Rapporto Assinform 2005 8 marzo 2005 – Slide 0 Rapporto Assinform 2005 Anteprima dei dati principali Milano, 8 marzo 2005

Rapporto Assinform 20058 marzo 2005 – Slide 1

Rapporto Assinform 2005

Anteprima dei dati principali

Milano, 8 marzo 2005



Anteprima dei dati principali e

novità associative

Pierfilippo RoggeroPresidente Assinform



Computer Associates SpaConsultechnology SrlData Service SpaDS Group SrlEsprinet SpaHitachi Data Systems ItaliaInternet Bookshop Italia SrlInf.or SrlInsiel Spa

Le nuove aziende Associate

Nec Italia SrlOverture SrlPf2 Software SrlRibes Informatica SrlRTI New MediaSoloinrete SpaSisge Informatica SpaTL.TI Expo Spa (Webbit)Ubiquity Srl


Il Consiglio Direttivo Assinform

Tommaso Amodeo (ENGINEERING)

Giuseppe Biassoni (RAI)

Alvise Braga Illa (TXT E-SOLUTIONS)

Enrico Bucci (CISCO SYSTEMS)

Roberto Camporesi (CEDAF)

Giorgio Capellani (HEWLETT PACKARD ITALIANA)

Yves Confalonieri (RTI New Media)

Achille De Tommaso (COLT TELECOM)

Riccardo Felicioli (SFERA)

Alessandro Ferrari (IL SOLE 24 ORE)

Maurizio Ghianda (SAGA)

Lodovico Grompo (SAP ITALIA)

Giovanni Gurrieri (SIEMENS INFORMATICA)

Drew Keith (FASTWEB)

Roberto Liscia (COMMISSIONE ANEE)

Enrico Liverani (ORACLE ITALIA)

Franco Olivieri (DATAMAT)

Roberto Mancini (ALBACOM)

Andrea Pontremoli (IBM ITALIA)

Tomaso Quattrin (NORTEL NETWORKS)

Osvaldo Re (NCR)

Pierfilippo Roggero (FUJITSU SIEMENS COMPUTERS)

Piero Serra (GETRONICS SOLUTIONS ITALIA)

Ferenc Szelenyi (T-SYSTEMS)

Rossano Ziveri (MICROSOFT)


Mercato mondiale dell’ICT (2001-2004)

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

2001 2002 2003 2004

Fonte: Assinform / Netconsulting

Mercato ICT

4.9%

0.7%

3.2%

5.9%

-2.5%

-0.7%

0.9%

2.5%

Dif

fere

nzi

ale

PIL

2.4%

3.2%

3.9%5.0%


Andamento del mercato IT e TLC nelle principali aree mondiali

Fonte: Assinform / NetConsulting

4,6%

1,9% 2,4%

4,0%5,8%

13,0%

6,6%

11,1%

Nordamerica Europa Occ. Asia Resto del mondo

IT TLC

% 2004/2003


Il mercato italiano dell’ICT (2002-2004)


Valori in Milioni di Euro e in %

20.036

40.170

19.396

40.885

19.320

41.860

2002 2003 2004

IT TLC

61.180+0.1%

+1.5%60.206 60.281

+1.8%

-3.2%

+2.4%

-0.4%



Anteprima dei dati principali

Giancarlo Capitani

Amministratore Delegato

NetConsulting



Mercato mondiale dell’ICT (2001-2004)

Valori in Mld $ e variazioni % annue


891

1.327

896

1.338

919

1.388

960

1.483

2001 2002 2003 2004

Information Technology Telecomunicazioni

2.443

0.6%

0.8%

2.218 0.7% 2.234

2.6%

3.7%

3.2%

4.4%

6.9%

5.9%2.307


Indicatori di diffusione dell’ICT a livello mondiale


405

520

650

128145

173

Telefoni cellulari PC

2002 2003 2004

Unità vendute nel mondo(2001 vs 2004 – milioni di unità)

105

150

700

850

1.350

1.700UtentiTLC

mobili

UtentiInternet

UtentiBandalarga

Parco 2004 nel mondo(milioni di unità)

