Reporte sobre el Sistema Financiero 2006 - Banxico, banco central, Banco de … · 2018-06-28 · Financiero 68% Estructura de los Ingresos ... de Colombia; Perú, datos de la Superintendencia

Reporte sobre el Sistema Financiero

2006

2

Índice

1.1. IntroducciIntroduccióónn

2.2. Entorno internacional y nacionalEntorno internacional y nacional

3.3. PosiciPosicióón financiera de los hogares, empresas y n financiera de los hogares, empresas y sector psector púúblicoblico

4.4. Mercados financierosMercados financieros

5.5. Banca mBanca múúltipleltiple

6.6. Otros intermediarios financieros: Afores y Otros intermediarios financieros: Afores y SofolesSofoles

7.7. Sistemas de pagosSistemas de pagos

8.8. ConclusionesConclusiones

3

2. Entorno Internacional y Nacional

Entorno favorable en 2006, tanto nacional como internacional.Entorno favorable en 2006, tanto nacional como internacional.

Cifras a diciembre de 2006. Fuente: Banco de México

Cifras a diciembre de 2006.Fuente: INEGI

Cifras a marzo de 2007.Fuente: Reserva Federal y Bloomberg.

Producto Interno BrutoProducto Interno Bruto(Variaci(Variacióón % real anual)n % real anual)

DDééficit Cuenta Corrienteficit Cuenta Corriente(% del PIB)(% del PIB)

Riesgo SoberanoRiesgo Soberano(puntos base)(puntos base)

00

300300

600600

900900

20042004 20052005 20062006 20072007

GlobalGlobal

LatinoamLatinoamééricaricaBrasilBrasilMMééxicoxico

--1100

1122

334455

6677

19961996 20012001 2006200600

22

44

66

88

19901990 19941994 19981998 20022002 20062006

4

3. Posición Financiera de los Agentes: Hogares

Mayor acceso de los hogares al crMayor acceso de los hogares al créédito. El aumento en el ahorro dito. El aumento en el ahorro financiero de los hogares ha permitido que su posicifinanciero de los hogares ha permitido que su posicióón n financiera se haya mantenido relativamente estable.financiera se haya mantenido relativamente estable.

Cifras a diciembre de 2006.1/ Incluye crédito total al consumo de la banca múltiple, la banca de desarrollo y las Sofoles.Fuente: Banco de México.

Cifras a diciembre de 2006.1/ Activos (ahorro financiero) menos pasivos (crédito total).Fuente: Banco de México.

Posición Financiera Neta de los Hogares1/

(% del PIB)

Crédito al Consumo1/

(% del PIB)Número de Expedientes de

Personas Físicas en el Buró de Crédito (Millones)

Cifras a diciembre de 2006.Fuente: Buró de Crédito.

0

15

30

45

2000 2003 20060

2

4

6

I. 2000 I. 2003 I. 2006

No bancarioBancario

Total

0

10

20

30

2002 2004 2006

Posición neta

Posición neta sin SAR

5

3. Posición Financiera de los Agentes: Empresas

El crEl créédito bancario a las empresas ha crecido, incluidas las dito bancario a las empresas ha crecido, incluidas las empresas de menor tamaempresas de menor tamañño. La emisio. La emisióón de deuda a mayores n de deuda a mayores plazos por parte de las empresas tambiplazos por parte de las empresas tambiéén se ha incrementado.n se ha incrementado.

Deuda a Corto y Mediano Plazo1/

(% del PIB)

Crédito Bancario a Empresas por Tamaño

(Variación real anual en %)

Cifras a diciembre de 2006.1/ Las colocaciones de deuda a plazos de hasta un año se clasifican como corto plazo y las colocadas a plazos de un año o más se consideran como de mediano plazo.Fuente: Banco de México.

Cifras a marzo de 2007.Fuente: Banco de México.

