Reforma Energética Reforma Energética 2013; la perspectiva 2013; la perspectiva de los Hidrocarburos de los Hidrocarburos

Dr. Daniel Romo RicoDr. Daniel Romo RicoESIA Ticomán, ESIA Ticomán,

Instituto Politécnico Nacional Instituto Politécnico Nacional

DR. ROMO RICO

D.R. ISBN 970-18-7987-2

¤ El por qué de la Reforma Energética

¤ La Reforma Energética en materia de

Hidrocarburos

¤ El potencial del “pastel” petrolero

¤ ¿A donde ira la industria petrolera mexicana?

¤ Conclusiones

ContenidoContenido

DR. ROMO RICO

D.R. ISBN 970-18-7987-2

Consumo Final de Energía por SectorPetajoules

Fuente: SENER

EL POR QUÉ DE LA REFORMA ENERGÉTICA

Fuente: INEGI

Incapacidades del modelo económico para impulsar el crecimiento

DR. ROMO RICO

D.R. ISBN 970-18-7987-2

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

Ene 1993 Ene 1996 Ene 1999 Ene 2003 Ene 2006 Ene 2009 Ene 2013

Otras Exportaciones Petroleras

Exportaciones Petróleo crudo

Importaciones totales Petroleras

El consumo de energía continuará creciendo… y el superávit de productos petroleros tiende a desaparecer….Bajo crecimiento … Cuenta corriente … IED… endeudamiento público…

Fuente: SENER

Balanza de Productos PetrolerosBalanza de Productos PetrolerosMiles de millones de dólares

EL POR QUÉ DE LA REFORMA ENERGÉTICA

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Producción de Energía PrimariProducción de Energía PrimariaaPetajoulesPetajoules

Fuente: SENER

… y dependemos de los hidrocarburos… y es una de las ventajas del país…

EL POR QUÉ DE LA REFORMA ENERGÉTICA

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Ley de Hidrocarburos Ley de Inversión Extranjera Ley Minera Ley de Asociaciones Público Privadas Ley de Petróleos Mexicanos Ley Federal de las Entidades Paraestatales Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector

Público Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia

Energética Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos Ley Federal de Derechos Ley de Coordinación Fiscal Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y

el Desarrollo Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria Ley General de Deuda Pública

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 25, 27 y 28.

Mercado Mercado abierto en abierto en toda la toda la cadena de cadena de valor de la valor de la industria industria petrolerapetrolera

LA REFORMA ENERGÉTICA EN MATERIA DE HIDROCARBUROS

CAMBIOS LEGALESCAMBIOS LEGALES

Condiciones ATRACTIVAS para atraer IEDCondiciones ATRACTIVAS para atraer IED… Se busca dar potencialidad a la industria petrolera y a Pemex!!!!

DR. ROMO RICO

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RECURSOS PROSPECTIVOS, 1/01/2014mmmb

Fuente: PEMEX

EL POTENCIAL DEL “PASTEL” PETROLERO

… y pues ahora a repartirlo!!!...

… pero aún hay petróleo suficiente en México?

La producción anual de hidrocarburos es de 1.4 mmmbpce.

DR. ROMO RICO

D.R. ISBN 970-18-7987-2Fuente: CNH

RONDA RONDA CEROCERO

RONDA UNORONDA UNO

+ RONDAS …+ RONDAS …

 Volumen Reservas

Bloques/campos Superficie

  mmbpce   Km2Exploración 14,606 109 25,904 Explotación 3,782 60 2,597 Asociaciones Pemex   14 nd

Reservas 2P 1,557  Reservas 3P 2,664    

Área Tipo Volumen Bloque/campos

Aguas profundas Area perdido

R prospectivo 1,591 11

Aguas profundas Sur R prospectivo 3,222 17

Chicontepec y no Convencionales

Rva 2 P 2,678 28

R prospectivo 8,927 62Terrestres, Aguas Someras y aceites extra-pesados

Rva 2 P 1,104 32

R prospectivo 724 11No convencionales R prospectivo 142 8 La Ronda 1 incluye campos como Pit, Pohp y Tson, Alak, Kach La Ronda 1 incluye campos como Pit, Pohp y Tson, Alak, Kach

y Kastelan y el campo Kayab con reservas 2P certificadas.y Kastelan y el campo Kayab con reservas 2P certificadas.

