Pyramid Business Studiokund.unikum.se/files/PBS3.38AB_n.pdf · Bankadresser (Giro) Betalningar Blankettutskrifter Bokföringslogg E-artiklar (e-line) Fakturajournal Företag Företagstyper

AnvändareArkivhuvud (Fakturaarkiv)ArtiklarBankadresser (Giro)BetalningarBlankettutskrifterBokföringsloggE-artiklar (e-line)Fakturajournal

FöretagFöretagstyperInventarier (Inventarier)Lagerplatser, plockNummerserierPersonalProjektProjektraderProjekttyper

ProjektfakturorProjekthistorik (Fakturaarkiv)Produkter (MPL/MPS)Produktrader (MPL/MPS)ReskontraTillverkningsorder (MPL/MPS)Tillverkningsrader (MPL/MPS)Transaktioner

Unikum datasystem abTraktorvägen 14 telefon 046 - 280 2000 epost [email protected] 60 Lund fax 046 - 280 2001 internet www.unikum.se

Pyramid Business Studio8 december 2005

PBS3

38AB

_n.

• 8/

12 2

005

• SS

/dok

/AKW

Nyheter i version 3.38 (Gäller både version A & B)

Nya versionen av Pyramid Business Studio är fullmatad med nyheter och förbättrade funktioner.

Helt ny är t ex rutin 470 Behovsanalys. Med den beräknas saldot i olika tidsintervall och därefter kan inköps- och tillverkningsorder automatiskt skapas. Inköp har fått ett antal nya funktioner, t ex fasta inköpsrabatter, mallhantering och bekräftelse på inköpspris. Vi har också stärkt möjligheten att mäta sin leveranssäkerhet mot kund. I orderhanteringen har vi byggt in en bättre kreditkontroll. Samlingsfaktureringen har fått flera nya funktioner och hanterar nu även kontrakt.

Slutligen en efterlängtad nyhet: Journalutskrifter kan nu göras per signatur.

TillvalsmodulerOCR/Autogiro, Tidrapportering, Uthyrning, Prisinläsning/prisbok och EDI leveransplan är omskrivna enligt PBS standard.

Följande tillvalsmoduler har förändringar som gäller från denna version.

RegisterkonverteringFöljande register kommer att konverteras till version 3.38. Detta sker i samband med verifiering av system efter uppdateringen. Normal noggrannhet med säkerhetskopior bör iakttas före uppdatering. Konvertering och registerbearbetning kan ta lång tid för användare med stora datamängder.

Behörighet sid 8 Importrutiner sid 8 EDI Leveransplan sid 9 CRM/Säljstöd sid 9 e-line sid 10 Inventarier sid 13 Kassaförsäljning sid 13 OCR/Autogiro sid 14 Giroutbetalning sid 15

Utlandsgiro sid 15 Fakturaarkiv sid 15 Flerlager sid 15 Serienummer/serviceorder sid 15 MPL/MPS sid 16 Prisinläsning/Prisbok sid 19 Före uppdatering av TID sid 21 Appendix (Servicepack) sid 22

Före uppdatering!Installationshandbok finns i PDF-format på CD-skivan. Skriv ut den och ha den till hands vid installationen,

jämte detta nyhetsblad.

Kontrollera att säkerhetskopiering gjorts och att backupen fungerat felfritt! Se till att tillräckligt diskutrymme finns. Finns flera databibliotek, får dessa INTE verifieras samtidigt. Se till att alla användare är utloggade innan uppdatering påbörjas!Tänk på att godkänna alla utskrivna journaler före konvertering!

Egna anpassningar skapade med hjälp av Användar- eller Konsultstudion kan behöva ses över.

2 Pyramid Business Studio – version 3.38 3 Pyramid Business Studio – version 3.38

Allmänna nyheterBehovsanalys

Rutinen används för att få kontroll över behovet av utvalda artiklar i olika tidsintervall. Analysen kan generera inköpsförslag utifrån behoven. Dessa inköpsförslag kan omvand-las till inköpsanmodan/inköp samt eventuellt tillverkningsorder. Varning sker om det finns försenade inleveranser samt om skapade förslag inte kan levereras inom ledtid.

Behovsanalysen finns i rutin 470. Analysen har stöd för flerlagermodulen och kan köras för ett specifikt lager eller alla lager. Upp till 15 olika tidsintervall kan hanteras i en ana-lys. Ett tidsintervall är en eller flera veckor.

För varje artikel analyseras inköp, inköpsanmodan, kundorder och tillverkningsorder.

Egenskapen Anmodan i behovsanalys i rutin 791 Egenskaper Lager/Inköp styr om analysen ska arbeta med inköpsanmodan eller inköp. Om egenskapen är aktiv analyseras befintliga inköpsanmodan som förväntade inleveranser och förslagen som skapas kan omvandlas till flera inköpsanmodan.

InköpspriserBättre stöd har införts i Pyramid vid användande av baspris som inköpspris för att kunna visa inköpsrabatterna på inköpet.

Möjlighet till fasta inköpsrabatter har införts.

Inköpsprisregistret har bytt namn till Leverantörspriser och utökats med två fält #5752 Inköpsrabatt, och #5753 Grossistpris/baspris. Tidigare fanns dessa endast om tillvalsmodulen Prisinläsning/Prisbok var installerad.

Följande prioritering används för hämtande av A-pris vid registrering av inköp om egenskapen Baspris som inköpspris är aktiverad. I annat fall är prioriteringen 3 och 4.

1. Baspris från leverantörsprisregister #5753 2. Baspris från artikelregister #1150 3. Inköpspris från leverantörsprisregister #5751 4. Inköpspris från artikelregister #1156

791 Egenskaper Lager/inköp, fliken Inköp har fått två nya egenskaper.”Inköpsrabatt på inköp” innebär att inköpsrabatter hämtas från inköpsprisregistret eller artikelregistret vid nyregistrering av inköpsrad. Egenskapen kan bara användas om Baspris som inköpspris är aktiverad. Negativa rabatter, dvs påslag, omfattas inte av egenskapen.

”Fast inköpsrabatt” innebär att vid ändring av inköpspris eller baspris ska inte inköps-rabatten ändras. I stället kommer ett nytt baspris eller inköpspris att beräknas. Om exempelvis inköpspriset uppdateras vid inleverans eller prisjustering så beräknas ett nytt baspris utifrån befintlig inköpsrabatt. Om fast rabatt inte är aktiverad är det istället rabatten som ändras utifrån befintligt baspris.

KreditkontrollKreditgränskontroll sker numera även vid:

Utleverans eller rapportering av order.

Registrering eller ändring av orderrad. Det krävs att egenskapen i rutin 791 Egenskaper Kunder ”Orderstock vid kreditkontroll” är aktiverad. Som tidigare är det valbart om varning eller spärr ska erhållas då kreditgränsen är överskriden.


Pyramid PDF En nyhet i denna version är den nya skrivardrivrutinen Pyramid PDF.

Med denna är det möjligt att i Pyramid Business Studio skapa egna PDF-filer, exempelvis Ordererkännande som e-postas till kund.

Instruktion på hur drivrutinen används finns i handboken inst_hb_3.38.pdf som finns på CD-skivan tillsammans med Er Pyramid Business Studio.

Order/ProjektFöljande nyheter har tillkommit i samtliga orderregistreringsrutiner:

Knapparna Kundinfo och Kunddata är sammanslagna i en redigerbar infobild. Formatet heter ORHE och kan redigeras i rapportgeneratorn. En genväg för redigering är att högerklicka på bilden.

Vid hämta mall/offert anges separat om kostnader och försäljningspriser ska justeras.

Offert avslutas automatiskt när den omvandlas till order med nytt nummer.

F7-texter för order som anges på kund eller artikel avser numera även offerter.

BlanketterUnder knappen Blankettset har antalet olika blanketter som kan skrivas ut utökats

till 10. Det är också möjligt att ändra skrivare vid utskrift av blanketterna. Bytet av skrivare gäller dock inte senare utskrift i rutin 731 Blanketter.

CentralerI artikel och kundcentralen, fliken Offerter, har en ny kryssruta tillkommit. Här kan utgångna offerter väljas bort.

I artikelcentralen, fliken Setartiklar, har knappen Kalkyl tillkommit.

I artikelcentralen finns koppling till nya rutinen 745 Saldojustering.

I leverantörscentralen, fliken Inköp, har knappen Bekräfta inköp tillkommit.

PBS AdministrationAlias för företagsnamnet kan numera anges per företag. Om alias anges kommer detta att visas i inloggningsdialogen samt i fönsterrubriken. Med Alias är det lättare att identifiera sina företag då de har liknande namn i certifikatet. Om alias inte anges visas företagsnamnet som tidigare. På utskrifter används det riktiga företagsnamnet, och för att kunna hantera längre företagsnamn skrivs det på en egen separat rad.

Det finns under Företag ett menyval; ”Spärra inloggningar”, som spärrar inloggningar enbart för markerat företag.

InfostudioRutin 8145 Inköpsförfrågan är omgjord till en dubbelstudio. Här visas inköpsrader som berörs av förfrågan.

Rutin 8151 Verifikatstudio har erhållit en kryssruta ”Inkl.makulerade” som ger möjlighet att välja om makulerade rader ska visas.

Rutin 8197 Grundart/artiklar är en ny studio för tillvalsmodul Variantartiklar.

Egna anpassningar skapade med hjälp av Användar- eller Konsultstudion kan behöva översyn, eftersom stora förändringar är gjorda i rutinerna.

OBS!


System”Splitters” har införts på många ställen med dubbelfönster, d.v.s. möjlighet att göra det ena listfönstret bredare på bekostnad av det andra.

W-formatering kan nu läggas på texter i infobilder.

” Använd tusendelsavgränsare” finns som formateringsalternativ i verktygspaletten.