Número de Expedientes de Personas Morales en el

Buró de Crédito (Millones)

Cifras a diciembre de 2006.Fuente: Buró de Crédito.

0.0

0.6

1.2

1.8

2000 2003 2006 2002 2004 20060.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

Corto plazo

Mediano plazo

-5

5

15

25

35

45

55

2005 2006 2007

PyMEsPyMEs

GrandesGrandes

TotalTotal

6

3. Posición Financiera de los Agentes:Sector Público

Ha mejorado el balance del sector pHa mejorado el balance del sector púúblico y el perfil de su blico y el perfil de su deuda. En particular, se observa una disminucideuda. En particular, se observa una disminucióón de n de éésta y una sta y una recomposicirecomposicióón hacia deuda interna a mayores plazos.n hacia deuda interna a mayores plazos.

Deuda Pública Neta Consolidada con el Banco

de México1/

(% del PIB)

Cifras a diciembre de 2006.1/ Incluye a los activos y pasivos del Banco Central con el sector privado, con la banca comercial y con el sector externo. No incluye las partidas adicionales.Fuente: Banco de México.

Balance Económico y Requerimientos Financieros

del Sector Público1/

(% del PIB)

Cifras a diciembre de 2006.1/ Los RFSP no incluyen el efecto del intercambio del pagaré Fobaproa.Fuente: Banco de México.

Composición de la Cartera de Valores del Gobierno

Federal por Plazo1/

(Por ciento)

Cifras a diciembre de 2006.1/ Plazo residual o a vencimiento.Fuente: Banco de México.

0

20

40

60

80

100

2000 2003 2006

Plazo > 3 años

Plazo < 3 años

-5

5

15

25

2000 2003 2006

Total

Interna

Externa

-4

-3

-2

-1

0

1

RFSP

Balance Económico

2000 2003 2006

7

4. Mercados Financieros

SustituciSustitucióón de deuda externa por interna y de deuda n de deuda externa por interna y de deuda indizadaindizada y y a tasa flotante por deuda a largo plazo a tasa fija.a tasa flotante por deuda a largo plazo a tasa fija.

Cifras a marzo de 2007.Fuente: SHCP y Banco de México

Deuda Interna por Tipo de Título

(% del PIB)

Duración Ajustada(Días)

Títulos Emitidos en el Exterior como % del Total

de la Deuda en Valores(Por ciento)

0

2

4

6

8

10

12

2007

Indizada

Flotante

Fija

17

21

25

29

33

2001 20072003 20050

200

400

600

800

1000

1,200

2001 2003 2005 2001 20072003 2005

8


Cifras a marzo de 2007.Incluye operaciones spot, forward, futuros y swaps.Fuente: SHCP y Banco de México

Volumen Diario Operado en el Mercado Cambiario

en México(Millardos de dólares,

mm10días)

Volatilidad Implícita de las Opciones de Tipo de

Cambio a un mes(Por ciento)

Diferenciales Entre Precios de Compra y Venta del

Peso Mexicano(Centavos de peso)

Cifras a mayo de 2007.Fuente: UBS

Cifras a mayo de 2007.Fuente: Banco de México y Bloomberg

El mayor volumen de operaciEl mayor volumen de operacióón del peso se refleja en una n del peso se refleja en una menor volatilidad y una reduccimenor volatilidad y una reduccióón de los diferenciales de n de los diferenciales de compra y venta. compra y venta.

5

15

25

35

1995 1999 2003 2007

0.005

0.015

0.025

0.035

2001 20072003 20053

6

9

12

15

USD/MXN

EURO/USD USD/YEN

2005 2006 2007

9


La presencia de inversionistas extranjeros e institucionales La presencia de inversionistas extranjeros e institucionales contribuycontribuyóó a aumentar la liquidez y profundidad del mercado de a aumentar la liquidez y profundidad del mercado de deuda.deuda.

