Rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2019 · kevät 2019 Rakennusteollisuus RT ry 24.4.2019. Jouni Vihmo pääekonomisti Rakennusteollisuus RT. Suhdannetilanne ja talousnäkymät

Rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2019

Rakennusteollisuus RT ry

24.4.2019

Jouni Vihmopääekonomisti Rakennusteollisuus RT

Suhdannetilanne ja talousnäkymät

Rakennusyritystensuhdannetilanne on hyvä.

Suomen talouskasvu hidastuu selvästi. Nopean

hidastumisen vaihtoehtoa ei kannata sulkea pois.

Rakennusluvat ja uudet aloituksetUusien rakennuslupien ja

aloitusten määrän on kääntyminen laskuun ennakoi

rakentamisen hidastumista.

Rakentaminen Suomen taloudessa

Rakentaminen suhdanneveturina neljä vuotta. Työllisyys

ennätyslukemiin. Alkuvuonna 2019 luvassa vielä kasvua.

Rakentamisen ennuste 2019-2020

Rakentaminen siirtyy ensimmäisenä päätoimialana

laskevaan suhdanteeseen. Uuden infran ja uusien asuntojen tarve jatkuu

yli suhdanteen.

Asuminenja infrahankkeet

Asuntorakentaminen hidastuu huippulukemista.

Peruskuva säilyy hyvänä.Infrarakentaminen putoaa kestävän tason alapuolelle.

Rakentaminen vähenee maltillisestiRakennusteollisuus RT suhdannekatsaus 24.4.2019

Rakennusteollisuus RT 324.4.2019

Rakentamisen luottamus euroalueella huipussaan

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

Lähde: Euroopan komissio

Saldoluku, luottamusindikaattori


Rakentamisen suhdannesykli umpeutuu pitkän nousun jälkeen talouskasvun hidastuessa

60 % investoinneista

6 % arvonlisästä


Rakennusteollisuus RT 6

Alkuvuonna vielä kasvua – loppuvuonna käännytään laskuun

24.4.2019

Asuntojen uudistuotanto seuraa lupia viiveellä


Julkinen rakentaminen huipussaan –Väestön ja rakennusten ikääntyminen vauhdittaa


Isot sairaalahankkeet näkyvät nousuna

24.4.2019

Liike- ja toimistorakentaminen historiallisen matalalle tasolle isojen hankkeiden valmistuessa

Toimistorakentamisen kasvaa talouden imussa. Pääkaupunkiseudun isot kauppakeskushankkeet

nostavat aloituksia.

Automarketteja ja liikenneasemia ympäri Suomea


Teollisuusrakentaminen piristyy heikoista lukemista – varastojen rakentaminen vähenee

Teollisuuden investoinnit

vaisuja

Ydinvoimala-hankkeet nostivat

aloituksia


Uudisasuntojen aloitukset vähenevät tänä ja ensi vuonna lähihistorian ennätyslukemista 10 000 asunnolla


Asuntorakentaminen huippulukemissa.

Vastaavaa viimeksi 70-luvulla.

24.4.2019

Menevätkö asunnot kaupaksi?


Rakennusteollisuus RT ennuste 2019-2020*

Kerrostalot Rivitalot Omakotitalot

Vapaarahoitteiset ARA-asunnot

++Sijoittajakysyntä rauhoittuu. Valmistuvat asunnot sulavat ennustejaksolla markkinaan.

ARA-tuotanto pysyy edellisvuosien tasolla.

Rivitalojen rakentaminen

vakaalla tasolla.

Omakotitalojen rakentaminen hidastuu. Rakentaminen vetää

kasvuseuduilla.

Asuntorakentaminen

2017: 44 8002018: 46 2002019: 39 0002020: 36 000

Asuntorakentaminen hidastuu ennätyslukemisesta. Valmistuvien määrä pysyy korkealla. Peruskuva

edelleen hyvä.

Muut rakennukset

Muu rakentaminen edellisvuosien tasolla.

