Sector Agroalimentario - gob.mx · El sector primario incluye: Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 2. Situación macroeconómica Empleo Sector Agroindustrial 2013-2015

Sector agroalimentarioSituación macroeconómica

En 2015, el sector agroalimentario creció 1.6% en términos reales. En el 2015, de cada $100 que se generan en el país, $8 provienen del sector agroalimentario, dentro del cual destaca la agroindustria como el subsector con mayor participación ($5).En materia de empleo, la agroindustria concentra más de la mitad de los empleos del sector agroalimentario, y en el 2015 generó 11,309 nuevos empleos. En el sector primario el empleo creció en 14,863 plazas.En lo que va del sexenio, el sector pesquero creció en promedio 6.2% anualmente y su aportación promedio al PIB primario es de 1.5%.

Producto Interno Bruto Agropecuario 2013-2015

Millones de pesos % del PIB Primario

Variación a precios constantes

Anual a precios constantes (%)

Acumulado en el sexenio (%)

Promedio enel sexenio (%)

2013

2014

2015

515,867

547,279

575,985

94.6

94.5

94.7

1.0

3.8

0.6

5.4

1.8

Producto Interno Bruto Pesquero 2013-2015

Acumulado en el sexenio (%)

2013

2014

2015

8,440

9,350

8,868

1.5

1.6

1.5

5.2

21.4

-8.5

18.5

6.2

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Subsectores 111, 112 del SCIAN.

(1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008.Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Subsector 114 del SCIAN.

(2)

(1)(1)


Millones de pesos % del PIB Primario(1) (1)


Variación a precios constantes(2)

11

Situación macroeconómica

Sector agroalimentario

Producto Interno Bruto Agroindustrial 2013-2015

Millones de pesos % del PIB Manufacturero

Variación a precios constantes


Acumulado en el sexenio

Promedio enel sexenio

2013

2014

2015

789,325

821,310

863,323

29.1

28.4

27.8

0.6

1.1

2.4

4.2

1.4

(1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008.Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Subsectores 311,312 del SCIAN.

(2)

(1)(1)

Empleo Sector Primario 2013-2015

Personal Ocupado (Promedio)

% del Total de Empleos

Variación

Anual (%)

Acumulado en el sexenio


2013

2014

2015

363,997

365,653

380,516

2.6

2.5

2.5

1.6

0.5

4.1

28,885 personas6.1%

2.0

Fuente: IMSS. Trabajadores asegurados permanentes en el IMSS por gran división de la actividad económica. El sector primario incluye: Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca.

2


Empleo Sector Agroindustrial 2013-2015

% del Empleo Manufacturero Acumulado en

el sexenio


2013

2014

2015

628,356

627,518

638,827

24.4

23.5

23.3

-0.4

-0.1

1.8

9,666 personas1.3%

0.4

Fuente: INEGI. EMIM, Personal ocupado dependiente de la razón social, para los subsectores 311, 312 del SCIAN.

Personal Ocupado (Promedio) Anual

(%)

Variación

IED hacia el sector Agroalimentario 2013-2015

% de la IED Manufacturera y AgrícolaAcumulado en el sexenio (%)

2013

2014

2015

16,806.5

3,147.0

2,760.9

55.6

21.2

18.2

n.s.

-81.3

-12.3

76.4

n.s. No significativo.Fuente: Secretaría de Economía. Subsectores 111, 112, 114, 311 y 312 del SCIAN.

Millones de dólares corrientes Anual

(%)

Variación


3


Sector agroindustrial

En 2014, el valor agregado de las exportaciones del sector agroindustrial se ubicó en 35.3% del valor de la producción manufacturera global de la ramas 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121 y 3122, por debajo del sector manufacturero total, de 38.9%.

Valor Agregado (%)* 2012-2014

2012 2013 2014

28.4 27.0 35.3

*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global.Fuente: Cálculos con información de INEGI, Ramas 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3121 y 3122.

4

Valor agregado

Inversión Extranjera Directa


De 2007 a 2015, los países del TPP canalizaron 8,328.4 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia el sector agroalimentario de México, lo que representa el 22.3% del total de IED recibida en este sector.

