Rapport Diagnostic Sectoriel : ormulation Stratégique d’un

.

Siège Social : Mermoz

pyrotechnie N° 36 ancienne

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Tout-petits

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Rapport Diagnostic Sectoriel : Pour la Formulation Stratégique d’un Programme Pays de Promotion et Developpement des Exportations Sénégalaises sur la

Base d’une Revue Documentaire des Secteurs Concernés

CABINET MGP-AFRIQUE | Rapport Diagnostic Sectoriel : Formulation stratégique d’un programme pays de promotion et de developpement des exportations-Janv.17

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Sommaire

INTRODUCTION GENERALE .......................................................................................................... 4

I. Données sur la performance à l’exportation du Sénégal ........................................................... 5

1. Justification de la place des exportations dans le PSE ........................................................... 6

2. Performance des exportations .................................................................................................. 6

3. Analyse de la situation du commerce....................................................................................... 7

4. L’analyse des tendances des exportations ............................................................................... 7

5. L’environnement des exportations ........................................................................................ 11

II. Etat des lieux des secteurs à l’export ......................................................................................... 14

A. Diagnostic du secteur des produits alimentaires .................................................................. 14 1. La filière des fruits et légumes .............................................................................................. 14

1.1. Encadré 1 : Résumé analytique ............................................................................................. 14

1.2. Tendances des marchés ......................................................................................................... 15

1.3. Organisation du secteur : principaux acteurs ......................................................................... 17

1.4. Performances actuelles des exportations ............................................................................... 18

1.5. Les conditions locales de production .................................................................................... 19

1.6. Analyse SWOT...................................................................................................................... 21

1.7. Recommandations ................................................................................................................. 22

2. Les produits halieutiques ........................................................................................................ 23 2.1. Encadré 2 : résumé analytique ............................................................................................... 23



2.4. Performances actuelles des exportations ............................................................................... 25


2.6. Analyse SWOT...................................................................................................................... 27


3. Les industries de transformation ........................................................................................... 30 3.1. Encadré 3 : Résumé analytique ............................................................................................. 30




3.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 34


4. La filière riz .............................................................................................................................. 35 4.1. Encadré 4 : résumé analytique ............................................................................................... 35




4.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 38


5. La filière de la Noix de cajou .................................................................................................. 40 5.1. Encadré 5 : résumé analytique ............................................................................................... 40




5.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 45


6. La filière du beurre de karité ................................................................................................. 45 6.1. Encadré 6 : résumé analytique ............................................................................................... 45




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La situation actuelle........................................................................................................................... 48

Les perspectives ................................................................................................................................ 49

6.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 49


B. Diagnostic du secteur des cuirs et peaux ................................................................................... 51

I. La filière des cuirs et peaux .................................................................................................... 51 1.1. Encadré 7 : résumé analytique ............................................................................................... 51




Les perspectives ................................................................................................................................ 56

1.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 56


C. Diagnostic du secteur du textile et de l’habillement ................................................................. 58

1. La filière du textile et de l’habillement .................................................................................. 58 1.1. Encadré : résumé analytique .................................................................................................. 58




1.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 65


D. Diagnostic du secteur des services .......................................................................................... 66

1. La filière formation ................................................................................................................. 66 1.1. Encadré 9 : résumé analytique ............................................................................................... 66




1.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 69


II. La filière musique .................................................................................................................... 70 2.1. Encadré 10 : résumé analytique ............................................................................................. 70




2.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 72


2. La filière santé ......................................................................................................................... 73 2.1. Encadré 11 : résumé analytique ............................................................................................. 73




2.5. Analyse SWOT...................................................................................................................... 77


III. Stratégies retenues pour le développement des secteurs cibles et Matrice d’actions

prioritaires ........................................................................................................................................... 79

3.1. Stratégies retenues pour le développement des secteurs cibles ........................................... 79

3.2. Matrice d’actions prioritaires ................................................................................................ 79


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INTRODUCTION GENERALE Aujourd‟hui le Sénégal a adopté une nouvelle stratégie de développement pour accélérer sa marche vers l‟émergence. Cette stratégie dénommée Plan Sénégal Emergent (PSE), constitue le référentiel de la politique économique et sociale sur le moyen et le long terme. Le PSE repose sur trois axes dont celui de la « transformation structurelle de l‟économie » à travers la consolidation des moteurs actuels de la croissance et le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesses, d‟emplois, d‟inclusion sociale et à forte capacité d‟exportation et d‟attraction d‟investissements. Ce plan s‟appuie aussi sur différents secteurs-clés de l‟économie : l‟agriculture, l‟élevage, la pêche, l‟énergie, les infrastructures et le tourisme ; les secteurs logistiques, de l‟industrie, l‟éducation, la formation, l‟emploi, la santé et de services. Tous ces secteurs sont exportables pourvu qu‟ils génèrent une offre réelle ; c‟est, d‟ailleurs pourquoi, le PSE a comme objectif la multiplication des exportations par 2,5 dans les 10 prochaines années avec le développement d‟une économie diversifiée, à valeur ajoutée et qui s‟exporte. L‟économie sénégalaise, à l‟instar de celles des pays d‟Afrique subsaharienne est encore dépendante de ses matières premières. De ce fait, leurs exportations sont constituées presqu‟entièrement de produits à faible valeur ajoutée et très sensibles aux prix fixés sur le marché international. Du point de vue des statistiques, les exportations sont caractérisées par des quantités relativement faibles, mais aussi, par une concentration sur un nombre limité de produits. C‟est ainsi que le Sénégal reste encore mal intégré au commerce multilatéral du fait notamment des contraintes liées à l‟insuffisance et la qualité de l‟offre exportable. Néanmoins, s‟agissant des échanges internationaux de marchandises, le Sénégal demeure un hub du fait surtout de sa situation géographique, de la stabilité de régime politique marquée par une ouverture démocratique qui fait référence, de sa dotation en infrastructures portuaire et aéroportuaire. C‟est fort de ce constat, appuyé par une demande des acteurs du privé national que, l‟Etat a pris l‟option politique majeure d‟instituer l‟activité d‟exportation comme un levier devant booster la croissance économique, en procédant à l‟étude du potentiel de l‟offre exportable sénégalaise ; ce qui a permis d‟élaborer le cadre stratégique de développement et de promotion des exportations (STRADEX), adopté le 16 octobre 2001, et en consacrant la création de l‟Agence sénégalaise de Promotion des Exportations (ASEPEX) le 15 février 2005. La mise en œuvre de cette stratégie devait permettre d‟atteindre les résultats suivants :

- développer la culture d‟exportation chez les chefs d‟entreprises agricoles, commerciales et

industrielles gérant des PME et/ou de très petites unités industrielles de transformations et

accroitre leur offre d‟exportation pour mieux saisir les opportunités du marché international;

- diversifier la gamme des produits exportables ;

- améliorer la connaissance des marchés extérieurs des exportations ;

- disposer d‟un cadre de référence pour les actions de promotion ;

- rationaliser et accroitre l‟efficacité du dispositif d‟appui aux exportations ;

- développer des infrastructures physiques de stockage, de conditionnement.

En outre, pour développer la promotion des exportations, il conviendrait d‟ajouter aux résultats ci-haut la mise en place d‟une plateforme digitale de distribution dans le cadre l‟e-commerce.


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Chargée de mettre en œuvre la STRADEX, l‟ASEPEX est dès lors au cœur du dispositif national d‟appui aux entreprises exportatrices.Depuis le démarrage effectif de ses activités en 2006, l‟Agence se positionne comme une plateforme intégrée de services et de ressources spécialisés en matière d‟exportation en faveur des entreprises et de leurs associations professionnelles. Sa vision est de promouvoir et de renforcer l‟intégration à long terme du Sénégal dans le système commercial régional et international. L‟ASEPEX a pour mission globale de promouvoir les produits «Origine Sénégal» sur les marchés extérieurs et de créer les conditions d‟un environnement favorable au développement continu et durable de même qu‟à la diversification accrue des exportations sénégalaises. En effet, grâce à l‟appui du CBI, l‟ASEPEX et les acteurs de l‟exportation, ont convenu de la mise en place d‟un programme-pays, qui vise le développement des exportations sénégalaises. C‟est dans ce sens, qu‟il a été envisagé l‟élaboration d‟un plan d‟actions concerté, devant servir de feuille de route pour une meilleure intervention de l‟Etat et des partenaires. L‟objet du présent programme est de doter le pays d‟un instrument puissant de promotion de ses exportations. Pour y parvenir, une conférence stratégique, avec l‟ensemble des acteurs identifiés, a permis de mener des réflexions sur les secteurs ayant un potentiel à l‟export et un impact socioéconomique. Ce présent rapport comprend trois grandes parties. La première partie traite des données sur la performance à l‟exportation du Sénégal. La seconde partie analyse l‟état des lieux des secteurs à l‟export. La troisième partie aborde les questions relatives aux stratégies à travers l‟élaboration d‟une matrice d‟actions prioritaires.

I. Données sur la performance à l’exportation du Sénégal


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1. Justification de la place des exportations dans le PSE Dans un contexte marqué par la globalisation, devenir un pays émergent implique la promotion d‟une politique d‟ouverture commerciale et d‟intégration dans l‟économie mondiale. En effet, l‟ouverture aux échanges commerciaux internationaux constitue le fondement de la richesse des nations. De plus, la relation entre la croissance et les exportations milite en faveur d‟une politique hardie de dopage du volume des exportations sénégalaises, pour accélérer le processus d‟émergence économique. S‟agissant de la mise en œuvre du PSE proprement dit, il convient de souligner que le développement des exportations constitue un des facteurs- clé de succès de la stratégie. Dans le cadre du PSE, il ressort qu‟une croissance plus forte et durable, de l‟ordre de 7 % à 8 %, doit reposer sur une mutation structurelle portée par l‟IDE et les exportations. De manière plus concrète, il s‟agira de doper les exportations à destination des pays partenaires actuels et des pays limitrophes en Afrique de l‟Ouest et d‟explorer d‟autres marchés porteurs. Pour y parvenir, outre les actions de promotion, nécessaires au développement des exportations, il conviendrait, d‟une part, de travailler à l‟amélioration de deux leviers importants, à savoir : la compétitivité et la productivité et, d‟autre part, de rehausser de façon substantielle la part allouée à la stratégie d‟exportation indépendante, qui dans le cadre du plan actuel, représente moins de 1 % des financements publics. (Page 2 du plan stratégique de développement des exportations, ASEPEX)

Cette stratégie de développement des exportations trouve sa justification dans l‟importance des échanges internationaux dans le processus de création de la croissance. Selon la BM « un dollar investi dans la promotion commerciale rapporte 40 dollars » Quant à l‟AFD, chaque dollar d‟aide au commerce investi génère 697 millions USD de commerce supplémentaire (document de travail n°110 : l‟aide au commerce : état des lieux et analyse/avril 2011).

En tout état de cause, une stratégie d‟exportation intégrée et coordonnée favoriserait considérablement la stratégie d‟accélération de la croissance du Sénégal

2. Performance des exportations Selon le dernier rapport sur les Perspectives pour l‟économie mondiale (juin 2016), les marchés émergents et les pays en développement exportateurs de produits de base ont du mal à s‟adapter à la faiblesse des cours du pétrole et d‟autres produits essentiels. Ainsi, les marchés émergents et les économies en développement qui importent des produits de base sont plus résilients que les pays qui en exportent, même si les effets positifs de la baisse des prix des produits énergétiques et d‟autres tardent à se matérialiser en termes de gains de compétitivité. La faiblesse des marchés et des économies en développement en 2015 s‟est poursuivie en 2016. La croissance globale pour ce groupe (marchés émergents et pays en développement) est projetée à 3,5% en 2016, une légère reprise après une situation post-crise avec 3,4% en 2015. Cependant, il existe des différences substantielles dans les perspectives économiques entre les exportateurs de produits de base et les importateurs. Les divergences significatives persistent entre les exportateurs de produits de base qui luttent pour s‟adapter à la baisse des prix et des importateurs de produits de base montrant une résilience continue. En effet, les régions qui comptent un grand nombre d'importateurs


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(Asie de l'Est et du Pacifique, en Asie du Sud) devraient faire preuve de résilience, tandis que les perspectives pour les régions avec un nombre important d'exportateurs (Amérique latine et les Caraïbes, le Moyen-Orient et l‟Afrique du Nord, l‟Afrique subsaharienne) la croissance a continué de se détériorer depuis le début de l'année.Selon les prévisions de l‟Organisation mondiale du commerce (OMC), la croissance du commerce mondial en volume devrait rester faible en 2016, à 2,8 %, sans changement par rapport au taux de croissance enregistré en 2015. En effet, pour la cinquième année consécutive, la croissance du commerce sera inférieure à 3 % ». A horizon 2017, le commerce mondial devrait s‟accélérer quelque peu, tout en restant moins dynamique qu'avant la crise. En effet, les économistes de l‟OMC ont prévu que la croissance du commerce mondial devrait atteindre 3,6 % en 2017. Ils ont toutefois, souligné que les risques par rapport à ces prévisions sont principalement des risques baissiers, notamment si le ralentissement des économies émergentes est plus marqué que prévu, si la volatilité des marchés financiers s‟aggrave et si les pays très endettés sont exposés à de fortes fluctuations des taux de change. Ils ont cependant ajouté qu‟un potentiel de hausse existe si le soutien monétaire accordé par la Banque centrale européenne parvient à générer une croissance plus rapide dans la zone euro. La croissance en Afrique subsaharienne devrait ralentir à nouveau en 2016, à 2,5%, en baisse d'un 3,0% estimés en 2015. L‟hypothèse retenue est une faiblesse persistante des prix des produits de base, une baisse de l‟activité mondiale. Alors que les pays exportateurs de pétrole ne devraient pas voir leur consommation augmenter de façon substantielle, chez les importateurs de pétrole, le recul de l‟inflation devrait stimuler la consommation. La reprise devrait se renforcer à une moyenne de 4,1% en 2017-18, grâce à une amélioration progressive dans les plus grandes économies de la région et que les prix des produits de base se stabilisent. Néanmoins, les risques pour les perspectives restent orientés à la baisse, y compris un ralentissement plus marqué que prévu chez les principaux partenaires commerciaux couplé à une nouvelle baisse des prix des produits de base et des retards dans l'ajustement aux chocs négatifs des termes de l'échange.

3. Analyse de la situation du commerce La part du commerce extérieur dans le PIB du Sénégal avoisine 75% (OMC, période 2011-2013). Le commerce est caractérisé par un déficit structurel de la balance commerciale équivalent à environ 20% du PIB. Ce déficit est estimé en 2015 à 1715 Milliards FCFA contre 1755 Milliards FCFA en 2014. Cette résorption est principalement imputable à une croissance de 13,3% des exportations.Le modèle économique adopté par le PSE est davantage basé à la fois sur des projets moteurs d‟exportations et facteurs de création d‟emplois, d‟inclusion sociale et d‟attraction des IDE.Ainsi, le déficit commercial continu de connaître un repli et s‟est établi à 17,6 % du PIB en 2015 contre 18,7 % en 2014. Il est projeté à 15,4 % du PIB pour 2016 et 12,7 % en 2017.

4. L’analyse des tendances des exportations

Tendances globales

Les exportations du Sénégal, toujours tributaires des matières premières, ont connu au cours de ces dernières années, des mutations plus ou moins importantes. Ces dernières ont été portées par l‟apparition de minerais nouveaux tels que l‟or (en 2009), le zircon et le titane (en 2014), mais aussi par le retour à une certaine stabilité dans l‟industrie chimique (acide phosphorique) et des progrès soutenus dans l‟industrie de la transformation alimentaire


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(bouillons). Toutefois, les exportations restent toujours dépendantes du ciment et des produits halieutiques, horticoles, pétroliers ou encore arachidiers. En 2015, les expéditions du Sénégal ont progressé de 14,3%, passant de 1174,7 milliards de FCFA en 2014 à 1342,6 milliards de FCFA. Ce relèvement est consécutif à celui des expéditions de produits arachidiers (77,1 milliards de FCFA contre 29,1 milliards de FCFA l‟année précédente), d‟acide phosphorique (+83,3%) et de phosphates (+89,7%). En revanche, le repli des ventes à l‟extérieur d‟or non monétaire (-11,8%) a modéré cette tendance haussière. Les exportations sénégalaises sont principalement orientées vers le continent africain (42,7%), l‟Europe (26,9%) et l‟Asie (20,9%). Les expéditions vers l‟Amérique, même si elles restent relativement faible (1,9% en 2015), ont connu une progression remarquable atteignant 25,3 milliards de FCFA contre 8,3 milliards de FCFA en 2014.Les exportations vers l‟Afrique sont ressorties à 573,4 milliards de FCFA contre 518,0 milliards de FCFA l‟année précédente, soit une hausse de 10,7%. Cette augmentation fait suite au relèvement des expéditions africaines de poissons frais de mer (+28,6%), de ciment (+13,8%) et de bouillons (+7,6%).La hausse des expéditions vers le continent européen (361,3 milliards de FCFA contre 342,0 milliards de FCFA l‟année précédente) est expliquée par celle des exportations de phosphates (+57,0%), d‟huile brute d‟arachide (+85,7%) et de zirconium (13,8 milliards de FCFA contre 2,5 milliards de FCFA l‟année précédente).Les expéditions vers l‟Europe, malgré leur hausse en valeur en 2015, ont vu leur part de marché diminuer au profit du continent asiatique dont la part de marché est passée de 16,0% en 2014 à 20,9% en 2015. En effet, les exportations vers l‟Asie sont évaluées, au cours de la période sous revue, à 280,6 milliards de FCFA contre 187,6 milliards de FCFA l‟année précédente, soit une hausse de 49,5%. Ce relèvement est essentiellement dû à la hausse des ventes de l‟acide phosphorique vers l‟Inde, (+83,3%) et des arachides non grillées vers la Chine (36,1 milliards de FCFA contre 3,7 milliards de FCFA en 2014).Les exportations vers la Communauté Economique Des Etats de l‟Afrique de l‟Ouest CEDEAO) représentent 77,9% des expéditions vers le continent africain. Elles ont connu ainsi, au cours de la période sous revue, une hausse de 10,9%, passant de 402,8 milliards de FCFA en 2014 à 446,7 milliards de FCFA en 2015. Cette augmentation est portée par les expéditions vers le Mali (+17,4%), la Côte d‟Ivoire (+45,5%) et le Togo (+19,7%). Les principaux produits exportés, en 2015, vers la communauté sont le ciment (23,0%), les poissons frais de mer (13,1%), les bouillons (13,0%), les produits pétroliers (5,6%) et les cigarettes (4,5%). (Source : ANSD, NACE 2015)

Figure 1.EVOLUTION DES EXPORTATIONS SUR LES 15 DERNIERES ANNEES 2001 à 2015 en milliards (Mds) FCFA


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Source : ANSD Tableau 1. Evolution des exportations sur les 15 dernières années

Année Valeur exportée en milliards de FCFA

2 001 475,4

2 002 571,6

2 003 513,9

2 004 522,4

2 005 562,6

2 006 530,8

2 007 554,2

2 008 728,5

2 009 740,5

2 010 831,6

2 011 1 071,40

2 012 1 196,70

2 013 1 157,80

2014 1 174,70

2015 1 342,60 Source : ANSD Figure 2. Evolution des exportations par continent (en millions FCFA) Valeur

Source : ANSD

Tendances globales par produit

Tout d‟abord, il convient de constater que les exportations sénégalaises ont augmenté de 25% entre 2011 et 2015. Sur près d‟une centaine de produits, dix huit 18 représentent plus de 70% des valeurs des exportations. Ensuite on constate que des ressources du sous-sol non présentes dans les exportations du Sénégal jusqu‟à une date récente ont rapidement pris des places de premier choix. C‟est ainsi qu‟à l‟or dont l‟exploitation a demarré en 2009, s‟est ajouté le zirconium et le titane en 2014. Toutefois, le premier accuse une baisse continue depuis 3 ans tandis que les deux derniers connaissent une forte hausse.


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Dans l‟ensemble la part relative cumulée de ces 18 produits reste stable (entre 71 et 74%). En revanche, celle du top 5 est en baisse continue passant de 59% en 2012 à 47% en 2015. Ce top 5 est composé de l‟or non monétaire, des produits pétroliers, des poissons frais de mer, de l‟acide phosphorique et du ciment. Ces produits ont connu en termes de progression des fortunes diverses sur la période 2011-2015 :

L‟or et les produits pétroliers connaissent une baisse continue respectivement depuis 2013 et 2014 ;

L‟acide phosphorique et le ciment semblent amorcer une période de reprise suite à des baisses importantes au début de la decennie ;

Quant aux poissons frais de mer, hormis une très légère baisse en 2012 , ils continuent de progresser en valeur. Leur part relative devient encore plus significative si on considère la filière halieutique dans son ensemble avec la contribution des crustacées et mollusques (plus de 3% de la part globale des exportations) et des conserves de poisson (0,5% en 2015). Cependant du point de vue des quantites exportées l‟évolution est en dents de scie.

En ce qui concerne les autres produits, on note : Une progression continue et importante du phosphate dont le chiffre d‟affaires a été multiplié

par 7 en 5 ans. Les légumes frais sont dans la même dynamique mais dans un rythme moins soutenu (76% en 5 ans) ;

La part relativement importante occupée par les préparations pour bouillons et les cigarettes (plus de 75 milliards par an depuis 4 ans) ;

Des performances stagnantes pour le sel et le coton dont le chiffre d‟affaires cumulé tourne autour de 20 milliards depuis 5 ans ;

La reprise à confirmer des composantes principales de la filiere arachidière (huile brute et graines non grillées) ;

L‟évolution en dents de scie des engrais minéraux et chimiques.

Tendances par destination

Les principaux clients du Sénégal sont l‟Afrique de l‟Ouest, l‟Afrique Centrale, l‟Union Européenne et la Suisse et l‟Asie. En effet, 23 pays de 3 continents représentent plus de 75% de la valeur totale des exportations sur un total de plus de 200 pays et territoires avec lesquels le Sénégal échange. L‟Océanie et l‟Amérique occupent pour le moment des positions marginales même si cette dernière a enregistré une croissance de plus de 400% entre 2014 et 2015 grâce aux Etats Unis. Au terme de l‟année 2015, les 5 premiers clients du Sénégal sont dans l‟ordre : le Mali (12,9%), la Suisse (9,9%), l‟Inde (6,1%), la Côte d‟Ivoire (5,3%) et la Chine (5,2%). En ce qui concerne l‟Afrique de l‟Ouest, les principaux clients sont : le Mali (premier client du Sénégal tous pays confondus), la Côte d‟Ivoire et la Guinée. Cette dernière a perdu la deuxième place de la zone au profit de la Côte d‟Ivoire dont les importations en provenance du Sénégal ont plus que triplé en 5 ans passant de 23,3 milliards en 2011 à 71,7 milliards en 2015 grâce surtout aux poissons frais de mer. Les trois autres pays qui suivent ce trio de tête sont : la Gambie, le Burkina et la Mauritanie. Pour ce qui est de l‟Union Europénne, le trio de tête est composé de la France , de l‟Espagne et de l‟Italie. Sur la période 2011-2015, les chiffres de la France ont evolué en dents de scie tandis que ceux de l‟Espagne sont en hausse continue hormis le creux de

2012. Pour ce qui est de l‟Italie, une reprise à la hausse a été amorcée depuis 2 ans. Les autres pays qui suivent sont les Pays Bas , le Royaume Uni et la Pologne. Cette dernière a vu ses chiffres progresser rapidement passant en 5 ans de 200 millions à 13 milliards grâce notamment aux phosphates.


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Malgré un chiffre d‟affaires stagnant sur les trois dernières années (autour de 130 milliards), la Suisse est le 2e client du Sénégal grâce à l‟or (83,6% de part de marché), produit qu‟elle partage avec les Emirats Arabes Unis (15,5%). C‟est grâce à cette part de marché que ce dernier occupe la 6e place du classement pour un chiffre d‟affaire de 55 milliards en 2015, ce qui constitue une baisse de 23,5 milliards (-29,9%) par rapport à 2014. En dehors des Emirats Arabes Unis, les principaux clients du Sénégal en Asie sont dans l‟ordre : l‟Inde (6,1%), la Chine (5,2%), la Corée du Sud (1,5%) et le Vietnam (1,4%). Les chiffres de la Chine et du Vietnam sont en hausse continue depuis 4 ans et des performances exceptionnelles entre 2014 et 2015 avec des taux de croissance respectifs de 693% et 336%. N‟eut été la baisse de 38,9% enregistrée en 2015, la Corée du Sud aurait été dans la même situation. Après 4 ans de baisse continue, l‟Inde semble être dans une situation de reprise avec la relance des ICS. Enfin, il convient de noter que trois pays de l‟Afrique Centrale sont à prendre en compte même s‟ils ne jouent pas les premiers rôles : il s‟agit du Cameroun, du Tchad et du Congo dont les chiffres sont en hausse continue depuis 5 ans. Au total, on peut, entre autres, retenir les remarques suivantes :

Le Congo, la Pologne, la Cote d‟Ivoire ont connu des baisses continues et importantes sur toute la période ;

Les pays asiatiques constituent aujourd‟hui les clients les plus dynamiques du Sénégal ;

Parmi ses produits phares, le sénégal dispose d‟un nombre très limité de clients qui accaparent l‟essentiel des parts de marché de ces produits : c‟est le cas pour l‟or (Suisse et EAU), l‟acide phosphorique(Inde), l‟arachide non grillée (Chine et Vietnam), le ciment (Mali et Gambie).

5. L’environnement des exportations

La situation géographique stratégique du Sénégal marque son ouverture sur le monde et lui confère une position facilitant l‟accès au marché sous régional et aux principaux marchés d‟exportation. Le Sénégal est à 3 heures de l‟Europe et à 7 heures des Etats-Unis par avion. Dakar est à la croisée de plusieurs routes maritimes et présente un réel avantage comparatif pour le fret maritime. La liaison s‟effectue en moins de 6 jours vers l‟Europe et en 7 jours vers les Etats-Unis. Le pays qui est 400 kilomètres du Cap-Vert, est frontalier avec la Gambie, la Mauritanie, le Mali, la Guinée et la Guinée Bissau. L‟accès à l‟hinterland (Mali, Burkina Faso) est particulièrement plébiscité pour les exportations de marchandises notamment grâce à la présence des Entrepôts du Sénégal au Mali (ENSEMA) situés à Bamako. Le pays bénéficie d‟accès préférentiels aux marchés européens à travers les conventions UE/ACP et américain grâce à l‟AGOA (African Growth and Opportunity Act). Ces mesures permettent d‟exporter vers ces pays des biens de consommation sans quota et en franchise de droits ou à des taux réduits. Les plus hautes Autorités ont adopté, en novembre 2012, le Programme de Réforme de l‟Environnement des Affaires et de la Compétitivité (PREAC) couvrant la période 2013-2015. La mise en œuvre de ce programme s‟est focalisée sur trois points majeurs :

les procédures administratives liées à l‟investissement et au commerce ;

la disponibilité des facteurs de production ;


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les principaux textes régissant l‟environnement juridique et fiscal des affaires (code des impôts, code des douanes, code des procédures civiles, code mines et code des collectivités locales).

