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1 | P á g i n a Fecha de elaboración: 18 de marzo de 2016
DGAPEASTI
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ANÁLISIS SECTORIAL GERENCIA DE INVESTIGACIÓN
1 Para tener acceso a todas las presentaciones y a los archivos de las proyecciones, consúltense las siguientes páginas electrónicas: http://www.usda.gov/oce/forum/index.htm y http://www.usda.gov/oce/commodity/projections/
92° Foro de Expectativas Agropecuarias y Proyecciones 2025 del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA)
26 y 27 de febrero de 2016
El pasado 25 y 26 de febrero, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) celebró en Arlington, Virginia, la 92ª emisión del Foro Anual de
Expectativas Agropecuarias. El tema de este año fue "Transformar la agricultura mezclando la tecnología y la tradición”. Como ya es tradicional, el USDA presentó también sus proyecciones para el sector agropecuario hacia el año 2025 desde la perspectiva de su país, esto es, estimando sus niveles de producción y penetración de los mercados internacionales, en función del crecimiento de estos últimos, de las expectativas de precios, costos y de las nuevas tecnologías de producción.1
Para el foro, se programaron treinta sesiones simultáneas en los que se abordaron los para tratar asuntos relacionados con la forma en que está cambiando la producción rural en Estados Unidos y el mundo. No obstante, el centro de las presentaciones discusión fue, definitivamente, el comercio y el ingreso de los productores estadounidenses. En términos regionales, dos fueron los países que se analizaron de manera particular: China, en cuanto al impacto de su desaceleración económica sobre el comercio y la agricultura y Brasil, en lo que se refiere a la adaptación de su producción agrícola al cambio climático. Después de una sesión plenaria durante la mañana del primer día, a cargo del Economista en Jefe del USDA –Robert Johansson– las ponencias se repartieron en cinco grupos simultáneos. 25 de febrero - Tarde: Perspectivas de los precios agrícolas e ingreso rural, Comercio
internacional, Oportunidades en la agricultura, Conservación y Transformación de la economía rural (agricultura orgánica).
26 de febrero Mañana: Seguridad alimentaria, Cambio climático y variabilidad,
Perspectivas de los productos básicos (dos grupos: a) Granos y oleaginosas y Carne de bovinos y de puerco y b) Azúcar y Algodón) y Transformación de la economía rural (tenencia de la tierra, crédito y seguros).
Tarde: Seguridad alimentaria, Tecnología, Productos básicos (Lácteos), Bioeconomía y Agricultura urbana.
Con respecto a sus proyecciones a 2025, éstas abarcan:
- Nueve productos agrícolas (maíz, sorgo, cebada, avena, trigo, soya, arroz, algodón y azúcar), - Un grupo de frutas, nueces y vegetales frescos y procesados (cítricos y no cítricos, melón, papa, hongos, tres tipos de nueces y legumbres secas tales como frijoles, chícharos, lentejas y garbanzos) y - Seis productos pecuarios (carne de bovino, de porcino, pollo, pavo, huevo y leche).
Sus resultados son una consecuencia de lo que se espera que suceda bajo supuestos y circunstancias muy concretas, relativas a los cambios en las preferencias de los consumidores; los acuerdos comerciales; las restricciones sanitarias y fitosanitarias; las políticas agrícolas, de bioenergéticos, fiscales y de subsidios internos y de los países con los que comercian; así como al clima, precios de los energéticos, tipos de cambio y tasas de interés, entre otros. A partir de lo anterior, el USDA determina una expectativa de ingreso para los productores estadounidenses, incluyendo los pagos que recibirían del Gobierno Federal de Estados Unidos. El USDA advierte que sus proyecciones no pretenden brindar un pronóstico del futuro, sino un escenario de referencia neutral que pueda servir como punto de partida para la discusión de resultados alternativos bajo diferentes condiciones nacionales e internacionales, aunque no consideraron los efectos potenciales de las nuevas políticas implementadas recientemente en Argentina.
