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1. GENERALIDADES DEL SUBSECTOR Y DEL MUNICIPIO DE
BUENAVENTURA
1.1 GENERALIDADES DEL SUBSECTOR
En la ciudad de Buenaventura, según datos suministrados por la
Secretaría de tránsito Municipal, se encuentran matriculados 13.639
vehículos automotores, discriminados así:
Servicio Público matriculados en Tránsito Buenaventura
Taxis de servicio 1.881
Camperos 379
Busetas 429 1
Servicio Particular matriculados en Tránsito Buenaventura
Vehículos particulares 1.210
Servicio particular no matriculados en Tránsito Buenaventura.
Automóviles aproximados 1.450
Tractomulas que entran y salen del puerto de Buenaventura
diariamente.
Lunes, martes y miércoles 750
Jueves, Viernes y sábado 1.000
Domingos 350
Los camiones y tractomulas llegan a descargar y cargar mercancías de
exportación e importación, los vehículos pequeños que transportan 1 SUBSECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTES DE BUENAVENTURA. Estadísticas de Vehículos Matriculados en Buenaventura. 2001
comerciantes o acompañantes de los tractocamiones y camiones, los
buses y busetas que prestan el servicio a los habitantes nativos de la
ciudad y turistas y en general, la mayoría de los vehículos que arriban a
la ciudad deben permanecer uno o varios días en ella y en su mayoría
en estado de espera obligada.
Aunque se sabe de antemano, que estos vehículos llegan a
Buenaventura de paso; es decir, a cumplir con una actividad puntual,
también es cierto que cuando requieren de un servicio específico, en un
caso de emergencia, no lo encuentran con la calidad y condiciones
requeridas, especialmente en lo que tiene que ver con la entrega del
vehículo en el tiempo previsto.
Para el mantenimiento técnico y confiable de los vehículos que
permanentemente recorren las calles de Buenaventura, especialmente
aquellos de servicio particular, en muchos casos, deben ser desplazados
a la ciudad de Cali.
De otro lado, la calidad del servicio que se presta actualmente con
respecto al mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos, en el
municipio de Buenaventura es deficiente, por cuanto en el área de
influencia no existen proyectos similares y la competencia es limitada y
compartida entre 15 Talleres de mecánica, 2 establecimientos para la
sincronización y 10 Lavaderos callejeros, donde se revisa y se trabaja
de manera sincronizada el sistema de encendido, inyección y
carburación de los vehículos.
Existe además un establecimiento de diagnóstico donde se determina si
el estado de funcionamiento de los vehículos cumple con las normas
establecidas por las autoridades de tránsito y transporte.
Normalmente los montallantas y talleres mecánicos carecen de
tecnología de punta y realizan estas operaciones con equipos y
herramientas rudimentarias, dando la impresión de ofrecer un servicio
deficiente y poco confiable.
En el presente estudio se pretende determinar la factibilidad económica
y financiera para la instalación de una serviteca automotriz en la ciudad
de Buenaventura, que ofrezca de manera eficiente y teniendo como
política una eficaz aplicación del mejor servicio al cliente; algunos de los
servicios serían los siguientes:
1.2 GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA
1.2.1 Actividades económicas
Buenaventura es el principal Puerto Colombiano en el Océano Pacifico y
uno de los más importantes en Sur América, casi todas sus actividades
económicas giran entorno al movimiento portuario. Siendo la principal
fuente de empleo, aún después de la privatización en 1993 de la
empresa COLPUERTOS.
La zona insular de la ciudad posee la mayor actividad económica. Siendo
el sector comercial el más activo. La actividad industrial localizada en la
zona del puente del piñal se encuentra en su etapa de desarrollo. La
zona continental es fundamentalmente residencial.
El municipio de Buenaventura posee una apreciable riqueza mineral, que
hasta hoy carece de explotación, posee además yacimientos de oro,
platino, y carbón grandes reservas petrolíferas, además del
aprovechamiento forestal que es de gran importancia al igual que la
pesca marítima y fluvial y algunas pequeñas plantaciones de cacao y
arroz.
La actividad turística es importante dentro de la economía del municipio
en temporadas de vacaciones se presenta un elevado flujo de visitantes
que transitan con destino a las playas de la Bocana, Juanchaco, y
Ladrilleros que se constituyen de gran importancia para el comercio y la
recreación en el municipio. Además de Clubes y sitios de recreación en
el área urbana y algunos balnearios en la zona rural.
Dentro de las actividades portuarias puede citarse el servicio prestado
por los almacenes generales de deposito, operadores portuarios
primarios y secundarios y la Sociedad Portuaria Regional de
Buenaventura, anteriormente COLPUERTOS.
1.2.2 El sistema vial
La principal vía de Buenaventura, es la Autopista Simón Bolívar, que
alcanza una longitud de 14 kilómetros, desde la Isla del Cascajal hasta el
sitio conocido como El Retén; está totalmente pavimentada pero con
serias deficiencias debido a las rupturas causadas por la trepidación del
intenso tráfico automotor. Además se generan hundimientos por la
calidad de los suelos que son de alta fragilidad.
El crecimiento asociado a las diversas actividades portuarias, ha hecho
que Buenaventura se organice en torno a su atributo urbano más
relevante, la Autopista Simón Bolívar, única vía de acceso y salida para
movilización de carga y pasajeros de la ciudad.
De este eje lineal emergen una diversidad de conflictos, siendo los más
disientes, la incompatibilidad de los usos del suelo, pues sobre el
trazado de su vía se mezclan de manera caótica usos residenciales,
industriales, comerciales, y su infuncionalidad urbana ante la presencia
de intersecciones sobre ella, destacándose el cruce de la avenida
proveniente de la zona del puerto, donde los vehículos pesados, que
ingresan en cantidad de aproximadamente de 1.300 unidades diarias,
alcanzando en las horas restringidas hasta tres kilómetros de extensión,
represando el tráfico y generando congestión.
Otros conflictos de la vía hacen referencia a que esta es utilizada por el
transporte público, urbano e intermunicipal, y de ser el punto obligado
de salida de los barrios interiores y de las rutas de servicio público
urbano, a la vez que concentra un alto porcentaje de negocios que son
parada obligada de los transportistas (estaciones de gasolina, talleres,
almacenes de repuestos, restaurantes, hospedajes, parqueaderos,
lavaderos de autos, etc.)
Aunque Buenaventura refleja las características de una ciudad de
relativo tamaño, absorbe un creciente parque automotor, manteniendo
un flujo vehicular constante sobre las vías céntricas y principales de
acceso, con amplio impacto acústico, contaminación atmosférica, alta
trepidación, emanación de partículas de asbesto y residuos de caucho
vulcanizado, que afectan las zonas residenciales y laborales.
Su diseño lineal y ausencia de señales preventivas, hace que los
vehículos se desplacen a velocidades no permitidas, con alto grado de
riesgo para la seguridad física de la población por los frecuentes
accidentes de tránsito, al no existir suficientes puentes peatonales, al no
contar con un adecuado sistema de bahías para el embarque y
desembarque de pasajeros del servicio público, lo que conflictúa con los
puntos de concentración de usuarios, donde hay presencia de
establecimientos educativos y sitios de intersección de los anillos viales,
desde donde se transporta la población de los barrios interiores y
paralelos a la vía, hacia todos los destinos.
Se puede decir, que el sistema vial presenta dos puntos críticos
altamente vulnerables por la posibilidad del bloqueo parcial o total por
accidente o destrucción como son el puente del Piñal y el puente sobre
el Estero El Pailón, que se originan en los riesgos derivados de la
inestabilidad geológica, por las posibles acciones terroristas, y como
caso especial del segundo, el que éste reduce la vía de dos carriles a
uno en el tramo final de la vía principal.
La mala calidad de las vías contribuye a la deficiencia del transporte
urbano en la ciudad. Las vías pavimentadas están restringidas a los
sectores céntricos, instalaciones portuarias, la vía principal y unas pocas
secundarias en proximidad a la Autopista Simón Bolívar y los llamados
anillos de comunas. Las demás vías son destapadas. Muchas de estas
son resultado de relleno y afirmado con basuras y otros materiales poco
firmes, por lo que resulta muy difícil la consolidación de las calzadas
pavimentadas en tales sectores. A la abundancia de calles destapadas,
se une el intenso tráfico de vehículos pesados, que restan fluidez al
transporte público urbano.
El sistema de regulación y control de tránsito es deficiente, la
señalización de la ciudad es mínimo y frecuentemente inadecuado, lo
cual crea desconcierto en los turistas y visitantes. La expedición de
licencias y el registro de vehículos es baja; aproximadamente, el 10.0%
de los vehículos particulares se encuentran matriculados y el impuesto
de rodamiento es mínimo.
1.2.3 Transporte Terrestre
1.2.3.1 Transporte Regional de Pasajeros
El transporte regional de pasajeros es atendido por nueve empresas
vinculadas al Terminal de Transporte con recorridos usuales, entre otros
a Cali, Buga, Tulúa, Medellín y Santafé de Bogotá. Desafortunadamente
la única vía que comunica a Buenaventura con el resto del país, se ha
visto afectada por la inseguridad y el desequilibrio económico de la
relación pasajero – vehículo.
El transporte de carga tiene mucha importancia en Buenaventura a nivel
nacional, pero en los últimos tiempos el indicador que mide la
efectividad de movilización en la relación tonelada/kilómetro se ha visto
afectado por que en la actualidad es mayor la salida que la entrada de
carga. Las tractomulas llegan vacías y representan un desbalance en la
carga de compensación y eficacia.
1.2.3.2 El Transporte Urbano
Las ocho empresas existentes en Buenaventura para el transporte
urbano, no prestan el servicio a la comunidad de manera eficiente, pues
cubren solamente el 60.0% de las rutas. Existe un alto porcentaje del
servicio de transporte público atendido por automóviles (taxis), que
contribuyen a la alta densidad, concentración y contaminación del
ambiente.
Hay que tener en cuenta algunos aspectos característicos en el
transporte público de Buenaventura: a) La tendencia en el Municipio es a
utilizar vehículos más pequeños y de ocupación menor, b) son Más
frecuentes en su recorrido y con flexibilidad en términos de accesibilidad
y movilización son mayores, de allí que las personas estén optando por
este tipo de servicio y, c) esto es susceptible de producir más congestión
que si se utilizaran vehículos de más alta ocupación, que si bien ocupan
más espacio, pueden transportar más pasajeros.
Las diferentes empresas que operan, tienden a agudizar el problema,
ante la insuficiencia que el servicio presta, hacia determinados sectores
y la ocupación de las mismas rutas, lo que da la sensación de que es
una misma empresa la que presta el servicio, lo que no contribuye al
desarrollo del sector.
Otra situación que complica la estructura vial del casco urbano, es que
el terminal marítimo está ubicado en la isla, lo que implica que los
buses, micros, taxis, etc., deben atravesar todo el casco urbano a través
de la Avenida Simón Bolívar, ante la inexistencia de avenidas paralelas,
lo cual es impedido por la estructuración espontánea de asentamientos,
sobre áreas de potencial trazo de vías alternas y paralelas.
1.2.3.3 Seguridad Vial
En general, la seguridad vial de Buenaventura puede considerarse de un
alto riesgo, a ello contribuye en buena medida el alto flujo de tráfico
automotor, los diseños de las vías, la precariedad y en algunos casos la
infuncionalidad de los anillos viales, la ausencia de señalización tanto
horizontal como vertical, como la ausencia de zonas de protección,
bermas, bahías, andenes y a los conflictos en el uso del suelo que copan
buena parte de la geografía urbana.
El número de accidentes de tránsito durante el año 1998 fue de 651,
siendo el mes de diciembre el de mayor accidentalidad con 71 casos.
Los vehículos más implicados son los taxis con 441 casos, seguidos de
los tractocamiones en número de 192, mientras los de menor
accidentalidad son los buses, dado que estos últimos son escasos en el
servicio urbano de pasajeros.
Es indispensable para una mejor fluidez de tráfico en la ciudad y
especialmente sobre la Avenida Simón Bolívar que algunas actividades
de servicios, especialmente la distribución de combustibles, de
almacenamiento de mercancías, los depósitos de madera ubicados en el
puente del piñal y parqueaderos sean trasladados unas y reubicadas
otras, con el objeto de desconcentrar algunos puntos críticos con gran
impacto ambiental y riesgo para la ciudad.
1.2. PANORAMA DE LAS SERVITECAS
El conocimiento de las servitecas en Colombia es de unos 26 años
aproximadamente, la mayoría de ellas nacieron de negocios familiares
que posteriormente se ampliaron y se modificaron.
En 1975 el cambio de trenes fijos a direcciones graduables de los
vehículos, creando una oportunidad para el mantenimiento; como es el
balanceo, alineación y rectificación de rines. Con el transcurso del
tiempo el cliente quería un servicio integral y de calidad; por tales
razones los pequeños negocios se fueron modificando y se fortalecieron
administrativa y técnicamente.
El sistema de inyección del combustible en los vehículos es un cambio
tecnológico que hace que surja una necesidad en el mantenimiento de
sistema que garantice un funcionamiento óptimo cual es la
sincronización.
Actualmente las servitecas son tan diversificadas que ofrecen desde
servicios técnicos hasta servicios de supermercados.
La venta de llantas en las servitecas se ha generalizado por ser un punto
clave en el cambio y balanceo de llantas, además por ser las compañías
de fabricación de las mismas las patrocinadoras de la construcción y
montaje de las servitecas como GOODYEAR, FIRESTONE, UNIROYAL.
En 1995 el crecimiento del sector para las ventas de llantas fue del 5%;
era el item de mayor crecimiento del país y no había campo para el
pesimismo, no había forma de prever que sólo dos años después la
economía nacional decrecía realmente a casi la mitad de esa cifra. Por
tales razones dos de los principales distribuidores de llantas en el país
quebraron, los márgenes de utilidad brutos reducidos casi a la tercera
parte, un mercado desbordado con precios irrisorios e infestado de
productos de dudosa procedencia y calidad.
Las ventas estimadas de llantas para el mercado nacional en 1996
aumentaron en casi un 13% pasando de 3.800.000 unidades en 1995 a
4.300.000, otro factor desfavorable fue la guerra de precios que asolaba
el mercado, los márgenes de utilidad pasaron de un 29% en promedio
en 1992 a tan solo un 10% en 1996. aunado que cada día ingresa más y
más personas a este mercado abierto por completo a la competencia.
Por otra parte el gobierno de turno tenía una política voraz contra ese
sector, según las opiniones de los propietarios de servitecas, y es que la
carga impositiva para los empresarios legales, el arancel les aumentó
del 15% al 20%, trayendo esto como consecuencia subfacturación,
domping y hasta lavado de dólares.
Diversificar es la propuesta que algunos empresarios han visto para salir
de esta crisis, los especialistas proponen buscar nichos alternativos o
alianzas estratégicas que tienen que ver con el sector como son;
lubricantes, baterías, radiadores, etc. Para ofrecer un servicio más
integral al cliente promedio, que asiste a las servitecas abierto a
diferentes posibilidades de mejoramiento de su auto.
“En esta misma línea las servitecas deben fortalecer sus estrategias
para competir en el mercado de una forma más agresiva, no solo a
través de descuentos y promociones si no también con el telemercadeo,
servicio a domicilio, mejor atención al cliente e incursión en servicios
complementarios para el cliente como supermercados, comidas rápidas,
video tiendas, etc. Estas ideas son necesarias para ofrecer programas
completos que cubran las necesidades de los clientes de fin de semana,
y un servicio técnico de avanzada y ultrarrápido para los usuarios que
cuentan con poco tiempo”.2
AGREGAR UN POCO MAS A NIVEL NACIONAL CUALES SON LAS
PRINCIPALES CADENAS DE SERVITECAS O DIAGNOSTICENTROS O
SERVICENTROS, ETC. QUE HAY, AL IGUAL QUE EN LA REGION, POR
EJEMPLO EN CALI CUALES SON LAS IMPORTANTES, ESTA INFORMACION
LA PUEDE ENCONTRAR EN LOS DIRECTORIOS TELEFONICOS O SE LA
PUEDE PREGUNTAR A ALGUIEN EXPERTO EN EL SECTOR, ESTO NO LO
BUSQUE EN LIBROS NI REVISTAS, NI EN INTERNET.
2 REVISTA COMERCIO. Edición 51. Mayo/junio 1997.
2. ESTUDIO DE MERCADO
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
La finalidad del estudio de mercado es probar que existe un número
suficiente de individuos, empresas u otras entidades económicas que,
dadas ciertas condiciones, presentan una demanda que justifica la
puesta en marcha de un determinado programa de producción -de
bienes y servicios- en un cierto período. El estudio debe incluir
asimismo las formas específicas que se utilizarán para llegar hasta esos
demandantes.
En este capítulo se hará referencia a aspectos fundamentales como la
estructura del mercado, y a las características posibles en las cuales
éste pueda operar considerando diversas estrategias de desarrollo.
Estas estrategias disponen de políticas concretas que le dan forma y las
incorporan en un determinado modelo de desarrollo, el cual tiene que
ver con las condiciones sociales, políticas y estratégicas.
En la formulación del estudio de mercado es necesario definir las
características de los servicios y productos, la estructura de la demanda
y la oferta, la definición de los precios y las estrategias de promoción y
publicidad y de la calidad de atención al cliente.
2.2 OBJETIVOS
2.2.1 General
Realizar el estudio de mercado para determinar la tendencia y
participación que tendrá el proyecto en el área de influencia, incluyendo
el comportamiento de la demanda y oferta actual y futura, así como el
análisis de precios, canales de comercialización y estrategias de
publicidad y promoción.
2.2.2 Específicos
Identificar y describir las características y usos de los bienes y
servicios que se pretenden producir y ofrecer a los potenciales
consumidores.
Caracterizar el mercado para el cual se produce como su estructura y
las tendencias de su evolución.
Analizar las tendencias históricas de la demanda actual y proyectada.
Analizar la tendencia histórica y las características de la oferta de los
bienes que se quiere producir y de sus posibles substitutos.
Determinar los precios del producto.
Analizar la organización de la comercialización futura de los
productos y servicios.
2.3 DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS
En esta parte del documento se examinarán las características de los
bienes y servicios que componen la línea de producción del proyecto,
con el propósito de definir el mercado a que corresponden y la movilidad
de sustitución entre los bienes que componen tal mercado.
2.3.1 Usos y especificaciones de los productos y servicios
En la presente sección se acopian los datos que permiten identificar los
productos principales y los subproductos. Los datos son coherentes con
los del estudio técnico y reducidos a lo estrictamente suficiente para
identificar los productos cuya oferta y demanda se analicen.
2.3.2 Productos principales
a. Alineación computarizada de ruedas
Alineación de ruedas corresponde al ajuste de todos los ángulos de
alineación de la suspensión, que se encuentran interrelacionados para
dar al vehículo control máximo, dirección fácil, buen manejo,
funcionamiento libre y exacto de ruedas y máximo kilometraje de
llantas.
b. Balanceo computarizado de ruedas
El balanceo de ruedas consiste en girar las ruedas eliminando el
desgaste excesivo y que se produzcan vibraciones, se hace mediante
balanceo estático y dinámico.
c. Revisión de frenos
Consiste en revisar que los frenos tengan la capacidad necesaria para
detener el vehículo, evitar el exceso de velocidad cuando se desliza
cuesta abajo y mantener el vehículo en su sitio cuando está parado en
declive, se debe revisar las bandas, pastillas, bomba de frenos, liquido
para frenos, chupas y cilindros.
d. Montaje automático de ruedas
Este servicio se presta cuando las llantas de un vehículo sufren una
avería por diversas causas como pueden ser las perforaciones causada
por un clavo, un vidrio, un metal, una piedra ó desgaste, se realiza la
reparación de la llanta y se monta de nuevo al Rin en máquinas
automáticas
e. Cambio de aceites
Se realiza cuando el lubricante y el filtro de aceite ha cumplido su
periodo de servicio. La lubricación prolonga la vida útil de las partes
porque reduce la fricción, el calor y el desgaste. Normalmente el cambio
de aceite se hace a los 5.000 Kms. de recorrido del automóvil.
f. Engrase
Se realiza como mantenimiento periódico del automóvil y se emplea
grasa como lubricante en las partes de suspensión y de la dirección,
esta grasa tiene una base de litio que resiste altas temperaturas y se
funde esto hace útil para lubricar los cojinetes de las ruedas.
g. Sincronización electrónica de motores
Este servicio consiste en revisar el sistema de alimentación de
combustible y corriente del vehículo, con el fin de realizarle un
mantenimiento para conseguir un bajo nivel tóxico, la purificación de los
gases, la disminución del consumo de combustible, manteniendo solo el
necesario para su óptimo funcionamiento.
h. Lavado, desmanchado, brillado y aspirado
Limpieza general de los vehículos después de su uso, evitando el
deterioro de las partes ( lámina, pintura, motor, rines), por lo general
se hace con agua y jabón adecuado para el lavado.
