RIESGO CREDITICIO · 2019-05-24 · otorgados por las entidades financieras a las personas y empresas. ... El Score Kalifika varía entre un rango de 200 y 700 puntos. Mientras más

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RIESGOCREDITICIOFEBRERO 2015 - FEBRERO 2019

REPORTE DE

Mayo 2019

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Tarjetas de Crédito

Sistema FinancieroCréditos con garantíasy créditos sin garantías . . 18

IntroducciónResumen Ejecutivo . . . . . . 6

CONTENIDO

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54

21

31

44

8

PréstamosPréstamos congarantías y préstamossin garantías . . . . . . . . . . . 41

Créditos Vehiculares

Créditos Hipotecarios

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INTRODUCCIÓN

El sistema financiero desempeña un papel fundamental en el buen funcionamiento y desarrollo de la economía local. Este sistema se sustenta en los créditos otorgados por las entidades financieras a las personas y empresas. El buen manejo del crédito no sólo ayuda en muchos aspectos personales y empresariales, sino también aporta confianza en el sistema financiero de un país y, sobre todo, de cara al exterior invita a la inversión de todo tipo de empresas extranjeras. Todo esto posibilita una economía sólida y un crecimiento sostenido.

Sin embargo, un aspecto importante a considerar respecto a los créditos es la probabilidad de impago o incumplimiento de las obligaciones financieras. A esta posibilidad de impago se le conoce como riesgo de crédito.

El riesgo de crédito* es el tipo de riesgo más importante al que debe hacer frente una institución financiera y la que mayores consecuencias negativas podría ocasionar a la economía de un país. Un riesgo elevado es un serio problema que compromete tanto la viabilidad del sistema financiero como el de las instituciones.

En el ejercicio de brindar una mayor comprensión sobre este tema, FIT Big Data realiza un estudio sobre el riesgo crediticio de las personas en el sistema financiero mediante el uso del score de crédito elaborado por la misma empresa. Este informe analiza el riesgo de las personas en los siguientes productos: tarjetas de créditos, préstamos personales, créditos vehiculares y créditos hipotecarios. Además, se realiza una importante distinción entre créditos con garantías y créditos sin garantías.

FIT Big Data ha logrado establecer el primer sistema individualizado de scoring en el Perú, mediante la elaboración de una calificación que resume el comportamiento financiero de las personas y su riesgo crediticio frente a cualquier entidad del sistema financiero. FIT Big Data elabora este score de forma precisa, mediante el uso de tecnologías avanzadas como big data y modelos de machine learning.

El Score Kalifika varía entre un rango de 200 y 700 puntos. Mientras más alto el score de una persona, este representa un menor riesgo frente al sistema financiero. * De acuerdo a la Resolución SBS

Nº 272-2017, el riesgo de crédito se define como “la posibilidad de pérdidas por la incapacidad o falta de voluntad de los deudores, emisores, contrapartes, o terceros obligados, para cumplir sus obligaciones contractuales”.

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El Score Kalifika de FIT Big Data presenta las siguientes categorías:

NegativosLas personas de esta categoría presentan un alto riesgo crediticio para las entidades financieras. Se caracterizan por haber incumplido con el pago a tiempo de sus obligaciones financieras o haber tenido un inadecuado comportamiento financiero. Otro aspecto que caracteriza a las personas de este grupo es el alto uso de sus líneas de crédito (para montos pequeños). El score de esta categoría se encuentra entre 200 y 299. La tasa de riesgo** de este grupo a un año es de 56.5%; a dos años, 55.4% y a tres años, 52.7%.

IniciadosSon personas que se inician en el sistema financiero crediticio y por ello representan un riesgo poco predecible para las entidades financieras. El score de esta categoría se encuentra entre 300 y 349. La tasa de riesgo de este grupo a un año es de 10.8%; a dos años, 16.1% y a tres años, 19.6%.

PotencialesSon personas que cuentan con un crecimiento crediticio por su buen comportamiento financiero. Tienen mejores oportunidades de créditos en las entidades financieras, mejores tasas y mayores líneas de crédito. El score de esta categoría se encuentra entre 350 y 419. La tasa de riesgo de este grupo a un año es de 7%; a dos años, 12% y a tres años, 15.3%.

ConstantesSon personas con un comportamiento crediticio más equilibrado y sostenido en el tiempo, responsables en sus pagos y con una buena relación con las entidades financieras. El score de esta categoría se ubica entre 420 y 469. La tasa de riesgo de este grupo a un año es de 4.1%; a dos años, 8.1% y a tres años, 10.8%.

ConsolidadosSon personas con un comportamiento financiero estable y tienen mucho tiempo en el sistema financiero. Son muy responsables en sus pagos. El score de esta categoría se encuentra entre 470 y 519. La tasa de riesgo de este grupo a un año es de 1.8%; a dos años, 3.9% y a tres años, 5.4%.

EstrellasEste grupo está compuesto por personas con un comportamiento crediticio excelente, con mucha experiencia en banca y son sumamente responsables en el cumplimiento de sus pagos. En comparación al resto de categorías, este grupo recibe las mejores ofertas de créditos, las líneas de crédito más elevadas y las menores tasas de interés. El score de esta categoría se encuentra entre 520 y 700. La tasa de riesgo de este grupo a un año es de 0.8%; a dos años, 1.7% y a tres años, 2.4%.

** La tasa de riesgo representa la probabilidad de una persona, perteneciente a una determinada categoría, de caer en la situación de pérdida en un periodo determinado de tiempo.

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La elaboración del score se basa en información provista por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), SUNAT, Cámara de Comercio de Lima, entre otras instituciones.

En este informe, parte del análisis está categorizado por generaciones. Para ello, estas fueron clasificadas de la siguiente manera:

Generación Z: Nacidos a partir de 1996Generación Y o millennials: Nacidos entre 1980 y 1995Generación X: Nacidos entre 1969 y 1979Baby boomers: Nacidos antes de 1969

En el análisis por regiones, y según la clasificación provista por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), consideramos los siguientes grupos:

CostaLima Provincia, La Libertad, Piura, Ica, Lambayeque, Callao, Tumbes,Tacna y Moquegua.

SierraCusco, Pasco, Ayacucho, Huánuco, Junín, Cajamarca, Arequipa, Áncash, Apurímac, Huancavelica y Puno.

SelvaSan Martín, Ucayali, Loreto, Madre de Dios y Amazonas.

Lima Metropolitana

Adicionalmente, el presente informe considera los siguientes criterios:

1. No se consideran deudas incobrables.

2. No se consideran deudas por ventas de cartera, liquidación, fideicomisos y/o similares.

3. Se consideran solo personas hasta un máximo de 75 años en el mes de análisis.

El presente documento está elaborado con información al cierre defebrero del 2019.

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La deuda del sistema financiero creció en 46.3% en los últimos cuatro años, al pasar de S/77,963 en febrero del 2015 a S/114,092 millones en el mismo mes del 2019.

La cantidad de clientes del sistema financiero se incrementó en 5.8% en los últimos cuatro años, al pasar de S/5, 244,485 personas en febrero del 2015 a 5, 547,019 personas en el mismo mes del 2019.

A febrero del 2019, los Negativos concentran el 9.8% del total de deuda; Iniciados, 12.3%; Potenciales, 17.1%; Constantes, 22.1%; Consolidados, 20.1% y Estrellas, 18.5%.

A febrero del 2019, los Negativos concentran el 21.1% del total de clientes; Iniciados, 34.6%; Potenciales, 20.9%; Constantes, 14.2%; Consolidados, 7.2% y Estrellas, 2%.

A febrero del 2019, la generación X concentra el 41.5% (S/47,332 millones) del total de deuda; los millennials el 33.8% (S/38,613 millones); los baby boomers el 24.3% (S/27,380 millones) y la generación Z el 0.6% (S/722.6 millones).

A febrero del 2019, los millennials concentran el 40.8% (2,264,624) del total de clientes; la generación X el 31.8% (1,765,906); los baby boomers el 24.3% (1,349,849) y la generación Z el 2.7% (151,775).

