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REPORTE DIARIO DE MERCADO
SUB GERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Mercado Nacional y Regional
Mdos. Emergentes
Argentina
Brasil
Colombia
Chile
Lima (IGBVL) Ecuador
Lima (ISBVL) México
Bogotá (IGBC) Panamá
Buenos Aires (MERVAL) Perú
México (IPC) Uruguay
Santiago (IPSA) Venezuela
Sao Paulo (IBOVESPA)
Fuente: Bloomberg - BVL Fuente: Reuters
Sol
Real Brasileño
Peso Mexicano
Peso Chileno
Peso Argentino
Peso Colombiano
Fuente: Reuters, Gestión Fuente: Bloomberg - Datatec
Moneda Extranjera
Hoy -1d -30d -360d Hoy -1d -30d -360d
Corporativo 4.32 4.31 4.49 4.12 3.50 3.54 3.63 3.65
Microempresas 33.16 32.95 33.82 34.76 15.73 16.89 18.75 11.44
Consumo 41.23 41.12 41.56 42.21 35.43 35.24 35.08 34.22
Hipotecario 7.60 7.64 7.80 7.25 5.81 5.83 6.05 5.79
Hoy -1d -30d -360d Hoy -1d -30d -360d
Ahorro 0.29 0.29 0.27 0.29 0.14 0.18 0.16 0.14
Plazo 3.00 3.01 3.06 2.92 1.74 1.74 1.81 1.42
CTS 3.10 3.07 2.83 2.80 1.47 1.47 1.10 1.39
Fuente: Gestión Fuente: SBS
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
Jefe de Estadística y Estudios Económicos: Erick Mendoza La Torre
Teléfono: 5192000 - anexo 96052
4.84
134
El tipo de cambio del dólar muestra una leve baja frente al sol con un desempeño regional variado luego de conocerse cifras de inflación en Estados
Unidos que podrían justificar un descenso de las tasas de interés en ese país.La cotización de venta del dólar interbancario, a las 10:00 hora local
(15:00 GMT), se situaba en 3.283 soles,, nivel inferior al de la jornada del viernes que fue de S/ 3.28. aaaaaaahaaaaaaaaaaaaaaaaa
Por otro lado, Los inversionistas de fondos mutuos ascendieron a 433,285 en junio, 705 más que en el mes previo. Un incremento del número de
partícipes o inversionistas en ese mercado no se observaba en 13 meses (desde abril del 2018). Repunte de mercados bursátiles y disminución de
monto mínimo requerido para invertir en fondos mutuos impulsaron ingreso de nuevos partícipes. 21.7% fue la rentabilidad máxima lograda por un
fondo de fondos en el primer semestre. 31,697 millones de soles es el patrimonio total administrado por los fondos mutuos del país. En lo que va del año,
el índice S&P 500 de la bolsa neoyorquina sube 19% , y la bolsa de Fráncfort, 16% . La Bolsa de Valores de Lima avanza 7% . Los fondos mutuos que
invierten en acciones rinden hasta 18% , y los de corto plazo en dólares, 2% .
12 de julio de 2019
5 068 -0.13 0.01 -0.73
103 906 -1.18 5.68 18.23
42 647 -0.55 -2.63 2.42
A+
La Bolsa de Valores de Lima cierra la jornada bursátil con indicadores mixtos en línea con el comportamiento de los mercados bursátiles en la región en
un contexto de alza del precio del oro y caída de la cotización del cobre en el mercado internacional. El sector financiero y el sector servicios públicos
fueron los que lideraron la bolsa, es así que el Indice General avanzó un 0.19% a un 20739 puntos y el Indice Selectivo, que comprende a las 25
acciones más líquidas de la bolsa, aumentó un 0.45% a 26282. Las acciones que subieron fueron Interbank (4.76% ), BBVA Coninental (3.32% ),
Alicorp (1.42% ) Enel (2.50% ), Hidrandina (1.33% ) y Luz del sur (0.35% ) por el contrario las acciones de Atacocha (-1.91% ), Nexa Resources Peru
(-3.0% ) y Refineria La Pampilla (-1.69% ) registraron un retroceso.
Indice Cierre Var 1-d% Var 30-d%
12 950 -0.42 6.01 16.21
YTD 2019
20 739 0.19 1.62 7.17
26 282 0.45 1.03 -0.85
B
217
128 132
-0.14 -1.89 -3.05 -3.23
-0.05 -0.33
-3.09
681.19 -2.08 -1.85
19.04
41.69 -0.06 -0.30
-0.18 0.15 -0.66
848
218 233
567 583 -
3 192.45 -0.22 -0.55 -2.34 -1.76
Tasas de Interés Diarias del Sistema Bancario (Prom.)