Bonos Gubernamentales en Poder de Inversionistas del Exterior(Miles de millones de pesos)

Fuente: Banco de México

Bonos Gubernamentales en Poder de Siefores

(Miles de millones de pesos)

2001 2003 2005 20070

50

100

150

200

250

2001 2003 2005 20070

50

100

150

200

250

10


La administraciLa administracióón del riesgo asociado a un tipo de cambio n del riesgo asociado a un tipo de cambio flexible y a un mayor plazo de la deuda ha propiciado el flexible y a un mayor plazo de la deuda ha propiciado el desarrollo del mercado de derivados en Mdesarrollo del mercado de derivados en Mééxico.xico.

Fuente: MexDer

Operación con Futuros de TIIE28 en el MexDer


Operación con Futuros del Dólar en el MexDer


05

101520253035

2005 2006 20070

6

12

18

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2003 2005 20070

500

1,000

1,500

2,000

2,500

Volumen (der.) Interés abierto (izq.)

11

5. Banca Múltiple: rendimiento

La rentabilidad de la banca mLa rentabilidad de la banca múúltiple aumentltiple aumentóó durante 2006.durante 2006.

ÍÍndice de Eficiencia ndice de Eficiencia (Por ciento)(Por ciento)

ROEROE6 Bancos Mayores6 Bancos Mayores

(% del Capital Contable)(% del Capital Contable)

Cifras a diciembre de 2006.Promedio ponderado por el monto de los activos.Fuente: CNBV.

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2003 2006

Utilidad de OperaciUtilidad de Operacióón n (% de Ingresos totales)(% de Ingresos totales)

Cifras a diciembre de 2006.Fuente: Banco de México y CNBV.

Cifras a diciembre de 2006.Fuente: Banco de México y CNBV.

35

50

65

80

95

110

125

2000 2003 20060

10

20

30

40

50

60

2000 2003 2006

Intervalo Máx-Min Promedio Ponderado

12

5. Banca Múltiple: ingresos

Cifras a diciembre de 2006.Fuente: CNBV.

IngresosIngresos(% de los Activos Totales)(% de los Activos Totales)

2000 2002 2004 20060

1

2

3

4

5

6

Ingresos por Margen financiero

Ingresos por comisiones netas

Ingresos por intermediación

Trading8%

Comisiones netas24% Margen

Financiero68%

Estructura de los IngresosEstructura de los Ingresos(Por ciento)(Por ciento)

El principal componente de los ingresos es el margen El principal componente de los ingresos es el margen financiero, seguido por las comisiones netas.financiero, seguido por las comisiones netas.

13

5. Banca Múltiple: margen financiero

Cifras a diciembre de 2006 para Chile, Estados Unidos, Canadá y México. A septiembre de 2006 España.Los activos incluyen las tenencias netas de títulos financiados mediante reportos.Fuente: Chile, datos de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF); Colombia, datos de la Superintendencia Financiera de Colombia; Perú, datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS); México, datos de la CNBV; Estados Unidos, datos del Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC); España, datos del Banco de España y Canadá, datos del Office of the Superintendent of Financial Institutions (OSFI).

Margen Financiero Margen Financiero (% de los Activos)(% de los Activos)

CrCréédito Bancario al Sector Privado dito Bancario al Sector Privado (% de los Activos)(% de los Activos)

Chi

le

Col

ombi

a

Perú

EEU

U

Espa

ña

Can

adá

Méx

ico

El diferencial entre las tasas de interEl diferencial entre las tasas de interéés activas y pasivas que s activas y pasivas que prevalece en Mprevalece en Mééxico es axico es aúún elevado.n elevado.

