12.3.2014

1 Forecon Oy

RAKENTAMISEN

SUHDANNENÄKYMÄT

PEKKA PAJAKKALA,

JOHTAVA NEUVONANTAJA, FORECON OY

XXXIX RAKENNUSKONEPÄIVÄT 6.11.2014

- rakennuskoneiden näkökulma

12.3.2014

2 Forecon Oy

1. Forecon Oy

2. Rakennuskonemarkkinat ja tunnuslukuja

3. Rakentamisen muutosilmiöitä

4. Alan näkymät marraskuussa 2014

- Talouden näkymät

- Näkymät sektoreittain

- Uudistalonrakentaminen

- Korjausrakentaminen

- Infrarakentaminen

- Hinnat ja kustannukset

5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä

- Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle

Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma

Pekka Pajakkala

12.3.2014

3 Forecon Oy

Yksityinen yritys

toimipaikka Teknologiakeskus Hermia Tampere,

henkilöstöä 6, toistaiseksi kaikki entisiä VTT-läisiä

Tuotamme tietoa päätöksenteon tueksi

rakentamisen markkinat ja liiketoimintaympäristö sekä niiden kehityksen

ennakointi

Suomi, Venäjä, Baltia, Pohjoismaat, Eurooppa/EUROCONSTRUCT

budjetointi, strategiasuunnittelu, yrityskaupat, vaikuttavuus

Päätuote räätälöidyt ennakointipalvelut

rakentamisen ja siihen liittyvien tuotteiden kysynnän ennakointi,

uudis- ja korjausrakentamisen tarve ja mahdollisuudet

alueelliset markkinat

12.3.2014

4 Forecon Oy

henkilöstö

Markku Riihimäki Toimitusjohtaja, DI

Johtava asiantuntija

Partner

Pekka Pajakkala Johtava neuvonantaja

Hallituksen pj.

Partner

Tuomas Laitinen Asiantuntija, DI

Venäjä, Baltia

Partner

Pekka Tienhaara Erikoisasiantuntija, DI

Laskentamallit

Alueelliset markkinat

Partner

Anna-Leena Perälä Erikoisasiantuntija, DI

Puutuotteiden ja

rautakauppatuotteiden ennakointi

Rakentamisen ympäristövaikutukset

Rakentamisen materiaalitehokkuus

Liisa Jaakkonen Tilastosuunnittelija

Tietokannat, laskentamallit,

resurssilaskenta

Euroconstruct (myynti, markkinointi)

Kyselyt

12.3.2014

5 Forecon Oy

1. Forecon Oy

2. Rakennuskonemarkkinat ja tunnuslukuja

3. Rakentamisen muutosilmiöitä

4. Alan näkymät marraskuussa 2014

- Talouden näkymät

- Näkymät sektoreittain

- Uudistalonrakentaminen

- Korjausrakentaminen

- Infrarakentaminen

- Hinnat ja kustannukset

5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä

- Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle

Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma

Pekka Pajakkala

12.3.2014

6 Forecon Oy

Rakennustuotannon arvo Suomessa vuonna 2013

Rakennusten korjaamiseen

käytettiin viime vuonna

enemmän rahaa kuin

uudistalonrakentamiseen

12.3.2014

7 Forecon Oy

Rakennuskoneiden käytön arvo sektoreittain 2013

12.3.2014

8 Forecon Oy RAKENNUSKONEMARKKINAT

Rakennuskoneiden käytön arvo rakentamisessa 2013, tunnuslukuja

Käytön arvo yhteensä 2 800 milj.euroa

Rakennuskoneiden käytön arvo prosenttia rakentamisen arvosta

talonrakentamisessa 4 %

infrarakentamisessa 30 %

koko rakentamisessa keskimäärin 10 %

Rakennuskoneiden käyttö per htv

per rakennustyöntekijä talonrakentamisessa 6 000 €/htv

per rakennustyöntekijä infrarakentamisessa 90 000 €/htv

keskimäärin rakentamisessa/htv 14 000 €/htv

Vuokrakoneiden käytön / vuokramarkkinoiden arvo 470 milj.euroa

Vuokrakoneiden markkinaosuus

talonrakentamisessa 44 %

infrarakentamisessa 2 %

rakentamisessa keskimäärin 17 %

Lähde: Forecon

12.3.2014

9 Forecon Oy ”Rakennuskonealan olemassaolon oikeus”

Ihmistyön hinta on noussut 35 % ja rakennuskoneiden alle 5 % vuodesta 2000.

.