Tasas Activas
Tasas Pasivas
3.75
Tipo de cambio / FMI advierte riesgo de que 60% de afiliados a ONP se quede sin pensión
Riesgo País (Embi+) Spread Clasificación Fitch
Riesgo Soberano Hoy -1d -7d -30d
196 198 195 214 BBB+
170 167 173 187 BBB
129
572 570
779 787
410
87 87 94 101 A-
5 580 CC 8 888
10.69 -4.54
Economía creció 0.63% en mayo y MEF estima que en junio fue cerca de 3.5%
42 912
MonedasCotización
por US$
Variación %
0.13 41.66
Evolución de Indicadores Económicos: Perú
Moneda Nacional
GERENCIA FINANZAS Y CONTABILIDAD
Después de incrementarse solo 0.02% en abril, la economía se mantuvo débil en mayo: el PBI creció apenas 0.63% ese mes, según las cifras del INEI;
por debajo de lo que esperaba el mercado (1.2% ) en un sondeo de Reuters. Este resultado se explicó – en parte– porque los sectores primarios
continuaron en terreno negativo en mayo. La minería e hidrocarburos se contrajo 1.54% , la pesca retrocedió 26.79% y la manufactura primaria cayó
18.65% . En tanto, los sectores más vinculados a la demanda interna no se dinamizaron. La construcción se contrajo 0.30% en mayo, después de
alcanzar una expansión de 8.73% en abril. Ello respondió, en parte, a la caída de la inversión pública registrada en el quinto mes del año (-31% ).
Para junio se observan algunas señales positivas sobre el desempeño de la economía. Según el Ministerio de Economía (MEF), el mes pasado
diferentes indicadores de actividad económica muestran que el crecimiento del PBI se habría acelerado significativamente, por lo que prevé que un
incremento más cercano al potencial (3.5% ). El MEF espera que para los próximos meses la economía continúe acelerando su ritmo de crecimiento,
siendo la inversión privada el factor que apuntalará dicha recuperación, principalmente por el impulso de grandes proyectos que iniciaron construcción
en el 2018.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
En esa línea, el Banco Central de Reserva (BCR) sostuvo que su proyección de crecimiento del PBI para este año, estimado en 3.4% , tiene un “sesgo
a la baja”. Hacia junio, el BCR espera una recuperación más consistente del PBI. “Esa proyección tiene un sesgo a la baja, es decir, los interfactores
que pueden hacer que la proyección se ubique por debajo pesan más que los que puedan hacer que suban”, señaló el gerente central de Estudios
Económicos del BCR, Adrián Armas. Ref irió que el 0% de “crecimiento” del PBI reportado en abril fue el “piso” de expansión en el año. Se espera que
en mayo el PBI crezca más que en abril, pero los “números todavía serán débiles”, apuntó Armas. Los datos adelantados de junio señalan que la
inversión del Gobierno general creció 20.1% y la producción de electricidad se incrementó en 3.6% . Además de una expansión estimada de 8.8% del
consumo interno de cemento. Respecto al proyecto minero Tía María, el BCR subrayó que su impacto en la economía se dará recién cuando inicien las
obras. Aún no hay una fecha definida para ello, pues primero la empresa deberá resolver el rechazo en parte de la población.
Analista: Miguel J. Lauriano Ramirez
394 401 403
13 199 12 748
BBB- 174 158 155 157
114 114 120 126 BBB
247 BB-
787
-1d
-2.58 -1.35 -0.24 -0.06 3.28
YTD 2019 -30d -7d
2.56
3.07
3.55
4.04
4.47
4.55
4.88
4.96
5.285.43
5.49
2.30
3.30
4.30
5.30
6.30
7.30
8.30
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Tasa
%
Plazo de Vencimiento (Años)
Rendimiento Bonos Soberanos
Hoy
12.jun.19
12.jul.18
12SEP23
12AGO26
12AGO31
12AGO3712FEB42
12FEB55
12FEB29
12AGO24
12AGO28
12AGO20
12AGO32
3.391
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.25
3.35
3.45
S/. x US$
Precio de cierre de Tipo de Cambio Interbancario Diario ( 01.ene. 2014 - 24.Dic. 2015 )
TC Diario-VentaFuente: Datatec
2.40
0.42
2.56
0.97
3.27 3.30
3.59
-1.00
