RANKING ABAD NIELSEN 2019 · 2019-10-17 · 10. DADOS GERAIS DO SETOR ATACADO Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2019 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen NÚMERO GERAL DO SETOR ATACADO

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Março, 2019

RANKING ABAD NIELSEN 2019Base 2018

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AGENDA

ü O RANKING 2019 EM NÚMEROS

ü ANÁLISE DO SETOR

ü RESULTADOS DO ESTUDO

ü ANÁLISE DE EXPECTATIVAS DO SETOR

ü INVESTIMENTOS


O RANKING EM NÚMEROSRANKING ABAD NIELSEN 2019

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DADOS GERAIS DO ESTUDOO NÚMERO DE RESPONDENTES SEGUE EM CRESCIMENTO

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2019

235 249289

328 337 364 391 412 428471 488

527 544572

614

666

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

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PARTICIPANTES POR REGIÃOO NORDESTE CONTINUA COMO A REGIÃO COM O MAIOR NÚMERO DE PARTICIPANTES


24478105100

139


ANÁLISE DO SETORRANKING ABAD NIELSEN 2019

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FATURAMENTO DO SETOR

FATURAMENTO SETOR ATACADISTA EM 2018O desempenho de cada canal e a importância no setor

VAREJO POR CANAL CONSUMO(EM BI DE REAIS) %Cresc. PARTICIPAÇÃO DO CANAL

SUPERMERCADOS GRANDES/HIPERS R$ 119,1 0,6 0%

SUPERMERCADOS MÉDIOS R$ 130,4 0,7 40%

SUPERMERCADOS PEQUENOS (1-4CKs) R$ 106,2 0,8 95%

TRADICIONAIS R$ 49,7 0,2 95%

BARES R$ 60,2 0,9 85%

FARMA-COSMÉTICOS R$ 23,0 3,1 45%

TOTAL VAREJO R$ 488,7 0,8 R$ 261,8

% Setor Atacadista 53,6% -

Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo2019 (base 2018 EHC)

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O TAMANHO DO MERCADO DE CONSUMO NO BRASIL

159,4 171,2 180,5 198,5226

252,7286,4

317,6344,1

379,4409,5

435,5466,2 484,9

488,7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Mercado de Consumo (bi R$)

Fonte: Nielsen Estrutura do Varejo2019 (base 2017 EHC)

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EVOLUÇÃO E PARTICIPAÇÃO DO SETOR ATACADISTAO SETOR CONTINUA CRESCENDO DE FORMA CONSISTENTE

Fonte: Ranking ABAD Nielsen 2019 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen IPCA oficial 2017: 2,95%

49,8 52,4 53,1 53,3 53,4 52,2 52,8 51,8 51,9 52 51,7 53,8 53,7 53,6 53,6

49,8

89,7 95,9 105,8120,8 132

151,2164,5

178,5197,3

211,8234,3

250,5 259,8 261,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Participação % Faturamento (R$ Bilhões)

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DADOS GERAIS DO SETOR ATACADOFonte: Ranking ABAD Nielsen 2019 e Estrutura do Varejo Brasileiro Nielsen

NÚMERO GERAL DO SETOR ATACADO 2019PARTICIPAÇÃO NO MERCADO MERCEARIL* 53,6%PONTOS DE VENDAS ATENDIDOS* 1.070.967ARMAZÉM M² (SECO+FRIGORÍFICO)** 13.478.900FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (EXCLUINDO VENDEDORES CLT)** 384.374 VENDEDORES DIRETOS** 61.000REPRESENTANTES COMERCIAIS/ AUTÔNOMOS** 77.119FROTAPRÓPRIA** 58.042FROTA TERCEIRIZADA** 41.245

NÚMERO GERAL DO RANKING 2019FATURAMENTO TOTAL 88,0ARMAZÉM (SECO+FRIGORÍFICO) 4.178.459 FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS (EXCLUINDO VENDEDORES CLT) 119.156 VENDEDORES DIRETOS 18.910 REPRESENTANTES COMERCIAIS/ AUTÔNOMOS 23.907 FROTA PRÓPRIA 17.993FROTA TERCEIRIZADA 12.786

* Fonte Nielsen** Fonte: Ponderada pelas empresas respondentes do Ranking Abad 2019

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VARIAÇÃO DO CRESCIMENTO (%)Regionalização, de acordo com o Estado sede de cada empresa


Brasil Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul

25% 2,8 -4,3 7,5 3,1 2,4 8,7

25,1% a 50% 6,2 6,7 7,7 7,6 5,8 1,7

50,1% a 75% 8,4 12,5 4,3 5,7 4,6 9,4

75,1% a 100% 7,8 16,1 8,4 8,5 8,5 6,3

TOTAL 6,3 7,5 6,9 6,4 5,3 6,2

Quartis

Regiões

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REGIONALIZAÇÃO


1 ESTADO

2+ ESTADOS

Número de empresas

Número de empresas

Var (%) Faturamento

Var (%) Faturamento

362 9,4%

303 4,9%


ANÁLISE DOS RESULTADOS DO ESTUDORANKING ABAD NIELSEN 2019

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IMPORTÂNCIA DAS MODALIDADES EM 2018Multiplica-se o percentual do faturamento da modalidade pelo faturamento total da empresa


