Roberto Puccetti10 de Abril de 2000

MasterCard International Payment Brands

Cartões de DébitoA Conveniência, segurança e evolução do dinheiro eletrônico

Agenda

•O Mercado•A Oportunidade•Os Produtos•As Perspectivas

• Existem aproximadamente 40 Milhões de contas corrente e poupança no Brasil

• Transações com débito vêm crescendo rapidamente: 117%.*

• Terminais de POS são responsáveis por 93%

das

transações. (M.C.)*Dec 1998- Dec1999

O Mercado

Cartão de Crédito8%

Financiamentos

7%

Cartão de Débito

2%

Cheque Pré Datado7%

Cheque10%

“Papel-Moeda”64%

Private Label2%

•Capturar os pagamentos feitos com cheques ou dinheiro.

(81%: Papel Moeda+Cheque +Pré Datado)

•Reduzir perdas do comércio com cheques sem fundo (4.5% em média)

Fonte: Pesquisa CredicardDistribuição das formas de pagamento

O Mercado

• A Conta do Banco é o Produto

• Maior Gerador de Receita• Custo Menor na Transação

A Oportunidade

Portador do Portador do Cartão:Cartão:

• Agiliza a Compra

• Evita o preenchimento de cheques ou manuseio de dinheiro

• Dispensa apresentação de documentos

A OportunidadeVantagens

Estabelecimento:Estabelecimento:

• Agilidade nas Vendas

• Operação 100% autorizada–Risco de inadimplência nulo

• Crédito em D+1

A OportunidadeVantagens

Banco:

•Redução dos altos custos na compensação e na operação com cheques

•Redução dos custos administrativos

• Portfólio de Produtos diversificado

Vantagens

A Oportunidade

• Cartão de Conta-Corrente• Cartão de Conta-Poupança• Cartão Conta Investimento• Cartão Salário• Cartão CDC

–Com consulta•Cartão Pré-Pago

TRANSAÇÃO ON-LINERISCO DE CRÉDITO NULO

Grande Variedade

Os Produtos

Autorização e Intercâmbio

Autorização

Intercâmbio

Adquirente Emissor

Única

Dupla

Débito

Crédito

Adquirente Emissor

Características das Mensagens

Os Produtos

•Débito Débito – Compensação “real time” minimiza erros, elimina risco do câmbio e

permite a contabilização das transações– Integridade da autorização com o intercâmbio– Crédito do estabelecimento em D+1

•Crédito – Compensação depende do “batch” do adquirente, com

comprometimento no câmbio e na contabilização das transações– Risco na integridade da autorização com o intercâmbio– Crédito do estabelecimento em D+27

Mensagens - Impacto no Processamento

Os Produtos

ComprasSaques Crédito Crédito

Débito Débito

N/A Débito / Crédito

Débito / Crédito Débito / Crédito

Crédito Débito / Crédito

Débito Débito

Débito / Crédito Débito / Crédito

Os ProdutosOpções para o portfolio dos Bancos

• Característica do Mercado Brasileiro: Desde 1991 a conveniência de ter as funções de Crédito e Débito no mesmo cartão.

• Marcas locais e Internacionais de débito.

Função Crédito

Função Débito

Os ProdutosCartões Múltiplos

0.61.3

2.12.5

3.13.6

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Jul-99 Aug-99 Sep-99 Oct-99 Nov-99 Dec-99

Os ProdutosEvolução de cartões Maestro no Brasil

15

•Gift Cards •Cartão de Incentivo•Cartão Salário•Cartão promocional•Cartão de Viagem

Os ProdutosCartão Pré-Pago

•Coke Singapura

– Coke US

– Sprite Austrália

– Coke Colombia•Hong Bao Singapura•OUB 2000 Singapura•Sprite Australia•Household GM US

Os ProdutosProgramas Pré-Pagos lançados em 1999

• MasterCard + Coca Cola

• Singapura - Julho 1.999 - 500.000

participantes. • “Tampinhas” premiadas: ATM Card

S$ 10, S$ 20, S$ 50, S$ 500• 80% dos prêmios distribuídos no

primeiro mês (S$ 200,000 )• 75% da população jovem conhecia a

promoção

Os ProdutosDébito Pré-Pago Singapura

Os ProdutosPromoção USA Coke 99

Os ProdutosPromoção Sprite Australia

"Year of the Rabbit”

Os ProdutosHong Bao ATM (Singapura)

Os ProdutosOUB 2000

Os ProdutosPromoção Test-Drive GM

•1982: Cirrus é criada por 109 instituições financeiras nos EUA

•1988: MasterCard International compra a Cirrus•1991: MasterCard anuncia o lançamento do

Maestro•1997: Maestro se converte em uma marca de

caixas automáticos - ATM•1999: Rede MasterCard de Caixas Automáticos

Os ProdutosRede MasterCard® de Caixas Automáticos

• Integra as redes privadas de saque automático,

tornando-se a ‘Rede das Redes’.

•Cerca de 530.000 ATMs, em mais de 108 países.

•Cirrus é a maior e mais reconhecida rede de

caixas automáticos do mundo, com os mais altos

níveis de disponibilidade - média de 99,9%.

Os ProdutosRede MasterCard® de Caixas Automáticos

•31 Caixas Automáticos

•Aceitação apenas para cartões emitidos no

exterior

Até Nov. 1999:

A Rede Hoje:•Mais de 1.000 ATMs - Previsão de 32.000 até 2001

•Aceitação para cartões emitidos no exterior e no Brasil

(Redes Banco24Horas, Banco do Brasil, HSBC e Citibank)

Os ProdutosRede MasterCard® de Caixas Automáticos

•Saques:

– Conta Corrente

– Conta Poupança

– Conta Investimento

– Cartões de Crédito

– Conta Salário•Consulta e Emissão de Saldos•Serviços Adicionais: Selo, Cartão Telefônico, Ticket de

Metrô

Os ProdutosRede MasterCard® de Caixas Automáticos

•MasterCard Global Service:– 220 países– Número Gratuito: 77 países– 140 idiomas

•Internet:–MasterCard / Cirrus ATM Global Locator

Os ProdutosLocalização dos caixas da Rede MasterCard®

28

• Novos Parceiros• Instalar Caixas Automáticos (ATM) em:

– Aeroportos Internacionais

– Empresas com grande fluxo de funcionários que viajam à negócios

– Companhias Aéreas

– Cadeias Internacionais de Hotéis, Centros de Convenções, Business Centers

– Centros Comerciais e Shopping Centers

As PerspectivasOportunidades para a expansão da Rede

• Substituição do Papel-Moeda e do Cheque

– Cultura e Aceitação• Nova funcionalidade via Internet

– Segurança• Cartões Múltiplos

– “Branding” • Aumentar a lucratividade do Emissor e do Acquirer

– Aumentar a utilização

– Troca de “papel” por transações eletrônicas

As PerspectivasPerspectivas vs. Preocupações

•Cartão com CHIP: Também para débito

•A previsão é que o número de transações de

débito aumentem de 300% a 400%

em cinco anos.

• Nos próximos 05 anos as transações de débito

vão superar o número de transações de crédito.

Fonte: Debit Card Forum - Fev-2.000

Considerações Finais

InternationalMasterCard