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EL CONSUMO DE MUEBLES EN ESPAÑA EDICIÓN 2010. RESUMEN EJECUTIVO EL CONSUMO DE MUEBLES EN ESPAÑA Edición 2010

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EL CONSUMO DE MUEBLES EN ESPAÑA

EDICIÓN 2010.

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EL CONSUMO DE MUEBLES EN ESPAÑA

Edición 2010

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El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 3

INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN

01

El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 4

01. Introducción

El Flash de Consumo muestra en pocas páginas información básica del volumen de mercado a nivel nacional, ofreciendo un panorama general de rápida lectura y consulta.

La información ofrecida es una síntesis del Informe del Consumidor de Muebles en España edición 2010, que, con carácter anual, publica AIDIMA.

Este último, más completo y con mayor grado de análisis que el Flash de Consumo, es una publicación de referencia en el sector del mueble español, tanto para conocer sus principales resultados como para analizar la compra de muebles en España de manera segmentada.

A continuación les presentamos una síntesis del último Informe del Consumidor de Muebles en España edición 2010.

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INTRODUCCIÓNCONSUMO

02

El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 6

CONSUMO – NÚMERO DE HOGARES COMPRADORES DE MOBILIARIO – VOLUMEN DE MERCADO – GASTO MEDIO POR HOGAR COMPRADOR

02. Consumo

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El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 7

Suponen el 25’2%del total de hogares españoles.

[número de hogares

compradores]Durante 2009, el número de

hogares que adquirieron

mobiliario se situó en 4.312.905,

considerando las compras

superiores a 300 euros. Esta cifra

significa un 25,2% del total de

hogares españoles.

Esto supone un incremento del

8,3% respecto al número de

familias que compraron muebles

durante 2008, un total de

3.970.537 hogares.

Algo más de 4’3millones de hogares adquirieron muebles en 2009.

02. Consumo

En 2009, en España, el consumo de muebles supuso un volumen total de

[volumen de mercado total]

Un 10’06% menos que en 2008

5.459mill €

El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 8

Los hogares españoles se gastaron de media

[Gasto medio por hogar]Si se consideran únicamente los hogares que compraron mobiliario por importe superior a 300 euros, la media del gasto realizado en 2009 alcanzó los 1.266 euros.

En 2004, el gasto medio era de 2.515 euros, evidenciándose, en los últimos tres años, una disminución de prácticamente el 50% en el presupuesto de los hogares españoles destinado a mobiliario.

1.266euros

02. Consumo

2.515

2004

2.168

2005

1.804

2006

1.266

2009

1.529

20082007

1.655

[Evolución gasto medio

por hogar comprador]

El gasto medio se ha reducido en un 50 % desde 2004

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El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 9

FAM

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En este capítulo se analiza el consumo de mobiliario por categoría de producto adquirida.

Los productos se clasifican en una de las siguientes categorías, atendiendo a su funcionalidad, y principalmente a la estancia de la vivienda destinados a amueblar:

TapizadoSalón-comedorMobiliario auxiliarDormitorio MatrimonioDormitorio JuvenilDormitorio InfantilCocinaBañoTerraza JardínDescanso

02. Consumo El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 10

1.379 mill €

[volumen de mercado

mueble tapizado]

En cuanto a los productos TAPIZADOS, durante 2009 creció su demanda (fueron adquiridos por un 2’6% más de hogares que el año anterior) aunque disminuyó el gasto medio con respecto a 2008, esto determinó un incremento de algo más de

185 millones de euros en la cifra final de

negocios del sector.

[hogares compradores

por categorías de producto]

02. Consumo

Los hogares que compraron mobiliario adquirieron en

mayor medida mueble Tapizado y mobiliario de

Salón Comedor

El cuadro siguiente muestra los

porcentajes de compra que supone cada

una de las categorías de mobiliario . Los

porcentajes son obtenidos a partir de

respuestas múltiples (un mismo hogar

pudo adquirir varias categorías de

producto en el mismo año).

Mueble Tapizado 34,7%

Salón Comedor 27,2%

Dormitorio de Matrimonio 19,2%

Dormitorio Juvenil 13,7%

Mobiliario Auxiliar 8,8%

Descanso 8,7%

Cocina 6,4%

Despacho 4,3%

Baño 3,8%

Dormitorio Infantil 3,3%

Mobiliario de Terraza/Jardín 1,2%

1.256 mill €

[volumen de mercado

salón Comedor]

En 2009, creció en un 1% el número de hogares que adquirieron algún producto de la categoría Salón Comedor. Aún así, el volumen de mercado total de esta categoría de productos se redujo más de un 7% debido al descenso del gasto medio que las familias destinaron a esta estancia, suponiendo para

esta categoría del sector una disminuciónde 99 millones de euros.

