Rapport trimestriel Q4 2012 | 1

RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q4 | 2012

Le marché des RH toujours sous pression

Un marché du travail en mode récession

L’économie belge a clôturé l’année 2012 sur un léger recul de

l’activité au 4ème trimestre, avec -0,1% à un trimestre d’écart.

Le 4ème trimestre a ainsi contribué à la contraction générale

du PIB en 2012 qui s’établit à -0,2%. Ce qui a surtout pesé

lourd, c’est la baisse de la demande intérieure, alimentée par

l’incertitude ambiante. La confiance des consommateurs a

chuté, et la confiance des chefs d’entreprise s’est stabilisée à

un bas niveau. Le marché du travail a souffert de la faible

conjoncture en 2012 : au total, on a enregistré 16.000 pertes

nettes d’emploi, et le nombre de chômeurs a augmenté de

25.000 unités. Ce tableau négatif a encore été assombri à la

fin de l’année avec l’annonce d’une série de licenciements

collectifs. On épinglera la hausse du chômage temporaire au

4ème trimestre : le nombre de jours de chômage économique a

augmenté de 25%. On n’avait pas enregistré un recours aussi

important au chômage économique au 4ème trimestre depuis la

crise de 2009.

Le secteur des services RH continue à subir les conséquences

de ce contexte difficile. Le secteur de l’intérim est confronté

à une baisse de son activité (-7,6% sur base annuelle) pour le

cinquième trimestre consécutif. Et pour la première fois, cette

baisse se fait aussi sentir fortement dans la construction où les

activités d’intérim ont enregistré une contraction de -13%.

Les staffing services plus spécialisés ont également connu une

fin d’année difficile. Le volume de travail dans le secteur du

projectsourcing a diminué de -5,6% sur une base annuelle,

et ce pour le troisième trimestre consécutif. Le nombre de

missions d’Intérim Management a aussi baissé de -6,6% par

rapport au 4ème trimestre 2011. Dans le secteur du

Recruitment, Search & Selection, le chiffre d’affaires a

reculé de plus d’un cinquième (-21,6% sur une base annuelle).

Un certain nombre de secteurs de Federgon affichent

cependant des chiffres positifs. La demande d’aides-

ménagères a soutenu la croissance des activités titres-

services (+7,5%). A la suite des licenciements et

restructurations, le nombre d’accompagnements dispensés par

les cabinets d’outplacement a augmenté de +12,3%. Et,

contrairement aux prévisions, les prestataires de formation

privés ont fait mieux que résister, puisqu’ils présentent un

chiffre d’affaires en hausse de +3,4%.

Vous trouverez ci-dessous un tableau détaillé des principaux

résultats par secteur.

Sur base trimestrielle Sur base annuelle

Travail intérimaire (en heures prestées) -1,7% -7,6%

Projectsourcing (en heures prestées) 6,7% -5,6%

Titres-services (en heures prestées) 12,9% +7,5%

Outplacement (en nbre d’accompagnements entamés) +16,8% +12,3%

Formation (en chiffre d’affaires) +70,5%

(effet saisonnier)

+3,4%

Intérim Management (en nbre de missions en cours) -5,3% -6,6%

RSS (en chiffre d’affaires) -2,7% -21,6%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

-5,0%

-4,0%

-3,0%

-2,0%

-1,0%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

Q106

Q206

Q306

Q406

Q107

Q207

Q307

Q407

Q108

Q208

Q308

Q408

Q109

Q209

Q309

Q409

Q110

Q210

Q310

Q410

Q111

Q211

Q311

Q411

Q112

Q212

Q312

Q412

PIB - croissance annuelle (échelle de gauche)

INTERIM - croissance annuelle (échelle de droite)

Indicateurs économiques - Q4 2012 PIB -0,1% (Q/Q-1) Inflation +2,1% (déc ‘12) Indice santé +2,2% (déc ‘12) Emploi -0,1% (Q/Q-1)

Chômage temporaire +25,2% (Q/Q-4) Taux de chômage 7,5% (déc ‘12) Confiance chefs d’entrepr. oct: -13,5 nov: -13,4 déc: -11,8 Confiance consommateurs oct: -17 nov: -24 déc: -25

Q4 | 2012

Rapport trimestriel Q4 2012 | 2

RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q4 | 2012 TRAVAIL INTERIMAIRE : A-T-ON TOUCHÉ LE FOND ?

