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Enero 2019
Reporte de Mercado Interno Automotor
Vehículos ligeros comercializados En enero de 2018 y 2019
1Camiones pesados incluye: F450, F550. Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI
En enero de 2019 se registra la primera tasa positiva del año; la primera después de 19 meses consecutivos de caída en el mercado.
2018 2019 Unidades PorcentajeSubcompactos 34,088 40,325 6,237 18.3%Compactos 25,359 23,888 -1,471 -5.8%De lujo 5,076 3,418 -1,658 -32.7%Deportivos 623 623 0 0.0%Usos múltiples 29,273 28,759 -514 -1.8%Camiones ligeros 14,728 14,082 -646 -4.4%Camiones pesados1 117 117 0 0.0%
Total 109,264 111,212 1,948 1.8%
Enero Variación
Vehículos ligeros comercializados En enero 2019 – diciembre 2018
Ventas mensuales
1Camiones pesados incluye: F450, F550. Fuente: Elaboración AMDA con información INEGI
dic-18 ene-19 Unidades PorcentajeSubcompactos 51,466 40,325 -11,141 -21.6%Compactos 28,969 23,888 -5,081 -17.5%De lujo 5,211 3,418 -1,793 -34.4%Deportivos 820 623 -197 -24.0%Usos múltiples 37,680 28,759 -8,921 -23.7%Camiones ligeros 17,659 14,082 -3,577 -20.3%Camiones pesados1 158 117 -41 -25.9%
Total 141,963 111,212 -30,751 -21.7%
VariaciónSegmento
!96,227!!!97,675!! !96,846!!
!69,664!!!64,064!!!68,767!!
!75,297!!!84,403!!!85,614!!
!103,805!!
!119,833!!!123,447!!
!109,264!!!111,212!!
3.1%
!
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!
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2006!
2007!
2008!
2009!
2010!
2011!
2012!
2013!
2014!
2015!
2016!
2017!
2018!
2019!
En los meses de enero
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI.
Comercialización de vehículos ligeros de 2006 a 2019
Comercialización:
2006 15.6%2007 13.9%2008 14.8%2009 59.6%2010 73.6%2011 61.7%2012 47.7%2013 31.8%2014 29.9%2015 7.1%2016 -7.2%2017 -9.9%2018 1.8%
2019 Vs
Comercialización de vehículos ligeros
El primer mes de 2019 presentó una variación de 1.8% con respecto a 2018.
Se espera en promedio una caída de 4.3% durante 2019.
Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA.
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E% F% M% A% M% J% J% A% S% O% N% D%
Ventas:(Variaciones(%(anuales((
2017(
2018(
2019((Es8mación)(
Las ventas anualizadas fueron de un millón 426 mil 118 unidades al mes de enero de 2019, es decir, la suma de los 12 meses de febrero de 2018 a enero de 2019. En esta ocasión se registra una disminución de 6.2% respecto al mismo lapso de 2017 cuando se cerró con un millón 520 mil 133 vehículos. Po r s u p a r t e , r e s p e c t o a l acumulado de 12 meses inmediato anter ior (enero de 2018 a diciembre de 2019), las ventas aumentaron 0.14% con mil 948 unidades más. Este indicador fue mayor en 1.33 puntos porcentuales respecto al periodo inmediato anterior.
Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA..
Unidades Var. % mes anteriorEne 13 Dic 13 1,063,363 0.81%Feb 13 Ene 14 1,064,598 0.12%Mar 13 Feb 14 1,064,343 -0.02%Abr 13 Mar 14 1,067,258 0.27%May 13 Abr 14 1,060,596 -0.62%Jun 13 May 14 1,061,322 0.07%Jul 13 Jun 14 1,061,736 0.04%
Ago 13 Jul 14 1,071,302 0.90%Sep 13 Ago 14 1,086,851 1.45%Oct 13 Sep 14 1,097,616 0.99%Nov 13 Oct 14 1,110,278 1.15%Dic 13 Nov 14 1,121,500 1.01%Ene 14 Dic 14 1,135,409 1.24%Feb 14 Ene 15 1,153,602 1.60%Mar 14 Feb 15 1,171,222 1.53%Abr 14 Mar 15 1,190,442 1.64%May 14 Abr 15 1,208,373 1.51%Jun 14 May 15 1,222,111 1.14%Jul 14 Jun 15 1,244,874 1.86%
Ago 14 Jul 15 1,260,377 1.25%Sep 14 Ago 15 1,268,534 0.65%Oct 14 Sep 15 1,290,748 1.75%Nov 14 Oct 15 1,309,692 1.47%Dic 14 Nov 15 1,324,258 1.11%Ene 15 Dic 15 1,351,648 2.07%Feb 15 Ene 16 1,367,644 1.18%Mar 15 Feb 16 1,380,856 0.97%Abr 15 Mar 16 1,392,817 0.87%May 15 Abr 16 1,416,428 1.70%Jun 15 May 16 1,436,033 1.38%Jul 15 Jun 16 1,463,679 1.93%