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Työpanokset

Konetyöt (indeksisarjasta 2005=100)

Konetyöt ja telineet (indeksisarjasta 2010=100)

Rakennuskustannusindeksi

Viim. – Last 9/2014

Lähde – Source:Tilastokeskus

työ - osaindeksi ja konetyöt - osaindeksi

rakennustyö

konetyö

12.3.2014

10 Forecon Oy

Mitä edellinen kuva merkitsee tai voi merkitä

Työmaatyön paino indeksissä on n. 25 %

ja koneiden n. 4 %.

=>Miljoonan euron hankkeessa on

työmaatyökustannuksia 250 000 €

ja konekustannuksia 40 000 €

1. ihmistyön korvaamiseen on potentiaalia ja työtä

tulee siirtää koneilla tehtäväksi edullisen

kustannuskehityksen piiriin.

2. kalliin ihmistyön tehokkuutta ja tuottavuutta tulee

lisätä koneilla

3. koneiden tuoma ergonomia, turvallisuus/suojat ja

työn kuormittavuuden väheneminen ovat

tavoiteltavia ja toteutettavissa aiempaa halvemmalla

(niiden kustannus nousee hitaasti)

4. konetyön kustannuskehitys todellisuudessa lienee

vielä parempi, kun indeksissä olevien koneiden

tehokkuus paranee uusien mallien myötä

5. Jos painoarvot olisivat lähellä toisiaan, rakentamisen

kustannuskehitys muuttuisi radikaalisti

95

100

105

110

115

120

125

130

135

140

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Työpanokset

Konetyöt (indeksisarjasta 2005=100)

Konetyöt ja telineet (indeksisarjasta 2010=100)

Rakennuskustannusindeksi

Viim. – Last 9/2014

Lähde – Source:Tilastokeskus

työ-osaindeksi ja konetyöt-osaindeksi

12.3.2014

11 Forecon Oy

1. Forecon Oy

2. Rakennuskonemarkkinat ja tunnuslukuja

3. Rakentamisen muutosilmiöitä

4. Alan näkymät marraskuussa 2014

- Talouden näkymät

- Näkymät sektoreittain

- Uudistalonrakentaminen

- Korjausrakentaminen

- Infrarakentaminen

- Hinnat ja kustannukset

5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä

- Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle

Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma

Pekka Pajakkala

12.3.2014

12 Forecon Oy

Lähde: TEM Kansallinen energia- ja ilmastostrategia, taustaraportti 2013

Rakentamisen kasvu BKT:ta nopeammin korkean elintason maassa ihmetyttää.

BKT

Eri tuotannonalojen kehitys Suomessa vuosina 2000...2035 keskimäärin, prosenttia vuodessa

12.3.2014

13 Forecon Oy

Rakentamisen osuus BKT:sta, total output

13

Trendin yläpuolella

- Rakentamisen osuus BKTsta on lievästi laskeva

Se merkitsee, että rakentaminen kasvaa hitaammin kuin BKT

- Rakentamisen BKT-osuus on korkea, eikä sen voi odottaa kasvavan lähivuosina

On totuteltava nykyisen tasoisiin rakentamismääriin, josta korjaaminen

ottaa kasvavan osuuden

Suomi

12.3.2014

14 Forecon Oy

Lähde: Tilastokeskus, Timo Aro

Kasvavat alueet sinisellä

12.3.2014

15 Forecon Oy

Suomessa on liikaa tiloja

Kauppalehti

Suomessa on liikaa tiloja

- tyhjien toimistotilojen ongelma

- nyt ongelmana myös tyhjien liiketilojen kasvu

- epäkurantit tilat, väärässä paikassa olevat tilat

12.3.2014

16 Forecon Oy

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025

uudisrakentaminen

korjausrakentaminen

Korjausrakentamisen osuus

talonrakentamisesta 1980-2015 =>2025, % (€)

Uudisrakentamisen osuus

Korjausrakentamisen osuus

Korjausrakentamisen

osuus ylitti 50 % 2013

12.3.2014

17 Forecon Oy

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

1982 1990 2000

Muut

Itse

Ammattimiehet

Erikoisurakoitsijat

Rakennusliikkeet

REMO 2000

Copyright VTT 2002

Erikois- ja aliurakoitsijat kasvattavat osuuttaan korjausrakentamisessa

=> tärkeämpi asiakasryhmä rakennuskonetoimialalle

=> rakennuskonetoimiala voi kasvattaa rooliaan korjausprosesseissa

Korjausrakentamisen toteuttajat 1982, 1990 ja 2000

% kustannuksista

12.3.2014

18 Forecon Oy

1. Forecon Oy

2. Rakennuskonemarkkinat ja tunnuslukuja

3. Rakentamisen muutosilmiöitä

4. Alan näkymät marraskuussa 2014

- Talouden näkymät

- Näkymät sektoreittain

- Uudistalonrakentaminen

- Korjausrakentaminen

- Infrarakentaminen

- Hinnat ja kustannukset

5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä

- Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle

Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma

Pekka Pajakkala

12.3.2014

19 Forecon Oy

12.3.2014

20 Forecon Oy

Sementin myynti kuvaa hyvin rakentamisen määrällistä tasoa

sekä muutoksia

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

1989 1993 1997 2001 2005 2009 2013 2017

Yhteensä (tuonti ml.)

