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Régulation du marché Internet au Maroc: État des lieux et Perspectives de Développement. Séminaire FRATEL Nouakchott; 30 et 31 Mars 2005. Sommaire. Méthodologie de l´étude menée en 2004 État des lieux Perspectives de développement Dernières actions/initiatives menées par l´ANRT - PowerPoint PPT Presentation
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Régulation du marché Internet au Maroc: État des lieux
et Perspectives de Développement
Séminaire FRATELNouakchott; 30 et 31 Mars 2005
2
Sommaire
Méthodologie de l´étude menée en 2004
État des lieux
Perspectives de développement
Dernières actions/initiatives menées par l´ANRT
Annexe: Détail du plan d´actions
3
Méthodologie
Étude menée avec l’assistance de SITICOM CONSULTING : GROUPE DEVOTEAM
1.1- État des lieux - approche du contexte
Synthèse bibliographique
Entretiens ANRT
Entretiens acteurs de l’Internet
1.2- État des lieux - analyse du contexte
Plan d’actions
2- Proposition de solutions
Analyse de l’état des lieux
Élaboration et analyse critique de scénarii
Choix
ANRT
Benchmark international
Analyse des causes
Moyens pour dynamiser le
marché
État de développement du
marché Internet
Analyse des causes et
perspectives de développement
Scénarii de développement et
plan d’actions
Phase
Étape
Légende
Jalon
Livrable
4
Sommaire
Méthodologie de l´étude menée en 2004
État des lieux
Perspectives de développement
Dernières actions/initiatives menées par l´ANRT
Annexe: Détail du plan d´actions
5
État des lieuxEnvironnement réglementaire et concurrentiel
La fourniture de services Internet est soumis à une simple déclaration de service à valeur ajoutée, au même titre que l’activité Cybercafés, d’où un faible encadrement de la profession.
Assurer les conditions d’une concurrence saine et loyale sur le marché fait partie des responsabilités de l’ANRT.
Le monopole d’IAM sur les infrastructures fixes impacte fortement le marché Internet : les FSI dépendent des services et infrastructures fournies par IAM. La différentiation des services des FSI est fortement limitée car ils ne maîtrisent pas les services support, les prix et la qualité de service des infrastructures support.
IAM maîtrise à la fois les coûts de la bande passante vendue en gros aux FSI et les prix de vente aux utilisateur finaux (de par la position dominante de Menara sur le marché). Ces tarifs sont approuvés par l’ANRT.
Technologie/Services État du marché Nombre de licences
Services Fixes Monopole 1
GSM Libéralisé 2
VSAT Libéralisé 3
GMPCS Libéralisé 6
3RP Libéralisé 3
Boucle Locale : IAM
POP FSI
Backbone loué à IAM
Plate-forme du FSI
Transit IP : IAM
INTERNET
L’activité Internet est libre, mais fortement impactée par la situation de monopole des services fixes.
6
État des lieuxParc d’abonnés Internet et d’internautes
Parc d’accès Internet (ANRT, Décembre 2004)
102 610 accès sans comptabiliser les utilisateurs de l’option d’accès Internet sans abonnement.
- Dont 62 960 accès ADSL : Le parc des Abonnés est en train de se transformer en parc Haut débit
Environ 2 000 Cybercafés actifs estimé à septembre 2004, inégalement répartis sur le territoire. Une forte progression les derniers mois: Baisse des prix de l’ADSL
L’ANRT estime les utilisateurs d’Internet à 1 million d’internautes en 2003: Une enquête est en cours pour déterminer le nombre d’internautes.
La faible pénétration de l’Internet (en terme d’abonnés et d’internautes) est en partie conséquence notamment d’une faible pénétration des PC et du manque de
contenu, mais de marges de progression existent bel et bien.Evolution du parc total des abonnés Internet
60 812
70 277
80 277
90 493
102 610
0
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
Décembre_03 Mars_04 Juin_04 Septembre_04 Décembre_04
Répartition du parc d´abonnés Internet par type d'accès; 2004
24%
13%
2%
61%
Forfaits
Classique
LL Internet
ADSL
7
État des lieuxUsages de l’Internet
Segment Connectivité Usages
EN
TR
EP
RIS
ES
Grands ComptesRéseaux d’entreprises, et haut débit (LL)
Messagerie Recherche d’informations Transfert de fichiers Transactions en ligne (commandes,
paiements)
PME - PMI LL - ADSL - RNIS
Messagerie Recherche d’informations Transfert de fichiers Recherche de fournisseurs/clients
Professionnels et TPE ADSL - RNIS - RTC
Messagerie Recherche d’informations Transfert de fichiers
PA
RT
ICU
LIE
RS
Résidentiels Indoor ADSL - RTC Chat Email Navigation Recherche d’informationsRésidentiels Outdoor
Via de Cybercafés, le travail, de l’école…
Les usages Internet restent essentiellement simples. Les entreprises commencent à utiliser Internet pour des services évolués (paiement, commandes).
