Rohertrag+

- Roadmap

Markus Weisgerber, MBA

Geschäftsführender Gesellschafter

Seite 2Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

KDV - Entwicklung

48,00%

50,00%

52,00%

54,00%

56,00%

58,00%

60,00%

2011 2012 2013 2014

Rohertragsmarge - Veränderung in %-Punkten

Veränderung in %-Punkten (2011;2014)

0 €

2.400 €

4.800 €

7.200 €

9.600 €

12.000 €

2011 2012 2013 2014

Rohertrag - Veränderung in %

CAGR (2011;2014)

+11% +3,6

Seite 3Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Rohertrag - Einflussfaktoren

Wareneinsatz inkl. Frachten

Personalkosten

Abschreibungen

SBA

Ge

sa

mtle

istu

ng in

kl.

49,6%

32,9%

5,2%

11,4%

Rohertrag

SBE

Seite 4Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Rohertrag – Einflussfaktoren – Gesamtleistung / SBE

Sonstige betriebliche Erträge

• Erlöse Abfallverwertung inkl. Aluplatten

• Qualität / Reinheit als Kriterium für die Höhe der Vergütung >

Trennung

• Benchmark: Preisdifferenzen in der Entsorgungsvergütung > 50%

Gesam

tleis

tung inkl. S

BE

+1,9%

Gewährte Skonti-1,4%

Bestandsveränderung Material (Rücklagerung, Ladenhüter)+/-%

Seite 5Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Rohertrag – Einflussfaktoren – Wareneinsatz

Wareneinsatz inkl. Frachten (80/20 Pareto)

• Papier

• Platten / Farbe

• Frachten

• Strom

• Skonti / Boni

Personalkosten

Abschreibungen

SBA

Ge

sa

mtle

istu

ng in

kl. S

BE

49,6%

32,9%

5,2%

11,4%

Rohertrag

Seite 6Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz

Skonti / Boni

Papier

Platten / Farbe

Wa

rene

insatz

in

kl. F

rach

ten

58,4%

8,1%

6,7% Frachten3,6% Strom

3,0%

49,6%

von

Gesamt

Seite 7Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz - Papier

Skonti / Boni

Papier

• Verbrauch insgesamt

• Makulatur

• Sortenreduzierung-definition

• Lagerbestand / Working Capital

• Bündelung

• Konditionen

Platten / Farbe

Wa

rene

insatz

in

kl. F

rach

ten

58,4%

8,1%

6,7% Frachten3,6% Strom

3,0%

49,6%

von

Gesamt

Seite 8Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Papier – Einflussgrößen

Menge x Preis = Erlös

Seite 9Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Sortenreduzierung-definition

Papierdisposition /

geplante

Zuschussmengen

Ent- / Rücklagerung

LEAN - MethodikZuschuss messen und

Anreize schaffen

Papier-

verbrauch

Seite 10Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Verbrauch insgesamt /

Papierdisposition / geplante Zuschussmengen

Papierdisposition /

geplante

Zuschussmengen

Seite 11Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Verbrauch insgesamt /

Be- / Ent- / Rücklagerung

Seite 12Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Verbrauch insgesamt /

Be- / Ent- / Rücklagerung

Seite 13Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Verbrauch insgesamt /

Zuschuss messen und Anreize schaffen

Implementierung BDE > Messen + Anreize schaffen

• Transparente Reporting – Struktur etablieren

– Kennzahlen definieren:

• Makulaturquote je Maschine im Zeitraum

• Makulaturquote je Schicht

• Makulaturquote je Team

• Makulaturquote je Auflage und Grammatur möglich

Analyse und

Darstellung der Ist-

Situation

Kennzahlen

definieren

Ziele definieren

und Anreize

schaffen

Messen

Seite 14Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Verbrauch insgesamt

Zuschuss messen und Anreize schaffen

Seite 15Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Verbrauch insgesamt / LEAN - Methodik

LEAN – Methodik

• Critical – To Matrix

• FMEA Analyse (Fehler Möglichkeits- und Einfluss- Analyse)

Bestimmung der Einflussgrößen auf die Makulatur mittels CT-Matrix

FMEA Analyse zur Ideenfindung und Lösungsentwicklung

Seite 16Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Sortenreduzierung-definition

Seite 17Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Sortenreduzierung-definition

Lagerbestand /

Working Capital

Bessere Konditionen

durch

Volumenbündelung

LagerverwaltungWeniger Zeitaufwand

für Papierdispo

Sorten-

reduzierung

Seite 18Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Papier – Makulatur / Sortenreduzierung-definition

Papierklasse Papiersorte Ergebnis Substituierbare Mengen p.a. (<3.000 kg)

