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Reunião Pública de Resultados
SantanderAPIMEC - 2010
2
Agenda
1. Santander no mundo
2. Santander no Brasil
3. Governança corporativa
4. Sustentabilidade
5. Resultados
6. Santander e o Mercado de Capitais
3
Santander no mundo:Primeiro grupo financeiro na Espanha e na América Latina e conta com uma importante presença na Europa Ocidental e no Reino Unido.
169.000funcionários no mundo 40 países
Presente em mais de
13 mil agênciasMais de
4
O Santander atua, mundialmente,
pautando-se em seus valores corporativos...
Liderança
Ética Profissional
Orientação ao cliente
Fortaleza (Solidez)
Inovação
Dinamismo
5
Banco internacional com
mais agências no mundo
Tecnologia de vanguarda
a serviço da eficiência
operacional Elevada solvência e sólidos
índices de capital
...e fundamenta seu
modelo de negócionos seguintes pilares:
Foco em varejo
Diversificação Geográfica
Eficiência
Disciplina de Capital
Posição equilibrada entre mercados
maduros e emergentes, presente
em mais de 40 países
Controle e Gestão de Risco
Um banco com perfil de
risco baixo e previsível.
6
E estamos entre os maioresgrupos financeiros do mundo
Oitavo Banco do Mundo em valor de mercado
Resultados expressivos em operações de atacado e varejo
EUR MM 2009 Valor de Mercado (EUR Bi)
Ativos
Créditos
Patrimônio Líquido
Total Fundos sob Gestão
Lucro Líquido Atribuído
1. ICBC
2. HSBC
3. China Construction
4. Bank of America
5. JPMorgan Chase & Co
6. Bank of China
7. Wells Fargo
8. Santander
9. Citigroup
10. BNP Paribas
1.110.529
682.551
73.871
1.245.420
8.943
174,8
140,4
130,4
121,8
121,6
106,5
104,1
78,6
71,2
63,0
Fonte Bloomberg 26/02/2010
8
no mundo
na Europa Ocidental
na Espanha
no Reino Unido
na Alemanha
em Portugal
Com grande reconhecimento
Banco do ano¹:
¹Revista The Banker
9
Brasil
América Latina
Reino UnidoEuropa Continental
Consumer Finance e Portugal
Espanha
Participação nos negóciosGrupo Santander Dez/09
Nosso país tem um papel importante no grupo
20%
10
Temos confiança no Brasil
“O Brasil se tornou uma potência mundial por méritos próprios e se transformou no país do presente”
EMILIO BOTÍNPresidente do Banco Santander
FRASES DO DIA
11
O país mostra sua força econômica...
2005
PIB % (crescimento YoY)
Fonte: FMI, World Economic Outlook Jul/2009 e Estimativas de Mercado
Redução na Taxa de Juros
2003 2004 2006 2007 2008 2009 2010E
6
11
5
9
6
14
7
1112
1313
18
8
18
13
17
Selic Taxa Nominal (%)
Selic Taxa Real (%)
Fonte: Banco Central e Focus
2010E20092008200720062005
2,5%
20042003
1,1%0,8%
5,5%
0,8%-0,3%
Brasil EUA Euro zone
Lula 1 Lula 2FHC 2
Inflação sob controle
Fonte: IPCA-IBGE e Focus
FHC 1Grau de
Investimento
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E
916,4%
22,5%
9,6%5,2%
1,7%
8,9%6,0%
7,7%12,5%
9,3% 7,6%5,7% 3,1% 4,5% 5,9% 4,3% 4,9%
12
Nova classe social que surge
...e também a sua revolução social.
De 2003 a 2008
25,9 milhões de brasileiros entraram na classe média
19,4 milhões de brasileiros deixaram a classe baixa
Taxa de Desemprego (%)
Fonte: IBGE
Jun-02 Jun-03 Jun-04 Jun-05 Jun-06 Jun-07 Jun-08 Jun-09
42.4
29.2
53.2
18.3
% d
a p
opula
ção
Classe Baixa Classe Média
7,4
2010E
8,1
2009
7,9
2008
9,3
2007
10,0
2006
9,8
2005
11,5
2004
13
Vivemos um momento de transição demográfica favorável
Maior número de pessoas em idade produtiva, com maiores níveis educacionais, melhores
condições de saúdeExiste maior e melhor capital humano.
