Sector Comunicacoes 2014

7/24/2019 Sector Comunicacoes 2014

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1. Sntese: comunicaes eletrnicas ............................................................... 35

1.1. Os principais prestadores e a estrutura da oferta ................................. 35

1.2. Cobertura das redes e disponibilidade dos servios ............................. 38

1.3. As ofertas residenciais de servios de comunicaes eletrnicas e o nvel

de preos .................................................................................................... 40

1.4. O perfil dos utilizadores residenciais de servios de comunicaes

eletrnicas ................................................................................................... 44

1.5. Penetrao dos servios ...................................................................... 47

1.6. Nvel de utilizao dos servios: clientes, acessos, trfego, velocidade de

download, nmero de canais e receitas ....................................................... 50

1.7. Satisfao dos consumidores residenciais com os servios prestados . 58

2. Desenvolvimento das redes fixas de alta velocidade em Portugal ............ 62

2.1. Alojamentos cablados ...................................................................... 62

2.2. Alojamentos cablados em concelhos objeto de concursos pblicos

para instalao das redes de alta velocidade .............................................. 72

2.3. Comparaes internacionais de cobertura de redes de alta velocidade

73

2.4. Investimentos realizados e desenvolvimentos futuros ..................... 76

2.5. Clientes de servios suportados em acessos de alta velocidade ..... 78

2.6. Comparaes internacionais de penetrao de servios de alta

velocidade ................................................................................................... 79

3. O utilizador de comunicaes eletrnicas .................................................... 82

3.1. Principais aspetos ................................................................................ 82


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3.2. Perfil da utilizao e do utilizador de comunicaes eletrnicas ........... 85

3.2.1. O consumidor residencial de comunicaes eletrnicas .................... 85

3.2.2. O utilizador empresarial de comunicaes eletrnicas .................... 114

3.3. Perfil do no utilizador de comunicaes eletrnicas .......................... 121

ApndiceO utilizador de comunicaes eletrnicas .............................. 126

4. Ofertas em pacote ......................................................................................... 140

4.1. Principais aspetos em 2014 ................................................................ 141

4.2. A oferta dos servios em pacote ......................................................... 144

4.2.1. As entidades com ofertas em pacote de servios de comunicaes

eletrnicas ................................................................................................. 144

4.2.2. A estrutura da oferta e a mudana de prestador .............................. 146

4.2.3. As ofertas comerciais dos servios em pacote ................................ 155

4.2.4. Mensalidades das ofertas e nvel de preos .............................. 167

4.2.5. Comparaes internacionais de preos das ofertas em pacote . 176

4.3. O perfil do utilizador e da utilizao dos servios em pacote ......... 183

4.3.1. A caraterizao do utilizador dos servios em pacote ................ 183

4.3.2. A utilizao das ofertas em pacote ............................................ 186

4.3.3. A satisfao dos consumidores residenciais com as ofertas em

pacote 195

4.3.4. A no utilizao das ofertas em pacote ...................................... 197

4.4. Nmero de subscritores e receitas das ofertas em pacote ............. 199

4.5. A penetrao das ofertas em pacote ............................................. 202


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Apndice IOfertas em pacote ................................................................ 206

Apndice II Comparaes internacionais de preos de comunicaeseletrnicas em julho de 2014 ..................................................................... 214

5. Servio de acesso Internet (SAI) ............................................................... 232

5.1. Principais aspetos da evoluo em 2014 ............................................ 232

5.2. A oferta do servio de acesso Internet ............................................. 235

5.2.1. Plataformas e tecnologias de acesso Internet ............................... 235

5.2.2. Disponibilidade geogrfica do servio .............................................. 241

5.2.3. Os prestadores do servio de acesso Internet .............................. 255

5.2.4. A estrutura da oferta do acesso Internet e a mudana de

prestador ................................................................................................... 261

5.2.5. A evoluo das ofertas comerciais, em Portugal, durante o ano de 2014

275

5.2.6. Nvel de preos do servio de acesso Internet .............................. 283

5.3. O perfil do consumidor e da utilizao do servio de acesso

Internet ...................................................................................................... 294

5.3.1. O perfil do consumidor residencial do servio de acesso Internet . 294

5.3.2. O perfil do consumidor residencial de banda larga fixa e de banda larga

mvel ........................................................................................................ 302

5.3.3. O perfil do consumidor do utilizador do servio de banda larga fixa

suportado em fibra tica (FTTH/B) ............................................................ 304

5.3.4. O perfil do utilizador de banda larga mvel segundo o equipamento

utilizado no acesso ao servio ................................................................... 305

5.3.5. O perfil do utilizador empresarial do servio de acesso Internet ... 310


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5.3.6. O perfil da utilizao do servio de acesso Internet ...................... 312

5.3.7. Barreiras adeso ao servio ......................................................... 323

5.3.8. Nvel de utilizao do servio: evoluo do nmero de clientes, de

acessos, do trfego e das receitas ............................................................ 324

5.3.9. Avaliao dos consumidores ........................................................... 340

5.3.10. Caraterizao do consumidor residencial menos satisfeito com o

servio de acesso Internet ...................................................................... 343

5.4. Penetrao da banda larga................................................................. 346

5.4.1. Penetrao em termos de alojamentos e famlias clssicas ............ 349

5.4.2. Penetrao de acordo com o inqurito utilizao de TIC (INE) ..... 353

5.4.3. Comparao internacional ............................................................... 355

ApndiceServio de acesso Internet ................................................... 359

6. Servio de televiso por subscrio (STVS) ............................................... 383

6.1. Principais aspetos da evoluo ocorrida em 2014 .............................. 383

6.2. A oferta dos servios de TV por subscrio ........................................ 386

6.2.1. Os servios e as plataformas de TV por subscrio ........................ 386


6.2.3. Prestadores em atividade ................................................................ 392

6.2.4. A estrutura da oferta e a mudana de prestador .............................. 399

6.2.5. As ofertas comerciais em Portugal no final de 2014 ........................ 405

6.3. O perfil do assinante do servio de televiso por subscrio e o nvel da

utilizao do servio em 2014 ................................................................... 413


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6.3.1. O perfil do assinante do servio de televiso por subscrio ........... 414

6.3.2. Perfil do no subscritor de TVS e razes para no aderir aoservio ....................................................................................................... 418

6.3.3. Nvel de utilizao do servio .......................................................... 420

6.3.4. A avaliao dos consumidores ........................................................ 444

6.3.5. Perfil do consumidor menos satisfeito com o servio de TV por

subscrio ................................................................................................. 445

Apndice Servio de televiso por subscrio ....................................... 449

7. Servio telefnico em local fixo e VoIP nmada ....................................... 459


7.2. A oferta do servio fixo telefnico ....................................................... 461

7.2.1. Plataformas e tecnologias de acesso .............................................. 462


7.2.3. Os prestadores do servio telefnico fixo e de VoIP nmada .......... 467

7.2.4. Estrutura da oferta e mudana de operador .................................... 474

7.2.5. Ofertas de acesso rede telefnica fixa e de servios telefnicos

oferecidos ao pblico em geral num local fixo ........................................... 489

7.2.6. Mensalidade das ofertas, fatura mdia e nvel de preos ................ 496

7.3. O perfil do cliente e da utilizao do servio telefnico fixo ................ 501

7.3.1. A caraterizao do utilizador do servio telefnico fixo .................... 501

7.3.2. Perfil do no utilizador de servio telefnico fixo .............................. 506

7.3.3. Caraterizao e nvel de utilizao do servio telefnico fixo ........... 507


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7.3.4. Satisfao dos consumidores .......................................................... 533

7.4. A penetrao do servio telefnico fixo .............................................. 536

Apndice Servio telefnico em local fixo e o VoIP nmada .................. 545

8. Servio telefnico mvel (STM) ................................................................... 552

8.1. Principais aspetos da evoluo do servio em 2014 ........................... 552

8.2. A oferta do servio telefnico mvel ................................................... 555

8.2.1. O servio telefnico mvel e os servios mveis de transmisso de

dadosresenha histrica.......................................................................... 555