8
Analyse SWOT:Strengths Weaknesses Opportunities and Threats
FORCESOffres d’accès à Internet variées.FSI innovateurs.Infrastructures télécoms modernes.Prise de conscience sur les besoins de contenu.Premiers projets de développement e-gov réussis.
FAIBLESSESMonopole du fixe réduisant la concurrence sur l’Internet(Faible qualité de service, certains prix élevés).Faible développement du contenu.Manque de communication sur le contenu existant.Faible taux d’équipement en lignes fixes, en PC.Zones non électrifiées ou sans couverture téléphonique.Taux d’analphabétisme important, surtout en zones rurales.Manque de sensibilisation sur l’utilité de l’Internet (enseignement, résidentiels entreprises).Réseau de distribution des autres FSI que l´opérateur historique
OPPORTUNITESMise en place du Service Universel pour l’Internet.Population jeune, potentiellement futurs internautes.Libéralisation en cours.Développement des accès collectifs.Attirer des nouveaux investissements (FSI, SVA…).Formation de la population.
RISQUESContinuité du monopole sur les services fixes.Acceptation de l’attitude fataliste sur la faible évolution de l’Internet (un potentiel existe pourtant bel et bien).Augmentation de la fracture numérique (majorité des foyers à fort revenu abonnés à l’ADSL, les autres n’utilisant que des Cybercafés)
9
Sommaire
Méthodologie de l´étude menée en 2004
État des lieux
Perspectives de développement
Dernières actions/initiatives menées par l´ANRT
Annexe: Détail du plan d´actions
10
Evolution des offres d´accès
Avant 2003 Bas débit
- RTC/RNIS Classique
- Forfaits
Haut débit- Liaisons louées
2003 & Début 2004 Bas débit
- RTC/RNIS classique- Nouveaux forfaits
(baisse des tarifs)- Internet sans
abonnement (aucun engagement contractuel)
Haut débit- Liaisons louées- ADSL
11
Analyse de la situation actuelle:Hiérarchisation par segment
Résidentiel collectif
Résidentiel foyers
Enseignement Administration
TPE PME/PMI Entreprises
Absence PAPI
Prix des accès Internet
Manque de sensibilisati
on et de formation.
Qualité de service et prix
des LL
Manque d’encadrement pour les cours
Budgets faibles, surtout
de fonctionnement
Manque d’utilité (contenus manquants ou non connus)
Prix de l’équipement informatique
Équipement limité en salles
multimédia
Faible utilité (contenus manquants ou non connus)
Qualité de service
Prix accès et
PC
Manque application
s
Sensibilisation et
formation
Manque de personnel formé
(technique et utilisation)
Faible utilisation par les clients et partenaires marocains
(ex. télépaiement)
12
Plan d’actionLeviers de développement de l’Internet
Les leviers de développement de l’Internet doivent permettre un double objectif : Accroître l’intérêt pour les services Internet Soulever les freins au développement de l’Internet
Ces leviers sont classifiés de la façon suivante :
PA1 – Développer la concurrence entre FSI PA2 – Développer les accès collectifs à Internet PA3 – Développer les abonnés à Internet PA4 – Développer les contenus et le secteur Internet PA5 – Développer la visibilité d’Internet PA6 - Mise en place du service universel Internet PA7 – Intégration des NTIC dans l’enseignement
Le détail du plan d’action est disponible au niveau du site Web de l’Agence:
www.anrt.net.ma
13
Analyse de la situation actuelle:Cycle Dynamique de Développement
Pouvoir ANRT
Nombre d’internautes
Nombre d’abonnés
PIB réduit
Prix PC
Prix Internet
% lignes fixes
Qualité Internet
Monopole sur le fixe
RéglementationConcurrence sur l’infrastructure pour les FSI
Marge FSI
Concurrence entre FSI
Attitude opérateur historique
Accès collectifs dans des zones défavorisées
Analphabétisme & Sensibilisation
Développement
Contenu local
14
Sommaire
Méthodologie de l´étude menée en 2004
État des lieux
Perspectives de développement
Dernières actions/initiatives menées par l´ANRT
Annexe: Détail du plan d´actions
15
Dernières décisions et actions de l´Agence par rapport au Marché Internet
Approbation de baisses tarifaires importantes pour les accès ADSL de 128 kbit/s á 1 Mbit/s, en veillent à ce que les principes économiques d´un concurrence loyale sont assurés:
Mise à disposition d´une offre technique au profit des FSI leur permettant d´offrir des services similaires concurrents.