Kotimaan toimitukset

Sementin myynti 10/2014

Lähteet: RT, Tullihallitus Forecon Oy 11/2014

Milj. tonnia

Taso kohtuullinen, selkeästi vuoden 2009 yläpuolella

Myynti 2014 tammi-lokakuussa melko vakaata, muutos -1,8 %

12.3.2014

21 Forecon Oy

Maailmantalous on paranemassa,

mutta odotukset 2014 ovat olleet korkeammalla kuin toteuma

12.3.2014

22 Forecon Oy

Saksan ja Ruotsin taloustilanne on kunnossa, mutta kasvu on hiipumaan päin.

UK:n nousu on ollut vahva vuoden 2013 puolivälistä.

Venäjällä sekä tilanne että odotukset ovat heikot.

12.3.2014

23 Forecon Oy

Suomessa seuraavan 6 kk:n kehitystä kuvaavat tolpat ovat olleet

kasvupuolella viime vuoden lopulta, mutta toteuma on ollut

päinvastainen. Taloustilanne Q3 2014 vastaa 2009 tilannetta.

12.3.2014

24 Forecon Oy

Raakaöljyn hintakehitys

Raakaöljyn hinnan lasku elvyttää maailman ja Suomen taloutta.

Venäjän talouteen sillä on rajusti taloutta heikentävä vaikutus.

Laskulla on laajat kerrannaisvaikutukset.

Infrarakentamisessa öljyn hinnalla on suuri painoarvo:

koneiden ja kuorma-autojen polttoainekustannukset, bitumi/asfaltti,..

Lähde: NASDAQ OMX

12.3.2014

25 Forecon Oy

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000milj.euroa

Jatkuva vuosiarvoLähde:Suomen Pankki

Uudet nostetut

asuntolainat

Elokuu 2014

Uudet asuntolainasopimukset

Uusien asuntoluottojen määrä

Lasku tasaantunut vaakasuoraksi vuonna 2014

12.3.2014

26 Forecon Oy

0

1

2

3

4

5

6

7

%

Source: Bank of Finland

EURIBOR 12

FED

September 2014

ECB

UUDET ASUNTO-LAINAT

26

Uusien asuntolainojen korot

Korkojen nousua ei ole näköpiirissä lähiaikoina.

EU elvyttää eikä inflaatiopelkoa ole.

12.3.2014

27 Forecon Oy

The most recent ones in May 2014

the forecasted year

Kesän 2014 jälkeen tehdyt Suomen BKT-ennusteet

GDP growth rate

Keskiarvot -1,2 -0,3 +0,8 +1,6

Kaikki ennakoivat plussaa ensi vuodelle

Lähde Finanssialan keskusliitto

12.3.2014

28 Forecon Oy

-80

-60

-40

-20

0

20

40

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Luottamusindikaattorit Suomessa

