Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1
Regnskap 3Q 2020
+0%
Regnskap 3. kvartal 2020Ny kontorstruktur
15 kontorerNr. 1 posisjon
Hovedbank SMB 36%
20%
Eiendomsmegling 36%
21,5%Salgspant
35%Hovedbank Privat
RESULTAT FØR SKATT
2
13,4 % (18,9 %)
ROE
1 649 MNOK (2 133)
REN KJERNEKAPITAL
TAP
KOSTNADSPROSENT
17,2 % (15,5 %)
259 MNOK (-13)
38,5 % (34,7 %)Regnskap
«Bedre enn noen andre skal vi forstå og gjøre det som er viktig for folk og næringsliv i Nord-Norge»
Datterselskap – overskudd før skatt
3
30.09.20 30.09.19
SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS 103 963 114 804
SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS 31 061 29 937
EiendomsMegler 1 Nord-Norge AS 34 178 15 954
Datterselskap innenfor kjernevirksomhet 169 202 160 695
Øvrige døtre 2 025 - 758
Totalt 171 227 159 937
4
Fremtidsgrep
• Ny divisjonsorganisering• 16 bankkontorer legges ned• Brutto nedbemanning med
100 personer innen 2021• Styrker og utvider innholdet
på våre bankkontorer• Ny virksomhetsstyring• Økt kundeorientering
gjennom nytt CRM-system
Strategiske initiativ
Ny distribusjon og betjeningsmodell
Samfunnsløftet 2.0
Styrket virksomhetsstyring
5
6
7
• Bærekraft som en del av ny forretningsstrategi• Inkludere klimarisiko - styrke vår balanse • Tilpasse oss for nye reguleringer og krav• Svare på kunders forventning • Bidra til omstilling i næringslivet• Styrke vår posisjon «for Nord-Norge»
Grønt rammeverk for Nord-Norge
“The overall assessment of SNN’s governance structure and processes gives it a rating of Excellent”
SEKTORER
Havbruk
Fiskeri
Landbruk
Skogbruk
Eiendom
Landtransport
Marin transport
Fornybar energi
Ledigheten faller,- men flere er langtidsledige
8
• 12 643 uten arbeid i Nord-Norge3 893 av disse er permitterte
• Antall helt ledige falt med mer enn 1 200 personer i løpet av september
• Nedgangen i antall ledige var størst innen reiseliv og transport
• Likevel, fortsatt størst ledighet innen det samme området
• Antall langtidsledige øker i begge fylker
Kilde: SSB, Kunnskapsbanken
Reiselivet kaldt
9
• Stor arbeidsplass i nordnorsk målestokk
• Har vært en viktig vekstnæring i landsdelen de siste 5-10 årene
• Uten nye krisepakker er det grunn til å frykte mange konkurser
• De direkte effektene for banken vil være begrenset
• Ringvirkningene vil imidlertid kunne gi negative utslag og økte tap
• Krisepakker vil opprettholde sysselsetting og begrense langsiktige negative effekter
Kilde: SSB, Kunnskapsbanken
Nordnorsk makro
10
• Sjømateksporten fortsatt på historisk høyt nivå• Dog økt usikkerhet med ny smittebølge
i viktige sjømatmarkeder som Spania, Portugal, Italia og Frankrike
• Virker å være grei balanse mellom tilbud og etterspørsel i boligmarkedet
• Nordlendingen fortsetter å bruke penger både i detaljhandelen og på kapitalvarer som for eksempel bil, båt caravan mv.
Kilde: SSB, Kunnskapsbanken
11
Ambisjoner om lønnsom vekst og økt markedsandel
Forventet markedsvekst for SpareBank 1 Nord-Norge i 2020:
Privatmarked: 2-5 %
Bedriftsmarked: 5-8 %
Konsernet er solid kapitalisert, og landsdelen relativt lite rammet av koronaForventer høy BM-vekst i bransjer med lav koronaeksponering
12
Hvorfor investere i SpareBank 1 Nord-Norge?