Des avancées notables ont été enregistrées dans la création d‟entreprises. L‟enregistrement des SARL par les notaires se fait désormais en une (1) journée au Bureau de la Création d‟Entreprise (BCE) domicilié à l‟APIX, au lieu de deux (2) jours durant les dernières années. Le capital minimum exigible de 100.000 FCFA est adopté par le Gouvernement, à la suite de la révision de l‟acte uniforme de l‟OHADA le 30 janvier 2014. En matière d‟accès à l‟électricité, des efforts importants ont été consentis par la SENELEC pour traiter les demandes professionnelles. Ainsi, depuis le 28 février 2014, il a été pris une décision portant approbation des coûts des ouvrages pour le raccordement des clients au réseau SENELEC, permettant de baisser les coûts pour l‟installation des postes électriques (branchement aérien H61 à 9 millions F CFA (le plus fréquent) ou branchement souterrain à 19 millions FCFA au lieu de 27 millions FCFA. Soit une économie non négligeable de 8 millions pour le branchement sous terrain. Dans le cadre de l‟amélioration des performances de la justice commerciale, des chambres commerciales ont été instituées au Sénégal pour améliorer le traitement judiciaire des contentieux économiques. La tenue du calendrier des procès ainsi que l‟opérationnalisation de toutes les chambres commerciales ont permis sur la période de 2012-2013 de faire exécuter, dans les délais réduits, des décisions de justice en instance. En ce qui concerne le secteur bancaire, la BCEAO a institué des Bureaux d‟informations sur le crédit, afin d‟améliorer la disponibilité de l‟information sur les demandeurs de prêts, et contribuer à alléger la contrainte de la garantie. Aussi, le Gouvernement a mis en place des instruments de financement (BNDE) et de garantie (FONGIP). L‟environnement bancaire au Sénégal compte de nouvelles lignes de financement du commerce international : de plus en plus de banques au Sénégal proposent des lignes de financements dédiés au commerce international. Il s‟agit des Banques UBA, Credit International et ECOBANK, qui, fort de la densité de leurs réseaux, ont misé sur la niche du commerce international pour appuyer les operateurs économiques dans ces créneaux. Ainsi, les crédits cumulés à ce titre, se chiffrent à 1468 milliards d‟euros en 2014 et devaient progresser de 10% en 2015. Par ailleurs, la nouvelle réglementation des relations financières de l‟UEMOA avec l‟extérieur comporte des avancées dans le développement de la monétique et des systèmes de paiement transnationaux : la modernisation des moyens de paiement dans les échanges internationaux peut avoir une incidence sur la compétitivité d'un pays. Au sein des pays de l‟UEMOA, l'évolution des systèmes de paiement a soulevé la question du choix des mécanismes de financement des transactions commerciales internationales. De fait, il a été noté une modernisation croissante des moyens de paiement, liée à la dématérialisation des échanges électroniques, l'internationalisation des marchés, les innovations technologiques, la multiplicité des techniques de paiements bancaires à distance soulève de nombreux enjeux. Sur le plan de la fiscalité l‟impôt sur les sociétés fait l‟objet d‟une évaluation par les services du ministère de l‟Economie et des Finances en relation avec d‟autres départements à vocation économique. L‟Etat s‟attelle à définir des politiques de développement de filières, dans lesquelles il exprime sa volonté d‟améliorer la position concurrentielle des entreprises, de renforcer et diversifier la base productive et d‟élargir les débouchés. En tout état de


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cause, une révision de la fiscalité devra reposer sur une évaluation en cours dans une démarche concertée. En matière de politique foncière, le Président de la République a pris un décret N°2012-1419 du 11 octobre 2012, en Conseil des Ministres, portant création d‟une Commission Nationale sur la Réforme Foncière au Sénégal. Dans le but de promouvoir des capacités industrielles en ligne avec l‟axe I du PSE (transformation structurelle de l‟économie), le Sénégal a développé une politique volontariste d‟aménagements spécifiques pour le secteur privé dans le cadre du PSE. A ce titre, un accent a été mis sur le site Diamniadio, les parcs industriels et la Zone Economique Spéciale. La logistique d‟exportation au niveau maritime est composée d‟une desserte maritime sur les 5 continents par les plus grandes compagnies maritimes (MSC, Maersk Sealand, Grimaldi Group, Delmas, WAL, NECO TRANS, DPW). En effet, le port de Dakar étant un jalon fondamental du commerce du Sénégal, il fonctionne à feu continu de l‟Administration des Douanes et la Société Dubaï Port World. Au niveau aérien, il existe une desserte de plus de 20 compagnies aériennes internationales pour le fret aérien (BRUXELLES AIRLINES, AIR France, ROYAL AIR MAROC, SOUTH AFRICAN AIRLINES, EMIRATES….) et une gare de fret à l‟aéroport à l‟Aéroport international Léopold Sédar Senghor de Dakar. Aussi, le projet de construction du nouvel aéroport international AIBD va révolutionner le fret aérien à travers la régularité du fret et la diversité des destinations. Le transport terrestre présente des opportunités notamment avec la mise en place de Corridors pour un accès facilité à la sous-région mais aussi à travers l‟application du Transit Routier Inter Etats.Au niveau de la CEDEAO dont le Sénégal est membre fondateur depuis sa création en 1975, la conférence des Chefs d‟Etat et de gouvernement a entériné, à Dakar le 25 octobre 2013, la structure définitive du TEC-CEDEAO qui consacre l‟avènement de l‟Union Douanière effective depuis Janvier 2015. Le TEC-CEDEAO, est une extension de celui de l‟UEMOA avec la mise en place d‟une cinquième catégorie. L‟environnement des exportations du Sénégal compte aussi l‟existence de Systèmes Généralisés de Préférences (SGP). Les entreprises installées au Sénégal bénéficient de conditions favorables d‟accès aux marchés à l‟exportation qui leur permettent d‟exporter en franchise de droits de douane; ni contingentement ou restrictions sur les volumes (l‟Initiative « Tout sauf les armes de l‟Union Européenne », les Systèmes Généralisés et de Préférences (SGP) de certains pays développés (Japon, Canada, Corée du SUD, Inde, Turquie), le traitement douanier préférentiel de la Chine pour une liste de produits d‟origine sénégalaise, la loi américaine sur la croissance et les opportunités en Afrique (AGOA) des États-Unis).


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II. Etat des lieux des secteurs à l’export

A. Diagnostic du secteur des produits alimentaires L‟analyse de ce secteur a porté sur les produits alimentaires qui sont au nombre de six (6) produits. Outre un résumé analytique, pour chaque produit, l‟analyse s‟est faite à travers plusieurs dimensions, à savoir : les tendances des marchés, l‟organisation du secteur, les performances actuelles et les conditions locales de production. 1. La filière des fruits et légumes

1.1. Encadré 1 : Résumé analytique Cette fiche sectorielle analyse le potentiel à l„exportation et l„impact socio-économique du secteur des fruits et légumes au Sénégal. Ce secteur constitue une opportunité pour le Sénégal d„accroître ses exportations mais reste confronté à des difficultés importantes. La performance actuelle des exportations sénégalaises du secteur des fruits et légumes est prometteuse. En 2015, les exportations du secteur se sont chiffrées à 100 millions de dollars US. La croissance des exportations du secteur reste importante. Elles sont passées de 4,5 millions de dollars US en 2004 à 100 millions de dollars US en 2015 soit une hausse de près de1000 % entre 2004 et 2015 et de 30% entre 2011 et 2015. Les exportations sénégalaises du secteur sont orientées vers un nombre limité de marchés, surtout celui de l„UE dont la France, la Belgique, l„Espagne. Sur le plan international, le Sénégal occupe 0,01 % des exportations ce qui le place au 116ème rang mondial. En 2015, les importations mondiales du secteur sont estimées à 77 milliards de dollars US avec un taux de croissance de 13 % entre 2004 et 2008 et qui est ressorti en 2007 2008 à 15 %. En effet, le Sénégal dispose d„un potentiel important en matière de terres cultivables. Actuellement seul 17,7 % des terres cultivables sont utilisés (FAO). Ainsi, par exemple sur les 240 000 hectares de terres irriguées dans la vallée du fleuve Sénégal, seulement 60 000 sont exploités. Les investissements étrangers ont contribué à l„amélioration des conditions de production. Pour ce qui est de la production du secteur, il dépasse les 1 000 000 tonnes dont et il faut préciser que environ 20% de toute la production est exportée. Toutefois, les exportations de fruits et légumes du Sénégal représentent moins de 1% du total des exportations mondiales. Les exportations sont donc fortement concentrées sur un nombre limité de marchés avec une offre de produits réduite aux mangues qui représentent près de 20% des exportations totales dans le secteur. Aussi, il convient de souligner que le coût de la main d„œuvre est relativement élevé par rapport aux principaux concurrents du Sénégal de même que les frais de transport. Le coût élevé de l„électricité constitue aussi un véritable fardeau pour les entreprises exportatrices au Sénégal. A cela s„ajoute, les délestages intempestifs qui freinent les activités des entreprises bien que la situation se stabilise. L„indicateur du développement humain est élevé. Le secteur agricole représente 18 % du PIB et 75 % de la population active travaille dans ce secteur. Leur impact social sur les familles pauvres est réel. En effet, la plupart des entreprises sont installées en zone rurale, et cette proximité permet l„utilisation de la main d„œuvre rurale locale particulièrement pour les femmes rurales qui s„occupent de la collecte des graines au niveau des champs. Ainsi, ces entreprises contribuent à la réduction de la pauvreté en milieu rural et ceci a un impact social réel en ce sens que ces femmes améliorent leur condition de vie par les revenus tirés de ces travaux.


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1.2. Tendances des marchés

La demande mondiale de légumes connait à la période 2011-2015 une croissance de 3%. Les principaux importateurs sont les USA, l’Allemagne, la France, le Royaume Uni et l’Inde qui a connu un taux de croissance de 16% à la même période. Tableau 2. Liste des principaux pays importateurs de produits horticoles dans le monde

Importateurs valeur importée en 2011

valeur importée en 2012




Monde 62 335 815 61 575 550 68 771 606 68 875 311 68 008 114

Etats-Unis d'Amérique

7 780 993 7 950 329 8 768 945 8 953 995 9 260 441

Allemagne 6 445 814 6 162 137 6 918 686 6 697 796 6 121 791

Royaume-Uni 4 041 542 3 847 520 4 532 428 4 478 158 4 268 527

Inde 1 864 676 2 281 444 2 305 340 2 693 560 3 676 071

France 3 159 649 3 142 890 3 482 076 3 388 578 3 144 367

Canada 2 615 313 2 491 879 2 800 478 2 868 981 2 913 712

Chine 1 823 631 2 406 865 2 549 352 2 579 850 2 621 426

Japon 2 531 966 2 699 310 2 512 244 2 445 830 2 351 484

Pays-Bas 2 648 930 2 558 625 2 846 164 2 619 628 2 268 077

Russie, Fédération de

3 039 948 2 485 448 2 881 787 2 959 078 1 891 685

Belgique 1 832 042 1 808 523 2 293 275 1 950 017 1 728 764 Source : Calculs du CCI sur la base des statistiques de UN COMTRADE. Unité : milliers Dollar Américain

Les exportations sénégalaises du secteur sont orientées vers des marchés diversifiés. Elles sont dominées entre 2011 et 2015 par le l‟Europe et l‟Afrique. Figure 3. Liste des principaux pays importateurs de légumes dans le monde

Source : Calculs du CCI sur la base des statistiques de UN COMTRADE.Unité : milliers Dollar Américain

http://comtrade.un.org/



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Les produits du secteur les plus exportés en termes de quantités sont : la tomate, le melon, la mangue, le haricot vert, le mais doux et le pastèque. Tableau 3 : Volume exporté & Volume importé 2011-2015 en (Tonnes) :

Spéculations 2011 2012 2013 2014 2015

Melon 11 563

12 057

11 079

14 342

11 364

Pastèque 3 426 7 578 11 075

11 838

6 474

Tomate cerise 8 740 9 861 9 934 10 639

10 418

Mais doux 9 926 8 197 8 542 10 124

12 253

Haricot vert 6 316 5 865 8 082 8 854 11 303

Courge 1 547 2 714 2 647 2 034 1918

Patate douce 1 803

Oignon 308 320 208 166 2 000

Radis 1 178

Piment 219

Autres 739 638 2 982 6 771 14 768

Mangue 7 658 8 398 11 515

15 710

16937,23

Volume total exporté (tout produit confondu)

51 270

56 778

67 598

85 000

90635,24

La demande mondiale de fruits connait à la période 2011-2015 une croissance de 5%. Les principaux importateurs sont les USA, l‟Allemagne, la France, le Royaume Uni et la Chine qui a connu un taux de croissance de 18% à la même période. Concernant les marchés, l‟Europe reste le principal marché d‟exportation du Sénégal avec un taux de croissance moyen de 30% sur la période 2011-2015. Figure 4. Liste des principaux pays importateurs de fruits dans le monde


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Les principaux exportateurs de produits horticoles dans le monde et potentiels concurrents du Sénégal sont les USA, l‟Espagne, le Chili, la Chine les Pays Bas et le Mexique qui comme la Chine (12%) a connu un taux de croissance de ses exportations de 15% sur la période 2011-2015. Figure 5. Liste des principaux pays exportateurs de fruits dans le monde

- 1.3. Organisation du secteur : principaux acteurs

Le secteur horticole étant une priorité pour le Gouvernement du Sénégal, il comprend l‟organisation la plus importante en termes d‟acteurs mais aussi de programmes. En attestent la mise en œuvre de plusieurs programmes spéciaux (PRACAS, PDIDAS, PACMS…) et la mise en place d‟un Cluster horticulture pour le renforcement de l‟expertise dans le secteur. Ces politiques et programmes sont mis en œuvre par des acteurs publics et des acteurs non étatiques.


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Les acteurs étatiques comprennent le Ministère de l‟Agriculture et de l‟Equipement Rural et ses démembrements : Direction de l‟Horticulture (DH) : l‟organe chargé de la mise en œuvre de la politique nationale de développement des productions horticoles : fruits, légumes, fleurs et plantes ornementales ; Direction de l‟Agriculture (DA) : chargée de la mise en œuvre des politiques et stratégies visant à l‟amélioration et la modernisation du secteur agricole. Entre autres missions, la DA est en charge de s‟assurer de la diversification des cultures, de l‟amélioration des sols ainsi que du contrôle (qualité des semences ou différents contrôles ponctuels). De plus, élabore la réglementation pour la bonne réussite des politiques nationales arrêtées. Au-delà de structures, ceux sont tous les structures déconcentrées et les programmes du département. Aussi, le Ministère en charge du commerce vient compléter le dispositif notamment à travers l‟Agence de Régulation des Marchés (ARM) qui est gendarme du marché agricole et est un véritable moyen de régulation des importations en adéquation avec les politiques agricoles mises en œuvre. Constituant une source d‟informations et de données ; et l‟ASEPEX dédiée à la promotion des produits agricoles sur les marchés extérieurs. Les principaux acteurs non étatiques de la filière : Les organisations paysannes Les paysans/ producteurs tendent de plus en plus vers une modernisation de leur secteur. En effet, les différents acteurs se regroupent en associations, fédérations, unions, etc. Nous pouvons citer l‟exemple de deux grandes associations au niveau de la région des Niayes. Aussi, dans presque toutes les filières, il existe des organisations qui regroupent l‟intégralité des opérateurs et qui, en rapport avec les services techniques, les représentants des Ministères, mènent les concertations sur l‟organisation des politiques des filières. Certaines sont organisées en interprofessions. Les principaux exportateurs : Tableau 4 : TOP 11 opérateurs export vers l’UE (tout produit confondu, contre saison 2015) au 30 juin 2015, compte non tenu des volumes expédiés en hivernage :

Opérateur Volume (en tonnes)

Pourcentage

SCL 11 960 20%

GDS 11 746 20%

TOUBA.SENFRUIT 11 115 19%

VAN OERS 6 836 11%

PRODUMEL 4 704 8%

SAFINA 3 365 6%

WAF 3 186 5%

SOLDIVE 2 143 4%

SOLEIL VERT 1 272 2%

SEPAM 995 2%

AUTRES OPERATEURS* 2 241 4%

TOTAL 59 565 100%

1.4. Performances actuelles des exportations La performance actuelle des exportations sénégalaises du secteur des fruits et légumes est prometteuse. En 2015, les exportations du secteur se sont chiffrées à 100 millions de dollars US. La production de fruits et légumes est essentiellement destinée à la commercialisation


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Grâce à sa position géographique, ses ressources en terres et en eaux et l'expérience de ses producteurs, le Sénégal dispose d'avantages comparatifs certains dans la production horticole destinée à l'exportation sur les marchés régionaux et internationaux. Toutefois, malgré un fort potentiel, les débouchés sur les marchés internationaux restent sous-exploités. Par exemple, seulement 2 à 3 pour cent de la production nationale de tomates cerise et de mangues étaient exportés vers l‟Europe. On note cependant une avancée positive ces dernières années. Les exportations de produits horticoles du Sénégal sont passées de 9.925 en 2000 à plus de 85.000 tonnes en 2014, pour arriver en 2015, tous produits confondus, à 90 635,24 tonnes. Pour une meilleure organisation des opérations, des chefs de secteur ont la charge de s‟assurer du bon déroulement des campagnes agricoles pour le compte des exportateurs. Après les opérations de conditionnement et d‟emballage le produit est expédié par avion ou par bateau à l‟importateur européen partenaire pour son écoulement en vente avec commission. 19 274T (dont 5 000 de haricot vert, 5 000 de tomates et 4 900 de mangues) ont été exportées, toutes destinations confondues en 2 0041 ). Près de 95%2 des exportations de produits de l‟horticulture se font par voie maritime (fret maritime) et les principales exportations sont : le haricot vert, le melon, la tomate et la mangue. La performance actuelle des exportations sénégalaises du secteur agriculture et agro industrie est moyenne.

1.5. Les conditions locales de production La situation actuelle Les conditions actuelles du secteur des fruits et légumes sont bonnes avec un secteur relativement ancien. Le sous secteur de l‟horticulture enregistre des résultats satisfaisants ces dernières années passant 950 000 tonnes en 2013 à 1 133 430 tonnes en 2015 soit un accroissement de 20 %. En effet, la tendance haussière des productions est maintenue avec des performances sur la pomme de terre (52 230 tonnes), la carotte (11 500 Tonnes), la mangue (120 000 Tonnes), la banane (35 000 tonnes). Cependant la tomate industrielle (57 700 tonnes) a enregistré une baisse des productions durant la campagne 2014-2015. Pour les légumes, l‟oignon demeure la première spéculation avec une production estimée à 367 500 tonnes. La spéculation enregistre une progression en volume de production résultant d‟une politique de régulation des importations en vigueur depuis 2003, d‟une subvention des engrais et le début d‟une mise en place d‟infrastructures de stockage et de conservation. Suivant les données de la Direction de l‟Horticulture, la filière présente des potentialités importantes en termes de :

- Rentabilité : les principales spéculations horticoles génèrent des rendements moyens de 25 tonnes à l‟hectare (pouvant aller jusqu‟à 60 tonnes/ha pour certaines spéculations) contre une moyenne de 6 tonnes/ha pour les céréales.

- Productivité : les produits horticoles peuvent être aujourd‟hui cultivables pour la plupart sur toute l‟année (exemple : gombo, pastèque, patate douce et certaines variétés d‟oignons).

Les principaux lieux de production sont les Niayes ; c'est-à-dire la frange côtière qui va de Dakar à St-Louis, la vallée du fleuve Sénégal et la Casamance. La production horticole d‟exportation est organisée au Sénégal autour de deux systèmes distincts :

- un système de production en régie, adopté en majorité par les principaux producteurs-exportateurs de la place;

- un système de « contractualisation » entre une société exportatrice et des producteurs ou groupements de petits producteurs.

1 DAPS 2 Entretien avec Nicolas Venn Administrateur Général de Fondation Origine Sénégal 11 FAOSTAT


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Ces deux systèmes coexistent parfois au sein d‟une même entreprise. Le choix du système de production étant lié à plusieurs paramètres. Pour les produits horticoles frais, les produits leaders sont la mangue la tomate, le haricot vert, la laitue, et le melon. Les autres produits sont exportés de façon épisodique et en petite quantité (gombo, courgette, fraise, fleurs, pastèque…). Le Sénégal dispose d„un potentiel énorme en matière de terre cultivable. Actuellement 17,7 % seulement des terres potentiellement cultivables sont utilisés (FAO). Il convient de souligner que le Sénégal se comporte très bien du point de vue du développement en volume des exportations des fruits et légumes. Ce développement est lié à l'arrivée des grosses pointures qui s'installent au Sénégal. Ces performances sont également dues à la diversification de la gamme des produits exportés et des marchés de destination nonobstant quelques problèmes liés à la logistique. A ces facteurs impulsant la capacité de l„offre du Sénégal dans le secteur, il faut ajouter une expérience en matière d„exportation avérée dans la mesure où le pays a commencé à produire et à exporter depuis les indépendances. En effet, c„est en 1956 que le Sénégal a commencé à produire et à exporter avec l„entreprise Société Africaine Industrielle et Agricole (SAFINA). La vague d„entreprises exportatrices est apparue à partir des années 1990 avec les Grands Domaines du Sénégal (GDS) à partir de 2003 et auparavant des entreprises comme Miname Export ont vu le jour en 1999. Le secteur des fruits et légumes s„est développé grâce aux investissements étrangers en ce sens que la plupart des entreprises appartiennent soit à des privés étrangers soit à des représentants des succursales installées à l„étranger comme, VAN OERS, SOLDIVE et GDS. A l„analyse, il apparaît que la productivité de la main d„œuvre est moyenne sinon faible par rapport aux concurrents car la valeur ajoutée par travailleur est plus faible que celle des concurrents de même que les coûts unitaires et le coût de la main d„œuvre. Aujourd„hui, ces gains ne dépassent pas en moyenne 2 % l„an, loin derrière les taux de 5-7 % affichés dans les pays émergents. La productivité du travail au Sénégal est 9 fois inférieure à celle du Botswana, alors qu„elle était 2 fois supérieure en 1960. Les travailleurs semblent avoir un niveau de compétence moyen pour les permanents et faibles pour les temporaires. La disponibilité de la main d„œuvre ne semble pas poser problème compte du chômage chronique dans les campagnes qui poussent les jeunes à l„exode rural. Les femmes qui occupent la plupart des emplois surtout pour la collecte au niveau des champs. Le salaire moyen d„un travailleur saisonnier est de 1750 francs CFA par jour. Le salaire médian des permanents tourne autour de 100 000 francs CFA par mois (153 Euros), soit trois fois plus que dans le secteur informel, avec des pointes à 169 000 francs CFA (258 Euros) dans les entreprises étrangères et 190 000 francs CFA (290 Euros) pour les employés ayant reçu une éducation supérieure. Les frais de transport sont élevés dans l„ensemble par rapport aux concurrents. En effet, les moyens de transport entre Dakar et les zones de production sont défectueux. Ainsi, pour le transport de la production par les camions qui doivent faire la navette entre les zones de production (Saint Louis, Pout, Sébikotane) et le port de Dakar. Le coût de l„électricité est un véritable fardeau pour les entreprises exportatrices en ce sens qu„il est deux fois plus cher au Sénégal. A cela s„ajoute les délestages intempestifs qui freinent les activités des entreprises. Cette fourniture défectueuse de l„électricité constitue un vrai goulot d„étranglement pour les entreprises du secteur. Les perspectives Les perspectives du secteur dépendent de l„amélioration des moyens de transport, de la fourniture d„une énergie électrique permanente et de la disponibilité de financement supplémentaire. En effet, il est illusoire de parler d„une perspective pour devancer les concurrents si les moyens de transportentre Dakar et l„intérieur du pays ne sont pas


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améliorés. Dans ce cadre, la mise en service de l„autoroute à péage qui relie Dakar et Sébikotane est d„un grand apport. La maîtrise de l„énergie électrique est aussi primordiale pour booster les exportations du secteur en ce sens que les machines utilisées dans le conditionnement des produits dépendent pour une large part de l„électricité. Sur le même registre, la disponibilité d„un financement supplémentaire pour l„exploitation de nouvelles terres déjà arables est nécessaire. En effet, pour une entreprise exploitée sur fond propre, les perspectives dépendent exclusivement de financements qui lui permettraient d„agrandir et d„exploiter les terres cultivables mises en jachère. Pour ce qui est des marchés d„exportation, il est à signaler que la plupart des exportateurs ont déjà de solides clients au niveau de l„Union européenne. Ce qui veut dire que le problème d„accès aux marchés ne se pose pas. Toutefois, il se pose le besoin de diversification sur les autres destinations. En conclusion, l„avenir du secteur dépend de la levée de toutes ces contraintes évoquées plus haut. Mais, avec la montée des pays émergents et la concurrence des pays maghrébins, la recherche de nouveaux marchés pourrait être envisagée. Dans ce cadre, la Fédération de Russie, les pays du Maghreb, les pays du Golf et le marché africain sont des marchés prometteurs pour assurer de bonne perspective au secteur. De par sa position géographique, ses ressources en terres et en eaux et l'expérience de ses producteurs, le Sénégal dispose d'avantages comparatifs certains dans la production horticole destinée à l'exportation sur les marchés régionaux et internationaux. Aujourd'hui, le développement, la modernisation et la diversification de la production horticole d'exportation sont possibles compte tenu de l'engagement des entreprises existantes d'une part, des opportunités offertes et la volonté politique clairement affichée par les autorités sénégalaises, d'autre part. Le pays est récemment devenu le deuxième plus important producteur de tomate cerise de contre-saison après Israël. Les excellents rendements horticoles sont principalement attribuables au climat propice dans la Vallée du Delta, tandis que les zones sud-est et sud-ouest offrent un climat idéal pour l‟arboriculture et la riziculture.

1.6. Analyse SWOT

Forces/Opportunités Faiblesses/Menaces

Le secteur des fruits et légumes fait partie des plus importants secteurs d„exportation du Sénégal et la croissance des exportations reste forte. En 2015, les exportations du secteur se sont chiffrées à un peu plus de 50 milliards en 2015 soit 90636 tonnes.

La diversification des marchés d„exportation pourrait réduire la dépendance vis-à-vis du marché de l„UE.

Le pays dispose d„avantages tarifaires par rapport à ces principaux concurrents comme l„Egypte et le Maroc.

Accès libre au marché de l„UE du fait du statut de PMA.

une position stratégique qui donne

Forte concentration géographique des exportations (surtout sur le marché européen (l„UE).

le Sénégal occupe 0,01 % des exportations avec 116ème rang mondial.

difficultés d‟accès aux ressources financières (crédit, subventions).

faible quantité d‟intrants

le déficit d‟équipements techniques modernes.

difficultés dans l‟accès au foncier surtout pour les femmes et les jeunes mais aussi pour les entrepreneurs de grande envergure (agro industriels).

Non compétitivité liée aux facteurs de production :

- coût relativement élevé


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une proximité des marchés internationaux. (le Sénégal se situe à 6 h de vol de l‟Europe et de l‟Amérique avec un aéroport international et un Port moderne).

une vaste zone potentielle de production (Vallée, Niayes, Lac de Guiers, Sud, Est), le Sénégal dispose de 3,8 millions d‟ha de terres cultivables dont seulement 2,6 millions sont cultivées.

des ressources en eau de surface (Fleuves Sénégal, Gambie, Casamance, le kayanga et le lac de Guiers) et en eau souterraine abondantes qui permettent d‟irriguer 300 000 ha, dont seulement 120 000 ha sont aménagés.

des infrastructures commerciales spécialisées (Feltiplex de Sangalkam, Gare de fret de l‟aéroport LSS, Agropole de Mpal) ;

un climat favorable dans la zone des Niayes qui permet de faire de l‟horticulture en contre saison froide (correspondant à la saison de l‟hiver dans les pays développés) ;

un environnement des affaires en amélioration constante.

un soutien progressif du Gouvernement.

de la main d‟ouvre ; - coût relativement élevé

des frais de transport ; - cherté des

équipements techniques

- coût élevé de l„électricité et déficit de production énergétique.

l‟insuffisante appropriation des évolutions technologiques et des itinéraires techniques innovants de production ;

le déficit en conseils sur la protection des cultures notamment en gestion des risques de maladies avec de nouvelles techniques de production (lutte raisonnée, production biologique intégrée, gestion des serres et abris de production…) pour les marchés

le retard dans la maitrise de connaissances scientifiques récentes, des méthodes et procédés de production, de transformation, de stockage, de transport et de mise en marché ;

La faiblesse du dispositif de formation professionnelle.

Le déficit de ressources humaines d‟exécution compétentes dans la gestion de l‟exploitation horticole conformément aux normes de qualité, à la réglementation sur l‟hygiène et la santé des produits.

le marché insuffisamment fourni en ouvriers, techniciens compétents sachant effectuer des tâches précises sur des maillons de la chaine de valeur (de la production jusqu'à la transformation et au conditionnement des produits, à la logistique et mise en marché).

1.7. Recommandations Amélioration de l‟accès au foncier et aux intrants agricoles Amélioration de l‟accès l‟électricité Mise en place de financement en nature pour améliorer les rendements par l„exploitation des

surfaces de terres arables mises en jachère. Mise en place d‟un crédit adapté aux activités horticoles. Renforcement de la logistique avec la mise en place de plusieurs bateaux cargos. Amélioration des infrastructures routières, de conditionnement.


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Renforcement des capacités financières et développement des organisations professionnelles des exportateurs telles que la CFAHS.

Mise à la disposition des exportateurs des terres arables Amélioration de l‟accès aux marchés Renforcement des capacités techniques des acteurs à travers une politique de formation

adaptée. Renforcement des organes d‟encadrement et de conseil dédiés au secteur.

2. Les produits halieutiques 2.1. Encadré 2 : résumé analytique

Cette fiche sectorielle analyse le potentiel à l„exportation et l„impact socio-économique du secteur des produits halieutiques. En 2015, les importations mondiales du secteur sont estimées à 100, 649 223 milliards de dollars US. La croissance des importations mondiales en valeur entre 2006 et 2010 est ressortie à 4 % avant de connaitre une baisse et être nulle de 2011 à 2015. En effet, le Sénégal dispose d„un potentiel important en produits halieutiques. En 2013, les débarquements nationaux de la pêche maritime s‟élèvent en volume à 441. 254 tonnes et en valeur à 144 milliards de francs CFA contre 447 961 tonnes et une valeur estimée à 152 milliards en 2012 de francs CFA, Les exportations du Sénégal sont marquées en 2015 par une hausse des sorties de poissons frais de mer, conférant ainsi aux produits halieutiques la plus importante part dans les exportations totales, soit 10,7%. Les ventes extérieures de poissons frais de mer sont ressorties à 144,3 milliards de FCFA au cours de l‟année 2015 contre 141,6 milliards de FCFA l‟année précédente, soit un relèvement de 1,9%. Aussi, il convient de souligner que malgré le dynamisme et la diversité des métiers, le secteur des pêches traverse ces dernières années des difficultés majeures liées à la stagnation des volumes de captures et la réduction de la taille et du volume des espèces à haute valeur commerciale. Ceci est la conséquence de la forte pression continue sur les mêmes stocks depuis plusieurs décennies. L„indicateur du développement humain est élevé. La situation actuelle révèle que ledit secteur contribue pour 12% du secteur primaire et de 2,5 % du PIB. Il emploie 600.000 personnes ou 17% de la population active et 170 milliards de CFA en devises étrangères. La pêche est un grand réservoir d‟emplois, aussi, des milliers de ruraux, fortement ébranlés par des années de sécheresses successives y trouvent un moyen de subsistance pour leurs familles. Le poisson joue aussi un rôle primordial dans l‟alimentation des populations. La consommation per capital est de 26kg/per/an et représente près de 70% des apports nutritionnels en protéines d‟origine animale.

2.2. Tendances des marchés L‟essentiel des exportations du Sénégal est composé de produits congelés, suivis par les produits frais. Ainsi en 2011, les proportions de congelés et de frais représentent respectivement 89% et 6%. En outre, les produits halieutiques sont exportés à 80% en entier, sans aucune transformation. Le produit est principalement expédié vers la Côte d‟Ivoire (31,2%), la France (11,0%), la Corée du Sud (10,6%), le Cameroun (5,9%) et l‟Espagne (5,1%).