Ago 15 Jul 16 1,483,729 1.37%Sep 15 Ago 16 1,505,734 1.48%Oct 15 Sep 16 1,525,847 1.34%Nov 15 Oct 16 1,543,363 1.15%Dic 15 Nov16 1,575,325 2.07%Ene 16 Dic16 1,603,672 1.80%Feb 16 Ene17 1,610,779 0.44%Mar 16 Feb17 1,617,846 0.44%Abr 16 Mar17 1,634,594 1.04%May 16 Abr 17 1,630,664 -0.24%Jun 16 May 17 1,631,993 0.08%Jul 16 Jun 17 1,628,276 -0.23%
Ago 16 Jul 17 1,618,793 -0.58%Sep 16 Ago 17 1,610,321 -0.52%Oct 16 Sep 17 1,595,087 -0.95%Nov 16 Oct 17 1,577,349 -1.11%Dic 16 Nov 17 1,564,167 -0.84%Ene 17 Dic 17 1,534,316 -1.91%Feb 17 Ene 18 1,520,133 -0.92%Mar 17 Feb 18 1,511,638 -0.56%Abr 17 Mar 18 1,489,298 -1.48%May 17 Abr 18 1,484,086 -0.35%Jun 17 May 18 1,479,479 -0.31%Jul 17 Jun 18 1,471,853 -0.52%
Ago 17 Jul 18 1,464,038 -0.53% Sep 17 Ago 18 1,457,344 -0.46% Oct 17 Sep 18 1,455,343 -0.14% Nov 17 Oct 18 1,449,142 -0.43% Dic 17 Nov 18 1,441,317 -0.54%Ene 18 Dic 18 1,424,170 -1.19%Feb 18 Ene 19 1,426,118 0.14%
Ventas acumuladas 12 mesesPeriodo
600#650#700#750#800#850#900#950#
1,000#1,050#1,100#1,150#1,200#1,250#1,300#1,350#1,400#1,450#1,500#1,550#1,600#1,650#1,700#
ene99$dic99(
ene00$dic00(
ene01$dic01(
ene02$dic02(
ene03$dic03(
ene04$dic04(
ene05$dic05(
ene06$dic06(
ene07$dic07(
ene08$dic08(
ene09$dic09(
ene10$dic10(
ene11$dic11(
ene12$dic12(
ene13$dic13(
ene14$dic14(
ene15$dic15(
ene16$dic16(
ene17$dic17(
ene18$dic18(
Desconfianza y endeudamiento del
consumidor
Crisis internacional
04-0
5
06-0
7
09-1
0
Importaciones indiscriminadas
07-0
8
02-0
4
99-0
2
11-1
3
Recuperación
14-1
6
Fase de ajuste del Mercado
17-1
9
Mile
s de
uni
dade
s
Fuente: Elaborado por AMDA con información de AMIA.
Factores de impacto en el consumidor (Serie anualizada de 1999 a 2019)
Confianza del Consumidor y Ventas
Enero 2019
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. ICC Complementario
• Variación % anual ene 2019- ene 2018: 13.2% • Variación % mensual ene 2019 - dic 2018: -11.5% ¿Algún miembro de este hogar o usted están planeando comprar un automóvil nuevo o usado en los proximos 2 años?
Comparando la situación económica actual con la de hace un año ¿cómo considera en el momento actual las posibilidades de que usted o alguno de los integrantes de este hogar realice compras tales como muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésAcos, etc.?
ICC 5º Componente • Variación % anual ene 2019- ene 2018: 31.1% • Variación % mensual ene 2019 - dic 2018: 3.8%
-
20.00
40.00
60.00
80.00
100.00
120.00
140.00
40
60
80
100
120
140
160
180
200
220
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10
E-11
E-12
E-13
E-14
E-15
E-16
E-17
E-18
E-19
ICC
(U
nida
des)
Ventas 5º componente ICC ICC Complementario
!"!!!!
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Ventas'(U
nida
des)'
Puntos'
Confianza'Empresarial'(Manufactura)' Confianza'Empresarial'(Equipo'de'transporte)' Ventas'
Indicador de Confianza Empresarial y Ventas Enero 2019
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. Rescata la percepción del empresariado sobre: Momento adecuado para invertir, situación económica presente y futura del país, situación económica presente y futura de la empresa.
ICE-Manufactura
• Variación % anual ene 2019- ene 2018: 2.0%
• Variación % mensual ene 2019 - dic 2018: 3.1%
ICE-Equipo de Transporte
• Variación % anual ene 2019- ene 2018: 0.4%
• Variación % mensual ene 2019 - dic 2018: -0.3%
Crédito otorgado por la banca comercial
Vigente Vencido
Tarjeta crédito BCD
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.
