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Reporte diario
Comentario bursátil
El IPyC cerró en 42,972.15 unidades para una variación de -0.65%. De las acciones con mayores
ganancias figuraron: WALMEX +2.01%, GFNORTE +0.88%, COMERCI +0.62% y BOLSA +0.38%, mientras
que las mayores pérdidas se reportaron en: PE&OLES -5.21%, LAB -4.52%, OHL -3.27% y ALFA -3.27%
La compañía surcoreana de autos Kia Motors, venderá sus autos en México para el séptimo mes de
este año, por lo cual ingresará al segundo mayor mercado de América Latina, antes de producir en su
propia planta el próximo año. La empresa pretende llevar su auto compacto Forte desde su tierra
natal, el Sorento desde EE.UU. y la SUV Sportage desde Europa. En México, se prevé un crecimiento
del mercado automotriz en 3%.
Las principales índices accionarios en EE.UU. cerraron a la baja, para una variación promedio de -
1.74%. Loretta Mester presidenta de la Reserva Federal de Cleveland dijo, que la recuperación
económica de su país parece sostenible, puesto que el mercado laboral se acerca al pleno empleo y el
crecimiento se mantiene por encima de su tendencia tendencia histórica, situación que
probablemente prevalezca el próximo año. Sostuvo que esta mejora es una señal positiva para que la
FED “eleve pronto” los niveles en tasas de interés,. Recordemos que el Banco Central Europeo y el
Banco de Japón, además de varios de economías emergentes, mantienes una política monetaria laxa,
mientras EE.UU está determinando el momento idóneo para dar inicio al periodo de normalización de
su política monetaria.
La mezcla del WTI cerró en US$48.95 con una variación de -2.10%, mientras que la mezcla mexicana
cotizó en US$47.95 para una variación -1.26%.
Chevron Corp impulsará sus planes de venta de activos en alrededor de 50%, a US$15,000 millones
para 2017; esto, para reducir el gasto y generar más efectivo, después de afirmar un incremento en su
producción en 20%, aún con el desplome de los precios del crudo. También resaltaron que el
dividendo continuará aumentando.
El tipo de cambio FIX se situó en P$15.5837 por dólar para una depreciación de 0.84%. En un mes, el
peso se ha depreciado frente al dólar 4.18%.
Marzo 10, 2015
Reporte diario
Mercado doméstico
IPyC Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 42,972.15 43,251.40 42,635.19 41,372.66 38,671.01
Máx 43,246.57 43,251.40 44,416.49 44,416.49 46,357.24
Mín 40,547.41 42,972.15 41,933.26 40,225.08 37,950.97
Δ% -0.65% -0.65% 0.79% 3.87% 11.12%
Volumen 182,916 149,758 252,307 219,006 204,221
σ 14.5% 14.4% 17.2% 15.1% 14.2%
Empresas con Mayores Movimientos
Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ Emisora Cierre Max Min Δ% 1D σ
CIDMEGA 30.00 30.00 30.00 2.39% 35.9% MAXCOMCP 1.76 1.84 1.73 -5.38% 30.9%
MFRISCOA 16.59 16.98 16.15 2.34% 53.1% PENOLES 269.42 280.08 268.88 -5.21% 35.4%
SORIANAB 33.18 33.28 32.50 2.19% 17.9% AXTELCPO 4.02 4.19 4.00 -4.96% 52.1%
WALMEX 38.09 38.36 37.10 2.01% 25.2% LAB 12.45 12.99 12.35 -4.52% 140.9%
AUTLANB 14.39 14.49 14.01 0.63% 17.9% TMM 3.43 3.59 3.36 -4.46% 32.1%
MEDICAB 56.50 56.50 56.20 0.62% 13.2% PAPPEL 22.76 23.24 22.27 -4.45% 35.2%
COMERUBC 47.15 47.40 46.51 0.62% 13.5% GFAMSAA 10.86 11.25 10.81 -3.55% 64.5%
AEROMEX 24.77 25.19 24.64 0.53% 24.4% ALFAA 29.81 30.66 29.72 -2.84% 39.5%
HERDEZ 39.58 39.85 39.06 0.43% 24.0% ICA 12.15 12.42 11.86 -2.17% 52.5%
BOLSA 26.38 26.80 26.07 0.38% 35.7% OMAB 67.29 68.74 67.20 -2.15% 26.5%
ALZAS BAJAS
Mercado EE.UU
DJI Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 17,662.94 17,995.72 17,868.76 17,533.15 16,418.68
Máx 17,989.56 17,995.72 18,288.63 18,288.63 18,288.63
Mín 13,244.85 17,662.94 17,662.94 17,068.87 16,026.75
Δ% -1.85% -1.85% -1.15% 0.74% 7.58%
σ 11.2% 9.3% 16.3% 7.0% 9.0%
17,600
17,700
