PTC Windchill PDM Essentials 入门指南 - zhuotoo.com · Windchill Workgroup Manager for Arbortext IsoDraw • 排除以下 Windchill 功能：不支持部件 (WTPart)、部件配置或高级配置选项

《PTC® Windchill® PDMEssentials™ 入门指南》

PTC Windchill 11.0 M010

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PTC将软件盗版视为犯罪，而且我们据此来对待盗版者。我们不会容忍对 PTC软件产品的盗版行

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照适用的 PTC软件许可协议中规定的条款和条件来使用、复制或公开发布 PTC软件产品和软件文

档。

PTC Inc., 140 Kendrick Street, Needham, MA 02494 USA

目录

关于本指南...........................................................................................................4

概述 ...........................................................................................................................7

先决条件.....................................................................................................................9

许可证 ......................................................................................................................15

安装和配置 ...............................................................................................................17安装...................................................................................................................18配置Windchill.....................................................................................................41

与 CAD应用程序集成 ................................................................................................69使用 Creo Parametric..........................................................................................70为第三方 CAD应用程序安装Windchill Workgroup Manager ..................................93

深入了解：持续化Windchill管理................................................................................95业务管理任务 .....................................................................................................97系统管理任务 ................................................................................................... 109

使用Windchill帮助中心 ........................................................................................... 151

3

关于本指南《PTC Windchill PDM Essentials入门指南》将带您浏览 PTC Windchill PDMEssentials所特有的安装、配置和管理步骤。

此外，本指南详细介绍 Creo Parametric集成，并提供指向其他Windchill文档的链接。当您在站点设置 PTC Windchill PDM Essentials时，可以参考这

些文档。

技术支持

如果您在使用此产品或产品文档时遇到问题，请通过 PTC网站、电话、电

子邮件或传真与 PTC技术支持部门联系。PTC eSupport门户网站提供资源

和工具来支持您的 PTC Windchill实现：

https://support.ptc.com/appserver/cs/portal/

有关完整信息，请参阅 PTC Customer Support Guide (《PTC客户支持指

南》)：

http://support.ptc.com/appserver/support/csguide/csguide.jsp

必须拥有“服务合同号”(SCN)，才能获得技术支持。如果您不知道您的

SCN，要了解有关如何找到 SCN的信息，请参阅“PTC客户支持指南” “流程”选项卡中的“准备联系技术支持”：

PTC产品文档

您可以使用下列资源访问 PTC文档：

• PTC Windchill帮助中心 - PTC Windchill Help Center包括所有 PTCWindchill文档。您可以浏览整个文档集，也可以使用搜索功能执行关键

字搜索。要访问 PTC Windchill Help Center，可以：

○ 在 PTC Windchill中单击任一“帮助”图标

○ 在任何一个 PTC Windchill页面的右上角处“快速链接”菜单中选择“帮助” ▶▶ “Windchill帮助中心”

○ 使用下列链接访问所有 PTC帮助中心：

https://support.ptc.com/appserver/cs/help/help.jsp

• “参考文档”网站 -参考文档网站是一个包含所有 PTC指南的存储库：

http://support.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp

4

https://support.ptc.com/appserver/cs/portal/


https://support.ptc.com/appserver/cs/help/help.jsp

http://support.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp

从参考文档Web站点访问 PTC文档需要“服务合同号”(SCN)。如果您不知道您的 SCN，请参阅“PTC客户支持指南”的“流程”选项卡中的“准备联系技术支持”来查找 SCN：http://support.ptc.com/appserver/support/csguide/csguide.jsp

当您在 eSupport门户网站的“搜索我们的知识”PTC字段中输入关键字时，您

的搜索结果中将包括知识库文章和 PDF指南。

备注

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• 发送电子邮件到 [email protected]。为了能使我们尽快解决您的问

题，请在您的反馈中包括 PTC产品名称及其版本号。如果备注和特定帮

助主题或书有关，请包括标题。

• 单击 PTC Windchill Help Center工具栏中的反馈图标，完成反馈表

单。您在单击图标时查看的帮助主题的标题将自动包括在反馈中。

5


1概述

PTC Windchill PDM Essentials是一项预配置的已封装解决方案，专用于实现

快速、小型部署，以满足客户的基本MCAD数据管理需求。解决方案包中

具有基本 CAD数据管理所需的全部软件，操作系统 (OS)除外。

汇总

• Microsoft SQL Server 2014与 PTC Windchill PDM Essentials捆绑在一

起，且系统会自动对其进行安装和配置。该捆绑 SQL server版本已获得

PTC Windchill PDM Essentials许可，并只能与其配合使用。

• PTC Windchill PDM Essentials中加入并预配置了以下Windchill功能：

○ 支持管理 Creo Parametric CAD文档

○ 支持管理文档 (PDF、Word、Excel、PowerPoint、TXT)

○ 服务器端表示发布以及客户端查看

◆ 已加入 Creo View Lite，用于客户端 3-D查看和批注。

◆ Creo Parametric CAD工作器、发布适配器和关联许可证都已包括

在内，并针对发布进行了自动配置

○ Windchill目录服务器 (用于管理用户)

○ 以下Windchill Workgroup Manager产品已捆绑并安装到服务器，可用

于客户端部署。

◆ Windchill Workgroup Manager for Creo Illustrate

◆ Windchill Workgroup Manager for Creo Schematics

◆ Windchill Workgroup Manager for Creo Elements/Direct Drafting

◆ Windchill Workgroup Manager for Creo Elements/Direct Modeling

7

◆ Windchill Workgroup Manager for AutoCAD

◆ Windchill Workgroup Manager for Autodesk Inventor

◆ Windchill Workgroup Manager for SolidWorks

◆ Windchill Workgroup Manager for Mathcad

◆ Windchill Workgroup Manager for Arbortext IsoDraw

• 排除以下Windchill功能：

○ 不支持部件 (WTPart)、部件配置或高级配置选项 (仅支持 CAD文档

和诸如Microsoft Word或文本文档之类的文档)。

注意

WTPart是Windchill部件。Creo Parametric部件和 SolidWorks部件的 CAD数据在Windchill中作为 CAD文档进行管理。

○ 不支持内容复制

○ 不支持更改对象

○ 不支持索引内容搜索 (不安装Windchill Solr)

注意

支持属性搜索。

8 《PTC® Windchill® PDM Essentials™ 入门指南》

2先决条件

PTC Windchill PDM Essentials会部署在已安装Windows Server 2008 R2或Windows Server 2012 R2的单个物理计算机或虚拟机上。

注意

单个物理计算机或虚拟机上的多核处理器实现了无需多台计算机，就可支持多达 25个活动 CAD用户以及多达 200个活动Web浏览器用户。因此，不需要支持多计算机部署。

服务器硬件要求

• 12GB可用 RAM (并发服务器端发布需要 16GB)

注意

您的物理计算机或虚拟机上必须具有至少 8GB的可用 RAM，安装环境才能由“Windchill安装助手”验证。确保有至少 8GB的可用 RAM。

如果服务器仅用作演示服务器或测试服务器，则您可以在安装前在WindchillSetup.exe.config文件中禁用该检查。在获得并打开介质之后 (请参阅第30页上的“获得 PTC Windchill PDM Essentials介质”)，该文件位于介质目录中。设置下列参数值：<appSettings>

<add key="preCheckRAM" value="false"/>

</appSettings>

。

9

如果客户经常处理较大型的装配(包括 500个以上的组件并且需要 2 GB以上的 RAM才能在 Creo Parametric或其他 CAD应用程序中打开)，可以使用以下计算方法来确定所需的 RAM数量：在上述基本配置的基础上，再加上在 Creo Parametric中打开最大装配所需的 RAM数量。例如，如果最大的装配需要 8 GB RAM才能在 Creo Parametric中打开，并且同时启用了服务器端并行发布，则 RAM需求量的计算方法为 16+8=24 GB。

• 2个处理器 (对于服务器端并行发布，建议采用 4个)

• 50 GB用于软件组件的磁盘空间

• 用于文件内容 (CAD文档和诸如Microsoft Word或文本文档之类的文档)的磁盘空间。使用下列步骤计算所需磁盘空间：

1. 估计 CAD和 office文件所使用的当前总文件空间

2. 估计 3到 5年的增长率 (例如，每年增长 30%)

3. 计算 5年以后的预计总需求

磁盘空间 = [(当前文件内容) + (.3/年 *当前文件内容)*(5年)]

确保用于备份的媒介也能适应预期增长。

• 服务器名称不能包含下划线 (例如：PDM_Essentials_Server)。必要时应

重新命名服务器，移除下划线

• 压缩卷不受Microsoft SQL Server的支持，且不可用于 PTC WindchillPDM Essentials

服务器软件要求

• Windows Server：

○ Windows Server 2012 R2 64位 (标准版本或更高版本)

○ Windows Server 2008 R2 64位 (标准版本或更高版本)

• Java Runtime Environment (JRE) Version 7, Update 51或更高版本

小心

当前不可安装Windchill、Creo Parametric或 SQL Server的任何现有版本。复查是否存在此类安装，若存在，请先卸载，然后重新启动服务器。重新启动后，在安装 PTC Windchill PDM Essentials之前，请确保没有安装Windchill、Creo Parametric或 SQL Server组件。


客户端软件要求

• Windows操作系统

○ Windows 7 (32位或 64位)

○ Windows 8.1 (32位或 64位)

○ Windows 10 (64位)

○ Macintosh OS X 10.10.x (Macintosh OS X 10.10不支持 PTC Creo View)

• Web浏览器

○ Internet Explorer

◆ Windows 7：Internet Explorer 10 (32位或 64位)

◆ Windows 7、8和 10：Internet Explorer 11 (32位或 64位)

○ Mozilla Firefox ESR 38.x或更高版本

○ Google Chrome 41或更高版本 (32位或 64位)

○ Apple Safari 8.0或更高版本

• Java插件：Version 8 Update 60或更高版本

• Windchill Desktop Integration (Windows 7、Windows 8和Windows 10)：

○ Microsoft Office 2007、2010或 2013

○ Microsoft Outlook 2007、2010或 2013

客户端 CAD应用程序兼容性

PTC Windchill PDM Essentials已针对Windows Server和Microsoft SQLServer进行了优化，可支持多达 25个 CAD用户以及约 200个Web用户。

以下 CAD应用程序版本与 PTC Windchill PDM Essentials兼容：

• Creo Parametric (以前称为 Pro/ENGINEER)的版本兼容性：

○ Creo Elements/Pro 5.0 M260或更高版本 (一览表中为“目前未计划支

持”)

○ Creo Parametric 2 M080或更新版本、3 F000或更新版本

先决条件 11

有关最新的 Creo Parametric兼容性一览表，请参见以下网址：http://www.ptc.com/view?im_dbkey=168117。

小心

对于应用了 PTC Windchill PDM Essentials的服务器端发布与 CAD客户端，您必须使用相同主版本的 Creo Parametric (CreoParametric 2或 Creo Parametric 3)。例如，如果您使用 CreoParametric 2进行服务器端发布，则必须使用 Creo Parametric 2作为 CAD客户端。或者，如果您使用 Creo Parametric 3作为 CAD客户端，则您必须使用 Creo Parametric 3进行服务器端发布。

PTC Creo Parametric 2 M110会与 PTC Windchill PDM Essentials10.2 M020相捆绑以用于服务器端发布。因此，Creo Parametric 2是受支持的 CAD客户端。要使用 Creo Parametric 3作为装有 PTCWindchill PDM Essentials 10.2 M020的 CAD客户端，您必须将服务器实例升级到 Creo Parametric 3，或先卸载 Creo Parametric 2的服务器实例，然后安装 Creo Parametric 3。接着，您必须配置Creo工作器。有关升级或安装 Creo Parametric的详细信息，请参阅 PTC支持网站的“参考文档”页面上的升级与安装指南：https://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp。有关配置 Creo工作器的详细信息，请参阅以下文章：https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS34814。

○ Creo Elements/Direct Modeling 18.1和 19.0

○ Creo Elements/Direct Drafting 18.1和 19.0

○ Creo Illustrate 3.1

○ Creo Schematics 3.0和 3.1

○ Mathcad 15 M020、M030或更高版本

○ Mathcad Prime 3.0 F000或更高版本

有关最新的Windchill Workgroup Manager兼容性一览表，请参见以下网址：http://www.ptc.com/view?im_dbkey=168115。

• 第三方 CAD应用程序的版本兼容性：

○ SolidWorks 2014和 2015

○ AutoCAD 2014和 2015 (AutoCAD、AutoCAD Mechanical和AutoCAD Electrical)

○ Autodesk Inventor 2014和 2015


http://www.ptc.com/view?im_dbkey=168117


https://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp


https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS34814



有关最新的第三方 CAD应用程序兼容性一览表，请参见以下网址：http://www.ptc.com/view?im_dbkey=168115。

注意

要获取所有软件和硬件兼容性一览表的详细列表，请参阅 http://www.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm。

注意

PTC Windchill PDM Essentials与第三方 CAD应用程序的集成需要安装Workgroup Manager (已包括)，并需要向服务器注册 CAD客户端。有关详细信息，请参阅第69页上的“与 CAD应用程序集成”。

先决条件 13


http://www.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm

http://www.ptc.com/partners/hardware/current/support.htm

3许可证

SQL Server 2014标准运行时版本与 PTC Windchill PDM Essentials捆绑在一

起，作为包套件的一部分获得许可。该捆绑 SQL Server只能与 PTCWindchill PDM Essentials配合使用。有关管理许可证使用及维护合规性的详

细信息，请参阅第111页上的“管理许可证使用”。

如果要使用发布功能，必须具备有效、可用的Windchill VisualizationAdapter许可证 (用于 CAD发布)。当启用系统以进行发布、发布作业正在运

行以及 CAD工作器处于活动状态时，该许可证将被检出。订购WindchillVisualization Adapter许可证 (部件编号: PKG-5055-F)必须通过您的 PTC合

作伙伴进行。订购此许可证无需额外费用，但每个客户只能订购一次。订购

此软件包时必须提供您的服务器的 hostID。您将从 PTC收到许可证文件。

您必须将收到的许可证文件导入 FlexNet许可证服务器，导入方法与其他

Creo Parametric模块相同。

在安装 PTC Windchill PDM Essentials之前，必须先配置您的 FlexNet许可证

服务器，然后添加 Visualization Adapter许可证。有关在许可证服务器上安

装Windchill Visualization Adapter FlexNet许可证的详细信息，请参阅《安装

Creo 2.0：Creo Parametric、Creo Direct、 Creo Layout、Creo Simulate和Creo Options Modeller》的“指定先前生成的许可证文件的许可证条目”一节

（在“配置 Creo应用程序的许可证”>“生成或更新许可证”之下），该安装指

南位于以下 URL：http://www.ptc.com/cs/help/creo_hc/creo20_hc/common/books/install.pdf。

此外，将发布许可证专用于 PTC Windchill PDM Essentials服务器上的 CreoParametric发布客户端。有关详细信息，请参阅以下 URL：https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS44898

15

http://www.ptc.com/cs/help/creo_hc/creo20_hc/common/books/install.pdf




4安装和配置

安装 .........................................................................................................................18配置Windchill ...........................................................................................................41

PTC Windchill PDM Essentials简化了Windchill的安装和配置过程，自动实

现了大部分作业，而且提供了浏览整个过程的生动直观的“Windchill安装助

手”和“Windchill设置助手”。

17

安装PTC Windchill PDM Essentials的安装部分包括：获得包，然后运行简单安装

助手指定安装设置并安装Windchill。

关于安装

PTC Windchill PDM Essentials安装按照以下内容配置系统：

• 将Windchill配置为Windows服务

此服务采用正确顺序自动启动和停止全部Windchill进程。重新启动服务器时，Windchill进程按照正确顺序自动启动。

• 安装并配置 SQL Server数据库

将自动安装、配置、和优化专供Windchill使用的 SQL Server 2014标准版 (嵌入式运行时版本)。

注意

PTC Windchill PDM Essentials不能与现有 SQL Server安装关联。

• 自动配置文件电子仓库用于管理 CAD和 Office文件

部署过程自动配置单一的文件电子仓库（在数据库之外，但位于同一台服务器），并且启用文件夹自动创建功能，因此您无需执行任何电子仓库管理（您只需确保该电子仓库位置有足够的空间来容纳已保存的版本和今后增加的版本）。

注意

旧版本不会自动清除。手动清除旧版本以便管理空间。有关详细信息，请参阅第110页上的“管理文件电子仓库的空间”。

• 自动配置和备份Windchill目录服务器

Windchill目录服务器用于管理用户，并且由系统自动配置。系统在每日凌晨 1:00自动创建一个轻量级目录交换格式 (LDIF)文件作为目录备份。最近的八次备份都保存在文件电子仓库位置的WindchillLDIFBackup子目录中，该电子仓库位置由您在安装助手的“配置”页面中指定，安装助手在本文档后面详细介绍。

• 自动配置 Apache Tomcat Web服务器和 servlet引擎


此Web服务器管理Web页面的显示并处理用户请求。系统自动为该服务器分配可用端口，并针对Windchill应用进行优化。

• 自动配置由服务器驱动的发布，可在检入 CAD文件时生成缩略图和 3D可视化格式。

自动安装 Creo CAD工作器并将其配置为系统的一部分。可以在“Windchill设置助手”期间启用或禁用服务器端发布，还可以使用“WVS作

业安排程序管理”指定发布计划。默认情况下，在保存或检入绘图时自动创建缩略图和 3D图像。如果服务器无法在处理 CAD和浏览器客户端负载的同时处理发布负载，可以将系统配置为在非工作时间进行发布。

小心

对于应用了 PTC Windchill PDM Essentials的服务器端发布与 CAD客户端，您必须使用相同主版本的 Creo Parametric (Creo Parametric 2或Creo Parametric 3)。例如，如果您使用 Creo Parametric 2进行服务器端发布，则必须使用 Creo Parametric 2作为 CAD客户端。或者，如果您使用 Creo Parametric 3作为 CAD客户端，则您必须使用 CreoParametric 3进行服务器端发布。

PTC Creo Parametric 2 M110会与 PTC Windchill PDM Essentials 10.2M020相捆绑以用于服务器端发布。因此，Creo Parametric 2是受支持的 CAD客户端。要使用 Creo Parametric 3作为装有 PTC WindchillPDM Essentials 10.2 M020的 CAD客户端，您必须将服务器实例升级到 Creo Parametric 3，或先卸载 Creo Parametric 2的服务器实例，然后安装 Creo Parametric 3。接着，您必须配置 Creo工作器。有关升级或安装 Creo Parametric的详细信息，请参阅 PTC支持网站的“参考文档”页面上的升级与安装指南：https://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp。有关配置 Creo工作器的详细信息，请参阅以下文章：https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS34814。

有关作业安排程序的详细信息，请参阅帮助中心中的WVS作业安排程序管理主题。

安装和配置 19




http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/VisualAdminJobSchedule.html


安装 PTC Windchill PDM Essentials准备安装

开始安装前，请确保已正确设置环境。有关详细信息，请参阅第9页上的“先决条件”。

注意

您的物理计算机或虚拟机上必须具有至少 8GB的可用 RAM，安装环境才能由“Windchill安装助手”验证。确保有至少 8GB的可用 RAM。

如果服务器仅用作演示服务器或测试服务器，则您可以在安装前在WindchillSetup.exe.config文件中禁用该检查。在获得并打开介质之后 (请参阅第30页上的“获得 PTC Windchill PDM Essentials介质”)，该文件位于介质目录中。设置下列参数值：<appSettings>

