EL SECTOR BALDOSAS CERÁMICAS:

AZULEJOS Y PAVIMENTOS EN 2009

1. DEFINICIÓN DEL SECTOR.

1.1.- El Sector comprende las siguientes posiciones estadísticas: 6907 - Baldosas y losas, de cerámica, para pavimentación o revestimiento, sin barnizar ni esmaltar,

cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, sin barnizar ni esmaltar, incluso con soporte: …

6908 - Baldosas y losas, de cerámica para pavimentación o revestimiento, barnizadas o esmaltadas, cubos, dados y artículos similares, de cerámica, para mosaicos, barnizados o esmaltados, incluso con soporte…

El término Baldosas, es un término genérico que engloba fundamentalmente pavimentos y revestimientos cerámicos.

2.- ESTRUCTURA DEL SECTOR. 2.1.- Empresas.

El sector se compone de 208 empresas, 7 empresas menos que en el año 2008, de las que todas son de productos no terminados. La distribución geográfica del sector está muy concentrada en una sola provincia Castellón, con 167 empresas (7 menos que año anterior). Esta provincia acoge al 80,29% de las empresas del sector. En 2009 alrededor del 94%, de la producción nacional procedió de esta provincia.

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La sigue Valencia, con 11 empresas y Barcelona con 10, lo que representa el 5,29% y el 4,81% respectivamente. Estas provincias suponen el 0,6% y el 1,9% de la producción respectivamente. El resto de la producción se reparte entre varias provincias donde existen empresas cerámicas de pequeña dimensión. La provincia de Zaragoza y Teruel con 3 empresas, suponen el 1,44%; Gerona, Granada y Toledo con 2 empresas, (el 0,96% respectivamente) y el resto con una implantación de una empresa, representan cada una el 0,48% de la distribución geográfica. Desde el año 2001 el número de empresas viene descendiendo gradualmente.

El sector cerámico en 2009, es el que más riqueza generó en la Comunidad Valenciana, con aproximadamente un 8,50% del total.

2.2.- Trabajadores. El sector según las últimas cifras disponibles, se estima que dio empleo a unos 17.700 trabajadores de empleo directo, frente a 22.300 en el año anterior. Los empleos indirectos se estiman en unos 5.000 empleos (2.000 menos que en 2008). El sector rompe la tradicional tendencia alcista en generación de empleo tanto directo como indirecto. En 2009, únicamente 16 empresas superaban los 250 empleados, uno de los criterios para determinar si una empresa es PYME o gran empresa. El 66,82% de las empresas, tienen menos de 99 personas y sólo 6 empresas (2,79%) superan la cifra de 500 trabajadores. El mayor estrato, está formado por empresas con una plantilla media de 25 a 50 empleados.

2.3.- Situación de la Industria a Nivel Nacional y Mundial. La industria atravesó su etapa más expansiva en los últimos años. La situación favorable permitió la ampliación de industrias, su reconversión tecnológica (con costosas reconversiones a gas natural, etc.) y el consiguiente aumento de la producción. España es el tercer productor mundial tras China y Brasil, con una cuota del 7,2% y el primer productor de la UE, con una cuota aproximada del 38,5%. El cuarto y quinto puesto en producción lo ocupan Italia e India, con una cuota del 6,9% y del 4,7%, respectivamente. Entre los productores europeos, Italia, Turquía y Portugal siguen manteniendo un fuerte dinamismo. A nivel mundial la producción está aumentando en China, India e Indonesia en Asia; Estados Unidos, México y Canadá en América del Norte y Argentina y Venezuela en América del Sur. Debido fundamentalmente a los costes del transporte y a la necesidad de soportar grandes desembolsos de capital durante largos períodos de tiempo, los productos de Sudamérica en general no son competitivos en el mercado europeo a pesar de sus bajos precios.

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Ranking Ventas Fabricantes de Baldosas Cerámicas:

2.4.- Proceso de producción y fabricación. Los azulejos (baldosas cerámicas) son piezas planas de poco espesor fabricadas con arcillas, sílice, fundentes, colorantes y otras materias primas, generalmente utilizados para revestimientos de paredes, fachadas y suelos.

Las arcillas utilizadas en la composición del soporte pueden ser de pasta roja o bien de pasta blanca. Los azulejos, tanto de pavimento como de revestimiento de paredes, son piezas cerámicas impermeables que están constituidas normalmente por un soporte arcilloso y un recubrimiento vítreo: el esmalte cerámico. La extensa gama de productos cerámicos existente en el mercado actual está condicionada por las variadas utilidades de este material de construcción. En función de su aplicación, existen diferentes tipologías de productos y características. Los revestimientos cerámicos son normalmente porosos, lo que favorece la adherencia a la pared. En cambio los pavimentos poseen una porosidad baja, inferior al 3% frente a la absorción de agua, con lo que se consiguen mejores características técnicas. Tradicionalmente, el azulejo ha sido fabricado siguiendo métodos diferentes y mediante un proceso prácticamente manual. A partir de los años sesenta, se ha ido automatizando la producción y los métodos se han unificado bastante, siendo el más común el de prensado en seco, pudiendo continuar la fabricación de formas distintas:

Proceso de cocción única. Las baldosas no esmaltadas reciben una única cocción. Proceso de bicocción,

En este proceso, la pasta prensada se quema para formar el bizcocho y posteriormente se aplica el esmalte sobre éste y se cuece nuevamente para dar el acabado final.

