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Réalités et tendancesParis, 15 mai 2008
AUTFLogistique et gestion environnementale
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 2 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
Sommaire
•Qui sommes nous ?
•Logistique et gestion environnementale : réalités et tendances
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 3 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
REFERIS développe des approches sur mesure dans 3 spécialités
Opérations et processus
Culture, valeurs, RH
Eff
icac
ité
de
la S
upply
Chain
Développement del’Innovation
Marke
ting et
Orien
tation C
lient
Systèmesd’information
Stratégie et structures
REFERIS intervient auprès des directions générales et opérationnelles en tant
que conseil en organisation,
accompagnateur de projets de transformation
REFERIS intervient auprès des directions générales et opérationnelles en tant
que conseil en organisation,
accompagnateur de projets de transformation
Nos interventions se différencient par :
� Leur logique d’action rapide
� Leur fort apport de contenu
� La prise en compte de la dimension humaine des projets
Nos interventions se différencient par :
� Leur logique d’action rapide
� Leur fort apport de contenu
� La prise en compte de la dimension humaine des projets
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 4 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
REFERIS aide ses clients à faire face aux 3 principaux enjeux de la Supply Chain
Se différencier en proposant les meilleures offres produit/service logistiques
Mettre en œuvre une management intégré de la Supply Chain
Maîtriser l’exécution et servir au mieux les clients avec un souci constant de rentabilité
Offre de services Infrastructures Alliances
Management de la demande
Organisation et compétences
Pilotage des performances
Fiabilité de l’engagement
Réalisation de l’exécution Suivi et réactivité
IndustrielsPrestataires de logistique et transport
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 5 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
Industries de santé
Nos consultants connaissent particulièrement bien les Supply Chains de nombreux secteurs
Nos modes d’intervention :missions de stratégie et projets de transformation
Nos modes d’intervention :missions de stratégie et projets de transformation
Industries de produits de grande consommation
Industries de process
Mais aussi … Equipementiers
Luxe
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Sommaire
•Qui sommes nous ?
•Logistique et gestion environnementale : réalités et tendances
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 7 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
Logistique et transport ont un poids croissant dans les impacts environnementaux de l’activité économique
Evolution des émissions de CO2 en France(CITEPA 2007)
15%Transport
1980
10% Agriculture23% Résidentiel
tertiaire
25% Industrie manufacturière 25% Transformation
énergie
Base 100
Emissions de GES du secteur transport en France (ADEME 2005)
55% Personnes
45% Marchandises
93% Route
4% Aérien 1,5% Maritime
0,5% Fer
26%Transport
2005
15% Agriculture23%
Résidentiel tertiaire
21% Industrie manufacturière
13% Transformationénergie
Base 85
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 8 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
Un travail de mise à plat qualitatif pour approcher la réalité de la « Sustainable Supply Chain »
• Quel est le degré de maturité des entreprises vis-à-vis de la maîtrise des impacts environnementaux de leurs activités logistiques et transport ?
• Qu’est-ce qui motive les entreprises às’y intéresser, à rechercher des solutions pour traiter ce sujet
• Comment les entreprises s’organisent-elles pour répondre à ces enjeux ?
• Quelles actions concrètes mettent-elles en œuvre ?
• Quelles sont leurs ambitions ?
• Quelles difficultés les entreprises rencontrent-elles dans leur réponse àces enjeux ?
• Quel rôle les prestataires jouent-ils ?
