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PROYECTO DESARROLLADO PARA UNA PLANTA DE MUEBLES DE MADERA
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1
“Año del Centenario de Machu Picchu para el mundo”
UNIDAD EJECUTORA: MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
VICEMINISTERIO DE MYPE é INDUSTRIA
DIRECCIÓN DE COMPETITIVIDAD
INFORME FINAL
“ESTUDIO DE EVALUACIÓN DE MYPES Y ASOCIACIONES PRODUCTIVAS DE
CARPINTERÍA Y MUEBLE DE MADERA UBICADAS EN LIMA METROPOLITANA,
BAJO UN ENFOQUE DE CADENA PRODUCTIVA”
Consultor: Jorge Manuel Juan Arroyo Castillo
Orden de Servicio Nº: 0001482
Entregable: 3 de 3
Lima, 07 de Diciembre de 2011
2
INDICE
Pág.
Introducción 3
I. Objetivo 4
II. Metodología 4
III. Identificación de Instituciones públicas y privadas
relacionadas con el sector 6
IV. Identificación de MYPEs y asociaciones sectoriales 7
V. Identificación de estudios o trabajos existentes 8
VI. Esquema y matriz de información a recabar y analizar
de las MYPEs y Asociaciones 9
VII. Diagnóstico de las MYPEs 11
VIII. Análisis FODA 49
IX. Mapas de Competitividad 50
X. Conclusiones 93
XI. Recomendaciones 94
Anexo N° 1: MYPEs Identificadas 95
Anexo N° 2: MYPEs Seleccionadas 99
Anexo N° 3: Ranking MYPEs 103
3
INTRODUCCIÓN
El presente estudio de evaluación de MYPEs de Carpintería y Mueble de Madera
ubicadas en Lima Metropolitana es importante porque permitirá elaborar un programa
interinstitucional dirigido a desarrollar y posicionar en el mercado internacional una línea o
concepto de muebles país, logrando con ello fomentar la transformación y generación de
valor de nuestro recurso madera.
Durante el proceso de identificación de las MYPEs se utilizó como fuente de información
la data proporcionada por la Dirección de Competitividad del Ministerio de la Producción
así como también de instituciones públicas y privadas vinculadas con el sector madera.
Se
El estudio descrito contiene información primaria obtenida a través de la ficha de
diagnóstico empresarial diseñada con la finalidad de obtener los indicadores requeridos
para elaborar la matriz FODA y el Mapa de Competitividad de cada empresa
seleccionada.
El Presente trabajo se ha elaborado con la información proporcionada por los empresarios
dueños de las MYPEs durante las visitas de campo que mostraron interés en el estudio y
expectantes en la obtención de los resultados para conocer el nivel en que se encuentran
con respecto a empresas con mayor grado de competitividad.
4
I. OBJETIVO
Estudio de 80 MYPEs y asociaciones productivas de carpintería y mueble de
madera ubicadas en Lima hacia su participación en el programa y plan estratégico
del mueble.
II. METODOLOGÍA
Selección de la Muestra
Se obtuvo la Base de Datos de las MYPEs de la data del Ministerio de la
Producción sí como también de instituciones públicas y privadas que organizaron
actividades y/o eventos referidos al sector del mueble de madera.
Las características esenciales de las empresas seleccionadas son: formales, son
fabricantes de muebles de madera y se encuentran ubicadas en los diferentes
distritos de Lima Metropolitana y Callao.
Referente al levantamiento de la información se ejecutaron entrevistas,
observaciones directas, verificar métodos que utilizan para registrar los flujos de
información, procesos y procedimientos desarrollada en planta.
Para ello se utilizó la ficha de diagnóstico diseñada y validada por la coordinación
de la Dirección de Competitividad.
Se realizaron visitas de campo a los talleres y realización de entrevistas
estructuradas a los representantes de las MYPEs
Técnica de investigación
Se empleó lo siguiente:
Ficha de diagnóstico empresarial para las empresas (ANEXO N°1) con los
siguientes criterios:
- Información de la empresa
I. Planeamiento Estratégico.
II. Producción y Operaciones.
III. Aseguramiento de la Calidad.
IV. Comercialización.
V. Contabilidad y Finanzas.
VI. Recursos Humanos.
VII. Gestión Ambiental.
VIII. Sistema de Información.
- Generalidades
5
Análisis de los resultados
Los resultados obtenidos durante el diagnóstico de 80 MYPEs pertenecen al
diagnóstico de 80 MYPEs (Anexo N°2); realizando el estudio preliminar como base
para obtener los indicadores iníciales, en donde a través de la realidad observada
se analizó la información actualizada para la elaboración de la matriz FODA y
Mapas de Competitividad.
6
III. INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS RELACIONADAS CON EL SECTOR
VISITADAS
PRODUCE – UTT CITE Madera Lima
PROMPERÚ - Comisión de Promoción del Perú para Exportación y
Turismo
INDECOPI – Comité Técnico de Normalización de la Madera y sus
derivados.
Gobierno Regional del Callao – Gerencia de Desarrollo Empresarial.
SENATI - Centro pyme
ADEX - Asociación de Exportadores
Sociedad Nacional de Industrias – Comité de la Industria de la Madera y
Derivados.
Confederación Peruana de la Madera.
Global Humanitaria.
INPET – Instituto para la Promoción y Desarrollo Solidario.
CINSEYT – Centro de Investigación Sociales y Tecnológicas.
UNALM - Universidad Nacional Agraria La Molina
- Laboratorio de Aserrado de la Madera
- Laboratorio de Preservación de la Madera
- Laboratorio de Tecnología de la Madera
7
IV. IDENTIFICACIÓN DE MYPES Y ASOCIACIONES SECTORIALES
Para la identificación de las empresas requeridas para el estudio se obtuvo la base
de datos del Ministerio de la Producción é instituciones privadas relacionadas con
el sector. (Anexo N°1)
Para la selección de las empresas del estudio se realizó la verificación de los
datos y comunicación con los dueños para las visitas de campo. (Anexo N°2)
Asociaciones:
- Asociación de pequeñas empresas industriales del Parque Industrial N°
1 de Huaycán - Ate
- Parque Industrial “El Asesor” – Ate
- APEMIVES – Parque Industrial de Villa El Salvador.
- Asociación de Artesanos Don Bosco – Av. Alejandro Tirado 168 – Santa
Beatriz.
8
V. IDENTIFICACIÓN DE ESTUDIOS O TRABAJOS EXISTENTES
5.1 Ministerio de Comercio Exterior (2010), Estudio Sectorial: Maderas y sus
Manufacturas, Perú.