0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 140,000 160,000 180,000
0 500,000
1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000
Dic
200
3 Ju
n 20
04
Dic
200
4 Ju
n 20
05
Dic
200
5 Ju
n 20
06
Dic
200
6 Ju
n 20
07
Dic
200
7 Ju
n 20
08
Dic
200
8 Ju
n 20
09
Dic
200
9 Ju
n 20
10
Dic
201
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n 20
11
Dic
201
1 Ju
n 20
12
Dic
201
2 Ju
n 20
13
Dic
201
3 Ju
n 20
14
Dic
201
4 Ju
n 20
15
Dic
201
5 Ju
n 20
16
Dic
201
6 Ju
n 20
17
Dic
201
7 Ju
n 20
18
Dic
201
8
Crédito otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero
(Millones de pesos julio 2018 = 100)
Vigente Vencida
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
0 50,000
100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000 400,000 450,000 500,000
Dic
200
3 Ju
l 200
4 Fe
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05
Sep
2005
A
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Nov
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6 Ju
n 20
07
Ene
2008
A
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200
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May
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Feb
2012
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p 20
12
Abr
201
3 N
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Jun
2014
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15
Ago
201
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Oct
201
6 M
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017
Dic
201
7 Ju
l 201
8
Crédito vigente otorgado por la banca comercial al consumo
(Millones de pesos julio 2018 =100)
Tarjeta de crédito BCD
Variación % anual (Dic18-Dic17): Vigente à 5.2% Vencido à 5.6%
Variación % mensual (Dic18-Nov18):
Vigente à -0.9% Vencido à -3.9%
Variación % anual (Dic18-Dic17): Tarjeta Crédito à 0.7% Bienes Consumo Duradero à 9.7%
Variación % mensual (Dic18-Nov18):
Tarjeta Crédito à -2.1% Bienes Consumo Duradero à 1.1%
Crédito a los Hogares
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.
0"
1"
2"
3"
4"
5"
6"
7"
8"
9"
10"
Ene"2013"
Ene"2014"
Ene"2015"
Ene"2016"
Ene"2017"
Ene"2018"
Crédito(otorgado(por(la(banca(comercial(a(los(hogares(((cartera"vencida"como"%"de"cartera"total)"
Vivienda" Tarjeta"de"credito" Nomina" Personales"
6.07%5.35%
3.05% 2.49%1.75%
Personales) Tarjeta)de)crédito)
Nómina) Vivienda) Automotriz)
Crédito%otorgado%por%la%banca%comercial%a%los%hogares%%
(%)de)cartera)vencida)al)mes)de)diciembre)2018)))
Fuente: AMDA con información de JATO Dynamics. All rights reserved © JATO Dynamics 2018. *Nota: Incluye información de la mayoría de las instituciones crediticias, por lo tanto es un indicador de tendencia.
Uni
dade
s
Financiamiento a la adquisición de vehículos
Participación en el total de unidades financiadas: 2017 2018 Al mes de diciembre de 2018 se
r e g i s t r a r o n 9 7 0 m i l 4 9 0 colocaciones, lo que representa una disminución de 6.6% con respecto a 2017, esto equivale a 68,772 unidades menos. Las cifras de este período están 33% por encima de las registradas en 2007.
Enero-Diciembre
71.5%&
24.6%&
3.8%&
255,871'
39,903'
743,488'
68.2%&
28.5%&
3.3%&
661,613%%
276,725%
32,152%
703,354'
608,182'
403,452'
399,123'
464,172'
518,532'
598,296'
'681
,945
''
837,559'
1,066,983'
'1,039
,262
''
'970
,490
''
'1,099,890'''1,025,544''
'754,925'''820,413''
'908,390'''988,042''
'1,065,098'''1,136,965''
'1,354,444''
'1,607,165'''1,534,316''
'1,424,170''
63.9%'59.3%'
53.4%' 48.6%'51.1%'
52.5%'56.2%'
60.0%'
61.8%'
66.4%' 67.7%'68.1%'
2007' 2008' 2009' 2010' 2011' 2012' 2013' 2014' 2015' 2016' 2017' 2018'
Unidades(financiadas( Total(de(Unidades(vendidas( %(con(respecto(a(total(de(ventas(
Indicadores de crédito Comparativo por tasa promedio ponderada por saldo
Para los distintos tipos de crédito Distribución del saldo del crédito
automotriz por tasa de interés
Fuente: Banco de México Información al 5º bimestre 2018
• La tasa promedio ponderada de los créditos automotrices es 3 veces menor a la tasa de créditos personales y dos veces menor que la tasa de créditos de nómina.
• El 82% de la cartera automotriz al tercer bimestre de 2018, oscila en un nivel de tasas de
10 al 16%.
Fuente: Banco de México Información al 5º bimestre 2018
36.18&
38.2&
24.79&
13.32&
0&
10&
20&
30&
40&
50&
60&
70&
2011&
2012&
2013&
2014&
2015&
2016&
2017&
2018&
Tasa$promedio$ponderada$por$saldo$
Tarjetas&de&Crédito& Personal&y&Microcréditos&Ind.& Nómina& Automotriz&0"
5"
10"
15"
20"
25"
30"
35"
40"
45"
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10"("12"
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14"("16"
16"("18"
18"("20"
>20"
%"del"saldo
"
Crédito en el Sector Automotriz
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de BANXICO.
Cartera Automotriz Vigente (98.25% de cartera total)
Variación % anual (Dic18-Dic17): Vigente à 11.3% Vencido à 16.0%
Cartera Automotriz Vencida (1.75% de cartera total)
Variación % mensual (Dic18-Nov18):
Vigente à 0.5% Vencido à 2.9%
Crédito otorgado por la banca comercial al consumo de bienes duraderos: Cartera Automotriz
Vigente Vencido
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
40,000
50,000
60,000
70,000
80,000
90,000
100,000
110,000
120,000
Feb
2011
May
201
1
Ago
2011
Nov
201
1
Feb
2012
May
201
2
Ago
2012
Nov
201
2
Feb
2013
May
201
3
Ago
2013
Nov
201
3
Feb
2014
May
201
4
Ago
2014
Nov
201
4
Feb
2015
May
201
5
Ago
2015
Nov
201
5
Feb
2016
May
201
6
Ago
2016
Nov
201
6
Feb
2017
May
201
7
Ago
2017
Nov
201
7
Feb
2018
May
201
8
Sep
2018
Dic 2
018
(Millones de pesos dic2010 = 100)
Vigente Vencida
Inflación: consumidor - productor
La variación anual del Índice Nacional Precios al Productor en enero se observa por encima de la variación del Índice Nacional de Precios al Consumidor, con un nivel menor al del mes anterior (6.42%). En su desempeño mensual, la variación del INPP fue de -0.53%.