Los países inversionistas son, principalmente, EE.UU. (92.7%); Japón (5.7%); Chile (1.5%) por su parte, Canadá, Perú, Nueva Zelandia, Singapur y Australia contribuyeron con el 0.1% restante.

IED hacia México en el sector agropecuario proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015

(Millones de dólares)

139.8

49.3

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

9.7 16.50.004 28.8

0.000

0.002

0.000

0.024

Promedio 2007-2012: 40.5 Mdd

Promedio 2013-2015: 67.6 Mdd

63.4

154.0

15.033.7

74.7

0.550

0.000

0.008

0.004

Nota: El análisis considera subsectores 111, 112 y 114 del SCIAN.

5

Inversión Extranjera Directa


IED hacia México en el sector agroindustrial proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015

(Millones de dólares)

Nota: El análisis considera la IED de los subsectores 311 y 312 del SCIAN.Con información reportada y actualizada al 31 de marzo de 2016.Fuente: Secretaría de Economía.

1,700

1,500

1,300

1,100

900

700

500

300

100

-100

Promedio 2007-2012: 647.7 Mdd

Promedio 2013-2015: 1,332.2 Mdd

1,544.5

855.4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

717.0793.0

-377.2

1,593.8

1487.0

915.8

598.0

1,306.7

6

Comercio Exterior


Importancia comercial del sector para México

Comercio de México en 2015:

Comercio agroindustrial:

Comercio agroindustrial con el TPP:

775,855 Mdd

29,794 Mdd

24,826 Mdd

3.8% del comercio

83.3% del comercio del sector

Exportaciones agroindustriales por destino 2015:

14,073 Mdd - 3.7% del total exportado

Importaciones agroindustriales por origen 2015:

15,721 Mdd - 4.0% del total importado

EE.UU.

Resto del MundoJapón

Resto del TPP

EE.UU.

Resto del MundoCanadá

Resto del TPP

73.5%

17.1%

5.8%

5.0%

5.0%

16.3%3.6%

Fuente: Banco de México.Mdd: Millones de dólares.

73.7%

7

8

Comercio de México con el TPP: sector agroindustriaMiles de millones de dólares

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

6.09.6 9.7 10.7 11.1

6.3

8.9

10.7

11.5 9.711.2

13.3 13.414.1

14.6

11.7

13.2

7.0 7.1 8.1


Importaciones provenientes del TPP

Exportaciones destinadas al TPP

Fuente: Banco de México.

9

Principales productos exportados al TPP

2203.00.01 Cerveza de malta.

2208.90.03 Tequila.

0201.30.01 Carne de animales de la esp bovina fresca o refrigerada, deshuesada.

1704.90.99 Los demás de artículos de confitería sin cacao.

1905.90.99 Los demás de productos de panadería, pastelería o chocolatería.

Resto

2015Mdd

Part. exp. al TPP

2,233

990

663

488

445

6,850

19.1%

8.5%

5.7%

4.2%

3.8%

58.7%

Principales productos importados del TPP

0203.12.01 Piernas, paletas, y sus trozos, sin deshuesar, de animales de la esp porcina.

2304.00.01 Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya).

0201.30.01 Carne de animales de la esp bovina deshuesada.

0402.10.01 Leche en polvo o en pastillas.

2106.90.99 Las demás preparaciones alimenticias no comprendidas en otra parte.

Resto

2015Mdd

867

839

776

539

446

12,256

5.5%

5.3%

4.9%

3.4%

2.8%

78.0%


Fuente: Banco de México. Notas: esp=especie

Part. imp. prov.

del TPP

Análisis a nivel de fracción arancelaria

10

Comercio Exterior


Importancia comercial del sector

Comercio agroindustrial mundial representa el 5.3% del comercio total.

Comercio agroindustrial del TPP representa el 23.9% del comercio total del sector.

77.4% 22.6%2011

Participación del TPP en las exportaciones mundiales agroindustriales

2015

78.2% 21.8%2011

201577.2% 22.8%

TPP Resto del mundo

Participación del TPP en las importaciones mundiales agroindustriales

TPP Resto del mundo

75.0% 25.0%

Exportacionesagroindustriales del TPP

Importaciones agroindustriales del TPP

EE.UU.

AustraliaMalasia

Resto del TPP

CanadáEE.UU.

