Protection sociale organiser les passerelles

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Protection sociale organiser les passerelles entre les acteurs de la retraite et de la prvoyance. Anim par : Jean-Charles NAIMI, Rdacteur en chef dlgu - LAGEFI ACTIFS. Jean-Jacques CALIGARIS Directeur dveloppement et risques spciaux METLIFE. Olivier RENARD Grant - PowerPoint PPT Presentation

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  • Protection sociale organiser les passerelles entre les acteurs de la retraite et de la prvoyanceAnim par : Jean-Charles NAIMI, Rdacteur en chef dlgu - LAGEFI ACTIFS

    Olivier RENARDGrantASSISTANCE COURTAGE PARTENAIRES Jean-Jacques CALIGARISDirecteur dveloppement et risques spciauxMETLIFE

  • Jean-Jacques CALIGARISDirecteur dveloppement et risques spciaux METLIFE

  • 1. Un projet, un financement professionnel4. Recherche de financements professionnelsau dveloppement6. Chefs dentreprise acteurs de la transmission CrationCroissanceDveloppementTransmission5. Anticipation de la transmissionOBO, LBO, MBOPrvoyance associ 2. Protger un savoir faire, assurer la prennit de lentreprise Assurance Emprunteur Prvoyance Transmission3. Protger le TNS et dfiscalisationLa prvoyance, un lment indispensable de la gestion patrimoniale globale haut de gammePrvoyance Homme clPrvoyance MadelinAssurance Emprunteur

  • La prvoyance haut de gamme, tous les acteurs sont concerns

  • Un exemple de dossier sur-mesure

  • Patrick AUDELYDirecteur commercial et marketingALPTIS

  • 1/3 des clients des CGPI estiment leur quipement en prvoyance insuffisant (+ quen 2013)2% ont souscrit leurs produits via 1 CGPI20%1 CAS77%1 IP, 1 banque ou 1 Cie dassurance

  • 92 % des clients des CGPI nont pas effectu de bilan prvisionnel2/3 des CGPI ne proposent pas de produit Prvoyance90 % des clients des CGPI trouvent leur CGPI crdible ou lgitime ou les 2 pour leur proposer de la Prvoyance

  • Les 2/3 des clients aimeraient que leur CGPI leur parle PrvoyanceLa dpendance est un sujet de proccupation (90%)Pour 96,2% des clients des CGPI, la retraite et une question de prvoyance.

  • CGPI : la prvoyance en 3D

  • Problmatiques

  • Oliver RENARDGrantASSISTANCE COURTAGE PARTENAIRES

  • Modle de collaboration avec les EC : Le cabinet associ

  • Les prconisations de lACPR

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