Figure 6 :Evolution des exportations de produits halieutique (milliards de FCFA) de 2006-

2015


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Source : ANSD (2015) Depuis 2007, l‟Afrique est devenue la première destination des exportations de produits halieutiques en termes de volume, supplantant ainsi l‟Europe. Toutefois, en termes de valeur, la part de l‟UE dans les exportations reste prépondérante. La réorientation géographique des exportations s‟explique aussi par la raréfaction croissante des groupes d‟espèces habituellement exportés vers le marché européen (mérous, daurades, crevettes, céphalopodes …), ce qui a entrainé un report des exportations vers des espèces jusqu‟ici destinées au marché national (sardinelles, sompats, chinchards, ceintures,…). L‟essentiel des exportations est composé de produits congelés, suivis par les produits frais. En outre, les produits halieutiques sont exportés à 80% en entier, sans aucune transformation. L‟exportation des produits transformés est estimée à 8294,34 Tonnes en 2015 avec 6822,32 Tonnes de farine soit 3,047 Milliards et 2006,02 Tonnes d‟huile soit 1,530 Milliards FCFA. Analyse des marchés porteurs La tendance des marchés mondiaux du secteur a connu une évolution, en dépit de la raréfaction des ressources marines dans le monde. En effet, en 2015, les importations mondiales du secteur sont estimées à 100, 649 223 milliards de dollars US. La croissance des importations mondiales en valeur entre 2006 et 2010 est ressortie à 4 % avant de connaitre une baisse et être nulle de 2011 à 2015. Les principaux pays importateurs sont dans l‟ordre d‟importance : les USA 15 milliards de dollars US en 2015 avec un taux de croissance de 3% entre 2011-2015, le Japon avec 10 milliards de dollars US en 2015, la Chine 6 milliards de dollars US en 2015 avec un taux de croissance de 4% (2011-2015), l‟Espagne 5 milliards de dollars US en 2015, la France avec 4 milliards de dollars US en 2015, l‟Italie avec 4 milliards de dollars et le Vietnam 4 milliards de dollars en 2015 avec un taux de croissance de 25% entre 2011 et 2015. D‟autres marchés ont observé aussi une croissance de leurs importations en produits halieutiques entre 2011 et 2015 ; il s‟agit de la Corée avec 3 milliards de dollars US en 2015 soit une croissance de 2%, la Suède avec 4 milliards de dollars US en 2015 soit 7% de croissance et la Pologne avec 1,6 milliards de dollars US en 2015 et un taux de croissance de 6% entre 2011-2015. Les principaux concurrents du Sénégal sur le marché Ivoirien sont la Chine, le Maroc, l‟Espagne et la France. Sur le marché espagnol, les principaux concurrents du Sénégal sont le Maroc, l‟Argentine, la France, le Chine et le Portugal. En République de Corée, et en République Démocratique Coréenne, marchés avec un fort potentiel vu la forte croissance notée dans les expéditions sénégalaises, les principaux concurrents du Sénégal sont la Chine, la Russie, le Vietnam et les USA.

2.3. Organisation du secteur : principaux acteurs Le secteur des pêches (maritime et continentale) ainsi que de l‟aquaculture est géré par le Ministère de la pêche et de l‟économie maritime. Ce département est composé de 6


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Directions techniques: DPM, DITP, DPSP, DMM, DPC, et DGEFM3. Le DITP assure la qualité sanitaire des produits mis sur le marché et les vétérinaires de l‟UE ont conclu que les deux systèmes sont au moins équivalent. Les structures décentralisées et déconcentrées des pêches sont les services régionaux et départementaux des pêches et de la surveillance dans toutes les régions administratives du pays. La Direction générale de l‟Agence Nationale pour le développement de l‟Aquaculture est rattachée récemment au ministère de la pêche et de l‟économie maritime. Les activités de recherches et universitaires, de formation et de financement appuient depuis plusieurs décennies le secteur. Ci-dessous est une liste non exhaustive de ces structures: - l‟ENFM forme des marins pour l‟exploitation des flottilles de pêche et de commerce; - le CNFTPM forme des agents d‟encadrement pour pêcheurs pour la politique; - La formation postuniversitaire dispensée dans les universités (IUPA/UCAD- Dakar et le département de pêche et aquaculture- UGB à St Louis) ainsi que dans des Universités à l‟étranger; - la cellule d‟étude et de planification (CEP); - le CRODT (CRODT)/ ISRA; - l‟IITA est chargé de la recherche sur l‟amélioration des techniques de transformation et de conditionnement ainsi que le développement de nouveaux produits compétitifs à haute valeur commerciale du poisson; - La Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal (CNCAS); - la BNDE et - les banques commerciales interviennent pour le financement du secteur. Les banques commerciales sont réticentes qu‟au financement du secteur de la pêche et de l‟aquaculture dont elles jugent à cause du manque d‟information à hauts risques. Toutes ces structures ont leurs forces qu‟il faudra mutualiser dans le cadre de a mise en place d‟ Rôle des organismes interprofessionnels Les professionnels du secteur de la pêche artisanale maritime évoluent dans plusieurs organisations dont les plus représentatives sont la Fédération Nationale des GIE: FENAGIE-PECHE, FENAMS, CNPS, UNAGIEMS, FENATRAMS, REFEPAS et CONIPAS4. L‟UPAMES constituée par une 75 de PME, PMI évoluant dans le secteur de l‟exportation vers l‟Europe de produits de mer frais ou congelés, entiers ou élaboré est souvent appuyée par l‟Agence de promotion des exportations (ASEPEX), etc. De même, elle collabore avec les services de l‟administration des pêches (DITP, DPM, DPSP,...) et avec la plus part des ONG et organismes évoluant dans le secteur de la pêche comme ENDA REPAO, Toutes ces organisations combattent aux côtés de l‟Etat la pêche illicite non règlementée et non enregistrée (INN). Les organisations du secteur malheureusement n‟affichent une grande solidarité entre elles, au contraire, elles se neutralisent. Ces attitudes rendent leurs actions dans plusieurs ces inefficaces.

2.4. Performances actuelles des exportations

La performance actuelle des exportations sénégalaises du secteur des produits halieutiques est intéressante. Les exportations du Sénégal représentent 0,3% des exportations mondiales pour ce produit, son rang dans les exportations mondiales est 46. Le marché extérieur a été

3Direction des pêche maritimes (DPM), la Direction des industries de transformation de la pêche (DITP), la

Direction de la protection et de la surveillance des pêches (DPSP), la Direction de la pêche continentale DPC (),

la Direction de la marine marchande (DMM), la Direction de la gestion et de l’exploitation de fonds marins

(DGEFM) 4La Fédération Nationale des Groupements d’Intérêt Economique de Mareyeurs du Sénégal (FENAMS), le Collectif

National des Pêcheurs artisanaux du Sénégal (CNPS), l’Union Nationale des GIE de Mareyeurs du Sénégal (UNAGIEMS),

la Fédération Nationale des Femmes Transformatrices et Micro-mareyeuses du Sénégal (FENATRAMS). Ces organisations

ont initié un cadre de concertation, le Conseil National Interprofessionnel de la Pêche Artisanale au Sénégal (CONIPAS) et

le Réseau des Femmes de la Pêche Artisanale du Sénégal (REFEPAS)


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assez dynamique. Les exportations des produits de la pêche du Sénégal continuent d‟enregistrer une croissance. Le chiffre d‟affaires généré par l‟exportation des produits de la pêche est passé de 116,6 milliards (2010) à 191,8 milliards (2014), soit une hausse de 64%. Les exportations du Sénégal sont marquées en 2015 par une hausse des sorties de poissons frais de mer, conférant ainsi aux produits halieutiques la plus importante part dans les exportations totales, soit 10,7%. Les ventes extérieures de poissons frais de mer sont ressorties à 144,3 milliards de FCFA au cours de l‟année 2015 contre 141,6 milliards de FCFA l‟année précédente, soit un relèvement de 1,9%. Cette évolution découle essentiellement de la hausse continue des envois vers la Côte d‟Ivoire faisant de ce partenaire le premier client du Sénégal pour les produits halieutiques. Toutefois, le recul des exportations vers la France (-2,3%) et la Corée du Sud (-46,9%), respectivement deuxième et troisième principaux clients de poissons, a atténué cette hausse.

2.5. Les conditions locales de production

La situation actuelle Le secteur de la pêche constitue au Sénégal une composante essentielle du développement social et économique. Il contribue à hauteur de 12% du PIB du secteur primaire et 2,5 % du Produit Intérieur Brut (PIB). Il représente 170 milliards de CFA en devises- 30% des recettes d‟exportations ainsi qu‟une source d‟emplois pour plus 17% de la population active. Globalement 533 unités de pêche au filet maillant encerclant ont été dénombrées le long du littoral dont plus de 66% (353) sont opérationnelles dans la seule région maritime du Saloum bien que le plus grande centre de pêche soit Joal (66). On note une plus large répartition spatiale des unités au filet maillant encerclant opérationnelles dans au moins une soixantaine de sites de pêche. Malgré le dynamisme et la diversité des métiers, le secteur des pêches traverse ces dernières années des difficultés majeures liées à la stagnation des volumes de captures et la réduction de la taille et du volume des espèces à haute valeur commerciale. Ceci est la conséquence de la forte pression continue sur les mêmes stocks depuis plusieurs décennies. Par ailleurs, la pêche continentale longtemps délaissée, est pratiquée par des pêcheurs artisanaux notamment le long du fleuve Sénégal. Cette pêche contribue pour près de 15.000 à 20.000 tonnes. Làquaculture pour sa part est une priorité pour le gouvernement du Sénégal car elle offre une alternative crédible aux pontions répétées sur les stocks dans les mers et les océans. Cet élevage d‟espèces de poisson permettra à terme, au moins, de maintenir le même niveau du volume des captures tout en limitant la pression sur la ressource. En 2013, les débarquements nationaux de la pêche maritime s‟élèvent en volume à 441. 254 tonnes et en valeur à 144 milliards de francs CFA contre 447 961 tonnes et une valeur estimée à 152 milliards en 2012 de francs CFA, soit une faible diminution de 1 % en volume et 5 % en valeur. En 2013, la pêche artisanale a fait opérer plus de 10.000 pirogues. Les débarquements nationaux du sous-secteur artisanal maritime composé de 10.763 pirogues ont atteint 398 214 tonnes. Ce volume représente une baisse de 2 % par rapport à 2012 qui était de 405.974 tonnes. Ces dernières années, la tendance des captures varie intensément du fait de la fluctuation des captures de petits pélagiques notamment celles de sardinelles, de l‟apparition de certaines espèces et des accords d‟accès dans les pays limitrophes. Ainsi, Thiès enregistre les plus grandes quantités mises à terre (53%); St Louis assure la deuxième place (18%); Ziguinchor et Cap Vert assurent respectivement 13% et 12% des quantités pêchées par le secteur artisanal maritime. Le poisson est utilisé sous trois formes: 14% est commercialisée sous forme de produits frais; 20% transformée par des techniques artisanales et 60% est réservée aux mareyeurs qui se chargent de les transporter vers dans


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les établissements orientées vers l‟exportation. Les débarquements de la pêche industrielle sont estimés à 41.987 tonnes et à 43.040 tonnes, respectivement en 2012 et 2013, soit une augmentation de 3 % qui peut s‟expliquer par l‟amélioration des rendements de pêche en l‟absence d‟un accroissement de l‟effort de pêche. Durant la période en étude, l‟armement industriel est composé de 91 Chalutiers, de 6 thoniers et respectivement d‟1 sardinier et d‟1 palangrier et les débarquements par armement sont consignés à la figue 4. La pêche artisanale et la pêche industrielle ont enregistré respectivement 90% et 10% des mises à terre. Pour la pêche continentale, elle est une activité importante dans le bassin du fleuve Sénégal. Les statistiques et données fiables sur la pêche sont minces dans le bassin du fleuve Sénégal On note un nombre de 8.757 pêcheurs artisanaux subdivisés en trois catégories: des professionnels (dont la pêche constitue la principale activité), des semi-professionnels (agriculteurs-éleveurs) et des occasionnels. L‟enquête effectuée par Roche Internationale cité par (SDAGE, 2009) révèle que 80 % des pêcheurs sont équipés de pirogues non motorisées. Les principaux engins utilisés sont: le filet, la palangre, l‟épervier et le filet maillant dérivant. Les statistiques et données fiables sur la pêche sont minces dans le bassin du fleuve Sénégal. La zone du Delta entre Diama et Richard- Toll constitue la zone la plus importante de prise avec 25 576 tonnes en 2000, suivie du lac de Guiers/Taouey avec 18.472 tonnes. Les captures totales sont estimées à 65.501 tonnes et les poissons sont commercialisés sous forme de produits frais (pas de chaîne de froid) dans les marchés des villes le long du fleuve, principalement à Podor et Matam. Il n‟existe pas d‟infrastructure et chaîne de froid pour développer des produits à valeur ajoutée. La production du sous-secteur aquacole est autour de 1.000 tonnes malgré que le Sénégal soit doté d‟un potentiel aquacole très important en raison des caractéristiques suivantes: 718 km de cote le long de l‟océan atlantique; le fleuve Sénégal long de 1700km; le fleuve Gambie (750 km); le fleuve Casamance 300km; les estuaires du sine-Saloum, le lac de Guiers (280 km2); et les bassins de rétention. Les perspectives L‟intérêt accordé à ce sous-secteur s‟est traduit par des investissements publics et privés importants à terre et en mer. La pêche a ainsi connu une croissance forte et rapide de 1960 à 2000 et son poids économique et social est aujourd‟hui l‟un des plus importants du pays. La pêche est toutefois confrontée ces dernières années à une crise aigüe liée à une dégradation et une surexploitation des ressources halieutiques, à des investissements mal orientés et à une surcapacité de capture et de traitement à terre. La conséquence de cette situation est la baisse des revenus des acteurs du secteur, une chute de l‟emploi et une baisse de la contribution économique et financière du secteur. C‟est dans ce contexte que des réformes ont été retenues et partiellement mises en œuvre par le Gouvernement avec l‟aide des partenaires techniques et financiers. Leur mise en œuvre est cependant freinée par de nombreuses contraintes, notamment une faiblesse persistance de la régulation de l‟accès aux ressources halieutiques, les faiblesses dans le contrôle et la réglementation des activités situées le long de la filière, l‟inadaptation du cadre institutionnel et juridique de gestion de la pêche, l‟insuffisance en nombre et en qualité du personnel de l‟administration chargé d‟encadrer le secteur etc. La relance de la pêche nécessite la levée des contraintes majeures qui entravent son développement, et permettre une meilleure gouvernance du secteur apte à régénérer la rente halieutique, rémunérer plus décemment ses acteurs de base, couvrir les besoins alimentaires et contribuer davantage à l'économie nationale.

2.6. Analyse SWOT Forces/Opportunités Faiblesses/Menaces

Le secteur des produits halieutiques est le premier secteur d„exportation du

Concentration géographique des


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Sénégal et la croissance des exportations reste forte. En 2015, les exportations du secteur se sont chiffrées à un peu plus de 144 milliards en 2015.

La diversification des marchés d„exportation pourrait réduire la dépendance vis-à-vis du marché africain et du marché de l„UE.

Le pays dispose d„avantages tarifaires par rapport à ces principaux concurrents comme la Chine, la France et le Maroc.


exportations (surtout sur les marchés européen et africain (l„UE).

Les exportations du Sénégal représentent 0,1% des exportations mondiales, son rang dans les exportations mondiales est 50rang mondial.

une forte pression sur la ressource.

la rareté des ressources halieutiques.

Manque d‟organisation des acteurs du sous secteur.

l‟insuffisance d‟infrastructures de conservation et de conditionnement des produits halieutiques capturés.

l‟insuffisance de quais de pêches aménagés aux normes requises dans les zones de pêche intensive.

l‟insuffisance de l‟encadrement des pécheurs artisanaux et l‟absence d‟écoles et de centres de formation appropriés des pêcheurs.

la vétusté et l‟inadaptation des pirogues de la pêche artisanale.

la frilosité des banques à accompagner le secteur de la pêche classé ainsi comme secteur à hauts risques.

l‟organisation inadaptée de la commercialisation des produits frais halieutiques à l‟intérieur du pays.

la cherté des facteurs de production (matériel, carburant).

l‟insuffisance du Fonds de Développement de la Pêche Artisanale logé à la Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal (CNCAS) ;

la cherté des licences de pêches en Mauritanie et en Guinée Bissau, malgré les accords signés avec ces pays.

2.7. Recommandations

- Renforcement des capacités des entreprises : formation sur les conditions d‟accès aux marchés, en particulier la réglementation et les normes sur les marchés d‟exportation.

- mise en place d‟un système de veille commerciale et d‟outils d‟information économique et commerciale ;

- Mise en place d‟un système d‟information - Diversification des exportations du poulpe élaboré - Augmentation de la valeur ajoutée à travers la labellisation du poulpe - Amélioration de la conservation des espèces - Diversification de marchés sous régionaux - Diversification de marchés d‟export des gastéropodes


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- Renforcement de la prospection de marchés - Fonds de garantie au financement de l‟activité Amélioration de la

qualité des produits exportés - Accompagnement des entreprises de production et d‟exportation dans

des démarches de certification ou d‟agréments ; - Facilitation aux entreprises l‟accès à des emballages de qualité à des

prix abordables ; - Renforcement des capacités de stockage sous atmosphère contrôlée. - Accès aux marchés et promotion des produits à l‟export : - Missions de prospection commerciale et missions acheteurs-vendeurs

dans la sous région - Mise en réseau des organisations pour développer des synergies - Participation aux manifestations commerciales : salon, foire etc.…


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3. Les industries de transformation

3.1. Encadré 3 : Résumé analytique Cette fiche sectorielle analyse le potentiel à l„exportation et l„impact socio-économique du secteur des industries de la transformation des produits alimentaires notamment les produits agricoles, les produits halieutiques et les produits forestiers. Durant les dernières décennies, le Sénégal est devenu un important acteur institutionnel et économique de l‟Afrique de l‟Ouest. L‟économie sénégalaise présente des perspectives très prometteuses et a su résister au ralentissement global lié à la crise financière en soutenant sa croissance économique tandis que le pays est de plus en plus reconnu comme un acteur clé au sein de la Communauté Economique des Etats de l‟Afrique de l‟Ouest (CEDEAO). La répartition de la croissance économique du Sénégal est la suivante : l'agriculture, l'industrie en général et le secteur des services représentent respectivement 18%, 24% et 58% du Produit Intérieur Brut (PIB). Ceci donne une idée de ce que représente l‟industrie de la transformation. En effet, selon la Direction de la Prévision et des Etudes Economiques (DPEE), ce secteur représente aujourd‟hui 17,5% du PIB du pays. Dáprès le Ministère de lÍndustrie, il existe 573 unités agro-industrielles au Sénégal dont pas moins de 80% de toutes les entreprises agroalimentaires du secteur formel se trouvent dans la zone de Dakar. Ces entreprises bénéficient de la proximité de Dakar, des moyens de transport rapides et de l‟accès au crédit. La plupart sont liées à des entreprises étrangères, qui facilitent láccès aux capitaux et technologies. Malgré ses atouts et potentiels considérables, le Sénégal continue à importer pas loin du quart de ses besoins alimentaires alors que plus de 60 % de ses actifs sont engagés dans l‟agriculture vivrière, fortement dépendante de la pluviométrie. La petite taille des structures de production et des acteurs économiques, le coût élevé des inputs, la sous-utilisassions des capacités de production et l‟accès restreint aux financements pour le secteur privé local et national constituent des enjeux majeurs. De même la forte concentration des activités économiques dans la zone de Dakar est un frein important pour libérer le potentiel des zones économiques provinciales et diversifier et certifier le système de production sénégalais.

3.2. Tendances des marchés Les exportations en 2013 de produits transformés et frais réalisées par le secteur artisanal, sont égales à 40 704 tonnes contre 41 699 tonnes en 2012. La forte demande des produits transformés sur le marché africain se fait aux dépens de la consommation nationale. Par ailleurs, les exportations de l‟industrie des produits halieutiques sont de l‟ordre de 137 569 tonnes pour une valeur commerciale de 170,6 milliards de Francs CFA, soit une augmentation de 7 % en volume et 1 % en valeur par rapport à l‟année 2012. La tendance à l‟augmentation de ces exportations est nette depuis 2011. Elle s‟explique par la prépondérance des produits congelés qui sont fortement corrélées par la disponibilité du poisson sabre dans les débarquements. La part desdites espèces dans les exportations est de 30 500 tonnes en 2013, soit près de 20 % de plus qu‟en 2012. Une part relativement importante des petits pélagiques côtiers débarqués est transformée selon des procédés technologiques artisanaux. Une gamme de produits tels que le kethiakh (poisson braise, sale et séché), le guedj (poisson fermenté et séché), le métorah (poisson fumé et séché), le tambadiang (poisson entier salé et séché) et le yoss (juvéniles de poisson


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séchés) sont populaires en Afrique. La demande du continent en produits halieutiques est très importante notamment au Cameroun, en R. D. du Congo, en Côte d‟Ivoire et au Nigéria. Cette situation est très favorable pour les exportations sénégalaises. Cependant, les poissons originaires de la Mauritanie, de la Chine et d‟autres pays exportateurs sont à analyser pour éviter de perdre dans la compétition pour ce marché Les pélagiques côtiers, notamment la sardinelle plate, représentent une bonne opportunité de croissance sur le marché africain.

3.3. Organisation du secteur : principaux acteurs Dans le secteur industriel de la pêche, les membres de l‟UPAMES et du GAIPES sont les principaux décideurs le long des chaînes de valeur. Pour les céréales, un début de structuration du secteur de la transformation est noté avec l‟Association (nationale) des transformateurs de céréales locales (ATCL), créée en 1997, qui regroupe des unités semi-industrielles, essentiellement de Dakar et Thiès, et des groupements d‟artisanes. L‟Association pour la Promotion et la Valorisation des Produits Locaux (APROVAL) regroupe plusieurs artisans agroalimentaires dans différentes filières dont les céréales sèches. Il existe une Comité de Concertation de la Tomate Industrielle qui a été créé pour gérer les rapports entre les industriels et les producteurs de tomate de la Vallée: la fixation des prix, le règlement des conflits et la gestion des programmes. Il est composé des représentants des producteurs, des industriels, de la SAED et du MAER. Dans le domaine de la transformation des frits et légumes, nous avons les Transformateurs des Fruits et Légumes (TRANSFRULEG) qui est créé par les entreprises et groupements de femmes transformateurs de fruits et légumes. Aussi, nous comptons la Plateforme des Organisations Professionnelles de l‟Agroalimentaire (POPAS), le Forum Permanent de l‟Agroalimentaire (FPA), la Fédération des Professionnels de l‟Agro-alimentaire (FP2A). Ces organisations sont assistées par des organismes et projets d‟appui gouvernementaux dont les départements sectoriels du Gouvernement mais aussi des structures de recherche et de contrôle à l‟instar de l‟ISRA et du Laboratoire d‟Analyses et d‟Essais (LAE) de l‟Ecole Supérieure Polytechnique de l‟Université Cheikh Anta Diop de Dakar qui assure les analyses microbiologiques et chimiques. Il est très présent dans la promotion des produits locaux ; l‟Institut de Technologie Alimentaire (ITA) qui, depuis sa création, en 1970, a orienté ses recherches vers les aliments d‟origine locale: sous-produits des céréales, produits halieutiques, produits laitiers, fruits, légumes et produits forestiers de cueillette dans le cadre de l‟amélioration de la sécurité alimentaire et de la promotion du consommer sénégalais. Dès 1982, l‟institut avait déjà maîtrisé les techniques industrielles de fabrication de jus de fruits, notamment la mangue, fruit le plus courant. Il met aujourd‟hui à la disposition des entreprises des innovations technologiques. De plus, l‟Institut propose un encadrement et des formations sur les techniques de transformation et de conservation des produits agricoles, des études techniques de projet et s‟implique dans la gestion de la qualité avec ses laboratoires d‟analyse.


La situation actuelle Depuis quelques années, le Sénégal a démontré un fort potentiel pour devenir un pays émergent, notamment grâce aux réformes politiques et économiques entreprises et son fort engagement pour l‟industrialisation. Les récentes analyses conduites par la Banque Mondiale et autres institutions spécialisées, ont confirmé que, comparativement à d‟autres pays présentant des similarités, le Sénégal détient un fort potentiel pour l‟exportation de produits manufacturiers. Les marges pour développer ses capacités industrielles, la valeur ajoutée et l‟emploi dans le secteur


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manufacturier, en particulier dans les secteurs de l‟agro-alimentaire sont substantielles. Cela justifie l‟ambition du Sénégal, au niveau régional, de devenir une plateforme industrielle et une porte d‟entrée pour les exportations en Afrique de l‟Ouest. La Banque Mondiale a également souligné la pertinence du PSE pour redynamiser les secteurs agricoles et a salué l‟engagement financier et technique du secteur privé dans le cadre de projets industriels majeurs. A ce titre, le développement du parc industriel de Diamniadio sera étendu pour développer des services et des structures modernes à travers de fortes incitations fiscales et commerciales pour attirer les investisseurs, et intégrera dix pôles spécialisés et intensif dans l‟agro-alimentaire. Le parc devrait générer 8.000 emplois et deux fois plus d‟emplois indirects. Láctivité de transformation des produits céréaliers connait une hausse de 6,5% en 2015 après un accroissement de 16,6% observée en 2014. Le secteur artisanal est très développé et représenté par près des milliers de moulins, le semi industriel concentre la majorité des unités de transformation du Sénégal (VIVRIERE à Dakar, UTRAPAL à Saint Louis, etc.) et líndustriel représenté par six minoteries avec notamment les Grands Moulins de Dakar, les Moulins Sentenac, NMA Sanders, SEDIMA, FKS et indien de Olam. Les « Moulins SENTENAC » est la seule unité industrielle qui aujourd'hui valorise les céréales locales en "soungouf et sankal" de mil. Le secteur représente un potentiel de production de 6000 tonnes/an. Les Moulins SENTENAC parviennent difficilement à développer leur marché (environ 2500 tonnes/an de céréales transformées) à cause des problèmes d'approvisionnement. Le secteur compte également deux unités de production de pâtes alimentaires. Quelques sociétés produisent, localement, des biscuits secs. Les activités de transformation des fruits et légumes connaissent un développement soutenu avec l‟émergence de petites et micro entreprises (MPE et PME) installées souvent dans les agglomérations urbaines. Les MPE et PME en général dirigées par des femmes produisent le plus souvent des jus, sirops, confitures… produits à partir des fruits locaux. Pour ce qui est de la fabrication de produits alimentaires céréaliers, l‟activité s‟inscrirait en hausse de 6,5% après un accroissement de 16,6% observée en 2014. Le secteur artisanal reste très développé en milieu urbain. Il joue un rôle de premier plan dans la valorisation des céréales locales. Il fournit un service adapté au pouvoir d'achat des populations. On estimait en 1993 à 6000 le nombre de moulins dédiés à la transformation artisanale et pourtant le secteur reste encore peu performant. Le secteur semi industriel présente une capacité de développement particulière. Il se positionne sur des produits de transformation secondaires à plus forte valeur ajoutée comme le Arraw, le Thiacry et le Thiéré. Ce secteur concentre la majorité des unités de transformation du Sénégal. On pourrait citer les sociétés la VIVRIERE à Dakar, UTRAPAL à Saint Louis etc. Les « Moulins SENTENAC » est la seule unité industrielle qui aujourd'hui valorise les céréales locales en "soungouf et sankal" de mil. Le secteur représente un potentiel de production de 6000 tonnes/an. Les Moulins SENTENAC parviennent difficilement à développer leur marché (environ 2500 tonnes/an de céréales transformées) à cause des problèmes d'approvisionnement. La transformation industrielle des légumes est largement dominée par le concentré de tomate qui est un produit industriel d‟envergure nationale (plus de 30 000T). «Dieg Bou Diar» et dans une moindre mesure « Podor » sont des marques de concentré de tomate fabriqué au Sénégal à partir de productions de la tomate locale et sont produits respectivement par SOCAS/SNTI et PODOR. D‟autres marques comme « la Linguère » d‟Agroline et « Palène » de Palène Industrie et Takamul Food sont aussi présentes sur le marché. Ces dernières bien que produites au Sénégal, sont obtenus en grande majorité à partir du triple concentré de tomate importé.


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Le marché de la pâte chocolatée qui compte plusieurs opérateurs au Sénégal et La Compagnie Sucrière Sénégalaise affiche une production autour de 100 000 tonnes annuelles de sucre fini. Malgré límportance des productions fruitières, il n‟existe presque pas de produits industriels issus des fruits locaux. La SIAGRO fabrique ces nectars à partir de concentrés importés. Les jus, nectars, fruits séchés, confitures, etc. sont essentiellement produits par des petites et moyennes entreprises organisées en général sous forme de Groupement d‟Intérêt Economique (GIE). Les PME produisent essentiellement des jus, nectars, sirops, fruits séchés, conserves de légumes à partir des produits horticoles locaux (bissap, tamarin, gingembre, madd, ditakh citron, papaye, mangue, pain de singe, le haricot vert, le gombo etc.). Elles sont le plus souvent gérées par des groupements de femmes. Leurs produits sont moins visibles que les produits industriels importés. Leur capacité de production est faible et les lots fabriqués correspondent souvent à des demandes ponctuelles. Les produits sont toutefois présents dans le marché (supermarchés, restaurants, cérémonies, etc.). Parmi les entreprises fabriquant ce type de produits, les plus en vue sont Free Work Service (produits Kumba), Maria Distribution GIE, SOPRA, GIE Keur Ndame Lô, « Zéma » et « Zeina ». La production de fruits et légumes est essentiellement destinée à la commercialisation et particulièrement à l‟approvisionnement des centres urbains dont l‟accroissement de la population demeure le principal stimulant du développement de l‟horticulture. Les produits finis sont conditionnés dans des sachets, des bouteilles en plastique ou en verre et des bocaux en verre. Les emballages sont fournis par SIMPA (pour les sachets plastiques 80-100μ à 13 FCFA l‟unité), la FUMOA pour les bouteilles plastiques à 140 F et CRISTABEL pour les bocaux de verre de 450 g à 350 F. Le groupement « ANDANDOO » basé à l‟ITA fournit aussi des emballages à ces membres. Les perspectives Cependant, depuis quelques années, le Sénégal a démontré un fort potentiel pour devenir un pays émergent, notamment grâce aux réformes politiques et économiques entreprises et son fort engagement pour l‟industrialisation, qui a été renforcé par l‟image positive du Sénégal comme un pays politiquement stable, avec une forte dynamique de croissance, et comme un leader au sein des institutions régionales (la CEDEAO et l‟Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine). Ce potentiel a été reconfirmé par le rapport de la Banque Mondiale Doing Business 2015 : alors que le Sénégal était à la 178ème place en 2013, il a été reclassé à la 161ième place en 2014. Le Sénégal a validé au moins une réforme sur 6 des 10 indicateurs mesurés par le Doing Business, ce qui lui a valu d‟être le 5ème meilleur réformateur au monde en 2014 avec des réalisations au niveau des indicateurs suivants : création d‟entreprises, permis de construire, transfert de propriété, obtention de prêts, protection des investisseurs et paiement des impôts et taxes. La Banque Mondiale a également souligné la pertinence du PSE pour redynamiser les secteurs agricoles et a salué l‟engagement financier et technique du secteur privé dans le cadre de projets industriels majeurs. A ce titre, le développement du parc industriel de Diamniadio géré conjointement par le Gouvernement et le secteur privé pour la période 2014-2017, représente un projet industriel phare considérable sur l‟établissement d‟un guichet unique pour l‟approvisionnement de services sur l‟entretien, la logistique, la sécurité et l‟équipement ainsi que l‟intégration de technologies sur les énergies renouvelables et d‟un système de gestion des eaux efficace au sein du parc.