CanadáMéxico

Resto del TPP

Japón

11.2%

40.3%

26.3%9.6%

10.6%

38.5%

16.7%

11.2%

26.3%

7.3%

28.3%

11


283.3

Vietnam ChileNueva Zelandia

55.2%55.9%

27.8%

17.1%

26.0%

1.1%

26.3%29.4%

59.7%

35.1%

10.4%

28.4%

20.3% 21.0%

14.4%

0.2%0.0%4.7%

0.3%3.9% 5.4% 5.7%

Fuente: TradeMap. *América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas. Análisis a nivel subpartida arancelaria.

Exportaciones

Importaciones

BrunéiDarussalamSingapurAustralia MalasiaCanadáEE.UU. PerúJapón

Ejemplo:

El 55.2% de productos agroindustriales que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México.El 55.9% de productos agroindustriales que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.

Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP

12

Comercio Exterior

Sector agropecuario



Comercio agropecuario:

Comercio agropecuario con el TPP:

775,855 Mdd

21,770 Mdd

19,400 Mdd

2.8% del comercio


Exportaciones agropecuarias por destino 2015:


Importaciones agropecuarias por origen 2015:

8,944 Mdd - 2.3% del total importado

EE.UU.


Resto del TPP

EE.UU.


Resto del TPP

85.6%

10.9%

10.8%2.5%

2.0.%1.5%

10.9%


75.8%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

13

Comercio de México con el TPP: sector agropecuarioMiles de millones de dólares

5.68.6

9.0 9.610.4

6.0

5.26.3

8.5

6.07.0

9.4 9.7 8.58.7

11.4

8.0

6.4 6.4 7.3

Sector agropecuario




14


0804.40.01 Aguacates.

0702.00.99 Los demás tomates frescos o refrigerados.

0810.20.01 Frambuesas, zarzamoras, moras y moras-frambuesa.

0102.90.99 Los demás animales vivos de la especie bovina.

0709.60.99 Los demás frutos de los géneros Capsicum o Pimienta.

Resto

2015Mdd

Part. exp. al TPP

1,757

1,634

786

573

450

6,224

15.4%

14.3%

6.9%

5.0%

3.9%

54.5%


1005.90.03 Maíz amarillo.

1201.90.01 Las demás habas de soya, cuando la operación se realice del 1 de enero al 30 de septiembre.

1001.99.01 Trigo común.

1205.10.01 Semillas de nabo o de colza con bajo contenido de ácido erúcico.

1201.90.02 Las demás habas de soya, cuando la operación se realice del 1 de octubre al 31 de diciembre.

Resto

2015Mdd

2,097

1,098

815

670

372

3,891

23.5%

12.3%

9.1%

7.5%

4.2%

43.5%

Sector agropecuario


Part. imp. prov.del

TPP


15

Sector agropecuarioComercio Exterior


Comercio mundial agropecuario representa el 2.6% del comercio total.

Comercio agropecuario del TPP representa el 27.3% del comercio total del sector.

69.8% 30.2%2011

Participación del TPP en las exportaciones mundiales agropecuarias

2015

76.7% 23.3%2011

201567.1% 32.9%

TPP Resto del mundo

Participación del TPP en las importaciones mundiales agropecuarias

TPP Resto del mundo

78.1% 21.9%

Exportaciones agropecuarias del TPP

Importaciones agropecuarias del TPP

EE.UU.

AustraliaMéxico

Resto del TPP

CanadáEE.UU.

CanadáMéxico

Resto del TPP

Japón

46.4%

8.6%

12.7%

17.9%

10.3%

19.3%

9.6%

16.1%

16.2%

42.9%

16

Sector agropecuario

283.3

Vietnam ChileNueva Zelandia

58.7%

45.7%

38.0%

1.6%

32.7%

20.3%

7.0%

52.2%

35.2%

29.2%

4.4%0.0%

12.6%8.2%

3.6%

0.1%

2.8%6.1%

9.0% 10.9%13.0%

0.8%


Ejemplo:

El 58.7% de los productos agropecuarios que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México.El 45.7% de los productos agropecuarios que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.

