REPORTE MENSUAL DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO

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MERCADO ENERGIA S.A.

1. TEMAS DESTACADOS

2008 2009 2010 2011 20120

900

1800

2700

3600

4500

5400

Demanda Tendencia

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(MW

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REPORTE MENSUAL DEL SECTOR ELÉCTRICO PERUANO ABRIL - 2012

EL GASODUCTO ANDINO DEL SUR En julio empezará la construcción del Gasoducto Andino del Sur, proyecto que revolucionará la macro región sur del país y que finalmente tiene definido su costo total en US$ 5000 millones. El proyecto cuya fecha de inicio ya fue postergado en otras oportunidades comprende las siguientes etapas:

Descripción Etapa

Primera Segunda Tercera

Tramo Camisea -

Quillabamba Quillabamba - Ilo Ilo - Tacna

Inversión (dólares) 1200 millones 3800 millones No definido Inicio de la Construcción

Julio - 2012 2014 2016

Fin de la Construcción

Fines del Año 2014

Mediados del Año 2016

Fines del Año 2017

Fuente: La Republica

El proyecto en su primer tramo contará con las siguientes reservas:

� 1.7 TCF del Lote 58 (Petrobras) � 1.3 TCF del Lote 57 (Petrobras) � 1.0 TCF del Lote 88 (Consorcio Camisea)

El Gasoducto en su totalidad demandara 6 TCF1 de reservas de gas, cuyo abastecimiento se espera que se confirme en los próximos 8 o 12.

1. Mediante la Ley 29852, oficializan la creación del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) y el Sistema de Seguridad Energética en Hidrocarburos. El objetivo del FISE es brindar seguridad energética en hidrocarburos, bajo un esquema de compensación social y de servicios social para la población necesitada y tiene un carácter de intangible. El Sistema de Seguridad Energética tiene como objetivo dotar de infraestructura requerida para brindar seguridad a la red energética del país y estará constituida por redes, ductos e instalaciones de almacenamiento para el gas natural.

2. La empresa brasileña ODEBRECHT adquirió el

49% de las acciones de la estadounidense CONDUIT CAPITAL PARNERS por un valor de US$ 3000 millones. Así mismo, la Cooperación Andina de Fomento (CAF) está analizando el Proyecto Kuntur y su monto de inversión, de acuerdo como lo estructuren el Ministerio de Economía y Finanzas y la Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE), en base a la

1 TCF: Trillones de pies cúbicos

ley 29817 –que declara al Gasoducto como de necesidad pública e interés nacional

3. El Centro para la Legislación Ambiental Internacional “Center for International Enviromental Law en Washinton D.C.”, evaluó el impacto conjunto de embalses considerados por los gobiernos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. Matt Finer, investigador de este centro consideró para el estudio "todas las represas hidroeléctricas planeadas con capacidad de más de 2 MW, contabilizando 151 proyectos". Cerca del 40% ya están en etapa avanzada de planeamiento, el número representa un gran aumento, ya que actualmente existen 48 represas con capacidad de más de 2 MW en la Amazonía andina. El Perú tiene un acuerdo con Brasil para construir hidroeléctricas con potencial de exportación a Brasil. Cinco proyectos de un total de 15 fueron priorizadas por las empresas brasileñas: Inambari (Madre de Dios), Paquitzapango (Junín), Tambo 40 (Junín), Tambo 60 (Junín) y Mainique I (Cusco), que en conjunto tienen un costo estimado de US$ 12 mil millones.

2. COMPORTAMIENTO DE LA DEMANDA

MENSUAL 2.1 EVOLUCIÓN DE LA MÁXIMA DEMANDA La máxima demanda en el mes de abril del 2012 alcanzó los 5049.44 MW, superior en 6.44% a la máxima demanda de abril del 2011. En el gráfico 1, se muestra la evolución de la demanda de electricidad en el SEIN en el cuarto mes de los años 2008 – 2012.

