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Resilient contracting – fase 1

11 novembre 2011

Resilient contracting

Project building

Project driving

• Project manifesto

• PSM

• Digramma delle emergenze

• Spazio dei domini


Lead

Forec.

Beyond WBS

Contesto della ricercaCreare le premesse per:- Passare da un modello di

attribuzione del rischio ad un modello di condivisione del rischio

- Abilitare la gestione del progetto secondo criteri di “complessità”


Resilient contracting - team

Livio Paradiso: PM del progetto

Elisabetta Borrini Roberto Pieri

Giulio Roggero

Obiettivi• Identificare le forme di partnership,

giuridicamente valide, che supportano la gestione della complessità nei progetti

• Classificare quali aspetti della complessità possono essere indirizzati

• Mappare le forme di partnership adatte a gestire la complessità rispetto ai possibili approcci di project management


DefinizioneDa «Il project management emergente», un progetto è inteso come “un sistema costituito di molti elementi, sia in termini di varietà che di quantità, tra cui sussistono connessioni di tipo non lineare (ovvero che producono reciproche influenze di azione e retroazione in una condizione di dinamicità); essi (elementi e connessioni) determinano un comportamento complessivo che non è dato dalla somma dei comportamenti dei singoli elementi ma che dipende dalla loro interazione e che, inoltre, è in grado di reagire e di adattarsi rispetto al contesto di riferimento”


Percorso

I requisiti dei progetti complessi in relazione alle forme di accordo tra partner

As is :le forme contrattuali e di partnership giuridicamente valide

To be: mappa delle forme adatte ai progetti complessi, intersezioni vincenti



Criteri• Abilitare la gestione della complessità

attraverso il passaggio dalla suddivisione alla condivisione del rischio di progetto

Da Forniture

....A partnership

Rischio attore 1

Rischio attore 2

Rischio condiviso


Il contratto• Definizione

– Un contratto è un accordo che due o più soggetti (le parti) sottoscrivono allo scopo di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.(art. 1321 Codice Civile)

• Limiti:– Le parti possono liberamente determinare il contenuto

del contratto nei limiti imposti dalla legge.– Le parti possono concludere contratti “atipici”, purché

siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico

– In ogni caso, sono sottoposti alle norme generali contenute nel Libro Quarto, Titolo Secondo del Codice Civile.

Le forme in esame


Forma di partnership/ contratto

Ambito privilegiato

di applicaizon

e

Dove ?

Nazionale /

Internazionale

Per quanto

tempo ?

Durata tipica

Per quali progetti ?

Per quali partner?

Quale

fattore è indirizzat

o?

Per quale forma di project

management?

Contratto a banda Contratto di rete

Joint venture

Open «like»

EEIG


Contratto a bandaprevisto un budget complessivo in cui il fornitore si impegna a realizzare a prezzo fisso una singola tappa. Le tappe successive vengono negoziate singolarmente a prezzo fisso fino ad esaurimento del budget.

Ogni ciclo ha un rischio limitato maggiormente controllabile


EEIG

EEIG: Economic European Interest Group

• Richiede la partecipazione di società EU, almeno di sue Stati distinti

• E’ l’unico soggetto sottoposto a legislazione europea e non nazionale

• Facilita la collaborazione e la condivisione di specializzazioni• Il contratto non si registra dal notaio ma ad un apposito

registro• La tassazione è quella dello stato dove viene registrato• L’EEIG ha mezzi propri


Joint ventureJoint venture: schema di condivisione del rischio adatto a grandi commesse e progetti (esempio del settore petrolifero).

• Contratti di rischio• Concessioni di sfruttamento• Production sharing agreements• Contratti di servizio

Joint Venture / partnership

• Accordo tra imprese che decidono di collaborare per realizzare un progetto comune.

• Prevede regole per la suddivisione dei rischi legati al progetto stesso, delle perdite e degli utili.