Proceso de monococción.

En el proceso de monococción el esmalte se aplica directamente sobre la pasta prensada y cruda, ambas se queman simultáneamente para dar el acabado final.

Proceso de cocción rápida.

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Se realiza en hornos monoestrato de rodillos, los mecanismos principales de transmisión de calor presentes durante este proceso son la conversión y la radiación. Hoy por hoy, podemos ver en la arquitectura actual, y por todo el mundo, múltiples espacios cubiertos con productos cerámicos producidos en España. Las baldosas cerámicas españolas han alcanzado, gracias al esfuerzo innovador de las empresas, unas propiedades técnicas que las convierten en un material de construcción con elevadas prestaciones.

La utilización del azulejo como elemento de la construcción se está generalizando por todo el mundo. Hoy día ya no sólo se usan en países donde por razones históricas se aplican de una forma generalizada, sino también otras culturas comienzan a descubrir sus ventajas.

Estas son algunas de ellas:

-Producto natural. -Fácil de limpiar. -Higiénico y antialérgico. -Instalación definitiva. -Inerte.

Dentro de la gran variedad de productos de la industria cerámica española, destaca el gran desarrollo del gres porcelánico. Nació en los años 80 como un producto de altas prestaciones técnicas, caracterizado por reproducir la naturaleza y aproximarse, más que ningún otro producto cerámico, al concepto de roca o piedra natural, llegando en algunos casos a proponer combinaciones originales y desconocidas hasta el momento. Se trata de un producto vitrificado en toda su masa y muy compacto, que presenta como característica esencial una porosidad extremadamente baja, que le confiere excelentes propiedades mecánicas y químicas, resistentes a las heladas, lo que lo hace útil para su uso como pavimento o revestimiento exterior en zonas frías, también presenta una gran resistencia a los agentes químicos y productos de limpieza y además mantiene una muy buena resistencia a la abrasión. La búsqueda de nuevos efectos ha dado lugar a toda una serie de tratamientos del producto final, como el pulido, permitiendo el desarrollo de dos variedades de gres porcelánico: el natural y el pulido. El porcelánico natural o sin pulir (no recibe ningún tratamiento tras su cocción) presenta un aspecto natural llegando a imitar a las piedras que encontramos en la propia naturaleza, como las pizarras, los mármoles, los adoquines....

Si el porcelánico es pulido, una vez finalizada la fase de cocción del producto, se pule la pieza adquiriendo un aspecto extremadamente brillante, imitando los efectos superficiales de cualquier mármol pulido. Últimas tendencias del gres porcelánico. Desarrollo de los grandes formatos llegando a alcanzar los 90x120 cm. Estas dimensiones del gres porcelánico están abriendo nuevas posibilidades en la sustitución de las piedras naturales en las fachadas y encimeras de cocinas y baños.

3.- COMERCIO MUNDIAL DE BALDOSAS CERÁMICAS. China es el principal productor mundial de baldosas cerámicas, acapara una cuota del 40% de la producción mundial. Le siguen como países productores: Brasil (8,4%), España (7,2%) Italia (6,9%), e India (4,7%). Desde el año 2005 China se ha colocado al frente de la exportación mundial en volumen de baldosas cerámicas, con una cuota de alrededor del 30%, suministrando principalmente a los países de su entorno y abasteciendo fundamentalmente a los mercados de bajo precio.

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España es el tercer exportador mundial de baldosas cerámica, tiene una cuota superior al 15,9%, muy cerca de Italia con una cuota del 18%. El primer país importador mundial es con diferencia Estados Unidos, con una cuota del 14%. Le siguen Francia con una cuota del 6,2%, Arabia Saudí (5,7%), Alemania (5%) y Hong Kong (3,5%).

4.- EL SECTOR BALDOSAS CERÁMICAS EN ESPAÑA.