2.3.3 Productos complementarios
Se brindarán otros servicios complementarios como la venta de llantas a
los vehículos que lo requieran por desgaste, o por kilómetros de
recorrido, que por lo general se cambian en los vehículos de servicio
público cada 6 meses y en particulares cada año.
Paralelamente se comercializarán productos como accesorios y partes
eléctricas y mecánicas, para los automotores que se lleven a reparar o a
realizarles mantenimiento y requieran de estos elementos; así mismo,
estos se ofrecerán al público en general.
Los patios de la serviteca, además de zona de parqueo en horas
laborales; es decir, cuando se esté en operación, también serán
utilizados como garaje a vehículos públicos y particulares,
especialmente en horas nocturnas cuando la planta esté en receso.
2.3.4 Productos sustitutos
En nuestro caso no es tan importante diferenciar a los servicios
sustitutos, sino de la cualificación de los mismos cuando estos son
prestados por otros negocios, especialmente de aquellos que no cuentan
con la tecnología que tendrá el presente proyecto.
2.3.5 Atributos diferenciadores del producto o servicio con
respecto a la competencia
Como se mencionó anteriormente, la maquinaria y equipos que se
emplearán en la prestación de todos los servicios tienen la particularidad
de que son de alta tecnología, lo cual garantiza servicios de excelente
calidad.
Otro de los atributos diferenciadores del proyecto es el empleo de mano
de obra calificada, puesto que esta será seleccionada y capacitada de
acuerdo a las normas exigidas por los fabricantes de los equipos y los
procesos requeridos en la prestación de cada uno de los servicios.
Desde otro punto de vista se puede afirmar que una de las grandes
fortalezas del proyecto es el carácter integral de servicios, puesto que
en la ciudad de Buenaventura no existe este tipo de servitecas. Lo
anterior hace suponer que parte de las personas que se desplazan a la
ciudad de Cali a realizarle mantenimiento a sus vehículos buscando
mejor calidad, son susceptibles de ser absorbidas en el mercado de la
nueva serviteca.
2.4 MERCADO POTENCIAL Y OBJETIVO
2.4.1 Mercado potencial
Este proyecto define inicialmente a su mercado potencial, todos los
vehículos de servicio público de carga y pasajeros, como también
vehículos de servicio privado que circulan en la ciudad de
Buenaventura.
2.4.2 Mercado objetivo
El mercado objetivo para los servicios y productos a ofrecer lo
constituyen los propietarios de vehículos públicos como taxis, camperos
y busetas; así como también vehículos privados que normalmente hacen
uso de una serviteca. Se excluyen de este mercado los vehículos de
carga pesada como los camiones y tractocamiones.
2.5 INVESTIGACION DE MERCADOS
2.5.1 Tipo de Investigación
En el presente estudio se busca medir la demanda de servicios, el grado
de captación de clientes potenciales, los ingresos y los gastos a un nivel
dado de ingresos, proyectar los mismos y los egresos y medir el grado
de rentabilidad. Es por lo tanto un estudio descriptivo. Desde el punto de
vista científico, describir es medir; esto es, en un estudio descriptivo se
selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas
independientemente, para así, describir lo que se investiga.
Los métodos de investigación utilizados serán los de observación, el
análisis y la síntesis, por cuanto se percibirán deliberadamente los
rasgos o características de las necesidades de mantenimiento
preventivo en los vehículos de carga y de pasajeros en Buenaventura
para determinar las características que debe tener una serviteca que
preste esos servicios.
2.5.2 Sistemas de recolección de información
En la fase de preparación del estudio de mercado, se realizaron
reuniones con instituciones de fomento y empresarios del subsector,
para definir los parámetros a seguir en el comienzo del mismo. Dichos
parámetros tuvieron que ver con la confirmación de las variables objeto
del estudio.
Una vez recolectada la información, esta fue ordenada, procesada y
analizada para tomar decisiones basadas en los resultados obtenidos;
esto con el fin de tener una visión de la aceptación del producto en el
mercado, cantidad a producir y otros aspectos para la puesta en marcha
de la empresa.
Para la clasificación y procesamiento de la información, se utilizó el
programa de Microsoft Excel, donde se consignaron las respuestas de
las preguntas realizadas en las encuestas, previamente codificadas.
Los instrumentos utilizados en la recolección de información hacen parte
de las fuentes de información primaria, las cuales se describirán más
adelante.
2.5.2.1 Fuentes primarias
Luego de consultar documentos escritos de investigaciones realizadas se
dio comienzo al complemento de la información con fuentes primarias;
es decir, a producir los datos necesarios en el logro de los resultados
esperados con los diferentes instrumentos de recolección de información
como la entrevista, el método de observación y el diseño y aplicación de
encuestas.
En lo referente al cuestionario de encuesta, para su diseño se requirió
del análisis de la información que previamente fue recopilada, hasta
tener un conocimiento previo del objeto de la investigación, lo cual fue
el resultado de la primera etapa de trabajo. En el cuestionario se
manejaron preguntas cerradas y otras abiertas, dejando algunas
opciones abiertas en el caso de que la persona encuestada deseara
hacer algún comentario adicional, que entre otras cosas fueron de
mucha utilidad (ver anexo 1).
2.5.2.2 Fuentes secundarias
A través del estudio de documentos de autores o investigadores
independientes y estudios institucionales se dio comienzo a la
formulación del presente proyecto. Este tipo de información fue
empleado especialmente en aquella que tiene que ver con las políticas
de crédito, el marco legal e institucional, programas de fomento y
aspectos relacionados con la promoción y comercialización de los
productos.
De igual manera, fueron consultados textos especializados en la
formulación de proyectos y métodos y técnicas de investigación, con el
propósito de enrutar el estudio bajo las normas académicas,
metodológicas y científicas.
2.5.3 Proceso de muestreo
El Muestreo Aleatorio Simple (M.A.S.) Denominado también muestra
irrestrictamente aleatoria, es un método que permite la elección de una
muestra de tamaño n, extraída, de una población de tamaño N, por
medio de métodos aleatorios (al azar) sin restricción; es decir, todas las
muestras posibles tienen igual posibilidad de ser seleccionadas, de tal
forma que cada unidad de la población tenga la misma probabilidad de
ser seleccionada.
2.5.4 Definición de la población
La población objeto está constituida por los vehículos que permanecen
uno o más días en Buenaventura. Todos los cuales son susceptibles de
requerir los servicios de la serviteca.
Servicio público matriculados en Buenaventura
Taxis de servicio 1.881
Camperos 379
Busetas 429
Servicio particular matriculados en Buenaventura
Vehículos particulares 1.210
Servicio particular no matriculados en Buenaventura
Automóviles aproximados 1.450
2.5.5 Marco muestral
Para calcular las muestras representativas de la población objeto, se
utilizó la formula de muestreo aleatorio simple para poblaciones finitas,
con un margen de error del 5.0% y un nivel de confianza del 95.0%. La
formula es la siguiente:
Z2pq
no= --------------------d2
Donde,
N= 5.349 propietarios de vehículos y conductores
p= Aceptación 50.0% = 0.5
q= Rechazo 50.0% = 0.5
d= 5.0% = 0.05
Z= para 95.0% = 2
n= tamaño de la muestra
no= Primera aproximación muestral
2.5.6 Cálculo de la muestra
Z2pq
no= ----------------- d2
4 (0.5) (0.5)
no= --------------------0.0025
no= 400
no
n= --------------------
no1 + ----------
N
400
n= -------------------- 400
1 + ----------5.349
n= 372
VEHICULOS
% DE
PARTICIPACION ENCUESTAS
Taxis S.P.Camperos S.P.Busetas S.P.Vehículos particulares
35.27.18.0
49.7
1312630
185TOTAL 100.0 372
2.6 TABULACION Y PRESENTACION DE RESULTADOS
2.6.1 Análisis de la información de la demanda
El análisis de la información de la demanda se realizó teniendo en
cuenta las normas estadísticas metodológicas sugeridas para este tipo
de estudios, utilizando formatos de encuestas previamente diseñados y
probados. Se trató en lo posible de cumplir con las cantidades de
encuestas resultantes del proceso de muestreo, cuya n = 372; de estas,
se lograron realizar 358 encuestas, lo que significa el 96.2% de
eficiencia en el trabajo de campo. Los resultados se muestran
enseguida.
Tipo de vehículo
El 49.7% de las encuestas se realizaron a los vehículos particulares;
es de tener en cuenta, que estos vehículos fueron de tamaño
pequeño como automóviles y camionetas.
TIPO DE VEHÍCULO FRECUENCIA %
Taxi servicio públicoCampero serv. PúblicoBuseta serv. PúblicoVehículo particular
1262529
178
35.27.08.0
49.7TOTAL 358 100.0
FUENTE: los autores
Ciudad donde le prestan los servicios
En cuanto a la ciudad donde se prestan los servicios requeridos para
los automotores, la gran mayoría; es decir 86.9% afirman que el
mantenimiento y reparación de los vehículos los realizan en la ciudad
de Buenaventura y el 13.1% en otra ciudad, especialmente en la
ciudad de Cali.
CIUDAD FRECUENCIA %
BuenaventuraOtra ciudad
31147
86.913.1
TOTAL 358 100.0
FUENTE: los autores
Tipo de establecimiento
El 60.0% de los motoristas de los vehículos particulares y de servicio
público de Buenaventura, tienen preferencia por los establecimientos
informales, que en nuestro caso hemos denominado talleres, los
cuales se caracterizan por no utilizar tecnología, mano de obra
medianamente calificada y realizan trabajos puntuales según su
especialidad. El 40.0% utilizan los servicios de servitecas o
establecimientos que ofrecen más de dos servicios y de mejor
calidad.
TIPO DE
ESTABLECIMIENTO FRECUENCIA %
TallerServiteca
215143
60.040.0
TOTAL 358 100.0
FUENTE: los autores
Regularidad en el uso de los servicios
a. Servicio de alineación
Según los resultados arrojados por la encuesta se puede destacar el
hecho de que el 33.8.0% de las personas entrevistadas realizan el
servicio de alineación entre dos y tres meses, especialmente los
vehículos de servicio público, el 30.2% entre cuatro y cinco meses, el
26.0% entre seis y siete meses y el 6.7% en un período menor o igual a
un mes.
REGULARIDAD FRECUENCIA %
<= 1 mesEntre 2 y 3 mesesEntre 4 y 5 mesesEntre 6 y 7 meses>= 8 meses
241211089312
6.733.830.226.03.4
TOTAL 358 100.0
FUENTE: los autores
b. Balanceo
Se logra apreciar que la regularidad de utilización del servicio de
balanceo tiene un comportamiento similar al de alineación. El lector
puede confirmar lo manifestado comparando el cuadro anterior con el
siguiente.
REGULARIDAD FRECUENCIA %
<= 1 mesEntre 2 y 3 mesesEntre 4 y 5 mesesEntre 6 y 7 meses>= 8 meses
261121129313
7.331.531.526.13.7
TOTAL 356 100.0
FUENTE: los autores
c. Sincronización
Los conductores realizan la sincronización de sus vehículos
preferentemente en periodos comprendidos entre dos y tres meses con
un 35.7% y aquellos que la hacen entre cuatro y cinco meses son el
28.9%; entre estos dos, suman el 64.6%.
REGULARIDAD FRECUENCIA %
<= 1 mesEntre 2 y 3 mesesEntre 4 y 5 mesesEntre 6 y 7 meses>= 8 meses
201261028619
5.735.728.924.45.4
TOTAL 353 100.0
FUENTE: los autores
d. Cambio de aceite
El 59.5% de las personas entrevistadas le cambian aceite a los motores
de sus vehículos máximo en un mes; es de suponer que los 180
automotores de servicio público utilizan este servicio en este período. El
19.8% entre dos y tres meses y el 16.8% entre cuatro y cinco meses.
REGULARIDAD FRECUENCIA %
<= 1 mesEntre 2 y 3 mesesEntre 4 y 5 mesesEntre 6 y 7 meses>= 8 meses
2137160131
59.519.816.83.60.3
TOTAL 358 100.0
FUENTE: los autores
e. Revisión de frenos
La mayor regularidad de uso de este servicio por parte de las personas
entrevistadas se presenta entre dos y tres meses en un 43.0%, seguido
de los que lo utilizan
REGULARIDAD FRECUENCIA %
<= 1 mesEntre 2 y 3 mesesEntre 4 y 5 mesesEntre 6 y 7 meses>= 8 meses
94154544214
26.343.015.111.73.9
TOTAL 358 100.0
FUENTE: los autores
f. Engrase
Los conductores de los vehículos, realizan el engrase con mayor
regularidad en períodos que van desde dos a tres meses; así lo
evidencian el 37.1% de los encuestados, seguido de aquellos que
prefieren hacerlo entre cuatro y cinco meses con un 27.9%,
posteriormente, aparecen los que utilizan este servicio con una
regularidad de un mes o menos con un 23.0%. Es importante hacer la
aclaración que esta pregunta fue respondida por solo 326 personas, ya
que los motores de los vehículos de los otros 32 restantes entrevistados
no necesitan engrase.
REGULARIDAD FRECUENCIA %
<= 1 mesEntre 2 y 3 mesesEntre 4 y 5 mesesEntre 6 y 7 meses>= 8 meses
7512191318
23.037.127.99.52.5
TOTAL 326 100.0
FUENTE: los autores
g. Lavado
En lo que tiene que ver con el lavado de los vehículos, el 53.4% lavan
sus automotores todos los días; se debe suponer que dentro de esta
proporción aparecen los 180 vehículos de transporte público en sus
diferentes modalidades, puesto que es responsabilidad del conductor,
entregar a su propietario el vehículo lavado, al termino de la jornada de
trabajo. En segunda instancia aparecen las personas que realizan la
limpieza de sus automotores cada semana con un 15.4% y
posteriormente, aquellos que lo hacen entre dos y tres días con un
11.7%.
REGULARIDAD FRECUENCIA %
Todos los díasEntre 2 y 3 díasEntre 4 y 5 díasEntre 6 y 7 días>= 8 días
19142353555
53.411.79.89.8
15.4TOTAL 358 100.0
FUENTE: los autores
h. Control de gases
Según las normas legales, a todo vehículo por obligación, se le debe
realizar el control de gases cada 12 meses.
Calidad del servicio
En lo que tiene que ver con la calidad en la prestación de los servicios,
por parte de los establecimientos, el 45.8% consideran que es bueno; sin
embargo, llama la atención el hecho de que el 50.8% lo consideran
regular y el 3.4% malo. Este factor es de suma importancia para el
proyecto, puesto que la calidad en la prestación de los servicios hay que
identificarla como una fortaleza en los aspectos internos de la nueva
empresa y una oportunidad en los aspectos externos.
CALIDAD DEL
SERVICIO FRECUENCIA %
BuenoRegularMalo
16418212
45.850.83.4
TOTAL 358 100.0
FUENTE: los autores
Atención al cliente
Tal parece, que la atención que se le ofrece al cliente en todos los
establecimientos (talleres, servitecas y otros), es buena, puesto que así
lo consideran el 83.0% de las personas entrevistadas y solo el 17.0%
manifiestan que es lo contrario.
ATENCION AL
CLIENTE FRECUENCIA %
Es buenaNo es buena
29761
83.017.0
TOTAL 358 100.0
FUENTE: los autores
Concesión de crédito
Son pocos los establecimientos que conceden créditos en el pago de los
servicios, ya que solo el 25.1% afirman que sus pagos los hacen en días
posteriores a la prestación de los servicios. El 74.9% realizan sus pagos
de manera inmediata.
CONCEDEN CREDITO FRECUENCIA %
SíNo
90268
25.174.9
TOTAL 358 100.0
FUENTE: los autores
Plazo para el pago del crédito
Ahora bien, para los que utilizan el crédito concedido por el
establecimiento, el 60.0% manifiestan que el plazo para cancelarlo está
entre 15 y 30 días, seguido de aquellos que se les exige el pago entre 7
y 15 días con un 31.1%; es decir, que el 91.1% cancelan sus deudas por
estos servicios, con períodos que van entre 7 y 30 días.
REGULARIDAD FRECUENCIA %
<= a 6 díasEntre 7 y 15 díasEntre 16 y 30 días> 30 días
228546
2.231.160.06.7
TOTAL 90 100.0
FUENTE: los autores
Marca y tipo de llanta que utiliza
El cuadro que se aprecia enseguida deja evidenciar claramente que los
propietarios de los vehículos tienen preferencia por las marcas Firestone
con un 22.6%, Good Year con un 23.7% y Uniroyal con un 24.0%; lo que
significa que el mercado de las llantas en un 70.3% está en manos de
las tres marcas mencionadas en este párrafo. El restante 29.7% lo
absorven las otras marcas.
Si se hace el análisis de manera vertical en el mismo cuadro, se logra
observar, que el 84.1% prefiere comprar llantas radiales y solo el 15.0%
llantas con material de lona.
TIPO Y MARCA RADIAL LONA TOTAL %
FirestoneGood YearUniroyalMichelinGoodrichOtra
697877292127
127970
22
818586362149
22.623.724.010.15.9
13.7TOTAL 301 57 358 100.0
% 84.1 15.9 100.0
FUENTE: los autores
Marca y tamaño de llanta que utiliza
En aspectos como la medida (grosor) de las llantas, se logra identificar
que las que más se consumen son de tamaño mediano con un 50.3%,
seguido de llantas angostas con un 26.0% y finalmente, los que compran
llantas anchas con un 23.7%.
Analizando el cuadro anterior y el siguiente, se logra deducir que las
llantas que más consumen las personas encuestadas son de las marcas
Firestone, Good Year y Uniroyal con mayor énfasis en las radiales y de
tamaño mediano; lo que deja en evidencia que la serviteca debe
priorizar sus ventas en las mismas.
TAMAÑO Y
MARCA ANGOSTA MEDIANA ANCHA TOTAL %
FirestoneGood YearUniroyalMichelinGoodrichOtra
19231972
23
383356211319
242911867
818586362149
22.623.724.010.15.9
13.7TOTAL 93 180 85 358 100.0
% 26.0 50.3 23.7 100.0
FUENTE: los autores
Cantidad de llantas que compra
Regularmente los propietarios de los vehículos adquieren entre tres y
cuatro llantas en el momento de realizar la compra, esta deducción está
sustentada por la respuesta del 84.6% de los entrevistados, muy lejos
del 9.5% de los que le siguen, los cuales se proveen de dos o menos
llantas cuando hacen la compra. El restante 5.9% compran más de cinco
llantas.
CANTIDAD FRECUENCIA %
<= a 2 llantasEntre 3 y 4 llantasEntre 5 y 6 llantas> 6 llantas
34303201
9.584.65.60.3
TOTAL 358 100.0
FUENTE: los autores
Regularidad en la compra de llantas
La mayoría de las personas que realizan la compra de llantas, realizan
esta actividad, en períodos que oscilan entre 10 y 12 meses; así lo dejan
entrever el 45.3% de los conductores de vehículos; el 24.6% compran
llantas entre cuatro y seis meses y el 23.7% entre siete y nueve meses.
Es de suponer, que sumadas las dos últimas cifras correspondiente al
48.3%, compran llantas en la medida en cada una de ellas va sufriendo
el desgaste; es decir, que no compran el tendido completo (las cuatro
llantas que normalmente tiene un vehículo pequeño).
REGULARIDAD FRECUENCIA %
<= a 3 mesEntre 4 y 6 meses
488
1.124.6
Entre 7 y 9 mesesEntre 10 y 12 meses> 12 meses
85162
8
23.745.32.2
TOTAL 358 100.0
FUENTE: los autores
Disposición a utilizar los servicios que ofrecerá de la nueva
serviteca
Uno de los hallazgos más importantes encontrados en los resultados de
las encuestas, tiene que ver con la positiva disposición de los
conductores en utilizar los servicios de una nueva serviteca, siempre y
cuando estos se presten en condiciones de precios competitivos y
excelente calidad; lo anterior lo confirman el 99.2% de los encuestados.
