Prospecto BCI Securitizadora S.A. › medios › filiales › Securitizadora › pdf › Prospecto...1A1 405.000 81 5.000 1 julio 2007 5,75% 23 cuotas trimestrales 23 1 julio 2001

BCI Securitizadora S.A.Prospecto

Activo Securitizado : Mutuos Hipotecarios Endosables otorgados por Banco de A. Edwards

Banco Pagador : Banco de Crédito e Inversiones

Representante de los Tenedores deTítulos de Deuda de Securitización : BBVA Banco Bhif

Administrador Primario y Custodio : Banco de A. Edwards

Clasificadores de Riesgo : Feller Rate Clasificadora de Riesgo LimitadaClasificadora de Riesgo Humphreys Limitada

Auditores Externos : PricewaterhouseCoopers Consultores Auditores y Cía. Limitada

Master Servicer : Acfin S.A.

“LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN.LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA SOCIEDAD SECURITIZADORA.

EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE EL O LOS ÚNICOSRESPONSABLES DEL PAGO DEL TÍTULO DE DEUDA DE SECURITIZACIÓN Y SUS CUPONES SON EL RESPECTIVO PATRIMONIO SEPARADO YQUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO, EN LOS TÉRMINOS ESTIPULADOS EN EL CONTRATO DE EMISIÓN”.

JULIO 2001

Prospecto

Primera Emisión Desmaterializada de Títulos de Deuda de Securitización conFormación de Patrimonio Separado por UF 1.130.000.

Total Número Valor Vencimiento Tasa Amortización Número Inicio Devengo Inicio Pago Inicio PagoSerie Serie Bonos Bono Final Anual Capital Cupones Intereses Intereses Capital

(UF) (UF)

1A1 405.000 81 5.000 1 julio 2007 5,75% 23 cuotas trimestrales 23 1 julio 2001 1 enero 2002 1 enero 2002

1A2 104.000 104 1.000 1 julio 2007 5,75% 23 cuotas trimestrales 23 1 julio 2001 1 enero 2002 1 enero 2002

1B1 465.000 93 5.000 1 abril 2021 6,50% 55 cuotas trimestrales 78 1 julio 2001 1 enero 2002 1 octubre 2007

1B2 121.000 121 1.000 1 abril 2021 6,50% 55 cuotas trimestrales 78 1 julio 2001 1 enero 2002 1 octubre 2007

1C2 35.000 35 1.000 1 mayo 2021 6,50% 1 cuota 1 1 julio 2001 1 mayo 2021 1 mayo 2021

CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS SERIESCódigo

Nemotécnico Monto Plazo Tasa Anual Condición Clasificación

BBCIS-P1A1 UF 405.000 6 años 5.75% Preferente AAABBCIS-P1A2 UF 104.000 6 años 5.75% Preferente AAABBCIS-P1B1 UF 465.000 19 años y 9 meses 6.50% Preferente AAABBCIS-P1B2 UF 121.000 19 años y 9 meses 6.50% Preferente AAABBCIS-P1C2 UF 35.000 19 años y 10 meses 6.50% Subordinada C

SecuritizadoraAGENTE COLOCADOR

BCI Securitizadora S.A.

PRIMERA EMISIÓN DESMATERIALIZADA DE TITULOS DE DEUDA DESECURITIZACIÓN CON FORMACIÓN DE PATRIMONIO SEPARADO

JULIO 2001

1

INDICE

Información General ................................................................................................... 3

Descripción de la Emisión ............................................................................................ 3

Activos que Conforman el Patrimonio Separado ............................................................. 3

Distribución Saldo Insoluto ........................................................................................... 4

Distribución de la Relación Deuda / Garantía ................................................................ 5

Distribución de la Relación Dividendo / Renta Original ................................................... 6

Distribución por Plazo ................................................................................................. 6

Distribución de Tasas de Interés .................................................................................... 7

Distribución por Area Geográfica ................................................................................. 8

Distribución Destino de la Vivienda ............................................................................... 9

Distribución Moralidad de los Deudores ........................................................................ 9

Antecedentes Adicionales ............................................................................................ 10

Prospecto Legal ....................................................................................................... 13

2

INFORMACIÓN GENERAL

DESCRIPCIÓN DE LA EMISIÓN

Serie A1 Serie A2 Serie B1 Serie B2 Serie C

Monto (UF) 405.000 104.000 465.000 121.000 35.000Plazo 6 años 19 años y 9 meses 19 años y 10 mesesCortes 5000 1000 5000 1000 1000Número de Títulos 81 104 93 121 35Reajustabilidad UF UF UFTasa Carátula 5,75% 6,50% 6,50%Fecha de Vencimiento 1 - jul - 2007 1 - abr - 2021 1 - may - 2021Fecha Inicio Devengo de 1 - jul - 2001 1 - jul - 2001 1 - jul - 2001InteresesAmortización de capital Trimestral Trimestral Un vencimiento

desde 01/01/2002 desde 01/10/2007 1/5/2021Pago de Intereses Trimestral Trimestral Un vencimiento

desde 01/01/2002 desde 01/01/2002 1/5/2021

Clasificación de Riesgo AAA AAA C

La emisión ha sido clasificada por Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada y Clasificadora de RiesgoHumphreys Limitada.

ACTIVOS QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO SEPARADO(al 31 de mayo de 2001)

Glosa MHE

Número de Contratos 549Saldo Insoluto Promedio(*) UF 2.630Saldo Insoluto Emisión UF 1.080.116Saldo Insoluto/Garantía(*) 56,82%Tasa Promedio de Emisión(*) 8,29%Plazo Remanente meses(*) 140

(*) los valores son promedios ponderados por saldo insoluto al 31 de mayo del 2001.

La presente emisión se encuentra respaldada por un patrimonio separado compuesto por 549 mutuoshipotecarios endosables (MHE) originados por el Banco de A. Edwards, otorgados a personas naturalespara la adquisición de viviendas.

3

DISTRIBUCIÓN SALDO INSOLUTO

Al 31 de mayo del año 2001, estos MHE tenían un saldo insoluto de UF 1.080.116 correspondiente ala sumatoria del saldo insoluto de cada MHE a dicha fecha, equivalente a un saldo promedio deUF 2.630 por MHE que compone el patrimonio separado.

El monto promedio por MHE al momento de su originación fue de UF 3.116,58, con un plazo promediode 177.8 meses y a una tasa promedio de emisión de 8,271%.

La diferencia entre el saldo insoluto promedio al 31 de mayo del año 2001 y el monto promedio de losmutuos al momento de su originación, se debe al tiempo transcurrido entre el otorgamiento de loscréditos y la fecha indicada, lo cual corresponde a un promedio ponderado por saldo insoluto de 41meses.

Gráfico N° 1: Distribución por rangos de saldos insolutos de la cartera de MHE.

Fuente: Banco de A. Edwards.

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Mayor a 6.000 (UF)

5.501 - 6.000 (UF)

5.001 - 5.500 (UF)

4.501 - 5.000 (UF)

4.001 - 4.500 (UF)

3.501 - 4.000 (UF)

3.001 - 3.500 (UF)

2.501 - 3.000 (UF)

2.001 - 2.500 (UF)

1.501 - 2.000 (UF)

1.001 - 1.500 (UF)

501 - 1.000 (UF)

Menor a 500 (UF)

Ran

go d

e sa

ldos

inso

luto

s po

r M

HE

Participación sobre el saldo insoluto total

4

DISTRIBUCIÓN DE LA RELACIÓN DEUDA / GARANTÍA

La relación deuda / garantía original promedio, al momento del otorgamiento de los mutuos, es de66,74%. Al 31 de mayo del año 2001, esta relación ha mejorado a 56,82%, producto del avance enel pago de los dividendos correspondientes a cada MHE.

Gráfico N° 2: Distribución de la Relación Deuda Actual / Garantía

Con respecto a las garantías, el valor promedio de las viviendas al momento de otorgarse los créditos,correspondía a UF 4.925,17, equivalente a un monto total de garantías de UF 2.107.728,52. En laactualidad el 50% del saldo insoluto de los MHE tiene garantías entre UF 2.000 y UF 4.000 y un 45%de éstos tiene valores superiores a las UF 4.000.

Gráfico N° 3: Distribución del Valor Original de las Garantías



0% 2% 4% 6% 8% 10%

75.01 - 80.00

70.01 - 75.00

65.01 - 70.00

60.01 - 65.00

55.01 - 60.00

50.01 - 55.00

45.01 - 50.00

40.01 - 45.00

35.01 - 40.00

30.01 - 35.00

25.01 - 30.00

20.01 - 25.00

15.01 - 20.00

10.01 - 15.00

5.01 - 10.00

Ran

go D

euda

Act

ual /

Gar

antía


10,001 >=

9,501 - 10,000

9,001 - 9,500

8,501 - 9,000

8,001 - 8,500

7,501 - 8,000

7,001 - 7,500

6,501 - 7,000

6,001 - 6,500

5,501 - 6,000

5,001 - 5,500

4,501 - 5,000

4,001 - 4,500

3,501 - 4,000

3,001 - 3,500

2,501 - 3,000

2,001 - 2,500

1,501 - 2,000

1,001 - 1,500

Ran

go d

e va

lore

s de

gar

antía

s (U

F)


12% 14% 16% 18% 20%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%

5

DISTRIBUCIÓN DE LA RELACIÓN DIVIDENDO / RENTA ORIGINAL

La relación dividendo / renta original promedio de la cartera de MHE es de 19,96% y los valores sedistribuyen de acuerdo al siguiente gráfico.

Gráfico N° 4: Distribución de la Relación Dividendo / Renta Original.

DISTRIBUCIÓN POR PLAZO

Los MHE que conforman el activo del patrimonio separado fueron otorgados originalmente a un plazopromedio de 177,78 meses, los cuales tienen actualmente un plazo residual promedio de 139,9 meses.

Gráfico N° 5: Distribución de los MHE por plazos remanentes



0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

Mayor a 45%

40,1% - 45%

35,1% - 40%

30,1% - 35%

25,1% - 30%

20,1% - 25%

15,1% - 20%

10,1% - 15%

5,1% - 10%

1% - 5%

Ran

gos

de d

istr

ibuc

ión

de la

rel

ació

n di

vide

ndo

/ ren

ta (

%)


265 - 276

253 - 264

241 - 252

229 - 240

217 - 228

205 - 216

193 - 204

181 - 192

169 - 180

157 - 168

145 - 156

133 - 144

121 - 132

109 - 120

97 - 108

85 - 96

73 - 84

61 - 72

49 - 60

37 - 48

Ran

go d

e pl

azos

rem

anen

tes

(mile

s)


0,00% 2,00% 4,00% 6,00% 8,00% 10,00% 12,00% 14,00% 16,00%

6

DISTRIBUCIÓN DE TASAS DE INTERÉS

La tasa de interés promedio de emisión de los activos que conforman el patrimonio separado, en elorigen es de 8,271% base 360 días.

Gráfico N° 6: Distribución de la Cartera de MHE por tasas de interés


0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0%

11.001% - 11.5%

9.501% - 10.0%

8.501% - 9.0%

7.501% - 8.0%

6.501% - 7.0%

Ran

go d

e Ta

sas

de In

teré

s


30,0% 35,0% 40,0%

7

DISTRIBUCIÓN POR AREA GEOGRÁFICA

Las garantías están concentradas principalmente en la región metropolitana y V Región, en las siguientescomunas: Las Condes (22,59%), Vitacura (9,67%); Providencia (8,09%); Lo Barnechea (5,40%);y Viña del Mar (11,19%).

Gráfico N° 7: Distribución de MHE por Comuna


LAS CONDESVIÑA DEL MARPROVIDENCIA

VITACURAPEÑALOLEN

CONCEPCIONÑUÑOA

LO BARNECHEAVALDIVIATEMUCO

TAÑCALA REINA

LA FLORIDAIQUIQUECONCON

PUNTA ARENASSAN MIGUELRANCAGUA

HUECHURABACURICO

ANTOFAGASTAPUERTO MONTT

VALPARAISOSANTIAGO

QUILPUEPUCON

PUCHUNCAVIMAIPU

LA SERENACOQUIMBO

ALGARROBOTALCAHUANO

QUILLOTAOSORNOLINARESCOPIAPO

CASABLANCAVILLA ALEMANA

TALAGANTESAN ANTONIO

QUINTEROPUERTO VARAS

PUENTE ALTOPUDAHUEL

PENCOPEÑAFLOR

OLMUELA CISTERNA

EL MONTECOLINA

CHILLANCHIGUAYANTE

Co

mu

na

0% 5% 10% 15% 20%


25%

8

DISTRIBUCIÓN MORALIDAD DE LOS DEUDORES

La moralidad está distribuida principalmente en deudores con moralidad A (99,05%), es decir condeudas en el sistema, sin morosidad y sin protestos históricos o vigentes y deudores con moralidadA1 (0,22%), es decir, sin deudas en el sistema, sin morosidad y sin protestos históricos o vigentes. Losdeudores con moralidad B no tienen problemas de morosidad, ni protestos vigentes.

