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PROYECTO CALIFICACIÓN E
INTEGRACIÓN DE PROVEEDORES
DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
PETRÓLEO Y GAS
Febrero 2016
1
2
Agenda
Introducción al proyecto1
Metodología y cronograma2
Temas relevantes obtenidos en la investigación secundaria3
Entrevistas con empresas ancla4
Actividades con empresas seleccionadas5
Próximos pasos6
Dinâmica de Grupo
Linguagem Corporal
Sites recomendados
3
INTRODUCCIÓN AL PROYECTO
Fortalecer la
competitividad de
pequeños y medianos
proveedores
IntegraciónCalificación
Complementación
El proyecto “Calificación e Integración de Proveedores de la Cadena
Productiva de Petróleo y Gas” tiene como objetivo fortalecer la
competitividad de pequeños y medianos proveedores de ese sector
productivo, a partir de la calificación, integración y complementación de
las empresas, en alineamiento con las demandas y necesidades de las
empresas ancla del sector en el MERCOSUR.
4
Objetivo
Estudio de mercado internacional para análisis de la cadena productiva de petróleo y gas del MERCOSUR, ambiente e
oportunidades de negocios, demandas e políticas de compras de las empresas ancla, familias de productos/servicios con
baja y/o mediana competitividad y otros adquiridos fuera de la zona MERCOSUR e identificación de empresas
proveedoras y potenciales proveedoras en cada Estado Parte del proyecto, así como el análisis de la competencia.
El objetivo del trabajo tiene como enfoque las actividades de la Cadena de Petróleo y Gas que van desde la
Exploración hasta la Refinación, no abarcando las demás etapas de la cadena.
5
Objeto del Proyecto
Análisis de los países
objetivo
Análisis de la Cadena Productiva de
P&G por Estado-Parte
Análisis de la
competencia
Identificar oportunidades y configuraciones posibles para el sector de P&G en el MERCOSUR,
teniendo como objetivo la integración de esfuerzos, la economía de escala y el alcance de mercados
hoy no accesibles, con competitividad;
Analizar la competitividad de la industria de P&G de los 4 Estados - Partes beneficiados;
Apuntar oportunidades de inserción de pequeñas y medianas empresas en ese segmento; y
Indicar y sistematizar una agenda estratégica para la industria de P&G en el MERCOSUR,
considerando:
6
Resultados esperados
Ampliación de la capacidad
productiva
Modernización de la
Cadena
Fortalecimiento de la
ingeniería de proyectos
Ampliación del volumen
exportado en el MERCOSUR
Diversificación de la pauta de
producción entre Estados-Partes
Ampliación de la participación de los
proveedores locales en las compras
regionales de las empresas ancla
Dinâmica de Grupo
Linguagem Corporal
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7
METODOLOGÍA Y CRONOGRAMA
8
Metodología y Cronograma del
Estudio Mercadológico
Jan/15 Fev - Mai/15 Jul - Set/15 Dez/15 - Jan/16 Fev/16 Mar - Abr/16Jul - Out/15
Metodología y Cronograma de
la Capacitación
Abr - Mai/16 Mai - Ago/16 Nov - Dez/16 Fev/17Out/16
9
Dinâmica de Grupo
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TEMAS RELEVANTES OBTENIDOS EN LA
INVESTIGACIÓN SECUNDARIA
MERCOSUR y los beneficios de hacer parte del bloque
Mercancías son clasificadas de acuerdo con la Nomenclatura Común del MERCOSUR
(NCM), código formado por ocho dígitos, compatible con el Sistema Armonizado (SH),
considerada la clasificación internacional estandarizada.
Eliminación de aranceles aduaneros (alícuota 0%) y restricciones no arancelarias a la
circulación de mercancías entre los países miembros.
Arancel Externo Común (TEC): muchos de los productos importados de los países no-
miembros del bloque están sujetos a la misma alícuota de impuesto de importación al
ser internalizados por cualquier de los Estados-Partes (alrededor de 0-20%).
Para beneficios, debe presentar un “Certificado de Origen del MERCOSUR”, para
atestiguar que determinado producto es de hecho originario del país exportador.
Ambiente de negocios
11
Principales órganos de apoyo
governamental
Argentina Paraguay UruguayBrasil
Algunos órganos de apoyo gubernamental, instituciones o agencias de fomento para pequeñas y medias
empresas de los Estados-Partes beneficiados por el proyecto:
Ambiente de negocios
12
Principales políticas de reglamentación
Argentina Brasil Paraguay Uruguay
Política de contenido local X
Programa de desarrollo de proveedores X X X X
Barreras arancelarias X X X X
Política para inversiones externas y envío de lucros X X X X
Restricciones y control de la competencia X X X X
Protección de los derechos de propiedad intelectual X X X X
Ambiente regulatorio
13
Eslabones horizontales de la cadena productiva de P&G
DOWNSTREAM
Flujo
Refinación
Transporte
Distribución
Reventa
UPSTREAM
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN
Involucra mayor
volumen de gastos
para mantener la
operación.
