Sebrae participação das mp es nas compras governamentais - relatório jacarezinho

1

Realizado por: Diferencial Pesquisa

Para: SEBRAE

Setembro de 2013

Participação das MPEs nas Compras Governamentais

- Jacarezinho -

2

Sumário

1 – Introdução 03

2 – Perfil das Empresas Entrevistadas 07

3 – A Participação das MPEs nas Compras Governamentais 14

4 – Dificuldades Enfrentadas ao Fornecer para Compras Públicas 23

5 – Avaliação das Oportunidades do Setor Público 27

6 – A Preparação das MPEs para Fornecer ao Setor Público e o Apoio do SEBRAE 35

7 – Conclusões 42

Introdução

1

4

Apresentação do Estudo

O SEBRAE desenvolve um programa em cidades

escolhidas para elevar a participação das MPEs nas

compras governamentais. Para isto, uma das etapas do

processo é compreender o quanto as MPEs estão atentas

às oportunidades geradas pelas compras dos governos

municipal, estadual e federal, o que fazem para participar

desde mercado e que dificuldades encontram para ter mais

sucesso.

A pesquisa abordará 13 municípios nas seis regionais do

SEBRAE, totalizando 1.390 empresas entrevistadas. Este

relatório traz os dados da pesquisa realizada com as

empresas de Jacarezinho, com 70 entrevistas.

5

Apresentação do Estudo

Objetivo

Avaliar o quanto MPEs dos municípios selecionados

estão conscientes e aproveitam as oportunidades de

fornecimento para o setor governamental.

Público Alvo

MPEs de diversos setores que podem fornecer para

o governo em treze cidades selecionadas onde o

SEBRAE atuará para elevar a participação das MPEs

nas compras governamentais.

6

Metodologia

Esta pesquisa foi realizada através de metodologia

quantitativa, com a utilização de entrevistas

estruturadas por telefone, aplicadas a partir de

posição informatizada, associada a banco de

dados, com recursos de monitoramento e gravação.

Os nomes foram obtidos através de fontes

públicas, listas telefônicas ou listagens de empresas

adquiridas no mercado.

Foram realizadas 1.390 entrevistas, sendo 70 no

município de Jacarezinho, com uma margem de erro

de 11,6%. A amostra completa possui 3% de margem

de erro com 95% de confiança. A coleta de dados

ocorreu nos meses de agosto e setembro de 2013.

Perfil das Empresas

Entrevistadas

2

8

19%

17%

15%

13%

7%

5%

5%

3%

3%

3%

3%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Serviços de manutenção automotiva, peças, autocenters, pneus

Comércio varejista especializado em alimentos

Comércio varejista ou atacadista de remédios e produtos hospitalares

Comércio varejista não especializado (inclui supermercados)

Papelaria, livraria

Fornecimento de refeições prontas, lanches, coffe break

Serviços gráficos e reprográficos

Construtora

Pavimentação

Comércio varejista especializado em equipamentos e suprimentos de informática

Serviços de transporte de passageiros e cargas

Produtor de alimentos (setor rural)

Serviços de jardinagem

Serviços de segurança

Postos de combustíveis e lubrificantes

Móveis, marcenaria

Confecção de uniformes

Serviços de propaganda e publicidade

Perfil das Empresas Entrevistadas

Qual a Principal Atividade da sua Empresa?

Base: 70

9

23% 21%

33%

10%13%

Até 5 anos De 6 a 10 anos De 11 a 20 anos De 21 a 30 anos Acima de 30 anos

Média

17 anos


Base: 70

Há Quantos Anos sua Empresa Atua no Mercado?

Mediana: 14 anos

Média Interna*: 15 anos

*Média interna considerando 80% dos casos. Refere-se ao cálculo da média obtida

excluindo os valores extremos, sendo 10% dos valores mais altos e 10% dos valores mais baixos.

10

Média

R$ 257 mil

15%

25%

34%

19%

7%

0%

Até R$ 60 mil De R$ 60 mil a R$ 100 mil

De R$ 100 mil a R$ 360 mil

De R$ 360 mil a R$ 750 mil

De R$ 750 mil a R$ 1,75 milhão

De R$ 1,75 milhão até R$ 3,6 milhões


Base: 59*

Qual o Faturamento de Sua Empresa?

Mediana: R$ 230 mil

Média Interna: R$ 219 mil

*Total de entrevistados que informaram o faturamento.