Fuente: Elaborado por AMDA con datos de INEGI. INPP excluyendo petróleo por sector y subsector de actividad económica de origen( base 2018=100)
Enero 2019
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Inflación en Sector Automotriz
La inflación general al mes de enero de 2019 se sitúa por debajo de la inflación de vehículos. La variación anual de precios en vehículos incrementó contra el dato del mes pasado (3.89%).
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. *Dato de vehículos se refiere a la adquisición de vehículos Año base 2018=100
Enero 2019
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General' Vehiculos'
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Trabajadores asegurados permanentes y eventuales (personas)
Fuente: IMSS
Dic 2018 Vs Dic 2017 à 3.40% Dic 2018 Vs Nov 2018à-1.85%
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Variación!%!Anual! Personas!
Vehículos usados importados (unidades)
Fuente: AMDA con información de la Administración General de Aduanas. SHCP. e INEGI
Al mes de diciembre de 2018, la importación de autos usados fue de 141 mil 752 unidades, lo que equivale al 10% del total de ventas de vehículos nuevos. La impor tación aumentó 14.7% respecto a similar periodo de 2017, lo que representó 18 mil 114 unidades más.
Unidades % Unidades %
Usados importados 11,511 11,412 99 0.9% 141,752 123,638 18,114 14.7%
Diciembre Acumulado Enero a Diciembre
2018 2017Variación
2018 2017Variación
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mercado interno enero-diciembre 1,131,768 1,139,718 1,099,866 1,025,520 754,918 820,406 905,886 987,747 1,063,363 1,135,409 1,351,648 1,603,672 1,530,498 1,421,458
Usados importados enero-diciembre 776,077 1,575,150 1,291,845 1,031,048 272,909 470,483 596,889 458,114 644,209 455,372 179,577 147,829 123,638 141,752
% de usados importados en
mercado interno68.6% 138.2% 117.5% 100.5% 36.2% 57.3% 65.9% 46.4% 60.6% 40.1% 13.3% 9.2% 8.1% 10.0%
68.6%%
138.2%%
117.5%%
100.5%%
36.2%% 57.3%% 65.9%% 46.4%%
60.6%%
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13.3%% 9.2%% 8.1%% 10.0%%
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1,400,000$
1,600,000$
1,800,000$
2005$ 2006$ 2007$ 2008$ 2009$ 2010$ 2011$ 2012$ 2013$ 2014$ 2015$ 2016$ 2017$ 2018$
Unidad
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Mercado$interno$enero9diciembre$ Usados$importados$enero9diciembre$ %$de$usados$importados$en$mercado$interno$
Miles de unidades
Usados importados vs. comercialización de unidades nuevas de octubre de 2005 a diciembre de 2018
15,036
7,872
1,000 2,000
3,000 4,000
5,000 6,000
7,000 8,000
9,000 10,000
11,000
Usados importados
Ventas 51.8%
Fuente: AMDA con información de la Administración General de Aduanas. SHCP. e INEGI
Volumen mensual de unidades importadas 2009 a 2018
0
20,000
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
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E-10
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E-14
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E-16
E-17
E-18
Fuente: AMDA con información de la Administración General de Aduanas. SHCP. e INEGI
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
Comercialización mensual de vehículos ligeros 2005 a 2019
Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total anual93,299 89,444 89,483 86,426 83,962 84,897 85,000 90,626 91,078 89,999 100,755 146,799 1,131,7687.1% 5.5% -5.2% 7.7% 1.8% 5.0% 0.6% 9.4% 12.1% -1.5% 1.4% 0.1% 3.3%
96,227 89,079 96,871 77,879 86,462 87,084 83,069 90,937 92,083 97,469 102,201 140,375 1,139,7363.1% -0.4% 8.3% -9.9% 3.0% 2.6% -2.3% 0.3% 1.1% 8.3% 1.4% -4.4% 0.7%
97,675 86,060 96,487 75,020 84,756 80,462 83,105 88,573 86,547 97,182 97,694 126,329 1,099,8901.5% -3.4% -0.4% -3.7% -2.0% -7.6% 0.0% -2.6% -6.0% -0.3% -4.4% -10.0% -3.5%
