Enero - marzo de 2016

I TRIMESTRE 2016

Reporte trimestral de inversión extranjera directa en Colombia

PROCOLOMBIA.CO* Las cifras excluyen Panamá, Barbados, Bermudas, Luxemburgo, Islas Caimán, e Islas Vírgenes Británicas

Generalidades del Comportamiento de la IED en Colombia durante el

primer trimestre de 2016

La inversión extranjera directa en Colombia alcanzó US$4.568 millones, 44,5% más (US$ 1.407 millones)

que lo registrado durante el mismo periodo de 2015.

Canadá, Países Bajos y Estados Unidos concentraron el 58,5% de los flujos de IED en Colombia*.

Sobresale las tasas de crecimiento por encima del 100% provenientes de Perú, Israel y Corea.

El 93,5% de los flujos de IED en Colombia se concentró en sectores diferentes a petróleo y minería,

mientras el sector de petróleo y minería recibió el 6,5% restante.

Se destaca el crecimiento del 76,8% en los flujos de IED en los sectores de construcción, y del 25,8%

en el sector de servicios comunales.

PROCOLOMBIA.CO

La IED en sectores no minero energéticos se triplicó en los últimos

siete años

Flujo de IED en Colombia

2008 – 2016, I trimestre (US$ millones)

Entre enero y marzo de 2016 la IED recibida por Colombia se

incrementó en 44,5% (US$1.407 millones) en comparación con lo

registrado durante el mismo periodo de 2015.

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

3.107

7.468 7.095 8.12210.011

8.349

1.647 4.269

5.236

7.180 7.9458.089

6.313

3.593

1.513

299

Promedio 2008-2010

2011 2012 2013 2014 2014 (I trimestre) 2015 (I trimestre) 2016 (I trimestre)

16.32516.21115.03914.648

8.343

11.942

3.160

4.568

Minería y Petróleo

Otros sectores

PROCOLOMBIA.CO

El 93,5% de la IED se concentró en sectores diferentes a petróleo y

minas

Entre enero y marzo de 2016 los sectoresdiferentes a petróleo y minas representaron el93,5% de la IED en Colombia acumulandoinversiones por US$4.269 millones.*

Por su parte los sectores de petróleo y minasrepresentaron el 6,5% de la IED recibida porColombia durante el periodo analizado.

El incremento de 44,5% en la IED se explica principalmente por un aumento de 86 veces en

los flujos por parte del sector electricidad, gas y agua. Durante este mismo periodo, varios

sectores no minero energéticos aumentaron su participación con respecto al año anterior.

Variación en los flujos de IED

2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar)

Total IED 44,5%

Petróleo y minas -80,2%

Otros Sectores 159,2%

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

Electricidad, Gas y Agua

53,3%

Transportes, almacenamiento y Comunicaciones

16,8%

Manufacturas9,1%

Petróleo y Minas 7,0%

Otros6,0%

Servicios Financieros

4,7%Comercio,

Restaurantes y Hoteles

3,4%

Flujos de IED por sector (I trimestre de 2016)*

Total IED 2016 (I trimestre): US$4.568 millones

PROCOLOMBIA.CO

Electricidad, agua y gas, Construcción, y Servicios comunales, fueron

los sectores de mayor crecimiento

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República.

Flujos de inversión extranjera directa por sector y crecimiento (%)2015 (I trimestre) vs 2016 (I trimestre)

765

156 213

414

50 94

141

2.437

(361)

578

433

757

55 75 80 29

Transportes,

Almacenamiento y

Comunicaciones

Comercio,

Restaurantes y

Hoteles

Servicios Financieros

y Empresariales

ManufacturerasAgricultura Caza,

Silvicultura y Pesca

Servicios

Comunales

ConstrucciónElectricidad, Gas y

Agua

2016 (I trimestre) US$ millones

2015 (I trimestre) US$ millones

77% 26% -10% -45% -51% -73%8260%

PROCOLOMBIA.CO*Nota: El presente listado de los principales países inversionistas en Colombia excluye a Panamá, Bermudas Barbados, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas y Luxemburgo.