Le secteur de l’intérim enregistre une croissance négative sur

base trimestrielle pour le sixième trimestre consécutif. Cette

baisse du nombre d’heures prestées se poursuit dans les trois

régions. Seul le segment des employés en Flandre affiche une

hausse trimestrielle très modeste.

Sur une base annuelle, le nombre d’heures d’intérim prestées

a reculé de -7,6%. Le nombre d’heures prestées dans le

segment des ouvriers a diminué de -10,9% par rapport au

4ème trimestre 2011. Dans le segment des employés, la

baisse a été moins marquée (-2,7%).

Sur une base trimestrielle, le secteur de l’intérim a enregistré

une baisse de -1,7% en valeurs corrigées des variations

saisonnières et des effets de calendrier. Cette baisse est

imputable à la fois au segment des ouvriers (-2,7%) et à celui

des employés (-0,4%).

On notera un recul nettement plus marqué dans la Région de

Bruxelles-Capitale, recul qui est surtout dû à des

réajustements d’effectifs dans le secteur de l’automobile.

Croissance sur base

trimestrielle

(Q/Q-1)

Croissance sur base annuelle

(Q/Q-4)

Employés Ouvriers Total Employés Ouvriers Total

Q4 10 2,4% 4,0% 3,4% 10,1% 22,4% 17,2%

Q1 11 1,6% 4,2% 3,1% 10,9% 25,6% 19,2%

Q2 11 1,2% -0,4% 0,2% 8,9% 14,2% 12,1%

Q3 11 -0,9% -3,7% -2,6% 3,6% 3,4% 3,5%

Q4 11 -0,5% -2,0% -1,4% 1,3% -2,4% -1,0%

Q1 12 -0,8% -3,0% -2,1% -0,6% -8,8% -5,5%

Q2 12 -1,2% -3,0% -2,3% -3,7% -11,6% -8,2%

Q3 12 -0,4% -2,7% -1,7% -3,2% -10,3% -7,3%

Q4 12 -0,4% -2,7% -1,7% -2,7% -10,9% -7,6%

Evolution régionale sur base annuelle et trimestrielle

Ouvriers : -9.4% Ouvriers : -19.3% Ouvriers : -13.3%

-1.7% -17.0% -2.3%

Employés : -0.6% Employés : -5.4% Employés : -6.6% +0.3% -1.5% -2.1%

Intérim Construction

Dans le secteur de la construction, le nombre d’heures

d’intérim prestées a décru de -12,6% par rapport au

4ème trimestre 2011. Les activités d’intérim dans la construction

se sont contractées en Flandre comme en Wallonie, avec

respectivement -12,3% et -14,3%. Le travail intérimaire suit

en cela l’évolution de l’emploi dans le secteur de la

construction qui a subi le contrecoup de la faible conjoncture.

Source : ONSS

Remarque : le travail intérimaire dans la construction est une niche à

part au sein du secteur de l’intérim. C’est une activité qui nécessite un

agrément spécial et pour laquelle certaines règles dérogatoires sont

d’application. Longtemps interdite, elle a été libéralisée en 2002. En

2011, le travail intérimaire dans la construction représentait 2,2% du

total des activités d’intérim en Belgique. Aux Pays-Bas et en France, la

construction est un des plus gros secteurs utilisateurs.

