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1 DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 3T15 Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 2015 - A PRUMO LOGÍSTICA S.A. (“Companhia” ou “PRUMO”) (Bovespa: PRML3), empresa privada brasileira responsável pelo empreendimento do Porto do Açu divulga hoje seu resultado do terceiro trimestre de 2015 e atualiza seus acionistas e o mercado em relação ao desenvolvimento de seu empreendimento. As informações financeiras e operacionais, em bases consolidadas e em milhares de Reais, são apresentadas de acordo com os padrões internacionais de demonstrações contábeis (IFRS). Mensagem do Presidente No início do ano previmos terminar as obras de construção da infraestrutura e serviços básicos a fim de atrairmos clientes para o Porto do Açu. Mas ao mesmo tempo tínhamos pela frente um cenário desafiador, com redução do preço do petróleo e restrições de investimentos da Petrobras. Com o fim do ano se aproximando, podemos dizer que estamos consolidando o Porto do Açu como o novo centro de serviços para a indústria de O&G no Brasil. Com mais de 150 embarcações recebidas somente este ano no Porto, o início das operações do Terminal Multicargas, aliado aos novos contratos comerciais e parcerias assinados ao longo deste ano, estamos celebrando um novo momento para a nossa Companhia. Com operações de minério de ferro em volumes crescentes, carregamentos de bauxita, e serviços de apoio às plataformas da Bacia de Campos, o Porto do Açu irá intensificar suas atividades em 2016, com a entrada em operação do terminal de petróleo, as atividades de distribuição de combustível marítimo e base de apoio offshore. O Porto hoje abriga diversas empresas de classe mundial e lideres nos seus setores, demonstrando o grande valor que agrega para as operações dos nossos clientes. Sua localização privilegiada, infraestrutura sem igual, área disponível e segurança nas operações tem atraído cada vez mais novos clientes e reforçado a credibilidade da Companhia no mercado. No lado financeiro, a nossa nova estrutura de capital se apresenta adequada para o nosso perfil de investimento, após o sucesso no refinanciamento da nossa dívida de curto prazo e os novos recursos captados com uma emissão privada de títulos de dívida no exterior. Neste período, a Companhia apresentou o seu 4º trimestre consecutivo de geração positiva de caixa consolidado (EBITDA), totalizando o montante de R$ 135,9 milhões para o acumulado do ano de 2015.

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Page 1: Release 3T15 PORT

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DIVULGAÇÃO DE RESULTADO 3T15

Rio de Janeiro, 11 de Novembro de 2015 - A PRUMO LOGÍSTICA S.A. (“Companhia” ou

“PRUMO”) (Bovespa: PRML3), empresa privada brasileira responsável pelo empreendimento

do Porto do Açu divulga hoje seu resultado do terceiro trimestre de 2015 e atualiza seus

acionistas e o mercado em relação ao desenvolvimento de seu empreendimento. As

informações financeiras e operacionais, em bases consolidadas e em milhares de Reais, são

apresentadas de acordo com os padrões internacionais de demonstrações contábeis (IFRS).

Mensagem do Presidente

No início do ano previmos terminar as obras de construção da infraestrutura e serviços

básicos a fim de atrairmos clientes para o Porto do Açu. Mas ao mesmo tempo tínhamos

pela frente um cenário desafiador, com redução do preço do petróleo e restrições de

investimentos da Petrobras. Com o fim do ano se aproximando, podemos dizer que estamos

consolidando o Porto do Açu como o novo centro de serviços para a indústria de O&G no

Brasil.

Com mais de 150 embarcações recebidas somente este ano no Porto, o início das operações

do Terminal Multicargas, aliado aos novos contratos comerciais e parcerias assinados ao

longo deste ano, estamos celebrando um novo momento para a nossa Companhia. Com

operações de minério de ferro em volumes crescentes, carregamentos de bauxita, e serviços

de apoio às plataformas da Bacia de Campos, o Porto do Açu irá intensificar suas atividades

em 2016, com a entrada em operação do terminal de petróleo, as atividades de distribuição

de combustível marítimo e base de apoio offshore.

O Porto hoje abriga diversas empresas de classe mundial e lideres nos seus setores,

demonstrando o grande valor que agrega para as operações dos nossos clientes. Sua

localização privilegiada, infraestrutura sem igual, área disponível e segurança nas operações

tem atraído cada vez mais novos clientes e reforçado a credibilidade da Companhia no

mercado.

No lado financeiro, a nossa nova estrutura de capital se apresenta adequada para o nosso

perfil de investimento, após o sucesso no refinanciamento da nossa dívida de curto prazo e

os novos recursos captados com uma emissão privada de títulos de dívida no exterior.

Neste período, a Companhia apresentou o seu 4º trimestre consecutivo de geração positiva

de caixa consolidado (EBITDA), totalizando o montante de R$ 135,9 milhões para o

acumulado do ano de 2015.