17,800
17,900
18,000
18,100
07:3
0
07:5
3
08:1
6
08:3
9
09:0
2
09:2
5
09:4
8
10:1
1
10:3
4
10:5
7
11:2
0
11:4
3
12:0
6
12:2
9
12:5
2
13:1
5
13:3
8
14:0
1
Nivel del DJI Intradía
S&P 500 Último 7D 1M 3M 12M
Cierre 2,044.16 2,079.43 2,068.59 2,026.14 1,877.17
Máx 2,076.14 2,079.43 2,117.39 2,117.39 2,117.39
Mín 1,414.67 2,044.16 2,044.16 1,972.74 1,815.69
Δ% -1.70% -1.70% -1.18% 0.89% 8.90%
σ 10.0% 8.6% 15.5% 8.2% 8.4%
2,040
2,045
2,050
2,055
2,060
2,065
2,070
07:3
0
07:5
0
08:0
9
08:2
8
08:4
7
09:0
6
09:2
5
09:4
5
10:0
4
10:2
3
10:4
2
11:0
1
11:2
0
11:4
0
11:5
9
12:1
8
12:3
7
12:5
6
13:1
5
13:3
5
13:5
4
Nivel del S&P500 Intradía
42,600
42,700
42,800
42,900
43,000
43,100
43,200
43,300
07
:30
07
:47
08
:05
08
:22
08
:40
08
:57
09
:15
09
:32
09
:50
10
:07
10
:25
10
:42
11
:00
11
:17
11
:35
11
:52
12
:10
12
:27
12
:45
13
:02
13
:20
13
:37
13
:55
Pu
nto
s
Nivel del IPyC Intradía
Reporte diario
Índices mercados accionarios
Último Máx Mín Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ Δ% 2015
MÉXICO
IPyC 42,972.15 43,246.57 42,674.25 -0.65% -1.44% 0.79% 3.87% 11.12% 14.5% -0.40%
IPyC US$ 2,757.51 2,775.12 2,738.39 -1.47% -5.42% -3.43% -3.24% -5.70% 22.6% -5.79%
IRT 54,044.41 54,389.54 53,669.75 -0.65% -1.44% 0.87% 4.00% 12.30% 14.6% -0.30%
IMC30 678.99 684.31 678.98 -0.77% -0.92% -1.95% -0.94% 6.55% 11.2% -4.31%
NORTEAMÉRICA
DJI 17,662.94 17,989.56 17,662.94 -1.85% -2.97% -1.15% 0.74% 7.58% 11.2% -1.68%
S&P 500 2,044.16 2,076.14 2,044.16 -1.70% -3.02% -1.18% 0.89% 8.90% 10.0% -1.55%
S&P-TSX C 14,641.76 14,784.72 14,627.97 -1.43% -3.25% -3.12% 5.69% 2.38% 6.6% 0.13%
NASDAQ 4,859.80 4,903.44 4,859.80 -1.67% -2.41% 1.51% 3.75% 12.12% 10.5% 1.70%
LATINOAMÉRICA
BOVESPA 48,293.40 49,177.14 48,292.94 -1.80% -5.87% -0.45% -2.53% 6.06% 18.5% -3.43%
IGPA 18,903.91 19,027.62 18,883.41 -0.42% -2.04% -0.68% -0.12% 4.59% 8.0% 0.18%
MERVAL 9,832.51 10,018.67 9,822.69 -2.18% 1.55% 9.04% 18.76% 69.82% 23.9% 14.61%
LATIBEX 1,635.00 1,648.30 1,621.60 -0.94% -5.64% -5.33% -4.54% -5.92% 27.5% -6.12%
EUROPA
London FTSE100 6,702.84 6,876.86 6,702.84 -2.52% -2.70% -1.85% 3.12% 0.20% 11.3% 2.08%
Berlín Dax 11,500.38 11,577.75 11,402.67 -0.71% 1.95% 6.94% 17.35% 24.12% 0.0% 17.28%
París CAC 40 4,881.95 4,941.38 4,869.45 -1.12% 0.26% 3.97% 15.47% 11.69% 10.8% 14.26%
España IBEX 10,902.20 11,081.20 10,858.40 -1.38% -1.02% 3.83% 4.86% 6.94% 14.8% 6.06%
DJ Stoxx SX5P 3,359.83 3,404.70 3,359.83 -1.22% 0.03% 3.29% 12.46% 16.29% 9.4% 11.85%
ASIA
Nikkei NKY 18,665.11 18,924.38 18,577.06 -0.67% -0.80% 5.74% 7.19% 23.45% 11.0% 6.96%
Hang Seng HSI 23,896.98 24,152.40 23,869.82 -0.94% -3.26% -2.57% 1.58% 7.33% 8.9% 1.24%
41,000
41,500
42,000
42,500
43,000
43,500
44,000
44,500
45,000
11/0
2/1
5
12/0
2/1
5
13/0
2/1
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16/0
2/1
5
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09/0
3/1
5
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3/1
5
Nivel del DJI, últimas 20 jornadas
17,600
17,700
17,800
17,900
18,000
18,100
18,200
18,300
18,400
11/0
2/1
5
12/0
2/1
5
13/0
2/1
5
16/0
2/1
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17/0
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9/0
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3/1
5
Nivel del DJI en las Últimas 20 jornadas
2,020
2,040
2,060
2,080
2,100
2,120
2,140
11/0
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12/0
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27/0
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4/0
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9/0
3/1
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3/1
5
Nivel del S&P 500 en las Últimas 20 jornadas
4,600
4,700
4,800
4,900
5,000
5,100
11/0
2/1
5
12/0
2/1
5
13/0
2/1
5
16/0
2/1
5
17/0
2/1
5
18/0
2/1
5
19/0
2/1
5