A febrero del 2019, Lima Metropolitana concentra el 56% del total de deuda, la región costa el 20.8% (S/23,693 millones); la sierra el 18.3% (S/20,898 millones) y la selva el 3.9% (S/4,404 millones).

A febrero del 2019, Lima Metropolitana concentra el 41% (2,272,450) del total de personas, la región costa el 27.9% (1,549,398), la sierra el 18.3% (1,322,391) y la selva el 5.3% (293,828).

A febrero del 2019, la tasa de riesgo a un año de los Negativos es de 56.5%; Iniciados, 10.8%; Potenciales, 7%; Constantes, 4.1%; Consolidados, 1.8% y Estrellas, 0.8%.

RESUMEN EJECUTIVO

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A febrero del 2019, la capacidad de colocación del sistema financiero peruano, a un año, es de S/15,833 millones. En Lima Metropolitana es de S/9,186 millones (58%); costa, S/3,278 millones (20.7%); sierra, S/2,831 millones (17.9%) y la selva, S/317 millones (2%).

A febrero del 2019, la deuda total en tarjetas de crédito alcanzó los S/23,673 millones. A nivel de clientes, se registran un total de 3,961,975 personas.

A febrero del 2019, la deuda total en préstamos personales alcanzó los S/40,438 millones. A nivel de clientes, se registran un total de 3,080,596 personas.

A febrero del 2019, la deuda total en créditos vehiculares alcanzó los S/3,198 millones. A nivel de clientes, se registran un total de 128,513 personas.

A febrero del 2019, la deuda total en créditos hipotecarios alcanzó los S/46,783 millones. A nivel de clientes, se registran un total de 258,715 personas.

A febrero del 2019, la deuda promedio en tarjetas de crédito fue de S/5,975; en préstamos personales, S/13,127; en créditos vehiculares, S/24,886 y en créditos hipotecarios, S/180,827.

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A febrero del 2019, el número de personas del sistema financiero crediticio —con tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos vehiculares y créditos hipotecarios— alcanzó las 5,547,019 personas, superior en 5.8% al número de personas de febrero del 2015. Respecto al mismo mes del 2018, esta cifra descendió en 1.4%. A nivel de deuda, el monto de estos productos crediticios totalizó los S/114,092 millones, cifra superior en 46.3% al registrado en febrero del 2015. En estos últimos cinco años, el ritmo de crecimiento promedio del nivel de deuda fue de S/9,032 millones interanual. Este incremento está relacionado al aumento de la demanda interna, cuyo crecimiento en 2018 fue del 3.9%. Asimismo, este nivel de deuda representa el 16% respecto al PBI del 2018.

SISTEMA FINANCIERO

Tabla 1. Distribución de deuda y número de clientes por tipo de producto crediticio

Fuente: SBS. Elaboración propia.

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1 La suma de deuda y número de clientes por género no coincide con la suma respectiva en el sistema. Esto sucede porque enla base de datos del RCC existen personas quienes no están clasificadas en hombres y mujeres, esto por falta de información. Este grupo representa un total 14,931 personas y una deuda total de S/44.8 millones (0.04% del total).

La figura 1 representa la distribución de deuda y personas por categorías del score en febrero del 2019. Resalta la diferencia en el comportamiento financiero de los hombres frente a aquel de las mujeres. El 52.5% de personas del sistema financiero son hombres (2,914,520), los cuales concentran el 62.5% del total de deuda (S/71,353 millones). Las mujeres representan un total de 2,617,568 personas y una deuda de S/42,694 millones (37.4%) 1. La deuda promedio de los hombres es de S/24,482, superior en 50.1% a la deuda promedio de las mujeres (S/16,311).

Por número de clientes, la diferencia entre hombres y mujeres es similar, especialmente en las categorías inferiores. Sin embargo, por niveles de deuda, son los hombres los que concentran los mayores montos en cada categoría.

Los niveles de deuda promedio en cada categoría varían significativamente a medida que incrementa el score. En la categoría Negativos, la deuda promedio es de S/9,602. En Iniciados, este monto alcanza la cifra de S/7,342. Para Potenciales y Constantes, la deuda promedio es de S/16,803 y S/31,874, respectivamente. La categoría Estrellas tiene una deuda promedio de S/191,229, lo cual representa más de tres veces la deuda promedio de los Consolidados (S/57,572).

Figura 1. Niveles de deuda y número de clientes en el sistema financiero crediticio en febrero del 2019

(a) Número de clientes

(b) Deuda (en millones de S/)

Fuente: SBS. Elaboración propia. | La categoría Negativos no implica necesariamente que una persona se encuentra en la situación de pérdida.

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Por género, la diferencia de deuda promedio es similar en las categorías inferiores, pero muy marcada a favor de los hombres en Consolidados y Estrellas. En este último grupo, los hombres tienen una deuda promedio de S/213,725, lo cual representa 44% más que la deuda promedio de las mujeres (S/148,091).

El porcentaje de clientes en las categorías Constantes, Consolidados y Estrellas ha incrementado en los últimos años (ver tabla 2). En febrero del 2015, el porcentaje de clientes en la categoría Estrellas era 0.9%. En el mismo mes del 2019, este grupo representó el 2% del total. En el grupo de Consolidados, este porcentaje pasó de 4.7% a 7.2% en ese mismo periodo. Esta mejor calificación permite a las personas un mayor poder de negociación al momento de solicitar créditos, posibilitando el acceso a tasas de interés menores y un mayor monto de deuda.

Figura 2. Niveles de deuda promedio por categoría del score y género en febrerodel 2019

Tabla 2. Niveles de deuda y número de clientes por categorías del score

Fuente: SBS. Elaboración propia.La categoría Negativos no implica necesariamente que una persona se encuentra en la situación de pérdida.


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Por generaciones, el grupo de la generación X concentra el 41.5% del total de deuda del sistema financiero, seguido por los millennials con el 33.8%, los baby boomers con el 24% y la generación Z, con 0.6%. Esta distribución de deuda difiere de la cantidad de clientes pertenecientes a cada generación. El grupo de los millennials representa el 40.8% del total de clientes, la generación X el 31.8%, los baby boomers el 24.3% y la generación Z, el 2.7%2. Si bien los millennials representan una mayor cantidad de clientes respecto a los X, el nivel de deuda de esto últimos es bastante superior: mientras que los millennials poseen 28% más clientes que la generación X, su nivel de deuda es 18% inferior a este último grupo. En base a estas comparaciones, podemos concluir que la deuda promedio de los millennials en los tipos de créditos analizados es de S/17,050, monto inferior en 12% respecto a la deuda promedio de los baby boomers (S/20,284) y 57% en referencia a la generación X (S/26,803). La figura 3 representa la distribución de las diferentes generaciones, a nivel de clientes y deuda, de acuerdo a las categorías del score de FIT Big Data. A medida que se incrementa la edad de las personas, aumenta el porcentaje de clientes en las categorías más elevadas del score. En el grupo de la generación Z, a fecha de febrero del 2019, no existe ninguna persona en la categoría Estrellas, y solo cuatro personas en la categoría Consolidados. El mayor porcentaje de clientes de este grupo está ubicado en la categoría Iniciados, lo cual es razonable, al ser personas que recién se inician en el sistema financiero crediticio o toman este tipo de créditos3.

Un punto importante en la generación Z es la gran participación, a nivel de deuda, de las personas que se encuentran en la categoría Potenciales. Con solo 4.6% de participación en clientes, su deuda acumula el 35.4% (S/255.8 millones) del total de este grupo. Otro aspecto a resaltar es la gran diferencia en los montos de deuda entre los millennials, la generación X y los baby boomers en la categoría Estrellas. Solo el 10.4% de la deuda de los millennials se ubican en esta categoría, cifra inferior en 23.5% y 21.9% a la generación X y los baby boomers, respectivamente.