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Le secteur des produits de l‟industrie de transformation est prioritaire dans la politique industrielle du pays forte.

l'industrie représente 24% du Produit Intérieur Brut (PIB).

l‟industrie de la transformation représente aujourd‟hui 17,5% du PIB du pays.

573 unités agro-industrielles au Sénégal dont pas moins de 80% de toutes les entreprises agroalimentaires du secteur formel se trouvent dans la zone de Dakar.

Ces entreprises bénéficient de la proximité de Dakar, des moyens de transport rapides et de l‟accès au crédit. La plupart sont liées à des entreprises étrangères, qui facilitent láccès aux capitaux et technologies.


Le pays dispose d„avantages tarifaires par rapport à ces principaux concurrents


Agrément communautaire, TEC CEDEAO

l‟insuffisance et la qualité des infrastructures et de la logistique.

le faible accès aux marchés des produits locaux transformés

le faible accès aux financements pour le secteur privé local et national.

La faiblesse des exportations du Sénégal

Forte dépendance de la pluviométrie.

La faible taille des structures de production.

La faiblesse des acteurs économiques.

Le coût élevé des inputs.

La sous-utilisation des capacités de production.

Absence de structure d‟encadrement continu ;

Insuffisance de dialogue entre les acteurs.

le manque de financements pour l‟équipement.

3.6. Recommandations

- amélioration de l‟accès aux marchés porteurs ; - amélioration de l‟accès au financement, notamment pour l‟équipement ; - organisation des capacités logistiques (production, conditionnement et

commercialisation) ; - mise en place d‟un cadre de concertation et de coordination entre acteurs ; - renforcement et pérennisation des structures d‟encadrement ; - Appui dans l‟emballage des produits transformés ; - renforcement de la capacité et lórganisation des acteurs ; - meilleure structuration de la gouvernance de la chaine de valeur et des circuits de

commercialisation, - facilitations dácquisition des équipements, de matières premières, intrants et

emballages, - renforcement des infrastructures de stockage/conservation et de valorisation - promotion de la commercialisation à travers la maitrise de la qualité et des prix.


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4. La filière riz

4.1. Encadré 4 : résumé analytique Cette fiche sectorielle analyse le potentiel à la production et les perspectives d„exportation et l„impact socio-économique du secteur de la filière riz paddy et transformé. Puisque le Sénégal a d‟abord pour objectif d‟arriver à une autosuffisance alimentaire en riz et diminuer ses importations, cette fiche va beaucoup plus identifier le potentiel des marchés attractifs (basé sur les indicateurs du commerce) et les possibilités de diversification des produits. Dans cette perspective, la demande de riz paddy a considérablement augmenté en raison de la croissance des importations mondiales qui sont passées de 706,6 milliards de dollars en 2006 à 848,5 milliards de dollars en 2010. Au niveau de marché mondial, la production demeure concentrée géographiquement, provenant à plus de 90 % de l'Asie orientale et méridionale. La Chine et l'Inde fournissent ensemble plus de la moitié du riz mondial (52,3% sur la période 1999-2003), mais il est vrai que les deux pays concentrent aussi plus du tiers de la population du globe. Le Brésil est le premier producteur non asiatique, devant les États-Unis, l'Italie venant au premier rang européen. La production rizicole au Sénégal s‟est améliorée considérablement avec une hausse de 28% entre 2013/2014 et 2014/2015, et de 16% comparé à la moyenne de production des 5 dernières années. En 2012/2013, 627 516 tonnes ont été produits soit 55% de hausse par rapport à l‟année précédente et 48% par rapport à la moyenne de 5 dernières années. Malgré la relative faiblesse de la productivité sur le plan national, les coûts de production sont comparables à ceux des grands pays producteurs au niveau mondial. C‟est dans cette perspective qu‟il est important d‟étudier les marchés d‟exportation de ce produit qui devrait aboutir à l‟identification des principaux marchés d‟importation actuels de la CEDEAO et des marchés de diversification illustrés par les marchés attractifs.


Le marché mondial du riz subit une volatilité structurelle due en grande partie à la concentration de la production et de l‟offre d‟exportation. La production et la consommation mondiale se concentrent à plus de 90% dans le continent asiatique, avec la Chine, l‟Inde et l‟Indonésie qui à eux seul représentent plus de la moitié de la production mondiale. Les quatre principaux pays exportateurs (Inde, Thaïlande, Vietnam et Pakistan) concentrent pour leur part, les deux tiers des exportations mondiales ; les 5 principaux exportateurs mondiaux totalisant environ 80% du commerce global. Les importations mondiales totales de riz sont ressorties, en 2015, à 21 milliards de dollars US soit 38 millions de tonnes importées Les dix principaux marchés importateurs du riz sont l‟Arabie Saoudite, la Chine, les USA, l‟Iran, les Emirats Arabe Unis, l‟Irak, le Royaume Uni, la Malaisie, le Japon et la Cote d‟Ivoire. Les trois principaux pays importateurs mondiaux de produit que sont l‟Arabie Saoudite, la Chine, les USA et l‟Iran représentent près de 50% de part de marché mondial. Par conséquent la demande mondiale du produit est concentrée entre ces trois pays puisqu‟ ils occupent plus de la moitié des importations mondiales. L‟Afrique subsaharienne est fortement dépendante des importations pour subvenir à ses besoins. Celles-ci représentent globalement 40% de la consommation rizicole de la sous-région, et cette dépendance s‟est amplifiée durant les années 1990. Depuis le milieu des


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années 1990, les importations ont ainsi été multipliées par trois, avec toutefois une tendance à la stabilisation au cours des cinq dernières années. C‟est en Afrique de l‟Ouest que la dépendance s‟est le plus aggravée, et où les importations de riz représentent actuellement environ 5.2 millions de tonnes contre 1.7 millions au début des années 1990. Cette tendance est assez générale dans tous les pays de la sous-région, même si le poids de certains pays, comme la Côte-d‟Ivoire le Nigeria, le Bénin et a fortement influencé cette tendance. A l‟échelle régionale, l‟Afrique de l‟Ouest doit donc importer 40% de ses besoins de consommation en riz. Sur les pays de cette région, hormis le cas du Mali, tous dépendent, à des degrés variables, du marché mondial pour répondre aux besoins de consommation. Les pays les plus exposés sont la Cote d‟Ivoire, la Guinée, et le Bénin dont le taux d‟auto-approvisionnement est inférieur à 40%. Le Liberia s‟assure localement pour moitié de ses besoins de consommation, tandis que le Nigeria, en dépit des efforts pour relancer la riziculture locale et imposer des taxes à l‟importation élevées afin de protéger sa filière locale, doit encore faire appel au marché international pour couvrir près d‟un tiers de sa consommation, soit entre 1.8 et 2 millions de tonnes par an en moyenne. Le riz en Afrique de l‟Ouest représente 20% de la consommation totale de céréales, derrière le sorgho (25%), le maïs (23%) et le mil (23%) ; le blé représentant moins de 10%. En effet, hors Nigeria, la consommation régionale de riz se situe à la première place avec 27% sur l‟ensemble des céréales consommées. Dans certains pays de la côte ouest africaine, la consommation de riz approche des niveaux sud-asiatiques. En Guinée, en Guinée-Bissau, au Libéria, au Sénégal et en Sierra Leone, la consommation de riz se situe à plus de 60kg par année. Le riz détient également une place importante dans la consommation alimentaire au Mali, en Mauritanie, en Gambie et en Côte d‟Ivoire, où chaque habitant consomme de 30 à 60kg de riz par année. Le riz est par contre moins présent dans le disponible alimentaire des autres pays sahéliens et de certains pays côtiers tels que le Ghana, le Togo, le Bénin ou le Nigéria où la consommation de céréales secondaires (maïs, sorgho) est bien plus importante. Le marché du riz se caractérise par l‟aspect résiduel de l‟offre (7% de la production mondiale seulement sont échangés dans le monde, contre 20% pour le blé et 30% pour le soja). Cela veut dire que les pays produisent d‟abord pour leur propre marché avant d‟en exporter une partie, variable selon les pays. Jusque dans les années 1990, la part des échanges est restée en dessous des 5%. Cette période correspond aussi à une période de relative stabilité des échanges mondiaux. C‟est au cours de la décennie 1990 que les échanges ont progressé sensiblement et que leur part relative par rapport à la production est passée de 4% à 7% dans les années 2000.

4.3. Organisation du secteur : principaux acteurs

Nombre d‟acteurs interviennent dans la filière dans la production, la transformation et la commercialisation.Ainsi, nous comptons l‟Union des Jeunes agriculteurs de Koyli Wirndé (UJAK) qui est une association paysanne créée en 1987 qui fonctionne sur la base d‟une forte dynamique villageoise dans la communauté rurale de Guédé village et dans la commune de Guédé Chantier (département de Podor, Vallée du fleuve Sénégal). Elle compte aujourd‟hui, 4800 membres dont 2827 femmes, répartis dans 25 Associations Villageoises de Développement (AVD). L‟UJAK est membre de la Fédération des ONG du


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Sénégal (FONGS) et d‟autres réseaux de la Vallée du Fleuve Sénégal (AFUP, PINORD, CIFA, MAV, etc.). L‟Amicale socio-économique sportive et culturelle des agriculteurs du Walo (ASESCAW) est une association paysanne qui a été créée en 1976 sur l‟initiative de jeunes organisés autour du Foyer de Ronkh. Elle fédère aujourd‟hui 33 foyers et comprend 15000 membres actifs. La zone d‟intervention de l‟ASESCAW couvre les départements de Saint-Louis et Dagana au Nord du Sénégal. Elle s‟est notamment impliquée dans la promotion du riz local, la conception d‟outils de gestion foncière (POAS) et la formation des étudiants (UGB, UCAD, ISFAR, ENEA, etc.). La Fédération des Périmètres Auto-gérés (FPA), quant à elle, défend depuis 1993 les intérêts des producteurs de riz des 08 unions hydrauliques de la Vallée du Fleuve Sénégal qui représente 191 groupements dìntérêt économique et sections villageoises et plus de 8000ha. Elle s‟est assignée comme missions de Garantir à long terme la pleine réalisation du potentiel agricole des périmètres autogérés, de la production agricole à la commercialisation, et de mettre en place un espace de concertation, d‟échanges et de défenses d‟intérêts communs. Les services qu‟elle offre à ses membres: achats groupés d‟intrants, commercialisation, production de semences certifiées, représentation et plaidoyers. La plateforme des initiatives du Nord (PINORD) est une structure fédérative de six organisations paysannes faitières (UJAK, ASESCAW, ADENA, FAF-T, FDL, FPA) intervenant dans la Vallée du Fleuve Sénégal. Active depuis 2002, elle s‟est formalisée en 2009. Actif depuis 2002 sa mission est de contribuer à la sécurité alimentaire des populations sénégalaises en améliorant leurs conditions d‟existence de façon durable par la promotion du riz local. PINORD s‟est fixée comme objectif la production d‟un riz de qualité, à un prix inférieur à celui du riz importé, et qui réponde aux attentes des consommateurs. Elle a élaboré avec l‟aide des producteurs une charte de qualité pour les riziculteurs et les transformateurs pour un riz, accompagnée d‟une labellisation du riz sous la marque RIVAL. Son action vise à faciliter l‟accès à des crédits, l‟approvisionnement en semences certifiées, la recherche de nouveaux de débouchés et la promotion du riz de la vallée. Enfin, le Comité interprofessionnel de la filière riz (CIRIZ), créé en 1997, sous l‟impulsion de l‟Etat à travers la SAED, est une association à but non lucratif dont le siège est basé à Saint-Louis. Ses objectifs sont d‟ouvrir, élargir et rendre permanents les discussions et échanges entre les représentants des différents acteurs de la filière, de relever le défi de la qualité de façon permanente, de défendre dans tous les cas, les intérêts généraux et spécifiques de la filière, de collecter et traiter toutes les informations de la filière en vue de les rendre plus accessibles et plus facilement utilisables, de contribuer au règlement amiable et préventif des litiges collectifs et / ou individuels nés des accords passés entre les acteurs de la filière en vue de permettre l‟émergence d‟un espace et des rapports pacifiés et sécurisés, d‟assurer une meilleure commercialisation du riz local. Le CIRIZ est composé de collèges (secteurs d‟activités): les producteurs, les industries de transformation (riziers), les institutions financières et de crédit, les fournisseurs d‟intrants, les commerçants, les consommateurs, les prestataires de services agricoles, les professionnels des semences, les institutions publiques et les organismes d‟appui au développement.


La situation actuelle Le riz représente 9,6 % des superficies cultivées en céréales. Une tendance à la baisse des superficies cultivées est notée au cours des cinq dernières années: 7,8 % par rapport à 2012/2013 et 15 % par rapport à la moyenne des cinq (05) dernières années. Concernant le


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riz irrigué, il a couvert en 2013/2014 une superficie de 53 817 hectares dans la vallée du fleuve Sénégal et 1 449 hectares à l‟Anambé, soit un total de 55 266 hectares 16 (soit 51 % des superficies rizicoles). Quant à la riziculture pluviale, des baisses de superficies ont été enregistrées dans les régions Sud et Est du pays (départements de Kolda, Bignona, Tambacounda) où le faible remplissage des bas-fonds suite au déficit pluviométrique a retardé les opérations de repiquage et un abandon de l‟activité. Malgré la faible superficie du riz comparé à celui du mil, le riz a un rendement beaucoup plus élevé que les autres céréales. L‟évaluation des rendements de 2014/2015 par rapport à la moyenne des rendements des 5 dernières années, nous permet de voir une baisse générale des rendements pour toutes les céréales excepté celui du riz . Nous pouvons noter des améliorations considérables avec une hausse de 28% entre 2013/2014 et 2014/2015, et de 16% comparé à la moyenne de production des 5 dernières années. En 2012/2013, 627 516 tonnes ont été produits soit 55% de hausse par rapport à l‟année précédente et 48% par rapport à la moyenne de 5 dernières années. Le riz est l‟aliment de base des sénégalais. Il s‟est fortement substitué aux céréales locales (mil, sorgho, maïs), en milieu urbain mais aussi en milieu rural et représente aujourd‟hui plus de 50 % de la consommation des ménages en céréales. Les ménages dépensent en moyenne 8 % de leurs revenus dans l‟achat du riz (Gergely, Barris, 2009). Les sénégalais consomment surtout du riz brisé auquel ils se sont habitués depuis la colonisation (importation des sous-produits de la transformation du riz d‟Asie) Les perspectives La production pour la variété de riz paddy est estimée à 900 000 tonnes, dont le record viendrait de la région sud (Sodagri) avec plus de 500 000 tonnes et du Nord (Saed) où la production est estimée à 438.337 tonnes, soit environ 32,14 % des besoins du pays. Le Sénégal est dans une dynamique qui lui permettra d‟assurer son autosuffisance en riz, en 2017 avec une production de 1.600.000 tonnes de riz paddy. Les investissements d‟environ 176 milliards de francs CFA devraient permettre, dans un premier temps, d‟atteindre l‟objectif de production de 745.000 tonnes de riz en 2016. L‟autosuffisance devrait permettre aux riziculteurs locaux de tirer profit des 200 milliards de francs CFA de chiffre d‟affaires générés annuellement par la production rizicole. L‟atteinte de cet objectif exige une mobilisation sans précédent de ressources financières, un plan d‟aménagement des terres et d‟accroissement des surfaces cultivables, mais aussi la mécanisation de la production de riz, selon les autorités sénégalaises. Le Programme de relance et d‟accélération de la cadence de l‟agriculture sénégalaise (Pracas), dont le volet rizicole consistant, en priorité, à redéfinir les zones de production (recadrage) pour ainsi voir la contribution de chaque zone. Et dans ce recadrage, il a donné plus de contribution aux zones pluviales. En effet, avant, le programme d‟autosuffisance en riz tablé sur le fait que 60% de la production de riz devaient venir de la vallée du fleuve Sénégal et 40% seulement des zones pluviales. Alors cette année, la zone pluviale a donné 52% de la production. Il faut aussi noter la contribution du Programme d‟appui à la petite irrigation locale (Papil), et le Programme d‟appui au développement agricole et à l‟entreprenariat rural (Padaer).


Le secteur des produits rizicoles est prioritaire dans la politique agricole et

l‟insuffisance et la qualité des


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économique du pays.




Autosuffisance en riz en 2017 production de 1 600 000 t de paddy

infrastructures et de la logistique notamment de transformation.

le faible accès aux marchés des produits locaux transformés

Les exportations du Sénégal restent faibles

le manque de financements pour l‟équipement.

4.6. Recommandations amélioration de l‟accès aux marchés porteurs ; amélioration de l‟accès au financement, notamment pour l‟équipement ; organisation des capacités logistiques (production, conditionnement et

commercialisation) ; mise en place d‟un cadre de concertation et de coordination entre acteurs renforcement et pérennisation des structures d‟encadrement Appui dans l‟emballage des produits transformés renforcement de la capacité et lórganisation des acteurs, structuration de la gouvernance de la chaine de valeur et des circuits de

commercialisation, facilitations dácquisition des équipements, de matières premières, intrants et

emballages, renforcement des infrastructures de stockage/conservation et de valorisation Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des prestataires

des façons culturales et de la récolte-battage, Renforcement des capacités de stockage du paddy au niveau des sites de

production, Renforcer les capacités des riziers en matériel et infrastructures de séchage

du paddy, Installation d‟infrastructures de stockage du riz blanc au niveau du site

principal (Richard Toll) en plus d‟un module à Ross Béthio, Renforcement des activités de Recherches-Développement en vue

d‟améliorer la productivité des producteurs et celle des riziers (riz de qualité/ Labellisation).


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5. La filière de la Noix de cajou

5.1. Encadré 5 : résumé analytique Cette fiche sectorielle analyse le potentiel à l„exportation et l„impact socio-économique du secteur de l‟anacarde au Sénégal qui, en 2014, compte une superficie totale de 21 659 ha couverte totalement ou partiellement par lánacarde dont près de 38% dans la région de Kolda, 32% dans la région de Sédhiou et 13% dans celle de Ziguinchor et 16% dans celle de Fatick. Le nombre de ménages impliqués est de 22 276 dont 32% à Kolda et 32% à Sédhiou, 14% Ziguinchor et 16% à Fatick, soit une population totale dépendant de lánacarde est de 352 725 personnes 15% à Fatick 37,5% à Kolda, 36% à Sedhiou et 11% à Ziguinchor. L'évolution des quantités exportées par le Sénégal donne les tendances suivantes: 85 000 T exportées en 2013, 80 000T en 2014 et 40 000 T en 2015. Les prix d'achat de la noix brute est passé de 750 F. CFA le kilogramme en 2015 alors qu'ils stagnaient dans la fourchette 400 à 450 F. CFA le kilogramme les années précédentes. Toutefois, la plupart des champs dánacarde sont laissés pratiquement à lábandon. Les populations très pauvres manquent de moyens pour les entretenir. Elles ne sont pas formées aux techniques de cultures intensives et les méthodes de cueillette (amande immature, utilisation d'une perche qui fait tomber la pomme au sol), et de conservation (sacs en polyéthylène et non en jute) altèrent beaucoup la qualité des amandes. Enfin, le dérèglement climatique fait que les rendements s'amenuisent d'années en années au Sénégal. Le manque d'organisation de la filière, l'inadaptation des variétés sont également des contraintes à des rendements importants et une productivité accrue. A cela sájoute l'absence de logistique performante et de séchage optimisé des noix qui est très contraignante pour respecter les délais de livraison et se conformer aux spécifications des cahiers de charges. L'offre de produits transformés sur le marché sénégalais comporte deux gammes et des lignes de produits ainsi récapitulé à savoir les noix: amande brute, amande nature, amande séchée nature, amande grillée, amande grillée et salée et le faux-fruit: Pomme séchée, marmelade, jus, vin. La consommation de noix de cajou est originellement implantée en Amérique du Nord, en Europe et en Inde. Ces zones restent les principaux marchés de consommation d‟amande de cajou à travers le monde. Cependant, d‟autres consommateurs importants se développent en Chine, en Russie, en Asie du Sud-Est (Vietnam, Thaïlande, Malaisie), au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite), au Proche-Orient (Liban, Israël, Turquie), en Afrique du Nord (Algérie, Egypte), en Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande) et au Brésil.


L'observation du marché permet de constater que les noix brutes quittent le Sénégal pour être transformés en INDE et commercialisées en Europe et aux Etats Unis. Avec la libéralisation de l'activité de commercialisation en 1986, de plus en plus de négociants s'y sont lancés et se tournent vers les importateurs offrant des prix plus intéressants. Cependant, on assiste à une situation de quasi-monopole sur le marché du fait des intermédiaires qui fixent unilatéralement les prix minant ainsi la filière au détriment des producteurs qui n'ont pas vraiment de choix et bradent leurs productions à de vils prix et ne font plus d'effort pour l'entretien des plantations. Sur les marchés on trouve ainsi régulièrement des noix immature et non conformes aux standards KOR. A cela, il convient


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d'ajouter l'absence de structure de contrôle, de régulation et de certification, le manque d'organisation de la filière, la faible qualification des producteurs, etc.…. Au moment où la Côte d'Ivoire a voté une loi imposant l'usage des sacs en jute, au Sénégal, les sacs en polyéthylène sont utilisés tout au long de la chaîne. La consommation de noix de cajou est originellement implantée en Amérique du Nord, en Europe et en Inde. Ces zones restent les principaux marchés de consommation d‟amande de cajou à travers le monde. Cependant, d‟autres consommateurs importants se développent en Chine, en Russie, en Asie du Sud-Est (Vietnam, Thaïlande, Malaisie), au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis, Arabie Saoudite), au Proche-Orient (Liban, Israël, Turquie), en Afrique du Nord (Algérie, Egypte), en Océanie (Australie, Nouvelle-Zélande) et au Brésil. Dans les zones urbaines, la consommation de pâtisserie fine, de pâte à tartiner (à base de noisettes), de chocolat fin accompagné de noisette, de nougatine, de lait d'amande, des produits étiquetés BIO ou APC (appellation d'origine contrôlée) donne une idée des attentes que l'amande de cajou est en mesure de combler si la filière est bien valorisée. Sur le marché local, avec la disponibilité de l‟arachide de bouche (GUERTE THIAF), les cajous ne trouvent presque pas de marché local de collation. En plus, les amandes de cajou ne sont pas utilisées dans les plats domestiques. Quelques quantités vont dans les restaurants asiatiques présents (SHERARAZADE par exemple) ou d‟autres industries alimentaires. Une énorme quantité de brisures d'amandes est commercialisée dans des sachets ou bouteilles ou jetée alors qu'elle pouvait être transformée en pâte, nougatine, ou huile. Il n'y a pratiquement pas de politique de communication sur le marché local. L'offre haut de gamme a une cible restreinte et essentiellement libanaise, indienne et occidentale. L'offre bas de gamme est donc plus développée sur le marché local favorisée par plusieurs facteurs: bas prix, qualité produit moindre (produits non calibrés, vendu en vrac, souvent altéré par du sable). Aucune action de promotion n'est menée dans ce segment. Sur l'international, l'appui de HANDICAP INTERNATIONAL, permet aux marques impliquées dans le commerce équitable profitent des campagnes de communication (site web, spots, affichage lors des salons, etc..). Sur le marché sous-régional, à l'exception des pays maghrébins, il n'y a pas besoin d'y mener des campagnes de communication. L'offre "BIO", très restreinte au niveau mondial (ETATS UNIS SEULEMENT), est quasiment inaccessible pour les producteurs sénégalais compte tenue des méthodes de production, du fort niveau d'exigences des consommateurs. Pour s'y lancer, d'énormes superficies sont nécessaires pour les plantations (les arbres doivent au minimum être distantes de 100 m les uns les autres et aucun pesticides ni fertilisant industriel ne doit être utilisé dans la production). Ce marché enregistre néanmoins une croissance constante d'environ 2% par an. La niche du commerce équitable est très porteuse et permet de sécuriser les petits transformateurs. La stratégie de pénétration tiendra compte des exigences fortes en termes de transformation des produits et de traçabilité. Le volume des exportations en 2014 sont estimées à plus de 70 000 tonnes (source IRD). Il s‟agit principalement de la noix de cajou en coque. Les exportations du Sénégal ont comme destination les marchés de l‟Inde avec 66,3% de part de marché, les Emirats arabes unis avec 15%, la Turquie avec 14,5%, le Niger avec 4%. La demande mondiale est importante et le principal marché d‟exportation est l‟Inde. Tableau 5. Liste des principaux pays importateurs de la noix de cajou


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Sources :Calculs du CCI sur la base des statistiques de UN COMTRADE Le marché africain connait une croissance avec comme tête du peloton le Ghana avec une importation de plus de 20 000 tonnes en 2014.

5.3. Organisation du secteur : principaux acteurs Les principaux acteurs sont les producteurs de noix principalement dans les régions de KOLDA et FATICK, les boutiquiers ou spéculateurs qui achètent par petites quantités qui seront revendus aux commerçants et autres, les commissionnaires mandatés soit par des commerçant ou des importateurs, les commerçants grossistes Installés dans les centres urbains à proximité des lieux de production (Kolda, karang, Ziguinchor, Sokone, Toubacouta, etc.…) et qui se ravitaillent aussi bien chez les producteurs que chez les collecteurs et boutiquiers, les transporteurs qui semblent les mieux organisés ce qui leur permet de mieux défendre leurs intérêts et les exportateurs sont quasiment présents dans toutes les zones de production. On compte aussi des unités semi-industrielle et industrielle telles que SENAR DELICES, ACASEN (ARACHIDES CAJOU DU SENEGAL) et ZENA EXOTIC FRUITS.


La situation actuelle Dàprès une enquête réalisée par lÍRD et lÚSDA en 2014, une superficie totale de 21 659 ha est couverte totalement ou partiellement par lánacarde dont près de 38% dans la région de Kolda, 32% dans la région de Sédhiou et 13% dans celle de Ziguinchor et 16% dans celle de Fatick. Le nombre de ménages impliqués est de 22 276 dont 32% à Kolda et 32% à Sédhiou, 14% Ziguinchor et 16% à Fatick, soit une population totale dépendant de lánacarde est de 352 725 personnes 15% à Fatick 37,5% à Kolda, 36% à Sedhiou et 11% à Ziguinchor. Lóffre de noix brutes au Sénégal est complétée par une importation provenant de la GUINEE BISSAU dont la noix est très appréciée et sa qualité meilleure. L'évolution des quantités exportées par le Sénégal donne les tendances suivantes: 85 000 T exportées en 2013, 80 000T en 2014 et 40 000 T en 2015. Si le recul en 2014 s'explique par les baisses de rendements enregistrées de plus en plus avec le dérèglement climatique, le faible niveau des volumes en 2015 est dû au fait qu'il n'y a pas eu d'importation en provenance de la GUINEE BISSAU à cause des évènements politiques qui s'y sont produits tout dernièrement. Cette faiblesse de l'offre a fait que les prix d'achat de la noix brute est passé de 750 F. CFA le kilogramme en 2015 alors qu'ils stagnaient dans la fourchette 400 à 450 F. CFA le kilogramme les années précédentes.



