Proyectos de Inversión en

Fonatur

Abril 29,2013

1. Antecedentes

2. Nueva visión de Fonatur

3. Reserva Territorial

4. Proyectos de Inversión 2013

5. Nuevos Proyectos a desarrollar

6. Conclusiones

Índice

1. Antecedentes

Qué es FONATUR ?

• FONATUR es una entidad gubernamental bajo la coordinación de la Secretaría de Turismo

• Responsable del desarrollo y planificación de los principales destinos turísticos en México

Nuestra misión: 1. La planeación y desarrollo de proyectos turísticos sustentables de impacto nacional 2. Ser el órgano de fomento a la inversión del sector turístico del país .

Centros Integralmente Planeados (CIP’s): Ciudad Turística que integra de manera ordenada las siguientes zonas: hotelera, residenciales turísticas, condominiales, comerciales y vivienda residencial, que en conjunto cuentan con equipamiento urbano, equipamiento turístico y espacios naturales, todo esto establecido en un plan maestro.

Se distingue por una planeación a largo plazo que responde al fortalecimiento de las finanzas locales a nivel Estatal y Municipal, y a la generación de empleos que contribuyan a mejorar las condiciones de bienestar y equidad social.

Proyecto Turístico Integral (PTI): Desarrollo inmobiliario que integra zonas y equipamiento turístico. Se inclinan a responder principalmente a objetivos de rentabilidad financiera de las inversiones. Promueve la generación de empleos y captación de divisas.

CIP’s y PTI 1. Antecedentes

Funciones principales I. Crear y consolidar desarrollos turísticos conforme a los planes

maestros de desarrollo, preservando el equilibrio ecológico y garantizando la comercialización de los servicios turísticos.

II. Administrar, arrendar y realizar cualquier tipo de enajenación de bienes muebles e inmuebles que contribuyan al fomento sustentable de la actividad turística.

III. Elaborar estudios que permitan identificar zonas susceptibles de ser aprovechadas en proyectos productivos y de inversión turística.

IV. Participar en la constitución, fomento, desarrollo y operación de empresas o fideicomisos dedicados a la actividad turística, como marinas, hoteles y campos de golf.

V. Garantizar frente a terceros las obligaciones derivadas de los préstamos que otorguen para la inversión en actividades turísticas (banca de segundo piso).

1. Antecedentes

Ventajas Comparativas de FONATUR • FONATUR brinda numerosos beneficios al inversionista, entre los

que destacan: a) Planificación sustentable b) Certeza jurídica c) Programas de mantenimiento de primer nivel d) Precios competitivos e) Proyectos de infraestructura y obras de alta calidad f) Entidad líder de fomento turístico g) Marca con reconocimiento internacional

1. Antecedentes

Ventajas Comparativas de FONATUR

• Cada peso que invierte FONATUR atrae importantes inversiones en los Centros Integralmente Planeados (CIPs) y genera desarrollo regional.

• 1 de cada 6 turistas extranjeros en México visita un CIP de FONATUR.

• 1 de cada 3 cuartos en destinos de playa se encuentra en un CIP.

• 8.4% de todos los cuartos disponibles en el país está en un CIP.

• 16% de la oferta de cuartos de los 70 destinos principales del país está en un CIP.

• 1 de cada 4 turistas extranjeros que visita alguno de los 70 destinos principales del país visita un CIP.

• FONATUR aporta el 12% del PIB turístico a nivel nacional.

1. Antecedentes

1. Antecedentes

Marina Chahué

Marina Cozumel

II

Sonora

Sinaloa

BCN

BCS

La Paz

Santa Rosalía

San Felipe

Puerto Peñasco

Guaymas

Mazatlán

San Blas

Puerto Escondido

En operación (9)

En proyecto (3)

Santa Rosaliíta

Topolobampo

Puente Terrestre

Marinas

1. Antecedentes

Innovación y Competitividad a) Actualizar los Planes Maestros de Desarrollo de cada CIP para que sirvan

como verdaderos ejes rectores de los programas de obras, mantenimiento y comercialización.

b) Impulsar las asociaciones público-privadas en proyectos de inversión que promuevan la diversificación de la oferta turística.

c) Ampliar el Programa de Asistencia Técnica a Estados y Municipios y el Programa de Asesoría y Calificación de Proyectos Turísticos, para buscar su incorporación al Sistema Nacional de Certificación Turística.