Rakentaminen Kuluttajat

Teollisuus Kauppa

10/2014Saldoluku

Lähde:Elinkeinoelämän keskusliitto EK ja Tilastokeskus Forecon Oy

Kuluttajat

Teollisuus

Rakentaminen

Kauppa

Tuorein tieto lokakuu 2014

Kaupan luottamus laskenut rajusti kesän jälkeen, nyt alempana kuin 2009

Lokakuun indikaattoreissa pieni liikahdus ylöspäin

12.3.2014

29 Forecon Oy

Suomi on kääntymässä nousuun lähes viimeisenä

Euroopassa

=>Finland’s export includes a lot of investment goods and

we do not have demand for those, yet

=>Finland has not missed the EU-economy train

=> Tämän toukokuussa esitetyn kuvan ajankohtaisuus on vain

kasvanut

EU-n talousrata

12.3.2014

30 Forecon Oy

EK:n suhdannebarometri 5.11.2014

RAKENTAMINEN

Rakentaminen

Kohtuullisen myönteinen tulkinta kuvasta

12.3.2014

31 Forecon Oy

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

Luvat

Aloitetut

Valmistuneet

Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 10/2014 Jatkuva vuosiarvo

Kaikki rakennuksetKoko maaMilj. m³

Uudistalonrakentaminen Suomessa

12.3.2014

32 Forecon Oy

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

Asuntorakentaminen SuomessaAs.kpl

Luvat

Aloitukset

Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 10/2014 Jatkuva vuosiarvo

Valmistuneet

12.3.2014

33 Forecon Oy

0

5 000

10 000

15 000

20 000

0

5 000

10 000

15 000

20 000

1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

Asuinkerrostalot

Erilliset pientalot

Kytketyt pientalot

Asuntoaloitukset talotyypeittäinAs.kpl Koko maa

Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 10/2014 Jatkuva vuosiarvo

Omakotirakentaminen alamaissa

Kerrostalorakentaminen pysynyt taloustilanteeseen ja aiempaan nähden korkealla

12.3.2014

34 Forecon Oy

Asuntojen aloitusennusteet

UUSIEN ASUNTOJEN ALOITUSMÄÄRÄ SUOMESSA 2011…2016

Asuntoaloitukset (as. kpl) 2011 2012 2013 2014 2015 2016

- Omakotitaloissa 11 000 9 200 8 000 6 700 7 000 7600

- Rivitaloissa 3 900 3 800 3 000 3 200 3 300 3400

- Kerrostaloissa 16 100 15 700 16 300 14 700 15 100 15400

- Muissa rakennuksissa 500 500 600 400 600 600

Yhteensä 31 500 29 200 27 900 25 000 26 000 27000

Lähteet: Tilastokeskus, Forecon Oy:n ennusteet ja laskelmat

RT:n aloitusennuste 20.10.2014

RT

12.3.2014

35 Forecon Oy

0

10

20

30

40

50

0

10

20

30

40

50

1996 1999 2002 2005 2008 2011 2014

Luvat

Aloitetut

Valmistuneet

Lähde: Tilastokeskus, ennuste Forecon 10/2014 Jatkuva vuosiarvo

Muut kuin asuinrakennuksetMilj. m³ Koko maa

Aloitusmäärä kasvussa jo vuodesta 2014, ensi vuonna aloitukset

eivät kasva, mutta töitä on paljon käynnissä

12.3.2014

36 Forecon Oy

Rakentamisen määrä Suomessa

2000=100

12.3.2014

37 Forecon Oy

12.3.2014

38 Forecon Oy

Rakentamisen määrän ennuste

RAKSU 15.9.2014

12.3.2014

39 Forecon Oy

Rakentamisen määrän muutosennusteet

RAKENTAMISEN MÄÄRÄN KEHITYS SUOMESSA 2012…2015Tuotannon

arvo 2013 2012 2013 2014 2015 2016

mrd € % % % %

Asuntojen uudisrakentaminen 5,4 -9 -7 -12 -3 7

Muu uudistalonrakentaminen 5,7 -10 -10 4 7 -1

Uudisrakentaminen yhteensä 11,1 -9 -8 -4 2 2..3

Korjausrakentaminen 11,3 2 1 3 3 2

Talonrakentaminen yhteensä 22,5 -4 -4 0 3 2..3

Maa- ja vesirakentaminen 6,2 0 2 1 -3 -0,5

Rakentaminen yhteensä 28,6 -3,4 -2,5 -0,2 1,5 1,5..2

Lähteet: Tilastokeskus, Forecon Oy:n ennusteet ja laskelmat

Forecon Oy, Tampere, lokakuu 2014RT:n ennuste lokakuu 2014, yhteensä - 2 -0,5

RAKSU VM ennuste syyskuu, yhteensä 0...-2 0...+2

FORECON

Foreconin ennusteet osuvat RAKSUn haarukkaan 2014 ja 2015

Foreconin ero RT:n ennusteeseen syntyy toimitilarakentamisesta

- tänä vuonna on taloustilanteeseen nähden käynnistynyt ja

käynnistymässä runsaasti toimitilahankkeita, metro- ja

kehäradan asemat, sairaaloita, kaupan rakennuksia, ym.

12.3.2014

40 Forecon Oy Rakentamiskehityksen vertailutietoa aloitusmäärien alipeittoisuuden takia

Talonrakentamisen liikevaihdon määrä

uudis+korjaus, tuorein heinäkuu 2014

Liikevaihto on ollut pienessä kasvussa 2014

Liikevaihto ei ole pohjamudissa, 2008 tasoa on turha haikailla

12.3.2014

41 Forecon Oy

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

Lähde:Rapal, Tilastokeskus

Rakennuskustannus- ja tarjoushintaindeksit9/2014

Tarjoushinta-indeksi

Rakennus-kustannus-indeksi

12 kk muutos, %

Forecon Oy

Tarjoushintaindeksi (PKS) ja rakennuskustannusindeksi

Hintojen ja kustannusten nousu on hidasta.