Solamente tres personas no muestran preferencia por utilizar los
servicios de una nueva serviteca.
DISPOSICIÓN FRECUENCIA %
SíNo
3553
99.20.8
TOTAL 358 100.0
FUENTE: los autores
Ubicación deseada
En cuanto a la ubicación de la nueva serviteca, el 38.53% sugieren que
esta este situada entre los barrios Bellavista y la Independencia y el
27.7% entre el sector del Piñal y el Barrio Bellavista. Es importante tener
en cuenta esta información, en el momento de elaborar el estudio
técnico; particularmente, cuando se realice la definición de la
microlocalización del proyecto.
UBICACIÓN DESEADA FRECUENCIA %
En la islaEntre el Piñal y BellavistaEntre Bellavista y la IndependenciaDespués de la Independencia
6699
13855
18.427.7
38.5315.4
TOTAL 358 100.0
FUENTE: los autores
2.6.1.1 Evolución histórica de la matricula de vehículos
pequeños matriculados en Buenaventura.
La información histórica del parque automotor, en lo que respecta a
vehículos pequeños de servicio público y particulares, que en el
presente proyecto se consideran como mercado objetivo, fue
proporcionada por la Subsecretaría Municipal de Tránsito y Transportes
de Buenaventura a partir del año 1993 hasta el año 2001, que fueron los
datos estadísticos más recientes registrados o al menos, información
procesada.
La proyección histórica muestra que el registro o matrícula se viene
incrementando año a año, y a simple vista se puede considerar con la
misma tendencia para los años siguientes, como se podrá observar en la
proyección de la matricula.
CUADRO No. EVLUCION HISTORICA DE LA MATRICULA DE VEHICULOS
PEQUEÑOS EN BUENAVENTURA
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
AutomovilBusetaCamperoParticulares
76829
3571.047
871162358
1.070
1.064247361
1.112
1.180293365
1.121
1.376298370
1.138
1.567324372
1.148
1.706339374
1.183
1.812392377
1.197
1.881429379
12102.201 2.461 2.784 2.959 3.182 3.411 3.602 3.778 4.378
FUENTE: Subsecretaría Municipal de Tránsito y Transportes de Buenaventura
2.6.1.2 Proyección de la demanda
Para calcular cuantitativamente la evolución futura de la matricula de
vehículos pequeños en Buenaventura, se aplicaron series estadísticas
básicas, específicamente mediante el método de regresión lineal, de
acuerdo con el comportamiento histórico considerado en el cuadro
anterior.
En relación con las variables consideradas para la obtención de la
tendencia histórica de la demanda, se tomó en cuenta, los años de
proyección (tiempo) y los datos históricos de matriculas para estos años
(seis años, que es la proyección que se utiliza en el presente proyecto).
El cuadro siguiente muestra los resultados:
Y = 3.195,1 + 245,8x
AÑO 2002 2003 2004 2005 2006 2007
X = 5 6 7 8 9 10Y = 4.424 4.669 4.915 5.162 5.407 5.653
2.7 ANALISIS DE LA INFORMACION DE LA OFERTA
Mediante la investigación de mercados realizada se logró conocer y
analizar el comportamiento de la matricula de vehículos pequeños en
Buenaventura. Ahora se hace necesario conocer las características de
los oferentes actuales que se constituyen en competencia para la nueva
empresa y determinar las posibilidades de participación en el mercado.
2.7.1 Situación actual de la competencia
Según datos del Registro Mercantil de la Cámara de Comercio de
Buenaventura, se encuentran matriculados 24 establecimientos cuyas
actividades específicas van desde negocios de engrase, cambio de
aceite y lavado de vehículos (8); talleres de mecánica (8) y de
electricidad automotriz (6).
Por lo regular, las estaciones de gasolina son las que prestan algunos
servicios requeridos por los demandantes, es así como en el mercado
tienen mayor credibilidad y además se supone que lo hacen con mayor
calidad. Los servicios que prestan son limitados y reducidos al lavado,
cambio de aceite, servicio de montallantas y lógicamente a la
proveeduría de gasolina y A.C.P.M. Solo una de las anteriores, además
de los servicios nombrados ofrece los de alineación y sincronización.
Además de los anteriores, se observa a todo lo largo de la vía principal
talleres informales, que por su condición no aparecen inscritos en el
registro mercantil; estos se caracterizan por la utilización de tecnología
hechiza, métodos artesanales y mano de obra no calificada, la cual está
de acuerdo con la tecnología utilizada.
En la formulación del presente estudio no fue posible cuantificar a la
población atendida por estos establecimientos; sin embargo, según
personas involucradas en el subsector manifiestan que la mayoría de los
vehículos de servicio público son atendidos en los talleres informales,
mientras que gran parte de los vehículos particulares hacen uso de los
negocios formales como las estaciones de servicios y establecimientos
especializados en mecánica y electricidad automotriz.
2.7.2 Grado de la competencia
Dado que el presente proyecto se caracteriza por la utilización de
tecnología de punta, mano de obra capacitada, entrenada y
especializada, principios de confianza y credibilidad, se espera competir
en calidad y precios con los establecimientos de la ciudad de Cali,
generando economía de tiempo y dinero al 14.0% de las personas que
llevan sus vehículos a realizarles mantenimiento a dicha ciudad.
Actualmente la competencia es intensa teniendo en cuenta la variable
precios, puesto que los negocios informales proliferan, dadas las
condiciones de desempleo y actividades de rebusque. La competencia
por la calidad de los servicios, está limitada solo a pocos negocios
formales, particularmente de los talleres de mecánica y electricidad
automotriz y las estaciones distribuidoras de combustible; sin embargo,
ninguno de los establecimientos anteriores ofrece servicios integrales y
la tecnología que se espera ofrecer en el proyecto.
2.7.3 Proyección de la oferta
Lamentablemente, fue imposible encontrar información sobre la
evolución histórica de la oferta; es decir, la cuantificación de los
negocios que se han venido estableciendo en la ciudad cada año. En la
fuente más confiable sobre este tipo de negocios proviene del registro
mercantil de la Cámara de Comercio, solo se pudo establecer el número
de negocios, la identificación de cada uno de ellos y el nivel de activos
de los mismos.
Por lo tanto, no contamos con los datos estadísticos suficientes para
realizar la proyección, tal como lo recomiendan las normas sobre los
métodos estadísticos a emplear en estos casos, tal como se realizó la
proyección la demanda.
2.8 DETERMINACION DE LA DEMANDA INSATISFECHA
Considerando la limitación de la información, especialmente en lo que
tiene que ver con la evolución histórica de la oferta, lo que no permite
comparar la proyección de la demanda con la proyección de la oferta,
hemos definido varios supuestos, teniendo en cuenta los resultados de
la encuesta aplicada a conductores y propietarios de vehículos. Dichos
supuestos son los siguientes:
Que al 13.1% de los vehículos de Buenaventura a los cuales se les
presta servicios de mantenimiento en la ciudad de Cali, se les
realizará en la nueva serviteca. Esto significa que el 13.1% de los
5.349 automotores equivalen a 701 vehículos, que serán
considerados como población objetivo para el proyecto.
La calidad del servicio de la nueva serviteca será de mejor calidad,
que la competencia teniendo en cuenta factores como la tecnología
de punta, mano de obra calificada, integralidad de los servicios,
confiabilidad y credibilidad, además de la novedad del
establecimiento, permite suponer que algunas de las personas que
actualmente se encuentran insatisfechas con la calidad de los
servicios, utilicen los servicios de la nueva serviteca.
Los resultados de las encuestas permiten concluir que el 50.8%
califican los servicios prestados como regulares y el 3.4% como
malos. Si aplicamos estos porcentajes a la población total de
automotores pequeños encontramos que 2.899 propietarios y/o
conductores están insatisfechos y algunos de ellos serán clientes
potenciales del proyecto.
El 99.2% de las personas encuestadas están dispuestos a utilizar los
servicios que ofrecerá la nueva serviteca. La respuesta es bien
interesante y positiva para el proyecto; sin embargo, no se puede
ambicionar a abarcar ese porcentaje del mercado, pero si se puede
confiar que gran parte de los mismos utilizarán el servicio por primer
vez, lo cual permitirá hacer el primer contacto con el cliente, que
junto con la buena atención que se le ofrecerá garantizará el alcance
de las metas proyectadas en el proyecto.
2.9 CANALES DE COMERCIALIZACION
La estructura de comercialización está constituida por el conjunto de
relaciones de organización entre el fabricante y/o prestador de los
servicios y el consumidor final. Regularmente se utiliza una combinación
entre distribución directa e indirecta. En la primera situación, se entrega
el producto al consumidor en el punto de venta de la empresa y en la
segunda opción, se utilizan los intermediarios comercializadores, para
que el producto llegue al consumidor final. En nuestro caso solo se
utilizará la distribución directa, puesto que la naturaleza del negocio así
lo exige; es decir, que el cliente debe llegar necesariamente hasta la
serviteca para que se le presten los servicios. El esquema se puede
observar en la gráfica siguiente:
CANAL DE DISTRIBUCIÓN – TRAYECTORIAPROVEEDOR DE INSUMOS Y PRODUCTOS
SERVITECA
CONSUMIDOR FINAL
1.1 DETERMINACION DE LOS PRECIOS
El precio representa un aspecto clave que tiene en cuenta las
características de la población objetivo seleccionada; más que margen
de utilidad, inicialmente se ha optado por un precio que no represente
un valor exagerado según las características del segmento, al tiempo
que tampoco parezca irrisorio, que pueda afectar la imagen que se
pretende crear de los productos y servicios.
Igualmente, para la fijación del precio se ha analizado el precio
promedio de los mismos servicios en otros negocios de la ciudad o
mercado local, como medio para mostrar y posicionar el producto en el
segmento de mercado.
2.10 ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD Y PROMOCION
Dado que el mercado de los servicios de mantenimiento automotor es
considerado como competitivo desde el punto de vista de la cantidad de
establecimientos especialmente de informales y talleres pequeños, es
necesario realizar inicialmente una campaña promocional agresiva que
de a conocer a la empresa y los servicios; posteriormente se debe
acompañar de publicidad permanente; lo ideal es lograr identificarse en
el mercado desde el momento de su introducción brindando un servicio
de buena calidad con un servicio que le guste a la gente.
La calidad de los servicios y la presentación del sitio en condiciones
adecuadas, son la base fundamental para atraer a los clientes.
Los niveles de comercialización estarán liderados por la propia fuerza
del mercado, apoyándose en el ofrecimiento de planes y programas
ofrecidos en forma directa y estableciendo convenios con empresas
comercializadoras de productos similares.
2.10.1 ESTRATEGIAS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD
Se establecerán precios que se acojan a las normas impuestas por
la competencia, dejando de lado la especulación y las alzas
exageradas.
Inicialmente se deberá ubicar vallas a la entrada de Buenaventura,
que indiquen el sitio de la empresa y posteriormente propagandas
por radio, televisión local y medios de comunicación escritos.
Enviar por correo cartas de presentación de la empresa a
potenciales consumidores institucionales e individuales y diseñar
folletos ilustrativos para motivar la compra y comercialización de
los productos y servicios, distribuyéndolos en centros de consumo
como almacenes y supermercados de cadena.
Será necesario lograr la eficacia en la organización conservando
unos costos de operación bajos y manteniendo la calidad de los
servicios y productos, evitando desperdicios y aprovechando en un
alto porcentaje la maximización en la operación del negocio.
El punto de atención y operación contará con las comodidades que
requiere el cliente.
Se estimulará el buen uso de los productos para su mayor
duración y con el propósito de fomentar la cultura de la
conservación.
2.10.2 ESTRATEGIAS DE SERVICIO AL CLIENTE
Se pondrán en funcionamiento buzones de sugerencias para que
el consumidor aporte ideas y de cómo logrará la mayor
satisfacción de sus necesidades.
Se brindará la calidad y garantía de los servicios, donde el cliente
fortalezca y justifique la razón de ser del negocio.
Es importante mantener buenas relaciones con los consumidores
institucionales, con el propósito de ser identificado por los clientes
y competidores.
El cumplimiento y calidad de un excelente servicio al cliente será
una estrategia de factor multiplicador, ya que un cliente satisfecho
ayudaría a ganar otros en el mercado
2.11 CONCLUSIONES Y POSIBILIDADES DEL PROYECTO
El objetivo de este capitulo consiste en realizar el estudio de mercado
para determinar la tendencia y participación que tendrá el proyecto en
el área de influencia, incluyendo el comportamiento de la demanda y
oferta actual y futura, así como el análisis de precios, canales de
comercialización y estrategias de publicidad y promoción.
Los servicios principales a ofrecer en la nueva serviteca son: alineación
computarizada de ruedas, balanceo computarizado de ruedas, revisión
de frenos, montaje automático de ruedas, cambio de aceites, engrase,
sincronización electrónica de motores y el lavado, desmanchado,
brillado y aspirado
Se brindarán otros servicios complementarios como la venta de llantas,
que serán vendidas en la empresa por el sistema de consignación, se
comercializarán productos como accesorios y partes eléctricas y
mecánicas y los patios de la serviteca, además de zona de parqueo en
horas laborales serán utilizados como garaje en horas nocturnas lo cual
generará ingresos adicionales.
Como atributos diferenciadores, considerados como fortalezas del
proyecto, se pueden mencionar: alta tecnología, lo cual garantiza
servicios de excelente calidad, el empleo de mano de obra calificada, y
el carácter integral de servicios, puesto que en la ciudad de
Buenaventura no existe este tipo de servitecas.
El mercado objetivo para los servicios y productos a ofrecer lo
constituyen los propietarios de vehículos públicos como taxis, camperos
y busetas; así como también vehículos privados que normalmente hacen
uso de una serviteca. Se excluyen de este mercado los vehículos de
carga pesada como los camiones y tractocamiones.
El análisis de la información de la demanda se realizó teniendo en
cuenta las normas estadísticas metodológicas sugeridas para este tipo
de estudios, utilizando formatos de encuestas previamente diseñados y
probados. Se trató en lo posible de cumplir con las cantidades de
encuestas resultantes del proceso de muestreo, cuya n = 372; de estas,
se lograron realizar 358 encuestas, lo que significa el 96.2% de
eficiencia en el trabajo de campo.
La información histórica del parque automotor, en lo que respecta a
vehículos pequeños de servicio público y particulares, que en el
presente proyecto se consideran como mercado objetivo, fue
proporcionada por la Subsecretaría Municipal de Tránsito y Transportes
de Buenaventura a partir del año 1993 hasta el año 2001, que fueron los
datos estadísticos más recientes registrados o al menos, información
procesada.
Para calcular cuantitativamente la evolución futura de la matricula de
vehículos pequeños en Buenaventura, se aplicaron series estadísticas
básicas, específicamente mediante el método de regresión lineal, de
acuerdo con el comportamiento histórico.
Por lo regular, las estaciones de gasolina son las que prestan algunos
servicios requeridos por los demandantes, es así como en el mercado
tienen mayor credibilidad y además se supone que lo hacen con mayor
calidad. Además de los anteriores, se observa a todo lo largo de la vía
principal talleres informales, que por su condición no aparecen inscritos
en el registro mercantil; estos se caracterizan por la utilización de
tecnología hechiza, métodos artesanales y mano de obra no calificada,
la cual está de acuerdo con la tecnología utilizada.
La mayoría de los vehículos de servicio público son atendidos en los
talleres informales, mientras que gran parte de los vehículos particulares
hacen uso de los negocios formales como las estaciones de servicios y
establecimientos especializados en mecánica y electricidad automotriz.
Dado que el presente proyecto se caracteriza por la utilización de
tecnología de punta, mano de obra capacitada, entrenada y
especializada, principios de confianza y credibilidad, se espera competir
en calidad y precios con los establecimientos de la ciudad de Cali,
generando economía de tiempo y dinero al 14.0% de las personas que
llevan sus vehículos a realizarles mantenimiento a dicha ciudad.
Actualmente la competencia es intensa teniendo en cuenta la variable
precios, puesto que los negocios informales proliferan, dadas las
condiciones de desempleo y actividades de rebusque. La competencia
por la calidad de los servicios, está limitada solo a pocos negocios
formales, particularmente de los talleres de mecánica y electricidad
automotriz y las estaciones distribuidoras de combustible; sin embargo,
ninguno de los establecimientos anteriores ofrece servicios integrales y
la tecnología que se espera ofrecer en el proyecto.
Para la determinación de la demanda insatisfecha se definieron varios
supuestos, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada a
conductores y propietarios de vehículos. Dichos supuestos son los
siguientes:
Que al 13.1% de los vehículos de Buenaventura a los cuales se les
presta servicios de mantenimiento en la ciudad de Cali, se les
realizará en la nueva serviteca. Esto significa que el 13.1% de los
5.349 automotores equivalen a 701 vehículos, que serán
considerados como población objetivo para el proyecto.
La calidad del servicio de la nueva serviteca será de mejor calidad,
que la competencia teniendo en cuenta factores como la tecnología
de punta, mano de obra calificada, integralidad de los servicios,
confiabilidad y credibilidad, además de la novedad del
establecimiento, permite suponer que algunas de las personas que
actualmente se encuentran insatisfechas con la calidad de los
servicios, utilicen los servicios de la nueva serviteca.
Los resultados de las encuestas permiten concluir que el 50.8%
califican los servicios prestados como regulares y el 3.4% como
malos. Si aplicamos estos porcentajes a la población total de
automotores pequeños encontramos que 2.899 propietarios y/o
conductores están insatisfechos y algunos de ellos serán clientes
potenciales del proyecto.
El 99.2% de las personas encuestadas están dispuestos a utilizar los
servicios que ofrecerá la nueva serviteca. La respuesta es bien
interesante y positiva para el proyecto; sin embargo, no se puede
ambicionar a abarcar ese porcentaje del mercado, pero si se puede
confiar que gran parte de los mismos utilizarán el servicio por primer
vez, lo cual permitirá hacer el primer contacto con el cliente, que
junto con la buena atención que se le ofrecerá garantizará el alcance
de las metas proyectadas en el proyecto.
En la comercialización de los servicios distribución solo se utilizará la
distribución directa, puesto que la naturaleza del negocio así lo exige; es
decir, que el cliente debe llegar necesariamente hasta la serviteca para
que se le presten los servicios.
Para la fijación del precio se ha analizado el precio promedio de los
mismos servicios en otros negocios de la ciudad o mercado local, como
medio para mostrar y posicionar el producto en el segmento de
mercado.
La viabilidad del proyecto se puede identificar en:
La aceptación y disposición de los propietarios de vehículos de utilizar
los servicios de la nueva serviteca según respuesta de las encuestas.
El aumento del parque automotor en la ciudad de Buenaventura
garantiza el mercado potencial para el nuevo proyecto.
Como demanda insatisfecha podemos decir que el 13.1 % de los
encuestados prefieren llevar sus vehículos a la ciudad de Cali a
realizar el mantenimiento, población que podemos utilizar como
mercado objetivo en el nuevo proyecto ofreciéndoles calidad y
garantía en los servicios prestados.
Los precios de los servicios que prestará la serviteca estarían
acordes con las condiciones de la demanda y oferta del mercado.
La calidad del servicio prestado en la ciudad es de regular según
registra la encuesta el 54.2% se siente insatisfecho, pero tienen que
utilizarla ya que el traslado a Cali les sale muy costoso.
3. ESTUDIO TECNICO
Lo sustantivo de la formulación de proyectos es llegar a diseñar la
función de producción óptima, que mejor utilice los recursos disponibles
para obtener los servicios deseados, en nuestro caso, aquellos que
ofrece una serviteca.
En este capitulo se dan las pautas generales para presentar los
resultados alcanzados en el diseño de la función de producción óptima,
que mejor utiliza los recursos disponibles para obtener los servicios.
Igualmente se dan las pautas generales para presentar los resultados
alcanzados y se indican las principales justificaciones para acompañar
esos resultados.
La descripción de la unidad productiva comprende información básica
que reúne los resultados relativos al tamaño del proyecto, su proceso de
producción y su localización y otro grupo de elementos
complementarios, que describe las obras físicas necesarias y la
tecnología del proyecto, Estos dos conjuntos son interdependientes y se
relacionan estrechamente con los estudios financieros y económicos del
proyecto y con los resultados alcanzados en el estudio de mercado.