5.2 Confederación Peruana de la Madera – CPM (2008), Compendio de
Información Técnica de 32 especies maderables.
5.3 Agnes Franco Temple (2008), Perú Competitivo: Propuestas para una
estrategia para el desarrollo de la cadena productiva de la madera.
5.4 María Eugenia Caro Norahuena (2008), Proyecto de Tesis: Competitividad y
crecimiento de las exportaciones de muebles de madera en los productores
de Villa El Salvador.
5.5 Carlos Trujillo Gironda (2008), Diagnóstico de la Demanda de productos
maderables en los corredores centro y sur.
5.6 Ana María Sibille M. (2004), Proyecto: Red de transferencia tecnológica –
Reunión de consultores regionales DESK.
5.7 Proexpansión (2008), Identificación de las necesidades de innovación
tecnológicas en la MYPE de la madera y el mueble en el Perú.
5.8 CITE Madera (2009), Estudio descriptivo “Control de calidad en la
fabricación de muebles en madera en MYPE de Lima”.
5.9 Proexpansión (2009), Estudio de mercado nacional de madera y productos
de madera para el sector de la construcción.
5.10 Eco. Elsa del Águila – Lic. Arq. Miguel Villaseca (2008), Situación de la
industria maderera en Lima Sur.
5.11 Ministerio de la Producción (2008), Crecimiento del sector de muebles y
maderas y su importancia en la industria nacional.
5.12 Proinversión (2005), Guía de Inversiones en el sector Forestal.
5.13 CITE Madera (2008), Composición de la Industria maderera.
5.14 EIA-GLOBAL ORG, El sector Forestal Peruano: ¿Listos para el nuevo
escenario Internacional?
5.15 Maximixe (2004), Perfil del Mercado y competitividad exportadora de
muebles de madera.
5.16 Jorge Arroyo Castillo (2009), Diagnóstico de MYPEs del sector madera de
la Región Callao.(PPt)
9
VI. ESQUEMA Y MATRIZ DE INFORMACIÓN A RECABAR Y ANALIZAR DE LAS
MYPES Y ASOCIACIONES
Para el levantamiento de la información se elaboró una ficha de diagnostico
empresarial tipo encuesta con preguntas guías con respuestas abiertas y cerradas.
La aplicación de la encuesta se realizó a través de una entrevista con el dueño en
su respectiva empresa con la finalidad de verificar directamente la información
primaria.
MATRIZ DE INFORMACIÓN EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL MUEBLE
VARIABLES ELEMENTOS Diagnostico
General
Principio Básico
PLANEAMIENTO
ESTRATÉGICO
Visión Misión Objetivos Metas
Se busca verificar el desarrollo de la empresa y la utilización de la planeación estratégica como herramienta para definir metas.
Se evalúa como se ha dado el proceso de planeación, quiénes participan, qué información se analiza.
PRODUCCIÓN Y
OPERACIONES
Planificación Tipo de producción Capacidad Control Mantenimiento Investig y Desarr Máquinas Materia Prima Infraestructura
Se evalúan los diferentes aspectos de producción, de planeación, programación y control.
Utilización de los recursos. Posibilidad de innovar procesos y productos. Cómo se desarrollan las actividades de manto. Cómo adquiere las MP.
ASEGURAMIENTO DE
LA CALIDAD
Normas Especificaciones Materia Prima
Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas para dar confiabilidad a un producto o servicio.
Debe de existir un conjunto de propiedades o características de un producto que le dan aptitud para satisfacer las necesidades del cliente.
COMERCIALIZACIÓN
Mercado Clientes Ventas Distribución
Conjunto de interacciones entre la oferta y la demanda de un producto para obtener la satisfacción del cliente
Promover el comercio de los productos evaluando las necesidades de los clientes, retroalimentando a todo el proceso productivo.
CONTABILIDAD Y
FINANZAS
Balance General Costos Punto de Equilibrio
Se evalúa el grado de formalidad de la empresa través del uso de herramientas financieras, partiendo del Balance General, análisis de costos.
Se verifica como el sistema contable permite el control real de la empresa a través de los registros y control de la gestión operativa. Controlar los costos.
RECURSOS
HUMANOS
Organigrama Forma de Pago Capacitación Salud y Seguridad
Evalúa el manejo del recurso humano, teniendo en cuenta la capacitación,
Se evalúa la formalización de la empresa y la definición de funciones y responsabilidades. .
10
integración, motivación y seguridad industrial
GESTIÓN AMBIENTAL Normas Medición Residuos
Mantener el equilibrio las interacciones del trabajador con el medio ambiente de la empresa.
Prevención de perturbaciones en el ecosistema. Acciones preventivas encaminadas a proteger el medio ambiente. Plan de reducción y manejo de mermas y desperdicios.
SISTEMA DE
INFORMACIÓN
Equipos Internet E-mail
Conjunto de herramientas sistematizadas para el manejo oportuno y confiable de la información generada en la empresa.
Entradas, Procesos y Salidas: Información disponible para procesar y producir un resultado en tiempo real
para tomar decisiones oportunas.
11
VII. DIAGNÓSTICO
INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
Localización
28% de las MYPEs se encuentran ubicadas en el distrito de San Juan de
Lurigancho, 15% en Ventanilla, 13% en Villa El Salvador, Los Olivos y El Callao el
10% respectivamente, mientras que en Comas el 9%, Ate 5%, los distritos de
Carabayllo, Puente Piedra Surquillo con el 3% cada uno, finalmente Breña,
Independencia y San Martín de Porres con el 1% respectivamente. (Gráfico N°1).
Gráfico N° 1
Gráfico N° 1A
12
El 49% de las MYPEs se encuentran constituidas como persona natural mientras
que el 51% están constituidas como persona jurídica. Las exigencias del mercado
obligan a las MYPEs a contar con la documentación formal para lograr acceder a
las oportunidades del mercado. (Cuadro N° 1)
Formalización de MYPEs (Cuadro N° 1)
TIPO DE EMPRESA NÚMERO DE MYPES %
Persona Natural 49 49%
Persona Jurídica 51 51%
80 100%
Gráfico N° 2
Régimen Tributario
44% de las MYPEs se encuentran en el régimen tributario General, mientras que el
40% en el régimen especial de renta, finalmente el 16% en el régimen único
simplificado.(Gráfico N° 3).
13
Gráfico N° 3
Infraestructura
55% de las MYPE cuentan con un área que se encuentra entre 180 y 450 metros
cuadrados, mientras que el 30% tiene un área comprendida entre 40 y 150 m2.
