BANGGA & PRIMA DALAM KONSTRUKSI

(Pride & Excellence in Construction)

PT TOTAL BANGUN PERSADA Tbk

Paparan PublikPada

Investor Summit 2018Rabu, 29 Agustus 2018

PT Total Bangun Persada Tbk

• Berdiri pada tahun 1970.

• Fokus pada pembangunan gedung.

• Spesialisasi pada konstruksi gedung berkelas premium. Dimana

kami sudah membangun lebih dari 800 gedung, yang meliputi

gedung komersial, apartemen & kondominium kelas

menengah-atas, perkantoran, pusat perbelanjaan, universitas,

rumah sakit, tempat ibadah, stasiun TV, dan lain sebagainya.

• Rekam jejak keuangan yang kuat dan berhati-hati, neraca yang

sehat.

1

Misi : Bangga dan Prima dalam Konstruksi

Differensiasi :

Pembangun berkualitas

Dapat dipercaya dan diandalkan

Berorientasi kepada pelanggan & pengalaman prima pelanggan

Kinerja yang berstandar internasional

Kondisi keuangan yang sehat

(Pride & Excellence in Construction)

PT Total Bangun Persada Tbk

2

Kinerja Saham

Terdaftar di BEI sejak 25 Juli 2006

Jumlah saham beredar saat ini sebanyak 3,41 milyar lembar.

Jumlah penawaran saham perdana sebanyak 2,75 milyar lembar.

Perusahaan menerbitkan saham bonus sebanyak 660 juta lembar

pada 28 Juni 2010. Harga IPO Rp.345,-/lembar dan tercatat di papan

utama

Per Juli 2018, komposisi pemegang saham adalah sebagai berikut:

• Pendiri 66,65%

• Investor Lokal 18,63%

• Investor Asing 14,72%

3

Proyek yang Telah Dibangun

THE CITY TOWER - JAKARTA

SINARMAS OFFICE - SERPONG

BINUS SERPONG 3 - TANGERANG

BINUS BOARDING HOUSE- JAKARTA

UNIVERSITAS MULTI MEDIA,

SERPONG-THE REGATTA - JAKARTA

THE PAKUBUWONO RESIDENCE - JAKARTA

CENTRAL PARK - JAKARTABANK MEGA TOWER - JAKARTA

TRANS STUDIO BANDUNG - BANDUNG

LIVING WORLD – PEKANBARU

ALLIANZ TOWER -

JAKARTA

4

Proyek yang Telah Dibangun

THE BREEZE BSD CITY – SERPONG

TANGERANG

MENARA SENTRAYA

- JAKARTAMENARA DANAMON

- JAKARTAISLAMIC CENTER – SAMARINDA

THE TOWER -

JAKARTA

ICE (INTERNATIONAL CONVENTION EXPO),

TANGERANG1 PARK RESIDENCE - JAKARTA

MENARA GKM -

JAKARTA

GEDUNG PRIMA

SEJAHTERA – ALAM

SUTERA

K – LINK TOWER -

JAKARTA

BINUS ALAM SUTERA -

TANGERANGTHE ANVAYA BEACH RESORT – BALIGREEN OFFICE PARK 9 BSD – TANGERANG MENARA KOMPAS - JAKARTA

5

Proyek yang Telah Dibangun

AUSTRALIAN EMBASSY, KUNINGAN - JAKARTA .

(PROYEK KSO)MNC MEDIA TOWER

JAKARTA.

(PROYEK KSO)

MENARA ASTRA JAKARTA.

(PROYEK KSO)GRADE A OFFICE AT SCBD

LOT. X JAKARTA.

