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Sector Cárnico en Colombia

Enero, 2010

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Tabla de Contenido

1. Colombia una oportunidad para invertir en el sector cárnico: Conozca las razones. ....................................................................................................................... 4

2. Incentivos legales al inversionista del sector .......................................................... 12

3. Servicios de Proexport a los inversionistas ............................................................ 15 4. Entidades de Interés .............................................................................................. 15

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En este documento encontrará información relevante sobre el sector cárnico en Colombia y descubrirá nuestras ventajas competitivas, los beneficios que privilegian su inversión y el apoyo que desde Proexport y Fedegán podemos ofrecerle para que su inversión en Colombia sea una realidad y logre consolidar el mejor proyecto. Algunas de las razones que encontrará en este documento son:

i. Colombia cuenta con el cuarto hato ganadero más grande de América Latina con un inventario bovino de 23,6 millones de cabezas en 2008.

ii. Alimentación con base en pastos durante todo el año por estar ubicados en la franja tropical de la línea ecuatorial, región favorecida durante todo el año por la luz solar necesaria para la producción de biomasa.

iii. Colombia cuenta con un inventario ganadero con razas de carne por excelencia como el Cebú. Dentro de las razas cebuínas, el Brahman colombiano, ideal para la producción de carne en condiciones tropicales, se destaca por tener la genética de la más alta calidad en el mundo.

iv. Colombia cuarto productor de carne de bovino en América Latina con una producción de 911.000 toneladas equivalente canal (t.e.c) en 2008.

v. Colombia cuenta con un potencial de crecimiento de producción de 22% en los próximos

nueve años para atender el incremento de la demanda mundial de carne, porcentaje superior al que registra EE.UU., Argentina, Brasil, Canadá, y México.

vi. Importantes avances en materia sanitaria. En 2009 todo el territorio nacional está libre de

aftosa con vacunación.

vii. Acceso a diferentes mercados de exportación como la CAN, Mercosur, Chile, Cuba, Canadá y México. Con la UE se están adelantando negociaciones comerciales, mientras que el TLC con EE.UU., está pendiente de aprobación.

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1. Colombia una oportunidad para invertir en el sector cárnico: Conozca las razones. 1.1 Con 23,6 millones de cabezas, Colombia cuenta con el cuarto hato ganadero de América Latina. Colombia es un importante productor de ganado, ubicándose entre los primeros 13 productores a nivel mundial, con una participación cercana al 2% del total. En América Latina es superado sólo por Brasil, Argentina y México.

Fuente: GIRA - FAPRI - FEDEGÁN

En 2008 el inventario bovino en Colombia ascendió a 23,6 millones de cabezas de las cuáles el 53% se orientó a la producción de carne, el 45% al doble propósito y el 5% a la producción de leche.

Fuente: Encuesta Ganadera. Segundo Ciclo de Vacunación.

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Para 2019 contaremos con 32,5 millones de cabezas. Para el año 2019 las proyecciones apuntan a un crecimiento sostenido del hato como resultado de la continuación de las estrategias de mejora en productividad y mejoramiento genético, que ubicarán el inventario bovino en 32,50 millones de cabezas de ganado.

Fuente: Fedegán

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

COLOMBIA - PROYECCIONES INVENTARIO BOVINO 2019 (Millones de cabezas)

20.08

23.50

32.52

Con 30% promedio anual hasta el 2017, Colombia cuenta con el potencial de crecimiento de inventario ganadero más alto del mundo. Colombia ofrece un potencial de crecimiento significativo y permanente del inventario bovino alcanzando proyecciones de aumento de hasta 30% para el periodo 2008 - 2017 superando a Brasil, Argentina y Nueva Zelanda. Dentro de los principales países ganaderos las proyecciones de crecimiento del inventario bovino ubican al país en el primer lugar. Productores como EE.UU., la Unión Europea, Japón, México y Rusia experimentarán descensos en sus existencias. Lo anterior evidencia que en la próxima década las ganaderías de América del Sur liderarán la oferta mundial, dentro de las cuáles Colombia ofrece el mayor potencial de crecimiento.