Gráfico N° 9: Distribución Moralidad de los Deudores

DISTRIBUCIÓN DESTINO DE LA VIVIENDA

El destino de las viviendas está concentrado principalmente en primeras viviendas (64%) y viviendaspara inversión (31%).

Gráfico N° 8: Distribución Destino de la Vivienda



Inversión31%

Segunda5%

Primera64%

A10,22%

B0,73%

A99,05%

9

ANTECEDENTES ADICIONALES

Antecedentes sobre Seguros de las Propiedades y Mutuos Hipotecarios Endosables:

• Los mutuos hipotecarios endosables cuentan con seguro de desgravamen e incendio vigente.

Antecedentes sobre la Administración de los Mutuos Hipotecarios Endosables:

La administración de los mutuos hipotecarios endosables ha sido encomendada al agente adminis-trador, Banco de A. Edwards, quien a su vez los originó, conservando la administración. Dentro desus obligaciones se encuentran:

• Emitir el correspondiente Certificado de Custodia y los comprobantes de pago de los dividendos.

• Comunicar por escrito a los mutuarios o deudores hipotecarios, del cambio de acreedor producidoconforme la venta de los mutuos hipotecarios.

• Cobrar el valor de los dividendos, los cuales incluyen las primas de seguros a que está obligado eldeudor conforme el contrato de mutuo, dividendos que deberán pagar los deudores hipotecariosdentro de los 10 primeros días de cada mes.

• Efectuar la cobranza prejudicial y judicial.

• Contratar los seguros a que están obligados los mutuarios y pagar las respectivas primas de segu-ros, según sea el caso, por los inmuebles hipotecados que los mutuarios no hubieren contratado opagado o no lo hubieren hecho oportunamente.

• Realizar retasaciones de las garantías hipotecarias, cuando sea necesario.

• Efectuar la custodia de los mutuos hipotecarios endosables y mantener valorizados todos y cadauno de los mutuos hipotecarios que componen el activo entregado en custodia.

• Permitir la sustitución o retiro de los mutuos hipotecarios que se le requieran, emitiendo al efecto unnuevo Certificado de Custodia y disponiendo la cancelación en sus registros del anterior.

10

BCI Securitizadora S.A.

PRIMERA EMISIÓN DESMATERIALIZADA DE TITULOS DE DEUDA DESECURITIZACIÓN CON FORMACIÓN DE PATRIMONIO SEPARADO

SERIE 1A1BBCIS-P1A1

UF 405.000 a 6 años Plazo

SERIE 1A2BBCIS-P1A2

UF 104.000 a 6 años Plazo

SERIE 1B1BBCIS-P1B1

UF 465.000 a 19 años y nueve meses Plazo

SERIE 1B2BBCIS-P1B2

UF 121.000 a 19 años y nueve meses Plazo

SERIE 1C2 SubordinadaBBCIS-P1C2

UF 35.000 a 19 años y diez meses Plazo

Activo SecuritizadoMutuos Hipotecarios Endosables otorgados por

Banco de A. Edwards

Banedwards Corredores de Bolsa S.A.Agente Colocador

Banco de Crédito e InversionesBanco Pagador

BBVA Banco BhifRepresentante de los Tenedores de Títulos de Deuda de Securitización

Banco de A. EdwardsAdministrador Primario

Feller Rate Clasificadora de Riesgo LimitadaClasificadora de Riesgo Humphreys Limitada

Clasificadores de Riesgo

11

INDICE

1.0 Información General ................................................................................... 13

2.0 Identificación del Emisor ................................................................................... 13

3.0 Descripción de la Emisión.................................................................................. 14

4.0 Información a los Tenedores de Títulos ................................................................ 24

5.0 Representante de Tenedores de Títulos ................................................................ 25

6.0 Descripción de la Colocación ............................................................................ 25

7.0 Información Adicional ................................................................................... 26

Anexo 1 Tablas de Desarrollo .............................................................................. 28

Anexo 2 Antecedentes de la Cartera de Activos del Patrimonio Separado ................ 40

Anexo 3 Informes Clasificadores de Riesgo ........................................................... 47

12

1.0. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. Intermediarios Participantes en la Elaboración del Prospecto:

No hay intermediarios participantes en la elaboración de este prospecto.

1.2. Leyenda de Responsabilidad:

“LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LACALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓNCONTENIDA EN ESTE PROPECTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA SOCIEDADSECURITIZADORA.

EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DEESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE EL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DELPAGO DEL TÍTULO DE DEUDA DE SECURITIZACIÓN Y SUS CUPONES SON EL RESPECTIVOPATRIMONIO SEPARADO Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO, EN LOS TÉRMINOSESTIPULADOS EN EL CONTRATO DE EMISIÓN”.

1.3. Fecha Prospecto:

Junio de 2001.

2.0. IDENTIFICACIÓN DEL EMISOR

2.1. Razón Social:

BCI SECURITIZADORA S.A.

2.2. Nombre Fantasía:

No tiene nombre de fantasía.

2.3. R.U.T.:

96.948.880-9

2.4. Número y Fecha Inscripción en el Registros de Valores:

Número 740 de fecha 18 de Junio de 2001.

2.5. Dirección:

Bandera 236 Local 19A Piso 3.

2.6. Teléfono:

540-5490

2.7. Fax:

692-7452

13

3.0. DESCRIPCION DE LA EMISIÓN

3.1. Antecedentes Acuerdo de Emisión

3.1.1. Fecha

La emisión fue acordada en la sesión de Directorio de fecha 22 de Mayo del año 2001,reducida a escritura pública con fecha 28 de Mayo del año 2001, otorgada en la Notaría deSantiago de don Alberto Mozó Aguilar.

Escritura de Emisión:

3.1.2. Notaría:

Tanto la Escritura de emisión como la de modificación, fueron otorgadas en la CuadragésimaNotaría de Santiago de don Alberto Mozó Aguilar.

3.1.3. Fechas:

Escritura de emisión de fecha 18 de Junio de 2001.Escritura de Modificación de fecha 11 de Julio de 2001.

3.2. Características:

3.2.1. Monto Nominal Total de la Emisión:

El valor total nominal de la emisión es de 1.130.000 Unidades de Fomento.

3.2.2. Series:

La presente emisión está compuesta de cinco series denominadas serie 1A1, serie 1A2, serie1B1, serie 1B2 y 1C2. La serie 1C2 es subordinada a que se haya efectuado íntegramente elpago de los intereses y capital de las series 1A1, 1A2, 1B1 y 1B2.

3.2.2.1 Cantidad de Títulos:

La serie 1A1 está compuesta de 81 títulos numerados del 001 al 81.

La serie 1A2 está compuesta de 104 títulos numerados del 001 al 104.

La serie 1B1 está compuesta de 93 títulos numerados del 001 al 93.

La serie 1B2 está compuesta de 121 títulos numerados del 001 al 121.

La serie 1C2 está compuesta de 35 títulos numerados del 001 al 035.

14

3.2.2.2 Cortes:

Los títulos de la presente emisión, tienen los siguientes cortes:

Serie 1A1 UF 5.000Serie 1A2 UF 1.000Serie 1B1 UF 5.000Serie 1B2 UF 1.000Serie 1C2 UF 1.000

3.2.2.3 Valor Nominal de las Series (expresadas en UF):

Serie 1A1 UF 405.000Serie 1A2 UF 104.000Serie 1B1 UF 465.000Serie 1B2 UF 121.000Serie 1C2 UF 35.000

3.2.3. Portador / a la Orden / Nominativo:

Los títulos de las cinco series son al Portador.

3.2.4. Reajustabilidad:

Los títulos de las cinco series son reajustables.

3.2.4.1 Tipo de Reajustabilidad:

Los títulos se expresan en Unidades de Fomento (UF) y por lo tanto sujetos a lasvariaciones que ésta experimente.

3.2.5. Tasa de Interés:

Serie 1A1: 5,75% anual efectiva, calculada sobre la base de años de 360 días, vencida ycompuesta trimestralmente, y por lo tanto equivalente a un interés del 1,40750416% trimestraly calculada sobre el valor nominal a la par, expresado en Unidades de Fomento.

Serie 1A2: 5,75% anual efectiva, calculada sobre la base de años de 360 días, vencido ycompuesta trimestralmente, y por lo tanto equivalente a un interés del 1,40750416% trimestraly calculada sobre el valor nominal a la par, expresado en Unidades de Fomento.

Serie 1B1: 6,50% anual efectiva, calculada sobre la base de años de 360 días, vencida ycompuesta trimestralmente, y por lo tanto equivalente a un interés del 1,58682848% trimestraly calculada sobre el valor nominal a la par, expresado en Unidades de Fomento.

15

Serie 1B2: 6,50% anual efectiva, calculada sobre la base de años de 360 días, vencido ycompuesta trimestralmente, y por lo tanto equivalente a un interés del 1,58682848% trimestraly calculada sobre el valor nominal a la par, expresado en Unidades de Fomento.

Serie 1C2: 6,50% anual efectiva, calculada sobre la base de años de 360 días, vencida ycompuesta trimestralmente, y por lo tanto equivalente a un interés del 1,58682848% trimestraly calculado sobre el valor nominal a la par, expresado en Unidades de Fomento.

3.2.6 Forma y Plazo Pago Intereses, Reajustes y Amortizaciones:

Serie 1A1: Conforme a la tabla de desarrollo para esta serie que se incluye en el Anexo 1,comprende 23 vencimientos trimestrales y sucesivos de intereses y amortización. La amortizaciónse efectuará en 23 vencimientos trimestrales y sucesivos a partir del 1 de Enero de 2002. Elprimer vencimiento comprende el pago de intereses devengados entre el 1 de Julio de 2001 yla fecha que se indica en la tabla de desarrollo.

Serie 1A2: Conforme a la tabla de desarrollo para esta serie que se incluye en el Anexo 1,comprende 23 vencimientos trimestrales y sucesivos de intereses y amortización. La amortizaciónse efectuará en 23 vencimientos trimestrales y sucesivos a partir del 1 de Enero de 2002. Elprimer vencimiento comprende el pago de intereses devengados entre el 1 de Julio de 2001 yla fecha que se indica en la tabla de desarrollo.

Serie 1B1: Conforme a la tabla de desarrollo para esta serie que se incluye en el Anexo 1,comprende 78 vencimientos trimestrales y sucesivos de intereses. Los primeros 23 vencimientoscomprenden solamente intereses. El primer vencimiento comprende el pago de interesesdevengados entre el 1 de Julio de 2001 y la fecha que se indica en la tabla de desarrollo. Laamortización se efectuará, a contar del 1 de Octubre de 2007, en 55 vencimientos trimestralesy sucesivos.

Serie 1B2: Conforme a la tabla de desarrollo para esta serie que se incluye en el Anexo 1,comprende 78 vencimientos trimestrales y sucesivos de intereses. Los primeros 23 vencimientoscomprenden solamente intereses. El primer vencimiento comprende el pago de interesesdevengados entre el 1 de Julio de 2001 y la fecha que se indica en la tabla de desarrollo. Laamortización se efectuará, a contar del 1 de Octubre de 2007, en 55 vencimientos trimestralesy sucesivos.

Serie 1C2: Conforme a la tabla de desarrollo para esta serie que se incluye en el Anexo 1,comprende un único vencimiento de intereses y amortización pagadero el 1 de Mayo de2021.

Si el día señalado para el pago fuera feriado o no hábil bancario, el pago se efectuará el díahábil siguiente.

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3.2.7 Fechas:

3.2.7.1 Fecha Inicio Devengo de Intereses y Reajustes:

El día 1 de Julio de 2001.

