Upload
kelsey-hurley
View
41
Download
2
Embed Size (px)
DESCRIPTION
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА: Теория и практика. RMBC, 200 3. КОМПАНИЯ RMBC ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Подготовка стандартных статистических отчетов Маркетинговые исследования и бизнес консультирование Аренда медицинских представителей - PowerPoint PPT Presentation
Citation preview
1
RMBC, 2003
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
РЫНКА:Теория и практика
2
КОМПАНИЯ RMBC ИМЕЕТ НЕСКОЛЬКО
НАПРАВЛЕНИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
• Подготовка стандартных статистических отчетов
• Маркетинговые исследования и бизнес консультирование
• Аренда медицинских представителей• Аналитическая поддержка изданий группы
компаний Ремедиум, в т.ч.– Интернет портала Remedium.ru
3
Протек
СИА Интернейшнл
Роста
Шрея Корпорэйшн
СРЕДИ ОСНОВНЫХ КЛИЕНТОВ RMBC КРУПНЕЙШИЕ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЕ
КОМПАНИИОтечественные производители
Акрихин
Нижфарм
Верофарм
Отечественные лекарства
Мосхимфарм-препараты
Скопинфарм
Иностранные производители
MSD
Pfizer
Glaxo SmithKline
Boehringer Ingelheim
AstraZeneca
Organon
Nycomed
F. Hoffmann La Roche
Schering AG
Schering Plough
Solvay
Lek
BMS
Дистрибьюторы
Cadila
Torrent
Novartis
Sanofi
KRKA
Boots
Servier
Janssen
Unipharm
Abbott
Egis
Balkanpharma
Pierre Fabre
4
Научность 1. Формирование выборки • стратифицированная • рандомизированная2. Статистическое моделирование • кластерный, факторный анализ • анализ временных рядов
Системность • процедуры исследования • объекты исследования
Комплексность • совокупный индекс регионов• выбор аптечных учреждений
Достоверность (точность)
• научный подход сбора и обработки• контроль всех процедур
Объективность соблюдение формальных процедур
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
5
ВЫБРАННЫЕ РЕГИОНЫ ИМЕЮТ ВЫСОКУЮ ДОЛЮ В ОБЩЕРОССИЙСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
Кумулятивная доля выбранных регионов в общем объеме потребления, численности населения и дохода
0%
20%
40%
60%
80%
100%
1 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76
Доля в населении
Доля в доходах
Доля впотреблениилекарств
6
ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРКИ RMBCАудит качества компании Deloitte&Touche подтвердил, что на момент проведения анализа (октябрь 2002 г.) выборка RMBC охватывает:
• 1529 аптек, часть из которых входит в аптечные сети.• 48 регионов, сгруппированных в соответствии с данными Госкомстата по уровню доходов на душу населения.
Группа по доходам Доля группы в населении
РФ
Доля группы в доходах
Доля группы в потреблении
лекарств
Общее число регионов
Число регионов,
включенных в аудит RMBC
1. Наиболее низкодоходные
29,27% 16,77% 21,38% 33 19
2. Низкодоходные 19,00% 14,46% 16,19% 13 10
3. Средний доход 12,16% 11,45% 10,05% 9 54. Высокий доход 28,52% 39,00% 29,20% 29 12
5. С-Пб 3,13% 3,46% 4,47% 1 16. Москва, Ханты-Мансийский и Ямало Ненецкий округа
7,92% 14,86% 18,63% 3 1
ВСЕГО 100% 100% 100% 88 48
7
ПАНЕЛЬ РОЗНИЧНЫХ АПТЕЧНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
69%
23%
31%
77%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
кол-во объем продаж
3,6%
При 95% доверительной вероятности относительная ошибка составит 10-12%
Характеристика генеральной совокупности. Россия
65000
32%
68%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Панель RMBC
2330
Пункты и киоски Аптеки
8
ПОВЫШЕНИЕ ТОЧНОСТИ ДАННЫХ РОЗНИЧНОГО АУДИТА
0%
5%
10%
15%
20%
25%
0 50 100 150 200 250 300
Объем продаж, тыс упаковок в год
Ош
ибка
Точность данных розничного аудита для панели 2002 (48 городов, 1500 аптек) и панели 2003 (51 город, 2330 аптек)
при 95% вероятности.