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
4 9 14 19 24 29 34
Tasa
%
Plazo de Vencimiento (Años)
Rendimiento Bonos Globales
Hoy
12.jun.19
12.jul.18
GLOBAL 26
GLOBAL25
GLOBAL 30
GLOBAL 27
GLOBAL 50
GLOBAL 37GLOBAL 33
3.283
3.20
3.22
3.24
3.26
3.28
3.30
3.32
3.34
3.36
3.38
3.40
S/. x US$ Precio de cierre de Tipo de Cambio Interbancario Diario (12.Junio.2018 - 12
.Junio.2019 )
REPORTE DIARIO DE MERCADO
SUB GERENCIA ESTUDIOS ECONÓMICOS Y FINANCIEROS - SECCIÓN ESTADÍSTICA Y ESTUDIOS ECONÓMICOS
Mercado Internacional
HECHOS DE IMPORTANCIA
Comentario del Mercado Accionario Estados Unidos
DOW JONES (EE.UU)
NASDAQ (EE.UU)
S&P 500 (EE.UU)
FTSE (Inglaterra)
DAX (Alemania)
NIKKEI (Japón)
SHANGAI (China)
EURO ( $/€ )
YEN Japonés ( ¥/$ )
LIBRA ($/£)
FRANCO Suizo (fr/$)
YUAN Chino (¥ /$)
Hoy
2016 2018* 2019*
EE.UU. 2.50 0 0 50 3.7 3.7
ZONA EURO 0.00 0 0 0 2.9 2.5
INGLATERRA 0.75 0 0 25 2.0 1.9
CANADÁ 1.9 1.9
JAPÓN 6.6 6.2
1.1 0.9
COMMODITIES
Oro ($/oz)
Plata ($/oz)
Cobre ($/TM)
Zinc ($/TM)
Estaño ($/TM)
Plomo ($/TM)
WTI ($/barril)
Brent ($/barril)
Precios Spot
Fuente: Bloomberg, Reuters
Este reporte se publica con fines informativos. El Banco de la Nación no se responsabiliza por cualquier error u omisión en su contenido, ni con los resultados de las decisiones de inversión por parte de los inversionistas.
Jefe de Estadística y Estudios Económicos: Erick Mendoza La Torre
Teléfono: 5192000 - anexo 96052
Variación (en pbs)Bancos Centrales -
Tasas Referenciales 1 semana 1 mes 1 año
-0.10 0
El crecimiento económico de China se desaceleró al 6,2% en el segundo trimestre, su ritmo más débil en al menos 27 años, al debilitarse la demanda en el país y en el extranjero ante la creciente presión comercial de Estados Unidos. Si bien la producción
industrial y las ventas al por menor de junio ofrecieron señales de mejora, algunos analistas advirtieron de que las ganancias podrían no ser sostenibles, y esperan que Pekín continúe implementando más medidas de estímulo en los próximos meses. Los socios
comerciales de China y los mercados financieros están vigilando de cerca la salud de la segunda mayor economía del mundo en un momento en el que la guerra comercial con Estados Unidos se está volviendo más prolongada y costosa, lo que alimenta
preocupaciones por una recesión a nivel mundial. “El crecimiento de China podría desacelerarse a un 6% a un 6,1% en la segunda mitad del año”, dijo Nie Wen, economista de Hwabao Trust. Dichas cifras se situarían en el extremo inferior de la horquilla de
crecimiento prevista por Pekín para 2019, del 6 al 6,5% .
-1.06 0.985
-1.54
0.29
0.29
-1.87
0.29
0.24
-1.53
-0.52
1.256
-0.68
-0.18 6.882 0.16
- 0.3 0.4 0.2
3.2
1.5
6.9
- Japón 1.7
- China
125.8
Var - 7d Var - 30d
- Mundo 3.7
- Estados Unidos 2.2
Fuente: Fondo Monetario Internacional - Octubre 2018
*Proyecciones
66.7
18 297.0 - 58.0
74.6 9.0 4.5
1.8
1.9
6.7
1.0
- Eurozona 2.4
Hoy Ayer
Producto Bruto Interno (%)
2017
1 968.5
60.3
- 1.0
- 38.5
0.04
-0.42
-0.52
0.44
-0.45 -0.45 108.01
-0.02 1.1252
-1.04
-0.31
20.22
1.71
0.73
8.35
YTD 2019
7 506
5.79
0.90
Var 1-d%
Cierre Spot
0.00
12 323
2 931
4.65
0.07 11.56
24.25
12 de julio de 2019
Var 30-d%
7 d
Variación %
21 686
17.51
Monedas
3 014
1 d
27 332
1.88
0.59 8 244
0.01
2.63
16.71
30 d
0.36
Cierre YTD% 20195.10 17.17
1.75 0
0 0
0 25
0.0 15.2
1 408.2
Var - 1d
5 948.0
-1 233.0 18 297.0
-190.5 33.0
YTD 2019
15 Años
6.5 2.7
0.1
-74 -1.80
- 112.5 51.3
14.0
14.9
67.1
Bonos del Tesoro Público de los EEUU
-84
YTD 2019
-1.90
9.1
0.4
2.9 60.2
Variación (en pbs)
1 año
1 403.7
- 2 437.0 2 437.0
-
- Alemania 2.5
57.8 5 948.0
-
15.1
-64
2.43
-64
-1 223.0
125.0
1 968.5
GERENCIA FINANZAS Y CONTABILIDADAnalista: Miguel J. Lauriano Ramirez
Comportamiento de los precios de Commodities
3 Años
-2.00 1.87
10 Años
5 Años
1.83
-41
-46
-56 -1.50 2.13
20 Años