4.1.- Introducción. El sector de baldosas cerámicas nacional es una industria puntera en el mundo en tecnología, calidad, prestigio y diseño. Las empresas españolas tienen que competir con la entrada de nuevos suministradores en el mercado, con independencia de países y zonas, haciendo caso omiso a las fronteras (al igual que ocurre en otros sectores manufactureros). Estamos en una etapa de profundas transformaciones estructurales que fundamentalmente afectan a la industria en general. La industria de la baldosa cerámica (azulejos y pavimentos) no es la excepción. Por un lado la industria de la baldosa cerámica ha tenido que enfrentarse a la invasión de productos de los países asiáticos (con bajas obligaciones sociolaborales y medioambientales) en su propio mercado y por otro esos mismos productos dificultan la penetración en nuevos mercados. En la nueva situación caracterizada por la apertura de los mercados, las empresas que producen bienes en los que la mano de obra es una parte sustancial del coste de producción tienen que decidir si deslocalizan o no, toda o parte de la producción o utilizan un suministrador local. Todo ello con el objeto de servir al cliente al mejor precio, diseño y calidad posibles. El avance de la productividad es comparativamente menor en España, lo que explica que la productividad/costes crezca en nuestro país a un ritmo muy inferior al de los países de nuestro entorno. La industria española necesita adaptarse y alcanzar un aumento de la productividad para ser más competitiva, aplicando para conseguirlo ajustes estructurales, tales como: reducción de impuestos empresariales o facilitando a las empresas nuevos métodos productivos o a través de negociaciones entre las organizaciones empresariales y representantes de los trabajadores y/o gubernamentales, todo ello con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita elevar la tasa de productividad, manteniendo el beneficio empresarial sin recortar el bienestar alcanzado de los trabajadores. Hay que valorar negativamente el crecimiento de los costes laborales en España, que es superior al de la mayoría de los países de la U. Europea. En los últimos cinco años, el coste medio/horario creció en España a un promedio anual del 4,4%, frente al 2,8% en la zona euro y el 3,2% en el conjunto de la Unión europea. Estas circunstancias, que vienen produciéndose en los últimos años agravan el deterioro de la competitividad exterior de las industrias y en definitiva de la economía española.

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4.2.- Principales parámetros económicos del Sector:

La situación actual está dando lugar a que para los sectores abiertos a la competencia internacional como las baldosas cerámicas, se produzcan caídas del margen de beneficios en los mercados exteriores y la pérdida de competitividad con las importaciones en el mercado interior. El incremento de la construcción de viviendas en España en el período comprendido entre los años 2003 y 2006, favoreció el consumo de baldosas cerámicas y el consumo aparente alcanzó el valor máximo en términos históricos. En 2009 el consumo se redujo en 127,56 millones de m/2 y en valor alcanzó un importe de 597,64 millones de euros, lo que supone una disminución de 733,59 millones de euros. El desplome de la demanda interna ha obligado al sector a incrementar sus esfuerzos para colocar producto en los mercados exteriores. La exportación ha acaparado más del 80% de la producción y aun así se ha producido una disminución en comparación al año 2008 tanto en valor como en volumen. La caída ha sido mayor en valor lo que indica que ha habido que bajar los precios para poder vender.

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5.- PRODUCCIÓN. La producción estimada del sector en volumen experimentó una reducción interanual de 170,80 millones de m/2 y de 1.218,32 millones de euros en valor, respecto al 2008, lo que representa una disminución en cantidad del 34,49% y del 35,66% en valor.

El precio medio de la producción en 2009 se situó en 6,78 euros/m2, frente a 6,90 euros/m2 del año anterior, lo que supone una rebaja del 1,79%.

El incremento de la producción en España respecto a Italia, ha sido espectacular en los últimos veintes años. En 1990 la industria italiana doblaba la producción del sector español, en 2009 la producción española es ligeramente inferior a la italiana.

De todas formas donde el crecimiento de la producción ha sido verdaderamente exponencial ha

sido en China que ya es nuestro primer suministrador en volumen. En España se utiliza mayoritariamente la pasta roja, que es la que más abunda en nuestro territorio, produciendo con este tipo de pasta, dos terceras partes de las baldosas, mientras que la blanca sólo se usa de forma marginal, aunque creciente debido a la creencia de algunos clientes, de que la roja es inferior a la blanca, lo que perjudica a la producción nacional. La producción de pavimentos, sigue siendo muy superior a la de revestimientos, el 60% frente al 40%, respectivamente. La producción del gres porcelánico ha crecido en los últimos años y es un producto en auge y cada vez más demandado. En productos, mayoritariamente predominan los esmaltados, (el 93% del total de la producción de baldosas cerámicas) y solo el 7% es sin esmaltar.

6.- CONSUMO.

La estimación del consumo aparente nacional para el 2009 es de 73,13 millones de m2 (127,38 millones menos que el año anterior, lo que representa una disminución del 63,53%) por un importe de 597,64 millones de euros (728,30 millones de euros menos que en 2008). La mayor parte del consumo aparente, se cubrió con la producción nacional (el 76,55% con 73,13millones de m/2) y las importaciones solo atendieron el 23,45%, mientras que el 76,12% del valor de la producción se destinó a la exportación.

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El consumo anual per cápita español, a pesar de haber caído de 4,56 m2/habitante en 2008 a 1,67 m2/h en 2009, es el más elevado de los principales países consumidores. El consumo-medio mundial es de 1 m2/habitante. Los precios medios del mercado interno en los últimos años no llegaron a subir ni el incremento del IPC. El precio medio del producto consumido en España se situó en los 8,17 euros/m2, frente a los 6,61 euros/m2 del año anterior, lo que supone un encarecimiento del precio medio al consumo del 23,58%, de lo que parece deducirse que durante este ejercicio el consumidor español consumió productos de mayor calidad y diseño.

7.- COMERCIO EXTERIOR:

7.1.- Exportación. El volumen de las ventas al exterior fue de 268,42 millones de m/2, por valor de 1.673,24 millones de euros, (532,08 millones de euros menos que en 2008) cifras que suponen una disminución en cantidad del13,32% y una reducción del 24,16% en valor, respecto al año anterior.