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2 Presentación disponible en: http://www.usda.gov/oce/forum/2016_speeches/Johansson_Outlook_2016_slides.pdf
Foro de expectativas
Perspectivas de la agricultura de Estados Unidos en 2016: Robert Johansson – Economista en Jefe del USDA2
Los precios continúan disminuyendo por: o Cosechas récord a nivel mundial y en EEUU o Mayores inventarios mundiales y de EEUU o Excelentes rendimientos en los últimos dos años o Nuevos competidores en el mercado
Mayor peso de los indicadores macroeconómicos sobre el comercio agropecuario o Desaceleración de la economía mundial superior a lo proyectado en 2015.
Sobre todo en el caso de China. o Fortalecimiento del dólar reduce competitividad a EEUU o Márgenes de etanol, presionados por menores precios del petróleo
No obstante, Johansson considera que hay razones para ser optimistas: o Ingresos agrícolas: ajustándose a las nuevas circunstancias. o Menores costos de producción:
Precios a baja de las principales materias primas: Amoníaco, acero, madera gas natural y petróleo
Bajos precios de granos forrajeros y oleaginosas favorecen la ganadería y por lo tanto, la demanda de los primeros:
Crédito Seguro Subsidios
o Continuarán exportando a países en desarrollo. o “La Niña” podría ser incluso favorable a la agricultura estadounidense
Productos agrícolas
La producción mundial ha superado al consumo en los últimos años:
Los inventarios mundiales han aumentado:
China ha venido conformando reservas:
Días de consumo
*/ Producción en amarillo
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Las exportaciones estadounidenses declinarán más en 2016, conforme caen las importaciones de China:
Además, la apreciación del dólar implica mejores precios para sus competidores. Ej: Soya de Brasil.
Los precios de los granos y oleaginosas han declinado desde 2012, aunque todavía son más altos que en 2006:
Dados los menores precios, los productores de EEUU han venido reduciendo la superficie sembrada:
Se estima que los precios de trigo, maíz y frijol soya, bajarán más en 2016/17.
A pesar de estas disminuciones, las cosechas esperadas para 2016, son históricas, ya sea por los inventarios iniciales o por los mejores rendimientos, o por ambos:
- Trigo de invierno:
Sup. Sembrada: La menor desde 1970, pero con mayores rendimientos.
Inventarios: Los más altos en 29 años.
- Maíz:
Sup. Sembrada: sube 2.3%, por menores costos de fertilizantes y combustibles
Rendimientos: Tercer récord
Producción: El tercer nivel más alto de su historia
Oferta (incluye inventarios iniciales): Los más altos en 12 años.
- Soya:
Sup. Sembrada: Ligeramente menor a la de 2015, dados los bajos precios y menores márgenes de utilidad
Producción: Tercer récord
Inventarios: Tercer récord
Los precios de la pasta de soya, en su menor nivel de 10 años
Los precios del aceite de soya: 7% más altos que en 2015
- Arroz:
Sup. Sembrada: Mayor para grano largo y menor para granos medios y cortos.
Consumo y exportaciones: Los más altos de los últimos seis años.
Producción: Sube, aunque los inventarios finales son los más bajos en tres años. Precios: Sin cambios vs 2015, aunque 4% menores a 2014
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Productos pecuarios
Los precios de los productos pecuarios esperados para 2016, también son menores:
Nota: Datos en rojo, muestran los niveles récord. Fuente: USDA.
Sin embargo, el USDA estima que la producción será más alta que en los años previos e, incluso, alcanzará niveles récord (con excepción de la carne de res):
La reactivación del sector ganadero de EUA se sustenta en buena medida en los menores costos de alimentación y mejores expectativas de exportación.
La disminución del sacrificio de hembras y el aumento del inventario ganadero indican que se pretende fortalecer la oferta de carne de bovino.
La mayor producción de becerros, lleva también a un aumento en la producción de leche, aun cuando la expectativa del USDA es que su demanda se mantendrá débil, lo que implicará una mayor acumulación de inventarios de leche.
Continúa el repoblamiento del hato bovino:
Se prevé que las EXPORTACIONES DE CARNE continuarán creciendo en 2016:
En el caso de la LECHE se estima una demanda débil:
Para México, ello implicaría menor demanda de becerros por parte de EEUU y oferta barata de leche y sus derivados.