En el periodo 2015-2019, en todas las generaciones incrementó el porcentaje de clientes en la categoría Estrellas. Para los millennials, en febrero del 2015 el porcentaje de personas en esta categoría era de 0.13% y 0.6% en el 2019. En el caso de la generación X, este porcentaje fue de 1.03% en 2015, y 2.8% en 2019. En el caso de los baby boomers, este indicador pasó de 1.73% a 3.5% en el mismo periodo 4.2 La suma de deuda y número

de clientes por generaciones no coincide con la suma respectiva en el sistema, esto porque en la base de datos del RCC existen personas que no tienen fecha de nacimiento, por lo cual no es posible clasificarlos en alguna de las generacionesanalizadas. Este grupo representa un total 14,865 personas (0.3%), con una deuda total de S/45 millones (0.04%).3El score de FIT Big Data asigna un score de 300 puntos a cada persona que ingresa al sistema financiero crediticio.4Esto refleja que una persona con mayor tiempo en el sistema financiero tiende a tener un score más alto.

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Figura 3. Distribución de deuda (en millones de S/) y clientes por generaciones y categorías del score en febrero del 2019

(a) Generación Z:Clientes

(b) Generación Z: Deuda (mill. de S/)

(d) Millennials: Deuda (mill. de S/)

(c) Millennials: Clientes

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(f) Generación X: Deuda(mill. de S/)


(h) Baby boomers: Deuda (mill. de S/)

(e) Generación X: Clientes

(g) Baby boomers: Clientes

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Los niveles de deuda por regiones están distribuidos de la siguiente manera: Lima Metropolitana representa el 56% del total de deuda de los productos analizados, seguida por los departamentos de la costa y la sierra, con el 20.8% y 18.3%, respectivamente. La selva representa el 3.9% del total de deuda. Esta distribución es similar a la repartición del número de clientes: el 41% de personas está concentrado en Lima Metropolitana, 27.9% en la región costa y 23.8% en la sierra. La selva representa el 5.3% del total de clientes5.

Por niveles de deuda, resalta el gran porcentaje de la categoría Estrellas en Lima Metropolitana. El 26.4% de su nivel de deuda se encuentra en este grupo (S/16,884 millones). Esto representa alrededor de 7 veces el nivel de deuda de la región costa (S/2,219 millones) y 9 veces la deuda de la región sierra (S/1,746 millones). En promedio, una persona de la categoría Estrellas en Lima Metropolitana tiene una deuda de S/187,754; en la costa, de S/175,720; en la sierra, de S/183,751 y en la selva, de S/166,843.

En el periodo 2015-2019, la sierra es la única región en la cual el porcentaje de personas en la categoría Negativos ha incrementado. Este indicador pasó de 15.9% en febrero de 2015 a 17.8% en febrero de 2019. En el caso de la costa, varió de 24.4% en febrero de 2015 a 23.2% en el mismo mes de 2019. En el mismo periodo, en Lima Metropolitana pasó de 21.3% a 20.6%; en la selva, de 26.7% a 26.9%. Por departamentos, Arequipa, Callao y Moquegua tienen los porcentajes más altos en la categoría Estrellas, con 1.7%, 1.4% y 1.2%, respectivamente. Los departamentos de la selva tienen los porcentajes más altos en la categoría Negativos: 30.3% en Loreto, 29% en Ucayali y 27.5% en Madre de Dios.

5Consideramos un grupo adicional en el análisis por regiones catalogado como otros, el cual incluye a personas que registran residencia fuera del país y aquellos que no cuentan con una dirección definida, pero que cuentan con deudas en el sistema financiero peruano. Este grupo comprende un total de 108,952 personas, con una deuda total de S/1,231 millones (1.08%).

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Figura 4. Distribución de deuda (en millones de S/) y clientes por regiones y categoría del score en febrero del 2019

(a)LimaMetropolitana: Clientes

(c)Costa: Clientes

(b) Lima Metropolitana: Deuda (mill. de S/)

(d) Costa: Deuda (mill. de S/)

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(e) Sierra: Clientes

(f) Sierra: Deuda (mill. de S/)

Fuen

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(h) Selva: Deuda (mill. de S/)

(g)Selva: Clientes

17Fuen

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Tabla 3. Niveles de deuda y número de clientes por departamentos y categorías del score en febrero del 2019

Consideramos a las provincias de Lima y el Callao como departamentos en el presente análisis. La categoría Negativos no implica necesariamente que una persona se encuentra en la situación de pérdida.


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Esta sección analiza dos tipos de créditos: créditos con garantías y créditos sin garantías7. Los créditos con garantías comprenden los préstamos personales con garantías, créditos vehiculares y créditos hipotecarios. Los créditos sin garantías incluyen las tarjetas de crédito y los préstamos personales sin garantías. Las figuras 5 y 6 muestran la distribución —por categorías del score— de los créditos sin garantías y con garantías, respectivamente.

Existen 1,144,884 personas con créditos con garantías, los cuales representan el 48.4% del total de la deuda en el sistema financiero (S/55,192 millones). En los créditos sin garantías existen 5,037,753 personas con una deuda total de S/58,901 millones8. La deuda promedio de los créditos con garantías es de S/48,208, lo cual representa cerca de cuatro veces la deuda promedio de los créditos sin garantías (S/11,692) 9.

La diferencia entre ambos tipos de créditos es aún más marcada en las categorías superiores del score, Consolidados y Estrellas. En el grupo de Consolidados, la deuda promedio en los créditos con garantías es de S/158,979, 5.6 veces la deuda promedio de los créditos sin garantías (S/28,377). En la categoría Estrellas, la deuda promedio de los créditos con garantías es de S/353,246, lo cual representa 7.5 veces la deuda promedio de los créditos sin garantías (S/46,694).

Finalmente, la tabla 4 presenta las tasas de riesgo, en porcentaje, de las diferentes categorías del score provisto por FIT Big Data. Esta tasa representa la probabilidad de una persona, perteneciente a una determinada categoría, de caer en la situación de pérdida6 en un periodo determinado de tiempo. La tabla muestra las tasas a uno, dos y tres años. El hecho más resaltante es el incremento del riesgo en la mayoría de categorías. Entre los diversos factores que podrían explicar esto, está el menor crecimiento de la economía peruana (lo cual presupone una perspectiva menos optimista para los siguientes años), así como la gran participación de jóvenes y el estancamiento de los ingresos reales.

Créditos con garantías ycréditos sin garantías

Tabla 4. Tasas de riesgos (%) de las diferentes categorías del score a 1, 2 y 3 años

Fuente: SBS. Elaboración propia. La categoría Negativos no implica necesariamente que una persona se encuentra en la situación de pérdida.

6Para préstamos de consumo revolvente y no revolvente, se considera a una persona en la categoría pérdida a aquellacon una deuda con más de 120 días de atraso. En el caso de créditos hipotecarios, la categoría pérdida considera deudas con más de 365 días de atraso.7Las garantías son todos los medios que respaldan o aseguran el pago o reembolso de los créditos otorgados. El requerimiento de garantías para respaldar los créditos que se otorgan no está basado en la previsión de tener que recurrir a un procedimiento judicial para obtener el reembolso. La garantía es un colateral, no es la base sobre la cual se fundamentael crédito.8La suma de personas con créditos con y sin garantías es superior al total de clientes. Esto ocurre porque existen personas que poseen ambos tipos de créditos.9Esta gran diferencia en el nivel de deuda promedio de ambos grupos se debe a los créditos hipotecarios.

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Figura 5. Niveles de deuda y número de clientes con créditos sin garantías en febrero del 2019

(a)Número de clientes

(b)Deuda (millones de S/)


Figura 6. Niveles de deuda y número de clientes con créditos con garantías en febrero del 2019

(b) Deuda (millones de S/)

Fuen

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Las tablas 5 y 6 muestran la evolución, a nivel de deuda y número de clientes, de los créditos sin garantías y los créditos con garantías, respectivamente. Es importante resaltar la disminución del porcentaje de clientes en la categoría Negativos en los créditos con garantías: este porcentaje pasó de 28.7% en febrero del 2015 a 22.7% en febrero del 2019. La categoría Estrellas incrementó de 1.7% a 4% en el mismo periodo. Por otro lado, en los créditos sin garantías, la variación en esta categoría fue menor, al pasar de 1.1% en febrero de 2015 a 2.2% en el mismo mes del 2019.