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Estas cifras indican un significativo descenso del precio medio de exportación pasando de 7,12 €/m2 en 2008 a 6,23 €/m2 en 2009 lo que supone una caída del 12,51%.

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Los productos españoles han acaparado durante el 2009 considerables cuotas de mercado de países como Arabia Saudi, que en cierta media han compensado la fuerte reducción experimentada durante el ejercicio a países como Estados Unidos y Reino Unido, debido al enorme impacto de la crisis económica internacional que se inició a finales de 2007 en Estados Unidos y se extendió seguidamente al resto de países. Las exportaciones de baldosas cerámicas suponen el 0,9% del valor de las exportaciones totales. El destino de las exportaciones está muy repartido, (173 países), dando prueba del grado de internacionalización del sector y de la actividad que despliega. España tiene una cuota aproximada del 26% en el comercio mundial de baldosas cerámicas. El dinamismo del sector hace que los azulejos y pavimentos españoles lleguen a nuevos países cada año, apareciendo nuevos destinos en cualquier zona del mundo en que se dé una apertura al comercio internacional o un aumento del nivel de vida. La propensión a exportar representa el 82,74% en volumen y el 76,12% en valor, lo que indica que las exportaciones acaparan más de las tres cuartas partes del volumen de la producción total de baldosas cerámicas. La etapa actual de la exportación española comienza en la década de los setenta, desde modestas cifras de pocos cientos de millones de pesetas, a partir de la implantación de la ordenación comercial exterior del sector que estuvo en vigor hasta el ingreso de España en la CEE. Las cifras han crecido sin parar en especial desde 1986 y con otro fuerte impulso desde los años 1995-1996 hasta el 2007 en que alcanzó máximos históricos. En los últimos diez años casi se ha incrementado un 50% el valor de las exportaciones. Una de las razones que explica parte de este resultado es la buena relación calidad/precio del producto. El precio medio en 2009 fue de 6,23 euros/m2, lo que representa una rebaja del precio medio exportado del 12,41% respecto al 2008.

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7.1.1.- El comercio español por zonas geográficas y países: La principal área de mercado para las empresas españolas, sigue siendo la Unión Europea, que con 823,12 millones de euros, (303,56 millones menos que en 2008), absorbe el 49,19% del valor de la exportación de baldosas cerámicas.

Otras zonas a mencionar:

- Europa del Este con 310 millones de euros, supone una cuota del 13,31%. - Oriente Medio con 219 millones, representa el 9,54% de la exportación. - América del Norte con 201,3 millones supone el 8,77%. - África con 111 millones de euros, representa una cuota del 4,84%.

En el año 2009 son de destacar: FRANCIA, es el primer país de destino de nuestras exportaciones con un volumen de 24,79 millones de M2, por valor de 219,51 millones de euros, cifra que supone una reducción en valor de 26,41 millones de euros sobre el año anterior. Este mercado absorbe el 13,12% del valor de la exportación y el 9,26% del volumen. El segundo país en valor es Reino Unido con 104,22 millones de euros, lo que representa una caída de sus compras por importe de 24,64 millones de euros respecto al año anterior. Representa en valor el 6,23% de cuota.

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Arabia Saudí con 84,48 millones de euros, pasa a ocupar el tercer puesto, con un aumento de las exportaciones a este país de 14,31 millones de euros. Supone una cuota del 5,05% de la exportación. El cuarto lugar lo ocupa Rusia, con una disminución de 81,53 millones de euros menos que el año anterior, hasta alcanzar los 79,16 millones de euros. Supone una cuota del 4,73%. Alemania sigue ocupando el quinto país por valor y el décimo segundo en cantidad de destino de nuestras exportaciones, con un volumen de 6,39 millones de m/2, por valor de 75,76 millones de euros, cifra que supone una disminución de 13,20 millones de euros, lo que representa una caída del 14,84% sobre el año anterior. A este país se le suministran productos de la más alta calidad y precio medio, concretamente a 11,86 euros/m2. Representa el 4,53% de cuota.

ITALIA ocupa el sexto lugar tanto por valor como por cantidad, con 69,01 millones de euros, supone una disminución de 13,20 millones de euros respecto al 2008 y representa una cuota del 4,12%.

Las ventas en el exterior de azulejos aportan el 0,3% del Producto Interior Bruto (PIB) Español y se encuentran en el puesto número 12 respecto al total de las exportaciones nacionales.

7.2.- Importación. El volumen de importación durante el año 2009 ascendió a 17,15 millones de m2, (dos millones más que el año anterior) lo que supone un aumento del 13,2%, por importe de 72,80 millones de euros, (48,25 millones de euros menos), lo que supone una reducción del 39,86%, respecto a 2008. Las importaciones tradicionalmente habían mantenido una tendencia creciente hasta el 2007 en que alcanzaron máximos históricos tanto en volumen como en valor, a partir del 2008 se produce un cambio de tendencia. De todas formas, el valor de la importación solo representa el 4,35% del de la exportación.

