23 Desember 2016

PT Toba Pulp Lestari TbkPaparan Publik

11

23 Desember 2016

Ruang Eucalyptus – Gedung UniplazaJl. Letnan Jenderal Haryono MT. Nomor A-1

MEDAN - 20231

DisclaimerDisclaimer

Informasi yang disajikan di dalampresentasi ini merupakan informasi yangbelum sepenuhnya diverifikasi secara independen. Kondisi atau gambarantertentu yang mungkin menimbulkan ketidakpastian terhadap pelaksanaan ataupenerapan informasi atau pendapat yang terkandung di dalamnya harus ditinjauberdasarkan asas keadilan, kejujuran, dan kepatutan sebagaimana layaknya. PTToba Pulp Lestari Tbk (“Perusahaan”) termasuk afiliasi-afiliasi, perwakilan-perwakilannya tidak bertanggung jawab (dalamhal kelalaian atau hal lainnya)terkait kerugian yang disebabkan,baik langsung maupun tidak langsung

22

terkait kerugian yang disebabkan,baik langsung maupun tidak langsungsehubungan dengan penggunaan informasi dan segala materi yang berkaitanatau terkandung di dalamnya.

Informasi yang disampaikan ini tidak merupakan bentuk kebijakan atau bagiandaripada suatu bentuk penawaran atau undangan untuk mengadakan pembeliansaham(sero) pada Perusahaan, dan tidak disarankan untuk menjadikan bagiandari informasi sebagai dasar komitmen oleh pihak manapun dalam bentukapapun.

PT Toba Pulp Lestari Tbk adalah salah satu perusahaan terkemuka penghasilpulpberkualitas tinggi yang diproduksi melalui penerapanISO 9001:2008 Sistem ManajemenMutu (2005) danISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan (2004)dari kayu hasilperkebunan HTI yang dikelola secara berkesinambungan.Daerah operasional perkebunan HTI Perusahaan tersebar di 12 kabupaten/kota, dikelolasecara berkesinambungan dan ramah lingkungan melalui penerapan standarISO 14001:2004Sistem Manajemen Lingkungan (2004) yang terbukti membantu dalam menjagakesinambungan alam demi masa depan.Perusahaan sampai saat ini terus menerus memenuhi semua standar dan peraturan secaraketat untuk operasional pabrik dan perkebunan HTI, terbukti dengan Perusahaan berhasilmemperoleh Sertifikat ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan untukoperasional pabrik dan HTI(2004), Sertifikat ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu(2005), Bendera Emas SMK3 (2007), Sertifikat OSHAS 18001:2007 (2011), Sertifikat

33

(2005), Bendera Emas SMK3 (2007), Sertifikat OSHAS 18001:2007 (2011), SertifikatVerifikasi Legalitas Kayu (SVLK) (2013), Sertifikat PHPL (2013), Proper danPenghargaan Industri Hijau Level 5.Untuk tahun 2016, Perusahaan juga telah melakukan Re-sertifikasi terhadapSertifikat ISO14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan (Mill)dengan hasil “No Major & MinorCAR”, Sertifikat ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan (Fiber)dengan hasil“No Major & 2 Minor CAR ” dan SVLK dengan hasil “Comply”, Surveillance AuditterhadapSertifikat ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutudengan hasil “No Major &Minor CAR ” dan Sertifikat PHPL dengan hasil “Baik, dengan tingkat Keterpeliharaansebesar 98,48%”, serta Audit Re-sertifikasi terhadapSertifikat SMK3 dengan hasil“Memuaskan, dengan tingkat ketercapaian 91%” dan Sertifikat OHSAS 18001:2007dengan hasil “No Major & 2 Minor CAR ”. Selain itu, Perusahaan juga memperolehPenghargaan Poster Award atas Wood Properties Eucalyptus species dari Japan WoodResearch Society di Nagoya University.