Панель 2002
Панель 2003
9
ОБЪЕКТИВНОСТЬ РОЗНИЧНОГО АУДИТА RMBC ПОДТВЕРЖДЕНА АУДИТОМ КАЧЕСТВА
КОМПАНИИ DELOITTE&TOUCHE
• Контрольные процедуры процесса сбора и обработки данных используются для соблюдения методологии компании RMBC и обеспечивают заявленные параметры выборки.
• Результаты математической обработки и экстраполяции соответствуют заявленным параметрам.
10
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ (I)В последние несколько лет российский фармацевтический рынок растет не более 10% в год.
Введение НДС привело к росту цен на лекарства, но не оказал существенного влияния на объем и структуру фармацевтического рынка
Рейтинг производителей практически не меняется. В будущем изменения могут произойти вследствие происходящего роста концентрации на фармацевтическом рынке.
Ведущие марки на аптечном рынке - это активно продвигаемые ОТС препараты, либо препараты, входящие в перечень ЖНВЛС
Система льготного обеспечения оказывает значительное влияние на фармацевтический рынок
11
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ НА
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ РЫНКЕ (II)Брэнды все еще лидируют в своих сегментах несмотря на то, что они намного дороже отечественных аналогов
•Эта тенденция сохранится
Продажи БАДов существенно растут, и они являются конкурентами для некоторых групп лекарственных средств.
Дистрибьюторский сегмент становится более сконцентрированным.•Доля первых 15 компаний в общем объеме рынка составляет 52 %.Аптечные сети имеют все более широкое присутствие на рынке. •Их доля денежном выражении достигает 40% в некоторых регионах.
12
ОБЪЕМ РОССИЙСКОГО ФАРМРЫНКА В 2002 ГОДУ ВЫРОС НА ~ 16%*
2,52,9
3,2
3,716%
9,3% 9%
-14,2%
6%
10%
16%
0
1
2
3
4
1999 2000 2001 2002
Млр
д. д
олл.
-16%
-13%
-9%
-6%
-3%
0%
3%
6%
9%
13%
16%
19%
Рос
т, %
Объемрынка вконечныхценахРостреальныхденежныхдоходовПриростфармрынка
*
* С учетом НДСИсточники: Госкомстат, RMBC
Динамика объема российского фармрынка, млрд. долл. (в ценах конечного потребления)
13
*Без учета НДСИсточники: Госкомстат, RMBC
21%
-40%
4%5%10%
6%1%
-5%
16%
6%
10%
4%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
1997 1998 1999 2000 2001 2002
ИзменениеВВП
Изменениефармрынка
*
Динамика роста ВВП и объема фармрынка 1997-2002
В ПЕРИОДАХ ПОДЪЕМА ЭКОНОМИКИ ФАРМРЫНОК РАСТЕТ БОЛЕЕ БЫСТРЫМИ
ТЕМПАМИ, ЧЕМ ВВП
14
СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ОДНОЙ УПАКОВКИ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 1 ДОЛЛАР США
3,6
3,13,3
0,69
0,78
0,80
0
1
2
3
4
5
6
2000 2001 2002
Мл
рд
. ш
т
0,62
0,64
0,66
0,68
0,7
0,72
0,74
0,76
0,78
0,8
0,82
Мл
рд
. д
ол
л./
до
лл
.
Объем аптечногорынка вколичественномвыражении
Средняя розничнаяцена за упаковку
-6%
+16%*
Прирост аптечногорынка в количественномвыражении
Динамика объема аптечного рынка в денежном и количественном выражении
* С учетом НДС, или 7% без учета НДС
Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC
15
Ценовая сегментация ГЛС (2001-1 кв. 2003)
Источник: «Розничный аудит», RMBC
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
<$1 $1-2 $2-5 $5-10 $10-20 >$20
До
ля
, %
(в
на
т. в
ыр
.)
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
До
ля
, %
(в
де
н.
вы
р.)