<add key="preCheckRAM" value="false"/>

</appSettings>

。

准备服务器进行安装

特别是应对服务器进行相应设置以准备安装。首先，确保未安装过

Windchill、Creo Parametric或 SQL Server。如果已安装上述任一软件，请卸

载并重新启动服务器，之后方可继续操作。然后，根据服务器的具体操作系

统，按以下各部分说明进行操作：

注意

确保您在服务器机器上具有管理员权限。

针对Windows Server 2008 R2的服务器准备

• 确保已安装Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)

• 安装或启用 .NET Framework 3.5.1

• 安装 .NET Framework 4更新程序：KB2533523 (Microsoft .NETFramework 4可靠性更新 1 KB2533523)


• 要针对Windchill执行Microsoft Internet Explorer优化，请确保“增强的安

全配置”在服务器上禁用：

1. 在“服务器管理器”的左侧导航面板中，选择“服务器管理器 (服务器名

称)”。

2. 在“安全信息”下右侧的链接列表中，单击“配置 IE ESC”。

安装和配置 21

随即显示“Internet Explorer增强的安全配置”窗口。

3. 在“管理员”下，选择“关闭”，然后单击“确定”。

• 暂时关闭此域的Windows防火墙：

1. 在“服务器管理器”的左侧导航面板中，选择“服务器管理器 (服务器名

称)”。


2. 在“安全信息”下右侧的链接列表中，单击“转到Windows防火墙”。

3. 在“域网络设置”下，选择“关闭Windows防火墙 (不推荐)”，然后单击

“确定”。

安装和配置 23

针对Windows Server 2012的服务器准备

• 启用 .NET Framework 3.5.1：

1. 在“服务器管理器”左侧的导航窗格中，选择“操控板”。

2. 在“角色和服务器组”下的“本地服务器”部分中，单击“可管理性”。

3. 从“管理”菜单中选择“添加角色和功能”。

“添加角色和功能向导”随即打开。

4. 在“事前准备”页面上单击“下一步”。

5. 在“选择安装类型”屏幕上，选择“基于角色或基于功能的安装”，然后单

击“下一步”。


6. 在“选择目标服务器”页面上，选择“从服务器池中选择服务器”，在“服务

器池”表中查找适用的服务器，然后单击“下一步”。

7. 在“选择功能”页面上，展开“.NET Framework 3.5功能”，选择“.NETFramework 3.5 (包括 .NET 2.0和 3.0)”，然后单击“安装”。

• 要针对Windchill执行Microsoft Internet Explorer优化，请确保“增强的安

全配置”在服务器上禁用：

1. 在“服务器管理器”左侧的导航窗格中，选择“操控板”。


安装和配置 25

3. 在“属性”下，单击“IE增强的安全配置”值，该值当前设置为 On。

随即显示“Internet Explorer增强的安全配置”窗口。

4. 在“管理员”下，选择“关闭”，然后单击“确定”。

•


暂时关闭此域的Windows防火墙：1. 在“服务器管理器”左侧的导航窗格中，选择“操控板”。


安装和配置 27

3. 在“属性”下，单击“Windows防火墙”值，该值当前设置为 Domain:On。

随即显示“自定义设置”窗口。

4. 在“域网络设置”下，选择“关闭Windows防火墙 (不推荐)”，然后单击“确定”。

其他服务器准备

除了上述基于不同服务器的操作系统进行的准备步骤外，请为WindowsServer 2008 R2和Windows Server 2012执行以下准备步骤：

• 确保已安装 Java Runtime Environment (JRE) Version 7, Update 5或更高版

本。

有关确定安装何种版本 JRE的详细信息，请参阅以下联机程序。

• 确保服务器上安装了 PDF阅读器 (如 Adobe Acrobat)。必须安装 PDF阅

读器才能打开并阅读 PTC Windchill PDM Essentials介质中所包含的 PDF文档。

• 如果没有公司域名服务器，则需配置服务器。

如果您在没有域名称服务器的环境中进行安装，则需要配置Windchill服务器作为工作组，并为该工作组添加域扩展名：1. 在服务器机器上，单击“开始”，右键单击“计算机”并选择“属性”。2. 在“属性”窗口中，选择“计算机名”选项卡，然后单击“更改”。


https://kb.wisc.edu/helpdesk/page.php?id=5345#version

“计算机名/域更改”对话框随即打开。

3. 在“隶属于”部分，选择“工作组”，然后键入工作组的名称。

4. 单击“其他”以打开“DNS后缀和 NetBIOS计算机名”对话框。

5. 在“此计算机的主 DNS后缀”字段中键入完全限定的域名，然后单击“确定”。

6. 单击“确定”以接受对工作组的更改并关闭“计算机名/域更改”对话框。

• 重新启动服务器，以确保Microsoft Windows没有尚未完成的重新启动要

求。

安装和配置 29

将发布许可证添加到 FlexNet许可证服务器

如果要使用发布功能，必须具备有效、可用的Windchill VisualizationAdapter许可证 (用于 CAD发布)。当启用系统以进行发布、发布作业正在运

行以及 CAD工作器处于活动状态时，该许可证将被检出。订购WindchillVisualization Adapter许可证 (部件编号: PKG-5055-F)必须通过您的 PTC合

作伙伴进行。订购此许可证无需额外费用，但每个客户只能订购一次。订购

此软件包时必须提供您的服务器的 hostID。您将从 PTC收到许可证文件。

您必须将收到的许可证文件导入 FlexNet许可证服务器，导入方法与其他

Creo Parametric模块相同。

在安装 PTC Windchill PDM Essentials之前，必须先配置您的 FlexNet许可证

服务器，然后添加 Visualization Adapter许可证。有关在许可证服务器上安

装Windchill Visualization Adapter FlexNet许可证的详细信息，请参阅《安装

Creo 2.0：Creo Parametric、Creo Direct、 Creo Layout、Creo Simulate和Creo Options Modeller》的“指定先前生成的许可证文件的许可证条目”一节

（在“配置 Creo应用程序的许可证”>“生成或更新许可证”之下），该安装指

南位于以下 URL：http://www.ptc.com/cs/help/creo_hc/creo20_hc/common/books/install.pdf。

此外，将发布许可证专用于 PTC Windchill PDM Essentials服务器上的 CreoParametric发布客户端。有关详细信息，请参阅以下 URL：https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS44898

运行安装助手

获得 PTC Windchill PDM Essentials介质

PTC Windchill PDM Essentials包含部署Windchill所需的全部内容。使用以

下一种方法获取媒介：

• 从您的 PTC合作伙伴处订购包含此介质的 USB闪存驱动器。

• 在要进行安装的机器上，使用下载管理器选项从 ptc.com/support页面下

载包含介质的 ZIP文件。






打开介质文件

确保服务器机器上至少有 50 GB可用空间，并指定介质文件的位置。根据

您是通过闪存驱动器还是 ZIP文件获得安装介质，使用以下方法之一来打开

介质文件：闪存驱动器 ZIP文件

1. 在要执行安装的机器的 USB接口

插入闪存驱动器。

2. 在Windows资源管理器窗口中，打开闪存驱动器的内容。

提示

如果您的 USB适配器速度较慢，则将介质文件夹复制到具有 50 GB以上可用空间的指定位置可能会节省您的时间。这可能需要花费一个小时或更长时间。

1. 在Windows资源管理器窗口中，浏览至可用空间不低于 50 GB的

指定位置，然后为介质文件创建

文件夹。

提示

使用有意义的文件夹名称，如"Windchill PDM EssentialsInstaller"。

2. 确保您具有可以解压缩WinZip格式 ZIP文件的 ZIP解压缩工

具，例如：7–Zip或WinZip。

提示

要下载 7–Zip或WinZip：• 转到 http://www.7–zip.org/

，下载并安装 7–Zip实用程序。

或者

• 转到 http://winzip.todownload.com/，下载并安装–Zip实用程序。

3. 找到下载的 ZIP文件，然后右键

单击并选择 [您的 ZIP解压缩工具]▶▶ “解压到当前目录”。

4. 浏览至创建的文件夹所在位置，然后单击“确定”。

注意

解压缩过程可能需要 5到 15分钟，具体时间取决于系统速度。

安装和配置 31

http://www.7-zip.org/

http://winzip.todownload.com/

http://winzip.todownload.com/

1. 在打开介质文件后，右键单击应用程序文件 (不是 CONFIG文件)WindchillSetup，并选择“以管理员身份运行”。

小心

不要选择 WindchillSetup.exe.config，确保文件类型为“应用程序”。

随即显示“用户帐户控制”窗口，询问是否要允许程序进行更改。单击“是”。


“Windchill安装助手”随即在“简介”页面中打开。

要继续，请单击“下一步”。

2. 阅读“协议”页面中的许可协议，选择“我接受许可证协议”，然后单击“下一

步”。

3. 在“选项”页面中，选择适合的安装选项：

• “新安装”-选择以安装新的 PTC Windchill PDM Essentials实例。

• “升级安装”-选择以安装自先前版本升级而来的 PTC Windchill PDMEssentials目标实例。指定现有实例的位置，然后单击“下一步”。

安装和配置 33

有关升级的详细信息，请参阅第123页上的“升级至 PTC WindchillPDM Essentials的新版本”。

4. 在“验证”页面中，安装程序会检查您的环境以确保能够正确部署

Windchill。如果未满足所有系统先决条件，则安装程序将不会继续进行

安装，必须解决该问题并重新启动安装程序。有关详细信息，请参阅第9页上的“先决条件”。


验证成功后，助手会提示您单击“下一步”。

5. 在“配置”页面的以下区域内输入信息，然后单击“下一步”。

• “Windchill组件”

安装和配置 35

○ “指定安装位置”-此文件路径为Windchill的默认安装位置。要指定

默认安装位置以外的其他位置，请键入所需位置，或单击“浏览”并选择所需位置。

注意

安装位置文件夹必须为可写入的。

• “文件电子仓库”

○ “指定文件电子仓库位置”-此文件路径位置为您的所有 CAD和文档

文件的存储位置。要指定默认位置以外的其他位置，请键入所需

位置，或单击“浏览”并选择所需位置。如果要升级至新版本，该

字段包含现有实例的文件电子仓库位置且不可更改。

• “Windchill Directory Server”-键入Windchill目录服务器的凭证。请

安全记录该信息以供日后管理。

○ “用户名”-该用户名预置为 "cn=Manager"，无法更改。

○ “密码”

○ “确认密码”

• “Windchill应用程序服务器”-键入Windchill应用程序服务器的凭证。

这是您的初始站点管理员帐户。请安全记录该信息以供日后管理。

○ “基础数据语言”-选择在显示模板 (产品、存储库、工作流)基础数

据时希望使用的系统语言。例如，如果您要在英语服务器上安装

Windchill，但希望系统使用德语模板，请选择“德语”。Windchill客户端浏览器始终使用浏览器语言首选项来显示客户端的相关信

息。

○ “用户名”-默认用户名为 wcadmin。接受该默认用户名或键入新

用户名。

○ “密码”


• “公司信息”-如果可行，安装助手会基于域信息填充公司信息。审阅

如下信息，必要时可进行更改。

○ “组织名称”-您的公司名称。该名称用于在Windchill中标识您的

组织上下文。安装助手会根据您的 internet域名自动填写该字段，必要时可进行更改。


○ “Internet域名”-您的组织的 internet域名。

○ “联系人电子邮件地址”-您的组织的联系人电子邮件地址。该地址

会接收来自服务器的管理消息和通知。

注意

此地址不是用户接收Windchill通知的地址。该地址在下一页中指定，请参阅步骤 5。

注意

您指定的组织专用于代表贵公司，包含贵公司员工的数据，并对该数据进行组织。要在单个公司内使用，最好不要创建多个组织，因为这会增加管理和理解系统的复杂性。

6. 在第二个“配置”页面的以下区域内输入信息，然后单击“下一步”。

注意

如果要升级至新版本，则该页面上的某些信息将自动填写且不可编辑。

安装和配置 37

• SQL Server -指定 SQL Server的安装位置和凭证。请安全记录该信息

以供日后管理。

○ “指定安装位置”-要指定默认位置以外的其他位置，请键入所需位

置，或单击“浏览”并选择所需位置。

○ “用户名”- SQL Server用户名预置为 sa，无法更改。

○ “密码”


• “Creo Publisher许可证服务器”- Windchill使用以下许可证服务器信

息，发布诸如自动生成用于 Creo View的 3–D格式的功能。

○ 指定以下其中一个许可证服务器选项。

◆ “不安装”-选择该选项，不安装发布器。

◆ “单个许可证服务器”-如果只有一个许可证服务器，则选择该选

项。该值为默认值。

◆ “三元组许可证服务器”-如果具有备份许可证服务器，则选择该

选项。

○ “许可证服务器”-在以下一个或两个许可证服务器字段中键入信

息。系统将尝试与您指定的许可证服务器主机进行通信。

◆ “主机名”

◆ “端口”

注意

如果系统无法通过提供的端口连接到服务器，则会出现通知。请查看许可证服务器主机名和端口，确保正确后再继续操作。

• “电子邮件配置”-电子邮件服务器信息用于向您的电子邮件服务器传递

电子邮件通知，如Windchill事件预订。该功能为可选功能。要设置

电子邮件通知，请在以下字段中输入信息：

○ “SMTP主机”

○ “SMTP端口”


○ “发件人地址”-该地址是传递电子邮件通知时，标识为“发件人”的地址。该字段必须使用有效的电子邮件格

式：<地址>@domain.com

提示

请使用方便识别为Windchill通知的地址，如"[email protected]"。

○ “SMTP用户名”

○ “SMTP用户密码”

7. 在“审阅”页面中，审阅配置以确保其完全正确。要对前一页内容进行更

正，请单击“上一步”。审阅配置选项并验证无误后，单击“安装”。

安装时间预计在 1 - 3小时之间；无需监视。在安装期间，安装程序会显示每个组件的安装进度。

注意

“Windchill安装助手”中的日志文件可以在以下位置找到，其中，<PDMEssentials_Media>为打开 PTC Windchill PDM Essentials介质文件和启动 WindchillSetup应用程序文件的位置：<PDMEssentials_Media>WC_PDMEssentials.01\logs\SuperInstaller.log。有关详细信息，请参阅第31页上的“打开介质文件”。

8. 所有组件都已成功安装后，单击“完成”。

随即关闭“Windchill安装助手”并显示“Windows安全性”窗口，请求已完成安装的服务器的凭证。

安装和配置 39

9. 键入在第二个“配置”页面中指定的“Windchill应用程序服务器”用户名和密

码，然后单击“确定”。

提示

如果未指定新用户名，则默认用户名为 wcadmin。


“Windchill设置助手启动程序”页面在默认浏览器中打开，指示您已成功安装Windchill解决方案。

注意

如果 Internet Explorer拦截了“Windchill设置助手启动程序”页面，请将其添加至受信任站点列表中。

“Windchill设置助手”将自动启动。如果“Windchill设置助手”约一分钟后仍未启动，请单击“如果配置助手未显示，请单击此处”链接手动启动设置助手。

注意

在“Windchill设置助手”启动之后，请勿关闭“Windchill设置助手启动程序”页面。在“Windchill设置助手”完成之后，该页面会自动启动Windchill“主页” 页面。然而，即使“Windchill设置助手启动程序”页面已经关闭，您仍可以在“Windchill设置助手”完成之后，从浏览器收藏夹或桌面快捷方式打开Windchill“主页” 页面。

配置Windchill安装助手完成Windchill的安装后，可以开始配置系统。PTC Windchill PDMEssentials包含一个便捷的“Windchill设置助手”，可以用于简化多个配置步

骤并自动实现配置进程中的各个部分。

安装和配置 41

使用Windchill设置助手

完成 PTC Windchill PDM Essentials安装后，“Windchill设置助手”在浏览器窗

口中打开。完成此初始页面的加载和显示不会超过一分钟。

提示

通过单击帮助按钮，可随时从帮助中心获取此文档。有关详细信息，请参阅第151页上的“使用Windchill帮助中心”。

此“Windchill设置助手”分为五个页面，如下所述。在顶部显示这些页面的浏

览进度。

当前页面的页码呈橙色，已看过或跳过页面的页码呈绿色，而尚未看过页面

的页码呈灰色。


每页都可选择，请使用“上一步”和“下一步”按钮或单击步骤编号转至相应页

面。随时单击“完成”即可完成“Windchill设置助手”。

小心

单击“完成”并关闭“Windchill设置助手”后，您将无法再访问它。在完成“Windchill设置助手”之前，请确保完成适用于贵组织的所有配置选项。

1. 第44页上的““编号方案””-使用“编号方案”页面启动并配置为新 CAD文档

自动生成编号的编号方案。默认设置为提示用户手动输入 CAD文档的

标识号码。

2. 第45页上的“发布” -启用服务器端的发布，然后自动生成可从 CAD文档

中访问的缩略图和 3D可视图像。指定发布过滤器来确定要发布的文件

类型。仅当选择用于安装 Creo Parametric发布的选项时，此配置选项才

可用。

3. 第46页上的“版本方案” -选择要用于文件版本管理的方案。

4. 第46页上的“参与者” -添加用户作为参与者，然后选择他们所属的团队

角色。

5. 第50页上的“属性” -添加属性供 CAD文档使用 (例如，零件、装配和绘

图文件)。可以在 CAD应用程序中查看和修改属性。

安装和配置 43

编号方案

编号方案控制如何生成基线、文档、CAD文档和动态文档的编号。可以将

Windchill配置为提示用户手动输入编号或者使用定义的方案自动生成编

号。

选择以下选项之一：

• “手动输入数字”-如果希望用户为每个新 CAD文档手动指定编号，则选

择此选项。例如，如果从 ERP或MRP系统或者另一个部件编号生成器

获取新的部件编号，或者如果您在电子表格中管理编号列表。

注意

CAD文档文件名和编号在系统中必须唯一，此唯一性由Windchill强制执行。

• “使用标准方案自动生成编号”-使用下列可选字段定义所有生成编号使用的

方案：

○ “位数”-选择编号方案的位数。Windchill用零补位。例如，使用六位

数方案的第一个编号为 000001。

○ “前缀”-键入前缀。每个编号都以此前缀开头。例如，使用前缀 PTC和六位数的第一个编号将显示为 PTC000001。前缀必须使用以下字

符：字母数字 (A-Z、a-z、0–9)、连字符 (-)或下划线 (_)。

○ “分隔符”-键入一个字符，作为前缀和数字之间的分隔符。例如，使

用前缀 PTC、破折号分隔符和六位数的第一个编号为 PTC-000001。


○ “基数”-键入要作为增加的起始值的数字。例如，如果编号方案使用

六位数、PTC前缀、破折号为分隔符以及基数 000101，则分配的第

一个编号为 PTC-000101。

○ “分隔符”-键入一个字符，作为数字和后缀之间的分隔符。例如，使

用前缀 PTC、六位数、破折号分隔符 (前缀与数字之间)、星号分隔符

(数字与后缀之间)和后缀 CAD的第一个编号为 PTC-000001*CAD。

○ “后缀”-键入后缀。每个编号均以此后缀结尾。例如，使用前缀

PTC、六位数、破折号分隔符 (前缀与数字之间)、星号分隔符 (数字

与后缀之间)和后缀 CAD的第一个编号为 PTC-000001*CAD。后缀

必须使用以下字符：字母数字 (A-Z、a-z、0–9)、连字符 (-)或下划线

(_)。

有关对象编号的详细信息，请参阅帮助中心中的对象编号主题。

有关编号方案的详细信息，请参阅帮助中心中的创建编号方案规则内容主

题。

发布

在“发布”页面上，请指定是否要启动服务器端的发布，并选择任何适用的发

布筛选器。服务器端的发布将自动生成可从 CAD文档中访问的缩略图和 3D可视图像。

• “启用发布”-为使用 PVS格式的 Creo View的部件、绘图以及装配启用服

务器端发布。清除此复选框以禁用服务器端的发布。

注意

如果选择不启用服务器端的发布，则自定义 Creo Parametric检入期间会在客户端侧创建可视图像。

安装和配置 45

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ObjRuleObjectNumbering.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ObjRuleObjectNumberCreate.html