Gráfico N° 3A
44%
40%
16%
RÉGIMEN TRIBUTARIO
RG
RER
RUS
30%
55%
13% 3%
ÁREA DE LOCAL DE MYPEs
40 - 150 m2
180 - 450 m2
500 - 1000 m2
1500 - 3000 m2
14
Grado de Formación del empresario
19% de los empresarios MYPE cuentan con grado superior de estudios mientras que
el 46% con educación secundaria y el 30% educación técnica. (Gráfico N° 4).
Gráfico N° 4
PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
26% de los empresarios cuentan con la Visión y Misión de sus empresas pero no la
exhiben en su empresa, mientras que el 35% cuenta con objetivos, dichos objetivos
son para los empresarios las fechas de entrega pactada con sus clientes, el 33%
tiene metas a corto plazo, el 46% realiza reuniones periódicas con los responsables
de sus talleres quienes son los maestros, 28% se autoevalúan de manera empírica
quiere decir no siguen un proceso metodológico y finalmente el 28% de las empresas
sigue un plan pre determinado, que es a corto plazo según el capital que dispongan y
o requerimientos del cliente.(Gráfico Nº5).
46%
30%
19%
5%
GRADO DE FORMACIÓN DEL EMPRESARIO
Secundaria
Técnica
Superior
Primaria
15
Gráfico N° 5
PRODUCCIÓN Y OPERACIONES
70% de las MYPEs planifica de acuerdo a los requerimientos de los clientes y/o los
tipos de productos que decide fabricar según el mercado, es decir toma las
previsiones de contar con los materiales necesarios, personal y recursos necesarios
que le permitan dar inicio a la producción, mientras que el 30% no lo realiza.
(Gráfico N° 6)
Gráfico N° 6
70%
30%
PLANIFICACIÓN PRODUCCIÓN
Planifica
No Planifica
16
95% planifica la producción a corto plazo mientras que el 5% lo realiza a mediano
plazo. (Gráfico N° 7).
Gráfico N° 7
Tipo de Producción
95% de las MYPEs realiza la producción a pedido mientras que el 15% produce para
mantener un stock y con producción continua el 25%. (Gráfico N° 8).
Gráfico N° 8
17
Productos Principales
38% de las MYPEs producen juegos de dormitorio, el 15% juegos de comedor, 13%
puertas, 5% Muebles en general, 3% muebles de sala y finalmente el 25% otros como
modulares, drywall, reposteros etc.
Gráfico N° 9
38%
15%14%
5%
4%
25%
PRODUCTO PRINCIPAL
Dormitorio
Comedor
Puertas Talladas
Muebles en General
Muebles Sala
Otros
18
Capacidad de Producción
CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
N° Razón Social Producto 1 Unid/mes DISTRITO
1 CARPINTERIA SALAZAR Muebles Melamina 40 ATE
2 GABRIEL MEDRANO GRIMALDO Muebles Melamina 300 ATE
3 EDUARDO FERNANDEZ MEMENZA Muebles Melamina
Cocina 30 ATE
4 GLICERINO RODRÍGUEZ Muebles general 30 ATE
5 ARREDAMENTO CARPINTEROS EIRL Dormitorio 8 BREÑA
6 JUAN MEDINA AMESQUITA Reposteros 80 CALLAO
7 JORGE ENRIQUE BOSSIO GARRIDO Muebles en general 40 CALLAO
8 LUIS MAMANI MAMANI Muebles en general 2 CALLAO
9 WILLIAMS ANTONIO ALARCÓN OCHOA Puertas Talladas 200 CALLAO
10 ELMO SANTA CRUZ HERNÁNDEZ Reposteros 16 CALLAO
11 CÉSAR VIDAURRE PIZARRO Comedor 2 CALLAO
12 RICARDO MONTALVO SÁNCHEZ Puertas en General 60 CALLAO
13 JOSÉ CELESTINO SANCHEZ ABANTO Comedor 20 Carabayllo
14 JAIME ISAIAS GÓMEZ MILLA Artesanias 12 Carabayllo
15 CREACIONES SAN JOSÉ Dormitorio 10 Comas
16 ACABADOS DE MUEBLES MILAGRITOS Dormitorio 8 Comas
17 TRANEM SAC Dormitorio 2 Comas
18 JUAN RUPERTO RIPA Juego se Sala 64 Comas
19 HUMBERTO NONTOL RUÍZ Puertas 240 Comas
20 JUSTINIANO CHÁVEZ CCALLO Dormitorio 6 Comas
21 ELVIA VICTORIA ENRIQUEZ QUESADA
DE SANCHEZ Sillas 500 COMAS
22 MUEBLES FERRINI S.A. Comedor 100 Independencia
23 ENZO ARANDA PACHECO Puertas Talladas 12 Los Olivos
24 ROGER RENGIFO TANTARUNA Puertas Talladas 4 Los Olivos
25 MARTIN VIDAL CONTRERAS Dormitorio 4 Los Olivos
19
N° Razón Social Producto 1 Und/mes DISTRITO
26 GUILLERMO LAOS CAMPOS Decoración Interna 50 Los Olivos
27 JHONNY ANICAMA ESCALANTE Comedor 12 Los Olivos
28 LEOPOLDO SOTELO CÁRDENAS Puertas Madera 300 Los Olivos
29 SHEIDELON MUEBLES SAC Confortables 40 Los Olivos
30 PALOMINO QUISPE VIRGINIA Acabados Polyester 24 Los Olivos
31 MARTÍN AGUILAR CONTRERAS Dormitorio 4 P.PIEDRA
32 TALLADOS SAN BLAS CUSCO SRL Puertas Madera 100 P.PIEDRA
33 MUEBLES MORALES SAC Dormitorio (c/rop) 48 SJL
34 FABIS ARTESANÍA SAC Dormitorio 100 SJL
35 INDUSTRIAS CHÁVEZ SRL Dormitorio 20 SJL
36 DECOR MORALES Dormitorio 48 SJL
37 CÉSAR CABEZAS Juego Dormitorio 64 SJL
38 MUEBLES SANTA ROSA EIRL Muebles Sala 60 SJL
39 EDGAR PEÑA Dormitorio 48 SJL
40 FRANKLIN MORALES Dormitorio 24 SJL
41 EUCARIO PARIONA Comedor 24 SJL
42 MEGAARTE Dormitorio 16 SJL
43 AIDA MORALES Dormitorio 12 SJL
44 AMADEO TAFUR Juego Sala 50 SJL
45 MUEBLES OROPEZA Dormitorio 20 SJL
46 JESÚS MAGNO CHÁVEZ ALBORNOZ Dormitorio 24 SJL
47 INDUSTRIA DE MUEBLES CLÁSICOS
LAUREANO Dormitorio 48 SJL
48 MAURO TAIPE ALTAMIRANO Dormitorio 24 SJL
49 MUEBLERIA FAQUISA Dormitorio 30 SJL
50 CARPINTERÍA PAREJAS EIRL Cocina 36 SJL
51 IDEA MUEBLES SAC Dormitorio 40 SJL
20
