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Salud y Bienestar FinancieroLos retos para las empresas y las nuevas generaciones
Acerca del Informe Global de Tendencias Médicas
ü Información de 62 países.üSe desarrolló entre febrero y marzo
de este año.üLa información porcentual de la
tendencia médica está disponiblepara 50 países.
NÚMERO DE ASEGURADORAS PARTICIPANTES
38%
17%
7% 1% 2%
35%
América del NorteAsiaEuropaLATAMMEAPacific
Acerca del Informe Financiero: Healthy, Wealthy and Work WiseReporte Global: Los nuevos imperativos para la seguridad financiera
ü Información de 12 países.ü Fue desarrollado entre julio y agosto de
2017.ü Participaron un total de 7,000 adultosü Incluye 600 tomadores de decisión de alto
nivelü Los líderes de negocio que participaron
fueron de diversas industrias y todos son dueños, C-Suite, directores o VP’s en sector privado y gobierno
ü Los del sector privado pertenecen a firmas todas con más de 100 millones de dólares de ingresos globales, la mitad PyMes y la otra mitad empresas con más de 250 empleados
12 PAÍSES PARTICIPANTES
El CEO Global de Mercer: Julio Portalatin y Renée McGowan, lider Global de Individual Wealth, entre otros altos ejecutivos de Mercer,
participaron en el Foro Económico Mundial de Davos 2018 liderando discusiones enfocadas hacia el futuro que analizan nuevas
perspectivas para cerrar la brecha que existe en el ahorro a largo plazo.
México
Chile
Brasil
China
Japón
Dinamarca
Finlandia
Islandia
Noruega
Suiza
Reino Unido
Estados Unidos
Resumen de la encuestaIntroducción 2018
D E F I N I E N D O L A T E N D E N C I A M É D I C AIncremento del
monto en las reclamaciones
InflaciónMédica
Cambios en lostratamientos
Cambios en la utilización
Cambiosregulatorio
s+ + + =
El 51% de las aseguradoras esperan que la inflación médica sea mayor en el 2019 vs 2018
L A T R I S T E R E A L I D A D F I N A N C I E R ABomba de
tiempo para familias e individuos
Las personas cada vez están
más endeudadas
El ahorro es menos frecuente y cada
vez más bajo
La Educación Financiera cada
vez es más escasa
Consumismo estatus y
despilfarro aumentan
+ + + =74% de las personas no están seguras de poder pagar sus gastos
médicos cuando se retiren ni de poder seguir trabajando
Resultados regionales destacadosTendencias de las tasas médicas en Latinoamérica
La tendencia en las tasas médicas muestran un ligero cambio. El costo de la atención continúa superando a la inflación.
PAÍSTENDENCIA DE LA TASA
MÉDICA EXPERIMENTADA EN 2017
TASA DE INFLACIÓN 2017†
TENDENCIA DE LA TASA MÉDICA PROYECTADA
PARA 20181
TASA DE INFLACIÓN
PRESUPUESTADA EN 2018†
Global‡ 9.5% 3.4% 9.1% 3.5%Latinoamérica(promedio) 12.7% 5.9% 11.5% 4.7%Brasil 17.6% 2.9% 15.4% 3.6%Chile 8.9% 2.3% 8.5% 2.0%Colombia 7.5% 4.1% 7.4% 3.8%México 13.5% 6.8% 12.0% 4.1%
1TLas tendencias de la tasa médica de la tabla, reflejan los resultados de la encuesta a aseguradoras
‡ Promedio de 50 países participantes con un número aceptable de respuestas.
† Fuentes para las tasas de inflación incluyen::
• Para todos los países a menos que se indique lo contrario: Fondo Monetario Internacional, Base de datos de Perspectivas de la economía mundial, abril de 2018• Para América Latina: Tendencias Económicas de América Latina de Mercer, abril de 2018
Rendimientos del ahorro a largo plazoTendencia de las tasas de las Afores
La tendencia en las tasas de rendimientos de las Afores es a la baja. Las personas cada vez obtienen menos rendimientos por su inversión.