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El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 11

[Tapizado]

[Salón comedor]

[Auxiliar]

[DormitorioMatrimonio]

[Cocina] [Baño]

[Descanso]

[Terraza Jardín]

[Infantil]

[Despacho]

[Juvenil]

[categorías de producto]

El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 12

[Tapizado]

02. Consumo

[compra de mueble tapizado]

Un 34’70% de los hogares

compró mueble Tapizado

2’6 puntos porcentuales respecto a 2008

922€ -1’6% respecto a 2008

[Gasto medio]

[Volumen mercado]

1.379 mill. €15’5% respecto a 2008

[razones compra]

primer amueblamiento

70,1%32,2%

ren

ova

ció

n

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El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 13

60,4%41,5%

02. Consumo

[compra de mueble salón comedor]

Un 27’20% de los hogares

compró mobiliario de Salón Comedor

1’0 puntos porcentuales respecto a 2008

1.071€-17’8% respecto a 2008

[Gasto medio]

[Volumen mercado]

1.256 mill. €-7’3% respecto a 2008

[razones compra]

primer amueblamiento

[Salón comedor]

ren

ova

ció

n

El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 14

58,8%44,1%

02. Consumo

[compra de dormitorio matrimonio]

Un 19’20% de los hogares compró

Dormitorio Matrimonio

0’5 puntos porcentuales respecto a 2008

1.040€-32’0% respecto a 2008

[Gasto medio]

[Volumen mercado]

861 mill. €-24’1% respecto a 2008

[razones compra]

primer amueblamiento

ren

ova

ció

n

[DormitorioMatrimonio]

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El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 15

54,5%48,6%

02. Consumo

[compra de dormitorio juvenil]

Un 13’70% de los hogares

compró Dormitorio Juvenil

-2’7 puntos porcentuales respecto a 2008

1.052€ -7’3% respecto a 2008

[Gasto medio]

[Volumen mercado]

621 mill. €-15’9% respecto a 2008

[razones compra]

primer amueblamiento

ren

ova

ció

n

[Juvenil]

El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 16

14,2%90,4%

02. Consumo

[compra de dormitorio infantil]

Un 3’30% de los hogares compró

Dormitorio infantil

-1’1 puntos porcentuales respecto a 2008

802€ -15’4% respecto a 2008

[Gasto medio]

[Volumen mercado]

114 mill. €-31’1% respecto a 2008

[razones compra]

primer amueblamiento

ren

ova

ció

n

[Infantil]

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El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 17

48,8%52,0%

02. Consumo

[compra de mobiliario despacho]

Un 4’30% de los hogares compró

mobiliario de despacho

-0’6 puntos porcentuales respecto a 2008

479€ -13’2% respecto a 2008

[Gasto medio]

[Volumen mercado]

89 mill. €

[razones compra]

primer amueblamiento

ren

ova

ció

n

[Despacho]

-17’3% respecto a 2008

El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 18

58,9%45,1%

02. Consumo

Un 6’40% de los hogares compró

mobiliario de Cocina

2.182€ -30’2% respecto a 2008

[Gasto medio]

[Volumen mercado]

602 mill. €

[razones compra]

primer amueblamiento

ren

ova

ció

n

[Cocina]

[compra de mobiliario cocina]

-0’5 puntos porcentuales respecto a 2008

-29’6% respecto a 2008

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El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 19

53,4%48,6%

02. Consumo

Un 3’80% de los hogares compró

mobiliario baño

744€ -19’0% respecto a 2008

[Gasto medio]

[Volumen mercado]

121 mill. €

[razones compra]

primer amueblamiento

ren

ova

ció

n

[Baño]

[compra de mobiliario baño]

-0’5 puntos porcentuales respecto a 2008

-22’2% respecto a 2008

El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 20

44,0%56,0%

02. Consumo

Un 1’20% de los hogares compró

mobiliario de terraza/jardín

469€ -31’6% respecto a 2008

[Gasto medio]

[Volumen mercado]

24 mill. €

[razones compra]

primer amueblamiento

ren

ova

ció

n

[Terraza Jardín]

[compra de mobiliario terraza/Jardín]

