Rynek i spożycie ryb w latach 2007-

2008

Jadwiga Seremak-Bulge

Zakład Badań Rynkowych

Zagadnienia przedstawioneZagadnienia przedstawione podczas referatu podczas referatu

• Krajowa podaż rybKrajowa podaż ryb• Spożycie ryb Spożycie ryb • Ceny ryb i ich relacjeCeny ryb i ich relacje• Wnioski Wnioski

Krajowa podaż rybKrajowa podaż ryb

Bilans ryb w Polsce (tys.ton)

Wyszczególnienie 2000 2004 2005 2006 2007 2008P

Połowy morskie w tym bałtyckie z tego niekonsump. dalekomorskie

200141

59

1741543820

1361243012

1241052320

1341082726

1601305030

Połowy słodkowodne (łącznie z amatorskimi) w tym hodowlane z tego karpie pstrągi

pozostałe

5636,423,511,21,75

5535,218,314,62,20

5536,518,315,72,50

5335,215,617,12,55

5235,015,417,02,60

5135,215,617,12,60

Razem połowy krajowe 256 229 191 178 185 211

Import 456 481 518 588 623 650

Eksport 250 227 263 297 323 335

Podaż ryb konsumpcyjnych

na rynek krajowy463 445 417 446 458 476

Dostawy ryb na rynek krajowy(tys. ton wagi żywej)

Wyszczególnienie 2000 2004 2005 2006 2007 2008P

Ogółem ryby 464 445 417 446 458 476 w tym ryby morskie 405 390 350 341 326 356

z tego łososie

4,5 16,0 14,6 20,1 18,6 9,5

ryby słodkowodne

39,7 36,1 50,2 88,4 118,2 106,8

z tego karpie 24,4 19,4 19,1 16,6 17,7 17,5

pstrągi

10,1 11,4 14,3 14,9 14,0 14,0

pozostałe

5,2 4,9 5,0 4,9 5,0 5,3

pangi 0,0 0,0 11,3 51,4 81,3 70,0

Razem ryby słodkowodne i łososie

44,2 52,1 64,8 108,5 136,8 116,3

Handel zagraniczny rybami

Wyszczególnienie 2005 2006 2007 2008** 7 m-cy 2008

7 m-cy 2007*

tys. ton

Eksport 263 297 350 360 217 220

Import 518 588 648 680 348 333

Saldo -255 -291 -298 -320 -131 -113

mln euro

Eksport 498 644 694 750 409 391

Import 548 673 728 740 393 392

Saldo -50 -29 -34 +10 +17 -1

Eksport i import sektora rybnego

Handel zagraniczny rybami

Obroty handlowe sektora rybnego (tys ton)

-450,0

-300,0

-150,0

0,0

150,0

300,0

450,0

600,0

750,0

1995

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

s

2008

p

Import Eksport saldo

Handel zagraniczny rybami

Wartość obrotów handlowych sektora rybnego (mln euro)

-200,0

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1995

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

p

Import Eksport saldo

Eksport pstrągów

Wyszczególnienie7 m-cy 2008 7 m-cy 2007

tys.ton mln.zł zł/kgtys.to

nmln.zł zł/kg

Import ogółem w.ż 3,17 63,25 19,95

3,51 75,03 21,38

Import ogółem w. prod. 2,22 63,25 28,49 2,50 75,03 30,01

w tym ryby żywe (0301) 0,17 1,39 8,18 0,34 3,37 9,91

(0302) ryby świeże 0,10 1,20 12,00 0,12 1,43 11,39

(0303) ryby mrożone 0,06 0,71 11,83 0,03 0,41 13,67

(0304) filety i mięso rybie

0,00 0,00 0,00 0,00

(0305) ryby wędzone 1,90 59,94 31,55 2,01 69,75 34,70

Import pstrągów

Wyszczególnienie7 m-cy 2008 7 m-cy 2007

tys.tonmln.zł zł/kg tys.to

nmln.zł zł/kg

Import ogółem wż 1,59 15,60 9,81 1,90 20,47 10,77

Import ogółem w. prod. 1,51 15,60 10,33 1,88 20,47 10,89

w tym ryby żywe (0301) 0,03 0,70 23,33 0,04 1,29 32,25

(0302) ryby świeże 0,37 3,93 10,62 0,36 4,00 11,11

(0303) ryby mrożone 0,99 8,98 9,07 1,46 14,75 10,10

(0304) filety i mięso rybie

0,05 0,54 10,80 0,02 0,30 10,00

(0305) ryby wędzone 0,07 1,44 20,57 0,01 0,14 14,00

Obroty handlowe pozostałymi rybami słodkowodnymi

Wyszczególnienie7 m-cy 2008 7 m-cy 2007

tys.ton

mln.zł zł/kg tys.ton mln.zł zł/kg

Import łososi 34,70 395,1 11,39 36,27 476,7 13,14

Eksport łososi 28,26 519,5 18,38 25,21 541,1 21,46

Import pang 34,57 91,7 2,65 39,98 147,1 3,68

Eksport pang bd bd bd bd

Import karpi 0,02 0,15 7,50 0,30 1,70 5,67

Eksport karpi 0,10 0,76 7,60 0,01 0,12 12,00

Import innych ryb sł.wod

9,89 45,8 4,63 5,16 37,75 7,32

Eksport innych ryb sł.wod

5,74 42,6 7,42 5,40 48,13 8,91

Eksport i import ryb słodkowodnych i łososi

Wyszczególnienie7 m-cy 2008

7 m-cy 2007

2008* 2007 2006

Eksport (tys. ton)

pstrągłosośkarppangaRazem słodkwod.