20/0
2/1
5
23/0
2/1
5
24/0
2/1
5
25/0
2/1
5
26/0
2/1
5
27/0
2/1
5
2/0
3/1
5
3/0
3/1
5
4/0
3/1
5
5/0
3/1
5
6/0
3/1
5
9/0
3/1
5
10/0
3/1
5
Nivel del NASDAQ COMPOSITE en las Últimas 20 jornadas
Reporte diario
Renta fija doméstica Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2015
TIIE
28D 3.31% 3.31% 0.2 1.4 1.2 1.5 -49.5 3.4% -0.4
CETES
28D 3.05% 3.05% 0.0 4.0 27.0 18.0 -12.0 24.4% 41.0
91D 3.16% 3.13% 3.0 15.0 26.0 26.0 -10.0 13.4% 21.0
182D 3.36% 3.36% 0.0 16.0 35.0 33.0 -7.0 20.4% 35.0
364D 3.68% 3.69% -1.0 15.0 42.0 45.0 4.0 26.7% 41.0
BONOS
3A 5.03% 5.03% 0.1 20.4 30.2 20.9 24.0 73.7% 21.1
5A 5.47% 5.45% 1.4 22.3 32.5 23.9 45.7 30.6% 24.3
10A 6.08% 6.11% -3.1 24.2 39.1 -1.3 -22.7 17.7% 22.6
20A 6.62% 6.66% -4.0 24.0 38.2 -22.7 -44.7 21.6% 14.2
30A 6.74% 6.79% -4.9 25.0 39.3 -23.8 -66.1 17.1% 17.3
Renta fija internacional Último Anterior Δpb 1D Δpb 7D Δpb 1M Δpb 3M Δpb 12M σ Δpb 2015
TREASURIES
T-Bill 1M 0.0101% 0.0000% 1.0 0.5 1.0 -2.5 -3.1 670.5% 0.0
T-Bill 3M 0.0101% 0.0051% 0.5 0.0 0.5 -1.5 -2.5 626.1% -2.5
T-Bill 1A 0.2342% 0.2393% -0.5 2.6 0.6 3.1 11.2 104.1% 2.6
T-Bond 10A 2.1209% 2.1916% -7.1 -0.2 11.7 -4.8 -65.6 44.7% -4.9
LIBOR
3M 0.2666% 0.2646% 0.2 0.6 0.8 2.8 3.2 9.1% 1.1
6M 0.4041% 0.3976% 0.7 2.0 3.1 6.6 7.2 12.6% 4.7
1A 0.7111% 0.6881% 2.3 2.9 5.5 11.3 15.6 16.7% 8.2
2.00%
2.50%
3.00%
3.50%
4.00%
4.50%
28d 91d 182d 364d
Curva de rendimiento de CETES
Hoy 3M antes 12M antes
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
T-Bill 3 m T-Bill 6 m T-Bill 1 a T-Note 2 aT-Note 3 aT-Note 5 a T-Bond 10a
T-Bond 30a
Curva de rendimientos de Bonos del Tesoro
Hoy 3M antes
0.250%0.252%0.254%0.256%0.258%0.260%0.262%0.264%0.266%0.268%
11
/02
/20
15
13
/02
/20
15
17
/02
/20
15
19
/02
/20
15
23
/02
/20
15
25
/02
/20
15
27
/02
/20
15
03
/03
/20
15
05
/03
/20
15
09
/03
/20
15
Tasa Libor 3M, últimos 20 días
Reporte diario
Mercado cambiario
14.7014.8014.9015.0015.1015.2015.3015.4015.5015.6015.70
11
/02/2
01
5
13
/02/2
01
5
17
/02/2
01
5
19
/02/2
01
5
23
/02/2
01
5
25
/02/2
01
5
27
/02/2
01
5
03
/03/2
01
5
05
/03/2
01
5
09
/03/2
01
5
P$
Peso/Dólar, últimos 20 días
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.1
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
11
/02/2
01
5
12
/02/2
01
5
13
/02/2
01
5
16
/02/2
01
5
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USD/GBP, últimos 20 días
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Tipos de Cambio
MXP/USD 15.5837 15.4544 n.d. n.d. 0.84% 4.21% 4.37% 7.34% 17.84% 0.0%
USD/EUR 1.0699 1.0850 1.0856 1.0693 -1.39% -4.27% -5.42% -14.03% -22.91% 10.1%
JPY/USD 121.10 121.15 122.03 120.92 -0.04% 1.14% 1.38% 2.70% 17.25% 6.8%
USD/GBP 1.5065 1.5128 1.5131 1.5029 -0.42% -1.94% -1.20% -4.13% -9.49% 8.1%
REAL/USD 3.0996 3.1229 3.1709 3.0897 -0.75% 5.73% 9.44% 18.46% 31.87% 19.7%
DCAN/USD 1.2683 1.2609 1.2688 1.2598 0.59% 1.55% 0.72% 10.49% 14.22% 8.5%
HKD/USD 7.7609 7.7601 7.7618 7.7583 0.01% 0.07% 0.09% 0.13% -0.01% 0.3%
USD/AUD 0.7626 0.7703 0.7708 0.7604 -1.00% -2.49% -1.74% -8.39% -15.45% 9.0%
USD/NZD 0.7276 0.7356 0.7361 0.7254 -1.09% -3.59% -1.56% -6.86% -14.12% 11.4%
USD/FRANCOSU 0.9992 0.9859 1.0000 0.9854 1.35% 3.92% 7.81% 3.35% 13.84% 0.00%
Reporte diario
Commodities
Último Anterior Máximo Mínimo Volumen Δ% 1D Δ% 7D Δ% 1M Δ% 3M Δ% 12M σ
Petróleo
Brent 56.10 58.16 58.24 55.60 n.d. -3.54% -8.12% -0.50% -12.32% -47.8% 44.34%
WTI 48.29 50.00 49.10 48.29 n.d. -3.42% -4.41% -3.46% -20.76% -52.2% 42.43%
Metales Preciosos
Oro 1,160.90 1,165.90 1,169.60 1,153.80 169,566.00 -0.43% -3.55% -5.92% -5.36% -13.4% 12.99%
Plata 15.65 15.74 15.83 15.58 n.d. -0.54% -3.75% -7.48% -8.43% -24.9% 23.47%
Metales Industriales
Cobre 263.50 268.70 268.55 261.80 500.00 -1.94% -1.33% 3.29% -9.57% -15.6% 19.30%