#1Markedsleder i en ressurssterk region
ROEAmbisiøse finansielle
mål med vekst og ROE i toppklassen
Iverksatt konkrete tiltak for fortsatt
lønnsom drift
Eiervennlig utbyttepolitikk og
meget god soliditet
Relativt sett stor eierandel i
SpareBank 1 Gruppen, øvrige
allianseselskaper og norsk infrastruktur
13
(Beløp i mi l l kroner og i % av gjennomsnittl ig forva ltningskapita l ) 30.09.20 % 30.09.19 % 31.12.19 %
Fra resultatregnskapet
Netto renteinntekter 1 570 1,79 % 1 519 1,87 % 2 097 1,92 %
Netto provisjons- og andre inntekter 951 1,09 % 838 1,03 % 1 116 1,02 %
Netto inntekter på finansielle investeringer 581 0,66 % 927 1,14 % 911 0,84 %
Sum inntekter 3 102 3,54 % 3 284 4,04 % 4 124 3,78 %
Sum kostnader 1 194 1,36 % 1 138 1,40 % 1 640 1,50 %
Resultat før tap 1 908 2,18 % 2 146 2,64 % 2 484 2,28 %
Tap 259 0,30 % 13 0,02 % 11 0,01 %
Resultat før skatt 1 649 1,88 % 2 133 2,62 % 2 473 2,27 %
Skatt 281 0,32 % 318 0,39 % 409 0,38 %
Underskudd virksomhet holdt for salg, etter skatt 0 0,00 % 2 0,00 % 2 0,00 %
Resultat etter skatt 1 368 1,56 % 1 813 2,23 % 2 062 1,89 %
Renter fondsobligasjon 19 21 28
Resultat etter skatt eks. renter fondsobligasjon 1 349 1 792 2 034
Lønnsomhet
Egenkapitalavkastning 1 13,4 % 18,9 % 15,9 %
Rentemargin 2 1,79 % 1,87 % 1,92 %
Kostnadsprosent 3 38,5 % 34,7 % 39,8 %
Konsernets finansielle hovedtrekk og nøkkeltall
Godt tredje kvartal i et krevende år
14
*
14,5 %
17,2 % 16,7 % 16,9 % 17,2 %
2018 2019 1Q20 2Q20 3Q20
Ren kjernekapitaldekning
13,0 %
15,9 %11,4 % 14,6 % 14,5 %
2018 2019 1Q20 2Q20 3Q20
Egenkapitalavkastning
43,1 % 39,8 % 41,6 %36,9 % 37,2 %
2018 2019 1Q20 2Q20 3Q20
Kostnadsprosent konsern
Forbedring av resultat før skatt siste kvartal
15
Lave individuelle tap - økte ECL tapsavsetninger
16
13 11
119
201
259
0,01 % 0,01 %
0,10 %
0,16 %
0,20 %
30.09.19 31.12.19 31.03.20 30.06.20 30.09.20Netto tap Netto tap i % av brutto utlån inkl.formidlingslån
Utlånsvekst PM og BM
17
70 %
30 %PM inkl
formidlingslån
BM inkl.
