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Unidad Técnica de Fiscalización
Revisión de distribuciones
Sistema de Auditoría
Sistema de Auditoría
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Índice
Inicio de Sesión .................................................................................................... 3
Selección de Configuración ................................................................................ 4
Menú y barra de acciones ................................................................................... 5
Bandeja de contabilidades .................................................................................. 7
Revisión de Distribuciones ................................................................................. 8
Fecha de vencimiento .............................................................................. 8
Estatus ..................................................................................................... 8
Cédulas de prorrateo generadas ............................................................ 11
Trabajar cédula .................................................................................................. 13
Evidencias de la Cédula ......................................................................... 14
Observaciones adicionales .................................................................... 15
Atributos de revisión ............................................................................... 15
Consulta de Revisión ........................................................................................ 20
Detalles de la cédula de prorrateo .......................................................... 20
Evidencias de la cédula de prorrateo ..................................................... 21
Observaciones adicionales .................................................................... 22
Atributos de revisión ............................................................................... 24
Modificar Revisión ............................................................................................. 25
Detalles de la cédula de prorrateo .......................................................... 25
Evidencias de la cédula de prorrateo ..................................................... 26
Observaciones adicionales .................................................................... 27
Atributos de revisión ............................................................................... 27
Eliminar ............................................................................................................... 31
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Inicio de Sesión
1. Ingresa tu Usuario.
2. Escribe tu Contraseña.
3. Introduce el texto de la imagen.
4. Finalmente oprime Ingresar.
Figura 1.0 Inicio
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Selección de Configuración
Para iniciar la consulta o revisión, es necesario seleccionar la Configuración del Proceso.
Selecciona:
1. El tipo de proceso: Campaña o Precampaña.
2. El Tipo de elección.
3. El Año del proceso electoral.
4. El botón Seleccionar.
Figura 2.0 Selección de Configuración
Figura 3.0 Tipo de elección / Año del Proceso Electoral
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Menú y barra de acciones
Para ingresar a la Bandeja de Contabilidades, selecciona Inicio en el menú.
Figura 4.0 Menú
En la barra de acciones que se ubica en la parte superior derecha de la pantalla, podrás utilizar: las
Alertas, Cambiar de proceso y Cerrar sesión.
Al comenzar a trabajar con tu primera contabilidad se habilitará Consulta de tus contabilidades
recientes.
Figura 5.0 Barra de acciones
Las alertas son notificaciones que recibe el usuario informándole, a cerca del
seguimiento que se le da a las contabilidades que ha trabajado.
Tendrás la opción de “Marcar todo como visto” para que muestre como vistas las
notificaciones.
Figura 6.0 Alertas
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Para Cambiar de proceso o Cerrar sesión, selecciona el ícono
Figura 7.0 Cambiar de proceso – Cerrar sesión
La Consulta de contabilidades recientes se habilitará una vez que comiences a trabajar una
contabilidad.
Figura 8.0 Consulta de contabilidades recientes
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Bandeja de contabilidades
Dirígete a la bandeja de contabilidades, ahí podrás:
a) Visualizar las contabilidades que tienes asignadas, y las no asignadas (ésta última
opción depende del rol con el que accedes al sistema).
b) Utilizar uno o todos los filtros de búsqueda, para localizar una contabilidad.
c) Elegir una de las contabilidades asignadas.
Para trabajar una contabilidad oprime el ícono trabajar de la contabilidad que deseas consultar y/o trabajar.
Figura 9.0 Bandeja de Contabilidades
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c
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Revisión de Distribuciones
Para ingresar al módulo de revisión, oprime Revisión de Distribuciones.
Figura 10.0 Tablero Estadístico Contable
Fecha de vencimiento
1. Fecha de vencimiento: Selecciona la que deseas consultar o trabajar.
Para Representación Proporcional
En el calendario se mostrará la fecha fin de la etapa 3 “Revisión de informe” de todos los
periodos de la contabilidad.