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Como dato relevante a destacar, está una fuerte caída del precio medio de las importaciones. En este ejercicio el precio medio fue de 4,24 euros/m2, mientras que en el año 2008 se situó en 7,99 euros/m2, lo que supone el 46,87% menos. Si comparamos el precio medio de importación actual, con el del 2001 que rondaba los 11,60 euros/m2, representa una caída en precio medio del 63,4%. No obstante el precio medio de nuestras exportaciones es superior, concretamente de 6,23 euros/m2, lo que parece indicar que estamos exportando productos de mayor calidad y diseño. En muy pocos años las importaciones procedentes de China han crecido muy rápidamente, hasta pasar a ocupar el primer puesto como país suministrador. Este país nos suministra productos a un precio medio de 2,41 euros/m2 con el que no es posible competir.

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Analizando las importaciones por áreas de origen, se mantiene la importancia de la Unión Europea, por valor de 44,07 millones de euros, (33 millones menos que el año anterior, lo que representa una reducción del 42,82%). Supone un 60,54% en valor del total de las importaciones y del 37,55% en volumen.

Como se puede apreciar en el cuadro 11, en valor destaca Italia como el primer país suministrador de baldosas cerámicas, por valor de 32,16 millones de euros, (24,23 millones de euros menos que en 2008), representando el 44,18% del valor total de las importaciones del sector. Mientras que en volumen con 4,64 millones de m2 acapara una cuota del 27,05%.

China, ocupa el segundo lugar en valor y el primero por volumen, con 25,22 millones de euros (12,51 millones de euros menos que en el año anterior) y representa el 34,64% del valor de las importaciones y una cuota del 60,93% en volumen. Hay que destacar que este país en el año 2000 suministraba únicamente por valor de 0,27 millones de euros y en tan sólo nueve años ha incrementado el valor de sus exportaciones el 13.995%. El producto importado de este país es de gama alta (gres porcelánico), pero se vende a un precio medio de 2,41 euros/m2, debido a los escasos costes de mano de obra, mientras que el precio medio de nuestras exportaciones de este tipo de producto es 2 o 3 veces superior.

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La industria lleva tiempo detectando que China está copiando modelos españoles y de otros países, los cuales vende a precios muy bajos, con los que es imposible competir. Esta misma situación se viene detectando también en otros Sectores. El tercer país en valor origen de las importaciones es Portugal, con 8,53 millones de euros (5,91 millones menos que el anterior año), supone el 11,72%.

De un total de 48 países suministradores, sólo los dos primeros países venden 15,09 millones de m/2 por valor de 57,38 millones de euros, lo que supone una cuota del 87,98% en volumen y del 78,82% en valor de la importación total. El índice de penetración (mide el % del consumo aparente cubierto por las importaciones), se situó en el 23,45% en cantidad y en el 12,18% en valor.

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7.3.- Balanza Comercial.

La balanza comercial de las baldosas cerámicas en 2009 (Exportaciones – Importaciones), presenta un saldo positivo de 1.600,44 millones de euros, (490,02 millones de euros menos que en 2008), lo que representa un decrecimiento del superávit del sector del 23,44% respecto al anterior año. En volumen, supuso una reducción de 43,42 millones de m2. En el siguiente cuadro se recogen los flujos por años naturales. La tasa de cobertura (X/M x 100), es del 2.298%, lo que supone 463 puntos más que en 2008. La balanza comercial del sector baldosas cerámicas tradicionalmente ha venido presentando un saldo positivo. Tras el descenso sufrido en el año 2008 (como consecuencia de la crisis inmobiliaria) ha vuelto a caer en este ejercicio como se ve en el Gráfico 6, debido a la fuerte reducción del volumen exportado (por encima del 33%).

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En el siguiente cuadro se muestran las principales zonas y países con los que se mantienen saldos significativos.

Por zonas, es la Unión Europea-27 con la que tenemos el mayor saldo positivo, por importe de 779,05 millones de euros, lo que supone el 48,68% del superávit comercial. Por países, Francia es el país con el que se disfruta del mayor saldo superavitario, representando el mismo el 13,65% del total. Le siguen, Reino Unido (el 6,50%), Arabia Saudí (el 5,28%), Rusia (4,95%), Alemania (4,67%), Estados Unidos (4,03%), Grecia (3,13%) y Portugal (2,91%). Por el contrario China, es el único país con el que el sector presenta un saldo deficitario por importe de 19,14 millones de euros. A este país se exportan solo 0,72 millones de m2 por importe de 6,08 millones de euros.

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8.- ASCER. La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos, es la única organización que agrupa a las empresas del sector y está reconocida por la Secretaría de Estado de Comercio Exterior como Entidad colaboradora. En relación con la competitividad del sector, ASCER señala los siguientes puntos fuertes y débiles, amenazas y oportunidades del sector:

8.1.- Puntos fuertes:

- Desarrollo tecnológico, especialmente en tecnología de procesos.

- Algunas empresas españolas han desarrollado redes comerciales propias y políticas de creación de marca eficaces.

- Materias primas de gran calidad y menores costes relativos.

