Seb Smart Latvijas uzņēmumu nākotnes plāni

Kārlis DanēvičsSEB bankas Lielo uzņēmumu apkalpošanas pārvaldes vadītājs

Latvijas uz ņēmumu n ākotnes pl āni un nozaru portreti

2

Iniciat īva “Biznesa risin ājumi ierodas pie Jums”

� No 30. jūlija līdz 28.septembrim visā Latvijā

� 2 mēnešu laikā notika 1428 izbraukuma biznesa tikšanās pie uzņēmumiem

� 10 videi draudzīgas Smart automašīnas kopā veica 34 tūkstošus kilometru

� 1274 uzņēmumi sniedza atbildes uz aptaujas jautājumiem

2012-10-18 | Latvijas uzņēmumu nākotnes plāni un nozaru portreti

3

Aptauj āto uzņēmumu profils

6%4%

17%

13%

42%

18%

1 - 9 10 - 19 20 - 49

50-99 100-249 vairāk kā 250

Darbinieku skaits

16%6%

7%

4%

8% 1%

21%

14%

23%

>65 65 - 200 200 - 650 650 - 2 000 2 000 - 3 000 3 000 - 5 000 5 000 - 6 500 < 6 500 nevaru pateikt / nezinu

Uzņēmuma gada apgroz ījums (t ūkst. EUR)

42% uzņēmumu nodarbina maz āk kā 10 darbiniekus

75% uzņēmumu gada apgroz ījums nep ārsniedz 2 miljonus EUR


4

Aptauj āto uzņēmumu profils

32%

8%

7%

20%

23%

10%

tirdzniecība

cits

lauksaimniecība / zivsaimniecība

rūpniecība, enerģētika

būvniecība

transports, loģistika

Nozares

16%

8%

10%

52%14%

Rīga Vidzeme Zemgale Kurzeme Latgale

Darb ības reģions


5

Turpat 90% aptauj āto prognoz ē uzņēmumu apgroz ījuma pieaugumu 2013.gad ā

Pēc nozarēm:� 100% izklaides industrijas pārstāvji;� 23% tirdzniecībā strādājošie;� 19% lauksaimniecības jomā esošie;� 10% rūpniecības un enerģētikas nozarē.

Pēc atrašanās vietas:� No tirdzniecības uzņēmumiem 74% ir Rīgā, bet

11% Vidzemē; � Lauksaimniecības jomā: 34% Zemgalē, 31%

Vidzemē un 15% Latgalē; � Rūpniecības un enerģētikas jomā: 38% Rīgā,

25% Vidzemē un 16% Zemgalē.

Vispesimistiskākie par nākamo gadu ir būvniecības industrijas pārstāvji – 19% no tiem uzskata, ka apgrozījums samazināsies. 28%

8%3%

9%37%

15%

pieaugs līdz 5% pieaugs no 5 – 10% pieaugs vairāk par 15% pieaugs vairāk par 30% samazināsies līdz 5% samazināsies vairāk kā par 5%

Apgroz ījuma pieaugums


6

37% no aptauj ātajiem uz ņēmumiem pl āno inov ācijas produktos un/vai pakalpojumos

Pēc nozarēm:� 28% no uzņēmumiem, kuri plāno jauninājumus,

darbojas tirdzniecības jomā; � 14% - rūpniecībā un tikpat lauksaimniecībā.

Pēc apgrozījuma: � 23% ar apgrozījumu robežās no 650 tūkst. EUR

– 2 milj. EUR robežās;� 21% ar apgrozījumu robežās no 200 – 650 tūkst.

EUR;� 13% ar apgrozījumu virs 6,5 milj. EUR.

41% aptaujāto neplāno nekādus jauninājumus uzņēmumā un 82% no tiem ir ar apgrozījumu līdz 2 milj. EUR.

37%

4%

11%

41%

7%

neplānojam nekādas inovācijas uzņēmumā plānojam produktu un/vai pakalpojumu inovācijasplānojam investēt darbinieku attīstībā un izglītībā citi (lūdzu paskaidrojiet) plānojam mainīt uzņēmuma darbības modeli

Inovāciju ieviešana tirg ū

Neplāno

Plāno produktos /

pakalpojumos


7

Liel ākā daļa nepl āno paplašin āt darb ību, apg ūstot jaunus eksporta tirgus un turpin ās darb ību viet ējā tirg ū

Pēc nozarēm paplašināt darbību eksporta tirgos plāno:

� 27% darbojas tirdzniecības nozarē; � 9% - rūpniecības un enerģētikas nozarē;� pa 9% - lauksaimniecībā, transporta nozarē un

loģistikā.

Tai sk. jaunos eksporta tirgos plāno paplašināt darbību: � 30% darbojas tirdzniecības jomā;� 18% - rūpniecībā un enerģētikā;� pa 9% - lauksaimniecībā un būvniecībā.

Tai sk. paplašināt darbību jau esošos eksporta tirgos:

� 24% darbojas tirdzniecībā;� 20% - rūpniecībā un enerģētikā;� 14% - transporta un loģistikas nozarē.