Vid registrering av text, t.ex. i anteckningsblocket eller i en CRM-aktivitet, har ny funktionalitet tillkommit i högerklicksmenyn. Signatur/Tid kan infogas automatiskt och sökning kan ske i texten.

UtskriftscentralenInköpslistan

Inköpslistan har utökats med urval på inköpsdatum.

Kontoutdrag kundNytt urval ”Inkl ej påminnelse” gör det möjligt att inkludera fakturor från kunder som ej har ”Påminnelse” angivet i kundregistret.

VerifikatSamma lista som kan skrivas i rutin 910 finns nu även i mappen Verifikatlistor.

LeveranssäkerhetNu finns en ny lista i mappen Orderlistor för att mäta leveranssäkerhet till kund. Listan visar jämförelse av önskad leveransdag med faktisk leveransdag. Om endast önskad leveransvecka är angiven räknas det som dag 5 i den veckan. Urval kan ske för att visa leveranser som gått i tid, samt att skriva ut enskilda transaktioner.

Formatnamnet på listan är OROS, Lev.säkerhet kund.

Standardvärden för acceptans i leveranssäkerheten kan anges i fliken Leveranssäkerhet i rutin 791 Order/utlev. Leveranssäkerhet anges i dagar Före respektive Efter.

Övriga nyheter120 Rapportering

Nytt fält ”signatur” i Efterbehandla tidrapporter ger möjlighet att endast efterbehandla tidrapporter för en viss signatur.

180 LönearterFältet Löneart har utökats från 2 till 6 tecken.

211 FaktureringVid fakturering av samlingsfakturor kan flera samlingsfakturor genereras till samma kund. Detta sker genom ytterligare en urvalsnivå för samlingsfakturering, där nivån utgår från orderhuvudet. Urvalskriteriet anges i rutin 791 Egenskaper Fakturering.

Samlingsfakturering av kontrakt. Funktionen är densamma som vid samlings-fakturering för order.

Samlingsfakturor kan väljas bort vid faktureringen via kryssruta.

Urval kan ske på fakturadatum.

Det är inställbart om Ja eller Nej ska vara förvalt på frågan ”Klar att fakturera” när en order frisläpps för fakturering. Inställningen sker per projekttyp i rutin 781.


220 InbetalningFlera buntar kan hanteras samtidigt. En bunt har en valuta och ett eller flera betalnings-sätt. Vilka betalningssätt som är förutbestämda för en bunt ställs in i egenskaper i rutin 791 Kundreskontra/Inbetalning.

222 PåminnelserPåminnelsedagar kan utgå från förfallodatum (som tidigare) eller från senaste på-minnelsedag. Detta styrs från rutin 791 Egenskaper Kundreskontra, fliken Påminnelser.

310 Registrera fakturaInköpspåföring: Om ett inköp är kopplat till en order genom inköpsanmodan finns det nu möjlighet att i Registrera/Avstäm pris markera en ruta för orderpåföring för att påföra kostnaden på ordern.

Ny egenskap i rutin 791 Egenskaper Leverantörsreskontra: ”Orderpåföring vid inköpspåföring”. Egenskapen gäller huruvida kryssrutan Orderpåföring som standard ska vara/inte vara markerad. Motsvarande gäller även vid Registrera/Inleverera.

320 UtbetalningMöjlighet att välja likvidkonto vid betalning av faktura.

Byte av bankgironr/postgironr på enskilda fakturor kan ske i utbetalningsrutinerna. För att detta ska fungera i rutin 320 ska formaten BANK, POST, PGUT, BGUT, POST01 samt POST02 innehålla datanummer #4036 för bankgironr och #4037 för postgiro. Redigering utförs i rutin 840 rapportgeneratorn. För format som tidigare redigerats rekommenderas manuell redigering av datanumren. För oredigerade format kan återställning av format ske via rapportgeneratorn.

430 InköpKnapparna Levinfo1 och Levinfo2 är sammanslagna i en redigerbar infobild. Formatet heter PUHE och kan redigeras i rapportgeneratorn. En genväg för redigering är att högerklicka på bilden.

Prioritering för betalningsvillkor, transportsätt samt leveransvillkor har förändrats. Egenskaper på leverantören har nu högre prioritet än landskoden.

Vid registrering av inköp kan tidigare inköp användas som mall. Det är valbart om priserna ska räknas om.

Leverantören på ett inköp kan ändras i efterhand genom knappen Byt leverantör. Förutsättningen är att inga inleveranser skett.

Leveransveckan kan beräknas utifrån ledtid via F6-tangenten i fältet Lev.vecka. I första hand hämtas ledtiden som angivits i leverantörsprisregistret för leverantören, finns ingen ledtid angiven här hämtas ledtiden från artikeln.

431 InleveransUppdatering av inköpspris sker även för totalleverans. Det krävs att egenskapen ”Uppdatera inköpspris” under Lager/Inköp i rutin 791 Egenskaper är markerad. Omräkning sker också enligt aktuell dagskurs om denna egenskap är markerad.


LageretiketterVid inleverans kan lageretiketter skrivas ut. Förutsättningen är att formatet ILET Inleveransetikett finns registrerad i rutin 780 Blankettset.

Utskrift av etiketter sker via Etikettknappen eller när rutinen lämnas.

För att skriva ut etiketter vid fria inleveranser kan standardvärde för blankettset anges i rutin 791 egenskaper Lager/Inköp.

Det är möjligt att skriva en etikett per styck eller en etikett per kolli. Detta anges som en egenskap för formatet i rutin 780 Blankettset. Om ingen egenskap är angiven skrivs en etikett per inleveranstransaktion.

432 Bekräfta inköpMöjlighet att bekräfta inköpspris har införts.

I listkontrollen visas endast inköpsrader med återstående antal att inleverera, tidigare visades alla inköpsrader.

471 Behov och planeringRutinen är ändrad så att första fliken är Leveransplan i stället för Översikt.

711 Set-artiklarNy egenskap ”Fast antal” för artikelrader. Om denna egenskap är markerad kommer det angivna antalet att användas oavsett hur många av set-artikeln som önskas.

744 IntrastatFör företag som använder annan systemvaluta än SEK kan omräkningskursen presenteras på blanketter och intrastatlistor.

745 SaldojusteringNy rutin finns nu för att enkelt kunna utföra saldojusteringar på enstaka artiklar. Notera att det är antalet som justeringen avser som ska anges, inte det nya saldot.

730 JournalerJournaler kan skrivas ut per signatur.

Det krävs att egenskaperna ”Flera samtidiga journaler” samt ”Möjlighet att skriva journal per signatur” i rutin 791 Egenskaper Bokföring är markerade.

För att signaturen ska komma med i listhuvudet på journalerna måste formaten på journalrapporterna återställas i rutin 840 Rapportgeneratorn. Om egna ändringar på formaten funnits måste dessa läggas in på nytt.

Berörda format är JODF, JOIB, JOIK, JOIL, JOKF, JOLF, JOLO, JOOF, JOOR, JORA, JORF, JOUB och JOVA.

810 EnheterInternationell kod i enhetstabellen har införts.


825 ValutorPå fliken ”Konto” går det att ange ett IBAN-nummer för enskilda valutakoder.

872 ArbetsplatsMöjlighet finns att använda e-postprogrammet JMail för de mejl som skickas direkt från Pyramid.

881 BokföringsorderListan bokföringslogg har en ny checkbox som gör det möjligt att skriva ut även makulerade journaler. Utskriften har en ny kolumn som visar om journalen är makulerad. Kolumnen Överf/Mak visar vilket datum journalen överfördes eller makulerades. För att få med dessa kolumner på rapporten ska formatet BOLO återställas i rapportgeneratorn rutin 840.

Checkboxarna vid utskrift av bokföringsloggen är omstrukturerade. Det finns tre checkboxar, ”Ta med överförda”, ”Ta med ej överförda” och ”Ta med makulerade”.

890 FöretagsdataFöljande är nya fält: Telefax 2, Telefon 3, Telefon 4, Hemsida, Bankkonto, Banknamn, IBAN, SWIFT och VAT-nr.

920 AutomatkonteringarAutomatkontering tar hänsyn till fasta objekt och avdelningar från kontoplanen. Prioriteringen i rutin 910 och 911 blir således:

1. Objekt och Avdelning hämtas enligt vad som angivits per Medkonto och

Motkonto i rutin 920.

2. Objekt och Avdelning hämtas enligt Medkontots och Motkontots eventuella

fasta Objekt och Avdelning i rutin 960.

Därefter gäller, förutsatt att det angivits att Obj/Avd ska flyttas automatiskt vid kontering:

3. Objekt och Avdelning hämtas enligt startkontots objekt och avdelning på

journalen/manuella bokning.

4. Objekt och Avdelning hämtas enligt startkontots fasta Objekt och Avdelning i

rutin 960.

931 SkattedeklarationNy valmöjlighet ”Ören till öresavrundningskonto” för Skattedeklaration och Momsavräkning. Det innebär att ören inte bokförs på avräkningskontot utan på ett öresavrundningskonto som anges i rutin 830 Standardkonton.

982 BudgetAckumulering med hjälp av ackumuleringsknappen till höger i huvuddialogen sker numera till samtliga nivåer. Tidigare skedde ackumuleringen enbart till kontonivå. Fortfarande finns det möjlighet att ackumulera enbart till kontonivå genom checkboxen ”Ack. enbart till kontonivå”.


HjälpsystemetHjälpsystemet har utökats med att beskriva Infostudios samt hjälp för följande tillvalsmoduler:

OCR/Autogiro

Serienummer/Serviceorder

Kollihantering

TillvalsmodulerBehörighet

I rutin 874 kan funktionsbehörigheter för listkontroller ställas in. Behörighet kan anges för följande funktioner: Skriv ut, Anpassa listkontroll, Infoga i Excel, Infoga i Word, Skapa fil.