Até R$ 60 mil: 15%

Faixa de faturamento EI

De R$ 60 mil a R$ 360 mil: 59%

Faixa de faturamento MEDe R$ 360 mil a R$ 3,6 milhões: 26%

Faixa de faturamento PE

11


Base: 70

Qual o Número de Empregados da Sua Empresa?

Mediana: 3 empregados

Média Interna: 4 empregados

Média

5 empregados

74%

7%

14%

4%0%

Até 5 empregados De 6 a 9 empregados De 10 a 19

empregados

De 20 a 49

empregados

50 empregados ou

mais

12


Base: 70

Qual o seu Grau de Escolaridade?

9% 9%

41% 41%

0%

Ensino fundamental incompletoEnsino fundamental completo, ensino médio incompletoEnsino médio completo,superior incompletoSuperior completoPós-graduação, mestrado, doutorado

13


Base: 70

Qual a sua Posição dentro da Empresa?

Proprietário80%

Funcionário20%

A Participação das MPEs nas

Compras Governamentais -

Jacarezinho

3

15

A Participação das MPEs nas Compras

Governamentais - Jacarezinho

87%

30%

9%

4%

Prefeitura

Governo do Estado

Sebrae

Governo Federal

Para Quais Esferas do Setor Público já Participou de

Processos de Venda? (Resposta Múltipla, Total

Superior a 100%)

Base: 23*

Base: 70

O Senhor Participou de Processos de Compras

Públicas Através de Licitação nos Últimos 36

Meses, Mesmo Considerando Aqueles Processos em

que não foi Vencedor?

Não67%

Sim33%

*Total de entrevistados que participaram de licitações nos últimos 3 anos.

16


Governamentais - JacarezinhoLicitações que os Entrevistados Participaram e Ganharam nos Últimos 3 Anos

AnoNa própria cidade

% que

Ganhou

Em outras cidades% que

Ganhou

Total% que

GanhouParticipou Venceu Participou Venceu Participou Venceu

2011 67 25 37% 4 2 50% 71 27 38%

2012 77 28 36% 11 4 36% 88 32 36%

2013 45 20 44% 12 5 42% 57 25 44%

Total dos 3 anos 189 73 39% 27 11 41% 216 84 39%

Base* 22 22 - 22 22 - 22 22 -

Média** dos

últimos 3 anos8,6 3,3 38% 1,3 0,5 38% 9,8 3,8 39%

*Número de empresas que participaram de compras governamentais nos últimos 3 anos e que souberam informar de quantas licitações participaram e venceram.**Média de licitações por empresa.

17



67%

67%

60%

60%

53%

47%

20%

13%

Conquista de novos clientes a partir do fornecimento

Maior respeitabilidade da empresa, maior referência no mercado

Elevação do faturamento

Melhoria das condições de trabalho, do clima interno

Melhoria da rentabilidade de produtos e serviços

Aumento da produtividade da equipe

Elevação do número de funcionários

Nenhum

Depois que Passou a Vender para o Setor Público, Quais Melhorias

sua Empresa Verificou? (Resposta Estimulada e Múltipla, Total

Superior a 100%)

Base: 15*

Média de Aumento

29%

35%

29%

37%

Nota: Recomenda-se cautela em bases anotadas com amarelo, devido a pequena base de respondentes.*Total de entrevistados que venceram licitações nos últimos 3 anos.

18



Sua Empresa Encontrou Dificuldades para

Participar das Compras Públicas, Através de

Licitações?*

Base: 23**

Quais Foram as Principais Dificuldades Encontradas

por sua Empresa no Processo de Vendas para o

Setor Público? (Resposta Múltipla, Total Superior a

100%)

Base: 4***

Não83%

Sim17%

*Esta questão se refere ao processo de venda, e não sobre o efetivo fornecimento.**Total de entrevistados que participaram de licitações nos últimos 3 anos.***Total de entrevistados que encontraram dificuldades para participar de compras públicas, através de licitações.

Reunir todas as informações solicitadas :

2 citações

Enfrentar muitos concorrentes : 1

Avaliar os custos : 1

19



Foi Necessário Auxílio Externo para Conseguir

Participar de Compras Públicas Através de

Licitações?

Base: 23*

Que Tipo de Auxilio Externo, Sua Empresa teve para

Participar de Compras Públicas Através de

Licitações? (Resposta Múltipla, Total Superior a

100%)

Base: 4**

*Total de entrevistados que participaram de licitações nos últimos 3 anos.**Total de entrevistados que necessitaram de auxílio externo para conseguir participar de compras públicas através de licitações.

