Regulación de la Industria de Gas Natural en México:

Logros alcanzados y oportunidades

Congreso Internacional

Desarrollo de la Industria del Gas Natural en el Perú: crecimiento con seguridad

Dr. Alejandro Breña de la Rosa

Director General de Gas Natural

Lima, Perú, noviembre de 2009

El sector y la reforma de 1995

La reforma…

• En 1995, el Gobierno Federal emprendió un proceso de reforma estructural en la industria del gas natural mediante cambios legales e institucionales con objeto de:

1. Mejorar el aprovechamiento del potencial gasífero de México

2. Impulsar la inversión de los sectores privado y social en transporte, almacenamiento y distribución de gas, así como concentrar los recursos públicos en el segmento estratégico de la industria

3. Fomentar el desarrollo de un mercado más eficiente y competitivo en beneficio de los usuarios

El marco legal de la CRE

• Se permite la participación social y privada en transporte, almacenamiento y distribución, y reserva al Estado la exploración, producción y ventas de primera mano (VPM) de gas natural

• Establece la regulación de actividades monopólicas con objeto de asegurar su desarrollo eficiente

• Faculta a la CRE como autoridad reguladora – con autonomía técnica y operativa – en materia de VPM, transporte, almacenamiento y distribución de gas natural

• Señala como objeto de la CRE promover el desarrollo eficiente de la industria

• Establece los lineamientos generales a que deben sujetarse los participantes de la industria, así como el régimen de permisos y los principios de regulación que debe aplicar la CRE para el desarrollo eficiente de la industria

Ley Reglamentaria del

Artículo 27 Constitucional

Mayo, 1995

Ley de la Comisión

Reguladora de Energía (CRE)

Octubre, 1995

Reglamento de Gas Natural

Noviembre, 1995

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El papel del regulador

• De acuerdo con lo establecido en la Ley de la CRE:

– La CRE tiene por objeto promover el desarrollo eficiente de las actividades reguladas

– En el cumplimiento de su objeto, la CRE contribuirá a salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomentará una sana competencia, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro, y la prestación de los servicios.

Estructura sectorial de la reforma

• Pemex retiene las actividades estratégicas (exploración, producción y VPM) y participa en el transporte y la comercialización

• El sector privado incorpora nueva infraestructura de transporte, almacenamiento y distribución, así como otras fuentes de suministro y de servicios

• Se establece la apertura en actividades potencialmente competitivas (comercio exterior y comercialización de gas)

• Las actividades producto de monopolios legales (VPM) y naturales (transporte, almacenamiento y distribución) están sujetas a regulación

Comercialización

Reservada al Estado Abierto a participación privada Competencia CRE

El sector en 1995: distribución

• Algunos de los ductos eran de hierro forjado o PVC. En muchos casos había corrosión y las fugas no eran atendidas oportunamente

• Ineficiente estructura comercial de los distribuidores– Comisionistas de Pemex

– Tenían importantes adeudos con Pemex

• Expansión basada en aportaciones

• Insuficiencia en reparaciones y mantenimiento

• Vulnerabilidad del usuario

• Número de usuarios: 571,557

• Longitud de redes de distribución: 10,034 km (incluyendo conexiones)

Transporte y almacenamiento

• En términos de transporte, sólo existía el Sistema Nacional de Gasoductos (SNG) de Pemex (PGPB)

• En el SNG existían 8,704 km de ductos troncales, 8 estaciones de compresión, 539 estaciones de medición y regulación y una conducción de 2.576 BPCD (72.9 MMm3) y 1,094 usuarios industriales y comerciales

• PGPB tenía a su cargo la operación y mantenimiento de los ramales que suministraban a los usuarios en el SNG

• Insuficiente desarrollo de la industria de gas natural debido a que PGPB se sujeta al presupuesto aprobado por SHCP

• No existía participación de privados en la construcción y operación de ductos

• No existía almacenamiento

Reforma de 2008 al sector energía

• Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28/11/2008 a la Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo.

• Para la CRE: Se le dieron nuevas atribuciones para promover:

El desarrollo eficiente de las Ventas de Primera Mano del gas, combustóleo y petroquímicos básicos

Transporte y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos que se realice por ductos, así como de los sistemas de almacenamiento vinculados a estos sistemas de transporte y distribución

El transporte y distribución de bioenergéticos que se realice por ductos, así como el almacenamiento vinculado a estos sistemas de transporte y distribución

Los resultados de la Reforma de 1995

(millones de dólares)

PERMISOS VIGENTES DE GAS NATURAL

1996 – Sep. 2009

* Corresponde a permisos de almacenamiento de gas natural licuado con una capacidad

de 1,240,000 metros cúbicos

** Corresponde sólo a los proyectos en desarrollo (Shell Altamira, Sempra y Terminal KMS)

Modalidad PermisosLongitud

(km)

