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Rendez-vous annuel des gens d’affaires
Portrait de l’enjeu de la main-d’œuvre
Par M. Jean-Pierre Lessard, économiste, Aviséo Conseil
Jeudi 28 février 2019Centre de foires de Québec
COMPRENDRE LES TENSIONS DU MARCHÉ DE L’EMPLOI DE QUÉBEC ET SA RÉGIONForum sur la main-d’œuvre et l’immigration
— Rendez-vous annuel des gens d’affaires
Jean-Pierre Lessard, Associé économisteJeudi 28 février 2019
— Présenter une base de faits
— Mieux comprendre l’état de situation
— Mettre la table sur le travail de cette journée
Objectifs de la présentation
La situation de l’emploi : ça va bien!
Nombre d’emploisRMR de Québec, en milliers; 1989 à 2018
Source : Statistique Canada, Analyse Aviseo Conseil
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Une décennie de croissance
Nombre d’emploisRMR de Québec, en milliers; 2009 à 2018
Source : Statistique Canada, Analyse Aviseo Conseil
399
416425 429 428
434442 439 443
453
340
360
380
400
420
440
460
2009 2010 2011 2012 2013 20162014 2015 20182017
+53
1,4%
La croissance de l’emploi repose sur des emplois à temps plein
Nombre d’emplois à temps plein et partielRMR de Québec, en milliers; 2009 à 2018
80 84 79 81 78 87 92 86 77 79
319 332 346 348 350 346 351 353 366 374
201620142009 2010 2011 20132012 20182015 2017
Temps plein +1,8%
Temps partiel -0,1%
399416 425 429 439429 434 442 453443 TCAC
Source : Statistique Canada, Analyse Aviseo Conseil
Les raisons des emplois à temps partiel
Source : Statistique Canada, Analyse Aviseo Conseil
7% involontaire
36% conciliation école
29% par choix
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑖 =𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑛𝑒𝑠 𝑜𝑐𝑐𝑢𝑝é𝑒𝑠
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒 15 𝑎𝑛𝑠 𝑒𝑡 𝑝𝑙𝑢𝑠Le taux d’emploi à un sommet
Évolution du taux d’emploi Québec, en %; 2009-2018
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RMR de Québec
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
RMR de Québec
RMR de Montréal
Ensembledu Québec
Source : Statistique Canada, Analyse Aviseo Conseil
Un taux d’emploi parmi les plus élevés au Canada
Taux d’emploiRMR choisies du Canada, en %; 2018
6663 64
62
67 67
62
30
35
40
45
50
55
60
65
70
Québec Montréal VictoriaOttawa-Gatineau
Toronto CalgaryRegina
66
Source : Statistique Canada, Analyse Aviseo Conseil
Le nombre de chômeurs à son plus bas
Nombre de chômeursRMR de Québec, en milliers; 1989-2018
15
20
25
30
35
40
45
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
-22
Source : Statistique Canada, Analyse Aviseo Conseil
Le nombre de chômeurs à son plus bas
Nombre de chômeursRMR de Québec, en milliers; 1989-2018
2122
24 2321
24
2221
1918
0
5
10
15
20
25
20102009 2013 20152011 2012 2014 2016 2017 2018
Source : Statistique Canada, Analyse Aviseo Conseil
𝑇𝑎𝑢𝑥 𝑑𝑒 𝑐ℎô𝑚𝑎𝑔𝑒=
𝑐ℎô𝑚𝑒𝑢𝑟𝑠
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒=
𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 + 𝑐ℎô𝑚𝑒𝑢𝑟𝑠
Le taux de chômage
Taux de chômageRMR de Québec, 2018, en %
3,8
6,1
4,6
6,0 6,0
7,7
4,0
TorontoQuébec Montréal Ottawa-Gatineau
Regina Calgary Victoria
Source : Statistique Canada, Analyse Aviseo Conseil
Le chômage est court à Québec
Évolution de la durée moyenne du chômageRMR de Québec, Québec et Canada, 2009-2018; en nombre de semaines
10
12
14
16
18
20
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ensemble du Québec
Canada
RMR de Québec