Do contador, escritórios de

contabilidade: 4 Citações

Não83%

Sim17%

20



30%

26%

22%

22%

17%

61%

Treinamento e capacitação de mão de obra

Equipamentos e recursos de informática

Máquinas e equipamentos

Regularização fiscal

Estrutura física

Nenhum investimento foi necessário

Dos Investimentos que Vou Citar, Foi Necessário Realizar Algum para Participar de Compras

Públicas Através de Licitações? (Resposta Estimulada e Múltipla, Total Superior a 100%)

Base: 23*

*Total de entrevistados que participaram de licitações nos últimos 3 anos.

21



27%

20%

13%

13%

13%

27%

Ter preços competitivos para vencer o processo de licitação

Ter mão de obra qualificada

Cumprir as exigências de entrega (técnicas, prazos, etc)

Ter recursos para poder esperar o longo prazo de pagamento estabelecido pelo setor público

Não soube informar

Não encontra dificuldades

Quais são as Principais Dificuldades Encontradas para Atender as Demandas Destes

Setores?* (Resposta Estimulada e Múltipla, Total Superior a 100%)

Base: 15**

*Esta pergunta se refere ao fornecimento em si, e não ao processo de compra.**Total de entrevistados que venceram licitações nos últimos 3 anos.

22



*Total de entrevistados que venceram licitações e souberam informar o percentual que as compras públicas representam no faturamento.

Que Percentual do seu Faturamento vem hoje das Compras

Públicas Através de Licitações?

Base: 15*

Média

14%Mediana: 10%

Média Interna: 13%

20%

7%

47%

13% 13%

0%

Até 1% De 2% a 4% De 5% a 10% De 11% a 30% De 31% a 50% 51% ou mais

Dificuldades Enfrentadas ao

Fornecer para Compras Públicas

4

24

Dificuldades Enfrentadas ao Fornecer para

Compras Públicas

44%

15%

15%

10%

6%

4%

2%

4%

Falta de informação sobre as compras

Processos de compra muito burocráticos

Falta de interesse

Processos de compra do setor público nãosão confiáveis

Preços do setor público são muito baixos

Falta de infraestrutura

Demora para receber

Não soube informar

Por Quais Motivos o Senhor Não Participou de

Processos de Compras Públicas nos Últimos 3

Anos? (Resposta Múltipla, Total Superior a 100%)

Base: 47*

Base: 70

O Senhor Participou de Processos de Compras

Públicas Através de Licitação nos Últimos 36

Meses, Mesmo Considerando Aqueles Processos em

que não foi Vencedor?

Não67%

Sim33%

*Total de entrevistados que não participaram de licitações nos últimos 3 anos.

25


Compras Públicas

Base: 47*

O Senhor Sabia Que Existem Oportunidades Para Micro e Pequenas Empresas se Tornarem

Fornecedores do Governo ou Empresas Estatais, Economia Mista etc. Que Compram Por

Licitações?

Não55%

Sim45%

*Total de entrevistados que não participaram de licitações nos últimos 3 anos.

26

54%

31%

23%

8%

A empresa não possui tamanho, potencial ou estrutura para atender ao setor público

Não se interessa por vender através de licitações

Acredita que o processo de venda é muito burocrático

Não possui documentações e certificações necessárias para fornecer para a o setor

público

Por Quais Motivos Não Tem Interesse em Fornecer

Bens e Serviços Através de Compras Públicas?

(Resposta Múltipla, Total Superior a 100%)

Base: 13**

Base: 47*

Sua Empresa Tem Interesse em Fornecer Produtos e

Serviços Para Compras Públicas Através de

Licitações ?

Não28%

Sim72%


Compras Públicas

*Total de entrevistados que não participaram de licitações nos últimos 3 anos.**Total de entrevistados que não tem interesse em fornecer produtos e serviços para compras públicas através de licitações.