96,846 86,997 80,119 83,106 85,827 81,424 85,324 86,119 76,620 83,307 78,555 101,300 1,025,544-0.8% 1.1% -17.0% 10.8% 1.3% 1.2% 2.7% -2.8% -11.5% -14.3% -19.6% -19.8% -6.8%69,664 61,579 64,242 51,395 53,440 55,974 56,443 58,926 58,505 67,882 64,914 91,961 754,925-28.1% -29.2% -19.8% -38.2% -37.7% -31.3% -33.8% -31.6% -23.6% -18.5% -17.4% -9.2% -26.4%64,064 59,518 65,414 60,432 61,632 59,910 61,960 66,931 65,934 74,095 75,582 104,941 820,413-8.0% -3.3% 1.8% 17.6% 15.3% 7.0% 9.8% 13.6% 12.7% 9.2% 16.4% 14.1% 8.7%68,767 66,990 75,125 65,246 68,634 68,366 68,533 75,681 73,998 76,486 84,006 116,558 908,3907.3% 12.6% 14.8% 8.0% 11.4% 14.1% 10.6% 13.1% 12.2% 3.2% 11.1% 11.1% 10.7%
75,297 74,704 83,574 69,890 80,268 78,508 76,378 83,326 79,961 83,172 91,966 110,998 988,0429.5% 11.5% 11.2% 7.1% 17.0% 14.8% 11.4% 10.1% 8.1% 8.7% 9.5% -4.8% 8.8%
84,403 80,285 82,860 83,647 87,638 83,858 86,760 88,586 78,555 88,416 100,571 119,519 1,065,09812.1% 7.5% -0.9% 19.7% 9.2% 6.8% 13.6% 6.3% -1.8% 6.3% 9.4% 7.7% 7.8%85,614 80,037 85,767 76,941 88,388 84,207 96,366 103,994 89,313 101,090 111,837 133,411 1,136,9651.4% -0.3% 3.5% -8.0% 0.9% 0.4% 11.1% 17.4% 13.7% 14.3% 11.2% 11.6% 6.7%
103,805 97,659 105,034 94,953 102,156 107,097 111,863 112,307 111,705 120,214 126,750 160,901 1,354,44421.2% 22.0% 22.5% 23.4% 15.6% 27.2% 16.1% 8.0% 25.1% 18.9% 13.3% 20.6% 19.1%
119,833 111,126 117,252 118,754 121,879 134,913 132,109 134,388 131,888 137,503 154,779 192,741 1,607,16515.4% 13.8% 11.6% 25.1% 19.3% 25.9% 18.1% 19.7% 18.1% 14.4% 22.1% 19.8% 18.7%
123,447 118,193 137,245 114,907 123,381 127,695 122,626 125,916 116,654 123,526 141,616 159,110 1,534,3163.0% 6.4% 17.1% -3.2% 1.2% -5.4% -7.2% -6.3% -11.6% -10.2% -8.5% -17.4% -4.5%
109,264 109,698 118,907 109,534 114,933 120,069 114,811 119,222 114,653 117,325 133,791 141,963 1,424,170-11.5% -7.2% -13.4% -4.7% -6.8% -6.0% -6.4% -5.3% -1.7% -5.0% -5.5% -10.8% -7.2%111,212
1.8%
2018
2017
2008
Comercialización de vehículos ligeros
2005
2006
2007
2015
2016
2019
2014
Unidades
2010
2011
2012
2013
2009
Estas siete marcas comercializan el 75.4% del total de vehículos vendidos en México en el periodo de referencia.
Ranking de marcas en la comercialización de vehículos ligeros
enero de 2019 Participación de las marcas con mayor volumen
21.0%&
16.4%&
10.5%&8.1%&
7.2%&
6.2%&
6.0%&
24.6%&
OTROS!
Comercialización de vehículos ligeros por marca
Fuente: Elaborado con información de INEGI Mejora en ranking Caída en ranking
Absoluta Relativa1 1 NISSAN 26,406 24.2% 23,315 21.0% 3,091- -11.7% -2.8%4 2 GENERAL MOTORS 8,807 8.1% 18,222 16.4% 9,415 106.9% 8.6%2 3 VOLKSWAGEN 13,322 12.2% 11,660 10.5% 1,662- -12.5% -1.5%3 4 TOYOTA 9,274 8.5% 8,964 8.1% 310- -3.3% -0.3%6 5 KIA 7,930 7.3% 8,010 7.2% 80 1.0% 0.1%5 6 HONDA 8,381 7.7% 6,948 6.2% 1,433- -17.1% -1.3%7 7 FCA MÉXICO 7,514 6.9% 6,712 6.0% 802- -10.7% -0.7%9 8 MAZDA 4,728 4.3% 5,122 4.6% 394 8.3% 0.4%8 9 FORD MOTOR 6,408 5.9% 5,008 4.5% 1,400- -21.8% -1.3%
10 10 HYUNDAI 3,805 3.5% 3,710 3.3% 95- -2.5% -0.09%12 11 SUZUKI 1,904 1.7% 2,386 2.1% 482 25.3% 0.4%11 12 RENAULT 2,318 2.1% 2,335 2.1% 17 0.7% 0.02%13 13 SEAT 1,858 1.7% 2,292 2.1% 434 23.4% 0.4%14 14 BMW 1,638 1.5% 1,653 1.5% 15 0.9% 0.0%15 15 MERCEDES BENZ* 1,296 1.2% 1,277 1.1% 19- -1.5% -0.02%17 16 PEUGEOT 840 0.8% 879 0.8% 39 4.6% 0.04%16 17 AUDI 1,203 1.1% 816 0.7% 387- -32.2% -0.35%18 18 MINI 486 0.4% 470 0.4% 16- -3.3% -0.01%30 19 BAIC* - - 363 0.3% - - -21 20 ACURA 162 0.1% 158 0.1% 4- -2.5% -0.004%22 21 PORSCHE 131 0.1% 152 0.1% 21 16.0% 0.02%23 22 VOLVO 109 0.1% 140 0.1% 31 28.4% 0.03%27 23 LAND ROVER 62 0.1% 139 0.1% 77 124.2% 0.07%20 24 LINCOLN 185 0.2% 137 0.1% 48- -25.9% -0.04%19 25 INFINITI 189 0.2% 131 0.1% 58- -30.7% -0.05%24 26 SUBARU 101 0.1% 84 0.1% 17- -16.8% -0.02%25 27 ISUZU 97 0.1% 82 0.1% 15- -15.5% -0.014%28 28 JAGUAR 30 0.0% 31 0.03% 1 3.3% 0.001%26 29 SMART 79 0.07% 15 0.01% 64- -81.0% -0.06%29 30 BENTLEY 1 - 1 0.00% - - -
Total 109,264 100.0% 111,212 100.0% 1,948 1.8% 1.8%
Enero 2019 % del total
2018
2019
Contribución al crecimiento 2019
VariaciónEnero 2018 % del total
1Camiones pesados incluye: F450 yF550. Fuente: AMDA con información de INEGI.