Daftar IsiDaftar Isi

Slide

I. Kinerja Perusahaan Triwulan III 5

Keuangan 61. Laporan Laba Rugi Komprehensif 7 2. Laporan Posisi Keuangan 83. Laporan Arus Kas 94. Kecenderungan Keuangan - USD (Ribuan)105. Kecenderungan Keuangan - USD/Ton 116. Perbandingan Kinerja 12

Slide

Pencapaian Perusahaan 201. ISO 14001:2004 212. ISO 14001:2004 223. SVLK 234. ISO 9001:2008 245. SMK3 256. PHPL 267. OHSAS 18001:2007 27

44

6. Perbandingan Kinerja 127. Grafik Perbandingan Kinerja 138. Analisis Kinerja 14

Penjualan 151. Volume Penjualan (ton) 162. Penjualan Ekspor berdasarkan Wilayah 17

Produksi 181. Volume Produksi (ton) 19

7. OHSAS 18001:2007 278. Poster Award 28

II. CD/CSR 291. Data CSR 1 % Penjualan Bersih 302. CD/CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk 313. Dokumentasi Pelaksanaan Dana

CD/CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk 33

KINERJA PERUSAHAAN

55

TRIWULAN III

KEUANGAN

66

Keuangan – Laporan Laba Rugi Komprehensif

2015* 9M2015** 9M2016** ∆%

Penjualan Bersih 96,421 77,184 73,849 -4.3%98,182 Beban Pokok Penjualan 85,596 68,985 73,506 6.6%

Laba kotor 10,825 8,199 343 -95.8%

Beban UsahaBeban Penjualan 2,358 1,869 1,865 -0.2%Beban Umum & Administrasi 7,814 6,344 6,648 4.8% Jumlah Beban Usaha 10,172 8,213 8,513 3.7%Laba (rugi) usaha 653 (14) (8,170) -58257.1%Margin usaha 0.7% 0.0% -11.1%

Pendapatan (Beban) Lain-lainPendapatan bunga 27 21 22 4.8%Penghapusan tanaman belum menghasilkan (2,607) - - - Beban bunga dan beban pendanaan lainnya (4,764) (3,538) (3,812) 7.7%Kerugian penghapusan aset tetap (6) (1) - -100.0%

Ribuan USD

77

Kerugian penghapusan aset tetap (6) (1) - -100.0%Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing - bersih 216 2,321 (1,402) -160.4%Pendapatan lain-lain - bersih 3,561 2,844 3,200 12.5% Jumlah Pendapatan (beban) lain-lain - bersih (3,573) 1,647 (1,992) -220.9%

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan (2,920) 1,633 (10,162) -722.3%Pajak penghasilan

Kini (833) (950) - -100.0%Manfaat (beban) pajak - bersihTangguhan 1,001 628 51,166 8047.5%Manfaat (beban) pajak - bersihRevaluasi aset tetap - - (5,826) 100.0%

Laba (rugi) bersih (2,752) 1,311 35,178 2583.3%Pendapatan Komprehensif lainKeuntungan (kerugian) belum direalisasi atasaset keuangan tersedia untuk dijual (3) (6) 2 133.3%

Keuntungan (kerugian) aktuarial atas imbalan purna karya 402 (30) - -100.0%

Jumlah laba (rugi) komprehensif (2,353) 1,275 35,180 2659.2%Margin Bersih -2.4% 1.7% 47.6%

E B I T D A 25,629 18,750 12,774 E B I T D A Margin 26.6% 24.3% 17.3%

Catatan : *Audited, **Unaudited

Keuangan – Laporan Posisi Keuangan2015* 9M2015** 9M2016** ∆%

Aset

Jumlah Aset Lancar 59,759 50,344 37,857 -24.8%

Kas dan setara kas 5,927 5,440 1,293 -76.2%

Investasi jangka pendek 35 32 37 15.6%

Piutang usaha - - - -

Piutang lain-lain 747 446 472 5.8%

Persediaan 34,408 31,700 22,700 -28.4%

Pajak dibayar dimuka 16,996 10,311 10,467 1.5%

Uang muka 1,457 1,807 2,132 18.0%

Biaya dibayar dimuka 189 608 756 24.3%

Jumlah Aset Tidak Lancar 274,145 274,104 287,779 5.0%

Aset pajak tangguhan - - 19,508 100.0%

Aset tetap-bersih 188,457 186,398 181,144 -2.8%

Sumber daya kehutanan - bersih 78,546 80,183 80,534 0.4%

Aset tidak lancar lainnya 7,142 7,523 6,593 -12.4%

Ribuan USD

88

Aset tidak lancar lainnya 7,142 7,523 6,593 -12.4%

Jumlah Aset 333,904 324,448 325,636 0.4%

Liabilitas dan Ekuitas

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 58,499 45,537 50,508 10.9%

Utang usaha 12,865 13,496 10,183 -24.5%

Pinjaman jangka pendek - - - -

Pendapatan diterima di muka 33,521 19,317 27,411 41.9%

Utang lain-lain 6,376 6,143 6,845 11.4%

Biaya yang masih harus dibayar 5,344 5,998 5,878 -2.0%

Utang pajak 393 583 191 -67.2%

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 150,264 150,151 114,807 -23.5%