formidlingslån
58 %42 %
PM uten
formidlingslån
BM uten
formidlingslån
81 052 85 592 88 413
30.09.18 30.09.19 30.09.20
Personmarked inkl formidlingslån
3,3 %5,6 %
32 687 34 369 38 109
30.09.18 30.09.19 30.09.20
BM inkl. formidlingslån
10,9 %5,1 %
Marginutvikling på utlån
18
2,48 % 2,45 %2,35 % 2,40 % 2,35 % 2,30 % 2,35 %
2,68 %
2,38 %
1,48 % 1,44 % 1,44 %1,35 % 1,36 % 1,32 %
1,53 %
2,04 %1,94 %
3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20
Margin utl BM Margin utl PM
Utvikling innskudd
19
PM
56 %
BM
35 %
OM9 %
34 188 36 348 40 163
30.09.18 30.09.19 30.09.20
Personmarked
10,5 %6,3 %
18 841 20 29724 982
30.09.18 30.09.19 30.09.20
Bedriftsmarked
23,1 %7,7 %
8 445 8 612 6 542
30.09.18 30.09.19 30.09.20
Offentlig marked
-24,0 %2,0 %
Marginutvikling på innskudd
20
0,36 %0,38 %
0,45 %0,52 %
0,64 %0,69 %
0,48 %
0,01 %0,04 %
0,48 %
0,52 %0,53 %
0,70 %
0,84 %
1,00 %
0,78 %
-0,26 %-0,07 %
-0,31 % -0,28 % -0,29 % -0,28 % -0,27 % -0,28 % -0,29 % -0,32 % -0,28 %
3Q18 4Q18 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20
Margin innsk BM Margin innsk PM Margin innsk OM
Målet for lønnsomhetsprosjektet står fast
21
ROE12 %
Kostnadsprosent< 40 %
Effekt av lønnsomhetstiltak mot 2021:
200 MNOK
Maksimal årlig kostnadsvekst*:
2020: 2%2021: 0%
*) Eks evt. nye satsinger
22
Langsiktige finansielle måltall
> 12 %ROE
overstyrende mål
> 50 % utbyttegrad
< 40 % kostnadsprosent
15,0 % ren kjernekapital
ROE > 12 %
23
KOSTNADSPROSENT < 40 %
REN KJERNEKAPITALDEKNING:
13,5 % (15% fra 01.01.21)
UTBYTTEGRAD > 50 %
Finansielle utsikter
NRI
Sammenliknet med Q2 er rentenettoen økt, hovedsakelig grunnet økt rentemargin. Og reversering av engangseffekt i Q2. Tøff priskonkurranse på PM og lav styringsrente legger press på rentenettoen.
Målsettingen om en utbyttegrad > 50 % står fast. En dramatisk negativ utvikling rundt covid-19 og/eller regulatoriske forhold kan påvirke muligheten for utbytte for 2020.
Målsatt ren kjernekapitaldekning ett prosentpoeng over regulatorisk minimumskrav; p.t. ren kjerne på 12,5%. Noe usikkerhet rundt kommende regulatoriske endringer, men SNN er svært godt kapitalisert.
Status for Q3 2020: 37,2 %. Reduserte kostnader i morbank, men topplinjevekst i døtrene gir også kostnadsvekst og noe svekket C/I målt mot 2Q. Full effekt av lønnsomhetsprosjektet i løpet av 2021.
Målsatt lønnsomhet på topp nivå blant sammenlignbare banker, for
tiden > 12 %. I forhold til pre korona har usikkerheten økt, men ambisjonen om å levere på topp nivå står fast.
Konsernsjef Liv B. Ulriksen Konserndirektør for finans Bengt Olsen E-post: [email protected] E-post: [email protected]. + 47 957 31 130 Tlf. + 47 975 89 560
Nettadresser:Nettside og nettbank: www.snn.no Egenkapitalbevis generelt: www.egenkapitalbevis.no
Finanskalender:Q3 2020: 23. oktoberForeløpig årsregnskap 2020: 11. februar 2021
SpareBank 1 Nord-Norge
Vedlegg
25
Selskapsstruktur
SpareBank 1 Gruppen AS
19,5 % | Finanskonsern
SpareBank 1 Boligkreditt AS
18,65 % | Boligfinansiering
SpareBank 1 Næringskreditt AS
8,60 % | Finansiering/ næringseiendom
SpareBank 1 Utvikling
17,74 % | systemutvikling
SpareBank 1 Kreditt AS
17,08 % | Kredittkort
SpareBank 1 Betaling AS
18,57 % | Vipps/ mobilbetaling
SMB Lab AS
20 % | Innovasjon