Fuente: FAPRI-Fedegán

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1.2 El 25% del hato ganadero nacional es Cebú, raza de gran rendimiento para la producción de carne Colombia cuenta con cerca de 40 millones de hectáreas en ganadería, de las cuales más de un 60% se encuentran en zonas de trópico bajo, lugar propicio para el desarrollo de la raza Cebú. De los 23,6 millones de cabezas del hato nacional, por lo menos el 25% es Cebú o tiene genética cebuína. Dentro de las razas cebuínas, el Brahman colombiano, ideal para la producción de carne en condiciones tropicales, se destaca por tener la genética de la más alta calidad en el mundo. El trabajo de selección y mejoramiento genético sistemático, ha permitido el desarrollo de unas mejores masas musculares y unas condiciones excepcionales en materia de adaptación, productividad y rentabilidad para el negocio ganadero. De hecho, en la actualidad la Asociación Colombiana de Criadores de Ganado Cebú (Asocebú) es la más grande del mundo en registros de la raza Brahman y sólo en 2006 superó las 52 mil solicitudes de certificación de la pureza de los animales. Brangus valor agregado para la ganadería colombiana de exportación. Frente al horizonte de explorar nichos de mercado donde la ganadería colombiana pueda llegar con carnes de alto valor agregado, la raza Brangus ha surgido como la opción más relevante para consolidar un hato que permita generar un segmento especializado y permanente de oferta de carne, ya que proviene de un sistema de selección pastoril, en condiciones difíciles similares a algunas regiones colombianas; permite producir carnes de alta calidad que pueden ser exportadas a mercados que demandan cortes de alto valor; y presenta animales de tamaño moderado con excelentes parámetros reproductivos, ganancias de peso y calidad de carne. Por lo anterior, en Colombia se está desarrollando el proyecto “Brangus: Valor Agregado para la ganadería Colombiana de Exportación – EMBRIOGAN”, que busca el establecimiento de una base productiva con base en la cual se perfeccionará, mediante continuas evaluaciones, la línea que resulte más adaptada a las condiciones locales de cría y de mercado.

1.3 Alimentación con base en pastos durante todo el año: Ventaja comparativa de la ganadería colombiana Nuestra ubicación geográfica privilegiada permite alimentar el ganado a pasto durante todo el año, sin el uso de hormonas ni promotores de crecimiento y respetando el ciclo natural de desarrollo y engorde del animal. Estas características permiten producir carnes limpias, biológicas y orgánicas de gran demanda en los mercados internacionales. Una ganadería alimentada con base en pasturas, es ajena a la tendencia alcista que afecta al maíz, el sorgo y la soya debido al cada vez más acentuado auge de los biocombustibles, que está desestimulando la ganadería en los países productores tradicionales.

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1.4 Colombia es el cuarto productor de carne de bovino en América Latina En América Latina, Colombia se ha posicionado como el cuarto productor de carne de bovino, superado sólo por Brasil, Argentina y México. En 2008, la producción de carne en nuestro país alcanzó un total de 911.000 tonelada equivalente canal (t.e.c.) Se destaca además que entre 2001 y 2008 la producción de carne en Colombia se incrementó 18,4%, superando el incremento registrado en México (16%) y Chile (15%).

Fuente: GIRA

1.5 Colombia cuenta con el mayor potencial de crecimiento en producción de carne durante la próxima década. Colombia presenta una perspectiva de crecimiento en su producción de carne de bovino de 22%, superior a la registrada por EE.UU., Argentina, Brasil, Canadá y México, superada tan solo por Nueva Zelanda. Para el 2015 el consumo mundial de carne se incrementará cerca de ocho millones de toneladas, impulsado por la mayor demanda de China e India. Sin embargo, del lado de la oferta la tendencia mundial muestra una menor participación de los países que tradicionalmente han sido grandes productores de carne bovina, ya que se encuentran al límite de su frontera de producción y/o sufren el impacto del auge de los biocombustibles. Esta situación se convierte en una oportunidad para Colombia ya que presenta altas perspectivas de crecimiento.

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Fuente: FAPRI - Fedegán

1.6 Infraestructura de sacrificio en vía de modernización, con espacios claros para inversionistas extranjeros El proceso de formalización del Sistema Nacional de Sacrificio en Colombia representa una valiosa oportunidad de inversión en el sector, ya que abre el espacio para la instalación de modernas plantas que tengan la capacidad necesaria para absorber el sacrificio que en la actualidad se adelanta de manera informal y que representa cerca del 55% del total nacional. En América Latina, Colombia ocupa la tercera posición en volumen de sacrificio con cuatro millones de cabezas en 2008.