0

1

2

3

4

5

6

0

20

40

60

80

Chi

le

Col

ombi

a

Perú

EEU

U

Espa

ña

Can

adá

Méx

ico

14

MorosidadMorosidad(Por ciento)(Por ciento)

Gasto Gasto administrativo administrativo

(% activos)(% activos)

CreaciCreacióón de n de provisiones provisiones (% activos)(% activos)

Costo de Costo de recuperar un recuperar un

crcréédito dito (% cr(% créédito)dito)

MMééxicoxico 3.73.7 2.42.4 0.90.9 20.020.0

ColombiaColombia 5.35.3 2.02.0 1.91.9 18.618.6

PerPerúú 4.54.5 1.61.6 0.80.8 34.734.7

ChileChile 2.12.1 0.80.8 0.60.6 10.410.4

EE.UUEE.UU. . 1.81.8 1.91.9 0.30.3 7.57.5

CanadCanadáá 2.12.1 0.40.4 0.10.1 12.012.0

EspaEspaññaa 1.01.0 0.60.6 0.10.1 14.114.1


Entre los factores que explican el diferencial de tasas de Entre los factores que explican el diferencial de tasas de interinteréés se encuentran los siguientes:s se encuentran los siguientes:

Fuente: Bancos Centrales, Organismos de Supervisión y Banco Mundial.

15

El menor diferencial se observa en el crEl menor diferencial se observa en el créédito a empresas, y el dito a empresas, y el mayor en tarjetas de crmayor en tarjetas de créédito.dito.

CrCrééditos a Empresasditos a Empresas(Puntos porcentuales)(Puntos porcentuales)

Cifras a diciembre de 2006.El margen de crédito es la diferencia entre el promedio de tasas activas y la TIIE. La tasa de interés activa no incluye los costos asociados a la contratación de estos créditos como son las comisiones por apertura y seguros, entre otros y que se incluyen en el CAT. El margen de captación es la diferencia entre la TIIE y el costo promedio de captación de la banca.Fuente: Banco de México e Infosel.

Tarjetas de CrTarjetas de Crééditodito(Puntos porcentuales)(Puntos porcentuales)

CrCréédito Hipotecario dito Hipotecario (Puntos porcentuales)(Puntos porcentuales)


Margen de Captación

0

3

6

9

12

2004 2005 2006

Margen de Crédito


0

3

6

9

12

2004 2005 2006

Margen de Crédito


Margen de Crédito

0

5

10

15

20

25

30

35

2004 2005 2006

16

5. Banca Múltiple: ingresos por comisiones

El crecimiento de los ingresos por comisiones deriva de los El crecimiento de los ingresos por comisiones deriva de los aumentos en el naumentos en el núúmero de clientes y en las operaciones.mero de clientes y en las operaciones.

Ingresos por Comisiones Ingresos por Comisiones CobradasCobradas1/1/

((VarVar % real anual)% real anual)

ComposiciComposicióón de los Ingresos por n de los Ingresos por Comisiones CobradasComisiones Cobradas2/2/

(Por ciento)(Por ciento)

Cifras a diciembre de 2006.1/ Las comisiones netas corresponden a la diferencia entre las comisiones cobradas y las pagadas. El promedio está ponderado por el monto de los activos. 2/ Los ingresos por comisiones del sistema de pagos incluyen a las comisiones por cheques de caja, cheques certificados, cheques de viajero, remesas en camino, transferencias de fondos y banca electrónica. Los ingresos por comisiones de tarjeta de crédito provienen tanto de las cuotas anuales pagadas por los tarjetahabientes, como de la Tasa de Descuento erogada por los comercios cuando se utilizan tarjetas. Fuente: CNBV.

0

4

8

12

16

20

2003 2004 2005 2006

Manejo deManejo decuentacuenta

Sistema deSistema depagospagos

12%12%

Tarjeta de Tarjeta de crcrééditodito

40%40%31%31%

Otras Otras comisionescomisiones

17%17%

17

5. Banca Múltiple: solvencia

ÍÍndice de Capitalizacindice de Capitalizacióónn(Por ciento)(Por ciento)

Provisiones sobre Provisiones sobre Cartera VencidaCartera Vencida


Utilidad de OperaciUtilidad de Operacióón n (% del Capital Contable)(% del Capital Contable)

Cifras a marzo de 2007.Promedio ponderado por el monto de los activos.Fuente: CNBV.