Notas:1. Rendimientos mostrados para Siefore Básica 2 Promedio Ponderado (Promedio Móvil de 36 meses)2. Fuente: https://www.consar.gob.mx/gobmx/aplicativo/siset/Series.aspx?cd=147&cdAlt=False3. Período: Jul 98 - Jul 184. Cifra: Porcentaje Anual
AFORE Jul 2000(hace casi 20 años)
Jul 2007(10 años después)
Jul 2011(Al terminar la crisis)
Jul 2018(actualidad: casi
20 años después)Total 23.37% 11.35% 9.66% 6.01%Citibanamex 23.42% 12.61% 9.56% 5.77%Inbursa 23.57% 9.08% 7.08% 6.92%Principal 23.85% 11.23% 10.49% 5.69%Profuturo 24.05% 13.00% 10.69% 7.47%SURA 23.27% 11.29% 10.33% 5.53%XXI Banorte 24.01% 8.86% 8.86% 5.74%
Resultados locales destacadosAdministrar e influir en los costos
Las siguientes son las enfermedades que en Latinoamérica, generan el mayor impacto en el costo médico en términos de costo y frecuencia.
Cáncer
Enfermedades Circulatorias
Enfermedades gastrointestinales
Severidad Frecuencia79%
45%
26%
47%
34%
42%
Conceptos destacadosAdministrar la economía infividual
Las siguientes son las enfermedades financieras que en México, generan el mayor impacto en la situación económica de las familias.
Pidieron un préstamo en los últimos 12 meses
No podrían enfrentar una emergencia ($6,500)
No tiene un seguro voluntario para proteger su vivienda
Prevalencia
70%
67%
95%
Deuda
Falta de ahorroExceso de gasto
Falta de protección
Enfermedad financiera
Fuente: Base de Datos del Global Findex
Resultados globales destacadosAdministrar e influir en los costos
Los gastos intrahospitalarios, materiales e insumos quirúrgicos fueron la principal fuente de costo para las aseguradoras a nivel mundial.
21%
20%
20%
18%
10%
9% 2% Hospital, sala de cirugía, cuarto de hospitalización, gastos de alquiler de equipos para pacientes internos
Costos de médicos para pacientes ambulatorios
Costos de médicos y otros profesionales de la salud para clientes hospitalizados
Medicinas para pacientes internos, materiales, prótesis y suministros
Medicinas para pacientes ambulatorios
Exámenes de laboratorio/diagnóstico
Costos de otros profesionales de la salud para pacientes ambulatorios (ej. Acupunturistas, nutricionistas, consejeros/psicólogos)
Las condiciones económicasLa saludNo tener suficiente para el retiroNo tener garantizado un empleo en el futuroEl nivel de deuda personalTener dependientes económicosLa seguridad socialFalta de educación financieraNo saber a quién acudir para asesoríaOtrosNinguna de las anteriores
Realidad actualPara saber donde influir
Pregunta: ¿Qué es lo que más te estresa respecto a tu situación financiera?
41%
40%
25%
18%
16%
16%
32%
9%9%
7%
Ahorrar más de mis ingresos regulares
Gastar menos y reducir mi estilo de vida
Conseguir otro empleo de medio tiempo
Comprar un auto o una casa más baratos
No estoy dispuesto a cambiar nada
Seguir trabajando después de mi jubilación
Dar menos a los demás (familia, caridad, etc)
Renunciar a vacaciones o viajes
Realidad actualPara saber donde influir
Pregunta: ¿Qué estarías dispuesto a hacer, cambar o renunciar para asegurar que con ello podrías mantener un buen nivel de vida a tu retiro?
40%
32%19%
15%
13%
10%
27%
9%
Principales RiesgosEstrategias para mejorar la salud en latinoamérica
1
Riesgo Metabólico
Presión alta, Colesterol
alto, Glucosa alta en la
sangre
2
Riesgo dietarioAlto consumo de
carbohidratos, dieta
baja en fibras y
vegetales,
sobrepeso/obesidad.