Fuente: GIRA

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Los niveles de sacrificio, así como otros indicadores de productividad han registrado incrementos importantes en los últimos años, sin embargo, aún no alcanzan los estándares internacionales de los más destacados productores, de manera que aún existe un espacio muy amplio para incrementar la capacidad de producción de carne en Colombia.

Fuente: Fedegán

Las metas de Fedegán, gremio cúpula de la ganadería colombiana, apuntan hacia la modernización de la ganadería colombiana, con el objetivo de entrar a formar parte del grupo de grandes jugadores del circuito cárnico suramericano. En este sentido, se espera que para el año 2019 el país esté en capacidad de atender la demanda interna, satisfaciendo índices de consumo cercanos a los 30 kg per cápita, e incremente significativamente sus volúmenes de exportación, con carnes de alto valor agregado.

LAS METAS DE LA GANADERIA COLOMBIANA DE CARNE

Parámetro 2010 2015 2019

Tasa de extracción 0,19 0,18 0,20

Natalidad (%) 0,58 0,65 0,7

Intervalo entre partos (días) 627 562 518

Mortalidad crías (tasa) 5,3 4,7 4,3

Mortalidad adultos (tasa) 1 1 1

Productividad Ganancia peso (gr/día) 380 425 485

Peso al destete (kg) 150 160 165

Peso sacrificio hembras (kg) 382 399 410

Peso sacrificio machos (kg) 457 476 485

Peso sacrificio total (kg) 417 419 420

Edad al sacrificio (meses) 38 37 35

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Rendimiento en canal 0,52 0,53 0,53 Fuente: Fedegán

Adicionalmente desde hace una década Fedegán ha venido liderando programas de tecnificación para inducir la modernización del sacrificio en el país y ha efectuado inversiones en 12 plantas de sacrificio ubicadas en las principales zonas productoras del país, con el fin de aprovechar las sinergias de aglutinar tan importante capacidad de sacrificio e incidir efectivamente en la formación del precio al ganadero.

Sacrificio formal de ganado 2008

Cabezas/Año N° Plantas de sacrificio

Sacrificio 2008 (Cabezas)

Participación

0-3.600 660 527.449 13,9%

3.601-18.000 92 670.586 17,7%

18.001-36.000 16 428.984 11,3%

36.001-90.000 8 398.249 10,5%

90.001-180.000 3 451.925 11,9%

Más 180.000 5 1.309.762 34,6%

Total 784 3.786.955 100%

Fuente: Fedegán - Coordinación de Recaudos - Cálculos Oficina de Planeación Las inversiones en modernización de frigoríficos se han traducido en una mayor capacidad de sacrificio de estos establecimientos. De hecho, de las 784 plantas que existen en el país, el 57% del sacrificio se concentra en ocho frigoríficos, que cuentan con una capacidad anual que varía entre 18.000 y más de 180.000 cabezas. Así mismo, el compromiso del Estado es formalizar en todo el país esta actividad (CONPES 3376 y Decreto 1500), incentivando la creación de plantas de sacrificio animal de carácter regional que funcionen eficientemente desde el punto de vista ambiental, sanitario y económico privilegiando mecanismos de asociación entre entidades públicas, o entre estas y el sector privado. Cabe señalar además que la política de modernización del sacrificio en Colombia, está diseñada bajo el criterio de “regionalización” que favorece la instalación de frigoríficos en zonas geográficas estratégicas, cercanas a los más importantes centros de producción del país, lo cual permite que en una sola planta se acopie un volumen significativo de animales para sacrificio, generando así incrementos en la capacidad de producción de carne, mayores niveles de eficiencia y la posibilidad de disponer de productos de alta calidad que cumplan con todos los estándares sanitarios necesarios para abastecer el mercado nacional e internacional.