• “选择发布类型”-选择供 Creo Parametric生成 3D可视图像和缩略图的文

件类型。未选定的文件类型无法发布。这将用于管理服务器加载。

○ “Creo零件”

○ “Creo装配”

○ “Creo绘图”

有关详细信息，请参阅“帮助中心”的显现部件和 CAD文档主题。

版本方案

在“版本方案”页面上，从列表中选择要在修订版本控制项时使用的版本编号

方案。

提示

ASME版本方案符合美国机械工程师协会的标准。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的对象版本化主题。

参与者

“参与者”页面用于向预定义的配置文件和团队角色组添加用户。这些组与生

命周期的各个步骤中对Windchill信息和操作的访问权限相关联。

注意

最佳做法是向每个预定义的角色/组添加至少一个用户。同一个用户可以添加至多个角色/组。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/VisualWCVisualizePartsAndDocuments.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ObjRuleObjectVersioning.html

要添加参与者：

1. 单击“新建用户”图标。

安装和配置 47

2. 在“用户属性”部分中，输入新用户的信息。星号 (*)表示必填字段。

注意

默认情况下，已添加用户与此处指定的“用户名”具有相同密码。您可以更改用户密码，或在用户首次登录时通知用户更改密码。

有关如何通过“参与者管理”实用程序更改用户密码的信息，请参阅帮助中心中的更改用户密码主题。

指导用户更改自已的密码时，请建议用户参阅帮助中心中的更改您的密码主题。

3. 在“角色/组成员资格”部分中，从预定义团队角色的“分配组”列表中选择以

下组之一，然后单击“确定”。

• “管理员”-也称为“组织管理员”，与此配置文件关联的用户可以管理

系统，并且能够在组织级别上创建、更新和删除所有对象。

注意

管理员(组织管理员)与站点管理员(wcadmin)不同，后者是在安装助手中指定的，负责管理站点上下文。但是，可以在“Windchill安装助手”中将用户创建为“站点管理员”(wcadmin)，然后在“Windchill设置助手”中为这个用户分配“管理员”角色 (组织管理员)。

• “管理者”-与此配置文件关联的用户可以执行以下操作：

○ 产品管理 -创建和管理产品及产品包含的项，其中包括更改对象

状态(例如：发布对象)。

○ 存储库管理 -创建和管理存储库及存储库包含的项，其中包括更

改对象状态(例如：发布对象)。

○ 升级请求管理 -启动和批准升级请求。

○ 文档管理 -管理 CAD文档，以及查看、创建和编辑非 CAD文

档。

○ 组织管理 -执行组织管理任务，例如：添加和管理组织用户。

有关管理任务的详细信息，请参阅第95页上的“深入了解：持续化Windchill管理”。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ParticipantAdminChp_UserPasswordChg.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/UserSetupPasswordEdit.html


• “CAD作者”-与此配置文件关联的用户可查看、创建和编辑产品中的

CAD文档，并可查看存储库中的 CAD文档。

• “参与创作者”-与此配置文件关联的用户可创建和编辑文档，并可查看

处于已发布状态的 CAD文档。这些成员还可查看和标记与 CAD文

档相关联的 3D可视图像。

• “查看者”-与此配置文件关联的用户可查看文档以及处于已发布状态

的 CAD文档。

注意

只能为当前用户选择一个角色/组。如果要将用户添加至多个角色/组，请对每个角色/组执行以上步骤。例如，如果要向 CAD作者和参与创作者组中添加用户，则必须分两次将该用户添加至参与者列表中，每个意向组各添加一次。

有关可用角色和组的详细信息，请参阅第55页上的“参与者”。

注意

“管理者”组将自动添加至“产品创建者”组和“存储库创建者”组。除“组织管理员”之外，只有这些组的成员能够相应地创建产品和存储库。

添加的所有用户都在参与者列表中显示。

要从列表中移除用户，请选择各用户前的复选框，然后单击“移除选定对象”图标。

安装和配置 49

要编辑列表中用户的信息，请选择用户前的复选框，然后单击“编辑对象”图标。

添加所有用户后，请单击“下一步”继续操作。

注意

在您向系统中添加用户时，请确保您已了解如何使用已获取的许可证来实现合规性。有关详细信息，请参阅第111页上的“管理许可证使用”。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的创建新用户主题。

属性

“属性”页面用于指定希望与部件、装配和绘图等 CAD模型相关联的自定义

属性。这些属性创建为Windchill可重用属性。如果Windchill属性“内部名

称”及属性类型与 CAD参数名称和类型相匹配，并且 CAD参数为“已指

定”，那么这些Windchill属性便与 Creo Parametric中的参数关联。如果存在

这种关联，则参数或属性值在服务器和 CAD文件之间自动交换。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的将 Creo Parametric参数映射至

Windchill属性和关于属性映射主题。

CAD文档的常见Windchill属性如下表所示。

这些属性都包含在Windchill中，使用“Windchill设置助手”的“属性”页面为

CAD文档创建其他属性。

属性说明

“编号” CAD文档的编号

“名称” CAD文档的名称

“文件名” 作为 CAD文档主要内容的 CAD文

件名称

“版本” CAD文档的修订版本和小版本

“状态” CAD文档的生命周期状态

“上次修改时间” 最近修改 CAD文档主数据的日期和

时间

“修改者” 上次修改 CAD文档主数据的用户的

名称

“说明” 有关 CAD文档小版本的说明注解

“类型” 如果 CAD文档是子类型，则显示子

类型的“显示名称”


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ParticipantAdminUserCreate.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProEWCIntegCustProEParamWCAttrMap.html


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/TypeMgrAttributeMapAbout.html

属性说明

“文档类别” CAD文档主要内容的类别和子类别

“位置” CAD文档的当前数据库存储位置 (上下文和文件夹)

“创建时间” 创建 CAD文档主数据的日期和时间

“创建者” 创建 CAD文档主数据的用户的名称

“创作应用程序” 用于创建 CAD文件的 CAD工具

“缺失依存对象” 表明是否检入了此 CAD文档的所有

依存对象。(值：True或 False)“类属” 如果对象是族表的类属，则为“真”“实例” 如果对象是族表的实例，则为“真”“不完整的对象” 如果对象是“幻影”对象 (即，具有不

完整的依存关系)，则为“真”“文档子类别” 指示 CAD文档的子类别

“检入备注” 显示小版本的检入备注

“上下文” 说明对象所在的上下文

“生命周期模板” 指示 CAD文档正在使用的生命周期

模板

要添加属性：

1. 请单击“向列表中添加属性”图标。

安装和配置 51

“添加/编辑属性”页面在新窗口中打开。

2. 在“属性”部分中，将信息输入以下字段中：

• “显示名称”-键入要在属性列表中显示的属性。属性名称不得以

"PTC_"开头 (例如，"PTC_NetWeight")，且名称不得包含除连字符和

下划线 (这两种字符是允许的)之外的特殊字符 (非字母数字的字符)。

• “内部名称”-此名称将根据“显示名称”自动生成，并且是您应在创建和

指定 Creo Parametric中匹配的 CAD文件参数时使用的字符串。

• “类型”-从列表中选择以下属性之一。从此列表中选定的值确定可用

属性字段。

○ “布尔型”-真/假 (是/否)

○ “整数”-整数 (无小数)

○ “实数”-十进制数

○ “带单位的实数”-带有单位的十进制数

○ “字符串”-文本

• “测量单位”-对于“带单位的实数”的属性类型，请选择表示您希望数字

值属性所表示的测量数量的单位。

• “说明”-键入属性说明。


• “最小值”-对于“整数”、“实数”或“带单位的实数”的类型属性，请键入

可能的最小数字值。此字段与“最大值”一起确定有效数字值的范围。

此范围是一个闭区间，既包括最大值和最小值，也包括二者之间的数

字值。

• “最大值”-对于“整数”、“实数”或“带单位的实数”的类型属性，请键入

可能的最大数字值。此字段与“最小值”一起确定有效数字值的范围。

此范围是一个闭区间，既包括最大值和最小值，也包括二者之间的数

字值。

• “默认值”-键入属性的默认值。允许的字符由属性类型确定：

○ “整数”-允许的数值。

○ “实数”-允许的小数值。

○ “带单位的实数”-允许的字符与“实数”属性类型相同。

○ “字符串”-允许所有字符。

• “布尔默认值”-对于“布尔型”的属性类型，请选择默认值为“是”、“否”或空 (无默认值)。

添加的所有属性都在属性列表中显示。

要从列表中移除属性，请选择各属性前的复选框，然后单击“移除选定对象”图标。

要编辑列表中属性的信息，请选择属性前的复选框，然后单击“编辑对象”图标。

添加所有属性后，请单击“下一步”继续操作。

有关通过“Windchill设置助手”添加的属性的详细信息，请参阅第65页上的

“属性”。

安装和配置 53

完成“Windchill设置助手”

完成配置选项后，请单击“完成”。

小心

在您单击“完成”之前，请确保已经指定了所需的全部配置设置。完成后，不能再次打开“Windchill设置助手”。

配置规范已应用，Windchill服务器将重启。此操作可能持续几分钟。

当已经成功应用配置时：

• Windchill“主页” 页面在默认浏览器中打开。

提示

在Windchill “主页” 页面中，浏览器地址栏包含服务器名称和位置；地址中所有内容均以 "/app/"结尾。例如：http://servername.ptcnet.ptc.com/Windchill。通过电子邮件将此服务器地址发送给每个用户；当用户设置Windchill与其 CAD应用程序之间的集成时，需要使用该地址。有关详细信息，请参阅第69页上的“与 CAD应用程序集成”。

• 在服务器桌面上创建了Windchill“主页” 页面的快捷方式。

• 在默认浏览器的书签或收藏夹中创建Windchill“主页” 页面的链接。

• 创建Windchill Windows服务后，在服务器计算机重启时，所有

Windchill组件都按照正确顺序自动启动。有关详细信息，请参阅第113页上的“重新启动Windchill Windows服务”。

Autodesk Inventor和 SolidWorks的其他配置步骤

PTC Windchill PDM Essentials通过安装在 Creo Parametric所在计算机上的

Windchill CAD工作器进行配置。

如果您希望发布 Autodesk Inventor或 SolidWorks的格式，则必须为这些应

用程序购买 CAD适配器，并在单独的物理机或虚拟机上配置一个 CAD工

作器，因为 Autodesk Inventor和 SolidWorks不支持安装到Windows服务器

操作系统。

有关详细信息，请参阅第103页上的“为 Autodesk Inventor和 SolidWorks配置远程 CAD工作器”。


了解自动化配置

PTC Windchill PDM Essentials自动配置Windchill以支持将基本 CAD数据管

理方便、快捷地用于生产。本节简要介绍一些配置以帮助您在新环境中开始

工作。涵盖以下配置：

• 第55页上的“参与者”

• 第60页上的“存储库模板”

• 第61页上的“产品模板”

• 第62页上的“策略管理和访问控制规则”

• 第63页上的“CAD数据管理生命周期”

• 第65页上的““属性””

• 第66页上的“发布规则”

参与者

Windchill使用术语参与者表示用户、组或组织。PTC Windchill PDMEssentials配置定义了下列参与者组织方法：

• 组织中的组 - PTC Windchill PDM Essentials包括五个出厂设置的组。用

户作为“Windchill设置助手”的一部分添加到一个或多个此类组中：

○ “管理员”

○ “管理者”

○ “CAD作者”

○ “参与创作者”

安装和配置 55

○ “查看者”

注意

“管理者”组将自动添加至“产品创建者”组和“存储库创建者”组。除“组织管理员”之外，只有这些组的成员能够相应地创建产品和存储库。


这些组定义配置文件、共享团队和角色的用户配置。新用户应始终添加到一个或多个此类组中。

• “配置文件”-配置文件控制与其相关联的用户或组可看到哪些信息或操

作。组织中的每个组都与一个同名的配置文件相关联 (“管理员”组除

外)。

每个配置文件的说明如下：

○ “管理者”-与此配置文件关联的用户可以执行以下操作：

◆ 产品管理 -创建和管理产品及产品包含的项，其中包括更改对象

状态(例如：发布对象)。

◆ 存储库管理 -创建和管理存储库及存储库包含的项，其中包括更

改对象状态(例如：发布对象)。

◆ 升级请求管理 -启动和批准升级请求。

◆ 文档管理 -管理 CAD文档，以及查看、创建和编辑非 CAD文

档。

◆ 组织管理 -执行组织管理任务，例如：添加和管理组织用户。

有关管理任务的详细信息，请参阅第95页上的“深入了解：持续化Windchill管理”。

安装和配置 57

○ “CAD作者”-与此配置文件关联的用户可查看、创建和编辑产品中的

CAD文档，并可查看存储库中的 CAD文档。

○ “参与创作者”-与此配置文件关联的用户可创建和编辑文档，并可查看

处于已发布状态的 CAD文档。这些成员还可查看和标记与 CAD文

档相关联的 3D可视图像。

○ “查看者”-与此配置文件关联的用户可查看文档以及处于已发布状态

的 CAD文档。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的配置文件主题。

• “共享团队”- PTC Windchill PDM Essentials包括以下共享团队：

○ “存储库团队”-自动关联使用“团队存储库”模板创建的所有存储库。

有关详细信息，请参阅第60页上的“存储库模板”。

○ “产品团队”-自动关联使用“团队产品”模板创建的所有产品。

有关详细信息，请参阅第61页上的“产品模板”。

有关团队的详细信息，请参阅帮助中心中的团队主题。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProfileMgmtAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/TeamAbout.html

有关共享团队的详细信息，请参阅帮助中心中的关于共享团队主题。

• “角色”-角色可使上下文中的成员与该上下文中所管理的信息和活动相

关。PTC Windchill PDM Essentials出厂设置共享团队自动包括与出厂设

置组织组相对应的角色。每个组织组及其所有成员均自动包括在对应的

共享团队角色中：

注意

“管理员”组不包括在共享团队中，因为该组成员管理系统，而非查看和管理数据。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的关于角色和组主题。

安装和配置 59

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/TeamSharedTeamAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/TeamRoleGroupAbout.html

存储库模板

系统自动创建一个名为“团队存储库”的预定义存储库模板，并按如下方式对

其进行配置：

• 名为“存储库团队”的“共享团队”将自动关联使用“团队存储库”模板创建的存

储库。

○ 角色 -“存储库团队”包括“Windchill设置助手”中列出的所有预定义角色

组，“管理员”除外。“管理者”之外的所有角色对部件存储库的已发布

内容仅具有只读权限，而且仅“管理者”角色的用户才能在存储库中创

建对象。添加至组织组的用户会自动添加到使用“团队存储库”模板创

建的所有储存库的关联存储库角色中。

有关预定义角色组的详细信息，请参阅第55页上的“参与者”。

使用“团队存储库”模板创建的存储库权限由预定义的访问控制规则定义。有关详细信息，请参阅第62页上的“策略管理和访问控制规则”。

使用“团队存储库”模板，系统将在 PTC Windchill PDM Essentials安装期间自

动创建一个名为“部件目录”的存储库，该存储库按上述内容进行配置。

有关存储库的详细信息，请参阅帮助中心中的关于存储库主题。

有关存储库管理的详细信息，请参阅“帮助中心”的使用产品和存储库主题。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ContextsLibAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/PDMAdminAbout.html

产品模板

系统自动创建一个名为“团队产品”的预定义产品模板，并按如下方式对其进

行配置：

• 名为“产品团队”的“共享团队”将自动关联使用“团队产品”模板创建的产

品。

○ 角色 -“产品团队”包括“Windchill设置助手”中列出的所有预定义角色

组，“管理员”除外。添加至组织组的用户会自动添加到使用“团队产

品”模板创建的所有现有产品的关联产品角色中。

有关预定义角色组的详细信息，请参阅第55页上的“参与者”。

使用“团队产品”模板创建的产品权限 (包括 CAD文档的生命周期状态权限)由预定义的访问控制规则定义。有关详细信息，请参阅第62页上的“策略管理和访问控制规则”。

有关产品的详细信息，请参阅帮助中心中的关于产品主题。

有关产品管理的详细信息，请参阅“帮助中心”的使用产品和存储库主题。

安装和配置 61

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ContextsProductsAbout.html


策略管理和访问控制规则

为作为父组织域子域的域预定义访问控制规则：

• 存储库团队 -为“部件目录”存储库和使用“团队存储库”模板创建的任何其

他存储库定义访问控制规则。这些访问控制规则根据为参与者分配的团

队角色指定参与者权限。

• 产品团队 -为使用“团队产品”模板创建的产品定义访问控制规则。这些访

问控制规则根据为参与者分配的团队角色指定参与者权限。在已定义的

权限中，访问控制规则是针对 CAD文档的生命周期状态指定的。

有关 CAD文档生命周期状态和参与者权限的详细信息，请参阅第63页上的“CAD数据管理生命周期”。

有关“部件目录”存储库和“团队存储库”上下文的详细信息，请参阅第60页上的

“存储库模板”。

有关“团队产品”模板的详细信息，请参阅第61页上的“产品模板”。

有关团队角色、参与者以及组织组的详细信息，请参阅第55页上的“参与

者”。

有关策略管理和访问控制规则的详细信息，请参阅帮助中心中的策略管理主

题。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/PolicyAdminAbout.html

CAD数据管理生命周期

名为“CAD数据管理”的基本生命周期在配置期间进行预定义，其通过访问控

制规则与用户角色和组相关联。“CAD数据管理”生命周期自动关联所有文档

和 CAD文档。

注意

虽然在组织的“模板”表格中，以及在“生命周期模板管理”实用程序中，还有其他标准Windchill生命周期模板，但作为最佳做法，建议使用已配置为与所有文档和 CAD文档自动关联的“CAD数据管理”生命周期模板。

安装和配置 63

“CAD数据管理”生命周期根据角色和文档的当前生命周期状态来控制访问权

限。

下表描述通过“CAD数据管理”生命周期创建的文档或 CAD文档的访问行

为：

有关详细信息，请参阅帮助中心中的关于生命周期主题。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/LCLifeCyclesAbout.html

属性

站点或组织管理员可在Windchill中使用“类型和属性管理”实用程序来查看在

“Windchill设置助手”中创建的自定义 CAD文档属性，可通过单击“站点” ▶▶“实用程序”或“组织” ▶▶ “实用程序”中的“类型和属性管理”链接来访问上述实

用程序。在“管理类型”下，导航到“EPM文档” ▶▶ “CAD文档”。

有关详细信息，请参阅“帮助中心”的使用类型和属性管理实用程序主题。

在“Windchill设置助手”中创建的自定义 CAD文档属性定义为可重用属性，并收集在 defaultEPMOrganizer集下。要在“类型和属性管理”实用程序中查看

和编辑可重用属性，请单击“管理可重用属性”并导航到

defaultEPMOrganizer。

有关详细信息，请参阅帮助中心的管理可重用属性主题。

安装和配置 65

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/TypeMgrAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/TypeMgrReusableAttrMgrAbout.html