• Può creare una nuova società (incorporated JV) oppure no.

• Partnership: si tratta appunto di una JV che non costituisce una nuova società e può essere detta anche JV “contrattuale”.

• Le JV contrattuali possono essere realizzate anche in Italia attraverso lo strumento del patrimonio dedicato.

JV: Governance• Le parti sono chiamate a conferire (beni) o denaro nella attività comune;• Ogni parte può inoltre essere tenuta a impegnarsi in attività tecniche o

commerciali a beneficio della JV;• La JV è diretta da un “Meeting of the Parties” e da un “Management

Committee”;• L’assemblea è competente su: strategia comune, nomina del mgmt,

approvazione dei conti, ingresso nuovi soci, chiusura della JV;• I diritti di voto in assemblea sono proporzionati al valore dei conferimenti di

ciascuno sul totale;• Il comitato è competente su tutti gli altri aspetti della gestione e può essere

composto da rappresentanti di tutte le parti o di una parte sola (Operatore) o di un terzo e decide a maggioranza;

• Profitti o perdite sono distribuite in proporzione ai conferimenti versati.

JV: l’industria petroliferaLe fasi del processo produttivo• Fase di esplorazione e produzione (“upstream”)• Trasporto• Stoccaggio• Raffinazione e lavorazione petrolchimica (“downstream”)

L'upstream è la fase più rischiosa (e più redditizia): necessità di condivisione

– Acquisizione dei titoli minerari / diritti di sfruttamento;– Esplorazione (ricerca geologica e sismologica, perforazioni);– Sviluppo (allestimento dei siti estrattivi di riserve provate);– Produzione (estrazione a fini di commercializzazione);– Ripristino ambientale.

Ciclo Operativo del settore Upstream

Fonte: www.eni.com

Aspetti di costo e complessità per l’attività di perforazione “offshore”

• Costo di un impianto di perforazione (acque profonde) : fino a 670 K$/d• Acque non profonde (fino ai 200 m) : 40-140 K$/d• Durata tipica: 1-3 mesi • Necessità di prenotare gli impianti con grande anticipo• Ristrette finestre temporali

Gli impianti non appartengono alle OilCo, ma queste li noleggiano da società specializzate o contractor, che curano il trasporto a/r e forniscono anche l'equipaggio, il team di operai e di tecnici specializzati.I contractor lavorano per massimizzare l’utilizzo giornaliero dell’impianto.

Contratti petroliferi nelle varie fasiFinalità Controparte Aspetti di complessità Practices

Per le aree da esplorare

Nazione ospitante

• Rischio esplorativo • Contratto di concessione

• Contratto di servizioPer il progetto di sviluppo

Altre OilCo • Rischio minerario• Forti investimenti• Legge e fiscalità locali

Joint Venture

Per la vendita dei prodotti (Petrolio e Gas naturale)

Nazione ospitante

• Contratti pluriennali• Prezzi • Leggi internazionali

Production Sharing Agreement

Per approvvigionarsi dei servizi e materiali richiesti

Contrattisti • Ridurre / controllare i costi

• Qualità e aspetti ambientali

• Gestione diretta• Turn-key• Contratto integrato

Fase esplorativa: differenti modalità di collaborazione

Tipo di contratto Vantaggi Svantaggi

Concessione Controllo della produzione

Assunzione piena dei rischi

Servizio (a rischio) ?? Nessun controllo sulla produzioneRischio esplorativo e finanziario

Servizio (senza rischio) Assenza di rischio Nessun controllo sulla produzione

Fase di sviluppo: tipi di JV usatiContratto Vantaggi Svantaggi

Incorporated JV • Le regole di governance sono quelle proprie del veicolo societario

• La responsabilità dei soci è limitata ai conferimenti (ring fence)

• Le attezzature utilizzate nelle attività comuni vengono acquistate dalla newco.