2. Nueva visión Fonatur

Fomento y Promoción a) Actualizar y simplificar la política de comercialización para ajustarla a las

condiciones reales del mercado.

b) Promover esquemas financieros que impulsen la participación del sector privado en proyectos del sector turismo.

c) Apoyar y respaldar a los inversionistas en la obtención de créditos con la banca de desarrollo.

d) Diseñar estrategias globales de comercialización, identificando a través de estudios de mercado la posición que ocupan los desarrollos de FONATUR en comparación con otros proyectos turísticos.

2. Nueva visión Fonatur

Aspectos relevantes

FONATUR busca reorientar la aplicación de los recursos públicos para fomentar el desarrollo económico dentro del sector turístico y de la industria de la construcción en México.

Asimismo, hacer más eficiente el ejercicio de los recursos que permitan la viabilidad económica a diversos proyectos.

El objetivo fundamental es consolidar la infraestructura actual y generar reservas para inventario.

2. Nueva visión Fonatur

Desarrollo

Superficie total del polígono

(Ha)

Superficie susceptible de

comercialización (Ha)

Porcentaje respecto a la superficie total

Cancún, Quintana Roo 12,700 200.98 1.58 %

Ixtapa, Guerrero 2,016.6 247.4 12.27 %

Cabo San Lucas, B.C.S. 56.29 0.62 1.10 %

San José del Cabo, B.C.S. 859.49 199.16 23.17 %

Loreto, B.C.S. 269.36 165.98 61.62 %

Nopoló, B.C.S. 2,367.1 335.86 14.19 %

Puerto Escondido, B.C.S. 6,179.49 3,439.35 55.66 %

Bahías de Huatulco, Oaxaca 20,975 694.22 3.31 %

Litibú, Nayarit 153.36 92.29 60.18 %

Costacapomo, Nayarit 260.7 260.7 100.00 %

Nuevo Vallarta, Nayarit 0.5 0.5 100.00 %

Playa Espíritu, Sinaloa 2,377.75 1,377.44 57.93 %

Cozumel, Quintana Roo 43.75 12.57 28.73 %

Avándaro, Estado de México 0.79 0.79 100.00 %

Palenque, Chiapas 21.26 18.67 87.82 %

Mahahual, Quintana Roo 61.81 61.81 100.00 %

Kino Nuevo, Sonora 212.33 212.33 100.00 %

Total 48,555.58 7,320.67 15.08 %

3. Reserva Territorial

Costacapomo

3. Reserva Territorial

42%

2% 3%

40%

2% 12% Distribución del uso de

suelo Porcentaje respecto a m2 totales

Otros*

Equipamiento turístico

Unifamiliar

Residencial

Comercial

Hotelero

* Otros: Campo de golf, vialidades, áreas verdes, servicios turísticos, etc.

Boca de Becerros (Primer

etapa)

Boca de Naranjos (Segunda etapa)

Anexo Cuevitas (Tercer etapa)

Costacapomo

3. Reserva Territorial

Marina Cozumel

3. Reserva Territorial

42%

11%

9%

1%

13%

24%

Unifamiliar

Otros*

Comercial

Hotelero

Residencial

Equipamiento Turístico

Distribución del uso de suelo Porcentaje respecto a m2 totales Plan urbano del CIP

Marina Cozumel

* Otros: Vialidades, áreas verdes, servicios turísticos, etc.

1era y

2nda

etapas

3era y

4ta

etapas

Marina Cozumel

3. Reserva Territorial

Loreto 3. Reserva Territorial

Loreto 3. Reserva Territorial

Playa Espíritu 3. Reserva Territorial

48%

11% 4%

31%

6%

Plan urbano del CIPS

Distribución del uso de suelo Porcentaje respecto a m2 totales

Zona de detonación Contará con infraestructura urbana, hoteles y zona comercial

Hotelero

Comercial

Residencial

Equipamiento turístico

Otros

Playa Espíritu 3. Reserva Territorial

1,345.2983.46 %

266.5616.54 %

Obras deInfraestructura

Mantenimiento

Presupuesto 2013

Para 2013, se invierten en infraestructura 1,611.85 millones de pesos, de los

cuales 1,345.29 serán destinados a la creación de nueva infraestructura y

266.56 para la operación y mantenimiento de la infraestructura instalada.