Projektbehörighet

Projektbehörighet begränsar tillgången till ett specifikt projekt.

Projektbehörighet sätts per projekt under fliken Orderdata och initieras från projekttypen. För projekt med projektbehörighet är det i första hand säljaren och ansvarig som har behörighet. Via arbetsgrupp som anges på projektet får även deltagarna i arbetsgruppen tillgång till projektet. Arbetsgrupper kan registreras i tillvalsmodulen CRM/Säljstöd.

För personal som ska ha tillgång till alla projekt finns egenskapen Se alla Order/Projekt i Funktionsbehörigheten i rutin 874 Behörigheter. Denna behörighet är standardmässigt aktiv.

Projektbehörigheten finns i alla order och rapporteringsrutiner och den finns även i studios och projektcentralen. Behörigheten gäller dock inte flikar i övriga centraler samt listor.

ImportrutinerVid inläsning finns möjlighet att uppdatera befintliga underlag (order, offert, faktura, projekt, kontrakt) i Pyramid med nya värden för underlagshuvud. De data som kan uppdateras är samma som manuellt kan ändras i respektive rutin. Detta avser rutinerna 3810-3831.

3831 Importrutiner

Ny egenskap för import av utleveranser på befintliga underlag har införts.

Möjlighet finns att vid import ange om underlaget är klart för fakturering och om restorder ska makuleras.


EDI LeveransplanModulen är omskriven enligt PBS standard. Möjlighet att ange särskild projekttyp för leveransplaner som identifieras som prognoser har införts. Den kod som importeras i segmentet SAD bestämmer om planen ska vara en prognos eller inte. Vilka koder som ska identifiera prognoser kan anges i egenskaperna för EDI.

CRM/SäljstödCRM har blivit mer integrerat i Pyramid standard och en del tillvalsmoduler. Möjlighet att skapa nya aktiviteter och öppna aktiviteter kopplade till referensobjekt finns på ett flertal ställen exempelvis i Studios, 110 Projekt, 210 Fakturaunderlag, 310 Registrera faktura, 430 Inköp och i tillvalsmoduler som t.ex. Kassa, MPL/MPS och Serviceorder.

Återkommande/Flerdagsbokning

Återkommande och flerdagarsbokningar kan göras via en verktygsknapp i rutin 613 Kalender. Funktionaliteten har byggts ut med möjlighet att ange vilken veckodag den återkommande bokningen ska avse.

Aktivitetscentral

En aktivitetscentral för att inspektera aktiviteter har tagits fram för att användaren ska kunna ta med sig ett urval av aktiviteter för enkel bearbetning och översikt. I denna dialog finns direkt tillgång till aktivitetstexter, eventuella referensobjekt och tillhörande dokument vid bläddring i urvalet av aktiviteter. ”Aktivitetscentralen” kan startas från en Öppna-knapp, som finns överst i högra hörnet på de aktivitetslistkontroller som idag finns i Arbetsgruppstudion, Mappstudion, Aktivitetsstudion och Kalenderns listkontroller.

Under dagen

Under dagen, har ersatt heldagsbokningar. En Under dagen är en kalenderbokning som oftast är en Att göra-post som ska göras någon gång under dagen, utan bestämd tid. En Under dagen bokning låser inte upp någon speciell tid i kalendern utan fungerar mer som en påminnelse om en aktivitet som ska ske någon gång under arbetsdagen.

Bokning i gruppkalender.

Vid gruppbokning finns möjlighet att boka gruppbokningen även i gruppkalendern. Gruppkalendern är en översikt över arbetsgruppernas gruppbokningar. Dessa finns också tillgängliga under fliken Gruppkalender i Arbetsgruppstudion.

Gruppmeddelanden

Om en gruppbokning öppnas finns möjlighet att via knappen Gruppmeddelande skicka ett meddelande till alla inbjudna deltagare. Gruppmeddelande kan även göras där åtkomst till den allmänna meddelandedialogen finns. Välj en Arbetsgrupp eller fritt från Personalregistret i dialogen, istället för att välja endast en mottagare


e-lineAnslagstavlan är flyttad till rutin 727 från rutin 3930.

E-line - VIKTIGT!

Uppskick måste göras i rutin 3972. Servleten uppdaterades i föregående servicepack, sp7, och för att en uppskickad ny version av servlet ska kunna tas i bruk måste servleten startas om. Har servleten redan startats om efter att servicepack 7 installerats, behövs ingen omstart för sp8.

Drift hos Unikum

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av Unikums webbhotell, ska ni efter uppskick meddela Unikums teknikavdelning, [email protected] om att uppskick skett. Teknikavdelningen kommer då att uppdatera servleten på er webbmiljö.

Egen webbserver

Om någon av modulerna e-handel eller kundtjänst är installerad, och ni använder er av egen webbserver, måste ni efter uppskick starta om er servletmiljö.

Detta görs i servletexec/admin och bör bara utföras av administratören av webbservern.

Förbättrade produktvisningar, listor och fönster:Fönsterskyltningar kan ha 2, 3 eller 4 kolumner med artiklar. Detta styrs genom en egenskap i rutin 791 E-line e-handel.

Knapparna Föregående och Nästa finns nu både upptill och nertill i alla fönster och listor på Internet.

Användaren väljer själv vid sökning hur många poster som ska visas: 5, 10, 25, 50 rader.

En egenskap för att visa skylttext för respektive artikel, även i skyltlistor, har införts. Egenskap per skyltning anges i rutin 3913.

Visning för skyltningar som visar bild på 100x100 pixlar, 2 extrabilder och detaljinfotext har införts. Egenskap markeras generellt i 791 E-line e-handel och per skyltning i rutin 3913 Skyltningar.

En Skriv ut-knapp finns tillgänglig på Detalj/Skylt/Varugrupp-sidorna.

Besökaren kan välja om produktbilder ska visas i listor. Inställningen följer med hela sessionen.

Sökresultat kan visas antingen som lista eller fönster. Egenskap anges i rutin 791 E-line e-handel.

Navigering

Navigering kan visas som Klassisk, Standard, Rullgardinsmenyer eller som Rubriker. Egenskap markeras i 791 E-line allmänna.

På Skyltningar/Varugrupp visas aktuell position i navigeringsträdets hierarki.

Bilder i navigeringsträd Klassisk är förminskade för att ta mindre plats i sidled.

Snabblista i form av en A till Ö-lista med alla skyltningar och varugrupper i bokstavsordning. Visningsordning, a-ö, 1-100, + -, osv. Egenskapen anges i rutin 791 E-line allmänna.

I Kundtjänst visas underavdelningarnas innehåll expanderbart i navigeringsramen.


Detaljinfosidan

Mer kompakt sida med ny struktur har införts för att passa både mer innehållsrika sidor och sidor med mindre information.

Ett klick på produktbilden i popup-fönstret stänger fönstret. Varje produkt har ett eget popup-fönster.

Möjlighet finns att skicka en länk med information om en viss artikel via e-post.

Cross-selling

Det är valbart om cross-selling ska visas till höger på sidan eller längst ner. Detta styrs generellt för alla via en egenskap i rutin 791 E-line e-handel.

Utökad bannerfunktion

Banners kan länka direkt till en artikel (detaljinfo-sidan ).

Banners kan visas både i topp-ram och i höger-ram. I rutin 3917 bestäms placering via en checkbox. Max 8 stycken banners kan visas. I höger ram bör inte bredden vara större än 120 pixlar.

Kontaktformulär

När en kund är inloggad i e-handeln leder knappen E-posta oss, till ett kontaktformulär med samma funktionalitet som i Pyramid kundtjänst. Inställningar görs i rutin 3933 Kontaktpersoner och 3934 Kontaktärenden.

Förbättrade Handla-funktioner

Egenskapen Lägg i korg i 791 E-line e-handel ger valmöjlighet för att ange Antal i korg med antalsfältet tomt eller med förifyllt antal, alternativt Endast köpknapp utan antalsfält. Endast köpknapp innebär att en artikel vid varje klick läggs i kundkorgen.

Antalsgräns för hur många artiklar som måste/får köpas per ordertillfälle har införts. Egenskap per artikel anges i rutin 3911 e-artiklar.

Variantartiklar finns som matris i Detaljinfo. Detta är egenskapsstyrt per kundkategori i rutin 3916 och generellt i rutin 791 E-line e-handel. Det är valbart om rullgardinsmeny eller matris ska visas.

Funktionen Snabborder är valbar i rutin 791 E-line e-handel.

Kassasidan

Om Eget ordernummer, Meddelande och Leveransvecka ska visas på kassasidan är valbart och styrs via egenskaper i 791 E-line e-handel.

Förtydligande har gjorts på kassasidorna. Nu visas vilket skede av orderregistreringen kunden befinner sig i. Ex. Steg 1 av 3. Steg 2 av 3. osv.

Förtydligande text till leveransvecka, ”Om tomt = omg. lev.”

Förbättrad registrering och inloggning

Checkbox medger autoinloggning i e-handel, kundtjänst och e-office. Kan avaktiveras på utloggnings-sidan. Funktionen sparar cookie på användarens dator.

Krypteringen och spärr för att spara lösenord vid inloggning är borttagen.


Allmänt

Fler inställbara texter för inloggning, registrering och utloggning kan editeras i 791 E-line e-handel och 791 E-line kundtjänst.

Ny flik i rutin 3912 visar de ingående artiklarna i vald varugrupp.

Möjlighet finns att ange projekttyp för e-order per kund i rutin 720 och per kundkategori i rutin 3916.

Per kundkategori finns möjlighet att behörighetsstyra Visning/Beställning av prislistor på Internet.

Utseendet på bakgrundsbilder på webben i e-handel och i Kundtjänst kan anpassas. Se

”e_designchanges.pdf” för information.

Set-artiklar

Möjlighet att hantera set-artiklar i e-handeln.