• Rischio di doppia imposizione fiscale

Contractual JV • Maggiore flessibilità• Minori spese di creazione e

gestione• Le attezzature utilizzate nelle

attività comuni vengono acquistate dall’operatore, che tiene i conti dell’operazione.

La responsabilità dei soci non è limitata

Fase di produzione: Production Sharing Agreement (PSA)• Contratto firmato tra OilCo (o una JV) e la Nazione ospitante, • La OilCo sostiene a suo rischio tutte le spese di esplorazione e

messa in produzione,• Se l’iniziativa ha successo, la OilCo viene ricompensata con una

parte della produzione (“Cost oil”, in genere è il 40%),• La produzione restante (“Profit oil”) viene suddivisa tra Nazione e

OilCo (in genere 80% - 20%),• La OilCo paga le tasse sul reddito alla Nazione ospitante,• La Nazione ospitante è proprietaria delle installazioni e degli

equipaggiamenti realizzati sul proprio suolo.

Fase di approvvigionamento

Turn Key un solo contrattista ha la responsabilità di tutto il progetto ad un costo predefinito

• Vantaggi: Costi predefiniti, un solo contratto da gestire, unico punto di Responsabilità, rischio trasferito sul Contrattista

• Svantaggi: minor controllo sulla qualità, scope of work più dettagliato, costi base più elevati, gestione dei “Change orders”

Fase di approvvigionamento – cont.

Contratto integratouno o più Contrattisti si uniscono per offrire in maniera integrata una serie di servizi gestendoli e coordinandoli in proprio

• Vantaggi: minor numero di contratti da gestire, minori risorse interne, maggior controllo sulle performances complessive

• Svantaggi: minor controllo sul singolo contrattista.

Fase esplorativa : Contratto di concessione

• Contratto di concessione: la Nazione ospitante lancia delle gare internazionali per la concessione di permessi di ricerca in esclusiva;

• La OilCo o la JV che si aggiudica il permesso sostiene tutte le spese per la esplorazione e la messa in produzione eventuale e tutti i rischi relativi;

• La OilCo è proprietaria della produzione e può disporne liberamente.

• La durata delle concessioni è di circa 6-10 anni per la fase esplorativa e di 20-30 anni per la coltivazione.

Fase esplorativa: Contratto di servizio• La OilCo svolge le attività di ricerca per conto della

Nazione ospitante,• In caso di “dry hole”, perde gli investimenti,• In caso di scoperta, la proprietà del giacimento è

interamente dello Stato, che non ha alcun obbligo di continuare a lavorare con la OilCo, che viene rimborsata delle spese.

• In alternativa, tutti i rischi possono essere a carico della Nazione così che la OilCo è rimborsata anche in caso di Dry Hole.

Contratti di approvvigionamento

Gestione Diretta la OilCo sceglie dal mercato i vari fornitori e li coordina per tutta la durata delle attività

• Vantaggi: Possibilità di scelta dei “Best in Class”, miglior controllo, maggior forza contrattuale

• Svantaggi: Largo numero di contratti da gestire, struttura più ampia e con forti competenze tecniche

Esempio JV nelle OilCo - sintesi

• La joint venture è uno dei modi con cui condividere il rischio nella fase più delicata della ricerca delle risorse petrolifere

• In un progetto di enormi dimensioni, sia economiche che temporali, come la ricerca e sfruttamento di un giacimento, vengono utilizzate differenti modalità contrattuali in ciascuna fase del progetto, che viene di fatto separato in più parti

• La molteplicità di stakegholders e la complessità legata alle relazioni multiple tra essi viene gestita con la frammentazione del progetto e con la scelta di opportune forme di collaborazione contrattuale per ciascuna parte.

• Seppure la JV non esista nell’ordinamento italiano, è simulabile con altri tipi di contratto.