Betr AS
20 % | Systemutvikling
SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS
Lån/ forbruks-finansiering/ leasing
Eiendomsmegler 1 Nord-Norge AS
Omsetning av bolig og næringseiendom
SpareBank 1 Regnskaps-huset Nord-Norge AS
Regnskap og rådgiving
Fredrik Langesg 20 AS
Forretningsbygg
SpareBank 1 Nord-Norge Portefølje AS
Investeringsselskap
Rødbanken Holding AS*
Investeringsselskap
Rødbanken AS*
Forretningsbygg
Heleide datterselskaperDeleide selskaper
26
*Ikke konsolidert
Lab Nord-Norge AS*
Innovasjon
Geografisk eierstruktur for egenkapitalbevis
27
18,2 18,7 19,1 19,3 19,0 18,8 18,6 20,0 19,6 19,7
53,245,6 43,4 42,4 43,4 45,7 45,7 46,7 48,4 48,8
28,635,7 37,5 38,3 37,7 35,5 35,8 33,4 32,0 31,6
2016 2017 2018 1Q19 2Q19 3Q19 4Q19 1Q20 2Q20 3Q20
Nordnorske eiere Øvrige norske eiere Utenlandske eiere
20 største EK-beviseiereAntall Andel av
Eiere egenkapitalbevis eierandelskapital
PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND 3.389.231 3,38 %
PARETO INVEST AS 3.145.133 3,13 %
State Street Bank and Trust Comp 2.878.282 2,87 %
The Northern Trust Comp, London Br 2.863.162 2,85 %
GEVERAN TRADING CO LTD 2.790.356 2,78 %
VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS 2.507.958 2,50 %
MP PENSJON PK 2.444.322 2,43 %
Brown Brothers Harriman & Co. 2.196.486 2,19 %
METEVA AS 1.614.670 1,61 %
FORSVARETS PERSONELLSERVICE 1.602.630 1,60 %
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. 1.502.076 1,50 %
SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NO 1.411.606 1,41 %
Landkreditt Utbytte 1.325.000 1,32 %
State Street Bank and Trust Comp 1.016.019 1,01 %
Euroclear Bank S.A./N.V. 996.822 0,99 %
VERDIPAPIRFONDET EIKA SPAR 866.452 0,86 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 831.519 0,83 %
ARCTIC FUNDS PLC 790.249 0,79 %
CLEARSTREAM BANKING S.A. 782.178 0,78 %
Brown Brothers Harriman & Co. 735.389 0,73 %
SUM 35.689.540 35,55 %
Antall Andel av
Eiere egenkapitalbevis eierandelskapital
PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND 3.389.231 3,38 %
PARETO INVEST AS 3.145.133 3,13 %
State Street Bank and Trust Comp 2.878.282 2,87 %
The Northern Trust Comp, London Br 2.863.162 2,85 %
GEVERAN TRADING CO LTD 2.790.356 2,78 %
VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS 2.507.958 2,50 %
MP PENSJON PK 2.444.322 2,43 %
Brown Brothers Harriman & Co. 2.196.486 2,19 %
METEVA AS 1.614.670 1,61 %
FORSVARETS PERSONELLSERVICE 1.602.630 1,60 %
Morgan Stanley & Co. Int. Plc. 1.502.076 1,50 %
SPAREBANKSTIFTELSEN SPAREBANK 1 NO 1.411.606 1,41 %
Landkreditt Utbytte 1.325.000 1,32 %
State Street Bank and Trust Comp 1.016.019 1,01 %
Euroclear Bank S.A./N.V. 996.822 0,99 %
VERDIPAPIRFONDET EIKA SPAR 866.452 0,86 %
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. 831.519 0,83 %
ARCTIC FUNDS PLC 790.249 0,79 %
CLEARSTREAM BANKING S.A. 782.178 0,78 %
Brown Brothers Harriman & Co. 735.389 0,73 %
SUM 35.689.540 35,55 %28
Netto renteinntekter – konsernMålt mot bankens fundingkost
29
Konsernets driftskostnader over tid
30
1.366 1.474 1.640
1.194
41,2 % 43,1 % 39,8 %
38,5 %
2017 2018 2019 30.09.20
Konsernets driftskostnader Kostnadsprosent konsern
Kostnader konsern
31
32
Netto provisjons- og andre inntekter (Beløp i mill kroner) 3Q20 2Q20 1Q20 4Q19 3Q19