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Par ailleurs, la plupart des champs dánacarde sont laissés pratiquement à lábandon. Les populations très pauvres manquent de moyens pour les entretenir. Elles ne sont pas formées aux techniques de cultures intensives et les méthodes de cueillette (amande immature, utilisation d'une perche qui fait tomber la pomme au sol), et de conservation (sacs en polyéthylène et non en jute) altèrent beaucoup la qualité des amandes. En fin, le dérèglement climatique fait que les rendements s'amenuisent d'années en années au Sénégal. Le manque d'organisation de la filière, l'inadaptation des variétés sont également des contraintes à des rendements importants et une productivité accrue. A cela sájoute l'absence de logistique performante et de séchage optimisé des noix qui est très contraignante pour respecter les délais de livraison et se conformer aux spécifications des cahiers de charges. L'offre de produits transformés sur le marché sénégalais comporte deux gammes et des lignes de produits ainsi récapitulé à savoir les noix: amande brute, amande nature, amande séchée nature, amande grillée, amande grillée et salée et le faux-fruit: Pomme séchée, marmelade, jus, vin. Cette offre est assurée par les GIE de transformateurs, les micros et petites entreprises et par certaines familles/personnes qui s'adonnent à des ventes de proximité dans les quartiers, utilisant souvent des commissionnaires qui le proposent aux abords des routes. L'offre semi-industrielle et industrielle est assurée par des unités telles que SENAR DELICES, ACASEN (ARACHIDES CAJOU DU SENEGAL) et ZENA EXOTIC FRUITS qui s'en lancé en même temps dans la production de marmelade et de jus. La transformation des noix de cajou est confrontée aux problèmes d'impossibilité pour les transformateurs de fournir des amandes en conformité avec les exigences normatives tout en respectant les délais et autres exigences du commerce international, à la non maîtrise des équipements techniques et des technologies usitées et à l'absence d'emballage adaptés. L'observation du marché permet de constater que les noix brutes quittent le Sénégal pour être transformés en INDE et commercialisées en Europe et aux Etats Unis. Avec la libéralisation de l'activité de commercialisation en 1986, de plus en plus de négociants s'y sont lancés et se tournent vers les importateurs offrant des prix plus intéressants. Cependant, on assiste à une situation de quasi-monopole sur le marché du fait des intermédiaires qui fixent unilatéralement les prix minant ainsi la filière au détriment des producteurs qui n'ont pas vraiment de choix et bradent leurs productions à de vils prix et ne font plus d'effort pour l'entretien des plantations. Sur les marchés on trouve ainsi régulièrement des noix immature et non conformes aux standards KOR. A cela, il convient d'ajouter l'absence de structure de contrôle, de régulation et de certification, le manque d'organisation de la filière, la faible qualification des producteurs, etc.…. Au moment où la Côte d'Ivoire a voté une loi imposant l'usage des sacs en jute, au Sénégal, les sacs en polyéthylène sont utilisés tout au long de la chaîne. Le coût du fret, les tracasseries douanières et la complexité des procédures aux Ports de DAKAR et ZIGUINCHOR font que le Port de BANJUL est le passage privilégié des stocks vers les Centres de débarquement. Les principaux acteurs sont (i) les producteurs de noix principalement dans les régions de KOLDA et FATICK, (ii) les boutiquiers ou spéculateurs qui achètent par petites quantités qui seront revendus aux commerçants et autres, (iii) les commissionnaires mandatés soit par des commerçant ou des importateurs, les commerçants grossistes Installés dans les centres urbains à proximité des lieux de production (Kolda, karang, Ziguinchor, Sokone, Toubacouta, etc.…) et qui se ravitaillent aussi bien chez les producteurs que chez les collecteurs et boutiquiers, (iv) les transporteurs qui semblent les mieux organisés ce qui leur permet de mieux défendre leurs intérêts et (v) les exportateurs sont quasiment présents dans toutes les zones de production.


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Les principales difficultés rencontrées à ce niveau portent sur l‟absence de magasins de stockage, les difficultés de transport des noix et la grande rigueur des indiens vis-à-vis de la qualité des noix. La conservation des noix au Sénégal se fait avec des sacs en polypropylène et non pas en sac de jute, du coup cela altère la qualité du produit. Sur l'international, l'appui de HANDICAP INTERNATIONAL, permet aux marques impliquées dans le commerce équitable profitent des campagnes de communication (site web, spots, affichage lors des salons, etc..). Sur le marché sous-régional, à l'exception des pays maghrébins, il n'y a pas besoin d'y mener des campagnes de communication. Les contraintes au développement de la chaîne de valeur sont liées en premier aux faibles rendements des plantations dus aux méthodes de plantation. La transplantation est faiblement utilisée et les plans greffés pratiquement inconnus dans la majorité des zones. Moins de 10% pratiquent des méthodes de plantation appropriées à Ziguinchor et Sédhiou et 17% à Fatick. Dans le groupe qui utilise la transplantation seuls 0,4% utilisent les plans greffés et 96,7% les transplants ordinaires (IRD-USDA 2014). Dáutres contraintes son relatives à lábsence de mesures incitatives pour assurer une transformation de qualité, au manque de valorisation de la pomme, à l'absence de régulation du marché, de politique de valorisation et de vulgarisation de charbon issu de la transformation des coques de cajou, variétés locales très peu performantes, production insuffisantes de plans, manque de promotion de la consommation de la pomme, difficultés dáccès au financement, manque d'innovation dans la transformation et la technicité des acteurs et de service d'appui et d'encadrement, prix pratiqués relativement très élevés par rapport à d'autres pays (Thaïlande, Brésil, Guinée Bissau, Mozambique), gamme de produits étroite, circuit de commercialisation informels et de distribution long ce qui limite les marges des producteurs, forte dépendance aux indiens, etc. Les perspectives Le combustible et les huiles ne sont pas valorisés sur le marché. Les coques associées à de la boue et de la paille permettrait de fabriquer des briquettes avec d'excellente incandescente. L'huile de CAJOU est une huile alimentaire qui renferme de nombreuses qualités gustatives et nutritionnelles. Les professionnels et dégustateurs issus du monde de la gastronomie et de la Grande Cuisine l'apprécie énormément pour sa texture. L‟huile d‟Anacarde trouve également des usages en cosmétique grâce à sa richesse en Acides Gras Insaturés oléique, linoléique et en Vitamine E. La pomme de cajou est très riche en sucre et en vitamine C. Elle est séchée au niveau des exploitations pour faciliter sa commercialisation ou bien retarder sa consommation qui est en quasi-totalité rurale puisque en raison de l'absence d‟emballages adaptés et les difficiles conditions de conservation qui permettent pas son acheminement en bonne qualité vers les centres urbains. La pomme est utilisée pour la production de vin, populaire dans la région sud et de prix abordable (100 F. CFA le litre). Le développement de la chaine de valeur passe par la levée de ces contraintes notamment : la diversification de l'offre en intégrant des produits nouveaux tels que compote, vinaigre, pâte à tartiner, brisures sélectionnées, mix de noix, charbon biologique, huile alimentaire et cosmétique. Cela permettra d'étendre les gammes et rentabiliser la chaîne de valeur, des prix compétitifs sur le marché national. Cela passe essentiellement par une maîtrise des techniques de production (exploitation intensive) pour accroître les rendements par plants, un emballage sur le haut de gamme attractif pour la clientèle et concurrençant les importations, la maîtrisée de toute la chaine (production, collecte, transport, transformation, conditionnement, distribution et promotion est capitale pour assurer cette offre, l'intégration des huiles dans les gammes de produits de capillaires et corporels, léxploration de la production BIO et la certification commerce équitable et la promotion des produits.


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L'offre de produits transformés est très diversifiée et comporte deux gammes et des lignes de produits ainsi récapitulé à savoir les noix: amande brute, amande nature, amande séchée nature, amande grillée, amande grillée et salée et le faux-fruit: Pomme séchée, marmelade, jus, vin. Le pays dispose d„avantages tarifaires par rapport à ces principaux concurrents

Accès libre à presque tous les marchés (UE, USA, Canada, Inde, Chine, Japon, Corée) du fait du statut de PMA.


le faible accès aux marchés des produits

les baisses de rendements enregistrées de plus en plus avec le dérèglement climatique,

le faible niveau des volumes en 2015 est dû au fait qu'il n'y a pas eu d'importation en provenance de la GUINEE BISSAU à cause des évènements politiques qui s'y sont produits tout dernièrement.

faiblesse de l'offre

5.6. Recommandations La diversification de l'offre en intégrant des produits nouveaux tels que compote,

vinaigre, pâte à tartiner, brisures sélectionnées, mix de noix, charbon biologique, huile alimentaire et cosmétique.

Des prix compétitifs sur le marché national. Cela passe essentiellement par une maîtrise des techniques de production (exploitation intensive) pour accroître les rendements par plants.

La maîtrisée de toute la chaine (production, collecte, transport, transformation, conditionnement, distribution et promotion est capitale pour assurer cette offre.

L'intégration des huiles dans les gammes de produits de capillaires et corporels Léxploration de la production BIO et la certification commerce équitable Promotion des produits Financements pour l‟équipement, l‟organisation de la commercialisation et le conditionnement, Appui dans l‟emballage des produits transformés le renforcement de la capacité et lórganisation des acteurs, une meilleure structuration de la gouvernance de la chaine de valeur et des circuits

de commercialisation, des facilitations dácquisition des équipements, de matières premières, intrants et

emballages, le renforcement des infrastructures de stockage/conservation et de valorisation la promotion de la commercialisation à travers la maitrise de la qualité et des prix. les difficultés de transport des noix et la grande rigueur des indiens vis-à-vis de la qualité des noix. La conservation des noix au Sénégal se fait avec des sacs en polypropylène et non

pas en sac de jute, du coup cela altère la qualité du produit.

6. La filière du beurre de karité

6.1. Encadré 6 : résumé analytique Cette fiche sectorielle analyse le potentiel à l„exportation et l„impact socio-économique du secteur du beurre de karité au Sénégal. Au Sénégal, le volume de production est estimé à une population actuelle de 1 million


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d‟arbres à karité, avec un potentiel d‟amandes sénégalaises de l‟ordre de 4000 T d‟amandes pour 800 T de beurre de karité. Les producteurs sont une quinzaine de Groupements de femmes pour des quantités annuelles moyennes de 500 kg. La période de production est Juin-Août. Le marché du karité au Sénégal est estimé à 1.500 tonnes de beurre. Toutefois, la plupart des champs sont laissés pratiquement à lábandon. Les populations très pauvres manquent de moyens pour les entretenir. Elles ne sont pas formées aux techniques de cultures intensives et les méthodes de cueillette (amande immature,), et de conservation. Enfin, le dérèglement climatique fait que les rendements s'amenuisent d'années en années au Sénégal. Le manque d'organisation de la filière, l'inadaptation des variétés sont également des contraintes à des rendements importants et une productivité accrue. A cela sájoute l'absence de logistique performante et de séchage optimisé qui est très contraignante pour respecter les délais de livraison et se conformer aux spécifications des cahiers de charges.


Il existe une demande au niveau régional, et cette demande, le karité du Sénégal ne peut pas y répondre. En raison de l‟isolement et de l‟éloignement des parcs de karité sénégalais des lieux de consommation importants, les sénégalaise préfèrent souvent acheter du beurre de karité malien plus simple à acheminer et souvent moins cher en raison de ces coûts logistiques. Les principaux exportateurs sont le Ghana : 1 436 739 t, $ 6 619 000, les USA : 118 066 t, $177 751 000 l‟Italie : 77 189 t, $194 766 000, les Pays-Bas : 15 837 t,$ 71 985 000, et la France : 17 871, $92 227 000. Les principaux acheteurs sont la France : 56 004 t, $172 224 000, les USA : 38 417 t, $146 800 000, les Pays-Bas : 41 760 t, $90 357 000, l‟Allemagne : 22 313 t, $102 732 000 et la République de Corée : 27 591 t, $81 093 000.

Figure 7. Principaux marchés du produit beure de karité

Source : Trademap 2013 Figure 8. Principaux concurrents du Sénégal

Source : Trademap 2013


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Le marché du karité est très opaque. Les échanges, dominés par deux opérateurs (le suédo-danois AAK et le néerlandais IOI Loders Croklaan), s‟effectuent de gré à gré. Historiquement, le prix d‟achat aux producteurs des amandes du karité, cultivé dans toute la bande sahélienne, évolue entre 50 et 75 F CFA/kg [entre 0,08 et 0,11 euro]. Dès fin 2014, il a dépassé les 200 F CFA/kg, en raison d‟une bonne demande et d‟une production assez mauvaise – le karité est très sensible au climat. À la veille d‟une nouvelle campagne, les stocks sont quasiment épuisés et le prix est monté à plus de 400 F CFA/kg. Plus généralement, le prix du karité tend à augmenter. Il y a de plus en plus de tension sur ce marché où seul un tiers de la récolte est exporté – la consommation locale (huile et cosmétiques) étant très forte. Et la demande globale va bientôt dépasser l‟offre. À l‟international, notamment en Europe, le karité est très prisé pour son rôle de substitut au beurre de cacao, une fois mélangé à de l‟huile de palme. Plus médiatisée, son utilisation dans les cosmétiques ne représente que 5 % des volumes exportés. Mais cette industrie paie cher (entre 250 et 300 F CFA/kg) et sa demande augmente (Source : N'Kalô).Les volumes d‟export croissent régulièrement, de même que la quantité collectée – le karité étant un arbre sauvage, la moitié de la production environ est récoltée. Avec 150 000 t et 140 000 t, le Mali et le Nigeria sont les premiers producteurs, suivis par le Ghana, le Burkina Faso et la Côte d‟Ivoire (95 000 t). En revanche, la quantité d‟amandes de karité disponible a plutôt tendance à baisser, les arbres étant abattus pour la qualité de leur charbon. C‟est inquiétant, car un arbre met trente ans avant de produire des amandes. La demande internationale de karité est très fortement liée à celle du chocolat et des produits de confiserie. En effet, le beurre de karité est principalement utilisé dans la fabrication des équivalents beurre de cacao (CBE) qui rentrent dans la composition de différents produits chocolatés ou chocolat. De ce fait, le marché directeur du beurre de karité est le marché du beurre de cacao. En l‟absence de cotation spécifique pour le karité, c‟est le marché du beurre de cacao que nous suivons pour apprécier les tendances de la demande internationale de karité.Les prix du beurre de cacao se maintiennent au-dessus de 7 500 USD/tonne.


Au niveau international, la seule instance qui regroupe tous les acteurs de la filière est le global Shea, qui rassemble tous les membres de la filière chaque année et qui donne lieu à l'alliance globale karité. Au niveau de la production, on compte plus de 15 Groupements de Producteurs de Karité dans la région de Kédougou. Aussi, un Centre de formation et de production de beurre de karité EL HADJI MOUHAMADOU DIABY est construit à Kédougou (Sénégal) avec la Coopérative de femmes et le financement de Terranga-Gold (bailleur de fond du projet). Concernant la transformation, on compte « La Maison du karité » qui est une entreprise qui ne commercialise que des produits à base de karité, et Dr. Marie Diallo, pharmacienne de formation qui a lancé sa marque de produits cosmétiques, elle aussi a beaucoup participé à l'évolution de la filière. Elle commercialise des produits à base de karité. Aussi d‟autres entreprises comme Karité Diéma s‟activent dans la transformation et la commercialisation.


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6.4. Les conditions locales de production La situation actuelle Le Karité est presque exclusivement trouvé dans le Kédougou au Sénégal. La fabrication du beurre de karité est une activité féminine. Le beurre de karité, utilisé en cuisine, comme cosmétique ou comme médicament, joue un rôle économique important, il est extrait de la graine ou noix qui contient jusqu‟à 50% de matière grasse. La récolte des fruits se fait en début d‟hivernage, la transformation en beurre est le plus souvent un travail collectif. Quelquefois se tisse une solidarité (emprunt de noix) entre productrices: 3 kg de noix décortiquées empruntés se payent en pilant cette même quantité pour la créancière (PROMER). La fabrication du beurre est une activité très ancienne et les méthodes de prétraitement, de stockage des noix et d‟extraction peuvent varier donnant ainsi des qualités de beurre différentes. Pour 10 kg de fruits, on peut obtenir entre 4,5 et 5,5 kg de noix fraîche ou entre 3 et 3,3 kg de noix sèche (Picasso, 1984). Le travail est manuel et jugé très pénible: les amandes sont d‟abord concassées et réduites en poudre, elles seront par la suite grillées dans une marmite puis pilées dans un mortier. Le produit obtenu, moulu, donne un liquide pâteux, fin qui sera mis dans un récipient en vue d‟un barattage. Il sera pétri à la main jusqu‟à l‟obtention d‟une matière blanche qui sera lavée plusieurs fois à l‟eau chaude. Cette matière est ensuite cuite dans une marmite pour faire évaporer l‟eau. Les impuretés se déposent au fond et décantent, le beurre liquide est recueilli et versé dans un récipient où il se solidifie. L‟allégement des tâches et la réduction des temps de travaux ont amené beaucoup de projets à tester des équipements qui peuvent permettre la mécanisation des opérations les plus pénibles voire les plus salissantes. Le ramassage des fruits et la production de beurre demandent un investissement peu spécifique et très peu coûteux. A l‟opposé, ils consomment beaucoup de main d‟œuvre familiale. Le processus de fabrication peut prendre 29 heures tandis que le ramassage de 100 kg de fruits peut durer 5 jours. Environ 15 à 20 kg de fruits frais séchés donnent 3 à 4 kg d‟amandes prêts à être concassés, 100 kg de fruits séchés donnent environ 4 kg de beurre. La capacité de production par femme est de 3,5 litres par jour en saison des pluies et de 15 à 20 litres toute la saison. Saraya produit à elle seule 6,25 tonnes de beurre. Une bonne partie de cette production est autoconsommée par les ménages ou fait l‟objet de troc au niveau local. Dans les quelques cas où la vente est pratiquée, le commerce concerne l‟amande et le beurre. L‟enclavement et l‟absence d‟un encadrement ciblant ce produit ont longtemps confiné le karité dans la rubrique des produits locaux et principalement autoconsommés, sortant rarement de ses frontières naturelles ou régionales. Cette filière a pu bénéficier des appuis techniques (standard de qualité, mesure du taux d‟acidité, fabrications de machines) et commerciaux (recherche de marché et de débouchés). Partant du constat d‟une demande nationale importante mais méconnue des productrices, le PROMER s‟est attelé pour une meilleure promotion du beurre de karité. Deux personnes consacrent 5 heures de ramassage par jour. Le produit est disponible pour une période d‟environ 120 jours. La collecte journalière moyenne est une bassine d‟amande. Les femmes ne consacrant pas tout leur temps à cette activité, la production effective annuelle est estimée à 12 tablettes de 2,5 kg (litres). L‟investissement pour s‟adonner à l‟activité est faible et le matériel est souvent disponible et sous-utilisé à la maison. La marge brute d‟exploitation annuelle est évaluée à 16800 Frs soit 403 Frs par kg de beurre produit. Le beurre de karité est dans les rayons des produits cosmétiques des boutiques les plus prestigieuses à travers le monde. Les vertus thérapeutiques et adoucissantes de ce produit sont attestées par certains organismes. Le beurre de karité est certifié écologique. Depuis, des unités de transformation sont ouvertes au Sénégal et au Burkina Faso où 4.000


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personnes sont sur la chaine de valeur.Les prix au kilogramme de karité peuvent varier entre 1500 - 2000 FCFA.Le Sénégal a bénéficié de deux programmes karité d'envergure, le programme Pro-karité (Mali, Burkina-Faso, Sénégal) et le projet PROMER, qui soutient les initiatives entrepreneuriales donc l'activité des femmes dans le karité. En raison de l'isolement et de l'éloignement des parcs de karité sénégalais des lieux de consommation importants, les sénégalaise préfèrent souvent acheter du beurre de karité malien plus simple à acheminer et souvent moins cher en raison de ces coûts logistiques. Des sites de production et de formation voient le jour dans la région de Kédougou en 2013, précisément dans le village de Madina Kénioto. « Les activités autour de ce site ont un impact direct sur 104 femmes et 5 jeunes qui travaillent directement sur le site, et a abouti indirectement à la création de 2833 « emplois verts » pour les femmes sur toute la chaine, depuis le ramassage jusqu'à la vente des noix, en passant par le dépulpage, la cuisson et le séchage ». Les perspectives Le beurre de karité est une matière grasse naturelle extraite des graines des amandes de l‟arbre de karité. Il est utilisé comme matière grasse dans les produits de beauté, les pommades, les crèmes et lotions topiques. Il a une teneur élevée en insaponifiables qui donnent une douceur agréable à la peau et font que le beurre de karité convient bien aux produits de soins du visage, des mains et du corps. Le beurre de karité est aussi recommandé pour les produits de beauté tels que le rouge à lèvres, le maquillage, les filtres solaires et les produits pour peaux sensibles. Le beurre de karité peut être généralement utilisé dans la plupart des produits à base d‟huile ou dans la phase huile des formulations de cosmétiques et de produits de toilette.


L'offre de produits transformés est très diversifiée et comporte deux gammes et des lignes de produits.

Le beurre de karité fait partie de ces produits locaux aux vertus multiples. Chaque année, c‟est durant la période difficile de soudure que l‟on note une production de fruits nutritifs. Le beurre est utilisé dans la confiserie, notamment dans la chocolaterie. Il est également utilisé dans l‟industrie des savons.



Grande motivation des productrices et transformatrices

Qualité du beurre

Grande mobilisation des femmes

Inexistence d‟infrastructures de stockage des produits,

Population d‟arbres dispersée sur un vaste territoire difficile d‟accès avec peu d‟infrastructures

Technologie de transformation encore faible et peu diffusée au niveau des femmes transformatrices

Offre de beurre de karité faible en quantité et en qualité du fait de la capacité de production réduite.



les baisses de rendements enregistrées de plus en plus avec le dérèglement climatique,


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Rendements des parcs

Volonté politique marquée

6.6. Recommandations La diversification de l'offre en intégrant des produits nouveaux Maîtrise des techniques de production (exploitation intensive) pour accroître les

rendements par plants. La maîtrisée de toute la chaine (production, collecte, transport, transformation,

conditionnement, distribution et promotion est capitale pour assurer cette offre. Léxploration de la production BIO et la certification commerce équitable Promotion des produits Financements pour l‟équipement, l‟organisation de la commercialisation et le conditionnement, Appui dans l‟emballage des produits transformés le renforcement de la capacité et lórganisation des acteurs, une meilleure structuration de la gouvernance de la chaine de valeur et des circuits

de commercialisation, des facilitations dácquisition des équipements, de matières premières, intrants et

emballages, le renforcement des infrastructures de stockage/conservation et de valorisation la promotion de la commercialisation à travers la maitrise de la qualité et des prix. Rapprochement vendeur et acheteur par la prospection commerciale et la signature

d‟accord de partenariat avec certaines structures.


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B. Diagnostic du secteur des cuirs et peaux L‟analyse de ce secteur a porté sur le secteur des cuirs et peaux. Elle s‟est faite à travers plusieurs dimensions, à savoir : les tendances des marchés, l‟organisation du secteur, les performances actuelles et les conditions locales de production.

1. La filière des cuirs et peaux 1.1. Encadré 7 : résumé analytique

Cette fiche sectorielle analyse le potentiel à l„exportation et l„impact socio-économique de la filière Cuirs et Peaux. En effet, ce secteur ce contribue de façon significative à la formation du Produit Intérieur Brut (PIB) national. La production de cuirs et peaux en 2014 es estimée à 6009 T contre 7.173,5 T en 2013 soit une diminution de 16%. C‟est pratiquement la seule filière du secteur élevage qui exporte et fait des Recettes d‟exportation estimées à près de 10 milliards de FCFA en période normale. Mais les exportations sont faites à l‟état brut. En donnant une valeur ajoutée à ces produits, les recettes seraient beaucoup plus importantes. Dans certains pays en développement, le dynamisme du secteur a induit une augmentation de la valeur ajoutée, grâce à une remontée de la filière. Les cuirs et peaux sont la seule filière essentiellement orientée vers l‟extérieur en raison de la forte demande des produits du cuir et de ses dérivés sur les marchés internationaux dont les perspectives sont bonnes et prometteuses. Aussi, ce secteur regorge une grande capacité de création d‟emplois en amont comme en aval depuis les bouchers jusqu‟aux artisans travaillant dans le secteur du cuir Le commerce mondial du cuir qui compte parmi les marchandises les pus échangées dans le monde, s‟élève à plus de 70 milliards de dollars US par an. Alors qu‟il est même loin d‟avoir atteint son seuil de saturation, dû par exemple à un marché croissant de la chaussure, qui est une conséquence de l‟augmentation de la population et de son urbanisation. Cette expansion est liée au fait que le commerce des cuirs et peaux ainsi que les produits en cuir semi-fini restent une activité très lucrative. La valeur ajoutée du secteur de l‟élevage en 2014 a été de 2,7% (évaluée à 263 milliards de francs CFA). Son poids dans la valeur ajoutée totale du secteur primaire est de 23,6%. L‟élevage représente 4,1% du PIB, sa contribution à la croissance du PIB est de 0,3%. L‟élevage occupe 25% de la population globale (soit près de 3 millions de sénégalais, avec un rôle majeur joué par les femmes). Les industries de transformation des produits de l´élevage sont représentées par pour les cuirs et peaux par les tanneries industrielles qui produisent principalement du Wet Blue. Les exportations de cuirs et peaux réalisées en 2014 portent sur un volume de 6 009 tonnes, dont 1 505 tonnes en peaux d‟ovins (66%), 981 tonnes en peaux de bovins (18%) et 458 tonnes en peaux de caprins (16%). Le cuir Wet blue représente plus de la moitié (51%) du tonnage exporté, avec l‟Italie, très exigeante en qualité à l‟instar des pays d‟Europe, comme premier pays destinataire, suivi de l‟Inde et des Emirats Arabes Unis. La prédominance du Wet Blue dans les exportations de cette année constitue un des premiers effets de la politique de substitution progressive des peaux brutes par ce produit. Il convient de rappeler, en effet, que l‟Etat a mis en place en 2013 le projet d‟appui à l‟amélioration des cuirs et peaux pour promouvoir la transformation des peaux brutes au niveau local, pour plus de plus-value. Les exportations ont connu un repli de 16% en 2014, soit plus de 1.164 tonnes, imputable à une baisse significative des peaux brutes (-1.423,3 tonnes) liée à la mauvaise qualité et au prix élevé des peaux de bovins et à la demande de plus en plus importante au niveau sous régional de peaux à des fins alimentaires (circuit informel). La principale destination contrôlée des peaux brutes reste le marché asiatique, qui est moins exigeant en termes de qualité que le marché européen. Le Pakistan (64%) et l‟Inde (30%) concentrent la majorité des exportations.


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En théorie, tous les pays du monde entier, où les cuirs et les peaux ou le cuir tanné sont transformés, constituent un marché potentiel pour les produits africains. En réalité les marchés sont plus définis. La commercialisation des cuirs et des peaux dans le continent africain est à quelques exceptions près plutôt limité. Le Nigeria est le plus grand acheteur des cuirs et des peaux en provenance des pays voisins mais ce commerce se fait principalement au niveau informel. Les mêmes quantités importantes de cuirs et de peaux sont vendues au-delà des frontières, une fois de plus au niveau informel principalement. L‟Afrique du Sud est le pays africain le plus industrialisé avec une industrie du cuir très bien développée, mais l‟importation des cuirs et des peaux des pays voisins, à l‟exception de la Namibie et du Botswana, est extrêmement difficile en raison des lois vétérinaires très strictes. En Afrique du Sud les tanneries sont les seuls producteurs sur l‟ensemble du continent des cuirs de haute technologie tels que les cuirs utilisés dans l‟ameublement des automobiles et des avions. Peu de pays européens importent encore les cuirs africains bruts. L‟Italie, l‟Espagne, le Portugal et la Grèce continuent d‟acheter mais les exportations seront de plus en plus difficiles. Les cuirs bruts sont classes en deux catégories, qui dépendent des méthodes d‟abattage utilisées dans les pays d‟origine. Les abattoirs qui abattent suivant les normes d‟hygiène européennes sont classés en catégorie A. Les sous-produits issus du tannage comme la graisse et les produits issus de l‟écharnage des cuirs et des peaux provenant de ces abattoirs peuvent être utilisés dans les industries pharmaceutiques et agroalimentaires, tandis que les sous-produits issus du tannage des cuirs et des peaux dans des abattoirs qui ne respectent pas les normes d‟hygiène de l‟UE, classés en catégorie B, doivent être détruits. Ils provoquent par conséquent la pollution et créent un problème économique. Les pays européens sont des importateurs de matériaux semi-finis (saumurés et wet-blue) et sont prêts à acheter au prix fort si la qualité y est, à la fois des matières premières et du traitement chimique. Pareillement, les exportateurs africains seraient capables d‟exporter les cuirs semi-finis (croûte) et finis, mais uniquement de bonne qualité. L‟Europe est cependant aussi un marché pour les articles en cuir de qualité moyenne ou bonne telles que les chaussures, les sacs à main, les portefeuilles, les ceintures, etc., mais uniquement si le cuir de bonne qualité (traitement chimique) est disponible et seulement si les fabricants sont capables de fournir un produit de bonne qualité. Le Maroc, la Tunisie, l‟Egypte et l‟Ethiopie exportent régulièrement les produits en cuir vers un certain nombre de pays européens qui comprend presque tous les pays de l‟UE. Dans de nombreux cas, les fabriques de chaussures européennes achètent des usines et du marché africain les produits africains à travers leur propre système de commercialisation. L‟Inde, le Pakistan et, dans une moindre mesure le Bangladesh ont chacun une industrie assez avancée destinée à la production du cuir tanné et des articles en cuir. Les tanneries sont des unités de production modernes bien équipées qui produisent un cuir de bonne qualité. La capacité de production est supérieure à la disponibilité de matières premières (bon marché) et ces trois pays sont des acheteurs potentiels des matières premières


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africaines. En raison des lois anti-pollution de plus en plus strictes au Pakistan et en Inde, ces pays sont également de potentiels importateurs de cuirs semi-transformés tels que les saumurés et les wet-blue et à moyen terme aussi de cuirs semi-finis. Particulièrement en Inde, il existe une industrie très avancée dans la production des articles en cuir tels que les vêtements, les chaussures et les petits articles de maroquinerie.L‟agglomération industrielle qui se développe le plus rapidement dans le monde est l‟Extrême-Orient avec la République populaire de Chine en tête du peloton. Le Vietnam, l‟Indonésie, la Corée, la Thaïlande sont des pays producteurs de cuir, tout comme le Japon, mais ce dernier ne s‟intéresse qu‟aux matières premières de qualité supérieure. La République populaire de Chine a besoin d‟énormes quantités de cuirs et de peaux et de cuirs tannés pour leurs fabriques de produits en cuir. En raison des lois anti-pollution plus que jamais strictes, les fabriques chinoises préfèrent importer les cuirs semi-transformés tels que les wet-blue plutôt que les matières premières salés humides. Beaucoup de tanneries chinoises investissent ou ont investi dans un certain nombre de pays africains créant des tanneries, certaines de grande taille (par exemple en Ouganda et au Nigeria) afin de produire leur propre cuir wet-blue destiné à l‟exportation vers la Chine continentale. La République populaire de Chine a besoin d‟énormes quantités qui sont disponibles sur une base annuelle dans la plupart des pays africains, mais sur une base mensuelle, les quantités disponibles sont relativement faibles. Une tannerie chinoise peut facilement absorber 10 conteneurs de cuirs par mois (environ 12 000 pièces à l‟état brut, le double en wet-blue), tandis que la majorité des pays africains produisent en moyenne 4 à 5 conteneurs par mois. Il est pratiquement impossible de prévoir les tendances du marché mondial en termes de besoin en matières premières, ni ce que le commerce sera capable et disposé à payer pour les matières premières. Il existe de nombreux facteurs qui influent sur les tendances comme la mode qui donne un indice permettant de savoir si les gens vont porter des bottes ou des talons bas, ou même pas du cuir mais d‟autres matières. Personne ne sait quel genre de cuir sera consommé et la composition de la consommation finale dépend en grande partie du prix des matières premières. Par exemple, lorsque le cuir de veau aniline pleine fleur devient trop cher, les fabricants d‟articles en cuir cherchent une alternative. Ils peuvent changer de marché d‟approvisionnement (par exemple changer leur source d‟approvisionnement de l‟Australie au Brésil) ou substituer la vache à la chèvre si possible. Il existe un grand nombre de variétés, ce qui rend la prévision des tendances impossible. Selon les estimations, il pourrait y avoir une augmentation du prix et du volume de la demande des cuirs automobiles, alors qu‟en réalité les producteurs de cuirs automobiles ont enregistré une baisse de la demande supérieure à 30 % en 2008 et 2009. La demande mondiale est importante et le principal marché d‟exportation est la Chine suivi de l‟Italie, de Hong Kong et du Vietnam.Le volume des Echanges mondiaux est estimé à plus de 30 milliards de dollars US en 2015. Les principaux exportateurs sont Italie, les Etats-Unis d'Amérique, Hong Kong, Chine, Allemagne et Inde. Tous secteurs confondus, la Chine est toujours le premier exportateur mondial de la filière cuir, devant l‟Italie, le Vietnam, la France et l‟Inde. Les exportations chinoises représentent 37,4% des exportations mondiales en 2014, contre 44,8% en 2010. Entre 2010 et 2014, la Chine a perdu 7,4 points de part de marché. La baisse est encore plus marquée si l‟on ne considère que les produits finis. La perte est 9,2 points de part de marché en maroquinerie, de 8,8 points pour les vêtements en cuir et de 8,3 pour les chaussures. Ce léger repli de la Chine est lié d‟une part à la situation économique actuelle du pays, et d‟autre part à la


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progression de pays comme le Vietnam ou l‟Inde. Leurs exportations sont encore minimes comparées à celles de la Chine, mais ces deux pays bénéficient d‟une progression ininterrompue de leurs exportations. Sur la période 2004-2014, les parts de marché du Vietnam et de l‟Inde sont respectivement passées de 4,0% à 7,7% et de 2,5% à 3,3%. Le classement des plus gros importateurs de la filière cuir évolue assez peu chaque année. On constate cependant que la part de certains pays dans les importations mondiales a tendance à fléchir. C‟est le cas de Hong Kong, des Etats-Unis et du Japon.Il y a cinq ans, les importations de Hong Kong représentaient 9% des importations mondiales. Elles n‟en représentent plus que 6% aujourd‟hui. Depuis longtemps, Hong Kong était le deuxième importateur mondial. Il a perdu deux places en 2014 et se positionne en quatrième position derrière les Etats-Unis, l‟Allemagne et l‟Italie. Il en est de même pour le Japon qui était le cinquième importateur mondial jusqu‟en 2013 et qui vient d‟être dépassé par la France et la Chine. Les Etats-Unis sont toujours le premier importateur mondial, loin devant les autres pays. Leur part dans les importations mondiales est passée de 20% à 17,8% en cinq ans. Pour l‟Italie, la tendance est également à une légère baisse. On peut considérer que les parts de la France et de l‟Allemagne sont stables. Parmi les principaux importateurs, c‟est la Chine qui progresse le plus. La Chine est traditionnellement un importateur important de matières premières, mais elle développe également depuis quelques années ses importations de produits finis de luxe, ce qui bénéficie à des pays comme la France ou l‟Italie.Singapour n‟apparait pas encore dans le palmarès des plus gros importateurs, mais c‟est un pays qui progresse régulièrement pour les importations d‟articles de luxe. Les cuirs finis de bonne qualité sont produits au Nigeria, au Burkina Faso, en Tunisie, en Egypte et en Ethiopie. Le cuir est produit en étroite collaboration avec les tanneurs en Europe et en Italie en particulier. La Tunisie, l‟Egypte et l‟Ethiopie produisent des articles de cuir de bonne qualité tels que les chaussures, les sacs à main et les petits articles en cuir confectionnés principalement sur la base du design réalisé en Europe.