发布规则

无论何时发布 Creo Parametric CAD模型，都会将“默认发布规则”配置为自

动生成制造和采购中通常需要的格式。用户亦可根据需要通过这些“发布规

则”手动生成特定 Creo Parametric CAD模型的格式。默认“发布规则”配置如

下：操作行为

“检入” Creo Parametric CAD文档检入

Windchill时会生成缩略图和表示。

生命周期状态更改如果 Creo Parametric CAD文档的生

命周期状态在Windchill中变为“已发

布”，则以下“发布规则”行为适用：• 缩略图和表示随即生成。

• 对于 Creo Parametric部件 (.prt)和装配 (.asm)，生成以下格式：

○ IGES

○ STEP

• 对于 Creo Parametric绘图 (.drw)，生成以下格式：

○ PDF

○ DXF


操作行为

“新建表示” 可以随时选择“新建表示”操作来为

Creo Parametric CAD文档生成表

示。如果选择“新建表示”，则以下“发布规则”行为适用：• 对于 Creo Parametric部件 (.prt)和

装配 (.asm)，可手动生成以下任

一或多种格式：

○ IGES

○ STEP

○ PDF

• 对于 Creo Parametric绘图 (.drw)，可手动生成以下任一或多

种格式：

○ PDF

○ DXF

○ IGES

○ STEP

○ DWG

○ CGM已安排发布作业如果已安排发布工作，则在执行已安

排作业时，下列“发布规则”行为适用

于处于已发布状态的对象：• 对于 Creo Parametric部件 (.prt)和

装配 (.asm)，生成以下格式：

○ IGES

○ STEP

• 对于 Creo Parametric绘图 (.drw)，生成以下格式：

安装和配置 67

操作行为

○ PDF

○ DXF

注意

在此配置中，不会自动安排发布作业。有关设置已安排发布作业的详细信息，请参阅帮助中心中的WVS作业安排程序管理主题。

要编辑这些默认“发布规则”，您需要管理位于下列安装位置子目录中的“发布规则 XML”文件：Windchill\loadFiles\wvs\

configurationTemplates\PublishRulesForEssentials.xml。

以下Windchill可视化服务特性将作为发布规则配置的一部分进行设置：

• publish.usesPublishRules="ARBORTEXT PROE"

• publish.republishonepmdocumentchange=true

• publish.publishonepmdocumentchange=true

有关管理“发布规则”的详细信息，请参阅帮助中心的关于发布规则主题。



http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/WVSPublishRulesAbout.html

5与 CAD应用程序集成

使用 Creo Parametric ................................................................................................70为第三方 CAD应用程序安装Windchill Workgroup Manager.........................................93

成功安装并配置Windchill服务器后，即可在客户端工作站上设置与 CAD应

用程序的集成。本部分为您提供了设置及使用 Creo Parametric、Creo Direct及 Creo Elements所需的信息。

有关安装Windchill Workgroup Manager以及在Windchill与第三方 CAD应

用程序 (如 AutoCAD、Autodesk Inventor或 SolidWorks)之间设置集成的信

息，请参阅第93页上的“为第三方 CAD应用程序安装Windchill WorkgroupManager”。

69

使用 Creo Parametric本部分提供有关集成Windchill和 Creo Parametric所必需的管理和 CAD用户

任务的基本信息。

管理员初始设置

在用户开始使用Windchill之前，必须进行初始设置，以配置特定的业务流

程并在 Creo Parametric和Windchill之间建立无缝数据交换。接下来的几节

介绍管理员必须执行的配置。

配置Windchill和 Creo Parametric间的属性交换

必须将 Creo Parametric的属性和参数映射到Windchill属性。此映射确保属

性和参数在Windchill和 Creo Parametric中传播和正确更新。

注意

Windchill属性是在安装 PTC Windchill PDM Essentials的过程中使用“Windchill设置助手”创建的。有关详细信息，请参阅第50页上的“属性”。


Windchill属性和关于属性映射主题。

此外，您可能需要管理系统属性和参数，并自定义出厂设置Windchill属性

或者您在安装 PTC Windchill PDM Essentials的过程中创建的属性，从而创

建必要的附加 CAD属性。

有关管理Windchill可重用属性的信息，请参阅 PTC Windchill Help Center中的管理可重用属性部分。

使用 CAD文档模板

当 Creo Parametric中的数据由Windchill管理时，必须选择Windchill所用的

CAD文档模板来创建新对象。CAD文档模板决定了创建新 CAD文档时需

要指定的属性。

CAD文档模板通过Windchill中的“模板”页面进行创建和管理，这些页面只

能由管理员访问。CAD文档模板可以在产品、存储库、项目、项目群、组

织或站点的上下文中创建。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的关于 CAD文档模板主题。




http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/TypeMgrAttributeMapAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/TypeMgrReusableAttrMgrAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/TemplatesCADDocAbout.html

当创建新对象时，Windchill和 Creo Parametric两者都使用默认模板文件。

在 Creo Parametric中，这些对象被称为起始部件，在Windchill中，它们被

称为 CAD文档模板。Creo Parametric起始部件可在Windchill中进行管理，以便这两个应用程序均使用相同的模板文件集合。有关详细信息，请参阅第

92页上的“CAD文档模板和 Creo Parametric起始部件”。

为数据创建信息库

在用户开始进行新设计前，通常在Windchill中创建新产品或存储库来管理

新产品的数据。这样，用户可以在此产品中建立一个工作区继续进行其他设

计工作。

要了解有关创建新产品或存储库的信息，请参阅“帮助中心”中的使用产品和

存储库主题。

启用工作区

默认情况下，可能不会在嵌入式浏览器的Windchill导航面板或独立式

Windchill窗口中列出工作区。要在导航面板中显示工作区链接，则使用

Windchill“首选项管理”实用程序将首选项 Workspace设置为 yes。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的显示工作区主题。

注意服务器名称和位置

如果用户要使用Windchill，必须注册Windchill服务器并选择此服务器上的

活动工作区。在Windchill “主页” 页面中，浏览器地址栏包含服务器名称

和位置；地址中所有内容均以 "/app/"结尾。例如：http://servername.ptcnet.ptc.com/Windchill。通过电子邮件将此服务器地址发送给每个 CAD用户。

Creo Parametric参数和Windchill属性

在配置 PTC Windchill PDM Essentials的“Windchill设置助手”期间，指定要与

CAD模型相关联的Windchill自定义属性。可以将其他 Creo Parametric指定

参数映射至Windchill属性。属性映射可将在 Creo Parametric中创建的 CAD模型的参数信息传送到Windchill系统。


Windchill属性主题。

其他考虑事项

本主题提供设置 Creo Parametric与Windchill集成的其他考虑事项。

与 CAD应用程序集成 71



http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProEWCIntegCustWspDisplay.html



配置对象收集

此收集过程确定在为数据管理操作 (如“检入”)选择对象时如何收集该对象的

依存对象。管理员或用户可使用“首选项管理”实用程序来定义默认的收集器

行为。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的关于收集器和为操作配置对象的初始集

合主题。

配置修订版本

管理员可使用Windchill“首选项管理”实用程序中的 Initial Revision

Parameter首选项来配置修订过程中的步骤顺序。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的管理修订版本主题。

有关进一步阅读的建议

Windchill帮助中心是提供Windchill进程和功能相关信息的主要来源，可以

从嵌入式浏览器或独立Windchill浏览器访问该帮助中心。安装Windchill后，可单击以下任一对象启动Windchill帮助中心：

• Windchill屏幕右上角的“快速链接”菜单

• 用户界面中的所有帮助按钮

注意

Windchill帮助中心位于 https://www.ptc.com/appserver/cs/help/help.jsp。

有关管理 Creo Parametric和Windchill之间集成的更多主题，请参阅帮助中

心中的配置Windchill以设置与 Creo Parametric的互操作性主题。

了解Windchill时，您可能对以下常规管理主题感兴趣：Windchill进程和功能区域查找信息位置

配置访问控制请参阅 PTC Windchill Help Center的安全

管理一节。

配置生命周期请参阅 PTC Windchill Help Center的生命

周期模板管理一节。

设置首选项请参阅 PTC Windchill Help Center的首选

项管理一节。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/CADxComActivCollectorTableRef.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProEWCIntegCustInitObjCollectConfig.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProEWCIntegCustInitObjCollectConfig.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProEWCIntegCustReviseAdmin.html

https://www.ptc.com/appserver/cs/help/help.jsp

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProEWCIntegCustWCProEInteropConfig.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/SecurityMgmtAbout.html


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/LCAdminAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/LCAdminAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/PrefMgrAbout.html


Windchill进程和功能区域查找信息位置

创建新的子类型请参阅 PTC Windchill Help Center的管理

类型一节。

使用Windchill工作流请参阅 PTC Windchill Help Center的工作

流模板管理一节。

CAD用户入门

本章提供有关如何开始使用Windchill和 Creo Parametric的基本信息。下一

主题介绍常用数据管理功能的简化方法。

有关使用 Creo Parametric和Windchill的详细信息，请参阅 PTC WindchillHelp Center的 Creo Parametric入门。

连接到Windchill服务器

要使用Windchill，必须注册Windchill服务器并选择该服务器上的活动工作

区。

注册服务器

1. 在 Creo Parametric中，选择“工具” ▶▶ “服务器管理”；或者在功能区中，选

择“文件” ▶▶ “管理会话” ▶▶ “服务器管理”。随即打开“服务器管理”窗口。“服务器”选项卡包含两部分：顶部部分列出已注册的服务器，底部部分列出

选定服务器上可用的工作区。

2. 选择“服务器” ▶▶ “注册新服务器”。“注册新服务器”窗口将打开。

3. 指定要在“文件夹浏览器”中出现的服务器名称。

提示

作为一种工作方法，建议公司中的所有用户都使用相同的名称注册服务器。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/TypeMgrManageTypesAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/TypeMgrManageTypesAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/WFAdminAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/WFAdminAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProEWCIntegGSGetStart.html

4. 通过向Windchill服务器中输入 URL来指定位置。您可以从Windchill管理员那里获取此信息。

提示

在Windchill “主页” 页面中，浏览器地址栏包含服务器名称和位置；地址中所有内容均以 "/app/"结尾。例如：http://servername.ptcnet.ptc.com/Windchill。

5. 单击“检查”验证服务器位置。

6. 在验证窗口中输入用户名和密码。

7. 选择活动工作区。

注意

如果这是您第一次设置连接，则会在您有权访问的每个Windchill产品中创建默认工作区。如果您正在连接以前注册过的服务器，则可从可用工作区列表中进行选择。有关详细信息，请参阅第80页上的“创建并激活工作区”。

8. 单击“关闭”。

9. 指定主服务器，方法为右键单击列表中的相应对象，然后选择“设置为主

服务器”(或者在“服务器管理”窗口中单击“服务器” ▶▶ “设置为主服务器”)。

注意

注册完成后，活动工作区就会在“文件夹导航器”中列出。根据需要，您可以立即在主服务器上创建您自己的工作区并将其设置为活动工作区。有关详细信息，请参阅第80页上的“创建并激活工作区”。


熟悉Windchill嵌入式浏览器

Creo Parametric包含两个不同的区域：

• 导航器 -此窗格包含“文件夹”、“收藏夹”、“历史记录”以及“搜索”导航器。

• Windchill嵌入式浏览器 -此窗格用于查看和访问在“文件夹”导航器中选

择的位置的数据，例如，工作区的内容或Windchill服务器上文件夹的内

容。

注意

Creo Parametric嵌入式浏览器是唯一支持 CAD应用程序和Windchill服务器之间连接的浏览器。独立式 Internet Explorer或Mozilla浏览器不支持 Creo Parametric和Windchill之间连接。

了解Windchill用户界面

连接到Windchill服务器之后，嵌入式浏览器将显示Windchill页面和功能。

要了解有关Windchill用户界面的基本信息，您可以查看《Windchill快速入

门指南》，该指南可从“快速链接”菜单访问。

在 Creo Parametric中使用Windchill数据管理操作

当 Creo Parametric连接到Windchill时，Windchill会将某些数据管理操作插

入到应用程序的用户界面中，例如“检入”和“检出”。


此外，某些命令的行为在 Creo Parametric中会更改，如“保存”或“打开”。例

如，当 Creo Parametric连接到Windchill时，“打开”和“保存”会使用工作区本

地目录作为默认位置。

在Windchill中搜索现有数据

Windchill提供强大的搜索工具，可用于定位和检索所有类型的产品信息。

注意

您搜索和检索信息的能力取决于贵公司实施的访问控制策略。由于这些策略的实施，您可能无法在搜索结果中查看已经存在于Windchill数据库中的对象。

以下几节对Windchill搜索功能进行了概述。有关详细信息，请参阅 PTCWindchill Help Center的搜索信息一节。

全局搜索

全局搜索是针对您具有访问权限的所有上下文执行的关键字搜索。全局搜索

字段位于Windchill浏览器页面的右上角：

请牢记以下搜索原则：

• 默认情况下，关键字仅与“名称”和“编号”属性字段值进行比较。

• 关键字必须与完整字段相匹配。例如，如果要搜索名称为 "Plan ContactMatrix"的文档，而输入 plan contact，则该搜索会失败。使用通配符

扩展搜索范围。

• 所有Windchill搜索均不区分大小写。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/LclSrchAbout.html

使用以下步骤执行全局搜索：

1. 从左侧的下拉菜单中，选择“所有类型”或一个或多个特定对象类型：

注意

可使用“全局搜索默认类型列表”首选项来修改可用对象类型列表。要设置此首选项，请导航至“快速链接” ▶▶ “我的设置” ▶▶ “首选项”。展开“搜索”首选项组并单击“全局搜索默认类型列表”以更改首选项设置。有关详细信息，请参阅首选项管理。

2. 在搜索字段中输入一个或多个单词。用空格分隔的文本将解释为采用

AND运算符连接的独立搜索字符串。

3. 单击“搜索”图标或按 ENTER键开始搜索。

搜索结果会出现在“搜索”选项卡上。有关详细信息，请参阅搜索结果。



http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/LclSrchResults.html

提示

• 要取消正在进行的搜索，可单击位于“搜索结果”表格上方的搜索进度指示符旁边的“取消”图标。

• 使用“搜索”字段旁边的下拉菜单可访问搜索历史记录和已保存的搜索，或打开“高级搜索”页面：

有关详细信息，请参阅搜索历史记录。

高级搜索

使用Windchill高级搜索功能来执行详细的搜索查询。使用更加具体的条件

可降低搜索时间，并会限制返回的数据库对象的数量。高级搜索还可用于保

存、与他人共享、更改和重新使用那些常用的搜索。

要访问高级搜索，请打开“导航器”并选择“搜索”选项卡。在该选项卡的顶部

单击“高级搜索”。也可以从全局搜索下拉菜单中选择“高级搜索”：

有关详细信息，请参阅高级搜索。

保存的搜索

可在“搜索”页面和“高级搜索”页面中保存搜索条件集。这样可使得频繁执行

或高度详细的搜索变得更加方便。个别用户可以保存搜索以备己用，而管理

员可以创建保存的搜索并将其分配给多组用户。有关详细信息，请参阅 PTCWindchill Help Center的保存的搜索一节。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/LclSrchSearchHistory.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/SumaAdvancedSearch.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/LclSrchSavedSearches.html

使用Windchill工作区

Windchill Workgroup Manager提供了一个工作区 –由Windchill管理的专用

区域，使您能够与其他设计师在协作处理一个项目。

工作区的主要作用是使您能够在不影响Windchill公用区中数据的情况下处

理设计部分。准备好向团队中的其他成员展示设计更改后，就可以在

Windchill中检入设计。

提示

在Windchill中，可以创建多个工作区。此功能使您能够在一个专用的工作区中维护每个项目的数据，在您想要一次处理多个项目时非常有用。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的工作区简介主题。

查看工作区中的对象

保存应用程序中的文件或检出Windchill中的对象后，所保存的文件或检出

的对象会在Windchill中的专用活动工作区出现。

要查看工作区中的对象，请单击“文件夹”导航器中的活动工作区节点。嵌

入式浏览器显示工作区内容。

提示

您可能希望通过创建一个新的表视图或修改现有表视图来自定义工作区表的视图 (例如，添加显示重要对象属性的列)。您可以针对不同目的创建多个视图。例如，您的视图可能会显示对象状况 (如过期)。有关创建工作区表的自定义视图的详细信息，请参阅 PTC Windchill Help Center主题“建并编辑新表视图”。

要获取有关工作区中某一对象的信息，请单击信息图标打开该对象的信

息页面。从工作区中调用的信息页面将显示有关该对象的工作区相关的详细

信息。

提示

从公用区打开该对象的信息页面，该页面的内容不同于从工作区打开的信息页面。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/CADxSrvrWspOviewWspIntro.html

可以通过选择所需视图配置对象在工作区表中的显示方式。您可以选择下列

视图之一：

• 作为列表 (As a List) (默认值)

• “主要对象”-“主要对象”视图专用于将工作区中显示的对象数量限制为您

可能最为关注的对象的数量，由以下规则定义：

○ 包括为“添加到工作区”或“检出”操作而初始选择的对象

○ 包括所有检出的对象

○ 包括所有在本地或服务器端工作区中修改的对象

○ 包括为选定项加入的绘图

注意

“主要对象”视图筛选器具有粘性，如果离开工作区然后再返回，将保留上次视图选择。在工作区的“作为列表”和“作为主要对象列表”之间切换视图时，会在“所有项”和“主要项”之间分别切换首选项“工作区” ▶▶“工作区显示”的值设置。

填充工作区

有多种方法可填充工作区。其中包括：

• 使用“保存”或“保存到工作区”保存 CAD应用程序会话中的对象。

• 找到某一对象并将其从Windchill中的公用区文件夹检出并下载到您的工

作区。

• 将对象从硬盘上的某一位置导入到工作区中。

创建并激活工作区

可在 Creo Parametric中使用“服务器管理”实用程序创建新工作区，或在

Windchill中通过工作区表创建新工作区。

在 Creo Parametric中使用“服务器管理”实用程序创建新工作区

1. 在 Creo Parametric中选择“工具” ▶▶ “服务器管理”，或在功能区中选择“文件” ▶▶ “管理会话” ▶▶ “服务器管理”。随即打开“服务器管理”窗口。

2. 单击“工作区” ▶▶ “新建”。


3. 为工作区指定唯一名称，并选择工作区所驻留的上下文 (产品或存储

库)。

4. 单击“确定”。新工作区即会添加到“服务器管理”窗口的工作区列表中，并

立即成为您的活动工作区。

在Windchill中通过工作区页面创建新工作区

1. 在嵌入式浏览器或独立的Windchill中，浏览并找到要在其中创建工作区

的产品。

2. 在“浏览”选项卡上，展开产品节点并单击“工作区”链接。

3. 在内容窗格上出现的“我的工作区”表中，单击“新建工作区”图标。

4. 在“新建工作区”窗口中，为工作区指定唯一名称。

5. 或者，为工作区提供一个说明。

6. 选中“激活”复选框 (在独立式浏览器中不可用)，以使新工作区在创建时

被激活。

7. 单击“确定”。系统将确认已创建新的工作区。


激活工作区

可将特定工作区指定为活动工作区。活动工作区作为数据管理功能的默认位

置使用。

1. 在 Creo Parametric中，选择“工具” ▶▶ “服务器管理”；或者在功能区中，选

择“文件” ▶▶ “管理会话” ▶▶ “服务器管理”。

2. 在“服务器管理”窗口中，从选定服务器上提供的工作区列表中右键单击要

激活的工作区。继续执行以下操作：

• 要激活主服务器上的工作区，请单击“激活” ▶▶ “工作区”。

• 要激活某个工作区并使其所在服务器成为主服务器，请单击“激活” ▶▶“工作区和设置主服务器”。

使用Windchill以下部分介绍您在进行设计时可能会用到的最典型的 PDM操作。

着手设计

以下几部分介绍了不同情景，说明如何使用Windchill开始进行设计。

创建新的 CAD文档

CAD文档为Windchill对象，用于在Windchill中管理 Creo Parametric数据。

可使用以下方法创建 CAD文档：

• 即时 –在 Creo Parametric中创建和保存新对象时。

• 在Windchill中创建 -当在工作区中创建新的 CAD文档时。此操作可在

嵌入式浏览器或独立式Windchill浏览器中完成。

在 Creo Parametric中创建新的 CAD文档

在 Creo Parametric中创建新对象并将其保存至工作区时，系统会在工作区中

创建新的 CAD文档。

通过工作区页面创建 CAD文档

1. 转到嵌入式浏览器或独立式Windchill浏览器的工作区页面。

2. 从工作区页面中选择“文件” ▶▶ “新建” ▶▶ “CAD文档”或单击“新建 CAD文

档”图标。“新建 CAD文档”窗口随即打开。


3. 指定以下字段：

• “组织 ID”