Níquel 14,452.00 14,317.00 0.00 0.00 5,806.00 0.94% 4.69% -4.32% -11.11% -6.3% 22.07%
Energía
Gas Natural 2.73 2.69 2.74 2.69 483.00 1.68% 0.74% 1.49% -26.22% -41.4% 49.97%
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Oro, últimos 20 días
15.5
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15.9
16.1
16.3
16.5
16.7
16.9
17.1
17.3
17.5
11/0
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Plata, últimos 20 días
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Cobre, últimos 20 días
Múltiplos Diarios
Máx Min 7D 1M 12M Bruto EBITDA* Neto VE/EBITDA P/U P/VL
IPyC 42,972.15 5,724,222 47,187.00 9.8% 46,357.24 37,950.97 -1.4% 0.6% 11.1% 36.1% 21.2% 6.8% 9.1 25.4 2.9
Acero 8.5% 7.9% 4.8% 7.3 17.9 0.8
1 ICH B 62.02 27,076 75.4 21.6% 77.61 61.38 -3.7% -1.4% -15.7% 9.3% 8.8% 4.1% 7.0 21.2 0.82 SIMEC B 41.25 20,531 54.2 31.4% 66.60 40.39 -1.1% -3.5% -18.4% 7.3% 6.7% 5.7% 7.7 13.4 0.9
Alimentos y Consumo 41.5% 15.4% 6.3% 11.7 34.2 5.9
3 BACHOCO B 63.44 38,064 74.0 16.6% 68.50 46.95 -0.1% 0.4% 33.6% 22.1% 15.1% 9.4% 4.7 9.7 1.64 BIMBO A 40.87 192,220 En revisión n.a. 43.17 32.53 -2.5% 3.9% 17.7% 53.0% 11.4% 1.9% 11.8 54.7 3.55 GRUMA B 198.08 85,719 179.1 -9.6% 201.85 105.46 3.8% 14.4% 86.0% 36.8% 15.6% 7.4% 12.2 23.2 4.76 HERDEZ * 39.58 16,857 41.4 4.5% 40.29 32.52 6.1% 12.2% 10.3% 39.0% 15.2% 5.4% 9.8 21.9 1.37 KIMBER A 30.08 93,221 32.1 6.6% 37.03 28.05 2.7% -1.1% -10.5% 36.9% 25.7% 12.2% 13.7 26.3 13.48 LALA B 30.89 76,435 32.9 6.4% 34.95 26.34 6.3% 5.2% 11.2% 36.3% 11.9% 6.8% 13.3 24.8 7.99 MASECA B 20.42 18,754 22.5 10.2% 22.15 18.45 -0.3% -1.2% 9.3% 31.1% 19.4% 9.3% 6.3 13.4 2.5
Autoservicios 22.2% 9.3% 5.3% 14.2 25.7 4.0
10 CHDRAUI B 47.12 45,420 44.7 -5.2% 48.96 37.47 2.7% 8.8% 17.5% 20.0% 6.5% 2.4% 10.6 26.6 2.411 COMERCI UBC 47.15 51,205 50.0 6.0% 55.67 45.54 0.4% 1.5% -11.9% 24.5% 9.0% 4.5% 11.5 23.8 1.712 SORIANA B 33.18 59,724 38.0 14.5% 48.62 32.47 -2.4% -7.3% -14.4% 22.1% 6.9% 3.6% 8.1 16.1 1.313 WALMEX V 38.09 666,828 38.0 -0.2% 38.09 28.44 5.7% 18.4% 29.6% 22.1% 9.7% 5.7% 15.2 26.6 4.5
Bebidas 44.3% 17.4% 7.1% 12.1 26.6 3.2
14 AC * 92.32 148,752 98.1 6.2% 98.07 71.74 -0.4% 0.0% 28.7% 49.1% 21.3% 10.5% 11.8 22.8 6.515 CULTIBA B 19.46 13,963 21.9 12.4% 24.63 16.77 -5.0% 13.4% 3.6% 40.3% 7.5% -5.6% 7.1 n.a. 1.116 FEMSA UBD 135.30 484,134 154.0 13.8% 143.54 109.62 -5.3% 4.5% 22.6% 41.8% 15.5% 6.3% 13.0 29.0 2.317 KOF L 122.58 254,099 145.7 18.9% 156.98 120.35 0.5% -0.2% -3.4% 46.4% 19.3% 7.2% 10.8 24.1 3.1
Cemento, Construcción e infraestructura 58.3% 39.8% 9.0% 15.7 22.6 6.7
18 CEMEX CPO 14.29 178,005 19.1 33.4% 17.68 13.06 -4.5% -2.8% -15.3% 32.0% 17.4% -3.2% 10.9 n.a. 4.919 CMOCTEZ * 45.80 40,318 45.5 -0.7% 48.37 36.98 1.3% 0.7% 19.9% 36.2% 35.9% 22.1% 11.7 19.9 4.820 IDEAL B1 36.50 109,506 43.0 17.8% 45.57 29.83 -1.6% -2.8% 18.1% 99.5% 42.0% -8.5% 27.8 n.a. 11.921 ICA * 12.15 7,474 22.8 87.7% 27.06 12.15 -8.5% -17.9% -48.9% 20.7% 15.3% -9.4% 10.7 n.a. 0.522 OHLMEX * 28.07 48,622 34.6 23.1% 42.87 25.20 -6.5% -6.2% -18.5% 79.7% 82.6% 42.5% 5.8 6.8 1.123 PINFRA * 165.36 70,788 212.0 28.2% 189.59 159.18 -4.8% -7.0% -4.4% 55.2% 59.1% 33.2% 17.1 31.4 9.724 VESTA * 28.52 14,473 33.2 16.5% 30.56 24.83 0.4% -1.6% 13.0% 94.8% 82.8% 34.9% 22.3 40.5 1.7
Comercio Especializado 47.6% 14.6% 8.8% 15.0 25.8 5.0
25 ALSEA * 46.52 38,966 50.5 8.6% 48.00 38.04 2.8% 11.6% 18.8% 68.1% 13.2% 3.0% 16.3 56.9 26.726 GFAMSA A 10.86 6,130 15.6 43.6% 19.91 8.41 -7.7% 21.1% -38.2% 45.7% 14.1% 2.7% 12.9 15.4 1.027 GSANBOR B-1 23.00 53,763 24.9 8.2% 25.25 20.88 -0.9% 0.1% 1.3% 39.5% 12.0% 7.1% 10.2 18.4 3.028 LAB B 12.45 13,057 17.0 36.5% 37.02 11.76 3.1% -47.9% -61.5% 69.3% 21.9% 12.4% 7.4 9.1 1.329 LIVEPOL C-1 167.28 224,523 180.0 7.6% 170.43 130.58 1.4% 7.2% 26.9% 40.5% 15.8% 9.6% 18.5 28.9 3.630 SPORT S 24.26 1,992 35.5 46.3% 26.05 19.30 -4.7% -5.8% 25.7% 100.0% 19.4% 4.6% 10.5 41.1 3.831 ELEKTRA * 440.43 104,108 700.0 58.9% 587.18 333.96 -10.9% -18.6% 12.8% 55.8% 12.8% 10.3% 10.5 13.6 1.9