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Com as obras de infraestrutura portuária básica concluídas até o fim do ano, o “shopping

center” está agora pronto a espera de novas lojas.

Destaques do Trimestre

Assinatura de Contrato com a Votorantim

A Prumo assinou contrato com a Votorantim Metais para movimentação de bauxita e coque

no Terminal Multicargas (“T-MULT”) do Porto do Açu. O contrato com prazo de 3 anos, teve

a primeira operação com bauxita concluída em 22 de setembro deste ano e marcou o início

da operação do T-MULT. E em 29 de outubro ocorreu a 2ª operação com o carregamento de

mais um navio com bauxita.

O contrato prevê a movimentação de 300 mil toneladas por ano de bauxita e coque. A

bauxita exportada é proveniente das minas da Votorantim Metais em Minas Gerais e o coque

a ser importado será para o abastecimento das Unidades industriais.

Acordo com a OSX

Em conformidade com o plano de recuperação judicial da OSX Construção Naval S.A. – Em

Recuperação Judicial (“OSX CN”), aprovado em Assembleia Geral de Credores realizada em

17.12.2014, a OSX CN e a Porto do Açu Operações S.A. (“Porto do Açu”), subsidiária integral

da Companhia, com interveniência da Caixa Econômica Federal, assinaram em 31 de julho

de 2015 o Contrato de Gestão por meio do qual a Porto do Açu irá gerenciar a exploração

comercial da área ocupada pela OSX CN no complexo portuário do Açu, com exclusividade

para prospectar novos investidores dispostos a instalar empreendimentos voltados ou

relacionados à indústria naval.

Os pagamentos mensais decorrentes dos aluguéis desta área serão utilizados para que a

OSX CN volte a pagar o aluguel mensal original do seu contrato com a Porto do Açu. Além

disso, também será utilizado para amortizar as dívidas com credores, incluindo a dívida com

a Porto do Açu referente as obrigações não cumpridas do pagamento de aluguéis e do rateio

dos investimentos em infraestrutura realizados para a construção do T2. As regras para o

pagamento dos créditos foram aprovadas no plano de recuperação judicial conforme

divulgação realizada pela OSX ao mercado.

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Assinatura de Contrato com a Oiltanking

A Prumo assinou contrato com a Oiltanking GMBH (“Oiltanking”), empresa controlada pela

Maquard & Bahls, referente a aquisição de 20% do Terminal de Petróleo do Porto do Açu

pelo valor de U$200 milhões, por meio de aumento de capital na Açu Petróleo. Também faz

parte do Contrato a administração pela Oiltanking das operações do Terminal. O Terminal

de Petróleo do Porto do Açu está licenciado para a movimentação de até 1,2 milhão de barris

de óleo por dia, com capacidade para receber navios de grande porte do tipo VLCC (very

large crude carriers).

A operação do tipo “ship-to-ship” irá transferir petróleo de navios tanques especializados

para navios convencionais, reduzindo o frete de exportação em até 60%. A operação será

realizada em área abrigada e com a proteção de barreiras de contenção, o que permite de

maneira segura ser feita durante todo o ano. Esta proteção é necessária em operações de

pré-sal no Brasil devido à dificuldade de operações em águas profundas que requer

tecnologias mais sofisticadas com os navios com posicionamento dinâmico ou DPSTs.

A Oiltanking é uma empresa familiar sediada em Hamburgo que atua nos segmentos de

abastecimento de energia, trading e logística. Oiltanking é a segunda maior empresa

independente no mundo de armazenagem de derivados de petróleo, produtos químicos e

gases. A Oiltanking tem uma capacidade de armazenagem de 19,4 milhões m³ (122 milhões

de barris). A Oiltanking está presente no Brasil desde 2008, através de sua subsidiária,

Oiltanking Terminais, oferecendo serviços para o setor de distribuição de combustíveis além

de oferecer serviços de armazenagem para outros líquidos a partir do seu terminal em

Vitoria, Espirito Santo.

Contratos de prestação de serviços no T-MULT

A Prumo assinou contratos de prestação de serviços de operação portuária de desembarque,

transporte e armazenamento de produtos, para movimentação de carvão mineral, coque de

petróleo e outros com Intercement Brasil S.A. e com a Holcim Brasil S.A., no início da

construção do Terminal Multicargas do Porto do Açu (“T-MULT”). Ambos os contratos

estavam sujeitos à efetiva implantação da logística rodoviária e ferroviária, além da entrada

em operação do T-MULT.

Com a entrada em operação do T-MULT, em setembro de 2015, a Companhia está

negociando as demais condições precedentes.

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Concessão de financiamento de longo prazo

A Prumo através de sua subsidiária Porto do Açu Operações S.A., assinou acordo com os

Bancos Bradesco S. A. (“Bradesco”) e Banco Santander (Brasil) S.A. (“Santander”)

(Bradesco e Santander juntos “Bancos Repassadores”) para repasses de financiamento do

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES (“BNDES”) no valor de

aproximadamente R$ 2,3 bilhões. O montante do financiamento será integralmente utilizado

para liquidar empréstimos-ponte concedidos anteriormente pelo BNDES.