För att setartikelhanteringen ska fungera finns det dock några saker att tänka på:

Set-artikeln ska innehålla en artikel, ”paketartikel”, med samma artikelkod som set-artikeln. Paketartikeln ska finnas i både artikelregistret och e-artikelregistret. Observera kopplingen. Samma artikelkod ska finnas i både artikelregistret och set-artikelregistret för att e-handelssystemet ska uppfatta artikeln som en set-artikel.

På Internet, vid prisberäkning, är det paketartikelns pris som hämtas.

När artikeln hamnar i varukorgen är det den vanliga artikeln, paketartikeln, som hanteras. Artikeln märks upp med radtyp S. Detta lagras i datanummer #12411 som kan plockas upp i listkontrollen i orderinläsningens orderradsdialog. När ordern sedan läses in i Pyramid sker en omvandling av set-artikeln till orderrader.

För att den automatiska orderinläsningen ska fungera (rutin 3971) måste set-artiklarna vara kompletta, dvs ingenting ska kompletteras och fyllas i vid orderläggningen, exempelvis antal, $-hantering mm.

E-office

På skrivbordet visas en lista över vilka användare som är inloggade i Pyramid. Om en användare markeras går det att skicka meddelande, kalenderbokning och sms.

Ny ikon på skrivbordet för att skicka sms.

Snabbsök

För att göra sökningen snabbare vid stora artikelregister finns nu funktionen Snabbsök. Vid installation av WTS-tjänsten väljs alternativet snabbsök. Detta innebär sedan att WTS-tjänsten startar ytterligare en WTS-motor som reserverar det minne som behövs för de sökbara delarna av Artikelregistret. Sökningar kommer sedan att ske från detta minne, vilket gör sökningen snabbare. Omladdningsintervallet för detta minne är enligt standard var 10:e minut.

Snabbsök-funktionen använder WTS-datorns internminne. Räkna med att snabbsök tar ca 8 MB per 10000 artiklar.

OBS! Eftersom den sökbara artikeldatan läses upp i minnet och inte laddas om förrän det angivna tidsintervallet passerats, kan det innebära en viss fördröjning innan t ex. en nyregistrerad artikel blir sökbar på Internet.

obs!

obs!


InventarierI 7270 Inventarier har ett nytt fält tillkommit, ”Första avskrivningsdatum”. Avskrivningarna påbörjas från detta datum istället för anskaffningsdatum. För befintliga inventarier sätts första avskrivningsdatum till samma som anskaffningsdatum vid konverteringen. Det nya fältet ger företaget möjlighet att välja att göra första avskrivning månaden efter den egentliga anskaffningen.

Rutin 7285 Egenskaper inventarier har flyttats till rutin 791.

Listan Avskrivningslista (BIAL) har fått ytterligare sortering på inventarietyp.

Avskrivningslistan har även fått en ny kryssruta. ”Inkl ej avskr. inventarie”. Markerad egenskap innebär att alla avskrivningsbara inventarier som är tillgängliga enligt urvalet skrivs ut, oavsett om de har några avskrivningsposter i angivet intervall av avskrivningsperioder.

Inventariekvitto som skrivs ut vid Extra avskrivning, Avyttring och Omplacering har döpts om till Inventarieverifikat.

KassaförsäljningMöjlighet finns nu att göra betalning av kundfakturor i kassan. Välj kund och vilka fakturor som ska betalas helt eller delvis. Betalningsdialogen är densamma som vid direktförsäljning. Det finns ett nytt kvittoformat (POSB) för betalda fakturor.

Ny rutin för Dynamiska knappar i kassaförsäljningsbilden har tillkommit. I rutin 3188 Dynamiska knappar anges vilka knappar som ska visas till höger i kassaförsäljningsbilden. Inställning för vilken funktionalitet som ska ligga bakom varje knapp kan väljas från en funktionslista. Läs mer om detta i F1-hjälpen i Pyramid.

Om kassaförsäljningsbilden (rutin 3110) är anpassad via DesignStudio kan denna behöva ses över. Kontakta er återförsäljare.

Möjlighet finns att skriva ut kopplade dokument till artiklar, som t.ex. produktblad eller garantibevis. Detta kräver tillvalsmodulen CRM/Säljstöd.

Det finns en återutskriftsfunktion som ger möjlighet att direkt från kassan skriva ut kvitto, signaturkvitto och faktura. Detta kräver tillvalsmodulen Fakturaarkiv.

Ny hantering då egenskapen ”Spärr vid kreditgräns” är satt till ” Kan ej registreras” i rutin 791 kunder. Egenskapen innebär att det inte går att fakturera aktuell order om kreditgränsen överskridits.

I kassarutinen går det att betala kontant om kreditgränsen har överskridits, men aktuell order kan inte sparas.

Om aktuell kassatyp inte tillåter kontant betalning enligt egenskap angiven i rutin 3180, släpps dock kontant betalningssätt fram.

obs!


OCR/AutogiroModulen är omskriven enligt PBS standard.

791 Egenskaper

Egenskaper för Autogiro har flyttats ut från rutin 235 och 236 till rutin 791 Egenskaper Autogiro.

237 Auto-inbetalningRutinen är nu uppdelad på tre olika dialoger, Startdialog, Arbetsregister och Egenskaper.

Startdialog

I startdialogen kan användaren välja funktion, att Läsa in fil, Inspektera arbetsregister eller att Ställa in egenskaper.

Arbetsregister

I arbetsregistret markeras posternas status med symbolerna; Obehandlade, Felaktiga, Behandlade (godkända), Överförda samt Spärrade.

Korrigera felaktiga poster genom att klicka på något av fälten Fakturanr, Datum eller Belopp. Det går också att trycka Enter eller dubbelklicka på den rad som ska ändras.

För att skriva ut Arbetsregistret, klicka på verktygsknappen i nedre högra hörnet av listkontrollen och välj därefter utskriftssymbolen.

Egenskaper

Det går nu att ange eventuellt avvikande likvidkonto för betalningar. Om fältet lämnas tomt hämtas likvidkonto från rutin 830 Standardkonton.

Radera importfil innebär att användaren, efter överföring av importfil, tillfrågas om importfilen ska raderas.

Filmapp för kopia innebär att inlästa filer kopieras till angiven sökväg efter inläsning.

Döp om kopia innebär att kopian ges ett annat namn.

Nyheter för Bankgiro LMFiltypen har bytt kod från AB till BL.

Info-knapp

Klicka på Info-knappen eller F2 för att visa meddelandetexter. Knappen används istället för F7-text som inte längre är tillgänglig. Endast tillgängligt för filtypen Bankgiro LM.

Sammanslagna betalningar

Rutinen söker efter fler fakturareferenser i betalarens meddelande och skapar automatiskt fler poster i arbetsregistret om den hittar fakturorna.


GiroutbetalningGäller Girorutinerna 330 / 331 / 332 / 333 Urval/ändra faktura: Ny funktion att byta bankgironr/postgironr på enskilda fakturor finns och ersätter tidigare funktion att bankgiro/postgironr byts på leverantören.

UtlandsgiroUtlandsgiro måste från och med version 3.37A installeras i rutin 870 som en separat tillvalsmodul. detta gäller även vid uppgradering från lägre versioner.

FakturaarkivI egenskaperna för Fakturaarkiv i rutin 791 ska datakatalogen, för vilken egenskaperna gäller för, anges. Detta ska göras för att undvika problem då t.ex. datakataloger kopieras. Det har tidigare kunnat medföra att ett testbolag skriver över PDF-filer i det skarpa bolaget. Detta fält initieras vid uppgraderingen till aktuell datakatalog.

Om ett testbolag finns, kontrollera att sökvägen inte går mot samma katalog som i det skarpa bolaget.

Nya egenskaper ”Skapa pdf för”

Default markerad för att skapa pdf för Fakturor.

Default markerad för att skapa pdf för Kvitton.

Flerlager467 Lageromföring

Möjlighet finns att ange datum för In/Utleveranser som sker vid lageromföring.

Plocklistan som skrivs ut vid lageromföring kan sorteras på lagerplats.471 Behov & Planering

Lager kan anges som urval.

Serienummer/serviceorderVid utskrift av klarrapport i rutin 7510 Serviceorder sätts projektstatus med automatik till den projektstatus som är angiven enligt egenskapen. Egenskapen anges i rutin 791 Serviceorder under ”Projektstatus klarrapport”.


MPL/MPS

Ställtid

Fast kostnad har utgått och ersatts av begreppen Ställtid för operationer och Fast antal för material. Detta innebär att det är möjligt att registrera både ställtid och tid per enhet på samma produktrad.

Vid skapande av TO sparas ställtiden i ett separat fält på tillverkningsraden, men ställtiden och den beräknade produktionstiden ackumuleras som budgeterad och återstående tid, vilket innebär att ställtiden inte behöver rapporteras separat. Om separat uppföljning av ställtiden önskas eller om ställtiden har annan timkostnad är det fortfarande möjligt att registrera ställtiden som en separat produktrad.

Lego

Legohantering kan hanteras på två olika sätt, antingen via Extern TO eller Extern operation. Båda sätten kräver tillvalsmodulen MPS.

Lego - Extern TO

Legotillverkning kan hanteras som en separat tillverkningsorder precis som tidigare, men det har införts bättre stöd i Pyramid. I produkthuvudet har fliken Lego tillkommit. På denna flik sker markering att produkten tillverkas externt. Leverantör kan anges.

Vid registrering av TO märks denna som externt tillverkad hos leverantören. På tillverkningsordern finns också fliken Lego och leverantör kan vid behov ändras.

Det finns ett antal redigerade blanketter för externa tillverkningsorder.

MVORE1 Inköpsorder Lego och MVORE2 Inköpsorder Lego kundlev. Skillnaden är att MVORE2 även innehåller kunduppgifter och kan användas om produkten ska levereras direkt till slutkund.