El estudio técnico no solamente nos ayuda a demostrar la viabilidad
técnica del proyecto, sino que también lo hace en la justificación de cual
es la alternativa que mejor se ajusta al presente proyecto. Las
decisiones que se adopten como resultado del estudio técnico
determinarán las necesidades de capital y de mano de obra que tendrá
que ser necesaria para ejecutar el proyecto y ponerlo en operación.
3.1 TAMAÑO DEL PROYECTO
3.1.1 Descripción del tamaño del proyecto
El tamaño del proyecto se mide por la capacidad en la prestación de los
servicios, definida en términos técnicos en relación con la unidad de
tiempo de funcionamiento normal de la empresa; en nuestro caso, por la
capacidad que tienen las maquinas y los equipos disponibles para la
prestación de los servicios. Es así como definiremos mas adelante la
capacidad máxima, normal y utilizada, teniendo en cuenta los factores
condicionantes de las mismas.
Es importante aclarar que el concepto de “producción normal” se define
como la cantidad de productos por unidad de tiempo que se puede
obtener con los factores de producción elegidos, operando en las
condiciones locales que se espera que se produzcan con mayor
frecuencia durante la vida útil del proyecto y conducentes al menor
costo unitario posible. Esa producción normal será la que más adelante
definiremos como capacidad normal.
3.1.2 Factores que determinan el tamaño del proyecto
En la formulación del proyecto se tuvo en cuenta algunos factores que
contribuyeron a simplificar el proceso de aproximaciones sucesivas y las
alternativas de tamaño, las cuales se van reduciendo a medida que se
examinan los factores condicionantes como la demanda, suministro de
materia prima, disponibilidad y capacidad de la maquinaria y el equipo,
etc.
a. Condicionantes por tamaño del mercado
La demanda es uno de los factores más importantes en este proyecto,
por cuanto muestra una tendencia y realidad claramente superior a la
del tamaño que se propone. Teniendo en cuenta el resultado de las
encuestas que arrojan un porcentaje de aproximadamente el 14% de
vehículos a los cuales se les hace mantenimiento en la ciudad de Cali,
de la presencia de servicios sustitutos que ofrece la competencia formal
e informal que podrían disminuir éste consumo.
b. Condicionantes por suministro de insumos
Como se pudo establecer en el Estudio de mercado, las posibilidades de
insumos se hayan prácticamente aseguradas, a tal punto, que en la
prestación de los servicios se tendrá que encaminar, entre otras, a
mantener niveles óptimos de existencias según lo determine la
demanda.
c. Condicionantes por suministro de equipos y mano de obra
En Buenaventura se cuenta con un personal calificado que está en
capacidad de operar con suficiencia en la serviteca. Los equipos
necesarios son de fácil consecución teniendo en cuenta las
recomendaciones y los esquemas técnicos propuestos al nivel de planta
por parte de otros empresarios del subsector, en el cual definen los
principales equipos y maquinas con que debe contar una planta como
esta.
3.1.3 Capacidad del proyecto
3.1.3.1 Capacidad total diseñada o máxima
Este factor es el condicionante más importante que limita el máximo de
producción. La capacidad máxima para cada uno de los servicios
considerando las 24 horas del día y los tiempos empleados en cada
proceso son los siguientes:
CAPACIDAD INSTALADA
SERVICIOS SER/HORA SER/DÍA SER/MES SER/AÑOAlineacion 2 48 1440 17280Balanceo 6 144 4320 51840Sincronizacion 1 24 720 8640Cambio aceite 4 96 2880 34560Ravision frenos 2 48 1440 17280Despinchado 18 432 12960 155520Lavado 12 288 8640 103680Engrase 4 96 2880 34560
3.1.3.2 Capacidad normal o instalada
La capacidad normal del proyecto es de un 33.3% de la capacidad
máxima, con lo cual laborando 25 días al mes en turnos de 8 horas
diarias arrojarían unas las unidades de servicios (Ver siguiente cuadro).
La decisión de definir esta capacidad como la normal, está determinada
por las recomendaciones técnicas de no forzar los equipos a trabajar al
máximo de su capacidad y la no utilización de la mayoría de los servicios
en horas nocturnas. Se ha considerado esta posibilidad de manera
conservadora, puesto que en la práctica, se puede producir en doble
jornada.
CAPACIDAD NORMAL
SERVICIOS SER/HORA SER/DÍA SER/MES SER/AÑOAlineacion 2 16 400 4800Balanceo 6 48 1200 14400Sincronizacion 1 8 200 2400Cambio aceite 4 32 800 9600Ravision frenos 2 16 400 4800Despinchado 18 144 3600 43200Lavado 12 192 5760 69120Engrase 4 32 800 9600
3.1.3.3 Capacidad utilizada
La capacidad a utilizar durante la vida útil del proyecto será la siguiente:
60.0% de la capacidad normal en el primer año, 70.0% durante el
segundo año, 80 % para el tercer año y la capacidad normal de la planta
90.0% durante el, cuarto, quinto y sexto.
3.2 LOCALIZACION
La localización optima de una empresa esta dada por su ubicación
estratégica es decir, la cercanía a los proveedores, facilidad de acceso y
salida hacia la carretera principal de la región y que preferiblemente se
ubique en el casco urbano.
3.2.1Macrolocalización
El proyecto está localizado en el municipio de Buenaventura en el
departamento del Valle del Cauca, República de Colombia. También son
objeto de esta Macrolocalización la ciudad de Cali por encontrarse en
esa ciudad los mayores proveedores de insumos.
3.2.2Microlocalización
La serviteca se ubicará en la Autopista Simón Bolívar, Frente al Centro
Comercial Bellavista (Almacen la 14), en el Barrio Bellavista, en la zona
continental del municipio de Buenaventura, por ser tradicionalmente la
vía principal de la ciudad.
3.2.2.1 Costos del transporte de insumos y productos
El transporte de los insumos y otros accesorios desde la ciudad de Cali
hasta Buenaventura se estima en $100.000.oo, dependiendo del tipo de
producto, incluyendo el cargue y descargue del mismo.
3.2.2.2 Ubicación de los consumidores
Los Consumidores de los servicios y productos que se ofrecerán en la
serviteca, se ubican a todo lo largo y ancho de Buenaventura, puesto
que la particularidad de la mayor parte de ciudad, no permite
categorizar a los consumidores por estratos o capacidad económica;
además se debe suponer que los consumidores llegarán en sus
vehículos.
3.2.2.3 Localización de Materias Primas y demás insumos
Los insumos y materiales se adquieren en la ciudad de Cali a través de
productores y/o distribuidores mayoristas. Estos insumos serán enviados
a la planta por el servicio de encomienda de empresas especializadas en
el transporte de carga intermunicipal.
3.2.2.4 Condiciones de vías de comunicación y transporte
El estado de la vía que comunican al Municipio de Buenaventura con la
Ciudad de Cali es de excelente calidad y mantenimiento permanente por
parte de INVIAS. Está pavimentada y señalizada en su totalidad; la
distancia es de 120 kilómetros y el tiempo de desplazamiento de un
vehículo de carga liviana es entre tres y tres horas y media.
3.2.2.5 Infraestructura y servicios públicos disponibles
El municipio de Buenaventura donde se ubicará el proyecto cuenta
excelente servicio de energía, que presta la empresa EPSA.
El Servicio de acueducto es prestado por la empresa HIDROPACIFICO. El
servicio en la ciudad es deficiente y está limitado a pocas horas al día.
El servicio de comunicación es prestado por las empresas TELECOM y
TELBUENAVENTURA. Se puede considerar que el servicio es excelente.
Además dispone de los servicios públicos de alcantarillado, aseo, gas
propano y servicio de internet.
3.2.2.6 Tendencias de desarrollo del Municipio
Sin dejar de lado procesos importantes que se están llevando a cabo en
Buenaventura, es importante resaltar la declaratoria de Buenaventura
como ZONA ECONOMICA ESPECIAL DE EXPORATACIONES –Z.E.E.E.- POR
LA Presidencia de la república en el año 2000. Vale la pena destacar las
grandes ventajas que esa designación traerá para el puerto y la ciudad;
sobre todo en aspectos benéficos para inversionistas y la consabida
generación de empleos e ingresos:
Beneficios tributarios por la exención parcial de impuestos de renta e
industria y comercio.
Beneficios aduaneros por la libre importación de maquinaria y
materia prima, y la no causación del IVA.
Beneficios cambiarios por la libertad de posesión y negociación de
divisas.
Simplificación de trámites administrativos y jurídicos.
Capacitación y formación especializada de mano de obra.
Apoyo estatal para los proyectos generados a partir de la Z.E.E.E.
La reglamentación de este proceso y su operatividad serán
fundamentales para el desarrollo de la municipalidad, por las
posibilidades que se pueden crear tanto para los nuevos inversionistas y
empresarios nacionales e internacionales.
3.2.2.7 Presencia de actividades empresariales
En la actualidad, la actividad económica en Buenaventura tiene un
carácter eminentemente portuario y la comercialización de productos de
consumo final. El sector industrial ha tenido poco desarrollo y se
destacan las actividades de explotación maderera y pesquera.
Se espera que con el plan de expansión portuaria y la puesta en marcha
de la Z.E.E.E. lleguen a la ciudad nuevas empresas, las cuales traerán
consigo la generación de empleo y el aumento de la capacidad de pago
de la población.
3.2.2.8 Disponibilidad de recursos
El municipio de Buenaventura dada su ubicación geográfica, su cercanía
con los centros de producción, dispone fácilmente de los recursos de
materia prima de calidad, insumos, mano de obra capacitada, asistencia
técnica y recursos logísticos, al igual que servicios públicos y financieros.
3.2.2.9 Influencia del clima
Buenaventura goza de un clima cálido, un régimen de lluvias
permanente y húmedo, estos dos últimos factores son desfavorables
para la conservación y duración de un vehículo; sin embargo, puede
considerarse una fortaleza para la serviteca, puesto que aumenta la
frecuencia de la prestación de los servicios en la misma.
3.3 INGENIERIA DEL PROYECTO
3.3.1 Descripción técnica de los procesos
Para cada uno de los servicios existe un proceso de producción
particular, aunque para algunos de ellos existe similitud en varias de las
actividades operativas. Dichos procesos se pueden describir de la
siguiente manera:
3.3.1.1 Proceso de alineación
a. Recepción e inspección del vehículo: Esta actividad consiste en
recibir y darle una inspección preliminar al vehículo para asegurarse
del estado en que se encuentra el mismo. El concepto es compartido
con el conductor o propietario.
b. Montar vehículo en la rampa: El vehículo se monta en la rampa de
alineación y se inspeccionan los bujes, rodamientos, rótulas y
amortiguadores.
c. Cambio de partes: Después de revisados algunos componentes, se
cambian las partes defectuosas si las hubiere.
d. Alineación de ruedas: Se coloca el equipo de alineación y se realiza
la verificación de las medidas y ajuste de las ruedas.
e. Alineación de dirección: Se alinea la dirección de acuerdo al ajuste
de las ruedas.
f. Impresión de resultados: Se imprime el resultado, tanto de la
alineación de las ruedas como de la dirección, para evaluar sus
resultados y control de calidad.
g. Desmonte vehículo: Posteriormente, se desmonta el equipo de
alineación, así como de la rampa de alineación.
h. Traslado vehículo: El vehículo es trasladado hacia la zona de
parqueo quedando listo para entregar al cliente.
3.3.1.2 Proceso de balanceo
a. Recepción e inspección del vehículo: Esta actividad consiste en
recibir y darle una inspección preliminar al vehículo para asegurarse
del estado en que se encuentra el mismo. El concepto es compartido
con el conductor o propietario.
b. Traslado a rampa hidráulica: El vehículo es trasladado hacia la
rampa hidráulica para facilitar la operatividad de las actividades
posteriores.
c. Aflojar pernos: Se aflojan los pernos de las ruedas para su mejor
manipulación.
d. Desmonte de ruedas: Se desmontan las ruedas y se colocan en la
máquina de balanceo.
e. Balanceo de ruedas: Se revisa el estado del rin y la coraza. El rin se
lleva al banco de cobalado y se balancea, colocando pesas hasta el
ajuste óptimo. Si la coraza está en mal estado, esta se cambia.
f. Montaje de llantas: Se montan las llantas del vehículo ajustando
los respectivos pernos.
g. Traslado vehículo: El vehículo es trasladado hacia la zona de
parqueo quedando listo para entregar al cliente.
3.3.1.3 Proceso de sincronización
a. Recepción e inspección del vehículo: Esta actividad consiste en
recibir y darle una inspección preliminar al vehículo para asegurarse
del estado en que se encuentra el mismo. El concepto es compartido
con el conductor o propietario.
b. Revisión y cambio de partes: Esta actividad consiste en revisar los
cables de alta, bujías, bobinas, filtros aire, combustible y tapa del
distribuidor. Las partes que están en mal estado se cambian.
c. Desmonte y limpieza del carburador: Se desmonta el carburador
o inyectores y se procede a realizar la limpieza.
d. Montaje carburador: Se realiza el montaje del carburador o
inyectores después de haberse realizado su limpieza.
e. Reglaje de carburador: Se realiza enseguida, la calibración del
paso del combustible.
f. Calibración chispa: La calibración de la chispa se realiza según las
instrucciones del catálogo del vehículo en particular.
g. Prueba: Se realiza la prueba para considerar sus resultados y se
hace el control de gases.
h. Traslado vehículo: El vehículo es trasladado hacia la zona de
parqueo quedando listo para entregar al cliente.
3.3.1.4 Proceso de cambio de aceite
a. Recepción e inspección del vehículo: Esta actividad consiste en
recibir y darle una inspección preliminar al vehículo para asegurarse
del estado en que se encuentra el mismo. El concepto es compartido
con el conductor o propietario.
b. Traslado del vehículo: El vehículo es trasladado y colocado en el
cárcamo de cambio de aceite.
c. Retiro de tapón y filtro aceite: Se realiza el retiro del tapón del
cárter, así como también el filtro usado.
d. Drenaje: Se deja derramar el líquido por espacio de cinco minutos.
e. Limpieza de filtro aire: Se hace el retiro del filtro aire, se limpia
igualmente con aire y se vuelve a montar.
f. Cambio filtro aceite y colocación de tapón: Se realiza el cambio
del filtro aceite y se vuelve a colocar el tapón del cárter.
g. Cambio de aceite: Se adiciona aceite nuevo según la capacidad del
cárter.
h. Prueba: Se procede a encender el vehículo y se calienta;
inmediatamente después se apaga y se revisa el nivel.
i. Traslado a zona de parqueo: El vehículo es trasladado hacia la
zona de parqueo quedando listo para entregar al cliente.
3.3.1.5 Proceso de revisión de frenos
a. Recepción e inspección del vehículo: Esta actividad consiste en
recibir y darle una inspección preliminar al vehículo para asegurarse
del estado en que se encuentra el mismo. El concepto es compartido
con el conductor o propietario.
b. Traslado a rampa hidráulica: El vehículo es trasladado y colocado
en el gato hidráulico.
c. Desmonte de ruedas: Se realiza el afloje de los pernos y el
desmonte de las cuatro ruedas.
d. Drenaje: Se realiza la apertura de los drenajes y se hace el vaciado
del líquido de frenos por un lapso de cinco minutos.
e. Revisión y cambio de pastillas: Se desmontan las pastillas y si se
encuentran en estado de desgaste se procede al cambio o se realiza
el mantenimiento para su posterior montaje.
f. Revisión y desmonte de bandas: Se desmontan las bandas y en
caso de encontrarse gastadas se procede al remache de las mismas.
Se revisan los resortes, los caliper, cilindros y se cambian las chupas.
Posteriormente, se vuelven a montar las bandas.
g. Desmonte bomba de frenos: Se desmonta la bomba de frenos, y
se realiza su respectivo mantenimiento, se hace el cambio de orines y
se vuelve a montar la bomba.
h. Revisión accesorios: También se revisan los guardapolvos y la
guaya del freno de emergencia.
i. Adición de líquidos: Se adiciona el líquido de frenos y se purga el
sistema. Se realiza inmediatamente la prueba del freno y el ajuste
final.
j. Montaje de llantas: Se montan las cuatro llantas apretando los
respectivos pernos.
k. Desmonte gato hidráulico: La operación mecánica termina con el
desmonte del vehículo del gato hidráulico.
l. Traslado del vehículo: El vehículo es trasladado hacia la zona de
parqueo quedando listo para entregar al cliente.
3.3.1.6 Proceso de despinchado de llantas (sellomáticas)
a. Recibo de la llanta: Se recibe la llanta pinchada
b. Aplicación de aire: Se aplica aire para identificar el lugar exacto del
pinchazo en la llanta.
c. Taponamiento de rotura: La rotura causada por el pinchazo se
tapona con mecha de goma. Si el sellomatic está dañado se procede
a colocar un neumático.
d. Aplicación de aire: Se aplica aire a la llanta y se realiza la
respectiva calibración en libras hasta el tope normal.
e. Llanta para entrega: Se entrega la llanta y/o se monta si el cliente
así lo requiere.
3.3.1.7 Proceso de despinchado de llantas (con neumático)
a. Recibo de llanta: Se recibe la llanta pinchada.
b. Montaje en máquina neumática: Se coloca la llanta en la máquina
montallantas y se procede a retirar en neumático, además de revisar
la coraza.
c. Despinchado de neumático: Se aplica aire para identificar el lugar
exacto de la rotura causada por el pinchazo; si está muy averiado se
cambia el neumático, de lo contrario, se coloca parche instantáneo o
fundido.
d. Aplicación de aire: Se aplica aire para evaluar su estado.
e. Montaje de neumático: Se monta el neumático y se procede
nuevamente a aplicar aire y su respectiva calibración en libras hasta
el tope normal.
f. Llanta para entrega: Se entrega la llanta y/o se monta si el cliente
así lo requiere.
3.3.1.8 Proceso de lavado
a. Recepción e inspección del vehículo: Esta actividad consiste en
recibir y darle una inspección preliminar al vehículo para asegurarse
del estado en que se encuentra el mismo. Se realiza un inventario de
los objetos personales del propietario y del vehículo.
b. Traslado a rampa de lavado: El vehículo es trasladado y montado
en la rampa de lavado.
c. Lavado de motor: Se lava el motor con pistola de agua a presión y
líquido de lavar motores.
d. Lavado por debajo: Por debajo se lavan entre otros, los ejes, cárter
y lámina con agua y desengrasante.
e. Lavado exterior: Se realiza el lavado de las láminas, llantas y
vidrios
f. Traslado a sitio de aspirado: El vehículo se desmonta de la rampa
y es conducido a un sitio especial para su aspirado.
g. Aspirado general: Se realiza el aspirado general del interior del
vehículo, con manguera aspiradora aplicando ambientador a todo su
interior.
h. Limpieza tapetes: Los tapetes y el tablero se limpian con silicona.
i. Secado: Se realiza el secado general con aire y guaipe.
j. Traslado del vehículo: El vehículo es trasladado hacia la zona de
parqueo quedando listo para entregar al cliente.
k. Entrega: El vehículo se entrega con inventario recibido.
3.3.1.9 Proceso de Engrase.
a. Recepción e inspección del vehículo: Esta actividad consiste en
recibir y darle una inspección preliminar al vehículo para asegurarse
del estado en que se encuentra el mismo. El concepto es compartido
con el conductor o propietario.
b. Traslado del vehículo: El vehículo es trasladado y colocado en el
cárcamo de engrase.
c. Limpieza de Graseras: Se limpia igualmente con aire y se vuelve a
montar.
d. Aplicación de grasa : Se Aplica grasa con la máquina neumática
grasera hasta desalojar la grasa usada.
e. Traslado del vehículo: El vehículo es trasladado hacia la zona de
parqueo quedando listo para entregar al cliente.