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1.7 Importantes avances en materia sanitaria. 2009 Colombia libre de aftosa con vacunación.1 En el 2009 la Organización Internacional para la Salud Animal certificó todo el territorio nacional libre de aftosa con vacunación. Desde el año 1994 se desarrolla en Colombia el Plan Nacional de Erradicación de Fiebre Aftosa que ha permitido que el país esté libre de la enfermedad. El actual estatus sanitario de Colombia, definido por la Organización Internacional de Epizootias (OIE) reconoce como libre de la enfermedad al 100% del territorio colombiano. En cuanto a Brucella, a 2007 Colombia cuenta con 1062 predios certificados como libres de la enfermedad. En ese mismo año, se encontraban 233 fincas libres de tuberculosis con 29.487 bovinos.

FIEBRE AFTOSAReconocimiento libre con

vacunación - 99,9% del territorio

y el hato nacional en 2009

BRUCELOSISPaís certificado libre de la

enfermedad en 2012

TUBERCULOSISErradicación en onas endémicas

en 2009

EEBPaís de riesgo insignificante 2009

Fuente: Fedegán

ESTATUS SANITARIO COLOMBIA - METAS

1.8 Acceso preferencial a 419 millones de consumidores En los últimos años Colombia ha adelantado negociaciones comerciales con la mayoría de países del hemisferio occidental. En carne de bovino el país cuenta con acceso preferencial a los mercados de la CAN, Mercosur, Chile, Cuba, Canadá y México. Así mismo, con la UE se están adelantando negociaciones comerciales, mientras que el TLC con EE.UU., está pendiente de aprobación.

1 La OIE reconoce zonas y países certificados en fiebre aftosa y en EEB. El servicio sanitario oficial colombiano reconoce hatos, zonas y país libre en brucelosis y tuberculosis.

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Resultados negociaciones comerciales carne de bovino

Fuente: Fedegán

1.9 Fedegán: Sólida institucionalidad Gremial La ganadería colombiana cuenta con un gremio fortalecido, orientado a desarrollar una actividad ordenada, moderna y articulada con el desarrollo regional y nacional, que le permite representar y defender los intereses de sus asociados, así como desarrollar programas de beneficio común y de gran envergadura, los cuáles son vitales para enfrentar las exigencias del entorno económico actual y los retos de la competitividad y la globalización. Dentro de las acciones desarrollada por Fedegán, se destaca el Plan Estratégico de la Ganadería Colombia (PEGA) 2019, un derrotero para el logro de la modernización y la competitividad orientado a transformar la ganadería colombiana en una industria rentable, sostenible y próspera con responsabilidad social.

2. Incentivos legales al inversionista del sector La legislación permite a las empresas del Sector Cárnico instalarse en cualquier lugar del país. A continuación encontrará los incentivos vigentes para el sector en Colombia, así como el régimen de Zonas Francas y los requisitos para que los proyectos puedan solicitar la declaratoria como Zona Franca. Adicionalmente encontrará información acerca del Plan Vallejo, sistema especial de importación y exportación, y contratos de estabilidad jurídica.

Mercosur

* Argentina: 0% desde 2004 *Brasil: Reducción de la tarifa. 0% desde 2011 / 2018 * Uruguay: Reducción de la tarifa. 0% desde 2018 * Paraguay: Reducción de la tarifa. 0% desde 2011

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2.1 Zonas Francas Agroindustriales Estas zonas están diseñadas para que una sola empresa solicite la declaratoria de zona franca al área donde su empresa se desea instalar.

Subsectores que clasifican para Zona Franca Agroindustrial

Carnes y Pescados

Productos lácteos

Aceites y grasas, animales y vegetales

Biocombustibles

legumbres y frutas preparadas o en conservas, té, sopas, caldos, vinagre, salsas y levaduras*

Café y Trilla Fuente: Ministerio de Comercio Industria y Turismo

Los proyectos agroindustriales pueden instalar sus plantas de procesamiento dentro de una Zona Franca Uniempresarial siempre que cumplan con los requisitos mencionados a continuación.

Requisitos:

1. Invertir una suma de 18,63 millones de dólares2. 2. Generar 500 empleos directos o vinculados.

Beneficios

• Tarifa única del impuesto sobre la renta gravable: 15% • No se causa ni pagan tributos aduaneros (IVA-ARANCEL) • Exención del IVA para materias primas, insumos y bienes terminados que se venden desde

territorio aduanero nacional a usuarios industriales de ZF • Posibilidad de vender al territorio nacional el 100% de la producción de bienes y servicios

producidos en ZF con el respectivo pago de Arancel e IVA, únicamente sobre el porcentaje de insumos provenientes de terceros países.