18%

16%

66%

ieskšējais tirgus arī turpmāk būs mūsu galvenais mērķis

mēs plānojam paplašināt darbību jaunos eksporta tirgos

mēs plānojam paplašināt darbību jau esošos eksporta tirgos

Noieta tirgi

Iekšējais tirgus


8

54% aptauj āto uzņēmumu pl āno veikt invest īcijas uzņēmum ā

Pēc nozarēm: � 24% lauksaimniecības nozarē strādājošie;� 20% tirdzniecības nozarē strādājošie;� 12% rūpniecības un enerģētikas nozarē

strādājošie.

Pēc atrašanās vietas:� 49% darbojas Rīgā;� 16% - Zemgalē;� 15% - Vidzemē;� pa 10% - Kurzemē un Latgalē.

12%

22%

42%

24%

jā, vairāk kā 30 TEUR apmērā (21 TLVL)jā, mazāk kā 30 TEUR apmērā (21 TLVL) nē vēl nezinam

Plānotie ieguld ījumi


9

Nemain īgu darbinieku skaitu prognoz ē 73% respondenti

Pēc nozarēm, kuras plāno palielināt:� 27% darbojas tirdzniecībā; � 12% - rūpniecībā un enerģētikā; � Pa 10% - lauksaimniecībā un būvniecībā.

Pēc atrašanās vietas, kur plāno palielināt:� 66% darbojas Rīgā, � 12% - Vidzemē, � 11% - Zemgalē,� Pa 6% - Kurzemē un Latgalē.

25%

2%

73%

Darbinieku skaits būs nemainīgs

Darbinieku skaits palielināsies

Darbinieku skaits samazināsies

Darbinieku skaits 2013. gada beig ās


2012-10-18 10

Nozaru portreti

11

Tirdzniec ība

• Samērā nelieli uzņēmumi, 68% uzņēmumu darbinieku skaits nepārsniedz 20 darbiniekus.

• 70% neplāno palielināt darbinieku skaitu, tomēr 64% prognozēapgrozījuma pieaugumu vairāk kā 5% apjomā.

• 46% plāno produktu un/vai pakalpojumu jauninājumus un 36% investīcijas vairāk kā 30 tūkstošu EUR apmērā.


12

Transports un lo ģistika

• Gandrīz trešā daļa ir nelieli uzņēmumi ar 1 – 9 darbiniekiem.

• Divas trešdaļas jeb 66% prognozē mērenu apgrozījuma pieaugumu līdz 10% nākamajā gadā. Tikai 8% prognozē, ka apgrozījums samazināsies.

• Pusei jeb 55% galvenais būs iekšējais tirgus, darbinieku skaitu neplāno mainīt 63% un inovācijas uzņēmumā neplāno 46%.

• Tie, kas plāno investīciju projektus ir ambiciozi, 48% investēs vairāk kā 30 tūkstoši EUR.


13

Rūpniec ība

• 50% uzņēmumu darbinieku skaits ir robežās no 20 –100 darbiniekiem, dominē Rīga un Vidzeme.

• Divas trešdaļas plāno paplašināt darbību eksporta tirgos un tikpat to darīs ar nemainīgu darbinieku skaitu.

• Tikpat jeb 66% plāno mērenu uzņēmuma apgrozījuma pieaugumu līdz 10% gadā.

• Vairāk kā puse jeb 52% plāno investīcijas lielākas par 30 tūkstošiem EUR un 56% plāno produktu un/vai pakalpojumu jauninājumus.


14

Būvniec ība

• Trešā daļa jeb 32% ir nelieli uzņēmumi ar 1 – 9 darbiniekiem, 30% vidēji lieli ar 20 – 49 darbiniekiem.

• Mērenu apgrozījuma pieaugumu līdz 10% prognozē 48% respondentu, bet agresīvāku pieaugumu virs 15% prognozē 20% uzņēmumu.

• Galvenokārt darbība notiks vietējā tirgū, tā saka 69%, tomēr 19% plāno paplašināt darbību jaunos eksporta tirgos.

• Lielākā daļa uzņēmumu jeb 53% neplāno inovācijas uzņēmumā, kā arī 66% neplāno darbinieku skaita pieaugumu.

• Tikai 42% plāno veikt investīciju projektus.


15

Lauksaimniec ība

• Lielākā daļa darbojas Zemgalē – 38% un Vidzemē – 29%.

• 66% uzņēmumu darbinieku skaits nepārsniedz 9 darbiniekus.

• 86% uzņēmumu neplāno palielināt darbinieku skaitu, tomēr apgrozījuma pieaugumu līdz 5% prognozē 43%, bet virs 5% pieaugumu prognozē 45% lauksaimnieku.

• 55% plāno investīcijas, kas pārsniegs 30 tūkstošus EUR, tai pat laikā 52% neplāno nekādas inovācijas uzņēmumā.



Documents

Seb Smart Latvijas uzņēmumu nākotnes plāni