2004

2003


Il mercato italiano dell’Informatica


Il mercato dell’IT nei principali Paesi (2003-2004)


3,8%

4,4%

1,4%

2,4%

-1,3%

2,6%

0,8%

3,2%

-2,7%

1,4%

-2,3%

2,2%

3,1%

2,3%

2003/02 2004/03

USA Giappone

Europa

Regno Unito

Germania Francia Spagna

Variazioni % su anno precedente

Italia

-3.2%

-0.4%


Mercato italiano dell’informatica (2002-2004)


Valori in milioni di Euro e variazioni %

5.375

975

3.922

9.764

5.073945

4.007

9.371

5.125

915

4.022

9.258

2002 2003 2004

Hw Assistenza tecnica Software Servizi

19.396-3.2%20.035,6

-3.1%

-5.6%

19.320-0.4%

-3.2%

+1.0%

+2.2%

-4.0%

+0,4%

-1,2%



La dinamica del mercato IT in Italia per classe dimensionale (2002-2004)

23,4%

4,3%

18,2% 54,2%

Quote (2004)

Grandi imprese(>250)

Medie imprese(50-249)

Piccole imprese(1-49) Consumer

Variazioni % su anno precedente (2002-2004)

0,1%

-2,8%

0,1%

-3,0%

-3,3%

-4,5%

4,4%

-3,5% Consumer

Piccole imprese

Medie imprese

Grandi imprese

2003/02 2004/03


155.000

179.00015.5%

Valori in MIPS

Sistemi hardware per segmento (2003 - 2004)Unità vendute - Variazioni %


3.101.000 3.620.000

20.430

22.650

6.2005.650

2.450.000 2.380.000

PC ServerMidrange

Workstation Stampanti Mainframe

2003 2004

10,9%

-8,9%

16,7%-3,3%


2003 2004

+94.1%

Stampanti multifunzione

Andamento del mercato Hw per segmenti in valore

-14,7%-8,2%

-3,6%-4,3%

-26,4%

-28,7%

11,4%

-0,4%

-8,3%

-5,0%

-3,0%2,5%

2003/02

2004/03

PC

Server midrange

Mainframe

Workstation

Storage

Stampanti

Variazioni % 2004 - 2003




Il mercato dei personal computer in Italia (2002-2004)

Dati in unità - Variazioni %

1.897.000

108.000

818.000

1.880.000

132.000

1.089.000

2.018.000

137.000

1.465.000

2002 2003 2004

Desktop Server Portatili

3.620.000

2.823.000+9.8%

+33.1%

+22.2%

-0.9%

3.101.000

+34,5%

+3,8%

+7,3%

+16,7%


Quote % del segmento consumer sul mercato totale dei PC in Italia nel 2004


Dati in unità - Variazioni %

2.077.000 2.395.0002.758.000

2002 2003 2004

Mercato consumer Mercato business

3.101.0002.823.000

+9.8%

-5.4%

+15.3%

746.000(26.4%)

706.000(22.8%)

3.620.000+16.7%

+22.1%

+15.2%

862.000(23.8%)


Mercato del Software in Italia nel 2004


Valori in milioni di Euro e variazioni in %

558

837

2.527

562

858

2.587

559

890

2.573

2002 2003 2004

Software di sistema Middleware Application software

4.0073.921,6 2.2%

+0.7%

+2.4%

+2.5%

4.0220.4%

-0,5%

-0,5%

+3,7%


Mercato dei Servizi in Italia nel 2004

Valori in milioni di Euro e variazioni %

2.472

1.012

2.339

1.058

703

1.152

1.028

2.305

970

2.400

1.005

630

1.070

991

2.228

978

2.425

1.020591

1.022

994

2002 2003 2004 Fonte: Assinform / NetConsulting

9.371

Sviluppo e manutenzione

-6.8%

-10.4%

-4.2%

+2.6%

-5.0%

-7.1%

-3.6%Sistemi embedded

Servizi di elaborazione

Education & Training

System Integration

Outsourcing / FM

Consulenza

9.764 -4.0% 9.258-1,2%

-3,3%

-6,2%

+0,8%

+1,0%

+1,5%

-4,5%

+0,3%


Il mercato delle telecomunicazioni


Andamento del mercato delle TLC in Italia per segmento fisso e mobile (2002-2004)