Gráfico N° 1: Evolución del máximo consumo de electricidad en el mes de abril de los años 2008 al 2012. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía


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2008 2009 2010 2011 20120%

20%

40%

60%

80%

100%

70.5% 71.1% 67.6% 65.4% 64.4%

29.5% 28.9% 32.4% 34.6% 35.6%

Energía termoeléctrica Energía hidroeléctrica

2008 2009 2010 2011 20120%

20%

40%

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0.00%

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2.00%

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4.00%

Gas natural Agua Carbón Derivados de petróleo BagazoBiogás

Gas

nat

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COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA MENSUAL

3.1 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL SEIN. La producción de energía eléctrica en el mes de abril del 2012 alcanzo 3017.35 GWh, superior en 5.58% al valor presentado en el mismo mes del 2011. El progreso de la producción de energía para el mes de abril se muestra en los gráficos 2 y 3.

Gráfico N° 2: Evolución de la participación de la energía térmica e hidráulica en el mes de abril del 2008 al 2012. La producción hidroeléctrica muestra una clara tendencia a la baja pasando de representar el 70.5% de la producción total en abril del 2008 a 64.4% en abril del 2012. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía.

Gráfico N° 3: Participación de las diferentes fuentes de energía en la producción de electricidad en el SEIN, en abril de los años 2008 al 2012. Cabe destacar que en el cuarto mes del 2012, el agua y el gas natural son los recursos más usados para la obtención de electricidad (98.54% de la producción total en el SEIN). Fuente: COES

Elaboración: Mercado Energía

3.2 PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD POR EMPRESA.

3.2.1 Participación de las empresas en la producción de electricidad.

El cuadro 1 muestra que ELECTROPERU, EDEGEL, EGENOR, SN POWER Y CELEPSA despacharon en conjunto el 75.42% de la generación hidroeléctrica. Asimismo, en el cuadro 2, se observa que ENERSUR, EDEGEL Y KALLPA GENERACION, despacharon en conjunto el 82.76% de la generación termoeléctrica.

ABRIL 2012

Empresa Generación

hidroeléctrica (GWh)

Participación

ELECTROPERU 605.81 31.18%

EDEGEL 329.62 16.97%

EGENOR 195.18 10.05%

SN POWER 179.32 9.23%

CELEPSA 155.36 8.00%

CHINANGO 118.04 6.08%

ENERSUR 93.53 4.81%

EGASA 82.60 4.25%

SAN GABAN 75.81 3.90%

EGEMSA 57.85 2.98%

SOCIEDAD MINERA CORONA 12.86 0.66%

EGESUR 8.94 0.46%

AGUAS Y ENERGIA PERU 8.59 0.44%

GEPSA 6.51 0.33%

SINERSA 6.44 0.33%

HIDROELECTRICA SANTA CRUZ 4.73 0.24%

MAJA ENERGIA 0.83 0.04%

ELECTRICA SANTA ROSA 0.47 0.02%

HIDROCAÑETE 0.26 0.01%

Total 1942.75 100.00%

Cuadro N°1: Generación hidroeléctrica por empresas. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía

ABRIL 2012

Empresa Generación

termoeléctrica (GWh)

Participación

ENERSUR 329.66 30.68%

EDEGEL 283.56 26.39%

KALLPA GENERACION 276.12 25.69%

TERMOSELVA 44.19 4.11%

EGENOR 42.65 3.97%

EEPSA 30.14 2.80%

EGASA 28.76 2.68%

SDF ENERGÍA 18.40 1.71%

EGESUR 10.07 0.94%

AIPSA 7.49 0.70%

PETRAMAS 2.63 0.24%

SHOUGESA 0.69 0.06%

SAN GABAN 0.15 0.01%

EGEMSA 0.11 0.01%

Total 1074.60 100.00%

Cuadro N° 2: Generación termoeléctrica por empresas. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía

3.2.2 Concentración en el Mercado de Generación del SEIN. Los gráficos 4 y 5, muestran la tendencia del Índice de Herfindhal Hirschman (HHI) para el mes de abril de los años 2008 al 2012. Este indicador mide la concentración de mercado de la oferta de electricidad y su valor optimó debe ser inferior o igual a 1800, caso contrario, este índice indicará que existen grupos económicos con una alta cuota de mercado en el SEIN.