3.3.2 Diagrama de operación y procesos
3.3.2.1 Diagrama del proceso de alineación
Recepción e inspección del vehículo
Montar vehículo en rampa de alineación
Cambio de partes
Alineación Impresión Desmonte
Dirección resultados vehículo
Alineación ruedas
Traslado vehículo
Vehículo para entrega
Final
3.3.2.2 Diagrama del proceso de balanceo
Recepción e inspección del vehículo
Traslado a rampa hidráulica
Aflojar pernos de ruedas
Balanceo Montaje Traslado
Ruedas llantas vehículo
Desmonte
De ruedas
Vehículo para entrega
Final
3.3.2.3 Diagrama del proceso de sincronización
Recepción e inspección del vehículo
Revisión y cambio de partes
Desmonte y limpieza carburador
Reglaje Calibración
carburador chispa Prueba
Montaje
carburador
Traslado zona parqueo
Vehículo para entrega
Final
3.3.2.4 Diagrama del proceso de cambio de aceite
Recepción e inspección del vehículo
Traslado a carcamo
Retiro tapón y filtro
Cambio aceite
Drenaje Limpieza Cambio filtro aceite
Filtro aire y colocación tapón
Prueba
Traslado zona parqueo
Vehículo para entrega
3.3.2.5 Diagrama proceso revisión de frenos
Recepción e inspección del vehículo
Traslado a rampa hidráulica
Desmonte ruedas
Desmonte
Bomba de frenos
Drenaje Revisión y Revisión y
Cambio pastillas desmonte bandas
Revisión accesorios
Traslado
Desmonte gato hidr. Montaje llantas Adición líquidos
Vehículo para entrega
Final
3.3.2.6 Diagrama del proceso de despinchado llantas
sellomáticas
Aplicación aire
Recibo de Aplicación Taponamiento
Llantas aire rotura
Llanta para entrega
Final
3.3.2.7 Diagrama del proceso de despinchado llantas con
neumático
Aplicación aire
Recibo Montaje en Despinchado
De llanta maquina neumática
Llanta para entrega
Final Montaje neumático
3.3.2.5 Diagrama proceso revisión de frenos
Recepción e inspección del vehículo
Traslado a rampa de lavado
Lavado de motor
Aspirado general
Lavado por Lavado lámina Traslado
debajo sitio aspirado
Limpieza tapetes
Vehículo para entrega
Traslado vehículo Secado
Final
3.3.2.4 Diagrama del proceso de cambio de aceite
Recepción e inspección del vehículo
Traslado a carcamo
Retiro tapón y filtro
Cambio aceite
Drenaje Limpieza Cambio filtro aceite
Filtro aire y colocación tapón
Prueba
Traslado zona parqueo
Vehículo para entrega
3.3.2.5 Diagrama proceso de engrase
Recepción e inspección del vehículo
Traslado al carcamo
Limpieza de graseras
Aplicación grasa
Traslado a parqueado
Vahiculo para entrega
3.3.3 CONTROL DE CALIDAD
3.3.4 RECURSOS
3.3.4.1 Recurso humano (M.O.D, M.O.I)
La Serviteca contará con el siguiente recurso humano para su
funcionamiento.
CUADRO No
PERSONAL ADMINISTRATIVO
GerenteSecretarioAlmacenista
111
TOTAL 3
CUADRO No
PERSONAL FIJO
Mecanico automotrizTéc. Electr. Automot.BalanceadorAyudantes técnicos
2113
TOTAL 7
CUADRO No
PERSONAL A DESTAJO
Cambiador aceiteMontallantasLavadoresEngrasadores
1361
TOTAL 11
3.3.4.2 Recurso físico (Equipos, maquinas, mantenimiento)
La serviteca contará con el siguiente listado de equipos y maquinaria
para llevar a cabo su proceso productivo:
CUADRO NO.INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES
Tabla 100. Muebles y enseres
MUEBLES Y ENSERES UNIDADES
EscritoriosMesa de computadorSillas ejecutivasJuego de salaArchivadoresPapeleras
111124
FUENTE: INMUCOL
CUADRO NO.INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE OFICINA UNIDADES
ComputadoraImpresoraLínea telefónicaTeléfonoFax
11221
FUENTE: OFITECNICAS LTDA.
CUADRO NO.INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDADES
Equipo de Alineación SICAM SA466 OPTICO 4 UND-RUEDAS-Italia.
Equipo de balanceo computarizado SICAM.
Equipo de Sincronización y analizador de motores BEAR.
Equipo de Montallantas SICAM BL 502IT automático.
Equipo de lavado Completo compresor y mangueras.
Plataforma de levante SICAM PSB 24. Elevador embolo 3 toneladas. Rampa alineación 4 ruedas. Gato levante alineación (par). Rectificadora de discos y campanas. Remachadoras de bandas. Planta eléctrica
1
1
1
1
1
1111111
FUENTE: COEXITO S. A.
3.3.2.1 Recurso de insumos (m. Prima, Materiales, Inventarios,
proveedores.
Para la prestación de los servicios los insumos son los siguientes.
Grasa
Aceite
Jabón
Desengrasante
Parches y gomas para despinchado
Pesas de Plomo para el Balanceo.
El inventario de los insumos se mantendrá de en disposición para dos 2
meses.
3.3.2.2 Recurso logístico (servicios, software)
La Serviteca contará con una infraestructura de prestación de servicios
adecuada, amplia y oportuna a las necesidades de los clientes,
También así dispondrá de los servicios públicos como agua potable,
recolección aguas lluvias, alcantarillado, recolección de basuras,
energía eléctrica, y servicio de larga distancia nacional e internacional y
fax.
Para un mejor control de sus actividades implementará un programa de
software en inventarios y contabilidad sistematizada.
3.3.3 Distribución de planta
Para el óptimo funcionamiento de la serviteca, se requiere de un diseño
que permita prestar los servicios en forma ordenada y con mínimos
recorridos.
AREAS DE:
Alineación computarizada de ruedas
Balanceo computarizado de ruedas
Sincronización electrónica de motores.
Cambio de aceites
Revisión de frenos
Montaje automático de llantas
Lavado, desmanchado, brillado y aspirado de toda clase de autos.
Engrase
Baños publico
Zona Verde
Oficinas
Baño de Administración
Area de Parqueado
Teniendo en cuenta los objetivos y los principios básicos de una
distribución de la planta los cuales son:
☼ Integración total.
☼ Mínima distancia de recorrido.
☼ Circulación o flujo de materiales.
☼ Utilización del espacio público.
☼ Seguridad y bienestar para el trabajador.
☼ Flexibilidad.
Cálculo de área de planta : Se dispone de un terreno de 50 de
frente por 100 metros de fondo para un área total de 500 m2.
(Ver Anexo)
Condiciones sanitarias. La Serviteca cumplirá las siguientes
condiciones sanitarias:
a) Estará ubicada en lugares aislados de cualquier foco de insalubridad
debidamente protegidas del ambiente exterior mediante separación
física; sus alrededores se mantendrá limpios, libres de acumulación
de basuras, de estancamiento de agua y su funcionamiento no
deberá ocasionar molestias a la comunidad.
b) Contará con suficiente abastecimiento de agua potable e
instalaciones sanitarias adecuadas, convenientemente distribuidas
para las necesidades de las diferentes áreas.
c) La planta dispondrá de sistemas sanitarios adecuados, los cuales
deberán ser apropiados oficialmente para la disposición de aguas
servidas y excretas y demás.
d) Contará con sitios adecuados para la disposición de residuos sólidos
según normas legales establecidas por la ley.
e) La planta se constituirá a prueba de roedores e insectos por lo tanto
permanecerá libre de éstos.
f) Los pisos de la planta física serán de material impermeable, lavable,
no poroso ni absorbente y con una pendiente del 2% hacia el sifón o
canal de desagüe.
g) Las paredes y los muros se mantendrá limpios y en buen estado de
conservación, serán de acabado liso, de material lavable,
impermeable, no poroso, no absorbente y pintados de color claro.
Cuando el proceso lo requiera, las paredes estarán recubiertas con
baldosín de porcelana, cerámica verificado u otro material similar de
fácil lavado y desinfección hasta una altura mínima de 2 metros.
h) Las uniones de encuentro de las paredes con el piso y de éstas entre
sí serán de acabado redondeado.
i) Los cielorasos serán de material que facilite su aseo, además se
pintarán de color claro para mantenerlos limpios y en buen estado.
Además los servicios sanitarios contarán con abastecimiento de papel
higiénico, jabón líquido en sus correspondientes dispensadores
automáticos y un sistema adecuados para el secado de manos con el fin
de evitar contaminaciones.
Vestideros y casilleros : La empresa contará con servicios de vestideros
que estará anexa a los servicios sanitarios y estará provisto de casilleros
individuales.
Iluminación : La empresa tendrá una adecuada y suficiente iluminación
natural y artificial, la cual se obtendrá por medio de ventanas o
claraboyas y lámparas convenientemente distribuidas. Además
cumplirá la reglamentación de la Ley 09 de 1979 sobre Salud
Ocupacional.
Ventilación : LaServiteca poseerá sistemas de ventilación directa o
indirecta, de acuerdo con la reglamentación del Título III de la Ley 09 de
1979, sobre Salud Ocupacional.
Tuberías : El sistema de tuberías y drenajes para la conducción de las
aguas residuales, tendrán la capacidad y pendientes requeridas para
permitir una salida rápida de los volúmenes generados durante las
actividades diarias. Las Tuberías se distinguirán de acuerdo con lo
establecido en la reglamentación del Titulo IV de la Ley 09 de 1979.
Se debe tener en cuenta las prohibiciones generales, los requisitos
sanitarios en cada sección del proceso y del personal que manipula los
alimentos, y demás contemplados en el Decreto 2333 de Agosto 2 /82
reglamento de la ley 09 /79.
3.4 TECNOLOGIA DEL PROYECTO
La Serviteca contará en su etapa inicial con recursos tecnológicos que
cubran sus necesidades básicas para el desarrollo normal de sus
actividades administrativas y de prestaciòn de servicios, siendo
conscientes que el nivel de tecnología empleado es muy costosos Entre
los recursos tecnológicos a contar se tienen:
Equipo de Alineación SICAM SA466 OPTICO 4 UND-RUEDAS-Italia.
Equipo de balanceo computarizado SICAM.
Equipo de Sincronización y analizador de motores BEAR.
Equipo de Montallantas SICAM BL 502IT automático.
Equipo de lavado Completo compresor y mangueras.
Plataforma de levante SICAM PSB 24.
Elevador embolo 3 toneladas.
Rampa alineación 4 ruedas.
Gato levante alineación (par).
Rectificadora de discos y campanas.
Remachadoras de bandas.
Planta eléctrica
Telefonía local, larga distancia nacional e internacional
Dos líneas telefónicas
Fax
Paquetes contables (Contabilidad e inventarios)
3.5 CONCLUSIONES TECNICAS SOBRE LA VIABILIDAD DEL
PROYECTO
A pesar de ser una empresa nueva, se considera una gran ventaja
competitiva contar con materia prima suficiente y disponible en la
región a precios cómodos, costos de producción y gastos de
administración menos onerosos, factores que permiten presentar
productos con precios competitivos y de excelente calidad.
Se cuenta con participación activa de los grandes productores de la
región vinculados al proyecto (socios), elemento que asegura la
disponibilidad de materia prima constante y el compromiso
empresarial.
El proyecto es ventajoso desde su macrolocalización ya que se
encuentra ubicado en una región de producción lechera y su cercanía
con Bucaramanga y desde su microlocalización es óptima porque se
encuentra en el casco urbano de Matanza.
El proyecto también es viable ya que cuenta con recursos humanos
con preparación académica y el personal operativo tiene experiencia
laboral en este tipo de empresas, en el mercado se ubican
claramente los proveedores, insumos, maquinaria y equipos.
4. ESTUDIO ADMINISTRATIVO Y LEGAL
4.1 FORMA DE CONSTITUCION
La empresa tendrá una figura jurídica de sociedad limitada, que según el
Código de Comercio debe tener un mínimo de dos socios y un máximo
de 25. En nuestro caso, la empresa tendrá 5 socios, todos capitalistas.
Para formalizar legalmente la empresa se deben llevar a cabo los
siguientes pasos:
Elaborar la minuta de escritura, la cual debe contener información
básica como: la razón social de la empresa, el domicilio, su objeto
social, capital y número de acciones por cada socio,
responsabilidad de los socios, órganos de dirección y
administración, funciones de la junta general de socios,
constitución de reservas, duración, liquidación del patrimonio
social, nombramiento del representante legal, entre otras.
Esta minuta de escritura se debe llevar registrar en una notaría en
el mismo municipio donde vaya a ubicarse la sede principal de la
empresa.
Posteriormente, la escritura pública se debe registrar en la Cámara
de comercio de la misma localidad junto con el acta de
constitución de la empresa, como primer paso para obtener la
licencia de funcionamiento.
Ante la Administración de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN-,
se debe realizar la inscripción en el Registro Nacional como
Vendedores del Régimen Común y solicitar el NIT del
establecimiento de comercio.
En la Oficina de control Físico del municipio, se deben presentar
para la aprobación de las adecuaciones locativas, los planos y
diseños del proyecto de obras civiles.
Solicitar la expedición de la licencia sanitaria a la Oficina de
Saneamiento.
Se debe solicitar al Cuerpo de Bomberos Voluntarios la visita de
expertos en seguridad contra incendios, desastres, etc.
Solicitar la liquidación del Pago de los impuestos de Industria y
Comercio a la Oficina de Rentas y pagarlos en la Tesorería
Municipal.
Solicitar ante la Secretaría de Gobierno la expedición de la
Licencia de Funcionamiento.
La empresa a través de la C.V.C. Sección Ambiental, deberá
solicitar asistencia técnica para ajustarse a la Ley y disposiciones
legales vigentes. También requiere elaborar estatutos,
reglamentos de higiene y seguridad, reglamento interno de
trabajo programa de salud ocupacional y adquisición de seguros.
4.2 CONSTITUCION DE LA EMPRESA
4.2.1 Visión
La planta de lácteos de Matanza será una de las empresas del sector
agroindustrial de la provincia de Soto de mayor proyección económica y
social que para el año 2005 será reconocida por la calidad de sus
diversos productos, su fortaleza técnica, humana y profesional que
espera posicionarse inicialmente en un mercado local y posteriormente
a nivel regional; que buscará constantemente el mejoramiento de sus
procesos y productos en pro del beneficio de sus clientes y socios.
4.1.1Misión
La planta de lácteos de Matanza es una sociedad comercial de economía
mixta que tiene como misión el procesamiento, transformación y la
comercialización de derivados lácteos, dándoles un valor agregado
propio de cada producto, bajo estándares de calidad y basados siempre
en programas de mejoramiento continuo para lograr la completa
satisfacción de sus clientes internos y externos de sus inversionistas, así
como el desarrollo y promoción de su talento humano.
4.1.2Objetivos
La planta de lácteos de Matanza tendrá presente los siguientes objetivos
en cada una de las actividades que desarrolle en el diario proceso:
Incrementar la productividad y la eficiencia : con el cual se
incrementará el valor económico de la empresa así como el valor
agregado de sus productos y por ende la satisfacción plena de sus
clientes, se debe trabajar incansablemente para lograr una operación
rentable y una administración alineada con la estrategia de valor.
Satisfacer a sus clientes : Concientizar en el enfoque al cliente para
responder oportuna y adecuadamente a sus expectativas y a la
creciente satisfacción a sus necesidades.
Desarrollar nuevos y mejores productos : El propósito fundamental
es la consolidación de una filosofía de calidad entre las diferentes
actividades de producción de modo que se obtengan productos
mejorados y novedosos que satisfagan necesidades insatisfechas de
mercado y se generen nuevos ingresos para la empresa.
Generar aprendizaje y desarrollo de su recurso humano : Elemento
que conjuga el contenido cultural con la parte instrumental; teniendo
como perspectiva que la finalidad de la gestión es mantener las
organizaciones ajustadas y proyectadas al futuro.
4.2.2 Misión
4.2.3 Objetivos
4.2.4 Políticas
4.2.4.1 Políticas de personal
a. Reclutamiento
El proceso de reclutamiento de la empresa se hará a través de anuncios
en emisoras locales, ya que es el medio de comunicación de mayor
cobertura y de bajos costos
b. Selección
El proceso de selección a seguir por la empresa es el siguiente:
Los aspirantes entregarán su hoja de vida al gerente.
Se les realizará una entrevista para tener en cuenta lo que saben
hacer y confirmar si coincide con los perfiles requeridos para los
cargos.
c. Contratación
La empresa establecerá contratos laborales con los trabajadores por un
periodo de un año; en estos se incluirán cláusulas de confiabilidad tanto
de los servicios como de los procesos. La política de pago, la cantidad a
pagar y se le otorgarán todas las prestaciones de acuerdo al Código
Laboral Colombiano. El contrato será individual y los aspectos laborales
a considerar son los siguientes:
La jornada de trabajo será de ocho horas diarias distribuidas así: de
las 8:00 A.M. a 12:M y de las 14:00 a 18:00 y su salario será
mensual.
Contar con sistemas de seguridad que evite accidentes durante el
trabajo.
Tener acceso a instalaciones adecuadas, aseadas y limpias.
d. Inducción
El proceso de inducción se realizará de la siguiente manera:
Presentación del carácter de la empresa.
Presentación de la misión y valores de la empresa.
Dar a conocer las políticas de la empresa.
Brindar la capacitación general del uso de los equipos de la empresa.
Los responsables de la inducción es la Gerencia General
e. Desarrollo del personal
La empresa contará con 21 empleados de los cuales 3 en la parte
Administrativas 7 trabajarán en el área de servicios y 11 empleados a
Destajo. Se dará adiestramiento internamente siendo responsable el
jefe de servicios, el cual durará 2 Días. En relación con la capacitación,
esta se otorgará de acuerdo al interés del personal en sus respectivos
puestos.
f. Salario
La política salarial se basará en la legislación laboral vigente, teniendo
presente los derechos y prestaciones de los trabajadores, realizando el
incremento de ley acorde con el índice de inflación estimado para el
año siguiente.
e. Dotación
La empresa dotará al personal vinculado con el proceso de servicios su
equipo de trabajo que incluye uniforme, botas de caucho, botas de cuero
y demás implementos necesarios para la higiene y aseo.
h. Relaciones de trabajo
La empresa buscará el trabajo en armonía en todas sus áreas. Por lo
cual procurará la comunicación permanente entre todos sus empleados.
La empresa hace parte del equipo de trabajo, lo cual permitirá tener un
contacto directo con el talento humano, logrando así tener una visión
clara de estos; se tomará en cuenta sus opiniones a través de reuniones
mensuales, en estas se premiará al empleado del mes; es decir, a la
persona que ha realizado mejor sus actividades, lo cual servirá para
mantener motivado y entusiasta al talento humano, lo que hace que
este aprecie que su trabajo es valorado, logrando así un excelente clima
organizacional.
4.2.4.2 Políticas de compras
La serviteca seguirá los siguientes parámetros para el desarrollo normal
de sus actividades:
Selección de proveedores: La empresa tendrá en cuenta a los
distribuidores o importadores mayoristas que ofrezcan buenos
descuentos, productos de primerísima calidad y favorables
condiciones de pago.
Forma de Pago: La nueva empresa dispondrá del pago semanal de
los insumos requeridos y el cual cancelará el día viernes a los
respectivos proveedores, consignando en la cuenta bancaria de cada
uno de ellos.
Nivel de inventarios: Los insumos necesarios en el proceso de
prestación de los servicios son bienes duraderos; sin embargo, el
nivel de inventarios debe estar acorde con el nivel de ventas
mensual.
4.2.4.3 Políticas de Ventas
La serviteca manejará políticas de ventas de contado, La venta de
contado tendrá carácter prioritario dado que este tipo de servicios se
paga en el momento de prestar el servicio, salvo algunos clientes de tipo
institucional los cuales son muy pocos.
4.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La estructura organizacional de la empresa será la siguiente:
CUADRO N. ….ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA
4.3.1 Descripción de cargos
Para los cargos de Alineador, Revisión Frenos; Balanceo y sincronización
deben ser Técnicos en cada una de las áreas.
DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Nombre del Cargo: TECNICOS
MECANICOS Y ELECTRICO
Area: Revisión de Frenos,
Balanceador, sincronizador y
alineación.
Sección: Servicios
Cargo Jefe Inmediato: Gerente
N°. De Cargos Iguales: 4 Cargos que Supervisa: Ayudante
Nombre Del Empleado:
Dirección: Frecuencia: Diaria
Funciones:
Mantener estándares de calidad del servicio
Velar por mantener en buen estado la maquinaria y equipo a cargo.
Velar por la limpieza de los equipos utilizados en la prestaciòn del servicio.
Realizar las tareas asignadas por el gerente.
Verificar que los vehículos al momento del recibo
Informar sobre anomalías que se presenten en el proceso.
DESCRIPCIÓN DE CARGOS
Nombre del Cargo: Ayudantes
Tecnicos
Area: Revisión de Frenos
Sección: Servicios Cargos que Supervisa: Ninguno
Cargo Jefe Inmediato: Técnico Frecuencia: Diaria
N°. De Cargos Iguales: 3
Nombre Del Empleado:
Dirección:
Funciones:
Mantener estándares de calidad del servicio
Velar por mantener en buen estado la maquinaria y equipo a cargo.