Cifras a diciembre de 2006.Promedio ponderado por el monto de los activos. Fuente: CNBV.


68

10121416182022

2003 2005 2007

Intervalo Intervalo MMááxx--MMíínn Promedio PonderadoPromedio Ponderado

0

10

20

30

40

50

2000 2003 20060

100

200

300

400

500

600

700

2000 2003 2006

18

5. Banca Múltiple: riesgos

Intervalo Intervalo MMááxx--MMíínn Promedio PonderadoPromedio Ponderado

0

4

8

12

16

20

2003 2005 20070

4

8

12

16

20

2003 2005 20070

4

8

12

16

20

2003 2005 2007

Probabilidad Anual de Probabilidad Anual de Incumplimiento Promedio Incumplimiento Promedio

de la Cartera Comercialde la Cartera Comercial(Por ciento)(Por ciento)

Probabilidad Anual de Probabilidad Anual de Incumplimiento Promedio Incumplimiento Promedio de la Cartera Hipotecariade la Cartera Hipotecaria


Probabilidad Anual de Probabilidad Anual de Incumplimiento Promedio Incumplimiento Promedio de la Cartera de Consumode la Cartera de Consumo


Cifras a marzo de 2007.Fuente: Banco de México



19


La probabilidad de incumplimiento en las tarjetas de crLa probabilidad de incumplimiento en las tarjetas de créédito dito aumentaumentóó en 2006.en 2006.

Tarjetas de CrTarjetas de Créédito y Bienes dito y Bienes de Consumo Duraderode Consumo Duradero


Castigos Castigos (% de la Cartera Total(% de la Cartera Total))

Servicios e IndustrialServicios e Industrial(Por ciento)(Por ciento)


Consumo duraderoConsumo duradero

Tarjeta de crTarjeta de créédito dito

00

11

22

33

44

55

20052005 20062006 20072007

Probabilidad Anual de IncumplimientoProbabilidad Anual de Incumplimiento

00

11

22

33

44

55

20052005 20062006

ServiciosServicios

IndustriaIndustria

00

11

22

33

44

55

20052005 20062006

ConsumoConsumo

ViviendaVivienda

ComercialComercial



20072007

20

Los indicadores de riesgo de mercado se han visto Los indicadores de riesgo de mercado se han visto beneficiados por la baja volatilidad.beneficiados por la baja volatilidad.

ComposiciComposicióón del Valor n del Valor en Riesgo de Mercadoen Riesgo de Mercado


PPéérdidas Asociadas a la rdidas Asociadas a la Prueba de EstrPrueba de Estréés de s de

Mercado Mercado (% del Capital Neto)(% del Capital Neto)

VaRVaR de Mercado al 97.5% de Mercado al 97.5% de Confianza de Confianza

(% del Capital Neto)(% del Capital Neto)


00

22

44

66

88

1010

20042004 20052005 20062006 20072007

IntervaloIntervalo MMááxx--MMíínnPromedioPromedio PonderadoPonderado

Tasas Tasas

74 %74 %

AccionesAcciones

3%3%Tipo deTipo decambiocambio

23%23%


--2020

00

2020

4040

6060

8080

100100

120120

20052005 20062006 20072007




21

Media MMedia Móóvil trimestral del vil trimestral del Promedio PonderadoPromedio Ponderado


Activos LActivos Lííquidosquidos(% de los Pasivos con Vencimientos (% de los Pasivos con Vencimientos

en los Pren los Próóximos 30 dximos 30 díías)as)


50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006

Intervalo Máx-MínPromedio Ponderado


50

100

150

200

250

300

2003 2006

A/P de 0-30 días

A/P de 0-8 días


La banca mantiene niveles adecuados de liquidezLa banca mantiene niveles adecuados de liquidez

22

ComposiciComposicióón de las Posiciones n de las Posiciones de Riesgo Interbancariasde Riesgo Interbancarias1/1/


Valor Diario de las Posiciones de Valor Diario de las Posiciones de Riesgo Interbancarias Riesgo Interbancarias

(Miles de Millones de Pesos)(Miles de Millones de Pesos)

1/ Promedio diario de 2005 y 2006.Fuente: Banco de México.