Les éleveurs pastoraux et agro-pastoraux qui interviennent au niveau du segment « Elevage et embouche». Ils sont les propriétaires du capital animal acquis par lien familial comme surtout chez les peulhs ou achetés comme souvent chez les éleveurs wolofs. Les marchands dánimaux: Le commerce du bétail est centré autour des dioulas, véritables marchand de bétail. La relation entre l´éleveur et le dioula est facilité par le téfanké, intermédiaire quasi obligatoire entre l‟acheteur et le propriétaire d‟animaux et rémunéré par les deux. Son intermédiation augmente les prix du bétail et réduit la marge de l‟éleveur. Le dioula achète les animaux sur les marchés et les revend aux chevillards, aux bouchers, aux dibiteries, aux commerçants, aux emboucheurs et parfois sur d‟autres marches augmentant le nombre d‟intermédiaires et le prix de la bête. Il existe une Association nationale des professionnels de la viande et du bétail qui fédère beaucoup d‟acteurs.Aussi, au titre des acteurs des Cuirs et Peaux, nous comptons les Chambres des Métiers dont les travailleurs de cuirs et peaux dont l‟activité porte principalement sur le cuir ; le village de Mékhé et une Association Nationale des Collecteurs des Cuirs et Peaux du Sénégal qui opèrent sur l‟ensemble du territoire. Elle compte quelque 10 000 membres. Le tannage industriel est principalement effectuée par la SENTA (wet blue) et la TANAF (wet blue et du cuir fini).


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Le tannage traditionnel est pratiqué principalement par les femmes mauresques et c‟est ce tannage qui approvisionne le marché local en produit fini, notamment les artisans. Nous comptons aussi la Société de commercialisation de peaux et de prestation de services (SOCOPRES), TANNERIES AFRICAINES, SAMA TO CUIRS & PEAUX, PEL'EXPORT, ALTI SA (AFRICA LEATHER AND TANNERY INTERNATIONAL) ex TANAFRICA SA.

1.4. Les conditions locales de production La situation actuelle L´élevage a un poids socio-économique important et contribue á la sécurité alimentaire. En effet il représente 4,1% du PIB et fait vivre un peu moins du tiers des ménages ruraux et contribue à léxistence d´ un peu moins du quart de la population sénégalaise. Près de 350 000 familles représentant environ 3 000 000 de personnes des couches les plus vulnérables du monde rural dépendent des activités d´élevage. Le secteur de l´élevage, malgré une ressource encore modeste et économiquement faiblement valorisée possède des atouts et potentiels de développement réels: un cheptel relativement important (3,5 millions de bovins, 11,5 de petits ruminants) qui présente des caractères zootechniques favorables au croisement avec des races à viandes et à lait performantes, une bonne prédisposition à líntensification et lémbouche et un rendement à lábattage appréciable, une bonne couverture sanitaire, ládhésion progressive des éleveurs à la nouvelle vision de développement de l‟Elevage, léxistence de politiques de développement volontaristes (PNDE- Programme National de Développement de lÉlevage, PSE) et dún dispositif de financement (FONSTAB-Fonds National de Stabulation, CNCAS-Caisse Nationale de Crédit Agricole du Sénégal), léxistence dúne industrie de transformation de la viande. Par ailleurs, en développant les infrastructures et l‟expertise nationale sur les volets formation et la santé animale, le Sénégal peut devenir un pôle régional pour ce segment notamment par la valorisation et l‟exportation de ses compétences. Malgré ses atouts considérables et ses potentialités de développement le Sénégal reste importateur net de viande. Les statistiques d´élevage repris par la RCSA montrent une production de viande et d‟abats en 2014 a connu une légère hausse de 3% relativement à 2013 et de 7.4% par rapport à la moyenne sur la période 2010-2014. La production de viande et d‟abats en 2014 ná couvert que 95% de la viande consommée soit 15,8 kg/habitant. Près de 10 000T de viande et près de 377 744 moutons représentant 60% des moutons sacrifiés en 2014 lors du Tabaski et des fêtes diverses, ont été importés pour répondre à la demande. Le cheptel du Sénégal est relativement important présentant des caractères zootechniques favorables au croisement avec des races à viandes performantes, une bonne prédisposition à líntensification et lémbouche et un rendement à lábattage appréciable. La filière cuirs et peaux, essentiellement tournée vers les marchés extérieurs, en occupe une place importante avec une contribution annuelle de l‟ordre de 20 milliards de FCFA. Cependant, son poids dans l‟économie nationale et l‟intensité concurrentielle de la filière restent faibles. Fort de ce constat, les autorités en charge du secteur entendent booster sa compétitivité conformément au PSE. Le développement de la filière „cuirs et peaux‟ en tant coproduit de la viande constitue le meilleur indicateur de la vitalité de la filière bétail-viande. L‟incidence négative du marquage traditionnel, le défaut de qualité des „cuirs et peaux, le sous équipement des unités de collecte et l‟absence d‟un système d‟information entre autres, sont les facteurs qui rendent le poids de la filière faible. La mise en œuvre du plan d'action


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destiné à accroître la productivité de la filière des cuirs et peaux avec sa meilleure intégration à l'industrie locale. Au Sénégal, comme on abat partout, la collecte des cuirs et peaux se fait également partout sur l‟ensemble du territoire, mais c‟est surtout au niveau des centres de consommation, c'est-à-dire les grandes villes où sont situés les grands abattoirs que la leur production est la plus importante. On peut citer : Dakar, Touba, Thiès, Kaolack, Mbour, Saint Louis, Louga, Rufisque. Ces localités constituent les plus grands centres de collecte des cuirs et peaux du pays. Cependant, c‟est à Dakar que plus de la moitié des cuirs et peaux produits au Sénégal est collectée, grâce à la présence du plus grand abattoir industriel du pays. Les perspectives La production de viande à l´horizon 2018 serait de 263 500T soit une augmentation de la consommation de plus de 60 000T par rapport à 2014. Or dáprès les études effectuées, la consommation par habitant de viande rouge est en baisse de 50% depuis 40 ans. En 2014 la production de viande rouge a baissé de 2,1% pendant que la viande avicole a augmenté de 15,4% et représenté 29,5% du total des viandes contre 26,2% en 2013 soit une augmentation de 3,3% en proportion. Líndustrie de valorisation des produits de l´élevage local est très peu développée. Pour la viande línfrastructure se limite à 16 abattoirs dont 6 dits modernes (la majorité dans un mauvais état) et les 10 autres considérés comme des aires dábattage. Leur capacité nominale annuelle est de 3000 tonnes alors que production annuelle effective est de l‟ordre de1600 tonnes à Thiès en 2010 (1er des régions). Le cuir Wet blue représente plus de la moitié (51%) du tonnage exporté, avec l‟Italie, très exigeante en qualité à l‟instar des pays d‟Europe, comme premier pays destinataire, suivi de l‟Inde et des Emirats Arabes Unis. La prédominance du Wet Blue dans les exportations de cette année constitue un des premiers effets de la politique de substitution progressive des peaux brutes par ce produit. Il convient de rappeler, en effet, que l‟Etat a mis en place en 2013 le projet d‟appui à l‟amélioration des cuirs et peaux pour promouvoir la transformation des peaux brutes au niveau local, pour plus de plus-value. Par rapport à 2013, les exportations ont connu un repli de 16%, soit plus de 1.164 tonnes, imputable à une baisse significative des peaux brutes (-1.423,3 tonnes) liée à (i) la mauvaise qualité et au prix élevé des peaux de bovins et à (ii) la demande de plus en plus importante au niveau sous régional de peaux à des fins alimentaires (circuit informel). La principale destination contrôlée des peaux brutes reste le marché asiatique, qui est moins exigeant en termes de qualité que le marché européen. Le Pakistan (64%) et l‟Inde (30%) concentrent la majorité des exportations.


Une bonne couverture sanitaire.

Léxistence dínfrastructures d‟abattage;

Ládhésion progressive des éleveurs à la nouvelle vision de développement de l‟Elevage;

Léxistence dún dispositif de financement (FONSTAB, CNCAS);

L'offre de produits transformés est très diversifiée et comporte deux gammes et des lignes de produits. Le beurre de karité fait partie de ces produits locaux aux vertus multiples. Chaque année, c‟est durant la

Inexistence d‟infrastructures de stockage des produits,

Technologie de transformation encore faible et peu diffusée au niveau des femmes transformatrices



potentiel est très peu exploité,

une faible compétitivité du Sénégal liée à la qualité du produit (obtention de prix relativement peu


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période difficile de soudure que l‟on note une production de fruits nutritifs. Le beurre est utilisé dans la confiserie, notamment dans la chocolaterie. Il est également utilisé dans l‟industrie des savons.



Les cuirs et peaux, sous-produit de l‟élevage ont un potentiel important pour la contribution à la compétitivité globale de la filière (utilisation de l‟animal après l‟abattage),

rémunérateurs sur les marchés internationaux) aux conditions d‟élevage, de d‟habillage et de traitement malgré des exportations existantes et en progression,

une faiblesse et inadéquation du système de collecte et de transformation persistants par rapport aux exigences des marchés cibles (atomisation de la filière), et dúne industrialisation progressive avec la création des tanneries de type industriel (2 unités seulement présentement en opération).

1.6. Recommandations Amélioration de la compétitivité du Sénégal liée à la qualité du produit (obtention de prix

relativement peu rémunérateurs sur les marchés internationaux) aux conditions d‟élevage, de d‟habillage et de traitement malgré des exportations existantes et en progression,

renforcement du système de collecte et de transformation persistants par rapport aux exigences des marchés cibles (atomisation de la filière), et dúne industrialisation progressive avec la création des tanneries de type industriel (2 unités seulement présentement en opération).

Renforcement des capacités techniques (Formation de boucher, de dépouilleur/écorcheur, de base sur le séchage ou l‟application du sel, sens aigu des affaires et expérience, de tanneur, domaine assez vaste et spécialisé…)

La diversification de l'offre en intégrant des produits nouveaux Maîtrise des techniques de production (exploitation intensive) pour accroître les rendements. La maîtrisée de toute la chaine (production, collecte, transport, transformation,

conditionnement, distribution et promotion est capitale pour assurer cette offre. L´ promouvoir la transformation des peaux brutes au niveau local, pour plus de plus-value. Promotion des produits Financements pour l‟équipement, l‟organisation de la commercialisation et le conditionnement, renforcement de la capacité et lórganisation des acteurs, une meilleure structuration de la gouvernance de la chaine de valeur et des circuits de

commercialisation, des facilitations dácquisition des équipements, de matières premières, intrants et emballages, le renforcement des infrastructures de stockage/conservation et de valorisation la promotion de la commercialisation à travers la maitrise de la qualité et des prix. Rapprochement vendeur et acheteur par la prospection commerciale et la signature d‟accord

de partenariat avec certaines structures.


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C. Diagnostic du secteur du textile et de l’habillement L‟analyse de ce secteur a porté sur le secteur du textile et de l‟habillement. Elle s‟est faite à travers plusieurs dimensions, à savoir : les tendances des marchés, l‟organisation du secteur, les performances actuelles et les conditions locales de production.

1. La filière du textile et de l’habillement 1.1. Encadré : résumé analytique

Cette fiche sectorielle analyse le potentiel à l„exportation et l„impact socio-économique de la filière Textile Habillement. Le Sénégal a une forte tradition textile de par les industries de transformation qui ont été parmi les premières de l'Afrique de l'Ouest et à ce titre exportaient une bonne partie de la production vers la sous-région. Le Sénégal peut être fier de ses créateurs de tissus de renommée internationale, et de ses stylistes et couturiers qui participent régulièrement aux grands événements dans les grandes capitales de la mode et de la haute couture. Le Sénégal a des atouts certains pour réussir dans le textile/habillement : la proximité des marchés d‟importation, une main-d‟œuvre abondante et bon marché, la proximité géographique, les opportunités commerciales offertes dans le cadre de l‟AGOA et des marchés régionaux de l‟UEMOA et de la CEDEAO, en plus d‟une longue tradition dans le textile/habillement. Mais le secteur est également confronté à de multiples défis, liés à la maîtrise des coûts de production, à l‟insuffisance du niveau de formation de certains acteurs, à la vieillesse des équipements, à la faiblesse de la productivité, aux variations erratiques des taux de change bilatéraux par rapport aux pays concurrents, et de façon générale, à l‟environnement des affaires. Il est évident que des efforts soutenus devraient être fournis dans ces domaines pour pouvoir pénétrer les réseaux internationaux du commerce de textile/habillement. Le commerce mondial du textile/habillement est dominé par les chaînes globales d‟achats, qui sont contrôlées par les grandes marques et les chaînes internationales du commerce de détail (Wal Mart et Target, par exemple). Ces différents acteurs entrent en relation de sous-traitance avec les producteurs localisés dans les pays en développement et leurs répercutent les tendances du marché dans les pays développés, en termes de goûts et de style. L‟une des implications de la place occupée par ces chaînes globales d‟achat dans le commerce mondial du textile/habillement, pour les pays en développement, est d‟avoir des produits standardisés, avec de très fortes exigences en termes de spécifications techniques et de qualité des produits échangés. D‟où l‟importance de la technologie, la formation, en plus de la maîtrise des coûts pour réussir à intégrer le marché mondial. Le handicap le plus sérieux à la relance du textile/habillement au Sénégal, est la baisse tendancielle de la productivité du travail, qui est réelle dans le secteur manufacturier dans son ensemble, mais encore plus prononcée pour le textile/habillement. La productivité est une variable déterminante pour la compétitivité internationale et la croissance de la valeur ajoutée. La compétitivité résulte en effet de deux éléments : le coût des facteurs et la productivité des facteurs de production. Les facteurs explicatifs de cette baisse de productivité sont variés. La formation joue ici un rôle central du fait des spécifications techniques assez strictes sur le textile/habillement dans les principaux pays d‟importation ; et l‟absence de structure de formation pouvant prendre en charge les besoins du secteur, gêne son expansion et sa productivité. La disponibilité et la régularité de l‟offre de l‟énergie électrique qui laissent à désirer, sont aussi déterminantes pour les performances du secteur en matière de productivité. La vieillesse et l‟obsolescence des équipements sont les contraintes les plus pesantes sur la productivité ; les machines sont âgées et ne répondent plus à l‟état actuel de la technologie sur le plan international. La facilité de l‟accès au crédit est diversement appréciée par les dirigeants d‟entreprises. Si certains disent ne pas avoir


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de difficultés pour s‟en procurer, d‟autres par contre avouent être particulièrement gênées dans leurs activités, par l‟indisponibilité du financement, la cherté du crédit, et les courts délais des échéances. A côté de la productivité, les coûts des facteurs, et notamment le coût de la main-d‟œuvre, jouent un rôle déterminant dans la compétitivité internationale des entreprises. Le taux de salaire en dollar, pour le textile/habillement est plus élevé au Sénégal que chez la plupart des concurrents. L‟heure de travail coûte 0,34 dollar au Pakistan, 0,57 en Inde, 0,40 au Sri Lanka, 0,25 au Bengladesh, et 0,62 au Sénégal.

1.2. Tendances des marchés La tendance des marchés mondiaux du sous-secteur textile confection a connu une évolution. En 2010, les importations mondiales du sous-secteur sont estimées à plus de 200 milliards de dollars US. La croissance des importations mondiales du secteur entre 2011 et 2015 est ressortie à 3 %. Les principaux pays importateurs en 2015 sont dans l‟ordre d‟importance les USA avec 40 milliards de dollars US, l‟Allemagne avec 17 milliards de dollars US, le Japon 13 milliards de dollars US, le Royaume Uni 13 milliard de dollars US et la France avec 9 milliards de dollars US.

Figure 9. Liste des principaux pays importateurs en 2015 et leur taux de croissance entre 2011-2015

Sources : Calculs du CCI basés sur les statistiques de UN COMTRADE Les principaux pays exportateurs du textile sur le marché mondial sont les pays de l‟Asie (Chine, Inde, Bangladesh, Inde) suivis des pays de l‟Europe (Italie, Espagne, Allemagne…). Les exportations de l‟Afrique restent marginales avec moins de 1% des exportations mondiale. En effet, en 2015, sur les 222 milliards de dollars US d‟exportations mondiales, l‟Afrique ne contribue qu‟à hauteur de 5 milliards de dollars US.


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Figure 10. Les principaux pays exportateurs de vêtements

Sources : Calculs du CCI basés sur les statistiques de UN COMTRADE En 2015, les produits les plus importés du sous-secteur sont :

- Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons avec 53 milliards de dollars US importés ;

- Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons, salopettes avec 43 milliards de dollars importés ;

- Manteaux, imperméables, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil, pour femmes avec 16 milliards de dollars importés ;

- Chemises et chemisettes, pour hommes ou garçonnets (autres qu'en bonneterie et sauf chemises avec 15 milliards de dollars importés ;

- Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes avec 15milliards de dollars US importés;

La performance actuelle des exportations sénégalaises du sous-secteur textile confection est moyenne. En 2015, elles se sont chiffrées à 676 millions de dollars US. L‟évolution de ce secteur sur la période 2011-2015 est marquée par des hauts et des bas avec un taux de croissance de 27% en valeur. La croissance des exportations reste cependant faible et évolue en dents en scie. En effet, elles sont passées de 395 millions de dollars US en 2011 à 676 millions de dollars US en 2015 soit une baisse de d‟environ 280 millions de dollars en valeur absolue. Les exportations sénégalaises du sous-secteur sont orientées vers des marchés diversifiés. En effet, elles sont dominées par le Congo, l‟Espagne, le Niger, le Benin, le Mali. Figure 11.Pays de diversification des produits du Sénégal


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Sources : Calculs du CCI basés sur les statistiques de UN COMTRADE Sur le marché congolais, principal marché d‟exportation du Sénégal, la France, la Chine et le Royaume Uni, l‟Inde, et la Belgique sont les concurrents directs du Sénégal. Pour le marché espagnol, les principaux exportateurs sont le Chine, le Maroc, et la Turquie. Sur le marché nigérien, les concurrents du Sénégal sont la France, la Chine et les USA. Les produits du sous-secteur les plus exportés par ordre de valeur exportée sont : vêtements en feutres ou non tissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés ; Costumes ou complets, ensembles, vestons, pantalons ; Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski, maillots, culottes ; Chemisiers, blouses, blouses-chemisiers et chemisettes, pour femmes ou fillettes ; Accessoires confectionnés du vêtement et parties de vêtements ou d'accessoires du vêtement ; Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, y.c. knickers ; Manteaux, imperméables, cabans, capes, anoraks, blousons et articles simil., pour femmes ; Châles, écharpes, foulards, cache-nez, cache-col, mantilles, voiles et voilettes et articles . . . Figure 12. Croissance de l’Offre sénégalaise sur le marché mondial

Sources : Calculs du CCI basés sur les statistiques de UN COMTRADE


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Les concurrents ouest africains du Sénégal du sous-secteur textile confection sont le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d‟Ivoire, le Togo, Ghana et le Benin. Les pays du Maghreb : Maroc, Tunisie, Egypte sont aussi très présents sur les pays de destination des produits du Sénégal. L‟analyse du principal marché d‟exportation du Sénégal du sous-secteur qu‟est le Congo montre que le Sénégal n‟a pas d‟avantages tarifaires par rapport à ces principaux concurrents que sont la France, les Etats Unis d‟Amérique et l‟Afrique du Sud. Sur ce même registre, l‟exportation sous AGOA devient plus facile pour ce qui concerne les procédures avec le remplacement de l‟agrément préalable à l‟export par un simple système d‟enregistrement des vêtements et produits textiles exportés aux USA. Aussi, le Sénégal bénéficie de l‟AGOA dont la philosophie consiste à favoriser à terme des investissements dans des usines de transformation, mais aussi de l‟initiative européenne « Tout sauf les armes » qui permet d‟exporter en Europe en exonération de taxes à l‟entrée. Les concurrents directs africains du Sénégal du sous-secteur textile confection sont le Nigeria, le Burkina Faso, le Mali, la Côte d‟Ivoire, l‟Afrique du Sud, entre autres. L‟analyse du principal marché d‟exportation du Sénégal du sous-secteur textile confection (vêtements pour hommes ou garçonnets, femmes ou fillettes) qu‟est le Congo montre que le Sénégal n‟a pas d‟avantages tarifaires par rapport à ces principaux concurrents. Ceux-ci sont la France, les Etats Unis d‟Amérique et l‟Afrique du Sud. Le Sénégal, comme ses concurrents, est soumis à un droit de douane estimé à 30% pour exporter les vêtements pour hommes ou garçonnets, femmes ou fillettes sur le marché congolais. Les marchés les plus attractifs sont principalement les pays de l‟UE. Les conditions d‟accès du Sénégal aux marchés les plus attractifs semblent être très favorables. La majorité des pays accorde au Sénégal un accès à leur marché à droits nuls ou faibles, grâce à des tarifs préférentiels. Aussi, le Sénégal bénéficie, du fait de cette appartenance, à 2 marchés importants (UEMOA et CEDEAO), respectivement de 80 et 300 millions de consommateurs, avec en plus la même monnaie et la même législation douanière et fiscale pour l‟UEMOA. La position du Port de Dakar, à la porte de l‟Afrique, dans une zone par excellence productrice de coton (UEMOA), constitue des atouts pour les entreprises ayant pour vocation une production textile destinée à l‟export. Situé au carrefour des deux marchés majeurs que sont l‟Europe et l‟Amérique (qui totalise plus de 70% des flux d‟importations en produits textile habillement), le Sénégal a le privilège de sa situation géographique, offrant ainsi un avantage différentiel en termes de délais d‟approvisionnement.

1.3. Organisation du secteur : principaux acteurs La confection est omniprésente à travers un nombre important de tailleurs et d'entreprises industrielles de production vestimentaire. Le Sénégal peut être fier de ses créateurs de tissus de renommée internationale, et de ses stylistes et couturiers qui participent régulièrement aux grands événements dans les grandes capitales de la Mode et de la Haute Couture comme :

- AÏSSA DIONE Tissus & ATISS ;

- TISSAFRIC ;

- Collé Ardo SOW ;

- Binta SALL-SAO ;


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- Sadya GUEYE ;

- El Hadj KEBE Couture ;

- Sénégal Broderie ; Etc. Pour ce qui est de la confection, la FENAPH (Fédération Nationale des Professionnels de l‟Habillement) dénombre près de 100 000 membres (industries et tailleurs individuels). Elle s‟appuie sur un réseau dense de centres de formation spécialisés.


La situation actuelle Le Sénégal a toujours eu un coton de qualité qui s‟est améliorée davantage ces dernières années puisque le taux de premier choix est passé de 36,8% en 1999-2000 à 79,3% en 2007-2008, soit un bond de 115%. Parmi ces critères de qualité, on peut citer la propreté, la couleur, la maturité des fibres, leur ténacité et leur finesse. Le Sénégal a été, en Afrique de l‟Ouest, le premier pays à disposer d‟une industrie de transformation (filature, tissage, tricotage, ennoblissement) qui ravitaillait toute la sous-région. Ce savoir-faire est encore là, mais risque de disparaître progressivement avec le vieillissement des générations. Une créativité presque innée et un sens développé de l‟innovation. Cette créativité s‟exprime surtout dans les dessins des tissus imprimés qui sont régulièrement copiés par les concurrents asiatiques à une vitesse incroyable. Mais, on admet que le fait d‟être copié est un élément de motivation supplémentaire pour les créateurs pour développer de plus en plus leur sens de l‟innovation. On retrouve également cette créativité chez les confectionneurs, surtout ceux du secteur informel. Un autre critère de qualité important pour la fibre de coton, c‟est sa longueur qui permet de la valoriser davantage sur le marché international. Une coton longue fibre permet également de produire de façon rentable des tissus plus fins comme les bazins riches et voiles suisses très prisés par nos compatriotes. Le Sénégal a une forte tradition textile de par les industries de transformation qui ont été parmi les premières de l'Afrique de l'Ouest et à ce titre exportaient une bonne partie de la production vers la sous-région. En confection, le Sénégal a été jugé capable de s'insérer dans le "circuit long" de la sous-traitance internationale qui concerne des produits standardisés, peu sensibles aux variations de la mode (blazers, pantalons, manteaux ou chemises classiques), avec des volumes de vente importants et connus à l'avance. La plupart des structures sont semi industrielles. Elles produisent moins de 300 pièces par jour avec des effectifs souvent inférieurs à 20 personnes. On devrait plutôt parler à leur sujet d‟artisanat d‟entreprise avec des débouchés s‟adressant exclusivement au marché local. La confection est omniprésente à travers un nombre important de tailleurs et d'entreprises industrielles de production vestimentaire. Le Sénégal peut être fier de ses créateurs de tissus de renommée internationale, et de ses stylistes et couturiers qui participent régulièrement aux grands événements dans les grandes capitales de la Mode et de la Haute Couture.