8.2.3. Os prestadores do servio mvel terrestre ...................................... 564

8.2.4. Estrutura da oferta, mudana de prestador e portabilidade do

nmero ...................................................................................................... 572

8.2.5. As ofertas comerciais de servio telefnico mvel e servios associados

583

8.2.6. Nvel de preos do servio ............................................................... 597

8.3. O perfil do utilizador e da utilizao do servio telefnico mvel ......... 600

8.3.1. A caraterizao do utilizador do STM .............................................. 600

8.3.2. Barreiras adeso ao servio ......................................................... 611

8.3.3. Caraterizao e nvel de utilizao do servio ................................. 612

8.3.4. A avaliao dos consumidores ........................................................ 659

8.4. Penetrao do servio ........................................................................ 663

Apndice Servio telefnico mvel......................................................... 669


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9. Servios postais ............................................................................................ 685


9.2. A oferta dos servios postais .............................................................. 688

9.2.1. Os servios postais.......................................................................... 688

9.2.2. A rede postal meios fsicos, meios humanos, cobertura e

densidade .................................................................................................. 691

9.2.3. Os prestadores dos servios postais ............................................... 700

9.2.4. Evoluo da estrutura de oferta ....................................................... 701

9.3. O perfil do utilizador dos servios postais e o nvel de utilizao do servio

704

9.3.1. O perfil do consumidor residencial dos servios postais .................. 705

9.3.2. Nvel de utilizao do servio .......................................................... 711

9.3.3. Avaliao dos consumidores ........................................................... 720

9.4. A penetrao dos servios postais ..................................................... 725

ApndiceServios postais ...................................................................... 728
http://0.0.0.0/http://0.0.0.0/http://0.0.0.0/


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ndice de grficos

Grfico 1Evoluo de algumas das principais caratersticas associadas qualidadedas ofertas residenciais ......................................................................................41

Grfico 2Evoluo da fatura mdia dos clientes residenciais .......................................43

Grfico 3 Nmero de clientes dos principais servios fixos de comunicaeseletrnicas ..........................................................................................................50

Grfico 4Trfego mdio mensal de acesso Internet por acesso/utilizador (GB) ........54

Grfico 5Nmero de canais do STVS dos clientes residenciais ...................................55

Grfico 6 Distribuio das receitas dos principais servios de comunicaeseletrnicas ..........................................................................................................56

Grfico 7Nvel mdio de satisfao com cada um dos servios ...................................59

Grfico 8Nvel mdio de satisfao com o conjunto de servios de comunicaeseletrnicas de que o indivduo dispe ................................................................60

Grfico 9 Cobertura de FTTP na UE28, em dezembro de 2013 ...................................74

Grfico 10 Cobertura demodemcabo e DOCSIS3.0 na UE28, em dezembro de2013 ...................................................................................................................75

Grfico 11 Cobertura de redes de nova geraona UE28, em dezembro de 2013 ......76

Grfico 12Subscritores de FTTH/B por 100 alojamentos4T14 .................................80

Grfico 13Distribuio dos indivduos pelo nmero de servios de comunicaeseletrnicas de que dispem ...............................................................................86

Grfico 14Posse do servio telefnico por tipo de acesso ...........................................89

Grfico 15Posse do servio telefnico por tipo de acesso, Portugal e UE28................90

Grfico 16 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com aregio Marktest ..................................................................................................92

Grfico 17Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e aregio Marktest ..................................................................................................93

Grfico 18 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com adimenso do agregado familiar ..........................................................................95

Grfico 19Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e adimenso do agregado familiar ..........................................................................96

Grfico 20 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com apresena de crianas ou idosos no agregado familiar ........................................97

Grfico 21Consumo de servios de comunicaes eletrnicas por escalo etrio .......99

Grfico 22Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e oescalo etrio ................................................................................................... 100

Grfico 23 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com onvel de escolaridade ....................................................................................... 102

Grfico 24Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e onvel de escolaridade ....................................................................................... 103


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Grfico 25Consumo do servio telefnico, por nvel de escolaridade ........................ 104

Grfico 26 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com a

condio perante o trabalho ............................................................................. 105Grfico 27Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e a

condio perante o trabalho ............................................................................. 106

Grfico 28 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com aclasse social ..................................................................................................... 107

Grfico 29Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e aclasse social ..................................................................................................... 108

Grfico 30Nvel mdio de satisfao com cada um dos servios ............................... 112

Grfico 31Nvel mdio de satisfao com o conjunto de servios de comunicaes

eletrnicas de que o indivduo dispe .............................................................. 113Grfico 32 Inteno de mudana de prestador por parte dos clientes residenciais

de cada servio ................................................................................................ 114

Grfico 33Penetrao dos servios nas PME ............................................................ 115

Grfico 34Combinaes de servios nas PME por sector de atividade ...................... 118

Grfico 35Anlise de correspondncia entre o consumo integrado de servios e osector de atividade ........................................................................................... 119

Grfico 36Taxa de mudana de prestador nas PME .................................................. 121

Grfico 37Percentagem de agregados familiares que no dispem de telefone fixo

ou mvel .......................................................................................................... 122Grfico 38Taxa de no utilizao do servio telefnico, UE28 ................................... 123

Grfico 39Lares sem servio telefnico por densidade de zona de residncia ........... 124

Grfico 40Lares sem servio telefnico pela dimenso do agregado familiar ............ 124

Grfico 41Evoluo do nmero de prestadores com clientes multiple play................ 144

Grfico 42Inteno de mudana de prestador do servio em pacote nos prximostrs meses pelos clientes residenciais ............................................................. 151

Grfico 43 Mudana de prestador de servios em pacote .......................................... 152

Grfico 44 Consumidor residencial atento ao mercado: compara facilmente ascondies e tarifrios dos servios em pacote e l com regularidadecomparaes de preos nos pacotes ............................................................. 155

Grfico 45Distribuio das ofertas comerciais de servios multiple play, por tipo ...... 156

Grfico 46 Distribuio das ofertas comerciais de servios multiple play por tipo(Portugal e outros pases da UE) ..................................................................... 158

Grfico 47 Distribuio das ofertas comerciais e dos utilizadores residenciais deservios em pacote por modalidade ................................................................. 159

Grfico 48Distribuio das ofertas em pacote por tecnologia ................................... 1609

Grfico 49 Distribuio das ofertas multiple play, em termos de velocidade de

downloadem Mbps .......................................................................................... 160


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Grfico 50 Distribuio das ofertas multiple play, em termos de velocidade dedownloadem Mbps, por tipo ............................................................................ 160

Grfico 51Velocidade mdia das ofertas multiple play, por tipo ................................. 162Grfico 52Distribuio das ofertas multiple playde acordo com o nmero de canais

disponibilizados ................................................................................................ 163

Grfico 53 Distribuio das ofertas disponveis e dos utilizadores de STVS empacote, pelo nmero de canais do servio ....................................................... 163

Grfico 54Distribuio das ofertas multiple play, em termos do nmero de canaisdisponibilizados, por tipo .................................................................................. 164

Grfico 55Nmero mdio de canais nas ofertas multiple play, por tipo ...................... 164

Grfico 56 Distribuio das ofertas multiple play por velocidade de download e

nmero de canais de TV disponibilizados ........................................................ 165Grfico 57Percentagem de ofertas multiple playcom STF que incluem chamadas

ilimitadas para a rede fixa ................................................................................ 165

Grfico 58 Nmero de ofertas multiple play com BLM pelo trfego includo namensalidade ..................................................................................................... 166

Grfico 59 Mensalidade das ofertas multiple play com BLF por velocidade dedownload.......................................................................................................... 169

Grfico 60Mensalidade das ofertas multiple playcom STVS por nmero de canais......................................................................................................................... 170

Grfico 61Mensalidade das ofertas multiple playpor modalidade .............................. 171