Source : Statistique Canada, Analyse Aviseo Conseil
Donc, un succès économique…
…qui amène d’autres défis
Population activeRMR de Québec, 2009-2018 ; en millier de personnes
400
410
420
430
440
450
460
470
480
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
+2,4%
+1,3%+0,7%
𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒=
𝑡𝑟𝑎𝑣𝑎𝑖𝑙𝑙𝑒𝑢𝑟𝑠 + 𝑐ℎô𝑚𝑒𝑢𝑟𝑠
Source : Statistique Canada, Analyse Aviseo Conseil
Quand l’emploi croît plus vite que la population active
Croissance annuelle de l’emploi et de la population activeRMR de Québec, moyenne mobile trois ans, 2009-2018 ; en nombre de personnes
7 100
8 467 8 767
10 000
4 233
2 800
4 400
3 333 3 0333 467
7 093
8 886
10 512 10 523
3 994
3 115
4 083
3 157
1 150
2 020
2009 2010 2011 2012 2015 201820142013 2016 2017
Emplois
Population active
Source : Statistique Canada, Analyse Aviseo Conseil
La création d’une tension sur le marché du travail
Nombre de postes vacantsCapitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, au 3e trimestre 2015-2018; en nombre
Sources: Statistiques Canada, Analyse Aviseo Conseil
6 775 6 93510 240
12 220
3 540 2 975
5 325
7 470
Chaudière-Appalaches
20182015 2016
9 910
2017
Capitale-Nationale
10 315
15 565
19 690
Une situation prévisible…
Population totale par groupe d’âgeRMR de Québec, ensemble du Québec, 2008 à 2017; en %
2009
14,8%
70,7%
2013
15,7%
2008
14,5%
15,3%
70,4%
796 330
14,3%
70,0%
14,2%
812 205
14,4%
68,3%
2010
16,2%
66,1%
14,2%
69,6%
65+ +4,2%
14,2%
2011
14,3%
16,8%
69,0%
2012
17,4% 18,0%
67,6%
2014
806 736
18,5%
14,8%
66,9%
14,5%
783 957746 711
2015
19,2%
0-14 +1,2%14,7%
2016
19,7%
65,5% 15-64 +0,1%
2017
756 499801 050
766 563 776 821 790 266
+0,9%
2008-17
+4,0%
-0,3%
+1,5%
TCAC
2012-17
Sources: Statistique Canada, Analyse Aviseo
…qui voit les 15 à 64 ans diminués…
Ajouts à la population totale par groupe d’âgeRMR de Québec, moyenne mobile trois ans, 2008 à 2017; en nombre
Sources: Statistique Canada, Analyse Aviseo
4 262 4 559 4 845 5 106 5 443 5 520 5 633 5 553 5 784 5 685
4 605 5 030 4 730 4 254 2 7401 095 1 519 1 723 1 896 1 822
970
1 286
-1 578 -2 190 -2 215
-4 000
-2 000
0
2 000
4 000
6 000
8 000
10 000
12 000
20152011
15-64-164-587
2008 2009
5 490282
5 698
20142010
677
2012 2013
-649
2016 2017
65+
8 2809 857
9 42610 037
9 1537 901
6 503 5 292
0-14
Perspectives de la populationRMR de Québec, 2011 à 2031; en nombre et en %
14,7%
20212016
66,1%
19,2%16,2%
14,2% 14,7%
69,6%
2011
0-14
21,8%
62,8%
15,4%
24,5% 26,4%
60,2%
15,3%
2026
58,9%
2031
65+
15-64
867 495806 736776 821
841 459887 388
0,6% TCAC 16-31
… et qui va durer
2,8%
-0,1%
0,7%
Sources: ISQ, Analyse Aviseo
Les années les plus difficiles
Indice de remplacement de la main-d'œuvreRMR de Québec, 1991 à 2031; par 1000 personnes
Sources: ISQ, Statistique Canada, Analyse Aviseo
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035
1 000
0
500
1 500
2 000
1 003946
1 335
1 9191 625
859
1 1231 008
849
Nombre d’entrants sur le marché du travail par 1000 personnes qui quittent à la retraite
Les 50 professions en « déficit »
Répartition des professions par statut de diagnosticRMR de Québec, En nombre de profession; 2021
51 En surplusEn déficit
5
137 Sans diagnostic
307En équilibre
500
Pharmaciens
Omnipraticiens
Infirmiers
Préposés aux bénéficiaires
Mécaniciens d’équipement lourd
Ouvriers/ouvrières agricoles
Experts en sinistres et rédacteurs en sinistres
Programmeurs et développeurs en médias interactifs