BrunéiDarussalamSingapur Australia MalasiaCanadáEE.UU. Perú Japón

Exportaciones

Importaciones


17

Comercio Exterior

Sector pesca



Comercio pesquero:

Comercio pesquero con el TPP:

775,855 Mdd

1,783 Mdd

1,159 Mdd

0.2% del comercio


Exportaciones pesqueras por destino 2015:


Importaciones pesqueras por origen 2015:

739 Mdd - 0.2% del total importado

EE.UU.

Resto del MundoJapón

Resto del TPP

EE.UU.Resto del MundoResto del TPP

61.7%

25.1%

5.3%

12.5%

37.0%7.8%

50.1% Japón

0.4%


18

Comercio de México con el TPP: sector pescaMillones de dólares

570

724 704797

832

622

160

196

235

169193

255 291

288 342

781

369

700617

513

Sector pesca

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015




19


0306.17.01 Los demás camarones y langostinos.

0302.35.01 Atunes del Atlántico o del Pacífico, de aleta azul (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis).

0302.89.99 Los demás pescados, excepto los hígados, huevas o lechas.

0306.16.01 Camarones y langostinos de agua fría (Pandalus spp., Crangon crangon).

1605.10.99 Los demás cangrejos preparados o conservados.

Resto

2015Mdd

Part. exp. al TPP

302

79

52

31

26

291

38.7%

10.1%

6.6%

4.0%

3.4%

37.3%


0304.62.01 Filetes congelados de bagre o pez gato (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp).

0304.81.01 Filetes congelados de salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta).

1604.20.99 Las demás preparaciones y conservas de pescado.

0303.43.01 Listados o bonitos de vientre rayado, congelados, excepto filetes de la 0304, excepto hígados, huevas y lechas.

2301.20.01 Harina, polvo y "pellets", de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos.

Resto

2015Mdd

109

71

24

21

20

494

14.8%

9.6%

3.2%

2.9%

2.7%

66.8%

Sector pesca

Fuente: Banco de México. Nota: spp= Término científico usado para indicar que quedan comprendidas “todas las especies”.

Part. imp. prov.

del TPP


20

Comercio Exterior

Sector pesca


Comercio mundial de la pesca representa el 0.8% del comercio mundial.

Comercio del TPP de la pesca representa el 29.1% del comercio total del sector.

72.9% 27.1%2011

Participación del TPP en las exportaciones mundiales pesqueras

2015

68.2% 31.8%2011

201577.0% 23.0%

TPP Resto del mundo

Participación del TPP en las importaciones mundiales pesqueras

TPP Resto del mundo

64.6% 35.4%

Exportaciones pesqueras del TPP

Importaciones pesqueras del TPP

EE.UU.

PerúChile

Resto del TPPVietnam

CanadáEE.UU.

CanadáVietnam

Resto del TPP

Japón

20.0%

15.6%

7.8%

43.5%

9.5%

19.9%

29.6%

6.0%

11.4%

20.8%

21

Sector pesca

283.3

Vietnam Chile Nueva Zelandia

34.7%

13.7%

0.9%2.7%

0.0%

10.9%8.0%

24.5%

32.5%

13.2% 11.2%

0.0%

7.7%6.5%

0.0% 0.2%1.7%

0.1% 0.1%

5.7%

0.9%

4.2%


Exportaciones

Importaciones

Ejemplo:

El 34.7% de la pesca que EE.UU. exporta a ALyC, los destina a México.El 13.7% de la pesca que EE.UU. importa de ALyC, provienen de México.

BrunéiDarussalamSingapur AustraliaMalasia CanadáEE.UU. PerúJapón


22

Sector agroalimentarioResultados en el TPP

Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos del sector agroalimentario

Acceso a mercados

El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) abrirá nuevas oportunidades de exportación para los productos agroalimentarios mexicanos. Los resultados alcanzados en el TPP en este sector brindará ventajas importantes a nuestros exportadores para ingresar a nuevos mercados y consolidar nuestra presencia comercial con nuestros actuales socios comerciales que pertenecen a esta Asociación.

México logró el siguiente acceso arancelario en los países del TPP para el sector agroalimentario en general y dentro de los diferentes subsectores (agropecuario, agroindustrial y pesca) que lo conforman:

Eliminación inmediata del arancel de importación en EE.UU., su primer mercado de exportación, para el 99.8% de los productos y el otro 0.2% en un plazo máximo de 10 años. Canadá eliminará su arancel de manera inmediata en el 87% de su sector agroalimentario, y para el resto de productos con plazos máximos de 11 años y tratamientos especiales (cupos). México mantiene libre acceso a EE.UU. y Canadá (excepto productos lácteos, avícolas y azúcar que están excluidos con este último país) a través del TLCAN. Para dichos productos excluidos con Canadá, México mejora su acceso en el TPP.