La probabilidad de que el mercado interbancario sea una fuente La probabilidad de que el mercado interbancario sea una fuente de contagio sistde contagio sistéémico es remota.mico es remota.

8%8%

16%16%

DerivadosDerivados

DepDepóósitos y sitos y prprééstamosstamos

ValoresValores

36%36%

DivisasDivisas

40%

00

5050

100100

150150

200200

MM JJ20052005

SS DD MM20062006

JJ SS DD

DivisasDivisasDepDepóósitos y Prsitos y PrééstamosstamosDerivadosDerivadosValoresValores

23

5. Banca Múltiple: competencia

Los bancos mLos bancos máás importantes han perdido participacis importantes han perdido participacióón en los n en los ingresos por comisiones y en el negocio de tarjetas de cringresos por comisiones y en el negocio de tarjetas de créédito.dito.

Indicadores de ConcentraciIndicadores de Concentracióónn

Los ingresos por comisiones se refieren a las comisiones cobradas.Fuente: CNBV.

2003 2006 2003 2006 2003 2006 2003 2006

58 55 75 68 64 53 56 51

84 82 93 87 88 83 85 81

96 94 99 92 93 90 99 94

Ingresos por Ingresos por comisiones comisiones

Comisiones Comisiones tarjetas de tarjetas de

crcréédito dito

NNúúmeromerode tarjetas de de tarjetas de

crcrééditodito

Terminales Terminales Punto de Punto de

Venta Venta

2% más grandes

4% más grandes

6% más grandes

24


Banco de MBanco de Mééxico adoptxico adoptóó medidas para:medidas para:

Promover la transparencia Promover la transparencia

Disminuir barreras de entradaDisminuir barreras de entrada

Establecer polEstablecer polííticas para la determinaciticas para la determinacióón n

de precios asociados al uso de redesde precios asociados al uso de redes

Proteger los intereses del consumidorProteger los intereses del consumidor

25


Las cuotas de intercambio en las tarjetas de crLas cuotas de intercambio en las tarjetas de créédito y ddito y déébito bito han disminuido, pero ahan disminuido, pero aúún son elevadas.n son elevadas.

Cuota de Intercambio Cuota de Intercambio para Tarjetas de Crpara Tarjetas de Crééditodito


Cuotas de Intercambio Cuotas de Intercambio para Tarjetas de Crpara Tarjetas de Créédito dito

y Dy Déébito en Mbito en Mééxicoxico(Por ciento)(Por ciento)

Cifras a diciembre de 2006.Fuente: Banco de México.

Cuota de Intercambio Cuota de Intercambio para Tarjetas de Dpara Tarjetas de Déébitobito


0.50.5

1.01.0

1.51.5

2.02.0

2.52.5

3.03.0

20042004 20052005 20062006

CrCrééditodito

DDéébitobito 0.40.4

0.80.8

1.21.2

1.61.6

2.02.0

MMéé x

ico

xico

Sud

Sud áá

fric

afr

ica

EE.U

U.

EE.U

U.

Suiz

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ññ aaD

inam

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Din

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tral

ia

0.20.2

0.60.6

1.01.0

1.41.4

Isra

elIs

rael

Espa

Espa

ññ aaEE

.UU

.EE

.UU

.MM

éé xic

oxi

coSu

dSu

d ááfr

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arca

Din

amar

caR

.U.