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Ante la caída de los precios agropecuarios y de los ingresos de las exportaciones agropecuarias de Estados Unidos, el USDA reporta que:
Los ingresos de los productores han disminuido y su tasa de endeudamiento sobre sus activos totales tiende a subir...
Sin embargo, el ingreso promedio de los hogares rurales no sólo es mayor al promedio del país, sino que también ha crecido más rápido…
Y el índice de cartera vencida es inferior a los años previos a la crisis financiera…
El USDA explica lo anterior en función de que:
Los bajos precios de los granos han reducido el costo de los forrajes e incentivado la producción pecuaria.
Los bajos precios del petróleo y del gas natural han abaratado los fertilizantes y combustibles.
Los incrementos en la productividad han compensado las disminuciones de los precios:
Evolución de la productividad de productos agropecuarios seleccionados de EEUU
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Otros factores destacados por el USDA para explicar el ingreso de los productores estadounidenses son:
Los subsidios: ARC-CO: Seguro al ingreso (Agriculture Risk Coverage at the County Level): Apoyos por tonelada para los subsidios con los que compensan los menores ingresos por acre, calculados con el promedio de precios y rendimientos del condado, con respecto a la garantía ofrecida por este seguro. Los bajos precios han determinado que el costo de los apoyos directos sea mayor a lo estimado originalmente. Sin embargo, se espera que después de 2017 se reduzca por debajo del promedio 2001 – 2010.
Y su cultura de aseguramiento: CAT: Seguros catastróficos. Cubren al productor el 55% del precio del producto asegurado establecido por la Agencia de Administración de Riesgos (RMA), en pérdidas mayores al 50% de la cosecha. La prima es pagada por el Gobierno Federal, pero el productor debe pagar una cuota de 300 dólares por gastos administrativos. BUY – UP: Cubren el 75% del rendimiento o del ingreso esperados. En algunas áreas y para algunas cosechas, llega al 85%. Los productores pagan la prima, pero el Gobierno Federal subsidia más del 50 por ciento.
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También los consumidores estadounidenses se han beneficiado de los menores precios de los productos agropecuarios.
Los índices de precios están por debajo de los de 2012 y el de la carne ha caído 15 puntos en el último año:
Y las variaciones del índice de precios al consumidor de los alimentos han tendido a disminuir:
Y más aún, que “El Niño” ha sido más benéfico que perjudicial para EEUU, lo mismo que podría ser “La Niña”.
El Niño
El Niño 2015/16 es todavía fuerte, pero ha perdido intensidad
El pronóstico es que se debilitará en la primavera
El daño causado en las cosechas mundiales ha sido limitado
Las zonas más afectadas han sido el Sudeste Asiático, África Sub-sahariana y América Central.
Su impacto sobre los precios internacionales ha sido mínimo.
La Niña
Se espera que llegue a fines de 2016
Y que concluya a fines de 2017
Su impacto sobre las cosechas es generalmente el opuesto al del Niño.
EL NIÑO LA NIÑA NIÑADic/Ene/Fe
EL NIÑO
Fuente: Shannon, Harlan D. (Febrero, 2016). “Outlook for El Niño and its Impact on Global Crop Weather”, Presentación para el Agricultural Outlook Forum 2016, Washington, D.C.,
USA.NIÑADic/Ene/Fe
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Proyecciones 2016 - 2025
Expectativa general del USDA:
Los precios de la mayoría de los productos agrícolas y energéticos seguirán ajustándose a la baja. Continuará la fuerte competencia en el comercio mundial.
No obstante lo anterior, EEUU continuará siendo competitivo en el mercado agrícola mundial.
Los menores costos de alimentación incentivarán la expansión de la producción pecuaria.
En el corto plazo: o Los precios de los productos agrícolas tocan fondo en 2017. o Los precios de la leche continúan cayendo hasta 2018. o El PIB de los países en desarrollo crece más lentamente. o Precios bajos del petróleo. o El dólar se mantiene fuerte. o Devaluación y menores costos de fletes marítimos ofrecen
ventajas a otros exportadores. o Menores costos de producción de productos agropecuarios. o Reducción en los márgenes de etanol estadounidense. o Menor demanda de maíz para biocombustibles. o Cae el valor de las exportaciones de EEUU para 2015-16. o Los ingresos de productores estadounidenses continuarán
bajando hasta 2017, desde su nivel récord de 2013. o La producción de pollo y pavo en EEUU se recupera de los
efectos de la Influenza Aviar.