Vehículos comercializados de 2005 a 2019 (unidades)
SubcompactosCompactosDe lujoDeportivosUso múltipleCamiones ligerosCamiones pesados1
Total
Segmento2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
40,168 37,332 31,600 29,127 21,666 18,012 21,118 25,782 25,952 27,848 38,307 41,855 44,534 34,088 40,325
18,672 18,369 23,511 22,121 15,311 17,188 20,712 18,871 24,556 22,119 25,220 27,770 29,536 25,359 23,888
3,271 3,889 4,412 4,646 2,959 2,720 2,728 4,162 4,694 4,547 4,804 5,014 4,911 5,076 3,418
552 772 787 604 503 783 880 595 673 612 933 985 1,234 623 623
16,468 19,218 19,456 21,268 14,394 12,773 13,599 15,451 17,735 19,089 21,525 29,029 26,085 29,273 28,759
13,791 16,381 17,571 18,857 14,606 12,451 9,635 10,250 10,621 11,285 12,921 15,112 16,921 14,728 14,082
377 266 338 223 225 137 95 186 172 114 95 68 226 117 117
93,299 96,227 97,675 96,846 69,664 64,064 68,767 75,297 84,403 85,614 103,805 119,833 123,447 109,264 111,212
Enero
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI. No incluye camiones pesados (F450 y F550).
Ventas por segmento enero de 2019
Modelo Marca Unidades % del Segmento Modelo Marca Unidades % del SegmentoAveo GM 6,894 17.1% Versa NISSAN 7,124 29.8%
March NISSAN 5,053 12.5% Sentra NISSAN 2,892 12.1%
Beat 4 Ptas. GM 4,397 10.9% Jetta VW 2,462 10.3%
Vento VW 3,874 9.6% Mazda 3 Sedán MAZDA 1,432 6.0%
KIA Río Sedán KIA 1,928 4.8% Cavalier GM 1,388 5.8%
Resto segmento 18,179 45.1% Resto segmento 8,590 36.0%
Total 40,325 100.0% Total 23,888 100.0%
Modelo Marca Unidades % del Segmento Modelo Marca Unidades % del SegmentoAccord 4pts HONDA 279 8.2% Leon SEAT 297 47.7%
A3 AUDI 269 7.9% Mustang FORD 91 14.6%
Mini 3 ptas MINI 265 7.8% MX-5 MAZDA 79 12.7%
Serie 3 BMW 264 7.7% Challenger CHRYSLER 47 7.5%
Camry Toyota 196 5.7% Camaro GM 41 6.6%
Resto segmento 2,145 62.8% Resto segmento 68 10.9%
Total 3,418 100.0% Total 623 100.0%
Modelo Marca Unidades % del Segmento Modelo Marca Unidades % del SegmentoCR-V HONDA 1,761 6.1% NP300 NISSAN 4,507 32.0%
SPORTAGE KIA 1,749 6.1% Hilux TOYOTA 1,687 12.0%
Kicks NISSAN 1,509 5.2% Oroch RENAULT 805 5.7%
Rav 4 TOYOTA 1,471 5.1% L200 MITSUBISHI 782 5.6%
HR-V HONDA 1,362 4.7% RAM 700 CHRYSLER 762 5.4%
Resto segmento 20,907 72.7% Resto segmento 5,539 39.3%
Total 28,759 100.0% Total 14,082 100.0%
De Lujo Deportivos
Usos Multiples Camiones
Subcompactos Compactos
Fuente: Elaborado por AMDA con información de INEGI
Los diez modelos de mayor venta en el mercado mexicano durante enero de 2019 acumularon 41 mil 6 unidades, lo que significa una cobertura del 36.9% del total de vehículos ligeros comercializados en el lapso de referencia. Nissan coloca en esta ocasión cuatro de los diez modelos más vendidos en el país, General Motors tres, VW dos y KIA uno.
