Proyecciones de la Ganadería Colombiana

Cesar A. Garcia M. Junio 2013

Autor: Carlos German Osorio, Gerente Técnico

Contenido

1. Situación actual.

2. Plan Quinquenal 2013 – 2018 “NUCLEOS REGIONALES DE DESARROLLO GANADERO”

3. Lo que hemos hecho

4. Acciones a desarrollar.

5. Proyecto de Ley para el Sector Lácteo

1. Situación

Actual

Estructura de Sistemas de Producción Ganaderos

RANGO Nº PREDIOS P<10 219,282 P11-25 110,312 P26-50 72,139 P51-100 44,259 P101-250 32,079 P251-500 10,873 P501-1000 4,166 P> 1000 1,483

TOTAL 494.593

Inventario Ganadero

2011

P<10 P11-25 P26-50 P51-100

P101-250

P251-500

P501-1000

P> 1000

PART. % 44.3% 22.3% 14.6% 8.9% 6.5% 2.2% 0.8% 0.3%

PART. ACUM % 44.3% 66.6% 81.2% 90.2% 96.7% 98.9% 99.7% 100.0%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Un poco más del

81% de los predios

ganaderos cuentan

con menos de 50

cabezas

Fuente y proceso: FEDEGAN FNG - Subgerencia de Salud y Bienestar A.

Cifras: Censo Bovino 2011

Orientación del hato por actividad ganadera

Elaborado por: Oficina de Planeación – Fedegán 2010 Fuente: URDG – Profesionales de sanidad animal

Ceba 20%

Cría 39%

DP 35%

Leche 6%

Fuente y proceso: FEDEGAN FNG - Subgerencia de Salud y Bienestar A.

Cifras: Censo Bovino 2011

Uso actual del suelo

Pecuario 77%

(39.150.220)

Pastos 80% (31.235.778)

Malezas y rastrojos 20% (7.914.441)

Bosques 14%

(7.148.612)

Naturales 94% (6.735.210)

Plantados 6% (413.401)

Agrícola 7%

(3.353.058)

Permanentes 59% (1.992.632)

Transitorios 37% (1.248.370)

Descanso 3% (112.055)

Otros usos 2%

(1.055.739)

Superficie en uso del suelo. 2010: 50.707.629 ha

Fuente: DANE y MADR. Encuesta Nacional Agropecuaria 2010

Indicadores actuales

Parámetros productivos 2011

Natalidad (%) 53

Capacidad de carga (UGG /ha) 0,6

GDP (gramos / día) 259

Peso destete crías(kg) 144

Producción leche (LT/vaca/día) DP 3,5

Producción leche (LT/vaca/día) LE 16

Costos de producción litro leche Por Calcular

Costos de producción kilo carne Por Calcular

Fuente: FEDEGAN - Oficina de Investigaciones Económicas Consensos ganaderos 2011

Importancia de la economía ganadera

Fuente: DANE - FEDEGÁN

Sector agropecuario contribuye con el 7%

del PIB nacional

La ganadería con el 1,6%

del PIB nacional

La ganadería con el 20% del PIB

agropecuario

La ganadería con el 53%

del PIB pecuario

La Ganadería Colombiana equivale a: 2, 5 veces el sector avícola 3,3 veces el sector cafetero 3,2 veces el sector floricultor 4,9 veces el sector porcícola 5,7 veces el sector bananero 9 veces el sector palmicultor Genera 950.000 empleos directos, lo que representa: 7% del total >20% del total agro

Fuente: DANE - FEDEGÁN - FNG

Andy Jarvis, Julian Ramirez, Emmanuel Zapata, Peter Laderach, Edward Guevara

Program Leader, Decision and Policy Analysis, CIAT

CAMBIO CLIMÁTICO

Region DepartamentoCambio en

Precipitacion

Cambio en

Temperatura

media

Cambio en

estacionalidad de

precipitacion

Cambio en

meses

consecutivos

secos

Incertidumbre

entre modelos

(StDev prec)