3.2.7.2 Fecha Inicio Pago de Intereses y Reajustes:

Los vencimientos de intereses y reajustes se pagarán los días 1 de cada trimestre, acontar del 1 de Enero de 2002.

3.2.7.3 Fecha Inicio Pago de Amortización:

Para las series 1A1 y 1A2 el pago de las amortizaciones ordinarias se iniciará el1 de Enero de 2002. Para las series 1B1 y 1B2 el pago de las amortizacionesordinarias se iniciará el 1 de Octubre de 2007.La Serie 1C2 efectuará el pago de la amortización en conjunto con los intereses el1 de Mayo de 2021.

3.2.8. Pago de Intereses, Reajustes y Amortizaciones y Fechas:

Las Tablas de desarrollo para cada una de las series se presentan en el Anexo I de esteProspecto.

La presente emisión es desmaterializada, será depositada en el Depósito Central de ValoresS.A., Depósito de Valores (DCV) y, por lo tanto sujeta al reglamento interno de esa sociedad.

Por lo tanto:

i. Los títulos emitidos para las cinco series de la presente emisión solamente lo seránelectrónicamente y se depositarán al momento de la emisión en el “DCV”;

ii. Los depositantes del “DCV” podrán solicitar certificados de dominio de sus posicionesante el “DCV”, conforme a las disposiciones legales;

iii. Las transacciones que se realicen entre los titulares de posiciones deberán ajustarse a lasnormativas del Reglamento Interno del “DCV”;

iv. Cualquier tenedor podrá en cualquier momento solicitar el retiro y la emisión material delos títulos que mantenga en posición, conforme a las normas que al efecto se establecen enel contrato de emisión.

Para todos los efectos, se entenderá por posición, la definición contenida en el ReglamentoInterno del “DCV”, a saber: “Corresponde al saldo que cada Depositante registra en su cuentapara cada uno de los Valores homogéneos que componen su cartera y que refleja además, elestado de disponibilidad de los mismos”. Se entienden por “Valores homogéneos”, aquellosque “sean idénticos en cuanto a tipo, especie, clase, serie y emisor” (Ley 18.876, Art. 4).

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3.3. Amortizaciones Extraordinarias y Rescate Anticipado Total:

3.3.1. Amortizaciones Extraordinarias:

Rescate Anticipado Parcial Por Pago Anticipado de Mutuos:

Constituyen amortizaciones extraordinarias los prepagos que se produzcan contra el saldoinsoluto de los activos que conforman el patrimonio separado de la presente emisión, por pagoanticipado de los mutuos hipotecarios endosables, lo que podrá en el evento que no se sustituyaactivos, provocar el rescate anticipado parcial de los títulos. Los valores recaudados serántraspasados a los tenedores de títulos de cada serie, conforme a las siguientes reglas:

a) El rescate anticipado parcial se efectuará por sorteo.

b) Procedimientos para determinar la Serie a la que se imputarán los respectivos pagosextraordinarios: Para estos efectos se determinará la suma de las amortizaciones de cadamutuo hipotecario endosable, de acuerdo a su respectiva tabla de desarrollo, cuyovencimiento sea inferior o igual al plazo residual de los Títulos de las Series 1A1 y 1A2,que se contabilizarán en las subcuentas “Fondos Acumulado Pagos Extraordinarios Serie1A1”, y “Fondos Acumulado Pagos Extraordinarios Serie 1A2” de la cuenta “Obligacionespor Prepago” del patrimonio separado, en forma proporcional al valor nominal de cadaSerie expresado en números enteros. Asimismo, se determinará la suma de lasamortizaciones de cada mutuo hipotecario endosable, de acuerdo a su respectiva tablade desarrollo, cuyo vencimiento sea superior al plazo residual de los Títulos de la Serie1A1 y 1A2, e inferior o igual al plazo residual de los Títulos Serie 1B1 y 1B2, y secontabilizarán en las subcuentas “Fondo Acumulado Pagos Extraordinarios Serie 1B1” y“Fondo Acumulado Pagos Extraordinarios Serie 1B2”, de la cuenta “Obligaciones porPrepago” del patrimonio separado, en forma proporcional al valor nominal de cada Serieexpresado en números enteros.

Procedimiento para determinar la cantidad de Títulos de Deuda que se prepagarán: El“Fondo Acumulado Pagos Extraordinarios Serie 1A1” implicará el sorteo solamente deTítulos de la Serie 1A1. Para determinar la cantidad de Títulos de esta Serie 1A1 que sesortearán, se dividirá el importe total de este Fondo por el saldo insoluto de cada Título,previo al próximo servicio ordinario de los mismos, cuyo resultado se expresará en númerosenteros. De igual forma el “Fondo Acumulado Pagos Extraordinarios Serie 1A2” implicaráel sorteo solamente de Título de la Serie 1A2. Para determinar el número de Títulos deesta Serie 1A2 que se sortearán, se dividirá el importe total de este Fondo por el saldoinsoluto de cada Título, previo al próximo servicio ordinario de los mismos, cuyo resultadose expresará en números enteros. De igual forma el “Fondo Acumulado PagosExtraordinarios Serie 1B1” implicará el sorteo solamente de Títulos de la Serie 1B1. Paradeterminar el número de Títulos de esta Serie 1B1 que se sortearán, se dividirá el importetotal de este Fondo por el saldo insoluto de cada Título, previo al próximo servicio ordinariode los mismos, cuyo resultado se expresará en números enteros.- De igual manera del“Fondo Acumulado Pagos Extraordinarios Serie 1B2” implicará el sorteo solamente deTítulos de la Serie 1B2. Para determinar el número de Títulos de esta Serie 1B2 que se

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sortearán, se dividirá el importe total de este Fondo por el saldo insoluto de cada Título,previo al próximo servicio ordinario de los mismos, cuyo resultado se expresará en númerosenteros.

Los saldos remanentes de cada Fondo se acumularán respectivamente para los próximossorteos y serán mantenidos en reserva. El importe de los Fondos se mantendrá invertidoen los instrumentos o valores singularizados a continuación:

i) Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central deChile, o que cuenten con garantía estatal por el ciento por ciento de su valor hasta sutotal extinción;

ii) Depósitos a plazo y otros Títulos representativos de captaciones de institucionesfinancieras o garantizadas por éstas;

iii) Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones financieras;

iv) Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas cuya emisión haya sidoregistrada en las respectivas Superintendencias.

El sorteo se realizará ante Notario Público, el quinto día hábil bancario anterior a la fechaprevista para el pago ordinario de los Títulos, debiendo el Emisor publicar un aviso en“El Diario”, de Santiago, o si éste no existiere en el Diario Oficial, con a lo menos cincodías corridos de anticipación a la fecha en que se vaya a efectuar el sorteo, con indicaciónde su día, hora y lugar. Con igual anticipación comunicará el hecho, para fines informativos,al Representante de los Tenedores de Títulos de Deuda. Además, por tratarse de unaemisión desmaterializada de títulos de deuda de securitización, la comunicación relativaal día, hora y lugar en que se practicará el sorteo, se efectuará a través de los sistemas delDCV, quien informará a los depositantes. Para este efecto, el Emisor deberá proveer alDCV de la información pertinente, con la misma anticipación antes señalada. A la diligenciade sorteo podrán asistir el Emisor, el Representante de los Tenedores de Títulos de Deuda,el DCV y los Tenedores de Títulos de Deuda. No se invalidará el procedimiento de rescateanticipado si a la diligencia de sorteo no asistieran algunas de las personas reciénseñaladas. Verificados los sorteos el día previsto para ello, el Notario Público asistentelevantará un acta de la diligencia en la que dejará constancia del número y serie de losTítulos sorteados. El acta será protocolizada en los registros del Notario referido, el mismodía de realizados los sorteos. Dentro de los tres días corridos siguientes a la diligencia desorteo, se publicará por una vez en “El Diario”, de Santiago, o si éste no existiere en elDiario Oficial, una nómina con los Títulos sorteados que serán rescatados anticipadamente,con expresión del número y serie de cada uno de ellos. Asimismo, por tratarse de unaemisión desmaterializada de títulos de deuda de securitización, el contenido del acta delsorteo, se comunicará a través de los sistemas del DCV, quien informará a los depositantes.Para este efecto, el Emisor deberá proveer al DCV el acta de sorteo señalada. Este pagoextraordinario se efectuará el mismo día previsto para el pago ordinario de los Títulos,extinguiéndose totalmente la respectiva obligación.

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Rescate Anticipado Parcial por Recuperación Judicial Neta de Mutuos en Cartera Vencida:

Constituyen amortizaciones extraordinarias los prepagos que se produzcan contra el saldoinsoluto de los activos que conforman el patrimonio separado de la presente emisión, porrecuperación judicial neta de los mutuos hipotecarios endosables que se encuentran en carteravencida, lo que podrá en el evento que no se sustituya activos, provocar el rescate anticipadoparcial de los títulos. Los valores recaudados serán traspasados a los tenedores de títulos decada serie, conforme a las siguientes reglas:

a) El rescate anticipado parcial se efectuará por sorteo.

b) Procedimientos para determinar la Serie a la que se imputarán los respectivos pagosextraordinarios: Para estos efectos se determinará la suma de las amortizaciones de cadamutuo hipotecario endosable, de acuerdo a su respectiva tabla de desarrollo, cuyovencimiento sea inferior o igual al plazo residual de los Títulos de las Series 1A1 y 1A2,que se contabilizarán en las subcuentas “Fondo Acumulado Ingresos Default Serie 1A1”,y “Fondo Acumulado Ingresos Default Serie 1A2” de la cuenta “Obligaciones por Prepago”del patrimonio separado, en forma proporcional al valor nominal de cada Serie expresadoen números enteros. Asimismo, se determinará la suma de las amortizaciones de cadamutuo hipotecario endosable, de acuerdo a su respectiva tabla de desarrollo, cuyovencimiento sea superior al plazo residual de los Títulos de la Serie 1A1 y 1A2, e inferioro igual al plazo residual de los Títulos Serie 1B1 y 1B2, y se contabilizarán en las subcuentas“Fondo Acumulado Ingresos Default Serie 1B1” y “Fondo Acumulado Ingresos DefaultSerie 1B2”, de la cuenta “Obligaciones por Prepago” del patrimonio separado, en formaproporcional al valor nominal de cada Serie expresado en números enteros.

Procedimiento para determinar la cantidad de Títulos de Deuda que se prepagarán: El“Fondo Acumulado Ingresos Default Serie 1A1” implicará el sorteo solamente de Títulosde la Serie 1A1. Para determinar la cantidad de Títulos de esta Serie 1A1 que se sortearán,se dividirá el importe total de este Fondo por el saldo insoluto de cada Título, previo alpróximo servicio ordinario de los mismos, cuyo resultado se expresará en números enteros.De igual forma el “Fondo Acumulado Ingresos Default Serie 1A2” implicará el sorteosolamente de Título de la Serie 1A2. Para determinar el número de Títulos de esta Serie1A2 que se sortearán, se dividirá el importe total de este Fondo por el saldo insoluto decada Título, previo al próximo servicio ordinario de los mismos, cuyo resultado se expresaráen números enteros. De igual forma el “Fondo Acumulado Ingresos Default Serie 1B1”implicará el sorteo solamente de Títulos de la Serie 1B1. Para determinar el número deTítulos de esta Serie 1B1 que se sortearán, se dividirá el importe total de este Fondo por elsaldo insoluto de cada Título, previo al próximo servicio ordinario de los mismos, cuyoresultado se expresará en números enteros. De igual manera del “Fondo Acumulado IngresosDefault Serie 1B2” implicará el sorteo solamente de Títulos de la Serie 1B2. Para determinarel número de Títulos de esta Serie 1B2 que se sortearán, se dividirá el importe total de esteFondo por el saldo insoluto de cada Título, previo al próximo servicio ordinario de losmismos, cuyo resultado se expresará en números enteros.

Los saldos remanentes de cada Fondo se acumularán respectivamente para los próximos

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sorteos y serán mantenidos en reserva. El importe de los Fondos se mantendrá invertido enlos instrumentos o valores singularizados a continuación:

i) Títulos emitidos por la Tesorería General de la República, por el Banco Central deChile, o que cuenten con garantía estatal por el ciento por ciento de su valor hasta sutotal extinción;

ii) Depósitos a plazo y otros Títulos representativos de captaciones de institucionesfinancieras o garantizadas por éstas;

iii) Letras de crédito emitidas por Bancos e Instituciones financieras;

iv) Bonos y efectos de comercio de empresas públicas y privadas cuya emisión haya sidoregistrada en las respectivas Superintendencias.