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

Q106

Q206

Q306

Q406

Q107

Q207

Q307

Q407

Q108

Q208

Q308

Q408

Q109

Q209

Q309

Q409

Q110

Q210

Q310

Q410

Q111

Q211

Q311

Q411

Q112

Q212

Q312

Q412

Evolution de l'intérim construction

Croissance heures prestées sur base annuelle

Croissance chiffre d'affaires sur base annuelle

Flandre: -6.1%

-0.9%

Bruxelles: -9.5%

-6.0%

Wallonie: -11.0%

-2.2%

Rapport trimestriel Q4 2012 | 3

RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q4 | 2012 OUTPLACEMENT Une forte croissance sur base annuelle, mais qui n’est pour l’instant (?) pas due aux dossiers collectifs

“L’outplacement est un ensemble de services et de conseils de

guidance fournis individuellement ou en groupe par un tiers, le

bureau d’outplacement, pour le compte d'un employeur, afin de

permettre à un travailleur licencié de retrouver lui-même et le

plus rapidement possible un emploi auprès d'un nouvel

employeur ou de développer une activité professionnelle en

tant qu'indépendant.”

Le nombre d’accompagnements commencés a connu une

hausse au 4ème trimestre, avec +16,8% par rapport au

trimestre précédent. A un an d’écart, on note une progression

de +12,3%.

La hausse sur une base trimestrielle s’observe pour tous les

types d’accompagnement (individuel, collectif ou multiple). Les

accompagnements consécutifs à un licenciement individuel

restent traditionnellement majoritaires : ils représentent 63%

de l’activité totale au 4ème trimestre. Pour l’instant, l’impact

des restructurations annoncées ne se ressent pas encore

beaucoup dans les chiffres. Ceci est lié à la procédure à suivre

en cas de licenciement collectif, procédure qui fait que les

accompagnements ne peuvent être entamés que tardivement.

SERVICES AUX PARTICULIERS La popularité des titres-services continue à dynamiser le marché

Au 4ème trimestre 2012, le nombre d’heures d’aide au ménage

proposées par les membres de Federgon via les titres-services

a augmenté de +7,5% par rapport au même trimestre de

2011. Par rapport au trimestre précédent (Q3 2012), le

nombre d’heures prestées a enregistré une hausse de

+12,9%.

Au total, on dénombrait, à la fin décembre, 36.004 aides-

ménagères occupées chez 210.601 particuliers.

Croissance sur base annuelle

(Q/Q-4)

Croissance sur base

trimestrielle (Q/Q-1)

Tot Fla Bxl Wal Tot Fla Bxl Wal

Q4 10 10,0% 9,6% 14,9% 7,4% 14,2% 13% 23,4% 10,8%

Q1 11 8,5% 7,6% 13,6% 7,2% 5,0% 5,7% 2,9% 4,8%

Q2 11 7,4% 7,3% 9,2% 6,3% 0,0% -0,1% 1,3% -0,8%

Q3 11 4,3% 3,2% 7,9% 4,7% -13% -13% -16,2% -9,2%

Q4 11 2,7% 1,8% 5,9% 2,8% 12,5% 11,3% 21,1% 2,1%

Q1 12 8,0% 6,6% 12,2% 8,5% 10,4% 10,7% 9,1% 10,7%

Q2 12 2,2% 1,3% 3,9% 3,5% -5,4% -5,1% -6,2% -5,4%

Q3 12 7,1% 5,9% 11,1% 7,0% -8,9% -9,4% -10,3% -6,1%

Q4 12 7,5% 5,7% 12,8% 7,8% 12,9% 11,0% 23,0% 9,7%

RECRUITMENT, SEARCH &

SELECTION Un contexte difficile

Les activités traditionnelles de Recruitment, Search &

Selection vivent aussi des temps difficiles et sont restées

nettement en deçà du niveau de 2011. Pour le quatrième

trimestre consécutif, le secteur a enregistré une croissance

négative à un an d’écart.

Par rapport au 4ème trimestre 2011, le chiffre d’affaires du

secteur a enregistré une baisse globale de -21,6%. C'est dans

les missions de recrutement et sélection au sens strict que le

recul est le plus net (-23,5%). Dans les autres activités, la

baisse est également importante : Evaluation &

Assessment (-18,5%) et Recrutement & Sélection au sens

strict (-15,9%). Seule l’activité de Coaching a réussi à limiter

la casse (-3,9%).