A operação permitiu o alongamento da dívida de curto prazo da Companhia, por meio do

repasse de recursos do BNDES, pelos Bancos Repassadores. Com o prazo do financiamento

de 18 anos, com 4 anos de carência e 14 anos de amortização.

Os R$ 500 milhões restantes dos R$ 2,8 bilhões aprovados pelo BNDES, destinados à

investimentos para a conclusão da obra do porto, serão repassados por um terceiro banco

ainda a ser definido.

Por fim, a Companhia assinou acordo com o BNDES que contempla a possibilidade de

financiamento direto, em substituição a linha de repasse, no percentual de até 50% com o

limite de R$2,1 bilhões, somados juros e principal. A entrada do BNDES no financiamento

está sujeita ao cumprimento das condições de eficácia estabelecidas no referido instrumento

contratual.

Aditivo à Escritura de Debêntures Simples

A Prumo através de sua subsidiária integral, a Porto do Açu, assinou o aditivo à Escritura de

Debêntures Simples, Não Conversíveis em Ações, em Série única, para Distribuição Pública,

no valor principal de R$ 750 milhões (“Debêntures”), em condições similares às

estabelecidas nos contratos de repasse firmados para o alongamento da dívida de curto

prazo da Companhia. Assim como nos contratos de repasse assinados com os Bancos

Bradesco e Banco Santander, o aditivo às Debêntures prevê a extensão do prazo de carência

por mais 4 anos, com 14 anos de amortização, totalizando o prazo de 18 anos de

vencimento.

Grupamento de Ações

A Prumo, em atenção ao art. 157, § 4º, da Lei nº 6.404/76 e nos termos da Instrução CVM

nº 358/02, em reunião realizada no dia 06 de agosto de 2015, o Conselho de Administração

da Companhia deliberou por submeter à Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas

proposta para grupamento da totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor

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nominal de emissão da Companhia, à razão de 10:1, de forma que cada lote de 10 ações

ordinárias seja grupado em uma única ação ordinária, sem modificação do capital social.

O grupamento abrangerá também as ações ordinárias de emissão da Companhia que dão

lastro às Global Depositary Receipts, registradas perante a Comissão de Valores Mobiliários

Norte-Americana (Securities and Exchange Commission – SEC) e negociadas no mercado

de balcão americano (OTC Markets Group, Inc.), sob o código “PRMLY” (“GDR’s”), de forma

que as GDR’s continuarão sendo negociados à proporção de uma GDR para cada ação

ordinária.

O grupamento das ações da Companhia tem como objetivo atender ao disposto no novo

Regulamento para Listagem de Emissores e Admissão à Negociação de Valores Mobiliários

e Manual do Emissor da BM&FBovespa, que veda a manutenção nos mercados organizados

pela BM&FBOVESPA de ações com valor de cotação inferior a R$ 1,00 (um real).

Emissão e colocação de dívida no exterior

A Prumo através da sua subsidiária Prumo Participações e Investimentos S.A. (“Prumo

Participações”), subsidiária integral da Companhia, concluiu a emissão e colocação de dívida

no exterior no valor total de US$120.000.000,00 (cento e vinte milhões de dólares norte-

americanos) ("Terceira Tranche"), integralmente subscrita e integralizada por uma afiliada

da Brookfield Asset Management (“Brookfield”).

Em 13 de outubro de 2015, a Brookfield adquiriu de um veículo de investimento da EIG

Global Energy Partners, os títulos de dívida emitidos pela Prumo Participações em 28 de

agosto de 2015, no valor de US$50.000.000,00 (cinquenta milhões de dólares norte-

americanos) acrescido de uma taxa de juros de 8.5% a.a. e vencimento em 04 de março de

2016 (“Primeira Tranche”); e em 07 de outubro, no valor principal de US$30.000.000,00

(trinta milhões de dólares norte-americanos) acrescido de uma taxa de juros de 8.5% a.a.

e vencimento em 11 de abril de 2016 (“Segunda Tranche”). (“Segunda Tranche” e em

conjunto com a “Primeira Tranche”, e a “Terceira Tranche”, os “Títulos de Dívida”).

Com a aquisição dos Títulos de Dívida, a Brookfield totaliza o seu investimento na Prumo

Participações no valor de US$200.000.000,00 (duzentos milhões de dólares norte-

americanos).

Os Títulos de Dívida vencerão em 30 de setembro de 2022, terão taxa de juros de 8,50%

a.a. e um cronograma de amortização com parcelas trimestrais de juros e principal, com o

pagamento da primeira parcela de juros em 31 de dezembro de 2015 e primeiro pagamento

de parcela principal em 30 de junho de 2016.