Bônus
Demográfico
Fonte: IBGE
14
Fizemos a maior
oferta pública de ações do mundo em 2009
15
Agenda
1. Santander no mundo
2. Santander no Brasil
3. Governança corporativa
4. Sustentabilidade
5. Resultados
6. Santander e o Mercado de Capitais
16
Incorporação
do
Banco Real
Abril
2009
Santander
adquire o
Banco Real
2007
1998
2003
1917-1925
1997
Aquisição do Banco Reale Bandepe
Aquisição do Sudameris
Aquisições do Geral do Comércio e Noroeste
2000
Aquisições do Meridional, Bozano Simonsen e Banespa
Fundação do Banco Holandês da América do Sul / Banco da Lavoura de Minas Gerais
Abertura de Escritório de Representação e estabelecimento do Santander Investments
1982-1991
Temos uma longa história no Brasil
17
Sólida plataforma de distribuição…
Banco com um dos maiores números de pontos de venda na região Sul / Sudeste (73% do PIB)
1. Clientes com movimentação de depósito à vista no período de 30 dias, segundo Banco Central do Brasil
Participação de mercado em termos de número de agências (%)
Dezembro 20093º maior banco privado
Somos hoje o
no país
2.091agências
1.502PABs
18.049caixas
eletrônicos
10,1 milhões de correntistas ativos¹
Sul: 16% do PIB
Participação: 9%
Norte: 5% do PIB
Participação : 5%
Nordeste: 13% do PIB
Participação: 7%
Sudeste: 57% do PIB
Participação: 16%
Centro-oeste: 9% do PIB
Participação: 6%
18
Conhecer a necessidade de nossos clientes do varejo para ampliar a oferta de serviços e produtos inovadores.
Excelência na execução criando satisfação e vínculo com as pequenas empresas
Consolidar e aprofundar o relacionamento com as grandes multinacionais de relacionamento global.
Modelos específicos por canais de atendimento.
Gerentes especialistas e espaçosdiferenciados (agências e Van Gogh).
Serviço diferenciado, com plataformas regionais, apoiando o crescimento das médias e grandes empresas em todo o país.
Satisfação do clienteé fator-chave para a rentabilidade
19
capacidade globalCombinamos em uma única plataforma
com forte presença local
Plataforma global
do Santander
Escala Global em Sourcing
Plataforma de TI Internacionale Diferenciada
Capacidade de ReplicarProdutos Globais
Gestão de Riscos Eficiente
Base de Clientes Multinacional
Rede
São Paulo e região Sul
Rede
Rio de Janeiro, Minas Gerais, e outras partes
no Nordeste
Segmentos
Média renda e servidores
públicos
Segmentos
Alta renda e Pequenas e Médias
Empresas
Negócios
Cartões de crédito, crédito consignado
Negócios
Financiamento de veículos e
Crédito Imobiliário
20
A integração segue dentro do planejado
Análise de Riscos, Recursos Humanos, Marketing, Controladoria, Compliance, etc
Senior Management Integrado
Ago2008
Mar2009
Mai2010
Set2010
Áreas centrais Integradas
GB&M, Corporate, e Middle
Atacado, Private & Asset Integrados
Plataforma de Caixas Eletrônicos Melhorias na infra-estrutura das agências
Caixas Eletrônicos Integrados
“Big Bang” das agências Integração dos
Call centers
6
Unificação da gestão do caixa e compensação Sistemas de Cartões de Crédito
Sistemas de Back Office
Integração Completa / Unificação das Redes
1
2
3
4
5
21
“Juntos” é mais que a união de dois bancos.
“Juntos” é uma visão de negócio.Que tem o propósito das pessoas no centro.
22
• Com este processo, a comercialização dos seguros é otimizada.
• Santander e Real adotam formato único para a contratação e venda de seguros no Brasil.