2017: 24 4002018: 26 4002019: 19 4002020: 16 400

2017: 8 6002018: 8 6002019: 8 6002020: 8 600

2017: 3 8002018: 3 6002019: 3 5002020: 3 500

2017: 7 4002018: 7 1002019: 7 0002020: 7 000

2017: 6002018: 5002019: 5002020: 500= +

*uudet aloitukset

13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 20 13 14 15 16 17 18 19 2013 14 15 16 17 18 19 20


Rakennusteollisuus RT ennuste 2019-2020*Uudistalonrakentaminen Korjausrakentaminen Maa- ja vesirakentaminen

= Rakentaminen yhteensä*: 2018: 3,3 % 2019e: 0,0 % 2020e: -2,0 %

Asuntojen uudisrakentaminen

Muu uudisrakentaminen

2017: 10,2 %2018: 8,1 %2019: 0,0 %2020: -12,1 %

Asuntorakentaminen hidastuu. Asuntotuotannon taso pysyy korkeana.

Peruskuva edelleen hyvä.

Julkinen rakentaminen vilkasta. Teollisuuden rakentaminen piristyy.

Liiketilojen aloitukset matalalle tasolle.

13,9MRD. €

12,9MRD. €

6,8MRD. €

2017: 9,7 %2018: 5,1 %2019: 0,0 %2020: -1,2 %

2017: 2,5 %2018: 1,0 %2019: 1,8 %2020: 2,0 %

2017: 2,0 %2018: 1,6 %2019: -2,5 %2020: -1,0 %

7,3MRD. €

7,9MRD. €

++

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 20202016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020

*määrän muutos

Infrarakentaminen putoaa pakkaselle. Kärkihankerahoitus ja

uusinvestoinnit vähenevät.

Korjausrakentaminen ottaa isompaa roolia

uudisrakentamisen hidastuessa.


35,0MRD. €

Rakentaminen 2018 yhteensä

24.4.2019

Aleksi Randelltoimitusjohtaja, Rakennusteollisuus RT

Tällä vaalikaudella tarvitaan 150 000 uutta asuntoa ja infraa kasvualueiden yhdistämiseen

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

55000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Asuntoa, kpl

31 500 asuntoa/vuosiValmistuneiden asuntojen keskiarvo vuodesta 2005

35 000 asuntoa/vuosiTarve uusille asunnoille

Lähde: Macrobond/Rakennusteollisuus RT, Tilastokeskus, ennuste RT

Rakennusluvat (t+12)

Enn

ust

e 2

01

9

Enn

ust

e 2

02

0


Valmistuneet asunnot

Valtion liikennerahoituksen taso laskee tänä ja ensi vuonna yli 500M€ ilman lisäpäätöksiä

Lähde: Talousarvioesitykset, Hallitusohjelma 2015, Liikennevirasto


0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Kehittämisinvestoinnit

Perusväylänpito

Korjausvelan vähennys

Miljoonaa euroa

24.4.2019

Lisätietoja: [email protected] puh. 050 520 1636

[email protected] puh. 040 050 0822

Liitteet

Keskeiset ennustetaulukot 1

Keskeiset ennusteluvut2017 2018 2019 2020

mrd. € määrän muutos, %

Yksityinen kulutus 122 1,4 1,4 1,3

Julkinen kulutus 51 1,4 0,4 0,5

Investoinnit 50 3,2 1,0 -1,0

joista rakennusinvestoinnit 29 4,2 -0,9 -4,5

Vienti 86 1,5 2,7 2,4

Tuonti 86 4,2 0,3 2,3

Bruttokansantuote 224 2,3 1,4 1,2

Kuluttajahintaindeksi, muutos, % 1,1 1,2 1,4

Asuntojen nimellishinnat, muutos, % 1,5 1,0 1,0

Ansiotasoindeksi, muutos, % 1,8 2,2 2,8

Työttömyysaste, % 7,4 6,7 6,7


Keskeiset ennustetaulukot 2Keskeiset suhdannekuvaajat 2016 2017 2018 2019 2020

Bruttokansantuote, määrän muutos, % 2,8 2,7 2,3 1,4 1,2Euribor, 3 kk, % -0,3 -0,3 -0,3 -0,4 -0,1

Ansiotasoindeksi, muutos, % 0,9 0,2 1,8 2,2 2,8Rakennuskustannusindeksi, muutos, % 0,5 0,3 2,2 1,5 1,0Maarakennuskustannusindeksi, muutos, % -1,5 2,6 2,7 1,0 1,0

Rakentaminen1, määrän muutos, % 5,1 3,3 3,3 0,0 -2,0Korjausrakentaminen 3,4 2,5 1,0 1,8 2,0