(PROYEK KSO)

PAKUBUWONO SPRING

APARTMENT - JAKARTA

LIVING PLAZA – BALIKPAPAN-

KALIMANTANCINEMAXX THEATER THE BREEZE –

TANGERANG

MIDTOWN HOTEL SAMARINDA-

KALIMANTAN

RUMAH SAKIT GRHA MM2100

CIKARANG BARATPONDOK INDAH RESIDENCE - JAKARTA

1 PARK AVENUE - JAKARTA

6

Proyek yang Sedang Dibangun

LAVIE ALL SUITES - JAKARTAVERDE II CONDOMINIUMS

JAKARTA

SEQUIS DEVELOPMENT –

JAKARTA

MILLENIUM VILLAGE- LIPPO KARAWACI THAMRIN NINE - JAKARTAGRAHA GATSU

JAKARTA

CHITALAND TOWER -

JAKARTA

ARKADIA OFFICE TOWER G –

JAKARTA

ARKADIA OFFICE TOWER A –

JAKARTAGREEN OFFICE PARK 1–TANGERANG

ORANGE COUNTY CITY CENTRE

RESIDENTIAL CIKARANG

7

Proyek yang Sedang Dibangun

WISMA BARITO PACIFIC 2- JAKARTA MENARA TENDEAN – JAKARTA

POTATO HEAD HOTEL SEMINYAK - BALI

TAMAN PERMATA BUANA APARTMENT- JAKARTA

BDI HASYIM ASHARI -

JAKARTA

HOTEL BENCOOLEN - BENGKULU HOTEL MERCURE – BSD CITY

8

Proyek Baru

THE PAKUBUWONO MENTENG –

JAKARTATHE SMITH – ALAM SUTERA

TRANS ICON - SURABAYA

BINUS MALANG – MALANG

9

Proyek Kerjasama Operasi (KSO)

DASWIN OFFICE TOWER – JAKARTA.

PIM 3 AND OFFICE TOWER – JAKARTA

JIEXPO CONVENTION CENTRE & THEATRE – JAKARTA

10

Komposisi Biaya Untuk Konstruksi Gedung

• Struktur (30%):

Beton, besi beton, perancah, dll.

• Arsitektur (30%):

Lantai, dinding/partisi, plafond, pintu & jendela,

sanitasi, dll.

• Mekanikal & Elektrikal (30%):

Instalasi air, pemadam api/sprinkler, lift &

eskalator, sistem gondola, instalasi listrik,

ventilasi/ac, sound system, fire alarm, cctv, sistem

otomatisasi bangunan, dll.

• Persiapan (10%):

Staff, peralatan, fasilitas pendukung, perlengkapan

umum (dokumentasi, alat tulis, dll), administrasi

(asuransi, bank garansi, dll.).

11

Pendapatan ( Rp Milyar)

Nilai Cakupan Pekerjaan (Scope of Work/SOW) adalah sekitar Rp 4,60 Triliun di tahun

2017 dan Rp 4,50 Triliun pada tahun 2016

Pendapatan: Rp 1,37 Triliun (Q2-2018) vs. Rp 1,41 Triliun (Q2-2017)

12

Porsi Kontrak Langsung

13

Kinerja Usaha

Komposisi Pendapatan :

Pelanggan Berulang/Baru

Klasifikasi Jenis Proyek

Lokasi Proyek

14

Q2 2018

Pelanggan Baru/ Berulang

Q2 2017

Lokasi Proyek

Q2 2018

Q2 2017

Klasifikasi Proyek

Q2 2017

Q2 2018

Kinerja Usaha

15

Perolehan Kontrak Baru (Rp Milyar)

Per Q2 2018Perolehan Kontrak Baru mencapai Rp 936 milyar atau sekitar 23% dari total target Perseroan sebesar Rp 4 Triliun.

Per Agustus 2018Perolehan Kontrak Baru mencapai Rp 2,60 trilyun atau sekitar 65% dari total target Perusahaan sebesar Rp 4 Trilliun.