Sedentarismo
Riesgo Emocional /
MentalEstrés, desordenes del
sueño, depresión
3
A nivel Latinoamérica, los cinco principales factores de riesgo que impulsan el costo médicos son: El
metabólico/cardiovascular, el riesgo dietario, el riesgo emocional mental, el riesgo ocupacional y el
riesgo ambiental
Global
Latinoamérica
(LATAM)
43%56%87%
19%38%88%
5
Riesgo AmbientalUrbanos contaminación
del aire interior /
exterior ozono,
saneamiento del agua,
cambio climático
Riesgo Ocupacional
Riesgos relacionados con
el trabajo, ergonómicos,
cancerígenos
ocupacionales
4
31%25%
30%40%
Principales riesgosConductas frecuentes
1
Riesgos Generales
•Delincuencia • Imprevistos•Emergencias
2
Riesgo Laboral•Gusto por el
estatus •Gasto hormiga•Gastos anticipados•Despidos
Patrones hereditarios
•Despilfarro•No-administrado•Vivir con deuda
3
Existen cinco principales factores de riesgo que provocan todos los problemas financieros tanto personales como familiares
ImportanciaNivel
de control
Alta
MedioMedioBajo
5
Riesgo disciplinario
•Baja educación•Malos hábitos
Riesgos Sociales y Culturales
•Consumismo•Préstamos familiares• Inversiones riesgosas
4
Alta Alta Alta Alta
Alto Alto
Resultados regionales destacadosEl futuro de la salud en Latinoamérica
El enfoque del futuro se centra en cuatro áreas: Análisis de datos, tecnología al servicio de los asegurados, programas integrales de bienestar.
Análisis de datos
Tecnología en del plan (tal como presentación virtual de reclamos)
Diseño de beneficios racionales (tal como diseño con base en incentivos)
Bienestar
Otras firmas de gestión de reclamos
Compromiso del gobierno y otros interesados
Otros
Se le preguntó a las aseguradores en Latinoámerica que ranquearan el top 3 de sus áreas de inversiónrelacionadas con el seguro médico colectivo:
Top 3 de las áreas estratégicas de inversión de las compañías respecto a los planes de salud colectivas patrocinados por empleadores
Posibles solucionesEl futuro financiero de las personas puede cambiar
El enfoque del futuro se centra en ocho metas por lograr. Las empresas pueden apoyar en todas ellas a diferentes grados de involucramiento
Estas son las posibles acciones de mejora que podrían ayudar a las personas, a las empresas y a la sociedad:
Educación financiera básica
Cambio de pensamiento (mayor conciencia)
Proceso de cambio de acciones
Formación de nuevos hábitos
Eliminar el gasto emocional
Preparar estados financieros individuales
Aprovechar ventajas fiscales
Emprender, invertir o diversificar
1
2
45
6
7
3
8
La realidad es que la salud y las finanzas son igual de importantes
Pregunta: ¿Qué define para ti un muy buen estilo de vida cuando dejes de trabajar definitivamente?
19.9
12.9
11.3
9.2
9.0
8.9
8.3
5.8
5.3
4.8
2.2
2.1
0.3
Estár en buena salud
Suficiente ingreso para sobrevivir
Pasar tiempo con las personas más cercanas
No estar estresado acerca de mis finanzas
Estar libre de deudas
Viajar
Ser capaz de pagar más allá de las necesidades básicas
Actividades recreativas como deportes y pasatiempos
Ser financieramente capaz de apoyar a mis hijos y a…
Ser capaz de trabajar si quisiera
Brindar tiempo a causas de caridad y voluntariado
Dar dinero a causas de caridad
Otras
LAS RESPUESTAS SUMAN 100
Puntos clave para empleadoresUn llamado a la acción para el futuroÁreas de disrupción Llamado a la acción
MAXIMIZACIÓNImpacto a la cadena de suministro. Sinergias entre las empresas y aseguradoras mediante una sana sociedad donde haya un ganar-ganar para generar costos estables y los proveedores tengan un volumen sensato.
ACCESIBILIDADImplementar estrategias integrales de bienestar. Los empleadores deberán de implementar programas de Wellnessque ayuden para la prevención oportuna.
CALIDADCuidado correcto, al momento adecuadoLos empleadores tienen la oportunidad de interactuar mejor con los empleados al centrarse en la atención de calidad.
ANÁLISIS DE DATOSAprovechar los datos.Los empleadores deberían asegurarse de aprovechar de forma adecuada sus datos para priorizar las intervenciones.
POLÍTICAS PÚBLICASInfluenciar. Los empleadores pueden comenzar a influir en los gobiernos locales, cuando sea posible, respecto a los cambios legislativos y reformas ala salud.