Betalingstjenester 74 68 73 76 89
Forsikring 47 44 43 42 42
Garantiprovisjoner 9 8 7 7 7
Eiendomsmegling 49 40 30 32 29
Forvaltning 14 11 12 9 11
Øvrige provisjonsinntekter 27 27 22 26 34Sum provisjonsinntekt eks. formidlingslån 220 198 187 192 212Formidlingslån 113 52 68 72 67Sum provisjonsinntekt 333 250 255 264 279
Provisjonskostnader 14 17 22 27 29
Regnskapstjenester 55 50 60 41 38
Andre driftsinntekter 0 1 0 0 2Sum andre driftsinntekter 55 51 60 41 40
Netto provisjons- og andre inntekter 374 284 293 278 290
33
Vekst
• Moderat vekst innenfor utlån til personmarkedet siste 12 måneder, med fokus på lån som kvalifiserer til SpareBank 1 Boligkreditt
• God utlånsvekst til næringsliv siste 12 måneder, innenfor konsernets risikoappetitt
Porteføljekvalitet
• Andelen misligholdte og tapsutsatte engasjementer er redusert siste 12 måneder. Som følge av Covid-19 forventes andelen å øke fremover
• Vesentlig tapsnivå som følge av makroøkonomiske utsikter, men noe lavere i 3. kvartal enn 2. kvartal. Fortsatt lave individuelle tap
Konsentrasjon
• Noe økt konsentrasjon innenfor næringsliv, men porteføljen er fortsatt diversifisert
Portefølje: Hovedtrekk
34
Bransje Status Utsikter
Makro
Marin sektor
Bygg og anlegg
Varehandel, inkludert kjøpesenter
Annen næringseiendom
Reiseliv, inkludert hoteller og passasjertransport
USIKKERHET KNYTTET TIL
UTSIKTER
Nordnorsk økonomi og konsernets utlånsportefølje
35
• Antall konkurser* i Nord-Norge er fortsatt på et lavt nivå
• Hittil under Covid-19 har det vært en svak økning i antall konkurser i Nord-Norge
• Næringene bygg- og anleggsvirksomhet, overnatting og serveringsvirksomhet og varehandel en vesentlig andel av konkursene i Nord-Norge hittil i 2020
• Antall konkurser er forventet å øke fremover
* Konkurser, tvangsavvikling og tvangsoppløsningKilde: Brønnøysundregistrene
Foreløpig intet konkursras
55 40 36 34 42 6020 24 42
353
39 29 37 45 63 46 368 28
331
050
100150200250300350400
2019 2020
Portefølje: Risikoeksponering konsern per 30.09.2020
36
96,51% 100%
73,70%
100,00%
74,78%
1,86%
22,81% 19,12%
1,36% 2,98% 4,79%
0,27% 1,31%
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%
100,00%
Personmarked SB1 Boligkreditt Næringsliv SB1 Næringskreditt SNN Finans
Lav Middels Høy Misligholdt/nedskrevne
-106
2.793 4.293
-7
879
7.292
-215
1.472
-141
1.069
-64
384
124
-37 -50 -19-98
-500
-300
-100
100
300
500
700
900
1.100
1.300
1.500
Personmarked Boligkreditt Næringsliv Næringskreditt SNN Finans Konsern
Lav Middels Høy Misligholdt/nedskrevne
37
Portefølje: Endring siste 12 mnd. konsern per 30.09.2020
Portefølje: Eksponering fordelt på størrelse
38
Lån fordelt på engasjementsstørrelse og andel av utlånsvolum
Tallene inkluderer morbank, SB1 Boligkreditt og SB1 Næringskreditt
75,2 %
10,7 % 7,8 % 6,2 %
78,8 %
9,8 %5,8 % 5,7 %
Under 10 mnok 10 - 100 mnok 100 - 250 mnok Over 250 mnok
Andel av utlånseksponering september 2020 Andel av utlånseksponering september 2019
39
LTV er saldofordelt og tar utgangspunkt i sikkerhetenes markedsverdi:
• 97,5 % av bruttoeksponeringen ligger innenfor 85 % av sikkerhetens markedsverdi
• Kun 1,2 % av bruttoeksponeringen er høyere enn 100 % av sikkerhetens markedsverdi