Utang pihak berelasi 12,593 12,129 12,993 7.1%

Pinjaman jangka panjang 101,555 101,555 96,655 -4.8%

Liabilitas imbalan purna karya 4,458 4,439 5,159 16.2%

Liabilitas pajak tangguhan 31,658 32,028 - -100.0%

Ekuitas 125,141 128,760 160,321 24.5%

Jumlah Liabilitas dan Ekuitas 333,904 324,448 325,636 0.4%

Catatan : *Audited, **Unaudited

Keuangan – Laporan Arus Kas

2015* 9M2015** 9M2016** ∆%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIPenerimaan kas dari pelanggan 106,451 73,070 67,739 -7.3%Pembayaran kas kepada pemasok dan pelanggan (73,911) (56,498) (50,460) -10.7%

Kas yang dihasilkan dari operasi 32,540 16,572 17,279 4.3%Penerimaan bunga 26 20 22 10.0%Pembayaran pajak penghasilan (1,337) (1,114) (492) -55.8%Pembayaran pajak atas revaluasi aset tetap (5,826) - - -

Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi 25,403 15,478 16,809 8.6%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASIPenurunan aset tidak lancar lainnya 650 269 549 104.1%

Ribuan USD

99

Penurunan aset tidak lancar lainnya 650 269 549 104.1%Pembelian aset tetap (10,317) (4,632) (3,508) -24.3%Penambahan sumber daya kehutanan (15,880) (11,746) (13,584) 15.6%

Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi (25,547) (16,109) (16,543) 2.7%

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAANPembayaran pinjaman jangka panjang pihak berelasi - - (4,900) 100.0%

Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan - - (4,900) 100.0%

Kenaikan (penurunan) bersih kas dan setara kas (144) (631) (4,634) -634.4%Kas dan setara kas awal tahun 6,071 6,071 5,927 -2.4%

Kas dan setara kas akhir tahun 5,927 5,440 1,293 -76.2%Catatan : *Audited, **Unaudited

Kecenderungan Keuangan – USD(‘000)

14,469

24,279 25,629

18,750

12,774

2,000

6,000

10,000

14,000

18,000

22,000

26,000

30,000

2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016

Ebitda(Ribuan USD)

91,552

109,193

96,421

77,184 73,849

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016

Penjualan(Ribuan USD)

1010

(6,303)

5,749

653

(14)

(8,170)(10,000)

(8,000)

(6,000)

(4,000)

(2,000)

-

2,000

4,000

6,000

8,000

2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016

Laba(rugi) Usaha(Ribuan USD)

3,780 1,456

(2,752)

1,311

35,178

(10,000)

(5,000)

-

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016

Laba (rugi) Bersih(Ribuan USD)

Kecenderungan Keuangan – USD/ton

85

123

155

142

90

20

40

60

80

100

120

140

160

180

2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016

Ebitda(Per Ton USD)

537 555

584 583

523

100

200

300

400

500

600

700

2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016

Penjualan(Per Ton USD)

1111

(37)

29

4 (0)

(58)(60)

(50)

(40)

(30)

(20)

(10)

-

10

20

30

40

2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016

Laba (rugi) Usaha(Per Ton USD)

22 7

(17)

10

249

(50)

-

50

100

150

200

250

300

2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016

Laba (rugi) Bersih(Per Ton USD)

Keuangan – Perbandingan Kinerja

1212

Keuangan – Perbandingan Kinerja (Grafik)

64.2%

100.3% 102.2%

110.6%

75.0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016

Rasio Lancar(Persentase)

46.9%

54.0%

46.2%

39.4%

44.7%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016

Rasio Penjualan Bersih/ Hutang(Persentase)

1313

5.8%

16.2%

11.2%

10.6%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016

Margin Kotor(Persentase)