Avaliação das

Oportunidades do Setor

Público

5

28

29%

27%

11%

11%

3%

1%

1%

1%

Recebimento garantido

Oportunidade para aumentar as vendas, faturamento

Oportunidade de fornecimento constante

Oportunidade de fechar negócios maiores

Referência no mercado

Oportunidade de gerar empregos

Ganhar visibilidade, credibilidade

Transparência na concorrência

Avaliação das Oportunidades do Setor PúblicoQuais Vantagens o Senhor Enxerga em ser um Fornecedor Deste Segmento

Governamental? (Resposta Múltipla, Total Superior a 100%)

Base: 70

Não Vê Vantagens

16%

Não Soube Informar

16%

29

9%

9%

7%

6%

3%

3%

3%

Excesso de burocracia para fornecer

Compram apenas pelo menor preço

Margens de ganho são muito baixas para o fornecedor

Pagamentos demorados, atrasos

Excesso de exigências para fornecer

Despender muito tempo para o processo de licitação

Muitos concorrentes

Avaliação das Oportunidades do Setor PúblicoE que Desvantagens o Senhor Enxerga em ser um Fornecedor Deste Segmento

Governamental? (Resposta Múltipla, Total Superior a 100%)

Base: 70

Não Vê Desvantagens

63%

Não Soube Informar

6%

30

Avaliação das Oportunidades do Setor Público

O Senhor Acompanha as Oportunidades de Vendas Para

o Setor Público de Sua Cidade?

Base: 57*

Não67%

Sim33%

*Entrevistados que participam de licitações e/ou têm interesse em fornecer produtos e serviços para compras públicas através de licitações.

31

Avaliação das Oportunidades do Setor PúblicoAtravés de Que Meios o Senhor Acompanha as Oportunidades de Vendas Para o

Setor Público de sua Cidade? (Resposta Múltipla, Total Superior a 100%)

*Entrevistados que informaram. Resultados apresentados em números absolutos

Por editais em órgãos públicos e

entidades – 12

A Tribuna – 2

Tribuna do Norte – 2

Folha de Londrina – 1

Jornal Sija – 1

Site da Prefeitura – 8 Citações

Sede da Prefeitura – 3

Por meio de Jornais Impressos -

5

Por sites e sistemas de pregão

eletrônico – 1

Através do seu network – 1

Base: 19*

Convites dos órgãos – 1

32

Avaliação das Oportunidades do Setor PúblicoO Que Dificulta a Participação (Ou Uma Maior Participação) da Empresa Nas Compras

Públicas? (Resposta Múltipla, Total Superior a 100%)

26%

17%

9%

7%

6%

6%

4%

3%

3%

3%

3%

1%

Falta de informação ou conhecimento sobre as …

Excesso de burocracia

Falta de capital de giro

Preço praticado é baixo

Falta de mão de obra qualificada

Falta de tempo para se informar

Falta de interesse

Muitos concorrentes

Falta de estrutura

Prazo curto nos cronogramas das licitações

Nota fiscal eletrônica

Adequar seu produto, serviço à necessidade do …Base: 70

Não Soube Informar

11%

Não Vê Dificuldades

6%

33

Avaliação das Oportunidades do Setor Público

Você Sabia Que as MPEs Têm Vantagem e

Benefícios Legais Nas Compras Públicas?

Base: 70

Não90%

Sim10%

29%

14%

57%

Empate ficto

Regularidade nas vendas

Sabe que têm benefícios, mas não sabe quais

Que Benefícios e Vantagens o Senhor Sabe Que as

MPEs Possuem nas Compras Públicas? (Resposta

Múltipla, Total Superior a 100%)

Base: 7**Entrevistados que alegaram saber que as MPEs têm vantagens e benefícios legais nas compras públicas.

34

Avaliação das Oportunidades do Setor PúblicoEu Vou Citar Alguns Benefícios e Gostaria de Saber se o Senhor Sabia, Já Ouviu

Falar, Que as MPEs Têm Nas Públicas? (Resposta Múltipla e Estimulada, Total

Superior a 100%)

29%

14%

57%

14%

14%

Licitação exclusiva para MPEs, até R$ 80.000,00

Empate ficto

Regularidade nas vendas

Regularidade fiscal tardia

Licitação com cota de até 25% para aquisição de bens e serviços de natureza divisível, exclusiva

para MPEs

Conhece espontâneamente

Conhece de forma estimulada

57%

29%

Conhecimento

Total

Base: 7*

14%

*Entrevistados que alegaram saber que as MPEs têm vantagens e benefícios legais nas compras públicas.

14%

14%

A Preparação das MPEs para Fornecer

ao Setor Público e o Apoio do

SEBRAE

6

36

A Preparação das MPEs para Fornecer ao Setor

Público e o Apoio do SEBRAE

Base: 70

Sua Empresa Possui Página na Internet?

Não74%

Sim26%

37



Base: 70

Já Participou de Algum Pregão Eletrônico?

Não77%

Sim23%

38

Sim, possui1%

Não possui nem está obtendo

99%

*Número de empresas que possuem certificações de qualidade ou estão em processo de obtenção.