Grfico 62 Fatura mdia mensal dos clientes residenciais com as ofertas emmultiple play..................................................................................................... 175

Grfico 63Mdia ponderada dos resultados por pas (Overall weighted average) ...... 176

Grfico 64Ofertas de pacote em multiple play no segmento empresarial (PME) porsector de atividade ........................................................................................... 186

Grfico 65 Evoluo da taxa de adeso a ofertas em pacote multiple play nosegmento residencial ....................................................................................... 187

Grfico 66 Taxa de adeso a ofertas em multiple play na UE28 (segmentoresidencial)....................................................................................................... 188

Grfico 67Distribuio do tipo de ofertas em multiple play no segmento residencial......................................................................................................................... 189

Grfico 68Posse de trs servios fixos, total e integrados em pacote ........................ 190

Grfico 69Utilizao dos servios integrados em pacote no segmento residencial .... 191

Grfico 70 Servios includos nas ofertas multiple play na UE28 (segmentoresidencial)....................................................................................................... 192

Grfico 71 Evoluo da taxa de adeso a ofertas em pacote multiple play nosegmento empresarial(PME) ........................................................................... 193

Grfico 72 Taxa de adeso a ofertas em pacote multiple play no segmento

empresarial (PME) por modalidade .................................................................. 194


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Grfico 73 Distribuio do tipo de ofertas em pacote multiple play no segmentoempresarial ...................................................................................................... 195

Grfico 74 Nvel de satisfao mdio dos clientes residenciais com os pacotesmultiple play..................................................................................................... 196

Grfico 75Nvel de satisfao mdio dos clientes empresariais com os pacotes emmultiple play..................................................................................................... 197

Grfico 76No utilizao dos servios em pacote pelos clientes residenciais ............ 198

Grfico 77Distribuio do nmero de subscritores de pacotes de servios, por tipo......................................................................................................................... 200

Grfico 78Distribuio dos clientes de pacotes multiple play,pelo tipo de pacote ..... 200

Grfico 79 Penetrao das ofertas em pacote triple/quadruple/quintuple playpor

100 agregados familiares na UE, por tipo ........................................................ 203Grfico 80Cobertura de DSL na UE28, em dezembro de 2013 .................................. 245

Grfico 81 Cobertura demodemcabo e DOCSIS3.0 na UE28, em dezembro de2013 ................................................................................................................. 250

Grfico 82 Cobertura de FTTP na UE28, em dezembro de 2013 ............................... 252

Grfico 83 Cobertura de redes de nova gerao na UE28, em dezembro de 2013.... 253

Grfico 84Quotas de acessos do operador histrico de BLF na UEdezembro de2014 ................................................................................................................. 264

Grfico 85Evoluo do nmero de acessos desagregados de BLF ........................... 265

Grfico 86Evoluo das quotas marginais trimestrais de assinantes de BLF ............. 268

Grfico 87Evoluo das quotas de acessos de banda larga atravs de ADSL .......... 269

Grfico 88Evoluo das quotas de acessos atravs demodempor cabo .................. 270

Grfico 89 Inteno de mudana de prestador de Internet nos prximos trs meses......................................................................................................................... 273

Grfico 90 Mudana de prestador de Internet efetuada .............................................. 274

Grfico 91 Mudana de prestador de acesso Internet pelas empresas com menosde 250 pessoas ao servio ............................................................................... 275

Grfico 92 Nmero de ofertas de BLF disponveis, em Portugal, no final de cadaano ................................................................................................................... 276

Grfico 93Nmero de ofertas de banda larga disponveis, em Portugal, integradasem pacotes multiple play, em 2014 .................................................................. 277

Grfico 94Distribuio das ofertas de BLF por velocidade de transmisso em Mbps......................................................................................................................... 278

Grfico 95Velocidade real mdia de downloadde BLF, na UE28 .............................. 279

Grfico 96 Ofertas de BLM disponveis, em Portugal, por velocidade mxima dedownload.......................................................................................................... 280

Grfico 97Velocidade de real mdia downloadem BLM na UE28 ............................. 282

Grfico 98Percentagem de ofertas de BLM por volume de trfego includo, no 4T14......................................................................................................................... 283


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Grfico 99Percentagem de ofertas de BLM por volume de trfego mensal includo,no 4T14 ............................................................................................................ 284

Grfico 100Principais fatores considerados na escolha de uma ligao Internet .... 285Grfico 101Fatura mensal dos clientes residenciais do servio de acesso Internet

fixa (em pacote e fora de pacote) ..................................................................... 289

Grfico 102Preo mnimo para ofertas s de Internet Cabaz 12 Mbps- 30 Mbps(incl.), todos os ISP .......................................................................................... 291

Grfico 103 Fatura mdia mensal dos clientes do SAI mvel por tipo deequipamento de acesso (placas/telemvel) ...................................................... 295

Grfico 104 Caraterizao dos clientes do SAI de acordo com o segmento decliente, em 2014 ............................................................................................... 296

Grfico 105 Utilizao da Internet nos primeiros trs meses do ano, por nvel deescolaridade ..................................................................................................... 296

Grfico 106 Penetrao do SAI por nvel de escolaridade, em Portugal e na UE28em 2014 ........................................................................................................... 296

Grfico 107 Penetrao do SAI por classesocial ....................................................... 298

Grfico 108 Penetrao do SAI por quartis de rendimento, em Portugal e na UE28......................................................................................................................... 299

Grfico 109 Penetrao do SAI por tipo de estrutura familiar..................................... 300

Grfico 110 Penetrao do SAI por tipo de estrutura familiar em Portugal e na UE28......................................................................................................................... 301

Grfico 111 Utilizao da Internet nos primeiros trs meses do ano, por escaloetrio ................................................................................................................ 302

Grfico 112 Penetrao do SAI por escalo etrio, em Portugal e na UE28 em 2014......................................................................................................................... 303

Grfico 113Distribuio dos indivduos que tm banda larga por tipo de acesso ....... 304

Grfico 114Forma de acesso ao servio de BLM ....................................................... 307

Grfico 115 Tipo de tarifrio para acesso Internet mvel (placas USB/modemetelemvel) ........................................................................................................ 308

Grfico 116 Frequncia de utilizao da BLM (placa/modeme telemvel) ................. 309Grfico 117Tipo de acesso Internet efetuado atravs do telemvel ........................ 310

Grfico 118Distribuio dos clientes do SAI fixo por largura de banda em 2014 ........ 312

Grfico 119Acessos de BLF, por velocidade de download......................................... 313

Grfico 120Acessos de BLF, por tecnologia e velocidade de download..................... 314

Grfico 121 Acessos de BLF por velocidade de download na UE, dezembro de2014 ................................................................................................................. 315

Grfico 122 Percentagem de indivduos que acedem Internet de acordo com olocal de acesso (casa, trabalho ou escola, locais pblicos).......................... 316

Grfico 123 Locais de acesso Internet no telemvel (TOP5) .................................. 317Grfico 124Frequncia de utilizao do servio de acesso Internet ........................ 318


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Grfico 125 Indivduos que utilizaram Internet pelo menos uma vez por semana,por grupo etrio, em Portugal e na UE28, 2014 ............................................... 319

Grfico 126 Aparelhos utilizados para o acesso Internet, em Portugal e na UE28em 2014 ........................................................................................................... 320

Grfico 127 Posse de pgina na Internet ou stio por tipo de funcionalidade.............. 322

Grfico 128 Percentagem de lares que tencionam aderir ao SAI............................... 325

Grfico 129Distribuio dos acessos de BLF por NUTS II2014 ............................. 327

Grfico 130 Evoluo do nmero de acessos de BLF (todas as tecnologias) eintervalo de previso ........................................................................................ 328

Grfico 131Evoluo do nmero de acessos por BLF ............................................... 328

Grfico 132 Evoluo do nmero acessos atravs de fibra tica (FTTH/B) eintervalo de previso ........................................................................................ 329