El sorteo se realizará ante Notario Público, el quinto día hábil bancario anterior a la fechaprevista para el pago ordinario de los Títulos, debiendo el Emisor publicar un aviso en“El Diario”, de Santiago, o si éste no existiere en el Diario Oficial, con a lo menos cincodías corridos de anticipación a la fecha en que se vaya a efectuar el sorteo, con indicaciónde su día, hora y lugar. Con igual anticipación comunicará el hecho, para fines informativos,al Representante de los Tenedores de Títulos de Deuda. Además, por tratarse de unaemisión desmaterializada de títulos de deuda de securitización, la comunicación relativaal día, hora y lugar en que se practicará el sorteo, se efectuará a través de los sistemas delDCV, quien informará a los depositantes. Para este efecto, el Emisor deberá proveer alDCV de la información pertinente, con la misma anticipación antes señalada. A la diligenciade sorteo podrán asistir el Emisor, el Representante de los Tenedores de Títulos de Deuda,el DCV y los Tenedores de Títulos de Deuda. No se invalidará el procedimiento de rescateanticipado si a la diligencia de sorteo no asistieran algunas de las personas reciénseñaladas. Verificados los sorteos el día previsto para ello, el Notario Público asistentelevantará un acta de la diligencia en la que dejará constancia del número y serie de losTítulos sorteados. El acta será protocolizada en los registros del Notario referido, el mismodía de realizados los sorteos. Dentro de los tres días corridos siguientes a la diligencia desorteo, se publicará por una vez en “El Diario”, de Santiago, o si éste no existiere en elDiario Oficial, una nómina con los Títulos sorteados que serán rescatados anticipadamente,con expresión del número y serie de cada uno de ellos. Asimismo, por tratarse de unaemisión desmaterializada de títulos de deuda de securitización, el contenido del acta delsorteo, se comunicará a través de los sistemas del DCV, quien informará a los depositantes.Para este efecto, el Emisor deberá proveer al DCV el acta de sorteo señalada. Este pagoextraordinario se efectuará el mismo día previsto para el pago ordinario de los Títulos,extinguiéndose totalmente la respectiva obligación.

uno) Las amortizaciones extraordinarias se pagarán trimestralmente en los meses de enero,abril, julio y octubre de cada año, conjuntamente con los pagos de intereses y capital de esosmeses.

dos) El “Emisor” acumulará los prepagos recibidos hasta acumular un mínimo de UF 10.000,

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con lo que se podrá proceder al evento de rescate anticipado.

tres) Los prepagos recibidos serán contabilizados en una cuenta de Pasivo del patrimonioseparado denominado “Obligaciones por Prepagos”, cuyo saldo se mantendrá invertido de lamanera y en los instrumentos descritos en el numeral 3.4.5. de este prospecto. Los reajustes eintereses generados por estos instrumentos pasarán a incrementar el saldo de la misma cuenta.

cuatro) Los gastos notariales y de publicación de avisos de los sorteos serán de cargo delpatrimonio separado y no podrán exceder de 60 unidades de fomento por cada evento derescate.

3.3.2. Rescate Anticipado Total:

El “Emisor” podrá rescatar total y anticipadamente los títulos de las series 1A1,1A2, 1B1 y1B2, cuando la sumatoria de los saldos insolutos de estas cuatro series sea igual o inferior aUF 100.000. Y podrá también rescatar total y anticipadamente los títulos de la serie 1C2,independientemente de su valor siempre y cuando las obligaciones de las series 1A1, 1A2,1B1 y 1B2 se encuentren totalmente extinguidas. El precio por los rescates anticipados que sepagará a los tenedores será igual al saldo insoluto de los Títulos de Deuda de Securitización ala fecha del pago del rescate, más los intereses devengados hasta esa misma fecha. Para estosefectos, el “Emisor” deberá publicar un aviso “El Diario”, de Santiago, o si éste no existiere enel Diario Oficial, con una anticipación mínima de treinta días corridos a la fecha en que sevaya a efectuar el pago, por un costo de hasta 60 unidades de fomento de cargo del patrimonioseparado. Igualmente, se efectuará esta comunicación a través de los sistemas del “DCV”,para lo cual el “Emisor” proporcionará la información necesaria al “DCV” también con, a lomenos, treinta días corridos de anticipación a la fecha del pago.

3.4. Antecedentes de la Cartera de Créditos:

3.4.1. Antecedentes de los Activos que Conforman el Patrimonio Separado:

La cartera de créditos está constituida por mutuos hipotecarios endosables originados por elBanco de A. Edwards y tiene las siguientes características:

a) Está compuesta de 549 mutuos hipotecarios endosables.b) El valor contable de los mutuos al 1 de Junio de 2001 es de UF 1.080.116,0834.c) El saldo insoluto expresado como valor presente de los flujos futuros a la tasa de

otorgamiento de UF 1.080.116,0834.d) El valor promedio simple del saldo insoluto de los mutuos es de UF 1.967,4246 por

mutuo.e) La tasa de interés de otorgamiento promedio, determinada como el promedio ponderado

por su monto de otorgamiento, es de 8,271% anual.f) El plazo promedio ponderado de duración, determinado como el plazo remanente de

cada crédito al 1 de Junio de 2001 ponderado por el saldo insoluto de cada mutuo a esamisma fecha, es de 139,90 meses.

g) Al momento de su originación, los mutuos tuvieron un valor contable de UF 1.306.485,0834,

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con un plazo promedio de otorgamiento, ponderado por el monto original de crédito, de177,78 meses.

h) La relación deuda a tasación promedio ponderada por monto de la cartera a la fecha deotorgamiento alcanzó al 66,74%.

i) La relación dividendo a renta al otorgamiento fue de 19,96% y la razón de endeudamientode 37,73%.

j) La relación deuda vigente a tasación original promedio ponderada por monto de lacartera alcanzó al 1 de Junio de 2001 el 56,82%.

Los cuadros contenidos en el anexo II de este prospecto complementan la información anterior.

3.5. Garantías:

Ninguna de las series de esta emisión de títulos de deuda de securitización cuenta con garantíasadicionales.

3.5.1. Tipo de Garantías:

No hay.

3.6. Reemplazo o Canje Títulos:

El extravío, hurto o robo, pérdida, destrucción o inutilización de un título que se haya retiradodel “DCV” y, por tanto, se encuentre materializado, será de exclusivo riesgo de su tenedor,quedando liberado de toda responsabilidad el “Emisor”. El “Emisor” sólo estará obligado aotorgar un duplicado en reemplazo de un título original materializado si así lo ordena unasentencia judicial ejecutoriada de un tribunal ordinario que especifique la serie, fecha, númerodel título que representa y previa constitución de garantía a favor y a satisfacción del “Emisor”por un monto igual al del título cuyo duplicado se ha solicitado. Esta garantía se mantendrávigente por el plazo de cinco años contado desde la fecha del último vencimiento del títuloreemplazado.

3.7. Clasificación de Riesgo:

Feller Rate Clasificadora de Riesgo Limitada. Con fecha 20 de Junio de 2001 ha acordadootorgar clasificación de riesgo AAA a las series 1A1, 1A2, 1B1 y 1B2 y clasificación deriesgo C a la serie 1C2.

Clasificadora de Riesgo Humphreys Limitada. Con fecha 20 de Junio de 2001 ha acordadootorgar clasificación de riesgo AAA a las series 1 A1 y 1 A2, y clasificación de riesgo AAApara las series 1B1 y 1B2 y clasificación de riesgo C a la serie 1C2.

Conforme a las disposiciones de la Ley 18.045 sobre Mercados de Valores, El Emisor se obligaa mantener permanentemente una clasificación de riesgo de los Títulos de Deuda de Securitizaciónefectuada por dos clasificadores de riesgo independientes.

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4.0. INFORMACION A LOS TENEDORES DE TITULOS

4.1. Lugar de Pago:

Los pagos se realizarán en la oficina principal del Banco de Crédito e Inversiones, calleHuérfanos N° 1134, comuna y ciudad de Santiago.

4.2. Frecuencia, Formas y Avisos de Pago:

Los pagos se harán trimestralmente el día 1 del mes respectivo, según lo indicado en las tablasde desarrollo de cada una de las series, o el día hábil siguiente si fuese feriado. Se entiendepor día hábil aquel en que los bancos e instituciones financieras abren sus puertas al públicopara el ejercicio de las operaciones propias de su giro. No se realizarán avisos de pagos a lostenedores de Títulos de Deuda de Securitización. Los pagos se harán a los tenedores legítimosde los Títulos de Deuda de Securitización, mediante la exhibición del título y entrega de éste odel cupón respectivo, según corresponda. Se entiende que aquellos tenedores que hayan opta-do por la custodia de sus títulos en el “DCV” se acogen a los procedimientos definidos por éstepara los efectos del pago de los cupones y de los títulos según corresponda. Para todos losefectos del contrato de emisión y de las obligaciones que en él se contraen se presumirá dueñode los Títulos de Deuda de Securitización y se les pagará a quienes el “DCV”, conforme a losprocedimientos descritos en su Reglamento Interno, informe al Banco Pagador y a quienes lospresenten materialmente a cobro.

4.3. Frecuencia y Forma de Informes Financieros a Proporcionar:

Con la sola información que legal y normativamente deba proporcionar el “Emisor” a laSuperintendencia de Valores y Seguros, se entenderán informados el Representante de losTenedores de Títulos y los tenedores mismos, mientras se encuentre vigente esta emisión, de lasoperaciones, gestiones y estados financieros de la sociedad emisora.

Estos informes y antecedentes serán aquellos que el “Emisor” deba proporcionar a laSuperintendencia de Valores y Seguros en conformidad a la Ley de Mercado de Valores y a laLey de Sociedades Anónimas y demás normas y reglamentos pertinentes, y de las cuales debe-rá remitir conjuntamente copia al Representante de los Tenedores de Títulos.

El Representante de los Tenedores de Títulos se entenderá que cumple con su obligación deinformar a los Tenedores de Títulos, manteniendo a disposición de los mismos dichos antece-dentes en su Oficina Matriz. Asimismo, se entenderá que el Representante cumple con suobligación de verificar el cumplimiento, por el “Emisor”, de los términos, cláusulas y obligacio-nes del contrato de emisión, mediante la información que éste le proporcione.

4.4. Información Adicional:

Copia de la información que deberá proveer el administrador respecto de la cartera adminis-trada, según lo indicado en la letra h) del numeral 3.4.4. será enviada al Representante, paraser puesta a disposición de los Tenedores de Títulos. El “Emisor” además, informará de todosaquellos hechos que considere relevantes para los tenedores de los bonos. Tal información sehará en la misma forma y tiempo que corresponda hacerlo a la Superintendencia de Valores ySeguros.

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5.0. REPRESENTANTE DE TENEDORES DE TITULOS

5.1. Nombre o Razón Social:

BBVA Banco Bhif.

5.2. Dirección:

Huérfanos N°1234 de la comuna y ciudad de Santiago.

5.3. Relaciones:

No existe relación de propiedad, negocios o parentesco, entre el Banco Representante y losprincipales accionistas y administradores de la sociedad securitizadora, a excepción de losposibles créditos, líneas de créditos, tarjetas de crédito y demás productos bancarios del BancoBBVA Banco Bhif.

5.4. Información Adicional:

BCI Securitizadora S.A. proporcionará al Representante de los Tenedores, toda aquella infor-mación a que los obligue la legislación y la normativa vigente, impartidas por la Superintendenciade Valores y Seguros, sin perjuicio de la información que deba enviarse a ésta última y de ladivulgación y publicidad que legalmente corresponda.

5.5. Fiscalización:

El representante de los tenedores tendrá todas las facultades de fiscalización que le confiere elcontrato de emisión, las leyes y normas vigentes.

6.0. DESCRIPCIÓN DE LA COLOCACIÓN

6.1. Tipo de Colocación:

La colocación de los Títulos de Deuda de Securitización se hará por intermedio del AgenteColocador Banedwards Corredores de Bolsa S.A.

6.2. Sistema de Colocación:

La colocación se hará por la modalidad de mejor esfuerzo.

6.3. Colocadores:

Banedwards Corredores de Bolsa S.A. (RUT: 84.341.600-4).