Para concentradoras
Mostrará el calendario la fecha fin de la etapa 3 “Revisión de informe” de todos los periodos
de las contabilidades beneficiadas.
Concentradora Federal (Nacional y Estatal): Se mostrarán las fechas de vencimiento
de todas las contabilidades beneficiadas que sean del Ámbito 1 “Federal” del mismo
Sujeto obligado.
Concentradora Local: Mostrará la fecha de vencimiento de todas las contabilidades
beneficiadas que sean del Ámbito 2 “Local” del mismo Sujeto obligado y la entidad sea
igual al de la concentradora.
Estatus
En el calendario se podrán identificar 3 tipos de estatus de la fecha fin de la etapa 3
“Revisión de informe”.
Ésta revisión sólo está disponible para contabilidades concentradoras y contabilidades de representación proporcional.
Nota:
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a) Disponible (Se mostrará de color verde).
Para tener una fecha disponible en el calendario se deben de cumplir las siguientes
condiciones:
La fecha fin captura de la etapa 3 “Revisión de informe” debe ser mayor a la fecha actual.
El informe de resultados no este creado o se encuentra en alguno de los siguientes
estatus: creado, trabajando o disponible.
Al seleccionar una cédula con una fecha disponible se podrán realizar las siguientes
acciones: Trabajar, Eliminar, Consultar o Modificar.
b) No disponible (Se mostrará de color gris).
Se mostrará una fecha no disponible en el calendario, cuando se cumpla la siguiente
condición:
El informe de resultados se encuentra en alguno de los siguientes estatus:
GENERANDO_DOC, ORDENANDO, ENVIADO A NOTIFICACION, ERROR_DOC O
SIN EFECTO.
Al seleccionar una cédula con una fecha No disponible sólo se podrá Consultar.
c) Temporalidad Vencida (Se mostrará de color rojo).
Para cualquier otro caso en el que no se cumplan las condiciones antes mencionadas, se da por entendido que se mostrará en el calendario la fecha con Temporalidad vencida, y al seleccionar una cédula ésta sólo se podrá Consultar.
Figura 11.0 Identificación de la fecha de vencimiento
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)
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2. Información. Se muestra la fecha de vencimiento seleccionada, la entidad y los cargos que vencen.
Para Representación Proporcional:
Fecha de vencimiento del informe seleccionado (Fecha fin de la etapa 3 “Revisión de
informe” del candidato RP).
Fecha fin captura de la etapa 3 “Revisión de informe” de la fecha seleccionada.
Estatus del informe de resultados.
Estatus de la fecha seleccionada.
Cargo del candidato de representación proporcional.
Entidades para el caso de RP Locales, para los RP Federales se mostrará Nacional.
Para concentradoras:
Fecha de vencimiento del informe seleccionado (Fecha fin de la etapa 3 “Revisión de
informe”).
Fecha fin captura de la etapa 3 “Revisión de informe” de la fecha seleccionada. Si se
tiene más de una fecha se tomará hasta la última existente.
Estatus del informe de resultados.
Estatus de la fecha seleccionada.
Cargos que vencen en la fecha seleccionada.
Entidades para el caso de concentradoras Locales, para las Federales (Nacionales –
Estatales) se muestra Nacional.
3. Oprime el botón Seleccionar, para que se muestren las cédulas disponibles a consultar o trabajar dependiendo de su estatus."
Tablero Estadístico contable. Está opción te permite regresar a la pantalla del tablero estadístico
contable, y se encuentra en la parte superior de la pantalla.
Figura 11.1 Información de la fecha seleccionada
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2
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Cédulas de prorrateo generadas
Utiliza uno o todos los fltros para buscar las cédulas, o bien elije una de las que aparecen precargadas.
Para Trabajar la cédula oprime el ícono y podrás acceder al papel de trabajo.
Para Consultar revisión de la cédula oprime el ícono en ésta funcionalidad también podrás
agregar observaciones adicionales que impacten a la revisión que estés realizando."