• Entreposage
• Manutention
• Transport
• Conditionnement et emballage
• Recyclage
Se focaliser sur les activités opérationnelles de la logistique
et du transport, à l’exclusion des activités purement
industrielles
Interroger des décideurs en entretiens individuels sur la
base d’un questionnaire faisant une très large part au qualitatif
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 9 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
Des entretiens individuels avec des décideurs dans une trentaine d’entreprises
Directeurs Supply Chain, Directeurs Logistiques,
Directeurs Transport
Directeurs Supply Chain, Directeurs Logistiques,
Directeurs Transport
Directeurs Généraux, Directeurs commerciaux
Directeurs Qualité
Directeurs Généraux, Directeurs commerciaux
Directeurs Qualité
Consommation
• FAMAR
• GLAXO SMITH KLINE
• IPSEN
• SANOFI AVENTIS
• SOLVAY
• LILLY
Santé
• DANONE
• DEVANLAY (Lacoste)
• Groupe HAMELIN
• LVMH
• SCHWARTZKOPF
• YVES ROCHER
Consommation
• ITALCIMENTI
• RHODIA
• TOTAL
• VOUTRE (Carrières de)
Process
• ALCATEL
• AREVA T&D
Equipement
• AEXXDIS
• CMA-CGM/RAIL LINK
• DERET
• DHL Express
• Fret SNCF
• GEOPOST
• KUHNE+NAGEL
• PROLOGIS
• SERNAM
• STVA
• TNT Express
Prestataires
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 10 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
Au-delà de la publication d’éléments annuels, 4 industriels sur 10 sont effectivement engagées dans l’action
Ventilation des industriels selon l’existence d’un plan d’actions
pluriannuel Environnement
Pas de mesure
Mesure
Il EXISTE un schéma directeur
Environnement
Il N’EXISTE PAS de schéma directeur Environnement
60%
40%
20%
0%
Mesurer, c’est déjà se mettre en posture d’actionMesurer, c’est déjà se mettre en posture d’action
Ventilation selon la publication d’un rapport annuel Développement durable ou
Environnement
72% Rapport annuel DD ou
environnement28% Pas de publication
Industriels :Industriels :Industriels :Industriels :
55% Pas de publication
45% Rapport annuel DD ou environnement
Prestataires :Prestataires :Prestataires :Prestataires :
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 11 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
Un industriel sur 2 procède à la mesure des impacts environnementaux de ses activités logistiques
25% des donneurs d’ordre déclarent ne pas savoir situer en importance les principaux impacts environnementaux de leur chaîne logistique
25% des donneurs d’ordre déclarent ne pas savoir situer en importance les principaux impacts environnementaux de leur chaîne logistique
• Seuls 3 prestataires ont une démarche systématique de mesure :— 2 grands expressistes mondiaux : démarches corporate très communiqués de
valorisation de l’empreinte des flottes en propre— Un spécialiste du transport automobile : initiée à la demande de l’un de ses clients et
décliné sur plus de 40 indicateurs, la démarche est devenue un élément à part entière de son offre (fourniture de cotations assorties de leur valorisation carbone) et un réel levier de changement
Ventilation des entreprises selon les mesures d’impacts environnementaux qu’elles réalisent
44% Aucune mesure
6% Bilan environnemental y/c Logistique/transport
38% Bilan CO2 y/c Logistique/transport
6% Bilan CO2 hors Logistique/transport
6% Mesures ponctuelles CO2 Logistique/transport
Au-delà des obligations réglementaires (mesure
SF6, gestion des déchets, …), les mesures sont en
majorité circonscrites aux émissions de CO2
Les grands acteurs de secteurs ayant une forte empreinte ou proches du consommateur final ont
presque tous engagé une quantification
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 12 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
Il y a un réel décalage dans la maturité des entreprises entre chaîne industrielle et activités logistiques et transport
Niveau de conscience des enjeux de maîtrise des
impacts environnementaux en général
Niveau de conscience des enjeux sur la logistique et le
transport
Qualité des réponses apportées par l’entreprise sur la logistique et le transport
1 2 3 4
3,2
2,5
2,5
3,8
3,1
3,3
2,6
1,9
1,6
Peu important Crucial
Faible Très bonne
Peu important Crucial3,3
2,1
1,7
3,8
2,5
Donneurs d’ordre qui mesurent
Tous donneurs d’ordre Donneurs d’ordre qui ne mesurent pas
2,1 Prestataires
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 13 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