N° Razón Social Producto 1 Und/mes DISTRITO
52 HABITAT DORADO S.A.C. Dormitorio 36 SJL
53 EXTRA MUEBLES EIRL Dormitorio 36 SJL
54 ARQUITECTURA ESPACIOS LIBRES EIRL Oficina 60 SJL
55 ARQCCMADEM Comedor 300 SMP
56 INVERSIONES TÉCNICAS ZAPRO SAC Modulos 20 Surquillo
57 RAG INDUSTRIA DEL MUEBLE SRL Interiores 0 Surquillo
58 EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y
SERVICIOS M&C SA Comedor 50 VENTANILLA
59 CREAMUEBLE SAC Comedor 20 VENTANILLA
60 FLAVIO RUBÉN HUERTA MEJÍA Comedor 8 VENTANILLA
61 MUEBLES PARA EXPORTACIÓN SAC Comedor 45 VENTANILLA
62 PROCOSMA SAC Tijerales 120 VENTANILLA
63 CORPORACIÓN ALAMO SAC Puertas Macisas 16 VENTANILLA
64 FABRICACIÓN É INNOVACIONES
ANTÓN Muebles Cocina 30 VENTANILLA
65 DISEÑOS INNOVADORES S.A. Puertas Apanaladas 40 VENTANILLA
66 IDELFONSO CHÁVEZ CHACÓN Puertas 4 VENTANILLA
67 PROMOCASA S.A.C. Puertas 48 VENTANILLA
68 PEDRO MIGUEL ALVARADO OROZCO Camas 80 VENTANILLA
69 HUMBERTO IRIGOIN SÁNCHEZ Camarotes 120 VENTANILLA
70 MARTINA VEGA ZAMORA Muebles en general 15 VENTANILLA
71 CALIDAD & DISEÑOS Camarotes 20 VES
72 JOGUMA Dormitorio 30 VES
73 JOSÉ MEJÍA RASHUAMAN Acabados 96 VES
74 MUEBLES SAN JUAN Dormitorio 36 VES
75 MIGUEL ANGEL NÚÑEZ BARDALES Comedor 20 VES
76 IMAGEN Sala 48 VES
77 ARGAMONTE MOREANO JUAN CÉSAR Comedor 48 VES
78 CHRISTIAN JAROLD APONTE ARNAO Dormitorio 12 VES
79 JOSÉ CARLOS RIVADENEYRA CAMPOS Comedor 48 VES
80 AGUSTÍN SOLAR LLANOS Comedor 24 VES
21
Tecnología
29% de las MYPEs cuenta con un parque de máquinas igual o menor a 5 años, en el
rango de 6 a 10 años el 51%, mientras que el 20% en el rango de 11 a 30
años.(Gráfico 9A).
Gráfico N° 9A
Servicios externos
30% de las MYPEs produce para otras empresas mientras que el 8% subcontrata los
productos o servicios que requiere para cumplir con sus clientes. Esto se debe
también a que no cuentan con la maquinaria o capacidad suficiente.
Gráfico N° 10
29%
51%
13%
7%
Antiguedad de Máquinas
0 - 5 años
6 - 10 años
11 - 15 años
16 - 30 años
22
Control de Procesos
25% de las MYPE controla de manera empírica los insumos que utilizan durante el
proceso productivo muchas veces a través de las guías de remisión y otras en
cuadernos, indicador que refleja la importancia en la optimización de los insumos,
mientras que el 25% controla las mermas de manera formal, es decir la cuantifican
y la valoran para ser utilizada y/o vendida, 36% lleva algún tipo de registro de
actividades productivas. 60% controla la producción con o sin registros. Solo el 4%
ha elaborado un diagrama de flujo del proceso. 24% controla el proceso a partir del
inicio de las operaciones hasta la entrega dl producto final. 41% controla las
compras a partir de los requerimientos, entrega de proveedores. 25% mantiene
una disposición de planta de acurdo a la secuencia lógica.
Gráfico N° 11
Mantenimiento
81% no cuenta con un programa de mantenimiento, 19% realiza mantenimiento
preventivo mientras que el 81% realiza mantenimiento correctivo, en el 4% de las
empresas el mantenimiento es realizado por personal maquinista de la empresa con
experiencia en manejo de maquinaria, mientras que el 90% solicita los servicios de
personal externo calificado, solo el 6% solicita servicios a empresas especializadas.
6% cuenta con ficha o tarjeta de mantenimiento.
23
Gráfico N° 12
Desarrollo de Productos é Investigación
38% de las MYPEs diseña y desarrolla productos de las ideas que generan al ver las
nuevas tendencias que generan sus competidores y/o clientes que plantean un
modelo a medida de sus necesidades. 63% utiliza como material de consulta revistas
especializada, el 21% utiliza páginas web a través de la Internet. 16% diseña
inspirándose en modelos que son proporcionados por clientes y los que se venden en
el mercado local.
97% no ha solicitado apoyo institucional para temas de diseño y/o desarrollo de
productos. 13% cuenta con personal exclusivo para las tareas de diseño y desarrollo
que son idealizadas y entregadas por los clientes.
6% invierte, en la mayoría de los casos no se cuantifica el proceso de diseño y
desarrollo.
Mesa de Comedor Tallada
24
Gráfico N° 13
MYPE – Fabricante Camas
Productos Secos
59% compra madera con el porcentaje de humedad no determinado, para elaborar
los productos, mientras que el 47% compra madera seca con un costo adicional, pero
aún así no conocen el porcentaje de humedad.
25
Gráfico N° 14
Acabados
Respecto a los acabados el 84% de las empresas que realizan esta etapa lo hacen
utilizando compresora, el 4% en cámara y el 12% subcontratan el servicio.
Secado Artesanal de Madera
26
Gráfico N° 15
Proveedores
71% de las empresas realizan la compra de la madera en depósitos, el 5% a través
de intermediarios y el 24% en empresas identificadas por las MYPEs como
concesionarios porque traen directamente la madera de los centros de producción
que generalmente es al por mayor.