доля по объему продаж в натур.выражении, уп. (2001)
доля по объему продаж в натур.выражении, уп. (2002)
доля по объему продаж в натур.выражении, уп. (1кв.2003)
доля по объему продаж вденежном выражении, $ (2001)
доля по объему продаж вденежном выражении, $ (2002)
доля по объему продаж вденежном выражении, $(1кв.2003)
ДОЛЯ ПРЕПАРАТОВ С ЦЕНОЙ ДО 1 ДОЛЛАРА США СОСТАВЛЯЕТ ~ 80% В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ
16
РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФИНАНСИРУЕТСЯ ПРЕИМУЩЕСТВЕННО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ПОТРЕБИТЕЛЯ
30%
70%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Статус ЛС
Рецеп-турные
ЛС
Безрецеп-турные ЛС
80%
15%5%
Каналы продаж
Больницы
Аптеки
Гос. закупки
40%
60%
Источники финансирования
Государственноефинансирование
Потребление за счет
средств населения
СТРУКТУРА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА, 2002
24%
76%
ГЛС
Оригинальные препараты
Дженерики
17
5045 42
54
4
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002
коли
чест
во к
омпа
ний
новый участниктоп-50 2002
новый участниктоп-50 2001
участник топ-502000
Источник: Розничный Аудит ЛС в РФ, RMBC
РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ
ИЗМЕНИЛСЯИзменение состава в рейтингах 50
производителей на аптечном рынке
10
8 8
2 2
0
2
4
6
8
10
2000 2001 2002
коли
чест
во к
омпа
ний
новый участниктоп-10 2002
новый участниктоп-10 2001
участник топ-102000
Источник: Розничный Аудит ЛС в РФ, RMBC
Изменение состава в рейтингах 10 производителей на аптечном рынке
18
РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ПРАКТИЧЕСКИ НЕ
ИЗМЕНИЛСЯ (II)20 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ, 2002
Aventis
Gedeon Richter
KRKA D.D.
Berlin-Chemie/ Menarini Pharma
Sanofi/ Synthelabo
ICN - Росс. заводы
GSK
Novartis
Servier
Pliva**
Nycomed*
Lek D.D.
Bristol Myers Squibb
Dr.Reddy’s
Pfizer
Egis
Janssen-Cilag
Акрихин
Balkanpharma
Boehringer Ingelheim
* включая Merck KGAA** включая Asta Medica Источник: Розничный аудит ГЛС в России, RMBC
20 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ ПРОДАЖ, 2001
Aventis
Gedeon Richter
KRKA D.D.
ICN - Росс. заводы
Sanofi/ Synthelabo
Berlin-Chemie/ Menarini Pharma
Servier
GSK
Novartis
Pliva
Bristol Myers Squibb
Pfizer
Nycomed*
Janssen-Cilag
Акрихин
Lek D.D
Dr.Reddy’s
Egis
Boehringer Ingelheim
Schering-Plough
19
10 ведущих производителей по объему аптечных продаж,
1 кв.2003
AventisGedeon RichterBerlin-Chemie/Menarini PharmaKRKA D.D.NovartisGSKSanofi/ SynthelaboServierICN - Росс. ЗаводыNycomed
10 ведущих производителей по объему аптечных продаж,
1 кв.2002
AventisGedeon RichterKRKA D.D. ICN - Росс. Заводы Sanofi/ Synthelabo Berlin-Chemie/Menarini PharmaGSKServier NovartisBMS
Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC
РЕЙТИНГ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ (III)
20
ТОЛЬКО НЕСКОЛЬКО КРУПНЫХ КОМПАНИЙ ИМЕЮТ РОСТ ПРОДАЖ ВЫШЕ
СРЕДНЕРЫНОЧНОГО ПОКАЗАТЕЛЯ20 ведущих производителей в России в 2002 г.
Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Ave
ntis
Pha
rma
Ged
eon
Ric
hter
Ltd
.
KR
KA
D.D
.
Ber
lin-C
hem
ie/M
en.
Ph.
Sano
fi-Sy
nthe
labo
ICN
Pha
rm. -
Rus
sia
Gla
xoSm
ithK
line
Nov
artis
Serv
ier P
harm
.
Pliv
a
Nyc
omed Le
k
BM
S
Dr.
Red
dy's
Lab
s.
Pfiz
er
Jans
sen-
Cila
g A
G
Egis
Акр
ихин
Bal
kanp
harm
a
Boe
hrin
ger I
ng.