L’image est la motivation la plus souvent citée par les industriels pour mieux maîtriser les impacts environnementaux de leur
logistique
Industriels : principaux enjeux d’une meilleure maîtrise des impacts environnementaux de la chaîne logistique (Σ=40)
Exclusivement ou majoritairement cités
en premier par les INDUSTRIELS QUI NE MESURENT PAS les
impacts environnementaux de
leurs activité
Exclusivement cités en premier par les
INDUSTRIELS QUI MESURENT les
impacts environnementaux de
leurs activités
Côté prestataires, positionnés en réponse ou en anticipation des besoins de leurs clients, les raisons commerciales prédominent
Côté prestataires, positionnés en réponse ou en anticipation des besoins de leurs clients, les raisons commerciales prédominent
0 2 4 6 8 10 12
Image
Réglementaire
Citoyenneté
Economique
Commercial
Managérial
Intégration 1ère citation
Toutes
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 14 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
3 industriels sur 4 disposent d’une structure en charge des enjeux environnementaux de la logistique
38% 3D couvrant la logistique
38% QSHE couvrant la logistique
6% Pas de structure
13% QSHE hors logistique
6% 3D hors logistique
Ventilation des industriels selon la structure en charge des enjeux environnementaux de la logistique
Âge de la structure 3D ou QSHE
36% <1an
18% 1à 2 ans
27% 2 à 5 ans
18% >5 ans
Missions des structures 3D ou QSHE sur les enjeux environnementaux de la logistique
0% 40% 60% 80% 100%20%
Industriels qui mesurent
Industriels qui ne mesurent pas
Tous industriels
CommunicationCommunicationCommunicationCommunication
VeilleVeilleVeilleVeille
CoordinationCoordinationCoordinationCoordination
ContrôleContrôleContrôleContrôle
Chez les prestataires, la question environnementale est généralement portée par la Qualité
Chez les prestataires, la question environnementale est généralement portée par la Qualité
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 15 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
Plus de 80% des industriels ont mené des actions pour mieux maîtriser les impacts environnementaux de leur logistique
Réduction des
volumes, des
fréquences et
optimisation des
chargements
Réduction des
volumes, des
fréquences et
optimisation des
chargements
11/18
Reportmodal
Reportmodal
7/18
Eco-compatibilité
des sites
Eco-compatibilité
des sites
5/18
Evolution schéma
logistique
Evolution schéma
logistique
5/18
Eco-compatibilité
des véhicules
Eco-compatibilité
des véhicules
Eco-compatibilité
autres moyens ou
intrants
Eco-compatibilité
autres moyens ou
intrants5/18 3/18
Aucune action
Aucune action
3/18
� Massification des flux 4
� Réduction des volumes (emballage) 2
� Taux de remplissage des camions 3
� Optimisation commandes/volumes 1
� Optimisation chargements (palettes) 1
� Réduction fréquences livraisons 1
� Développement (maintien) fer 4
� Report modal route maritime 3
� Développement fluvial 2
� Report modal aérien maritime (sur 8 entreprises ayant des flux aériens) 2
� Critères DD achat entreposage (gestion déchets) 4
� Certification ISO 14001 des sites logistiques 1
� Qualification des prestataires
� Critères environnementaux (Normes EURO) dans les appels d’offres
� Eco compatibilitéemballages 2
� Palette jetable -locative 1
L’argument écologique est le catalyseur de décisions avant tout économiques : il permet de « sauter le pas »
L’argument écologique est le catalyseur de décisions avant tout économiques : il permet de « sauter le pas »
� Essentiellement des évolutions du schéma de transport
� 1 cas de suppression étage (packing)
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 16 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
10 industriels sur 18 ont prévu des actions pour 2008
• 5/6 industriels de la consommation et 3/4 du process engagent de nouvelles actions d’importance en 2008 :
Réduction des volumes, fréquences
et optimisation chargements
Report modal
Achats de prestations
• Pooling multi acteur (4 cas ; consommation : 1 amont, 3 aval)• Evolution emballage (2 cas ; pharmacie, consommation) • Fiabilisation prévisions (1 cas ; consommation)• Extension de la mutualisation à d’autres points de livraison (1 cas
consommation)
• Rail-route (1 cas ; process)• Report route-fer (1 cas ; process)
• Qualification multi entreprise des prestataires (1 cas ; process)• Labellisation prestataires flotte centre ville (1 cas consommation ; tournées