Baisse des tarifs de détails accompagnés de baisses des tarifs de gros au profits des Fournisseurs de Services Internet, pouvant assurer une viabilité économique à ces derniers
Encadrement des problèmes de concurrence soulevés par les FSI : Traitement non discriminatoire de la part de l´opérateur historique au profit de ces derniers: Délais de relève des dérangements par exemple.
Mise en place d´observatoires du marché de l´Internet publiés sur le site de l´Agence permettant de suivre les évolutions de ce marché : Nombre d´abonnés, répartition haut débit/ bas débit, Analyse des effets de substitution,..
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Dernières décisions et actions de l´Agence par rapport au Marché Internet
Mise en place d´une décision relative à la définition des termes Internautes et Abonnés Internet pour assurer une cohérence des chiffres communiqués par tous les acteurs du marché.
Mise en place d’une décision spécifiant les conditions d’utilisation de la technologie Wi-Fi
Enquête en cours pour déterminer le nombre d´Internautes au Maroc , ainsi que les principales caractéristiques liées aux usages effectués par les internautes marocains: fréquence de connexion, moyens de connexions, perception de l´outil,…
Suivi des travaux relatifs à la gouvernance de l´Internet, qui sont menés par le Groupe de Travail des Nations Unis pour traiter de cette problématique et émettre des propositions lors de la seconde phase du sommet Mondial de la Société de l´Information
Lancement d’un consultation publique relative à la gestion du nom de domaine .ma: Analyse des résultats en cours
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Organisation des Assises InternetPrévues en Juin 2005
Discuter avec les principaux acteurs les différentes actions prévues dans le projet de plan d´actions développé.
Revoir les actions selon les différentes visions et propositions des acteurs.
Quantifier de manière adéquate les objectifs à atteindre et les moyens qui doivent y être associés
Définir un contrat programme entre les différents acteurs définissant précisément les engagements de chaque partie.
Annexe: Détail des Axes du Plan d’actions par Ligne Directrice
Base de discussion avec les acteurs du marché
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Plan d’actionAxes du plan d’action (1)
PA1 – Développer la concurrence entre FSI
Axe 1 – Renforcer le pouvoir de l’ANRT dans le périmètre de l’Internet
Service information consommateurs, promotion forfaits Internet RTC…
Axe 2 – Appuyer la libéralisation des infrastructures télécoms
Libéralisation des services fixes (prévu), ,libéralisation du WiFi outdoor à 100 mW…
Axe 3 – Rendre transparents les comptes de l’activité Internet de Menara
Filialiser l’activité Internet de l’opérateur historique ou imposer la séparation comptable, détail de ses coûts
Axe 4 – Encadrer la tarification de gros proposée par IAM aux FSI
Continuité et systématisation des test de Price Squeeze et de prédation avant chaque nouvelle offre
Axe 5 – Améliorer les conditions contractuelles des contrats de gros entre IAM et FSI
Pression pour l’introduction systématique d’engagements de SLA et pénalités associées dans les contrats de gros…
Axe 6 – Introduire la concurrence dans la fourniture de services Internet au sein du secteur public
Mise en concurrence obligatoire de l’accès à l’Internet, acceptation d’autres systèmes de paiement que celui par vignettes
Axe 7 – Confier la gestion des noms de domaines à un organisme indépendant
En cours d’étude
Axe 8 – Diminuer les distorsions concurrentielles pour l’ensemble de la clientèle et des secteurs
20
Plan d’actionAxes du plan d’action (2)
PA2 – Développer les accès collectifs à Internet
Axe 1 – Développer les points d’accès publics à Internet
Instance de coordination des initiatives de développement de PAPI, identification des besoins, création d’un label « Publinternet » permettant de faire bénéficier les PAPI d’avantages et de leur donner une visibilité, plan de déploiement de PAPI (La Poste, bibliothèques, écoles, centres de jeunesse, etc.), études pour diminuer les coûts et rechercher les co-financement, test et déploiement de PAPI
Équipement de bus équipés en PC et accès Internet pour sensibiliser, former et fournir l’accès Internet dans des zones blanches
Axe 2 – Création et soutien des écrivains publics numériques
Préparation de formations (informatique, Internet et ressources Internet au Maroc) auprès des écrivains publics ainsi que d’autres profils d’intermédiaires (personnel des bibliothèques, animateurs de bureaux de Poste…) à effectuer au préalable de l’installation des PAPI. Utilisation d’un système de certification des connaissances (ex. Passeport de Compétences Informatiques). Mise à disposition des PAPI aux écrivains publics à des conditions préférentielles.