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Eventos subsequentes:

Rompimento da decisão de celebração dos contratos definitivos com a Bolognesi

A Prumo, em sequência ao Fato Relevante publicado em 30 de abril de 2015, decidiu, em

conjunto com a Bolognesi Energia S.A. (“Bolognesi”), por não prosseguir com a celebração

dos contratos definitivos, previstos no Memorando de Entendimentos firmado entre as

companhias, para o desenvolvimento de projetos de gás natural no Porto do Açu ("Hub de

Gás do Açu").

No entanto, a Companhia informa que continua avançando com os estudos e negociações

relacionados ao Hub de Gás do Açu, especialmente em razão das vantagens competitivas

do Porto do Açu decorrentes de sua localização e de sua infraestrutura já existente.

Assembleia Geral para Grupamento de Ações

A Prumo publicou em 26 de outubro, edital de convocação para Assembleia Geral

Extraordinária de Acionistas da Companhia, a realizar-se no dia 12 de novembro de 2015,

às 14:00 horas, para deliberar, dentre outras matérias, sobre a proposta de grupamento da

totalidade das ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal de emissão da Companhia,

à razão de 10:1, de forma que cada lote de 10 ações ordinárias seja grupado em uma única

ação ordinária, sem modificação do capital social.

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Acompanhamento das obras

Terminal 1 (“T1”) / Projeto Minério de Ferro

O T1 é composto por um terminal de minério de ferro com 2 berços e capacidade para

movimentar mais de 26 milhões de toneladas, por uma ponte de acesso com 3 km de

extensão, píer de rebocadores, um quebra-mar que também será utilizado como um

terminal de transbordo de petróleo com licença para movimentar até 1,2 milhão de bbl/dia,

canal de acesso e bacia de evolução.

O contrato de Take-or-Pay para prestação de serviços de movimentação de minério de ferro,

firmado entre Anglo American e a Ferroport (anteriormente denominada LLX Minas-Rio) teve

início em 1º de julho de 2014 e a primeira operação aconteceu em outubro de 2014. Já

foram realizadas mais de 50 operações de minério de ferro no T1 em 2015.

Fotos do T1

Quebra-mar e Píer para carregamento de minério de ferro.

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Terminal 2 (“T2”)

No período de janeiro a setembro de 2015, foram atracados aproximadamente 100 navios

no T2.

Os 42 caixões da estrutura do quebra-mar do T2 já foram alocados, a previsão para

conclusão das obras de finalização dos caixões é de dezembro de 2015. Alcançamos 12 km

de pavimentação, no interior do Porto do Açu.

No dia 26 de agosto, o Navio Kelly Ann Candies, americano, atracou no cais da InterMoor

para realização de trabalhos e interações submarinas com a Petrobras nos poços de petróleo

da Bacia de Campos. O Supply Vessel embarcou com suprimentos como água, alimentos,

gás hélio e oxigênio para o sistema de mergulho. Também retirou resíduos e realizou a troca

de tripulação. A operação durou cerca de 3 horas e foi coordenada pela equipe de operações

logísticas da InterMoor.

T-MULT conclui primeiros carregamentos de bauxita

O T-MULT já está operacional, a conclusão do primeiro carregamento de bauxita no Porto

do Açu, aconteceu em 22 de setembro de 2015, com o embarque de 33.000 toneladas de

bauxita, referente ao contrato assinado entre a Prumo e a Votorantim Metais, que prevê a

movimentação de cerca de 300 mil toneladas por ano de bauxita e coque. O navio Turquoise

Ocean, da Libéria, atracou no Terminal Multicargas (T-MULT) do porto no dia 12 de

setembro, desatracando no dia 22 de setembro. Trabalharam no embarque cerca de 40

operadores portuários, todos moradores da região e treinados pela Prumo.

O segundo embarque foi realizado pelo navio Olympic Peace, das ilhas Marshall, que atracou

no T-MULT no dia 24 de outubro, e embarcou 42.000 toneladas de bauxita. A operação foi

concluída em 29 de outubro de 2015, quando o navio desatracou do porto.

A previsão é que o T-MULT movimente outros produtos como coque, carvão, clinquer,

fertilizantes, rochas ornamentais, contêineres, além de bauxita.

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Fotos do T2

Visão geral T2 (Canal)

Visão geral do cais do T-MULT

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Área dos Clientes: Technip, NOV e InterMoor

Cais do cliente Edison Chouest em construção

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Primeira Operação de Bauxita no T-MULT

Segunda Operação de Bauxita no T-MULT

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Análise Simplificada da Demonstração de Resultados Consolidada (R$ Mil)

IFRS Consolidado (R$ Mil)

DRE 3T15 3T14 Var.

