Réunion EDF CREdu 29 mars 2007

Stockage du gaz en FranceBelgique

Mars 2007 EDF 2

Ordre du jour

1. Prix du stockage du gaz en France

2. Evolution de l’offre de stockage de GDF (autres aspects)

3. Situation dans le domaine du gaz B (commercialisation en Belgique)

4. Transit en Belgique (H)

Mars 2007 EDF 3

1. Prix du stockage de gaz en France LA DYNAMIQUE

LES FAITS :

• De fortes hausses successives en 2005, 2006 et 2007 (+15% sur les 2 dernières années).

• EDF a demandé aux opérateurs de stockages :

• De s’expliquer sur la hausse de 2007• De fournir une visibilité sur l’évolution des tarifs (règles de calcul …)=> Pas de réponse à ce jour

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE :

• Article 30-3 de la loi du 3 janvier 2003 : les prix d’accès aux installations de stockage de gaz sont négociés dans des conditions transparentes et non discriminatoires .

Mars 2007 EDF 4

1. Prix du stockage en France LES NIVEAUX

DES NIVEAUX DE TARIFS MANIFESTEMENT AU DESSUS DES COUTS

Mars 2007 EDF 5

Coût global de stockage pour une demande saisonnière type

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Tarif STS Grand -Transport

Coûts endéveloppement

Tarif moyen ENI Offre demodulation

Mix IDF Nord/Sud(hors options)

MIX SalinsSud+Centre(Conso Sud)

MIX SalinsSud+Centre

(conso Ouest)

MIX SalinsSud+Est (conso

Est)

Sud-OuestDynamique

Sud-OuestEquilibre

EU

R/M

Wh

vo

lum

e u

tile

Des tarifs de stockage manifestement au dessus des coûts

Tarifs GDF

Tarifs TIGF

Références de coût

Notes :

• Coûts et tarifs hors transport (connexion, liaisons), sauf pour l’offre de modulation

• Eléments Tarif STS avril 2004, inflatés

• Coûts en développement évalués d’après synthèse études publiques + consultants sur coût du stockage en Europe, présentation AFG 16/11/2006 ; incertitude +/- 20 %

Ancienne offre GDF (y.c. transport)

Hors transport

Mars 2007 EDF 6

1. Prix du stockage en France LES NIVEAUX

CONTEXTE REGLEMENTAIRE :

• Article 13 du décret du 21 août 2006 : les fournisseurs de gaz doivent détenir en France, au 1 er novembre de chaque année, des volumes de gaz stockés au moins égaux « à 85 % des droits de stockage en volume utile de ses clients domestiques et de ses autres clients assurant des missions d’intérêt général ».

les fournisseurs de gaz ont l’obligation de détenir des capacités de stockage en France.

Mars 2007 EDF 7

DROIT DE LA CONCURRENCE

• La Cour d’Appel de Paris, dans un arrêt du 23 janvier 2007, a qualifié les installations de stockage de gaz d’« infrastructures essentielles auxquelles il convient d’assurer l’accès dans des conditions de transparence et d’équité ».

  

les installations de stockage de gaz sont des infrastructures essentielles. 

• En particulier, conformément à la jurisprudence du Conseil de la concurrence relative aux infrastructures essentielles, le niveau du prix d’accès aux installations de stockage doit être fixé dans un rapport raisonnable avec le coût de la fourniture du service.

  

Le prix excessif non justifié par des raisons objectives constitue une violation du droit de la concurrence (Conseil Concurrence, 1er avril 2003, Société Glem, n° 03-D-18).

1. Prix du stockage en France LES NIVEAUX (SUITE)

Mars 2007 EDF 8

2. Evolution de l’offre de stockage de GDF

Dégradation des performances Salins Sud

EVOLUTIONS :

-soutirage en 19 jours au lieu de 14 jours,

- injection en 105 jours au lieu de 85 jours

- tarif du bundle (1 MWh de volume utile) augmenté de 6,3 %

PERCEPTION :

-N’est pas un changement fondamental pour un expéditeur alimentant le marché final car les droits en volume et débit de soutirage sont fixés par le portefeuille (c’est uniquement une question de répartition entre les stockages)

Mars 2007 EDF 9

2. Evolution de l’offre de stockage de GDF

Services pour marché secondaire

• Absence d’attente forte d’EDF pour un marché secondaire stockage. Attente d’autres utilisateurs ?

• Le marché secondaire ne peut se développer que si un outil dynamique de marché est mis en place : mais c’est le rôle d’une place de marché unique (a minima nationale et tous produits gaz) couplée avec les opérateurs d’infrastructures

• Une concertation avec les clients aurait été utile avant de lancer le produit

• Des prix fixes très élevés pour les clients du stockage diminuant fortement l’intérêt des opérations

• Scepticisme sur la vente de capacités non liées

• Le prix d’administration de cession du gaz en stock aurait pu être abaissé

Mars 2007 EDF 10

2. Evolution de l’offre de stockage de GDF

Flexibilités opérationnelles

• sortie du tunnel pendant 1 journée :

– avec la disparition du SEJ, amélioration très marginale, même pour les traders,

– permet de rattraper une erreur de manipulation (d’autres solutions étaient possibles)

• inversions de sens en cours de journée

– rattrapage d’une lacune (incohérence de l’offre précédente), indispensable pour les nouveaux entrants (cf exemple du 13/3/06 pour EDF)

Mars 2007 EDF 11

1 & 2 / Stockages : conclusions

• Hausse de prix & dégradation du service ; ne semblent pas refléter les coûts

• Cadre juridique (transparence, infrastructures essentielles …)

• Situation préjudiciable aux expéditeurs (visibilité, risques économiques)

Posture de la CRE sur cette question ?

