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OportunidadesdelUpstream enUruguay
AGENDA Uruguay, una mirada Poltica Energtica, Estrategia ANCAP Rol en la Actividad Petrolera Ronda Uruguay 2009 Ronda Uruguay II Actividad Exploratoria Actual Offshore Actividad Exploratoria Actual Onshore Oportunidades de Exploracin Conclusiones
AGENDA Uruguay, una mirada Poltica Energtica, Estrategia ANCAP Rol en la Actividad Petrolera Ronda Uruguay 2009 Ronda Uruguay II Actividad Exploratoria Actual Offshore Actividad Exploratoria Actual Onshore Oportunidades de Exploracin Conclusiones
Uruguay, una mirada
Uruguay, una mirada
AGENDA Uruguay, una mirada Poltica Energtica, Estrategia ANCAP Rol en la Actividad Petrolera Ronda Uruguay 2009 Ronda Uruguay II Actividad Exploratoria Actual Offshore Actividad Exploratoria Actual Onshore Oportunidades de Exploracin Conclusiones
Poltica Energtica hacia 2030 2008:AprobacinporelConsejodeMinistros
2010:RatificadaporelGobiernoactual
Cuatrolineamientosestratgicos:EjesInstitucional,OFERTA,DemandaySocial
Metasdecorto,medianoylargoplazo
Visinmultidimensionaleintegrada,incluyendofactorestecnolgicos,econmicos,geopolticos,ambientales,ticos,culturalesysociales.
EJEDELAOFERTA: ProcurarlaintegracinverticaldeANCAP,mediantela
bsquedadepetrleoygasenterritorionacional Inversionesmixtasparacontinuarlaexploracindela
plataformamartimauruguayaenbsquedadepetrleoygas.
AGENDA Uruguay, una mirada Poltica Energtica, Estrategia ANCAP Rol en la Actividad Petrolera Ronda Uruguay 2009 Ronda Uruguay II Actividad Exploratoria Actual Offshore Actividad Exploratoria Actual Onshore Oportunidades de Exploracin Conclusiones
ANCAP Rol en la Actividad Petrolera ANCAP es la Compaa Petrolera Estatal de
Uruguay ANCAP firma Contratos de Exploracin-Explotacin
de Hidrocarburos luego de obtener la aprobacindel Poder Ejecutivo.
ANCAP es el ejecutor de todas las actividades, negocios, contratos y operaciones de la industria de los hidrocarburos, por si mismo o mediante la contratacin de terceros.
Involucramiento de los Sectores Pblico y Privado Yacimientos de propiedad del Estado (dominio originario). Sustancias extradas de propiedad del Estado (dominio
comn) El Poder Ejecutivo fija la poltica energtica y la poltica
relacionada con la actividad exploracin y explotacin de hidrocarburos.
Las empresas petroleras firman contratos con ANCAP a travs de procesos competitivos o contratacin directa, sujeto a la aprobacin del Poder Ejecutivo. OFFSHORE: Rondas ONSHORE: Negociacin Directa
FuncionesclavesdeANCAPydelgobierno
Marcolegalyregulatorio Estrategiaypolticade
licenciamiento Promocin NegociacinyLicenciamiento Monitoreodelasoperaciones Evaluacinderecursos Administracindelainformacin Administracindelasganancias
EntidadReguladora
Promocin
Monitoreo
EvaluacindeRecursos
Supervisin
Negociacin
Gestindelainformacin
MINISTERIO/PODER
EJECUTIVO
Decretos Poltica
REALIZADASPORE&PANCAP
AGENDA Uruguay, una mirada Poltica Energtica, Estrategia ANCAP Rol en la Actividad Petrolera Ronda Uruguay 2009 Ronda Uruguay II Actividad Exploratoria Actual Offshore Actividad Exploratoria Actual Onshore Oportunidades de Exploracin Conclusiones
Ronda Uruguay 2009
Block 3: Operator YPFBlock 4: Operator Petrobras
Calificaron6petroleras
3petroleraspresentaronofertasUnconsorcioformadopor
PETROBRAS,YPFyGALPpresentofertasporlosBloques3y4.