• “创作应用程序”-选择创作应用程序可预选其他属性的值，例如“类别”、“类型”和“模板名称”。

• “类别”

• “类型”

• “模板名称”-选择要使用的 CAD文档模板。

提示

可以单击“默认值”按钮将当前选择的模板保存为默认模板。重新访问“新建 CAD文档”窗口时，将在“模板名称”菜单中预选之前保存的默认值。

4. 在“属性”窗格中指定属性的值。列出的属性取决于所选模板，但通常在

出厂时提供以下属性：

• “编号”

注意

如果开启了自动编号，则“编号”不会显示为必填字段，而是显示“已生成”一词。

• “名称”

• “文件名”

• “新修订版本”

• “说明”

• “位置”

注意

默认位置为当前工作区。如果想指定其他位置，请单击“选择文件

夹”并输入路径或浏览至选定上下文中的某个文件夹。


5. 如果想在创作应用程序中打开新创建的 CAD文档，请选中“在创作应用程

序中打开”复选框 (仅在嵌入式浏览器中可用)。

6. 单击“完成”。即会在目标工作区中创建新的 CAD文档。

将文件导入到Windchill中

有两种方法可将对象导入到Windchill中：

• 使用嵌入式浏览器将对象导入到工作区中 -可使用“工具” ▶▶ “导入至工作

区”从本地磁盘或另一位置选择文件，然后将其导入到工作区中。选择顶

级装配默认值会收集所有必要的依存对象以供导入。

注意

如果文件来自于多个创作应用程序，则无法导入至工作区。

• 将打开的文件保存至工作区 -当 Creo Parametric会话连接至Windchill服务器时，您可以在工作区之外位置的应用程序中打开对象。然后，您可

以使用“保存到工作区”将会话中的活动对象及其依存对象保存至工作区。

有关详细信息，请参阅第86页上的“将工作保存到工作区”。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的将对象导入到工作区主题。

在 Creo Parametric中打开对象

可从工作区中或从公用区内的各个位置打开 CAD文档，同时在 CreoParametric会话的嵌入式浏览器中工作。此外，如果在计算机上安装了适当

的 Creo Parametric安装，则可以从独立的浏览器中打开 CAD文档。

从嵌入式浏览器打开工作区对象

要在 Creo Parametric中打开列出的工作区 CAD文档，请选择“文件” ▶▶ “打开

方式” ▶▶ “在 Creo中打开”或单击对象的“操作”列中的“在 Creo中打开”图标

。对象会在当前 Creo Parametric会话中打开。也可从Windchill中显示 CAD文档的大多数位置中访问“在 Creo中打开”操作，下一节对此进行了介绍。

注意

不能打开用于 UDF的 CAD文档、不完整对象或任何不允许在 CreoParametric中直接检索的文件类型。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProEWCIntegGWObjImportToWsp.html

从独立浏览器打开对象

当使用独立浏览器时，如果机器上安装了 Creo Parametric的适当版本，可在

Creo Parametric中打开 CAD文档。如果 Creo Parametric会话已经运行，则

对象在现有会话中打开。如果没有任何会话运行，则打开对象的操作将自动

启动 Creo Parametric。

通常可以在显示 CAD文档的Windchill中使用打开 CAD文档的操作。除了

工作区外，这些位置还包括“文件夹”页面 (当显示 CAD文档时)、搜索结果

页面、“CAD文档结构”选项卡、“产品结构”选项卡 (当显示关联的 CAD文

档时)，以及 CAD文档的信息页面。操作可以通过单击对象“操作”列中的

“在 Creo Parametric中打开”图标，或者从操作菜单中选择“打开方式” ▶▶“在 Creo中打开”来启动。

从Windchill中检出文件以进行更改

检出某个对象会为您保留该对象，以便您可以对其进行更改。需要执行检出

操作的情况可能有所不同：

• 如果 Creo Parametric会话中存在已经下载但尚未检出的对象，则系统会

将该对象视为只读文件。在修改已下载文件之前，必须先将该文件检

出。在创作应用程序中，使用“检出”。

• 您可以“即时”检出对象。如果某个 CAD文档在 Creo Parametric中打开

但尚未检出，则在应用程序中保存该文档会导致冲突。要解决此冲突，可使用“冲突”窗口检出对象。

• 您可以搜索Windchill并在公用区中找到对象，然后使用“操作”菜单将其

检出到现有工作区或新工作区。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的检出对象主题。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProEWCIntegGWObjCheckOut.html

向工作区中添加对象

1. 在Windchill中，找到感兴趣的部件/装配。

2. 右键单击对象并选择“添加至工作区”。

3. “添加至工作区”页面将在“基本”收集选项卡上打开，该选项卡指定为“添加至工作区”操作而收集的相关对象 (选定的对象除外)。

注意

默认设置 -“依存对象”设置为“必需的”-指定针对“添加至工作区”操作包括所有依存对象子项 (完全定义选定对象的必需项)。

4. 接受默认值并单击“确定”。这会将对象加载到选定工作区中。

注意

默认目标位置为您的活动工作区。

CAD文档位于工作区中之后，您可能希望在创作应用程序中将其打开。在

“操作”列中，单击“在创作应用程序中打开”。

从工作区中或者Windchill内列出对象的几乎所有位置，可单击图标以访

问对象信息页面。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的向工作区添加对象主题。

将工作保存到工作区

使用“保存”保存在创作应用程序中打开的已修改对象或新对象。

1. 在创作应用程序的活动会话中，单击“文件” ▶▶ “保存”。

2. 输入文件名称或者接受默认名称。

3. 单击“确定”。将该文件保存到本地管理的目录中的工作区。

提示

要将对象保存到服务器端工作区，请使用“文件” ▶▶ “保存并上载”。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProEWCIntegGWObjAddToWsp.html

将您的工作检入到Windchill中要使您的修改可供团队中的其他成员使用，您需要将对象检入到Windchill中。检入文件会移除保留对象上的锁定。

Creo Parametric与Windchill的集成提供了两种对象检入方法：

• “自动检入”-使用工作区配置规范中设置的默认值，将对象从 CreoParametric的活动会话检入到Windchill服务器中。这种检入方法只能在

Creo Parametric中使用。

• “自定义检入”-可为检入过程指定选项。自定义方法可在 Creo Parametric和工作区页面中使用。

注意

将对象检入到Windchill中之后，您可能希望清除工作区。有关详细信息，请参阅第91页上的“清除工作区”。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的检入对象主题。

撤消检出

如果不想检入对Windchill的更改，您可能需要撤消检出。可从创作应用程

序的活动会话或从工作区页面通过选择“撤消检出”执行此操作。

使工作区对象保持最新状态

在其他用户对工作区中的部分组件进行了修改后，存储在该工作区中的对象

会过期。可以更新选定工作区对象以确保这些对象保持当前最新的服务器信

息。

将下列可选状况列添加到工作区表视图，便可检查工作区对象的状况：

• 已过期状况

• 与工作区的配置状况不同步

如果设置一个视图来显示状况列，则标志会指示对象已过期。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProEWCIntegGWObjCheckIn.html

注意

出于性能上的考虑，您可能想要创建可根据需要显示可选状况列的自定义视图 (在例程 PDM活动期间将默认视图用于加快性能速度)。有关创建工作区表的自定义视图的详细信息，请参阅Windchill帮助中心的主题“创建并编辑新表视图”。

要更新工作区中的对象，请使用嵌入式浏览器或独立式Windchill的工作区

页面中提供的工作区“更新”操作。

提示

可确保与项目相关的任何人都能访问最新设计的另一种方式为定期将更新内容检入到公用区中。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的使工作区对象保持最新状态主题。

使用“另存为”复制对象

您可能想要基于现有设计来进行新设计。原始设计可能驻留在Windchill服务器上公用区的文件夹中，或者可能位于您的一个工作区中。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的关于使用“另存为”主题。

从公用区使用“另存为”

可以搜索Windchill服务器上的公用区以找到所需对象，然后使用“另存为”在Windchill服务器上创建该对象的副本。

假设从公用区复制对象：

• 复制顶级对象及其所有低级别父项时，会为该对象创建一个新的完整平

行结构 (CAD结构)。

• 如果未选择顶级对象及其所有低级别父对象，则系统仅会创建您明确选

择的对象的副本。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProEWCIntegGWObjKeepUpToDate.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProEWCIntegAHSaveAsUseOview.html

要创建副本：

1. 搜索或浏览Windchill文件夹以在Windchill中找到所需对象或结构。

2. 打开对象的信息页面。

3. 从操作列表中选择“另存为”。

注意

在“另存为”操作期间，可以使用“另存为”页面上的“设置新名称”将新名称分配给已复制对象。

从工作区使用“另存为”

工作区“另存为”操作允许您创建位于工作区的新对象的副本。直到您执行检

入后，这些新创建的对象才能被保存到公用区。如果想要在选择希望检入到

公用区中的对象前调查“替换”设计情景，工作区“另存为”可能会非常有用。

这样您就不会混淆数据库的各备用设计版本，只需检入您想要进一步开发的

版本即可。可从工作区轻松移除被拒绝的设计。

工作区“另存为”还允许您将现有父对象的相关性更新到新复制的对象，从而

让您可以使用新复制的组件替换旧组件，而无需调用创作应用程序。此外，还可以检测和管理循环相关性。

1. 在工作区中选择某个要另存为新对象的对象，然后单击“文件” ▶▶ “另存

为”。

注意

在本地修改的对象、不完整对象或从未被上载的对象不符合“另存为”的条件。

2. 使用“配置”菜单，设置相关性的规则和在“另存为”表格中列出的对象的配

置。

3. 选择一个或多个对象，然后单击相应的收集工具栏操作来收集、移除、

排除或包括“另存为”表格中的相关对象。

4. 默认情况下，系统会将一条下划线附加至原始名称。使用命名图标指

定名称。

5. 默认情况下，“另存为”创建新对象。但是，您可以指定重新使用原始对

象，方法为选择原始对象，然后单击重新使用图标。


6. 默认情况下，新另存为对象存储在与原始对象相同的位置。要设置其他

位置，请选择一个或多个对象，然后单击“设置位置”图标。

7. 单击“下一步”更新父对象的相关性，或者单击“完成”在不更新父对象的情

况下完成“另存为”操作。

重命名对象

可在工作区中使用“重命名”来仅重命名从未检入过的对象。将对象检入到公

用区之后，不能再在工作区中对其重命名。但如果您具有“修改标识”访问权

限，则可以在公用区中对其进行重命名。

1. 从工作区中选择一个或多个要重命名的新对象，然后选择“文件” ▶▶ “重命

名”。

或

在公用区或对象信息页面的公用区视图中，从“操作”菜单选择“重命名”。

2. 在“新建名称”和“新文件名”字段中设置新值。可直接在每个对象行中可用

的文本字段中输入值，也可选择对象行并单击“设置新名称”图标访问

“设置新名称”窗口，在此窗口中可指定重命名对象的模式。

3. 如果选择一个或多个对象并单击“重用”图标，则会将其当前名称保留

在新命名的对象结构中。

4. 单击“确定”。

调整您的工作环境

以下部分提供如何设置工作环境的技巧。

使用“事件管理”实用程序

可使用“事件管理”实用程序来审阅 Creo Parametric或Windchill会话中生成的

日志消息。

“事件管理”实用程序可通过以下方式进行访问：

• 在Windchill页面顶部的“快速链接”下选择“事件管理”链接

• 在工作区的工作区操作菜单中选择“事件管理”

• 在 Creo Parametric中，单击状态栏中的控制台状况图标

• 选择“工具” ▶▶ “事件管理”；或在功能区中选择“文件” ▶▶ “管理会话” ▶▶ “事件

管理”(在 Creo Parametric中)。


在独立式浏览器中，“事件管理”实用程序会在事务失败时自动启动。使用嵌

入式浏览器时，状态栏中将显示控制台状况图标。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的使用“事件管理”实用程序主题。

清除缓存

要清除特定工作区中的缓存：

1. 单击“工具” ▶▶ “服务器管理器”，或者在功能区中单击“文件” ▶▶ “管理会话” ▶▶“事件管理”。随即打开“服务器管理”窗口。

2. 单击“服务器管理”窗口中的“缓存”选项卡。

3. 单击“缓存工具”。

4. 在“缓存管理”窗口中，双击“位置”列表中的某个服务器。“位置”列表将展

开，显示选定服务器上的所有工作区。

5. 选择工作区，然后单击“清除缓存”。将删除选定工作区的缓存。

设置首选项

将 Creo Parametric与Windchill相集成，您便可设置用于控制系统行为 (例如，“修订”或“撤消检出”行为)的某些特性的首选项并自定义用户界面的部分

功能。

根据首选项的特性，可以在服务器或客户端上对其进行设置。使用“首选项

管理”实用程序设置服务器端首选项。设置客户端首选项时可采用以下两种

方式：

• config.pro文件

• 环境变量

有关服务器端首选项的详细信息，请参阅帮助中心中的首选项管理主题。

有关客户端首选项的详细信息，请参阅帮助中心中的 Creo Parametric中的配

置设置主题。

清除工作区

将已修改对象检入到Windchill中后，您可以清除工作区以移除对象及其依

存对象。

1. 转到嵌入式浏览器或独立式Windchill的工作区页面。

2. 选择要从工作区中移除的对象。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProEWCIntegGWEventMgrUse.html


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/ProEWCIntegCustConfigSettingInProE.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/ProEWCIntegCustConfigSettingInProE.html

3. 单击“文件” ▶▶ “移除”，或单击工具栏中的“移除”图标。“从工作区移除”页面出现，显示您最初选定的对象。

4. 可以为“移除”操作收集、移除、包含或排除对象。

5. 单击“从工作区移除”页面底部的“确定”。选定对象将从您的工作区中移

除。

小心

如果从工作区移除已检出对象，检出将被撤消，并且会丢失对对象执行的任何修改。此外，还从 CAD会话中拭除已移除的对象。

CAD文档模板和 Creo Parametric起始部件

当创建新对象时，Windchill和 Creo Parametric两者都使用默认模板文件。

在 Creo Parametric中，这些对象被称为起始部件，在Windchill中，它们被

称为 CAD文档模板。Creo Parametric起始部件通常驻留在本地文件系统

上，而 CAD文档模板存储在Windchill数据库中。在并行工程环境中，您可

能会发觉，使所有 CAD文档模板均与 Creo Parametric起始部件同步保持最

新状态是一项挑战。

为应对这一挑战，您可能会发觉在Windchill数据库中管理 Creo Parametric起始部件很有用。此外，还可以创建引用相同起始部件文件的新的 CAD文

档模板。结果是：不管设计者是使用 Creo Parametric还是使用Windchill来创建新对象，这两个应用程序均会使用相同的模板文件集合。

在Windchill PDMLink中管理起始部件的其他优点包括：

• 易于更新起始零件。

• 易于分发起始零件。

• 起始零件的版本受到控制。

• 可对所有新 Creo Parametric CAD文档使用同样的对象。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的在Windchill中管理 Creo Parametric起始部件主题。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProEWCIntegAHStartPartManageInPDM.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/ProEWCIntegAHStartPartManageInPDM.html

为第三方 CAD应用程序安装WindchillWorkgroup ManagerPTC Windchill PDM Essentials自动在服务器上为第三方 CAD应用程序安装

Windchill Workgroup Manager，但各用户必须在其本地计算机上安装

Windchill Workgroup Manager。

要安装Windchill Workgroup Manager：

1. 在Windchill“主页” 页面上，单击“快速链接” ▶▶ “软件下载”

2. 在可用下载的列表中，单击Windchill Workgroup Manager。

3. 在“安装Windchill Workgroup Manager客户端”下，单击“开始安装”。

4. 在“Windchill Workgroup Manager手册”下，单击适用的用户指南。

系统将以 PDF格式打开用户指南。使用本指南的安装说明。

有关配置Windchill Workgroup Manager和在Windchill与第三方 CAD应用

程序之间设置集成的信息，请参阅适用的用户指南的“入门”一章。

请参阅Windchill Workgroup Manager用户指南的“PTC支持”页面：https://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp?p=browse_results&Product=Windchill+PDMLink&Release=10.2&DocType=3319&Role=

也可以在 PTC支持页面中查找Windchill Workgroup Manager和其他应用程

序的“帮助中心”，URL地址为：h tps://www.ptc.com/appserver/cs/help/help.jsp


https://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp?p=browse_results&Product=Windchill+PDMLink&Release=10.2&DocType=3319&Role=





6深入了解：持续化Windchill管理

业务管理任务 ............................................................................................................97系统管理任务 .......................................................................................................... 109

完成简单安装助手和 PTC Windchill PDM Essentials的“Windchill设置助手”的配置之后，您的环境已准备就绪，可进行生产。本节列出维护Windchill和持续优化性能所需执行的管理任务。所列出的每个管理任务均包括基本信息

并提供适用的参考。按照如下方式对管理任务进行分组：

• 第97页上的“业务管理任务”以下任务应在Windchill应用程序中执行，并

且通常由组织管理员执行：

○ 管理用户

○ 管理产品和存储库

○ 升级项

○ 管理 CAD应用程序

○ 管理发布作业

• 第109页上的“系统管理任务” -以下任务应在Windchill环境而不是

Windchill应用程序中执行，并且通常由站点管理员执行：

○ 管理备份

○ 管理文件电子仓库的空间

○ 应用Windchill修补程序

○ 管理许可证使用

○ 重新启动Windchill Windows服务

○ 卸载 PTC Windchill PDM Essentials

95

关于Windchill管理简介，请参阅“帮助中心”的Windchill管理入门主题和

PTC Windchill管理员快速参考指南资源。

最佳方法：安排管理任务

创建组织的管理计划对您来说非常重要。以下帮助中心主题将帮助您确定应

定期执行的管理任务以及每个任务的执行频率：

进行监视和维护的最佳方法。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/WCAdminGetStartIntro.html

https://www.ptc.com/view?im_dbkey=141980

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/WCAdminBestPractices.html

业务管理任务以下管理任务将在Windchill客户端中执行：

• 第97页上的“站点管理和组织管理”

• 第98页上的“管理用户”

• 第100页上的“管理产品和存储库”

• 第102页上的“管理升级进程”

• 第103页上的“管理 CAD应用程序”

• 第103页上的“管理发布作业”

站点管理和组织管理

Windchill上下文提供了用于收集和查找相关信息的框架。在上下文分级结

构中内组织和管理Windchill信息。

有关上下文基础知识的详细信息，请参阅帮助中心中的上下文概述主题。

有关上下文分级结构的详细信息，请参阅帮助中心中的上下文继承主题。

在安装助手中指定的组织专用于代表贵公司，包含贵公司员工的数据，并对

该数据进行组织。

有些业务管理任务可在站点级别上执行，有些任务可在组织级别上执行，而

有些任务则可在这两个级别上执行：

• 第98页上的“管理用户” -必须在组织级别执行。

• 第100页上的“管理产品和存储库” -建议在组织级别执行。

• 第102页上的“管理升级进程” -在组织级别执行。有关详细信息，请参阅

下面的可适用部分。

深入了解：持续化Windchill管理 97

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/ContextsAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/ContextsInheritance.html