Puntos clave para empleadoresUna llamada de atención para el futuro
Áreas de disrupción Llamado a la acción
EDUCACIÓNLograr el cambio de pensamiento. Que las personas entiendan a qué se van a enfrentar y tomen decisiones informadas. Se puede lograr con materiales y sesiones.
MEDIOSPoner vehículos de inversión al alcance de todos. Cajas de ahorro, Planes de Pensiones, Planes de Acciones y Planes Personales de Retiro.
HERRAMIENTASPlaneadores financieros, consultas a expertos.Que no sean proveedores que tienen un interés de venta, que sean expertos con el objetivo de educar.
CAMBIO DE CULTURA
Programas de largo plazo y de prevención.Si se quiere lograr un cambio de cultura y crear nuevos hábitos, no basta con unas cuantas sesiones: hay que crear un programa de largo plazo.
ACCIONES DISRUPTIVAS
Emprendimiento. Eliminar la creencia que las personas se distraerán si logran emprender en su tiempo libre. De hecho, sucederá lo contrario. Se puede probar un piloto.
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Datos principales del Informe de Tendencias Médicas
Impacto de las elecciones de estilo de vidaTop de intervenciones a considerar
C Á N C E R
• Se debe educar a los empleados sobre la prevención y el diagnóstico temprano (prevención del cáncer de piel, autoexamen de mamas, alimentación saludable, dejar de fumar, información sobre el comportamiento sexual, evaluaciones periódicas).
• Facilita el acceso a la atención primaria para identificar los casos de manera temprana a través de programas de detección costo-efectivos (medicina basada en la evidencia).
• Considera establecer centros locales de excelencia para el tratamiento del cáncer, basados en criterios de calidad de la salud, y apalancar las negociaciones de costos.
E N F E R M E D A D E S G Á S T R I C A S /
I N T E S T I N A L E S
• Se debe educar a sus empleados sobre el bienestar general y ayudarlos a comprender las elecciones alimenticias correctas.
• Toma en cuenta las materiales de comunicación sobre las condiciones gastrointestinales, como el síndrome del intestino irritable y la prevalencia de la enfermedad hepática, incluidas las enfermedades infecciosas y los factores relacionados con la obesidad.
• Considera los programas de seguimiento a enfermedades crónicas, los programas de detección basados en guías y el control de peso, incluida la cirugía bariátrica(programas de monitoreo, apoyo emocional, tratamiento, educación, Centros de excelencia).
E N F E R M E D A D E S D E L S I S T E M A
C I R C U L A T O R I O
• Se debe educar sobre el bienestar general y realizar una identificación temprana del riesgo (a través de la biometría, las evaluaciones de riesgos de salud y las evaluaciones).
• Considera programas de estilo de vida para promover una vida saludable e intervenciones con proveedores para apoyar a los empleados en riesgo (ejercicio / deportes, dejar de fumar, manejo de la salud mental y emocional).
• Implementa programas de seguimiento de enfermedades crónicas (ofrecer programas de monitoreo, manejo de casos y enfermedades, apoyo emocional, proporcionar acceso a tratamiento y reembolsar medicamentos).
C O N D I C I O N E S R E S P I R A T O R I A S
• Se debe educar a los empleados sobre el auto cuidado de enfermedades menores y sobre cuándo el tratamiento médico es realmente necesario.
• Ofrecer programas para dejar de fumar, dado que este es el grupo de mayor riesgo.
• Reducir la exposición a la contaminación, tener precaución con las actividades al aire libre en áreas de riesgo, así como con la exposición al humo de segunda mano.
• Alienta las intervenciones ambientales en el hogar, donde los miembros de la familia pueden padecer asma.
• Promueve la prevención que involucren vacunación contra la influenza, prácticas básicas de higiene y saneamiento.
Tendencias que impactan el cuidado de la saludTop de intervenciones a considerar
E L E VA R L A P R E S I Ó NE N L O Q U E A C U I D A D O D E L A S A L U D S E R E F I E R E
C O M P R O M I S O Y P R O D U C T I V I D A D
FA C I L I D A D O P E R AT I V A
Envejecimientode la pobalción
Cambio de la fuerzalaboral
Crecimientodel individuo
Aumento de loscostos de atención médica
Datos y Analítica
Mercadosemergentes
Ingresos y gestiónde la salud
Global Trends
F O C O PA R A LO S E M P L EA D O R ES
Datos principales del Reporte Global: Los nuevos imperativos para la seguridad financiera
Confianza
¿En quién confías más para seguir su consejo sobre
planeación, ahorro e inversión para tu retiro?