Inversión Comprometida

Transporte 177 13,110 2,409

Acceso

Abierto22 12,180 2,113

Usos

Propios155 930 296

Distribución 21 41,847 1,746 ****

Almacenamiento GNL 3 n.a.* 3,037**

TOTAL 202 54,957 7,392

Almacenamiento Subterráneo *** 1 n.a. 200

*** Corresponde al permiso Saltec / Cydsa, localizado en Tuzandépetl, Veracruz.**** Corresponde a cifras preliminares (dólares Dic – 2008)

Permisos otorgados

Usuarios de distribución

575,630 575,630 595,246 616,824 689,526 862,680 1,047,616 1,299,636 1,519,412 1,682,021 1,792,455 1,837,566 1,880,000 1,940,000

Inversión acumulada

9,284,496,346 11,608,237,201 13,407,081,695 15,196,634,524 16,926,143,227 18,430,529,642 18,840,431,831 20,193,608,829 20,374,802,711

Longitud TAAs (privados*)

137 888 1,422 1,761 1,993 1,993 2,178 2,180 2,613 2,613 2,770 2,770 3,449

* No consideran los 8,704 km de PGPB

Inversión acumulada TAAs

82 377 569 1028 1157 1157 1442 1443 1447 1447 1447 1447 1816

Nota: La inversión del SNG y Naco representan el 25.27% del total (437 MMUSD y 22 MMUSD, respectivamente)

Longitud TUPs (privados)

35 173 318 414 490 513 619 655 707 779 791 863 883

Inversión acumulada TUPs

67 94 127 143 156 169 193 215 225 231 234 257 281

Almacenamiento (GNL)

Capacidad 1000 500 450Inversión 780 500 783

19

Sistema Nacional de Gasoductosy Ductos de Acceso Abierto

GOLFO DE MÉXICO

MA

R C

AR

IBE

ISLAS

MARIAS

OCEANO PACÍFICO

NACO

Santa

Ana

Hermosillo

Guaymas

Anahuac

Chihuahua

Delicias

Cd.

Camargo

Jiménez Química

del Rey

SaltilloTorreón

Gómez P.

SAN LUIS

POTOSI

SalamancaGuadalajara

Morelia

Toluca

Tula

Pachuca

Puebla

Jalapa

Poza

Rica

Nvo. Teapa

C.P.Q.

Cd. Pemex

Atasta

Campeche

Mérida

Cactus y

Nuevo Pemex

Qro.

Cd. Juárez

Cd. Lerdo

L. Cárdenas

Matamoros

Piedras Negras

S.L. Río Colorado

Mexicali

Nuevo

Laredo

Importación Importación

Importación

Importación

Cd. Madero

Tampico

Cuernavaca

Escalón

Durango

Castaños

Parras

Pandura

Miguel

Alemán

Sn. Fernando

Campo

Tam.

C.F.E.

Colinas

C.P.Q.

Poza R.

C.P.Q.

Matapionchi

C.F.E. El Verde

ALTAMIRA

MAZATLAN

911

10 2

1 6

3

5

7

8

Sta.

Ana

Valladolid

4

Ductos Privados

Kinder Morgan

Gasoductos de Chihuahua

Igasamex Bajío

Energía Mayakán

Tejas Gas de Toluca

FINSA Energéticos

Transportadora de Gas Zapata

Gasoductos del Bajío

Transportadora de Gas Natural

de Baja California

Ductos de Nogales

Gasoducto BajaNorte

San Fernando

Gasoductos del Río

Agua Prieta

Conceptos Energéticos Mexicanos

Transportadora La Huasteca

Tejas Gas de la Península

Terranova Energía

123456789

101112131415161718

Aguascalientes

Nogales

Cancún

Cananea

Agua

Prieta

13

14

12

16

15

17

TOPOLOBAMPO

SIMBOLOGÍAPEMEX transmission system

Private open access

Project under evaluation

Feasible project

LNG terminal in operation

LNG terminal feasible project

LNG project under construction

City

Natural gas injection point

Petrochemical plant

MANZANILLO

300 km

LIBERTAD

18

Zacatecas

ECA

S. L. de la Paz

Resumen aspectos positivos

Redes de distribución:

• Es evidente que la reforma atrajo inversiones considerables en un sector donde, en ausencia de la reforma, éstas no se habrían dado o habrían sido mínimas

• La distribución de gas se profesionalizó donde ya existía y apareció en zonas donde antes no había

• Las redes se expandieron, están ahora en condiciones superiores de mantenimiento y son más seguras

• La regulación del sector trajo transparencia en precios, tarifas y condiciones de servicio

Resumen aspectos positivos

Redes de transporte y terminales de GNL:

• Al igual que en distribución, es evidente que la reforma atrajo inversiones que complementaron de manera fundamental las efectuadas por PGPB

• Hubo un crecimiento importante en los sistemas de transporte

• Hay una industria privada establecida y operando una parte considerable de los sistemas de transporte (cerca del 25% en términos de extensión de los ductos)