Para la próxima década 2025: o Los precios de los productos agrícolas suben marginalmente o Los precios de la leche sube rápidamente después de 2018. o Se reduce la superficie sembrada de EUA. o Crecimiento económico mundial estable. o Los precios del petróleo suben a partir de 2017 a tasas más altas de la inflación. En 2025
llegan a 80 dólares por barril. o Las tasas de interés también aumentan. o Suben los costos de producción de productos agropecuarios. o Estados Unidos reduce la producción de etanol (casi todo de maíz) aunque a nivel
mundial continúa la demanda de materias primas para biocombustibles. o El dólar se debilita o Mayor consumo de alimentos y utilización de forrajes, por aumento del ingreso y
población en países en desarrollo y diversificación de su dieta. o Se incrementa el valor de las exportaciones de EEUU, sobre todo a países en desarrollo. o Los ingresos netos de los productores estadounidenses retomarán su tendencia alcista.
El comercio mundial de productos agropecuarios continuará aumentando
Importaciones de China crecerán (excepto algodón), pero a menor velocidad:
Exportaciones de Brasil (soya y maíz) crecerán a mayor velocidad:
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SUPUESTOS MACROECONÓMICOS
Crecimiento económico
El USDA ajustó a las baja sus proyecciones de crecimiento presentadas en 2015, particularmente las de China:
o Estados Unidos crece más que el promedio de los desarrollados o Japón continúa creciendo lentamente o Países de la ex – URSS (Rusia, Ucrania y otros) continúan en recesión o India crece a más de 8% anual
Su nueva estimación de crecimiento del PIB mundial es de 3.1% anual.
Los países en desarrollo crecen a más del doble que los desarrollados:
Economía de China
China, crece menos que antes, pero estable a más de 5% anual.
Sus importaciones de productos agropecuarios seguirán creciendo, aunque menos de lo que el USDA estimó hace un año:
China: Importaciones de soya y granos
Economía de México
México crece a tasas similares a las del promedio mundial: o Ligeramente más altas que las de EEUU o Aunque menores a las del promedio de los países en desarrollo
-4
-2
0
2
4
6
8
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025
Gross domestic product (GDP) growth: Developing countries are
projected to grow at more than double the rate of developed countries
Percent
Developed countries
Developing countries
PIB
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Economía de Estados Unidos
La economía de EUA y el dólar se debilitan después de 2017
Pero se mantienen arriba de los niveles de 2014
Población
La desaceleración económica contribuirá a reducir las tasas de natalidad.
Crecimiento poblacional 2016 – 2025 (1.0%) < 2001-2010 (1.2%).
Las tasas de crecimiento poblacional serán bajas en la mayoría de los países en desarrollo.
Aunque seguirán siendo más altas que en los países desarrollados
En 2025, el 83% de la población mundial estará en países en desarrollo
La demanda mundial de alimentos dependerá de: o El aumento de la población en países en desarrollo o Su crecimiento económico o La expansión de su clase media
Biocombustibles
El USDA proyecta menor producción de etanol en EEUU o Los márgenes de etanol se han reducido o El USDA proyecta que bajará el consumo de gasolina en EEUU o Las proyecciones parten del supuesto de que se mantiene en 10% la
disposición de mezcla de etanol con gasolina. o El aumento en la exportación de etanol no será suficiente para compensar
el consumo doméstico de este biocombustible.
Aunque el volumen de maíz destinado en EEUU a la producción de etanol disminuirá en la siguiente década, seguirá representando un tercio de la demanda de maíz en ese país:
Por el contrario, el USDA estima mayor producción mundial de biodiesel durante la próxima década: o Aunque a menor ritmo que en los últimos cinco años. o Incluso en EEUU, a pesar de que el USDA asume que el Gobierno de EEUU
ya no continuará otorgando los créditos fiscales de un dólar por galón. o El USDA estima un mayor uso de biomasa como materia prima.
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PROYECCIÓN DE PRECIOS INTERNACIONALES 2016 – 2025 (DE EEUU)
Los precios agropecuarios continúan bajando, la mayoría hasta 2017, con respecto a los máximos históricos alcanzados en 2013 – 2014.