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6.4. Plazo de Colocación:

El plazo de colocación se extenderá hasta el 25 de Junio de 2004.

6.5. Relación con Colocadores:

No existe relación alguna entre el Emisor y el Agente Colocador.

6.6. Valores no Suscritos:

Los valores emitidos y no suscritos dentro del plazo de colocación, que expira el 25 de Junio de2004, quedarán nulos y sin valor.

7.0. INFORMACIÓN ADICIONAL

7.1. Certificado de Inscripción de Emisión:

7.1.1. No inscripción:

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7.1.2. Fecha:

24 de Julio de 2001.

7.1.3. Código Nemotécnico:

La emisión ha recibido el código nemotécnico:

Serie 1A1 BBCIS-P1A1Serie 1A2 BBCIS-P1A2Serie 1B1 BBCIS-P1B1Serie 1B2 BBCIS-P1B2Serie 1C2 BBCIS-P1C2

7.2. Lugares de Obtención de Estados Financieros:

BCI Securitizadora S.A., no tiene estados financieros anuales a la fecha, y el último informetrimestral individual, se encuentra disponible en las oficinas de BCI Securitizadora S.A., enla Superintendencia de Valores y Seguros, y en las oficinas de Banedwards Corredores deBolsa S.A.

7.2.1 Inclusión de Información:

Se adjunta último informe trimestral individual a Marzo de 2001, cuya copia se encuentra en laSuperintendencia de Valores y Seguros.

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7.3. Declaraciones de Responsabilidad y Especial:

Los Directores de BCI Securitizadora S.A. y el Gerente, firmantes de esta declaración, se hacenresponsables bajo juramento, respecto de la información proporcionada en la presente solicitudde inscripción de títulos de deuda de securitización en el Registro de Valores de laSuperintendencia de Valores y Seguros, consignados en el contrato de primera emisión, defecha 18 de Junio de 2001 y anexos, en el presente prospecto y sus correcciones, antecedentesadicionales y en general toda la información suministrada por esta sociedad es expresión fielde la realidad.

Asimismo, declaran que la sociedad BCI Securitizadora S.A., no se encuentra en cesación depagos.

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ANEXO 1

Tablas de Desarrollo

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ANEXO 1: TABLA DE DESARROLLOSERIE 1A2

FECHA INICIO 1 de Julio de 2001PLAZO 23 CUOTAS TRIMESTRALESAMORTIZACIONES 23 CUOTAS TRIMESTRALESINTERESES 23 CUOTAS TRIMESTRALESMONTO NOMINAL 1.000 UFTASA ANUAL 5,75%TASA TRIMESTRAL 1,40750416%TITULOS 104(Todos los valores están expresados en Unidades de Fomento)

TABLA DE DESARROLLO SERIE 1A2

NEMOTECNICO BBCIS-P1A2 FECHA INICIO 1-Jul-2001NOMINAL 1.000 TITULOS 104TASA ANUAL 5,75% TASA TRIMESTRAL 1,40750416%

Fecha Cupón Nº Saldo de Interés Amortización Total SaldoCorte Cupón Entrada Cupón Final1-Ene-2002 1 1.000,0000 28,3482 36,5770 64,9252 963,42301-Abr-2002 2 963,4230 13,5602 39,3707 52,9309 924,05231-Jul-2002 3 924,0523 13,0061 39,9248 52,9309 884,1275

1-Oct-2002 4 884,1275 12,4441 40,4868 52,9309 843,64071-Ene-2003 5 843,6407 11,8743 41,0566 52,9309 802,58411-Abr-2003 6 802,5841 11,2964 41,6345 52,9309 760,94961-Jul-2003 7 760,9496 10,7104 42,2205 52,9309 718,7291

1-Oct-2003 8 718,7291 10,1161 42,8148 52,9309 675,91431-Ene-2004 9 675,9143 9,5135 43,4174 52,9309 632,49691-Abr-2004 10 632,4969 8,9024 44,0285 52,9309 588,46841-Jul-2004 11 588,4684 8,2827 44,6482 52,9309 543,8202

1-Oct-2004 12 543,8202 7,6543 43,9529 51,6072 499,86731-Ene-2005 13 499,8673 7,0357 44,5715 51,6072 455,29581-Abr-2005 14 455,2958 6,4083 45,1989 51,6072 410,09691-jul-2005 15 410,0969 5,7721 45,5826 51,3547 364,5143

1-Oct-2005 16 364,5143 5,1306 45,7521 50,8827 318,76221-Ene-2006 17 318,7622 4,4866 46,1210 50,6076 272,64121-Abr-2006 18 272,6412 3,8374 46,1755 50,0129 226,46571-jul-2006 19 226,4657 3,1875 45,5982 48,7857 180,8675

1-Oct-2006 20 180,8675 2,5457 45,1775 47,7232 135,69001-Ene-2007 21 135,6900 1,9098 45,1055 47,0153 90,58451-Abr-2007 22 90,5845 1,2750 45,3077 46,5827 45,27681-Jul-2007 23 45,2768 0,6373 45,2768 45,9141 -

30

ANEXO 1: TABLA DE DESARROLLOSERIE 1B1


TABLA DE DESARROLLO SERIE 1B1

NEMOTECNICO BBCIS-P1B1 FECHA INICIO 1-Jul-2001NOMINAL 5.000 TITULOS 93TASA ANUAL 6,50% TASA TRIMESTRAL 1,58682848%

Fecha Cupón Nº Saldo de Interés Amortización Total SaldoCorte Cupón Entrada Cupón Final1-Ene-2002 1 5.000,0000 159,9419 - 159,9419 5.000,00001-Abr-2002 2 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,00001-Jul-2002 3 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,0000

1-Oct-2002 4 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,00001-Ene-2003 5 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,00001-Abr-2003 6 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,00001-Jul-2003 7 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,0000

1-Oct-2003 8 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,00001-Ene-2004 9 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,00001-Abr-2004 10 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,00001-Jul-2004 11 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,0000

1-Oct-2004 12 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,00001-Ene-2005 13 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,00001-Abr-2005 14 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,00001-Jul-2005 15 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,0000

1-Oct-2005 16 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,00001-Ene-2006 17 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,00001-Abr-2006 18 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,00001-jul-2006 19 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,0000

1-Oct-2006 20 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,00001-Ene-2007 21 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,00001-Abr-2007 22 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,00001-Jul-2007 23 5.000,0000 79,3414 - 79,3414 5.000,0000

1-Oct-2007 24 5.000,0000 79,3414 199,6522 278,9936 4.800,34781-Ene-2008 25 4.800,3478 76,1733 202,8204 278,9937 4.597,52741-Abr-2008 26 4.597,5274 72,9549 206,0388 278,9937 4.391,48861-Jul-2008 27 4.391,4886 69,6854 206,6294 276,3148 4.184,8592

1-Oct-2008 28 4.184,8592 66,4065 206,7065 273,1130 3.978,15271-Ene-2009 29 3.978,1527 63,1265 201,0527 264,1792 3.777,10001-Abr-2009 30 3.777,1000 59,9361 198,4229 258,3590 3.578,67711-Jul-2009 31 3.578,6771 56,7875 198,2191 255,0066 3.380,4580

1-Oct-2009 32 3.380,4580 53,6421 199,2888 252,9309 3.181,1692

31





Fecha Cupón Nº Saldo de Interés Amortización Total SaldoCorte Cupón Entrada Cupón Final1-Ene-2010 33 3.181,1692 50,4797 198,1084 248,5881 2.983,06081-Abr-2010 34 2.983,0608 47,3361 187,4704 234,8065 2.795,59041-Jul-2010 35 2.795,5904 44,3612 167,1796 211,5408 2.628,4108

1-Oct-2010 36 2.628,4108 41,7084 161,6357 203,3441 2.466,77511-Ene-2011 37 2.466,7751 39,1435 151,5712 190,7147 2.315,20391-Abr-2011 38 2.315,2039 36,7383 147,8491 184,5874 2.167,35481-Jul-2011 39 2.167,3548 34,3922 145,4502 179,8424 2.021,9046

1-Oct-2011 40 2.021,9046 32,0842 142,9295 175,0137 1.878,97511-Ene-2012 41 1.878,9751 29,8161 135,4415 165,2576 1.743,53361-Abr-2012 42 1.743,5336 27,6669 124,8914 152,5583 1.618,64221-Jul-2012 43 1.618,6422 25,6851 119,1855 144,8706 1.499,4567

1-Oct-2012 44 1.499,4567 23,7938 114,1852 137,9790 1.385,27151-Ene-2013 45 1.385,2715 21,9819 111,9835 133,9654 1.273,28801-Abr-2013 46 1.273,2880 20,2049 105,9413 126,1462 1.167,34671-Jul-2013 47 1.167,3467 18,5238 91,6921 110,2159 1.075,6546

1-Oct-2013 48 1.075,6546 17,0688 80,0085 97,0773 995,64611-Ene-2014 49 995,6461 15,7992 75,6699 91,4691 919,97621-Abr-2014 50 919,9762 14,5984 74,9376 89,5360 845,03861-jul-2014 51 845,0386 13,4093 72,3425 85,7518 772,6961

1-Oct-2014 52 772,6961 12,2614 71,9472 84,2086 700,74891-Ene-2015 53 700,7489 11,1197 65,2819 76,4016 635,46701-Abr-2015 54 635,4670 10,0838 55,6702 65,7540 579,79681-Jul-2015 55 579,7968 9,2004 52,8005 62,0009 526,9963

1-Oct-2015 56 526,9963 8,3625 53,6384 62,0009 473,35791-Ene-2016 57 473,3579 7,5114 54,4895 62,0009 418,86841-Abr-2016 58 418,8684 6,6467 45,9881 52,6348 372,88031-Jul-2016 59 372,8803 5,9170 38,7056 44,6226 334,1747

1-Oct-2016 60 334,1747 5,3028 37,3113 42,6141 296,86341-Ene-2017 61 296,8634 4,7107 34,0378 38,7485 262,82561-Abr-2017 62 262,8256 4,1706 30,6782 34,8488 232,14741-Jul-2017 63 232,1474 3,6838 29,4975 33,1813 202,6499

1-Oct-2017 64 202,6499 3,2157 25,5984 28,8141 177,0515

32





Fecha Cupón Nº Saldo de Interés Amortización Total SaldoCorte Cupón Entrada Cupón Final1-Ene-2018 65 177,0515 2,8095 23,1194 25,9289 153,93211-Abr-2018 66 153,9321 2,4426 11,0611 13,5037 142,87101-Jul-2018 67 142,8710 2,2671 8,6660 10,9331 134,2050

1-Oct-2018 68 134,2050 2,1296 8,8035 10,9331 125,40151-Ene-2019 69 125,4015 1,9899 8,9432 10,9331 116,45831-Abr-2019 70 116,4583 1,8480 9,0851 10,9331 107,37321-Jul-2019 71 107,3732 1,7038 9,2293 10,9331 98,1439

1-Oct-2019 72 98,1439 1,5574 9,3757 10,9331 88,76821-Ene-2020 73 88,7682 1,4086 9,5245 10,9331 79,24371-Abr-2020 74 79,2437 1,2575 9,6756 10,9331 69,56811-Jul-2020 75 69,5681 1,1039 9,8292 10,9331 59,7389

1-Oct-2020 76 59,7389 0,9480 9,9851 10,9331 49,75381-Ene-2021 77 49,7538 0,7895 10,1436 10,9331 39,61021-Abr-2021 78 39,6102 0,6285 39,6102 40,2387 -

33





Fecha Cupón Nº Saldo de Interés Amortización Total SaldoCorte Cupón Entrada Cupón Final1-Ene-2002 1 1.000,0000 31,9884 - 31,9884 1.000,00001-Abr-2002 2 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,00001-Jul-2002 3 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,0000

1-Oct-2002 4 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,00001-Ene-2003 5 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,00001-Abr-2003 6 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,00001-Jul-2003 7 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,0000

1-Oct-2003 8 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,00001-Ene-2004 9 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,00001-Abr-2004 10 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,00001-Jul-2004 11 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,0000

1-Oct-2004 12 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,00001-Ene-2005 13 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,00001-Abr-2005 14 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,00001-Jul-2005 15 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,0000

1-Oct-2005 16 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,00001-Ene-2006 17 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,00001-Abr-2006 18 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,00001-jul-2006 19 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,0000