Los diez modelos más vendidos
Unidades %
1 Versa Nissan Compactos 7,124 6.4% 497- -6.5%2 Aveo GM Subcompactos 6,894 6.2% 3,925 132.2%3 March Nissan Subcompactos 5,053 4.5% 875 20.9%4 NP300 Nissan Camiones Ligeros 4,507 4.1% 1,363- -23.2%5 Beat 4 Ptas. GM Subcompactos 4,397 4.0% 3,597 449.6%6 Vento VW Subcompactos 3,874 3.5% 837- -17.8%7 Sentra Nissan Compactos 2,892 2.6% 314- -10%8 Jetta VW Compactos 2,462 2.2% 361- -12.8%9 KIA Río Sedán KIA Subcompactos 1,928 1.7% 564- -22.6%
10 Beat GM Subcompactos 1,875 1.7% 188 11.1%
Unidades % del Mercado Variación 2019 vs 2018Modelo Marca SegmentoPosición
Compradores por región (Variación % Ene-Dic 2018 – Ene-Dic 2017)
Fuente: AMDA con información de Urban Science. Regionalización utilizada conforme a IRAES. Banamex
CENTRO GOLFO PENINSULAR METROPOLITANA NOROESTE NORTE OCCIDENTE SUR
Nota: Se refiere a información de compradores. No incluye información de a ISUZU, Mini, Smart, Audi, BMW, Jaguar, Land Rover, Mercedes-‐Benz y Porsche. La información de compradores se refiere a los registros de acuerdo a la plaza, ciudad o estado domicilio del comprador (cliente final).
Regiones ENERO A
DICIEMBRE 2017
ENERO A DICIEMBRE
2018
Variación %
(%) 2017
(%) 2018
Contribución al crecimiento
CENTRO 356,679 328,659 -7.9 24.2 24.3 -1.9 GOLFO PENINSULAR 136,451 130,375 -4.5 9.3 9.6 -0.4 METROPOLITANA 258,314 240,120 -7.0 17.6 17.7 -1.2 NOROESTE 127,865 111,980 -12.4 8.7 8.3 -1.0 NORTE 249,901 234,516 -6.2 17.0 17.3 -1.1 OCCIDENTE 175,072 157,046 -10.3 11.9 11.6 -1.2 SUR 166,654 150,386 -9.8 11.3 11.1 -1.1 TOTAL 1,470,936 1,353,082 -8.0 100.0 100.0 -8.0
Uni
dade
s El volumen de unidades comercializadas durante enero de 2019 fue de 111,212 unidades, situándose lo estimado por AMDA para este lapso un 3.7% por debajo del dato observado.
Pronóstico mensual de vehículos ligeros
Fuente: Elaborado por AMDA
Enero Variación %Pronóstico 2019 107,093 -3.7%
Real 111,212
!111,2
12!!
!107,0
93!!
!105,3
72!!
!111,0
36!!
!102,9
07!!
!111,6
38!!
!113,2
16!!
!111,1
73!!
!114,3
51!!
!108,4
55!!
!113,9
27!!
!121,0
67!! !137,8
07!!
E! F! M! A! M! J! J! A! S! O! N! D!
Pronóstico para Febrero 2019
105 mil 372 unidades
Estados Unidos: Proyecciones de Producto Interno Bruto
La expectativa para el crecimiento del PIB estadounidense en 2020 presentó una disminución
de 0.06%, respecto al mes anterior.
La expectativa de enero para el crecimiento del PIB estadounidense en 2019 es 0.01 puntos porcentuales menor al mes anterior, descendiendo a 2.43%
Fuente: Banxico
Fuente: Banxico
2.44
2.43
D-‐18 E-‐19
%
Pronós@co de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2019
(Media)
1.87
1.81
D-‐18 E-‐19
%
Pronóstico de la Variación del PIB de Estados Unidos para 2020
(Media)
Confianza del consumidor en Estados Unidos y Euro Zona
ICC Estados Unidos • Variación porcentual mensual (Dic2018-Ene2019): -7.2% • Variación porcentual anual
(Ene18-Ene19): -4.7%
• La confianza del consumidor en la eurozona aumentó 0.4 puntos con respecto al mes anterior. Asimismo, disminuyó 4.2 puntos comparado con el mes similar del año pasado.
Fuente: Bloomberg. Comisión Europea
Fuente: Thompson Reuters. Michigan University
92.0
98.5 95.7
91.2
50
60
70
80
90
100
E-16
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E-19
Punt
os
EUA: Índice de confianza del consumidor
-‐7.2 -‐7.6
-‐3.7
-‐7.9
-‐12
-‐10
-‐8
-‐6
-‐4
-‐2
0
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E-19
Punt
os
Euro zona: confianza del consumidor
Desempleo en Estados Unidos
La tasa de desempleo en EUA disminuyó 0.1 puntos con respecto a enero del año anterior. Esta tasa es la más baja presentada en un mes similar desde el año 2000.
Fuente: BLS
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
4.8
E-‐17 E-‐18 E-‐19
4.7
4.1 4.0
Tasa de desempleo
Comercialización de vehículos ligeros
Fuente: MARKLINES, FEDERAUTO, FENABRAVE, ANFAC, DESROSSIERS, AMDA-‐AMIA, ACARA.