Comprende
mayores riesgos y
apostas.
Comprende las
actividades de
refinación del
petróleo, tratamiento
del gas y posterior
almacenamiento,
distribución y
comercialización de
los productos.
14
Eslabones verticales de la cadena productiva de P&G
Servicios administrativos
y financieros
Servicios jurídicos
Papelería
LimpiezaAlimentación
Hospedaje
Transporte
Hidráulica
Eléctrica
Industria metal
mecánica
Tubería
Equipos de
seguridad
Productos químicos
Empresas de
sísmica
Astillero
Servicios de
pozos
Instalaciones
submarinas
Grandes
fabricantes de
equipos
Grandes empresas de
proyectosGrandes empresas
Integradores
15
El Sector de P&G en los Estados Beneficiarios
ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY
PRINCIPALES PLAYERS DEL SECTOR
16
Comentarios Finales
En los cuatro países hay factos recientes que afectan el desarrollo del
segmento de petróleo e gas, sea la posibilidad de nuevas descubiertas de
reservas o el diseño de proyectos de inversiones, entre otros.
Los cuatro países beneficiados por el proyecto presentan muchas
similitudes con relación a sus constituciones y proceso de formación
cultural..
Los cuatro Estados-Partes beneficiados por el proyecto presentan
distinciones dado sus tamaños relativos y desarrollo de la industria. La
integración entre ellos todavía presenta varios desafíos.
17
La logística de transporte entre los países, por ejemplo, todavía es muy
precaria. Hay rutas que unen os cuatro países aquí considerados, sin
embargo, su potencial no es tan aprovechado como podría.
Ya con relación a la cadena de P&G, hay una gran disparidad entre los
países, como resultado, en gran parte, de condiciones geográficas y
geológicas.
Comentários Finais
18
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19
ENTREVISTAS CON
EMPRESAS ANCLA
20
Perfil de las Empresas Ancla
Empresas de tamaño mediano o grande del sector de Petróleo y Gas, de la primera
camada de la cadena, con gran participación y posicionamiento estratégico en el
mercado.
Comprometida con la economía local, con fuerte cooperación con las empresas
proveedoras y que tenga como objetivo promocionar el desarrollo de la cadena
productiva.
Que sean bien accesibles a los puntos focales y que cooperen con el proyecto.
Que gocen de buena situación financiera y tengan visibilidad de inversiones futuras en
el sector de Petróleo y Gas.
21
ObjetivoObjetivoObjetivoObjetivoAnclas Participantes
Diagnóstico Aplicado
22
23
Listado de demandas críticas levantadas
Aceros especiales Arenas CombustibleEquipos industriales para operación
de terminal de óleo
Aditivos Asfalto Comida/cateringEquipos industriales para operación
de terminal multicargas
Alquiler de aeronavesBlow Out Preventer
(BOP)Componentes de turbinas eólicas
Equipos relacionados a Perforación,
Producción y Mantenimiento de áreas
petroleras
Alquiler de andamios Bolardos Compresores de gas Estudios ambientales
Alquiler de contenedores Bombas
Consultoría en procesos de
importación y exportación del setor
petrolero
Fabricación de Spools (galvanización,
revestimiento)
Alquiler de equipos Buque sonda Cromatografía Flotadores neumáticos
Alquiler de generadores Cabezales de pozo Defensas marítimas Fundición
Alquiler de torres de
iluminaciónCables eléctricos Envases Ganchos
Alquiler de vehículos ligeros Camiones de sísmicaEquipos de Control de Presión
(MPD)Helicópteros
Aparato Independiente de
Bombeo (AIB)
Capacitación de
recursos humanosEquipos de medición de gas Herramientas para operación
Árboles para fractura Cerámicos Equipos de procesoInstalación de banco de datos de
informaciones exploratorias
24
Listado de demandas críticas levantadas
ISPS CODE (Código internacional
para protección de navíos e
instalaciones portuarias)
ReposicionesServicios de colecta y destinación de
residuos
Servicios de mantenimiento
de vehículos
Lodo de perforación Repuestos para grúa Servicios de Compresión y Generación Servicios de mecanizado
Logística (trenes, vías, rutas). Rigs de PerforaciónServicios de construcción civil - obras
de pequeño, mediano y grande tamaño
Servicios de montaje
electromecánica
Mantenimiento de turbinas Rigs de Pulling Servicios de dragado Servicios de nivelación
Metrología (también como
servicio) Rigs de WO Servicios de entrenamiento
Servicios de simulación para
análisis de navegación
OSV y PSV RolamentosServicios de fiscalización tecnológica
de obras de concretoServicios de sondas
Pintura IndustrialServicio de humectación
de vías
Servicios de levantamiento y
tratamiento de datos exploratoriosServicios de topografía
Productos químicos
Servicio de
mantenimiento de vías
pavimentadas y no
pavimentadas
Servicios de mantenimiento de aire
acondicionado
Servicios de transporte
colectivo
Proyectos de ingeniería Servicios aduanerosServicios de mantenimiento de
balanzas viales
Servicios de transporte por
carretera
Reguladores de presión para gas
naturalServicios de calderería
Servicios de mantenimiento de
extintoresSísmica 3D
Reparación y mantenimiento de
alternadoresServicios de cartografía
Servicios de mantenimiento de
motores
Sistema de CFTV (cámara de
seguridad)
25
Listado de demandas críticas levantadas
Software, Licencias
Taladro de perforación
Tanques transporte y almacenamiento de gas con presión
Transporte de carga y logística
Tubería y conexiones
Unidad secadora de gas natural
Válvulas
Vasos de presión
Total de 96 DEMANDAS CRÍTICAS levantadas
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26
ACTIVIDADES CON EMPRESAS
SELECCIONADAS
27
Beneficios de la Participación
Identificación de oportunidades comerciales basado en conocimiento (técnico,
de gestión y de mercado) adquirido en los Talleres de Capacitación.