Grfico 133Acessos FTTH/B por 100 habitantes na UE, em dezembro de 2014 ....... 330

Grfico 134Evoluo do nmero de acessos por ADSL e intervalo de previso ........ 331

Grfico 135Acessos de banda larga atravs de DSL por 100 habitantes na UE, emdezembro de 2014 ........................................................................................... 332

Grfico 136 Evoluo do nmero de acessos por modemde cabo e intervalo depreviso ........................................................................................................... 333

Grfico 137Acessos modempor cabo por 100 habitantes na UE, em dezembro de2014 ................................................................................................................. 334

Grfico 138 - Penetrao de Internet atravs do telemvel (excluindo Wi-Fi) ................ 335

Grfico 139Utilizadores de smartphones ................................................................... 336

Grfico 140Evoluo do nmero de utilizadores do SAI em BLM .............................. 337

Grfico 141Trfego mdio mensal por acesso de Internet em banda larga (fixa emvel), em GB ................................................................................................. 339

Grfico 142 Satisfao dos clientes residenciais com o SAI fixa segundo diferentesparmetros de anlise ...................................................................................... 341

Grfico 143 Satisfao dos clientes residenciais com BLM (placa/modem etelemvel) segundo diferentes parmetros de anlise ..................................... 342

Grfico 144 Satisfao dos clientes empresariais (PME) com a velocidade detransmisso do SAI fixo .................................................................................... 343

Grfico 145 Clientes menos satisfeitos com o SAI por tipo de acesso........................ 344

Grfico 146 Nvel mdio de satisfao com o SAIfixa, diferenciao entre clientesmais e menos satisfeitos .................................................................................. 344

Grfico 147 Nvel mdio de satisfao com BLM atravs de placas/modem outelemvel, diferenciao entre clientes mais e menos satisfeitos ..................... 346

Grfico 148Evoluo da taxa de penetrao residencial do SAI ................................ 354

Grfico 149 Percentagem de agregados familiares com acesso Internet, em

Portugal e na UE28 .......................................................................................... 354Grfico 150 Penetrao da BLF na UE28 em dezembro de 2014 .............................. 356


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Grfico 151Novos acessos de BLF por 100 habitantes entre dezembro de 2013 edezembro de 2014 ........................................................................................... 356

Grfico 152Penetrao de BLM na UE em dezembro de 2014 .................................. 357Grfico 153 Distribuio do somatrio de alojamentos cablados por cada um dos

operadores por NUTS II2014 ....................................................................... 390

Grfico 154 Evoluo do somatrio de alojamentos cablados por cada um dosoperadores ....................................................................................................... 392

Grfico 155Evoluo do nmero de prestadores em atividade .................................. 392

Grfico 156 Inteno de mudana de prestador de TV por subscrio nos prximostrs meses ....................................................................................................... 405

Grfico 157Distribuio do nmero de ofertas por tecnologia .................................... 406

Grfico 158Distribuio das ofertas de TV por subscrio: stand-alonevspacotede servios ....................................................................................................... 407

Grfico 159Ofertas disponveis em pacote por tecnologia ......................................... 407

Grfico 160Ofertas existentes por tipo de pacote (ofertas residenciais) ..................... 407

Grfico 161 Distribuio do nmero de ofertas, por nmero de canaisdisponibilizados ................................................................................................ 408

Grfico 162 Distribuio do nmero das ofertas, por nmero de canaisdisponibilizados, por tipo .................................................................................. 410

Grfico 163 Fatura mdia mensal dos clientes residenciais do servio de TV por

subscrio (stand-alonee em pacote) .............................................................. 414Grfico 164 Percentagem de agregados familiares com o STVS nas regies

Marktest ........................................................................................................... 415

Grfico 165 Lares subscritores de televiso por classe social .................................... 416

Grfico 166 Lares subscritores de televiso por tipo de estrutura familiar.................. 417

Grfico 167 Lares subscritores de televiso paga por nvel de escolaridade dorespondente ..................................................................................................... 418

Grfico 168 Penetrao do STVS nas PME segundo a dimenso empresarial e osector de atividade ........................................................................................... 419

Grfico 169Evoluo dos assinantes de TV por subscrio (todas as tecnologias)e intervalo de previso ..................................................................................... 422

Grfico 170Evoluo de assinantes de TV paga por tecnologia ................................. 423

Grfico 171Forma de contratao do STVS............................................................... 424

Grfico 172Tipo de acesso televiso no agregado familiar ..................................... 425

Grfico 173Comparao da penetrao de assinantes de TV por subscrio2T14......................................................................................................................... 426

Grfico 174Evoluo dos assinantes de TV por cabo e intervalo de previso ............ 431

Grfico 175Evoluo dos assinantes do SDC ............................................................ 433

Grfico 176Evoluo da penetrao SDC face aos alojamentos cablados ................ 434


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Grfico 177Evoluo dos assinantes de STVS suportada em outras tecnologias eintervalo de previso ........................................................................................ 435

Grfico 178 Evoluo dos assinantes de STVS sobre fibra tica (FTTH/B) eintervalo de previso ........................................................................................ 437

Grfico 179Comparao da penetrao dos assinantes de IPTV2T14 .................. 439

Grfico 180Evoluo dos assinantes de TV por DTH e intervalo de previso ............ 440

Grfico 181Comparao da penetrao dos assinantes de televiso por satlite2T14 ................................................................................................................. 441

Grfico 182Nmero de canais a que tem acesso no lar ............................................. 443

Grfico 183Acesso a canaispremium ........................................................................ 444

Grfico 184Servios de TV por subscrio utilizados ................................................. 445

Grfico 185 Nvel de satisfao global face ao STVS que prestado pelo operador......................................................................................................................... 446

Grfico 186 Nvel mdio de satisfao com o STVS, diferenciao entre clientesmais e menos satisfeitos .................................................................................. 447

Grfico 187Quota de assinantes de acesso direto dos prestadores alternativos naUE .................................................................................................................... 480

Grfico 188Quota de trfego do operador histrico em dezembro 2013 (minutos) .... 484

Grfico 189 Percentagem de clientes que utilizam prestadores alternativos parachamadas de voz fixa, junho 2014 ................................................................... 485

Grfico 190Inteno de mudana de prestador do STF nos prximos trs mesespelos clientes residenciais ................................................................................ 486

Grfico 191Mudana de prestador de STF efetuada .................................................. 487

Grfico 192 Nmero de dias definido, em termos regulamentares, para aportabilidade de um nmero fixo (setembro 2014) ........................................... 488

Grfico 193 Mudana de prestador do STF pelas empresas com menos de 250pessoas ao servio .......................................................................................... 489

Grfico 194 Ofertas de STF disponveis em Portugal, em 2014, por tecnologia......... 495

Grfico 195Ofertas de STF residenciais disponveis, em Portugal, integradas em

pacotes ............................................................................................................ 496Grfico 196Clientes residenciais e no residenciais .................................................. 502

Grfico 197 Percentagem de lares com acesso ao STF por escalo etrio dorespondente ..................................................................................................... 503

Grfico 198Percentagem de lares com acesso ao STF por dimenso familiar ........... 504

Grfico 199Evoluo dos clientes de acesso direto e intervalo de previso .............. 509

Grfico 200Agregados familiares com o STF integrado em pacote ............................ 510

Grfico 201Lares sem STF que no vo aderir de certeza ao servio ................... 511

Grfico 202Evoluo do nmero de clientes de acesso indireto ................................ 512Grfico 203Evoluo dos acessos principais e intervalo de previso ......................... 514


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Grfico 204Evoluo do nmero de acessos na UE e em Portugal ........................... 515

Grfico 205Evoluo do nmero de acessos principais ............................................. 516

Grfico 206Trfego originado na rede fixa (minutos) e intervalo de previso ............. 519

Grfico 207Trfego originado na rede fixa (chamadas) e intervalo de previso ......... 521

Grfico 208Distribuio do trfego por destino (minutos) ........................................... 522