Velar por la limpieza de los equipos utilizados en la prestaciòn del servicio.
Realizar las tareas asignadas por el gerente.
Verificar que los vehículos al momento del recibo
Informar sobre anomalías que se presenten en el proceso.
4.3.1Perfil del cargo
PERFIL DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: GERENTE CODIGO: 01 FECHA:
DIVISIÓN: OPERATIVA DEPARTAMENTO:
SECCION: ADMINISTRATIVA CARGO JEFE INMEDIATO:
SUPERVISA: CONTADOR
INGENIERO DE ALIMENTOS
AUXILAR CONTABLE
OPERARIOS
VENDEDOR
ELABORADO POR:
HHABILIDAD EDUCACION: Profesional en Gestión Empresarial o similar
EXPERIENCIA: Un año en actividades administrativas y de
Liderazgo
ENTRENAMIENTO:
HAB/MENTAL: Máxima
RRESPONSABILIDAD SUPERVISIÓN: Máxima
CONTRATOS: Máxima responsabilidad
MATERIALES: Normal
DINEROS: Máxima
EESFUERZO MENTAL: Máxima
VISUAL: Normal
FISICO: Mínimo
CCONDICIONES MEDIO AMBIENTE: Buenas condiciones
RIESGOS: Mínimos
4.3.2 Estructura salarial
El tabulador de la empresa es el siguiente:
CUADRO No.MANO DE OBRA DIRECTA FIJA PRIMER AÑO
CARGO No.SALARIO
MESPRESTA-CIONES
SALARIO MAS PREST.
SALARIO AÑO
Mecanico automotrizTéc. Electr. Automot.BalanceadorAyudantes técnicos
2113
1.200.0600.0400.0960.0
600.0300.0200.0480.0
1.800.0900.0600.0
1.440.0
21.600.010.800.0
7.200.017.280.0
TOTAL 7 3.160.0 1.580.0 4.740.0 56.880.0
CUADRO No.PERSONAL ADMINISTRATIVO PRIMER AÑO
CARGO No.SALARIO
MESPRESTA-CIONES
SALARIO MAS PREST.
SALARIO AÑO
GerenteSecretariaAlmacenista
111
$ 700.0360.0360.0
$ 350.0180.0180.0
$ 1.050.0540.0540.0
$ 12.600.06.480.06.480.0
TOTAL 3 $ 1.420.0 $ 710.0 $ 2.130.0 $ 25.560.0
Cesantía, intereses de cesantía, primas y vacaciones
El Gerente también es la persona encargada de la administración del
talento humano y la de mercadeo es la misma de finanzas.
Las especificaciones de las prestaciones son las siguientes:
CUADRO No. …ESPECIFICACIONES DE LAS PRESTACIONES
CONCEPTO FORMULA
CesantíasSalario base x días laborados
-------------------------------------360
InteresesCesantías x días laborados x 0.12
-----------------------------------------360
Primas½ salario base x días laborados
--------------------------------------180
Vacaciones½ salario base x días laborados
--------------------------------------360
Aportes parafiscales: - Afiliación a una caja de compensación.
- Aportes al SENA.
- Aportes al ICBF.
El personal a Destajo se le paga Diariamente
4.4 ANALISIS LEGAL
5. ESTUDIO FINANCIERO
Se presenta a continuación el análisis financiero del Proyecto, el cual
comprende la inversión, la proyección de los ingresos y de los gastos y
las formas de financiamiento que se prevén para todo el período de su
ejecución y de su operación y la evaluación financiera. En este capítulo
se utiliza información obtenida en el estudio de mercado y el estudio
técnico.
5.1 INVERSIONES
De acuerdo con la capacidad instalada del proyecto y el presupuesto de
producción estimada, se determinarán los costos de inversión física y de
operación en términos totales y unitarios por periodo anual.
5.1.1 Inversión en activos fijos
Se clasifican en los siguientes rubros: Costos de la construcción de las
obras civiles, compra y adecuación del terreno, adquisición de la
maquinaria y equipos para el proceso y oficinas.
5.1.1.1 Terreno
Será necesario adquirir un terreno de 50 m x 100 m, para un área total
de 5.000 m2 y cuyo valor aproximado es de $10.000 por m2; es decir,
un valor total de $50.000.000.oo.
El terreno necesitará de algunas actividades preliminares para dar inicio
a las obras civiles. Estas son las siguientes:
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
IIIIII
Limpieza y descapoteLocalización y replanteoMovimiento de tierra y retiro de sobrantes
M2
M2
M3
1.300
2.000
340
$ 100
2.000
12.000
$ 130.000
226.000
4.080.000TOTAL PRELIMINARES $4.436.000
CUADRO No.COSTO DEL TERRENO Y ACTIVIDADES PRELIMINARES
ITEM OBRA VALORIII
TerrenoPreliminares
$50.000.0004.436.000
TOTAL $54.436.000
5.1.1.2 Construcción obras civiles
En esta sección se presenta la relación de gastos previstos para la
construcción de todas las obras de ingeniería civil que sirven de base
material a la implantación del proyecto.
CUADRO No.PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE OBRAS FÍSICAS
ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
I
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
ESTRUCTURAS EN CONCRETOConstrucción viga de cimentación 30x30. Incluye hierro de refuerzo según diseño.Construcción de columnas de 30x30. Incluye hierro de refuerzo según diseño.Pavimento rígido en áreas de circulación vehicular e=0.20 de 4.000 PSI para tráfico.Construcción tanque tipo cisterna para almacenarAgua. Construcción canaleta de piso para recolección y reutilización de aguas lluvias, incluye rejilla en varilla No. 8 corrugada apoyada sobre angulo de 2 “ x 3/16, por ambas caras.
ML
ML
M2
M3
ML
180
86
528
15
30
45.000
50.000
50.000
425.000
35.000
8.100.000
4.300.000
26.400.000
6.375.000
1.050.000
1.6
1.7
1.8
1.9
II2.1
2.2
2.32.4
III3.1
3.2
IV
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
V
5.1
5.2
5.3
Construcción de cajas de inspección para sistema de recolección y conducción de aguas servidas. Construcción de cárcamo para lavado de vehículos a presión, según diseño.Construcción entrepiso para oficinas y servicios.Construcción de foso para engrase, incluye riel y construcción de gradas.
MAMPOSTERIAConstrucción de muro en bloque No. 14, estructural.Construcción de muros en ladrillo común.Repello liso muro.Estuco y pintura a tres manos con viniltex.
PISOS Y ENCHAPESSuministro e instalación de cerámica de piso, tráfico.Enchape baños.
INSTALACIONES HIDROSANITARIASSuministro e instalación de sanitario Royal Corona. Suministro e instalación de lavamanos Royal Corona.Suministro e instalación de duchas, incluye incrustaciones y rejillas de piso (por unidad sanitaria).Suministro e instalación acometida hidráulica, hasta 50 ML.Suministro e instalación bajante.
ESTRUCTURA METALICA Y MADERASuministro e instalación cercha en ángulo 1/2x3/16” según diseño.Suministro e instalación de correas metálicas.Suministro e instalación de cubierta en aluminio trapezoidal tipo sandwich de
UND
ML
ML
ML
M2
M2M2
M2
M2M2
UND
UND
UND
ML
ML
ML
ML
10
10
420
10
380
60880
180
20045
3
3
3
1
42
120
170
135.000
10.000
25.000
120.000
35.000
20.0007.000
8.500
32.00030.000
260.000
180.000
93.000
10.000
10.300
50.000
35.500
1.350.000
1.000.000
10.500.000
1.200.000
13.300.000
1.200.0006.160.000
1.530.000
6.400.0001.350.000
780.000
540.000
279.000
170.000
432.000
6.000.000
6.035.000
5.4
5.5
5.6
VI6.1
6.2
6.3
6.46.56.66.7
6.8
6 mm.Suministro e instalación de puertas metálicas.Suministro e instalación puerta acceso principal según diseño.Suministro e instalación de puerta en madera para baño.
SISTEMA ELECTRICOAcometida eléctrica tipo industrial 220 y hasta 20 mts.S.I. Malla a tierra con su respectivo tratamiento.S.I. Puntos con corriente regulada.S.I. Canaleta metálicaS.I. Toma industrialS.I. InterruptoresS.I. Cableado telefónico, incluye toma.Instalación equipo de bombeo.
M2
UND
UND
UND
UND
GBL
UNDML
UNDUND
ML
GBL
610
4
1
4
1
GBL
25551014
150
GBL
45.000
270.000
1.380.000
150.000
120.000
300.000
30.00020.00035.00022.000
10.200
1.500.000
27.450.000
1.080.000
1.380.000
600.000
120.000
300.000
750.0001.100.000
350.000308.000
1.530.000
1.500.000SUBTOTAL $141.419.600
A.I.U (15.0%) 21.212.940VALOR TOTAL OBRAS CIVILES $162.632.540
FUENTE: Sociedad Constructora LTDA
5.1.1.3 Maquinaria y equipo
a. Costo de adquisición
CUADRO NO.INVERSIÓN EN MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO UNIDADES
VALOR
UNITARIO
VALOR TOTAL
Equipo de Alineación SICAM SA466 OPTICO 4 UND-RUEDAS-Italia.
Equipo de balanceo computarizado SICAM.
Equipo de Sincronización y analizador de motores BEAR.
Equipo de Montallantas SICAM BL 502IT automático.
Equipo de lavado Completo compresor y mangueras.
Plataforma de levante SICAM PSB 24.
Elevador embolo 3 toneladas. Rampa alineación 4 ruedas. Gato levante alineación (par). Rectificadora de discos y campanas. Remachadoras de bandas. Planta eléctrica
1
1
1
1
1
1111111
$ 27.984.000
6.762.800
35.523.356
4.943.840
2.681.800
4.664.0006.413.0004.943.84.2.098.800
12.826.0003.964.400
10.000.000
$ 27.984.000
6.762.800
35.523.356
4.943.840
2.681.800
4.664.0006.413.0004.943.84.2.098.800
12.826.0003.964.400
10.000.000SUBTOTAL $122.805.840
IVA (16.0%) 19.648.934
TOTAL $142.454.774
FUENTE: COEXITO S. A.
b. Costo de transporte
El costo por transporte de la maquinaria y los equipos necesarios para la
operación de la empresa, se han considerado en un 2.0% del valor total
de los mismos.
$142.454,7 x 2.0% = $2.849,2
c. Costo de montaje
El costo por el montaje e instalación de la maquinaria y los equipos
necesarios para la operación de la empresa, se han considerado en un
3.0% del valor total de los mismos.
$142.454,7 x 3.0% = $4.273,7
Por lo tanto el valor total de la maquinaria y los equipos puestos en
Buenaventura e instalados en el sitio es de $149.577,6
5.1.1.4 Muebles y enseres
Para el normal desarrollo de las actividades administrativas y operativas
se contará con un conjunto de muebles y enseres por un costo de
$1.320,0
CUADRO NO.INVERSIÓN EN MUEBLES Y ENSERES
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
MUEBLES Y ENSERES UNIDADES
EscritoriosMesa de computadorSillas ejecutivasJuego de salaArchivadoresPapeleras
111124
$ 200.0250.0150.0500.0
100.05.0
$ 200.0250.0150.0500.0200.0
20.0TOTAL $ 1.320.0
FUENTE: INMUCOL
5.1.1.5 Equipo de oficina
Los equipos de oficina necesarios para las administración de la serviteca
suman $4.400,0
CUADRO NO.INVERSIÓN EN EQUIPOS DE OFICINA
EQUIPOS DE OFICINA UNIDADES
VALOR
UNITARIO
VALOR
TOTAL
ComputadoraImpresoraLínea telefónicaTeléfonoFax
11221
$ 1.600.01.200.0
500.050.0
500.0
$ 1.600.01.200.01.000.0
100.0500.0
TOTAL $ 4.400.0
FUENTE: OFITECNICAS LTDA.
5.1.1.6 Herramientas
Las herramientas o equipos complementarios tienen un costo
aproximado de $7.500,0
5.1.1.7 Total de inversión fíja
La inversión fija se subdivide en compra y adecuación de terreno,
construcción de las obras civiles necesarias, compra de maquinaria y
equipo, muebles y enseres, equipo de oficina y herramientas.
CUADRO No. COSTO TOTAL DE LA INVERSION FIJA
INVERSION FIJA COSTOTerrenoConstrucción obras civilesMaquinaria y equipoMuebles y enseresEquipo de oficinaHerramientas
$ 54.436.0162.632.5149.577.6
1.320.04.400.07.500.0
TOTAL $379.866.1
5.1.2 Inversión diferida
La inversión diferida está definida como el costo correspondiente a la
formulación del presente estudio y pagos realizados por asesorías en
estudios previos legales, actividades de promoción y publicidad, así
como la adquisición de licencia de funcionamiento municipal,
constitución de la sociedad, elaboración de reglamento interno y salud
ocupacional, etc.
CUADRO No. ….INVERSION DIFERIDA
CONCEPTO VALOR
Registro sanitarioEstudio del proyectoTrámites de constitución
$900.02.000.01.100.0
Promoción y publicidadOtros
1.000.01.000.0
TOTAL $6.000.0
El valor aproximado de los cargos diferidos está estimado en $6.000,0
5.1.3 Inversión de capital de trabajo
5.1.3.1 Costos de servicios y productos
Para calcular el costo de la producción mensual y anual se hace
necesario conocer los costos de insumo, mano de obre directa, costos
indirectos de fabricación y los gastos de administración y ventas.
5.1.3.1.1 Insumos
CUADRO No. …COSTOS DE INSUMOS PRIMER AÑO
TIPO DE SERVICIO
No. SERV.
POR MES
INSUMOS POR
CADA SERVIC.
COSTO MES POR
INSUMOS
COSTO AÑO 1
POR INSUMOS
AlineaciónBalanceoSincronizaciónCambio aceiteRevisión frenosDesp. Llantas LavadoEngrase
250725125475250
2.1503.450
475
0500
5.00022.000
2.500500
1.500500
0362.5625.0
10.450.0625.0
1.075.05.175.0
237.5
04.350.07.500.0
125.400.07.500.0
12.900.062.100.0
2.850.0TOTALES 18.550.0 222.600.0
CUADRO No.PROYECCION COSTO DE INSUMOS
(miles de $)
INSUMOS
AÑO 1 AÑO 2
7.0%
AÑO 3
6.0%
AÑO 4
6.0%
AÑO 5
6.0%
AÑO 6
6.0%
AlineaciónBalanceoSincronizaciónCambio aceiteRevis. FrenosDesp. Llantas LavadoEngrase
04.350.07.500.0
125.400.07.500.000
12.900.062.100.0
2.850.0
05.457.09.630.0
155.364.08.827.5
16.210.577.425.2
3.531.0
06.464.9
10.207.8194.628.7
11.058.519.565.094.320.1
4.423.4
07.754.5
12.623.6230.111.0
12.623.623.444.0
112.314.45.229.8
08.219.8
13.381.1243.917.7
13.381.124.850.5
119.053.25.543.6
08.713.0
14.183.9258.552.8
14.183.926.341.6
126.196.45.876.2
TOTAL 222.600.0 276.445.2 340.668.3 404.101.0 428.347.0 454.047.8
5.1.3.1.2 Mano de obra directa
CUADRO No.MANO DE OBRA DIRECTA FIJA PRIMER AÑO
CARGO No.SALARIO
MESPRESTA-CIONES
SALARIO MAS PREST.
SALARIO AÑO
Mecanico automotrizTéc. Electr. Automot.BalanceadorAyudantes técnicos
2113
1.200.0600.0400.0960.0
600.0300.0200.0480.0
1.800.0900.0600.0
1.440.0
21.600.010.800.0
7.200.017.280.0
TOTAL 7 3.160.0 1.580.0 4.740.0 56.880.0
CUADRO No.PROYECCION COSTO MANO DE OBRA DIRECTA
(miles de $)
CARGO
AÑO 1 AÑO 2
7.0%
AÑO 3
6.0%
AÑO 4
6.0%
AÑO 5
6.0%
AÑO 6
6.0%
Mec. AutomotrizTéc. Elect. Aut.BalanceadorAyud. Técnico
21.600.010.800.0
7.200.017.280.0
23.112.011.556.0
7.704.018.489.6
24.498.712.249.4
8.166.219.599.0
25.968.612.984.3
8.656.220.774.9
27.526.813.763.4
9.175.622.021.4
29.773.914.589.2
9.726.123.342.7
TOTAL 56.880.0 60.861.6 65.513.3 68.384.1 72.487.1 76.836.4
CUADRO No. …..MANO DE OBRA DIRECTA A DESTAJO PRIMER AÑO
TIPO DE SERVICIO
No. SERV.
POR MES
M.O. DESTAJO
POR SERVIC.
TOTAL MES M.O.
DESTAJO
TOTAL AÑO 1
M.O. DESTAJO
Cambio aceiteDespinchado llantas LavadoEngrase
4752.1503.450
475
1002.0002.0002.500
47.54.300.06.900.01.187.5
570.051.600.082.800.014.250.0
TOTAL 12.435.0 149.220.0
CUADRO No.PROYECCION COSTO MANO DE OBRA A DESTAJO
(miles de $)
CARGO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Cambio aceiteDespinchado LavadoEngrase
570.051.600.082.800.014.250.0
706.264.842.0
103.233.617.655.0
844.778.259.8
125.760.122.116.9
1.046.093.775.6
149.752.526.149.0
1.108.799.402.2
158.737.727.717.9
1.175.2105.366.3168.262.0
29.381.0TOTAL 149.220.0 186.436.8 227.021.5 270.723.1 286.996.5 304.184.5
CUADRO No.
TOTAL MANO OBRA(miles de $)
CARGO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
MODMODestajo
56.880.0
149.220.0
60.861.6
186.436.8
65.513.3
227.021.5
68.384.1
270.723.1
72.487.1
286.996.5
76.836.4
304.184.5
TOTAL 206.100.0 247.298.4 291.534.8 399.419.0 359.483.0 381.020.9
5.1.3.1.3 Costos Indirectos de fabricación
Comprende los gastos por concepto de consumo de empaques,
servicios públicos, mantenimiento y repuestos, seguros, depreciación,
etc.
a. Servicios públicos
Servicio de energía
Se ha estimado que por concepto de energía el gasto será de
$2.000.000.oo mensuales, que fueron calculados teniendo en cuenta el
pago que hacen otras empresas de este tipo en Buenaventura. Se
pagará por este servicio la suma de $24.000,0 anuales.
Servicio de agua
Basados en las experiencias de los empresarios del subsector, se estima
un gasto mensual por el servicio de agua de $300,0 para un total de
$3.600,0 por cada año.
Los costos anuales por servicio de energía y agua se estiman en
$27.600,0
b. Repuestos y mantenimiento
Se calculan como un 3.0% anual del valor de la inversión en maquinaria
y equipos, incluyendo los de oficina; es decir $4.658,9 al año.
c. Seguros
Se estima sobre la base del 2.0% del valor de la inversión en maquinaria
y equipos, incluyendo equipos de oficina requeridos para la operación
del Proyecto, lo cual significan $3.106,0 anuales.
d. Depreciación
La inversión obras civiles se deprecia a 20 años y en maquinaria y
equipo, muebles y enseres y equipos de oficina se deprecia a 10 años,
los cálculos se pueden apreciar en el siguiente cuadro.
CUADRO No. ….
CALCULO DE LA DEPRECIACION
DETALLE
VALOR
INVERSION
VIDA
UTIL
DEPRECIACION
ANUAL
ConstruccionesMaquinaria y equipoMuebles y enseresEquipo de oficinaHerramientas
162.632.5149.577.6
1.320.04.400.07.500.0
2010101010
8.131.614.957.8
132.0440.0750.0
TOTAL 24.411.4
e. Combustibles y lubricantes
El consumo de combustible de la planta eléctrica y el compresor se
estiman en $100.0 mensuales la cual significan, $ 1.200.0 anuales.
TABLA No. ….PROYECCION DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
(000)
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
S.cios PúblicosRep. Y manten.SegurosDepreciaciónComb. Y lubric.