• Santander lança os Serviços Van Gogh para os clientes alta renda, oferecendo soluções financeiras adequadas e inovadoras.
Santander Flex e Real Flex
Serviços Van Gogh• As duas melhores idéias em cheque especial, agora juntas.
10 dias sem juros por
mês*+
Parcelamento do saldo devedor pela metade dos juros do cheque especial
Santander Master
Auto Max
Todo Mês, 5 dias a mais para pagar a fatura
Todo o ano, um mês sem juros
+Parcelamento da fatura pela metade dos juros do cartão de crédito
estamos levando cada vez mais o melhor de cada banco para nossos clientes
*Dias corridos ou alternados. A partir do 11º dia de utilização do limite de crédito, são cobrados juros por todo o período.
IOF será cobrado no 1º dia útil de cada mês.
23
Sinergias de Gastos esperadas
R$ milhões
2.400
1.600
800
Entregando os resultados de sinergias
2009 2010 2011
24
Agenda
1. Santander no mundo
2. Santander no Brasil
3. Governança corporativa
4. Sustentabilidade
5. Resultados
6. Santander e o Mercado de Capitais
25
O Banco Santader é aderente ao Nível 2 de governança com 100% de tag along
Governança corporativa
26
Conselho de Administração
O Banco é administrado por um Conselho de Administração e pela Diretoria Executiva, apoiados nos Comitês especializados
Marcial Angel Portela Alvarez – Presidente
Fabio Colletti Barbosa – Vice-Presidente
José Antonio Alvarez Alvarez - Conselheiro
José de Menezes Berenguer Neto* - Conselheiro
José de Paiva Ferreira* - Conselheiro
José Manuel Tejon Borrajo - Conselheiro
Celso Clemente Giacometti* – Conselheiro Independente
José Roberto Mendonça de Barros – Conselheiro Independente
Viviane Senna Lalli – Conselheira Independente
* eleitos em 03/02/2010. Posse condicionada à aprovação da eleição pelo Banco Central do Brasil
27
Comitês Especializados
* apenas o Comitê de Auditoria é comitê estatutário
Principais comitês:
Comitê de Auditoria*
Comitê Executivo de Riscos de Crédito, Mercado e de
Contrapartes
Comitê Executivo de Riscos Operacionais
Comitê Executivo de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Compliance
Comitê Executivo de Novos Produtos
Comitê Executivo de Novos Produtos
Comitê Executivo de Ativos e Passivos
Comitê Executivo de Tecnologia
28
29
Geração de Valor para os Acionistas
Ser o Maior Banco no Brasil em
Satisfação dos ClientesSer o Melhor
Banco em
Para se TrabalharSer o Melhor
Banco
Mais Reconhecida e Atrativa dentre os Bancos no Brasil
Construir a Marca
Aspirações: ser o melhor e mais eficiente Banco no País
30
Agenda
1. Santander no mundo
2. Santander no Brasil
3. Governança corporativa
4. Sustentabilidade
5. Resultados
6. Santander e o Mercado de Capitais
31
Não é abrir mão do econômico, mas integrar as dimensões
sociais e ambientais em todas as decisões.
Pensar e agir sistemicamente!
Portanto estamos tratando de...
SociedadeEconomia
Meio ambiente
32
Negócios Consistentes com desenvolvimento sustentável
Fornecedores
Diversidade
Relatório de Sustentabilidade
Ecoeficiência
Investimento Social Privado
Educação
Processos
Microcrédito
Risco Socioambiental
Investimentos Socialmente
Responsáveis
Financiamento de energias
renováveis e Construções
Sustentáveis
Mercado de carbono
UniversalNatureza do negócio
Credibilidade
Inovação
33
Espaço Práticas
Obra Sustentável
Papa-Pilhas
Papel Certificado
Análise de Risco Socioambiental
Protocolo Verde
Princípios do Equador
Sustentabilidade
34
RESULTADOS
PEB – novembro de 2009.