Conglomerados e Industriales 21.8% 11.8% 2.4% 10.5 36.5 2.5
32 ALFA A 29.81 153,059 43.1 44.4% 46.87 27.38 -4.8% 2.4% -3.9% 18.0% 11.5% -1.0% 8.7 n.a. 2.333 ALPEK A 17.76 37,619 21.7 22.4% 27.04 15.53 2.7% 7.1% -24.4% 7.3% 6.5% 0.9% 8.5 47.0 1.334 GCARSO A1 62.17 142,357 70.3 13.0% 82.40 61.17 -4.3% -5.9% -5.0% 28.2% 12.7% 6.9% 13.6 25.0 2.435 GISSA A 30.40 10,824 39.0 28.3% 34.00 25.29 -3.2% -4.8% 19.2% 24.1% 11.0% 4.4% 8.6 25.5 1.336 KUO B 25.07 11,441 34.4 37.1% 31.50 23.71 0.3% -0.2% -8.0% 18.0% 8.7% -1.8% 10.8 n.a. 2.937 MEXCHEM * 40.72 85,512 59.3 45.5% 58.14 40.46 -2.3% -7.7% -2.2% 24.9% 13.9% 1.9% 9.8 55.1 3.938 POCHTEC B 14.22 1,856 17.5 23.1% 16.84 12.16 5.6% 13.8% 1.3% 17.4% 5.0% 0.1% 8.2 n.a. 1.539 RASSINI CPO 60.35 9,660 63.9 5.9% 62.31 13.25 -0.5% 6.0% 355.5% 15.3% 12.7% 7.3% 7.8 11.2 3.2
Energia 46.1% 34.2% 16.6% 24.1 45.6 4.7
40 IENOVA * 79.76 92,045 84.5 5.9% 85.90 57.90 2.5% 8.5% 37.8% 46.1% 34.2% 16.6% 24.1 45.6 4.7
FIBRAS y Sector Hotelero 35.6% 42.1% 38.3% 32.1 54.8 1.0
41 DANHOS 13 35.11 46,102 37.5 6.9% 37.00 25.67 -4.1% -4.1% 34.8% n.a. 63.0% 95.8% 40.3 28.7 1.042 FIBRAMQ 12 23.45 19,026 31.0 32.2% 28.16 22.14 -8.2% -3.9% -1.6% n.a. 68.4% 137.1% 16.8 5.8 0.943 FIBRAPL 14 27.30 17,324 32.0 17.2% 29.99 25.94 -4.1% -6.6% n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 0.944 FIHO 12 20.37 10,173 27.3 34.0% 24.50 19.28 -6.5% 4.6% -7.4% n.a. 13.6% 16.6% 37.7 40.1 1.045 FINN 13 16.41 7,171 19.9 21.0% 18.90 14.92 -1.6% -0.1% -5.6% n.a. 8.8% 7.5% 83.2 108.0 1.046 FMTY 14 12.75 3,778 14.0 9.8% 12.75 12.00 2.0% 4.2% n.a. n.a. n.d. n.d. n.d. n.d. 1.147 FSHOP 13 17.52 6,388 20.5 17.0% 19.52 15.64 0.0% -2.1% 11.2% n.a. 58.1% 61.7% 22.5 16.9 1.048 FUNO 11 40.63 116,949 52.3 28.6% 47.89 39.31 -4.6% -7.5% -8.3% n.a. 64.3% 13.4% 26.5 111.2 1.149 HCITY * 23.34 8,981 30.9 32.4% 26.86 20.75 -0.3% 5.5% 11.2% 35.6% 18.4% 8.9% 29.7 71.8 1.350 TERRA 13 30.04 18,099 36.5 21.5% 33.03 24.83 -3.4% -6.1% 11.4% n.a. 63.1% 22.7% 17.8 37.1 1.0
Grupos Financieros e Instituciones de Seguros n.a. 40.0% 33.5% 20.7 15.5 2.4
51 ACTINVR B 15.59 9,058 17.2 10.0% 16.50 14.36 -3.2% -3.5% 7.9% n.a. 21.6% 14.8% n.a. 18.4 2.052 BOLSA A 26.38 15,643 29.9 13.3% 29.79 23.39 2.0% 3.8% 3.3% n.a. 30.3% 22.3% 20.7 31.3 2.953 CREAL * 34.47 12,876 38.0 10.1% 39.67 21.15 -3.1% 3.7% 59.1% n.a. 70.1% 58.2% n.a. 10.5 2.454 FINDEP * 5.20 3,723 7.4 41.5% 8.20 4.51 -3.9% -5.5% 10.6% n.a. 11.7% 8.5% n.a. 11.7 1.155 GENTERA * 27.26 44,930 31.1 14.2% 30.32 21.04 -4.1% -4.8% 14.9% n.a. 34.3% 26.2% n.a. 14.2 3.756 GFINBUR O 40.07 267,148 39.9 -0.5% 42.48 29.10 -4.2% -0.4% 30.0% n.a. 40.8% 39.0% n.a. 14.8 2.757 GFNORTE O 83.54 231,473 94.8 13.4% 96.11 74.02 4.3% 5.0% 2.9% n.a. 40.5% 31.0% n.a. 15.2 1.958 GFREGIO O 77.23 25,326 91.0 17.9% 79.90 68.04 -1.0% -1.5% 9.6% n.a. 50.5% 37.5% n.a. 15.4 2.759 QC CPO 27.01 12,155 31.9 18.3% 38.46 26.75 -6.7% -5.9% -20.5% n.a. -1.1% 3.6% n.a. 19.6 2.860 SANMEX B 33.02 223,707 34.2 3.7% 39.16 27.42 0.6% -1.1% 12.1% n.a. 42.0% 34.1% n.a. 16.0 2.1
Medios 49.2% 38.5% 8.2% 11.3 52.5 3.7
61 AZTECA CPO 5.89 17,580 9.0 52.8% 8.40 5.82 -3.1% -2.0% -24.9% 37.7% 29.3% 2.2% 6.9 62.9 1.462 MEGA CPO 57.28 49,202 60.5 5.6% 63.84 50.25 7.4% 4.4% 8.0% 70.8% 42.1% 19.8% 9.9 21.6 3.263 TLEVISA CPO 106.01 306,302 91.1 -14.0% 106.93 81.69 2.0% 8.2% 28.0% 46.4% 38.4% 6.7% 11.8 56.9 3.9
Minería y Metales 34.6% 38.9% 12.3% 7.6 31.4 4.5
64 AUTLAN B 14.39 3,790 16.8 17.0% 16.64 10.43 -0.1% -4.6% 31.9% 20.0% 15.5% 1.3% 8.2 64.9 1.265 GMEXICO B 43.17 336,078 51.2 18.5% 49.24 36.89 -3.4% -4.4% 10.7% 39.3% 43.9% 19.5% 6.7 12.5 1.766 MFRISCO A 16.59 42,228 20.7 24.8% 28.00 16.21 -10.4% -14.0% -21.9% 20.9% 38.3% -18.0% 14.0 n.a. 32.767 PE&OLES * 269.42 107,088 En revisión n.a. 372.96 249.53 -11.2% -11.2% -15.4% 26.1% 24.5% 1.9% 7.8 89.3 2.1