Sin embargo, salvo en el caso de la carne de puerco, se mantendrán en niveles superiores a los registrados antes de las escaladas de precios que los llevaron a sus máximos históricos.
Los precios nominales tocarán fondo en 2017.
A partir de 2018, los precios de soya y trigo tendrán un aumento moderado.
Los de maíz se mantendrán estables. Ello, debido a: o La mayor oferta del grano o El crecimiento de la demanda
mundial de productos agrícolas.
Aun así, los precios de los cultivos se mantienen por encima de los niveles previos a 2007.
Proyección de los precios agrícolas para los productores de EEUU
- Los precios nominales de la carne de res y de pollo, si bien disminuirán con respecto a los históricos de 2014, se mantendrán altos durante la próxima década, por arriba de los de 2012 y 2011, respectivamente.
- Los de puerco, aunque disminuirían hasta 2023, se sostendrían en niveles similares a los de 2009.
COSTOS DE PRODUCCIÓN (de los productores de EEUU)
Los costos de producción se reducen hasta 2017
Posteriormente suben de manera gradual
Por alzas en petróleo y derivados, tasas de interés y forrajes para pecuarios:
Los gastos totales de los productores de EEUU subirán, pero también sus ingresos (por precios y volumen de ventas):
El ingreso neto de operación (net farm income) de los productores estadounidenses mejora a partir de 2017.
Por ello, USDA estima que los apoyos del Gobierno Federal (incluidos en el net cash income) se reducirán después de 2017.
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PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD EN EEUU
Se reduce la superficie sembrada en EEUU con los ocho principales cultivos:
Aunque ello no significa una disminución de su producción, salvo en sorgo, avena y algodón.
Lo que implica que sus rendimientos continuarán aumentando.
A pesar de la expectativa de precios menores…
La producción de cárnicos también continúa en ascenso después de 2015.
La de pollo, la más dinámica,
La de res continuará recuperándose después de la disminución de 2014-2015, pero su crecimiento será moderado.
La de cerdo, competirá con la de res y continuará creciendo después de su recuperación de la fiebre porcina endémica de 2015, aprovechando los incrementos moderados en los costos de alimentos y la mayor eficiencia reproductiva.
La disminución de los precios será compensada con mayor productividad, como la de la LECHE:
EEUU: Índices de producción
(Base: 2014/15 = 100)
Producción de carne en EEUU: a la alza
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EXPECTATIVAS DEL COMERCIO MUNDIAL DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
La caída de sus exportaciones entre 2014 y 2016 reducirá este año su superávit al nivel de 2004:
Las importaciones agropecuarias de EEUU continuarán creciendo de
manera acelerada durante la siguiente década
En valor, sus exportaciones continuarán siendo más altas que las importaciones.
Sin embargo, el superávit de EEUU continuará bajando
La producción agropecuaria mundial aumentará más rápido que la población, generando mayor oferta per cápita.
El comercio mundial de productos agropecuarios crecerá a un ritmo menor que en los últimos años.
Aun cuando la expectativa del USDA es que el dólar se debilite después de 2017, todavía estará por arriba del nivel de 2014.
Nuevos competidores han saltado a escena en los mercados agropecuarios.
Estados Unidos continuará siendo un exportador importante de productos agropecuarios, particularmente de maíz, soya, algodón y productos pecuarios
Pero reducirá su participación en las exportaciones mundiales.
MAÍZ: Principales exportadores
TRIGO: Principales exportadores
SOYA: China continuará dándole dinamismo al mercado de la soya
Y Brasil se consolida como el mayor exportador:
En pasta y aceite de soya, Argentina ocupará esta posición:
Frijol soya
Aceite de soya
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ALGODÓN: El mercado se reactivará una vez que China regrese al final de la década, cuando volverá a ser el mayor importador:
EEUU seguirá siendo el principal exportador, pero perderá participación a costa de Sudamérica y África Subsahariana.
CARNE: Las exportaciones mundiales de carne seguirán en ascenso, particularmente las de pollo y bovino.