1-Oct-2006 20 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,00001-Ene-2007 21 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,00001-Abr-2007 22 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,00001-Jul-2007 23 1.000,0000 15,8683 - 15,8683 1.000,0000

1-Oct-2007 24 1.000,0000 15,8683 39,9304 55,7987 960,06961-Ene-2008 25 960,0696 15,2347 40,5641 55,7988 919,50551-Abr-2008 26 919,5055 14,5910 41,2078 55,7988 878,29771-Jul-2008 27 878,2977 13,9371 41,3259 55,2630 836,9718

1-Oct-2008 28 836,9718 13,2813 41,3413 54,6226 795,63051-Ene-2009 29 795,6305 12,6253 40,2105 52,8358 755,42001-Abr-2009 30 755,4200 11,9872 39,6846 51,6718 715,73541-Jul-2009 31 715,7354 11,3575 39,6438 51,0013 676,0916

1-Oct-2009 32 676,0916 10,7284 39,8578 50,5862 636,2338

34






1-Oct-2010 36 525,6821 8,3417 32,3271 40,6688 493,35501-Ene-2011 37 493,3550 7,8287 30,3142 38,1429 463,04081-Abr-2011 38 463,0408 7,3477 29,5698 36,9175 433,47101-Jul-2011 39 433,4710 6,8784 29,0900 35,9684 404,3810

1-Oct-2011 40 404,3810 6,4168 28,5859 35,0027 375,79511-Ene-2012 41 375,7951 5,9632 27,0883 33,0515 348,70681-Abr-2012 42 348,7068 5,5334 24,9783 30,5117 323,72851-Jul-2012 43 323,7285 5,1370 23,8371 28,9741 299,8914

1-Oct-2012 44 299,8914 4,7588 22,8370 27,5958 277,05441-Ene-2013 45 277,0544 4,3964 22,3967 26,7931 254,65771-Abr-2013 46 254,6577 4,0410 21,1883 25,2293 233,46941-Jul-2013 47 233,4694 3,7048 18,3384 22,0432 215,1310

1-Oct-2013 48 215,1310 3,4138 16,0017 19,4155 199,12931-Ene-2014 49 199,1293 3,1598 15,1340 18,2938 183,99531-Abr-2014 50 183,9953 2,9197 14,9875 17,9072 169,00781-jul-2014 51 169,0078 2,6819 14,4685 17,1504 154,5393

1-Oct-2014 52 154,5393 2,4523 14,3894 16,8417 140,14991-Ene-2015 53 140,1499 2,2239 13,0564 15,2803 127,09351-Abr-2015 54 127,0935 2,0168 11,1340 13,1508 115,95951-Jul-2015 55 115,9595 1,8401 10,5601 12,4002 105,3994

1-Oct-2015 56 105,3994 1,6725 10,7277 12,4002 94,67171-Ene-2016 57 94,6717 1,5023 10,8979 12,4002 83,77381-Abr-2016 58 83,7738 1,3293 9,1976 10,5269 74,57621-Jul-2016 59 74,5762 1,1834 7,7411 8,9245 66,8351

1-Oct-2016 60 66,8351 1,0606 7,4623 8,5229 59,37281-Ene-2017 61 59,3728 0,9421 6,8076 7,7497 52,56521-Abr-2017 62 52,5652 0,8341 6,1356 6,9697 46,42961-Jul-2017 63 46,4296 0,7368 5,8995 6,6363 40,5301

1-Oct-2017 64 40,5301 0,6431 5,1197 5,7628 35,4104

35






1-Oct-2018 68 26,8411 0,4259 1,7607 2,1866 25,08041-Ene-2019 69 25,0804 0,3980 1,7886 2,1866 23,29181-Abr-2019 70 23,2918 0,3696 1,8170 2,1866 21,47481-Jul-2019 71 21,4748 0,3408 1,8459 2,1867 19,6289

1-Oct-2019 72 19,6289 0,3115 1,8751 2,1866 17,75381-Ene-2020 73 17,7538 0,2817 1,9049 2,1866 15,84891-Abr-2020 74 15,8489 0,2515 1,9351 2,1866 13,91381-Jul-2020 75 13,9138 0,2208 1,9658 2,1866 11,9480

1-Oct-2020 76 11,9480 0,1896 1,9970 2,1866 9,95101-Ene-2021 77 9,9510 0,1579 2,0287 2,1866 7,92231-Abr-2021 78 7,9223 0,1257 7,9223 8,0480 -

36

ANEXO 1: TABLA DE DESARROLLOSERIE 1C2

FECHA INICIO 1 de Julio de 2001PLAZO 19 AÑOS Y DIEZ MESESAMORTIZACIONES 1 CUOTAINTERESES 1 CUOTAMONTO NOMINAL 1.000 UFTASA ANUAL 6,50%TASA TRIMESTRAL 1,58682848%TITULOS 35(Todos los valores están expresados en Unidades de Fomento)

TABLA DE DESARROLLO SERIE 1C2SUBORDINADA

NEMOTECNICO BBCIS-P1C2 FECHA INICIO 1-Jul-2001NOMINAL 1.000 TITULOS 35TASA ANUAL 6,50% TASA TRIMESTRAL 1,58682848%

Fecha Cupón Nº Saldo de Interés Amortización Total SaldoCorte Cupón Entrada Cupón Final1-Ene-2002 1.000,0000 - - - 1.031,98841-Abr-2002 1.031,9884 - - - 1.048,36431-Jul-2002 1.048,3643 - - - 1.065,0000

1-Oct-2002 1.065,0000 - - - 1.081,89971-Ene-2003 1.081,8997 - - - 1.099,06761-Abr-2003 1.099,0676 - - - 1.116,50791-Jul-2003 1.116,5079 - - - 1.134,2250

1-Oct-2003 1.134,2250 - - - 1.152,22321-Ene-2004 1.152,2232 - - - 1.170,50701-Abr-2004 1.170,5070 - - - 1.189,08091-Jul-2004 1.189,0809 - - - 1.207,9496

1-Oct-2004 1.207,9496 - - - 1.227,11771-Ene-2005 1.227,1177 - - - 1.246,59001-Abr-2005 1.246,5900 - - - 1.266,37121-Jul-2005 1.266,3712 - - - 1.286,4663

1-Oct-2005 1.286,4663 - - - 1.306,88031-Ene-2006 1.306,8803 - - - 1.327,61821-Abr-2006 1.327,6182 - - - 1.348,68521-jul-2006 1.348,6852 - - - 1.370,0865

1-Oct-2006 1.370,0865 - - - 1.391,82741-Ene-2007 1.391,8274 - - - 1.413,91331-Abr-2007 1.413,9133 - - - 1.436,34971-Jul-2007 1.436,3497 - - - 1.459,1421

1-Oct-2007 1.459,1421 - - - 1.482,29621-Ene-2008 1.482,2962 - - - 1.505,81771-Abr-2008 1.505,8177 - - - 1.529,71241-Jul-2008 1.529,7124 - - - 1.553,9863

1-Oct-2008 1.553,9863 - - - 1.578,64541-Ene-2009 1.578,6454 - - - 1.603,69581-Abr-2009 1.603,6958 - - - 1.629,14371-Jul-2009 1.629,1437 - - - 1.654,9954

1-Oct-2009 1.654,9954 - - - 1.681,2573

37






1-Oct-2010 1.762,5701 - - - 1.790,53911-Ene-2011 1.790,5391 - - - 1.818,95191-Abr-2011 1.818,9519 - - - 1.847,81551-Jul-2011 1.847,8155 - - - 1.877,1372

1-Oct-2011 1.877,1372 - - - 1.906,92411-Ene-2012 1.906,9241 - - - 1.937,18371-Abr-2012 1.937,1837 - - - 1.967,92351-Jul-2012 1.967,9235 - - - 1.999,1511

1-Oct-2012 1.999,1511 - - - 2.030,87421-Ene-2013 2.030,8742 - - - 2.063,10071-Abr-2013 2.063,1007 - - - 2.095,83861-Jul-2013 2.095,8386 - - - 2.129,0960

1-Oct-2013 2.129,0960 - - - 2.162,88111-Ene-2014 2.162,8811 - - - 2.197,20231-Abr-2014 2.197,2023 - - - 2.232,06811-jul-2014 2.232,0681 - - - 2.267,4872

1-Oct-2014 2.267,4872 - - - 2.303,46831-Ene-2015 2.303,4683 - - - 2.340,02041-Abr-2015 2.340,0204 - - - 2.377,15251-Jul-2015 2.377,1525 - - - 2.414,8738

1-Oct-2015 2.414,8738 - - - 2.453,19371-Ene-2016 2.453,1937 - - - 2.492,12171-Abr-2016 2.492,1217 - - - 2.531,66741-Jul-2016 2.531,6674 - - - 2.571,8406

1-Oct-2016 2.571,8406 - - - 2.612,65131-Ene-2017 2.612,6513 - - - 2.654,10961-Abr-2017 2.654,1096 - - - 2.696,22581-Jul-2017 2.696,2258 - - - 2.739,0103

1-Oct-2017 2.739,0103 - - - 2.782,4737

38






1-Oct-2018 2.917,0460 - - - 2.963,33451-Ene-2019 2.963,3345 - - - 3.010,35751-Abr-2019 3.010,3575 - - - 3.058,12671-Jul-2019 3.058,1267 - - - 3.106,6539

1-Oct-2019 3.106,6539 - - - 3.155,95121-Ene-2020 3.155,9512 - - - 3.206,03071-Abr-2020 3.206,0307 - - - 3.256,90491-Jul-2020 3.256,9049 - - - 3.308,5864

1-Oct-2020 3.308,5864 - - - 3.361,08801-Ene-2021 3.361,0880 - - - 3.414,42271-Abr-2021 3.414,4227 - - - 3.468,6037