Chile y Perú eliminarán sus aranceles a la entrada en vigor del Tratado en el 95.4 y 84.8% de los productos del sector respectivamente, y para los demás productos establecieron plazos máximos de 8 y 16 años y tratamientos especiales (reducción parcial del arancel y tratamiento TLC bilateral). En la Alianza del Pacífico, Chile y Perú ya le otorgan a México cero arancel para alrededor del 98% de los productos del sector desde el 1 de mayo de 2016.

Japón abrirá su mercado en el 79% de los bienes del sector en el año 16, y para el resto de productos establece plazos de desgravación de 21 años y tratamientos especiales (cupos, reducciones parciales y aranceles NMF). México mejora su acceso a este mercado en productos como jarabe de agave, jugo de naranja, carnes de bovino y cerdo, entre otros, con respecto al tratamiento negociado en el TLC bilateral.

23

Acceso logrado por México en el TPP

*. Trato especial: cupos, eliminación parcial de aranceles, aplicación tasa base o TLC bilateral. Fuente: Secretaría de Economía.



País/Año

Singapur

Chile

Nueva Zelandia

EE.UU.

Perú

Brunéi Darussalam

Canadá

Australia

Malasia

Vietnam

Inmediato

100.0%

99.9%

99.8%

99.1%

98.7%

95.4%

93.1%

87.0%

84.8%

49.1%

42.6%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 21 *

0.2%

0.2%

0.1%

4.4%

0.4%

0.1%

0.1%

0.7%

3.7%

0.1%

0.9%

2.6%

4.5%2.2%

0.2%1.7% 0.3%

7.0%

12.6%

1.6%

Japón

18.6%

1.3%6.5%

12.2%

10.9% 1.4%

0.1%

3.2%

2.1%

5.9%

0.4%

0.3%

0.2%

0.2%

1.1%

2.3%

1.8%

0.8%

20.6%

3.5%

0.7%

0.4%

3.9%

5.8%0.7%

2.0%

Se logra acceso inmediato, libre de arancel, a nuevos mercados como Singapur, Australia, Nueva Zelandia, Brunéi Darussalam y Malasia, para el 100, 99.9, 99.1, 98.7 y 93.1% respectivamente, de los productos del sector.

Vietnam eliminará sus aranceles de importación para el 98.5% de los productos del sector en un plazo máximo de 16 años, dejando el 0.7% de productos para el año 21 y 0.8% con tratamientos especiales (tratamiento tasa base).

Por su parte, México eliminará los aranceles de importación al momento de la entrada en vigor del TPP para el 72.1% del sector agroalimentario, el 4.6% a mediano plazo (3 a 8 años), 17.1% a largo plazo (10 a 16 años), y para el resto de productos tratamientos especiales (cupos, reducciones parciales y aranceles NMF).

Si se analiza el acceso a mercados por subsector los resultados son los siguientes.

24





País/Año

Singapur

Chile

Nueva ZelandiaEE.UU.

Perú

Brunéi Darussalam

Canadá

Australia

Malasia

Vietnam

Inmediato

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

99.5%

97.2%

94.4%

93.3%

90.2%

77.7%

66.3%

2 3 4 5 6 7 8 11 13 16 21 *

0.9% 5.9%

0.2%

0.5%

0.5%

0.3%

0.2%

1.2% 0.5% 1.5%

1.2%

Japón

19.6%

4.9%

3.5%

3.8%

0.5%0.3%

1.4%

10.0%

2.2%

0.2%

5.4%7.1%

0.3%

1.2%

1.2%

5.3%

1.6%

Nuestro país obtendrá la eliminación total de los aranceles al momento de la entrada en vigor del Tratado en cuatro mercados (Singapur, EE.UU., Australia y Nueva Zelandia). Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Perú y Malasia eliminarán sus aranceles de importación de manera inmediata en más del 90% de los productos agropecuarios.