16

Pekerjaan Pendapatan Dilanjutkan Pendapatan Dilanjutkan Estimasi Dilanjutkan Estimasi Dilanjutkan

Berjalan 2017 ke 2018 2018 ke 2019 Pendapatan ke 2020 Pendapatan ke 2021

(OW) (Telah diaudit) (Belum diaudit) 2019 2020

A B C D E F G H I

1 OW dari Proyek Tahun Sebelumnya 1.204.483 943.273 261.210 161.844 99.366 - 99.366 99.366 -

2Proyek baru ditandatangani di tahun

2015870.193 457.576 412.617 412.617 - - - - -

3Amendment in 2016 from previous

projects(250.841) (67.444) (183.397) (183.397) - - - - -

4Proyek baru ditandatangani di tahun

20162.316.226 1.054.187 1.262.039 987.077 274.962 274.962 0 - 0

5Amendmen tahun 2017 dari proyek

sebelumnya223.353 76.348 147.005 147.005 (0) - (0) - (0)

6Proyek baru ditandatangani di tahun

20173.428.506 341.397 3.087.109 816.237 2.270.872 1.052.858 1.218.014 743.113 474.901

7Amendmen tahun 2018 dari proyek

sebelumnya(241.309) - (241.309) (241.309) - - - (0) 0

8Proyek baru ditandatangani di tahun

2018904.062 - 904.062 397.608 506.454 191.776 314.678 314.678 -

9 Total Pekerjaan Berjalan (OW) 8.454.673

10 Pendapatan 2017 - Telah diaudit 2.805.337

11 Dilanjutkan ke 2018 5.649.336

12 Pendapatan 2018 - Belum diaudit 2.497.682

13 Dilanjutkan ke 2019 3.151.654

14 Pendapatan 2019 - Estimasi 1.519.596

15 Dilanjutkan ke 2020 1.632.058

16 Pendapatan 2020 - Estimasi 1.157.157

17 Dilanjutkan ke 2021 474.901

PEKERJAAN BERJALAN

OUTSTANDING WORKS (OW)

Estimasi Backlog (Rp Milyar)

Estimasi Pendapatan 2018 : Rp 2,60 Triliun Estimasi Laba Bersih 2018 : Rp 210 Milyar

Estimasi Perolehan Kontrak Baru 2018: Rp 4,00 Triliun

17

Estimasi Backlog KSO (Rp Milyar)

Proyek KSO ditahun 2018 adalah sebagai berikut:

• JIExpo Convention Centre & Theatre – Jakarta.

• PIM 3 and Office Tower – Jakarta.

• Daswin Office Tower – Jakarta.

Pekerjaan Pendapatan Dilanjutkan Pendapatan Dilanjutkan Estimasi Dilanjutkan Estimasi DilanjutkanBerjalan 2017 ke 2018 2018 ke 2019 Pendapatan ke 2020 Pendapatan ke 2021

(OW)(Telah

diaudit)(Belum diaudit) 2019 2020

A B C D E F G H I

1 OW dari Proyek Tahun Sebelumnya 1.030.078 929.661 100.417 100.417 0 - 0 - 0

2 Proyek baru ditandatangani di tahun 2017

709.115 - 709.115 141.823 567.292 354.558 212.735 169.873 42.862

3Amendmen tahun 2018 dari proyek sebelumnya

- - - - - - - - -

4 Proyek baru ditandatangani di tahun 2018

- - - - - - - - -

5 Total Pekerjaan Berjalan (OW) 1.739.193

6 Pendapatan 2017 - Telah diaudit 929.661

7 Dilanjutkan ke 2018 809.532

8 Pendapatan 2018 - Belum diaudit 242.240

9 Dilanjutkan ke 2019 567.292

10 Pendapatan 2019 - Estimasi 354.558

11 Dilanjutkan ke 2020 212.735

12 Pendapatan 2020 - Estimasi 169.873

13 Dilanjutkan ke 2021 42.862

PEKERJAAN BERJALAN OUTSTANDING WORKS (OW)

18

Proyek- Proyek Yang Sedang Dihitung

Sampai saat ini, Perusahaan belum

mendapatkan proyek-proyek yang

tercatat di samping karena masih

dalam tahap tender. Manajemen

sedang mengikuti proses tender

untuk mendapatkan proyek tersebut

tetapi keputusan masih belum

diambil. Nilai kontrak hanya untuk

estimasi, angka akhir bisa bervariasi.

Prospek proyek sangat dinamis dan

bisa berubah dari waktu ke waktu.