• Minimal bevegelse i andeler siste 12 måneder
• Tallene inkluderer portefølje i SB1 Boligkreditt
Portefølje: Belåningsgrad boliglån (LTV)
40
• Vesentlig reduksjon i antall lån som løper med Covid-19-avdragsfrihet• Kunder avslutter avdragsfrihet og går tilbake til ordinær nedbetaling
Redusert behov for avdragsfrihet i både NL og PM
Andel av utlånsporteføljen som har Covid-19-avdragsfrihet
0,0 %
2,0 %
4,0 %
6,0 %
8,0 %
10,0 %
12,0 %
14,0 %
16,0 %
30.04.2020 31.05.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020
Næringsliv
0,0 %
2,0 %
4,0 %
6,0 %
8,0 %
10,0 %
12,0 %
14,0 %
30.04.2020 31.05.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020
Boliglån
41
0
20
40
60
80
100
120
140
160
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
30.04.2020 31.05.2020 30.06.2020 31.07.2020 31.08.2020 30.09.2020
Antall lån Likviditetslån Korona i % av tildelt ramme
Lavere etterspørsel etter likviditetslån med statsgaranti
Annet / mindre engasjementer
19,2 %
Kontor18,4 %
Kjøpesenter / varehandel
15,4 %
Boligprosjekter for salg
14,4 %
Lager / logistikk / kombi
7,5 %
Hotell7,1 %
Borettslag / boligbyggelag
6,1 %
Boligutleie4,3 %
Industrilokaler3,9 %
Tomt3,8 %
42
62,8 % er engasjement under 100 mill kroner
0 - 5 mill.9,8 %
5 - 30 mill.26,9 %
30 - 100 mill.26,0 %
100 - 250 mill.
26,1 %
Over 250 mill.11,2 %
Næringseiendom: Fortsatt diversifisert portefølje
43
• Totalt 955 mill kroner i oljerelatert eksponering
• Utgjør 0,69 % av konsernets utlånsvolum inkl. kredittforetak
• Gjennomsnittlig vektet misligholds-sannsynlighet engasjement 0,98 %
• Totalt 43 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt
• Totalt 627 mill kroner i eksponering innenfor OSV
• Aktiviteten innenfor olje og offshore består av en liten kundeportefølje som håndteres av et fåtall rådgivere
Forsyningsbaser28,8 %
Supplyrederi og lignende65,6 %
Industri5,2 %
Annet0,4 %
Oljerelatert: Fortsatt lav eksponering
44
• Totalt 627 mill kroner i eksponering innenfor OSV
• Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet 1,14 %
• Totalt 7 fartøy*
• Vektet alder 8,5 år*
• Gjennomsnittlig vektet kontraktslengde 3,2 år*
• Deltaker i syndikat på 6 av fartøyene
• * Ekslusive lektere
AHTS6 %
PSV53 %
Standby/Area contingency
41 %
Oljerelatert: Offshore Supply Vessels (OSV)
45
• Totalt 275 mill kroner i eksponering innenfor forsyningsbaser
• Gjennomsnittlig vektet misligholdssannsynlighet0,28 %
• Lange kontrakter med solide aktører som medfører gode kontantstrømmer på kort og lang sikt
Forsyningsbaser28,8 %
Supplyrederi og lignende65,6 %
Industri5,2 %
Annet0,4 %
Oljerelatert: Forsyningsbaser
46
• Totalt 53 mill kroner i eksponering mot Industri og Annet, fordelt med Industri 49 millkroner og Annet 4 mill kroner
• Gjennomsnittlig vektet misligholds-sannsynlighet:
‒ «Industri» 2,48 %
‒ «Annet» 0,90 %
• Totalt 43,3 mill kroner misligholdt eller tapsutsatt
• Porteføljen består av finansiering av driftsmidler og driftskapital
Forsyningsbaser28,8 %
Supplyrederi og lignende65,6 %
Industri5,2 %
Annet0,4 %
Oljerelatert: Industri og Annet
47
• Tap i kvartalet er MNOK 57,7:
‒ Individuelle tap: MNOK 10,6
‒ Modellmessige tap: MNOK 19,1
‒ «Post Model Adjustment» (PMA): MNOK 28
• Annualiserte tap hittil i år for konsern utgjør 0,27 % av brutto utlån inkludert formidlingslån