Axe 3 – Soutien au développement des cybercafés
Proposition aux Cybercafés de structures la profession. Création d’un label « CyberMaroc » avec une charte de qualité associée.
Soutien du projet « Cyber-école » (promu par le MISOC) afin de former via les Cybercafés un grand nombre de personnes à l’utilisation d’Internet. …
Axe 4 – Développer les applications à usage des illettrés
Recensement des besoins. Partenariat avec l’IRCAM pour les services en Amazighe. Développement d’une interface PC à destination des PAPI, permettant un premier niveau d’interface pour les illettrés (choix de langue et d’applications…) et interface vocale text-to-speech.
Axe 5 – Favoriser l’accès collectif aux populations défavorisées
Cartes Internet pour l’accès gratuit à Internet via Cybercafés, financés par le Service Universel
21
Plan d’actionAxes du plan d’action (3)
PA3 – Développer les abonnés à Internet
Axe 1 – Encourager l’équipement de matériel informatique au foyer
Subventions ou incitations fiscales pour l’achat de matériel informatique à la maison, promotion de l’Open Source…
Axe 2 – Faciliter l’accès Internet à la maison
Diminution du prix du Free Internet, encourager les forfaits RTC illimités, proposition de lignes exclusive Internet hors abonnement téléphonique, encouragement des entreprises à l’équipement informatique et Internet de leurs salariés,
Axe 3 – Améliorer les conditions d’accès Internet par LL
Amélioration des engagement de qualité de service dans les contrats en gros pour les répercuter sur le client final
Axe 4 – Développer les usages
chapitre suivant
22
Plan d’actionAxes du plan d’action (4)
PA4 – Développer les contenus et le secteur Internet
Axe 1 – Favoriser l’instauration d’un cadre réglementaire et de conditions propices au développement du contenu
Législation sur le droit d’auteur. Publication systématique des communiqués publics sur les portails marocains. Communication sur les contenus auprès des résidentiels et des entreprises. Encourager la publication des documents universitaires (thèses, projets…).
Axe 2 – Développer des contenus adaptés aux entreprises Identification des besoins spécifiques des PME/PMI marocaines (taux de change, fiscalité…) non
satisfaits. Développement et commercialisation du pack logiciel répondant à ces besoins spécifiques.
Axe 3 – Développer des contenus adaptés aux résidentiels Encourager le développement de contenus locaux aux PAPI ruraux. Supporter le développement de
contenu par le secteur associatif et les ONG. Élaborer une stratégie nationale de développement du contenu culturel (Ministère de la Culture). Soutien du contenu multi-culturel du Maroc…
Axe 4 – Favoriser le développement du commerce électronique Instaurer un cadre réglementaire favorable (signature électronique, protection des données personnelles).
Encourager le secteur bancaire à créer des cartes de paiement Internet. Promouvoir la généralisation du télépaiement au sein de l’administration. Plate-forme de télépaiement mutualisée public/privé.
Axe 5 – Incitation à l’utilisation des services e-administration Bilinguisme arabe-français des sites publics. Assurer la qualité du contenu des sites publics. Inciter
l’utilisation de services d’e-administration. Stratégie du tout on-line pour la communication publique. Développer la publication en ligne de données publiques.