0.5%

-6.9%

5.3%

0.7% 0.0%

-11.1%

-14%

-12%

-10%

-8%

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016

Margin Usaha(Persentase)

Keuangan – Analisis Kinerja

1414

PENJUALAN

1515

Volume Penjualan (Ton)

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

TO

N

Volume Penjualan

1616

2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016

Pulp 170,362 196,798 165,057 132,364 141,232

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

Penjualan Ekspor Berdasarkan Wilayah

1717

PRODUKSI

1818

Volume Produksi (Ton)

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

TO

N

Volume Produksi

1919

2013 2014 2015 9M 2015 9M 2016

Pulp 182,437 187,609 171,270 131,252 128,029

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

PENCAPAIAN PERUSAHAAN

2020

PENCAPAIAN PERUSAHAAN

Re-sertifikasi terhadap Sertifikat ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan untuk aktivitas Manufacture of Bleached Kraft Pulp yang kembali

2121

Kraft Pulp yang kembali diperoleh pada tanggal 11 Juni 2016 dengan Hasil: “No Major & Minor CAR and 15 Observations for Improvement”.

Re-sertifikasi terhadap Sertifikat ISO 14001:2004 Sistem Manajemen Lingkungan untuk aktivitas Forest Plantation for Pulpwood Production yang

2222

Pulpwood Production yang kembali diperoleh pada tanggal 24 Juni 2016 dengan Hasil:“No Major & 2 Minor CAR and 14 Observations for Improvement”.

Re-sertifikasi terhadap Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dengan Hasil:

2323

dengan Hasil: “Comply” yang kembali diperoleh pada tanggal 30 Juni 2016.

2424

Surveillance Audit terhadap Sertifikat ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu untuk Produk Manufacture of Speciality Kraft and Bleached Market Pulp pada tanggal 06 - 09 September 2016 dengan Hasil:“No Major & Minor CAR and 11 Observations for Improv ement”.

Audit Re-sertifikasi terhadap Sertifikat Audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Bendera Emas pada tanggal 21-23

2525

Emas pada tanggal 21-23 September 2016, dengan Hasil: “Memuaskan, dengan tingkat pencapaian 91%”.

2626

Surveillance Audit terhadap Sertifikasi Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada tanggal 10-19 Oktober 2016 dengan Hasil: “Baik, dengan Tingkat Keterpeliharaan sebesar 98,48% ”.

Audit Re-sertifikasi terhadap Sertifikat OHSAS 18001:2007 untuk Plantation Forestry for Pulpwood Production pada tanggal 28 November - 02

2727

tanggal 28 November - 02 Desember 2016 dengan Hasil:“No Major & 2 Minor CAR and 19 Observations for Improvement”.

2828

Penghargaan Poster Award atas Wood Properties Eucalyptusspecies planted for Pulpwood Production dari Japan WoodResearch Society di Nagoya University.

CD/CSR

2929

CD/CSR

Perusahaan telah menyalurkan Dana CD 1% sejak tahun 2003 dan secara berkesinambungan tetap melaksanakannya hingga saat ini. (Berikut data penyaluran Dana CD 1% dari tahun 2010 – 2015)

Data Pengembangan Komunitas (CD) 1% Penjualan Bersih

Tobasa 5,046,742,917 4,609,150,471 5,693,692,298 6,188,439,620 7,540,477,410 7,381,397,974 36,459,900,690

Humbahas 873,354,604 880,230,880 814,825,963 906,179,402 1,197,634,660 1,185,420,687 5,857,646,196

Tapanuli Utara 580,154,427 477,512,215 524,275,637 622,699,432 738,907,054 716,713,691 3,660,262,456

Simalungun 649,491,707 529,669,112 594,577,887 691,029,189 1,060,123,770 1,033,169,606 4,558,061,271

Samosir 424,476,214 538,535,384 841,127,226 871,766,096 906,407,369 899,543,495 4,481,855,784

Kabupaten Estimasi 2015 (IDR)2010 (IDR) 2011 (IDR) 2012 (IDR) 2013 (IDR) 2014 (IDR) Jumlah

3030

Dairi 264,608,640 270,835,575 400,483,214 327,339,877 383,598,435 402,061,811 2,048,927,552

Tapanuli Selatan 252,132,009 238,609,498 450,024,332 277,494,875 338,577,063 333,818,061 1,890,655,838