Tabla 5. Niveles de deuda y número de clientes con créditos sin garantía por categorías del score

Tabla 6. Niveles de deuda y número de clientes con créditos con garantía por categorías del score



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A febrero del 2019, existen un total de 3,961,975 personas que cuentan con tarjetas de crédito en el sistema financiero peruano10 , los cuales representan una deuda total de S/23,673 millones11 . Este nivel de deuda representa un incremento del 55% respecto a febrero del 2015. La deuda promedio en tarjetas de crédito a febrero del 2019 es de S/5,975, superior en 16.4% respecto al mismo mes del año anterior y 42% más en referencia a febrero del 2015.

Por género, la distribución de personas con tarjetas de crédito entre hombres y mujeres es bastante similar. Mientras que los hombres concentran el 50.9% de personas con este producto (2,018,015), las mujeres representan un total de 1,940,676 personas (49%)12. Sin embargo, al analizar los niveles de deuda, la mayor parte de esta recae en los hombres: el 60% de la deuda total pertenece a este grupo (S/14,140 millones). Las mujeres acumulan una deuda de S/9,529 millones. La deuda promedio de los hombres es de S/7,007, 42.3% más que la deuda promedio de las mujeres (S/4,910).

La figura 7 representa la distribución del nivel de deuda y el número de personas con tarjetas de crédito de acuerdo a las categorías del score de FIT Big Data. El mayor porcentaje de las personas tienen un score perteneciente a la categoría Iniciados (27.5%), pero la mayor cantidad de deuda está ubicada en los Constantes, con un total de S/6,273 millones. Por deuda promedio, la categoría Estrellas tiene una deuda de S/27,042, lo cual representa tres veces la deuda promedio de los Constantes (S/8,902) y seis veces la deuda de los Potenciales (S/4,576). La deuda promedio de los Consolidados es de S/15,176. Resalta que la deuda promedio de los Negativos, de S/2,895, sea mayor que aquella de los Iniciados, de S/1,835.

TARJETAS DE CRÉDITO

10Actualmente existen alrededor de 8.4 millones de tarjetas de crédito. Las entidades con la mayor cantidad de tarjetas de crédito son el Banco Falabella con 1,409,965, Banco Ripley con 1,210,233 e Interbank con 913,263 tarjetas.11La deuda en tarjetas de crédito representan un 3.3% respecto al PBI del 2018.12La suma de deuda y número de clientes por género con tarjetas de crédito no coincide con la suma respectiva en el sistema, esto porque en la base de datos del RCC existen personas a las cuales no están clasificadas en hombres y mujeres, ello por falta de información. Este grupo representa un total 3,284 personas y una deuda total de S/3.76 millones.

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Figura 7. Niveles de deuda y número de clientes en tarjetas de crédito en febrero del 2019




De forma similar que en la sección anterior, los hombres tienen la mayor participación en las categorías más altas del score (Consolidados y Estrellas). La deuda promedio de los hombres en esta última categoría es de S/29,774, 36.6% más que la deuda promedio de las mujeres (S/21,802). Un grupo interesante para analizar son los Iniciados. En esta categoría, el 53.9% son mujeres, con una deuda total de S/953.6 millones. Si bien los hombres representan una menor cantidad de personas en este grupo, sus niveles de deuda son superiores. La deuda promedio de un hombre es de S/2,081, 28% más que las mujeres (S/1,626).

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Tabla 7. Niveles de deuda y número de clientes con tarjetas de crédito por categorías del score



El porcentaje de clientes en las categorías inferiores del score disminuyó en los últimos cinco años y aumentó en las categorías superiores. La caída más pronunciada ocurre en los Iniciados, los cuales pasaron de ser el 34.6% en febrero de 2015 al 27.5% del total de clientes en el mismo mes del 2019. El grupo de Potenciales se mantuvo constante en este periodo (24.5 en febrero del 2015 y 24.2% en febrero del 2019). En el grupo de las Estrellas, el porcentaje pasó de 1.3% a 2.8% y de 6.4% a 9.9% en la categoría Consolidados. Asimismo, en este periodo la deuda total en tarjetas de crédito aumentó 55.2%, al pasar de S/15,256 millones en febrero del 2015 a S/23,373 millones en el mismo de 2019. Este incremento en la deuda se explica por el mayor uso de las tarjetas de crédito como consecuencia de la mejora en la actividad económica y la demanda interna.

Figura 8. Niveles de deuda promedio por categoría del score y género en febrero del 2019 en tarjetas de crédito

24

La deuda en tarjetas de crédito, por generaciones, está distribuido de la siguiente manera: la generación X concentra el 40.2%, seguido por los millennials y los baby boomers, con el 32.5% y 26.8%, respectivamente. La generación Z representa el 0.4%. Este comportamiento de la deuda difiere de la distribución por clientes. El 39.9% de las personas con tarjetas de créditos son millennials, cifra superior a los 33.9% y 24.5% de la generación X y los baby boomers, respectivamente. Los más jóvenes, la generación Z, representan el 1.7% 13. A pesar de la mayor cantidad de personas con tarjetas de crédito pertenecientes a los millennials, su nivel de deuda promedio es inferior a aquella de la generación X y los baby boomers. Esta deuda promedio es de S/4,875, 31.3% y 25.3% menos que la generación X (S/7,100) y los baby boomers (S/6,532), respectivamente. La generación z tiene una deuda promedio de S/1,445.

En el grupo de la generación Z, el porcentaje de personas que se encuentran en la categoría Negativos es de 41.5%, la más alta de este grupo en los diferentes tipos de productos analizados. Los millennials tienen los mayores niveles de deuda en la categoría Constantes. En esta categoría, su deuda promedio es de S/9,961, superior a los S/9,150 de la generación X, a los S/7,505 de los baby boomers y a los S/2,950 de la generación Z. Por otra parte, los baby boomers son la generación con el mayor porcentaje de su población en la categoría Estrellas, con el 4.8%. Su deuda promedio en esta categoría es de S/29,561, 14.7% y 30.6% más que la deuda promedio de la generación X (S/25,784) y los millennials (S/22,635), respectivamente.

Al analizar la distribución temporal de las diferentes categorías del score en las generaciones, cabe resaltar la drástica caída de las personas con un score Negativo en la generación Z. Este porcentaje pasó de 88.2% en febrero de 2015 a 41.5% en 2019. La gran disminución podría explicarse por un mejor comportamiento financiero de los más jóvenes y la mayor cobertura, mediante el otorgamientos de tarjetas de crédito, por parte de las instituciones financieras. En la categoría Estrellas, los baby boomers pasaron de 2.4% en febrero de 2015 a 4.8% en 2019. En la generación X, este crecimiento fue de 1.34% a 3.6% en el mismo periodo de tiempo.

13La suma de deuda y número de clientes en tarjetas de crédito por generaciones no coincide con la suma respectiva en el sistema, esto porque en la base de datos del RCC existen personas que no tienen fecha de nacimiento, por lo cual no es posible clasificarlos en alguna de las generaciones analizadas. Este grupo representa un total 3,222 personas, con una deuda total de S/3.68 millones.

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Figura 9. Distribución de deuda (millones de S/) y clientes en tarjetas de crédito por generaciones y categorías del score en febrero del 2019

(a) Generación Z: Clientes




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(f) Generación X: Deuda (mill. de S/)



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Por número de personas, Lima Metropolitana representa el 49% del total de clientes en febrero del 2019, la costa, el 25.9% y la sierra, el 19.7%. Por deuda, Lima metropolitana concentra el 62%, seguido por los departamentos de la costa y la sierra, con el 21.4% y 12.9%, respectivamente. En la selva representa el 3.6% de personas con este tipo de crédito y una deuda de S/665.5 millones 14. La deuda promedio en Lima Metropolitana es de S/7,572, 53.7% y 94.3% más que la deuda de las regiones costa (S/4,927) y sierra (S/3,897), respectivamente. Otros departamentos con altos niveles de deuda promedio son el Callao, La Libertad y San Martín, con S/5,780, S/5,446 y S/5,331, respectivamente.