Japón y Vietnam eliminarán sus aranceles de importación de manera inmediata para el 77.7 y 66.3% de los productos agropecuarios respectivamente, y para el resto de productos establecen plazos de desgravación máximos de 16 y 21 años, y tratamientos especiales (cupos, reducciones parciales, arancel NMF y tasa base).

Por su parte, México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata para el 91.6% de los productos del sector, y para el resto se establecen plazos de desgravación máximos de 16 años y tratamientos especiales (reducciones parciales).

Sector Agropecuario

25



Nuestro país obtendrá la eliminación de los aranceles de manera inmediata en EE.UU. y Singapur. Australia, Nueva Zelandia, Brunéi Darussalam, Malasia y Chile eliminarán sus aranceles de importación de manera inmediata en más del 90% de los productos agroindustriales.

Canadá y Perú eliminarán sus impuestos a la importación en el 91.1 y 90% de los productos del sector respectivamente, en un plazos máximo de 11 años. Para el resto de productos, Canadá establece tratamientos especiales (cupos), en tanto que Perú establece un plazo máximo de desgravación de 16 años y tratamientos especiales (reducciones parciales).

Vietnam y Japón eliminarán sus aranceles de importación para el 98.3% y 68% de los productos del sector respectivamente, en un plazo de 16 años, y para el resto de productos establecen un plazo máximo de 21 años y tratamientos especiales (cupos, reducciones parciales, aranceles NMF, tasa base).

Sector Agroindustrial



País/Año

Singapur

Chile

Nueva Zelandia

EE.UU.

Perú

Brunéi Darussalam

Canadá

Australia

Malasia

Vietnam

Inmediato

100.0%

100.0%

99.8%

98.3%

97.8%

92.3%

91.6%

79.4%

73.4%

33.1%

13.6%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 21 *

0.4%

5.5%

0.5%

6.9%

1.4%

6.7%

7.9%

2.3% 12.1%

0.6%

Japón

19.8%

2.3%

16.4%

18.9%

6.3%

9.4%

2.1%

2.6%

3.2%

13.1%

0.5%

2.6%

0.4%

6.9%0.1%

0.2%

1.3%

10.3%

0.2%

4.1% 3.2%

0.7%

0.8%

0.2%

0.3%

0.9%

0.7% 31.2%

6.5%

8.9%

0.8%

0.5%

1.0%



Por su parte, México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata para casi el 70% de los productos agroindustriales, y para el resto establece un plazo máximo de 16 años y tratamientos especiales (cupos, reducciones parciales y tratamiento NMF).

Sector Pesca

México obtendrá acceso libre de aranceles de manera inmediata para todos los productos de pesca en siete mercados del TPP (Australia, Brunéi Darussalam, Canadá, Chile, Nueva Zelandia, Malasia y Singapur).

En EE.UU., se tendrá acceso inmediato en el 98.8% de productos del sector; el porcentaje restante quedará libre de arancel de importación en un periodo máximo de 10 años. México mantiene libre acceso a este país a través del TLCAN.

Perú y Vietnam eliminarán sus aranceles de importación de manera inmediata para el 99.6 y 82.4% respectivamente, del universo de productos del sector, y para el resto de productos en plazos máximos de 16 y 11 años. Por su parte, Japón, eliminará sus aranceles de importación para todos los productos del sector en un plazo máximo de 16 años.

México eliminará los aranceles de importación de manera inmediata en el 45.3% de los productos del sector, mientras que para el resto de productos se desgravarán en un plazo máximo de 16 años.

Acceso logrado por México en el TPP para el sector pesca

País/Año

Singapur

Chile

Nueva Zelandia

EE.UU.Perú

Brunéi Darussalam

Canadá

Australia

Malasia

Vietnam

Inmediato

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

99.6%

98.8%

82.4%

66.9%

4 5 6 7 8 10 11 16

14.8% 0.5% 0.3%

21.6%

0.5%

Japón 8.7%

1.5%

0.6%

0.4%0.6% 0.6%

2.2%

Fuente: Secretaría de Economía. 26


Para obtener el beneficio arancelario definido por cada país del TPP, los productos deberán cumplir con los requisitos de producción o elaboración establecidos en las reglas de origen específicas por producto. Por lo tanto, para que los productos del sector agroalimentario puedan ingresar con la reducción arancelaria establecida en cada país del TPP, dichos productos deberán ser originarios de la región.