1-May-2021 1 3.468,6037 18,2507 3.468,6037 3.486,8544 -

39

ANEXO 2

Antecedentes de la Cartera de Activosdel Patrimonio Separado

Fuente: Banco de A. Edwards

40

2. Distribución GeográficaDistribución # MHE Porcentaje Saldo Porcentaje Tasa Plazo LTV LTVGeográfica Insoluto Promedio Promedio Original ActualCHIGUAYANTE 1 0.182 2,829.25 0.262 8.55 264.000 79.83 78.70CHILLAN 1 0.182 1,972.00 0.183 8.65 175.000 80.00 78.88COLINA 1 0.182 3,207.07 0.297 9.00 148.000 56.54 51.08EL MONTE 1 0.182 2,968.88 0.275 8.00 236.000 56.78 53.52LA CISTERNA 1 0.182 1,399.79 0.130 8.90 147.000 80.00 71.78OLMUE 1 0.182 1,324.94 0.123 8.10 91.000 62.45 45.95PEÑAFLOR 1 0.182 5,084.20 0.471 8.10 176.000 73.91 64.19PENCO 1 0.182 690.80 0.064 8.40 82.000 65.96 45.57PUDAHUEL 1 0.182 1,055.32 0.098 8.90 107.000 47.10 39.22PUENTE ALTO 1 0.182 1,289.13 0.119 8.00 103.000 79.98 64.04PUERTO VARAS 1 0.182 1,534.86 0.142 8.00 140.000 75.01 64.90QUINTERO 1 0.182 2,109.78 0.195 8.10 163.000 80.00 75.86SAN ANTONIO 1 0.182 1,929.10 0.179 9.10 119.000 76.88 68.66TALAGANTE 1 0.182 2,418.60 0.224 8.00 104.000 25.61 20.65VILLA ALEMANA 1 0.182 798.10 0.074 8.30 121.000 74.07 59.12CASABLANCA 2 0.364 4,061.13 0.376 8.03 151.067 57.88 52.87COPIAPO 2 0.364 4,048.27 0.375 9.46 181.313 80.00 74.98LINARES 2 0.364 4,151.54 0.384 8.50 188.837 78.28 71.44OSORNO 2 0.364 1,966.53 0.182 8.63 129.484 56.28 47.01QUILLOTA 2 0.364 4,992.83 0.462 9.96 102.421 75.36 64.76TALCAHUANO 2 0.364 3,269.04 0.303 8.00 188.389 68.97 61.43ALGARROBO 3 0.546 7,084.12 0.656 8.54 139.939 64.04 51.75COQUIMBO 3 0.546 4,952.98 0.459 8.25 152.161 55.40 48.56LA SERENA 3 0.546 4,421.16 0.409 8.33 136.427 77.03 67.50MAIPU 3 0.546 3,750.23 0.347 8.27 134.917 68.96 59.89PUCHUNCAVI 3 0.546 6,222.08 0.576 8.37 119.874 60.26 48.47PUCON 3 0.546 8,438.20 0.781 8.93 132.932 78.17 69.06QUILPUE 3 0.546 3,703.21 0.343 8.33 114.594 72.17 59.57SANTIAGO 3 0.546 3,115.67 0.288 8.54 122.848 69.09 55.18VALPARAISO 3 0.546 4,079.16 0.378 8.49 119.005 66.97 56.33PUERTO MONTT 5 0.911 8,335.53 0.772 8.72 134.502 76.30 66.45ANTOFAGASTA 6 1.093 21,055.87 0.949 8.51 140.013 63.85 57.30CURICO 6 1.093 11,949.03 1.106 8.00 140.566 71.49 58.62HUECHURABA 6 1.093 9,694.00 0.897 8.59 135.925 59.07 53.49RANCAGUA 7 1.275 10,861.84 1.006 8.05 141.044 66.58 55.41SAN MIGUEL 7 1.275 11,655.40 1.079 8.55 157.991 78.53 71.17PUNTA ARENAS 11 2.004 24,702.22 2.287 8.61 122.423 72.75 58.86CONCON 12 2.186 22,325.58 2.067 8.26 154.067 58.56 48.36IQUIQUE 13 2.368 24,083.43 2.230 8.36 131.629 75.28 63.43LA FLORIDA 13 2.368 18,648.37 1.727 8.29 125.366 71.38 60.76LA REINA 14 2.550 33,103.53 3.065 8.22 135.492 66.81 57.46TALCA 14 2.550 28,381.30 2.628 8.28 163.144 67.53 57.64TEMUCO 14 2.550 21,291.62 1.971 8.00 121.477 65.85 52.71VALDIVIA 15 2.732 22,882.84 2.119 8.37 155.233 70.77 62.44LO BARNECHEA 16 2.914 58,362.24 5.403 7.95 139.793 60.32 50.09ÑUÑOA 16 2.914 24.997.51 2.314 8.49 140.622 68.41 59.12CONCEPCION 18 3.279 29,337.96 2.716 8.05 139.516 68.92 57.12PEÑALOLEN 19 3.461 42,838.67 3.966 8.15 158.712 70.51 61.29VITACURA 34 6.193 104,480.13 9.673 8.17 140.370 67.77 56.56PROVIDENCIA 49 8.925 87,431.63 8.095 8.38 126.956 69.28 56.94VIÑA DEL MAR 81 14.754 120,834.33 11.187 8.14 122.517 64.95 52.73LAS CONDES 119 21.676 243,995.11 22.590 8.36 146.949 65.37 56.61Total 549 100 1,080,116.08 100 8.29 139.903 67.05 56.82

1. Resumen Cartera Ponderada por Saldos Insolutos

# MHE Saldo Tasa Plazo Plazo LTV LTV Valor Div. Carga Fin.Insoluto Promedio Remanente Original Original Actual Garantía Renta Renta

549 1,080,116.08 8.291 139.903 181.052 67.05 56.817 4,902.76 20.142 37.963

41

3. Relación Deuda Garantía ActualRelación Deuda Garantía # MHE Porcentaje Saldo Porcentaje Tasa Plazo LTV LTVActual Insoluto Promedio Promedio Original Actual

5.01 - 10.00 2 0.364 812.45 0.075 8.000 69.200 35.519 7.48410.01 - 15.00 4 0.729 2,630.94 0.244 7.878 117.860 47.045 12.84515.01 - 20.00 4 0.729 5,093.08 0.472 8.117 87.948 23.992 17.90620.01 - 25.00 17 3.097 20,261.73 1.876 8.277 107.144 31.807 22.13525.01 - 30.00 26 4.736 48,180.62 4.461 8.176 108.311 38.957 27.71030.01 - 35.00 33 6.011 49,882.96 4.618 8.207 117.929 42.100 33.06735.01 - 40.00 29 5.282 42,961.68 3.978 8.201 117.228 47.080 37.76140.01 - 45.00 41 7.468 59,961.04 5.551 8.182 121.481 54.260 42.83145.01 - 50.00 46 8.379 86,515.41 8.010 8.121 117.859 62.056 47.35650.01 - 55.00 44 8.015 93,689.96 8.674 8.258 123.512 65.873 52.89155.01 - 60.00 57 10.383 109,574.00 10.145 8.178 134.086 69.452 57.78960.01 - 65.00 85 15.483 166,607.92 15.425 8.145 131.557 75.111 62.54065.01 - 70.00 76 13.843 197,299.46 18.267 8.425 153.594 76.274 67.36070.01 - 75.00 56 10.200 125,966.14 11.662 8.494 169.072 78.564 72.12275.01 - 80.00 29 5.282 70,678.70 6.544 8.646 208.324 79.784 76.900Total 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.050 56.817

4. Relación Deuda Garantía OriginalRelación Deuda Garantía # MHE Porcentaje Saldo Porcentaje Tasa Plazo LTV LTVOriginal Insoluto Promedio Promedio Original Actual20.01 - 25.00 4 0.729 5,484.61 0.508 8.173 99.067 23.790 18.58925.01 - 30.00 12 2.186 16,706.09 1.547 8.340 118.756 27.127 22.60230.01 - 35.00 13 2.368 30,872.95 2.858 8.333 125.598 33.226 27.31335.01 - 40.00 21 3.825 32,083.89 2.970 8.302 124.246 37.232 30.90440.01 - 45.00 27 4.918 40,218.86 3.724 8.084 119.382 42.515 33.96645.01 - 50.00 38 6.922 56,062.62 5.190 8.120 126.131 48.361 39.61450.01 - 55.00 31 5.647 50,486.24 4.674 8.272 140.708 52.258 44.34555.01 - 60.00 30 5.464 51,338.41 4.753 8.452 137.873 57.318 48.00260.01 - 65.00 34 6.193 67,646.15 6.263 8.245 136.788 62.641 52.70065.01 - 70.00 34 6.193 67,453.14 6.245 8.193 131.613 67.994 56.06070.01 - 75.00 127 23.133 269,627.57 24.963 8.223 139.843 74.291 62.07775.01 - 80.00 166 30.237 365,537.85 33.842 8.396 150.763 78.228 68.21780.01 - 85.00 11 2.004 23,911.71 2.214 8.259 146.574 80.326 66.09590.01 - 95.00 1 0.182 2,686.00 0.249 8.000 80.000 91.100 61.170Total 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.050 56.817

5. Saldos InsolutosSaldos Insolutos # MHE Porcentaje Saldo Porcentaje Tasa Plazo LTV LTV

Insoluto Promedio Promedio Original Actual0.01 - 500.00 5 0.911 2,060.13 0.191 8.158 75.377 48.992 13.602

500.01 - 1,000.00 66 12.022 55,561.19 5.144 8.316 95.537 55.206 40.2361,000.01 - 1,500.00 143 26.047 180,901.79 16.748 8.354 121.99 62.524 51.3051,500.01 - 2,000.00 139 25.319 242,537.96 22.455 8.275 134.384 68.338 57.0612,000.01 - 2,500.00 87 15.847 194,414.52 17.999 8.269 150.530 69.378 60.5742,500.01 - 3,000.00 44 8.015 119,691.64 11.081 8.239 152.327 69.226 59.8853,000.01 - 3,500.00 25 4.554 80,822.50 7.483 8.226 155.696 66.686 58.2633,500.01 - 4,000.00 7 1.275 26,463.33 2.450 8.643 150.630 73.356 64.6354,000.01 - 4,500.00 9 1.639 38,629.67 3.576 8.495 132.227 69.688 58.7994,500.01 - 5,000.00 5 0.911 23,634.96 2.188 8.356 172.913 73.258 64.9545,000.01 - 5,500.00 7 1.275 36,519.65 3.381 7.994 198.603 70.784 64.2865,500.01 - 6,000.00 4 0.729 23,073.72 2.136 8.107 151.811 76.303 67.1966,000.01 ≥ 8 1.457 55,805.02 5.167 8.352 124.880 62.610 52.258Total 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.050 56.817

42

6. Plazos RemanentesPlazos Remanentes # MHE Porcentaje Saldo Porcentaje Tasa Plazo LTV LTV

Insoluto Promedio Promedio Original Actual37 - 48 4 0.729 3,388.32 0.314 8.178 46.307 71.960 39.66049 - 60 19 3.461 23,196.23 2.148 8.183 55.790 60.854 39.67961 - 72 18 3.279 24,214.38 2.242 8.760 66.151 59.728 42.78273 - 84 27 4.918 49,594.62 4.592 7.913 79.432 67.052 43.72985 - 96 33 6.011 53,134.56 4.919 8.093 89.353 65.364 46.31497 - 108 90 16.393 142,925.92 13.232 8.139 103.759 62.007 49.322

109 - 120 36 6.557 84,064.00 7.783 9.030 113.150 67.452 56.931121 - 132 65 11.840 127,713.55 11.824 8.205 125.559 67.146 56.579133 - 144 79 14.390 151,338.08 14.011 8.199 139.472 66.987 58.379145 - 156 28 5.100 54,594.38 5.054 9.068 150.015 65.040 59.005157 - 168 39 7.104 81,562.96 7.551 8.489 161.149 67.468 63.354169 - 180 33 6.011 73,210.67 6.778 7.974 175.221 68.685 60.102181 - 192 25 4.554 61,178.62 5.664 7.962 185.465 69.753 61.898193 - 204 29 5.282 80,873.78 7.488 7.881 196.888 70.805 64.309205 - 216 7 1.275 17,783.67 1.646 9.112 210.805 75.584 69.906217 - 228 2 0.364 5,183.97 0.480 8.338 221.610 79.986 77.320229 - 240 4 0.729 9,399.28 0.870 8.241 235.718 71.817 68.534241 - 252 4 0.729 11,873.18 1.099 8.831 244.274 69.660 66.723253 - 264 6 1.093 22,806.74 2.112 8.368 258.291 77.701 75.919265 - 276 1 0.182 2,079.19 0.192 8.650 265.000 79.990 78.940

Total 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.050 56.817

7. Plazo de Vigencia (Seasoning)Plazo de Vigencia # MHE Porcentaje # Saldo Porcentaje Tasa Plazo LTV LTV(Seasoning) Insoluto Promedio Promedio Original Actual

01 - 6 5 0.911 7,194.93 0.666 8.941 155.943 74.256 72.87807 - 12 6 1.093 17,567.72 1.626 8.742 185.259 78.805 76.54113 - 18 28 5.100 64,831.32 6.002 8.703 173.099 68.582 65.10519 - 24 41 7.468 87,768.68 8.126 8.412 155.713 70.274 65.11725 - 30 26 4.736 61,490.19 5.693 9.101 152.321 65.690 59.27331 - 36 62 11.293 127,368.34 11.792 9.046 129.979 67.061 57.79837 - 42 152 27.687 275.856,18 25.539 8.127 131.282 64.902 54.26543 - 48 57 10.383 103,757.93 9.606 7.914 148.583 66.200 56.36949 - 54 46 8.379 86,064.50 7.968 7.999 136.905 62.852 51.46355 - 60 65 11.840 128,296.51 11.878 8.022 130.884 70.244 55.73561 - 66 40 7.286 82,937.28 7.679 7.920 132.578 67.289 51.42867 - 72 12 2.186 26,590.77 2.462 7.607 136.971 67.448 52.40173 - 78 7 1.275 8,644.05 0.800 7.863 103.273 71.826 48.70679 -- 102 1 0.182 427.200 0.040 8.900 44.000 55.990 23.920

109 - 114 1 0.182 1,320.48 0.122 8.700 128.000 72.000 52.820Total 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.050 56.817

8. Tasas de InterésTasas de Interés # MHE Porcentaje Saldo Porcentaje Tasa Plazo LTV LTV

Insoluto Promedio Promedio Original Actual6.501 - 7.000 1 0.182 3,214.16 0.298 7.000 183.000 50.000 44.0907.001 - 7.500 11 2.004 30,331.99 2.808 7.444 119.691 62.360 45.7967.501 - 8.000 232 42.259 431,036.32 39.906 7.899 140.771 64.501 53.6238.001 - 8.500 151 27.505 307,297.70 28.450 8.244 140.451 70.913 59.1618.501 - 9.000 112 20.401 234,111.00 21.675 8.779 142.833 66.683 59.7779.001 - 9.500 26 4.736 43,723.67 4.048 9.292 133.573 70.110 61.7239.501 - 10.000 10 1.821 19,975.25 1.849 9.769 127.494 69.580 61.438