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Pour ce qui est de la confection, la FENAPH (Fédération Nationale des Professionnels de l‟Habillement) dénombre près de 100 000 membres (industries et tailleurs individuels). Elle s‟appuie sur un réseau dense de centres de formation spécialisés. Toutefois, la confection industrielle est pratiquement absente du dispositif classique de production de vêtement exception faite de deux unités dont la capacité est supérieure à 1000 pièces par jour. Ces deux usines sont plutôt tournées vers l‟export de petites pièces et les marchés de l‟administration. Aussi, la plupart des unités de transformation sont à l‟arrêt ou en veilleuse, obligeant les confectionneurs à s‟approvisionner sur le marché local pour la plupart d‟entre eux, faute de moyens suffisants pour importer des containers de tissus. Or, cet approvisionnement local pose de nombreux problèmes aux confectionneurs qui sont obligés parfois de renoncer à certaines commandes : soit il n‟y a pas assez de tissu pour réaliser la commande, soit on ne peut plus trouver le même tissu une fois que le stock est épuisé chez le vendeur. Aussi, le textile, notamment dans la partie transformation et plus particulièrement en filature, tissage et en ennoblissement (teinture et impression) est gros consommateur d‟électricité : c‟est pourquoi le coût de l‟électricité est un élément déterminant dans la décision d‟investissement. Par ailleurs, l‟irrégularité de la fourniture d‟électricité a comme conséquences l‟augmentation des charges de l‟entreprise. Il en est de même du manque de financement pour les PME-PMI. Les perspectives Les perspectives du secteur sont prometteuses compte tenu des raisons suivantes : La position du Port de Dakar, à la porte de l‟Afrique, dans une zone par excellence productrice de coton (UEMOA), constitue des atouts pour les entreprises ayant pour vocation une production textile destinée à l‟export. Situé au carrefour des deux marchés majeurs que sont l‟Europe et l‟Amérique (qui totalise plus de 70% des flux d‟importations en produits textile habillement), le Sénégal a le privilège de sa situation géographique, offrant ainsi un avantage différentiel en termes de délais d‟approvisionnement. L‟option prise par les pouvoirs publics de faire du textile un secteur prioritaire, par une réhabilitation de l‟industrie, par l‟optimisation des opportunités de l‟AGOA et des concessions tarifaires des accords de Lomé marque l‟engagement réel de faire du Sénégal, une plate-forme textile d‟exportation de première importance.Sur ce même registre, l‟optimisation des opportunités d‟exportation sous AGOA, pourrait passer par l‟allègement des procédures d‟exportation. En effet, l‟exportation sous AGOA devient plus facile pour ce qui concerne les procédures avec le remplacement de l‟agrément préalable à l‟export par un simple système d‟enregistrement des vêtements et produits textiles exportés aux USA. Ce système d‟enregistrement est mis en place à l‟Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX). Dans ce même ordre d‟idée, avec la future usine de confection qui sera installée à Diamniadio, le secteur de la confection connaîtra un regain d‟intérêt. Le projet de construction d‟une usine de confection de vêtements. Aussi, à Pôle industriel de Diamniadio ainsi que les zones économiques spéciales sont destinées à l‟attractivité dans les secteurs de l‟industrie.Dans ce même cadre, le Gouvernement du Sénégal envisage de financer la relance d NSTS pour rendre le coton textile compétitif.


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1.5. Analyse SWOT


un coton fibre de qualité

Le Sénégal a toujours eu un coton de qualité qui s‟est améliorée davantage ces dernières années puisque le taux de premier choix est passé de 36,8% en 1999-2000 à 79,3% en 2007-2008, soit un bond de 115%. Parmi ces critères de qualité, on peut citer la propreté, la couleur, la maturité des fibres, leur ténacité et leur finesse.



Les cuirs et peaux, sous-produit de l‟élevage ont un potentiel important pour la contribution à la compétitivité globale de la filière (utilisation de l‟animal après l‟abattage)

la disparition des unités de transformation : la plupart des unités de transformation sont à l‟arrêt ou en veilleuse, obligeant les confectionneurs à s‟approvisionner sur le marché local pour la plupart d‟entre eux, faute de moyens suffisants pour importer des containers de tissus. Or, cet approvisionnement local pose de nombreux problèmes aux confectionneurs qui sont obligés parfois de renoncer à certaines commandes : soit il n‟y a pas assez de tissu pour réaliser la commande, soit on ne peut plus trouver le même tissu une fois que le stock est épuisé chez le vendeur.

l‟insuffisance des capacités en confection : A part EGA Confection et la SOTEXKA Louga (cette dernière étant à l‟arrêt depuis des années), la plupart des unités de confection ne peuvent pas produire plus de 200 à 300 pièces par jour.

1.6. Recommandations Amélioration de la compétitivité du Sénégal liée à la qualité du produit (obtention de prix

relativement peu rémunérateurs sur les marchés internationaux) Optimisation des opportunités d‟exportation sous AGOA, Amélioration et diversification de l‟offre de produits textile, habillement et confection Renforcement des capacités techniques des acteurs sur les conditions d‟accès aux marchés Prospection, développement de marchés et actions promotionnelles Etude des marchés porteurs prioritaires et évaluation précise des conditions d‟accès

sensibilisation des acteurs de la chaîne de production et commercialisation aux conditions et exigences des marchés prioritaires

Mise à la disposition des acteurs du secteur d‟informations pertinentes sur les marchés porteurs

Organisation de la participation sélective aux grandes manifestations Renforcement de la visibilité des produits du Sénégal sur Internet et développement du

commerce électronique ; Contribution à la mise en place d‟un cadre favorable pour l‟encouragement des coproductions

et/ou des partenariats techniques. Soutien à la conception et à l‟organisation d‟opérations de coproduction et de partenariat

technique.


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D. Diagnostic du secteur des services L‟analyse de ce secteur a porté sur le secteur de la formation, de la santé et de la musique. Elle s‟est faite à travers plusieurs dimensions, à savoir : les tendances des marchés, l‟organisation du secteur, les performances actuelles et les conditions locales de production.

1. La filière formation 1.1. Encadré 9 : résumé analytique

Cette fiche sectorielle analyse le potentiel à l„exportation et l„impact socio-économique de la filière formation. Le contexte mondial de l'enseignement supérieur est marqué par un accroissement considérable des effectifs d‟étudiants au niveau des pays et des flux internationaux d'étudiants. Les grandes universités sont unanimement engagées dans la compétition pour capter ces flux. Elles sont plus que jamais la force motrice de ce que l'on appelle les sociétés du savoir et un accent tout particulier est mis à l‟échelle mondiale, sur le développement des STEM (sciences, technologies, sciences de l‟ingénieur, mathématiques). L'enseignement à distance a connu ces dernières années une progression fulgurante, offrant à une masse considérable d'étudiants de par le monde, les meilleurs cours des meilleures universités. C'est là une nouvelle donne dont toute université soucieuse de l'avenir devra tenir compte. Le niveau actuel de financement de lénseignement supérieur par les pouvoirs publics est tellement élevé (1,2% du PIB contre 0,6% pour la moyenne sub-saharienne et 1% pour lÓCDE) Le système dénseignement supérieur public comme privé continue dáttirer beaucoup d´étudiants africains et aussi du monde entier. Les Universités publiques mettent en place des formations supérieures privées souvent professionnelles. Avec l‟extension de la carte universitaire une réelle offre de formation se dessine. Il a également été retenu de diversifier l‟offre d‟enseignement supérieur avec la création d‟instituts supérieur d‟enseignement professionnel (ISEP) articulés avec le potentiel socio-économique des régions et reposant sur un enseignant en alternance dispensé à part dans les établissements et dans le monde du travail. Un effort important est également fait pour amener les universités à professionnaliser un certain nombre de filières et à créer de nouvelles filières à vocations professionnelles (Licence et Master professionnels) Aussi l‟enseignement privé compte 75 structures agréées (DGES), et entre 100 et 200 établissements d‟enseignement supérieur non agréés. Ainsi, une croissance moyenne de 5,4 établissements par an. Aussi, l‟enseignement sectoriel professionnel avec les centres sectoriels de formation est entrain de gagner du terrain. Ce secteur dispose dátouts importants en mesure dén faire une activité commerciale compétitive contribuant significativement à la création démplois et la génération de revenus. En effet, le sous-secteur de l‟enseignement privé pèse 30 milliards FCFA de chiffres d‟affaires en 2013.


Le contexte mondial actuel se caractérise aussi les importants flux d‟étudiants internationaux produits par la montée en puissance des classes moyennes et, en conséquence, de leur demande de formation. La compétition dans laquelle les universités, dans le monde entier, se sont engagées pour capter ces flux est pour beaucoup dans les transformations profondes qu‟elles connaissent et explique aussi l‟importance qu‟ont prise aujourd‟hui les classements annuels de ces universités, dont le plus influent est à l‟heure actuelle celui de


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Shanghai. Ainsi la France, avec laquelle notre pays partage une même tradition, une même culture académiques et une même langue de travail s‟est-elle engagée dans une restructuration profonde de son système d‟enseignement supérieur. Pour capter une part importante des flux d‟étudiants internationaux ses établissements d‟enseignement supérieur multiplient aujourd‟hui des enseignements et formations en langue anglaise.Il est important de tenir compte de ces évolutions car elles vont affecter aussi directement les étudiants sénégalais pour qui la France demeure encore une destination traditionnelle même s‟ils connaissent également, comme partout ailleurs dans le monde, l‟attraction qu‟exercent les universités américaines. Les mêmes tendances se lisent à l‟échelle du continent africain où l‟Afrique du Sud post apartheid voit ses meilleures universités, en particulier celles qui apparaissent à des places tout à fait respectables dans les classements internationaux, exercer une attraction très forte sur les meilleurs enseignants et les meilleurs étudiants du continent et d‟ailleurs travaillant en anglais. Ces universités mènent une politique de recrutement international dont on sait l‟importance en termes d‟apport de ressources, pour l‟institution et pour le pays, et en termes de rayonnement. A titre d‟exemple, une université réputée surtout pour sa formation d‟ingénieurs et de scientifiques, celle du Witwatersrand, appelée tout simplement Wits, la deuxième du pays après celle du Cap (UCT), affiche-t-elle aujourd‟hui comme la première de ses priorités une internationalisation qui lui ferait atteindre en 2015 une proportion de 20% d‟étudiants étrangers qui devrait passer, à l‟horizon de 2022, à 30%5. Nombreux sont, parmi les étudiants africains à Wits, ceux provenant de pays africains francophones. Le rayonnement international est dans la tradition de l‟université sénégalaise. Il faut en faire aussi aujourd‟hui une politique vigoureuse de développement de nos enseignements supérieurs. La constitution d‟un espace universitaire panafricain est une dimension importante de la politique d‟internationalisation. Dans ce cadre il est demandé à notre pays d‟harmoniser le montant des frais d‟inscription payés par les étudiants afin que ceux venus des pays de l‟UEMOA paient les mêmes montants que leurs pairs sénégalais. Le nécessaire réajustement des frais d‟inscription des étudiants sénégalais aujourd‟hui devra aussi tenir compte de cet aspect, le Sénégal ne pouvant en la matière se dérober plus longtemps à ses obligations communautaires étant donné le rôle historique que joue notre pays dans le processus d‟intégration régionale et la construction de l‟unité africaine. Sur ce point précis, notre pays devrait prendre l‟initiative d‟un projet visant à assurer une plus grande facilité de circulation des universitaires africains voyageant sur le continent même en dehors des régions où cette libre-circulation est déjà assurée pour tous les ressortissants des pays membres. Il devrait être possible de faire en sorte que, de manière systématique, il suffise qu‟un établissement d‟enseignement supérieur ou d‟un organisme de recherche reconnus dépose les noms d‟universitaires africains invités dans le pays auprès des services compétents de police des frontières pour que les universitaires en question puissent obtenir un visa d‟entrée à l‟aéroport même ou à tout autre point d‟entrée.


- Conférence des établissements privés d‟enseignement supérieur du Sénégal, (CEPES)

- Conférence des grandes écoles

- Association des EPES.

5cf. Jeune Afrique, No 2713 du 6 au 12 Janvier 2013


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1.4. Les conditions locales de production La situation actuelle Avec l‟extension de la carte universitaire une réelle offre de formation se dessine. Il a également été retenu de diversifier l‟offre d‟enseignement supérieur avec la création d‟instituts supérieur d‟enseignement professionnel (ISEP) articulés avec le potentiel socio-économique des régions et reposant sur un enseignant en alternance dispensé à part dans les établissements et dans le monde du travail. Un effort important est également fait pour amener les universités à professionnaliser un certain nombre de filières et à créer de nouvelles filières à vocations professionnelles (Licence et Master professionnels). Aussi l‟enseignement privé compte 75 structures agréées (DGES), et entre 100 et 200 établissements d‟enseignement supérieur non agréés. Ainsi, une croissance moyenne de 5,4 établissements par an.Aussi, on note plusieurs centres sectoriels de formation souvent avec un modèle partenariat public privé dans le domaine des BTP, de l‟agroalimentaire, des métiers portuaires, de l‟horticulture, etc. Dans ce sous secteur les frais de scolarisation sont importants. En effet, les inscriptions varient de 100 000 à 350000 FCFA et même au-delà. Dans des écoles comme IAM, ISM, les frais annuels ne sont guère inférieurs à 2 millions. 350 000 FCFA de droits d‟inscription et 75000 FCFA de mensualité à IAM ; 250 000 francs de frais d‟inscription et une mensualité de 80 000 francs pour ISM. A Bordeaux Management School (BEM), la formation vaut 2,4 millions par an si c‟est le diplôme unique et 3 millions si c‟est la “co-diplomation” (diplôme de l‟école et d‟un pays occidental). Les autres écoles suivent avec des mensualités qui tournent autour de 50 000 F.La scolarité annuelle moyenne varie globalement entre 400 000 FCFA et 500 0000 FCFA selon les établissements”. En 2013, le chiffre d‟affaires du sous-secteur était évalué à 30 milliards de FCFA. Aussi, 90% des enseignants du privé sont des vacataires. Les perspectives Depuis 2013, deux évènements majeurs ont marqué l‟enseignement supérieur au Sénégal à savoir d‟une part à l‟organisation de la Concertation nationale sur l‟avenir de l‟enseignement supérieur (CNAES), assises nationales inclusives ayant procédé à un diagnostic du système et mené une importante réflexion sur l‟avenir du système et d‟autre part à la tenue d‟un Conseil présidentiel sur l‟enseignement supérieur, premier Conseil présidentiel du genre depuis l‟accession du Sénégal à l‟indépendance, qui a défini une feuille de route pour les dix prochaines années. Ce regain d‟intérêt pour l‟enseignement supérieur s‟inscrit dans la volonté politique du pouvoir de faire de l‟enseignement supérieur et de la recherche le levier du développement économique et social du Sénégal. Aussi, le « Document de stratégie pour l‟Enseignement supérieur au Sénégal : 2011–2016 » adopté en janvier 2011 était construit autour de deux axes stratégiques à savoir améliorer l‟efficacité de l‟enseignement supérieur et développer un cycle d‟enseignement professionnel court. Dans le cadre du premier axe stratégique, la vision s‟articulait autour de trois questions majeures suivantes : la régulation des flux d‟entrée dans le supérieur, la limitation de la durée de séjour des étudiants dans le système et la promotion de l‟enseignement supérieur privé. Une importante réforme a été progressivement menée dans les universités sénégalaises suite au vote de la loi n° 2011-05 du 30 mars 2011, relative à l‟organisation du système Licence, Master, Doctorat (LMD) qui permet de mettre le système d‟enseignement supérieur sénégalais avec ses homologues, en Afrique et dans le monde. Enfin, l‟année 2011 a également vu la signature du Projet de gouvernance et de financement de l‟enseignement axé sur les résultats (PGF-Sup) entre le gouvernement du Sénégal et la banque mondiale en


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mai 2011. Le PGF-Sup comporte deux grandes composantes à savoir : une composante « renforcement du système de gouvernance dans l‟enseignement supérieur » avec création de la Direction générale de l‟enseignement supérieur (DGES) et de l‟Autorité nationale d‟assurance qualité de l‟enseignement supérieur (ANAQ-Sup), bras technique du ministère de l‟Enseignement supérieur en matière de contrôle de la qualité, qui est chargée des habilitations et accréditations des programmes et des établissements d‟enseignement supérieur, la mise en place d‟un système de suivi et d‟évaluation et la conduite d‟études visant au développement de la connaissance du secteur ; une composante « amélioration de l‟efficacité des institutions universitaires » avec signature de contrats de performances (CDP) entre l‟Etat et les universités, la diversification et l‟accroissement de l‟offre de formation professionnalisante avec la construction de l‟Institut supérieur d‟enseignement professionnel (ISEP) de Thiès et l‟amélioration de l‟environnement d‟apprentissage avec la construction de la 2ème université de Dakar, la réhabilitation de l‟infrastructure pédagogique de l‟Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et de nouvelles constructions sur les campus de l‟Université Gaston Berger de Saint-Louis (UGB), de l‟Université de Thiès (UT), de l‟Université Alioune Diop de Bambey (UADB) et de l‟Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) ainsi que le renforcement de l‟utilisation des technologies de l‟information et de la communication (TIC) avec l‟interconnexion des universités, le déploiement de réseaux Wifi sur les campus pédagogiques et sociaux et le développement des cours en ligne.

1.5. Analyse SWOT


línstauration dúne culture de l´évaluation et dássurance qualité avec la mise en place de lÁutorité Nationale dÁssurance Qualité dans lÉnseignement Supérieur (ANAQ-Sup) ;

l´élargissement de láccès avec la construction de nouvelles infrastructures dans quatre Universités publiques (Gaston Berger, Alioune Diop, Thiès, Assane Seck de Ziguinchor) et la réhabilitation de locaux à lÚniversité Cheikh Anta Diop ;

la mise en place d‟un système dínformation centralisé pour la gestion de lénseignement supérieur public et privé

la création du premier Institut Supérieur dÉnseignement Professionnel (ISEP), structure de formations professionnelles de courtes durées (deux ans)

priorité est donnée aux STEM

une pédagogie de l‟autonomie orientée vers le développement de l‟esprit d‟innovation et d‟entreprise.

Les principaux textes qui régissent actuellement l‟enseignement supérieur au Sénégal datent souvent de plusieurs décennies, et sont pour la plupart devenus totalement obsolètes et surtout inadaptés pour faire face aux nouveaux défis qui interpellent l‟enseignement supérieur

les capacités d‟accueil universités publiques ont atteint leur seuil de saturation alors que le nombre d‟étudiants que compte le Sénégal représente tout jute 50% de ce qu‟il devrait être au regard des normes internationales


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1.6. Recommandations L‟internationalisation de l‟enseignement supérieur, Promotion de l‟enseignement supérieur privé, de la formation tout au long de la vie, des

progrès de la formation à distance, de la nécessité d‟une meilleure adéquation entre les institutions d‟enseignement supérieur et leur environnement

Promouvoir le Label ”Etudier au Sénégal Promouvoir le multilinguisme au sein des établissements d‟enseignement supérieur

(généralisation de l‟anglais, introduction des langues africaines et création de chaires d‟enseignements pour ces langues)

Créer des bourses d‟excellence nationales pour encourager les jeunes à étudier au Sénégal, dans les meilleures conditions (développer les STEM)

Adopter un répertoire des formations et filières en assurant sa mise à jour et sa visibilité.

2. La filière musique 2.1. Encadré 10 : résumé analytique

Cette fiche sectorielle analyse le potentiel à l„exportation et l„impact socio-économique de la filière industrie musicale. Le secteur de la chanson-musique a toujours eu une place de choix dans l‟expression artistique et culturelle au Sénégal. Très accessible et populaire auprès des gens, ce mode d‟expression est devenu un moyen privilégié à travers lequel le peuple se reconnaît et se raconte. Au fil des années, les chanteurs et les musiciens ont joué un rôle déterminant dans le renouvellement de l‟identité culturelle des communautés et dans l‟adoption d‟un mode d‟expression artistique qui s‟inscrit de plus en plus dans l‟ère de la modernité. Le Sénégal recèle une grande diversité de traditions, de cultures et de peuples, qui constituent une riche source d‟inspiration pour les musiciens. Sur fond de popularisation de la musique occidentale, les musiciens peuvent explorer ces influences pour créer des sons uniques. Les principaux genres musicaux écoutés dans le pays sont la musique traditionnelle, le mbalax, la musique fusion, la salsa, le reggae, le hip-hop/rap et l‟acoustique, avec des mélanges de genres chez certains musiciens. Toutefois, la majorité des produits sont des reprises, ciblant principalement les marchés locaux, les diasporas et la sous région. Malgré cette grande popularité, l‟industrie musicale ne s‟est pas vraiment développée. Néanmoins, on a pu constater l‟émergence d‟organisations spécialisées au sein de l‟industrie musicale sous forme d‟association. Certains événements d‟envergure comme le Festivals Diaz de Saint Louis, le Festival de Gorée, le Festival mondial des arts nègres ont servi de vitrines sans précédent pour effectuer une ouverture sur l‟international. Cependant la musique sénégalaise n‟a pas encore capté l‟intérêt de diffuseurs et d‟acheteurs de spectacles internationaux à quelques exceptions prés. Récemment, la mise ne place d‟une organisation de gestion de patrimoine culturelle a marqué un point tournant dans l‟histoire du développement du secteur et en peu de temps, les intervenants de l‟industrie s‟organisaient autour d‟une plate-forme de revendication et de développement d‟envergure nationale : Sénégalaise du droit d‟auteur et des droits voisins (SODAV). L'exploitation optimale des ressources culturelles constitue le moyen le plus sûr de relever les défis du développement à la fois participatif et local, donc de la lutte contre la pauvreté. L‟insuffisance d‟études et de données statistiques sur le secteur (nombre d‟emplois, contribution au PIB et au plateau fiscal, volume et chiffre d‟affaires, typologie opérationnelle des filières professionnelles, etc.) ne permet pas d‟apprécier avec objectivité le poids de la culture dans le tissu économique national.


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2.2. Tendances des marchés La production mondiale de musique enregistrée est dominée par les quatre grands majors de l‟industrie du disque : Sony/BMG, Universal Music, EMI et Warner Music. Ces quatre groupes représentent près des trois quarts du marché musical mondial. La production domestique des pays est souvent dominée par les filiales de ces majors. Ils dominent ainsi la majorité des marchés asiatiques ou latino-américains. Aucune place même modeste n‟est laissée aux producteurs domestiques indépendants. Ces derniers sont relégués à une frange moindre dont le degré de concurrence est variable selon les pays. Le niveau de la part de marché globale des indépendants face à celle des filiales de majors est difficile à obtenir sur une base nationale. L‟IFPI publie des données régionales. Ainsi en 2003, alors que les majors près de 80 % des marchés européen et nord américain, elles regroupent 75 % des parts du marché latino-américain et 62 % des ventes en Asie (hors Japon). En Asie, l‟Inde se différencie par un marché dominé par quatre firmes domestiques indépendantes, les majors et leurs filiales ne couvrant pas plus de 20 % du marché. En Afrique La production musicale africaine se distingue radicalement du modèle dominant d‟oligopole à frange. Les majors sont en effet pratiquement absentes du continent, exception faite de l‟Afrique du Sud. Les productions domestiques sont donc largement indépendantes. Toutefois, les structures sont largement informelles et artisanales, de telle sorte qu‟aucune évaluation officielle ne permet de chiffrer l‟importance de ces productions. Certaines évolutions traduisent cependant une volonté de structuration du secteur. Au Sénégal, seize structures de production ont participé à la réunion du 3 mars 2003 du Cadre Interprofessionnel des Producteurs et Editeurs Phonographiques du Sénégal (CIPES) afin d‟adopter les statuts de l‟association. De même, toujours au Sénégal, la structure de Youssou N‟Dour, Prince Arts se positionne de plus en plus en leader. Ce développement s‟est opéré dans le respect des règles fiscales domestiques, « là où les autres acteurs de l‟industrie musicale ne suivent pas toujours les mêmes règles du jeu ». Selon Sow Huchard (2004), cette asymétrie structurelle débouche sur de multiples distorsions peu incitatives à la structuration du secteur : « La société se retrouve dans une situation où elle paye beaucoup de charges sociales et fiscales… Par ricochet ses produits sont proposés à des prix supérieurs à ceux de ses concurrents sur le marché ». En effet, malgré l‟existence de quelques maisons de production, ce secteur baigne toujours dans l‟informel comme au temps où, dans les années 80 jusqu‟en 2000 à peu près, le commerçant Talla Diagne tenait les rênes de la distribution tout en créant des stars sorties de sa cantine du marché Sandaga. Il exerçait alors un règne sans partage sur la production musicale sénégalaise. Les ventes de disques Les statistiques dessinent l‟image d‟un marché africain quasi embryonnaire, voire inexistant. L‟IFPI limite ainsi la plupart de ses statistiques relatives au continent aux seuls chiffres de vente de l‟Afrique du Sud, l‟un des rares pays, avec le Zimbabwe, où le commerce de musique enregistrée semble avoir réellement décollé. La musique tient pourtant une place centrale au sein de la vie culturelle et sociale africaine, mais elle ne circule que marginalement d‟après les modèles de production, distribution et commercialisation des pays du nord. Les pratiques commerciales sont originales : le marché est encore largement dominé par les produits piratés, l‟artiste contrôle ses stocks et la pratique du « flat fee » prédomine sur le système de « royalties ». Les majors ne sont d‟ailleurs pratiquement pas implantés en Afrique. Aussi certains pays africains connaissaient des taux de piraterie proche de 100%. Aujourd‟hui la situation s‟améliore, sous l‟impulsion des gouvernements,


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mais le marché africain demeure fortement marqué par ses particularités et ses pratiques artisanales.

2.3. Organisation du secteur : principaux acteurs Coalition nationale pour la diversité culturelle (CNDC) fédérant toutes les

organisations professionnelles d‟auteurs, de producteurs et de diffuseurs culturels Réseau des Acteurs socioculturels (RASCS) regroupant les associations de défense

du patrimoine culturel et linguistique Maison de la Culture Douta SECK. Coalition Interprofessionnelle des Producteurs et Editeurs Phonographiques du

Sénégal communément appelée « CIPEPS » Festival Banlieue Rythmes de Guédiawaye Association des diffuseurs artistiques et Festivals du Sénégal Festival Hip Hop Awards : Village des Arts de Dakar Festival international de Jazz de Saint-Louis Arica Fête Projet Bargny Rythmes sur Mer Association des Métiers de la Musique (AMS) Festival international de Folklore et de percussion (FESFOP).


La situation actuelle Au premier abord, l‟industrie de la musique rapporte gros. Mais impossible d‟avoir des données chiffrées, notamment en raison du déficit de concertation inter-institutionnelle (entre par exemple le Bureau Sénégalais du Droit d‟Auteur (BSDA) et la Direction de la Statistique). Il apparaît cependant que le développement de l‟industrie musicale a favorisé l‟introduction de nouveaux supports de promotion des produits mis sur le marché : les vidéo-clips. Jusqu‟à une période très récente, les seuls clips diffusés étaient à l‟actif des majors européens ou américains qui produisaient des musiciens sénégalais : Youssou N‟Dour, Baba Maal, Ismaël Lo. En free-lance, des employés de la télévision nationale se sont mis à réaliser des vidéo-clips et le marché s‟en est trouvé diversifié. De jeunes réalisateurs occupent aujourd‟hui le marché après avoir bénéficié d‟une formation à l‟étranger. Le secteur connaît toutefois des difficultés énormes :

- faible rentabilité des investissements,

- manque de personnel qualifié,

- pouvoir d‟achat faible des musiciens qui s‟autoproduisent,

- pressions des producteurs pour réduire les coûts, etc.

2.5. Analyse SWOT


L‟Ecole nationale des arts (ENA), apporte à la formation des acteurs culturels la diversité de ses filières et la compétence de ses formateurs

les fonds symboliquement dotés par l‟Etat

événements phares : Africa fête, Banlieue Rythmes, l'Association Kaay Fecc, le Festival de Jazz de Saint-Louis, le Fest‟Art, le FESFOP de Louga

manque d‟infrastructures culturelles et de ressources humaines qualifiées.

la diffusion des produits culturels, ainsi que l‟accès à la formation sont limités,

une concentration notée des activités et des offres dans la capitale politique et économique, Dakar.


73

2.6. Recommandations Activités de formation, de promotion de la musique et de mise en place de salons nationaux. Veille - Conseil - Mise en relation Partenariat internationaux (d‟enrichissement mutuel) Partenariat avec le secteur privé (utiliser les grandes marques pour pénétrer les marchés

internationaux. veille de marché, mise à disposition d‟une base de données de contacts internationaux ; conseil, suivi de la stratégie de développement sur un territoire concerné, identification de

partenaires locaux potentiels, Organisation de rencontres professionnelles, présence sur des espaces collectifs lors de

salons internationaux ; Promotion auprès de professionnels internationaux identifiés sur l‟actualité export des artistes

; Promotion sur les plateformes promotionnelles à dimension mondiale (ex : francodiff.org à

destination des radios dans le monde) Collecte, valorisation, promotion et diffusion du patrimoine musical national ; réalisation des journées et fêtes internationales (musique) sauvegarde des archives audiovisuelles numérisation des archives culturelles Information sur les marchés et les événements ; Prêt Export (fonds de roulement pour le développement à l‟export) adaptation à l'évolution des techniques et pratiques artistiques et culturelles ; Stages de renforcement ; des ateliers ; des workshops ; des initiatives comme l‟Atelier de

Musique Vocale ; Accès à des programmes de formation et d‟enseignement, à des systèmes de tutorat, à des

pôles d‟éducation à la musique ou à des pépinières de jeunes talents ; Mettre en place un projet de tourisme musical.