- Fuerte penetración en los mercados de Iberoamérica, Oriente Medio, Portugal, Rusia y Norte de África. Importancia de los lazos comerciales y culturales con algunos de estos países. Exportaciones muy diversificadas.

- Valioso apoyo de instituciones afines (ALICER, ITC, Universitat Jaume I) y de otros organismos (ICEX, Cámara de Comercio).

- La industria española goza de una buena valoración social en su entorno.

- El sector español de esmaltes es líder a escala mundial.

- Uso generalizado de la cogeneración. Mayor eficiencia energética y mayor respeto al entorno.

- España es un gran consumidor cerámico.

8.2.- Puntos débiles:

- Creencia de algunos clientes de que la pasta roja (empleada en España en un 85%) es inferior a la pasta blanca, (la que principalmente utiliza la industria italiana).

- El producto cerámico no se percibe como un material de moda o no es capaz de presentarse como tal.

- Estrategia de marketing poco desarrollada. Falta de presencia destacada en la prensa especializada en decoración y distribución.

- El sector no controla la distribución.

- Es difícil la diferenciación del producto y en general hay pocas marcas consolidadas y reconocidas por el consumidor final.

- Poco uso fuera de baños y cocinas debido al desconocimiento del cliente de las cualidades y posibilidades técnicas y estéticas del producto.

- Mayor presencia en mercados que encierran un gran potencial, (Iberoamérica, Sudeste Asiático, Rusia).

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8.3.- Amenazas/dificultades.

- Negativa situación económica internacional. Paridad euro / dólar.

- Aumento de la competencia de nuevos países, principalmente por la amenaza de China por competir con un producto de muy bajo precio debido a sus bajos costes y escasa regulación tanto laboral como ambiental.

- Problemas de abastecimientos de arcillas locales a largo plazo.

- Auge de materiales sustitutivos de la cerámica para revestir suelos y paredes.

- Importación de baldosas, especialmente de países extracomunitarios.

- Fuertes inversiones en materia medioambiental, en especial sobre comercio de emisiones, debido al endurecimiento de la política medioambiental en Europa y España.

- Incremento de las barreras comerciales por parte de países importadores de cerámica.

- Amenaza para el sector a corto plazo de la falta de financiación y la casi inexistente cobertura aseguradora a sus exportaciones.

8.4.- Oportunidades / acciones.

- Desarrollar nuevos productos y aplicaciones cerámicas.

- Controlar la distribución y reducir costes de comercialización.

- Dotar al producto de una marca como valor añadido con capacidad de ilusionar con nuevos diseños o la creación de moda.

- Mejorar la colocación del producto, con formación de los colocadores (especialistas).

- Aumentar la productividad y flexibilizar el proceso de producción para conseguir pedidos más pequeños, con menores costes y en menor tiempo.

- Mejorar la formación y habilidades de los equipos de ventas.

- Conseguir que se use la cerámica por arquitectos y diseñadores de reconocido prestigio o en obras

- emblemáticas.

- Establecer alianzas o fusiones entre empresas.

- Incrementar las acciones de promoción y comunicación sobre los aspectos positivos de la industria y del producto.

8. 5.- Ferias:

Las principales ferias en el mundo del sector de baldosas cerámicas son: SURFACES (Las Vegas, EE.UU.)

CEVISAMA (Valencia, ESPAÑA) COVERINGS (Orlando); NeoCon (Chicago). EEUU. MOSBUILD (Moscú, RUSIA) CERSAIE (Bolonia, ITALIA) AIA (Los Angeles, EEUU) KAZBUILD (Almaty, Kazajstán) NEOCON (Chicago, EEUU) BUILDARCH (Bangalore, INDIA)

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8.6.- ITC (Instituto de Tecnología Cerámica) El Instituto de Tecnología Cerámica tiene su sede en la Complutense de la Universidad Jaume I de Castellón. Desde 1969 viene contribuyendo a la evolución tecnológica de la industria cerámica. (I+D+i). Se gestó en el seno de la Universidad de Valencia con el nombre de Instituto de Química Técnica, nació con la finalidad de ofrecer un apoyo a las industrias de la Comunidad Valenciana, aunque seis años más tarde todas sus actividades se centraron exclusivamente en el sector cerámico. En 1984 se creó la Asociación de Investigación de las Industrias Cerámicas (AICE) promovida por el interés de los empresarios del sector. Entre ambas, se estableció un convenio de colaboración, y es en el año 1992 cuando se adopta una imagen común para ambas instituciones, con la denominación de Instituto de Tecnología Cerámica (ITC) Las principales áreas de actuación son: materias primas, proceso de fabricación y producto de acabado. Se realizan las siguientes actividades: investigación, desarrollo y asesoramiento tecnológico, transferencia de tecnología, formación y servicios tecnológicos.