Telecomunicaciones 40.6% 31.6% 5.3% 5.9 22.7 3.2
68 AMX L 15.31 1,043,377 16.0 4.5% 17.51 12.43 -2.4% -5.4% 17.9% 40.4% 31.6% 5.4% 5.9 22.7 3.269 AXTEL CPO 4.02 5,208 3.6 -11.4% 5.23 3.14 -9.3% 11.7% -7.6% 70.8% 28.5% -18.1% 4.5 n.a. 1.070 MAXCOM CPO 1.76 1,860 2.8 60.8% 3.55 1.76 -7.9% -12.0% -42.9% 48.5% 21.6% -11.2% 4.6 n.a. 0.6
Transporte 92.2% 49.4% 30.4% 16.2 25.0 3.2
71 AEROMEX * 24.77 18,070 23.5 -5.1% 25.41 19.13 -1.7% 9.5% 24.2% 100.0% 7.9% 1.8% 8.2 23.1 2.172 ASUR B 196.89 59,067 210.0 6.7% 205.03 147.23 -3.4% -1.4% 30.9% 98.1% 61.5% 38.8% 16.4 25.9 3.273 GAP B 94.06 52,768 118.0 25.5% 102.48 68.91 -5.2% -7.2% 34.1% 100.0% 66.5% 40.4% 14.3 23.5 2.374 OMA B 67.29 26,605 86.0 27.8% 73.62 43.66 -3.3% -5.6% 54.1% 53.4% 45.0% 27.5% 17.0 26.0 4.475 VOLAR A 16.42 16,615 14.3 -12.9% 16.79 9.00 2.1% 19.2% 33.5% 100.0% 3.8% 4.3% 29.1 27.5 5.6
Vivienda y Bienes Raíces 26.6% 11.2% 8.0% 14.0 17.6 0.8
76 ARA * 6.62 8,689 6.7 0.9% 7.07 4.99 -5.7% 1.8% 31.1% 26.6% 11.2% 8.0% 14.0 17.6 0.8
Consenso Bloomberg
* Para FIBRAS, Grupos Financieros e Instituciones de Seguros se presenta el Margen Operativo
marzo 10, 2015
Precio
Actual (P$)
Valor de
Capitalización
(P$ millones)
Precio
Objetivo
2015-IV (P$)
PO vs ActualRango 52 semanas (P$) Rendimientos Márgenes 12M Múltiplos (Veces)
Resumen del mercado
Δ% 1m Max 1m Para Max 1m Min 1m Del Min 1d Δ% 3m Max 3m Para Max 3m Min 3m Del Min 1dAC * 92.32 1.04% 94.78 2.66% 90.16 2.40% 9.63% 94.78 2.66% 84.21 9.63%ACTINVR B 15.59 -2.56% 16.14 3.53% 15.59 0.00% -2.44% 16.5 5.84% 15.59 0.00%AEROMEX * 24.77 8.88% 25.41 2.58% 22.35 10.83% 23.97% 25.41 2.58% 19.13 29.48%ALFA A 29.81 3.29% 32.53 9.12% 27.38 8.88% -11.36% 34.65 16.24% 27.38 8.88%ALPEK A 17.76 9.90% 17.98 1.24% 15.66 13.41% -8.12% 19.83 11.66% 15.53 14.36%ALSEA * 46.52 12.26% 47 1.03% 41.17 12.99% 16.47% 47 1.03% 38.26 21.59%AMX L 15.31 -5.26% 16.37 6.92% 15.31 0.00% -1.54% 17.32 13.13% 15.05 1.73%ARA * 6.62 2.64% 7.07 6.80% 6.28 5.41% 10.89% 7.07 6.80% 5.8 14.14%ASUR B 196.89 -0.10% 205.03 4.13% 193.16 1.93% 7.95% 205.03 4.13% 178.55 10.27%AUTLAN B 14.39 -5.82% 15.28 6.18% 13.98 2.93% -4.07% 15.67 8.90% 13.98 2.93%AXTEL CPO 4.02 12.92% 4.5 11.94% 3.53 13.88% 17.89% 4.5 11.94% 3.14 28.03%AZTECA CPO 5.89 -1.67% 6.37 8.15% 5.84 0.86% -10.49% 6.58 11.71% 5.82 1.20%BACHOCO B 63.44 -0.11% 63.97 0.84% 61.83 2.60% 4.70% 63.97 0.84% 59.41 6.78%BIMBO A 40.87 5.01% 42.94 5.06% 38.92 5.01% 14.80% 42.94 5.06% 35.6 14.80%BOLSA A 26.38 6.33% 26.97 2.24% 24.57 7.37% 6.67% 27.06 2.58% 23.57 11.92%CEMEX CPO 14.29 -1.92% 15.41 7.84% 14.29 0.00% -7.87% 15.78 10.43% 13.06 9.42%CHDRAUI B 47.12 6.99% 48.96 3.90% 42.94 9.73% 12.00% 48.96 3.90% 38.96 20.94%CMOCTEZ * 45.8 1.66% 45.98 0.39% 45.05 1.66% 0.11% 45.98 0.39% 44.22 3.57%COMERCI UBC 47.15 1.38% 47.96 1.72% 46.51 1.38% 2.48% 52.3 10.92% 45.54 3.54%CREAL * 34.47 2.99% 37.4 8.50% 32.48 6.13% 4.52% 37.4 8.50% 29.43 17.13%CULTIBA B 19.46 14.07% 20.76 6.68% 17.02 14.34% 6.57% 20.76 6.68% 16.77 16.04%CYDSASA A 24.93 -8.75% 27.32 9.59% 24.93 0.00% -16.90% 30.39 21.90% 24.93 0.00%ELEKTRA * 440.43 -18.44% 540 22.61% 439.2 0.28% -21.09% 583.69 32.53% 439.2 0.28%FEMSA UBD 135.3 2.40% 143.54 6.09% 130.4 3.76% 11.61% 143.54 6.09% 120.87 11.94%FIBRAMQ 12 23.45 -5.37% 25.76 9.85% 23.45 0.00% 0.77% 25.76 9.85% 22.14 5.92%FIHO 12 20.37 3.66% 22.38 9.87% 19.31 5.49% 0.25% 22.96 12.71% 19.28 5.65%FINDEP * 5.2 -1.89% 5.52 6.15% 5.2 0.00% -11.26% 5.98 15.00% 5.2 0.00%FINN 13 16.41 0.67% 16.98 3.47% 16.3 0.67% 5.53% 16.98 3.47% 14.92 9.99%FRAGUA B 229.8 3.51% 229.8 0.00% 222 3.51% -2.21% 235 2.26% 220.01 4.45%FSHOP 13 