Sur l’ensemble des candidats placés, 63% ont trouvé un

emploi en Flandre, 22% à Bruxelles et 14% en Wallonie. Les

canaux utilisés pour trouver ces candidats ont été

principalement le Direct Search & File Search (36%) et les

annonces (30%). Les autres canaux utilisés sont les suivants :

réseaux sociaux (6%), candidatures spontanées (6%) et

executive search (8%).

2.52

1

2.44

0

2.02

9

2.17

8 2.

749

2.23

0

1.92

3

2.04

9

2.28

7

2.00

6

1.71

3 2.

285

2.74

7

2.19

6

2.36

8

2.49

9

1.19

3

894

1.59

4

781

1.71

7

1.23

3

2.87

8

1.21

4

2.27

4

593

732

599

701

547

587

938

521

687 36

8

371

723

298

419

265

513

260

231

636

532

391

431

517

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Q109

Q209

Q309

Q409

Q110

Q210

Q310

Q410

Q111

Q211

Q311

Q411

Q112

Q212

Q312

Q412

Accompagnements commencés

Outplacement suite à “plusieurs” licenciements sans CPE obligatoire

Outplacement suite à un licenciement collectif avec cellule pour l’emploi (CPE) obligatoire Outplacement Individuel

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Ind

ice

Q1

2011

= 1

00

Indice de l'évolution du chiffre d'affaires

Rapport trimestriel Q4 2012 | 4

RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q4 | 2012 INTERIM MANAGEMENT

Nombre de missions en berne

“A company (in whatever legal form) that plays an intermediary

role to identify and present their clients a third party – the

interim manager – who will conduct a management assignment

for the provider’s client at their premises in the name and on

behalf of the provider."

Au 4ème trimestre, la demande dans le domaine de l’Intérim

Management s’inscrit en baisse par rapport au trimestre

précédent (-5,3%). Sur une base annuelle, le nombre de

missions d’intérim management a reculé de -6,6%. Cette

baisse du nombre de missions a été moins marquée que celle

du nombre d’Intérim Managers en mission, ce qui indique qu’il

y a davantage de missions à temps partiel et/ou de plus courte

durée que l’an dernier.

Les Intérim Managers ayant une expertise financière,

administrative et juridique sont de loin les plus demandés. Les

Intérim Managers spécialisés dans les domaines ‘Logistique &

Production’ et ‘HR Management’ complètent le Top 3.

PROJECTSOURCING

Baisse de la demande

“Le Projectsourcing est une manière flexible de faire appel à

des spécialistes externes pour renforcer le savoir-faire présent

dans l’entreprise ou pour des missions qui ne relèvent pas du

core business de celle-ci.”

Le nombre d’heures prestées dans le Projectsourcing a décru

de -5,6% sur une base annuelle. Sur une base trimestrielle,

l’activité a augmenté de +6,7%. L’activité, qui avait très

nettement progressé dans le courant de l’année 2011, n’a

donc pas pu se maintenir à ce niveau élevé au cours des trois

derniers trimestres de 2012.

Les bureaux de projectsourcing sont principalement actifs dans

les domaines ‘Engineering’ (part de 30,5%) et ‘Office’ (part de

30,0%). Autres activités importantes : ICT (où la baisse sur

base annuelle a été la plus marquée), Finance et Medical.

FORMATION

Mieux que prévu

Le secteur de la formation ne semble pas être en mesure pour

l’instant de revenir au niveau des bonnes années 2007 et

2008. Le recul de l’activité dans le domaine de la formation

s’est amorcé en 2009 et depuis lors, c’est le mode mineur qui

prédomine.

L’indice de l’évolution du chiffre d’affaires (nominal) a atteint

au 4ème trimestre 2012 une valeur de 112 (base Q1 2007 =

100). Cela signifie que le chiffre d’affaires total des sociétés de

formation privées au 4ème trimestre en termes nominaux était

en hausse de 12% par rapport au chiffre d’affaires réalisé au

1er trimestre 2007.