Contrario a lo que sucede en los productos agrícolas, en los cárnicos,
EEUU continuará siendo competitivo Particularmente en carne de cerdo
México y los países de la cuenca del Pacífico serán los principales mercados de las exportaciones de carne de puerco de EEUU en la siguiente década.
Sobre todo, considerando que Rusia seguiría disminuyendo sus importaciones para apoyar a su propia industria.
En carne de res
India se convirtió en el principal exportador desde 2014. Brasil, Australia, Argentina y Canadá seguirán ocupando las siguientes posiciones.
Exportaciones de carne de EEUU
IMPORTACIONES DE EEUU:
El USDA estima que las importaciones de hortalizas seguirán creciendo de manera acelerada.
El incremento de las importaciones de hortalizas representará la mitad del incremento de las importaciones estimado para la próxima década.
El valor de las importaciones de hortalizas pasará de 47.0 mmdd en 2014 a 80.2 mmdd en 2025.
Montos que representan el 43% y 2l 47%, respectivamente, de sus importaciones totales.
Variaciones porcentuales 2025/2014 del valor de las importaciones y exportaciones agropecuarias proyectadas por el USDA por grupo de producto
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Durante el periodo proyectado por el USDA, el superávit de la balanza comercial agropecuaria de EEU disminuirá de 43.1 mil millones dólares en 2014 a 5.7 mil millones de dólares en 2025 (ejercicios fiscales).
La mayor pérdida ocurriría entre los años 2014 a 2016 (de 43.1 a 9.5 mil millones de dólares), sobre todo por la caída de sus exportaciones.
Hasta 2021, el superávit es ligeramente más alto que en 2016, sostenido por el incremento de las exportaciones.
No obstante, en los años subsecuentes, el superávit vuelve a contraerse.
Resumen del comercio agropecuario de EEUU, proyecciones del USDA 2015 - 2025
(Miles de millones de dólares)
16 | P á g i n a Fecha de elaboración: 18 de marzo de 2016
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Proyección de las importaciones mexicanas
De acuerdo con el USDA, México continuará aumentando sus importaciones de los principales productos agropecuarios, excepto las de algodón.
México avanzará o mantendrá su posición como importador mundial en todos los productos seleccionados, así como en las de jarabe de maíz de alta fructuosa.
Lo casos en los que se colocaría en primer lugar como importador son: SORGO, CARNE DE CERDO y CARNE DE POLLO.
Se mantiene en segundo lugar como importador de maíz
Y queda en tercer lugar como importador de soya.
Importaciones de México proyectadas por el USDA para productos seleccionados
SORGO: México recupera su posición como principal importador
CARNE DE RES: México y Canadá destacan como importadores importantes
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3 *Volumen en millones de toneladas, excepto algodón (millones de pacas), carne de res y cerdo (miles de toneladas de carne en canal) y pollo (miles de toneladas de pollo listo para cocinar).
CARNE DE PUERCO:
México sería el país con mayor incremento en las importaciones, seguido por China.
Los países del Sudeste Asiático se mantendrían como los principales demandantes.
Rusia disminuye notablemente su demanda externa para favorecer a su industria
CARNE DE POLLO:
México es uno de los países con mayor incremento en las importaciones.
También diversos países de África.
Rusia disminuye notablemente su demanda externa para favorecer a su industria.
MÉXICO: Importaciones actuales (2015/2015) vs. Volúmenes proyectados por el USDA para 2025/20263
CARNE DE RES CARNE DE CERDO POLLO
18 | P á g i n a Fecha de elaboración: 18 de marzo de 2016
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GRANOS FORRAJEROS MAÍZ SORGO
TRIGO ARROZ SOYA
PASTA DE SOYA ALGODÓN COMENTARIOS FINALES
De confirmarse los escenarios del USDA:
Los precios al productor de los granos y oleaginosas en México se verían presionados a la baja y sus incrementos dependerían básicamente del tipo de cambio.
El repoblamiento del hato ganadero en Estados Unidos con sus propios vientres, implicaría una menor demanda de becerros de México.
La mayor oferta de carne de bovino, porcino y de pollo en EEUU, implicaría mayores excedentes exportables.
La acumulación de inventarios de leche en EEUU, continuaría presionando los precios de leche y sus derivados a la baja.
