SUGAR CRMErstellt von Sammy Baghdadi1

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INHALTSVERZEICHNIS Was ist Sugar CRM? Unterschiede der Versionen Merkmale I,II,III Screenshots I,II Die einzelnen Funktionen

Persönliche Startseite Firmen Kontaktpersonen Interessenten Zielkontakte Kampagnen Dokumente Fälle Fehlerverfolgung Verkaufschancen Aktivitäten 2

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WAS IST SUGAR CRM?

SugarCRM ist eine Open-Source-Software für Customer-Relationship-Management. (bedeutet soviel wie Kundenbeziehung)

SugarCRM basiert auf der Skriptsprache PHP und dem Datenbanksystem MySQL.

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UNTERSCHIEDE DER VERSIONEN

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MERKMALE I

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MERKMALE II

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MERKMALE III

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SCREENSHOT I

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SCREENSHOT II

DIE EINZELNEN FUNKTIONENPERSÖNLICHE STARTSEITE

Die Startseite erscheint regelmäßig beim Start von  Sugar und dient als Überblick und schneller Einstieg. 

Sie ist vom Aussehen anpassbar und auf eigene Informationen des Benutzers (meine Interessenten,  Aufgaben, Anrufe etc.) eingrenzbar.

Informationen sind immer am letzten Stand, da bei  jedem Aufruf alle Informationen gemäß den  Voreinstellungen wieder aus der Datenbank geholt  werden. 

Über so genannte Dashlets können verschiedene Auswertungen aus dem CRM System  grafisch in die Startseite eingebunden werden. 

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FIRMEN

Firmen sind der Dreh  und Angelpunkt in einer B2B Umgebung und dienen in erster Linie als  verbindendes Element für alle anderen Module. 

Sie sind standardmäßig verknüpft mit Kontakte, Projekten, Mitgliedsorganisationen, Fällen,  Interessenten, Verkaufschancen, aktuellen  Aktivitäten und der Aktivitätshistorie. 

Beliebig viele Telefonnummern und E Mail  Adressen, 1:n oder n:m Verknüpfungen mit anderen Modulen über den Module Builder ohne Programmierkenntnisse möglich.

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KONTAKTPERSON Nahezu alle Aktivitäten in einem CRM System haben mit 

Kontaktpersonen (Ansprechpartnern) zu tun.  Dies gilt gleichermaßen für B2B und B2C Umgebungen.  Kontaktpersonen sind verknüpft mit Firmen, Projekten, 

Abteilungsmitarbeitern, Fällen, Interessenten,  Verkaufschancen, aktuellen Aktivitäten und der Aktivitätshistorie. 

Beliebig viele Telefonnummern und E Mail Adressen können angelegt werden, "opt outs„ (keine E Mails) sind  automatisch über einen Link in E Mail Kampagnen  konfigurierbar. 

Kontaktpersonen sind auch ohne zugehörige Firma  anlegbar und können über den vCard Import schnell  erfasst werden. 

Schnelleingabe für Visitkarten ist genauso möglich wie  eine Überleitung von Interessenten auf Knopfdruck. 

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INTERESSENTEN Interessenten sind die Vorstufe zu Kontakten.  Sie können, müssen aber nicht verwendet werden.  Interessenten werden gewöhnlicherweise dazu 

verwendet, eine neue Adresse (z.B. aus Webanfragen oder Messekontakten) in Sugar anzulegen.

Standardmäßig sind sie verknüpft mit Kampagnen,  aktuellen Aktivitäten und der Aktivitätshistorie.

 Bei der Überleitung in einen Kontakt werden  automatisch Kontakt, Firma, Verkaufschance und  Aktivität generiert (so Daten vorhanden sind).

 Bei der Überleitung findet auch eine  Dublettenprüfung statt. 

Sollte beispielsweise die Firma bereits existieren, so wird der Interessent als Kontakt unter dieser Firma  angelegt und die Firma nicht ein zweites Mal erstellt. 

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ZIELKONTAKTE

Zielkontakte sind eine Vorstufe zu Interessenten und eignen sich sehr gut zur Einmalspeicherung von z.B. gekauften Adressen. 

Sie können in Kampagnen mit einbezogen  werden und sind standardmäßig mit dem Kampagnenlog verknüpft. 

Eine Überleitung in Interessenten ist entweder  über Knopfdruck oder aus dem Kampagnenergebnis heraus möglich. 

Zielkontakte können genau so wie Kontakte oder Interessenten als Newsletter Abonnenten angelegt werden. 