9.- BARRERAS AL COMERCIO. Israel Marcado de embalajes: las exportaciones de baldosas cerámicas a Israel están supeditadas a la Norma obligatoria Nº 314, obliga a que cada caja o envase (no por pallets completos) vaya etiquetado en hebreo. En caso de ir a los Territorios Autónomos Palestinos dentro del Estado de Israel, son obligatorias dos etiquetas, una en hebreo y otra en árabe. La norma nº 314 no concreta quien está sujeto a dicha obligación (el fabricante, el importador, etc.) la decisión queda supeditada al criterio del funcionario de aduanas. Esta norma se ha endurecido, simplemente por una mayor rigurosidad en el control. China Altos aranceles, exigencia de fumigación de palets, falta de protección de patentes y marcas, exigencia de certificado fitosanitario, restricciones a las empresas con capital extranjero. El arancel aplicado a la importación de cerámica en China está sujeto a un calendario de desarme arancelario. Por otra parte, China presenta en la actualidad otros problemas, como son deficiencias en la protección de marcas, y restricciones a la intervención de empresas extranjeras en operaciones comerciales. Arabia Saudí: El principal obstáculo que Arabia Saudí impone a las importaciones de azulejos es el programa de certificaciones aprobado por el Ministerio de Comercio y la “Saudi Arabian Standards Organization” (SASO), que se conoce como “International Conformity Certification Program (ICCP)” Este programa establece una lista de productos para cuya entrada en Arabia Saudí se requiere de un “Certificado de Conformidad”, librado por la Oficina que SASO tiene en diversos países (en

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nuestro caso, es ITS (Intertek Testing Services), situado en Bilbao), y que certifica que el producto cumple con los standares de calidad de esa organización. Paradójicamente, la cerámica no se encuentra dentro de la lista de productos sujetos a certificación, pero en cambio se exige para poder exportar a Arabia Saudí. Esta exigencia genera innumerables problemas de inseguridad comercial a los exportadores españoles de cerámica, que deben hacer frente a una normativa que, por ley, no les es exigible. Junto a la necesidad de someterse a una verificación de la mercancía en cada envío, el exportador debe incluir una etiqueta en cada una de las cajas de producto, que debe ir redactada en árabe, o en árabe e inglés, incluyendo diversa información como el nombre o marca comercial, el tamaño de las piezas, las normas nacionales que cumple, etc. Incluso en la mayoría de los casos, la costilla de la pieza debe ir marcada con el nombre de la empresa o la marca comercial. El coste de esta verificación y posterior libramiento del Certificado de Conformidad es también alto, suponiendo un porcentaje variable sobre el valor de la factura. Esto genera que muchos exportadores, teniendo en cuenta el precio medio de exportación, cuestionen la rentabilidad de sus exportaciones a este mercado. Otros problemas derivados de estas normas de calidad SASO son de carácter técnico, como por ejemplo la no diferenciación del producto según proceso de fabricación (prensado o extrudido), o igualmente la obligación de cumplir con un nivel determinado de rayado según la escala Mohs, cuando la nueva norma internacional ISO 13006 ya no hace referencia a ella. Marruecos. Barreras arancelarias

- Al arancel que se aplica a los azulejos provenientes de países terceros no preferenciales es del 50%.

- El producto originario de la UE: a partir del 1 de enero de 2003, y en virtud del Acuerdo de Asociación UE-Marruecos, se beneficia de una reducción arancelaria anual de 5 puntos porcentuales sobre el gravamen general. En consecuencia, el 1 de marzo de 2012 se eliminará el arancel.

Además del arancel, el producto importado está sujeto a los siguientes gravámenes:

- IVA: 20 % sobre el valor del producto incluido el arancel.

- Tasa Parafiscal: 0,25 % sobre el valor del producto más el IVA. Rusia Barreras Arancelarias En la Federación Rusa hay tres impuestos a los que están sujetos los productos importados: . Los aranceles de importación . Tasa de formalización aduanera, o tasa aduanera. . El IVA

Los aranceles aplicables en la actualidad son los siguientes:

6907: 15%, pero no menos de 0,06 Euros /Kg. 6908: 15%, pero no menos de 0,06 Euros /Kg.

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Certificado de Conformidad

El Certificado de conformidad (CdC) es necesario tanto para la tramitación aduanera como para la posterior comercialización del producto en el mercado doméstico. Este CdC es otorgado por el Comité Estatal Ruso de Certificación (GOSSTANDART) o sus agentes autorizados.

GOSSTANDART y sus laboratorios autorizados realizan las pruebas y emiten los certificados

de acuerdo con la norma GOST R rusa, sin considerar otras normas internacionalmente aceptadas, como la ISO.