Tipo/área Reserva 2P R. prospectivasConvencional 20,590 18,222 Aguas someras 11,374 7,472

Sureste 11,238 7,472 Norte 136 -

Terrestre 8,819 5,913 Sureste 4,379 5,371

Chicontepec 3,556 - Burgos 425 -

Resto norte 459 542 Aguas profundas 397 4,837

Perdido - 3,013 Holok-Hak 397 1,824

No Convencional - 5,225 Total Asignado 20,590 23,447 No Asignado 4,210 88,753 Total nacional 24,800 112,200 % asignado a Pemex 83.0% 20.9%Área 17,010 72,897

Con las primeras 120 Con las primeras 120 asignaciones entregadas, asignaciones entregadas, Pemex sólo accederá a menos Pemex sólo accederá a menos de la mitad de las reservas 3 P, de la mitad de las reservas 3 P, 8.7% de las no convencionales 8.7% de las no convencionales y a una quinta parte de las y a una quinta parte de las reservas prospectivasreservas prospectivas

A DONDE IRA LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA?A DONDE IRA LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA?

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Región / Activo

Reserva remanente aceite Reserva remanente gas Producción

acumulada/Volumen original

1P(mmmb)

2P(mmmb)

3P(mmmb)

1P(bllspc)

2P(bllspc)

3P(bllspc) Aceite Gas

Marina Noreste 5.5 8.2 11.3 2.7 3.6 4.3 23.4% 35.2%Cantarell 2.0 3.4 4.9 1.2 1.8 2.1 36.4% 44.0%Ku-Maloob-Zaap 3.5 4.8 6.5 1.5 1.8 2.2 10.5% 19.4%

Marina Suroeste 1.3 2.4 3.8 4.3 8.1 14.6 22.5% 18.8%Abkatún-Pol-Chuc 0.6 1.0 1.2 1.1 1.6 1.9 32.6% 38.7%Litoral de Tabasco 0.8 1.5 2.6 3.2 6.5 12.7 7.7% 7.2%

Norte 0.9 4.3 10.8 3.5 14.3 32.0 5.0% 18.3%Aceite Terciario del Golfo 0.6 3.9 9.7 0.9 10.5 25.0 0.3% 1.1%Burgos 0.0 0.0 0.0 1.7 2.6 3.9 11.5% 51.3%Poza Rica-Altamira 0.2 0.3 1.0 0.4 0.5 2.3 16.4% 13.1%Veracruz 0.0 0.1 0.1 0.5 0.6 0.8 6.6% 54.7%

Sur 2.1 2.7 3.3 6.0 7.2 8.8 26.0% 38.5%Bellota-Jujo 0.8 1.1 1.2 1.8 2.2 2.3 23.5% 25.6%Cinco Presidentes 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 0.5 25.7% 34.5%Macuspana-Muspac 0.1 0.2 0.3 1.3 1.6 2.2 29.8% 52.4%Samaria-Luna 1.0 1.1 1.5 2.7 3.1 3.7 26.9% 31.9%

Nacional 9.8 17.6 29.3 16.5 33.3 59.7 15.6% 25.5%

Reservas y Producción Acumulada a Volumen Originalal 1° de enero de 2014

Fuente: CNH

… ¿Cuál es el potencial en el corto plazo?

… claro se necesitan tecnología, $$$$ y RRHH

A DONDE IRA LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA?A DONDE IRA LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA?

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A DONDE IRA LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA?A DONDE IRA LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA?

Los Contratos Integrales de Exploración y Producción (CIEP) y de los Contratos de Obra Pública Financiada (COPF): por 4,100 mmd/año

Ronda Uno: Hasta 12,625 mmd/año. Pemex: Alrededor de 27,000 mmd/año.

¿Que se busca hacer? ¿Que se busca hacer?

Administrar la declinación de campos a través de recuperación primaria.

Campos complejos Desarrollar campos de crudo extrapesado. Producción de campos nuevos.

Pero …

Retos operativos …

Condición: Atractivo el retorno de las inversiones y … en las operaciones en tierra…. la seguridad.

y… Aguas Profundas

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A DONDE IRA LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA?A DONDE IRA LA INDUSTRIA PETROLERA MEXICANA?

PEMEX podrá realizar las actividades, operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí mismo; con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público.

Pemex un jugador más “atado” a sus vicios, ineficiencias y falta de tecnología,

pero sobre todo a ser pivote para atender necesidades de gobierno.

MIPYMES

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CONCLUSIONES

¤ La RE una estrategia necesaria para apuntalar el modelo económico.

¤ La RE en materia de Hidrocarburos enfocada a crear condiciones para la participación de IP.

¤ Existe un basto volumen de reservas prospectivas convencionales y no convencionales, así como 3P por explotar.

¤ El flujo de la inversión en la industria petrolera llama la atención de muchos… el reto la rentabilidad… y la seguridad…

¤ Pemex un jugador más, soporte financiero del gobierno, con muchos retos.

¤ Pero el éxito de la Industria Petrolera… además de $$$, será el uso de tecnología.

…los hidrocarburos un bien necesario y ahora indispensable… a pesar de su impacto ambiental…