Millones de pesos

4. Proyectos de Inversión 2013

Detalle del presupuesto 2013 Millones de pesos

4. Proyectos de Inversión 2013

CENTROS INTEGRALMENTE

PLANEADOS (CIP´s) OBRAS MANTENIMIENTO TOTAL %

Cancún 57.05 64.59 121.63 7.55%

Ixtapa 139.88 34.81 174.69 10.84%

Los Cabos 50.89 32.89 83.78 5.20%

Loreto 142.99 30.98 173.98 10.79%

Huatulco 370.50 60.34 430.84 26.73%

Nayarit 208.80 16.65 225.46 13.99%

Cozumel (Proyecto

Turístico Integral) 62.96 14.10 77.06 4.78%

Costa del Pacífico 312.22 12.20 324.41 20.12%

INVERSIÓN OBRA PÚBLICA

1,345.29 266.56 1,611.85 100.00%

Obras de infraestructura Inversión

Cancún

Repavimentación del Boulevard Kukulcán 18.9

Ixtapa

Obras de protección pluvial en Playa Linda, Las Garzas, don Juan y límites del CIP 38.9

Repavimentación de vialidades 24.0

Protecciones pluviales límites del CIP 17.0

Rehabilitación de la plaza comercial en el centro de Ixtapa 15.0

Ampliación del cárcamo DIF 14.5

Los Cabos

Rehabilitación de andadores y acceso a playas públicas 10.0

Rehabilitación del drenaje en San José del Cabo 12.5

Loreto

Urbanización polígono 2 88.2

Urbanización de la 2ª etapa de Puerto Escondido 29.9

Cozumel

Terminación de la Marina 54.6

Principales obras 2013 Millones de pesos

4. Proyectos de Inversión 2013

Obras de infraestructura Inversión

Huatulco

Terminación del Camino Escénico 162.6

Terminación de la 5ª Avenida 96.4

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) en el Sector H3 20.0

Repavimentación de vialidades 19.9

Ampliación de la PTAR Conejos 12.2

Terminación de la Marina Chahue 9.6

C. Pacífico (Sinaloa)

Terminación de la urbanización del frente 3B (obra en proceso) 131.0

Terminación de la urbanización del frente 2 y 3A (obra en proceso) 105.0

Litibú (Nayarit)

Reparación de la línea de rechazo de la Planta Desalinizadora de Litibú 10.5

Protecciones pluviales en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Litibú 10.5

Capomo (Nayarit)

Vialidad de acceso a El Capomo 71.6

Urbanización polígono El Capomo (Boca de Becerros) 65.5

Obra civil para la PTAR de Capomo 10.5

TOTAL 1,048.8

Principales obras 2013 Millones de pesos

4. Proyectos de Inversión 2013

Proyecto No. de

Proyectos Inversión

Desarrollo Urbano 11 12,032.8

Carreteras 37 95,508.4

Aeropuertos 16 6,084.0

Marinas 28 25,740.0

Muelles para cruceros 12 2,288.0

Nuevo CIP Teacapán 1 82,334.2

Nuevos PTI’s (Capomo, Cozumel y Litibú) 3 22,573.2

Consolidación CIP’s 5 90,281.1

Golf 37 6,624.8

Total 150 343,466.50

Millones de pesos

5. Nuevos proyectos a desarrollar

Fonatur realizó un análisis a la propuesta de Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018 elaborada por el Colegio de Ingenieros Civiles de México, a fin de tomar en cuenta los proyectos que ahí se señalan. La propuesta contempla lo siguiente:

Proyecto Estado Inversión

Construcción y equipamiento de marina turística en Punta Abreojos(2), Puerto San Carlos, Mulegé y Sta. Rosalía. Baja California Sur 3,484.0

Construcción y equipamiento de nueva marina turística en Altata, Mazatlán y CIP Costa Costa Pacífico Sinaloa 3,484.0

Construcción y equipamiento de nueva marina turística en San Blas, La Cruz de Huanacastle y Nuevo Vallarta. Nayarit 2,704.0

Construcción y equipamiento de nueva marina turística en Puerto Vallarta y Barra de Navidad. Jalisco 1,820.0

Ampliación y equipamiento de marina turística en Progreso, Telchac, Dzilam de Bravo y San Felipe. Yucatán 3,068.00

Construcción y equipamiento de marina turística en Campeche, Champotón y Ciudad del Carmen. Campeche

2,860.0 Construcción y equipamiento de marina turística en Dos Bocas Tabasco 1,040.0 Construcción y equipamiento de marina turística en Tuxpan, Tecolutla, Veracruz y Coatzacoalcos. Veracruz

3,640.0 Construcción y equipamiento de nueva marina turística turística en La Pesca, Tampico y El Mezquital. Tamaulipas

3,640.0 Total 25,740.0

Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018 CICM: Marinas

Millones de pesos

5. Nuevos proyectos a desarrollar

Proyecto Estado Inversión

Construcción de muelle de cruceros en Loreto, Puerto Cortés y Cabo San Lucas Baja California Sur