88%85%
79%61%
57%56%56%55%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
En mi cónyuge o parejaEn mi familia
En mi empresaEn Internet, Apps y…
En mi jefeEn un asesor financiero…En mi asesor financiero…
En el Gobierno
Problema financiero por genero
Hombres Mujeres Las mujeres:
Planeación para el retiro
Ya hice algunos planes financieros para mi retiro
91% 87% -4%Planean menos
Ya calculé cuánto voy a necesitar 70% 64% -6%
Ahorros para el retiro
Tengo confianza en ahorrar lo suficiente para mi retiro
31% 20% -11%
Ahorran menosActualmente ahorro en un esquema para mi retiro
67% 60% -7%
Seguridad Financiera
Me siento financieramente seguro 38% 31% -7% Tienen menos capacidad de
ahorroPodría afrontar una emergencia financiera
67% 57% -10%
Expectativas para el retiro
Tengo confianza en vivir muchos años 39% 31% -8% Tienen menos confianza acerca de retirarse bienEspero mantener una adecuada calidad
de vida54% 45% -9%
Estrés financiero
Siento mucho estrés por mi situación financiera actual
55% 64% +9%Están más estresadasEstoy estresado por no estar ahorrando
lo suficiente para mi retiro28% 35% +6%
Problema financiero por generaciones
18-34 35-54 55+ Los jóvenes:
Expectativaspara el retiro
Espero estar retirado por (# años) 16 17 20 Esperan una Jubilación más corta
pero seguir trabajando
Seguiré trabajando aún después de retirarme 71% 66% 64%
Mantendré una buena calidad de vida a mi retiro 54% 44% 52%
SeguridadFinanciera
Me siento financieramente seguro 28% 32% 47% Se sienten financieramente
inseguros y estresados
Podría afrontar una emergencia financiera 64% 63% 49%
Estoy estresado por mis finanzas 56% 60% 71%
Planeación para el retiro
No he hecho planes para mi retiro 16% 11% 6% Quieren y obtienen más ayuda para
planearSé cuánto ingreso voy a necesitar a mi retiro 13% 22% 37%
Herramientas Online
Me interesan las herramientas financieras online 93% 87% 71% Están más interesados en las
herramientas onlineEstoy dispuesto a poner mis datos en una app 80% 68% 42%
Impacto de la empresa
Confío en que mi empresa me va a asesorar bien en mis finanzas 83% 80% 72% Las empresas
pueden tener un mayor impactoSi la empresa me ofreciera un mejor beneficio a mi
jubilación, tendría un impacto positivo 91% 86% 75%
Problema financiero por generaciones
18-34 35-54 55+ Los jóvenes:
Expectativaspara el retiro
Espero estar retirado por (# años) 16 17 20 Esperan una Jubilación más corta
pero seguir trabajando
Seguiré trabajando aún después de retirarme 71% 66% 64%
Mantendré una buena calidad de vida a mi retiro 54% 44% 52%
SeguridadFinanciera
Me siento financieramente seguro 28% 32% 47% Se sienten financieramente
inseguros y estresados
Podría afrontar una emergencia financiera 64% 63% 49%
Estoy estresado por mis finanzas 56% 60% 71%
Planeación para el retiro
No he hecho planes para mi retiro 16% 11% 6% Quieren y obtienen más ayuda para
planearSé cuánto ingreso voy a necesitar a mi retiro 13% 22% 37%
Herramientas Online
Me interesan las herramientas financieras online 93% 87% 71% Están más interesados en las
herramientas onlineEstoy dispuesto a poner mis datos en una app 80% 68% 42%
Impacto de la empresa
Confío en que mi empresa me va a asesorar bien en mis finanzas 83% 80% 72% Las empresas
pueden tener un mayor impactoSi la empresa me ofreciera un mejor beneficio a mi
jubilación, tendría un impacto positivo 91% 86% 75%