3,1728,26

0,100,00

31,53

3,5125,21

0,010,00

28,73

5,6055,00

0,250,00

60,85

6,0849,56

0,040,00

55,68

6,2144,46

0,090,00

50,76

Import (tys. ton)

pstrągłosośkarppangaRazem słodkwod.

1,5934,17

0,0234,5770,35

1,9036,27

0,3039,9878,45

2,6564,50

2,2870,00

139,43

3,1668,15

2,2881,33

154,92

4,0864,58

1,1551,44

121,26

Saldo (mln zł)

pstrągłosośkarppangaRazem słodkwod.

47,7124,4

0,55-91,781,0

54,664,4

-1,58-147,1

-29,7

86,0310,0

-15,33-175,0205,6

95,4201,0

-13,75-276,3

6,4

84,4177,9-6,13

-208,747,5

* prognoza

Spożycie ryb w Polsce Spożycie ryb w Polsce

Spożycie ryb oraz mięsa (kg/mieszkańca)

8,0

9,5

11,0

12,5

14,0

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

S

2008

p

Ryb

y i o

woc

e m

orza

50

58

65

73

80

Mię

so i

prze

twor

y

Ryby i ow oce morza mięso i przetw ory

Spożycie ryb w Polsce w latach 1988-2008

Spożycie ryb w Polsce w latach 1988-2008

Poziom spożycia ryb (kg/mieszkańca)*

8,610,4 9,9 10,4 10,4 9,8 9,2

1,1

1,1 1,2 1,3 1,5 1,6 3,2

0,0

3,0

6,0

9,0

12,0

15,0

1988-90 1991-93 1994-96 1997-99 2000-02 2003-05 2006-08

ryby morskie ryby słodkowodne

Spożycie ryb w Polsce (w kg wagi żywej/osobę)

Wyszczególnienie 1995 2000 2004 2005 2006 2007 2008

s

Razem ryby 11,51 12,09

11,65

10,92

11,69

12,02 12,49

w tym ryby morskie 10,23 10,59

10,21

9,17 8,95 8,54 9,33

z tego śledzie 3,98 2,87 3,22 2,29 2,51 2,50

mintaje 3,19 1,66 2,64 2,86 2,95 3,00

morszczuki 0,84 0,70 0,89 0,73 0,42 0,50

makrele 1,30 1,06 0,98 0,86 0,92 0,94

tuńczyki 0,29 0,35 0,42 0,46 0,46 0,50

łososie 0,01 0,12 0,42 0,38 0,53 0,49 0,25

ryby słodkowodne

1,28 1,51 1,44 1,75 2,74 3,48 3,16

z tego karpie 0,51 0,64 0,48 0,48 0,41 0,40 0,40

pstrągi 0,11 0,26 0,38 0,41 0,45 0,44 0,44

pangi 0,00 0,00 0,30 1,35 2,13 1,84

pozostałe 0,67 0,60 0,57 0,56 0,54 0,50 0,47

krewetki 0,18 0,14 0,17 0,19 0,19 0,24 0,24

Produkcja i spożycie ryb w UE-25 w 2003 r

0

50

100

150

200

250

Aus

tria

Sło

wac

ja

Sło

wen

ia

Węg

ry

Cze

chy

Bel

gia

i Luk

s

Nie

mcy

Cyp

r

Mal

ta

Pols

ka

Wło

chy

W. B

ryta

nia

Fra

ncja

Gre

cja

Port

ugal

ia

His

zpan

ia

Fin

land

ia

Hol

and

ia

Szw

ecja

Litw

a

Łotw

a

Est

onia

Irla

ndia

Dan

ia

spożycie

produkcj a

Struktura spożywanych ryb i ich przetworów

Świeże ryby słodkowodne

19%

Ryby wędzone10%

Ryby solone12%

Konserwy rybne17%

Świeże ryby morskie

42%

Przeciętne miesięczne spożycie ryb i przetworów w gospodarstwach domowych (kg/osobę w wadze produktu)

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

I2005

III V VII IX XI I2006

III V VII IX XI I2007

III V VII IX XI

Ryby słodkowodne (świeże, chłodzone lub mrożone)

Ryby morskie (świeże, chłodzone lub mrożone)

Ryby solone

Konserwy rybne

Ryby wędzone

Średnie miesięczne spożycie ryb w gospodarst. domowych (kg/osobę miesiecznie)