Receita Operacional Líquida 102.747 21.923 80.824

Custo de Venda (48.189)

- (48.189)

Lucro Bruto 54.558 21.923 32.635

Despesas Gerais e Administrativas (10.350) (39.218) 28.868

Despesas com Vendas

-

(2.964) 2.964

Outras (despesas) receitas

operacionais 173

(3.573) 3.746

Resultado Financeiro (95.868) 24.549 (120.417)

Resultado de equivalência patrimonial

(46) 2.523 (2.569)

Resultado antes do imposto de renda e da

contribuição social (51.533) 3.240 (54.773)

Lucro (Prejuízo) líquido do exercício (36.740)

(95) (36.645)

No terceiro trimestre de 2015, a receita líquida consolidada foi de R$102,7 milhões. O

incremento verificado no período em relação ao 3T14 refere-se principalmente aos novos

contratos assinados no final de 2014, ao longo de 2015 e ao início das operações da

Ferroport em Outubro de 2014. A receita proveniente do contrato de take-or-pay com a

Anglo apresenta-se consolidada proporcionalmente. A receita líquida referente a este

contrato aumentou em relação ao trimestre anterior e totalizou neste trimestre

R$75,1milhões (50% da receita reconhecida na Ferroport), em função principalmente da

desvalorização do Real frente ao dólar (dólar médio faturamento 2T/15: 3,0722 x 3T/15:

3,5373). O restante da receita no valor de R$ 27,6 milhões refere-se a aluguel de área para

clientes e serviços portuários principalmente relacionados as operações no T-MULT.

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Com o início das operações de minério de ferro e de bauxita tivemos a inclusão da linha de

custos na DRE que totalizou no trimestre R$48,2 milhões. Os principais custos consolidados

estão descritos abaixo:

- R$ 30,4 milhões de depreciação e amortização

- R$ 8,5 milhões de salários e encargos

- R$ 3,2 milhões de energia elétrica

- R$ 2,6 milhões de serviços de terceiros

-R$ 0,5 milhão com movimentação de minério

- R$ 3,0 milhões com materiais de consumo, alugueis e arrendamentos, seguros e outras

despesas.

As despesas administrativas foram de R$10,35 milhões, cerca de R$29 milhões abaixo do

mesmo período do ano anterior. A principal redução em relação ao 3T14 foi na linha de

Serviços de Terceiros, devido a entrada em Operação e contabilização do processo de

depreciação de ativos anteriormente contabilizados como despesa. A abertura das despesas

do 3T15 encontra-se abaixo:

- R$16,6 milhões em gastos com pessoal

- R$7,3 milhões em serviços de terceiros

- R$2,2 milhões em aluguéis e arrendamentos

- R$1,1 milhão com viagens e estadias

- R$0,3 milhões em impostos e taxas

- R$0,2 milhão em seguros diversos

- R$2,2 milhões em outras despesas diversas

- R$19,6 milhões de redução em depreciação e amortização*

*referente a reclassificação dos valores do primeiro semestre de 2015 para a linha de custos, devido

ao início das operações do T-MULT.

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Com o início das operações no último trimestre de 2014, a Companhia passou a apresentar

EBITDA positivo. No gráfico abaixo, é possível acompanhar o EBITDA consolidado da

Companhia durante o ano de 2015:

A Prumo apresentou no 3T15 um EBITDA de R$ 55,2 milhões, principalmente devido ao

aumento da receita com o início do contrato de take-or-pay com a Anglo e novos contratos

de aluguel de área e movimentação de cargas no Porto do Açu.

O resultado financeiro foi impactado pelo início das operações, uma vez que parte das

despesas financeiras deixaram de ser capitalizadas e passaram a transitar pelas

demonstrações de resultado. Com isto, o resultado financeiro líquido consolidado no 3T15

foi negativo em R$95,9 milhões. As despesas financeiras foram de R$118,4 milhões,

compostas principalmente de juros, corretagens e variação monetária. As receitas

financeiras foram de R$22,5 milhões, compostas principalmente de juros sobre mútuo,

rendimentos sobre aplicações financeiras e juros.

O prejuízo líquido no 3T15 foi de R$ 36,7 milhões.

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Análise Simplificada do Balanço Patrimonial (R$ Mil)

IFRS Consolidado

Balanço Patrimonial (R$ mil) 3T15 2T15 Var.

Ativo Circulante 238.667 292.168 (53.501)

Ativo Não Circulante 6.959.409 6.615.941 343.468

Total do Ativo 7.198.076 6.908.109 289.967

Passivo Circulante 2.805.598 1.388.974 1.416.624

Passivo Não Circulante 1.733.966 2.820.536 (1.086.570)

Patrimônio líquido 2.658.512 2.698.599 (40.087)

Total do Passivo e Patrimônio

líquido 7.198.076 6.908.109 289.967

O endividamento líquido da companhia no terceiro trimestre de 2015 ficou em R$3,3 bilhões

incluindo os juros e atualização monetária.