Sur une base annuelle, le chiffre d’affaires a progressé de

3,4% au 4ème trimestre. Cependant, les prestataires de

formation prévoient que le niveau atteint au 1er trimestre 2012

ne pourra pas être égalé au cours de la même période de

2013.

Le chiffre d’affaires n’est bien entendu qu’un indicateur parmi

d’autres pour mesurer l’activité, un indicateur qui masque en

outre un certain nombre de tendances comme des formations

en moyenne plus courtes, l’utilisation de la technologie, de

méthodes nouvelles,…

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- Why invest in employment ? A study on the cost of

unemployment, Idea Consult, December 2012 Cliquez ici

Q1 2011 Q2 2011 Q3 2011 Q4 2011 Q1 2012 Q2 2012 Q3 2012 Q4 2012

Ind

ice

Q1

2011

= 1

00

Indice du nombre de missions

Q1 Q2 Q3 Q4

2008 100 104 98 105

2009 102 92 88 93

2010 103 104 105 110

2011 121 119 116 123

2012 123 114 109 116

80859095

100105110115120125130

[ B

ase

Q1|

2008

= 1

00 ]

Evolution des heures prestées dans le Projectsourcing

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

Q1

07

Q2

07

Q3

07

Q4

07

Q1

08

Q2

08

Q3

08

Q4

08

Q1

09

Q2

09

Q3

09

Q4

09

Q1

10

Q2

10

Q3

10

Q4

10

Q1

11

Q2

11

Q3

11

Q4

11

Q1

12

Q2

12

Q3

12

Q4

12

[ B

ase

Q1|

2007

= 1

00 ]

Indice de l'évolution du chiffre d'affaires

Infos & Contact

Les enquêtes trimestrielles structurelles sont réalisées auprès d’un échantillon fixe de membres de Federgon, et ce afin de garder la même base de comparaison pour les chiffres trimestriels et annuels.

Visitez notre site Web pour plus d’informations sur les secteurs de Federgon : http://www.federgon.be/fr/chiffres/

Sources : BNB, ONEM, ONSS

Federgon – Service économique

TOUR & TAXIS, avenue du Port 86C bte 302 | 1000 Bruxelles

: stat@federgon.be

( 0032 (0)2/203 38 03

6 0032 (0)2/203 42 68

www.federgon.be

www.twitter.com/federgon

Rapport trimestriel Q4 2012 | 5

RAPPORT TRIMESTRIEL FEDERGON Q4 | 2012 LES SECTEURS DE FEDERGON | CHIFFRES-CLÉS

1 Les résultats portent exclusivement sur les activités des membres de Federgon. Pour le travail intérimaire et le Recruitment, Search & Selection, en revanche, il s’agit des chiffres de

l’ensemble du secteur. Le taux de représentativité des membres de Federgon dans le secteur de l’intérim est de 96%.

2012

Chiffre d’affaires

Nombre de collaborateurs

Chiffres-Clés

Travail intérimaire1 4064 millions €

(-4,28%)

6.400

165 millions d’heures prestées (-6,6%)

378.730 travailleurs intérimaires (2011)

182.516 étudiants jobistes (2011)

Formation 69 millions €

(-1,60%) 280 2.000 formateurs

Outplacement

14.454 accompagnements (+2,8%)

Taux de placement global 51%

68% d’accompagnements après licenciement individuel

19% d’accompagnements par le biais d’une cellule pour

l’emploi obligatoire

13% d’accompagnements après licenciement multiple

Services aux particuliers

702,5 millions €

(+7,8%)

35.665

(+4,5%)

32 millions d’heures prestées (+6,2%)

202.804 clients (+5,4%)

Interim Management 82,6 millions €

(-2,20%)

En moyenne 515 missions en cours

30% des missions ont eu une durée supérieure à 9 mois (2011)

Projectsourcing 379 millions €

(-1,8%) 4.594 7,3 millions d’heures prestées

Recruitment, Search & Selection

155 millions €

(-12,0%) 1.394

10.523 candidats placés

29% du chiffre d’affaires réalisé dans l’assessment, la

consultance RH et le coaching