Acceso a informaciones sobre demandas y necesidades de las empresas ancla.
Aumento del networking dentro del sector y con los principales players del
mercado.
Apoyo en el plan de expansión de mercado a partir de la internacionalización,
desarrollo competitivo y tecnológico.
No hay costo financiero de participación!
Evaluación de la etapa de desarrollo de las empresas en:
Número de empregados
Dados
GeneralesFacturación
GestiónMercados
en que
actúa
Número de
empleados
Planeamiento
estratégico
Mano de
obra
Acciones de
Marketing
Finanzas
Desarrollo
Tecnológico
Indicadores
de resultados
Diferenciales
Competitivos
Internaciona
lización
Participación
en P&G
Certificaciones,
Requisitos y
Normas
Redes
Empresa
riales
Diagnóstico de las Beneficiarias
28
29
Taller PMO (Workshop de devolutiva) – 1 díaOrientar los participantes sobre la metodología y las técnicas de gestión de proyectos para ayudar en
la implementación del plan de acción de cada empresa para internacionalización y/o entrada en el
sector de Petróleo y Gas.
Política de Compras de las Empresas Ancla – 1 díaMapear y analizar la política de compras de las empresas ancla y presentar las diretrizes y reglas por
las cuales será decidida la forma como ellas adquiriran insumos y servicios.
Planeamiento Estratégico – 2 díasComprender los conceptos básicos y los tipos de planeamiento. Conocer metodologías de
implementación de planeamiento estratégico y de acompañamiento de los resultados.
Normas de Calidad – 2 díasConocimiento sobre Sistema de Gestión Integrada en conformidad con las normas NBR ISO 9001,
NBR ISO 14001 y OHSAS 18001.
Talleres de Capacitación
30
Medio Ambiente – 2 díasPresentación de los conceptos elementares y principales debates sobre medio ambiente, con enfasis
en la realidad institucional, legal y política internacional y regional (Mercosur), ofreciendo
conocimiento introductorio sobre el histórico de protecciones y regulamentaciones ambientales.
Responsabilidad Social – 1 díaDiferentes conceptos de responsabilidad social, con foco en la evolución histórica de esa ideia y en su
contribuición para la transformación de los parámetros vigentes de suceso corporativo.
Contratos Internacionales – 1 díaComprender la estructura de derecho comercial internacional aplicable a los contractos
internacionales: concepto y formación; principales tipos; leyes aplicables, cláusulas contratuales y foro
competente de solución de controvérsias emergentes.
Comercio Internacional – 3 díasPresentación de los conceptos básicos y capacitación de los participantes en los procesos de
exportación y importación, así como las diversas opciones de negociación internacional y
fundamentos de marketing internacional.
Seguridad del Trabajo – 2 díasInterpretación de los elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional basados en
la Norma OHSAS 18.001/2007 y Diretriz OIT SSO/2001.
31
DESCRIPCIÓN CRITERIO CLASIFICACIÓN
1.1 Poseer, en lo mínimo, 05 años de actividad.
La comprobación es hecha por lo medio de la prueba
del registro comercial, acto constitutivo, estatuto o
contrato social en vigor.
Criterio Obligatorio
1.2Poseer al menos un ingeniero en su cuadro de
funcionarios.Documentos comprobatorios. Criterio Obligatorio
1.3
Ser encuadrada como proveedora (potencial o
efectiva) de la cadena de P&G para actividades
relativas a Exploración, Producción y
Refinación.