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2008 2009 2010 2011 20120

700

1400

2100

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HHI

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2008 2009 2010 2011 20120

800

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3200

4000

HHI

HH

I en

el m

es d

e ab

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2008 2009 2010 2011 20120%

20%

40%

60%

80%

100%

0.00%

0.60%

1.20%

1.80%

2.40%

3.00%

NO RER RER

Cen

tral

es n

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ER

Cen

tral

es R

ER

2008 2009 2010 2011 20120

7

14

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28

35

CM Promedio

Cos

to m

argi

nal e

n el

mes

de

abr

il (U

S$/

MW

h)

Gráfico N° 4: Evolución del índice Herfindahl Hirschman para el mercado de generación hidroeléctrica, mes de abril del año 2008 al 2012. Para elaborar este gráfico se tomó en cuenta los siguientes grupos económicos: ESTADO, ENEL, DUKE ENERGY, GDF SUEZ, ELECTRICA SANTA ROSA, DIA BRAS EXPLORATION, HIDROELECTRICA SANTA CRUZ SAC, GEPSA, SN POWER, CELEPSA, SINERSA, AGROINDUSTRIAS MAJA, AYEPSA E HIDROCAÑETE. El descenso de este índice en los años 2011 y 2012 se debe principalmente al incremento de producción de CELEPSA y SINERSA y a la entrada en operación de los grupos AYEPSA e HIDROCAÑETE. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía

Gráfico N° 5: Evolución del índice Herfindahl Hirschman para el mercado de generación térmica, mes de abril del año 2008 al 2012. Para elaborar este gráfico se tomó en cuenta los siguientes grupos económicos: ESTADO, ENEL, DUKE ENERGY, GDF SUEZ, SHOUGANG, KALLPA GENERACION, FIBRAS SDF, AIPSA y PETRAMAS. El descenso de este índice en abril del 2012 se debe principalmente al incremento de la producción de Kallpa Generación. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía De los gráficos mostrados anteriormente, se concluye que el índice HHI tanto en el mercado de generación térmica e hidráulica tiene una tendencia decreciente. 3.2.3 Resultados de las Subasta RER En el gráfico N° 6, se observa el progreso de la producción de electricidad con recursos energéticos renovables. En abril del 2012, la energía generada con estos representó el 1.58% del total despachado en el SEIN.

Gráfico N° 6: Evolución del porcentaje de energía producida por las centrales que ingresaron a operar al SEIN por medio de la Subasta RER; en el mes de abril de los años 2008 al 2012. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía

3. COMPORTAMIENTO DEL COSTO MARGINAL

MENSUAL

El costo marginal para el cuarto mes del 2012 fue de 86.03 soles/MWh (30.40 US$/MWh), superior en 71.14% al valor presentado en el mismo mes del año 2011. Asimismo, en el gráfico N° 7 se observa la variación del costo marginal para el mes de abril de los años 2008 al 2012. Además, se debe recordar que por Decreto de Urgencia Nº 049-2008, los costos marginales de corto plazo del SEIN, se determinan considerando que no existe restricción de producción o transporte de gas natural ni de transmisión de electricidad. También se debe destacar que los costos marginales no pueden ser superiores a 313.5 soles/MWh (R.M. Nº 607-2008-MEM/DM).

Gráfico N° 7: Variación del Costo Marginal del SEIN, en el mes de abril de los años 2008 al 2012. Cabe resaltar que el promedio del costo marginal en el cuarto mes de dichos años fue de 22.57 dólares/MWh (63.88 soles/MWh) y que el tipo de cambio promedio usado para la elaboración del gráfico fue 2.83 soles/dólar. Fuente: COES Elaboración: Mercado Energía


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