Axe 6 – Développer l’administration électronique Continuer le développement des e-services. Plan de communication global. Identifier les besoins. Mise à
jour régulière des sites publics.
Axe 7 – Favoriser le développement du secteur Internet Encourager la création d’entreprises dans le secteur Internet : subventions, soutien
juridique/fiscal/comptable, priorité dans les technopôles (à développer)…
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Plan d’actionAxes du plan d’action (5)
PA5 – Développer la visibilité d’Internet
Axe 1 - Organisation et communication d’une stratégie nationale
Entité Internet au niveau gouvernemental, afin de faire rentrer la Société de l’Information au Maroc en s’appuyant sur les institutions existantes. Adoption et affichage d’une stratégie volontariste globale autour des NTIC.
Axe 2 – Communication auprès des utilisateurs d’Internet
Élaboration d’un livre blanc Internet au Maroc à destination des résidentiels, mis à jour en ligne. Équipement de bus Internet à destination des PME.
Axe 3 – Création d’un label qualité des sites web
Création d’un organisme indépendant pour la définition et la gestion d’un label qualité des sites Web.
Axe 4 – Renforcer la confiance envers le média Internet
Cadre réglementaire contre le spam et pour la protection des jeunes internautes. Informer les utilisateurs pour apprendre à se défendre contre le spam et contre le contenu non adapté aux jeunes. Inciter les FSI à proposer des options gratuites de filtrage dans leurs offres d’accès. Établir un annuaire de sites labellisés tous publics.
Axe 5 – Améliorer la connaissance du marché Internet
Réalisation de sondages réguliers sur l’état du marché Internet (prévu par l’ANRT).
Axe 6 – Développer la formation des utilisateurs à Internet
Adhésion au Passeport de Compétences Informatiques Européen, promotion et mise en place. Favoriser la création de contenus multimédia thématiques. Intégrer l’enseignement informatique dans les programmes d’enseignement. Développer les partenariats pour la diffusion des TIC dans l’éducation. ..
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Plan d’actionAxes du plan d’action (6)
PA6 - Mise en place du service universel Internet
Établissement de priorités dans la mise en œuvre du Service Universel
Études de marché préalables pour faciliter les engagements des soumissionnaires et la définition des populations cibles
Élaboration du cahier des charges et lancement d’appels d’offre
Réalisation d’expériences pilotes (zones test) afin d’évaluer la technologie et l’organisation
Analyse des expériences pilotes et capitalisation pour le déploiement
Déploiement généralisé
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Plan d’actionAxes du plan d’action (7)
PA7 – Intégration des NTIC dans l’enseignement
Axe 1 – Équipement des établissements en salles multimédia connectées à Internet
Équipement en salles multimédia Internet des établissements scolaires raccordables. Mise à disposition des « Tentes Internet » ou « Bus Internet » pour les zones blanches. Identification de responsables de salle multimédia… Plan de recyclage de PC
Axe 2 – Sensibilisation, information et formation
Support de sensibilisation à l’utilisation des NTIC à l’école pour les inspecteurs et directeurs des centres d’enseignement. Encouragement à l’utilisation des moyens informatiques disponibles auprès des établissements équipés. Opération « Internet à l’école » par classe. Accompagnement des enseignants et élèves de collèges et lycées par des stagiaires de l’enseignement supérieur (stages avec formation préalable). Programmes de formation sur le modèle du parrainage. Favoriser l’utilisation des NTIC dans l’enseignement. Sensibilisation des parents avec possibilité d’utiliser les ressources informatiques en dehors des heures de cours. Accélérer les programmes d’informatisation des enseignants…
Axe 3 – Développement d’un contenu adapté à l’enseignement
Développer le e-learning. Amorce d’une politique d’édition scolaire numérique. Portail de l’éducation fournissant des contenus éducatifs en ligne à destination des élèves (modèle ibtikar). Encourager la mise en ligne de contenus par les enseignants et par les élèves…
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Contacts
M. Amine SinaceurDirecteur Audit et Contrôle de [email protected]
Rachid SEFRIOUIDirecteur Internet et IT [email protected]
Mounir BOUZOUBAAChef du Service [email protected]