Para Modificar revisión oprime el ícono
Para Eliminar revisión oprime el ícono eliminarás la revisión con las observaciones
generadas, y el estatus de la revisión cambiará a Eliminado.
Figura 12.0 Cédulas de Prorrateo Generadas
Las fechas de vencimiento que se mostrarán en el calendario, corresponden a las fechas fin de la etapa de presentación del informe. Las cédulas que se mostrarán para consultar y/o trabajar serán las registradas a la fecha del vencimiento seleccionado.
Nota:
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Nota:
Los estatus de la revisión de la cédula son:
Pendiente: No se ha realizado la revisión. Eliminado: Se eliminó la revisión.
Trabajando: Se está trabajando en esta cédula.
Trabajando modificación: Se está de modificando
una revisión.
Revisado: La revisión se realizó.
Modificado: Después de modificar una revisión.
Modificación cancelada: Cuando se cancela la
modificación.
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Trabajar cédula
Para comenzar la revisión oprime el ícono Trabajar cédula , ésta opción te remitirá al papel de
trabajo.
Figura 13.0 Consulta de cédulas
Aquí podrás ver a detalle la información de la cédula.
Figura 13.1 Detalles de la Cédula
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Evidencias de la Cédula
Se mostrará el listado de las evidencias adjuntas a la cédula, o bien podrás buscarlas dependiendo de su
clasificación.
Para descargar una por una: 1. Selecciona la evidencia, se visualizará en la parte de abajo de la pantalla.
2. Oprime el ícono para descargar la seleccionada.
Sí deseas descargar todas las evidencias:
3. Selecciona Descargar evidencias de la cédula.
Figura 14.0 Evidencias de la Cédula
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)
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Los formatos que tendrás disponibles para visualizar y escuchar mediante el visor son:
PDF, PNG, JPG, JPEG, GIF ………….. MP3, OGG
OGV, MP4, WEBM DOCX, XLSX
Observaciones adicionales
En caso de contar con observaciones adicionales, en ésta sección se mostrarán.
Figura 15.0 Observaciones adicionales
Atributos de revisión
En la pantalla de Atributos de revisión deberás:
1. Seleccionar las fechas solicitadas de acuerdo a la documentación adjunta a la cédula.
Para cédulas de gasto deberás seleccionar las fechas de distribución auditada y
provisión auditada; ésta última sólo si se realizó el registro de la provisión
correspondiente, de lo contrario, no se mostrará el calendario, ni el atributo
correspondiente.
Para las demás cédulas sólo aparecerá la fecha de distribución auditada.
Los requerimientos para el funcionamiento correcto de Word y Excel son los siguientes:
Microsoft Office Word y Excel (2013, 2016 o superior). Solo Sistema Operativo Windows Vista o Superior.
Instalación correcta de Office (Correctamente configurados, configuración predeterminada).
Compatibilidad Google Chrome el cual debe permitir abrir ventanas emergentes.
Es importante mencionar que debemos revisar la configuración.
Nota:
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Figura 16.0 Atributos de revisión - Fechas
2. Selecciona: a) Guardar revisión, si la distribución del gasto es correcta. Éste botón se habilitará si respondiste “Sí” en el primer atributo.
Figura 16.1 Atributos por revisar
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b) Siguiente, si la distribución del gasto no es correcta. Éste botón se habilitará si respondiste “No” en el primer atributo. c) Cancelar, si no deseas hacer movimientos.
Figura 16.2 Atributos por revisar
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2c
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3. Al guardar una revisión confirma que la fecha que seleccionaste en un inicio se encuentre
disponible, sino está disponible, elige otra fecha.
Figura 17.0 Confirmar fecha
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El sistema envía un mensaje de éxito, confirmando que se registró la revisión, oprime Consultar.
Figura 17.1 Mensaje de guardado Exitoso
En seguida se visualizará en la parte inferior del papel de trabajo la calificación y descripción corta de las
observaciones.