mono client)• Labellisation prestataires conduite économique (1 cas ; consommation)• Critères DD achats transport (1 cas ; consommation)
• Aucune entreprise n’a fait évoluer son schéma industriel et n’envisage de la faire à moyen terme :
— Seule une évolution majeure des paramètres économiques est susceptible de provoquer une révision des schémas industriels
— En revanche, l’éco compatibilité permet de motiver des projets de production au plus près des bassins de consommation
1 entreprise sur 18 s’intéresse à l’éco compensation de ses activités logistiques1 entreprise sur 18 s’intéresse à l’éco compensation de ses activités logistiques
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 17 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
Les actions des donneurs d’ordre se traduisent encore assez peu dans leurs demandes vis-à-vis des prestataires
• Sur 18 donneurs d’ordre, une petite moitié a engagé des actions vis-à-vis des prestataires
— 4 demandent à leurs principaux prestataires de quantifier les impacts (cartographie environnementale, émissions CO2) des prestations qu’ils réalisent (2 process et 2 consommation)
— 2 ont engagé des processus de qualification environnementale de leurs prestataires
— 2 ont récemment intégré la certification ISO 14001 dans leurs appels d’offres logistiques
• Vu des donneurs d’ordre, comme des prestataires, le premier critère de choix dans les achats est économique
— Un moindre impact environnemental ne devient un critère pour départager des offres que lorsqu’elles sont rigoureusement identiques en termes de coûts et de QS
— Tous les appels d’offres ne font pas encore mention de ce chapitre (imposition normes EURO, justification programme DD, …)
— Ce sont plus des questions que des critères de choix (jamais killer concern)
— Et d’ailleurs, un prestataire déclare que ces éléments ne sont jamais vérifiés, ou audités
Les cas de collaborations clients fournisseurs pour rechercher des solutions éco compatibles sont encore des exceptions
Les cas de collaborations clients fournisseurs pour rechercher des solutions éco compatibles sont encore des exceptions
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 18 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
Report modalReport modal
Eco compatibilité des moyensEco compatibilité des moyens
L’offre des prestataires est peu structurée
• Actions de report modal : 3/5– Mise en place un train bloc, déçu d’être si peu suivi par ses clients
– Conservation train bloc en pariant sur l’environnement
– Fourniture de cotations de schémas alternatifs valorisés en CO2 et redéploiement route sur le capillaire
• Actions de report modal : 3/5– Mise en place un train bloc, déçu d’être si peu suivi par ses clients
– Conservation train bloc en pariant sur l’environnement
– Fourniture de cotations de schémas alternatifs valorisés en CO2 et redéploiement route sur le capillaire
• Modification politique de renouvellement de parc en propre : 6/6
• Relance de programmes de conduite économique tendus par des objectifs environnementaux : 4/6 (1 avec prime)
• Intégration des critères DD dans les achats de transport : aucun (1 pour l’avenir)
• Certification des sites : 5
• Modification politique de renouvellement de parc en propre : 6/6
• Relance de programmes de conduite économique tendus par des objectifs environnementaux : 4/6 (1 avec prime)
• Intégration des critères DD dans les achats de transport : aucun (1 pour l’avenir)
• Certification des sites : 5
Un expressiste propose l’écocompensation de certains traficsUn expressiste propose l’écocompensation de certains trafics
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 19 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
Côté industriels, ¼ des freins sont technico économiques
Citations spontanées des principaux freins (Σ=47)Absence d’incitation ou de réelle
contrainte à faire : « le transport n’est pas assez cher ! »
Organisation interne, absence gains immédiats / d’impacts image, freins
réglementaires, incompatibilitéREEFER/fer, franchissements
frontières, doctrine « zéro stock »
Inadaptation des offres, maritime ou ferroviaire en particulier
(infrastructures portuaires, désengagement SNCF Fret, faiblesse
maillage européen, cherté, …)
1/14 citation vs 50% des industriels qui ne mesurent pas
… dont impacts sociaux !