Com o refinanciamento da dívida concluído em 13/08/2015, conforme Fato Relevante

divulgado ao mercado, com os bancos Bradesco, Santander, BNDES e as debentures

emitidas, a dívida financeira que se encontrava no curto prazo foi integralmente alongada

para o longo prazo. Desta forma, o balanço da Companhia de 4T15 irá refletir esta operação,

ainda não integralmente registrada no 3T15.

O imobilizado consolidado passou de R$4,5 bilhões no 2T15 para R$4,8 bilhões no 3T15 e

esse aumento está associado ao avanço físico na construção da infraestrutura necessária

para o início das operações nos terminais do Porto do Açu.

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CAPEX FERROPORT

No 3T15, o Capex realizado no terminal de minério de ferro foi de R$59,7 milhões. Com o

primeiro embarque de minério de ferro ocorrido em outubro de 2014, a Ferroport passou

para uma fase operacional, portanto a partir desta data a capitalização de juros deixou de

ser realizada.

De 2007 até o 3T15, já foram investidos aproximadamente R$ 3,9 bilhões, incluindo juros

capitalizados. Se não levarmos em consideração os juros capitalizados, o CAPEX do projeto

desde 2007 até o 3T15 foi de R$3,3 bilhões.

O valor total investido no 3T15 foi de R$59,7 milhões e as adições foram alocadas da

seguinte maneira:

R$18,2 milhões foram apropriados para Ferroport

R$26,5 milhões foram apropriados para Porto do Açu Operações S.A. na

construção do quebra-mar do Terminal 1

R$15,0 milhões foram apropriados para Anglo American

No 3T15, R$30,1 milhões foram utilizados na construção do quebra-mar conforme contrato

celebrado com a empresa FCC Construccion. Adicionalmente, R$23,5 milhões foram

investidos em dragagem e adiantamentos e R$6,1 milhões investidos em diversos setores.

CAPEX AÇU

A empresa Porto do Açu iniciou suas atividades em 2011 com arrendamento de retroárea e

em novembro de 2014 iniciou a operação no canal do Terminal 2. O Porto do Açu iniciou

suas atividades no último trimestre de 2014 com as operações nos terminais 1 e 2. Portanto,

os correspondentes ativos foram reclassificados para imobilizado em uso, iniciando-se a

depreciação dos mesmos. A Porto do Açu ainda continuará capitalizando alguns

empréstimos, considerando que ainda existem obras em andamento.

No 3T15, o Capex consolidado realizado na Porto do Açu e na Açu Petróleo S.A. foi de

R$273,0 milhões, incluindo juros capitalizados de R$24,2 milhões.

De 2007 até o 3T15, já foram investidos aproximadamente R$ 6,4 bilhões, incluídos juros

capitalizados. Se não levarmos em consideração os juros capitalizados neste trimestre, o

CAPEX foi de R$248,8 milhões, e o CAPEX total do Projeto de 2007 até 3T15 é de R$5,5

bilhões.

O valor de R$273,0 milhões é formado pela variação do Imobilizado da Porto do Açu

Operações S.A. de R$135,8 milhões e da Açu Petróleo S.A. de R$100,2 milhões e pela

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variação de R$27,4 milhões de propriedade para investimento. A diferença de R$9,6

milhões, é explicada pela depreciação e amortização de determinados ativos devido a

entrada em operação de alguns segmentos do Porto do Açu.

As principais atividades relacionadas aos investimentos realizados no trimestre estão

descritas abaixo.

Juros capitalizados de R$24,2 milhões

Na construção do canal do T2, foram desembolsados cerca de R$58,1 milhões no 3T15:

R$ 25,1 milhões no quebra-mar

R$ 20,9 milhões no T-MULT

R$ 17,1 milhões na BP Prumo e Outros

- R$ 5 milhões referentes à baixa do ativo imobilizado em contrapartida ao

aumento da conta de créditos a receber, relacionados a parte da OSX no Capex

da Infraestrutura comum do Terminal 2

Na construção do Terminal de Petróleo foram investidos R$ 126,7 milhões sendo:

Nas obras de construção do T-Oil, foram investidos pela Açu Petróleo R$ 100,2

milhões no 3T15.

Na construção do quebra-mar foram investidos R$ 26,5 milhões no 3T15,

conforme descrito no CAPEX FERROPORT

No desenvolvimento e construção de outras obras de infraestrutura foram investidos

R$64,0 milhões sendo:

R$25,5 milhões com gastos no controle operacional

R$11,1 milhões na implantação da Linha de Transmissão de 345 kV, que

conectará o Porto ao Sistema Interligado Nacional

R$8,4 milhões com despesas administrativas capitalizadas incluindo pessoal e

segurança patrimonial

R$6,5 milhões em sustentabilidade e licenciamentos

R$5,0 milhões em projetos de engenharia e gerenciamento de obras

R$2,7 milhões em pavimentação e manutenção de vias

R$2,1 milhões em gestão fundiária

R$2,7 em outros gastos

O Capex estimado para o ano de 2015 é de R$1 bilhão

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18

Responsabilidade Socioambiental

A Prumo adota e dissemina conceitos, práticas e procedimentos com foco em

responsabilidade social.