Para salir de la consulta, presiona el botón de Regresar.
Figura 18.0 Consulta de Atributos Revisión
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Consulta de Revisión
Para consultar una cédula oprime el ícono Consultar Revisión
Figura 19.0 Consulta de cédulas
Detalles de la cédula de prorrateo
Al ingresar a la consulta se mostrarán los detalles.
Figura 20.0 Consulta de Atributos Revisados
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Evidencias de la cédula de prorrateo
En ésta sección podrás consultar las evidencias de las cédulas, así como descargarlas.
Figura 21.0 Evidencias de la cédula de prorrateo
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Observaciones adicionales
Selecciona “Agregar observación”, para agregar una nueva; recuerda que la observación que crearás desde esta sección a diferencia del módulo de Generación de Observaciones, se asociará directamente a la revisión en la que te encuentres.
Figura 22.0 Observaciones adicionales
En la parte inferior deberás capturar la información solicitada:
Figura 22.1 Observaciones adicionales
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Una vez que capturaste la información, tendrás las opciones para adjuntar:
A) Evidencias: puedes subir uno o varios archivos que juntos pesen hasta 1GB, o un
B) Anexo: solamente podrás agregar un archivo en formato Excel.
Selecciona:
1. Examinar, y elige el o los documentos.
2. Agregar.
3. Guardar.
Se mostrará un mensaje, confirmando que se agregó correctamente.
Figura 22.2 Observaciones adicionales
Después de guardar selecciona la fecha donde va a impactar la observación y selecciona aceptar.
Figura 22.3 Observaciones adicionales
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)
1
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2
)
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A
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1
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B
)
1
)
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)
1
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Atributos de revisión
En ésta sección podrás consultar la información que capturaste en la revisión.
Para salir de la consulta, presiona el botón de Regresar.
Figura 22.3 Atributos de revisión
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Modificar Revisión
Para Modificar la revisión realizada oprime el ícono Modificar Revisión
Figura 23.0 Modificar revisión
Detalles de la cédula de prorrateo
Al ingresar a la consulta se mostrarán los detalles.
Figura 23.1 Detalles de la cédula de prorrateo
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Evidencias de la cédula de prorrateo
En ésta sección podrás consultar las evidencias de las cédulas, así como descargarlas.
Figura 23.2 Evidencias de la cédula de prorrateo
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Observaciones adicionales
Podrás consultar el detalle de todas las observaciones que tenga la cédula.
Figura 24.0 Observaciones adicionales
Atributos de revisión
Podrás consultar los:
A) Atributos revisados.
Figura 25.0 Atributos de revisión - revisados
A
)
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Podrás modificar los:
B) Atributos por modificar.
Para finalizar la Modificación, selecciona Guardar revisión.
Figura 25.1 Atributos de revisión – por modificar
B
)
1
)
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Al guardar la modificación de una revisión confirma que la fecha que seleccionaste en un inicio se
encuentre disponible, sino está disponible, elige otra fecha.
Figura 26.0 Guardar modificación
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El sistema envía un mensaje de éxito, confirmando que se modificó la revisión.
Podrás elegir:
A) Consultar: te mandará a la consulta de la revisión que se describe a continuación
B) Regresar a la bandeja: ésta opción te regresará al grid de las cédulas, para continuar
revisando otras.
Figura 26.1 Mensaje de confirmación
En seguida se visualizará en la parte inferior del papel de trabajo la calificación y descripción corta de las
observaciones.
Para salir de la consulta, presiona el botón de Regresar.
Figura 27.0 Consulta de modificación
A
)
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)
B
)
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)
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Eliminar
Para Eliminar una revisión oprime el ícono
Figura 28.0 Eliminar revisión
Una vez que seleccionas el ícono de eliminar, aparecerá un mensaje de confirmación.
Figura 29.0 Pregunta de confirmación
Aparecerá un mensaje confirmando que se ha eliminado correctamente la revisión.
Figura 29.1 Mensaje de confirmación