Nuove forme di collaborazione in Italia: Contratto di rete

Contratto di Rete E’ una forma di coordinamento tra Imprese di natura contrattuale (Si tratta di uno strumento introdotto dal Legislatore nel 2009 che ha subito successivamente diverse integrazioni, l’ultima con il dl 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge del 30 luglio 2010 n. 122). Assenza di soggettività giuridica e tributaria

Obiettivo Strategico Gli imprenditori collaborano allo scopo di accrescere la reciproca capacità innovativa e la propria competitività sul mercato

Punti di forza Flessibilità: ampia autonomia senza rinunciare alla singola autonomia imprenditoriale. Agevolazioni come sospensione d’imposta per gli utili Vantaggio industriale per la possibilità di accedere a contributi

Forme di contratto di rete

“leggera” il contratto che contiene solo gli elementi obbligatori “forte” il contratto che contiene anche la definizione di un fondo patrimoniale, di un organo comune e di modalità di recesso che garantiscano la stabilità della rete nel tempo

32

3

4428

10

32

11

9

12

67

100

50

9

28

334

17

63

12

1 al 31-ago-2011, fonte Unioncamere

118 contratti di rete registrati 1 che coinvolgono 557 imprese di diversi settori produttivi, presenti in 19 regioni .

Distribuzione Regionale• circa un quinto delle imprese che collabora in rete

proviene dall’Emilia Romagna, seguono la Lombardia e di seguito le altre.

• nel complesso le regioni del Nord detengono circa la metà delle imprese coinvolte

Dimensione Reti d’Impresa• circa il 50% delle reti è costituito da 3-5 imprese.• solo 9 reti sono costituite da più di 10 imprese• contratto di rete con il numero maggiore di imprese

(33) è denominato “Rete Lucana Oil & Gas” che conta imprese della Basilicata, Campania, Puglia e Lombardia.

Crescita del numero delle reti e localizzazione imprese• nei mesi di luglio e agosto 2011 si è evidenziata una

crescita notevole dei contratti di rete, pari al circa il 35% del totale.

• più del 50% delle reti d’impresa sono costituite da imprese provenienti da regioni diverse.

Attuale dimensione Reti d’Impresa

INNOVAZIONE/RICERCA• Sviluppo prodotti per efficienza energetica (es.

Energy4Life, Rete Energia Pulita, Sistema Brescia)

MARCHIO• Creazione marchio d’area (es. Polo alta moda in Abruzzo)

CONSULENZA• Consulenza di business/operativa (es. Rete

Wege)

FORMAZIONE• Creazione di scuole professionali (es. Polo alta moda in Abruzzo)

INTEGRAZIONE• Standardizzazione di processo documentale (es. Ribes)

PROMOZIONE• Promozione sul territorio e all’estero (es.

RaceBO)

• Risponde in particolare alle esigenze delle PMI

• Presenza di aziende leader del settore bancario (Intesa Sanpaolo, Unicredit,…). Esempi sono le reti d’impresa “Energy4Life” (attiva nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico) e “Ribes” (attiva nel comparto dei sistemi medicali).

• Agevolazioni dalla PA per promuovere la costituzione di collaborazioni (es. Bando Ergon emesso dalla Regione Lombardia)

• Evoluzione del quadro legislativo europeo: proposto dal Ministero dello Sviluppo Economico Italiano la definizione di un ”Contratto di Rete Europeo", sul modello italiano (documento di consultazione sul riesame dello “Small Business Act”)

Servizi e Consulenza

Energia

Meccanica e Automazione

InfrastruttureAlimentare

Biotecnologie

Ricerca (materiali)

Ambiente

Tessile

Altro

Servizi e Consulenza

Energia

Meccanica e Automazione

Infrastrutture

Alimentare

Biotecnologie

Ricerca (materiali)

Ambiente

Tessile

Reti d’impresa in continua evoluzione


Open “like”Due possibilità di gestire il mondo open:- Licenze di condivisione dei contenuti (creative commons)- Licenze di condivisione dei prodotti (codice nell’IT), open source

I punti cruciali dell’approccio “open”• E’ un mondo ”regolato ma aperto e trasparente”, permette di essere piu'

liberi nella condivisione delle informazioni senza dover ogni volta ripensare alle regole. I Pattern sono definiti con rigore

• Equilibrio tra liberta' di riusare e proprieta' intellettuale.• E' un mondo dove il rispetto e l'etica sono messi in primo piano e fatti

emergere.• Prendo qualche cosa, do qualche cosa d'altro.