Canadá, Holanda y Estados Unidos aportaron el 58,5% de la IED en

Colombia

Total IED: USD 4.568 millones

Fuente: Balanza de pagos, Banco de la República

3. Estados Unidos

USD 262,5 Millones

7. Suiza

USD 114,5

millones

10. Chile

USD 32,4

millones

4. España

USD 236

millones

5. Inglaterra

USD 153,1

millones1. Canadá

USD 1.984

millones

2. Holanda

USD 424 millones

5. México

USD 149,6

millones

8. Alemania

USD 48 millones

9. Perú

USD 34,2

millones

Canadá43%

Holanda9%

Estados Unidos

6%

España5%

Inglaterra3%

México3%

Suiza3%

Alemania1%

Perú1%

Chile1%

Otros países25%

IED por país de origen, 2016 (I trimestre)

PROCOLOMBIA.CO

Canadá, Holanda e Inglaterra, se destacaron por sus altos crecimientos

de IED

De los principales países

inversionistas en

Colombia, Canadá se

ubicó como el de mayor

crecimiento, al

aumentar más de 20

veces su valor respecto

al mismo periodo del

año anterior.

Fuente: Balanza de Pagos, Banco de la República

91

237

740

360

80

-496

332

19

1

69

1.984

425

263

236

153

150

115

48

34

32

Canadá

Holanda

Estados Unidos

España

Inglaterra

México

Suiza

Alemania

Perú

Chile

2015 (I trimestre)

2016 (I trimestre)

-34%

90%

156%

Variación (%)

2015 (IQ) vs 2016 (IQ)

2.084%

79%

-65%

-66%

6313%

-53%

Inversión Extranjera en

Colombia Según Balanza

cambiaria*

*Las cifras de 2016 (ene.jul) corresponden a la medición de Balanza Cambiaria del Banco de la República y miden exclusivamente los flujos de divisas provenientes del exterior.

PROCOLOMBIA.CO

689

943

2.737

1.207

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2015 (ene-mar) 2016 (ene-mar)

Otros Sectores Petróleo, Hidrocarburos y Minería

77%87%

80%

20%

44%56%

IED medida a través de la BCD* (USD millones)

2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar)

*La Balanza Cambiaria Domestica (BCD) en el rubro IED mide los movimientos en divisas provenientes del exterior, a diferencia de la Balanza de Pagos no contempla otras formas de IED como la reinversión de

utilidades y los aportes de capital extranjero diferentes a divisas.

88%

12%

Total IED:

2.150 millones

Crecimiento 2015 (ene-mar) vs. 2016 (ene-mar)

Total IED -37,2%

Petróleo, hidrocarburos y Minería

-55,3%

Otros Sectores 36,9%

Total IED:

3.426 millones

Fuente: Balanza Cambiaria. Banco de la República.

Casos de inversión

identificados en Colombia*

Fuente: Se recopilan los casos publicados en los principales medios de comunicación nacionales e internacionales – cifras de FDI Markets a 2016 (I trimestre)

PROCOLOMBIA.CO

United States36%

Japón10%España

10%

Alemania7%Reino Unido

5%

Francia4%

Corea del Sur3%

Países Bajos

2%

China2%

Italia2%

Otros19%

Principales fuentes de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2016

% Según No. de proyectos % Según monto de inversión

Fuente: fDi Markets, (ene-mar) 2016

Por número de proyectos y montos de inversión, Estados

Unidos fue el principal país que invirtió en Latinoamérica y

el Caribe.