Em parceria com o Estado do Rio de Janeiro – Secretaria de Estado do Ambiente (SEA) e

Instituto Estadual do Ambiente (INEA) -, a empresa apoia o desenvolvimento de projetos

socioambientais. Entre esses está o Projeto Olho Verde, que desenvolve técnicas e

procedimentos para aplicação de imagem por satélite em suporte às ações de fiscalização e

controle de desmatamento, assim como monitoramento sistemático do uso e cobertura na

região específica do Estado do Rio de Janeiro. Outra inciativa é o apoio para a demarcação

e ordenamento das Faixas Marginais de Proteção do Sistema Lagunar de Maricá/RJ, o que

dará suporte para ações públicas de proteção dessas áreas ambientalmente sensíveis no

Estado.

Além disso, no terceiro trimestre deste ano, a Prumo desenvolveu diversas ações

socioambientais na região de São João da Barra, onde está localizado o Porto do Açu,

especialmente com iniciativas que integram o Programa de Controle e Melhoria do Tráfego

desenvolvido pela empresa na região.

No mês de julho, foi realizada a campanha “Trânsito Seguro, Abrace essa Ideia”, em parceria

com a Prefeitura Municipal de São João da Barra. Cerca de 1.500 motoristas foram

abordados em cinco blitzen e foram alertados sobre os riscos de acidentes causados por

animais circulando nas vias. A campanha educativa incluiu a distribuição de folhetos

explicativos para alertar sobre os perigos que os animais representam na pista, além de

informar os procedimentos necessários para minimizar os riscos de acidentes.

Em agosto, uma nova campanha de trânsito foi realizada pela Prumo, desta vez, voltada

para caminhoneiros. O projeto “Comandos de Saúde nas Rodovias”, teve como tema

“Combate ao Colesterol” e cerca de 200 motoristas foram orientados sobre como manter

uma rotina mais saudável e as formas de prevenir acidentes e doenças. Esta ação aconteceu

em parceria com o Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF) e o Ministério da

Justiça.

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Ainda em agosto, a Prumo iniciou a operação do Terminal Multicargas (T-MULT) e, para isso,

contratou cerca de 50 operadores portuários, formados pelo Programação de Capacitação

oferecido pela empresa, do qual iniciaram participaram 262 moradores da região.

Atualmente, 100% dos operadores portuários do T-MULT são moradores da região de

influência do Porto do Açu.

Além disso, a empresa, em parceira com o Estado do Rio de Janeiro, concluiu mais uma

etapa do programa Vila da Terra, com a mudança das últimas famílias. Nesta fase, foram

construídas novas 15 casas. No total, 53 famílias moram no reassentamento rural, que

segue todos os padrões estabelecidos pelo Banco Mundial. Além de receberem a casa

mobiliada, os moradores também recebem apoio técnico para cultivo por meio de parcerias

com instituições de ensino no norte fluminense.

Outro destaque do trimestre foi a participação da Prumo em duas feiras em Campos: a NF

Negócios, voltada para a área de negócios e desenvolvimento do Norte Fluminense, e a

Mostre-se, um dos principais eventos de educação profissional e tecnologia da região. Além

de estande com apresentações sobre o Porto do Açu, a empresa contou também com

palestras sobre as oportunidades de negócios e o mercado de trabalho na região com a

instalação do Complexo Industrial.

Ainda neste trimestre, alunos de escolas municipais de São João da Barra participaram de

uma campanha de cidadania no trânsito. Batizada de “Pequenos Disseminadores de

Trânsito”, a campanha alertou sobre os cuidados ao atravessar a rua, a necessidade de

sempre utilizar o cinto de segurança e os limites de velocidade. A campanha de

conscientização contou com apoio das Secretarias Municipais de Transporte e Trânsito,

Educação e Cultura de São João da Barra.

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Mercado de Capitais e Governança Corporativa

As ações da Prumo são listadas no Novo Mercado, nível mais elevado de Governança

Corporativa da Bovespa, reforçando a importância do Mercado de Capitais para a

Companhia.

No terceiro trimestre de 2015, as ações da Prumo tiveram um volume médio diário de

R$2,78 milhões e 1.440 negócios por dia. Em 30 de setembro de 2015, a Prumo possuía

2.777.474.711 ações.

A Prumo possui um Conselho de Administração formado por 5 membros, dentre os quais 2

são independentes. O Conselho se reúne com periodicidade trimestral, além das reuniões

extraordinárias agendadas conforme a necessidade.

A Prumo conta, ainda, em sua estrutura de Governança Corporativa com um Comitê de

Auditoria que tem como objetivo assessorar o Conselho de Administração no desempenho

de suas atividades relacionadas ao acompanhamento das práticas contábeis adotadas na

elaboração das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas e, ainda, na

indicação e avaliação da auditoria independente. O Comitê é subordinado ao Conselho de

Administração da Companhia que atua com independência em relação à Diretoria.