Grfico 209Distribuio do trfego por destino (chamadas) ....................................... 524

Grfico 210Evoluo da percentagem de trfego cursado atravs das modalidadesde acesso indireto (minutos) ............................................................................ 525

Grfico 211Evoluo da percentagem de trfego cursado atravs das modalidadesde acesso indireto (chamadas) ........................................................................ 525

Grfico 212Evoluo do trfego mensal por acesso (minutos)................................... 529Grfico 213Nmero mdio mensal de chamadas por acesso principal ...................... 530

Grfico 214Nmero mdio mensal de minutos por acesso principal .......................... 531

Grfico 215 Evoluo da percentagem de utilizadores de Internet que efetuamchamadas de voz ou vdeo pela Internet .......................................................... 532

Grfico 216Percentagem de utilizadores de Internet que efetuam chamadas de vozou vdeo pela Internet, Portugal e UE-28, 2009-2013 ....................................... 533

Grfico 217Evoluo das receitas do STF ................................................................. 535

Grfico 218 Satisfao dos clientes residenciais com o STF segundo diferentes

parmetros ....................................................................................................... 536Grfico 219Satisfao com o STF segundo diferentes critriosdiferenciao pela

utilizao do servio integrado em pacote .................................................. 538536

Grfico 220Evoluo da penetrao telefnica .......................................................... 539

Grfico 221Comparao internacional das taxas de penetrao de acessos............. 540

Grfico 222Penetrao do STF, nas PME, segundo a dimenso empresarial e osector de atividade ........................................................................................... 545

Grfico 223Cobertura de HSPA na UE28, em dezembro 2013 ................................. 565

Grfico 224Nmero de prestadores do STM na UE .................................................. 574

Grfico 225 Estrutura da oferta de servios mveis na UE ......................................... 577

Grfico 226 Quotas dos operadores MVNO relativas a cartes SIM, Portugal nocontexto da UE ................................................................................................ 578

Grfico 227 Taxa de mudana de prestador de acesso ao STM pelos clientes com10 ou mais anos ............................................................................................... 579

Grfico 228 Mudana de prestador de STM ............................................................... 580

Grfico 229Inteno de mudana de prestador do servio telefnico ........................ 581

Grfico 230 Motivos de mudana de prestador do STM (TOP5) ................................ 582

Grfico 231 Evoluo anual da quantidade acumulada de nmeros portados noservio mvel desde a introduo da portabilidade .......................................... 583


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Grfico 232 Percentagem de transaes associadas portabilidade de nmerosmveis na UE ................................................................................................... 584

Grfico 233 Dias para efetivar a portabilidade, Portugal no contexto de algunspases da UE ................................................................................................... 585

Grfico 234 Distribuio das ofertas do STM por tipo de planos tarifrios .................. 587

Grfico 235 Evoluo da distribuio das ofertas tarifrias, por tipo ........................... 588

Grfico 236 Evoluo da distribuio das ofertas tarifrias com mensalidadesindiferenciadas por destino da chamada .......................................................... 589

Grfico 237 Distribuio das modalidades de tarifao ............................................... 590

Grfico 238 Distribuio de tarifrios com trfego includo ......................................... 589

Grfico 239Distribuio do valor de mensalidades dos planos ps-pagos .................. 590

Grfico 240 Preos de uma chamada de trs minutos, por destino ............................ 593

Grfico 241 Comparao dos preos das mensagens (escritas e de multimdia) detrs minutos, por destino .................................................................................. 594

Grfico 242 Preos das chamadas de vdeo de trs minutos, por destino .................. 595

Grfico 243 Tipo de ofertas a que as PME recorrem para aquisio do STM .............. 596

Grfico 244 Proporo de indivduos que utilizam telemvel por nvel completo deescolaridade mais elevado ............................................................................... 603

Grfico 245 Proporo de indivduos que utilizam telemvel por grupo etrio ............ 604

Grfico 246 Percentagem de indivduos que utilizam telemvel por condioperante o trabalho ............................................................................................ 605

Grfico 247 Percentagem de indivduos com 10 ou mais anos com acesso aoSTMpor classe social............................................................................................... 606

Grfico 248 Percentagem de indivduos que utilizam telemvel por regio Marktest......................................................................................................................... 606

Grfico 249 Percentagem de indivduos que dispem do STM atravs de umsmartphonepor nvel de escolaridade e escalo etrio .................................... 609

Grfico 250 Percentagem de indivduos que dispem do STM atravs desmartphonespor classe social e condio perante o trabalho.......................... 610

Grfico 251 Utilizao de alguns servios avanados do STM de acordo com aidade do cliente ................................................................................................ 611

Grfico 252 Penetrao do STM nas PME segundo a dimenso empresarial e osector de atividade ........................................................................................... 612

Grfico 253 Motivos para no dispor do servio telefnico mvel.............................. 613

Grfico 254 Inteno de compra de telemvel ........................................................... 614

Grfico 255 Evoluo trimestral do nmero de assinantes (estaes mveis ativas),estaes mveis com utilizao efetiva e respetiva previso economtrica ..... 617

Grfico 256 Evoluo do nmero de estaes mveis/equipamentos de utilizador

ativos (assinantes) e das taxas de crescimento ............................................... 618Grfico 257 Taxa de crescimento dos assinantes nos pases da UE em 2014 ........... 619


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Grfico 258 Evoluo da penetrao dos servios de banda larga em Portugal......... 621

Grfico 259 Distribuio dos assinantes por tipo de plano tarifrio ............................. 622

Grfico 260 Distribuio dos indivduos com 10 ou mais anos que acedem ao pelotipo de plano tarifrio ........................................................................................ 623

Grfico 261 Peso dos cartes pr-pagos no total de assinantesPortugal vs.UE .... 624

Grfico 262 Evoluo do nmero de assinantes por tipo de plano tarifrio................. 625

Grfico 263 Evoluo do trfego trimestral de sada do STM chamadas ................. 626

Grfico 264 Evoluo do trfego trimestral de sada do STM minutos ..................... 627

Grfico 265 Coeficientes de sazonalidade do trfego de sada .................................. 627

Grfico 266 Evoluo trimestral do trfego mensal por assinante .............................. 628

Grfico 267Coeficiente de sazonalidade do trfego mensal por assinante ................. 629

Grfico 268 Volume de minutos de trfego de voz e intervalo de previso ................. 627

Grfico 269 Nmero mdio mensal de minutos por estao mvel ativa comutilizao efetiva, excluindo placas de acesso Internet e as estaesmveis afetas a comunicaes M2M ................................................................ 632

Grfico 270 Volume de chamadas de trfego de voz e intervalo de previso ............. 633

Grfico 271 Distribuio do trfego de voz em chamadas por tipo de chamada ......... 635

Grfico 272 Evoluo da percentagem de utilizadores de telemvel que utilizamservios OTT (chamadas de voz) ..................................................................... 638

Grfico 273Utilizao de telemvel para fazer chamadas mais baratas atravs daInternet (via smartphone, tabletou outro equipamento) ................................... 639

Grfico 274 Evoluo da percentagem de utilizadores de telemvel que utilizamservios de instant messaging......................................................................... 640

Grfico 275 Evoluo trimestral do n. de SMS por estao mvel e por utilizadorde SMS, por ms ............................................................................................. 641

Grfico 276 Coeficiente de sazonalidade de SMS por assinante ................................ 641

Grfico 277 Trfego de mensagens escritas e intervalos de previso ........................ 642

Grfico 278 Distribuio do trfego de mensagens SMS por tipo de mensagem........ 643

Grfico 279 Evoluo do trfego trimestral em roaming in......................................... 645

Grfico 280 Coeficiente de sazonalidade do trfego de roaming in ............................ 645

Grfico 281 Evoluo do trfego trimestral de roaming out........................................ 646

Grfico 282 Coeficiente de sazonalidade do trfego de roaming out.......................... 646