-0’3 puntos porcentuales respecto a 2008

-40’6% respecto a 2008

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El consumo de muebles en España

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59,4%47,5%

02. Consumo

[compra de mobiliario auxiliar]

Un 8’80% de los hogares compró

mobiliario auxiliar

413€ -7’0% respecto a 2008

[Gasto medio]

[Volumen mercado]

156 mill. €

[razones compra]

primer amueblamiento

ren

ova

ció

n

[Auxiliar]

-0’2 puntos porcentuales respecto a 2008

-1’2% respecto a 2008

El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 22

66,9%36,5%

02. Consumo

[compra de descanso]

Un 8’7% de los hogares compró

mobiliario de descanso

2’4 puntos porcentuales respecto a 2008

617€ -3’74% respecto a 2008

[Gasto medio]

[Volumen mercado]

231 mill. €

[razones compra]

primer amueblamiento

ren

ova

ció

n

[Descanso]

70 mill. € respecto a 2008

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El consumo de muebles en España

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[Resina][Hierro][Mimbre]

[Rústico][Clásico]

[Diseño][Moderno]

[estilos/materiales]

El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 24

[distribución porcentual del

mercado por estilo/material][Moderno]

Moderno es el estilo de mobiliario que posee

una mayor cuota de mercado, alcanzando el

51,5% del total.

0,1%[Forja]

12,2%[Clásico]

0,9%[Rattán]

0,2%

[Resina]

14,9%[Rústico]

17,8%[Vanguardia]

02. Consumo

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El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 25

CIC

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El comportamiento de compra del consumidor de muebles se analiza partiendo de preguntas básicas (quién, qué, cómo, dónde y por qué) que aportan información acerca de la compra de muebles realizada por diferentes grupos de consumidores.

El Ciclo de Vida del Hogar es la combinación de las variables de edad y morfología del hogar de los miembros que habitan en el mismo.

Analizar el consumo de muebles de esta forma permite saber cuáles son las características y necesidades de amueblamiento de cada uno de ellos, ya que variarán en función del número de miembros que lo componen, los roles y la edad de los mismos.

El Ciclo de Vida del Hogar descompone el consumo en 11 segmentos:

02. Consumo El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 26

HOGAR UNIPERSONAL: Son aquellos hogares formados por un miembro.

PAREJAS: Son hogares formados por dos miembros adultos que conviven, no tienen hijos.

NIDO DEPENDIENTE: Son hogares donde hay niños, menores de 6 años. Generalmente

serán parejas, sin olvidar que también forman parte de este grupo los hogares monoparentales, familias con niños donde sólo existe un progenitor, siempre que el hijo sea menor de 6 años.

NIDO AUTÓNOMO: Son hogares iguales a los anteriores, donde hay niños y todos ellos

son mayores de 6 años.

02. Consumo

UNIPERSONAL

PAREJAS

NIDOS DEPENDIENTES

NIDOS AUTÓNOMOS

Grupo I < 35 años

Grupo IIde 35 a 64

Grupo III> 65 años

[ciclo de vida del hogar

CVH]

Cada uno de estos hogares, diferenciados según su morfología, se comportan de formadiferente dependiendo de la edad del sustentador o sustentadores principales. Por ello se distinguen tres tramos: un primer tramo donde el/los sustentador/es principal/es son jóvenes de menos de 35 años, un segundo tramo donde el/los sustentador/es principal/es son adultos de entre 35 y 64 años y un tercer tramo donde el/los sustentador/es principal/es son mayores de 65 años.

[según sus miembros]

[según laedad]

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El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 27

29’2 %

[tamaño de los segmentos CVH]

-3’3% respecto a 2007

[nido autónomo II ]

Los nidos autónomos II, son la tipología de hogares mayoritarios en la

compra de mobiliario, aunque en los últimos años ha perdido importancia, dando paso al crecimiento de otros segmentos.

02. Consumo

De los compradores de muebles en 2009 eran familias adultas, con hijos mayores de 6 años

UNIPERSONAL

PAREJAS

NIDOS DEPENDIENTES

NIDOS AUTÓNOMOS

Grupo I < 35 años

Grupo IIde 35 a 64

Grupo III> 65 años

TAMAÑO: 7’4% TAMAÑO: 10’8% TAMAÑO: 0%

TAMAÑO: 12’6% TAMAÑO: 18’3% TAMAÑO: 0’7%

TAMAÑO: 6’4% TAMAÑO: 13’7%

TAMAÑO: 0’8% TAMAÑO: 29’2% TAMAÑO: 0’3%

[Parejas II ]El segmento que más ha crecido en número de compradores desde el 2007 son las parejas adultas sin hijos18’3 % 4,2% respecto a 2007

El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 28

2.233 €

[gasto medio según el segmento CVH]

-1,3% respecto a 2008

[nido autónomo II ]

Los nidos autónomos II son los hogares que más invierten en mobiliario de media, llegando a gastar tres veces más que algunas de las parejas u hogares unipersonales.