Pakpak barat 247,835,338 230,745,285 278,615,881 354,162,301 371,095,127 367,756,213 1,850,210,145

Paluta 245,956,327 229,276,207 263,084,737 273,436,797 333,839,215 328,560,555 1,674,153,838

Asahan - - 254,840,202 296,369,097 332,819,022 327,428,465 1,211,456,786

TOTAL 8,584,752,183 8,004,564,627 10,115,547,377 10,808,916,686 13,203,479,125 12,975,870,558 63,693,130,556

Keterangan:Hijau = Sudah direalisasikanPink = Sedang Direalisasikan oleh PerusahaanKuning = Belum DirealisasikanBiru = Estimasi yang masih akan dibahas

bersama Tim Independen

Total Alokasi Dana CD 1% PT Toba Pulp Lestari Tbk dari

tahun 2003 - 2015 SenilaiRp 121.594.612.743,-

CD/CSRPT Toba Pulp Lestari Tbk

Tujuh Pilar Alokasi CD/CSRPT Toba PulpLestari Tbk:1. PemberdayaanEkonomi Masyarakat2. BantuanPendidikan3. Bantuandi BidangSosialBudaya

3131

3. Bantuandi BidangSosialBudaya4. Bantuandi BidangLingkungan5. PengembanganInfrastruktur6. BantuanKesehatan7. KegiatanGotongRoyongdenganMasyarakat

(Voluntary)

P I

N

S

O

Berperan serta meningkatkan Perekonomian,

Pendidikan, Kesehatan, Sosial & Budaya, Lingkungan,

Infrastruktur, serta Voluntary

7 Pilar CD/CSR PT Toba Pulp Lestari Tbk dan Alokasinya

L

CD/CSRPT Toba Pulp Lestari Tbk

3232

P

E

N

D

I

D

I

K

A

N

K

E

S

E

H

A

T

A

N

N

F

R

A

S

T

R

U

K

T

U

R

O

S

I

A

L

B

U

D

A

Y

ACORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

(TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN)

E

K

O

N

O

M

I

V

O

L

U

N

T

A

R

Y

L

I

N

G

K

U

N

G

A

N

3333Halaman - 33

Kegiatan pelatihan inseminasi buatan ternak babi bersamanarasumber Prof. Iis Arfiantini dan Prof. Pollung Siagian (Guru Besar IPB) di Pondok Bina Tani Perusahaan yang dihadiri oleh

Wakil Bupati Toba Samosir serta Masyarakat dari 16 Kecamatandi Kabupaten Tobasa

3434Halaman - 34

Bantuan kepadaBantuan kepadaSMA Negeri 1 Parmaksian

berupa 1 unit TenisMeja

3535Halaman - 35

Bantuan pengadaanBantuan sosial pengadaansemen dalam rangkapembangunan GerejaKatolik Parsoburan

3636Halaman - 36

Penanaman PohonPenanaman Pohonoleh Bupati dan

Wakil Bupati Toba Samosir di Pondok

Bina Tani

3737Halaman - 37

BantuanBantuanBantuanBantuan PenataanPenataanPenataanPenataan

Mist House Mist House Mist House Mist House

didididi Taman Eden 100 Taman Eden 100 Taman Eden 100 Taman Eden 100

KecamatanKecamatanKecamatanKecamatan Lumban Lumban Lumban Lumban

JuluJuluJuluJulu

3838Halaman - 38

Bantuan pembangunan SaluranDrainase di Bulu Silape

KegiatanKegiatanKegiatanKegiatan gotonggotonggotonggotong royongroyongroyongroyongyang yang yang yang dilaksanakandilaksanakandilaksanakandilaksanakan

Perusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan bersamabersamabersamabersamadengandengandengandengan PolresPolresPolresPolres, , , , KoramilKoramilKoramilKoramil, , , , USPIKA USPIKA USPIKA USPIKA ParmaksianParmaksianParmaksianParmaksian dandandandan

masyarakatmasyarakatmasyarakatmasyarakat sekitarsekitarsekitarsekitarPerusahaan Perusahaan Perusahaan Perusahaan didididi jalurjalurjalurjalurlogistiklogistiklogistiklogistik PerusahaanPerusahaanPerusahaanPerusahaan

3939Halaman - 39

4040

TERIMA KASIH