Grfico 283 Evoluo trimestral do trfego de acesso Internet em roaming out...... 647

Grfico 284 Evoluo do volume de trfego anual de roaming in ............................... 648

Grfico 285 Evoluo anual do volume de trfego anual de roaming out................... 650

Grfico 286 Percentagem de clientes do STM que costumam utilizar alguns

servios de dados ............................................................................................ 648Grfico 287 Evoluo trimestral do nmero de utilizadores de MMS .......................... 652


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Grfico 288 Evoluo do nmero de MMS enviadas .................................................. 653

Grfico 289 Evoluo do volume total e volume mdio das MMS enviadas............... 654

Grfico 290 Evoluo do volume total e durao mdia das videochamadas............. 655

Grfico 291 Evoluo trimestral do nmero de sesses do servio mobile TV........... 656

Grfico 292 Evoluo trimestral do volume total e volume mdio das sesses demobile TV ......................................................................................................... 657

Grfico 293 Evoluo do volume total e volume mdio das sesses APN.................. 658

Grfico 294 Evoluo da receita mdia mensal por assinante mdio (com utilizaoefetiva) ............................................................................................................. 659

Grfico 295 Mensalidade mdia dos clientes STM com 10 ou mais anos, total e portipo de plano tarifrio ........................................................................................ 660

Grfico 296 Mensalidade mdia dos clientes STM por idade, total e clientes deplanos pr-pagos ............................................................................................. 661

Grfico 297 Receita mdia anual por utilizador na UE 2012-2013 .............................. 662

Grfico 298 Satisfao dos clientes residenciais com o STM segundo diferentesparmetros de anlise ...................................................................................... 663

Grfico 299 Nvel mdio de satisfao com o STM, diferenciao entre clientesmais e menos satisfeitos .................................................................................. 664

Grfico 300 Percentagem de clientes menos satisfeitos de acordo com ascaratersticas mais significativas ...................................................................... 665

Grfico 301 Taxa de reclamaes no STM e nvel de satisfao dos seus clientesempresariais .............................................................................................. 666663

Grfico 302 Penetrao do STM em Portugal ............................................................ 667

Grfico 303 Nmero de cartes ativos entre clientes do STM com 10 ou mais anos......................................................................................................................... 668

Grfico 304 Penetrao do STM na UE ..................................................................... 669

Grfico 305Penetrao de BLM na UE28 em dezembro de 2014 .............................. 670

Grfico 306Cobertura postal ...................................................................................... 694

Grfico 307Comparao internacional da cobertura postal ........................................ 695

Grfico 308Comparao internacional de densidade postal ...................................... 696

Grfico 309Evoluo do emprego nos servios postais ............................................. 697

Grfico 310Evoluo trimestral do nmero de trabalhadores e intervalo de previso......................................................................................................................... 698

Grfico 311 Comparao internacional da evoluo do emprego dos prestadoresde SU ............................................................................................................... 699

Grfico 312 Evoluo dos prestadores de servios postais em atividade ................... 701

Grfico 313 Percentagem de indivduos que utilizaram os servios postais, por

escalo de idade .............................................................................................. 705


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Grfico 314Percentagem de indivduos que utilizaram os servios postais, por nvelde escolaridade ................................................................................................ 706

Grfico 315 Percentagem de indivduos que utilizaram os servios postais, porclasse social ..................................................................................................... 707

Grfico 316 Percentagem de indivduos que utilizaram os servios postais, porcondio perante o trabalho ............................................................................. 708

Grfico 317 Percentagem de indivduos que utilizaram os servios postais porposse do SAI .................................................................................................... 708

Grfico 318Utilizadores da rede postal por tipo de estabelecimento de acordo coma classe social e o nvel de escolaridade ......................................................... 709

Grfico 319Utilizao dos servios postais populao residencial ............................. 710

Grfico 320Evoluo trimestral do trfego postal total e intervalo de previso ........... 712Grfico 321Trfego postal totalpor tipo de objeto ................................................... 713

Grfico 322Evoluo do trfego expresso e intervalo de previso ............................. 715

Grfico 323 Evoluo do trfego por destino .............................................................. 717

Grfico 324 Nvel de satisfao com a evoluo dos correios .................................... 721

Grfico 325 Nvel de satisfao dos clientes residenciais com os servios postaissegundo diferentes parmetros (mdia) ........................................................... 722

Grfico 326Nvel de satisfao do utilizador residencial com o cumprimento dosprazos publicitados de entrega do servio de correio prioritrio e no

prioritrio .......................................................................................................... 723Grfico 327 Importncia do correio entregue corretamente e tempo de espera

para atendimento para a qualidade global do servio postal e nvel desatisfao do utilizador, por comparao a outros parmetros de avaliao .... 724

Grfico 328 Nvel de satisfao com as agncias postais segundo diferentesparmetros (mdia) .......................................................................................... 725

Grfico 329Evoluo da capitao postal por destino de trfego ............................... 726


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ndice de tabelas

Tabela 1Quotas de assinantesdezembro de 2014 ...................................................37

Tabela 2Cobertura de redes de banda larga em Portugal e na UE28dezembrode 2013 ..............................................................................................................38

Tabela 3Ofertas de servios de comunicaes eletrnicas em local fixo 2013 e2014 ...................................................................................................................42

Tabela 4 Fatura mdia dos clientes residenciais, por tipo de oferta .............................43

Tabela 5 Perfil dos utilizadores de servios de comunicaes eletrnicas numaperspetiva integrada ...........................................................................................46

Tabela 6Taxas de penetrao dos principais servios de comunicaes eletrnicas...........................................................................................................................47

Tabela 7 Penetrao dos servios e combinaes de servios (nonecessariamente adquiridos em pacote) ............................................................49

Tabela 8Clientes e assinantes dos principais servios de comunicaes ....................51

Tabela 9Acessos do STF e da BLF .............................................................................52

Tabela 10Trfego dos principais servios de comunicaes eletrnicas ......................53

Tabela 11Receitas dos principais servios de comunicaes eletrnicas ....................57

Tabela 12 Receita mdia mensal por acesso dos principais servios decomunicaes eletrnicas ..................................................................................58

Tabela 13Alojamentos cablados com fibra tica (FTTH/B), por NUTS II ......................62

Tabela 14Alojamentos cabladosEURODOCSIS3.0 ou equivalente, por NUTS II .....63

Tabela 15Alojamentos cablados com fibra tica (FTTH/B) e DOCSIS3.0, por 100alojamentos familiares clssicos no 4T2014 ......................................................64

Tabela 16Cobertura de redes de banda larga rpida e ultrarrpida nas zonas rurais...........................................................................................................................73

Tabela 17Clientes/acessos de alta velocidade no 4T14 ...............................................78

Tabela 18Penetrao dos servios e combinaes de servios...................................88

Tabela 19 Perfil dos utilizadores de servios de comunicaes eletrnicas numaperspetiva integrada ......................................................................................... 110

Tabela 20Penetrao dos servios e combinaes de servios nas PME ................. 116

Tabela 21Nvel mdio de satisfao com o servio prestado pelo operador de cadaum dos servios de comunicaes eletrnicas das PME ................................. 120

Tabela 22Distribuio dos indivduos pelo nmero de servios de comunicaeseletrnicas que dispem .................................................................................. 126

Tabela 23 Penetrao dos servios de comunicaes eletrnicas no mercadoresidencial ........................................................................................................ 127

Tabela 24Posse do servio telefnico por tipo de acesso, UE28 ............................... 128


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Tabela 25 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com aregio Marktest ................................................................................................ 129

Tabela 26 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com adimenso do agregado familiar ........................................................................ 130

Tabela 27 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com apresena de crianas ou idosos no agregado familiar ...................................... 131

Tabela 28Consumo de servios de comunicaes eletrnicas por escalo etrio ..... 132

Tabela 29 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com onvel de escolaridade ....................................................................................... 133

Tabela 30 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com acondio perante o trabalho ............................................................................. 134