• 第103页上的“管理 CAD应用程序” -在站点或组织级别执行，具体取决

于特定的任务。有关详细信息，请参阅下面的可适用部分。

• 第103页上的“为 Autodesk Inventor和 SolidWorks配置远程 CAD工作器”-必须在站点级别执行。

有关管理上下文的概述，请参阅帮助中心中的上下文 -分布式和分级管理主

题。

管理用户

在初始安装和配置期间，“Windchill设置助手”包括用于向Windchill添加用

户的页面。当在此配置步骤中添加用户时，“Windchill设置助手”提供五个用

于向其中添加新用户的组。这些组还定义了配置文件、角色以及共享团队。

应在组织级别管理用户，这样用户可以隶属于某个组织。

在向Windchill后期配置添加新用户时，为确保操作正常，请在“新建用户”窗口的“分配至组”步骤中，将新用户添加至五个 PTC Windchill PDM Essentials组中的一个或多个。

有关添加用户至Windchill和访问“新建用户”窗口的详细信息，请参阅帮助中

心中的创建新用户主题。

当将一个新用户分配给“新建用户”窗口中出厂设置组中的一个或多个组时，请使用以下步骤：

1. 在“分配至组”步骤中，单击下列图标之一以将组添加到表中：

• 将组添加到表图标

a. 在“查找参与者”窗口中，在搜索条件字段中为五个出厂设置的角色

之一输入值，然后单击“搜索”。

注意

选择条件字段不区分大小写，并且可以包含星号 (*)通配符。也可以不在这些字段中输入任何值，而直接单击“搜索”以显示所有可用的组。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WCAdminContextIntro.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/ParticipantAdminUserCreate.html

有关 PTC Windchill PDM Essentials出厂设置角色、组、配置文件和共享团队及其配置方式的详细信息，请参阅第55页上的“参与者”。

与指定条件匹配的组将显示在“搜索结果”框中。

b. 单击要分配的每个组，然后单击“添加”将选定组添加到“参与者列

表”框中。使用 Ctrl和 Shift键可以选择多个组。

注意

尽管存在其他标准Windchill组，为确保操作正常，请将用户添加至五个 PTC Windchill PDM Essentials组中的一个或多个。有关这五个角色的说明，请参阅第55页上的“参与者”。

c. 单击“确定”将各组添加到“组”表格中。

2. 选择“完成”以将组分配添加到数据库，并关闭“新建用户”窗口。


这些组将自动与新用户相关联，而这些用户具有相应的配置文件以及产品和

存储库的共享团队角色。

注意

“管理者”组将自动添加至“产品创建者”组和“存储库创建者”组。只有这些组的成员能够分别创建产品和存储库。

有关管理用户的详细信息，请参阅使用“参与者管理”实用程序。

有关如何通过“参与者管理”实用程序更改用户密码的信息，请参阅帮助中心

中的更改用户密码主题。

指导用户更改自已的密码时，请建议用户参阅帮助中心中的更改您的密码主

题。

有关角色和组的详细信息，请参阅帮助中心中的关于角色和组主题。

有关配置文件的详细信息，请参阅帮助中心中的配置文件主题。

管理产品和存储库

• 产品 -产品通常被视为制造并销售给客户的实体项。Windchill将产品的

概念加以扩展，将用户协作开发该成品部件时所在的环境纳入考虑范

围。这一环境被称为产品上下文。

有关产品的详细信息，请参阅帮助中心中的关于产品主题。

• 存储库 -存储库用于存储多个产品共享的常用对象，并提供访问机制。

存储库与贵公司的组织和过程相对应。例如，那些受行业标准控制且

CAD作者有只读权限的标准硬件文件可以在多个产品中共享，并与这些

产品关联。这一环境称为存储库上下文。

有关存储库的详细信息，请参阅帮助中心中的关于存储库主题。

建议在组织级别管理产品和存储库。

PTC Windchill PDM Essentials包括出厂设置产品模板和出厂设置存储库模

板，每一个都具有相应的共享团队。通常使用这些模板创建新产品和存储

库。尽管您可以创建其他模板，但建议您使用这些预置模板来创建产品和存

储库，以确保操作正常。有关 PTC Windchill PDM Essentials出厂设置存储

库模板和产品模板的详细信息，请参阅第60页上的“存储库模板”和第61页上

的“产品模板”。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/ParticipantAdminUsing.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/ParticipantAdminChp_UserPasswordChg.html


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/TeamRoleGroupAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/ProfileMgmtAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/ContextsProductsAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/ContextsLibAbout.html

“部件目录”是一个出厂设置存储库上下文，它经过预先配置，可立即用于生

产。此存储库使用出厂设置存储库模板，并且包含所有适用的配置。

出厂设置的产品上下文未经过预先配置。在计划产品上下文的管理时，请考

虑以下两个选项：

• 单一产品上下文 -创建一个产品上下文用于所有产品和项目。在主产品

上下文中，为每个产品或项目创建一个子文件夹。

采用单一产品容器模型的优势在于：○ 便于管理和浏览

○ 便于收集和共享跨产品的相关信息

• 每个产品/项目对应一个产品上下文 -为每一个产品或项目创建一个产品

上下文。

为每一个产品或项目创建一个产品上下文的优势在于：○ 更加灵活 -如果您从事工程设计工作，那么使用单独的产品上下文来

管理各项产品是最简便的方法，您可以有针对性地为每个项目配置文件夹和团队角色。您还可以为每个产品或项目定义属性 (例如：客户名称、项目编号、开始日期、交付日期和状况)，并且可以创建特定于项目的报告。

○ 更易于扩展 -如果您管理大量产品或项目，在单一产品上下文中浏览和搜索某一项会非常困难，而且在单一上下文中打开文件夹页面会非常缓慢 (尤其当您有成百上千个顶级文件夹表示各个项目时)。当产品或项目数量众多时，为每一个产品或项目创建一个产品上下文可以使浏览和搜索变得更加轻松。

○ 更易于控制访问 -如果您需要分别控制对各个产品或项目的访问，使用不同的项目上下文 (用于不同的团队)通常比单一产品上下文更方便。

有关产品和存储库管理的详细信息，请参阅“帮助中心”的使用产品和存储库

主题。

注意

“管理者”组将自动添加至“产品创建者”组和“存储库创建者”组。只有这些组的成员能够分别创建产品和存储库。



管理产品和存储库时，请记住以下内容：

• 团队 -产品和存储库具有团队，而团队的成员将被分配给在上下文中定

义其权限的角色。产品或存储库团队可由本地团队、共享团队或这两者

组成。PTC Windchill PDM Essentials包括出厂设置产品模板和出厂设置

存储库模板，每一个都具有相应的共享团队。建议将这些模板用于创建

新产品和存储库。

有关产品团队和存储库团队的详细信息，请参阅帮助中心中的关于上下文团队主题。

有关本地团队、共享团队以及定义上下文团队的详细信息，请参阅帮助中心中的定义上下文团队主题。

有关 PTC Windchill PDM Essentials出厂设置组、共享团队和角色及其配置方式的详细信息，请参阅第55页上的“参与者”。

有关 PTC Windchill PDM Essentials出厂设置存储库模板和产品模板的详细信息，请参阅第60页上的“存储库模板”和第61页上的“产品模板”。

• 修改访问控制 -作为管理员，必须确保只有适当的参与者才能访问对

象，例如文档和 CAD文档。有关访问权限的决定是通过访问控制规则

来表达的。访问控制的配置基于 PTC Windchill PDM Essentials出厂设置

组和生命周期状态。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的访问控制概述主题。

○ 安全管理 -“编辑访问控制”操作提供了一种机制来查看和处理对各个对

象 (例如文档、CAD文档和文件夹)的访问控制权限。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的安全管理主题。

○ 策略管理 -“策略管理”实用程序用于对管理域以及这些域的访问控

制、索引和通知策略进行管理。管理域是定义了一组管理策略的区

域。策略是域内对象类型的规则集合。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的策略管理主题。

管理升级进程

• 生命周期状态 -“管理员”组中的组织管理员或属于“管理者”组/角色的用

户可以创建各种生命周期状态，以及修改现有的生命周期状态。这些生

命周期定义了与各种业务对象关联的状态和转变，以及这些状态间的可

用转变。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的生命周期状态主题。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/TeamContextTeamAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/TeamContextTeamAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/TeamDefine.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/AccessControlChp_Overview.html


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/PolicyAdminAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/LCChp_LifeCycleStates.html

有关 PTC Windchill PDM Essentials出厂设置 CAD文档生命周期的详细信息，请参阅第63页上的“CAD数据管理生命周期”。

• 设置状态操作 -有关对象状态更改步骤的信息，请参阅帮助中心中的设

置对象的状态主题。

• 升级请求 -可以使用升级请求进程正式请求对驻留在产品或存储库中的

一组对象进行状态更改。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的升级请求主题。

管理 CAD应用程序

本指南的第69页上的“与 CAD应用程序集成”部分介绍将 PTC WindchillPDM Essentials与您的 CAD应用程序进行集成时首先要执行管理任务。该

集成需要一些常规管理的管理任务。有关常用管理任务，请参阅以下帮助中

心主题：

常用 CAD管理活动

有关特定于 Creo Parametric和 PTC Windchill PDM Essentials之间集成的管

理任务方面的详细信息，请参阅“帮助中心”的管理和配置主题。

管理发布作业

可能必须定期管理发布作业，其中包括查看作业的状态、排除作业故障、查

看各个作业或队列、管理预订等。这将在站点级别进行管理。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的Windchill可视化服务发布主题。

为 Autodesk Inventor和 SolidWorks配置远程 CAD工作器

PTC Windchill PDM Essentials通过安装在 Creo Parametric所在计算机上的

Windchill CAD工作器进行配置。

如果您希望发布 Autodesk Inventor或 SolidWorks的格式，则必须为这些应

用程序购买 CAD适配器，并在单独的物理机或虚拟机上配置一个 CAD工

作器，因为 Autodesk Inventor和 SolidWorks不支持安装到Windows服务器

操作系统。

下面几部分概括说明了为以下产品配置远程 CAD工作器的步骤：

• Autodesk Inventor

• SolidWorks


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/CommonItemStateSet.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/CommonItemStateSet.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/ProdMatProcessAbout.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/CADxComActivOview.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/ProEWCIntegCustCustAdminProEWC.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WVSPrintMgmtIntro.html

为 Autodesk Inventor配置远程 CAD工作器

要为 Autodesk Inventor配置远程 CAD工作器：步骤有关详细信息，请参阅

1.在具有受支持操作系统的远程计算

机上安装受支持的 Autodesk Inventor应用程序版本。

要确定 Autodesk Inventor和操作系统

平台的哪些版本受支持 (非文件同

步)，请参阅相关的 Creo View适配

器软件一览表 (MOR特定)，所在

URL如下：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=148979。

要确定 Autodesk Inventor、Creo View适配器、Windchill和WindchillWorkgroup Manager的哪些版本组合

受支持，请参阅“文件同步”部分，所

在 URL如下：https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS51623。

注意

PTC Windchill PDM Essentials是一种Windchill解决方案。以上引用Windchill平台的链接适用于PTC Windchill PDM Essentials。

请回顾PTC Creo View MCADAdapter Installation and ConfigurationGuide(《PTC Creo View MCADAdapter安装和配置指南》)《CreoView MCAD适配器 2.0安装和配置

指南》的“适配器先决条件”部分 (所在 URL如下：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=152325)，以确保您

的系统满足必要的先决条件。

要在选取的计算机上安装已获得许可

的 Autodesk Inventor应用程序版本，请参阅 Autodesk Inventor文档中的相

关信息。

2.为 Autodesk Inventor安装并配置

Creo View适配器。

请参阅《Creo View MCAD适配器

2.0安装和配置指南》的“为 Inventor









步骤有关详细信息，请参阅

配置 Creo View适配器”一章，所在

URL如下：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=152325。

3.配置用于将数据传输到和从远程工

作器中传输出来的通用文件系统。

请按照《PTC Windchill VisualizationServices管理员指南》中“在另一台

Windows计算机上配置工作器”>“创建由Windows到Windows的通用文

件系统”部分中的步骤对通用文件系

统进行配置。可通过以下 URL查看

PTC Windchill Help Center主题：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentConfigWorkDifferentWin-dowMachine&action=show。




http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentConfigWorkDifferentWindowMachine&action=show





4.为远程工作器配置WVS工作器代

理。


Windows计算机上配置工作器”>“将工作器添加到另一台Windows计算

机”部分中的步骤对WVS工作器代

理进行配置。可通过以下 URL查看


请务必在“工作器配置向导”的“添加工

作器”面板中指定 INVENTOR的“数据类型”。

5.测试新的远程工作器。首先，请根据《PTC WindchillVisualization Services管理员指南》

中 Testing the Worker AgentConfiguration (测试工作器代理配置)部分内容，在Windchill中使用“工作

器代理管理用户界面测试”操作来测

试新工作器。可通过以下 URL查看

PTC Windchill Help Center主题：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentTestWorkAgentConfig&ac-tion=show。

然后，通过由Windchill发布相关

INVENTOR CAD部件、CAD装配

和 CAD绘图对“文件同步”进程进行

测试。






http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentTestWorkAgentConfig&action=show




为 SolidWorks配置远程 CAD工作器

要为 SolidWorks配置远程 CAD工作器：步骤有关详细信息，请参阅

1.在具有受支持操作系统的远程计算

机上安装受支持的 SolidWorks应用

程序版本。

要确定 SolidWorks和操作系统平台

的哪些版本受支持 (非文件同步)，请

参阅相关的 Creo View适配器软件一

览表 (MOR特定)，所在 URL如下：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=148979。

要确定 SolidWorks、Creo View适配

器、Windchill和WindchillWorkgroup Manager的哪些版本组合

受支持，请参阅“文件同步”部分，所

在 URL如下：https://www.ptc.com/appserver/cs/view/solution.jsp?n=CS51623。

注意

PTC Windchill PDM Essentials是一种Windchill解决方案。以上引用Windchill平台的链接适用于PTC Windchill PDM Essentials。

请回顾《Creo ViewMCAD适配器

2.0安装和配置指南》的“适配器先决

条件”部分 (所在 URL如下：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=152325)，以确保您的系统满足必要

的先决条件。

要在选取的计算机上安装已获得许可

的 SolidWorks应用程序版本，请参

阅 SolidWorks文档中的相关信息。

2.为 SolidWorks安装并配置 CreoView适配器。

请参阅《Creo View MCAD适配器

2.0安装和配置指南》的“为SolidWorks配置 Creo View适配器”一章，所在 URL如下：https://www.ptc.com/view?im_dbkey=152325。

3.配置用于将数据传输到和从远程工请按照《PTC Windchill Visualization













作器中传输出来的通用文件系统。 Services管理员指南》中“在另一台

Windows计算机上配置工作器”>“创建由Windows到Windows的通用文

件系统”部分中的步骤对通用文件系

统进行配置。可通过以下 URL查看


4.为远程工作器配置WVS工作器代

理。


Windows计算机上配置工作器”>“将工作器添加到另一台Windows计算

机”部分中的步骤对WVS工作器代

理进行配置。可通过以下 URL查看


请确保在“工作器配置向导”的“添加工

作器”面板中指定 SOLIDWORKS的

“数据类型”。











5.测试新的远程工作器。首先，请根据《PTC WindchillVisualization Services管理员指南》

中 Testing the Worker AgentConfiguration (测试工作器代理配置)部分内容，在Windchill中使用“工作

器代理管理用户界面测试”操作来测

试新工作器。可通过以下 URL查看

PTC Windchill Help Center主题：http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/index.jspx?id=WorkAgentTestWorkAgentConfig&ac-tion=show。

然后，通过由Windchill发布相关

SOLIDWORKS CAD部件、CAD装

配和 CAD绘图对“文件同步”进程进

行测试。

系统管理任务以下管理任务将在Windchill环境中执行。

• 第110页上的“管理备份”

• 第110页上的“管理文件电子仓库的空间”

• 第111页上的“管理许可证使用”

• 第113页上的“重新启动Windchill Windows服务”

• 第113页上的“卸载 PTC Windchill PDM Essentials”

• 第114页上的“更新、升级和上升”






管理备份

计划和实施Windchill的常规备份对您来说非常重要。有关在设置备份策略

和步骤时所要考虑的操作的详细信息，请参阅Windchill备份和恢复计划。

注意

Windchill Index Search文件的备份不适用于 PTC Windchill PDMEssentials。

管理文件电子仓库的空间

如果文件电子仓库超过总空间的 85%，则在安装助手的“配置”页面中提供其

电子邮件地址的管理员，将会收到有关剩余的文件电子仓库空间不足的电子

邮件通知警告。如果无法重新配置文件电子仓库以分配更多空间，则更改现

有文件的位置以释放文件电子仓库中的空间。

有关详细信息，请参阅帮助中心中的更改外部电子仓库中文件的位置主题。



http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/filevaultChp_ChangeLocationFileExtVault.html

管理许可证使用

管理 PTC Windchill PDM Essentials中许可证使用对于确保符合协议至关重

要。基于购买日期，PTC Windchill PDM Essentials许可证使用管理属于以下

三个类别之一：


购买日期许可协议管理许可证使用

在 2016年 3月 1日或之

后购买 PTC WindchillPDM Essentials和许可

证

已注册用户许可协

议

将用户添加到系统时，需使

用许可证。要符合协议，请

确保添加到Windchill的用户

数未超过购买的许可证数

量。

2016年 3月 1日前购买

的 PTC Windchill PDMEssentials和许可证。

并发许可协议 Windchill监控同时使用的并

发许可席位的平均数 (每个在

系统窗口中活跃 30分钟的用

户耗用一个许可证)。审计报

告将被通过电子邮件定期发

送给在安装助手的“配置”期间

提供其电子邮件地址的管理

员。该审计报告可帮助管理

员确保其根据已购买的许可

证数量来管理许可证的使

用。

如果并发峰值许可证计数经

常超过购买的并发许可证计

数，请购买附加席位或减少

允许访问系统的用户数。

还可在Windchill“站点” ▶▶ “实用程序” ▶▶ “许可证使用情况”中访问并管理此报告

2016年 3月 1日前购买

的 PTC Windchill PDMEssentials与 2016年 3月 1日后购买的附加许

可证

并发许可协议和已

注册用户许可协议

根据上方“并发许可证协议”模型中所描述的“许可证使

用”报告来管理许可证。但

是，需通过从峰值总数中减

去购买的已注册用户许可证

数量来估计合规性。例如，您有 10个并发许可证且购买

了 5个已注册用户许可证，则会先耗用已注册用户许可

证数量。因此，“许可证使

用”报告中的峰值计数 12表示正在使用 10个可用并发许


购买日期许可协议管理许可证使用

可证中的 7个，且该值是并

发许可证的耗用峰值。

重新启动Windchill Windows服务

某些情况可能需要重新启动Windchill Windows服务。该服务将在启动后，立即以正确顺序自动启动所有Windchill组件。在“管理工具” ▶▶ “服务”下的

“开始”菜单中访问此Windows服务。

卸载 PTC Windchill PDM Essentials

1. 卸载 PTC Windchill Directory Server

2. 卸载 SQL Server

3. 删除 <PTC>目录

4. 删除 <UserHome>\PTC\Windchill\psi_iir_index.xml

5. 移除以下Windows服务：

• PTC Windchill Directory Server

• PTC HTTP Server

• PTC Windchill

6. 重新启动服务器。

小心

这是关键的步骤。必须重新启动服务器。


更新、升级和上升

PTC Windchill PDM Essentials可通过下列方式进行升级：

• 第114页上的“更新至新维护版本”

• 第122页上的“安装关键修补程序集”

• 第123页上的“升级至 PTC Windchill PDM Essentials的新版本”