Total proyectos: 235

Estados Unidos

42%

España10%Países Bajos

7%

Alemania5%

Taiwan5%

Japón4%

Corea del Sur4%

Luxemburgo4%

China3%

Italia3%

Otros13%

Estados Unidos y España se consolidaron como los principales

inversionistas en la región

Total montos: US$ 15.935 millones

PROCOLOMBIA.CO

México36%

Brasil23%

Colombia5%Costa Rica

5%

Chile5%

Panamá4%

Perú4%

Argentina2%

República Dominicana

2%

Cuba2%

Otros12%

% Según No. de proyectos % Según monto de inversión

Total proyectos: 235

México45%

Brasil19%

Chile7%

República Dominicana

5%

Perú4%

Panamá3%

Bolivia3%

Puerto Rico2%

Trinidad & Tobago

2%Colombia

2%

Otros8%

Principales destinos de inversión en Latinoamérica a I trimestre de 2016

Colombia fue el tercer mayor receptor de proyectos y décimo en montos

de inversión en la región

Fuente: fDi Markets, (enero-mar) 2016

Total montos: US$ 15.935 millones

PROCOLOMBIA.CO

Principales países inversionistas en Latinoamérica por sector

1°

2°

3°

Sector Proyectos % Part

Autopartes 7 29%

Metalmecánica 3 13%

Plásticos 3 13%

Servicios empresariales 2 8%

Transporte 2 8%

Otros 7 29%

Total 24 100%

Sector Proyectos % Part

Componentes electrónicos 8 36%

Infraestructura Hotelera 3 14%

Energías renovables 2 9%

Comunicaciones 2 9%

Plástico 2 9%

Otros 5 23%

Total 22 100%

Sector Proyectos % Part

Comunicaciones 14 16%

Software y Servicios TI 11 13%

Servicios Empresariales 9 11%

Autopartes 8 9%

Servicios Financieros 4 5%

Otros 39 46%

Total 85 100%

Fuente: fDi Markets, (enero-mar) 2016

PROCOLOMBIA.COFuente: fDi Markets, (ene-mar) 2016

1°

2°

3°

Principales países receptores de Latinoamérica y sectores de inversión

Sector proyectos % Part

Autopartes 24 29%

Plásticos 7 8%

Bebidas 6 7%

Metalmecánica 6 7%

Comunicaciones 4 5%

Otros 37 44%

Total 84 100%

Sector proyectos % Part

Comunicaciones 10 18%

Software y servicios IT 10 18%

Servicios empresariales 4 7%

Químicos 4 7%

Componentes electrónicos 4 7%

Otros 18 42%

Total 55 100%

Sector Proyectos % Part

Maquinaria Industrial 4 33%

Productos de consumo 2 17%

Real Estate 1 8%

Software y servicios IT 1 8%

Servicios Financieros 1 8%

Otros 3 25%

Total 12 100%

PROCOLOMBIA.CO

Turismo, Servicios Profesionales y Transporte y Logística, fueron los sectores con

mayor número de casos de inversión en Colombia

Turismo

Transporte y Logística

2

Servicios profesionales

2

Agroindustria 2

2

Otros 4

España: 2

Casos de inversión identificados en

Colombia por sector, ene-mar 2016

Casos de inversión identificados por país de

origen, ene-mar 2016

Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 15

Restaurantes

Estados Unidos: 9

Francia: 1

China: 1

Otros: 1

Noruega: 1

3

PROCOLOMBIA.CO

Grandes Multinacionales han escogido a Colombia como destino de sus

proyectos de inversión

El grupo peruano Gloria adquirió cinco firmas colombianasde producción y venta de lácteos: Incolácteos, Lechesan,Conservas California, Erwis Asociados y EnfriadoraVallenata. La inversión ascendió a US$86 millones.

La multinacional estadounidense Apex Tool Group,especialista en la fabricación de maquinaria y equipoindustrial, reinvirtió US$1,2 millones en la ampliación de sucentro de almacenamiento en el departamento del Valledel Cauca.

La multinacional británica, Allegion, especializada en lamanufactura de cerraduras, puertas y marcos de acero,adquirió su homóloga colombiana Schlage Lock deColombia S.A.

La multinacional holandesa especializada en laproducción de tintas de impresión y pigmentos, SunChemical Group Cooperatief, adquirió por US$45 millonesla totalidad de las acciones de las firmas Tintas y Sinclairque pertenecían al Grupo Mundial, con sede enAntioquia, Colombia.

Fuente: Medios de comunicación colombianos Número de casos 31

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