MEBAEX Följesedel Lego kan användas om material ska skickas med till den externa tillverkningen.

MPLOEX Plocklista Lego kan användas om det finns eget material i lager hos leverantören. Notera att det är möjligt att ange lager på tillverkningstypen.

För att kunna använda dessa blanketter för extern tillverkning rekommenderar vi att ett nytt blankettsett används vilket anges på en tillverkningstyp. Denna tillverkningstyp kan sedan anges på produkten.

Lego - Extern operation

I rutin 710 Artiklar kan en tidartikel (kategori 3) märkas som extern operation på fliken Övrigt. I samband med att artikeln märks som extern anges också hur kostnaden ska beräknas, antingen per producerad enhet eller fast pris. Det är även möjligt att ha pris per timme. Leverantör av den externa operationen kan anges i fältet Huvudleverantör.

Vid registrering av en operationsrad i rutin 570 Produkter hämtas standardvärden från artikelregistret. Om en produktrad är extern, är fliken Lego tillgänglig. Här visas fält för leverantör av operationen samt hur kostnaden på operationen ska beräknas. Vid notering av ”per timme” sker kostnadsberäkningen på samma sätt som en vanlig operation, d.v.s. antalet timmar multiplicerat med priset i artikelregistret. Om priset däremot är ”per producerad enhet” är den budgeterade kostnaden det antal som ska produceras multiplicerat med priset i artikelregistret. Vid fast pris är det angivet pris i artikelregistret som gäller.


Vid registrering av TO märks tillverkningsraden som en extern operation hos leverantören. Här finns också fliken Lego och leverantören kan vid behov ändras.

MEOKEX är ett redigerat operationskort för externa operationer. I rutin 780 Blankettsett finns en egenskap för om operationskortet ska skrivas för extern operation. Detta innebär att formatet kan ligga i samma blankettset som resterande blanketter för tillverkningen.

Notera att operationskort för externa operationer inte skrivs om denna egenskap inte är markerad.

Blanketter

För att operationskort/materialkort ska skrivas måste Produktraden/Tillverkningsraden vara märkt för detta. Det finns en kryssruta ”Mtrl.kort” för materialrader och ”Op.kort” för operationer. Standardmässigt är dessa markerade, men de kan avmarkeras om kort inte önskas för vissa rader.

Tidigare märktes tillverkningsordern med information om att verkstadsordern och plocklistan skrivits ut. Nu sker även märkning för övriga blanketter som skrivits ut med undantag för då utskrift sker per operationsrad. Blanketterna kan dock fortfarande skrivas ut flera gånger. I tillverkningscentralen finns specialfält för att visa om en viss blankett är utskriven.

3850 Import av produkter

Vid import av produkter är datanr #12476 Fast antal ändrad till att innehålla ett antal istället för J/N som tidigare.

470 Behovsanalys

Det går att skapa tillverkningsorder utifrån behovsanalysen.

510 Tillverkningsorder

Kvantitetsberäkning för materialrader sker på samma sätt som i rutin 570.

513 Planering

Nytt är funktionen Överlappning mellan operationer. På en operation kan en procentsats anges, som styr när nästa operation kan påbörjas. 100% betyder att operationerna kan köras parallellt.

522 Operationshantering

Vid avslutande av sista operationen på en TO kan rutin 530 Återrapportering startas med automatik. Inställning för detta sker per tillverkningstyp i rutin 580.

Med sista operation avses sista operation enligt operationsordning eller om alla operationsrader är avslutade.

523 Körplan

Ny rutin för tillvalsmodulen MPS. Efter angivande av resursgrupp visas de operationer som inte är avslutade. Visningen sker i tidsordning d.v.s. det visas i vilken ordning de ska utföras. Det är inställbart hur långt framåt i tiden som operationer ska visas, och det finns snabbval för idag och innevarande vecka.

I rutinen är det möjligt att starta och avsluta operationer via rutin 522. Det går också att tidrapportera och göra materialuttag via rutin 521 Rapportering.


Efter markering av en operation visas mer information om operationen i en redigerbar infobild. Formatet heter KPLC och redigeras i rapportgeneratorn. Förutom infobilden visas eventuella textinstruktioner samt kopplat material. Som ytterligare information visas status på föregående operation samt vilken som är nästa operation.

530 Återrapportering

Vid återrapportering kan produktetiketter skrivas ut. Utskrift av etiketter sker via Etikettknappen eller när rutinen lämnas. I blankettsetet i rutin 780 måste formatet MEPE Produktetikett vara märkt för utskrift i rutin 530.

571 Priskalkylering

Priskalkyleringen har utökats med ett påslag för försäljnings- och administrations-omkostnader, s.k. Affo. Standardvärde för påslaget anges i egenskaperna för Produkt i rutin 791 under fliken Priskalkylering. Påslaget läggs på priset, som beräknas fram utifrån påslag på material och operationer. Detta gäller även Priskalkylering i rutin 570.

580 Tillverkningstyp

Om tillvalsmodulen Flerlager finns installerad kan Lager anges per tillverkningstyp.

6512 Resursgrupper

Standardvärden för ”Kötid före” och ”Kötid efter” kan anges per resursgrupp. Dessa används vid registrering av produktrader mot resursgruppen. Det är möjligt att uppdatera befintliga produktrader med kötider från resursgrupperna i rutin 573 Uppdatera produkter. Använd kommandot Uppdatera från artiklar och välj Kötid från resursgrupp.

8185 Resursgruppstudion

Utökad till att visa 10 veckors beläggning.


Prisinläsning/Prisbok - Rutin 735Prisinläsningen är omskriven för Pyramid Business Studio från version 3.38B. Den stora skill-naden är att inläsningen nu sker mot arbetsregister, istället för direkt in i Pyramid. Arbetsre-gistren är tillgängliga i en egen studio.

Huvuddialogen.

Samma funktioner som fanns i Pyramid 2 (P2) som kommando 2-7 i rutin 735, finns nu som knappar i huvuddialogen:

Priskalkylering Startar rutin 740 Priskalkylering i priskalkyleringsläge.

Jämför P2, rutin 735:6.

Prisoptimera Startar en rutin för optimering av leverantörspriser.


Rabattbrev Startar en registervårdsrutin för rabattbrev.


Filbeskrivning Startar en registervårdsrutin för prisböcker.


Radera artiklar Startar en rutin för att radera en prisboks artiklar.


Flik - Prisinläsning

I huvuddialogen finns två flikar, Prisinläsning och Arbetsregister. Via flik Prisinläsning finns möjlighet att välja att göra en prisinläsning direkt. Knappen Läs in fil läser in angiven fil. Om kryssrutan ”Läs in direkt” är markerad läses filen in och överförs till Pyramid utan att arbetsregisterstudion visas.

Hela filen överförs, inget urval görs.

Flik - Arbetsregister

Huvuddialogens flik, Arbetsregister, ger via listkontrollen möjlighet att se en rad, med dess arbetsregister, för varje inläsning.

Knappen Fel visar en eventuell fellogg för aktuell inläsning, Öppna startar arbetsregisterstudion och Ta bort raderar aktuellt arbetsregister.

ArbetsregisterstudioNär inläsning görs, och kryssrutan ”Läs in direkt” är omarkerad, öppnas Arbetsregisterstudion. Här visas inlästa poster i ett delat listfönster. I listfönster ”Artikel” visas ett urval artiklar och i listfönster ”Leverantörspriser” visas leverantörspris/leverantörspriser som hör till vald artikel. Om inga artiklar lästs in visas alla inlästa leverantörspriser i ”Leverantörspriser”. Kryssrutan ”Endast ej överförda artiklar” avgör om artiklar som blivit överförda ska visas eller inte.

Knappen Sök nu utför sökning enligt angivna kriterier. Knappen byter namn till Sök nästa om fler poster finns att söka fram.

Knappen Överför överför urvalet i listkontrollen ”Artikel”, med dess tillhörande leverantörspriser, till Pyramid.

Rubriken ”Urval” till höger har två alternativ, Lägg till och Ta bort. Lägg till startar en dialog där en artikel kan läggas till i urvalet och Ta bort raderar markerad artikel ur urvalet i arbetsregistret.

Rubriken ”Register” ger möjlighet att via knappen Ändra, ändra en eller flera artiklar i urvalet. Notera att ändringen sparas i arbetsregistret. Knappen Radera tar bort markerad artikel från arbetsregistret. Observera att artikeln raderas permanent ur arbetsregistret.

obs!


Filbeskrivning

Knappen Filbeskrivning är en registervårdsrutin som används för att hantera prisböcker.

Knappen Kopiera filbeskrivning kopierar en prisboks egenskaper och filbeskrivning. Kopiering sker till prisboken som markerats. En dialog startas där den prisbok som ska kopieras väljs.

Flik – Filbeskrivningar

Knappen Filbeskrivningar under fliken Filbeskrivningar startar en rutin för att hantera filbeskrivningen. Från den blir knappar för fasta värden och egenskaper tillgängliga.

Knappen Återställ prisbok återställer prisboken till ursprungsvärde, både vad gäller egenskaper och filbeskrivning.

Fungerar bara på de medföljande prisböckerna.

EgenskaperDet finns möjlighet att ange konverteringar och även prefix och suffix för varje fält (datanummer) i filbeskrivningen via knappen Egenskaper. Värden kan konverteras helt, från gammalt till nytt värde.

obs!


Före uppdatering av Tidrapportering till version 3.38B

Denna information gäller användare som kör Tidrapportering och ska uppdatera till version 3.38 eller senare.

Pyramid Tidrapportering version 3.38B Tidrapportering, version 3.38B, är omskriven till Pyramid standard Modulen innehåller många nyheter och förändringar. Inställningar och hantering är till stor del samma som i tidigare versioner. Det finns dock några punkter som måste hanteras manuellt i den nya versionen. Se nedan.