Rakennusinvestoinnit, määrän muutos, % 10,1 5,8 4,2 -0,9 -4,5Talonrakennukset 10,1 6,6 4,9 -0,4 -5,2Maa- ja vesirakennukset 9,9 1,9 0,5 -3,0 -1,0

Talonrakennustuotannon käynnistyminen, milj. m3 35,9 41,1 39,9 37,5 35,5Asuinrakennukset 11,7 13,5 13,7 12,1 11,7Vapaa-ajan rakennukset 0,6 0,6 0,6 0,6 0,7Liike- ja toimistorakennukset 5,1 7,0 6,6 4,8 4,3Julkiset palvelurakennukset 4,3 4,3 3,9 4,4 3,9Teollisuus- ja varastorakennukset 9,0 10,7 9,8 10,1 10,2Maatalousrakennukset 3,3 3,0 3,4 3,8 3,2Muut rakennukset 2,0 1,9 1,9 1,9 1,6

Asuntotuotannon käynnistyminen, kpl 37 200 44 800 46 200 39 000 36 000Vapaarahoitteiset 29 300 36 200 37 600 30 400 27 400Valtion tukemat asunnot 7 900 8 600 8 600 8 600 8 600

Työllinen työvoima, henkilöä 178 250 187 000 197 750 197 750 194 000

Rakennusliikkeiden kansainvälinen toiminta, mrd. € 1,1 1,2 1,2 1,2

Käyttökate, rakennusliikkeet, % liikevaihdosta 5,2 5,1 0,0

Käyttökate, rakennustuoteteollisuus, % liikevaihdosta 10,6 12,0 0,0



Rakentaminen, määrän1 muutos, % 2018 2019 2020

Talonrakentaminen, yhteensä 3,9 0,8 -2,4

Uudisrakentaminen 6,5 0,0 -6,3

Asuntojen uudisrakentaminen 8,1 0,0 -12,0

Muu uudisrakentaminen 5,1 0,0 -1,2

Korjausrakentaminen 1,0 1,8 2,0

Maa- ja vesirakentaminen 1,6 -2,5 -1,0

Rakentaminen, yhteensä 3,3 0,0 -2,0

1 Kiinteähintainen arvonlisäys.



Asuntoaloitukset, asuntoja kpl 2016 2017 2018 2019 2020

Kerrostalot 26 400 33 000 35 000 28 000 25 000

Vapaarahoitteiset asunnot 18 500 24 400 26 400 19 400 16 400

ARA-asunnot 7 900 8 600 8 600 8 600 8 600

Rivitalot 3 400 3 800 3 600 3 500 3 500

Omakotitalot 6 700 7 400 7 100 7 000 7 000

Muut rakennukset 700 600 500 500 500

Yhteensä 37 200 44 800 46 200 39 000 36 000

Vapaarahoitteiset asunnot 29 300 36 200 37 600 30 400 27 400

ARA-asunnot 7 900 8 600 8 600 8 600 8 600


Rakentamisen työllisyys 2007-2018


Rakentamisen, teollisuuden ja kuluttajien luottamusindikaattorit


Rakennusteollisuus RT asuntotuotantokysely

3289

8607 83887395

64555642

69357956

104339577 9843

92993532

2728

1818

2144

25393515

3543

4563

35704536

52825221

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019Arvio

lokakuu2018

2019Arvio

maaliskuu2019

Asuntoa, kpl

Vuokra-asunnot (neuvottelu-urakka, ml. välimalli)

Oma perustajaurakointi

Lähde: RT:n asuntotuotantokyselyt


Kiinteistö- ja rakentamisala Suomessa 2019

83 % 15 % 20 % 35 %

1 € → 2€ 3,4 – 5,7 MRD€

Kansallisvarallisuudesta Bruttokansantuotteesta Työllisyydestä Energian-kulutuksesta

Jokainen rakennettuun ympäristöön investoitu euro tuottaa itsensä

kaksinkertaisesti takaisin

Rakennetun ympäristön kunnossapidon laiminlyönti maksaa vuosittain

3,4-5,7 miljardia euroa

Lähde: Rakennetun omaisuuden tila ROTI (2019)


Documents

Rakennusteollisuuden suhdanteet kevät 2019 · kevät 2019 Rakennusteollisuus RT ry 24.4.2019. Jouni Vihmo pääekonomisti Rakennusteollisuus RT. Suhdannetilanne ja talousnäkymät