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Demonstração de Resultado

Em milhares de reais Consolidado - IFRS

3T15 3T14

Receita líquida de serviços 102.747 21.923

Custo das vendas (48.189) -

Lucro bruto 54.558 21.923

Receitas (despesas) operacionais (10.177) (45.755)

Despesas com vendas - (2.964)

Despesas gerais e administrativas (10.350) (39.218)

Outras receitas 269 1.530

Outras despesas (96) (5.103)

Resultado antes das receitas (despesas)

financeiras liquidas e impostos 44.381 (23.832)

Resultado financeiro (95.868) 24.549

Receitas financeiras 22.539 28.260

Despesas financeiras (118.407) (3.711)

Resultado de equivalência patrimonial (46) 2.523

Resultado antes dos impostos (51.533) 3.240

Imposto de renda e contribuição social corrente (4.940) 3.576

Imposto de renda e contribuição social diferidos 19.733 (6.911)

Resultado das operações continuadas

Lucro (Prejuízo) do período (36.740) (95)

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22

Prumo Logística S.A.

Balanço Patrimonial (em milhares de reais)

Consolidado

Ativo 3T15 2T15

Ativo Circulante 238.667 292.168

Caixa e equivalentes de caixa 96.821 149.028

Clientes 72.527 63.896

Despesas antecipadas 7.754 2.806

Impostos a recuperar 25.913 22.086

Adiantamentos diversos 1.503 5.638

Depósitos bancários vinculados 2.054 3.581

Contas a receber e mútuos com partes relacionadas 847 876

Estoque 8.373 7.899

Créditos com terceiros 21.229 33.594

Outros 1.646 2.764

Ativo Não Circulante 6.959.409 6.615.941

Impostos diferidos 252.021 232.832

Impostos a recuperar 56.379 53.613

Adiantamento para locação de ativos 105.051 105.051

Depósitos judiciais 35.104 34.334

Depósitos restituíveis 83.984 82.119

Créditos com terceiros 1.086.159 1.034.058

Investimentos 523.668 496.323

Imobilizado 4.757.466 4.518.451

Intangíveis 59.577 59.160

Total do Ativo 7.198.076 6.908.109

Page 23: Release 3T15 PORT

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Prumo Logística S.A.

Balanço Patrimonial (em milhares de reais)

Consolidado

3T15 2T15

Passivo Circulante 2.805.598 1.388.974

Fornecedores

297.711

194.217

Empréstimos, financiamentos e debêntures 2.232.485 1.117.135

Obrigações com terceiros 20.724 31.789

Impostos e contribuições a recolher 16.429 8.201

Imposto de renda e contribuição social a recolher 13.068 8.132

Salários e encargos a pagar 31.662 23.271

Outros 350 6.229

Contas a pagar e empréstimos com partes relacionadas

189.701 -

Adiantamento de clientes 3.468 -

Passivo Não Circulante 1.733.966 2.820.536

Empréstimos, financiamentos e debêntures 1.098.785 2.223.390

Impostos e contribuições a recolher 55.696 56.809

Imposto de renda e contribuição social a recolher 14.557 14.278

Provisão para contingências 2.000 2.410

Obrigações com terceiros

534.521

509.353

Adiantamento de clientes 27.503 -

Outros 904 14.296

Patrimônio líquido 2.658.512 2.698.599

Capital social 2.574.612 2.574.612

Reservas de capital

481.105 480.711

Ajuste de avaliação patrimonial 81 80

Prejuízos acumulados

(397.286)

(356.804)

Total do Passivo e Patrimônio líquido 7.198.076 6.908.109

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Informações da Teleconferência

Quinta-feira, 12 de Novembro às 11:00 (Brasília); 08:00 (US-ET).

Telefones para conexão dos participantes:

Dial–in com conexões no Brasil: +55 11 3193-1001

Dial–in com conexões no Brasil: +55 11 2820-4001

Toll-free com conexões nos Estados Unidos: +1 888 700-0802

Dial–in com conexões nos Estados Unidos: +1 786 924-6977

Senha para participantes: Prumo Logística

Dados para o acesso a apresentação:

www.ccall.com.br/prumo/3t15.htm (inglês)

www.ccall.com.br/prumo/3q15.htm (português)

Os participantes devem se conectar 10 minutos antes do início da teleconferência.

Contatos Relações com Investidores:

Eugenio Leite de Figueiredo - Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

Luiz Felipe Jansen de Mello - Gerente de Relações com Investidores

Flávia Tavares - Analista de Relações com Investidores

Luciane Teixeira – Analista de Relações com Investidores

[email protected] / +55 21 3725-8000

Imprensa:

Bárbara Bortolin - [email protected] / +55 21 3725-8028