Vissa ändringar medför att data lagras på annat sätt och viss information kommer inte att kunna skrivas ut efter att den nya versionen installerats.

OBS!Detta dokument gäller status för Tid 3.38B 04-10-28. Ändringar kan kan komma i nya ver-sioner.

Hantering av Tidsaldon ändrade - Tag ut information före överföring!Hantering av tidsaldon är ändrad för att medge större flexibilitet. Konvertering kan inte ske automatiskt, utan ingående tidsaldon måste matas in på nytt.Före uppdatering måste därför vissa uppgifter skrivas ut. Ingående tidsaldon ska kunna matas in för den 1:e i en månad. Efterföljande tidsaldon kommer sedan att stämma. Inmat-ning av tidsaldon kan även göras i efterhand, men uppgifterna måste skrivas ut före installa-tion av den nya versionen.

Översikt över ändringar som påverkar konvertering Tidsaldon

Hanteringen är helt omgjord.Närvarotid i 3515

Gäller endast om egenskapen ”Ange Närvarotid” markerats.Inmatade uppgifter om närvarotid försvinner.

Dagposter

Uppgifter om tidsaldon lagras på annat sätt och gamla saldouppgifter kan inte längre skrivas ut. Tidsaldon kan vid behov återskapas med den nya metoden.

Om Ni misstänker att det blir ett problem att dessa uppgifter inte längre kan skrivas ut för tidigare perioder, rekommenderar Vi att Ni behåller en kopia av Pyramid med gammal data-bas för att kunna ta ut dessa data vid behov.

MinimikravAtt göra före uppdatering av Pyramid Tidrapportering:

1. Läs handledning. 2. Skriv ut saldolistor så att tidsaldon är kända vid ett månadsskifte.

Att göra direkt efter installation och efter att ”Verifiera system” körts:

1. 3587 Ange vilka tidsaldon som ska användas.2. 3586 Komplettera löneartsinformation.3. Kontrollera egenskaper och inställningar.4. 3590 Lägg in ingående tidsaldon och uppdatera.


Appendix

Servicepack 1 till Pyramid 3.38B23 juli 2004

310 Registrera faktura

Möjlighet att få kassarabatt även om fakturan betalas efter förfallodatum om det är så inställt på betalningsvillkoret i rutin 822.

730 Journaler

Utspärrning av funktioner tas bort så fort journaler är utskrivna. Om någon t.ex. skriver ut en leverantörsfakturajournal tas spärren från att gå in i rutin 310 bort så fort journalen är utskriven. Förhandsgranskaknappen är borttagen eftersom den var missvisande. Det blev en journal med journalnummer.

Förbättringar av Journal per signatur:1) Om egenskapen är satt till att använda ”Journal per signatur” föreslår systemet inlogg-ningssignaturen i 730.2) Vid godkännande godkänns bara de journaler som tillhör signaturen om urvalsfältet lämnas blankt. Endast journaler som tillhörs signaturen visas vid sökning. Vid godkännande av journal som inte tillhör signaturen ges en varning. 3) Fleranvändarvänlighet: Vid utskrift av leverantörsfakturajournal för en viss signatur XX är det bara signatur XX som spärras ut från att gå in i rutin 310. Övriga signaturer kan jobba vidare i 310.

745 Saldojustering

Har fått stöd för artikelsökvägar.

GIRO:330 Bankgiro

Bankgirot stödjer fr.o.m. april att kreditfakturor i EUR kan avräknas. Egenskapen ”Kreditno-tor i euro” i rutin 791 Egenskaper Giro måste markeras för att detta ska fungera i Pyramid.

KASSAFÖRSÄLJNING:3110 Kassaförsäljning

Om fakturakund används finns nu möjlighet att fakturera en serviceorder i kassan.Då 3110 öppnas från 411 visas automatiskt radfliken. Då kassan vid nyförsäljning automatiskt ställer sig på radfliken och kontantkund är angiven görs kontroller på att tvingande fält, t.ex. lager, är ifyllda.

MATERIALPLANERING/MPS:523 Körplan

Rutinen har försetts med en automatisk uppdatering som kontrollerar om någon förändring skett som påverkar de inlästa operationerna. Kontroll sker med 5 minuters mellanrum. Det har också lagts till en knapp för uppdatering likt de som finns i centralerna.Nya urval har tillkommit: startade, startklara och ej startklara. Startade innebär operationer som startats i rutin 522. Startklara innebär operationer vars föregående operation är avslutad


eller återstår antal är lika med noll eller färdigt antal är större eller lika med överlappnings-värde (överlappning*budget antal). Kontroll på att tillhörande material finns tillgängligt görs också. Operationer märks i listkontrollen med ikoner beroende på startstatus. Grön för startade, gul för startklara och röd för ej startklara.

SERIENUMMER/SERVICEORDER:7520 Reservation

Kan nu hoppa över rader i en order med F3.

CRM/SÄLJSTÖD:Meddelandehantering (NYHETER)

Meddelanden är i första hand till för interna meddelanden. Mottagare kan vara en manuellt utvald person eller en arbetsgrupp.Meddelanden delas upp i två kategorier: De som lagras och de som raderas direkt efter att mottagaren läst dem Genom att i meddelandet bocka för egenskapen spara kan även de som annars raderats direkt sparas. Meddelanden skickas inte till avsändaren om en arbetsgrupp i vilken han eller hon själv ingår är angiven. Anger avsändaren sig själv aktivt genom att markera sig som ansvarig eller om personal hämtats till gruppfältet fås däremot ett meddelande arkiverat och märkt som läst.

Mejl Om det gäller ett gruppmeddelande (flera mottagare) ges möjlighet att välja om mejl ska skickas istället för ett internt-meddelande. För eventuella kontakter i en arbetsgrupp ges möjlighet att mejla då de inte kan ta emot meddelanden.

SvaraNär ett meddelande besvaras första gången genereras alltid en ny meddelandepost för att originalmeddelandet ska arkiveras och synas i mottagarens inkorg respektive avsändarens utkorg. Om kommunikationen mellan två personer fortsätter används samma meddelande-post och pendlar mellan att ligga i utkorgen efter svar och i inkorg vid respons på meddelan-det.Endast avsändaren besvaras.

Kopia tillKopia till ger möjlighet att vidarebefordra meddelanden eller aktiviteter till externa kontak-ter men kan även användas till att delge personal som inte är tillgänglig via Pyramid. Funk-tionen för ”Kopia till” finns i 612 Aktiviteter och i meddelandedialogen.

Grupp-SMSIfrån meddelandedialogen har finns möjlighet att SMS:a alla angivna mottagare.

Gruppbokningar (NYHETER)

Ny funktionalitet har tillkommit.Gruppbokningsrutinen benämns i detta stycke som möteshanteraren.

MöteshuvudDå möteshuvud skapas finns möjlighet att komplettera detta med ytterliggare information om mötet samt markera det som en kalenderpost vilket gör att det kan dyka upp i arbets-gruppkalenderfliken i arbetsgruppstudion om det finns en arbetsgrupp på det.

Gruppmeddelande och mötesaktiviteter(dokument)När ett gruppmeddelande skapas läggs en extra post upp som kallas mötesaktivitet och


som är knuten till gruppbokningen. Alla mötesaktiviteter kan vittjas från möteshanteraren. Mötesaktiviteterna är avsedda för tillägg av information till gruppbokningen som skall vara tillgänglig för alla deltagare. Mötesaktiviteterna kan även hittas i gruppkalendern i arbets-gruppstudion. Om möteshuvudena som listats där har en arbetsgrupp syns en knapp för mötena.

Att göra-posterMöjlighet att från möteshanteraren dela ut uppgifter till deltagarna.

Servicepack 2 till Pyramid 3.38B17 september 2004

710 Artiklar

Registrering och ändringsdatum, samt signatur, sparas numera på registerposten.

720 Kunder


725 Leverantörer


BYTKOD:

Hanterar numera även Referenskoder på aktiviteter i CRM/Säljstöd och Cross-selling, samt sparade kundvagnar/mallar, i e-line.

CRM/SÄLJSTÖD:Möteshanteraren

Här finns nu möjlighet att länka fristående aktiviteter till ett gruppmöte.Vid avslut av aktiviteter kan länkade mötesaktiviteter avlänkas från gruppmöte.

612 Aktiviteter och Word

Fler register är tillgängliga för infogning i Word beroende på eventuellt referensobjekt på aktivitet.

683 Egenskaper CRM/Säljstöd

Utbyggt stöd för relativa sökvägar

Arbetsplatsinställningar CRM

Ny flik för Mobile Office inställningar.- Inaktivera e-postflik- Startsida för browser

FLERLAGER:

8194 FlerlagerstudioNy studio för lager per artikel.

KASSAFÖRSÄLJNING:3110 Kassaförsäljning

”Planerad leveransvecka” i orderhuvudet går nu att ändra.Hanterar ”Direktleveranser”.


Ny handpenningshantering:

När handpenningsartikeln registreras ska en orderrad skapas enligt följande.• Artikeln skall vara av kategori 2 eller 4.• Inköpspriset på artikel skall vara 0 (noll).• Det skapas en orderrad som direktlevereras.• Fältet “Återstår antal” (#3545) sätts till –1. Den kan då krediteras vid utleverans.

Möjlighet att ”Parkera aktuell order”.

Används för att lättare hitta en sparad order (främst de med kontantkund).• Knapp på högersidan för att Parkera och spara aktuell order.• Vid kommando Ändra/Utleverans finns möjlighet att söka bland parkerade order med en knapp till höger om fältet ordernr (alternativt +F8).• Ny egenskap per kassatyp. “Parkera alltid när man sparar en order där kunden är kontant-kund”.

3171 Prisfråga

Ny rutin. Möjlighet att kontrollera vad en artikel kostar utan att starta Kassarutinen eller utan att lägga en rad i Kassarutinen.