Gráfico N° 16
84%
4%
13%
TIPO DE ACABADOS
Al aire
en Cámara
Ninguno
71%
5%
24%
PROVEEDORES
Depósito
Intermediario
Concesionario
27
Especies maderables requeridas
39% utilizan madera Cedro, 63% Tornillo, 3% Pino radiata, Pumaquiro 3%, Caoba
5%. (Gráfico N° 17).
Gráfico N° 17
Calificación aprovisionamiento
49% de los empresarios confirmaron que los proveedores los abastecen con madera
húmeda; respecto a la oferta disponible, 75% afirmó que es contínua.
93% de los empresarios categoriza la calidad de madera al realizar su compra o sea
la selecciona según su necesidad y cliente.
Gráfico N° 18
28
Respecto a la utilización de tableros en los productos, el 38% lo hace hasta un 30%,
mientras que el 47% los usa entre el 31% hasta 70% y finalmente 15% los utiliza
entre un 71% a 90% en la fabricación de sus productos.
Gráfico N° 19
Problemas de abastecimiento
6% de los empresarios compran la materia prima a proveedores distante a sus
centros de producción, 94% afirmó que están a una distancia aceptable (“ni lejos, ni
cerca”) lo que influye en el costo de producción por incremento del precio de
transporte y el tiempo improductivo; en cuanto a los aspectos cualitativos de la
materia prima el 59% ha tenido problemas durante la fabricación por la humedad en
la madera, 6% madera de baja calidad (picaduras, rajaduras entre otros), 3% afirmó
que el costo es inestable y finalmente 1% con problemas de medidas.(Gráfico N° 20).
Gráfico N° 20
29
49% de las empresas se encuentran cerca a los proveedores, 70% de las MYPEs son
de fácil acceso.
49% mantienen comunicación con los proveedores y clientes de manera contínua.
49% de las MYPE cuentan con almacén de materias primas, 49% lleva un control de
los stocks actualizado.
25% evalúa a sus proveedores.
25% mantiene un plan de compras.
100% no ha realizado compras conjuntas.
Gráfico N° 21
El 61% de los empresarios cuenta con local propio, 60% mantienen su taller dentro
de su vivienda, 88% tiene ambiente cómodo (apropiado para ubicar sus equipos y
puestos de trabajo dentro del área mínima requerida). y mantener los con la
seguridad ), (Gráfico N°22).
Gráfico N° 22
30
Gráfico N°22A
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
Los aspectos evaluados nos permite contar con indicadores que reflejen un mayor
índice de productos conformes, 54% utiliza planos para la fabricación, que son hojas
simples sin formato estandarizado pero se diagrama el producto con las dimensiones
requeridad, 41% utiliza y/o interpreta adecuadamente fichas de especificaciones
(como evidencia se encontró hojas en la que se describen las características de los
productos así como las dimensiones finales). 25% cuenta con normas internas,
principalmente para mantener la disciplina del personal.
100% no utiliza normas técnicas para los procesos.
96% no cuenta con documentos que muestren inspección del proceso.(Gráfico N°23).
31
Gráfico N° 23
21% mantienen control sobre los productos defectuosos de manera empírica sin
registro formal, identifican de los puntos críticos del proceso, 89% realiza el control de
pegas de manera visual, ausencia de patrón o muestra modelo.
10% controla la humedad con la información del proveedor de madera seca.
80% controla los acabados de manera visual, 21% conoce al menos un sistema de
gestión de la calidad. (BPM, ISO). 33% controla el embalaje de productos, como por
ejemplo cuando los productos son llevados al punto de comercialización, se verifica
que el mueble esté cubierto (se utiliza cartón en la mayoría de los casos y en otros
espuma) en donde se va a producir fricción durante el traslado.
Gráfico N° 24
32
COMERCIALIZACIÓN
Mercado
95% de las MYPEs venden sus productos en los distritos de Lima, mientras que el
5% lo realiza en provincias. (Gráfico Nº25)
Gráfico N° 25
45% de los empresarios mantienen registro de clientes a través de facturas, guías de
entrega, directorio.
18% afirmó que tienen una política de precios (por ejemplo si es cliente periódico, se
realiza un descuento).
28% cuentan con documentos de cuentas por cobrar generalmente cuando realizar la
venta al contado pero a ser cancelada en un plazo corto, el trato es informal entre el
cliente y empresario. (Gráfico N°26).
Gráfico N° 26
33
Ventas
95% de las MYPEs realizan sus ventas al contado, mientras que el 34% lo realiza al
crédito, 5% a consignación.
9% proyecta sus ventas, 21% cuentan con punto de venta, 91% no cuentan con
vendedores externos. 1% ha realizado estudio de mercado. (Gráfico N°27).
Gráfico N° 27
Publicidad
21% de las MYPEs realiza publicidad, mientras que el 79% no la realiza.
Gráfico N° 28
34
Medios Publicitarios utilizados
El 41% de las MYPEs que publicitan sus productos lo hacen a través de la página
web, mientras que el 29% lo hace a través de volantes. 29% con otros medios
(letreros, tarjetas, calendarios, almanaques).
Gráfico N° 29
63% cuenta con distribución propia de sus productos a los punto de venta propios o
de sus clientes. 13% cuenta con marca. 8% cuenta con local anexo
Gráfico N° 30
41%
29%
29%
MEDIOS PUBLICITARIOS
Página Web
Volantes
Otros
35
CONTABILIDAD Y FINANZAS
33% analiza el Balance General que le proporciona el Contador quien lleva sus
cuentas y paga los impuestos.
40% tiene contabilidad propia, es decir cuenta con los servicios de un contador
público.
56% refieren que tiene su método de calcular el costo del producto y el 50% lo hace
en cada producto.
9% conoce su punto de equilibrio en unidades de producción.
18% de los empresarios afirmó que tiene acceso a crédito de entidades crediticias
formales.
Gráfico N° 31
RECURSOS HUMANOS
Organización
11% de las empresas conocen el organigrama y lo han elaborado, mientras que el
89% desconoce la manera de implementarlo. (Gráfico N° 32).
Gráfico N° 32
36
Forma de Pago Y Condición
65% de los empresarios realiza el pago a Destajo a su personal operativo
dependiendo de la carga de trabajo, el 63% también lo hace a jornal. Solo el 3%
Jornal más incentivo.
Gráfico N° 33
75% cuenta con personal estable, el 68% cuenta con personal eventual dependiendo
de la solicitud de pedidos.
Gráfico N° 34
37
Capacitación
En el 70% de las MYPEs el personal ha recibido algún tipo de capacitación externo ó
interno, es decir dentro d la empresa.(Gráfico N°75).