Base: 70

Possui ou está em Processo de Obtenção de

Alguma Certificação de Qualidade?

• SINAMM/ANFARMAG: 1 Citação

Quais Certificações de Qualidade Possui?

Base: 1*

39

67%

27%

17%

7%

7%

3%

Cursos, treinamentos

Palestras

Consultorias

Rodadas de negócios

Faz parte de projetos de atendimento contínuo (Geor)

Missões

Quais Produtos ou Serviços Utilizou? (Resposta

Espontânea e Múltipla, Total Superior a 100%)

Base: 30*



Base: 70

Já Utilizou Produtos e Serviços do

SEBRAE?

Não57%

Sim43%

*Total de entrevistados que já utilizaram produtos e serviços do SEBRAE

40



Base: 30*

Consideram a

Imagem Positiva

(Notas 8 a 10)

87%

Em uma Escala Onde 0 Significa que tem uma Imagem Muito Negativa e 10

uma Imagem Muito Positiva, que Nota Daria para a Imagem do SEBRAE?

0% 0% 0% 0% 0%

7%0%

7%

17% 27%

43%

0%

16%

32%

48%

64%

80%

Nota 0 Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 Nota 8 Nota 9 Nota 10

Média

8,9

*Apenas entrevistados que já utilizaram produtos e serviços do SEBRAE avaliaram.

http://www.dreamstime.com/register?jump_to=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-yes--image1812125

41



Base: 70

Sua Empresa Está Disposta a Empreender

Esforços Para se Preparar Para Fornecer

Para o Setor Público?

Não26%

Sim74%

37%

33%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

2%

2%

2%

4%

4%

Orientações sobre como participar de licitações

Orientação sobre documentações necessárias

Orientações para levantar capital de giro

Orientações para obter financiamento e linhas decrédito

Orientações sobre formação de preços eapresentação de orçamentos

Cursos de gestão

Orientação sobre como tomar conhecimento daslicitações

Capacitação, treinamento de mão de obra

Orientação sobre o que fornecer

Orientação jurídica

Maior abertura para empresas da cidade

Está disposta a se preparar, mas acredita que nãoprecisa de auxílio

Não soube informar

Que Tipo de Auxilio Acredita Que Vai Precisar Para se Preparar?

(Resposta Espontânea e Múltipla, Total Superior a 100%)

Base: 52*

*Total de entrevistados que estão dispostos a empreender esforços para se preparar para fornecer para o setor público.

Conclusões

7

43

Conclusões

É boa a participação das micro e pequenas empresas (MPEs)

nos processos de compra do governo, pois um terço delas já

participa de processos licitatórios, especialmente nas vendas

para a prefeitura. Entre as que não participam, existe bom

interesse em começar a atuar neste segmento.

E dentro destas MPEs que já participam de processos

licitatórios, a frequência deste tipo de esforço é grande, mas

pode aumentar em outras cidades.

Fornecer ao setor público traz vários benefícios para estas

empresas, principalmente a conquista de novos clientes e

maior respeitabilidade para a empresa.

44

Conclusões

Para aumentar a participação das MPEs nos processos de

compras governamentais, o primeiro passo é mantê-las

informadas sobre os processos de licitação e também apoiá-las a

tornarem-se mais aptas a participar, o que inclui auxílio para

aumentar conhecimento dos trâmites burocráticos, regras para a

participação em licitações, e tipo de documentação mais comum

exigida neste processo.

Para fornecer para o setor público, as empresas precisaram

realizar alguns investimentos, como capacitação da mão de obra e

compra de equipamentos e recursos de informática.

Entre os maiores benefícios percebidos pelas MPEs no setor

público está o recebimento garantido e a oportunidade para

aumentar as vendas. Além disso, mais da metade das empresas

em Jacarezinho não veem desvantagens ao fornecer para o setor

público. Quando veem desvantagens, o excesso de burocracia e

os problemas com baixos preços e recebimentos aparecem.

45

Conclusões

Mas a maioria das MPEs está disposta a empreender

esforços para se preparar e fornecer ao setor público, e o

caminho para o sucesso deste processo está em:

Informação das oportunidades;

Conhecimento de regras, processos, trâmites

burocráticos;

Regularização da situação fiscal;

Preparação da papelada;

Administração do capital de giro para esperar

pagamentos.

E o SEBRAE é um interlocutor adequado para fazer esta

ponte entre MPEs e setor público, pois atende um bom

percentual delas e além disto possui uma excelente imagem

institucional.

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