17.52 -0.11% 18.86 7.65% 17.49 0.17% 1.57% 19.52 11.42% 17.25 1.57%FUNO 11 40.63 -7.00% 44.35 9.16% 40.63 0.00% -6.04% 46.09 13.44% 40.63 0.00%GAP B 94.06 -7.38% 101.55 7.96% 94.06 0.00% 2.69% 102.48 8.95% 89.93 4.59%GCARSO A1 62.17 -5.29% 67.48 8.54% 61.17 1.63% -13.07% 74.91 20.49% 61.17 1.63%GCC * 41 3.54% 41 0.00% 39.6 3.54% 18.19% 41 0.00% 21.85 87.64%GENTERA * 27.26 -3.84% 29.83 9.43% 27.13 0.48% -3.57% 29.83 9.43% 26.82 1.64%GFAMSA A 10.86 12.42% 12.64 16.39% 9.35 16.15% -8.59% 12.64 16.39% 8.41 29.13%GFINBUR O 40.07 1.91% 42.48 6.01% 38.59 3.84% 20.37% 42.48 6.01% 33.29 20.37%GFNORTE O 83.54 7.05% 83.54 0.00% 76.47 9.25% 9.79% 83.54 0.00% 74.02 12.86%GFREGIO O 77.23 0.26% 79.76 3.28% 75.21 2.69% 8.77% 79.76 3.28% 68.04 13.51%GMD * 9.82 -0.81% 9.9 0.81% 9.6 2.29% 9.11% 9.9 0.81% 8.4 16.90%GMEXICO B 43.17 -2.95% 47.09 9.08% 43.17 0.00% -1.14% 47.09 9.08% 38.5 12.13%GRUMA B 198.08 15.14% 201.85 1.90% 168.35 17.66% 34.96% 201.85 1.90% 142.23 39.27%GSANBOR B-1 23 0.04% 24.14 4.96% 22.8 0.88% 0.97% 24.14 4.96% 21.42 7.38%HERDEZ * 39.58 12.64% 39.83 0.63% 34.91 13.38% 17.41% 39.83 0.63% 32.52 21.71%ICA * 12.15 -14.44% 14.2 16.87% 12.15 0.00% -25.91% 18.97 56.13% 12.15 0.00%ICH B 62.02 -2.42% 68.15 9.88% 61.8 0.36% -2.30% 71.28 14.93% 61.38 1.04%IDEAL B-1 36.5 -3.13% 37.83 3.64% 36.5 0.00% -12.28% 42.77 17.18% 36.5 0.00%IENOVA * 79.76 12.12% 80.37 0.76% 71.14 12.12% 8.33% 80.37 0.76% 69.01 15.58%KIMBER A 30.08 0.60% 31.63 5.15% 29.29 2.70% 5.10% 32.09 6.68% 28.05 7.24%KOF L 122.58 -1.56% 132.03 7.71% 120.35 1.85% -2.41% 132.03 7.71% 120.35 1.85%KUO B 25.07 -0.32% 25.29 0.88% 23.71 5.74% -5.40% 29.93 19.39% 23.71 5.74%LAB B 12.45 -44.10% 22.27 78.88% 11.76 5.87% -51.29% 28.4 128.11% 11.76 5.87%LALA B 30.89 6.15% 30.92 0.10% 28.8 7.26% 10.80% 30.92 0.10% 27.04 14.24%LAMOSA * 28.01 -1.20% 29.5 5.32% 28 0.04% -1.37% 29.5 5.32% 26.8 4.51%LIVEPOL C-1 168 6.33% 168 0.00% 158 6.33% 11.22% 168 0.00% 151.05 11.22%MASECA B 20.42 0.15% 20.99 2.79% 19.97 2.25% -2.30% 21.25 4.06% 19.97 2.25%MAXCOM CPO 1.76 -9.74% 2.03 15.34% 1.76 0.00% -22.12% 2.31 31.25% 1.76 0.00%MEGA CPO 57.28 3.15% 57.6 0.56% 53.33 7.41% 1.36% 58.16 1.54% 53.33 7.41%MEXCHEM * 40.72 -2.93% 44.84 10.12% 40.64 0.20% -10.09% 45.39 11.47% 40.46 0.64%MFRISCO A-1 16.59 -14.92% 19.9 19.95% 16.21 2.34% -25.51% 22.27 34.24% 16.21 2.34%
OHLMEX * 28.07 -3.41% 30.86 9.94% 27.52 2.00% 6.29% 30.9 10.08% 25.2 11.39%OMA B 67.29 -8.24% 73.62 9.41% 67.29 0.00% 2.39% 73.62 9.41% 61.35 9.68%PAPPEL * 22.76 -3.31% 25.53 12.17% 22.76 0.00% -2.94% 25.53 12.17% 21.33 6.70%PE&OLES * 269.42 -10.08% 317.72 17.93% 269.42 0.00% -3.36% 317.72 17.93% 249.53 7.97%PINFRA * 165.36 -4.75% 179.05 8.28% 164.58 0.47% -1.12% 182.47 10.35% 159.18 3.88%POCHTEC B 14.22 15.70% 14.7 3.38% 12.29 15.70% 11.09% 14.7 3.38% 12.16 16.94%QC CPO 27.01 -5.23% 30.26 12.03% 26.75 0.97% -9.73% 32.64 20.84% 26.75 0.97%SANLUIS CPO 47.86 -0.60% 49.62 3.68% 44.67 7.14% 29.95% 53.81 12.43% 35.97 33.06%SANMEX B 33.02 2.10% 33.14 0.36% 32.16 2.67% 13.00% 34.63 4.88% 27.93 18.22%SARE B 0.358 7.19% 0.377 5.31% 0.32 11.88% -4.53% 0.398 11.17% 0.32 11.88%SIMEC B 41.25 -2.30% 44.78 8.56% 40.39 2.13% -7.39% 50.77 23.08% 40.39 2.13%SORIANA B 33.18 -6.40% 35.86 8.08% 32.47 2.19% -10.25% 42.03 26.67% 32.47 2.19%SPORT S 24.26 -6.15% 25.96 7.01% 23.92 1.42% 4.48% 26 7.17% 23.22 4.48%TEAK CPO 14.95 -3.55% 15.55 4.01% 14.95 0.00% 0.34% 16 7.02% 14.9 0.34%TERRA 13 30.04 -4.79% 32.19 7.16% 30.04 0.00% 3.77% 33.03 9.95% 28.79 4.34%TLEVISA CPO 106.01 5.10% 106.93 0.87% 99.06 7.02% 7.08% 106.93 0.87% 93.86 12.94%TMM A 3.43 -12.94% 4.24 23.62% 3.43 0.00% -26.55% 5.56 62.10% 3.43 0.00%VESTA * 28.52 -1.66% 29.15 2.21% 28.05 1.68% 5.43% 29.58 3.72% 26.06 9.44%VITRO A 32.9 -0.87% 33.4 1.52% 32.41 1.51% -4.64% 35 6.38% 32.41 1.51%VOLAR A 16.42 22.08% 16.79 2.25% 13.45 22.08% 38.92% 16.79 2.25% 11.53 42.41%WALMEX 38.09 15.32% 38.09 0.00% 32.51 17.16% 31.89% 38.09 0.00% 28.44 33.93%