KOLLIHANTERING:

Nytt transportstöd för Pan Nordic Logistics

HjälpsystemetFrån och med servicepack 2 har följande moduler fått uppdaterad hjälpfil:Materialplanering/MPSKassaförsäljningCRM/SäljstödHelt ny hjälpfil finns för tillvalsmodul Link Access/ODBC-koppling.

Servicepack 3 till Pyramid 3.38B28 oktober 2004


Kontroll om nytt lagerpris är rimligt, annars används senaste inköpspris (FIFO).

710 Artiklar

Egenskapen ”Fast inköpsrabatt” i Egenskaper lager/inköp fungerar även i 710.

CRM/SÄLJSTÖD:Utskick

Ny dialog för att enkelt visa enskilt utskick gör att inte hela utskicksarkivet behövs öppnas.Aktivitetstext sparas vid utskick.

Aktiviteter

Frågan ”Kopiera bifogad fil till standardmappen, så att den blir tillgänglig för andra?” som gavs när aktivitet sparades har utgått. Filen läggs nu alltid i standardmappen.Sevefil (sevedel.d) är skapad för att kunna ta bort många aktiviteter. Bör användas med för-siktighet.


Postgirobetalningar via Bankgirot

Styrs med girotyp P som finns tillgänglig i rutin 725 Leverantörer, 310 Reg lev.fakt, 329 Ban-kadresser samt 330 Bankgiro. Fillayout för sändfilen ersätts automatiskt. Ev anpassningar i layouten måste därför läggas in på nytt. Gammal layout sparas som pugirbg.old.

330/331/332/333 Giro

Sökfunktion för uppdragsnummer införd vid utskrift av uppdragslista sorterad på uppdrags-nummer och Sök/Makulera uppdrag.Urval leverantör är nu optimerat för att gå snabbare.

KASSAFÖRSÄLJNING:

3180 KassatyperNy egenskap för att avgöra om orderblankettdialogen ska komma upp om allt är utlevererat och betalt kontant.Ny egenskap för att avgöra om knappen ”Senaste order” skall hämta kundens senaste order eller starta Orderstudion.

OCR/AUTOGIRO:

237 Auto-inbetalningarStöd för inläsning av återredovisning från Faktab. Detta kräver tillvalsmodul Factoring.För LM-betalningar har knappen Text ersatts av funktionstangent F2-Info.Inläsning av LM-filer stödjer nu även filer av typen GI+ (blankettbetalningar).

SEVEIMP

Stöd för import av egendefinierade register

HjälpsystemetFrån och med servicepack 3 har följande moduler fått uppdaterad hjälpfil:Prisinläsning/PrisbokTidrapportering

Servicepack 4 till Pyramid 3.38B16 december 2004

8000 Centraler

Statistiken visas nu med 10 år och 24 månader på fliken Statistik.

8100 Infostudios

Inställning av kolumner i listkontroll sparas per flik.Möjlighet att spara flik för grupp eller för alla.Möjlighet att spara flik för annan användare om man är inloggad som systemadminitratör.

Listkontroller/Verktygspalett

Kunna lägga in beräkningar via Anpassa listkontroll. För mer info tryck Ny beräkning och sedan Hjälp.

Blankett Packsedel

Finns nu möjlighet att vid behov få negativt antal på PACK. Kontakta Handels support för info angående detta.



Orderpåföring: Tillgängliggjort fält ”Leverantörens fakturanr”, ”Kundkod” och ”Projekt-namn”.Inköpspåföring: Tillgängliggjort fält ”Leverantörens fakturanr”, ”Leverantörskod” och ”Inköpsnamn”.Kontering: Tillgängliggjort fält ”Leverantörens fakturanr”.

744 Intrastatblanketter

Nya regler från SCB (fr o m 05-01-01) att vissa varor inte behöver intrastatrapporteras införda.

CRM/SÄLJSTÖD:Aktivitetscentralen

Markerad aktivitet i denna central ger direktåtkomst till ändring av utvalda fält under listkon-trollen om man är behörig. På detta sätt ges effektivare bearbetning av aktiviteterna som förts över till aktivitetscentralen för publicering i mapp, ändring av datum och tid, markera om aktivitet till att göra mm.

KASSAFÖRSÄLJNING:3190 Egenskaper kassa

Det finns nu möjlighet att ange ett alternativ för förval av säljare vid start av rutin 3110 (tillgängliga val är Inloggningssignatur PBS och tomt) och ett annat för återinloggning (till-gängliga val är Inloggningssignatur PBS, Föregående säljare och tomt). Det senare är endast tillgängligt om egenskapen Ange för varje kvitto är satt.

PRISINLÄSNING/PRISBOK:735 Prisinläsning/Prisbok

Möjlighet att göra urval vid inläsning. Kan välja att bara nyregistrera eller uppdatera.Valet direktinläsning är bortplockat.Prislista för staffling sätts enligt egenskap.

735 Arbetsregisterstudio

Går nu att priskalkylera arbetsregistren.

735 Egenskaper

Två nya fält, Operation och Faktor. Med hjälp av dessa kan ett inläst värde divideras eller multipliceras med annat datanummer i samma register eller en fast faktor.

VALUTAORDER:220 Inbetalning

Det finns nu möjlighet att välja om bankavgift ska konteras på valutakonto eller standard-konto från rutin 830.

Servicepack 5 till Pyramid 3.38B3 mars 2005

120 RapporteringNy flik Beräkning för att på ett smidigt sätt kunna räkna ut värden för Kostnad och Debiteras.

121 Avstäm projektEn kryssruta för att visa endast rader med ofakturerat belopp införd.


741 Justera projektMöjligt att byta till blank momskod.

840 RapportgeneratorMöjlighet att använda datanummer #20064, ”Rel. % budget period”, och #20065, ”Rel % budget ack”, i SALI-listorna (SARA, OBRA, AVRA m.fl.).

870 Systemuppläggning (Specialprogram)Ny Severutin för att fylla på leveransadressregistret med landskoder där det saknas. Tar kun-dens landskod och lägger på tillhörande lev.adresser. Namnet är SEVELADR.

911 Överför verifikatNy egenskap som gör det möjligt att automatiskt registrera konto/objekt/avdelning som saknas istället för att få kontrollfråga vid överföring i 911. Egenskapen ställs in i 911, flik Egenskaper eller i rutin 980 Bokföringsår.

KOLLIHANTERING

4330 KolliserierMöjlighet att använda tjänsten Postens Express 07.00. Använd metod 2 för beräkning av checksiffra.

PRISINLÄSNING/PRISBOK:

735 Prisinläsning/PrisbokMöjligt att läsa in enbart till leverantörsprisregistret.Direktinläsning är möjligt. Finns nu en egenskap för varje prisbok om direktinläsning är möjlig.

735 FilbeskrivningGår att ställa in när prisändringsdatum på artikel ska sättas vid överföring. Ny flik för att välja pris-datanummer som ska kontrolleras vid överföring.

Servicepack 6 till Pyramid 3.38B110 Projekt / 210 Fakturaunderlag / 410 OrderVid byte av objekt eller avdelning på orderhuvudet kommer nu en kontrollfråga om även orderraderna ska få det nya objektet/avdelningen.

120 RapporteringNormalpris och kalkylpris är nu tillgängligt vid skapande av ny rad.

211 FaktureringDet går nu att samlingsfakturera per kundtyp. Ny egenskap Radera tilläggstextrad i 791 Egenskaper fakturering. Styr om textrader ska rade-ras efter fakturering.


470 BehovsanalysOm det finns ett behov i förfluten tid, kommer förslag som skapas att ske på innevarande vecka. Om det finns ett behov i en period men disponibelt saldo under kommande perioder blir positivt genereras inget nytt förslag. Dock markeras raden med en varning för försenad inleverans.Om en period omfattar flera veckor skapades förslaget i sista veckan för perioden, ändrat till att förslaget genereras i första veckan för perioden.

8020 UtskriftscentralLageretikett kan nu göra urval på prisjusteringsdatum.Hyllvärmarlistan tar inte längre med artiklar som har nyregistrerats senare än t.o.m datum från utskriftskriterierna.

GIROUTBETALNING:

330 / 331 / 332 / 333 GiroVid urval på leverantör finns nu möjlighet att selektera på leverantörstyp.

IMPORTRUTINER:

3821 Import orderMöjlighet att importera endast kunder och inte order. Importen följer fortfarande Pyramids standard importformat. Anpassningen stöds också i FIGGE, importrutinernas filbeskriv-ningsgenerator. Om Pyramids fasta filbeskrivningar används kan filen exempelvis se ut så här:

01KUNDKOD111ARTKOD1#12441;1511ARTKOD2#12441;2001NYKUND#12243;Företagets namn#12245;Drottninggatan 12#12247;255 11 Malmö#12241;040-568989Exemplet innehåller en order och en nyregistrering av en kund NYKUND. Det går också att enbart ha nya kunder i filen och inga order alls. Om Pyramids fasta filbeskrivning inte ska användas går det bra att använda FIGGE också. Placera ut fälten som vanligt i generatorn.

KASSAFÖRSÄLJNING:

3110 KassaförsäljningNu finns möjlighet att skriva en enskild faktura även om kunden normalt samlingsfaktureras.

3186 KassalådorOm en kassalåda frisläpps kan tillhörande avstämningar också frisläppas.


MATERIALPLANERING/MPS:

470 BehovsanalysSkapa TO hämtar färdigvecka från behovsveckan. Startvecka räknas sedan ut med hjälp av ledtid på artikeln/produkten.

PRISINLÄSNING/PRISBOK:

735 Prisinläsning/Prisbok:Det går att göra inläsning mot EAN-kod. Beräkningsmetod räknar nu även på artikelns befintliga värden, inte bara de inlästa.