II. La filière santé 2.1. Encadré 11 : résumé analytique

Cette fiche sectorielle analyse le potentiel à l„exportation et l„impact socio-économique de la filière service de santé. En effet, l e commerce international de services de santé augmente rapidement depuis la fin des années 1990. Son poids dans le total mondial de services de tourisme est passé de 1,2 % en 1997 à 1,5 % en 2010. A moyen terme, la compétitivité internationale du secteur de la santé offre des opportunités de consolidation du secteur du tourisme et/ou de diversification de l‟offre touristique vers des prestations de bien-être, qui attirent une part croissante de la demande. Les exportateurs du Sud sont les plus dynamiques dans ce secteur. Depuis 2007, leurs exportations estimées de services de santé ont dépassé celles du Nord. En 2010, la part de marché apparente du Sud s‟élevait à 54 %, contre 46 % pour celle du Nord. Le tourisme et l‟exportation des services de santé sont, en effet, complémentaires. L‟activité touristique génère, vers les cliniques et praticiens locaux, des flux de patients étrangers qui, de retour en Europe, se révèlent de précieux vecteurs d‟image et de notoriété. Le tourisme contribue alors à réduire la distance psychologique entre les patients et l‟offre locale de soins, en plus de baisser le coût psychologique du déplacement à l‟étranger. Dans l‟autre sens, la bonne réputation internationale d‟un système de santé crédibilise une offre de prestations touristiques de bien-être à plus forte valeur ajoutée. La demande sous régionale est immense et est souvent freinée par la mobilité internationale des patients, liés surtout à la spécificité des coûts des transactions dans le secteur de la santé et l‟immigration. Cette demande devra être captée par l‟offre sénégalaise. Dans le domaine de la Santé, on a assisté à l‟ouverture de cliniques spécialisées dans des domaines divers de la médecine et qui accueillent notamment, pour leurs soins médicaux, beaucoup de ressortissants de la sous-région. Des volets de pointe tels que l‟imagerie


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médicale, la chirurgie rétinienne, la mammographie, la recherche biologique etc. ont commencé à connaître un essor fulgurant à partir de la fin des années 2000. Depuis longtemps, le traitement de certaines maladies notamment rénales ou cardiaques, n‟était pas très développé au Sénégal. Le Sénégal offre des perspectives d‟investissements attractives à travers toute la chaîne de valeur, de la recherche-développement à la production de médicaments génériques et de produits phytopharmaceutiques. En outre, le Sénégal de par sa situation géographique, dispose d‟une flore extrêmement riche dans sa diversité offrant d'intéressantes ressources végétales utilisables à des fins médicinales. L‟existence d‟une gamme de prés d‟une centaine de plantes médicinales et d‟un savoir-faire en matière de phytothérapie, pouvant constituer une base solide pour la recherche-développement dans ce domaine. Le Sénégal dispose de solides atouts pour le développement de ses services de santé. Ce secteur à forte valeur ajoutée, axée sur la recherche biomédicale, les essais cliniques, les produits pharmaceutiques et phytopharmaceutiques, trouve au Sénégal les conditions idéales pour son développement.

2.2. Tendances des marchés Actuellement, le commerce international de services de santé est décomposé en quatre modes, qui constituent les quatre façons d‟échanger des services définies dans le cadre de l‟AGCS68 : - les « fournitures transfrontières », ou mode 1 dans la terminologie de l‟Organisation mondiale du commerce (OMC), qui correspond à la fourniture de services d‟un pays à un autre ; - la « consommation de services à l‟étranger », ou mode 2, qui porte sur l‟utilisation d‟un service par des consommateurs ou entreprises dans un autre pays ; - la « présence commerciale », ou mode 3, qui concerne l‟établissement de filiales ou de succursales par une entreprise étrangère en vue de la fourniture de services dans un autre pays ; - la « présence de personnes physiques », ou mode 4, qui concerne le déplacement de particuliers quittant leur pays pour fournir des services dans un autre. Les mouvements de patients à l‟étranger peuvent être classés en cinq catégories, suivant leur motivation84 : (a) les patients qui voyagent pour bénéficier de traitements et/ou d‟équipements particulièrement réputés ou indisponibles dans leur pays d‟origine ; (b) ceux qui vont effectuer un séjour de convalescence à l‟étranger6 . Le secteur de la santé semble en particulier offrir des opportunités originales pour des exportateurs du Sud. En effet, les facteurs qui assuraient l‟attractivité des systèmes de santé au Nord se sont progressivement banalisés. Dans de nombreux pays du Sud, la qualification des praticiens a notamment rattrapé celle des pays les plus avancés. Cette amélioration a permis à plusieurs d‟entre eux de réduire leurs importations de service de santé et, au-delà, de devenir des exportateurs nets de services de santé. Aussi, le tourisme médical n‟est pas vraiment une nouveauté. Dans la Grèce Antique, les pèlerins et les patients venaient de toutes les régions de la Méditerranée au sanctuaire d‟Asklepios à Epidaure. Dans la Grande-Bretagne Romaine, on allait prendre les eaux à Bath. Mais ce phénomène a longtemps occupé une place marginale dans les flux touristiques. Cependant, depuis la fin des années 1990, le thème du tourisme médical et del‟internationalisation des services de santé a suscité une multiplication de séminaires, articles grand public et spécialisés, colloques, créations de comités d‟expert et de groupes

6Voir UNCTAD et WHO, 1998, chapitre de synthèse. © AFD 2005


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de travail internationaux. Cette présence médiatique accrédite l‟idée de l‟apparition d‟un nouveau segment très dynamique du commerce international, celui des échanges de services de santé. Le commerce international de services de santé s‟effectuait traditionnellement dans le sens Sud-Nord. Les patients du Sud se déplaçaient pour se faire soigner dans les pays avancés, où un personnel plus qualifié et des structures plus performantes offraient des traitements indisponibles chez eux. Ces importations de services de santé (sous la forme de déplacement de patients) étaient parfois financées par les assurances sociales des pays d‟origine des patients. Mais les facteurs d‟attractivité des systèmes de santé au Nord se sont diffusés au Sud, par l‟augmentation des niveaux de formation, la standardisation des protocoles thérapeutiques et la disponibilité des médicaments et du matériel médical sur le marché international. Dans de nombreux pays du Sud, la qualification des médecins a rattrapé celle des pays avancés. De nombreux spécialistes de ces pays exercent désormais dans les pays de l‟OCDE. En réponse à une demande locale de soins de plus en plus sophistiquée, qui traduit l‟apparition d‟une classe moyenne soucieuse de la qualité des services dans les pays émergents, les établissements hospitaliers ont modernisé leurs équipements. Cette amélioration, qui ne s‟accompagne pas toujours d‟un progrès des indicateurs de santé publique, a permis à plusieurs pays du Sud de réduire leurs importations de service de santé. Elle a également permis à certain d‟entre eux de s‟engager dans le « tourisme médical » et de devenir des exportateurs nets de services de santé. Deux études, respectivement de Deloitte (2008) et de McKinsey (2008), offrent par exemple des conclusions confuses. Pour la première étude, plus de 500 000 américains auraient voyagé pour recevoir des soins à l‟étranger en 2005 et le marché mondial du tourisme médical serait estimé entre 60 et 100 Milliards $. Pour la seconde, les voyageurs médicaux ne seraient qu‟entre 60 000 et 85 000 par an dans le monde ! L‟exportation de services de services de santé s‟inscrit en priorité dans une dimension régionale. Elle suit un « principe de voisinage ». Les pays exportateurs sont ceux qui disposent d‟un avantage compétitif (rapport qualité/coût des soins) vis de à vis de leurs voisins. Cette notion de voisinage est d‟abord géographique, proximité, frontière commune, mais elle peut également avoir une dimension culturelle. Les exportations de services de santé sont donc souvent « poussées » par les défaillances des pays voisins, au moins autant qu‟elle sont « tirées » ou « attirées » par les performances propres du système de santé national. Les flux de patients se dirigent de la pénurie, ou du manque de qualité, vers l‟abondance, même relative, dans les pays proches. Ces avantages comparatifs régionaux sont localisés. Ils reposent sur la combinaison d‟un ensemble de variables relatives, qui inclut les différences de revenu et de cout, l‟importance de la classe moyenne et les inégalités de revenu ainsi que les écarts de qualité des systèmes de santé. La demande des patients du Sud représente actuellement la principale composante de la demande qui s‟adresse aux exportateurs du Sud. Les perspectives de croissance de ce commerce Sud-Sud sont à la fois plus fortes et plus solides que celle du commerce avec le Nord. Le déplacement des ménages du Sud pour bénéficier de soins à l‟étranger dépend d‟abord de l‟écart entre leur revenu individuel et le niveau de qualité du système de santé local. Ce déplacement est susceptible de se déclencher des que cet écart franchit un seuil. Ensuite, la destination précise de cette demande dépend du pouvoir d‟achat du ménage et de l‟offre médicale des pays voisins. Le commerce international de services de santé augmente rapidement depuis la fin des années 1990. Son poids dans le total mondial de services de tourisme est passé de 1,2 % en 1997 à 1,5 % en 2010. Les exportateurs du Sud, définis par un large périmètre, sont les plus dynamiques dans ce secteur. Depuis 2007, leurs


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exportations estimées de services de santé ont dépassé celles du Nord. La part de marché apparente du Sud est de 54 % et celle du Nord de 46 % en 2010.

2.3. Organisation du secteur : principaux acteurs o Association des Journalistes et Communicateurs en Santé du Sénégal (AJCS) o Association des Postes de Santé Privés Catholiques du Sénégal - Siège o Association Fond Sénégalais de Solidarité Islamique o Association Nationale des Chirurgiens Dentistes Sénégalais o Association sénégalaise des Professionnels de la Santé - ASPS o COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE SENEGALAISE (CO.PHA.SE.) o LABOREX SENEGAL


La situation actuelle Le secteur de la santé épouse l‟architecture de la pyramide sanitaire: l‟hôpital au sommet (référence), puis le centre de santé au niveau intermédiaire et les postes de santé au niveau périphérique. Ce dispositif est complété par l‟offre du secteur privé. Les services de santé privés sont aussi bien fréquentés par les riches que par les pauvres et influencent favorablement les indicateurs prioritaires. En réalité, l‟apport du privé est améliorable, si ce secteur était bien impliqué, si la politique de contractualisation était mise en œuvre. Ainsi, au Sénégal, l‟offre publique de services de santé compte 26 hôpitaux, 971 postes de santé, 76 centres de santé, une Pharmacie nationale d‟approvisionnement. Quant à l‟offre privée, elle compte 413 structures dont un hôpital confessionnel, 32 cliniques, 70 maternités, 131 cabinets médicaux, 77 postes de santé privés, 843 officines de pharmacie, 4 grossistes répartiteurs, 3 industries pharmaceutiques, 12 laboratoires d‟analyses médicaux et l‟Institut pasteur7. Concernant la médecine traditionnelle, il y‟a une volonté politique réelle de la promouvoir. En effet, plusieurs activités ont été réalisées dont : Organisation d‟un forum national, Recensement des tradipraticiens et leur organisation en associations, Création de cinq (05) centres d‟expérimentations cliniques de médicaments à base de plantes médicinales dans quatre (04) régions : Dakar, Louga, Koungheul et Kolda, Elaboration et la validation des textes réglementant la pharmacopée traditionnelle, Elaboration et validation d‟un plan stratégique 2007 – 2010 pour la promotion de la médecine traditionnelle dans le système national de santé et Loi portant réglementation de la médecine traditionnelle. Les perspectives Dans le domaine de la Santé, on a assisté à l‟ouverture de cliniques spécialisées dans des domaines divers de la médecine et qui accueillent notamment, pour leurs soins médicaux, beaucoup de ressortissants de la sous-région. Des volets de pointe tels que l‟imagerie médicale, la chirurgie rétinienne, la mammographie, la recherche biologique etc. ont commencé à connaître un essor fulgurant à partir de la fin des années 2000. Depuis longtemps, le traitement de certaines maladies notamment rénales ou cardiaques, n‟était pas très développé au Sénégal. Le Sénégal offre des perspectives d‟investissements attractives à travers toute la chaîne de valeur, de la recherche-développement à la production de médicaments génériques et de produits phytopharmaceutiques

7 Situation Sanitaire du Sénégal, Dr Boubacar SARR, Coordinateur PNLC.


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De même, la recherche biomédicale et génétique, les centres de convalescence et de bien-être, la chirurgie plastique reconstructive, l‟industrie pharmaceutique etc. sont en perspective sur le marché sénégalais. En outre, le Sénégal de par sa situation géographique, dispose d‟une flore extrêmement riche dans sa diversité offrant d'intéressantes ressources végétales utilisables à des fins médicinales. A cet égard, certaines espèces de plantes médicinales concentrent des molécules très efficaces et scientifiquement prouvés. Le secteur de la santé au Sénégal s‟appuie sur les atouts suivants :

- Un réseau développé de cliniques privées et de centres spécialisés, offrant une variété de traitements ;

- Des centres de diagnostic et des laboratoires d‟analyses très modernes ; - Des institutions de niveau international (ENDSS, Ecole de Médecine St-Christopher

Iba Mar Diop etc.) et une faculté de médecine de renom ; - Un code de déontologie aux normes internationales ; - Un cadre réglementaire et institutionnel sécurisé ; - La présence de plusieurs majors (Pfizer, Sanofi-Avantis etc.), qui sont lancés dans la

fabrication de médicaments génériques et la distribution de divers équipements et appareils médicaux ;

- La législation sénégalaise assure la protection de la protection intellectuelle ; - L‟existence d‟une gamme de prés d‟une centaine de plantes médicinales et d‟un

savoir-faire en matière de phytothérapie, pouvant constituer une base solide pour la recherche-développement dans ce domaine ;

Le Sénégal dispose de solides atouts pour le développement de ses services de santé. Ce secteur à forte valeur ajoutée, axée sur la recherche biomédicale, les essais cliniques, les produits pharmaceutiques et phytopharmaceutiques, trouve au Sénégal les conditions idéales pour son développement. Le Sénégal fournit déjà des services de santé aux ressortissants de la sous-région ouest-africaine par le biais de cliniques spécialisées nouvellement créées. Le tourisme de santé qui élargit notre offre de services, connaît également une croissance appréciable. Le pays offre des perspectives intéressantes pour la création de centres de soins spécialisés dans divers domaines, notamment :

- La Cardiologie et la Chirurgie cardiaque ; - La Neurologie ; - La Néphrologie et le traitement des affections rénales ; - La chirurgie au laser ; - L‟Ophtalmologie ; - La Radiologie et l‟Imagerie Médicale ; - La Rhumatologie - L‟Urologie

D‟autres opportunités sont à saisir à savoir : la recherche biomédicale et génétique, la microbiologie, les centres de convalescence et de bien-être, la chirurgie plastique reconstructive, l‟industrie pharmaceutique.

2.5. Analyse SWOT


Offre de soins diversifiée

Le plateau technique des structures sanitaires performant

Offre de soins concentrée sur Dakar

Faiblesse de la recherche,

Difficultés de mise en œuvre de la


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Les moyens de supervision accrus

Les conditions d‟évacuation des malades

Dakar médical city

Connectivité aérienne

Réformes du secteur pharmaceutique

Situation géographique

réforme hospitalière

Absence d‟une chaîne harmonieuse d‟institutions de soins donnant l‟impression que les structures hospitalières sont en dehors du système,

Insuffisances dans la politique pharmaceutique nationale et du domaine des laboratoires

2.6. Recommandations Import substitution régionale Accueil de personnel médical des pays ciblés, en formation, en stage court ou long Développement d‟accord de jumelage, de partenariats (« twinnings ») entre cliniques,

hôpitaux, associations de professionnels de la santé Politique d‟image, accréditations internationales, Mise en place de réseaux internationaux de prestataires; Elargissement des garanties contractuelles Exploiter, développer et valoriser les synergies tourisme-santé Diffusion internationale de la (bonne) réputation médicale de ces pays, à condition que la

visibilité internationale de ces expériences soit suffisante. La santé, axe de montée en gamme du tourisme Veille - Conseil - Mise en relation Développement et édition d‟un annuaire professionnel des entreprises et des services offerts

par le Sénégal ; Renforcement de la visibilité de l‟offre sur Internet ; Appui à la démarche qualité des entreprises du secteur des services ; Organisation de missions d‟étude, d‟information et de prospection commerciale sur les

marchés africains Promotion des services sénégalais par la participation aux manifestations commerciales

spécialisées.


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III. Stratégies retenues pour le développement des secteurs cibles et Matrice d’actions prioritaires

3.1. Stratégies retenues pour le développement des secteurs cibles Les exportations sont une priorité et occupe une place de choix dans la stratégie de développement économique du Sénégal ; d‟où leur caractère indispensable dans le tissu économique national. En effet, la fonction de promotion des exportations comporte plusieurs facteurs, dont les suivants :

L‟identification de nouveaux produits à fort potentiel exportable, des marchés-cibles et de nouveaux marchés porteurs;

La mise en place d‟un système d‟informations relatif à la dimension commerciale (marchés, produits, prix, concurrence), aux conditions d‟accès aux marchés, en particulier les réglementations et procédures du commerce international, aux normes de qualité et aux accords commerciaux ;

La mise en place d‟un plan de formation initiale et continue dans les domaines du commerce international, des TIC, des langues étrangères, en particulier l‟anglais, l‟espagnol et le chinois etc.….

Le développement de l‟intelligence économique et des partenariats d‟entreprise ; L‟appui direct aux entreprises exportatrices ou ayant un potentiel à l‟export par la fourniture

d‟une expertise et d‟une assistance-conseil en matière de qualité, d‟emballages/packaging, de design, de financement, de contrats, de marketing etc.….

La présence des acteurs de l‟exportation sur les marchés extérieurs en signant des contrats de représentation, par exemple ou par l‟organisation de mission de prospection et la participation aux foires sous régionales, régionales et internationales ;

La promotion des investissements étrangers orientés vers des activités exportatrices compte tenu des faibles capacités du marché et la mise en relation des exportateurs sénégalais et des importateurs étrangers.

Ainsi, le développement stratégique des secteurs implique que des actions de plaidoyer envers les autorités soient poursuivies pour améliorer la réglementation en vigueur et faire de la fonction d‟exportation une sur-priorité nationale. En tout état de cause, le développement des produits ayant un fort potentiel à l‟export passera par une meilleure organisation des acteurs. Cette dernière devrait être matérialisée par la mise en place de coopératives pour une mutualisation des besoins et moyens. Ces plateformes de concertation et de contractualisation entre acteurs de la filière pourraient assurer les services suivants :

Recherche et partage d‟informations commerciales sur les marchés-cibles ;

Gestion des emballages et du Packaging ;

Gestion de la commercialisation des produits ;

Gestion des magasins de stockage ;

Recherche de financements adaptés aux activités des filières.

3.2. Matrice d’actions prioritaires La matrice d‟actions ci-dessous résume les principaux objectifs stratégiques, les actions prioritaires, les instances responsables ainsi qu‟un calendrier indicatif d‟exécution. Cette matrice met en exergue plusieurs types d‟actions pour assurer la mise en œuvre du plan d‟actions. A cet égard, deux types de mesures sont adressés. Il s‟agit des mesures transversales et sectorielles. Quant aux mesures sectorielles, elles ont concerné les différentes filières couvertes par l‟étude et visent à la fois les actes d‟exportations et la promotion des secteurs identifiés sur les marchés ciblés ; tandis que les mesures


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transversales concernent les problématiques et actions communes à l‟ensemble des filières, leur mise en œuvre nécessitant une approche intégrée et globale. Tableau 7 : La matrice d’actions prioritaires/produit


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STRATEGIE DE PROMOTION DES EXPORTATIONS

Objectifs stratégiques Actions prioritaires Instances responsables Calendrier indicatif d’exécution

Secteur des produits alimentaires

Filière des fruits et légumes

OS1 / Promouvoir les exportations des filières fruits et légumes

Organisation des acteurs de la filière autour des coopératives

Asepex Les principaux exportateurs organisations professionnelles des exportateurs tels que la CFAHS

Prospection et sélection de nouveaux produits ayant un potentiel à l‟export

Asepex

Sensibilisation et vulgarisation des normes d‟hygiène et de qualité à l‟attention des fabricants artisanaux

l‟Association Sénégalaise de Normalisation (ASN), la Fondation Origine Sénégal (FOS) et l‟Institut Technologique Alimentaire (ITA)

Organisation des campagnes promotionnelles (salons et foires) pour mieux faire connaitre les produits « origine Sénégal ».

Asepex

Renforcement et développement de l‟intelligence économique en mettant à la disposition des acteurs des informations économiques et stratégiques pour saisir les opportunités d‟affaires.

Asepex

Renforcement de l‟interprofession à travers la professionnalisation et la contractualisation

Les principaux exportateurs organisations professionnelles

Mise en place d‟une ligne de crédit dédié aux exportateurs

institutions financières et de crédit (Bnde Crédit agricole etc.)

Renforcement des capacités en matière de gestion financière et de connaissance de la réglementation


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OS 2 / Recherche & développement pour l’amélioration de la variété culturale

Modernisation des procédés des cultures agricoles

Direction de l‟Agriculture (DA) & IRD

Sélection des variétés à fort potentiel à l‟export

L‟Institut pour la Recherche et le Développement (IRD) l‟Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA) et le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD)

Mise en place d‟un plan d‟équipement de machines agricoles

Etat/ ministère de l‟agriculture et de l‟équipement rural

Renforcement des capacités technologiques de L‟ISRA

Etat/ ministère de l‟agriculture et de l‟équipement rural

OS 3/ Favoriser l’accès aux marchés extérieurs et maitrise de la sécurité sanitaire des produits à l’exportation et le respect des exigences règlementaires et commerciales

Vulgarisation des bonnes pratiques et normes en vigueur.

l‟Association Sénégalaise de Normalisation (ASN), la Fondation Origine Sénégal (FOS)

Mise en œuvre des itinéraires techniques respectueux des limites maximales de résidus (LMR), mais également des systèmes de gestion de la sécurité sanitaire et de la traçabilité des produits.

8

l‟ISRA et leLaboratoire d‟Analyses et d‟Essais (LAE) et l‟Institut de Technologie Alimentaire (ITA)

Harmonisation des normes de qualité des produits.

Association Sénégalaise de Normalisation (ASN)

Formation qualifiante /assistance/ conseil en matière de Bonnes Pratiques Agricoles, de système de gestion de la Sécurité Sanitaire des produits alimentaires et de gestion de l‟environnement

Ministère de la formation professionnelle ministère de l‟agriculture

Filière des industries de transformation

8L’Union Européenne est en train de durcir sa position concernant les tolérances en résidus de pesticides dans les produits agricoles.Une prise en charge urgente de ce

problème est impérative pour que les exportations puissent satisfaire à exigences des marchés de destination.


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OS1/ Promouvoir les exportations

une meilleure maîtrise du cout des matières premières (signature de protocoles d‟accord et des contrats de production avec les exploitants agricoles, garantissant des prix incitatifs)

la Plateforme des Organisations Professionnelles de l‟Agroalimentaire (POPAS)

Le Renforcement des capacités pour la maitrise des technologies de transformation, de conservation et de conditionnement des produits

Les structures de recherche et de contrôle : l‟ISRA et le Laboratoire d‟Analyses et d‟Essais (LAE) et l‟Institut de Technologie Alimentaire (ITA)

L exploitation des opportunités offertes par l‟intégration régionale et la coopération avec les pays voisin

Asepex

Mise en place d‟un cadre de concertation impliquant les fournisseurs de matières premières, les industriels, les organismes de financement, les services étatiques compétents, les chercheurs, les consommateurs, etc.

la Plateforme des Organisations Professionnelles de l‟Agroalimentaire (POPAS),le Forum Permanent de l‟Agroalimentaire (FPA) la Fédération des Professionnels de l‟Agro-Alimentaire (FP2A).

Mise en place d‟une ligne de crédit dédié aux exportateurs

Institutions financières

OS2/ Favoriser l’accès aux marchés extérieurs

Création d‟une Banque de données fiables pour effectuer les contrôles de qualité, fondés sur les normes établies.

l‟ISRA et leLaboratoire d‟Analyses et d‟Essais (LAE) et l‟Institut de Technologie Alimentaire (ITA)

Le certificat de conformité ou tout autre formulaire convenu.

9

APROVAL, l‟ISRA et leLaboratoire d‟Analyses et d‟Essais (LAE) et l‟Institut de Technologie Alimentaire (ITA)

Harmonisation des normes de qualité des produits

l‟Association Sénégalaise de Normalisation (ASN)

Filière de la noix de cajou

OS1/ Renforcement des capacités organisationnelles et techniques des acteurs de la filière

Mettre en place un dispositif d‟appui à la transformation encadrée (implantation des unités de transformation ; formation des acteurs et adaptation technologique)

IRD-PADEC

9Les services de contrôle établissent, pour chaque lot contrôlé avant l'introduction sur le territoire douanier de la Communauté, soit un certificat de conformité, soit tout autre formulaire qui sera convenu entre la Commission et l‟Etat sénégalais.


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renforcer les capacités des entreprises exportatrices pour la collecte groupée et leur connexion directement avec les exportateurs de noix brutes, afin de contourner les nombreux intermédiaires et augmenter les revenus des producteurs à la base

Les unités semi-industrielle et industrielle

renforcer la capacité globale de transformation de noix de cajou

IRD-PADEC

Améliorer la capacité de stockage

Améliorer la qualité par la mise en place de la normalisation

Association Sénégalaise de Normalisation (ASN)

Organiser les acteurs de la filière (organisation interprofessionnel, cluster etc.)

Les unités semi-industrielle et industrielle

Le renforcement des équipements et de leur approvisionnement en matières premières

Accès au marché et respect des exigences règlementaires et commerciales

Accompagner les entreprises à une meilleure connaissance du marché international et la mise en conformité avec leurs exigences

Organisations interprofessionnelles

L‟identification des marchés cibles et la formation sur les exigences sanitaires et commerciales desdits marchés

Asepex

La participation à certains salons agroalimentaires

Asepex

Filière du riz

OS1/ Promouvoir les exportations Mettre en place de mesures de protection renforcée pour la production nationale

Ministère du commerce

Améliorer la capacité de stockage (infrastructures et équipements)

Etat/ les Ministères de l‟agriculture et du commerce

Mettre en place un appui à la filière semencière l‟ISRA et leLaboratoire d‟Analyses et d‟Essais (LAE) et l‟Institut de Technologie Alimentaire (ITA)

Améliorer l‟accès au financement institutions financières et de crédit

Filière du beurre de karité

Clarification des rôles des différentes parties prenantes du secteur du karité

Groupements de Producteurs de Karité


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OS1/ Promouvoir l'exportation des produits de la filière beurre de karité

soutien technique pour développer les capacités professionnelles des groupes de producteurs et associations de valorisation de la commercialisation.

Groupements de Producteurs de Karité

Inventaire de toutes les informations techniques et commerciales sur les régions et les coordinations, les actions concertées pour rendre les informations utiles aux producteurs au profit du secteur du karité

Centre de formation et de production de beurre de karité

Mise en place de programmes de formation de vulgarisation pour renforcer les capacités professionnelles des groupes de producteurs et des associations de commercialisation

Centre de formation et de production de beurre de karité et Groupements de Producteurs de Karité

Filière des produits halieutiques

OS1/ amélioration de la Gouvernance du secteur

Améliorer la gouvernance du secteur (intérêt national)

Le Ministère de la pêche et de l‟économie maritime

Développer un appui à la pèche artisanale (passerelle entre les unités artisanales et le marché existant)


Diversifier les marchés : Accès au marché africain (approche globale mission commerciale)

Les structures décentralisées et déconcentrées des pêches

OS2/ Accès aux ressources et la diversification des marchés

Mettre en application le Guide sectoriel d‟autocontrôle (GSAC)


Améliorer les conditions de stockage et de commercialisation


Secteur des cuirs et peaux

Promouvoir les exportations des filières des cuirs et peaux

Développement d‟outils plus performants de captation et de diffusion d‟information

Ministère du commerce du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des PME

Définir les normes et les traduire en cahiers de charges en fonction du marché de destination

l‟Association Sénégalaise de Normalisation (ASN)

Constituer une base de données à jour d‟information et d‟orientation aux investisseurs

Ministère du commerce du secteur informel, de la consommation, de la promotion des produits locaux et des PME

Promouvoir le „‟Label cuirs & peaux Sénégal‟‟ Union Nationale des Chambres de Métiers (UNCM)


86

Association Nationale des Collecteurs des Cuirs et Peaux du Sénégal

Secteur du textile et de l’habillement

Promouvoir les exportations des filières du textile et de l’habillement

Renforcer les capacités des acteurs par la formation et l‟encadrement

Centres de formation professionnelle

Favoriser l‟accès au financement Institutions financières et de crédits

Valoriser et promouvoir la production du textile locale ;

la FENAPH (Fédération Nationale des Professionnels de l‟Habillement) les créateurs de tissus et stylistes couturiers

Faciliter l‟accès à l‟information aux données statistiques sur le marché local, sous régional et international ;

Asepex

Promouvoir le „‟Label Textile Sénégal‟‟

la FENAPH (Fédération Nationale des Professionnels de l‟Habillement) les créateurs de tissus et stylistes couturiers

Secteur des services

Formation

Promouvoir les exportations du secteur des services

Internationaliser l‟enseignement supérieur ;

Promouvoir l‟enseignement supérieur privé, en valorisant la formation à distance

Promouvoir le Label ”Etudier au Sénégal ;

Promouvoir le multilinguisme au sein des établissements d‟enseignement supérieur (généralisation de l‟anglais, introduction des langues africaines et création de chaires d‟enseignements pour ces langues) ;

Créer des bourses d‟excellence nationales pour encourager les jeunes à étudier au Sénégal, dans les meilleures conditions ;

Adopter un répertoire des formations et filières en assurant sa mise à jour et sa visibilité

Mettre en adéquation les institutions d‟enseignement supérieur et leur environnement


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socioéconomique

Musique

Promouvoir les exportations du secteur de la musique

Assurer des activités de promotion de la musique ;

Assurer des activités de formation des acteurs en favorisant un accès à des programmes de formation et d‟enseignement, à des systèmes de tutorat, à des pôles d‟éducation à la musique ou à des pépinières de jeunes talents ;

Organiser des rencontres professionnelles en assurant la présence des acteurs sur des espaces collectifs lors de salons internationaux ;

Promouvoir les plateformes promotionnelles à dimension mondiale (multimédia, vente en ligne etc.);

Assurer la valorisation, promotion et la diffusion du patrimoine musical national et la sauvegarde du patrimoine immatériel ;

Procéder à la numérisation des archives culturelles

Mettre en place un système d‟information sur les marchés et les événements internationaux ;

Améliorer l‟accès au financement par l‟octroi de Prêt Export (fonds de roulement pour le développement à l‟export) ;

Mettre à niveau les acteurs par rapport à l'évolution des techniques et pratiques artistiques et culturelles ;

Mettre en place un projet de tourisme musical ;

Créer un institut des métiers et de l‟art à Diamniadio

Documents

Rapport Diagnostic Sectoriel : ormulation Stratégique d’un