1 día
El presidente de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el lunes que la industria financiera “no debería esperar” para dejar de utilizar la tasa de interés interbancaria Libor. Reguladores británicos han fijado como plazo el 2021 para que las
instituciones financieras, que incluyen a bancos e inversores, inicien una transición que deje atrás la tasa referencial internacional. A nivel global, la Libor se utiliza para fijar precios de contratos, desde préstamos hipotecarios a tarjetas de crédito, en operaciones
valorizadas en 300 billones de dólares. Autoridades de la Fed han dicho que comenzarán a evaluar los planes de transición de los bancos como parte de un proceso regular de revisión. La Comisión de Valores y Seguros de Estados Unidos hizo un llamado el
viernes a que la instituciones dejen de usar la Libor. Por otro lado, La Reserva Federal de Nueva York dijo el lunes que su índice barómetro de manufacturas registró su mayor incremento en más de dos años en julio y retornó a territorio positivo, lo que sugiere
que la actividad regional se está expandiendo nuevamente. El aumento en el índice revirtió el registro del mes previo de una caída de 26 puntos, que había despertado preocupación de una repentina contracción de la actividad empresarial en el estado de
Nueva York.
El dólar bajó ligeramente el viernes por tercer día consecutivo debido a los datos de inflación de Estados Unidos publicados el día
de ayer, ejerciendo de este modo poca influencia en el sentimiento del mercado que está a la espectativa de que la Reserva
Federal comenzará a cortar su tasa de interés en la reunión de política monetaria a finales de este mes. Contra una canasta de
monedas .DXY, el dólar tuvo un cambio negativo de 0.03% dirigiendo a su mayor pérdida en tres semanas. El euro tenía un
apoyo de ventas generalizado en el mercado de bonos alemán, lo que elevó los rendimientos de los bonos. El euro cotizó a $
1.1252. A su vez el yen y el franco suizo retorcedieron un 0.45% a $ 108.01 y 0.52% a $ 0.985 repectivamente.
Comentario de Principales Divisas Internacionales
- 81.5
2.66
Wall Street cerró este viernes con récords en sus tres indicadores, animado por la posibilidad de que la Reserva Federal rebaje
los tipos de interés al final del mes, tras los dos días de comparecencia de su presidente, Jerome Powell, ante los legisladores
estadounidenses. Al término de la jornada bursátil en Nueva York, el Dow Jones avanzó un 0,90 % hasta 27.332 enteros,
renovando la marca histórica que logró ayer al superar la barrera de los 27.000 por primera vez. El selectivo S&P 500 saltó los
3.000 puntos y progresó un 0,36 % a 3.014; mientras que el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a los
principales grupos tecnológicos, ganó un 0,59 % hasta 8.244. Por sectores, el mayor ascenso fue para el industrial (1,78 % ), el
de los bienes no esenciales (1,06 % ), el de los materiales básicos (1,02 % ) y el tecnológico (0,80 % ). La jornada en el parqué
neoyorquino estuvo influida por el testimonio de Powell ante las dos cámaras del Congreso, donde reiteró que la ralentización de
la economía global y las crecientes tensiones comerciales están afectando a la perspectiva de crecimiento en EE.UU.
2 Años 1.85
Hoy
YieldTreasuries
-36
-0.70
30 Años -0.30
-88
-72
-29
2.32
-0.50 -45
-55
-63
27 332
18 000 19 000 20 000 21 000 22 000 23 000 24 000 25 000 26 000 27 000 28 000
DOW JONES (USA)Comportamiento del Índice Dow Jones en los EE.UU.
0.8
1.6
2.4
3.2
2 años 3 años 4 años 5 años 7 años 10 años 15 años 20 años 30 años
Curva de Rendimientos14/07/2018 13/06/2019 07/07/2019 14/07/2019
%
5 948
4 900
5 260
5 620
5 980
6 340
6 700
7 060
7 420
7 780COBRE ($/TM)
60
25
35
45
55
65
75
85WTI ($/barril)
1 408
1090
1140
1190
1240
1290
1340
1390
1440
1490
ORO ($/Oz)