До
ля
, %
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
40%
Пр
ир
ост
,%
Доля компании в 2002 Доля компании в 2001Прирост объемов продаж Прирост доли
21
СЕГМЕНТ БЕЗРЕЦЕПТУРНЫХ ПРЕПАРАТОВ ЗАМЕТНО ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ АПТЕЧНОГО
РЫНКА В ЦЕЛОМ
4 Фастум2,5Berlin-Chemie/ Menarini Pharma
10
22 Кларитин2,6Schering-Plough9
38 Серия Витрум2,7Unipharm8
17 Супрастин, Бетадин2,8Egis7
7 Зовиракс, Витамакс2,9GSK 6
16 Низорал, Имодиум3,2Janssen-Cilag5
19 Седальгин-Нео, Альмагель4,3Balkanpharma 4
6 Пенталгин-ICN, Асвитол4,3ICN - Росс. Заводы3
5 Но-шпа4,5Sanofi/ Synthelabo 2
1 Фестал, Маалокс6,1Aventis1
Рейтинг по объему продаж
ГЛС в РФ
Ведущие ОТС препараты в продажах
Доля в объеме продаж ОТС препаратов,
%
Название компании
Рейтинг по продажам
ОТС препаратов
10 ВЕДУЩИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ ОТС ПРЕПАРАТОВ В РФ, 2002
Источник: Розничный аудит ГЛС в России, RMBC
22
РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ НЕ ПРЕТЕРПЕЛ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (I)
5041 40
95
5
0
10
20
30
40
50
2000 2001 2002
коли
чест
во м
арок
новый участниктоп-50 2002
новый участниктоп-50 2001
участник топ-50 2000
Источник: Розничный Аудит ЛС в РФ, RMBC
Изменение состава в рейтингах 50 торговых марок на аптечном рынке
10
65
4
3
2
0
5
10
2000 2001 2002
коли
чест
во м
арок
новый участниктоп-10 2002
новый участниктоп-10 2001
участник топ-10 2000
Источник: Розничный Аудит ЛС в РФ, RMBC
Изменение состава в рейтингах 10 торговых марок на аптечном рынке
23
РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ НЕ ПРЕТЕРПЕЛ
ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (II)
20 ВЕДУЩИХ ТОРГОВЫХ МАРОК, 2002
Но-шпа
Эссенциале Н
Энап
Кавинтон
Боярышника
настойка
Виагра
Мезим форте
Актовегин
Фестал
Эналаприл
Низорал
Капотен
Арифон
Бисептол
Пенталгин-ICN
Супрастин
Церебролизин
Аскорбиновая
кислота
Темпалгин
Диклофенак
Но-шпа
Эссенциале Н
Кавинтон
Боярышника
настойка
Энап
Виагра
Капотен
Низорал
Мезим форте
Фестал
Эналаприл
Фервекс
Бисептол
Актовегин
Аскорбиновая
кислота
Сумамед
Предуктал
Супрастин
Пенталгин-ICN
Церебролизин
Источник: Розничный аудит ГЛС в России, RMBC
20 ВЕДУЩИХ ТОРГОВЫХ МАРОК, 2001
24
10 ведущих торговых марок по объему аптечных продаж, 1 кв.2003
Но-шпаЭнапКавинтонБоярышника настойкаМезим фортеЭссенциале НВиаграАктовегинТера Флю от гриппа и простудыФервекс
10 ведущих торговых марок по объему аптечных продаж, 1 кв.2002
Но-шпаЭссенциале НЭнапКавинтонБоярышника настойкаМезим фортеФесталЭналаприлВиаграКапотен
Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC
РЕЙТИНГ ТОРГОВЫХ МАРОК ПО ОБЪЕМУ АПТЕЧНЫХ ПРОДАЖ НЕ ПРЕТЕРПЕЛ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ (III)
25
Пять групп АТС второго уровня с наибольшим относительным приростом в 2002 г. по сравнению с 2001*
*Группы с суммарным объемом продаж <600 тыс. долл. в 2002 г. не учитывались
Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC
384%
106%
60% 50%39% 32%7%56%
41%
59% 0,10%
0,50%0,70%
0,40%
0,30%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
450%
L04,Иммунодепрессанты
M09, Препараты длялечения заболеваний
опорно-двигательногоаппарата другие
B06,Гематологические
препараты
D04, Препараты длялечения зуда кожи
V08, Контрастныевещества
Пр
ир
ост
, %
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,4%
0,5%
0,6%
0,7%
0,8%
До
ля
, %
Прирост объемов продаж, в ден. выражении Прирост объемов продаж, в колич. выражении