• 第145页上的“上升为 PTC Windchill PDMLink”

注意

有关详细信息，请参阅“帮助中心”的Windchill版本类型主题。

更新至新维护版本

PTC Windchill PDM Essentials采用与 PTC Windchill PDMLink相同的方式进

行更新，即使用“PTC解决方案安装程序 (PSI)”，而非“Windchill安装助手”(仅用于全新安装或作为升级至新版本的一部分)。为将平台维护版本更新应

用到您的 PTC Windchill PDM Essentials部署中，您必须从 PTC支持网站

(http://www.ptc.com/support/support.htm)的 PTC Windchill PDM Essentials文件下载专区下载Windchill服务包。

下载所需图像后，请按照以下步骤应用维护版本更新：

注意

PTC建议您始终使用测试 (预生产)系统，以确保Windchill产品在部署到生产环境之前可按预期运行。这样，您就可以在不干扰生产系统活动的情况下确定测试系统中的任何潜在问题。在测试系统上安装了维护版本并对结果感到满意后，您即可在生产系统上重复维护版本的安装过程。由于您已在测试系统上进行了工作，因此，在生产系统上安装维护版本所需的时间应更少。

如果选择直接更新生产服务器，应确保备份服务器和数据库或者拍下快照 (如果已在虚拟环境中部署)。如果存在更新问题，借此可以恢复系统。有关备份的详细信息，请参阅下列三个步骤。

更新之前，请确定是否已将源系统设置为使用“简单数字”(也称为“哈佛序

列”)版本方案。任何现有文档或 CAD文档都具有版本和小版本指示符。如

果文档和 CAD文档的版本显示为 1.1, 1.2,....2.1, 2.2,...等，则


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc102_hc/WCUpdInstall_CustomerUpdates.html

http://www.ptc.com/support/support.htm

版本方案为“简单数字”(哈佛序列)。如果您的系统使用的是“简单数字”(哈佛

系列)版本方案，请在开始之前进行记录；更新过程需要额外进行一个步

骤。有关详细信息，请参阅第121页上的““简单数字”(哈佛序列)版本方案的

更新后步骤”。

1. 在目标系统上，为下载的图像创建暂存目录。将介质文件置于新建暂存

目录中：a. 单击“复制到暂存区域”。b. 单击“浏览”，浏览至包含 CD zip文件的目录，或浏览至含产品 CD的

CD驱动器。

c. 单击“确定”。

注意

暂存目录是您在开始安装之前用于复制产品介质的目录。这允许“PTC解决方案安装程序”访问每个 CD映像，而不在安装期间停下来提示您。

使用暂存区域可以拥有更快的安装体验，而且不必在安装期间插入介质。

2. 如果您所在站点的Windchill实施涉及到修改由 PTC提供的文件，则了

解以下点非常重要：维护安装过程会覆盖 PTC所提供的任何文件

(site.xconf文件除外)。这包括您已修改的文件。

如果您已进行了站点修改并且将要更新至维护版本或修补版，PTC建议您遵照 PTC Windchill Customization Guide (《PTC Windchill自定义指南》)中介绍的最佳实践进行操作，另可参阅“帮助中心”的设置用于管理自定义文件和定制文本的目录结构主题。特别需要确保所有站点修改文件均位于 <Windchill>/wtSafeArea/siteMod目录中。

使用测试系统允许您将来自 PTC的更新合并到任何站点修改文件中，并根据您自己的自定义验证维护版本或修补版，而不中断正在生产系统上执行的工作。PTC建议您将所有站点修改文件的副本存储在Windchill安装目录下的安全区域目录结构中。然后，请遵照以下说明，将服务包安装类型选项选为“将站点修改文件更新至安全区域”，进而运行 PTC解决方案安装程序。您将可以访问 PTC为维护版本更改的文件，并可相应地更新站点修改文件。更新站点修改文件后，可以再次遵照以下说明，在测试系统上运行“完整的”服务包安装程序，以验证包含站点修改的已更新系统是否能够根据您的要求进行工作。

要了解管理站点修改文件的相关详细信息，请参阅 PTC WindchillCustomization Guide (《PTC Windchill自定义指南》)或帮助中心中的Windchill自定义基础知识部分。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WCCG_Oview_ManageCust_SettingUpDirectory.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WCCG_Oview_ManageCust_SettingUpDirectory.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/CustomizersGuide_section_01_Intro.html

在测试系统上安装了维护版本或修补版并对结果感到满意后，可以将您已更新的站点修改文件复制到生产系统上的安全区域目录(<Windchill>/wtSafeArea/siteMod)中。然后，便可在生产系统上重复维护版本或修补版的安装过程。

3. 通过执行以下步骤使系统做好更新准备：

a. 确保测试系统与生产系统同步。

b. 停止所有可与Windchill产品文件进行交互的Web服务器、servlet引擎或Windchill服务器，以使生产系统脱机。这包括停止Windchill和Apache服务 (services.msc)，并关闭可能尚有Windchill文件 (如文本

编辑器、Windchill shell或Windchill日志文件)打开的所有应用程

序。

c. 删除 <Windchill>\Tomcat\instances\文件夹中的内容。

d. 当您的系统处于脱机状态，但尚未安装维护版本时，请执行所有必要

的备份。备份文件是本过程中的一个重要步骤。如果您未备份文件，则在出错后可能无法恢复文件。至少应备份以下内容：

• Windchill数据库 -使用适合于 SQL Server环境的数据库备份步

骤。该备份应跟随站点数据恢复过程。

有关详细信息，请参阅“帮助中心”的备份 SQL Server源数据库主题。

• Windchill解决方案安装目录 -默认情况下为 C:\ptc。通过创建

副本对其备份并将其存储在跟随站点数据恢复过程的某个位置。

• Windchill解决方案 LDAP目录内容 (LDIF文件) -执行将条目导出

到 LDIF文件中所述的 LDAP导出程序。将 LDIF文件存储在符合

站点数据恢复过程的位置。

有关详细信息，请参阅“帮助中心”的备份 LDAP目录数据主题。

• PTC解决方案安装程序全局注册表 -创建名为 "installer"的“PTC解决方案安装程序全局注册表”目录的副本，该目录位于

<Installation_Location>/PSI目录中。将该“PTC解决方

案安装程序全局注册表”目录存储在跟随站点数据恢复过程的某个

位置。

要了解有关 PTC解决方案安装程序全局注册表的信息，请参阅“帮助中心”的 PTC解决方案安装程序全局注册表主题。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WCUpgrade_ExportingSQLDB.html

WCDirectoryServerAdmin_ExportEntries.html

WCDirectoryServerAdmin_ExportEntries.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WCDirectoryServerAdmin_BackUp.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WCInstall_PTCSolutionInstallGlobalRegistry.html

4. 如果正在更新的系统中包括Windchill Workgroup Manager，请确保客户

端 JAR文件为最新的。Windchill Service Pack安装会自动地重新构建客

户端 JAR文件。在 PTC解决方案安装程序中选择选项时，请确保在可

选产品下选择Windchill Workgroup Manager (请参阅步骤 13)。

5. 启动 PSI：

a. 请插入“PTC解决方案安装程序”CD。

b. 在命令提示符窗口中，导航至 CD驱动器，然后输入以下命

令：setup.vbs

PSI随即打开。

6. 为此安装会话选取语言，然后单击“确定”。

提示

“事前准备”面板提供了指向安装Windchill解决方案时所必需的文档的链接。

7. 接受 PTC客户许可协议。

8. 选择“更新现有安装”，然后单击“下一步”。

9. 选择要更新的安装，然后单击“下一步”。

10.在“选择产品”页面中，选择“安装维护版本”，然后单击“下一步”

• 如果您的解决方案不在指定目录中，安装程序会显示“要更新的产品”面板，以供您指定产品的位置。

• 如果您已完成了站点修改，安装程序会检查是否存在可存储这些修改

的目录：<Windchill>/wtSafeArea/siteMod (其中

<Windchill>为Windchill服务安装目录)。安装程序假定该目录下

包含所有站点修改文件的副本。如果未找到该目录，则会显示““确认

无站点修改目录”消息，以便您可确认不存在任何站点修改文件。单击

“是”继续安装，或者单击“否”然后再单击“取消”退出安装。

有关站点修改文件的详细信息，请参阅帮助中心中的准备更新安装。

11. 指定包含介质的暂存目录，然后单击“下一步”。

12.选择是否要保留现有的 web配置，然后单击“下一步”。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WCUpdInstall_PrepareWCMaint.html

13.如果更新Windchill Workgroup Manager过程中需要安装Windchill的更

新，请选择您要安装的所有适用的Windchill Workgroup Manager创作应

用程序旁边的复选框。

注意

除了在Windchill Workgroup Manager服务器上安装Windchill以外，用户还必须安装Windchill Workgroup Manager客户端软件。这些说明位于指南和Windchill Workgroup Manager帮助中心中针对适用 CAD或创作工具的“安装和配置”部分之下。

14.在“选择安装类型”面板中，选择“完成”，然后单击“下一步”。

15. PSI会列出必须进行更新的产品和组件。此外，PSI还列出需要重新安装

的所有产品，以完成更新。

单击“下一步”。

16.如果 Apache Web服务器和 Tomcat需要更新，此面板会提供保留配置文

件的选项。如果清除此复选框，则现有 httpd.conf文件会由 Apache提供的默认 httpd.conf文件覆盖。如果选择此复选框，则现有

httpd.conf文件将不会被覆盖。

单击“下一步”。

17.在“安装概述”页面中，查看相关信息并单击“安装”。

18.安装成功完成后，“安装完毕”面板会显示受安装影响的目录。根据所执行

的安装类型，这些目录可能包括进行安装的选定目录、选定目录以及

<Windchill>/wtSafeArea/ptcCurrent目录，或者仅包括

<Windchill>/wtSafeArea/ptcCurrent目录。

安装日志文件位于 <Windchill>/installer/logs目录。安装日志文件的名称为：WSP_InstallLog.xml

WSP_PtcInstall.log

注意

如果安装失败，则会显示一个包含错误消息和相关日志文件名称的面板。日志文件可帮助您确定失败的原因。

有关Windchill Service Pack安装故障排除的其他信息，请参阅帮助中心中的维护安装故障排除主题。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WCUpdInstall_TroubleshootMaintInstall.html

如果您提交了安装支持请求，请确保其中包含日志文件。您所执行的每个Windchill Service Pack安装都会具有单独的日志文件。每一组日志文件都位于安装目录下的 installer/logs目录中。

19.如果您的站点使用的是 HTTPS，则在更新解决方案之后，需重新将授权

机构的证书导入到 jssecacerts文件中。有关详细信息，请参阅

《PTC Windchill安装和配置指南》中的“为 PTC HTTP Server和Windchill配置 HTTPS”部分或“帮助中心”的为 PTC HTTP Server和Windchill配置 HTTPS主题。

20.通过Windchill Service Pack选项完成更新为现有安装后 (例如维护版本更

新)，方可运行更新工具。

注意

在运行“更新”工具之前，Web服务器、Windchill Directory Server和数据库应已启动且正在运行。

要执行更新工具，Windchill管理员 (wcadmin)必须从Windchill shell执行以下命令：Update_Tool.bat -username <username> -password <password> -noui

小心

如果服务器在更新工具完成运行之前被关闭，则在Windchill服务尝试自动启动时，会在启动期间出现一条错误消息：The Windchillservice on Local Computer started and then stopped.Some services stop automatically if they are not in useby other services or programs。

要解决此问题：a. 在安全模式下启动计算机。

b. 在“开始”菜单中访问Windows服务：“管理工具” ▶▶ “服务”。c. 将 PTC Windchill PDM Essentials Windows服务的“启动类型”特性

值由“自动”更改为“手动”。d. 重新启动计算机。

e. 运行更新工具。

如果出现以下消息，则说明“更新”工具已成功完成："Marking phase LoadNew Data as completed in database."


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WCInstall_HTTPSApacheWCConfig.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WCInstall_HTTPSApacheWCConfig.html

21.对于用于更新Windchill解决方案安装目录的Windchill Service Pack安装

程序，需导航至“快速链接” ▶▶ “帮助” ▶▶ “关于Windchill PDM Essentials”，以验证Windchill产品更新后的版本是否正确。

“版本”和“日期代码”字段应当反映正确的更新版本。

也可以运行 windchill version命令来验证Windchill的版本是否正确。

如果Windchill版本显示有任何未完成的组件安装，请选择“恢复”安装类型选项来进行重新安装。

注意

如果您是首次安装到测试系统中，则必须在生产系统中重复安装。

22.有关适用于要更新至的维护版本的手动配置特殊说明的信息，请参阅

《PTC Windchill维护版使用前须知》。您可从 PTC网站的以下位置下

载维护版本最新的《PTC Windchill维护版使用前须知》：http://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp。

此 URL可将您定向到“PTC联机支持Web”页面，以供您查看参考文档。在选择文档搜索条件时，从“产品”下拉列表选择产品，从“版本”下拉列表选择当前版本，从“文档类型”下拉列表选择“使用前须知”，再从“用户角

色”下拉列表选择“管理员”。

23.如果已建模表的表空间在更新过程中从WCAUDIT更改为其他表空间，系统会检测到这一更改，并在“升级数据库架构”阶段生成以下脚本：<windchill>\Upgrade\UpgradeReports\UpgradeDatabaseSchema\MoveTablesSql-<date>.sql

如果脚本存在于列出的位置，则需要手动运行此脚本以将表移至WCAUDIT表空间，进而与出厂设置数据库架构相匹配。

24.通过重启 Apache Web服务器和Windchill服务器的Windows服务，将系

统重新联机。

有关Windchill Service Pack更新的详细信息，请参阅帮助中心中的更新现有

安装主题。


http://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp

http://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WCUpdInstall_UpdateExistingInstall.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WCUpdInstall_UpdateExistingInstall.html

“简单数字”(哈佛序列)版本方案的更新后步骤

成功完成更新后，如果源系统已设置为使用“简单数字”(哈佛序列)版本方

案，请执行以下附加步骤：

注意

任何现有文档或 CAD文档都具有版本和小版本指示符。如果文档和CAD文档的版本显示为 1.1, 1.2,....2.1, 2.2,...等，则版本方案为“简单数字”(哈佛序列)。

在Windchill shell中，键入以下命令以添加正确的特性：

• xconfmanager -s

wt.series.HarvardSeries.Number.delimiter=. -s

wt.series.HarvardSeries.Number.depth=16 -s

wt.series.HarvardSeries.Number.level.1=

wt.series.IntegerSeries –t codebase/wt.properties -p

• xconfmanager --add

wt.series.HarvardSeries.seriesNames=MilSpec,Number -t

codebase/wt.properties -p

有关 xconfmanager实用程序的详细信息，请参阅使用 xconfmanager实用程

序。

如果未执行这些步骤，则会出现以下错误：ERROR [ajp-bio-8010-exec-1] com.ptc.core.htmlcomp.jstable.JSPersistableDataUtility cadauth

- JSPersistableDataUtility.getValue :: wt.util.WTRuntimeException:

Unable to construct version identifier for series: wt.series.HarvardSeries.Number;

nested exception is:

java.lang.reflect.InvocationTargetException

wt.util.WTRuntimeException: Unable to construct version


http://support.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/PropertyCommandUtilUseXconfmanageUtility.html

http://support.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/PropertyCommandUtilUseXconfmanageUtility.html

安装关键修补程序集

“关键修复程序集”(CPS)是由 PTC定期发布的Windchill更新。在Windchill安装期间，您必须将此修补程序集下载至暂存区域，以便在安装过程中进行

安装。关键修复程序集可在 PTC的支持页面中找到，位置如下：

https://www.ptc.com/appserver/cs/software_update/swupdate.jsp

注意

关键修复程序集是可独立安装的下载。虽然此下载足够用于大多数更新，但如果产品也更新了 CPS，则可能还需要下载单独的产品安装介质。有关 CPS更新的产品的详细信息，请参阅“关键修复程序集发布说明”。

“关键修复程序集”的安装方式与正常维护版本相同，只是其中一些屏幕和选

项会略有不同。

注意

有关安装“维护版本”的详细信息，请参阅第114页上的“更新至新维护版本”。

要安装“关键修复程序集”，请参照以下过程：

1. 下载“关键修复程序集”并将其提取到暂存目录，请确保所有提取的文件

保持相同的目录结构。

2. 停止Windchill和 PTC HTTP Server。

3. 在暂存目录中，导航至 PTC_Solution_Installer_11.xx并单击

setup.vbs以启动 PSI。

4. 接受许可证协议。

5. 在提示时，选择“更新现有安装”。

6. 选择要应用“关键修复程序集”的实例并单击“下一步”。

7. 选择“安装关键修复程序集”。

8. 确保同时选中“关键修复程序集”暂存目录和原安装暂存目录，然后单击

“下一步”。

9. 完成常规安装后，重新启动 PTC HTTP Server。


https://www.ptc.com/appserver/cs/software_update/swupdate.jsp

升级至 PTC Windchill PDM Essentials的新版本

可将 PTC Windchill PDM Essentials可升级至新的主要版本。此升级进程与

升级 PTC Windchill PDMLink的执行方式一样。有关支持的升级源版本和目

标版本的信息，请参阅 PTC Windchill支持的升级路径一览表。

注意

PTC建议您始终使用测试 (预生产)系统，以确保Windchill产品在部署到生产环境之前可按预期运行。这样，您就可以在不干扰生产系统活动的情况下确定测试系统中的任何潜在问题。在测试系统上升级至新版本并对结果感到满意后，即可准备在生产系统上重复升级进程。由于您已在测试系统上做了一些工作，因此，升级生产系统所需的时间应更少。

如果选择直接升级生产服务器，应确保备份服务器和数据库或者拍下快照 (如果已在虚拟环境中部署)。如果存在升级问题，借此可以恢复系统。可将备份详细信息作为本部分中步骤的一部分。

注意

目标 PTC Windchill PDM Essentials解决方案将与 SQL Server相捆绑。

下面几部分详细说明升级到 PTC Windchill PDM Essentials 11的过程。转至

与您的现有安装版本对应的部分：

• 第123页上的“从 PTC Windchill PDM Essentials 10.1升级”

• 第132页上的“从 PTC Windchill PDM Essentials 10.2升级”

从 PTC Windchill PDM Essentials 10.1升级

在升级之前，请务必按照 PTC Windchill PDM Essentials先决条件正确设置

目标系统。有关详细信息，请参阅第9页上的“先决条件”。

注意

在升级进程期间，术语“源系统”是指 PTC Windchill PDM Essentials的现有安装，术语“目标系统”是指正在安装并升级到的 PTC Windchill PDMEssentials的新安装。



PTC Windchill PDM Essentials升级进程可以通过使用下列两种方法之一完

成：

• 第124页上的“在同一主机上升级源系统和目标系统 (就地升级)” -这种升

级方法是在同一实体机器或虚拟机器上对源系统和目标系统进行升级。

如果不将硬件更改为升级的一部分，则该方法有用。在升级生产服务器

之前，应确保先在生产服务器的克隆上运行测试升级。

• 第129页上的“在独立的主机上升级源系统和目标系统” -如果您要升级到

新硬件，该升级方法为最佳方法，该方法允许在将目标系统打开至生产

之前对其进行测试升级。

在同一主机上升级源系统和目标系统 (就地升级)

该升级方法是在同一实体机器或虚拟机器上对源系统与目标系统进行升级。

如果不将硬件更改为升级的一部分，则该方法有用。在升级生产服务器之

前，应确保先在生产服务器的克隆上运行测试升级。

1. 在执行测试或生产升级之前，应先关闭Windchill服务器并备份数据库、

Windchill Directory Server和文件电子仓库。

2. 从下列 URL为源系统版本级别下载并安装最新WinDU和WinRU修补

程序：http://www.ptc.com/support/windu.htm。Windchill Diagnostic Utility(WinDU)会检测到将导致升级失败或数据损坏的损坏或问题。WindchillRepair Utility (WinRU)是一种用于修复WinDU所报告的各种数据完整性