Amazonas Amazonas 12 2.9 1.4 0 135

Amazonas Caqueta 138 2.7 -1.3 0 193

Amazonas Guania 55 2.9 -3.2 0 271

Amazonas Guaviare 72 2.8 -2.9 -1 209

Amazonas Putumayo 117 2.6 0.6 0 170

Andina Antioquia 18 2.1 1.3 0 129

Andina Boyaca 50 2.7 -3.9 -1 144

Andina Cundinamarca 152 2.6 -2.6 0 170

Andina Huila 51 2.4 1.0 0 144

Andina Norte de santander 73 2.8 -0.4 0 216

Andina Santander 51 2.7 -2.4 0 158

Andina Tolima 86 2.4 -3.1 0 148

Caribe Atlantico -74 2.2 -2.9 2 135

Caribe Bolivar 90 2.5 -1.8 0 242

Caribe Cesar -119 2.6 -1.3 0 160

Caribe Cordoba -11 2.3 -3.8 0 160

Caribe Guajira -69 2.2 -1.8 0 86

Caribe Magdalena -158 2.4 -1.8 0 153

Caribe Sucre 10 2.4 -4.1 -1 207

Eje Cafetero Caldas 252 2.4 -4.2 -1 174

Eje Cafetero Quindio 153 2.3 -4.1 -1 145

Eje Cafetero Risaralda 158 2.4 -3.5 -1 141

Llanos Arauca -13 2.9 -6.4 -1 188

Llanos Casanare 163 2.8 -5.7 -1 229

Llanos Meta 10 2.7 -5.4 -1 180

Llanos Vaupes 46 2.8 -1.4 0 192

Llanos Vichada 59 2.6 -2.6 0 152

Pacifico Choco -157 2.2 -1.2 0 148

Sur Occidente Cauca 172 2.3 -1.6 0 168

Sur Occidente Narino 155 2.2 -1.4 0 126

Sur Occidente Valle del Cauca 275 2.3 -5.1 -1 166

Andina Boyacá

ECONOMÍAS DE ESCALA MECANIZACIÓN / ROBOTIZACIÓN ESPECIALIZACIÓN SERVICIOS ESPECIALIZADOS MODELOS PRODUCTIVOS UNIFICADOS EMPRESARIZACIÓN BIOTIPO ANIMAL PROBADO

Situación otros países

MODELOS

PRODUCTIVOS

UNIFICADOS

BIOTIPO ANIMAL

PROBADO

ECONOMÍAS DE

ESCALA

MECANIZACIÓN

ROBOTIZACIÓN ESPECIALIZACIÓN

SERVICIOS

ESPECIALIZADOS EMPRESARIZACIÓN

Fuente: FAPRI FEDEGAN

Variable Colombia EEUU Canadá Unión

Europea México

Tamaño del inventario total

(millones de cabezas) 24,5 93,8 13 89,1 32,3

Inventario de vacas en producción de leche

(Millones) 7,4 9,1 0,97 23,5 2,6

Producción anual de leche (millones de litros) 6.400 87.885 8.398 134.570 11.346

Productividad Litros/día/vaca 4,1 35,6 31,7 21,2 17,2

• En Colombia el 16% de las vacas se encuentran en • lechería especializada y el 84% en doble propósito

Nuestra productividad en Leche

Nuestra productividad en Carne

FrigoríficoProducción Primaria

Brechas de competitividad: Tasa de natalidad, rendimiento en canal, y GDP(1) en cría y ceba

Comparación de indicadores de productividad

Tasa de

natalidad80,0%

53,0%

67,0%

Tasa de

mortalidad

en cría 4,5%

10,0%

6,6%

GDP en cria

619

400

631

GDP en ceba

409

324

373

UGG /Ha

0,7

0,6

0,9

36

42

33

Edad de

sacrificio

(meses)

502Peso de

sacrificio

(Kg) 487

450

Rendi-

miento

en canal 53,2%

53,0%

52,0%

(1) GDP = Ganancia de peso diaria(2) UGG = Unidad de Gran Ganado equivalente a 450 kg animal vivo

Uruguay

Colombia

Brasil

(2)

FrigoríficoProducción Primaria

Brechas de competitividad: Tasa de natalidad, rendimiento en canal, y GDP(1) en cría y ceba

Comparación de indicadores de productividad

Tasa de

natalidad80,0%

53,0%

67,0%

Tasa de

mortalidad

en cría 4,5%

10,0%

6,6%

GDP en cria

619

400

631

GDP en ceba

409

324

373

UGG /Ha

0,7

0,6

0,9

36

42

33

Edad de

sacrificio

(meses)

502Peso de

sacrificio

(Kg) 487

450

Rendi-

miento

en canal 53,2%

53,0%

52,0%

(1) GDP = Ganancia de peso diaria(2) UGG = Unidad de Gran Ganado equivalente a 450 kg animal vivo

Uruguay

Colombia

Brasil

(2)17.8

20.5

21.0

33.2

Colombia

Brasil

Uruguay

Australia

Tasa de Extracción

Fuente: FEDEGAN – Oficina De Investigaciones Económicas

GDP= Ganancia de peso diaria

UGG= Unidad de gran ganado equivalente a 450 kg animal vivo

TLC´s

Ingreso de carne (35.221 ton.), leche y derivados (36.561 ton.).

Disminución de precios.

Imposibilidad de acceder a mercados de países/bloques con los que se han suscrito TLC’s.