Доля от общего объема продаж в 2002
26
Пять групп АТС второго уровня с наименьшим относительным приростом в 2002 г. по сравнению с 2001
Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC
7% 7% 7%
5%
3%
14%
5%
7%
12%
3%
0,50%
1,20%
0,04%
4,30%
0,20%0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
A11, Витамины P02,Антигельминтные
препараты
V03, Терапевтическиепродукты
D01,Противогрибковые
препараты длялечения заболеваний
кожи
D02,Дерматопротекторы
Пр
ир
ост
, %
0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
До
ля
, %
Прирост объемов продаж, в ден. выражении Прирост объемов продаж, в колич. выражении
Доля от общего объема продаж в 2002
27
Пять групп АТС второго уровня с наибольшим абсолютным приростом продаж в 2002 г. по сравнению с 2001
Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC
33,6 31,522,9 20,4 18,41,4 0,7
10,0-0,7
104,4
2,2%
3,3%2,5%
10,3%
5,5%
0
20
40
60
80
100
120
N02, Анальгетики J01, Антибактериальныепрепараты для
системногоиспользования
A10, Средства длялечения сахарного
диабета
L01, Противоопухолевыепрепараты
C09, Препараты,влияющие на систему
ренин-ангиотензин
Пр
ир
ос
т, м
лн
.
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
До
ля
, %
Прирост объемов продаж, в млн. долл.
Прирост объемов продаж, в млн. уп.
Доля от общего объема продаж в 2002
28
Пять групп АТС второго уровня с наименьшим абсолютным приростом продаж в 2002 г. по сравнению с 2001
Источник: Розничный аудит ГЛС, Больничный аудит ГЛС, RMBC
-0,49 -0,5 -0,64-1,07
-0,1 -0,1
-2,0
-7,7
-2,2
3,4
0,3% 0,3%0,3%0,8%
0,2%
-8
-7
-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
R07, Другие препаратыдля лечения заболеваний
органов дыхания
H02, Кортикостероидыдля системногоиспользования
A08, Препараты длялечения ожирения
(исключая диетическиепродукты)
H01, Гипоталамо-гипофизарные гормоны и
их аналоги
J04,Противотуберкулезные
препараты
Пр
ир
ос
т
-10%
-8%
-6%
-4%
-2%
0%
2%
До
ля
, %
Прирост объемов продаж, в млн. долл. Прирост объемов продаж, в млн. уп.
Доля от общего объема продаж в 2002
29
Объемы продаж МНН Дротаверин
81% 80% 80%
13% 15% 14%
1% 1%
6% 5% 5%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2001 2002
Прочие
Дротаверин
Но-шпаФортеНо-шпа
Объемы продаж МНН Винпоцетин
82% 80% 76%
18% 20% 22%
0,3% 0,4% 1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2000 2001 2002
Прочие
ВинпоцетинКавинтон
БРЭНДЫ ОСТАЮТСЯ ЛИДЕРАМИ В СВОИХ СЕГМЕНТАХ
Источник: Розничный аудит ГЛС в России Источник: Розничный аудит ГЛС в России
30
В 1 КВ. 2003 ОБЪЕМ ФАРМРЫНКА ВЫРОС НА 10% ПО СРАВНЕНИЮ С 1 КВ. 2002
587641
140 160
0
100
200
300
400
500
600
700
1 кв.2002 1 кв. 2003
Млн
. дол
л.
Объем аптечногорынка
Объемгоспитальногорынка
$727млн. $801млн.
Объемы аптечного и госпитального рынка ГЛС(в оптовых ценах), 2002
Источник: Розничный аудит ГЛС, RMBC
31
ДИНАМИКА РОСТА РОССИЙСКОГО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО РЫНКА
2,3 2,12,4
2,7 3,03,3
2,2
2,9 2,31,7
2,0-11%
5%
-35%
-21%
9%6%1)
16%26%
10% 10%10%
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,519
95
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
*
2004
*
2005
*
$ м
лрд.
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
При
рост
, %
Объем рынка в ценах производителя Прирост по отношению к предыдущему году
Объем Российского фармацевтического рынка (1995-2005), млрд. долл. в ценах производителя
1) Без учета НДС*Прогнозные данные Источник: оценка RMBC