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KAMPAGNEN Kampagnen fassen Zielkontakte, Interessenten und

 Kontakte zu Aktionen zusammen.  Diese Aktionen können Aussendungen sein (Papier,E

Mail, Newsletter) oder aber auch lediglich die Kennzeichnung  für z.B. eine Telemarketing Aktion.

E Mails können automatisch als Kampagne versendet  werden und erlauben sowohl ein "unsubscribe" als auch eine Auswertung der Klicks aus den einzelnen E Mails. 

Kampagnenergebnisse können wiederum über Knopfdruck zu neuen Kampagnen zusammengefasst werden und  erlauben auf diese Art eine immer bessere Fokussierung  der Marketing Nachricht über mehrere Hierarchiestufen  hinweg. 

Über ein so genanntes "Web to Lead" Formular das Sie in  Ihre Webseite einbinden können, werden Personen die sich bei Ihnen anmelden automatisch als Interessenten in  Sugar angelegt. 

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DOKUMENTE

Über diesen Menüpunkt können  Dokumentmanagement Funktionen in Sugar wahrgenommen werden. 

Dokumente können am Server gespeichert,  versioniert und beschlagwortet werden. 

Diese Funktionalität wird in SugarCRM  Professional und Enterprise um eine echte  Wissensbasis (Knowledge Management)  erweitert. 

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FÄLLE Fälle dienen in erster Linie zur Erfassung und

 Weiterbearbeitung von Supportfällen.  Sie können mittels E Mail vom Kunden 

automatisch oder semi automatisch generiert  werden.

Im Standard sind Fälle verknüpft mit Kontakten, aktuellen (offenen) Aktivitäten,  Fehlern und der Aktivitätshistorie. 

Wenn Sie das Sugar E Mail Modul verwenden  (bzw. das Outlook oder Thunderbird Plugin),  können eingehende oder ausgehende E Mails  direkt einem Fall zugeordnet werden und  erleichtern so die Dokumentation und  Auswertung.  17

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FEHLERVERFOLGUNG 

Dient zur Erfassung von gemeldeten Fehlern  inklusive der Möglichkeit Versionen, Releases  und Hotfixes zu verwalten. 

In den Versionen ENT und PRO können Bugs  auch in das dort mitgelieferte Kundenportal eingebunden werden und zeigen so dem Kunden Echtzeitinformationen zum Status der  Bearbeitung. 

Allerdings ist es auch in der CE Version sehr  einfach möglich (Anpassung), diese Infos z.B. auf Ihrer eigenen Webseite darzustellen.

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VERKAUFSCHANCEN 

Sie sind standardmäßig verbunden mit Firmen, Kontaktpersonen, Projekten, aktuellen  Aktivitäten Interessenten, Kampagnen und der Aktivitätshistorie.

Erwartete Umsätze können in verschiedenen  Währungen eingegeben und mit  Wahrscheinlichkeiten gewichtet werden. 

Zusätzlich können auch Verkaufsphasen  hinterlegt und grafisch ausgewertet werden  19

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AKTIVITÄTEN Unter Aktivitäten werden Meetings, Anrufe, Aufgaben u

nd Notizen verstanden. Diese sind grundsätzlich jedem anderen Modul zugeord

net und können in einer persönlichen oder einer Gruppenkalendersicht dargestellt werden. 

Termingebundene Aktivitäten können auch eine  Erinnerungsfunktion enthalten. 

Bei Erstellung eines Meetings kann die Verfügbarkeit  anderer Sugar Benutzer überprüft werden und es können  sowohl interne als auch externe Teilnehmer mittels E Mail eingeladen werden. 

Notizen dienen nicht nur für kurze Bemerkungen sondern es können auch hier Dokumente hochgeladen und beschlagwortet werden. 

Über den Status einer Aktivität (erledigt/nicht erledigt) wird entschieden, ob die Aktivität in der aktuellen oder in der Historiensicht dargestellt wird. 

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QUELLEN http://www.plan2.net/sugarcrm/sugarcrm/

sugarcrm-vergleich/

http://www.visual4.de/2161-CRM-Vergleich-Open-Source-CRM-Studie-XRMS-vtiger-vtigercrm-SugarCRM.html

http://demo.sugarcrm.com/sugarcrm_ent/index.php?action=Login&module=Users&login_module=Home&login_action=index

http://iscongroup.s3.amazonaws.com/downloads/Sugar%20Features.pdf

http://www.sugarcrm.com/crm/de

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