468.0

Ampliación de infraestructura en San Carlos 104.0

Modernización de muelle de cruceros en Topolobampo Sinaloa 104.0

Construcción de muelle de cruceros en la Riviera Nayarit Nayarit 156.0

Modernización de muelle de cruceros en Puerto Vallarta Jalisco 832.0

Ampliación de infraestructura del muelle de cruceros en Progreso Yucatán 104.0

Construcción de muelle de cruceros en Seybaplaya Campeche 156.0

Ampliación de infraestructura del muelle de cruceros en Dos Bocas Tabasco 104.0

Construcción de infraestructura para muelle de cruceros en Tuxpan Veracruz

156.0

Ampliación de infraestructura de muelle de cruceros de Veracruz 104.0 Total 2,288.0

Millones de pesos Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018 CICM: Muelles para cruceros

Proyecto Estado Inversión

Costa Baja, Cabo Rivera, Cabo Cortés (2 campos), San José Country Club, Puerto Los Cabos (2 campos), Punta Lobos, Loreto Bay (2 campos), Loreto Paraíso (2 campos), CIP Loreto (3 campos), Bahía Santo Domingo.

Baja California Sur

2839.2

Campeche playa, Playa pelícanos. Campeche 360.6

La Pesca (2 campos) Tamaulipas 360.5

Rivera Cancún (2 campos), Puerto Cancún, Punta arrecifes. Quintana Roo 721.1 Brisas del Pacífico Jalisco 180.3

Punta Raza, La Mandarina, Costa Capomo. Nayarit 540.9

El Secreto, CIP Huatulco. Oaxaca 360.6

Punta Miramar Sonora 180.3

CIP Costa Pacífico (3 campos) Sinaloa 540.8

Total 6,084.3

Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018 CICM: Campos de golf

5. Nuevos proyectos a desarrollar

Proyecto Estado Inversión

Nuevos Desarrollos de FONATUR

CIP Costa Pacífico Sinaloa 82,334.3

PTI Cozumel Quintana Roo 2,856.6

PTI Costa Capomo Nayarit

12,168.0

PTI Litibú 7,547.9

Desarrollos existentes de FONATUR

CIP Ixtapa Guerrero 9,360.0

CIP Loreto Baja California Sur

40,208.7

CIP Los Cabos 327.6

CIP Cancún Quintana Roo 7,862.4

CIP Huatulco Oaxaca 32,522.2

Total 195,187.7

Millones de pesos

Programa Nacional de Infraestructura 2013-2018 CICM: CIP´s

5. Nuevos proyectos a desarrollar

5. Nuevos proyectos a desarrollar

CIP Proyecto Inversión

Huatulco

Urbanización Integral Punta Santa Cruz 50.0 Urbanización Integral 3ª Etapa Vialidad 2 Tangolunda 120.0 Urbanización Integral Ensenada El Violín 160.0 Urbanización Integral La Entrega 140.0 Construcción de Ciclopista La Crucecita 20.0 Reforzamiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Redes de Agua Potable en la Urbanización Conejos

15.0

Rehabilitación de Emisores de Aguas Residuales en los Sectores de Santa Cruz y Chahue 10.0 1ª y 2ª Sección del Parque Rufino Tamayo (2.5 ha) 60.0 Paisaje para la Entrega y el Violín, Bahías de Huatulco. 54.0 Proyectos arquitectónicos y de paisaje del Parque Manzana 3, Los Andadores 1 y 2 en el Sector “N”

25.0

Subtotal 654.0

Nayarit

Construcción Estación de Bombeo y Red de Riego en Boulevard Litibú 4.0 Ampliación de la Planta Desalinizadora en Litibú (2º Modulo de 40 LPS) 60.0 Automatización de la Planta Desalinizadora en Litibú 8.0 Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en Litibú 60.0 Urbanización Integral de Boca Naranjos y Anexos Cuevitas 460.0 Caseta de Ventas y Obras Capomo (1ª etapa). 7.0 Puerta de Acceso Capomo. 10.0

Subtotal 609.0

Ixtapa

Urbanización Integral de Majahua y Puente Vehicular 180.0 Cocodrilario, Ixtapa. 35.0

Subtotal 215.0

Millones de pesos Obras con proyecto ejecutivo elaborado

CIP Proyecto Inversión

Costa Pacífico

Hotel de Playa Costa Pacífico (1ª etapa) 400.0 Hotel Express. 66.0 Plaza Central Centro Urbano (1ª fase). 27.0 Condohotel. 95.0 Rambla del Centro Urbano (1ª fase). 8.0 Terminación Primer Módulo de PTAR 50 LPS 70.0 Urbanización Integral de la Primera Etapa 100.0 Urbanización Integral de la Fase 4A y 4B 190.0 Urbanización Integral de la 1ª Etapa del Poblado de Apoyo 200.0 Construcción de Rompeolas, Dragado, Canal de Acceso y Protecciones Marginales de la Primera Etapa de Desarrollo (Sin Marinas Ni Equipamiento)