Certificado de Calidad GOSSTROY

Además del Certificado de Conformidad, en el sector de los revestimientos cerámicos existe un certificado adicional a obtener por parte del exportador de azulejo. Se trata de un certificado de calidad expedido por GOSSTROY, homólogo ruso del Ministerio de la Construcción. Este certificado es obligatorio para garantizar la calidad del gres porcelánico (no en el caso del revestimiento esmaltado). La Disposición nº 1037 regula el etiquetaje en ruso de mercancías no alimentarias. Aunque en dicha Disposición no se concreta a quien incumbe esa obligación por analogía con productos alimentarios dicha exigencia recaería sobre los distribuidores. República Checa Se sigue exigiendo un certificado de calidad (Acta 22/1997) según la norma técnica checa (muy similar a la europea), aunque se contempla la posibilidad de que el laboratorio checo autorizado pueda reconocer la validez de certificados expedidos por otros laboratorios europeos que reúnan ciertos requisitos. El proceso no es excesivamente engorroso aunque la previa autorización del certificado europeo por el laboratorio checo es un paso innecesario que ralentiza y encarece la operación. Las últimas noticias son que el gobierno checo ya ha confirmado su intención de modificar el Acta 22/1997 para adaptarla a las líneas seguidas en la Unión Europea. (Voluntariedad de los certificados de calidad). Egipto. Las nuevas normas 3168 son técnicamente muy similares a las nuevas normas ISO, con la única diferencia de que son exigidas obligatoriamente, lo que las convierte en una barrera técnica al vetarse la importación de producto que no sea de 1ª calidad (el cumplimiento de la norma implica que el producto es de 1ª calidad “ según norma”). Durante el desduanamiento las mercancías importadas tienen que ser analizadas por la General Organization for Export & Import Control según las normas técnicas egipcias. La duración del procedimiento de ensayo y certificación varía en función del tipo de producto, oscilando entre una semana y 35 días. Estos ensayos se realizan siempre, independientemente de que el importador haya presentado o no los certificados de calidad según la norma egipcia (podría darse el caso de que el exportador para evitar problemas quisiera obtener voluntariamente el certificado); realizándose las pruebas obligatorias cada vez que llega un cargamento. En realidad, da igual que el exportador envíe la certificación técnica con los documentos de embarque (lo cual ya sería de por sí un obstáculo), dado que de todas formas no las admiten y tienen que realizar los ensayos en el laboratorio egipcio. Nigeria. Las exportaciones de azulejos y revestimientos cerámicos a Nigeria han sido gravadas con unos precios mínimos a efectos de valoración aduanera, que han provocado el inminente cierre de este

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mercado para nuestras exportaciones. En concreto, estos precios mínimos son de 3,5 USD/ m2 para revestimiento, y 3,5 USD/ m2 para pavimento. Junto a ello, ha habido un incremento arancelario alarmante en 2003, al pasar el arancel de un 35%, a un 50%. En 2005 las autoridades nigerianas han incluido al pavimento y al revestimiento cerámico en el listado de productos sujetos a la certificación de calidad SONCAP, necesario tanto para la tramitación aduanera como para la posterior comercialización del producto en el mercado doméstico. México. La norma 050 establece el etiquetaje obligatorio de las mercancías importadas en México. Aunque dicha norma establece un procedimiento de etiquetaje en México (Almacenes Generales de Depósito o Unidades de Verificación), la mecánica es lenta y encarece considerablemente la exportación. En cualquier caso, algunos importadores mejicanos están repercutiendo esta obligación a sus proveedores españoles, lo que supone un claro obstáculo a nuestras exportaciones (cuando nuestro producto se paletiza y embala se desconoce su destino final y el etiquetaje supondría tener que abrir los pallets para pegar manualmente las preceptivas etiquetas). México pone diversas barreras como documentación administrativa excesiva y compleja, (a veces los trámites en aduana duran más de tres meses).

10.- EXPECTATIVAS DE LA INDUSTRIA DE BALDOSAS CERÁMICAS PARA EL AÑO 2010. El sector Baldosas Cerámicas no se puede asociar directamente con el sector inmobiliario y de la construcción en España. La exposición de las ventas de este sector a la crisis inmobiliaria representa aproximadamente el 25%.

Se espera, que gracias a la mejora en la exportación en 2010, la producción repunte ligeramente. Las ventas internacionales pueden volver a crecer, en especial en el segundo semestre, recuperando parte del terreno perdido en años anteriores. El mercado nacional no dará muestras de recuperación hasta 2011, siempre que el consumo de los hogares se reactive impulsando el mercado. No se espera que el sector cree empleo en 2010.

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MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COMEX DE PRODUCTOS INDUSTRIALES

04 - INFORME: SECTOR BALDOSAS CERÁMICAS-2009

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(AZULEJOS Y PAVIMENTOS)

INDICE 1.- Definición del Sector. 2.- Estructura del Sector. 3.- El Comercio Mundial de Baldosas Cerámicas. 4.- El Sector de Baldosas Cerámicas en España. 5.- Producción. 6.- Consumo. 7.- Comercio Exterior:

7.1.- Exportación. 7.2- Importación. 7.3.- Balanza Comercial.

8.- Barreras al Comercio. 9.- ASCER.

10.- Expectativas de la Industria del Calzado para el año 2010. 11.- Perspectivas del Comercio Mundial para el 2010.

Bibliografía:

- Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. (Mº de Economía y Hacienda).

- INE (Instituto Nacional de Estadística). –Mº de Economía y Hacienda-.

- ICEX -Instituto de Comercio Exterior- Mº de Industria, Turismo y Comercio.

- Subdirección Gral. de Análisis, Estrategia y Evaluación. (Mº de Industria, Turismo y Comercio).

- OMC (Organización Mundial del Comercio).

- Banco de España.

- ASCER (Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos).

- Prensa y revistas especializadas.