Valori in Milioni di Euro e in %

20.448

19.722

19.844

21.041

19.797

22.063

2002 2003 2004

TLC fisse TLC Mobili

41.86040.170

-3.0%

+6.7%

+1.8%40.885

-0.2%

+4.9%

+2.4%


Il mercato italiano delle telecomunicazioni per apparati e servizi (2002-2004)


Valori in Milioni di Euro - Variazioni %

9.805

30.365

8.985

31.900

9.010

32.850

2002 2003 2004

Apparati Servizi

41.86040.170

-8.4%

+5.1%

+1.8%40.885

+0.3%

+3.0%

+2.4%


Il mercato italiano degli apparati di TLC (2002-2004)



4.217

5.588

4.275

4.710

4.370

4.640

2002 2003 2004

Sistemi e terminali Infrastrutture

9.010

+2.2%

-1.5%

9.805 +0.3%8.985

+1.4%

-15.7%

-8.4%


Il mercato italiano dei Servizi TLC (2002-2004)



16.125

14.240

16.080

15.820

16.200

16.650

2002 2003 2004

Fisso Mobile

32.85031.900

+5.2%

+0.7%

30.365

+11.1%

-0.3%

+5.1% +3.0%


Il mercato italiano dei Servizi Mobili (2002-2004)



12.674

1.566

13.685

2.135

14.080

2.570

2002 2003 2004

Fonia Mobile VAS Mobili

16.65015.820

+20.4%

+2.9%

14.240

+36.3%

+8.0%

+11.1%+5.2%



2.630

1.3321.648

10.515

2.710

1.585

1.525

10.260

2.715

1.975

1.450

10.060

2002 2003 2004

Fonia retefissa

TrasmissioneDati

Internet

VAS

16.200

+24.6%

-1.9%

+0.7%

-4.9%

+0.2%

16.080

+19.0%

-2.4%

-0.3%

-7.5%

+3.0%

16.125

Il mercato italiano dei servizi di rete fissa(2002-2004)

Valori in milioni di Euro - Variazioni %


Gli accessi a Banda Larga in Italia (2002-2004)


850

115 2.070

180 4.236

214

2002 2003 2004

xDSL Fibra ottica

965

2.250

4.450

143.5%104.6%

56.5%

18.9%

+97.8%

+133.2%

Valori in migliaia di accessi - Variazioni %


Linee attive e numero di utenti di telefonia mobile in Italia (2002-2004)


56.77054.200+4.7%

+10.5% 62.750

48.970

5.230

51.450

5.320

57.030

5.720

2002 2003 2004

Carte prepagate Contratti

+7.5%

+10.8%

+1.7%

+5.1%

Valori in migliaia di linee attiveValori in Mln di unità

38,3

40,0

41,642,7

2001 2002 2003 2004

4.4%

3.5%

2.6%

74,9% dellaPopolazione

ufficiale


L’ARPU dei servizi mobili in Italia (2002 – 2004)

Fonte: NetConsulting

ARPU Servizi mobili(€ / anno per singolo utente e var. %)

356,0

380,2

389,9

2002 2003 2004

6.8%6.8%

2.6%2.6%

316,8

328,9 329,7

2002 2003 2004

ARPU Servizi voce (€ / anno per singolo utente e var. %)

3.8%3.8%

0.2%0.2%

39,151,3

60,2

2002 2003 2004

ARPU Servizi non voce (€ / anno per singolo utente e var. %)

31.2%31.2%17.3%17.3%


I trend 2005


Fattori di crescita e di vincolo del mercato nel 2005

ITIT

Consolidamento e integrazione applicativi

Rinnovamento parco Mobile business Sicurezza Digital Consumer e-Government Medie imprese