Toimitilojen tarjoushinnat ovat hieman (2..3%) viimevuotista ylempänä,

asuinrakennusten n. 7 % alempana.

=> Kireä hintakilpailu näkyy myös rakennuskonealalla.

12.3.2014

42 Forecon Oy

0

2

4

6

8

10

12

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

yes

yes+possibly

yes, Finland

yes+possibly, Finland

Source: Statistics Finland

Uusimaa (Helsinki Metropolitan Area included)

Intentions to buy new homes

annual average

% of households

within next 12 months

Alueelliset markkinat

Asunnon ostoaikomukset Uudellamaalla

tuorein Q3 2014

Asunnon osto kiinnostaa, aikeet ovat hieman piristyneet syksyllä, erityisesti ”mahdollisesti”

12.3.2014

43 Forecon Oy

Asuntorakentaminen eriytyy alueellisesti, Helsingin ja Tampereen seutukunnilla

valtava osuus (65 %) uusien vapaarahoitteisten aloituksista.

Yritysten suunnittelemat aloitusmäärät 2014 ja 2015 RT:n asuntotuotantokysely lokakuu 2014

74%

69%

12.3.2014

44 Forecon Oy

1. Forecon Oy

2. Rakennuskonemarkkinat ja tunnuslukuja

3. Rakentamisen muutosilmiöitä

4. Alan näkymät marraskuussa 2014

- Talouden näkymät

- Näkymät sektoreittain

- Uudistalonrakentaminen

- Korjausrakentaminen

- Infrarakentaminen

- Hinnat ja kustannukset

5. Yhteenveto ja johtopäätöksiä

- Mitä ylläoleva merkitsee rakennuskonealalle

Rakentamisen suhdannenäkymät - rakennuskoneiden näkökulma

Pekka Pajakkala

12.3.2014

45 Forecon Oy

Yhteenveto

talous ja rakentaminen TALOUS

Kasvu paranee maailmalla, Euroopassa ja erityisesti Suomessa vaikeuksia

päästä mukaan, ennusteita reivattu alaspäin

EU suunnittelee 300 mrd.euron elvytyspakettia

Vaalit luovat paineita lisäelvytykselle Suomessa

Viennille ennakoitu kasvua 2015, merkkejä olemassa

Korot pysyvät matalalla ja pitkiä asuntoluottoja saa, myös as.oy:t 20v.

RAKENTAMINEN

Rakentaminen ei ole romahtanut eikä pohjamudissa

Taloustilanteeseen nähden rakentaminen pärjännyt hyvin

Nollakasvu 2014 ja pieni kasvu 2015

Vetureina korjausrakentaminen ja toimitilarakentaminen

Asuntorakentaminen, erityisesti omakotitalot ja infra alas

Alueelliset erot suuret ja korostuvat,

kasvualueet Helsingin, Tampereen ja Jyväskylän seutu,

kasvukeskusten ulkopuolella heikko tilanne, omakotirakentamisalueilla erityisesti

12.3.2014

46 Forecon Oy

Johtopäätöksiä rakennuskonealan näkökulmasta

1. Älä odota markkinoiden selkeää paranemista, totuttele nykytasolle

Talouden ja rakentamisen kasvu hidasta jatkossa

Rakentamisen BKT-osuus korkea eli Suomessa käytetään paljon rahaa rakentamisen

=>tehosta toimintojasi, kilpailukykyä lisää

2. On pakko rakentaa halvemmalla

=> varaudu hintojen laskupaineisiin

Entistä tehokkaammilla ja monipuolisemmilla koneilla lisää tehokkuutta rakentamiseen

=> tarjoa ja markkinoi koneita tästä näkökulmasta

3. Rakennusten uudistaminen ja korjaaminen kasvavat ja kasvattavat

osuuttaan rakentamisesta

Prosessin tehostamispaineet kovat (hinta, rakennusaika, pöly, melu,..)

=> hyödynnä tuplakasvu; 1. markkinat ja 2. koneiden roolin kasvupotentiaali

4. Rakentaminen eriytyy yhä enemmän alueellisesti

Rakentaminen painottuu kasvualueille ja niiden keskuskaupunkeihin

mieti alueellisia painotuksia, alueyksiköiden harkinta

12.3.2014

47 Forecon Oy

KIITOS

Mukavaa matkaa !

Täsmätiedolla tuloksiin

- A company for Forecasting Construction -