1 glänzend gestrichen Bilderdruck Black Label gloss 53.288 Mengen in kg

BVS-Plus glänzend 3.788 Bilderdruck glänzend

Chromoluc 700 263 Black Label gloss 53.288

Claro (2) gloss 543 BVS-Plus glänzend 3.788

Claro gloss 789 Claro (2) gloss 543

Claro glzd 4.541 Claro gloss 789

FSC BVS-Plus glänzend 1.497 Claro glzd 4.541

LuxoArt Gloss 2.204 FSC BVS-Plus glänzend 1.497

Luxocard gloss 175 LuxoArt Gloss 2.204

LuxoMagic (NEU) 20.624 LuxoMagic (NEU) 49.624

Multiart gloss 10.011 Multiart gloss 10.011

MultiArt gloss 15.950 MultiArt gloss 15.950

Novatech gloss 7.407 Novatech gloss 7.407

Opakoplus (Neo/Terraprint) 273 PROFIgloss 3.693

OpakoPlus (Neo/Terraprint) geriest 687 Black Label gloss 565

OpakoPlus (Neo/Terraprint) ungeriest glänzend 1.375 Multiart gloss 2.811

PROFIgloss 3.693 LuxoartGloss 2.079

1 glänzend gestrichen Bilderdruck Ergebnis 127.108 ∑ 158.789

Mengen- und

Sortenanalyse

Basis: Bestellte Menge

• Papierbezeichnung

• Papierklasse

• Format

• Flächengewicht

• Anzahl Bogen

Clustern

Papiersorten mit

vergleichbaren

Eigenschaften

zusammenfassen

Substituieren durch

Kommunikation mit

dem Kunden

Sortenfestlegung je

Cluster und enge

Kommunikation mit

dem Kunden

Seite 19Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz

Skonti / Boni

Papier

Platten / Farbe

Wa

rene

insatz

in

kl. F

rach

ten

58,4%

8,1%

6,7% Frachten3,6% Strom

3,0%

49,6%

von

Gesamt

Seite 20Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Platten / Farbe

Seite 21Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz

Skonti / Boni

Papier

Platten / Farbe

Wa

rene

insatz

in

kl. F

rach

ten

58,4%

8,1%

6,7% Frachten3,6% Strom

3,0%

49,6%

von

Gesamt

Seite 22Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Frachten / Frachtstruktur

Produktionsplanung

Frachtplanung

Frachtart

Seite 23Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Hier PLZ eingeben

Hier Gesamtgewicht eingeben

Bitte beauftragen Sie die Spedition:

Wareneinsatz – Frachten / Preisoptimierung

PLZ 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000

01 EUFRA EUFRA EUFRA B+S EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

02 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

03 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

04 EUFRA EUFRA EUFRA B+S EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA B+S EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

06 EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA DSV EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

07 EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA EUFRA DSV DSV DSV EUFRA DSV EUFRA DSV EUFRA DSV EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA

08 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

09 EUFRA DSV EUFRA B+S EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA B+S EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

10 DSV DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA DSV EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA

12 DSV DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA DSV EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA

13 DSV DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA DSV EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA

14 DSV DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV DSV EUFRA DSV EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA

15 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

16 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

17 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

18 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

19 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

20 EUFRA DSV EUFRA B+S EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA B+S EUFRA DSV DSV EUFRA B+S EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

21 EUFRA DSV EUFRA B+S EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA B+S EUFRA DSV DSV EUFRA B+S EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

22 EUFRA DSV EUFRA B+S EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA B+S EUFRA DSV DSV EUFRA B+S EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

23 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

24 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

25 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

26 EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA DSV EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

27 EUFRA EUFRA EUFRA B+S EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA B+S EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA EUFRA

Matrix – Abfrage

erstellen

Speditionsdaten

erheben

Daten auswerten

Dispositionstool

Seite 24Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz

Skonti / Boni

Papier

Platten / Farbe

Wa

rene

insatz

in

kl. F

rach

ten

58,4%

8,1%

6,7% Frachten3,6% Strom

3,0%

49,6%

von

Gesamt

Seite 25Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Strom

Strombeschaffung sowie Vertrieb

einschließlich Lieferantenmarge

> Wettbewerbsanteil kleiner 30%

Energie-Cockpit – Smart Metering

Lastgangoptimierung

> abschaltbare Lasten definieren

und per Software steuern

Verbrauch insgesamt

Umrüstung LED

Quelle: BNetzA, BKartA, 2015,

URL http://www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/Energiemarkt-und-Verbraucherinformationen/preise.html

Seite 26Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

3,6% Strom

Wareneinsatz

Skonti / Boni

Papier

Platten / Farbe

Wa

rene

insatz

in

kl. F

rach

ten

58,4%

8,1%

6,7% Frachten 3,0%

49,6%

von

Gesamt

Seite 27Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Erhaltene Skonti / Boni

Visualisierung

Ist-Zahlungsziel und Boni

Creditoren

Soll-Zahlungsziel

je Lieferant

definieren

Kommunikation

neuer

Vereinbarung

Automatisierter

Zahlungsplan

> Rechnungsprüfung

Seite 28Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

3,6% Strom

Wareneinsatz

Skonti / Boni

Handel /

Sonstige

Papier

Platten / Farbe

Wa

rene

insatz

in

kl. F

rach

ten

58,4%

8,1%

6,7% Frachten 3,0%

49,6%

von

Gesamt

Fremdleistungen

Seite 29Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Fremdleistungen Bubi

Quelle:http://www.google.de/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Furlm.co%2Fblog%2Fwp-

content%2Fuploads%2Foutsourcing.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Furlm.co%2Fblog%2F2010%2Fpage%2F5%2F&h=250&w=610&tbnid=rMvbGLro6wUnPM%3A&zoom=1&docid=wfsTaMLeK0o6BM&ei=ttv2VLzkMY76aurqgfgI&tbm=is

ch&iact=rc&uact=3&dur=291&page=1&start=0&ndsp=44&ved=0CDAQrQMwBQ

Seite 30Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Wareneinsatz – Fremdleistungen Bubi

Auftragsstruktur-

analyse• Ist

• Perspektive

Anbietersituation• Produktionssicherheit

• Strategische Perspektive

Kapitalverfügbarkeit

Make or

Buy

Seite 31Rohertrag+ - Roadmap · 22. GC Führungssymposium 2015

Fazit / Tipp

Wenig Nobelpreis

-

RAN