TLCTLC

Piccole imprese Parco applicativo obsoleto Cautela negli investimenti Downpricing low cost? Concentrazione e riassetto

fornitori

Sviluppo 3G Investimenti in infrastrutture

a Banda Larga Triple play VoiP e IpTV Refresh tecnologie nelle

aziende

Servizi di TLC tradizionali Graduale saturazione del

mercato mobile Ritardo nel lancio di nuove

tecnologie – WiMAX


Verso la Digital & Broadband Age


Sistema domandaSistema domanda

e-business

e-government

e-learning

Mobilità business e individuale

Infotainment

Digital Home

Sistema offertaSistema offerta

PC

Piattaformedi accesso

Tablet PC

PDA

Smartphone

Mobile phone

Digital Consumer Electronics

TV Digitale

Musica

Informazioni

Giochi

Video

Contenuti

Software

Banda Larga

Infrastrutture di rete

Edge

UMTS

Wi-Fi

IP

Satellite

DTT


L’andamento del mercato ICT per semestri in Italia (2000-2004)


-5%

-4%

-3%

-2%

-1%

0%

1%

2%

3%

4%

I° H 2002 II° H 2002 I° H 2003 II° H 2003 I° H 2004 II° H 2004 1°H 2005

-2.0%

2.8%3.2%

0.4%

3.0%

1.8%

TLC

0.5%

-4.7%-4.4%

-1.9%

-0.5%-0.3%

IT


Il doppio ritardo dell’Italia

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati OECD, FMI

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

-1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0% 5,0%

USA

Italia

Germania

Francia

Spagna

Giappone

Mondo

UK

% P

IL (

2004

/200

3)

% Mercato IT (2004/2003)



Anteprima dei dati principali:conclusioni e proposte

Pierfilippo RoggeroPresidente Assinform



Contributo dell’ICT alla crescita dei Paesi e trend di sviluppo

Fonte: Unione Europea

Periodi in cui i PIL di Cina e India raggiungeranno quello dei Paesi sviluppati

I gap dell’Europa nei confronti degli Stati Uniti negli investimenti ICT e nel loro

contributo alla produttività

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

UE 15 USA

Quota degli investimenti ICT sugli

investimenti totali (2001)

Contributo (%) dell'ICT alla crescita della

produttività del lavoro (1996-2000)

Cina

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Fonte: Goldman Sachs, Global Economics Paper n° 99

USA

IndiaGiapponeGermaniaFranciaItalia

GiapponeGermaniaUK


Il sentiero verso l’Italia digitale: la visione sistemica

Fonte: Elaborazioni NetConsulting su Price Waterhouse Consulting “Rethinking the European ICT Agenda” (Settembre 2004)

Disciplina della

concorrenza

Politiche industriali

e per l’innovazione

Politiche fiscali

Politiche per la

sicurezza

Politicheper

l’istruzione e la ricerca

Protezione del

consumatore

ICT nella PAC e nella PAL

Politiche per la Sanità

Politiche e sistema regolamentare

Capitale

Lavoro

Cultura e istruzione

Fattori produttivi

Imprese

Settori

Areeterritoriali

Utenti finali

Hardware

Software

Servizi

Industria ICT

Servizi di e-government

Servizi ICT• Broadcasting• Internet• Telefonia

Imprese ICT

Infrastrutture

Tecnologie, conoscenze e competenze di base


Conclusioni e proposte (1)

Il ritardo dell’Italia è evidente, sia rispetto all’Europa che al resto del mondo

Altrettanto evidente è il contributo che l’ICT porta alla crescita economica e alla competitività dei sistemi economici

La competizione internazionale cresce e il rischio è quello di essere superati da economie di paesi emergenti

Serve un piano “sistemico”, servono azioni urgenti che diano slancio agli investimenti ICT e respiro all’economia


Conclusioni e proposte (2)

Assinform intende proporre, in occasione del Convegno di presentazione del Rapporto (fine maggio), un piano strutturato di rilancio degli investimenti ICT che contenga:

riferimenti programmatici internazionali (UE e piani dei singoli Paesi più evoluti)

obiettivi, indicatori e parametri misurabili (per esempio, far crescere IT su PIL, dell’1%, nei prossimi anni), per recuperare competitività

visione d’insieme e azioni/progetti tra loro correlati volontà di confronto con le istituzioni, le forze sociali e il

sistema del credito

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