En la categoría Negativos, el menor porcentaje de clientes corresponde a la región Sierra con 13.4%, seguido por Lima Metropolitana y la región selva con 18.1% y 18.8%, respectivamente. Para la categoría Estrellas, Lima Metropolitana tiene el 4.5% de su población con tarjetas de crédito en este grupo. Otros departamentos con los mayores porcentajes de su población en esta categoría son Arequipa, Moquegua y el Callao, con 2.3% (5,275), 1.9% (462) y 1.7% (3,051), respectivamente. En esta categoría, la mayor deuda promedio corresponde a la región selva con S/36,084, seguido por la Costa y Lima Metropolitana, con S/27,248 y S/27,239, respectivamente.

En los últimos años, disminuye el porcentaje de clientes en la categoría Negativos en todas las regiones. Lima Metropolitana pasó de 19.66% en febrero del 2015 a 18.1% en el 2019. En ese periodo, la costa pasó de 22.9% a 19.8% y la selva, de 23.5% a 18.8%. En la categoría Estrellas, el aumento en los últimos cinco años fue el siguiente: Lima Metropolitana pasó de 2.14% en febrero del 2015 a 4.5% en 2019;en la costa pasó de 0.5% a 1.2% y la sierra, de 0.44% a 1.2% en ese periodo. La selva pasó de 0.16% a 0.64%.

14Consideramos un grupo adicional en el análisis por regiones catalogado como otros, el cual considera a personas queregistran residencia fuera del país (o aquellos que no cuentan con una dirección definida) pero que cuentan con deudas en el sistema financiero peruano. Este grupo representa el 0.9% del total de deuda en tarjetas de crédito con S/212.2 millones y 68,804 personas.

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Figura 10. Distribución de deuda (millones de S/) y clientes en tarjetas de crédito por categorías del score y regiones en febrero del 2019.

(c) Costa: Clientes



(a) Lima Metropolitana: Clientes

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(g) Selva: Clientes

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Tabla 8. Niveles de deuda y número de clientes en tarjetas de crédito por categorías del score y departamentos en febrero del 2019

Consideramos a las provincias de Lima y el Callao como departamentos en el presente análisis. Fuente: SBS. Elaboración propia.

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A febrero del 2019, se registra una deuda total de S/40,438 millones en préstamos personales, cifra superior en 13.3% y 30% a los mismos meses del 2018 y 2017, respectivamente. Estos niveles de deuda corresponden a las 3,080,596 de personas con este tipo de crédito. Entre febrero del 2015 y el mismo mes del 2019, el número de clientes con préstamos personas incrementó en 12.5%. La deuda promedio en febrero del 2019 fue de S/13,128, 13.9% y 24.4% más que la deuda del mismo mes de 2018 (S/11,523) y 2017 (S/10,550), respectivamente. Desde febrero del 2015, la deuda en préstamos personales creció en 58%, impulsado por la mejora en el consumo privado en 2018, el incremento de las líneas paralelas en las tarjetas de crédito y la compra de deuda de consumo revolvente en obligaciones financieras a cuotas fijas y con mejores tasas de interés.

Por género, los hombres concentran el 55.4% de los clientes, con un total de 1,708,037 personas y deuda de S/25,163 millones (62.2%). Asimismo, existen 1,359,947 mujeres con este tipo de producto, con una deuda de S/15,244 millones (37.7%)15. La deuda promedio de los hombres es de S/14,732, 31.4% más que la deuda promedio de las mujeres (S/11,210).

La figura 11 representa la distribución de clientes y deuda de los préstamos personales por categorías del score en febrero del 2019. Estos créditos tienen el menor porcentaje de sus clientes en la categoría Estrellas. A febrero del 2019, solo el 1.1% de los clientes se ubican en esta categoría, con deuda acumulada de S/2,641 millones. Además, es en este grupo donde el mayor porcentaje de personas son hombres (70.8%).

Por niveles de deuda promedio, la categoría Estrellas representa el monto más alto, con S/80,584. Esta cifra es más del doble de la deuda promedio de los Consolidados (S/35,486) y tres veces respecto al monto los Constantes (S/25,269). En el grupo de los Potenciales, su nivel promedio de deuda es de S/13,714. En el caso de los Iniciados es de S/5,850; en los Negativos, es de S/6,848.

PRÉSTAMOS

15La suma de deuda y número de clientes por género con préstamos personales no coincide con la suma respectiva en el sistema, esto porque en la base de datos del RCC existen personas que no están clasificadas en hombres y mujeres, esto por falta de información. Este grupo representa un total 12,612 personas y deuda de S/31.1 millones.

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Figura 11. Niveles de deuda y número de clientes en préstamos personales en febrero del 2019




Las diferencias en deuda promedio no solo se ven a nivel de categorías, sino también se perciben al ahondar dentro de cada grupo. La deuda promedio de las mujeres en las Estrellas es de S/65,047, 33.7% menos que la deuda promedio de los hombres (S/86,983).

Por otro lado, la categoría Iniciados concentra el mayor porcentaje de clientes con préstamos personales, con el 35.6% y un nivel de deuda de S/6,413 millones. En este grupo, la deuda promedio de los hombres es de S/6,449, 23.5% más que la deuda de las mujeres (S/5,221).

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Figura 12. Niveles de deuda promedio por categoría del score y género en febrero del 2019 en préstamos personales

Tabla 9. Niveles de deuda y número de clientes con préstamos personales por categorías del score



La tabla 9 representa la evolución de las categorías del score en los últimos cinco años. A pesar del bajo porcentaje de personas y deuda en la categoría Estrellas, esta participación ha crecido de manera constante desde febrero del 2015. En ese periodo, el porcentaje de clientes en dicha categoría pasó de 0.4% a 1.1%. Los consolidados también evidencian un crecimiento importante, al pasar de 2.8 en febrero del 2015 a 5.3% en el mismo mes del 2019. A nivel deuda, también ha incrementado la cantidad de dinero en esta categoría, al pasar de 3% en febrero del 2015 a 6.5% en el mismo mes del 2019 (esto último ocurre a pesar de la disminución en el número de personas con préstamos personales).

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La deuda en préstamos, por generaciones, está distribuido de la siguiente manera: la generación X concentra el 36.8%, seguido por los millennials y los baby boomers, con el 34.4% y 27.3%,respectivamente. Por número de clientes, la generación Y concentra el 40.7%, seguido por la generación X y los baby boomers, con el 30.6% y 24.9%, respectivamente. La deuda promedio más alta corresponde a la generación X con S/15,790, superior en 9.8% y 42.1% a la deuda promedio de los baby boomers (S/14,381) y los millennials (S/11,109), respectivamente. La deuda promedio de la generación Z es de S/2,471.

La figura 13 representa la distribución de clientes y deuda por generaciones y categorías del score. En relación al resto de productos crediticios, las personas con préstamos personales están concentradas en las categorías Negativos e Iniciados. El 66.2% de los millennials se ubican en estas categorías (829,569), en la generación X, el 49% (462,007) y en los baby boomers, el 44.1% (337,928). Por otro lado, en la categoría Estrellas, la deuda promedio más elevada corresponde a la generación X, con S/83,469, 5% y 13% más que los baby boomers y los millennials, respectivamente.

Al analizar los últimos cinco años, es importante resaltar que la única generación que no ha disminuido su porcentaje en la categoría Negativos son los baby boomers. Este indicador cerró en 15.81% en febrero del 2015 y en 15.76% en el mismo mes del 2019. En la categoría Estrellas, se ha producido un incremento en todas las generaciones. Los millennials pasaron de 0.06% en febrero del 2015 a 0.4% en el 2019. En los baby boomers, este crecimiento ha sido menos pronunciado, al pasar de 0.76% en febrero del 2015 a 1.6% en el mismo mes del 2019.