1,350.0

Construcción de Ciclopista 1ª y 2ª Etapa 35.0 Urbanización Integral de la Fase 3 130.0

Subtotal 2,671.0

Mar de Cortés

Urbanización Integral Puerto Escondido 2ª Etapa 260.0 Urbanización Integral Puerto Escondido 3ª Etapa 400.0 Urbanización Integral Riviera Loreto 1ª Etapa 200.0 Parque SMZ VI, Loreto, B.C.S. 10.0 Reordenamiento de imagen urbana y de paisaje malecón, Loreto, B.C.S. 30.0 Mantenimiento mayor a las Escalas Náuticas 80.0

Subtotal 980.0 Total 5,129.0

Millones de pesos

5. Nuevos proyectos a desarrollar

Obras con proyecto ejecutivo elaborado

CIP Proyecto Inversión

Huatulco Construcción del centro de convenciones en Tangolunda (7.7 ha) 460.0

Subtotal 460.0

Nayarit

Construcción del Campo de Golf Capomo 250.0

Construcción de un hotel en Boca de Becerros (Primera etapa Capomo, 400 habitaciones)

450.0

Construcción club de playa Naranjos 60.0

Subtotal 760.0

Mar de Cortés

Terminación de la Escala Náutica de Topolobampo, Sin. 150.0

Terminación de la Escala Náutica de Santa Rosaliita, B.C. 100.0

Construcción de Hotel 50 hab y Club de playa en Puerto Escondido 100.0

Club Náutico Puerto Escondido (kayak, veleros, canotaje, lanchas rápidas)

40.0

Subtotal 390.0

Ixtapa

Construcción del centro de convenciones en Ixtapa (4.2 ha) 350.0

Parque Laguna del Negro 40.0

Club de Playa en reserva Majahua Cantiles 60.0

Subtotal 450.0

Total 2,060.0

Millones de pesos Otros Proyectos:

5. Nuevos proyectos a desarrollar

No. Proyecto / CIP Inversión

1 Autopista Jala - Compostela - Puerto Vallarta /Nayarit 5,085 .0

2 Nueva autopista Xcan - Playa del Carmen /Cancún-Cozumel 3,000 .0

3 Cancún – Mérida / Tulum - Cancún / Cancún-Cozumel 401.0

4 Mérida - T Chetumal / Cancún-Cozumel 6,767 .0

5 Autopista Coatzacoalcos - Salina Cruz / Huatulco 22,298.0

6 Ejutla - Puerto Escondido / Huatulco 2,500.0

7 Acapulco - Puerto Escondido / Huatulco 10,001.0

8 Huatulco - Salina Cruz / Huatulco 3,835 .0

9 Libramiento de Oaxaca / Huatulco 1,548 .0

10 Libramiento de Zihuatanejo / Ixtapa 337 .0

11 Libramiento de Lázaro Cárdenas / Ixtapa 405.0

12 Acapulco - Zihuatanejo – Ixtapa / Ixtapa 6,000.0

13 Loreto - San José del Cabo – Transpeninsular ITS/ Los Cabos-Loreto 205.0

14 Autopista Mazatlán-Escuinapa / Costa Pacífico 1,200.0

Total 43,010.0

ITS: Intelligent Transport System

En el CIP Costa Pacífico la conclusión de la autopista Durango-Mazatlán permitirá detonar la inversión en el mismo.

Millones de pesos

5. Nuevos proyectos a desarrollar

Asimismo, los siguientes proyectos requieren la participación de otras dependencias por ser detonantes para el turismo.

6. Conclusiones

El Presidente de la República Mexicana está comprometido con el sector turístico, razón por la cual se instruyó la creación del Gabinete Turístico. Fonatur para hacer más eficiente el ejercicio de los recursos consolidará la infraestructura actual de los CIP’s, a través de proyectos de gran viabilidad económica y detonadores de la actividad turística.

6. Conclusiones

Nuestro país, requiere un gran esfuerzo en la consolidación de la infraestructura turística actual, así como generar nuevos esquemas de participación que detonen una mayor inversión en el desarrollo de nuevos proyectos, para los cuales es indispensable la participación y apoyo del Colegio de Ingenieros Civiles de México para la revisión de la factibilidad de los proyectos, así como la promoción de los mismos dentro de la industria de la construcción.