2 Contratos Adjudicados:Compromiso Exploratorio:
Licenciamiento de la ssmica 2D existente Modelado Geolgico y Geofsico sobre la ssmica 2D existente
Valuor: 10 20 MMUS$
Uruguay:elpragmatismocosechaxitoenlarondaApesardequeslodosdelosoncebloquesdisponiblesenlaRondaUruguay2009recibieronofertas,WoodMackenzieconsideralarondacomounxitoconsiderandoladifcilsituacinfinancieraactualyelpreciodeloscommoditties,yelaltoriesgodelasreasofrecidas.LasdosofertasfueronrealizadasporelmismoconsorcioconstituidoporYPF,PetrobrasyGalpEnerga.ANCAPesperaadjudicarlosbloquesafinesdeesteao,conmirasaempezarlostrabajosexploratoriosen2010.EsteresultadoinicialparecerareivindicarladecisindeANCAP(lapetroleraEstatal)aprincipiodelaoenabrilderevisarlostrminosdelarondaydelcontratoenrespuestaaldifcilambientedenegociospresente.Elcambioclavefuelaremocindelaperforacinobligatoriaduranteelprimerperodoexploratoriodurantelasreasconsideradasmsprospectivas.Encasodehabersemantenido,existaunriesgomuyrealdequenosehubieranpresentadoofertas,porloquehayquereconoceraANCAPquecambilasreglascomolasituacinlodemandaba,sumandomspesoalavisindequeUruguayesunbuenlugarparahacernegocios.
AGENDA Uruguay, una mirada Poltica Energtica, Estrategia ANCAP Rol en la Actividad Petrolera Ronda Uruguay 2009 Ronda Uruguay II Actividad Exploratoria Actual Offshore Actividad Exploratoria Actual Onshore Oportunidades de Exploracin Conclusiones
RondaUruguayII11petrolerascalificaron
Se presentaron 19 ofertas por parte de 9 empresas calificadas 8 de las 15 reas recivieron ofertas (6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 y 15) Hubo competencia por 5 de esas 8 reas El programa exploratorio comprometido asciende a U$S1562MM
Ronda Uruguay II
8 reas Adjudicadas reas 6, 11 & 12 adjudicadas a BP reas 8, 9 & 13 adjudicadas a BG rea 14 adjudicada a TOTAL rea 15 adjudicada a Tullow Oil
Programa exploratorio comprometido para el perodo 2012-2015:
1 pozo exploratorio en aguas profundas
33.240Km2 de ssmica 3D 13.080Km2 de CSEM 3D 3.000Km de ssmica 2D 130 muestras del subsuelo marino 13 estudios geolgicos adicionales Procesamiento de 6.294Km de
ssmica 2D de ANCAP 2011 Procesamientos geofsicos
especiales
Total: 312.400 UT, que son equivalentes a 1.562MMUS$.
GranxitodelaRondaUruguay2012LaltimarondadelicitacindereasoffshoredeUruguayhaprobadosergranxito.Estoreflejaelapetitorenovadodelaindustriaporexploracindefronterayelrgimenfiscalyambienteregulatorioatractivosqueelpasofrece. Delos15bloquesofrecidos,8recibieronofertas.AlgunosdelosmsgrandesnombresenlaindustriapresentaronofertasyBP,BG,TotalyTullow Oil fueronexitosos.Compaasquecalificaronparapresentarofertas,peronofueronadjudicatariasdereasincluyenaExxonMobilyaShell.Uruguaypuedeahorajactarsedetenerunimpresionanteconjuntodeempresasoperandoenesteespaciodeupstream embrionario,conlasempresasganadorasunindosealasyaexistentes:Petrobras,YPFyGalp Energia.ActualmentenohayproduccindepetrleoogasenUruguay,ynuncafueronencontradascantidadescomercialesdehidrocarburos.Slodospozoshansidoperforadoseneloffshore,porloqueeltrabajoexploratorioserrealmentedefronterayaltoriesgo.Sinembargo,elcalibredelosoperadorespresentesahoraesimpactanteylasexpectativassonaltasdequeUruguaypuedaseguirlospasosdeGuayanaFrancesayMozambiqueentransformarseelprximopasdefronteraenobtenerxitoexploratorio.