Reglas de Origen

Sectores Agropecuario y Agroindustrial

Una gran cantidad de productos que integran el sector agropecuario se obtienen mediante el cultivo y la cosecha, por lo cual la regla de origen general del TPP exige que los productos sean crecidos, cultivados y cosechados en los países miembro. Por otra parte, principalmente en el sector agroindustrial, las reglas de origen que se acordaron en el TPP promueven un balance entre la utilización de insumos de la región, y en ciertos casos, prevén flexibilidad en la proveeduría de insumos de fuera de la región.

Para el sector agropecuario y agroindustrial el TPP estableció diversas reglas de origen, dependiendo del grado de transformación dentro de la cadena de valor del sector, donde los productos agroindustriales deberán cumplir con los requisitos de producción o elaboración establecidos en las reglas de origen específicas por producto.

Reglas de Origen

Dado lo anterior, se establecieron los siguientes grupos de reglas de origen:

Totalmente obtenidos: Deben ser cultivados y cosechados en los países parte del TPP. Ejemplos: Papas, tomates, cebollas, frijoles, chiles, hongos, plátanos, piña, cítricos.

Elaboración a partir de insumos originarios de la región. Ejemplos: Jugos de cítricos (naranja, toronja, mandarina, lima, limón), jugo de piña, jugo de mango y guayaba, champiñones y chiles enlatados, chiles secos, harina de cártamo, leche y quesos.

Elaboración a partir de insumos fuera de la región. Ejemplos: Salsas de soya, maíz dulce, confituras, jaleas y mermeladas de cítricos, pepinos preparados o conservados.

Elaboración a partir de insumos no originarios hasta cierto porcentaje. Ejemplos: Mezclas de frutas: 50% del valor del bien puede ser de piña no originaria. Mezclas de hortalizas: 40% del valor del bien puede ser de hortalizas no originarias (cebollas, chiles, papas, champiñones).

Reglas mixtas (procesos productivos específicos u opción de valor de contenido regional -VCR). Ejemplos: Para ciertos productos se exige que el valor agregado en la región del TPP sea de al menos el 40%. En otros casos, la regla requiere que ciertos procesos se lleven a cabo en la región, por ejemplo, para aceites de girasol y cártamo, el proceso de molienda, y para ciertas especias el proceso de pulverizado o triturado.

27


Para este sector se establecieron tres grupos de reglas de origen:

Sector Pesca

Totalmente obtenidos: Deben ser capturados en el territorio de los países del TPP y los peces obtenidos de la acuicultura se consideran originarios. Ejemplos: Peces vivos, pescados frescos, refrigerados o congelados.

Elaboración a partir de pescado originario (en especies de principal interés). Ejemplos: Filetes de pescado, pescado seco, salado, en salmuera o ahumado, enlatados, conservas u otras preparaciones alimenticias de ciertas especies tales como: atún, sardina, merluza, anchovetas, y harina, polvo y “pellets” de pescado para la alimentación humana.

Elaboración a partir de pescado no-originario (en otras especies). Ejemplos: Filetes de pescado, pescado seco, salado, en salmuera o ahumado de ciertas especies tales como: austromerluza antártica, truchas, y harina, polvo y “pellets” de pescado para la alimentación animal.

28

VECTOR DEL SECTOR AGROPECUARIO

01012101010129010101290201012903010129990101300101019099010221010102290101022902010229990102310101023999010290990103100101039101010391020103919901039201010392020103920301039299010410010104100201041099010420010104200201042099010511010105110201051199010512010105130101051401010515010105940101059499

010599990 1 0 6 1 1 0 10106119901061301010614010106190101061902010619030106199901062001010620020106200301062099010631010106320101063301010639010106390201063999010641010106499901069002010690040106909902085001020890020407110104071999040721010407219904072901040729990407909904090001041000010410009905010001

05021001050290990505100105059099050610010506909905100001051000020510000305100099051110010511990105119902051199030511990505119906051199070511999906011001060110020601100306011004060110050601100606011007060110080601109906012001060120020601200306012004060120050601200606012007060120080601200906012099