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Figura 13. Distribución de deuda (millones de S/) y clientes en préstamos personales por generaciones y categorías del score en febrero del 2019





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Los niveles de deuda en préstamos, por regiones, están concentrados en Lima Metropolitana, con el 37.5%, seguida por los departamentos de la sierra y la costa, con 28.3% y 26%, respectivamente. Por clientes, la mayor cantidad de personas con este producto crediticio se ubican en la costa, con 31.2%, seguido por Lima Metropolitana y la sierra, con 30.7% y 28.9%, respectivamente 16. La deuda promedio más elevada corresponde a Lima Metropolitana, con S/16,039, 24.6% y 25.7% más que las regiones de la sierra (S/12,870) y la selva (S/12,761), respectivamente. La deuda promedio más baja corresponde a la costa, con S/10,937.

En la categoría Estrellas, es evidente la gran diferencia a favor de Lima Metropolitana, cuyo porcentaje de clientes es de 2.5%, muy superior a las regiones de la costa, el cual es de 0.5%; la sierra, de 0.4% y la selva, de 0.2%. Sin embargo, por niveles de deuda promedio, esta cantidad no difiere de manera significativa entre regiones. Lima Metropolitana tiene una deuda promedio de S/83,397, la selva de S/78,7471, la Costa, de S/72,705 y la sierra, de S/72,350. Otro factor importante es el gran porcentaje de clientes ubicados en las categorías Negativos e Iniciados en la costa, sierra y selva. El 60.5% de personas de la costa se ubica en estas categorías, el 59.4% en la sierra y 65.2% en la selva.

En los últimos cinco años, la selva fue la única región donde aumentó el porcentaje de clientes en la categoría Negativos, al pasar de 17% en febrero del 2015 a 18.5% en el mismo mes del 2019. Esto está correlacionado con las tasas de morosidad en los departamentos ubicados en esta región, las cuales son superiores al promedio nacional. En la categoría Estrellas, Lima Metropolitana pasó de 1.1% a 2.5% en el mismo periodo. En la costa, este porcentaje pasó de 0.14% en febrero del 2015 a 2.5% en febrero del 2019. En la sierra, el incremento fue de 0.13% a 0.42%.

16Consideramos un grupo adicional en el análisis por regiones catalogado como otros, el cual considera a personas queregistran residencia fuera del país (o aquellos que no cuentan con una dirección definida) pero que cuentan con deudas en el sistema financiero peruano. Este grupo representa el 1% del total de deuda en préstamos personales con S/408 millones y 56,656 personas.

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Figura 14. Distribución de deuda (millones de S/) y clientes en préstamos personales por categorías del score y regiones en febrero del 2019



(c) Costa: Clientes


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(g) Selva: Clientes


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Tabla 10. Niveles de deuda y número de clientes con préstamos personalespor categorías del scorey departamentos


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Hasta el momento, hemos considerado el total de préstamos personales en el sistema financiero peruano, sin distinguir entre aquellos que cuentan o no con garantía. Esta distinción es importante porque el comportamiento de un préstamo con garantía difiere de aquel tipo de préstamo que carece de un aval. Las figuras 15 y 16 muestran la distribución —por categorías del score— de los préstamos sin garantías y con garantías, respectivamente. Existen 2,515,055 personas con préstamos sin garantía y con una deuda de S/35,278 millones (87.2% del total de deudas en préstamos personales). Asimismo, 789,760 personas tienen préstamos con garantías17, con una deuda de S/5,210 millones (12.8% del total de deudas en préstamos personales).

A nivel de clientes, existe una diferencia pronunciada entre estos tipos de préstamos en las diferentes categorías del score. Las personas con préstamos con garantías están concentradas en Iniciados y Negativos, con 51.4% y 25.8%, respectivamente. En las categorías Consolidados y Estrellas se ubican solo el 1.2% y 0.3%, respectivamente. En el caso de las personas con préstamos sin garantías, el 1.2% y 6.3% se ubican en las categorías Consolidados y Estrellas, respectivamente. A nivel de deudas, la mayor cantidad de deuda de los préstamos sin garantías se ubica en la categoría Constantes, con un total de S/11,059 millones. Para los préstamos con garantías, la categoría Iniciados representa un total de S/1,563 millones (30%).

En términos promedio, los préstamos con garantías son de S/6,597, 112% menos que los préstamos sin garantías (S/14,007). Esta diferencia es menor en las categorías Consolidados y Estrellas. En Consolidados, la deuda promedio de los préstamos con garantías es de S/48,561, 44.1% más que en el otro tipo de préstamos (S/33,687). En la categoría Estrellas, la deuda promedio de los préstamos con garantías (S/173,874) es hasta 2.5 veces la deuda promedio de los préstamos sin garantías (S/70,546).

Prestamos con garantías ypréstamos sin garantías

17La suma de personas con préstamos con y sin garantías es superior al total de clientes con préstamos personales, esto porque existen personas que poseen ambos tipos de préstamos.

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Figura 15. Niveles de deuda (millones de soles) y número de clientes con préstamos sin garantías en febrero del 2019


Figura 16. Niveles de deuda (en millones de soles) y número de clientes con préstamos con garantías en febrero del 2019




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Las tablas 11 y 12 muestran la evolución, a nivel de deuda y número de clientes, de los préstamos con garantías y préstamos sin garantías, respectivamente. Resalta el incremento en el porcentaje de clientes en la categoría Negativos en los préstamos sin garantías. Este porcentaje pasó de 15.3% en febrero del 2015 a 19.3% en febrero del 2019. Por otro lado, en los créditos con garantías, si bien el porcentaje es mayor, este ratio disminuyó en los últimos cinco años al pasar de 33.8% a 25.8%. En la categoría Estrellas, este indicador pasó de 0.6% en febrero del 2015 a 1.2% en el mismo mes del 2019 en los préstamos sin garantías. En los préstamos con garantías, solo el 0.3% de los clientes se ubica en esta categoría.

Tabla 11. Niveles de deuda y número de clientes con préstamos con garantía por categorías del score

Tabla 12. Niveles de deuda y número de clientes con préstamos sin garantía por categorías del score

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El monto total de deuda en créditos vehiculares en el sistema financiero, a febrero del 2019, alcanzó los S/3,198 millones, cifra superior en 8% respecto a febrero del 2018 y 23.2% respecto a febrero del 2015. El crecimiento interanual promedio de los últimos cinco años es de S/150 millones. La deuda a febrero del 2019 está acumulada en las 128,513 personas que poseen este tipo de crédito. Esta cantidad de personas creció en 7.6% respecto al mismo mes del año anterior y 41.8% respecto a febrero del 2015. En los últimos cinco años, el número de personas con este tipo de crédito presentó un crecimiento interanual promedio de S/9,474.

La deuda promedio general en créditos vehiculares es de S/24,885. Por género, el 65% de las personas con este tipo de crédito son hombres, los cuales acumulan una deuda de S/2,206 millones. Este nivel de deuda es 2.2 veces el monto acumulado por las mujeres (S/990.6 millones). Este grupo, las mujeres, representa un total de 44,640 personas 18. La deuda promedio de los hombres es de S/26,403, 19% más que la deuda promedio de las mujeres (S/22,190).

La figura 17 representa la distribución de clientes y deuda por género y categorías del score. El porcentaje de clientes en la categoría Estrellas es el segundo más elevado del sistema financiero, luego de los créditos hipotecarios. A pesar de esto, el 49.8% de las personas están ubicadas en las categorías inferiores del score, en los Negativos e Iniciados.

Otro aspecto importante es la menor diferencia, en comparación con las tarjetas de créditos y los préstamos personales, de las deudas promedio en cada categoría. El grupo Estrellas tiene el monto más elevado, con S/47,662, lo cual representa 2.8 veces la deuda de los Negativos (S/16,843) y 3.2 en relación a los Iniciados (S/14,931). Los Potenciales tienen una deuda promedio de S/28,779. En los grupos Constantes y Consolidados, la deuda es similar: S/31,418 y S/35,556, respectivamente.