InversinenExploracindeHidrocarburosoffshoreUruguay(1)
InversinenExploracindeHidrocarburosoffshoreUruguay(2)
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Contratos vigentes offshore UruguayFarm ins / Farm outs
Actividadexploratoriaactual:ssmica3D
15.675Km2
7.166Km2
13.545Km2
1.900Km2Aprox.38.500Km2deNUEVASSMICA3D
Ssmica 3D: prevencin/mitigacinEjemplo: Observadores de Mamferos Marinos (MMO)
NUEVARONDAPERODIRECTAMENTEENTREPETROLERASPRIVADAS
Actividad exploratoria actual: ElectroMagnetismo 3D
Pozo en aguas profundas en 2015
ACUERDOSMULTICLIENTES
VIGENTES 15.700 km2 de
ssmica 3D 15.000 km de
ssmica 2D 2.800 km de
ssmica 2D Informe de la
Geologa Petrolera de Uruguay
Informe sobre estratigrafa de Inclusiones Fludasde los pozos Lobo and Gaviotn Wells
ENNEGOCIACIN Geokinetics: ssmica
2D onshore GEOEX: ssmica 3D
offshore TGS: ssmica 2D
offshore TGS: Logs de pozos EMGS: EM 3D
offshore Western Geco:
ssmica 3D offshore
Excelenteambientedenegociosparaoportunidadesdecontratosmulticlientesconempresasdeservicios.
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Exploracin Onshore (1)
Usandounametodologadeevaluacingeolgicabasadaenlaperformancedepozos,elServicioGeolgicodelosEstadoUnidosestimunvolumenpromediopotencialde13,4Tcf deshale gastcnicamenterecuperablesy0,5billonesdebarrilesdeshale oil tcnicamenterecuperablesenlaCuencaNortedeUruguay
Exploracin Onshore (2)
Mapa de Exploracin Onshore
Otras actividades relacionadas con la exploracinde hidrocarburos
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Oportunidades Onshore Sistema abierto de forma continua (Decreto
454/006) Las ofertas se abren y comparan
trimestralmente Slo las empresas petroleras calificadas
pueden presentar ofertas. Contratos de Produccin Compartida
Exploracin 3 + 2 + 2 aos No hay obligacin de perforar en el primer
perodo exploratorio. La asociacin de ANCAP es hasta un 50%
Oportunidades Offshore (1) Ronda Uruguay 3
Lanzamiento oficial en Montevideo Diciembre 2014
Cierre a mediados de 2015 Las bases de la ronda y el modelo de
contrato definitivos estarn disponibles a partir del lanzamiento oficial.
OportunidadesOffshore(2)Calificacindeempresaspetroleras Presentardocumentacin
Legal Financiera Tcnica
Comoresultadounaempresapuedecalificarcomooperadorparatodaslasreas,operadorparaaguassomeras,nooperadoronocalificar.
Principalescomponentesdelasofertas ProgramaExploratorio
Comprometido Pozos,ssmica3D,EM3D,etc.
RepartodelProfit Oil Rangosbasadosenunfactor
R R=ingresostotales/costos
totales
AsociacindeANCAP Mximoesofrecido,mnimo
es20%.
EstoscriteriosfueronlosaplicadosenlaRondaUruguayII.ParalaprximaRondasernprobablementesimilares,peroconmejoras.
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PGINA WEB: www.rondauruguay.gub.uy Inofrmacin geolgica sobre las cuencas offshore y onshore de Uruguay Base de datos disponible Bases de la ronda Mapas de reas ofrecidas Modelo de Contrato FAQs Informacin de Contacto Videos y presentaciones
TodalainformacinrelevanteconrespectoalaRondaUruguay3sersubidaenestapginaweb.
Conclusiones La Ronda Uruguay II constituy el mejor resultado de rondas por reas de
frontera, con 1.562MMUS$ de compromiso exploratorio. Representa un paso histrico para la exploracin offshore en Uruguay El foco est en la sinergia entre ANCAP, las compaas de servicios y las
petroleras. Como resultado, las empresas petroleras y de servicios lderes a nivel mundial
estn presentes en Uruguay. Los trabajos exploratorios recientemente desarrollados han contribuido a un
mejor entendimiento de la geologa y el potencial exploratorio de las cuencas offshore de Uruguay.
Estas presentan una geologa muy interesante, con analogas con cuencas productivas, sistemas petroleros activos y potencialmente prospectos perforables.
Uruguay ofrece Estabilidad Poltica, Econmica y Social Estrategia energtica acordada por todos los partidos polticos Ambiente ptimo de negocios para inversiones, marcada por una historia de certezas,
seriedad y seguridad. Trminos de la ronda y modelo de contrato justos y sensatos, con mejoras con respecto a
los que rigieron en las rondas anteriores. Queda mucho trabajo por hacer!
Graciasporsuatencin