Gráfico N° 35
Temas de capacitación
Con respecto a los temas de capacitación recibido por los trabajadores se tiene que
el 30% fue en Costos, 20% en Acabados, 16% en Las cinco eses, 9% en temas de
producción, 4% en gestión empresarial y ebanistería respectivamente, otros cursos
18%.
70%
30%
CAPACITACIÓN DE PERSONAL
Recibió Capacitación
No ha sido capacitado
38
Gráfico N° 36
Entre las instituciones que lograron capacitar al personal de las MYPEs figuran el
CITEMadera con el 27%, SENATI con el 21%, en la misma empresa por personal
con mas experiencia y conocimiento el 20%, Proveedores de Insumos y materias
primas 13%, otros 20%.
Gráfico N° 37
Requerimiento de Capacitación
4%
20%
16%
30%
4%
9%
18%
TEMAS DE CAPACITACIÓN
Gestión empr
Acabados
Las Cinco eses
Costos
Ebanistería
Producción
Otros
27%
21%
20%
13%
20%
INSTITUCIONES QUE CAPACITARON
CiteMadera
Senati
Empresas
Proveedores
Otros
39
Entre los temas que los empresarios requieren para capacitar a su personal é invertir
se encuentra Acabados con el 31%, temas de Producción previos y ensamble el 26%,
Diseño de productos 11%, Costos 6%, Otros 20%.(Gráfico N° 38).
Gráfico N° 38
Los Centros de capacitación que solicitaron para la capacitación se tienen el CITE-
Madera con el 62%, SENATI con el 29%, SENCICO con el 5%, Salesiano 3%, Ipae
1%.
Gráfico N° 39
Instituciones que brindaron apoyo a sus empresas
62%
29%
5% 3% 1%
CENTROS DE CAPACITACIÓN REQUERIDOS
CITEMadera
Senati
Sencico
Salesiano
Ipae
40
En lo que se refiere a instituciones ú organismos de apoyo a la MYPE del sector, ha
sido escaso, el 25% afirmó que el CITEMadera les brindó capacitación y/o charlas
técnicas así como también ONGs con el 10%, finalmente los Municipios apoyó al 3%
de los encuestados.
Gráfico N° 40
Promoción al personal
83% de los empresarios respondió promueve la creatividad entre su personal, que
generalmente la confunden con la pro actividad dentro de sus labores cotidianas,
mientras que el 17% no lo hace
Gráfico N° 41
Salud y Seguridad Industrial
41
Se evaluó los aspectos que influyen en el desempeño de los trabajadores y el
desarrollo de las actividades de la empresa, y se desempeñen con menores riesgos
de accidentes en el trabajo y deterioro de la salud:
66% de las empresas los trabajadores cuentan con alguna protección personal.
86% cuenta con botiquín de primeros auxilios.
78% mantiene equipos contra incendios.
87% cuenta con sus instalaciones eléctricas seguras.
44% tiene las áreas señalizadas.
33% controla los residuos sólidos y/o líquidos.
19% cuida a su personal del ruido excesivo (protectores auditivos).
Gráfico N° 42
GESTIÓN AMBIENTAL
4% de los empresarios conoce las normas ambientales.
3% maneja residuos sólidos con los cuidados requeridos y evitar fugas.
3% mantiene la eficiencia energética cuidando que las instalaciones se encuentren en
óptimas condiciones.
1% ha medido el ruido a través del municipio.
100% desconoce los mecanismos para el cuidado del medio ambiente.(Gráfico N°43).
Gráfico N° 43
87%
86%
78%
66%
44%
33%
19%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
Inst Eléctr seguras
Primeros auxilios
Equipos contra incendios
Protección Personal
Señalización
Control Residuos
Control ruidos
SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
42
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
45% de los empresarios cuenta con computadora personal, mientras que el 55% no
tiene.
Gráfico N° 44
60% accede a Internet (Gráfico N°45) de los cuales el 56% propio y el 44% lo hacen a
través de Cabinas públicas. 44% Utiliza e-mail. (Gráfico N° 47)
43
Gráfico N° 45
Gráfico N° 46
Gráfico N° 47
44
Asistencia a Charlas Técnicas
Las charlas técnicas generalmente son organizadas por proveedores y se realizan en
Municipios, ONGs, y en algunas oportunidades en el CITEMadera, el 58% asiste a
las invitaciones.
Gráfico N° 48
45
Promoción de productos
29% promociona sus productos de los cuales el 42% lo hace a través de la web, el
5% en las páginas amarillas, 5% en periódico, 48% con volantes. (Gráfico N° 50).
Gráfico N° 49
58%
42%
ASISTENCIA A CHARLAS TÉCNICAS
Asiste
NO Asiste
29%
51%
PROMOCIÓN DE PRODUCTOS
Promociona Productos
NO Promociona
46
Gráfico N° 50
Generación de Reportes
68% de los empresarios genera reportes de los cuales el 87% lo realiza de manera
manual y el 13% en electrónico.
Gráfico N° 51
42%
5%
48%
5%
MEDIOS DE PUBLICIDAD
Web
Periódico
Volantes
Pag Amarillas
68%
32%
GENERACIÓN DE REPORTES
Genera Reportes
NO Genera
47
Gráfico N° 52
GENERALIDADES
Dificultad en Áreas principales
30% de los empresarios refirieron que en el área productiva encuentran dificultades
de baja eficiencia y baja productividad, mientras que el 68% afirmó que la logística es
su área más crítica por las dificultades durante el abastecimiento de materiales
debido a transporte, proveedores, precios; el 27% durante su gestión empresarial, 6%
encuentra dificultades en los trámites documentarios que realizan frente a las
municipalidades en el tema de Licencia de funcionamiento principalmente.
30% ve dificultades en las ventas. (Gráfico N° 53)
Gráfico N° 53
48
74% de los empresarios requiere información comercial, es decir desea conocer las
oportunidades de mercado, 63% ve la necesidad de información para mejorar la
gestión empresarial, 75% en lo referente a producción (técnicas, métodos,
maquinaria), 41% se interesa por información de Normas Técnicas.(Gráfico N° 54)
Gráfico N° 54
Inversión en Practicante Profesional Universitario
85% de los empresarios ven con optimismo la oportunidad en incorporar como
practicantes de diversas especialidades a alumnos de los últimos semestres de las
diferentes universidades para aporten conocimientos con la finalidad de mejorar sus
procesos.
Gráfico N° 55
Especialidades requeridas
75%
63%
74%
41%
0% 20% 40% 60% 80%
Producción
Gestión Empres
Comercial
Normas Técnicas
REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
Producción
Gestión Empres
Comercial
Normas Técnicas
49
47% de los empresarios desean que los practicantes pertenezcan a las
especialidades de Ingeniería Industrial, el 16% de Administración, 15% Ingeniería
Forestal, 9% Diseño, 7% Arquitectura y finalmente Economía y Contabilidad el 3%
respectivamente. (Gráfico N° 44).