marzo 10, 2015
Cierre3 Meses
Emisora1 Mes
Reporte diario
Noticias nacionales
Grupo británico Armour ingresa a mercado de seguros de México El corporativo británico de seguros y reaseguros Armour Group ingresa al mercado mexicano con la adquisición de Fidelity National Title de México
Vesta firma préstamo con MetLife por US$47.5 millones Corporación Inmobiliaria Vesta anunció este martes la firma de un nuevo préstamo de US$47.5 millones de dólares con Metropolitan Life Insurance Company.
Aumenta llegada de turistas internacionales a México. En enero pasado, el arribo de visitantes internacionales por vía aérea a México creció 8.9 por ciento respecto a igual mes del año pasado, de acuerdo con el Sistema Integral de Operación Migratoria, del Instituto Nacional de Migración.
Se estanca recaudación tributaria en México: OCDE. Chile y Perú superan a México en el índice de ingresos fiscales como porcentaje del PIB al incrementarse sólo dos décimas en los últimos cuatro años.
Reservas internacionales registran baja semanal Al 6 de marzo de este año, el saldo de las reservas internacionales del país fue de US$194 mil 938 millones, lo que significó una reducción semanal de US$801 millones, informó el Banco de México.
Noticias internacionales
Inventarios mayoristas EEUU suben, ventas sufren mayor baja desde 2009. Los inventarios mayoristas de Estados Unidos subieron imprevistamente en enero y las ventas registraron su mayor declive desde 2009, dijo el martes el Departamento de Comercio.
Acción de General Motors sube 2% y rebota de mínimo de 4 semanas. General Motors informó que lanzará una nueva recompra de acciones y que develará un plan más detallado para una colocación de capital que promete a los inversores mayores retornos en efectivo.
Apple Watch, fría recepción en mercados. Los productos Apple siempre han causado reservas en los mercados, pero la historia le ha dado la razón a la firma tecnológica.
Mester, de la Fed, observa recuperación sostenida de la economía de EU. Para la presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, la recuperación de la economía estadounidense permitiría pronto elevar las tasas de interés.
Rendimientos de deuda EEUU extienden caída por compras de bonos en Europa. Los rendimientos de la deuda del Tesoro de Estados Unidos retrocedían el martes bajo el efecto del enorme programa de compras de bonos de Europa y ante un aumento de las expectativas respecto a un alza de las tasas de interés de la Reserva Federal dentro de poco.
Rio Tinto espera baja en producción global de mineral hierro en 2015 por menores precios. La minera global Rio Tinto espera que unas 85 millones de toneladas de mineral de hierro en capacidad salgan del mercado mundial durante el 2015,debido a que el derrumbe de los precios ha elevado demasiado el costo de la producción.
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Reporte diario
Directorio
Héctor Romero
Director General
Analistas
Carlos Ugalde
Subdirector de Análisis / Grupos Financieros e Instituciones de Seguros
Cristina Morales
Analista Bursátil Sr. / Comercio Especializado y Autoservicios
Julio C. Martínez
Gerente de Análisis / Minería, Acero, Conglomerados Industriales y Energía
Jorge González
Analista Técnico Sr.
Armando Rodríguez
Analista Bursátil Jr. / FIBRAS y Sector Inmobiliario
Javier Romo
Analista Bursátil Jr. / Aerolíneas, Aeropuertos e Infraestructura
Homero Ruíz
Analista Bursátil Jr. / Telecomunicaciones y Medios
Ana María Tellería
Diseño Julieta Martínez
Diseño Editorial
Sistemas de Información Iván Vidal
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