Tabela 31 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com aclasse social ..................................................................................................... 135

Tabela 32Nvel mdio de satisfao com o servio prestado pelo operador de cadaum dos servios de comunicaes eletrnicas de que o indivduo dispe........ 136

Tabela 33 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com osector de atividade ........................................................................................... 137

Tabela 34 Consumo de servios de comunicaes eletrnicas de acordo com adimenso empresarial ...................................................................................... 138

Tabela 35Entidades com ofertas em pacotesfinal de 2014 .................................... 145

Tabela 36Nmero de prestadores de pacotes de servios por tipo de oferta ............. 146

Tabela 37Quotas de subscritores de servios prestados em pacote multiple play..... 147

Tabela 38Quotas de subscritores de servios prestados em pacote no final de 2014......................................................................................................................... 148

Tabela 39Quotas de receitas de servios prestados em pacote multiple play............ 149

Tabela 40Quotas de receitas de servios prestados em pacote (2014) ..................... 150

Tabela 41Mudana de prestador de pacote de servios na UE28 ............................. 154

Tabela 42Mensalidades e principais caratersticas dos pacotes multiple playportipo ................................................................................................................... 168

Tabela 43Mensalidades dos pacotes multiple playpor tecnologia e tipo de pacote ... 172Tabela 44Evoluo da mensalidade mdia das principais ofertas multiple play por

tipo ................................................................................................................... 174

Tabela 45Comparaes internacionais de preos por tipo de Householdem julhode 2014 ............................................................................................................ 178

Tabela 46Comparaes internacionais de preos de pacotes de servios em julhode 2014 ............................................................................................................ 180

Tabela 47 Comparao dos preos mensais das ofertas em pacote STF+BLF .......... 181

Tabela 48 Comparao dos preos mensais das ofertas em pacote BLF+STVS....... 182

Tabela 49 Comparao dos preos mensais das ofertas em pacoteBLF+STF+STVS .............................................................................................. 182


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Tabela 50Perfil dos utilizadores residenciais de servios multiple play...................... 184

Tabela 51 Nmero de subscritores de pacotes de servios, por tipo .......................... 199

Tabela 52 Receita de pacotes de servios, por tipo ................................................... 200

Tabela 53Receita mdia mensal por subscritor de pacote de servios, por tipo ........ 201

Tabela 54 Taxa de penetrao de subscritores de ofertas em pacotes por 100famlias ............................................................................................................ 202

Tabela 55 Fatura mdia mensal dos clientes residenciais com servios em pacote.... 205

Tabela 56Perfil dos utilizadores empresariais de servios em pacote ........................ 206

Tabela 57Adeso a ofertas em pacote e distribuio por tipo de oferta no mercadoresidencial ........................................................................................................ 207

Tabela 58Distribuio por tipo de oferta no mercado empresarial .............................. 209Tabela 59Posse de servios fixos e integrao em pacote de servios ..................... 210

Tabela 60Taxa de adeso a ofertas em pacote multiple play na UE27 (segmentoresidencial)....................................................................................................... 211

Tabela 61Nvel de satisfao mdio com o servio prestado em pacotes .................. 212

Tabela 62 Especificaes das comparaes internacionais de preos decomunicaes eletrnicas promovidas pela ANACOM em julho de 2014 ......... 215

Tabela 63 Households: servios utilizados, penetrao e caractersticassociodemogrficas ........................................................................................... 220

Tabela 64Households: caratersticas dos servios utilizados ..................................... 220Tabela 65Perfis de utilizao (Baskets) ..................................................................... 222

Tabela 66Households: servios utilizados e padres de utilizao (Baskets) ............ 223

Tabela 67Prestadores considerados para efeito desta comparao (por servio)...... 225

Tabela 68Taxas de IVA e PPC utilizadas ................................................................... 228

Tabela 69Prestadores de SAI em local fixo2014 .................................................... 255

Tabela 70Prestadores do servio de acesso Internet dial-up .................................. 257

Tabela 71Operadores de redes de distribuio por cabo que prestam SAI ................ 258

Tabela 72Prestadores do SAI com oferta de acesso ADSL ....................................... 258Tabela 73Prestadores do SAI com oferta de acesso de FTTH/B ............................... 259

Tabela 74Prestadores do SAIoutras tecnologias (em local fixo) ............................. 260

Tabela 75Prestadores do STM que oferecem o SAI em BLM .................................... 261

Tabela 76Quotas de acessos de BLF do Grupo PT/MEO .......................................... 263

Tabela 77Evoluo das quotas de acessos de BLF ................................................... 267

Tabela 78 Evoluo das quotas de clientes efetivos de BLM ...................................... 271

Tabela 79 Evoluo das quotas de clientes ativos de BLM atravs deplacas/modem .................................................................................................. 272


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Tabela 80 Mensalidades mnimas do SAI por tipo de pacote, tecnologia evelocidade de download(I) .............................................................................. 286

Tabela 81 Mensalidades mnimas do SAI por tipo de pacote, tecnologia evelocidade de download(II) ............................................................................. 286

Tabela 82Mensalidades do SAI por tecnologia e tipo de pacote ................................ 286

Tabela 83Evoluo da mensalidade mdia do SAI por tipo de pacote ....................... 287

Tabela 84Ofertas stand-aloneresultados obtidos para Portugal, em euros/PPP .... 290

Tabela 85Mensalidades da BLM ................................................................................ 292

Tabela 86Mensalidades mnimas de BLM porplafondde trfego .............................. 293

Tabela 87Penetrao da Internet atravs de banda larga nas empresas com 10 oumais pessoas ao servio por sector de atividade ............................................. 311

Tabela 88Atividades realizadas na Internet ............................................................... 315

Tabela 89Evoluo dos aparelhos utilizados para o acesso Internet, em Portugal......................................................................................................................... 323

Tabela 90 Motivos para no dispor de Internet em casa (TOP 3) e perfilsociodemogrfico com maior destaque ............................................................ 323

Tabela 91Nmero de clientes .................................................................................... 324

Tabela 92Nmero de acessos de BLF, por tipo de acesso ........................................ 326

Tabela 93Evoluo do nmero de utilizadores de BLM ............................................. 335

Tabela 94Trfego originado pelos clientes de banda larga ........................................ 338Tabela 95 Evoluo do trfego de acesso Internet em banda larga por

utilizador/sesso .............................................................................................. 338

Tabela 96Receitas do SAI fixa (acumuladas desde o incio do ano) .......................... 340

Tabela 97Receitas individualizveis do SAI mvel (acumuladas desde o incio doano) .................................................................................................................. 340

Tabela 98Evoluo das taxas de penetrao da banda larga .................................... 347

Tabela 99 Penetrao dos acessos de banda larga totais face populao, porNUTS II ............................................................................................................ 347

Tabela 100Penetrao dos acessos de banda larga residenciais .............................. 350Tabela 101Nmero de acessos e penetrao do SAI em banda larga no 4T2014 .... 353

Tabela 102Posse de ligao Internet e Internet em banda larga pelos agregadosdomsticos, por NUTS II .................................................................................. 355

Tabela 103 Inteno de mudana de prestador do SAI nos prximos trs mesespelos clientes residenciais ................................................................................ 359

Tabela 104 Mudana de prestador, reclamaes e satisfao dos clientesempresariais (PME) com o SAI ........................................................................ 360

Tabela 105 Fatura mdia mensal dos clientes residenciais do SAI............................ 361

Tabela 106Penetrao do SAI residencial por classe social e dimenso familiar ....... 362


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Tabela 107 Distribuio dos clientes residenciais de banda larga pelo tipo deacesso/equipamento ........................................................................................ 363

Tabela 108Perfil dos utilizadores residenciais de banda larga pelo tipo de acesso .... 364

Tabela 109 Perfil dos utilizadores residenciais de BLM segundo o tipo deequipamento .................................................................................................... 366

Tabela 110 Distribuio dos clientes residenciais de banda larga pelo tipo deacesso/equipamento ........................................................................................ 368