0% 10% 15% 20% 25%5%
Peu dPeu dPeu dPeu d’’’’obligations robligations robligations robligations rééééglementairesglementairesglementairesglementairesPeu dPeu dPeu dPeu d’’’’obligations robligations robligations robligations rééééglementairesglementairesglementairesglementaires
Faiblesse contrainte Faiblesse contrainte Faiblesse contrainte Faiblesse contrainte ééééconomiqueconomiqueconomiqueconomiqueFaiblesse contrainte Faiblesse contrainte Faiblesse contrainte Faiblesse contrainte ééééconomiqueconomiqueconomiqueconomique
Insuffisance de lInsuffisance de lInsuffisance de lInsuffisance de l’’’’offreoffreoffreoffreInsuffisance de lInsuffisance de lInsuffisance de lInsuffisance de l’’’’offreoffreoffreoffre
Jeu des acteursJeu des acteursJeu des acteursJeu des acteursJeu des acteursJeu des acteursJeu des acteursJeu des acteurs
AutresAutresAutresAutresAutresAutresAutresAutres
Monopole de certains acteurs pro-route sur les flux de conteneurs
CoCoCoCoûûûût/impacts solutionst/impacts solutionst/impacts solutionst/impacts solutions
Manque visibilitManque visibilitManque visibilitManque visibilitéééé
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 20 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
Vus des prestataires, les freins sont presque exclusivement côtéchargeurs
• 1 prestataire a soulevé le poids financier du renouvellement de la flotte
• Au-delà, le principal frein vu des prestataires est la tiédeur des donneurs d’ordres :
— Seuls certains secteurs ont de tels enjeux d’image et de business qu’ils intègrent pleinement la contrainte environnementale dans leurs achats
— Les clients ne sont pas prêts à toucher effectivement au confort
� Très faible maturité des clients, récalcitrants à toute contrainte et rigidité dans les horaires inhérente au fer
� Même à prix égal, les clients optent pour la route vis-à-vis du fer car ils ne sont pas prêts àabandonner ses degrés de souplesse
� Aucun client n’est prêt à sacrifier ses marges pour être éco compatible
Vu des prestataires, le moteur du changement est le cadre réglementaire et fiscal et la contrainte économique induite pour chacun
des acteurs de la chaîne
Vu des prestataires, le moteur du changement est le cadre réglementaire et fiscal et la contrainte économique induite pour chacun
des acteurs de la chaîne
… toute action de recyclage n’est envisagée que lorsque son bilan
économique devient intéressant, et abandonnée dès qu’il ne l’est plus !
Comment accepter des remises plus tardives, éviter des navettes de
rattrapage ?
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 21 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
En synthèse
• L’évolution drastique des paramètres économiques est seule susceptible de provoquer une révision des schémas industriels
• La sensibilité est partagée et de nombreux acteurs se préparent à des évolutions de contexte :
— Le paramètre environnemental permet de lever des freins et catalyse le lancement de projets économiquement rentables
— Certains projets permettent déjà des réductions substantielles des impacts— Des acteurs commencent à consentir le surcoût de l’écocompatibilité dans leurs
investissements
• Les raisonnements dépassent encore rarement les bornes de l’entreprise, ce qui limite notamment la massification et l’intermodal :
— Donneurs d’ordres prestataires— Alliances entre donneurs d’ordre— Alliances entre prestataires Tout cela va-t-il au
bon rythme ?
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 22 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
Image et
offre
Impacts environnementaux de la logistique :3 axes de travail pour le décideur
Impacts environnementaux
de la chaîne logistique
Comment revisiter la performance de mes activités en intégrant
les nouvelles contraintes et opportunités ?
Comment s’appuyer surles enjeux
environnementaux pour motiver les équipes et réussir le changement ?
• Comment valoriser l’éco compatibilitéde mes activités auprès de mes clients ?
• Quels éléments différenciateurs mettre en avant ?
• Quels nouveaux services proposer ? Dynamique de
transformation
Performance économique
REFERIS - Tous droits réservés – ©2008 Proprietary and confidential - page 23 -Logistique et gestion environnementale – mai 2008
Merci de votre attention
Pour obtenir copie de cette présentation et poursuivre l’échange :
•Nicolas RIBOUD-SAINCLAIR, Associé
+33 6 72 85 13 83
• REFERIS Management Consulting
144, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY sur SEINE
+33 1 47 45 43 75
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