R.U

.A

ustr

alia

Aus

tral

iaSu

iza

Suiz

a

26

6. Otros Intermediarios Financieros: Afores

La rentabilidad de las Afores diminuyLa rentabilidad de las Afores diminuyóó por la reduccipor la reduccióón en las n en las comisiones y el aumento en los gastos de promocicomisiones y el aumento en los gastos de promocióónn.

Siete afores mayoresSiete afores mayoresIngresos por Ingresos por ComisionesComisiones

((VarVar % real anual)% real anual)

Gasto en AdministraciGasto en Administracióónn((VarVar % real anual)% real anual)

Utilidad Neta como % del Utilidad Neta como % del Capital ContableCapital Contable

(ROE)(ROE)

Cifras a diciembre de 2006.Fuente: Consar.

--1515

00

1515

3030

20022002 20042004 20062006--4040

--2020

--

2020

4040

6060

8080

20022002 20042004 20062006

GastosGastos de de operacioperacióónn

GastosGastos de de promocipromocióónn

00

3030

6060

9090

20002000 20032003 20062006


27

6. Otros Intermediarios Financieros: Sofoles

La rentabilidad de las La rentabilidad de las SofolesSofoles ha caha caíído, por menores mdo, por menores máárgenes rgenes financieros. La cartera vencida hipotecaria se ha incrementado.financieros. La cartera vencida hipotecaria se ha incrementado.

Cartera Vencida como Proporción de

la Cartera Total(Var % real anual)

Diferencial entre Tasas Activas2 Hipotecarias, TIIE y

Costo de Captación(Var % real anual)

Utilidad Neta como % del Capital Contable

(ROE)

Cifras a diciembre de 2006.1/ Otras: incluye Sofoles de empresas, agropecuarias y de consumo.Fuente: CNBV.

2/Las tasas activas promedio se refieren al Costo Anual Total (CAT). Fuente: CNBV y Banco de México.

0

3

6

9

12

15

18

2003 2004 2005 2006


Margen de Crédito

0

4

8

12

16

2002 2004 2006

Automotrices

Otras1/

Hipotecarias

5

15

25

35

45

2002 2004 2006

Otras1/

Automotrices

Hipotecarias

28

7. Sistema de pagos

Se ha incrementado el volumen diario promedio de Se ha incrementado el volumen diario promedio de operaciones de los Sistemas de Pagos de Alto Valor.operaciones de los Sistemas de Pagos de Alto Valor.

00

100100

200200

300300

400400

500500

600600

20052005 2006200600

2020

4040

6060

8080

100100

120120

002020404060608080

100100120120140140

20052005 200620060.00.0

0.50.5

1.01.0

1.51.5

2.02.0

2.52.5

3.03.0

00

400400

800800

1,2001,200

1,6001,600

2,0002,000

2,4002,400

20052005 20062006

ImporteImporte

VolumenVolumen

--22

22

66

1010

1414

1818

Cifras a diciembre de 2006.Fuente: Banco de México.

SIACSIACMiles de millones de Miles de millones de

pesos y miles de pesos y miles de operacionesoperaciones

SIDVSIDVMiles de millones de Miles de millones de

pesos miles de pesos miles de operacionesoperaciones

SPEISPEIMiles de millones de Miles de millones de

pesos y miles de pesos y miles de operacionesoperaciones

ImporteImporte

VolumenVolumen

ImporteImporte

VolumenVolumen

29

7. Sistema de pagos

152350TotalesTotales

6SofolesSofoles

312Sociedades de InversiSociedades de Inversióónn

6512Casas de CambioCasas de Cambio

871Casas de BolsaCasas de Bolsa

817AseguradorasAseguradoras

102AforesAfores

ParticipandoParticipandoEn proceso En proceso EvaluandoEvaluandoIncorporaciIncorporacióónnAvance Apertura del SPEIAvance Apertura del SPEI

La apertura del SPEI a intermediarios financieros no bancarios La apertura del SPEI a intermediarios financieros no bancarios aumentaraumentaráá la competencia y el uso de medios de pago mas la competencia y el uso de medios de pago mas eficienteseficientes

Fuente: Banco de México.