Tabela 111 Frequncia de utilizao da BLM (placa/modeme telemvel) ................. 369

Tabela 112 Penetrao do SAI entre as PME por tipo de acesso e de acordo coma dimenso empresarial, sector de atividade e NUTS II ................................... 370

Tabela 113Utilizadores residenciais do SAI sobre fibra tica ..................................... 371

Tabela 114 Penetrao do SAI mvel entre as PME por tipo de equipamento deacesso e de acordo com a dimenso empresarial, o sector de atividade e aNUTS II ............................................................................................................ 373

Tabela 115Motivos para no ter acesso Internet em casa ...................................... 374

Tabela 116 Satisfao dos clientes residenciais com o SAI por tipo de acesso esegundo diferentes parmetros de avaliao ................................................... 375

Tabela 117Percentagem de indivduos com acesso Internet mvel, por tipo deequipamento de acesso, Portugal e regies Marktest ...................................... 377

Tabela 118SAI residencial integrado em pacote de servios ..................................... 379

Tabela 119 Distribuio dos clientes empresariais (PME) com acesso Internetpelo tipo de acesso (acesso fixo e mvel) ........................................................ 380

Tabela 120 Locais de acesso Internet no telemvel (TOP5)................................... 381

Tabela 121 Tipo de acesso Internet efetuado atravs do telemvel........................ 381

Tabela 122 Somatrio de alojamentos cablados por cada operador.......................... 391

Tabela 123 Prestadores do servio de TV por subscrio por cabo 2014 ............... 394

Tabela 124Operadores de redes de distribuio por cabo em atividade, por NUTSII ....................................................................................................................... 395

Tabela 125Prestadores do STVS sobre DTH2014 ................................................. 395

Tabela 126 Operadores de redes de distribuio sobre DTH em atividade, porNUTS II ............................................................................................................ 396

Tabela 127Prestadores do servio de televiso por subscrio sobre fibra tica FTTH/B 2014 ................................................................................................ 397

Tabela 128Operadores de redes de distribuio sobre FTTH/B em atividade, porNUTS II ............................................................................................................ 397

Tabela 129Prestadores do STVSoutras plataformas2014 .................................. 398

Tabela 130 Operadores de redes de distribuio sobre outras plataformas, porNUTS II ............................................................................................................ 399

Tabela 131Quotas de assinantes de TV por subscrio ............................................ 400

Tabela 132Distribuio dos assinantes de televiso por cabo por operador .............. 401


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Tabela 133Distribuio dos assinantes de televiso por xDSL por operador ............. 402

Tabela 134Distribuio dos assinantes de televiso por FTTH/B por operador ......... 403

Tabela 135Distribuio dos assinantes de televiso por DTH por operador .............. 404

Tabela 136Mensalidade mdia do servio de televiso por tipo de pacote ................ 411

Tabela 137 Evoluo da mensalidade mdia do servio de televiso por tipo depacote .............................................................................................................. 412

Tabela 138 Mensalidade mdia do servio de televiso por tecnologia e tipo depacote .............................................................................................................. 413

Tabela 139Razes para no possuir STVS e perfil sociodemogrfico com maiordestaque .......................................................................................................... 420

Tabela 140Nmero de assinantes de TV por subscrio ........................................... 421

Tabela 141 Distribuio do total de assinantes por regio NUTS II e por tecnologia 2014 .............................................................................................................. 429

Tabela 142Receitas dos servios com TV por subscrio ......................................... 429

Tabela 143 Nmero de assinantes do SDC ................................................................ 432

Tabela 144Nmero de assinantes digitais do SDC .................................................... 433

Tabela 145Assinantes das ofertas suportadas em xDSL e outras tecnologias ........... 436

Tabela 146Assinantes do servio de televiso por subscrio sobre fibra tica ......... 438

Tabela 147Nmero de assinantes de DTH ................................................................ 440

Tabela 148Fatura mdia mensal dos clientes residenciais do STVS ......................... 450

Tabela 149 Percentagem de agregados familiares com o STVS, Portugal e regiesMarktest ........................................................................................................... 451

Tabela 150Penetrao do STVS residencial por classe social, estrutura familiar envel de escolaridade ....................................................................................... 452

Tabela 151 Penetrao do STVS entre as PME de acordo com a dimensoempresarial, o sector de atividade e NUTS II ................................................... 453

Tabela 152Motivos para no subscrever o STVS no segmento residencial ............... 454

Tabela 153 Distribuio dos clientes do STVS pelo nmero de canais do servio ..... 455

Tabela 154Servios utilizados pelos clientes de TV por subscrio .......................... 456

Tabela 155 Satisfao dos clientes residenciais com o STVS segundo diferentesparmetros de avaliao .................................................................................. 457

Tabela 156Inteno de mudana de prestador de TV por subscrio nos prximostrs meses pelos clientes residenciais ............................................................. 458

Tabela 157Prestadores de STF em 2014 .................................................................. 469

Tabela 158Prestadores de STF ................................................................................. 470

Tabela 159Prestadores de revenda de trfego telefnico de voz em 2014 ................ 471

Tabela 160Prestadores de revenda de trfego telefnico de voz ............................... 472Tabela 161 Prestadores do servio de postos pblicos em 2014 ............................... 472


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Tabela 162Prestadores de postos pblicos ............................................................... 473

Tabela 163 Prestadores de VoIP nmada em 2014 ................................................... 474

Tabela 164Prestadores de VoIP nmada .................................................................. 475

Tabela 165 Quotas de acessos do Grupo PT ............................................................ 476

Tabela 166Quotas de acessos principais totais ....................................................... 4476

Tabela 167Quotas de clientes do Grupo PT .............................................................. 478

Tabela 168 Quotas de clientes de acesso direto ........................................................ 479

Tabela 169Quotas de trfego do Grupo PT (minutos) ............................................... 481

Tabela 170 Quotas de trfego do Grupo PT (chamadas) ........................................... 482

Tabela 171Quotas de trfego de voz do STF (minutos) ............................................ 483Tabela 172 Nmeros portados (stockno final do ano) ............................................... 488

Tabela 173Mensalidades do acesso ao STF por tipo de pacote ................................ 498

Tabela 174Evoluo da mensalidade mdia do acesso ao STF por tipo de pacote......................................................................................................................... 498

Tabela 175 Fatura mdia mensal dos clientes residenciais do STF ........................... 499

Tabela 176Comparaes internacionais de preos do STFdesvio em relao mdia e ranking................................................................................................ 501

Tabela 177Perfil dos utilizadores residenciais do STF ............................................... 505

Tabela 178Principais caratersticas sociodemogrficas dos lares que no dispemde STF ............................................................................................................. 506

Tabela 179Nmero de clientes do STF e do VoIP nmada ........................................ 507

Tabela 180Nmero de acessos principais equivalentes ............................................. 513

Tabela 181Percentagem de acessos do STF por NUTS II no 4T2014 ....................... 516

Tabela 182Trfego originado na rede fixa (minutos) ................................................. 517

Tabela 183Trfego originado na rede fixa (chamadas) .............................................. 519

Tabela 184 Durao mdia das chamadas ................................................................ 525

Tabela 185Trfego mensal por acesso principal mdio ............................................. 526

Tabela 186 Receitas do STF ...................................................................................... 532

Tabela 187 Satisfao com o STF segundo diferentes critrios (diferenciao peloperfil do consumidor STF) ................................................................................ 537

Tabela 188Penetrao dos acessos STF face ao total da populao........................ 541

Tabela 189 Penetrao dos acessos SFT residenciais face ao total de famlias ........ 541

Tabela 190Penetrao dos acessos SFT residenciais face ao total de alojamentos......................................................................................................................... 542

Tabela 191

Inteno de mudana de prestador do STF nos prximos trs mesespelos clientes residenciais ................................................................................ 547


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Tabela 192Mudana de p

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Sector Comunicacoes 2014