40,6

33,7

3,720,8

1,4

DISTRIBUIDORATACADO COM ENTREGAATACADO DE BALCÃOATACADO DE AUTOSSERVIÇO

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MOVIMENTAÇÕES DO SETOR

2017 2018 Var (%)

Faturamento 82.818.843.678 88.046.990.998 6,3

Funcionários 113.815 119.156 4,7

Vendedores CLT 18.321 18.910 3,2

Representantes RCA 20.023 23.907 19,4

Armazém (m²) 5.060.919 4.178.459 -17,4

REFERENTES ÀS EMPRESAS RESPONDENTES

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MEIOS DE COMERCIALIZAÇÃO


49,4

18,733,6

2,4

42,8

57,78,7

4,3

3,9

8,8

4,8

10,4

1,512,3

2,3 2,5

52,9

82,9

Distribuidor Atacado comentrega

Atacado balcão Atacado deAutosserviços

Vendedor Representante Comercial Televendas E-commerce B2B Lojas Físicas

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PRESENÇA DE MARCAS PRÓPRIASD

ISTR

IBU

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R

ATA

CA

DO

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M E

NTR

EGA

ATA

CA

DO

DE

BA

LCÃ

O

ATA

CA

DO

AS

Respondentes: 368 Respondentes: 197

Respondentes: 26 Respondentes: 25


20,7 21,5

79,3 78,5

Possui MP % do negócio

Sim Não

29,45,7

70,694,3


Sim Não

19,2 14,7

80,8 85,3


Sim Não

36,04,8

64,095,2


Sim Não

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LINHAS DE PRODUTO


16,7 8,3 11,9 16,43,7

0,7 4,68,9

17,717,1

18,819,24,3

2,82,0

2,65,7

2,12,6

6,68,7

3,36,8

4,64,0

4,75,7

11,35,0

3,9

3,6

3,023,1

25,2

27,911,9

0,3

5,1

10,40,818,4

0,10,0

10,1 8,3 5,6 15,4

Distribuidor comentrega

Atacadogeneralista com

entrega

Atacado debalcão

Atacadogeneralista deautosserviço

Alimentos refrigerados/congelados Perecíveis frescosMercearia (seca + doce) Caldos molhos e condimentosCandies bebidas (alcoolicas+não alcoolicas)Higiene pessoal / Beleza Limpeza caseiraBazar+Eletro+Papelaria+Pet Material de construçãoSaude Outros

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FORMAS DE PAGAMENTOCOBRANÇA BANCÁRIA SE CONSOLIDA COMO A PRINCIPAL FORMA DE PAGAMENTO


86,0

87,9

32,0

11,4

3,3

2,6

10,2

3,1

6,7

3,4

30,0

41,0

9,8

19,8

17,2

21,6

2,4

3,6

0,8

3,2

Distribuidor

Atacado com entrega

Atacado balcão

Atacado AS

Cobrança bancária Cheque pré-datado DinheiroCartão de débito Cartão de crédito Outros

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PRAZOS DE PAGAMENTOPRAZOS MAIORES CORRESPONDEM À MAIOR PARTE DO CENÁRIO DE PAGAMENTO


14,9 15,9 12,6

55,412,9 14,1

3,9

6,2

17,1 15,2

10,8

7,726,9 20,5

10,3

20,928,2 34,3

62,4

9,8


Atacado balcão Atacado AS

Até 7 dias Até 14 dias Até 21 dias Até 28 dias Acima de 28 dias

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IMPORTÂNCIA DOS CANAIS NO FATURAMENTO


3,6 2,4 2,1 4,8

25,6 23,8 20,4 13,7

34,020,3

15,3 15,0

7,3

2,9

5,1

3,92,0 5,5

4,4

18,62,5

31,9 30,7

3,52,3 3,2

3,38,6 2,7

10,1 14,9 21,7 25,4


Atacado balcão Atacado AS

Bares e lanchonetesVarejo alimentar independenteSupermercados pequenosSupermercados grandes/hiperLojas de conveniênciaRestaurantes coletivosDrogariasPessoa físicaPadarias

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FROTA PRÓPRIA

§ Os respondentes declararam possuir 2.048empilhadeiras motorizadas

§ Os respondentes declararam possuir 17.993 veículos próprios, em sua maioriacaminhões médios/trucados

Veículos Próprios


5,6

36,0

19,9

38,4

Total caminhão pesados/ carretaTotal caminhão médios/ trucadosTotal VUCTotal outros veículos (vans, carros, motocicleta, etc)

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