Mars 2007 EDF 12

3. Commercialisation de gaz B en Belgique

OBJET

• Développement d’une offre gaz en Belgique fortement handicapé si absence de gaz B + restriction du marché atteignable

• Pas d’offre de conversion en Belgique

• Pas de possibilité de remonter gaz B de France (Taisnières B n’est pas un point de sortie)

• Pas d’offre de gaz B (gré à gré ou gas release) par les fournisseurs historiques … mais il semble exister des précedents

• Possibilité d’acheter du gaz B aux Pays-Bas ; sous réserve d’obtention de capacité de sortie ferme

• + commercialisation directe en Belgique : ok pour capacités de transport mais nécessité de construire la courbe de charge à partir des Pays- Bas onéreux)

• ou : transit jusque Blaregnies B puis modulation « en négatif » avec la France. Pb : pas de transit disponible - Introduire capas restituables ?

MANQUE D’OUTILS DE REGULATION (Belgique , France, voire PAYS-BAS)

Mars 2007 EDF 13

Transit en Belgique (gaz H)

• Besoins de transit MT, LT notamment sur S’Gravenvoeren – Blaregnies et Zeebrugge – Blaregnies

• Pas d’offre régulée ni gré à gré, en dépit des capacités physiquement disponibles (globalement 6 Gm3/an vers la France)

• Absence de concept de capas restituables ou UIOLI LT.

• Projets d’Open Season à LT (Fluxys) … mais est-ce bien la meilleure réponse ? + ne résout pas pb CT –MT.

• Mise en place d’offres interruptibles ou conditionnelles

• En discussion

ATTENTES FORTES VIS A VIS DES REGULATEURS

Mars 2007 EDF 14

Back - up

Mars 2007 EDF 15

Des tarifs de stockage très supérieurs aux tarifs (régulés) italiens ; proches des tarifs (non régulés) allemands

0,00 €

2,00 €

4,00 €

6,00 €

8,00 €

10,00 €

12,00 €

14,00 €

16,00 €

18,00 €

20,00 €

22,00 €

24,00 €

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

VUG/CS [jours]

€/M

Wh

(V

UG

)

VNG Wingas 1

Wingas 2 BEB

RWE GDF Centre

GDF Ile-de-France Nord GDF Ile-de-France Sud

GDF Lorraine GDF Salins Sud

GDF Picardie Total - TIGF

Eni 1 Eni 3

Mars 2007 EDF 16

Tarifs de stockage France & évolutions

GDF 2005/2006

volume total de bundlle mis en vente sur 2007/2008 (TWh)

EUR/MWh EUR/MWhécart/ année précédente

EUR/MWhécart/ année précédente

Centre 48,85 4,60 4,90 6,52% 5,35 9,18%IDF Nord 13,9 4,00 4,25 6,25% 4,65 9,41%IDF Sud 12,5 6,70 7,10 5,97% 7,70 8,45%Lorraine 7,3 4,50 4,75 5,56% 5,15 8,42%Salins Sud 8,3 13,30 14,10 6,02% 14,95 6,03%Picardie 12,7 7,10 6,35 -10,56% 6,90 8,66%

hausse moyenne 4,21% 8,76%hausse moyenne (sans tenir compte des modif. techniques) 6,28% 8,99%

Nota : les écarts de hausse de prix des stockages Picardie et Salins Sud s'expliquent par une dégradation des performances techniques- Picardie est passé de 37 jours à 47 jours à l'occasion de l'année 2006/2007- Salins Sud est passé de 14 à 19 jours à l'occasion de l'année 2007/2008

TIGF 2005/2006

volume total de bundlle mis en vente sur 2007/2008 (TWh)

EUR/MWh EUR/MWhécart/ année précédente

EUR/MWhécart/ année précédente

Equilibre 15,6 2,50 2,75 10,00% 2,92 6,00%Dynamique 12,2 4,50 4,95 10,00% 5,25 6,06%

hausse moyenne 10,00% 6,03%

2006/2007 2007/2008

2006/2007 2007/2008

Mars 2007 EDF 17

Evolution offre ATS (modèle f(Débit de soutirage))

évolution de prix de l'offre ATS (régression linéaire sur GDF- EUR/MWh=f(1/Ns))pas de prise en compte des offres optionnelles

pas de prise en compte des facteurs de réduction

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

1/Ns

EU

R/M

Wh

GDF tarif 2006/2007 sans FR

GDF tarif 2007/2008 sans FR

TIGF 2006/2007 sans FR

TIGF 2007/2008 sans FR