Nº de voluntários: 1.970
Nº de escolas parceiras - 168
R$ 6,9 milhões arrecadados
Ajuda para 31 cidades em 17 estados
RESULTADOS
Investimento Social Privado
35
Agenda
1. Santander no mundo
2. Santander no Brasil
3. Governança corporativa
4. Sustentabilidade
5. Resultados
6. Santander e o Mercado de Capitais
36Resultados: Pro Forma IFRS: Lucro cresce 41% em doze meses
R$ Milhões 2009 2008 Var. 12M (%)
Margem Líquida com Juros
Comissões Líquidas
Ganhos/perdas com ativos e passivos financeiros e diferenças cambiais
Outras receitas / Despesas operacionais
Outros Resultados
Total Receitas
Gastos
Depreciação e Amortização
Provisões diversas
Perdas com ativos (líquidas)
Ganhos Líquidos na alienação de bens
Lucro Líquido antes da tributação
Impostos sobre a renda
Lucro Líquido
22.167
6.238
2.665
(116)
325
31.279
(10.947)
(1.249)
(3.481)
(10.868)
3.403
8.137
(2.629)
5.508
19.231
5.866
777
(75)
344
26.143
(11.532)
(1.236)
(1.702)
(6.655)
54
5.072
(1.159)
3.913
15,3%
6,3%
243,0%
54,7%
-5,5%
19,6%
-5,1%
1,1%
104,5%
63,3%
n.a.
60,4%
126,8%
40,8%
37
Resultados: Lucro Líquido Acumulado
Aceleração do ritmo de crescimento do lucro líquido
2.170 2.445
6M08 6M09
13%
3.007 3.917
9M08 9M09
30%
3.913 5.508
2008 2009
41%R$ MM
Critério IFRS
38
Despesas Gerais
Receita Bruta
R$ MM
1. Exclui o hedge de Cayman. O crescimento da Receita Bruta incluindo o hedge de Cayman foi de 19,5% (4T09 vs 4T08)
2. Não inclui amortização
Resultados: Receita Bruta vs Despesas Gerais
4T09 vs. 4T08 (%)
10,2%
Receita Bruta¹ e Despesas Gerais²
7.055
7.776
3.1732.893
4T08 4T09
-8,8%
39
1. Em 2009, o Banco adquiriu, através da agência de Cayman, contratos de financiamento e crédito à
exportação com clientes brasileiros no montante de US$ 1.977 milhões, equivalente a R$ 3.442
milhões. No 4T09, o montante foi de US$ 1.170 milhões.
Negócio: Evolução Gerencial do Crédito Clientes
R$ Bilhões
dez.08
136,0
mar.08
137,1
jun.08
134,2
set.08
132,9
dez.09
138,4
4,1%
1,7%
R$ Milhões
Incluindo carteiras cedidas por outros bancos (não consideradas na carteira de crédito em IFRS), o crescimento do crédito em doze meses seria de 3,0% e no trimestre de 4,2%
Pessoa Física
Financiamento ao consumo
Pequenas e Médias Empresas
Grandes Empresas
43.352
24.627
32.417
37.998
39.153
24.757
34.289
37.839
10,7%
-0,5%
-5,5%
0,4%
2,2%
1,7%
4,5%
7,7%
Total¹ 138.394 136.039 1,7% 4,1%
2009 2008Var.
12M(%)Var.