Analystes et consultants en informatique
Gestionnaires en agriculture
Techniciens en génie industriel
Techniciens en génie électronique et électrique
Manœuvres dans la transformation des aliments et des boissons
Techniciens en génie mécanique
Manœuvres en aménagement paysager et en entretien des terrains
Assureurs
Ingénieurs et concepteurs en logiciel
Gestionnaires des systèmes informatiques
Technologues en santé animale et techniciens vétérinaires
Techniciens de réseau informatique
Mécaniciens de chantier et mécaniciens industriels
Mécaniciens et réparateurs de véhicules automobiles, de camions et d’autobus
Directeurs de la fabrication
Machinistes et vérificateurs d’usinage et d’outillage
Agents et courtiers d’assurance
Répartiteurs
Psychologues
Ingénieurs électriciens et électroniciens
Électromécaniciens
Agents d’administration
Outilleurs-ajusteurs
Analystes de bases de données et administrateurs/administratrices de données
Designers industriels
Entrepreneurs et contremaîtres en charpenterie
Mathématiciens, statisticiens et actuaires
Adjoints administratifs juridiques
Adjoints de direction
Contremaîtres des machinistes et du personnel des métiers du formage, du profilage et du montage des métaux et personnel assimilé
Ingénieurs informaticiens
Technologues en cardiologie et technologues en électrophysiologie diagnostique
Inspecteurs de la santé publique, de l’environnement et de l’hygiène et de la sécurité au travail
Designers graphiques et illustrateurs
Audiologistes et orthophonistes
Aides de maintien à domicile
Chefs
Optométristes
Soudeurs et opérateurs de machines à souder et à braser
Vérificateurs et comptables
Magasiniers et commis aux pièces
Pilotes, navigateurs et instructeurs de pilotage du transport aérien
Autres agents financiers
Sources: Emploi-Québec, Analyse Aviseo
La démographie, c’est lourd
mais une tendance, ça se change
Les options face à la
rareté de la main-d'œuvre
La force de travail en mutation
Projections des poids démographique par tranches d’âge RMR de Québec, 2011 à 2036; en %
Sources: ISQ, Analyse Aviseo
14,2 14,7 15,4 15,3 14,7 13,9
69,6 66,3 62,8 60,2 58,9 59,1
16,2 19,0 21,8 24,5 26,4 27,0
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
2011 2016
15 à 64 ans
65 ans et plus
20362021 2026 2031
Moins de 15 ans
De plus en plus d’aînés sur le marché du travail
Proportion d’emplois au sein de la RMR occupés par les 65 ans et plusRMR de Québec, 2009-2018; en %
Sources: ISQ, Analyse Aviseo
1,7
2,11,7 1,6
2,8 2,9
2,3
2,9
3,33,6
20112010 20172009 20152012 2013 2014 2016 2018
Le taux d’emploi a presque doublé chez les 65 ans et plus
Évolution du taux d’emploi chez les 65 ans et plus dans la RMR de QuébecRMR de Québec, 2009-2018; en %
Sources: Statistique Canada, Analyse Aviseo
0
2
4
6
8
10
12
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ce n’est pas encore le Japon, mais…
Taux d’emploi chez les 65 ans et plusRMR de Québec et pays de l’OCDE, 2017 et 2018 pour Québec; en %
11,213,5
3,0
7,04,3
23,0
10,0
18,6
RMR de Québec
ItalieCanada AllemagneFrance Japon Royaume-Uni États-Unis
Sources: Statistique Canada, OCDE Analyse Aviseo
La productivité dans une économie de services
Les salaires, pas si facile
Croissance de la rémunération hebdomadaire de tous les employésQuébec, 2009 à 2018; variation en %
0,5
2,1
-0,5
0,30,5
0,71,0
0,6
1,81,5
1,1
3,3
2,5 2,4
1,2
2,1 2,1
1,3
2,83,2
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