2019 2018 Variación %
1,132,911 1,154,885 -1.9
164,864 178,326 -7.5
190,752 175,537 8.7
93,546 101,661 -8.0
108,774 117,281 -7.3
111,212 109,264 1.8
59,844 120,558 -50.4
EneroVenta en algunos países
Evolución de Precios
Fuente: Banxico
La expectabva de inflación a enero de 2019 está dentro de la meta establecida por el banco central de 3% más/menos 1 punto porcentual, debido a que se manbene en 3.85 puntos porcentuales, igual al mes anterior.
3.92
3.85
3.85
3.7 3.
74
3.75
3.55
3.6
3.65
3.7
3.75
3.8
3.85
3.9
3.95
N-1
8
D-1
8
E-19
Expecta@va de inflación anual (%)
Expectativa 2019 Expectativa 2020
Cetes y Tipo de Cambio
Los analistas prevén que para el cierre de 2019 el Tipo de Cambio se sitúe en 20.16 pesos por dólar, mientras que para 2020 la expectativa de cierre es de 20.39 pesos por dólar [Banxico 1/02/2019]
Al cierre de 2018 la tasa de Cetes a 28 días se situó en 8.17 puntos
porcentuales, mientras que para enero de 2019 cerró con 7.86.
Fuente: Banxico
Fuente: Banxico
0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
E-15
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(%)
Tasa de interés. Cetes a 28 días
Promedio mensual Rendimiento al cierre
10.00
12.00
14.00
16.00
18.00
20.00
22.00
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Peso
s po
r dó
lar
Tipo de Cambio (Cierre de mes)
Confianza del consumidor (ICC 5° Componente)
ICC 5° Componente • Variación % anual
Ene2018-Ene2019: 31.1% • Variación % mensual
Dic2018-Ene2019: 3.75%
El quinto componente del Índice de Confianza del Consumidor presentó un aumento de 3.7%, con respecto al mes
pasado (Dic 2018). Asimismo, aumentó 31.1% con respecto
a enero de 2018.
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
0
20
40
60
80
100
120
140
40,000
60,000
80,000
100,000
120,000
140,000
160,000
180,000
200,000
220,000
E-08
M
M
J S N
E-09
M
M
J S N
E-10
M
M
J S N
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M
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M
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M
M
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M
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M
M
J S N
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M
M
J S N
E-19
ICC
Vent
as
Confianza del consumidor y ventas
VENTAS ICC 5°
0.0 50.0 100.0 150.0
Enero
59.7
82.36
108.00
ICC. 5° Componente. A Enero de 2019 (Puntos)
2019 2018 2017
2,195
-80,686
-90,000
-80,000
-70,000
-60,000
-50,000
-40,000
-30,000
-20,000
-10,000
0
10,000
Superávit Manufacturero Déficit Manufacturero Sin Sector Automotriz
Superávit del sector manufacturero. Enero - Diciembre 2018 (Millones de dólares)
Exportaciones manufactureras y automotriz
Exportaciones manufactureras: Nov18 – Dic18: -3.7% Dic17 – Dic18: 6.6%
Exportaciones Automotrices:
Nov18 – Dic17: -8.2% Dic17 – Dic18: 7.4%
El superávit del sector manufacturero a Diciembre de 2018 fue de 2 mil 195 millones de dólares.
El superávit de la balanza automotriz a Noviembre de 2018 fue de 82 mil 880 millones de dólares.
Sin considerar el saldo positivo de la balanza automotriz, el déficit manufacturero habría sido de 80 mil 686 millones de dólares.
Fuente: INEGI
Fuente: INEGI
1,500
3,500
5,500
7,500
9,500
11,500
13,500
15,500
9,000
14,000
19,000
24,000
29,000
34,000
39,000
Automotriz
Man
ufacturas
Exportaciones manufactureras (millones de dólares)
Manufacturas Automotriz
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
1/7/
2011
5/7/
2011
9/7/
2011
1/7/
2012
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2012
1/7/
2013
5/7/
2013
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2013
1/7/
2014
5/7/
2014
9/7/
2014
1/7/
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5/7/
2015
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5/7/
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9/7/
2018
1/7/
2019
Miles de millones de dólares
Saldo semanal de la reserva internacional neta
Fuente: Banxico
Al 25 de enero de 2018: 175.16 Miles de millones de dólares
Índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores
Fuente: INEGI.
15000.00
20000.00
25000.00
30000.00
35000.00
40000.00
45000.00
50000.00
55000.00 2010/01
2010/04
2010/07
2010/10
2011/01
2011/04
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2012/04
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2013/01
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2013/07
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2019/01
Puntos 1978=0.78
Indice máximo Indice mínimo Úl@mo índice del mes
Indicadores del productor manufacturero
Fuente: INEGI
32.0
37.0
42.0
47.0
52.0
57.0
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/01p
/
Puntos
Confianza Empresarial Pedidos Manufactureros
IPM: 52.5 (ENERO 2018)
Confianza Empresarial: 50.1 (ENERO 2018)
Sistema de indicadores cíclicos
El dato de indicador adelantado para diciembre de 2018 registró una disminución de 0.04 puntos respecto al mismo mes de 2017.
Fuente: INEGI. Datos a Sepbembre de 2017
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
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/04
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/07
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/10
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/10
Puntos
Coincidente Adelantado