30

8. Conclusiones

Entorno econEntorno econóómico favorable, tanto nacional como mico favorable, tanto nacional como internacional.internacional.

ReducciReduccióón de la absorcin de la absorcióón de recursos por el sector pn de recursos por el sector púúblico.blico.

Aumento en el crAumento en el créédito bancario a los hogares.dito bancario a los hogares.

Incremento en la cartera vencida del crIncremento en la cartera vencida del créédito al consumo.dito al consumo.

Ligero repunte en el crLigero repunte en el créédito a las empresas.dito a las empresas.

31

8. Conclusiones

En los mercados financieros destacaron:En los mercados financieros destacaron:

La sustituciLa sustitucióón de pasivos externos por internos, y de deuda n de pasivos externos por internos, y de deuda indizadaindizada y a tasa flotante por tasa fija.y a tasa flotante por tasa fija.

La mayor participaciLa mayor participacióón de inversionistas institucionales, tanto n de inversionistas institucionales, tanto del exterior como mexicanos.del exterior como mexicanos.

El aumento en el volumen operado en el mercado pesoEl aumento en el volumen operado en el mercado peso--ddóólar.lar.

El desarrollo de los mercados de derivadosEl desarrollo de los mercados de derivados

La reducciLa reduccióón en la vulnerabilidad ante perturbaciones externas n en la vulnerabilidad ante perturbaciones externas y ajustes cambiarios.y ajustes cambiarios.

32

8. Conclusiones

Aumento en la rentabilidad de la banca.Aumento en la rentabilidad de la banca.

El diferencial entre las tasas de interEl diferencial entre las tasas de interéés activas y pasivas se s activas y pasivas se mantiene elevado. mantiene elevado.

ExpansiExpansióón del sistema bancario con bases sn del sistema bancario con bases sóólidas. lidas.

Niveles de capitalizaciNiveles de capitalizacióón y utilidades adecuados para n y utilidades adecuados para soportar psoportar péérdidas en condiciones normales de la economrdidas en condiciones normales de la economíía.a.

Bajo riesgo de liquidez y de contagio.Bajo riesgo de liquidez y de contagio.

Es importante lograr un equilibrio entre crecimiento y riesgo deEs importante lograr un equilibrio entre crecimiento y riesgo dela cartera de consumo.la cartera de consumo.

33

8. Conclusiones

•• La intensidad de la competencia varLa intensidad de la competencia varíía de un mercado a otro.a de un mercado a otro.

•• La participaciLa participacióón de los bancos mn de los bancos máás grandes en los ingresos s grandes en los ingresos por comisiones y en el negocio de tarjetas ha disminuido.por comisiones y en el negocio de tarjetas ha disminuido.

•• Aumento en los ingresos por comisiones, por mayor volumen.Aumento en los ingresos por comisiones, por mayor volumen.

•• Las Cuotas de Intercambio para tarjetas han disminuido, pero Las Cuotas de Intercambio para tarjetas han disminuido, pero aaúún permanecen elevadas.n permanecen elevadas.

•• La importancia relativa de las Afores y las La importancia relativa de las Afores y las SofolesSofoles continuarcontinuarááaumentando por los cambios legales y aumentando por los cambios legales y regulatoriosregulatorios recientes.recientes.

•• Las reformas recientes a los sistemas de pago impulsarLas reformas recientes a los sistemas de pago impulsaráán la n la competencia, el uso de medios de pago mcompetencia, el uso de medios de pago máás eficientes y s eficientes y reducirreduciráán los riesgos de los usuarios y del Banco de Mn los riesgos de los usuarios y del Banco de Mééxico.xico.

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Reporte sobre el Sistema Financiero 2006 - Banxico, banco central, Banco de … · 2018-06-28 · Financiero 68% Estructura de los Ingresos ... de Colombia; Perú, datos de la Superintendencia