20152009 20162013 20182010 201720142011 2012
réel
nominal
Sources: Statistique Canada, Analyse Aviseo
Optimiser le bassin (en quantité)
18 000chômeurs
60 000 Inactifs entre25 et 64 ans
6 000adultes
bénéficiairesd’assistance
sociale
79 000travailleurs àtemps partiel
Des retraités actifs
6 000étudiants
internationaux à l’Université
Laval
Optimiser le bassin (en qualité)
Ajouter au bassin
En 15 ans…
– L’ajout net de la population diminue de moitié
– L’accroissement naturel devient négatif
– L’importance de l’immigration internationale double presque
-575 1 497
-488
2 481
1 331
2 727
2 727
2016 6 130
-4002031 3 170
Perspectives de la croissance démographique annuelleRMR de Québec, 2011 à 2031; en nombre
Migration interprovinciale
Migration interrégionale Migration internationale
Accroissement naturel
Sources: ISQ, Analyse Aviseo
Ajouter au bassin
Les migrations régionales constituent un apport limité
2703
2182
2546
19122094
1640
1354
1042
13721521
20152009 2010 2011 20132012 2014 2016 2017 2018
-6,2 %
Sources: ISQ, Analyse Aviseo
Ajouter au bassin
Le potentiel d’attraction des régions hors Montréal est limité
Perspectives de la population âgé de 15-64 ansQuébec, 2011 à 2031; 2011=100
2010 2015 2020 2025 2030 2035
0
85
5
90
95
100
105
110
90,6Hors RMR de Québec et Montréal
Sources: ISQ, Analyse Aviseo
Ajouter au bassin
Montréal, le seul bassin en croissance
Perspectives de la population âgé de 15-64 ansQuébec, 2011 à 2031; 2011=100
2010 2015 2020 2025 2030 2035
0
5
90
85
95
100
105
110RMR de Montréal
96,6
105,9
90,6RMR de Québec
Hors RMR de Québec et Montréal
Ajouter au bassin
Changer la tendance avec Montréal?
Soldes migratoires des RMR de Québec avec MontréalRMR de Québec, 2008-2017; en nombre
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
2015-20162008-2009 2014-20152011-20122009-2010 2017-20182010-2011 2012-2013 2013-2014 2016-2017
Sources: ISQ, Analyse Aviseo
Ajouter au bassin
Changer la tendance avec Montréal?
Soldes migratoires des RMR de Québec et MontréalRMR de Québec, 2008-2017; en nombre
141 18 164 19 74 15 12 101 143106
129201
95
92132
13676
120191
223
382224
108
-141 -192
96
-163 -137-203
124
243
219
-143 -109
-122
-133 -99-170 -10 -13 -183
-3 -19 -318 -9
2017-20182013-2014
-12
74
2015-20162014-2015
41
223324 400 255
-231
2012-2013
-196
2008-2009 2009-2010
-128
26
857
-81
2010-2011
-70
-1
2011-2012 2016-2017
0-14
15-24
65+
25-44
45-64
Sources: ISQ, Analyse Aviseo
Ajouter au bassin
Québec décomplexée en immigration
5,7% de la population
7,2% de l’emploi 72% le taux d’emploi
33% de la croissance de l’emploi
Sources: Statistique Canada, ISQ, Analyse Aviseo
Ajouter au bassin
1889 1928
2604 2556
29453140
2808
2174
29132780
2008 201520102009 20132011 2012 2014 2016 2017
Ø 2574
Sources: Statistique Canada, Analyse Aviseo
L’immigration internationale stagne… au mieux
Solde des migrations internationalesRMR de Québec, 2008-2017; en nombre
Les conséquences sur la richesse
Évolution du PIB et de l’emploiRMR Québec, 1999-2018; 2000 = 100
90
100
110
120
130
140
150
1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018
Emplois
PIB
Sources: Statistique Canada, ISQ, CBOC, Analyse Aviseo
Les conséquences sur la taille des entreprises
Répartition des établissements selon la tailleRMR de Québec, 2017; en % du nombre d’établissements de cinq employés et plus
5,9%
9,2%
20,9%
63,7%
0,3%
20 à 49
500+ 100 à 499
50 à 99
5 à 19
Sources: REQ, Emploi-Québec, Analyse Aviseo