10.001 - 10.500 2 0.364 5,231.72 0.484 10.312 112.878 67.678 58.94011.001 - 11.500 4 0.729 5,194.28 0.481 11.172 122.932 68.277 60.827Total 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.050 56.817

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9. Relación Dividendo Renta OriginalRelación Dividendo Renta # MHE Porcentaje Saldo Porcentaje Tasa Plazo LTV LTVOriginal Insoluto Promedio Promedio Original Actual

0.001 - 0.050 12 2.186 15,079.82 1.396 8.273 127.106 54.046 43.1300.051 - 0.100 72 13.115 111,907.97 10.361 8.193 134.486 62.169 50.8740.101 - 0.150 131 23.862 234,927.32 21.75 8.479 132.510 66.715 56.3380.151 - 0.200 143 26.047 252,340.02 23.362 8.251 138.999 68.564 58.2540.201 - 0.250 110 20.036 227,339.58 21.048 8.272 137.741 68.673 58.5000.251 - 0.300 42 7.650 101,190.95 9.369 8.256 167.179 69.082 60.8290.301 - 0.350 13 2.368 50,594.27 4.684 8.144 142.043 65.889 53.8930.351 - 0.400 11 2.004 36,317.15 3.362 8.186 170.842 70.042 62.6380.401 - 0.450 6 1.093 18,751.51 1.736 8.067 130.079 51.408 43.1200.451 - 0.500 1 0.182 1,882.08 0.174 8.000 120.000 75.000 58.8200.501 - 0.550 3 0.546 14,776.28 1.368 8.673 103.500 76.613 62.4420.551 - 0.600 1 0.182 779.80 0.072 8.000 119.000 26.320 20.5200.601 - 0.650 1 0.182 6,009.20 0.556 8.100 89.000 63.850 46.2200.651 - 0.700 2 0.364 6,205.68 0.575 7.865 207.168 63.199 59.3920.901 - 0.950 1 0.182 2,014.44 0.187 8.000 104.000 80.000 64.500

Total 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.050 56.817

10. Relación Carga Financiera Renta OriginalRelación Carga Financiera # MHE Porcentaje Saldo Porcentaje Tasa Plazo LTV LTVRenta Original Insoluto Promedio Promedio Original Actual

0.001 - 0.100 18 3.279 29,892.38 2.768 8.318 123.437 62.229 50.7820.101 - 0.200 100 18.215 167,933.40 15.548 8.264 137.532 65.467 54.8430.201 - 0.300 175 31.876 321,762.82 29.79 8.248 133.967 66.961 56.1140.301 - 0.400 104 18.944 201,855.16 18.688 8.260 144.640 66.378 56.8500.401 - 0.500 68 12.386 137,220.39 12.704 8.378 156.025 69.883 60.7320.501 - 0.600 41 7.468 94,080.72 8.710 8.351 134.768 67.827 58.2890.601 - 0.700 20 3.643 40,697.23 3.768 8.506 140.986 69.141 59.1270.701 - 0.800 5 0.911 16,750.78 1.551 8.034 138.593 72.480 59.4580.801 - 0.900 8 1.457 28,913.19 2.677 8.431 177.915 69.446 62.3030.901 - 1.000 3 0.546 11,658.87 1.079 8.322 112.113 50.404 41.7041.001 - 1.100 1 0.182 10,918.40 1.011 8.900 111.000 80.000 68.2401.101 - 1.200 2 0.364 8,400.36 0.778 7.536 72.021 74.998 48.2121.601 - 1.700 1 0.182 3,058.68 0.283 8.500 143.000 43.400 38.3502.001 ≥ 3 0.546 6,973.71 0.646 7.795 167.749 56.262 48.112

Total 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.050 56.817

11. Edad Deudor PrincipalEdad Deudor Principal # MHE Porcentaje Saldo Porcentaje Tasa Plazo LTV LTV

Insoluto Promedio Promedio Original Actual26 - 30 17 3.097 28,274.86 2.618 8.536 140.344 71.939 63.18831 - 35 84 15.301 150,256.31 13.911 8.410 153.741 67.168 58.77236 - 40 110 20.036 199,031.46 18.427 8.249 141.558 68.900 58.83741 - 45 101 18.397 207,315.97 19.194 8.193 145.896 65.977 56.63246 - 50 85 15.483 185,890.57 17.210 8.238 144.475 65.811 56.27051 - 55 58 10.565 112,671.74 10.431 8.316 134.993 68.083 56.14056 - 60 53 9.654 121,139.31 11.215 8.389 123.831 66.122 54.66161 - 65 27 4.918 48,727.46 4.511 8.217 116.991 67.403 52.64466 - 70 14 2.550 26,808.41 2.482 8.383 106.441 63.582 49.547

Total 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.050 56.817

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12. Morosidad al 30-4-2001Morosidad al 30-4-2001 # MHE Porcentaje Saldo Porcentaje Tasa Plazo LTV LTV

Insoluto Promedio Promedio Original Actual0 547 99.636 1,075,551.64 99.577 8.291 139.883 67.016 56.7881 2 0.364 4,564.45 0.423 8.196 144.665 74.943 63.566

Total 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.05 56.817

13. Veces Moroso 30+Veces Moroso 30+ # MHE Porcentaje Saldo Porcentaje Tasa Plazo LTV LTV

Insoluto Promedio Promedio Original Actual0 493 89.800 960,616.33 88.936 8.314 140.899 67.181 57.1951 30 5.464 61,264.08 5.672 8.213 123.282 66.415 53.6302 7 1.275 10,569.28 0.979 7.882 135.283 67.121 55.4003 6 1.093 20,208.21 1.871 7.983 161.144 59.582 50.6594 2 0.364 4,734.95 0.438 8.184 130.410 77.407 64.3125 4 0.729 9,870.66 0.914 8.098 117.081 72.830 57.5467 1 0.182 879.38 0.081 7.900 86.000 42.370 29.8109 2 0.364 3,591.53 0.333 8.472 85.584 74.074 56.261

10 1 0.182 1,490.73 0.138 8.100 124.000 74.900 60.35014 1 0.182 3,214.16 0.298 7.000 183.000 50.000 44.09031 1 0.182 1,320.48 0.122 8.700 128.000 72.000 52.82049 1 0.182 2,356.29 0.218 8.000 180.000 62.730 54.750

Total 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.050 56.817


Insoluto Promedio Promedio Original Actual0 544 99.089 1,063,532.63 98.465 8.299 139.261 67.149 56.8801 3 0.546 12,048.81 1.116 7.927 186.403 62.276 55.1122 1 0.182 3,214.16 0.298 7.000 183.000 50.000 44.090

10 1 0.182 1,320.48 0.122 8.700 128.000 72.000 52.820Total 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.050 56.817


Insoluto Promedio Promedio Original Actual0 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.050 56.817

Total 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.050 56.817

16. Moralidad Sistema FinancieroMoralidad Sistema # MHE Porcentaje Saldo Porcentaje Tasa Plazo LTV LTVFinanciero Insoluto Promedio Promedio Original Actual

A 543 98.907 1,069,900.88 99.054 8.291 139.827 67.137 56.880A1 1 0.182 2,337.87 0.216 8.600 142.000 75.080 65.980

B 5 0.911 7,877.33 0.729 8.174 149.612 52.757 45.607Total 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.050 56.817

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17. Propósito del CréditoPropósito del Crédito # MHE Porcentaje Saldo Porcentaje Tasa Plazo LTV LTV

Insoluto Promedio Promedio Original ActualPrimera Vivienda 332 60.474 689,317.12 63.819 8.238 147.707 66.464 56.992Vacaciones 34 6.193 59,096.19 5.471 8.448 119.904 68.384 55.466Inversión 183 33.333 331,702.78 30.71 8.373 127.249 68.029 56.695

Total 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.05 56.817

18. Valor GarantíaValor Garantía # MHE Porcentaje Saldo Porcentaje Tasa Plazo LTV LTV

Insoluto Promedio Promedio Original Actual1,001 - 1,500 8 1.457 7,175.06 0.664 8.675 119.189 77.922 65.6081,501 - 2,000 50 9.107 52,990.88 4.906 8.424 126.480 72.956 61.1422,001 - 2,500 83 15.118 109,283.80 10.118 8.323 136.915 71.993 61.3772,501 - 3,000 108 19.672 167,588.13 15.516 8.393 138.630 70.321 60.1293,001 - 3,500 85 15.483 152,555.28 14.124 8.346 139.682 69.693 59.5863,501 - 4,000 55 10.018 108,818.85 10.075 8.182 143.946 67.967 56.9784,001 - 4,500 33 6.011 72,807.07 6.741 8.176 139.343 68.539 57.2044,501 - 5,000 22 4.007 55,886.35 5.174 8.104 143.933 69.510 57.6715,001 - 5,500 22 4.007 55,531.20 5.141 8.245 129.857 65.327 54.1355,501 - 6,000 16 2.914 32,866.03 3.043 8.520 140.447 50.590 43.6256,001 - 6,500 13 2.368 44,436.68 4.114 8.723 143.324 67.172 59.2276,501 - 7,000 4 0.729 13,476.96 1.248 8.062 165.381 70.279 57.4807,001 - 7,500 9 1.639 32,928.34 3.049 8.049 173.781 65.714 58.6157,501 - 8.000 11 2.004 36,445.55 3.374 8.030 151.496 56.858 48.1288,001 - 8,500 6 1.093 23,384.83 2.165 7.978 121.678 65.682 53.0538,501 - 9,000 5 0.911 25,006.00 2.315 8.357 193.519 67.056 61.9599,001 - 9,500 4 0.729 10,893.28 1.009 8.273 131.012 35.294 29.9059,501 - 10,000 2 0.364 9,810.40 0.908 7.800 129.681 65.544 49.916

10,001 ≥ 13 2.368 68,231.39 6.317 8.276 119.357 54.846 44.839Total 549 100 1,080,116.08 100 8.291 139.903 67.05 56.817

19. Relación Dividendo Renta Original vs MorosidadRelación Dividendo Renta # MHE Porcentaje Saldo Porcentaje Moroso 30+ Moroso 60+ Moroso 90+Original vs Morosidad Insoluto

0.001 - 0.050 12 2.186 15,079.82 1.396 0 0 00.051 - 0.100 72 13.115 111,907.97 10.361 0.111 0 00.101 - 0.150 131 23.862 234,927.32 21.75 0.367 0.056 00.151 - 0.200 143 26.047 252,340.02 23.362 0.263 0 00.201 - 0.250 110 20.036 227,339.58 21.048 0.891 0.010 00.251 - 0.300 42 7.650 101,190.95 9.369 0.256 0.044 00.301 - 0.350 13 2.368 50,594.27 4.684 0.432 0.104 00.351 - 0.400 11 2.004 36,317.15 3.362 0.155 0 00.401 - 0.450 6 1.093 18,751.51 1.736 2.400 0.343 00.451 - 0.500 1 0.182 1,882.08 0.174 0 0 00.501 - 0.550 3 0.546 14,776.28 1.368 0 0 00.551 - 0.600 1 0.182 779.80 0.072 0 0 00.601 - 0.650 1 0.182 6,009.20 0.556 0 0 00.651 - 0.700 2 0.364 6,205.68 0.575 0 0 00.901 - 0.950 1 0.182 2,014.44 0.187 0 0 0

Total 549 100 1,080,116.08 100 0.432 0.029 0

20. Relación Destino Viviendas vs MorosidadRelación Destino # MHE Porcentaje Saldo Porcentaje Moroso 30+ Moroso 60+ Moroso 90+Viviendas vs Morosidad Insoluto

Primera Vivienda 332 60.474 689,317.12 63.819 0.472 0.027 0Vacaciones 34 6.193 59,096.19 5.471 1.045 0.223 0Inversión 183 33.333 331,702.78 30.710 0.239 0 0

Total 549 100 1,080,116.08 100 0.432 0.029 0

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Prospecto BCI Securitizadora S.A. › medios › filiales › Securitizadora › pdf › Prospecto...1A1 405.000 81 5.000 1 julio 2007 5,75% 23 cuotas trimestrales 23 1 julio 2001