Wyszczególnienie 1993-1996

1997-1998

2000-2003

2004-2006

Pracownicze 0,43 0,35 0,38 0,37Rolnicze 0,41 0,32 0,37 0,36Pracujących na własny rachunek

0,46 0,38 0,42 0,43

Emerytów i rencistów

0,59 0,49 0,53 0,55

Utrzymujacych się ze źródeł niezarobkowych

0,31 0,26 0,31 0,31

Średnio 0,46 0,38 0,41 0,42

Spożycie ryb w zależności od poziomu dochodów

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

I II III IV V

Spoży

cie

ryb i

prz

etw

oró

w (kg)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Doch

ód r

ozp

orz

ądza

lny (zł

)

Spożycie ryb i przetworówDochód rozporządzalny

Ceny ryb i ich relacje Ceny ryb i ich relacje

Wskaźniki zmian cen detalicznych oraz cen zbytu

Wyszczególnienie 2000-2008

2000-2003

2004-2006

2007 8 m-cy 2008

Wynagrodzenia 156,7 128,6 113,8 109,2 98,0

Inflacja (CPI) 134,2 119,3 106,8 102,5 102,4

Żywność i napoje 132,5 113,5 109,2 104,9 101,1

Mięso i przetwory 128,0 108,2 108,0 104,8 105,4

Mleko i przetwory 128,6 114,0 107,4 105,1 99,6

Ryby i przetwory 130,9 120,2 105,5 101,6 101,8

w tym ryby bez przetworów 128,0 119,2 104,5 101,9 100,8

z tego słodkowodne 129,5 119,4 106,8 103,8 98,1

przetwory z ryb 134,8 120,8 107,0 101,1 103,5Ceny zbytu ryb i przetworów 105,4 106,1 107,2 96,9 95,7

Ceny pierwszej sprzedaży ryb w latach 2007-2008 r. (zł/kg)

Ceny pierwszej sprzedaży ryb świeżych (zł/kg)

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

szpro

t

śle

dź D

pło

ć

leszcz

dors

z M

tołp

yga

okoń

karp

am

ur

pstr

ąg lin

szczupak

sie

ja

sum

sie

law

a

sandacz

jesio

tr

węgorz

2007 IV 2008

Ceny żywych pstrągów zł/kg

Rok Detal Zbyt I sprzed. hurtow

o

I sprzed. na

bramie

2000 13,74 8,62 7,40

2001 14,29 9,07 7,70

2002 14,88 8,66 7,20 9,61

2003 13,74 8,76 7,88 10,50

2004 13,65 8,14 7,98 11,41

2005 15,13 8,01 8,09 11,39

2006 15,65 9,06 9,25 11,10

2007 16,28 9,60 8,65 11,40

I półr. 2008 16,47 9,60 8,69 11,24

VII 2008 16,51 9,39 11,58

Ceny uzyskiwane w eksporcie i imporcie pstrągów (zł/kg wż)

10,4

8

9,9

0

10,2

7

10,0

2

11,0

5

11,0

6

9,9

9

9,0

8

16,9

5

16,0

5

16,4

4

19,3

4

19,4

6

20,8

5

20,8

8

19,6

4

11,4

3

15,2

4

8

12

16

20

24

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I-VII2008

importeksport

Ceny pstrągów (zł/kg)

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

24,0

26,0

01 -

200

4

03 -

200

4

06 -

200

4

08 -

200

4

12 -

200

4

2 -

2005

4 -

2005

6 -

2005

8 -

2005

10-2

005

12 -

200

5

2 -

2006

4-20

06

9-20

06

11-2

006

5-20

07

10-2

007

1-20

08

3-20

08

7-20

08

żywy patroszony płaty wędzony

Ceny żywych pstrągów (zł/kg)

6,0

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 I półr.08 VII 08

sprzed. hurtowasprzedaż loco bramazbytimport

Wybrane relacje cen detalicznych ryb i mięs

Relacje cen pstrągów do dorszy i wybranych mięs

0,00

0,30

0,60

0,90

1,20

1,50

1,80

2003

2004

2005

I półr. 06

III kw

06

IV k

w 0

6

I półr. 07

III kw

07

IV k

w 0

7

I kw

08

pstrąg/schab pstrąg/cielęcina pstrąg/filet dorsza

Wybrane relacje cen detalicznych ryb i mięs

Relacje cen karpi do dorszy i wybranych gatunków mięs

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

20

03

20

04

20

05

I pó

łr. 0

6

III k

w 0

6

IV k

w 0

6

I pó

łr. 0

7

III k

w 0

7

IV k

w 0

7

I kw

08

karp/filet dorsza karp/kurczę karp/rosbef

Wybrane relacje cen detalicznych ryb i mięs

Relacje cen ryb morskich do wybranych mięs

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

20

03

20

04

20

05

I pó

łr. 0

6

III k

w 0

6

IV k

w 0

6

I pó

łr. 0

7

III k

w 0

7

IV k

w 0

7

I kw

08

II kw

08

VII

08

filet z dorsza/kurczę filet z mintaja/piers kurczeciafilet z dorsza/filet z mintaja

Dziękuję za uwagę