Precio litro en leche (US$/litro)

0.16

0.20

0.24

0.28

0.32

0.36

0.40

0.44

0.48

0.52

0.56

0.60

0.16

0.20

0.24

0.28

0.32

0.36

0.40

0.44

0.48

0.52

0.56

0.60

dic

-07

mar

-08

jun

-08

sep

-08

dic

-08

mar

-09

jun

-09

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-09

dic

-09

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-10

jun

-10

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-10

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-10

mar

-11

jun

-11

sep

-11

dic

-11

mar

-12

jun

-12

sep

-12

dic

-12

Argentina

Brasil

Colombia

U.S.A.

Chile

Uruguay

Francia

LIBERALIZACIÓN - Brecha entre Colombia y países

de referencia El caso de la leche...

Fuente: SIGA

LIBERALIZACIÓN - Brecha entre Colombia y en el

CONO SUR El caso del novillo gordo... (US$/kg novillo gordo)

Fuente: SIGA

Precio novillo gordo en pie

0.55

0.75

0.95

1.15

1.35

1.55

1.75

1.95

2.15

2.35

2.55

0.55

0.75

0.95

1.15

1.35

1.55

1.75

1.95

2.15

2.35

2.55

ene

-08

abr-

08

jul-

08

oct

-08

ene

-09

abr-

09

jul-

09

oct

-09

ene

-10

abr-

10

jul-

10

oct

-10

ene

-11

abr-

11

jul-

11

oct

-11

ene

-12

abr-

12

jul-

12

oct

-12

ene

-13

Colombia

Argentina

Brasil

Paraguay

Chile

Uruguay

¡DEBILIDADES!

¡AMENAZAS!

1. Cuarto hato más grande de Latinoamérica. 2. Energía solar abundante y estable. 3. Acceso a Costa Pacifica y Costa Caribe. 4. Posición geográfica privilegiada para el

comercio internacional.

VENTAJAS COMPARATIVAS

VENTAJAS COMPARATIVAS

Disponibilidad de pastos “alimento”

Disponibilidad de agua

“Precipitación”

Disponibilidad de energía

solar

“Luminosidad”

Condiciones agroecológicas

adecuadas

VENTAJAS COMPETITIVAS

CONOCIMIENTO

INNOVACIÓN

GENÉTICA OFERTA

AMBIENTAL

CAPITAL HUMANO

SALUD

EDAD AL SACRIFICIO

EMPRESARIZACIÓN PREVENIR, CONTROLAR Y

ERRADICAR ENFERMEDADES

SISTEMAS

SILVOPASTORILES

CAPITAL HUMANO DISMINUIR COSTOS

BPG’s

FERTILIDAD

BIOTIPO REQUERIDO

MODELOS COMPETITIVOS

DE PRODUCCIÓN

ALIMENTACIÓN GERENCIA

2. Plan Quinquenal

2013 – 2018 “NUCLEOS REGIONALES

DE DESARROLLO

GANADERO”

Productos y servicios

• Carne

• Leche

• Genética

• Servicios ambientales

Objetivos

Productividad / Sostenibilidad

Empresarización / Asociatividad

Encadenamiento / Mercados

Metas impacto

Atención directa FNG

INDICADORES Indicadores

Actuales

Metas

Hectáreas Predios

productividad alta

Predios productividad

media

Natalidad 53

624.000

80 65

2,5 1,5 Capacidad de carga (UGG/ha) 0,6 EPP (Meses) 60 36 43

GDP (grs/día) 259 550 400 Peso destete crías (kgs) Cr y DP 144 220/190 200/170

Mortalidad Crías 8 4 5

Producción Leche (Lts/vaca/día) DP

3,5 7 4

Producción Leche (Lts/vaca/día) LE

16 23 19

Productividad Otros actores

Hectáreas

Atención directa 624.000

Atención otros actores (Asesores particulares, AT gubernamentales, otros).

1.248.000

Total 1.872.000

Tendencias mundiales

Conservación del medio ambiente

Calidad

Exigencias sanitarias

Residuos

Bienestar animal

Alimentos saludables

Trazabilidad

Sellos (verdes, comercio justo)

3. Lo que hemos hecho

Programa de Cadenas Productivas

Red de frigoríficos.

Campañas de consumo.

Normatividad.

Consejos de Cadena

Donaciones

324 instituciones

243.000 libras de

carne.

743.000 litros de leche

anuales.