I numeri rendono ragione di un approccio aperto ma regolato nei comportamenti: almeno il 65% del mercato web server mondiale è open source Apache 2

Esempio open source: Apache FoundationL'Apache Foundation è una organizzazione no-profit che supporta a livello organizzativo, legale e finanziario molti progetti Open Source - www.apache.org

160 Progetti Open Source Attivi

Alcuni progetti:

• Apache HTTP Server • Apache Tomcat• Apache Common

Il modello di licensing: Apache2

• Cosa e' permessoo Usare il software per scopi commerciali e non commercialio Rilasciare il software e il lavoro derivato

• Condizioni da rispettareo Il lavoro derivato non deve essere rilasciato con la stessa

licenzao E' necessario allegare al lavoro derivato la licenza del

software usato senza modificare la licenza o Se viene incluso un software GPL3 allora tutto deve essere

rilasciato come GPL3

Apache: Chi lo usa*

*fonte netcraft.com

Apache HTTP: modello di sviluppo

• Un team distribuito si occupa di gestire e sviluppare il server.• Chiunque puo' partecipare allo sviluppo seguendo le

regole della community.• Circa 60 Core Contributors si occupano di parti diverse del

server e sono responsabili che la loro parte sia integrata con le altre.

• La community e gli utenti finali fanno delle richeste su sito di Apache.

• Il server evolve con patch di versione in versione• Sponsor come Google, Yahoo, Microsoft e Facebook

sostengono lo sviluppo (Microsoft e' anche concorrente con IIS!)

Vantaggi di un approccio Open Source

• La barriera di adozione molto bassa grazie al costo zero• Molta documentazione, esempi e supporto in rete• Utilizzabile commercialmente senza pagare• Le problematiche di sicurezza sono prontamente segnalate• Chi lo usa lo puo' per risolvere i propri problemi e aiutare altri

a risolvere gli stessi

Tutto questo e' un volano per l'adozione di Apache HTTP Server

=

Garanzia di sostenibilita' della piattaforma nel tempo perche' non dipende da nessun vendor ma e' di tutti!

Tappe

Requisiti del progetto

complesso in termini di

partnership

Identificare tra le forme

contrattuali e di partnership

quelle interessanti: 11

nov-2011.

Mappa delle forme esistenti

rispetto ai requisiti: 11 nov-

2011

Forme più adatte alla gestione

della complessità:

mappa e combinazioni vincenti. TBD

2012

Pubblicazione dei risultati


Un primo risultato


Forma di partnership/ contratto

Ambito privilegiato

di applicaizon

e

Dove ?

Nazionale /

Internazionale

Per quanto

tempo ?

Durata tipica

Per quali progetti ?

Per quali partner?

Quale

fattore è indirizzat

o?

Per quale forma di project

management?

Contratto a banda ITC Intern. Missioni

(sprint) Agile (scrum / XP)

Contratto di rete wide Nazionale Stakehold

er, ..... «Emerging»

Joint venture wide Intern. Stakeholder, .....

«Emerging» , classica

Open «like» Intern. «Emerging» , Agile

EEIG wide Europeo Stakeholder, .....

«Emerging», classica, Agile

Domani (2012)?


• Unirvi al gruppo: [email protected]• Lasciar eil vostro contributo commentando le slides

• Affrontare i contratti nella pubblica amministrazione• Esaminare il rapporto tra proprietà intellettuale e

condivisione delle informazioni (creative commons ed altro)

• …..

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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