• En materia de almacenamiento, la diversidad y la seguridad en el suministro se han fortalecido considerablemente a partir de las terminales de GNL operando o en construcción

Resumen aspectos positivos

Aspectos de seguridad y normatividad:

• La CRE coordina el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Gas Natural e Hidrocarburos

• A través de este Comité la CRE tiene la facultad de emitir y proponer Normas Oficiales Mexicanas en el ámbito de las actividades reguladas

• El Comité sesiona con la participación de centros de investigación, asociaciones profesionales, Pemex, CFE y de la industria interesada

• Se han emitido más de 10 NOM aplicables al transporte, distribución y almacenamiento de GNL

• Todos los sistemas permisionados por la CRE deben ser auditados anualmente por una Unidad de Verificación que

verifica el cumplimiento de las NOM aplicables

Oportunidades en el futuro

Distribución

• A pesar de que son evidentes los efectos positivos, el crecimiento de la distribución ha sido menor a lo esperado debido a:

– Condiciones estructurales en el mercado (oferta, demanda y precio) distintas a las existentes hasta 1995 y a las esperadas

– Obstáculos a nivel municipal al crecimiento de las redes

– Competencia desleal de participantes de la industria de GLP

– Intervención del Estado adicional a la regulación que ha impactado a los mercados

• Se están analizando formas de masificar el servicio y llevarlo a comunidades pequeñas a un costo menor

Transporte

• No se ha consolidado la apertura del mercado

• No ha entrado en vigor el régimen permanente de VPM

• No se ha dado un acceso abierto efectivo en el SNG

• Cualquier proyecto requiere de un contrato ancla a largo plazo para que sea rentable. Actualmente, sólo Pemex o CFE pueden anclar los proyectos

• No se han dado las condiciones para abrir la competencia en términos de comercialización del gas; actualmente, el comercializador más importante es PGPB

• Existen invasiones frecuentes a los DDV, lo que requiere una vigilancia muy estrecha

Almacenamiento

• Si bien el almacenamiento en las terminales de GNL es ya una realidad, el país aún necesita crecer este tipo de infraestructura

• Más urgente, sin embargo, es la necesidad de contar con infraestructura de almacenamiento subterráneo en vinculación con el SNG y para darle más opciones al mercado frente a las variaciones de demanda y precio

Otros retos

Fuente: OCDE

Concepto México EUA Canadá Reino Unido España Noruega Brasil

Nombre del ente regulador CRE FERC NEB OFGEM CNE NVE ANEEL

Año de creación 1995 1977 1962 1986 1998 N.D. 1997

Materia ReguladaElectricidad y

gasElectricidad, gas

y petróleoElectricidad, gas

y petróleoElectricidad y

gasElectricidad, gas

y petróleoElectricidad y

aguaElectricidad

Miembros del Consejo 5 5 9 5 9 1 5

Duración del Cargo (años) 5 5 7 5 7 6 4

Posibilidad de Reelección Sí Sí Sí Sí No Sí Sí

Staff (Total del Personal) 137 1,377 280 334 174 400 253

Presupuesto (Milllones USD) 11 192 37 39 31 35 34

Cobro Cuotas sobre Ingresos

de los Permisionarios

Cobro Cuotas sobre el consumo

de Electricidad

Cobro Cuotas sobre el consumo

de Electricidad

Presupuesto asignado por el

Congreso complementado

con cobro de cuotas

Presupuesto asignado por el

CongresoFuente Recursos

Cobro Cuotas por Servicios y Cargos Anuales

a Empresas

Cobro Cuotas pagados por Empresas y

basadas en el volúmen

Comparación con otros países

Algunos de los retos regulatorios

• Se está por concluir la revisión del Reglamento de Gas Natural

• Revisar el esquema de precios de V.P.M. a la luz de la nueva infraestructura de GNL y la nueva estructura tarifaria del SNG

• Concluir el régimen transitorio en transporte

• Determinar nuevas zonas geográficas en distribución

• Impulsar reformas legales que ayuden a resolver el problema de los derechos de vía

• Impulsar los proyectos de almacenamiento subterráneo de gas natural

Conclusiones

Conclusiones

• La reforma del 95 dio resultados positivos en términos de desarrollo de una industria, inversión e incremento de usuarios

• Está en construcción la tercer terminal de GNL

• Como resultado de la reforma al sector energético de 2008, la CRE tiene nuevas atribuciones para regular actividades que no forman parte de la industria petrolera, relativas al transporte, almacenamiento y distribución de diversos combustibles. Se están ya diseñando los instrumentos regulatorios y fortaleciendo la estructura interna para asumir estas nuevas actividades.

• La CRE tiene en marcha diversos proyectos para ampliar el marco regulatorio así como promover el desarrollo eficiente en todas las actividades reguladas