27.600.04.658.93.106.0
24.411.41.200.0
29.532.04.985.03.323.4
24.411.41.284.0
31.303.95.284.23.522.8
24.411.41.361.0
33.182.25.601.23.734.1
24.411.41.442.7
35.173.15.937.23.958.2
24.411.41.529.3
37.283.56.293.54.197.7
24.411.41.621.0
TOTAL 60.976.3 63.535.8 65.883.3 68.371.6 71.009.2 73.805.1
5.1.3.2 Gastos de administración y ventas
a. Personal administrativo
CUADRO No.PERSONAL ADMINISTRATIVO PRIMER AÑO
CARGO No.SALARIO
MESPRESTA-CIONES
SALARIO MAS PREST.
SALARIO AÑO
GerenteSecretariaAlmacenista
111
$ 700.0360.0360.0
$ 350.0180.0180.0
$ 1.050.0540.0540.0
$ 12.600.06.480.06.480.0
TOTAL 3 $ 1.420.0 $ 710.0 $ 2.130.0 $ 25.560.0
CUADRO No.PROYECCION COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO
(miles de $)
CARGOAÑO 1 AÑO 2
7.0%AÑO 36.0%
AÑO 46.0%
AÑO 56.0%
AÑO 66.0%
GerenteSecretariaAlmacenista
12.600.06.480.06.480.0
13.482.06.933.66.933.6
14.290.97.349.67.349.6
15.148.47.790.67.790.6
16.057.38.258.08.258.0
17.020.78.753.58.753.5
TOTAL 25.560.0 27.349.2 28.990.1 30.729.6 32.573.3 34.527.7
a. Otros gastos administrativos
Suministros de oficina
El consumo de papelería, tintas, cafetería, etc., se estima en
$300.000.oo mensuales, para un gasto anual para este rubro de
$3.600.0
Viajes
El Gerente de la empresa, en un principio, deberá a menudo trasladarse
a la ciudad de Cali a visitar a los proveedores y realizar gestiones de
mercadeo. Se propone realizar un viaje al mes con gastos de
$100,0cada uno, para un total de $1.200,0 al año.
Comunicaciones
La empresa dispondrá de una línea telefónica fija en la oficina y un
teléfono celular. El consumo de estos servicios se estima en $150.0 al
mes; es decir, $1.800.0 al año.
Vigilancia
Se contratará el servicio de vigilancia con una empresa privada
especializada en esta labor, con un valor de $1.200.0 mensuales, para
un gasto anual de $14.400.0
Publicidad
La publicidad será necesaria para ayudar a posicionar a la serviteca en
el mercado local. Se consideran unos gastos por este rubro de $1.800.0
al año.
CUADRO No. GASTOS DE ADMINISTRACION PROYECTADO
(miles de $)
GASTOAÑO 1 AÑO 2
7.0%AÑO 36.0%
AÑO 46.0%
AÑO 56.0%
AÑO 66.0%
SuministrosViajesComunicacionesVigilanciaPublicidad
3.600.01.200.01.800.0
14.400.01.800.0
3.852.01.284.01.926.0
15.408.01.926.0
4.083.11.361.02.041.6
16.332.52.041.6
4.328.11.442.72.164.1
17.312.42.164.1
4.587.81.529.32.293.9
18.351.22.293.9
4.863.11.621.02.431.5
19.452.22.431.5
TOTAL 22.800.0 24.396.0 25.859.8 27.411.4 29.056.1 30.799.3
5.1.3.3 Total de inversión de capital
A continuación se presenta la discriminación del plan de inversión para
la instalación y operación de la empresa.
Inversión fija
La inversión fija se subdivide en construcción de las obras civiles
necesarias, compra y adecuación del terreno y compra de maquinaria,
equipo y mobiliario.
CUADRO No. COSTO TOTAL DE LA INVERSION FIJA
INVERSION FIJA COSTOTerrenoConstrucción obras civilesMaquinaria y equipoMuebles y enseresEquipo de oficinaHerramientas
$ 54.436.0162.632.5149.577.6
1.320.04.400.07.500.0
TOTAL $379.866.1
Inversión diferida
La inversión diferida está definida como el costo correspondiente a la
formulación del presente estudio, asesorías y legalización de la nueva
empresa. El costo aproximado es de $6.000,0
inversión en capital de trabajo
El capital de trabajo se calculó de conformidad con las expectativas de
financiación de los costos de producción. Lo anterior se justifica por
cuanto será necesario que la empresa, dado el 100.0% de las ventas de
contado y la alta rotación de las mismas y los inventarios requiera
inicialmente financiar solamente dos meses de los costos de producción
del primer año; es decir,
Capital de trabajo = Costo de producción/12 meses
Capital de trabajo (en miles)= $489.676.3 / 12
Capital de trabajo (en miles)= $40.806.4
TABLA 46PLAN GENERAL DE INVERSIONES
INVERSIONES APORTES PROPIOS
RECURSOS EXTERNOS TOTAL
FijasDiferidaCapital de trabajo
179.866.16.000.0
40.806.4
200.000.000
$379.866.16.000.0
40.806.4TOTAL 226.672.5 200.000.0 426.672.5
5.1.4 Balance inicial momento cero
ACTIVOSActivo CorrienteBancosTotal Activo CorrienteActivo fijoTerrenoMuebles y enseresEquipo de OficinaHerramientasDiferidoTotal activo fijoActivos totales
PasivoPatrimonio
153.016.5153.016.5
54.436.01.320.04.400.07.500.06.000.0
73.656.0226.672.5
0226.672.5
Total pasivo + patrimonio 226.672.5
5.1.5 Fuentes de financiación
Las inversiones anteriormente mencionadas se han proyectado financiar
mediante la utilización de las siguientes fuentes:
Recursos externos: $200.000.0
Recursos propios: 226.672.5
TOTAL: $426.672.5
Los recursos externos provendrán de la línea PROPYME, la cual es una
línea de redescuento del Instituto de Fomento Industrial IFI-, de apoyo
integral para las pequeñas y medianas empresas. Se define como PYMEs
aquellas unidades económicas que tienen entre 11 y 199 trabajadores y
con activos totales entre $145 y $3.500 millones para el año 2002 de los
sectores de manufactura, agroindustria, comrcio, turismo, transporte,
instituciones prestadoras de servicios de salud, etc.
En el presente proyecto, las condiciones del crédito a utilizar son las
siguientes:
Monto:$200.000.0
Plazo: 6 años
Gracia: 1 año
Amortización trimestral
Interés: DTF (8.69% al 15 de junio de 2002) + 3.0% (intermediario
financiero) = 11.69%.
Interés trimestral efectivo: 3.10%
Plan de amortización (ver tabla ...)
TABLA DE AMORTIZACIONCuotas Trimestrales
Capital Interes Amortizacion Interes + Capital
0 200,000,0 1 200,000,0 6,200,0 6,200,0 2 200,000,0 6,200,0 6,200,0 3 200,000,0 6,200,0 6,200,0 4 200,000,0 6,200,0 6,200,0
SUBTOTAL AÑO1 200,000,0 24,800,0 -
24,800,0
5 200,000,0 6,200,0 10,000,0 16,200,0 6 190,000,0 5,890,0 10,000,0 15,890,0 7 180,000,0 5,580,0 10,000,0 15,580,0 8 170,000,0 5,270,0 10,000,0 15,270,0
SUBTOTAL AÑO2 170,000,0 22,940,0 40,000,0 62,940,0
9 160,000,0 4,960,0 10,000,0 14,960,0 10 150,000,0 4,650,0 10,000,0 14,650,0 11 140,000,0 4,340,0 10,000,0 14,340,0 12 130,000,0 4,030,0 10,000,0 14,030,0
SUBTOTAL AÑO3 130,000,0 17,980,0 40,000,0 57,980,0
13 120,000,0 3,720,0 10,000,0 13,720,0 14 110,000,0 3,410,0 10,000,0 13,410,0 15 100,000,0 3,100,0 10,000,0 13,100,0 16 90,000,0 2,790,0 10,000,0 12,790,0
SUBTOTAL AÑO4 90,000,0 13,020,0 40,000,0 53,020,0
17 80,000,0 2,480,0 10,000,0 12,480,0 18 70,000,0 2,170,0 10,000,0 12,170,0 19 60,000,0 1,860,0 10,000,0 11,860,0 20 50,000,0 1,550,0 10,000,0 11,550,0
SUBTOTAL AÑO5 50,000,0 8,060,0 40,000,0 48,060,0
21 40,000,0 1,240,0 10,000,0 11,240,0
22 30,000,0 930,0 10,000,0 10,930,0 23 20,000,0 620,0 10,000,0 10,620,0 24 10,000,0 310,0 10,000,0 10,310,0
SUBTOTAL AÑO6 10,000,0 3,100,0 40,000,0 43,100,0
TOTALES 89,900,0 200,000,0 289,900,0
5.2 COSTOS
5.2.1 Costos fijos
La siguiente es la relación de los costos fijos en el primer año de
funcionamiento de la serviteca.
CUADRO No ….RELACION DE COSTOS FIJOS
(miles de $)
COSTOS FIJOS VALOR ANUAL
M.O.D. rol fijoServicios públicosRepuestos y mantenimientoSegurosDepreciaciónCombustible y LubricantePersonal administrativoOtros gastos AdministrativosInteresesDiferidos
56.880.027.600.0
4.658.93.106.0
24.411.41.200.0
25.560.022.800.024.800.0
1.000.0
Totales 192.016.3
5.2.2 Costos variables
CUADRO No ….RELACION DE COSTOS VARIABLES
(miles de $)
COSTOS VARIABLES VALOR ANUAL
InsumosM.O.D (Destajo)
222.600.0149.220.0
Totales 371.820.0
5.2.3 Costos totales
CUADRO No ….RELACION DE COSTOS TOTALES
(miles de $)
COSTOS VALOR ANUAL
FijosVariables
192.016.3371.820.0
Totales 563.836.3
5.3 PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
5.3.1 Egresos
5.3.1.1 Proyección de egresos
CUADRO No.PROYECCION COSTO DE INSUMOS
(miles de $)
INSUMOS
AÑO 1 AÑO 2
7.0%
AÑO 3
6.0%
AÑO 4
6.0%
AÑO 5
6.0%
AÑO 6
6.0%
AlineaciónBalanceoSincronizaciónCambio aceiteRevis. FrenosDesp. Llantas LavadoEngrase
04.350.07.500.0
125.400.07.500.000
12.900.062.100.0
2.850.0
05.457.09.630.0
155.364.08.827.5
16.210.577.425.2
3.531.0
06.464.9
10.207.8194.628.7
11.058.519.565.094.320.1
4.423.4
07.754.5
12.623.6230.111.0
12.623.623.444.0
112.314.45.229.8
08.219.8
13.381.1243.917.7
13.381.124.850.5
119.053.25.543.6
08.713.0
14.183.9258.552.8
14.183.926.341.6
126.196.45.876.2
TOTAL 222.600.0 276.445.2 340.668.3 404.101.0 428.347.0 454.047.8
CUADRO No.PROYECCION COSTO MANO DE OBRA DIRECTA
(miles de $)
CARGO
AÑO 1 AÑO 2
7.0%
AÑO 3
6.0%
AÑO 4
6.0%
AÑO 5
6.0%
AÑO 6
6.0%
Mec. AutomotrizTéc. Elect. Aut.BalanceadorAyud. Técnico
21.600.010.800.0
7.200.017.280.0
23.112.011.556.0
7.704.018.489.6
24.498.712.249.4
8.166.219.599.0
25.968.612.984.3
8.656.220.774.9
27.526.813.763.4
9.175.622.021.4
29.773.914.589.2
9.726.123.342.7
TOTAL 56.880.0 60.861.6 65.513.3 68.384.1 72.487.1 76.836.4
CUADRO No.PROYECCION COSTO MANO DE OBRA A DESTAJO
(miles de $)
CARGO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
Cambio aceiteDespinchado LavadoEngrase
570.051.600.082.800.014.250.0
706.264.842.0
103.233.617.655.0
844.778.259.8
125.760.122.116.9
1.046.093.775.6
149.752.526.149.0
1.108.799.402.2
158.737.727.717.9
1.175.2105.366.3168.262.0
29.381.0TOTAL 149.220.0 186.436.8 227.021.5 270.723.1 286.996.5 304.184.5
TABLA No. ….PROYECCION DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
(000)
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6
S.cios PúblicosRep. Y manten.SegurosDepreciaciónComb. Y lubric.
27.600.04.658.93.106.0
24.411.41.200.0
29.532.04.985.03.323.4
24.411.41.284.0
31.303.95.284.23.522.8
24.411.41.361.0
33.182.25.601.23.734.1
24.411.41.442.7
35.173.15.937.23.958.2
24.411.41.529.3
37.283.56.293.54.197.7
24.411.41.621.0
TOTAL 60.976.3 63.535.8 65.883.3 68.371.6 71.009.2 73.805.1
CUADRO No.PROYECCION COSTO PERSONAL ADMINISTRATIVO
(miles de $)
CARGOAÑO 1 AÑO 2
7.0%AÑO 36.0%
AÑO 46.0%
AÑO 56.0%
AÑO 66.0%
GerenteSecretariaAlmacenista
12.600.06.480.06.480.0
13.482.06.933.66.933.6
14.290.97.349.67.349.6
15.148.47.790.67.790.6
16.057.38.258.08.258.0
17.020.78.753.58.753.5
TOTAL 25.560.0 27.349.2 28.990.1 30.729.6 32.573.3 34.527.7
CUADRO No. GASTOS DE ADMINISTRACION PROYECTADO
(miles de $)
GASTOAÑO 1 AÑO 2
7.0%AÑO 36.0%
AÑO 46.0%
AÑO 56.0%
AÑO 66.0%
SuministrosViajesComunicacionesVigilanciaPublicidad
3.600.01.200.01.800.0
14.400.01.800.0
3.852.01.284.01.926.0
15.408.01.926.0
4.083.11.361.02.041.6
16.332.52.041.6
4.328.11.442.72.164.1
17.312.42.164.1
4.587.81.529.32.293.9
18.351.22.293.9
4.863.11.621.02.431.5
19.452.22.431.5
TOTAL 22.800.0 24.396.0 25.859.8 27.411.4 29.056.1 30.799.3
5.3.2 Ingresos
5.3.2.1 Ingresos anuales
CUADRO No.INGRESOS AÑO 1
(miles de $)
TIPO DE SERVICIO
No. SERV.
POR MES
PRECIO POR
SERVICIO
INGRESOS
MENSUALES
INGRESOS
AÑO 1
AlineaciónBalanceoSincronizaciónCambio aceiteRevisión frenosDesp. Llantas LavadoEngrase
250725125475250
2.1503.450
475
25.0005.000
40.00028.00030.000
4.0005.0005.000
6.250.0003.625.0005.000.000
13.300.0007.500.0008.600.000
17.250.0002.375.000
75.000.00043.500.00060.000.000
159.600.00090.000.000
103.200.000207.000.000
28.500.000TOTAL 63.900.000 766.800.000
5.3.2.2 Proyección de ingresos
CUADRO No.PROYECCION INGRESOS
(miles de $)
SERVICIOS
AÑO 1 AÑO 2
7.0%
AÑO 3
6.0%
AÑO 4
6.0%
AÑO 5
6.0%
AÑO 6
6.0%
AlineaciónBalanceoSincronizaciónCambio aceiteRevis. frenosDesp. Llantas LavadoEngrase
75.000.043.500.060.000.0
159.600.090.000.0
103.200.0207.000.0
28.500.0
88.275.054.570.077.040.0
197.736.0105.930.0129.684.0258.084.0
35.310.0
110.584.564.649.481.662.4
247.709.3132.701.4156.519.6314.400.2
44.233.8
126.236.577.545.3
100.989.2292.868.6151.483.8187.551.3374.381.3
52.298.0
133.810.682.198.0
107.048.5310.440.7160.572.7198.804.4396.844.1
55.435.8
141.839.387.129.8
113.471.4329.067.1170.207.1210.732.7420.654.8
58.762.0TOTAL 766.800.0 946.629.0 1.152.460.6 1.363.353.8 1.445.155.0 1.531.864.3
5.4 PUNTO DE EQUILIBRIO
Esta técnica nos permitirá conocer el nivel de producción donde son
exactamente iguales los beneficios por ventas a la suma de los costos
fijos y variables, matemáticamente se define así:
COSTOS FIJOS TOTALES P.E = ----------------------------------------------------- COSTOS VARIABLES TOTALES 1- ---------------------------------------------- VENTAS TOTALES
A fin de presentar las condiciones que arrojará el Proyecto en sus dos
puntos extremos, se realizarán los cálculos del Punto de Equilibrio para
el año 1 y para el año 5.
Tenemos entonces:
CONCEPTO AÑO1 AÑO 5COSTOS FIJOS TOTALES 192.016.3 214.747.7COSTOS VARIABLES TO. 371.820.0 715.343.5VENTAS TOTALES 766.800.0 1.445.156.0
CUADRO No ….RELACION DE COSTOS FIJOS
(miles de $)
COSTOS FIJOS AÑO 1 AÑO 5
M.O.D. rol fijoServicios públicosRepuestos y mantenimientoSegurosDepreciaciónCombustible y LubricantePersonal administrativoOtros gastos AdministrativosInteresesDiferidos
56.880.027.600.0
4.658.93.106.0
24.411.41.200.0
25.560.022.800.024.800.0
1.000.0
73.049.035.173.1
5.937.23.958.2
24.411.41.529.3
32.573.329.056.1
8.060.01.000.0
Totales 192.016.3 214.747.7
CUADRO No ….RELACION DE COSTOS VARIABLES
(miles de $)
COSTOS VARIABLES AÑO 1 AÑO 5
InsumosMOD (destajo)
222.600.0149.220.0
428.347.0286.996.5
Totales 371.820.0 715.343.5
Año 1:
192.016.3 P.E = ------------------------- 371.820.0 1- ---------------- 766.800.0
192.016.3 P.E = ------------------------- 0.5151
P.E = $372.774.8
Entonces de éste resultado se deduce que los ingresos que nivelan los
costos y permiten alcanzar el equilibrio en el Proyecto, en el primer año
son de $372.774.8
Al comparar estos datos con las proyecciones realizadas, se observa
que el Proyecto genera ingresos por $766.800.0 no existiendo dificultad
por éste concepto.
Año 5:
214.747.7P.E = ------------------------- 715.343.5 1- ----------------- 1.445.156.0
214.747.7P.E = ------------------------- 0.5050
P.E = $425.243.0
Con esto se deduce que los ingresos que nivelan los costos y permiten
equilibrio en el Proyecto para el quinto, son de $425.243.0
Al igual que en el primer año no se evidencia la existencia de
dificultades económicas por éste concepto.
Adicionalmente, es claro que al final del período de evaluación del
Proyecto, éste asumirá con mayor eficiencia los costos totales ya que
requerirá una producción muy cercana a la presentada en el primer año,
para obtener su punto mínimo de operación y no incurrir en pérdidas.