Gráfico N° 55
50
VIII. ANÁLISIS FODA
FORTALEZAS DEBILIDADES
- Experiencia de empresarios en variedad de productos.
- Capacidad de producción. - Conocimiento de acabados. - Creatividad de empresarios. - Incremento de oferta de
Proveedores de Madera, Materiales é Insumos para la fabricación de muebles.
- Adaptabilidad al cambio de tendencia de mercado.
- Nivel educativo del empresario. - Compra de madera informal. - Poca disponibilidad de madera
seca. - Producción en pequeña escala. - Se trabaja con desconocimiento de
porcentaje de humedad. - MYPEs con escasa maquinaria
eficiente. - Personal calificado escaso. - Débil utilización de las TICs. - Escaso acceso a los Centros de
innovación tecnológica. - Escaso desarrollo de nuevos
productos. - Ausencia de capacitación
específica y AT. - Escaso acceso a financiamiento. - Desconocimiento de nuevas
especies maderables. - Escasa aplicación de las Normas
técnicas.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
- Crecimiento de la demanda de muebles de madera.
- Apertura de mercados con cero arancel - TLCs.
- Crecimiento del sector construcción de viviendas.
- Desarrollo de Cadenas productivas.
- Ingreso masivo de madera seca de baja calidad y precio.
- Escasez de especies de madera finas.
- Fabricación masiva de muebles con tableros.
- Ingreso al mercado nacional de muebles hechos en tableros.
- Calentamiento Global, presión mundial para preservación de bosques.
51
IX. MAPA DE COMPETITIVIDAD DE LAS MYPES SELECCIONADAS
Los "Mapas de Competitividad" son una herramienta de diagnóstico que ha
sido desarrollada con el auspicio del BID por los Centros de Desarrollo
Empresarial en Colombia. Esta herramienta se aplicó con dos propósitos:
primero, para aportar información que contribuyera a un mejor diseño del
programa de capacitación y, segundo, para tener una radiografía sobre la
situación de las empresas.
La Evaluación de las empresas seleccionadas se realiza considerando ocho
áreas, y cada área sub-dividida en aspectos, que a continuación se describe:
1º Planeamiento estratégico.
A. Proceso de planeamiento estratégico.
B. Implementación de la estrategia.
2º Producción y operaciones.
A. Planificación de producción.
B. Procesos de producción.
C. Capacidad de proceso.
D. Mantenimiento.
E. Investigación y desarrollo.
F. Compras de materias primas.
G. Manejo de inventarios.
H. Ubicación de infraestructura.
3º Aseguramiento de calidad.
A. Aspectos generales de la calidad.
B. Sistema de calidad.
4º Comercialización.
A. Mercado y ventas.
B. Servicios.
C. Distribución.
5º Contabilidad y finanzas.
A. Contabilidad y monitoreo de costos.
B. Administración financiera.
6º Recursos humanos.
52
A. Aspectos generales.
B. Capacitación y promoción de personal.
C. Cultura organizacional.
D. Salud y seguridad industrial.
7º Gestión ambiental.
A. Política ambiental de la empresa.
B. Estrategia para proteger el ambiente.
C. Concientización y capacitación del personal en temas
ambientales.
D. Administración del desperdicio.
8º Sistemas de información.
A. Planeación del sistema.
B. Entradas.
C. Procesos.
D. Salidas
53
RESULTADOS (RANKING)
Empresa 1:
Empresa 2:
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACI
ON
5. CONTABILIDAD Y
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACI
ON
5. CONTABILIDAD Y
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
54
Empresa 3
Empresa 4
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
55
Empresa 5
Empresa 6
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
56
Empresa 7
Empresa 8
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
57
Empresa 9
Empresa 10
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
58
Empresa 11
Empresa 12
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
59
Empresa 13
Empresa 14
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
60
Empresa 15
Empresa 16
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
61
Empresa 17
Empres 18
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
62
Empresa 19
Empresa 20
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
63
Empresa 21
Empresa 22
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
64
Empresa 23
Empresa 24
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
65
Empresa 25
Empresa 26
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
66
Empresa 27
Empresa 28
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
67
Empresa 29
Empresa 30
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
68
Empresa 31
Empresa 32
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
69
Empresa 33
Empresa 34
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
70
Empresa 35
Empresa 36
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
71
Empresa 37
Empresa 38
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
72
Empresa 39
Empresa 40
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
73
Empresa 41
Empresa 42
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
74
Empresa 43
Empresa 44
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
75
Empresa 45
Empresa 46
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
76
Empresa 47
Empresa 48
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
77
Empresa 49
Empresa 50
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
78
Empresa 51
Empresa 52
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
79
Empresa 53
Empresa 54
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
80
Empresa 55
Empresa 56
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
81
Empresa 57
Empresa 58
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
82
Empresa 59
Empresa 60
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
83
Empresa 61
Empresa 62
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
84
Empresa 63
Empresa 64
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
85
Empresa 65
Empresa 66
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
86
Empresa 67
Empresa 68
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
87
Empresa 69
Empresa 70
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
88
Empresa 71
Empresa 72
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
89
Empresa 73
Empresa 74
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
90
Empresa 75
Empresa 76
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACIO
N
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
91
Empresa 77
Empresa 78
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
92
Empresa 79
Empresa 80
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD
93
DIAGNOSTICO INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD
CALIFICACION EMPRESA
1. PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 1.80 36%
2. PRODUCCION Y OPERACIONES 2.40 48%
3. ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 1.10 22%
4. COMERCIALIZACION 0.88 18%
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS 1.34 27%
6. RECURSOS HUMANOS 1.70 34%
7. GESTION AMBIENTAL 0.40 8%
8. SISTEMAS DE INFORMACION 1.45 29%
PROMEDIO DE LA EMPRESA 1.38 28%
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
1. PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO
2. PRODUCCION Y OPERACIONES
3. ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD
4. COMERCIALIZACION
5. CONTABILIDAD Y FINANZAS
6. RECURSOS HUMANOS
7. GESTION AMBIENTAL
8. SISTEMAS DE INFORMACION
MAPA DE COMPETITIVIDAD PROMEDIO
94
CONCLUSIONES
El diagnóstico general de las MYPEs del sector mueble de madera en Lima a
través de los indicadores cuantitativos y cualitativos que dan como resultado los
mapas de competitividad nos llevan a las siguientes conclusiones que se detalla
en aspectos que a continuación se describen:
1. Bajo nivel de competitividad Promedio de las MYPEs evaluadas (28%).
2. Escasa Integración de las áreas de la empresa.
3. Escasa capacidad para desarrollar productos.
4. Carencia de equipos y maquinaria con tecnología eficiente.
5. Deficiencias en el aseguramiento de la calidad.
6. Escasa capacidad de gestión de empresarios.
7. Escasa asistencia de empresarios a cursos de capacitación.
8. Los productos obtenidos no se encuentran normalizados.
95
RECOMENDACIONES
1. Difundir los programas de apoyo a las MYPEs del sector Madera.
2. Elaborar cartillas de información de nuevas especies maderables con sus
respectivas especificaciones técnicas para su difusión.