Per Agustus 2018

Semua proyek dalam prospek proyek diatas adalah:

• Proyek swasta

• Terdiri dari 35% Pelanggan Berulang dan 65% Pelanggan Baru

SEKTORTOTAL

(Rp Trillion)

PERCENTAGE

( % )

Apartmen 3,88 41%

Perkantoran 1,85 19%

Kawasan Terpadu

(Mixed Used)1,95 20%

Pusat Perbelanjaan 0,72 7%

Hotel 0,67 7%

Lainnya 0,49 5%

TOTAL 9,57 100%

Berulang 3,34 35%

Baru 6,23 65%

19

Margin Laba Kotor Setelah KSO ( % )

20

Profit Margin

21

Laba Bersih (Rp Milyar)

22

Neraca, Laporan Rugi Laba (Ringkasan, Tidak Diaudit)

IDR Milyar Q2 2018 FY 2017 Perubahan

Jumlah Aset Lancar 2.329 2.514 7,4%

Jumlah Aset Tidak Lancar 629 729 -13,8%

Jumlah Aset 2.958 3.243 -8,8%

Jumlah Liabilitas Jangka Pendek 1.771 1.994 -11,2%

Jumlah Liabilitas Jangka Panjang 228 239 -4,7%

Jumlah Liabilitas 1.999 2.233 -10,5%

Saldo Laba 613 660 -7,1%

Kepentingan Non- Pengendali - 4 -100%

Modal Saham dan Tambahan 346 346 -

Total Ekuitas Pemegang Saham 959 1.010 5,1%

Jumlah Liabilitas Dan Ekuitas 2.958 3.243 -8,8%

IDR Milyar Q2 2018 Q2 2017 Perubahan

Pendapatan 1.374 1.407 -2,3%

Laba Kotor 241 236 2,1%

Laba Kotor Setelah Proyek Kerja Sama

Operasi 248 243 1,7%

Laba sebelum Pajak 160 161 -0,5%

Beban Pajak Penghasilan 41 41 0,4%

Laba Bersih 123 127 -3,2%

23

ROE & ROA

24

Pembayaran Dividen Final

25

Pengelolaan Kas

Pengelolaan kas secara berhati-hati setiap saat.

Modal kerja diperoleh dari kas internal.

Menjaga likuiditas.

KAS & SETARA KAS

26

Estimasi

RP Milyar 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017EST 2018

EST 2019

Pendapatan 1.569 1.834 2.287 2.106 2.266 2.379 2.936 2.600* 3.100

Nilai Pekerjaan atauCakupan Pekerjaan

2.500 3.000 3.360 3.400 3.800 4.500 4.600 4.600* 5.000

Laba Bersih 124 176 195 165 191 223 245 210* 245

Perolehan Kontrak Baru 2.195 2.421 1.956 3.570 2.177 2.791 3.424 4.000 4.000

Nilai Cakupan PekerjaanDari Perolehan KontrakBaru

3.500 3.200 2.700 5.800 3.000 4.500 6.000 5.400 5.400

Catatan:

(*) Koreksi target

27

Belanja Modal (Capex)

Tahun Rp Alokasi Realisasi

2018 50 Milyar Peralatan proyek,

renovasi gedung,

peralatan IT &

software, dll.

Sampai dengan Q2-2018

sudah dipergunakan

sebesar Rp 18,6 Milyar

2019 30 Milyar Peralatan proyek,

peralatan IT &

software, dll.

--

28

Sertifikasi & Keanggotaan

29

Penghargaan Yang Diperoleh di tahun 2018

Indonesia Legal Award 2018

Indonesia Sales & Marketing Award 2018

Indonesia CSR Award 2018

Enterprise Risk Management

Indonesia Award-II-2018

Indonesia Human Capital Award-IV-2018

Indonesia Best Public Companies Award 2018

Indonesia Enterprise Risk Management

Award- II- 2018

30

Penghargaan Yang Diperoleh di tahun 2017

31

Penghargaan Proyek

32

Rencana Tahun 2019

Tetap fokus pada konstruksi gedung bertingkat

Peningkatan kompetensi teknologi

ERP (Enterprise Resource Planning) tahap

berikutnya

33

co rse c@tota lbp. com

Terimakasih