Ingresos y Costos $ Ingresos Totales
Costos totales
Zona de unidades 766.800.0 P.E
192.016.3 Costos fijos
Zona de perdidas
Miles de unidades
5.5 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
AÑOS AÑO 1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 AÑO6VENTAS 766,800.0 946,629.0 1,152,460.6 1,363,353.8 1,445,156.0 1,531,864.3Costos ProduccionInsumos 222,600.0 276,445.2 340,668.3 404,101.0 428,347.0 454,047.8mano obra 206,100.0 247,298.4 291,534.8 339,107.2 359,483.6 381,020.9gastos indirectoserv. Publicos 27,600.0 29,532.0 31,303.9 33,182.2 35,173.1 37,283.5Repa. Mantenimiento 4,658.9 4,985.0 5,284.1 5,601.2 5,937.2 6,293.5Seguros 3,106.0 3,323.4 3,522.8 3,734.2 3,958.2 4,195.7Depreciacion 24,411.4 24,411.4 24,411.4 24,411.4 24,411.4 24,411.4comb y lubricantes 1,200.0 1,284.0 1,361.0 1,442.7 1,529.3 1,621.0Total costos produccion 489,676.3 587,279.4 698,086.4 811,579.8 858,839.9 908,873.8Ingreso bruto 277,123.7 359,349.6 454,374.2 551,774.0 586,316.1 622,990.5Gatos admonPersonal 25,560.0 27,349.2 28,990.2 30,729.6 32,573.3 34,527.7Suministros 3,600.0 3,852.0 4,083.1 4,328.1 4,587.8 4,863.1Viajes 1,200.0 1,284.0 1,361.0 1,442.7 1,529.3 1,621.0Comunicación 1,800.0 1,926.0 2,041.6 2,164.1 2,293.9 2,431.5Vigilancia 14,400.0 15,408.0 16,332.5 17,312.4 18,351.2 19,452.2Publicidad 1,800.0 1,926.0 2,041.6 2,164.1 2,293.9 2,431.5Total gastos admon 48,360.0 51,745.2 54,849.9 58,140.9 61,629.4 65,327.1UAII 228,763.7 307,604.4 399,524.3 493,633.1 524,686.8 557,663.4Intereses 24,800.0 22,940.0 17,980.0 13,020.0 8,060.0 3,100.0UAI 203,963.7 284,664.4 381,544.3 480,613.1 516,626.8 554,563.4Impuestos 35 % 71,387.3 99,632.5 133,540.5 168,214.6 180,819.4 194,097.2Utilidad Neta 132,576.4 185,031.8 248,003.8 312,398.5 335,807.4 360,466.2
5.6 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
CONCEPTO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6FUENTESU.A.I.I. 228,763.7 307,604.4 399,524.3 493,633.1 524,686.8 557,663.4Depreciación 24,411.4 24,411.4 24,411.4 24,411.4 24,411.4 24,411.4Amortizac. Diferidos 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0 1,000.0Crédito 200,000.0Aporte capital 226,672.5TOTAL FUENTES 426,672.5 254,175.1 333,015.8 424,935.7 519,044.5 550,098.2 583,074.8
USOSIncrem.activos fijos 379,866.1Increm.activos difer 6,000.0Increm. Capit. Trab: 40,806.4 Invent. Prod. Term. CarteraAmortizac. Crédito 0.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0Pago intereses 24,800.0 22,940.0 17,980.0 13,020.0 8,060.0 3,100.0Pago impuestos 71,387.3 99,632.5 133,540.5 168,214.6 180,819.4 194,097.2TOTAL USOS 426,672.5 96,187.3 162,572.5 191,520.5 221,234.6 228,879.4 237,197.2
Superavit o deficit 0.0 157,987.8 170,443.2 233,415.2 297,809.9 321,218.8 345,877.6Saldo anterior -0- 0.0 157,987.8 328,431.0 561,846.2 859,656.1 1,180,874.9CAJA FINAL -0- 157,987.8 328,431.0 561,846.2 859,656.1 1,180,874.9 1,526,752.5
5.7 BALANCE GENERAL PROYECTADO
CUENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6ACTIVOSACT. CORRIENTECaja y Bancos 157,987.8 328,431.0 561,846.2 859,656.1 1,180,874.9 1,526,752.5Cuentas por CobrarInventarios 40,806.4 40,806.4 40,806.4 40,806.4 40,806.4 40,806.4Total Act. Corriente 198,794.2 369,237.4 602,652.6 900,462.5 1,221,681.3 1,567,558.9
ACTIVO FIJO. Terreno 54,436.0 54,436.0 54,436.0 54,436.0 54,436.0 54,436.0Construcciones 162,632.5 162,632.5 162,632.5 162,632.5 162,632.5 162,632.5Maquinar. y Equipo 149,577.6 149,577.6 149,577.6 149,577.6 149,577.6 149,577.6Equipo y Ens. Ofic. 4,400.0 4,400.0 4,400.0 4,400.0 4,400.0 4,400.0Muebles y enseres 1,320.0 1,320.0 1,320.0 1,320.0 1,320.0 1,320.0Herramientas 7,500.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0 7,500.0Activo Diferido 5,000.0 4,000.0 3,000.0 2,000.0 1,000.0 0.0(Depreciación) -24,411.4 -48,822.8 -73,234.2 -97,645.6 -122,057.0 -146,468.4Total Activo Fijo 360,454.7 335,043.3 309,631.9 284,220.5 258,809.1 233,397.7
TOTAL ACTIVOS 559,248.9 704,280.7 912,284.5 1,184,683.0 1,480,490.4 1,800,956.6
PASIVOSPASIVO A CORTO PLAZOCrédito 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0Total Pasivo Corto Plazo 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0 40,000.0
PASIVO A LARGO PLAZOCrédito 160,000.0 120,000.0 80,000.0 40,000.0 0.0 0.0
TOTAL PASIVOS 200,000.0 160,000.0 120,000.0 80,000.0 40,000.0 0.0
PATRIMONIOCapital 226,672.5 226,672.5 226,672.5 226,672.5 226,672.5 226,672.5Utilidades Retenida -0- 132,576.4 317,608.2 565,612.0 878,010.5 1,213,817.9Utilidades Ejercicio 132,576.4 185,031.8 248,003.8 312,398.5 335,807.4 360,466.2Total Patrimonio 359,248.9 544,280.7 792,284.5 1,104,683.0 1,440,490.4 1,800,956.6
PASIVO Y PATR. 559,248.9 704,280.7 912,284.5 1,184,683.0 1,480,490.4 1,800,956.6
5.8 CALCULO DE RAZONES FINANCIERAS
Teniendo en cuenta las limitaciones que presentan las razones
financieras como elementos de evaluación, principalmente por que no
consideran el valor del dinero a través del tiempo, se presentan los
principales indicadores que para el caso nos pueden servir:
La razón corriente
El margen operacional
Rendimiento del activo total
Nivel de endeudamiento
Rendimiento de la inversión (Sistema Dupont)
El análisis de las razones financieras se realizará teniendo en cuenta los
valores para el primer y sexto año, a fin de obtener el comportamiento
de ellos en el período evaluado.
12.3.1 RAZON CORRIENTE (RC)
Esta se define como:
Activo CorrienteR C = ------------------------ Pasivo Corriente
Para el año 1:
198.794.9 R C = ----------------- = RC = 4.97 40.000.0
Para el año 5:
1.221.681.2 R C = ------------------- = RC = 30.54 40.000.0
Se observa que el valor de ésta tasa sufrirá un acelerado crecimiento en
el curso de la ejecución del Proyecto, permitiendo desde su inicio, un
buen nivel de solvencia económica a corto plazo, pudiendo cubrir las
obligaciones corrientes sin ninguna dificultad. Es de notar que en el
quinto año hay una pequeña obligación corriente y que por el elevado
nivel de este indicador la nueva empresa tendrá que diseñar
mecanismos de inversión para generarle mayor rendimiento a su alta
liquidez.
12.3.2 MARGEN OPERACIONAL (MO)
Esta se define como:
Utilidad OperacionalM O = ----------------------------- Ventas Netas
Para el año 1:
228.763.7 M O = ----------------- = MO = 0.2983 766.800.0
MO = 29.8 %
Para año 5:
524.686.8 M O = ------------------- = MO = 0.3631 1.445.156.0
MO=36.31%
Estos resultados evidencian una alta rentabilidad de las ventas,
considerándose además un buen control de los costos y gastos y una
eficiente capacidad de la empresa naciente para convertir sus ventas en
utilidades.
Otro aspecto relevante, es el hecho que desde el primero hasta el
quinto año se presenta un incremento de este indicador, lo que
evidencia un excelente comportamiento de las ventas.
12.3.3 RENDIMIENTO DEL ACTIVO TOTAL (RAT)
Su formula es:
Utilidad NetaRAT = ------------------ Activo Total
Para el año 1:
132.576.4 RAT = ----------------- = 0.2371 559.248.9
Para el año 5:
335.807.4 RAT = ------------------- = 0.2268 1.480.490.4
Estos resultados indican una gran rentabilidad de los activos de la
empresa, habida cuenta de su alta capacidad para producir utilidad. Al
iniciar sus operaciones la empresa, los activos generan una alta
rentabilidad (24%), que paulatinamente se va disminuyendo hasta
llegar en el quinto año a descender al 23%. En el primer período, cada
peso invertido en activo total generó 24 centavos de utilidad neta, lo
que en el sexto año pasó a ser de 23 centavos.
Esta disminución tiene su explicación en la alta acumulación de efectivo
que presenta la empresa a lo largo de los períodos evaluados.
12.3.4 NIVEL DE ENDEUDAMIENTO (NE)
Su cálculo se realiza de la siguiente manera:
Pasivo TotalNE = -------------------- Activo Total
Para el año 1:
200.000.0
NE = ----------------- = 0.3576 = 35.76% 559.248.9
Para el año 5:
40.000.0 NE = ------------------ = 0.0270 = 2.7% 1.480.490.4
Este indicador establece la participación que los acreedores tienen
dentro de la empresa; en éste caso se observa el decrecimiento que
sufre el Proyecto entre el primero y el quinto año, hasta el punto en que
para éste último año hay poca participación de los acreedores, por que
para éste período los prestamos ya están casi cancelados,
evidenciándose así la tendencia que posee la empresa de financiarse
totalmente con recursos propios.
12.3.5 RENDIMIENTO DE LA INVERSION (RI)
Este indicador correlaciona indicadores de actividad con indicadores de
rendimiento, a fin de establecer si el rendimiento de la inversión
proviene primordialmente de la eficiencia en el uso de los recursos para
reducir ventas, o del margen neto de utilidad que tales ventas generan.
Se define como:
Utilidad Neta VentasRI = -------------------- x --------------------- Ventas Activo Total
Para el año 1:
132.576.4 766.800.0RI = -------------------- x ------------------ 766.800.0 559.248.9
RI = 0.1729 X 1.3711 = 0.2371X100 = 23.71%
Para el año 5:
335.807.4 1.445.156.0RI = --------------------- x -------------------- 1.445.156.0 1.480.490.4
RI =0.2324 X 0.9761 = 0.2269X100 = 22.69%
Se evidencia una vez más la tendencia a la disminución de la
rentabilidad de la inversión en el curso de operación del Proyecto. Para
ambos períodos señalados la rentabilidad de la inversión procede en
mayor grado de margen de utilidad que dejan las ventas (19.9% y
28.0%) y no tanto de la rotación del activo total (1.37 y 0.97veces), lo
que significa que en dichos períodos la empresa no gana tanto por que
tenga ventas altas sino por que las mismas ventas dejan un margen
apreciable de utilidad
6. EVALUACION DEL PROYECTO
6.1 ANALISIS DE EXTERNALIDADES
6.2 EVALUACION AMBIENTAL
6.2.1 Diagnóstico ambiental
6.2.2 Plan de prevención y mitigación
6.3 EVALUACION FINANCIERA
6.3.1 Valor presente neto
Para determinar el Valor Presente Neto (VPN) del Proyecto se utilizó una
tasa de interés del 11.0%, la cual es equivalente a la DTF o tasa
promedio de liquidación de los Certificados de Depósito a Término, la
cual se utiliza normalmente en este tipo de proyectos por ser la
inversión menos riesgosa y la más alta en el mercado financiero
nacional.
Este Proyecto es de tipo privado y busca beneficios tangibles de
rentabilidad económica a través de la minimización de los costos y la
maximización de las utilidades del inversionista, por lo que se busca que
el Proyecto rente por encima de la tasa de interés del mercado y que
recupere la inversión inicial tomando en cuenta la perdida del valor
adquisitivo que presente el dinero para el mismo periodo.
VALOR PRESENTE NETO (VPN)
($000)
498.825
451.568 381.548 309.911 225.322 167.148 0
1 2 3 4 5 6
302.961
167.148 225.322 309.911 381.548 VPN (0.11) = -302.961 + -------------- + -------------- + -------------- + -------------- 1 2 3 4 (1+0.11) (1+0.11) (1+0.11) (1+0.11)
451.568 498.825 -------------- + -------------- 5 6 (1+0.11) (1+0.11)
VPN (0.11) = - 302.961 + 1.346.077
VPN (0.11) = 1.043.116 > 0
El resultado es mayor que la inversión por lo tanto el Proyecto se
justifica desde el punto de vista económico. Los dineros invertidos
rinden más del 11.0% generando una ganancia extraordinaria de
$1.043.116.000
A pesos de hoy y con una tasa esperada o un costo de oportunidad del
11.0%, el Proyecto recupera y excede en $1.043.116.000 la inversión
realizada en su fase inicial y a mediano plazo.
12.2 TASA INTERNA DE RETORNO
Es una característica propia del Proyecto totalmente independiente de
la situación del inversionista, es su tasa de interés de oportunidad. La
TIR es la tasa de interés con la cual se recupera la totalidad de la
inversión con los dineros que realmente genera el Proyecto; es decir,
que el VPN es igual a cero (0), por que los ingresos netos generados por
el Proyecto son exactamente iguales a la inversión a pesos de hoy.
Utilizando el método de prueba y error se procede a calcular el valor de
i que satisfaga la ecuación:
167.148 225.322 309.911 381.548 451.568VPN (i) = -------------- + -------------- + -------------- + -------------- + ------------- + 1 2 3 4 5 (1+0.6688) (1+0.6688) (1+0.6688) (1+0.6688) (1+0.6688)
498.825
-------------- = 6 (1+0.6688)
VPN (i) = 302.960.900
Entonces: 302.960.900 – 302.960.900 = 0
TIR = 77, 0833% > 11.0%
El proyecto se justifica desde el punto de vista económico. Los dineros
permanecen invertidos y que posteriormente se adicionan en el
proyecto ganan el 77,0833% anual.
6.3.2 Valor presente neto
6.3.3 Tasa interna de retorno
La finalidad del estudio de mercado fue la de probar que existe un
número suficiente de individuos, empresas u otras entidades
económicas que, dadas ciertas condiciones, presentan una demanda
que justifica la puesta en marcha de un determinado programa de
producción -de bienes y servicios- en un cierto período. El estudio debe
incluir asimismo las formas específicas que se utilizarán para llegar
hasta esos demandantes.
El objetivo de este capitulo consiste en realizar el estudio de mercado
para determinar la tendencia y participación que tendrá el proyecto en
el área de influencia, incluyendo el comportamiento de la demanda y
oferta actual y futura, así como el análisis de precios, canales de
comercialización y estrategias de publicidad y promoción.
Los servicios principales a ofrecer en la nueva serviteca son: alineación
computarizada de ruedas, balanceo computarizado de ruedas, revisión
de frenos, montaje automático de ruedas, cambio de aceites, engrase,
sincronización electrónica de motores y el lavado, desmanchado,
brillado y aspirado
Se brindarán otros servicios complementarios como la venta de llantas,
que serán vendidas en la empresa por el sistema de consignación, se
comercializarán productos como accesorios y partes eléctricas y
mecánicas y los patios de la serviteca, además de zona de parqueo en
horas laborales serán utilizados como garaje en horas nocturnas lo cual
generará ingresos adicionales.
Como atributos diferenciadores, considerados como fortalezas del
proyecto, se pueden mencionar: alta tecnología, lo cual garantiza
servicios de excelente calidad, el empleo de mano de obra calificada, y
el carácter integral de servicios, puesto que en la ciudad de
Buenaventura no existe este tipo de servitecas.
El mercado objetivo para los servicios y productos a ofrecer lo
constituyen los propietarios de vehículos públicos como taxis, camperos
y busetas; así como también vehículos privados que normalmente hacen
uso de una serviteca. Se excluyen de este mercado los vehículos de
carga pesada como los camiones y tractocamiones.
El análisis de la información de la demanda se realizó teniendo en
cuenta las normas estadísticas metodológicas sugeridas para este tipo
de estudios, utilizando formatos de encuestas previamente diseñados y
probados. Se trató en lo posible de cumplir con las cantidades de
encuestas resultantes del proceso de muestreo, cuya n = 372; de estas,
se lograron realizar 358 encuestas, lo que significa el 96.2% de
eficiencia en el trabajo de campo.
La información histórica del parque automotor, en lo que respecta a
vehículos pequeños de servicio público y particulares, que en el
presente proyecto se consideran como mercado objetivo, fue
proporcionada por la Subsecretaría Municipal de Tránsito y Transportes
de Buenaventura a partir del año 1993 hasta el año 2001, que fueron los
datos estadísticos más recientes registrados o al menos, información
procesada.
Para calcular cuantitativamente la evolución futura de la matricula de
vehículos pequeños en Buenaventura, se aplicaron series estadísticas
básicas, específicamente mediante el método de regresión lineal, de
acuerdo con el comportamiento histórico.
Por lo regular, las estaciones de gasolina son las que prestan algunos
servicios requeridos por los demandantes, es así como en el mercado
tienen mayor credibilidad y además se supone que lo hacen con mayor
calidad. Además de los anteriores, se observa a todo lo largo de la vía
principal talleres informales, que por su condición no aparecen inscritos
en el registro mercantil; estos se caracterizan por la utilización de
tecnología hechiza, métodos artesanales y mano de obra no calificada,
la cual está de acuerdo con la tecnología utilizada.
La mayoría de los vehículos de servicio público son atendidos en los
talleres informales, mientras que gran parte de los vehículos particulares
hacen uso de los negocios formales como las estaciones de servicios y
establecimientos especializados en mecánica y electricidad automotriz.
Dado que el presente proyecto se caracteriza por la utilización de
tecnología de punta, mano de obra capacitada, entrenada y
especializada, principios de confianza y credibilidad, se espera competir
en calidad y precios con los establecimientos de la ciudad de Cali,
generando economía de tiempo y dinero al 14.0% de las personas que
llevan sus vehículos a realizarles mantenimiento a dicha ciudad.
Actualmente la competencia es intensa teniendo en cuenta la variable
precios, puesto que los negocios informales proliferan, dadas las
condiciones de desempleo y actividades de rebusque. La competencia
por la calidad de los servicios, está limitada solo a pocos negocios
formales, particularmente de los talleres de mecánica y electricidad
automotriz y las estaciones distribuidoras de combustible; sin embargo,
ninguno de los establecimientos anteriores ofrece servicios integrales y
la tecnología que se espera ofrecer en el proyecto.
Para la determinación de la demanda insatisfecha se definieron varios
supuestos, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada a
conductores y propietarios de vehículos. Dichos supuestos son los
siguientes:
Que al 13.1% de los vehículos de Buenaventura a los cuales se les
presta servicios de mantenimiento en la ciudad de Cali, se les
realizará en la nueva serviteca. Esto significa que el 13.1% de los
5.349 automotores equivalen a 701 vehículos, que serán
considerados como población objetivo para el proyecto.
La calidad del servicio de la nueva serviteca será de mejor calidad,
que la competencia teniendo en cuenta factores como la tecnología
de punta, mano de obra calificada, integralidad de los servicios,
confiabilidad y credibilidad, además de la novedad del
establecimiento, permite suponer que algunas de las personas que
actualmente se encuentran insatisfechas con la calidad de los
servicios, utilicen los servicios de la nueva serviteca.
Los resultados de las encuestas permiten concluir que el 50.8%
califican los servicios prestados como regulares y el 3.4% como
malos. Si aplicamos estos porcentajes a la población total de
automotores pequeños encontramos que 2.899 propietarios y/o
conductores están insatisfechos y algunos de ellos serán clientes
potenciales del proyecto.
El 99.2% de las personas encuestadas están dispuestos a utilizar los
servicios que ofrecerá la nueva serviteca. La respuesta es bien
interesante y positiva para el proyecto; sin embargo, no se puede
ambicionar a abarcar ese porcentaje del mercado, pero si se puede
confiar que gran parte de los mismos utilizarán el servicio por primer
vez, lo cual permitirá hacer el primer contacto con el cliente, que
junto con la buena atención que se le ofrecerá garantizará el alcance
de las metas proyectadas en el proyecto.
En la comercialización de los servicios distribución solo se utilizará la
distribución directa, puesto que la naturaleza del negocio así lo exige; es
decir, que el cliente debe llegar necesariamente hasta la serviteca para
que se le presten los servicios.
Para la fijación del precio se ha analizado el precio promedio de los
mismos servicios en otros negocios de la ciudad o mercado local, como
medio para mostrar y posicionar el producto en el segmento de
mercado.
La viabilidad del proyecto se puede identificar en:
La aceptación y disposición de los propietarios de vehículos de utilizar
los servicios de la nueva serviteca según respuesta de las encuestas.
El aumento del parque automotor en la ciudad de Buenaventura
garantiza el mercado potencial para el nuevo proyecto.
Como demanda insatisfecha podemos decir que el 13.1 % de los
encuestados prefieren llevar sus vehículos a la ciudad de Cali a
realizar el mantenimiento, población que podemos utilizar como
mercado objetivo en el nuevo proyecto ofreciéndoles calidad y
garantía en los servicios prestados.
Los precios de los servicios que prestará la serviteca estarían
acordes con las condiciones de la demanda y oferta del mercado.
La calidad del servicio prestado en la ciudad es de regular según
registra la encuesta el 54.2% se siente insatisfecho, pero tienen que
utilizarla ya que el traslado a Cali les sale muy costoso.