CRÉDITOS VEHICULARES

18La suma de deuda y número de clientes por género con créditos vehiculares no coincide con la suma respectiva en el sistema, esto porque en la base de datos del RCC existen personas que no están clasificadas en hombres y mujeres, esto por falta de información. Este grupo representa un total 308 personas (0.2%) y una deuda total de S/1.15 millones (0.04%)

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Al analizar la deuda promedio en cada categoría por género, resalta la poca diferencia entre ambos grupos, con excepción del de las Estrellas. En esta categoría, la deuda promedio de los hombres es de S/44,033, 21.4% más que la deuda promedio de las mujeres (S/36,259). En las categorías inferiores del score, las deudas promedio son similares. En los Negativos, los hombres tienen una deuda promedio de S/22,604, inferior a los S/24,850 de las mujeres. En los Iniciados, los hombres promedian una deuda de S/23,945, y las mujeres, de S/21,512.




Figura 17. Niveles de deuda y número de clientes en créditos vehiculares en febrero del 2019

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Figura 18. Niveles de deuda promedio por categoría del score y género en febrero del 2019 en créditos vehiculares

Tabla 13. Niveles de deuda y número de clientes con créditos vehiculares por categorías del score



A diferencia del resto de productos analizados, el grupo Estrellas tiene una participación constante en los últimos años. En febrero del 2015, el porcentaje de personas en esta categoría fue de 6.4%, mientras que en el mismo mes del 2019 fue de 6.9%. Otro hecho rescatable es el incremento en clientes observado en las categorías Negativos e Iniciados. En los Negativos, este porcentaje en febrero del 2015 fue de 12.5% y de 21.3% en febrero del 2019. Para los Iniciados, su representación pasó de 20.1% a 28.5% en el mismo periodo. Este aumento está relacionado la venta de vehículos en el 2018, la cual cayó 10.3% frente al 2017.

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Por generaciones, el grupo de los millennials concentra el 48.7% del total de deuda, seguido por la generación X con el 33.9%, los baby boomers con el 16.6% y la generación Z, con el 0.8%. A nivel de clientes, la distribución es similar. El grupo de los millennials representa el 52% de total de clientes, la generación X el 29.6%, los baby boomers el 14.8%, y la generación Z, el 3.4%19. La deuda promedio de los millennials es de S/23,314, inferior en 18.2% y 2.2% respecto a la generación X (S/28,505) y los baby boomers (S/27,865), respectivamente. La deuda promedio de la generación Z es de S/5,945.

La figura 19 representa la distribución de las diferentes generaciones de acuerdo a las categorías del score de FIT Big Data. Resalta la gran diferencia entre la generación Z y los millennials y entre la generación X y los baby boomers. El primer grupo está concentrado en las categorías Negativos y Consolidados, mientras que la generación X y los baby boomers se ubican mayormente en las categorías Consolidados y Estrellas. A pesar de esta diferencia, la deuda promedio de los millennials es superior al resto de generaciones en la categoría Estrellas. Su deuda es de S/49,872, superior a los S/48,026 y S/45,907 de la generación X y los baby boomers, respectivamente.

En todas las generaciones aumenta el porcentaje de clientes en la categoría Estrellas. En el caso de los millennials, en febrero del 2015 el porcentaje de personas en esta categoría era de 1.12% y de 2.4% en el mismo mes del 2019. Para la generación X, este porcentaje pasó de 7.32% a 11.3% en el mismo periodo. En los baby boomers, el aumento fue de a 15.4%. En las categorías Negativos y Potenciales, el porcentaje de personas bajo esta clasificación aumentó en los años señalados. Para los baby boomers, el porcentaje de personas incrementó de 8.9% en febrero del 2015 a 14.3% en febrero del 2019. En la generación X, este porcentaje pasó de 13% a 19.6% en el periodo mencionado. En los millennials, esta cifra pasó de 14.3% a 23.4%.

19La suma de deuda y número de clientes por generaciones no coincide con la suma respectiva en el sistema, esto porque en la base de datos del RCC existen personas que no tienen fecha de nacimiento, por lo cual no es posible clasificarlos en alguna de las generaciones analizadas. Este grupo representa un total 308 personas (0.2%), con una deuda total de S/1.15 millones (0.04%).

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Figura 19. Distribución de deuda (millones de S/) y clientes en créditos vehiculares por generaciones y categorías del score en febrero del 2019





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Los niveles de deuda por regiones están distribuidos de la siguiente manera: Lima metropolitana representa el 65.2% del total de deuda de los créditos vehiculares, seguido por los departamentos de la costa y la sierra, con el 19.5% y 12%, respectivamente. A nivel de clientes, el 50.9% de personas está concentrado en Lima Metropolitana, 27.8% en costa y 14.6% en la sierra. La selva representa un total de 5.3% de los clientes y un nivel de deuda de S/76.3 millones (2.4%) 20. La deuda promedio en Lima Metropolitana es de S/31,870, 82.7% y 55.2% más que la región costa (S/17,440) y sierra (S/20,529), respectivamente.

Por categorías del score, Lima Metropolitana tiene un 11.3% de personas en la categoría Estrellas, seguido por las regiones de la sierra y la costa, con el 2.5% y 2.4% . Por niveles de deuda, resalta el gran porcentaje que posee Lima Metropolitana en la categoría Estrellas. El 16.9% de su nivel de deuda se encuentra en esta categoría (S/2,085 millones). Esto representa alrededor de tres veces el porcentaje de deuda de la costa y la sierra. La deuda promedio de este grupo es de S/47,524 en Lima Metropolitana, S/45,686 para la costa, S/52,930 en la sierra y S/57,652 en la selva. En la categoría Negativos, la región con el porcentaje más alto es la selva, con un 26.5%, seguido por la costa y la sierra, con el 24.8% y 21.2%, respectivamente.

En los últimos cinco años aumentó el porcentaje de personas en la categoría Negativos en todas las regiones. En Lima Metropolitana, este indicador pasó de 11.2% en febrero del 2015 a 18.5% en 2019. En el resto de regiones, el incremento fue más pronunciado. La costa pasó de 16.2% a 24.8%, la sierra, de 12% a 21.2% y la selva, de 16.7% a 26.5%.

20Consideramos un grupo adicional en el análisis por regiones catalogado como otros, el cual considera a personas queregistran residencia fuera del país y aquellos que no cuentan con una dirección definida, pero que cuentan con créditos vehiculares. Este grupo de personas comprende un total de 1821 personas (1.42%), con una deuda total de S/28.7 millones (0.9%).

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Figura 20. Distribución de deuda (millones de S/) y clientes en créditos vehiculares por categorías del score y regiones en febrero del 2019


(c) Costa: Clientes



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(g) Selva: Clientes

(f) Sierra: Deuda(mill. de S/)

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Tabla 14. Niveles de deuda y número de clientes con créditos vehiculares por categorías del score y departamentos en febrero del 2019


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A febrero del 2019, la deuda acumulada en créditos hipotecarios en el sistema financiero peruano alcanzó los S/46,783 millones, monto superior en 8.85% respecto a febrero del 2018 y 35.6% respecto al mismo mes del 2015. En estos últimos cinco años el crecimiento interanual promedio de la deuda fue de S/3,062 millones. Este nivel de deuda, de febrero del 2019, corresponde a las 258,715 personas que cuentan con este tipo de crédito. Esta cifra representa 4.2% más personas en relación al mismo mes del año anterior y 16.3% respecto al 2015. Este aumento está relacionado al dinamismo de la actividad económica en el 2018, a las facilidades de acceso al crédito, la disminución de las tasas de interés hipotecarias y el impulso de los créditos otorgados mediante programas sociales promovidos por el gobierno. A pesar de este mejor panorama, la deuda en créditos hipotecarios solo representa el 6.6% respecto al PBI del 2018.

Por género, existe un mayor cantidad de hombres con este tipo de créditos. Este grupo concentra el 57.9% de personas con créditos hipotecarios (149,799), mientras que las mujeres representan un total de 108,870 personas. A nivel de deuda, esta disparidad es aún más pronunciada. El 63.4% de la deuda total pertenece a los hombres (S/29,844 millones). Las mujeres acumulan un total de S/16,930 millones21. La deuda promedio de los hombres es de S/199,226, 28.1% más que la deuda promedio de las mujeres (S/155,507). El promedio de deuda general en este producto es de S/180,828.