06021001060210020602100306021004060210050602100606021099060220010602200206022003060220990602300106024001060240990602900106029002060290030602900406029005060290060602900706029008060290090602901006029011060290120602901306029099060311010603120106031301060314010603149906031501060319010603190206031903

0603190406031905060319060603190706031908060319990603909906042001060420020604200306042099060490010604900206049003060490040604909907011001070190990702000107020002070200990703100107031099070320010703209907039001070410020704109907042001070490010704909907051101070519990705210107052999070610010 7 0 6 9 0 9

07070001070810010708200107089099070920010709209907093001070940990709510107095901070959990709600107096099070970010709910107099201070993010709990107099999071310010713109907132001071331010713320107133301071333020713330307133399071334010713350107133999071340010713500107136001071390990714109907142099

07143099071440990714509907149001071490990801120108011999080121010801220108013101080132010802110108021201080221010802220108023101080232010802410108024201080251010802520108026101080262010802700108028001080290990803100108039099080410010804200108043001080440010804500108045002080450030805100108052001

08054001080550010805500208055099080590990806100108071101080719010807199908072001080810010808300108084001080910010809210108092999080930010809300208094001081010010810200108103001081040010810500108106001081070010810909909011101090111990903000109041101090510010906110109061999090710010908110109082101

0908310109092101090931010909610109096102090961990 9 1 0 1 1 0 109102001091030010910990109109902091099991 0 0 1 1 1 0 1100119991 0 0 1 9 1 0 110019199100199011001999910021001100290991003100110039001100390991004100110049099100510011005900110059002100590031005900410059099100610011007100110079001100790021008100110082101

1008299910083001100840011 0 0 8 5 0 0 110086001100890991 2 0 1 1 0 0 11 2 0 1 9 0 0 11 2 0 1 9 0 0 21 2 0 2 3 0 0 11 2 0 2 4 1 0 11 2 0 24 2 0 11 2 0 3 0 0 0 1120400011 2 0 5 1 0 0 1120590991 2 0 6 0 0 0 1120600991 2 0 7 1 0 0 11 2 0 7 2 1 0 11 2 0 7 2 9 9 91 2 0 7 3 0 0 11 2 0 74 0 0 11 2 0 7 5 0 0 11 2 0 7 6 0 0 112076002120760031 2 0 7 7 0 0 11 2 0 7 9 1 0 11 2 0 7 9 9 0 1120799021 2 07 9 9 9 91 2 0 9 1 0 0 11 2 0 9 2 1 0 11 2 0 9 2 2 0 11 2 0 9 2 3 0 11 2 0 9 24 0 1

12092501120929011209290212092903120929041209290512092999120930011209910112099102120991031209910412099105120991061209910712099108120991091209911012099111120991121209911312099114120991991209990112099902120999031209990412099905120999061209990712099999121010011210200112112001121130011211400112119001

12119002121190031211900412119005121190061211900712119099121221991212299912129101121292011212929912129301121294011212949912129999121300011214900112149099140110011401200114019099140490011404900214049099180100012401100124011099410120014101200241015001410150024101509941019001410190024101909941021001

4102210141022999410320014103200241032099410330014103900141039002410390034103909950010001500200015101110151011199510119015101199951012101510121995101290151012999510211015102190151021902510219995102200151022099520100015301100153021001

29Fuente: Secretaría de Economía.

DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Anexo: Vector arancelario TIGIE

VECTOR DEL SECTOR AGROINDUSTRIAL

0201100102012099020130010202100102022099020230010 2 0 3 1 1 0 102031201020319990203210102032201020329990204100102042101020422990204230102043001020441010204429902044301020450010205000102061001020621010206220102062999020630010206309902064101020649010206499902068099020690990 2 0 7 1 1 0 1020712010207130102071302

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VECTOR DEL SECTOR PESCA

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Fuente: Secretaría de Economía.Nota: en el casos de que varias fracciones de diferentes sectores estén contenidas en una subpartida, ésta se queda en el sector que pese más en términos de valor de comercio total de México para los últimos tres años.



VECTOR DEL SECTOR AGROPECUARIO

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VECTOR DEL SECTOR PESCA

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Sector Agroalimentario - gob.mx · El sector primario incluye: Agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca. 2. Situación macroeconómica Empleo Sector Agroindustrial 2013-2015