3. Diseñar programas de capacitación específica y asistencia técnica dirigido a
empresarios y personal operativo del sector madera.
4. Proponer implementación de ficha técnica que muestre las especificaciones de los
materiales que contengan los productos.
5. Proponer alternativas de financiamiento para renovación de máquinas y equipos.
6. Actualizar Base de datos de las empresas del sector fabricación de muebles de
madera de Lima y Callao.
7. Articular Municipalidades con centros de capacitación.
8. Fomentar la Asociatividad para que las MYPEs del sector madera realicen
Compras conjuntas.
9. Articular proveedores, fabricantes y comerciantes con la finalidad de consolidar las
cadenas productivas del sector mueble de madera.
96
ANEXO N°1
97
98
99
100
ANEXO N° 2
101
EMPRESAS EVALUADAS
N° Razón Social Distrito
1 CARPINTERIA SALAZAR ATE
2 GABRIEL MEDRANO GRIMALDO ATE
3 EDUARDO FERNANDEZ MEMENZA ATE
4 GLICERINO RODRÍGUEZ ATE
5 ARREDAMENTO CARPINTEROS EIRL BREÑA
6 JUAN MEDINA AMESQUITA CALLAO
7 JORGE ENRIQUE BOSSIO GARRIDO CALLAO
8 LUIS MAMANI MAMANI CALLAO
9 WILLIAMS ANTONIO ALARCÓN OCHOA CALLAO
10 ELMO SANTA CRUZ HERNÁNDEZ CALLAO
11 CÉSAR VIDAURRE PIZARRO CALLAO
12 RICARDO MONTALVO SÁNCHEZ CALLAO
13 JOSÉ CELESTINO SANCHEZ ABANTO CARABAYLLO
14 JAIME ISAIAS GÓMEZ MILLA CARABAYLLO
15 CREACIONES SAN JOSÉ Comas
16 ACABADOS DE MUEBLES MILAGRITOS Comas
17 TRANEM SAC Comas
18 JUAN RUPERTO RIPA Comas
19 HUMBERTO NONTOL RUÍZ Comas
20 JUSTINIANO CHÁVEZ CCALLO Comas
21 ELVIA VICTORIA ENRIQUEZ QUESADA COMAS
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EMPRESAS EVALUADAS
22 MUEBLES FERRINI S.A. Independencia
23 ENZO ARANDA PACHECO Los Olivos
24 ROGER RENGIFO TANTARUNA Los Olivos
25 MARTIN VIDAL CONTRERAS Los Olivos
26 GUILLERMO LAOS CAMPOS Los Olivos
27 JHONNY ANICAMA ESCALANTE Los Olivos
28 LEOPOLDO SOTELO CÁRDENAS Los Olivos
29 SHEIDELON MUEBLES SAC Los Olivos
30 PALOMINO QUISPE VIRGINIA Los Olivos
31 MARTÍN AGUILAR CONTRERAS P.PIEDRA
32 TALLADOS SAN BLAS CUSCO SRL P.PIEDRA
33 MUEBLES MORALES SAC SJL
34 FABIS ARTESANÍA SAC SJL
35 INDUSTRIAS CHÁVEZ SRL SJL
36 DECOR MORALES SJL
37 CÉSAR CABEZAS SJL
38 MUEBLES SANTA ROSA EIRL SJL
39 EDGAR PEÑA SJL
40 FRANKLIN MORALES SJL
41 EUCARIO PARIONA SJL
42 MEGAARTE SJL
43 AIDA MORALES SJL
44 AMADEO TAFUR SJL
45 MUEBLES OROPEZA SJL
46 JESÚS MAGNO CHÁVEZ ALBORNOZ SJL
47 INDUSTRIA DE MUEBLES CLÁSICOS LAUREANO SJL
48 MAURO TAIPE ALTAMIRANO SJL
49 MUEBLERIA FAQUISA SJL
50 CARPINTERÍA PAREJAS EIRL SJL
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EMPRESAS EVALUADAS
51 IDEA MUEBLES SAC SJL
52 HABITAT DORADO S.A.C. SJL
53 EXTRA MUEBLES EIRL SJL
54 ARQUITECTURA ESPACIOS LIBRES EIRL SJL
55 ARQCCMADEM SMP
56 INVERSIONES TÉCNICAS ZAPRO SAC Surquillo
57 RAG INDUSTRIA DEL MUEBLE SRL Surquillo
58 EMPRESA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS M&C SA VENTANILLA
59 CREAMUEBLE SAC VENTANILLA
60 FLAVIO RUBÉN HUERTA MEJÍA VENTANILLA
61 MUEBLES PARA EXPORTACIÓN SAC VENTANILLA
62 PROCOSMA SAC VENTANILLA
63 CORPORACIÓN ALAMO SAC VENTANILLA
64 FABRICACIÓN É INNOVACIONES ANTÓN VENTANILLA
65 DISEÑOS INNOVADORES S.A. VENTANILLA
66 IDELFONSO CHÁVEZ CHACÓN VENTANILLA
67 PROMOCASA S.A.C. VENTANILLA
68 PEDRO MIGUEL ALVARADO OROZCO VENTANILLA
69 HUMBERTO IRIGOIN SÁNCHEZ VENTANILLA
70 MARTINA VEGA ZAMORA VENTANILLA
71 CALIDAD & DISEÑOS VES
72 JOGUMA VES
73 JOSÉ MEJÍA RASHUAMAN VES
74 MUEBLES SAN JUAN VES
75 MIGUEL ANGEL NÚÑEZ BARDALES VES
76 IMAGEN VES
77 ARGAMONTE MOREANO JUAN CÉSAR VES
78 CHRISTIAN JAROLD APONTE ARNAO VES
79 JOSÉ CARLOS RIVADENEYRA CAMPOS VES
80 AGUSTÍN SOLAR LLANOS VES
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