问题的工具。可以通过单击Windchill Diagnostic Utility链接和下载最新

文档来查找Windchill Diagnostic Utility的文档。

3. 在源系统上，确保Windchill服务器、Apache服务器和 LDAP正在运

行，然后从Windchill shell中执行WinDU.bat脚本来启动WinDU。

4. 在源系统上运行强制升级的Windchill Diagnostic Utility (WinDU)任务并

修复报告的所有问题。忽略 ESI Schema Detector任务。有关详细信息，请参阅WinDU和WinRU指南，该指南可在以下 URL上找到：http://www.ptc.com/support/windu.htm。

为了能够在 Upgrade Manager中输入正确的信息，请在源系统上执行升级前Windchill Diagnostic Utility (WinDU)任务“升级特性查看器”。此WinDU任务会收集关于源系统的信息，并将其添加至 <Windchill>/Upgrade/目录中的 GatheredSourceUpgrade.properties文件。Upgrade Manager会在“收集升级特性”和“收集系统特性”阶段使用此文件，以预先填充多个字段并简化升级所需的系统配置信息的收集过程。如果未使用 GatheredSourceUpgrade.properties文件，则可对这些字段进行手动编辑。


http://www.ptc.com/support/windu.htm



Windchill Repair Utility (WinRU)任务可用于修复问题。请与 PTC技术支持部门联系，以寻求帮助解决问题。PTC eSupport Portal提供用以支持PTC Windchill实施的资源和工具，位于：https://www.ptc.com/appserver/cs/portal/

5. 关闭 Apache服务器和Windchill服务器。

6. 同时备份源数据库并导出 LDAP：

小心

在执行此步骤之前必须关闭Windchill。

有关导出和备份 SQL Server数据库的详细信息，请参阅备份 SQL Server源数据库。

使用下列图像中显示的 LDAP导出设置：

有关详细信息，请参阅将条目导出到 LDIF文件。

7. 针对要升级至的 PTC Windchill PDM Essentials目标版本，启动

“Windchill安装助手”。

“Windchill安装助手”可以检测 PTC Windchill PDM Essentials的现有安装，并在“选项”页面上自动选择“安装选项”下的“升级安装”。


https://www.ptc.com/appserver/cs/portal/




http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WCDirectoryServerAdmin_ExportEntries.html

指定全部所需信息，并完成 PTC Windchill PDM Essentials目标版本的“Windchill安装助手”。不必执行“Windchill设置助手”，因为配置信息将从源数据库进行迁移。有关详细信息，请参阅第17页上的“安装和配置”。

8. 将 SQL Server数据库升级到 SQL Server 2014。有关详细信息，请参阅

MS SQL Server文档。

9. 使用 SQL Server Collation Conversion Utility可将 SQL Server的数据库排

序规则从 UCS-2转换为 UTF16。使用更改 SQL Server数据库排序规则

过程。

10.升级的 SQL Server数据库实例必须配置为使用 'contained databaseauthentication'。在 SQL Server数据库实例上执行以下语句：use master

GO

sp_configure 'contained database authentication', 1;

GO

RECONFIGURE

GO


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WCUpgradeRef_ChangingSQLServerCollation.html

11. 将源系统的 LDAP数据导入到目标系统Windchill Directory Server中。在

<Windchill>\WindchillDS上执行安装后，在目标系统上安装并运

行Windchill Directory Server。使用下列图像中显示的 LDAP导入设置。

有关详细信息，请参阅导入条目。

12.启动目标系统Windchill Apache。

13.执行以下步骤以使用由“升级特性收集器”WinDU任务输出的文件：

a. 在目标系统上，于以下位置创建 GatherUpgradeProperties文

件夹：<Windchill>/Upgrade/UpgradePhases。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WCDirectoryServerAdmin_ImportEntries.html

b. 将 GatheredSourceUpgrade.properties文件从源系统复制到

目标系统的以下位置：<Windchill>/Upgrade/

UpgradePhases/GatherUpgradeProperties/。

c. 将目标位置上的 GatheredSourceUpgrade.properties文件重

命名为 upgradeUser.properties。

有关Windchill诊断实用程序的详细信息，请参阅以下 URL：http://www.ptc.com/support/windu.htm。

14.通过从Windchill shell执行 UpgradeManager.bat来启动 UpgradeManager。

15.根据《PTC Windchill升级指南》中的步骤执行 Upgrade Manager。

16.对于使用 SQL Server数据库的系统，在升级后，必须对升级后的数据库

进行配置，以使用包含的数据库身份验证。在目标系统上执行以下脚

本：<WT_HOME>\db\SqlServer\Convert_

ToContainedDB.bat。

注意

Windchill支持 SQL Server包含的数据库和包含的数据库身份验证。包含的数据库可验证用户，而无需用户在数据库引擎级别登录。但是，与 SQL Server登录相比，数据库级别的身份验证有一些限制。经过数据库验证的用户仅可以访问和修改数据库内含的对象，并被限制执行数据库顶级任务 (例如备份、恢复、修改和收缩)。数据库顶级任务必须由数据库实例管理员 (即 sa)来执行。有关 SQL Server包含的数据库和包含的数据库身份验证“服务器配置选项”的详细信息，请参阅位于以下 URL的Microsoft联机文档：• 包含的数据库

• 包含的数据库身份验证服务器配置选项

17.验证目标系统之后，使用 ServiceTool实用程序为 Apache、WindchillDirectory Server和Windchill重新创建Windows服务：

a. 停止 Apache、Windchill Directory Server和Windchill服务器。

b. 在Windows命令提示中，导航至下列位置，其中 <安装>为 PTCWindchill PDM Essentials安装程序文件夹：<安装>\Scripts

c. 执行下列命令，其中<Windchill>为新目标 PTC Windchill PDMEssentials安装的位置：ServiceTool <Windchill>\Windchill




https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff929071.aspx


在独立的机器上升级源系统和目标系统

升级单独机器上的源系统和目标系统涉及将源数据库备份移动到目标系统上

的 SQL Server 2014数据库。如果要升级到新硬件，该升级方法为最佳方

法，该方法允许在将目标系统打开至生产之前对其进行测试升级。

下面是对 PTC Windchill PDM Essentials升级进程的高度概述：





















小心





7. 在目标系统上安装 PTC Windchill PDM Essentials 11。有关详细信息，请

参阅第17页上的“安装和配置”。不必执行“Windchill设置助手”，因为配

置信息将从源系统进行迁移。

8. 在目标服务器上，按照《PTC Windchill升级指南》中的“恢复 SQLServer数据库”过程将 SQL Server 2008 R2源服务器数据库的备份恢复到

SQL Server 2014服务器，并重新配置用户登录。

9. 使用 SQL Server Collation Conversion Utility可将 SQL Server的数据库排

序规则从 UCS-2转换为 UTF16。使用更改 SQL Server数据库排序规则

过程。





http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/WCUpgradeRef_ChangingSQLServerCollation.html

10.将源系统的 LDAP数据导入到目标系统Windchill Directory Server中。在




11. 启动目标系统Windchill Apache。












13.在Windchill shell中执行 UpgradeManager.bat以在目标系统上启动

Upgrade Manager。

14.按照《PTC Windchill升级指南》中的步骤，使用目标系统上恢复的 SQLServer 2014实例执行升级。





注意



从 PTC Windchill PDM Essentials 10.2升级

在升级之前，请务必按照 PTC Windchill PDM Essentials先决条件正确设置

目标系统。有关详细信息，请参阅第9页上的“先决条件”。






注意

在升级进程期间，术语“源系统”是指 PTC Windchill PDM Essentials的现有安装，术语“目标系统”是指正在安装并升级到的 PTC Windchill PDMEssentials的新安装。

PTC Windchill PDM Essentials升级进程可以通过使用下列两种方法之一完

成：

• 第133页上的“在同一主机上升级源系统和目标系统 (就地升级)” -这种升

级方法是在同一实体机器或虚拟机器上对源系统和目标系统进行升级。

如果不将硬件更改为升级的一部分，则该方法有用。在升级生产服务器

之前，应确保先在生产服务器的克隆上运行测试升级。

• 在独立的主机上升级源系统和目标系统 -如果您要升级到新硬件，该升

级方法为最佳方法，该方法允许在将目标系统打开至生产之前对其进行

测试升级。使用这种方法，可以在升级过程中升级到 SQL Server 2014(与 PTC Windchill PDM Essentials 11捆绑)，也可以继续使用 SQL Server2012：

○ 第138页上的“升级单独主机上的源系统和目标系统 -升级至 SQLServer 2014”

○ 第141页上的“升级单独主机上的源系统和目标系统 -保留 SQL Server2012”

在同一主机上升级源系统和目标系统 (就地升级)

该升级方法是在同一实体机器或虚拟机器上对源系统与目标系统进行升级。

如果不将硬件更改为升级的一部分，则该方法有用。在升级生产服务器之

前，应确保先在生产服务器的克隆上运行测试升级。

















小心












7. 针对要升级至的 PTC Windchill PDM Essentials目标版本，启动

“Windchill安装助手”。

“Windchill安装助手”可以检测 PTC Windchill PDM Essentials的现有安装，并在“选项”页面上自动选择“安装选项”下的“升级安装”。

指定全部所需信息，并完成 PTC Windchill PDM Essentials目标版本的“Windchill安装助手”。不必执行“Windchill设置助手”，因为配置信息将从源数据库进行迁移。有关详细信息，请参阅第17页上的“安装和配置”。

8. 将 SQL Server 2012实例升级到 SQL Server 2014。有关详细信息，请参

阅MS SQL Server文档。

9. 升级的 SQL Server数据库实例必须配置为使用 'contained databaseauthentication'。在 SQL Server数据库实例上执行以下语句：use master

GO


GO

RECONFIGURE

GO



















13.通过从Windchill shell执行 UpgradeManager.bat来启动 UpgradeManager。

14.根据《PTC Windchill升级指南》中的步骤执行 Upgrade Manager。





注意



16.验证目标系统之后，使用 ServiceTool实用程序为 Apache、WindchillDirectory Server和Windchill重新创建Windows服务：

a. 停止 Apache、Windchill Directory Server和Windchill服务器。

b. 在Windows命令提示中，导航至下列位置，其中 <安装>为 PTCWindchill PDM Essentials安装程序文件夹：<安装>\Scripts

c. 执行下列命令，其中<Windchill>为新目标 PTC Windchill PDMEssentials安装的位置：ServiceTool <Windchill>\Windchill






升级单独机器上的源系统和目标系统 -升级至 SQL Server 2014

升级单独机器上的源系统和目标系统涉及将源数据库备份移动到目标系统上

的 SQL Server 2014数据库。如果要升级到新硬件，该升级方法为最佳方

法，该方法允许在将目标系统打开至生产之前对其进行测试升级。






















小心








8. 在目标服务器上，按照《PTC Windchill升级指南》中的“恢复 SQLServer数据库”过程将 SQL Server 2012源服务器数据库的备份恢复到

SQL Server 2014服务器，并重新配置用户登录。





9. 将源系统的 LDAP数据导入到目标系统Windchill Directory Server中。在




10.启动目标系统Windchill Apache。

11. 执行以下步骤以使用由“升级特性收集器”WinDU任务输出的文件：











12.在Windchill shell中执行 UpgradeManager.bat以在目标系统上启动

Upgrade Manager。

13.按照《PTC Windchill升级指南》中的步骤，使用目标系统上恢复的 SQLServer 2014实例执行升级。





注意



升级单独机器上的源系统和目标系统 -保留 SQL Server 2012

升级单独机器上的源系统和目标系统需要源主机、目标主机和第三台主机

(中间主机)。如果要升级到新硬件，该升级方法为最佳方法，该方法允许在

将目标系统打开至生产之前对其进行测试升级。





















小心
















8. 在中间服务器上，按照《PTC Windchill升级指南》中的“恢复 SQLServer数据库”过程恢复 SQL Server 2012源服务器数据库，并重新配置

用户登录。

9. 中间的 SQL Server 2012数据库实例必须配置为使用 ‘contained databaseauthentication’。在 SQL Server数据库实例上执行以下语句：use master

GO


GO

RECONFIGURE

GO



















13.通过执行Windchill shell中的 UpgradeManager.bat，启动中间系统

上的 Upgrade Manager。

14.按照《PTC Windchill升级指南》中的步骤，使用中间系统上恢复的 SQLServer 2012实例作为“目标”系统来执行升级。





注意



上升为 PTC Windchill PDMLink可将现有的 PTC Windchill PDM Essentials安装升级至 PTC WindchillPDMLink。该进程称为上升。上升可以创建 PTC Windchill PDMLink安装，该安装使用的数据库与之前 PTC Windchill PDM Essentials安装所使用的数

据库相同，这样使得现有的全部数据可与 PTC Windchill PDMLink的完全功

能一起使用。






上升之后，必须管理配置文件，以便用户可以访问 PTC Windchill PDMEssentials中不可用的 PTC Windchill PDMLink中的功能。有关详细信息，请

参阅第147页上的“管理配置文件的上升”。

PTC Windchill PDM Essentials的现有安装必须与 PTC Windchill PDMLink的计划目标安装的版本一致。如果计划从 PTC Windchill PDM Essentials上升

为 PTC Windchill PDMLink的新版本，则必须首先更新或升级 PTCWindchill PDM Essentials的现有安装版本，使之与 PTC Windchill PDMLink的计划目标实施的版本级别相同；然后可以上升为 PTC WindchillPDMLink。有关详细信息，请参阅

• 第114页上的“更新至新维护版本”

• 第123页上的“升级至 PTC Windchill PDM Essentials的新版本”

• 支持的升级和上升路径

使用下列步骤可上升为 PTC Windchill PDMLink：

1. 启动 PSI：

a. 请插入“PTC解决方案安装程序”CD。

b. 在命令提示符窗口中，导航至 CD驱动器，然后输入以下命

令：setup.vbs

PSI随即打开。

2. 为此安装会话选取语言，然后单击“确定”。

3. 接受 PTC客户许可协议。

4. 选择“更新现有安装”，然后单击“下一步”。

注意

上升为 PTC Windchill PDMLink的进程不会创建新安装。当然，当前PTC Windchill PDM Essentials安装已上升为 PTC WindchillPDMLink。

5. 从要更新的安装列表中，选择 PTC Windchill PDM Essentials的现有实

例，然后单击 “下一步”。

6. 在“选择产品”页面上，选择“上升为 PTC Windchill PDMLink”，然后单击

“下一步”。

7. 查看更新安装设置，并单击“安装”。

开始上升为 PTC Windchill PDMLink的进程。



8. 上升完成后，在“安装结果”页面上，单击“完成”。

9. 启动 PTC HTTP Server、PTC Windchill Directory Server、PTC WindchillPDMLink服务器和数据库。

管理配置文件的上升

为便于用户使用 PTC Windchill PDMLink的部件和更改管理功能，必须修改

现有配置文件或创建新配置文件：

注意

在 PTC Windchill PDMLink客户端中完成以下过程。PTC WindchillPDMLink系统必须在您开始之前开启并运行。

• 修改现有配置文件 -可使用户访问部件和在 PTC Windchill PDMLink中更改管理功能的最简单方式即为修改 PTC Windchill PDM Essentials的出

厂设置配置文件。修改这些出厂设置配置文件可使所有作为对应组成员

的参与者访问您指定的功能。PTC建议修改“CAD作者”和“参与创作者”配置文件。在“编辑配置文件”窗口的“设置操作可见性”步骤中编辑每个配置

文件时，于“配置文件操作”表格中，选择与下列操作相对应的复选框：

○ 查看更改监视器页面

○ 创建部件

○ 创建更改请求

○ 创建更改通告

○ 查看部件配置

○ 查看部件实例

○ 查看相关更改

○ 查看更改基线报告

○ 查看相关部件的全局替换部件

○ 查看相关部件的特定替换部件

○ 查看相关部件

有关详细信息，请参阅编辑配置文件。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/ProfileMgmtProfileEdit.html

有关 PTC Windchill PDM Essentials出厂设置配置文件的详细信息，请参阅第55页上的“参与者”。

• 创建新配置文件 -如果您不希望能够访问其中一个出厂设置配置文件中

所有参与者的部件和更改管理，则可创建新配置文件，并关联指定用

户，或创建新组织组以与新配置文件关联。

例如，创建名为 "Full Change"的配置文件和名为 "Full Part"的配置文件。

1. 在“新建配置文件”窗口的“设置操作可见性”步骤中，于“配置文件操作”表格中，选中与下列操作对应的复选框：Full Change Full Part查看更改监视器页面创建部件

升级查看部件配置

创建更改请求查看部件实例

创建更改通告查看相关部件的全局替换部件

查看相关更改查看相关部件的特定替换部件

查看更改基线报告查看相关部件

注意

如果其他操作适用于正在创建的配置文件，则选中相应的复选框。

2. 可使用以下选项之一将参与者添加到配置文件：○ 在“选择成员”步骤中，于“配置文件成员”表格中，将参与者直接添

加至可以访问更改管理的 "Full Change"以及可以创建和管理部件的 "Full Part"中。

或者

○ 使用“参与者管理”实用程序为新配置文件创建组织组：a. 创建名为 "Full Change"的配置文件和名为 "Full Part"的组织

组。

b. 将成员添加至可以访问更改管理的 "Full Change"组以及可以创建和管理部件的 "Full Part"组。


c. 在“新建组”窗口的“分配至配置文件”步骤中，针对 "Full Change"组搜索并选择 "Full Change"配置文件，而针对 "Full Part"组搜索并选择 "Full Part"配置文件。

注意

或者，可从“编辑配置文件”窗口添加组作为配置文件的成员。有关详细信息，请参阅编辑配置文件。

作为 "Full Change"组成员的参与者可以访问更改管理功能，而作为 "Full Part"组成员的参与者可以访问部件功能。

有关详细信息，请参阅创建新配置文件和创建新组。


http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/ProfileMgmtProfileEdit.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/ProfileMgmtProfileCreate.html

http://www.ptc.com/cs/help/windchill_hc/wc110_hc/ParticipantAdminGroupCreate.html

7使用Windchill帮助中心

Windchill帮助中心为Windchill解决方案和产品相关文档提供一个可供搜索

的位置。

Windchill帮助中心自动与 PTC Windchill PDM Essentials一同在本机安装。

安装Windchill后，可单击以下任一对象启动Windchill帮助中心：

• Windchill屏幕右上角的“快速链接”菜单

• 用户界面中的所有帮助按钮

注意

Windchill帮助中心位于 https://www.ptc.com/appserver/cs/help/help.jsp。

151


最初，帮助中心显示所有产品的文档。若要仅查看 PTC Windchill PDMEssentials可用功能的描述性文档，请使用配置文件。

1. 在配置选项卡下，单击“配置文件设置”图标。

2. 在“产品”下，选择Windchill PDM Essentials复选框。

3. 选中窗格底部的“保存配置设置”复选框，然后单击“提交”。

现在，只有 PTC Windchill PDM Essentials的相关主题显示在目录中并于搜

索结果中返回。


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PTC Windchill PDM Essentials 入门指南 - zhuotoo.com · Windchill Workgroup Manager for Arbortext IsoDraw • 排除以下 Windchill 功能： 不支持部件 (WTPart)、部件配置或高级配置选项

PTC Windchill PDM Essentials 入门指南 - zhuotoo.com · Windchill Workgroup Manager for Arbortext IsoDraw • 排除以下 Windchill 功能：不支持部件 (WTPart)、部件配置或高级配置选项