• Trinn 3: Engasjementer i trinn 3 utgjør 0,53 % av totale engasjementer. Forventet tapsandel: 36,1 %
• Trinn 2: Engasjementer i trinn 2 utgjør 9,19 % av totale engasjementer. Forventet tapsandel: 2,6 %
• Trinn 1: Engasjementer i trinn 1 utgjør 90,28 % av totale engasjementer. Forventet tapsandel: 0,4 %
Tap 2020 Q3 20 Q2 20 Q1 20 2019 Q4 19 Q3 19Individuelle tap Næringsliv 24,8 9,9 10,5 4,5 17,5 4,2 9,3
Individuelle tap Personmarked 5,6 0,7 1,5 3,3 10,0 6,7 -0,8Endring i nedskrivninger utlån og andre verdiendringsposter 228,4 47,1 70,1 111,1 -16,1 -12,7 6,2Sum tap på lån og garantier 258,9 57,7 82,1 118,9 11,3 -1,8 14,8
Tap på utlån: Nedskrivninger for konsern
48
Fundingkilder/diversifisering 30.09.20
NOK Bonds52 %
Currency Bonds35 %
Other Liabilities2 %
Subordinated Loan Capital4 %
T1 Hybrid3 %
SNP4 %
49
• NOK 26.960 mill i kapital-markedsfunding eksklusive SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt
• SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt er vesentlige fundingkilder, per 30.09.20 er det overført lån for NOK 36.901 mill
• Brutto forfall kapitalmarkedsfunding neste 12 mnd NOK 5.968 mill
Forfallsprofil 30.09.20 - Kapitalmarkedsfunding
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
2020 2021 2022 2023 2024 2025 >2025
Mill
NO
K
Ambisiøse mål for klimarisiko og bærekraft
• Klimarisiko er en del av konsernets risikostrategi
• Bærekraft er med i alle kjerneprosesser gjennom en egen policy på bærekraft og samfunnsansvar. Herunder mål om å bidra til et grønnere verdipapirmarked og jobbe for en mer bærekraftig utlånsportefølje.
• Skal redusere eget klimagassutslipp med 40 % innen 2026
• Rapporterer fra 2020 på samtlige av FNs 17 bærekraftsmål
I 2019 gikk 300 MNOK av samfunnsutbyttet til bærekraftig verdiskaping og utvikling av landsdelen gjennom Samfunnsløftet
50
SpareBank 1-alliansen:En nasjonal vinner med regionalt fokus
• SpareBank 1-alliansen består av 14 banker: uavhengige i hver sin region. Beslutninger tas nær kunden, og bankene utvikler og er en del av sitt lokalsamfunn
• Opererer utelukkende i Norge, med landets mest omfattende nettverk
• Felles forretningsplattform og utvikling i SpareBank 1 Banksamarbeidet, tidlig ute med teknologisk innovasjon, med landets beste mobilbank
• Felles eide produktselskaper gir større produktbredde og høy innovasjonstakt
• Markedsleder i kjernemarkedene regionalt; markedsandel 30-50 %
SpareBank 1 Nord-Norge(Tromsø)
SpareBank 1 Ostlandet(Oslo/Hamar)
SpareBank 1 SR(Stavanger)
SpareBank 1 SMN(Trondheim)
51
SpareBank 1 SamSpar
SpareBank 1 AlliansenSpareBank 1 Nord-Norge
19,5 %
SpareBank 1 SMN
19,5 %
SpareBank 1 SR-Bank
19,5 %
SpareBank 1 Østlandet
12,4 %
SpareBank 1 SamSpar
19,5 %
LO
9,6 %
52
SpareBank 1 Betaling
18,57 %
SpareBank 1 Boligkreditt
18,65 %
SpareBank 1 Næringskreditt
8,60 %
SpareBank 1 Kredittkort
16,89 %
FremtindForsikring AS
65 %
SpareBank 1 Forsikring AS
100 %
ODIN Forvaltning AS
100 %
Lofavør AS
51 %
Connecto
100 %
SpareBank 1 Factoring
100 %
Modhi Finance AS
100 %
SpareBank 1 Spleis AS
100 %
SpareBank 1 Utvikling DA
SpareBank 1 Nord-Norges direkte eierskap SpareBank 1 Gruppen AS
Products, commisions, dividends Sale, loan portfolie, capital