02. Consumo

UNIPERSONAL

PAREJAS

NIDOS DEPENDIENTES

NIDOS AUTÓNOMOS

Grupo I < 35 años

Grupo IIde 35 a 64

Grupo III> 65 años

GASTO: 936 € GASTO: 783 €

GASTO: 940 € GASTO: 1.034 € GASTO: 733€

GASTO: 797 € GASTO: 929 €

GASTO: 1.100 € GASTO: 2.233 € GASTO: 1.133 €

[nido autónomo III ]El segmento que más ha incrementado su gasto medio son los hogares mayores de 65 años con hijos mayores. En 2009 gastan prácticamente igual que la media y en el ejercicio anterior apenas era significativo su gasto en mobiliario.

1.133€

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El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 29

50%

[volumen de mercado segmentos CVH]

[nido autónomo II ]

Vistas las dos cifras anteriores, no es difícil deducir que el segmento que supone mayor volumen de mercado para el

mueble son los nidos autónomos II

02. Consumo

Prácticamente la mitad del volumen de compra lo realizan hogares de este tipo de hogares.

UNIPERSONAL

PAREJAS

NIDOS DEPENDIENTES

NIDOS AUTÓNOMOS

Grupo I < 35 años

Grupo IIde 35 a 64

Grupo III> 65 años

VOLUMEN: 5’3% VOLUMEN: 6’4%

VOLUMEN: 9% VOLUMEN: 14’5% VOLUMEN: 0’4%

VOLUMEN: 3’9% VOLUMEN: 9’7%

VOLUMEN: 0’7% VOLUMEN: 49’8% VOLUMEN: 0’2%

[Parejas II ]De nuevo, a destacar, las parejas adultas de entre 35 y 64 años como el segmento que más ha crecido en el último ejercicio, situándose como el segundo más importante (lugar que ocupaban las parejas jóvenes menores de 35 años en ejercicios pasados)14’5 %

INTRODUCCIÓNDISTRIBUCIÓN

03

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El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 31

RA

NK

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DE

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Uno de los aspectos de mayor interés, en el contexto actual de la distribución, se corresponde con el posicionamiento de las marcas en la mente del consumidor.

Las empresas trabajan para posicionar su marca en los consumidores y de esta manera influir en su decisión de visitar un establecimiento u otro.

Ante la petición de nombrar espontáneamente nombres de comercios de mobiliario que conozcan, los consumidores configuran un Ranking de Notoriedad de las enseñas más mencionadas.

03. Distribución El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 32

79,6%

53,1%

28,2%

26,4%

26,4%

22,6%

17,4%

17,1%

33,4%

48,1%

[ranking de notoriedad]

Ocho de cada 10 hogares compradores

conoce IKEA y lo

nombra como establecimiento de compra de mobiliario.

Algo más de la mitad nombra a El Corte Inglés

y un 48,1% Merkamueble.

03. Distribución

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El consumo de muebles en España

© AIDIMA, 2010. Dpto. de Análisis de Mercados y Estrategia. 33

Quedan prohibidos, dentro de los límites establecidos por la ley y bajo los apercibimientos legales previstos, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra sin autorización previa y por escrito de los titulares del copyright.© AIDIMA, 2010. AIDIMA se reserva todos los derechos y, en particular, los de reproducción, distribución, comunicación pública y de transformación, incluso parcial. Las informaciones y datos de este informe han sido debidamente verificados. No obstante, AIDIMA no acepta ninguna responsabilidad por su uso.

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Proyecto: " Prospectiva del Hábitat y Ocio aplicada a la obtención de nuevos modelos de negocio con la integración de los Sistemas de Inteligencia Competitiva, propiciando la Innovación Estratégica en las empresas".Realizado por AIDIMA y financiado por Programa de Fomento de la Innovación en Institutos Tecnológicos de IMPIVA-Generalitat Valenciana- y cofinanciado por la Unión Europea (Fondo Europeo de Desarrollo Regional).