3M(%)
40
Cartões
Negócio: Evolução do Crédito Pessoa Física por Produtos
1. Inclui compra de carteira de R$ 2.220 milhões em Dez/09 e R$ 443 milhões em Dez/08
2. Inclui financiamento a PF e PJ
Consignado¹
33%
R$ MM
Veículos
Imobiliário²
R$ MM
R$ MM R$ MM
7.650 10.176
Dez.08 Dez.09
21.949 22.575
Dez.08 Dez.09
6.980 8.472
Dez.08 Dez.09
4.474 5.226
Dez.08 Dez.09
2.4833.860
9.086
6.957
2,8%
21,4%
30,6%
55,5%
16,8%
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
41
1. Operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência / carteira de crédito gerencial
2. Operações vencidas há mais de 90 dias / carteira de crédito em BRGAAP
3. Provisões de Crédito de Liquidação Duvidosa / operações vencidas há mais de 90 dias mais créditos normais com alto risco de inadimplência
Negócios: Qualidade do Crédito
Inadimplência IFRS¹ (%)
Inadimplência BRGAAP² (%) Cobertura IFRS³
8,38,6
8,8
9,79,3
5,76,0
7,0
7,77,2
3,94,2 5,7
6,15,3
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
PF PJ Total
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
PF PJ Total
4T08 1T09 2T09 3T09 4T09
6,4
7,2 7,47,9 7,8
3,9
5,0
6,26,5
5,9
2,0
3,2
5,15,3 4,2
106% 107% 97% 101% 102%
42Resultados: Indicadores
1. Os índices de eficiência para 2008 e 2009, excluindo o hedge de Cayman, seriam respectivamente 43,1% e 36,3%. 2. Recorrência (Comissões líquidas/Despesas Gerais).3. ROE ajustado, exclui o efeito do ágio apurado na aquisição do Banco Real e da Real Seguros Vida e Previdência.4.Excluindo o ágio
Eficiência¹ (%) Recorrência² (%)
ROE (ajustado)³ (%) Basiléia4 (%)
44,1 35,0
2008 2009
-9,1 p.p.
50,9 57,0
2008 2009
6,1p.p.
16,8 19,3
2008 2009
2,6 p.p.
14,7 25,7
2008 2009
10 p.p.
43
Destaques
Captura de Sinergias de R$ 1,1 bilhão em 2009, R$ 300 MM acima do esperado
O processo de integração segue conforme planejado utilizando as melhores práticas de cada banco
Aceleração do crescimento do lucro líquido: 6M09/6M08 = 13%; 9M09/9M08 = 30% e 12M09/12M08 = 41%
Melhora nos indicadores de Gestão e de Solidez
44
Agenda
1. Santander no mundo
2. Santander no Brasil
3. Governança corporativa
4. Sustentabilidade
5. Resultados
6. Santander e o Mercado de Capitais
45
Desempenho da Ação
91%
99%
85%
90%
95%
100%
105%
110%
06/10/09 10/11/09 14/12/09 20/01/10 26/02/10
SANB11 IFNC
IFNC: Índice BM&F Bovespa Financeiro
46
Volume de Negociação e Dividendos
Volume Total Negociado – Inclui SANB3, SANB4, SANB11, BSBR (R$ MM)
1.200
1.000
800
600
400
200
09/10 5/11 1/12 28/12 22/1 19/2
1.048
14 35
R$ 1.575 milhões distribuídos em dividendos
Equivalente a 4,1% de rendimento anualizado¹
1: Anualizado sobre o preço das ações/units na oferta pública inicial de R$ 23,50
47
Por que investir no Santander?
Maior banco internacional no Brasil
A integração do Banco Real deixou o Santander com escala para ser um grande competidor do mercado
Captura de Sinergias de R$ 2,4 bilhões até 2011
Cota de mercado de 16% na região sudeste que representa 57% do PIB
48
Plano de abertura de 600 agências em 4 anos para ampliar a abrangência
Crescimento da carteira de crédito
Estratégia de crescimento focada nos segmentos e produtos mais rentáveis
Por que investir no Santander?
49
Canal dedicado aos acionistas
Foco:Investidores pessoa física e pessoas jurídicas (não institucionais).
Canais de Atendimento:
Atendimento a acionistaTel.: 0800 286 8484E-mail: [email protected]
Site: www.santander.com.br/acionistas
Foco:Investidores institucionais e Analistas
Canais de Atendimento:
Atendimento a investidoresTel.: (11) 3553 3300E-mail: [email protected]
Site: www.santander.com.br/ri
Relações com Investidores
50
51
Canal dedicado aos acionistas
Foco:Investidores pessoa física e pessoas jurídicas (não institucionais).
Canais de Atendimento:
Atendimento a acionistaTel.: 0800 286 8484E-mail: [email protected]
Site: www.santander.com.br/acionistas
Foco:Investidores institucionais e Analistas
Canais de Atendimento:
Atendimento a investidoresTel.: (11) 3553 3300E-mail: [email protected]
Site: www.santander.com.br/ri
Relações com Investidores