• Exportaciones desde ZF a terceros países se benefician de acuerdos comerciales internacionales (Excepto Perú)

2 La Tasa de cambio de referencia: USD 1 = COP 2.000. Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para el 2009 es COP 496.900. El S.M.M.L.V. y la TRM están sujetos a cambios.

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2.2 Importación de bienes de capital exento de arancel: Sistema de Importación y Exportación “Plan Vallejo” El Plan Vallejo de bienes de capital es un sistema especial de Importación y Exportación bajo el cual la persona que solicita el plan puede importar unos bienes de capital exento del pago del arancel de aduanas y se difiere el pago del IVA.

• Requisitos: – Que el bien de capital se encuentre dentro de la lista que aparece en la Resolución 1148 de

20023. – Que la persona que solicita el plan exporte 1.5 veces el valor FOB del bien de capital

importado – Presentar la solicitud ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional DIAN.

2.3 Importación de insumos y materias primas sin pago de IVA y Arancel: Plan Vallejo de Insumos y Materias Primas Bajo esta modalidad, la persona que solicita el plan puede importar insumos y materias primas sin pagar el IVA y el Arancel, siempre que exporte el 60% de los bienes producidos con esas materias primas. 2.4 Colombia ofrece contratos de estabilidad jurídica para garantizar las inversiones Los contratos de estabilidad jurídica son una de las herramientas con que cuentan los inversionistas extranjeros y nacionales para consolidar inversiones seguras y estables en Colombia, las principales características de estos contratos se pueden describir de la siguiente manera.

Objetivo Garantiza la legislación e interpretación administrativa determinante para los

proyectos de inversión Condiciones Montos superiores a US$1.84 Millones* (150.000 U.V. T.) Pago de una prima a favor del Estado del 1% del total de la inversión realizada,

0,5% en periodos improductivos. Duración Hasta 20 años *Los montos de inversión requeridos para acceder a los beneficios de Contratos de Estabilidad Jurídica se calculan en Unidades de Valor Tributario (UVT). La información está expresada en dólares con una tasa de cambio equivalente a: COP 2.000 = US$1, y una Unidad de Valor Tributario es equivalente a COP $ 24.555 o USD $ 12,2. Tanto el S.M.M.L.V. como la tasa de cambio pueden variar.

3 http://www.mincomercio.gov.co/eContent/NewsDetail.asp?ID=567&IDCompany=1

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Se excluyen de los contratos de estabilidad jurídica las normas relativas al régimen de seguridad social. La obligación de declarar y pagar tributos que el Gobierno decrete bajo estados de excepción. Impuestos indirectos (como por ejemplo el IVA o el Impuesto al gravamen de movimientos financieros). Regulaciones prudenciales del sistema financiero y el régimen tarifario de los servicios públicos.

3. Servicios de Proexport a los inversionistas

El gobierno colombiano hace especial énfasis en generar condiciones favorables y ofrecer el mayor apoyo posible a los inversionistas. Proexport, la Agencia Gubernamental de Fomento de Inversiones ofrece servicios a inversionistas extranjeros, que incluyen los siguientes aspectos: • Solicitudes de información (información económica, legal, procedimental o sobre un sector

específico, etc.) • Contactos con el sector público y privado. • Organización de agendas cuando los inversionistas decidan visitar Colombia. • Servicios de atención para inversionistas que ya se han establecido en el país. • Evaluación y mejora del panorama de negocios. Todos los servicios son gratuitos. El objetivo principal es lograr desarrollar nuevos negocios a través de procesos eficientes y amistosos. Toda información suministrada en el proceso se maneja de manera confidencial. Proexport cuenta con equipos de atención en 18 ciudades del mundo. Para nosotros será un gran placer ayudarle. Encuentre nuestros datos de contacto en:

3. Entidades de Interés

Entidad Tema Página Web

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección Comercio y

Financiamiento

www.minagricultura.gov.co.

Federación Colombiana de Ganaderos. FEDEGÁN

Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de carne y leche y sus derivados

www.fedegan.org.co

Ministerio de Comercio, Industria

y Turismo

www.mincomercio.gov.co

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www.inviertaencolombia.com.co