Proveer portfolio de los principales clientes del sector
de P&G y de otros sectores.Criterio Obligatorio
1.4Poseer ingreso anual entre US$ 500 mil e US$
20 millones.
Balance Contable y Demostrativo contable para fines
de verificación del cumplimiento del ingreso mínimo y
máximo estipulado.
Criterio Obligatorio
1.5 Poseer planta industrial instalada en el país.
La comprobación es hecha por medio de la prueba del
registro comercial, acto constitutivo, estatuto o
contrato social en vigor.
Criterio Obligatorio
1.6
Certificado Negativo de Quiebra o
Certificado de Recuperación Judicial expedida
y en plena vigencia.
Documento expedido por el distribuidor de la sede de
persona jurídica, o de ejecución patrimonial, expedida
en domicilio de la persona física.
Criterio Obligatorio
* Câmbio padrão aplicado: USD 1,00 – ARS 14,00; USD 1,00 - BRL 4,00; USD 1,00 – PYG 5.800,00; USD 1,00 – UYU 30,00.
Criterios Básicos para Participación
32
DESCRIPCIÓN CRITERIOPUNTUACIÓN
MÁXIMA
2.1 Demostrar capacidad productiva instalada.Memorial descriptivo del parque de
máquinas y del cuadro funcional productivo.10 puntos
2.2Mantener archivado normas técnicas y proyectos de los
productos fabricados en los últimos 5 años.
Declaración oficial de la empresa constando
las normas utilizadas por producto y la
relación de los proyectos.
05 puntos
2.3Poseer certificaciones internacionales de calidad, salud,
medio ambiente y/o seguranza (ex: ISO, OHSAS)Documentos comprobatorios. 10 puntos
2.4
Ya tener entrado con proceso de requerimiento para
certificaciones internacionales de calidad, salud, medio
ambiente y/o seguranza (ex: ISO, OHSAS)
Documentos comprobatorios. 05 puntos
2.5 Empresa con capital predominantemente nacional. Documentos comprobatorios. 10 puntos
2.6
Tener captado recursos públicos o privados para
inversión en planta y/o capacitación en los últimos 5
años.
Documentos comprobatorios. 05 puntos
2.7
Ser capaz de proveer algún(os) de los artículos
levantados junto a las ancla participantes del proyecto,
explicitados en el Formulario de Inscripción.
Declaración oficial de la empresa constando
los productos y servicios ofrecidos10 puntos
Criterios para Calificación de la Beneficiaria Máximo 55 puntos
33
PUNTOS
3.1Poseer condiciones básicas financieras de invertir en el proceso de internacionalización y e las
adecuaciones competitivas que se hagan necesarias en sus productos/procesos/personas.
3.2
Estar comprometida - empresario y funcionarios - con la propuesta del programa y demostrar eso por
medio de acciones prácticas y del comprometimiento del tiempo de su equipo participando de las
acciones propuestas.
3.3Tener conocimiento de los objetivos del programa y estar disponible para promover troca de
experiencias y asociaciones en lo que sea pertinente.
Criterios Deseables
Mantener contacto con profesionales indicados por la ABDI para la
aplicación de investigaciones de diagnóstico y consultorías
Proveer informaciones y datos necesarios para el Proyecto, declarándose
consciente de que serán tratados como confidenciales
Participar de las actividades del Proyecto indicadas, por medio de los
profesionales autorizados por la ABDI
Avisar con, por lo menos, 07 (siete) días de antelación en el caso de
cancelación de visitas y/o reuniones marcadas
Término de Adhesión
34
El Término puede ser accedido en el link:
<https://goo.gl/QkKD7I>
Rellenar fichas de inscripción a cada acción o evento del Proyecto en el
que tenga interés en participar
Participar de las reuniones de acompañamiento del Proyecto, realizadas
conjuntamente por ABDI y sus asociados
Autorizar el uso del nombre y de la marca de la empresa, como
participante del Proyecto, en materiales de divulgación institucional
Atestiguar veracidad de las informaciones suministradas durante todo el
Proyecto.
Término de Adhesión
35
Buenas prácticas de negociación internacional
Realización de una Sesión de
Negocios
Conocimientos sobre Asociación
Comercial
Elementos de la Integración productiva
El concepto de gestión
empresarial
36
Encuentros de Cooperación y Buenas Prácticas
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37
PRÓXIMOS PASOS
Acceder link que se enviará posteriormente conteniendo Ficha de
Inscripción
Rellenar Ficha de Inscripción y atentarse a la documentación solicitada
Enviar inscripción y documentación en el plazo establecido
Esperar respuesta oficial con resultado de la selección de los
participantes
Próximos Pasos
38
39
Andrea CereijoDirectora Ejecutiva
Dinamus ConsultoriaAv. Treze de Maio, 13
Rio de Janeiro - RJ
Tel. +55 21 3553-5457