27.000 beneficiarios

Programa de Ciencia y Tecnología 1994 - 2011

Centro de Servicios Tecnológicos

Ganaderos 387.876

Convenios SENA 39.999 Proyectos de Investigación (Conv. MADR,

Días de campo, PD, BMF) 20.000

Otras Capacitaciones y Eventos 9.710

Giras Técnicas Ganaderas 6.391 Asistegan 15.652 Monitoreo 3.854 Financiamiento 2.860 Círculos de Excelencia 1.505 Plan Modernización de la Ganadería 8.450 Seminario Fenómeno de El Niño 675 Seminario Alternativa de Alimentación 561

TOTAL 497.533

Programa de salud y bienestar animal

País libre de Aftosa con

vacunación(Cobertura del 95%)

Hembras vacunadas entre 3 y 8 meses de edad 2002-2012

23 millones Transferencia en BPGs

4. Acciones a

desarrollar

FEDEGAN –FNG

GREMIOS

GOBIERNO POLÍTICAS RECURSOS

GANADEROS DECISIONES

EMPRESARIALES

Clúster regionales

INDUSTRIA Relaciones de largo plazo

ACADEMIA Formación,

investigación y extensión

Acciones directas PN Salud

PNF Capital Humano

SSP

ZGC

PNMG

PAB

Ciencia y Tecnología

Asistegan

Círculos de Excelencia

Modelos Integrales

Montas Estacionales

Rol de Ganaderos

1. Fincas como empresa.

2. Ganadero como gerente (planear, organizar, dirigir,

evaluar).

3. Planes Operativos

Metas.

Gestión de información

Producción/ha.

Planeación forrajera.

Rol de Ganaderos

4. Capacitación de trabajadores.

5. Optimizar uso de recursos propios con visión

sostenible.

6. Cálculo y monitoreo de costos de producción.

7. Presencia permanente

8. Analizar opciones de encadenamiento

Rol de Profesionales Pecuarios

1. Visión integral de la empresa (modelos integrales).

2. Planes Operativos

Metas.

Gestión de información

Producción/ha.

Planeación forrajera.

3. Extensión con trabajadores

4. Pasar de Asistencia Técnica de “visitas” a Asesoría por

“resultados”.

EL PROYECTO DE LEY PARA EL SECTOR LÁCTEO

“Por la cual se dictan disposiciones orientadas a la

mitigación del impacto negativo que se genera para el sector lácteo colombiano como consecuencia de la

entrada en vigencia del Acuerdo Comercial celebrado entre Colombia y la Unión Europea”

Recursos Directos

SALUD Y ADMISIBILIDAD

SANITARIA

• Programa Nacional de Salud Bovina y Admisibilidad Sanitaria ($150.000 millones)

ALIMENTACIÓN

• Programa Nacional de Alimentación Bovina. ($150.000 millones)

MEJORAMIENTO GENÉTICO

• Programa Nacional de Mejoramiento Genético. ($50.000 millones)

Calidad de leche

• Sistema de medición de calidad de la leche. ($20.000 millones)

EXTENSIÓN,

ASISTENCIA TÉCNICA

• Programa Nacional de Extensión, Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología. ($100.000 millones)

ASOCIATIVIDAD

• Programa Nacional para el fomento de la Asociatividad. ($ 30.000 millones)

INFRAESTRUCTURA

• Presupuesto del Ministerio

de Transporte. ($500.000 millones)

Recursos Indirectos

CAPITAL

HUMANO

• SENA, destinara durante los primeros 5 años el 5% de su presupuesto anual y en los restantes 2.5%.

REGALÍAS

• El Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema Nacional de Regalías, destinara como mínimo el 5% de su presupuesto anual.

COMPESACIONES AMBIENTALES

• Del recaudado por concepto de compensaciones por perdida de Biodiversidad , se destinara el 20% al pago de servicios ambientales generados por el establecimiento de Sistemas Silvopastoriles.

PROGRAMA

AIS –DRE

• De los incentivos otorgados anualmente con cargo al Programa Agro Ingreso Seguro se destinara el 10%

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

PLAN DECENAL

• Implementación de un Plan Decenal que contenga los programas, las estrategias y las acciones necesarios, para el mejoramiento de la competitividad del sector lácteo colombiano.

• Comisión Nacional del Plan Decenal para la Competitividad del Sector Primario Lácteo Bovino Colombiano

VICEMINISTERIO

• Teniendo en cuenta a la importancia del sector en el entorno económico nacional, es indispensable la creación del Viceministerio de Ganadería como parte de la estructura del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, encargado de diseñar las políticas públicas orientadas al sector ganadero y de realizar el seguimiento a las acciones y programas establecidos en el Plan Decenal para el sector lácteo.

“ La clave para innovar es

atrevernos a ver las cosas

en forma diferente”

Cesar A. Garcia Mora Subgerente de Ciencia y Tecnología

cgarcia@fedegan.org.co

Cel: 311-853-4489