La figura 21 representa la distribución del nivel de deuda y el número de personas con créditos hipotecarios según a las categorías del score de FIT Big Data. El mayor porcentaje de personas están ubicadas en el grupo de Consolidados, las cuales representan el 20.4%. Asimismo, los créditos hipotecarios poseen el mayor porcentaje (15.4%) de sus clientes en el grupo Estrellas.

Por niveles de deuda promedio, las Estrellas poseen un monto promedio de deuda equivalente a los S/379,933, cerca del doble de la deuda promedio de los Consolidados (S/200,879). El monto promedio de los Constantes es de S/150,119. El grupo de los Iniciados presenta la deuda promedio más baja, con S/99,797, seguido por los Negativos y Potenciales, con 129,741 y 134,996, respectivamente.

CRÉDITOS HIPOTECARIOS

21La suma de deuda y número de clientes por género con créditos hipotecarios no coincide con la suma respectiva en el sistema, esto porque en la base de datos del RCC existen personas que no están clasificadas en hombres y mujeres, esto por falta de información. Este grupo representa un total 46 personas (0.02%) y una deuda total de S/8.76 millones (0.02%).

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En la categoría Iniciados, la deuda promedio de los hombres es de S/104,518, 10.3% más que la deuda de las mujeres (S/94,758). En las categorías superiores, la diferencia a favor de los hombres es claramente más pronunciada. En el grupo de las Estrellas, el 70.2% son hombres, lo cual representa hasta 2.4 veces la cantidad de mujeres (11,842). Esta diferencia es más marcada al comparar los niveles de deuda en dicha categoría. La deuda promedio de los hombres en esta categoría es de S/395,425, 15.1% más que la deuda promedio de las mujeres (S/343,477).

Figura 21. Niveles de deuda (millones de soles) y número de clientes en créditos hipotecarios en febrero del 2019 (a) Número de clientes

(b) Deuda (en millones de S/)



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Figura 22. Niveles de deuda promedio por categoría del score y género en febrero del 2019 en créditos hipotecarios

Tabla 15. Niveles de deuda y número de clientes con créditos hipotecarios por categorías del score



En general, el gran porcentaje—a nivel de deuda y clientes— que se encuentran en los niveles más altos del score se debe al tiempo y las condiciones que involucra tomar un crédito hipotecario. De forma general, este tipo de créditos son otorgados a personas con un buen historial crediticio y que han demostrado un buen desempeño en el manejo de sus deudas.

En los últimos cinco años aumentó el porcentaje de clientes en las categorías superiores del score. En febrero del 2015, el 9.44% se encontraba en la categoría Estrellas, mientras que en el mismo mes del 2019, esta representó el 15.4%. En el grupo de Constantes, el 20.94% se ubicaron en esta categoría en febrero del 2015; en febrero de 2019, fue el 20.39%. En los Consolidados, pasaron de representar el 18.9% al 16.2% en el periodo señalado anteriormente. Los porcentajes se mantuvieron constantes en esos años.

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La deuda en créditos hipotecarios, por generaciones, está distribuido de la siguiente manera: la generación X concentra el 46.7%, seguida por los millennials y los baby boomers, con el 33% y 20.3% , respectivamente. A diferencia del resto de productos analizados, la distribución por clientes es similar a aquella de la deuda. El 44% de las personas con este tipo de crédito pertenecen a la generación X, 33.1% a los millennials y 22.8% a los baby boomers. La generación Z tiene una participación de 0.1% en el número de clientes con créditos hipotecarios, porcentaje similar a su nivel de deuda22. La deuda promedio de la generación X es de S/191,707, S/180,842 en los millennials, S/160,627 en los baby boomers y S/116,823 en la generación Z.

La figura 23 muestra la distribución de deuda y clientes por generaciones y categorías del score. El gran porcentaje de deuda de los millennials, generación X y baby boomers se ubica en la categoría Estrellas. En esta categoría, la deuda promedio más elevada corresponde a los millennials, con S/392,244, superior en 1.2% y 10.1% a la deuda promedio de la generación X (S/387,583) y los baby boomers (S/354,562), respectivamente.

Al analizar la distribución temporal de las diferentes categorías del score en las generaciones, resalta el incremento de la categoría Estrellas en todas estas. Los millennials crecieron de 3.6% en febrero de 2015 a 9.7% en 2019. Para la generación X, este crecimiento fue de 10.1% a 18.5%. En el caso de los baby boomers, pasaron de 12.3% a 17.6%.

22La suma de deuda y número de clientes en créditos hipotecarios por generaciones no coincide con la suma respectiva en el sistema, esto porque en la base de datos del RCC existen personas que no tienen fecha de nacimiento, por lo cual no es posible clasificarlos en alguna de las generaciones analizadas. Este grupo representa un total 42 personas (0.02%), con una deuda total de S/8.6 millones (0.02%).

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Figura 23. Distribución de deuda (en millones de S/) y clientes en créditos hipotecarios por generaciones y categorías del score en febrero del 2019





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Fuen

te: S

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A nivel de regiones, Lima Metropolitana concentra el 68.3% del total de deuda de este tipo de crédito. La región costa representa un 16% y la sierra el 12.9%. Por número de clientes, Lima Metropolitana también representa la mayor cantidad de personas, con el 55.9%, mientras que el 23.5% y 16.3% se ubican en la costa y sierra23, respectivamente. La deuda promedio de Lima Metropolitana es de S/220,796, monto superior en 54.2% y 78.5% a la deuda de la sierra (S/143,1891) y costa (S/123,698), respectivamente. En la selva, la deuda promedio es de S/98,860.

Si bien este es el tipo de crédito con el mayor porcentaje de sus clientes en la categoría Estrellas, este hecho se explica por la participación de Lima Metropolitana, la cual concentra el 21.1% de su población en esta categoría. La sierra tiene el 9% de su población y la costa un 8.1% en esta categoría; el nivel más bajo corresponde a la selva, con 4.4%. Asimismo, la selva tiene el porcentaje más alto en la categoría Negativos, con 20.5%. La deuda promedio en la categoría Estrellas es de S/399,160, 23.5% y 30.6% más que la sierra (S/323,319) y la costa (S/305,710), respectivamente.

Los departamentos con los mayores porcentajes en la categoría Estrellas son Arequipa y Moquegua con 14.7% y 14%, Callao con 11% y La Libertad, con 9.7%. En la categoría Negativos, los mayores porcentajes corresponden a San Martín con 25.1%, Loreto con 20.2%, Tumbes con 19% e Ica con 18.8%.

En los últimos cinco años, incrementó considerablemente el porcentaje de personas de la categoría Estrellas en Lima Metropolitana. En febrero del 2015, esta cifra era de 13%, mientras que en el mismo mes del 2019 fue de 21.1%. La costa pasó de 13% a 21.1% en el mismo periodo, y la sierra de 1.6% a 4.4%. A pesar de este avance positivo, también han aumentado los porcentajes de clientes en la categoría Negativos. Por ejemplo, Lima Metropolitana pasó de 7.4% en febrero del 2015 a 11.7% en febrero del 2019. En la costa, esta cifra pasó de 10.4% a 16.2% en el mismo periodo. El incremento más significativo corresponde a la región de la sierra, la cual pasó de un porcentaje de 12.3% a 20.5%.

23Consideramos un grupo adicionalen el análisis por regionescatalogado como otros, el cualconsidera a personas queregistran residencia fuera del país y aquellos que no cuentan con una dirección definida, pero que cuentancon créditos hipotecarios. Este grupo de personas comprende un total de 3,912 personas (1.5%), con una deuda total de S/581.7 millones (1.2%).

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Figura 24. Distribución de deuda (en millones de S/) y clientes en créditos hipotecarios por categorías del score y regiones en febrero del 2019


(b) Lima Metropolitana: deuda (mill. de S/)


(c) Costa: Clientes

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(g) Selva: Clientes

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Tabla 16. Niveles de deuda y número de clientes con créditos hipotecarios por categorías del score y departamentos en febrero del 2019


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RIESGO CREDITICIO · 2019-05-24 · otorgados por las entidades financieras a las personas y empresas. ... El Score Kalifika varía entre un rango de 200 y 700 puntos. Mientras más