TIDRAPPORTERING:

3510 TidstämplingAvbryt-knapp införd.

3586 LönearterFaktor kan nu anges med två decimaler.

VALUTAORDER:

214 KontraktKontraktsdatum styr aktuell dagskurs som sätts på kontraktet vid nyregistrering, men ingen förändring av kurs sker vid ändring av tidigare registrerat kontrakt.

411 UtleveransVid rapportering visas nu fråga innehållande värderingsdatum endast om momsbelopp inte är tomt.

Servicepack 7 till Pyramid 3.38B211 FaktureringNy kryssruta för att ta med nollfakturor vid Urval order.

470 BehovsanalysOm analysen körs för ett visst lager är det numera saldot för det lagret som visas.

710 ArtiklarOm artikeln är en lagerplatsartikel är ändring av saldo spärrat. Justering skall då ske i rutin 435 Lagerplats/batch.

740 PriskalkyleringOm baspris används som inköpspris och nytt baspris beräknas, nollades alltid inköpsrabat-ten. Nu styr egenskapen Fast inköpsrabatt, om rabatten ska nollas eller ej.

745 SaldojusteringSaldojusteringen föreslår nu lager från signaturen.För lagerplatsartiklar ändring av saldo spärrat. Justeringen ska ske i rutin 435 Lagerplats/batch.


8020 UtskriftscentralenPå listan Leveranssäkerhet för leverantörer finns det nu ett nytt urval ”Visa olev. avslutad ink.rad”. Om denna markeras kommer även avslutade inköp där ingen inleverans skett, med i leveransäkerhetsberäkningen. Tidigare var dessa alltid med i beräkningen.

GIRO/UTLANDSGIRO:

725 LeverantörerDet går nu att ändra en befintlig girotyp till blank på leverantörer. Vid urval av fakturor i rutin 330 och 331 kommer lämplig girotyp att väljas automatiskt.

m-SÄLJARE:Numera möjligt att skriva andra orderblanketter än ordererkännande

237 Auto-inbetalningVid inläsning av filtypen BO - OCR Bankgiro hanteras nu kreditnotor.Vid inläsning av filtyper för OCR Bankgiro och OCR Plusgiro (BO och PO) går det nu att i egenskaperna ange för vilken position och längd i referensen som fakturanummer ska tolkas. Detta förutsätter att fakturanr har en bestämd längd.

TIDRAPPORTERING:

3510 TidstämplingOrdernummer/radnummer visas nu även vid instämpling, tidigare endast vid byt.

3511 EfterkontrollÄndras saldodatum på fliken Utbetala föreslås samma justeringsdatum.Frånvaroregistrering hämtar nu i första hand löneart från frånvarokoden (rutin 3585).

3516 ProjektattestNy attestnivå, ”Ordernummer+Orderrad”.

3580 ArbetsschemaNy egenskap ”Behåll överskjutande tid”. Ex. Om man arbetar 40 minuter övertid och har 30 min period så sparas 10 min.

IMPO

3821 Import order Möjlighet att importera och byta kundkod på ett underlag som redan finns i PBS. För att importerad kundkod ska ersätta den befintliga krävs att egenskapen för uppdatering av orderhuvud är markerad samt att värdet E importeras i fältet #12206.

Om ordernr och radnr importeras och raden redan finns i PBS behöver inte artikelkoden importeras eftersom den nu hämtas från raden i PBS.


Kassa:

3110 KassaförsäljningSökning efter tryck på knappen ”Senaste order” med egenskapen ”Sök samtliga order” (vid senaste order) öppnar upp rutin 8131 Order/Rader. I denna kan man se raderna.

Nya egenskaper för inloggning i kassarutin. Se F1-hjälp rutin 3190. (OBS nya hjälpfiler hämtas separat via Unikums hemsida. Kontakta din ÅF.)

Bättre hantering av utlämning av Serviceorder i kassan.

840 RapportgeneratorOrdererkännande med faktura/kvittoinformation om tidigare fakturor respektive kvitto kan redigeras fram med nytt delformat.

872 ArbetsplatsTvå nya fält Kassatyp samt Kassalåda. Se F1-hjälp. (OBS nya hjälpfiler hämtas separat via Unikums hemsida. Kontakta din ÅF.)

Tanka mobilen

3110 KassaförsäljningMöjligt att lägga en budgetrad på en ”Tanka mobil” artikel för senare utleverans (måste ske i rutin 3110).

3145 Egenskaper Tanka mobilenNy egenskap ”Hämta kostnad från värdebevis”, vilket innebär att kostnaden blir den verkliga kostnaden då värdebeviset hämtades.

Servicepack 8 till Pyramid 3.38BCRM/SÄLJSTÖD:

683 Egenskaper CRM/SäljstödDet finns nu tre val för egenskapsstyrning av dokument:

1. Kopiera alltid dokument till standardsökväg. 2. Kopiera aldrig dokument till standardsökväg. 3. Fråga alltid om dokument ska kopieras till standardsökväg

Nummer 1är alltid vald som standard om inget aktivt val gjorts.

IMPORTRUTINER:

Import av setartiklarFör de rutiner där import av setartiklar kan ske kan nu import av setartiklar med textrader användas. Tidigare importerades aldrig textraderna.


3880 Import levreskontraÖversyn av konteringsstatus hantering. Följande gäller nu för hur konteringsstatus sätts i PBS vid import:Om fakturan som importeras inte finns i PBS:Om konteringar enligt posttyp 21 importeras sätts konteringsstatus till K, slutkonterad. Om inga konteringar importeras enligt posttyp 21 standardkonteras fakturan och får status P, pre-liminärkonterad. I båda fallen kan dock valfri kontering K eller P importeras i fältet #11375 och då är det det som gäller. Om fakturan redan finns i PBS:Om konteringar importeras till en faktura med status P, preliminärkonterad, kommer status alltid att sättas till K, slutkonterad. Om fakturan redan är slutkonterad kommer ytterligare konteringar att stoppas om de inte är märkta med T i #11306, tilläggskontering.

Uppdatering av fakturakundsfältet i kundregistret sker nu vid import. Nytt fält för import OCR-kundreferens tillagt. Importeras i #11349 och hamnar i #4041 vid inläsning.Möjlighet att importera makulering av leverantörsfakturor inlagd. För att makulera en fak-tura importeras ett M i #11306.

3810, 3820, 3821, 3822Ny egenskap för ersättning av importerat antal på befintlig rad. Om egenskapen inte är satt fungerar importen som vanligt, det vill säga, finns raden sedan tidigare i PBS ackumuleras det importerade antalet med det befintliga på raden. Med egenskapen satt ersätter det importe-rade antalet i stället helt det befintliga.

KASSAFÖRSÄLJNING:Prisfrågemöjligheten som fanns i inloggningbilden i kassan är borttagen. Prisfrågor görs numera antingen från den dynamiska knappen ”Fråga pris” inne i kassan eller i rutin 3171 - Prisfråga.

MATERIALPLANERING/MPS:

523 KörplanDatum och tid visas numera i rutinens rubrikrad.

6551 Grafisk planeringOperationer som är planerade i PBS visas numera även som planerade i grafisk planering.

TIDRAPPORTERING:

3510 TidstämplingGår nu att ange negativt antal vid återrapportering av operation (MPS).Gick att göra flera Tjänste-instämplingar även om tidpunkter överlappade varandra.Generell kontroll införd för att undvika överlappande stämplingar.Kontroll inlagd på att tider, ordernr och tidkod är inmatade.

3580 ArbetsschemaVid nyregistrering av arbetsschema föreslås ”Ej tillåtet att stämpla över dygn” som standard-värde.

34 Pyramid Business Studio – version 3.38

UTHYRNING:

8510 HyresorderSökning på hyresartikel öppnar nu rutin 8189 HyresartiklarHyresindivid kan nu skrivas ut genom eget delformat på Återlämningskvitto.

Grafisk översiktDet går att boka två olika individer från grafen som ligger på samma artikelkod genom att hålla nere ctrl-tangenten efter man dragit första bokningen och under tiden man drar den andra. Datum och tidsintervall kommer att vara identiska och en bokningsrad med två i antal kommer skapas.Individinformation kan erhållas genom att markera en individ i grafen och trycka F2.

Hjälpsystemet

Från och med servicepack 2 har följande moduler fått uppdaterad hjälpfil:MPL/MPS, Kassaförsäljning, CRM/Säljstöd. Helt ny hjälpfil finns för tillvalsmodul Link Access/ODBC-koppling.

Från och med servicepack 3 har följande moduler fått uppdaterad hjälpfil: Prisinläsning/Prisbok och Tidrapportering

Från och med Sp 4 finns en filvakt för modulen Importrutiner. Filvakten är en temporär lösning i väntan på att PTC Monitor ska färdigställas. Mer finns att läsa om filvakten i dokumentet Filvakt_338b.pdf I F1-hjälpen Infostudio - sökrutiner finns det ett dokument som heter Pyramid Info Studio med en översikt innehållande bl a rubriken Beräkningar. Läs mer i detta avsnitt för att få reda på hur beräkningar i studios fungerar.

Från och med servicepack 5 har följande moduler fått uppdaterad hjälpfil:Tanka mobilen och 8173 Värdebevisstudio

Från och med servicepack 6 har följande modul fått uppdaterad hjälpfil:Prisinläsning/PrisbokHelt ny hjälpfil finns för tillvalsmodul Försäljningsanalys.

I servicepack 7:har inloggningsrutinen för Kassamodulen förändrats. Detta beskrivs i F1-hjälp för rutinerna 3110, 3188, 3190, samt rutin 872.

I servicepack 8:har tillvalsmodul Importrutiner, Betalkort, och MPS uppdaterats.

Documents

Pyramid Business Studiokund.unikum.se/files/PBS3.38AB_n.pdf · Bankadresser (Giro) Betalningar Blankettutskrifter Bokföringslogg E-artiklar (e-line) Fakturajournal Företag Företagstyper